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EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL CAMILO IGNACIO ORREGO DIAZ BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 2004 PLANTA DE AGUA MINERAL CAMILO IGNACIO ORREGO DIAZ Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar por el titulo de Ingeniero Industrial Asesor: Luis Eduardo Gálvez BOGOTÁ D.C. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 2003 II.03(2)83 1 CONTENIDO PÁG. CONTENIDO.....................................................................................................................1 INTRODUCCIÓN..............................................................................................................8 CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL............................................................11 1.1. AGUA EN EL MUNDO.........................................................................................11 1.1.1. OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN EL PLANETA..................................11 1.1.2. SITUACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN COLOMBIA........................13 1.2. IMPORTANCIA DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO.......................14 1.2.1. PAPEL DEL AGUA EN EL CUERPO...............................................................14 1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN EL CUERPO......................................15 1.2.3. NECESIDADES DIARIAS DE AGUA..............................................................16 1.2.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL CONSUMO DE AGUA..........................16 1.3.DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN DEL AGUA..................................................18 1.3.1. DEFINICIONES..................................................................................................18 1.3.2. CLASIFICACIÓN DEL AGUA.........................................................................21 1.3.2.1.SEGÚN SU ORIGEN..........................................................................................21 1.3.2.2.SEGÚN LOS TRATAMIENTOS A QUE ES SOMETIDA...............................22 1.3.2.3.SEGÚN SU CONTENIDO DE MINERALES...................................................22 1.3.2.4.SEGÚN SU CONTENIDO DE GAS..................................................................23 1.4.TIPOS DE AGUA EMBOTELLADA......................................................................23 1.5.DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.............................................................................24 II.03(2)83 2 1.6.ANÁLISIS DEL ENTORNO....................................................................................25 1.6.1. ENTORNO GENERAL......................................................................................25 1.6.1.1.FACTORES POLÍTICOS...................................................................................25 1.6.1.2.FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES................................................25 1.6.1.3.FACTORES TECNOLÓGICOS.........................................................................25 1.6.1.4.FACTORES ECONÓMICOS.............................................................................26 1.6.2. ENTORNO ESPECÍFICO (ANÁLISIS PORTER)............................................26 1.6.2.1.GRADO DE RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES...........................26 1.6.2.2.AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES.......................27 1.6.2.3.AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS.............................................27 1.6.2.4.PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES................................27 1.6.2.5.PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES..........................................28 1.7.MISIÓN DE LA EMPRESA.....................................................................................28 1.8.VISIÓN DE LA EMPRESA......................................................................................29 1.9.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS..............................................................................29 1.9.1. OBJETIVOS GENERALES...............................................................................29 1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............................................................................29 1.9.3. EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS.................................................................30 1.9.4. EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.............................................................30 1.10. PRODUCTOS SUSTITUTOS.............................................................................32 1.11. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO..............................................................33 1.12. NECESIDAD DEL MERCADO.........................................................................33 1.13. SOLUCIÓN PROPUESTA.................................................................................34 1.14. TAMAÑO ESTIMADO DE LA OPORTUNIDAD...........................................34 II.03(2)83 3 1.14.1. PRODUCCIÓN NACIONAL.............................................................................34 1.14.2. EXPORTACIONES DE AGUA.........................................................................35 1.14.3. IMPORTACIONES.............................................................................................36 1.14.4.DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA MINERAL EN COLOMBIA (MILLONES DE PESOS)........................................................................36 CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL PRODUCTO..........................................................37 2.1. BONDADES DEL PRODUCTO............................................................................37 2.2. CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO....................................................................37 2.3. DESCRIPCIÓN DEL AGUA MINERAL...........................................................................37 2.3.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PARA CLASIFICARSE COMO AGUA MINERAL................................................................................................................................38 2.3.1.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES................................................................38 2.3.1.2.ESPECIFICACIONES DE DIVERSA NATURALEZA....................................39 2.4. MINERALES MAS COMUNES EN EL AGUA EMBOTELLADA....................40 2.5. EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO...........................................................................41 2.6. ANALISIS DE VALOR..........................................................................................44 2.6.1.1.ANÁLISIS DE VALOR DE COSTO ................................................................44 2.6.1.2.ANÁLISIS DE VALOR DE CAMBIO..............................................................44 2.6.1.3.ANÁLISIS DE VALOR DE USO......................................................................44 2.6.1.4. ANÁLISIS DEL VALOR DE ESTIMA............................................................44 2.6.2. ANALISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS......................................................45 2.6.2.1.ESTRUCTURAL................................................................................................45 2.6.2.2.FUNCIONAL......................................................................................................45 2.6.2.3.APARIENCIA.....................................................................................................45 II.03(2)83 4 2.6.2.4.FUNCIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO......................................................45 2.6.3. CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD...............................................................46 CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO................................................................47 3.1.ANTECEDENTES....................................................................................................473.2.ANÁLISIS DEL MERCADO...................................................................................49 3.2.1. DIAGNOSTICO DEL MERCADO OBJETIVO................................................50 3.2.2. CONDICIONES ACTUALES............................................................................50 3.2.3. OBJETIVOS DEL MERCADO..........................................................................51 3.3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA...............................................................................52 3.3.1. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR......................................................................53 3.3.1.1.LOCALIZACIÓN...............................................................................................55 3.3.1.2.ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA COMPRA............................................56 3.3.1.3.SEGMENTACIÓN..............................................................................................57 3.3.2. TENDENCIAS DE CONSUMO.........................................................................57 3.3.2.1.TASAS DE CRECIMIENTO..............................................................................58 3.3.2.2.FLUCTUACIÓN.................................................................................................58 3.3.2.3.ESTRUCTURA DEL MERCADO.....................................................................58 3.3.2.4.CARACTERÍSTICA DE LA DEMANDA.........................................................59 3.3.3. TENDENCIAS DE PRODUCCIÓN...................................................................59 3.4.ANÁLISIS DE LA OFERTA....................................................................................59 3.4.1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPETENCIA...................................................60 3.4.2. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.................................................................62 3.5.ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN...........................................................63 3.6.EL PRODUCTO EN EL MERCADO......................................................................63 II.03(2)83 5 3.6.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO...................................................................63 3.6.2. CALIDAD ..........................................................................................................63 3.6.3. CONTENIDO......................................................................................................64 3.6.4. ENVASE.............................................................................................................64 3.6.4.1.DISEÑO..............................................................................................................64 3.6.4.2.MATERIAL........................................................................................................66 3.6.5. ETIQUETA.........................................................................................................67 3.6.6. REGULACIÓN Y NORMAS.............................................................................68 3.6.7. DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO............................................................69 3.6.8. ESTUDIO DE PROVEEDORES E INSUMOS..................................................70 3.7.PLAN DE MARKETING.........................................................................................70 3.7.1. DEMANDA A CAPTAR....................................................................................71 3.7.2. MEZCLA DE MERCADEO...............................................................................72 3.7.3. IMAGEN DE LA MARCA.................................................................................73 3.7.4. LOGO .................................................................................................................74 3.7.5. PENETRACIÓN DEL MERCADO....................................................................74 3.7.6. PRECIO...............................................................................................................75 3.7.6.1.ELASTICIDAD PRECIO DE LA DEMANDA.................................................76 3.7.6.2.FIJACIÓN DEL PRECIO...................................................................................78 3.7.7. PUBLICIDAD.....................................................................................................79 3.7.7.1.SELECCIÓN DE MEDIOS PUBLICITARIOS .................................................80 3.8 CANALES DE DISTRIBUCIÓN.............................................................................83 3.8.1. MEDIDAS DE RENTABILIDAD PARA MAYORISTAS Y MINORISTAS..85 3.9. ALTERNATIVAS DE PENETRACIÓN...............................................................86 II.03(2)83 6 3.9.1. ESTRATEGIAS Y ACUERDOS COMERCIALES CON MINORISTAS........87 3.9.2. FUERZA DE VENTAS.......................................................................................89 3.10. PLAN DE VENTAS...............................................................................................89 CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE LA EMPRESA..........................................................91 4.1.ANÁLISIS DEL SECTOR DE BEBIDAS EN COLOMBIA...................................91 4.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN.................................................93 4.1.3. EMPLEO.............................................................................................................94 4.1.4. FORTALEZAS DEL SECTOR..........................................................................94 4.1.5. PRECIOS Y COSTOS........................................................................................95 4.1.6. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.......................................................95 4.2. ANÁLISIS DOFA................................................................................................96 4.2.1. ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES............................................................................................98 4.2.2. ESTRATEGIAS PARA COMBATIR DEBILIDADES Y AMENAZAS..........98 CAPÍTULO 5: ESTUDIO ADMINISTRATIVO.....................................................100 5.1.ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA..................................................................100 5.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL...................................................................100 5.1.2. ASPECTO LEGAL...........................................................................................100 5.1.2.1.TIPO DE EMPRESA.........................................................................................100 5.1.2.2.OBTENCIÓN DE PERMISOS.........................................................................100 5.1.2.2.1. REGISTRO SANITARIO...........................................................................100 5.1.2.3.TRAMITES DE CONSTITUCIÓN..................................................................101 5.1.2.3.1. MINUTA DE CONSTITUCIÓN................................................................101 5.1.2.3.2. REGISTRO DE LIBROS DE CONTABILIDAD......................................109 II.03(2)83 7 5.1.2.3.2.1.FORMATO DE REQUISICIÓN.................................................................109 5.2.FUNCIONAMIENTO INTERNO..........................................................................110 5.2.1. FACTURACIÓN..............................................................................................110 5.2.1.1.MODELO FACTURA......................................................................................110 5.2.1.2.SISTEMA DE FACTURACIÓN......................................................................110 5.2.2. CLASIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (CIIU) ...............................................................110 5.2.3. COMPROBANTE DE EGRESOS Y RECIBODE CAJA...............................110 5.2.3.1. MODELO COMPROBANTE DE EGRESO...................................................110 5.2.3.2. REGISTRO COMPROBANTE DE EGRESO.................................................110 5.2.3.3. MODELO RECIBO DE CAJA........................................................................111 5.2.3.4.REGISTRO RECIBO DE CAJA.......................................................................111 5.2.3.5.LIBRO DE BANCOS........................................................................................111 6.CONCLUSIONES....................................................................................................112 BIBLIOGRAFÍA.........................................................................................................114 II.03(2)83 8 INTRODUCCIÓN En los últimos años las personas se han preocupado más por sus hábitos alimenticios y se ha venido presentando un cambio de mentalidad, pues se ha visto una mayor preocupación por mantener una buena salud y un buen estado físico; gran parte de esto se debe a la facilidad de información que han adquirido las personas sobre las consecuencias futuras que tiene una mala alimentación y sus posibles enfermedades, llevando a un incremento del consumo de productos naturales y agua mineral. El mercado de productos naturales tiene conductas especificas, dentro de las cuales sobresale la importancia de la información nutricional como principal factor de decisión en la compra, relacionándolo directamente al bienestar generado en el cuerpo; y generando preguntas como, ¿qué tan sana es la alimentación consumida?, ¿Qué beneficio está aportando a corto y a mediano plazo y de qué forma la buena alimentación previene enfermedades?. La percepción cultural se ha visto influenciada por la globalización y los avances tecnológicos, cambiando la concepción del mundo, y mostrando nuevos hábitos e ideales distintos en la vida cotidiana de las personas. Es así como las tendencias alimenticias en nuestra sociedad han evolucionado hacia patrones de consumo de alimentos saludables en donde se reconoce un mayor valor agregado al producto que tenga características naturales, aun si este significa un mayor precio. II.03(2)83 9 El consumidor cambia rápidamente sus hábitos alimenticios y de acuerdo al entorno en el que se está desarrollando, necesita realizar correctamente dichos cambios y para ello debe conocer las bases mínimas de una Nutrición adecuada. La manera en que el consumidor gasta sus ingresos constituye un factor decisivo para la generalidad de productos y servicios, y en consecuencia se debe primero estudiar el patrón de gastos del público. Para esto observemos un interesante artículo extractado de www.publimark.cl “La búsqueda de un estilo de vida más saludable, que incluye en forma importante la alimentación, es una tendencia mundial. No por nada los McDonald’s están transformando la venta de ensaladas en un excelente negocio; mientras los clubes donde se rinde culto al bienestar físico se replican por todo el planeta”1. Y esto que podría ser un comentario basado sólo en la observación de hechos puntuales, deja de serlo cuando es respaldado por los resultados de un estudio mundial realizado por la consultora AC Nielsen. “Mercados en crecimiento alrededor del mundo” es el informe arrojado por una investigación que incluyó 47 países (Chile entre ellos), “los cuales representan más del 95% del producto interno bruto del mundo y más del 70% de su población”. Después de analizar los comportamientos de unas 90 categorías pertenecientes a las industrias de alimentos y bebidas, se llegó a la conclusión de que “el crecimiento global está liderado por productos de conveniencia (como platos preparados y congelados), salud e innovaciones”. 1 Estudio mundial realizado por AC Nielsen II.03(2)83 10 En “salud” se incorporan las categorías que ofrecen algún beneficio en este aspecto, destacando los crecimientos del agua con y sin gas (el producto light por excelencia), el yogurt líquido y las ensaladas refrigeradas, entre otros”. Lo anterior expone claramente la tendencia que nos domina hoy en día que es mantener un estilo de vida saludable, principalmente en la alimentación, consumiendo productos completos y saludables, fiel tendencia del estilo light, que ha contagiado ya algunas marcas conocidas de productos de consumo masivo, como lo son: mantequillas light, refrescos light, bebidas light, etc., que dejan de lado el sabor amargo del estilo diet, y sus precios se asemejan mucho a los productos normales. Lo anterior brinda una ventaja competitiva debido a los grandes beneficios que propicia consumir productos light para el organismo, en vez de hacer inversiones similares en productos que más adelante nos puede presentar algunas complicaciones para nuestro cuerpo. También vemos que la gente está dispuesta a pagar y consumir algo que les sirve, si ven que necesidad en verdad es satisfecha, como lo demuestra el aumento en la compra en productos diet/light en comparación con el año pasado. El anterior comportamiento lo podemos ver en los hiperpermercados, donde la gente sin importar su condición social sufre la influencia de los productos Light y termina tentado por ellos, siendo esta una buena oportunidad de mercado para incursionar y empezar así a satisfacer las necesidades de las personas ante el furor de esta tendencia creando empresa y ayudando al desarrollo económico de Colombia y logrando crear una independencia laboral de los socios de la empresa. II.03(2)83 11 CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN GENERAL 1.1.AGUA EN EL MUNDO 1.1.1. OFERTA Y DEMANDA DE AGUA EN EL PLANETA La cantidad de agua que hay en la Tierra alcanza los 1.385 millones de km3. Sin embargo, menos del 3% de esta cantidad es agua dulce, y la mayor parte de esta última es difícil de aprovechar por encontrarse en los casquetes polares y a grandes profundidades. El agua dulce superficial apenas alcanza el 0.3% del agua dulce total. La dotación renovable de agua dulce en el mundo se estima en 47.000 km3 al año, cifra que representaba en 1992 una dotación cercana a los 7.400 m3 por habitante al año. La distribución per cápita en el mundo es también muy irregular: mientras Canadá dispone de cerca de 109.000 m3 por habitante al año, en regiones como el Medio Oriente, 9 de 14 países cuentan con menos de 1.000 m3 por habitante al año, lo que los coloca en la categoría de países que sufren de falta de agua. Adicionalmente, países como China, que posee el 20% de la población del mundo, sólo cuenta con el 8% del agua dulce disponible a nivel mundial. Del total de agua dulce utilizada en el mundo, se estima que el 65% se destina para riego agrícola, el 25% para industria y el 10% para consumo doméstico, comercial y II.03(2)83 12 otros servicios urbanos municipales. Para el año 2015 el uso industrial alcanzará el 34% a costa de reducir al 58% los volúmenes destinados para riego. El consumo total de agua se ha triplicado desde 1950 y ahora sobrepasa los 4.300 km3 por año, equivalente al 30,7% de la dotación dulce renovable del mundo que se puede considerar como estable. En 1990 el 81% de la población urbana de los países en vías de desarrollo contaba con servicios de agua potable y el 71% servicio de alcantarillado, mientras que en el ámbito rural el 63% disponía de agua potable y el 48% de alcantarillado5. Esto significa que más de 1.200 millones de personas carecen de agua potable y cerca de 1.800 millones no poseen servicios de alcantarillado. La demanda de agua continúa creciendo como consecuencia del incremento de la población: actualmente, la dotación per cápitaa nivel mundial es 33% inferior a la que existía en 1970 y, a partir de entonces, cerca de 1.800 millones de personas se han sumado a la población mundial. Además, para poder alimentar a la población, que pasó de 1.600 a 5.400 millones de personas en lo que va del siglo, la superficie irrigada en el mundo ha tenido que quintuplicarse. Esto ha provocado que actualmente existan más de 28 países que se pueden considerar con problemas de escasez de agua, pues cuentan con una dotación menor a los 1.000 m3 por habitante al año, cifra considerada como crítica en cuanto a oferta del recurso se refiere. II.03(2)83 13 Adicionalmente, en muchas regiones del mundo la contaminación reduce notablemente la disponibilidad de agua utilizable. En países como Polonia, por ejemplo, la proporción de agua proveniente de su sistema fluvial, considerada como de buena calidad para el consumo humano, ha caído del 32% al 5% en los últimos veinte años. De hecho, casi 2/3 partes del agua extraída de estas fuentes está tan contaminada que ni siquiera es apta para uso industrial a costos razonables. Es indudable que estas cifras dejan ver que la situación del agua dulce superficial en el mundo corresponde a un panorama de escasez. Se está llegando a un punto tal que el agua está constituyéndose en un factor limitante del desarrollo sustentable de muchas naciones. 2 1.1.2. SITUACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN COLOMBIA El volumen de agua subterránea con que cuenta el país no ha sido cuantificado en su verdadera magnitud, configurándose como un capital complementario al capital hídrico superficial. Este potencial debe ser debidamente estudiado, valorado cualitativa y cuantitativamente, ya que constituye una oferta alternativa, que, en muchas áreas, ya está siendo utilizado sin planificación ni manejo. 2 www.col.ops-oms.org/DIIA/MINAMB_lineamientos.html visitado octubre de 2003 II.03(2)83 14 1.2. IMPORTANCIA DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO En la mayoría de los países, los principales riesgos asociados al consumo de agua contaminada están relacionados con los microorganismos. Como se indica en el capítulo 18 de la “Agenda 21” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “aproximadamente, un 80% de todas las enfermedades y más de una tercera parte de las defunciones en los países en desarrollo tienen por causa el consumo de agua contaminada y en promedio, hasta una décima parte del tiempo productivo de cada persona se dedica a las enfermedades relacionadas con el agua”. 1.2.1. PAPEL DEL AGUA EN EL CUERPO El agua ayuda a casi todas las partes de las funciones del cuerpo humano. Considerando que nuestros cuerpos son casi dos tercios de agua y entendiendo lo importante del agua en el cuerpo, es inminente pensar en que el agua puede ser una fuente de la salud. En el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos. El agua es el medio por el que se comunican las células de nuestros órganos y por el que se transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos. Y el agua es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo los residuos y productos de deshecho del metabolismo celular. Por último, gracias a la elevada capacidad de evaporación del agua, podemos regular nuestra temperatura, sudando o perdiéndola por las mucosas, cuando la temperatura exterior es muy elevada. II.03(2)83 15 En las reacciones de combustión de los nutrientes que tiene lugar en el interior de las células para obtener energía se producen pequeñas cantidades de agua. Esta formación de agua es mayor al oxidar las grasas - 1 gr. de agua por cada gr. de grasa -, que los almidones -0,6 gr. por gr., de almidón-. El agua producida en la respiración celular se llama agua metabólica, y es fundamental para los animales adaptados a condiciones desérticas. Si los camellos pueden aguantar meses sin beber es porque utilizan el agua producida al quemar la grasa acumulada en sus jorobas. En los seres humanos, la producción de agua metabólica con una dieta normal no pasa de los 0,3 litros al día. 1.2.2. CARACTERÍSTICAS DEL AGUA EN EL CUERPO3 • El 75% del cerebro es agua /una deshidratación moderada puede causar dolores de cabeza y vértigos • El agua se requiere para la expiración • Regula temperatura del cuerpo • Lleva los alimentos y el oxígeno a todas las células en el cuerpo • La sangre es un 92% de agua • Humedece el oxígeno para respirar • Protege y amortigua órganos vitales • Ayuda a convertir el alimento en energía • Ayuda a el cuerpo a absorber los alimentos • Remueve los desechos • Los huesos son 22% agua 3 Diccionario enciclopédico Salvat, ed. 1988. II.03(2)83 16 • Los músculos son 75% agua • El agua representa el 70% el peso corporal 1.2.3. NECESIDADES DIARIAS DE AGUA PERDER 10% DEL AGUA CORPORAL = SITUACIÓN DE RIESGO PERDER 20% DEL AGUA CORPORAL = MUERTE Debido a que nuestro organismo pierde gran cantidad de agua durante su actividad diaria, debemos ingerir el 3% de nuestro peso corporal en agua diariamente. Por ejemplo, una persona de 80 kg, requiere 2,4 litros de agua al día. Sólo en la respiración, perdemos casi medio litro de agua, en la orina 1,2 litros y a través del sudor, más de medio litro. Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y, sobre todo, para los de eliminación de residuos. Necesitamos unos tres litros de agua al día como mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los alimentos y la otra mitad debemos conseguirlos bebiendo. Por supuesto, en determinadas situaciones o etapas de la vida estas necesidades pueden aumentar considerablemente. 1.2.4. RECOMENDACIONES SOBRE EL CONSUMO DE AGUA Si consumimos agua en grandes cantidades durante o después de las comidas, disminuimos el grado de acidez en el estómago al diluir los jugos gástricos. Esto puede II.03(2)83 17 provocar que los enzimas que requieren un determinado grado de acidez para actuar queden inactivos y la digestión se demore. Los enzimas que no dejan de actuar por el descenso de la acidez, pierden eficacia al quedar diluidos. Si las bebidas que tomamos con las comidas están frías, la temperatura del estómago disminuye y la digestión se demore aún más. Como norma general, debemos beber en los intervalos entre comidas, entre dos horas después de comer y media hora antes de la siguiente comida. Está especialmente recomendado beber uno o dos vasos de agua nada más levantarse. Así conseguimos una mejor hidratación y activamos los mecanismos de limpieza del organismo. En la mayoría de las poblaciones es preferible consumir agua mineral, o de un manantial o fuente de confianza, al agua del grifo. A las redes públicas de distribución de agua se le añaden compuestos químicos como el flúor o el cloro, que a pesar de ser imprescindible para evitar la contaminación microbiológica, puede resultar peligroso incluso en las dosis utilizadas por la sanidad pública. En Estados Unidos se ha comprobado que uno de cada cuatro cánceres de vejiga en no fumadores, o uno de cada diez en fumadores, se debe a la cloración del agua potable. Además, si las tuberías por donde circula el agua hasta nuestro grifo están hechas de plomo, es conveniente saber que este metal pesado se disuelve en el agua de consumo, y que el plomo es un tóxico para el organismo. Al ser ingerido, aún en dosis pequeñísimas, puede dar lugar a graves II.03(2)83 18 enfermedades. También se pueden encontrar en el agua del grifo otros elementos altamente tóxicos como el mercurio, el cadmio y los nitratos de los pesticidas agrícolas.41.3.DEFINICIONES, CLASIFICACIÓN DEL AGUA5 Se define como agua de bebida envasada el agua que es comercializada, envasada y es sellada herméticamente, apta para el consumo humano 1.3.1. DEFINICIONES: Agua natural: agua de origen manantial, artesiana, o de pozo que se deriva de una formación subterránea, o agua de superficie, que requiera un mínimo proceso, y que no se derive de fuente municipal o pública, y que no sea modificada excepto por uno de los tratamientos permitidos como: decantación, filtración, aireación, microfiltración y/o aplicación de rayos ultravioleta. Agua mineral: significa agua que contiene no menos de 250 ppm de sólidos totales disueltos (TDS) y que proviene de una fuente con una o más perforaciones, o de origen de fuente de agua subterránea geológica y físicamente protegida. El agua mineral deberá distinguirse de otros tipos de agua por su nivel constante y proporciones relativas de minerales y trazas de elementos en el punto de emergencia, tomando en cuenta los ciclos de fluctuación natural. No se agregarán minerales a esta agua. 4 http://www.uned.es/pea-nutricion-y-dietetica-I/guia/guianutr/compo6.htm visitado septiembre de 2003. 5 Norma Técnica Colombiana NTC 2525 II.03(2)83 19 Agua oligomineral o de mineralización débil: agua que contiene menos de 250 ppm de sólidos totales disueltos (TDS) y que proviene de una fuente con una o más perforaciones, o de origen de fuente de agua subterránea geológica y físicamente protegida. El agua mineral deberá distinguirse de otros tipos de agua por su nivel constante y proporciones relativas de minerales y trazas de elementos en el punto de emergencia, tomando en cuenta los ciclos de fluctuación natural. No se agregarán minerales a esta agua. Agua de origen manantial: agua que proviene de una formación subterránea de la que fluye naturalmente a la superficie de la tierra. El agua de origen manantial solo será recogida en el manantial, o a través de una perforación que capte la forma subterránea que alimenta el manantial. Deberá haber una fuerza natural que cause que el agua fluya a la superficie a través de un orificio natural. La ubicación del manantial deberá ser identificada, y tal identificación deberá ser mantenida en los registros de la compañía. El agua de origen manantial captada por medio de fuerza exterior deberá ser de la misma estriación subterránea que la fuente como se demuestre por una conexión hidráulica mensurable, usando un método hidrogeológicamente válido, entre la perforación y el manantial natural, y tener todas las propiedades físicas antes del tratamiento. y ser de la misma composición y calidad que el agua que fluye naturalmente a la superficie de la tierra. Si el agua de manantial es recogida con el uso de fuerza externa, el agua debe continuar fluyendo naturalmente a la superficie de la tierra y a través del orificio natural de la fuente. II.03(2)83 20 Agua de pozo: agua de un hoyo perforado, excavado, o de alguna manera construido para obtener agua de un acuífero. Agua de pozo artesiano (agua artesiana): agua obtenida de un pozo acuífero confinado, en el que el nivel del agua está a una altura sobre el suelo. El agua artesiana puede ser recolectada con la ayuda de fuerza exterior para ayudar a la presión subterránea. Agua de glacial: agua que fluye directamente por la fusión natural o no del hielo o un glacial. Agua tratada: son aquellas sometidas a uno o varios de los siguientes tratamientos: decantación, filtración, aireación, microfiltración y/o aplicación de rayos ultravioleta. Aguas carbonatadas naturalmente: aquellas a las cuales se les repone gas en la misma cantidad con la que surgen de la fuente. El gas añadido debe proceder de la misma fuente. Aguas no carbonatadas: aquellas que no contienen CO2 libre en medida superior a la necesaria para mantener presente los hidrogenocarbonatos disueltos en agua. Agua descarbonatada: aquellas que contienen CO2 en una cantidad inferior a la que contenían al surgir de la fuente y no desprende gas de manera visible y espontánea en condiciones normales de temperatura y presión. II.03(2)83 21 Agua enriquecida con CO2 de la fuente: aquellas que contienen CO2 en una cantidad superior a la que contenían al surgir de la fuente. El gas añadido debe proceder de la misma fuente. Aguas carbonatadas: aguas tratadas que se han hecho efervescentes mediante adición de CO2 de procedencia diferente a la de la fuente y cuyo volumen de carbonatación es menor a 3,0. Agua de fuente municipal o pública: aquellas autorizadas para ser distribuidas mediante red de abastecimiento publico. 1.3.2. CLASIFICACIÓN DEL AGUA 1.3.2.1.SEGÚN SU ORIGEN Las aguas de bebida envasada se pueden clasificar según su origen en: • Aguas de origen manantial. • Aguas de pozo artesiano • Aguas de pozo • Aguas de glacial • Agua de fuente municipal o pública II.03(2)83 22 1.3.2.2.SEGÚN LOS TRATAMIENTOS A QUE ES SOMETIDA De acuerdo con los tratamientos a los cuales se someten, las aguas de bebida envasadas pueden ser: Aguas naturales: aquellas sometidas únicamente a los siguientes tratamientos permitidos: decantación, filtración, aireación, microfiltración y/o aplicación de rayos ultravioleta. Los tratamientos regulados para las aguas naturales, solo pueden efectuarse a condición de que el contenido mineral del agua no sufra modificaciones en sus constituyentes esenciales, (aquellos que confieren al agua sus propiedades). Aguas tratadas: aquellas sometidas únicamente a los siguientes tratamientos fisicoquímicos permitidos: aireación, decantación, floculación, coagulación, filtración, microfiltración, cloración, ozonización, rayos ultravioleta, osmosis inversa, destilación y pasterización. 1.3.2.3.SEGÚN SU CONTENIDO DE MINERALES Por su contenido de minerales, las aguas de bebida envasadas pueden ser: • Aguas de alto contenido mineral: aquellas con un contenido de sólidos totales disueltos mayor a 1 500 ppm. II.03(2)83 23 • Aguas de bajo contenido mineral: aquellas con un contenido de sólidos totales disueltos menor a 500 ppm, pero mayor a 250 ppm. • Aguas oligominerales o de mineralización débil: aquellas con un contenido de sólidos totales disueltos menor a 250 ppm. 1.3.2.4.SEGÚN SU CONTENIDO DE GAS • Carbonatadas naturalmente. • No carbonatadas • Descarbonatada • Enriquecida con CO2 de la fuente • Carbonatadas 1.4.TIPOS DE AGUA EMBOTELLADA Agua embotellada se define como agua que es envasada cumpliendo absolutamente las propiedades organolépticas, fisicoquímicas y microbiológicas que la hacen apta para el consumo humano. Tipo De Agua Características Agua Artesiana • De pozo profundo en un acuífero confinado • El nivel del agua del pozo debe estar a una cierta altura mayor sobre el nivel máximo del acuífero • Puede también ser conocido como "agua de pozo artesiano" Agua Destilada • Agua sometida a un proceso de purificación por medio de la evaporación • El vapor se condensa y se obtiene agua pura • Debido a su pureza, el agua destilada se utiliza en la fabricación de prescripciones farmacéuticas secas y líquidas Agua Fluorada • Contiene fluoruro, que se agrega dentro de las limitaciones fijadas por las regulaciones federales • Algunos manantiales y fuentes artesanales tienen fluoruro que II.03(2)83 24 ocurre naturalmente en cantidades de rastro Agua Mineral • Debe contener no menos de 250 partes por millón (PPM) de sólidos disueltos totales (TDS), cuyos sólidos deben ser los minerales que se encuentran en el agua • Debe venir de una fuente subterránea de agua protegida tanto geológicamente como físicamente • Es distinguida delos otros tipos de agua por los elementos minerales y de rastro que se encuentran regularmente presentes • Ningún mineral puede se agregado a esta agua Agua Purificada • Producida por la destilación, la desionización, la ósmosis reversa u otros procesos convenientes que satisfacen la definición legal de "agua purificada" • Puede también ser conocida como "agua desmineralizada" Agua Chispeante • Contiene, después del tratamiento y del posible reemplazo del bióxido de carbono, la misma cantidad de bióxido de carbono que tenía en su aparición en la fuente • El agua de soda, el agua del seltzer y el agua de tónica no se consideran aguas en botella. Se regulan por separado y son consideradas como refrescos. Agua De Manantial • Debe venir de una fuente subterránea y fluir naturalmente a la superficie de la tierra • Emana de debajo de la tierra, de los estratos inferiores que fueron formados en épocas prehistóricas • Se debe recoger directamente del manantial o a través de un agujero que perfore ligeramente la formación subterránea hasta encontrar la fuente Agua Esterilizada • Debe cumplir los requisitos exigidos por la "prueba de esterilidad" de PharMacPPCopoeia en Estados Unidos de América • Puede también ser conocido como "agua estéril." Agua de Pozo • Viene de un pozo que se perfore o se construya en la tierra, para acceder al agua de un acuífero. 1.5.DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO El negocio consiste en la creación de una planta embotelladora de agua mineral natural en un lote en el pueblo Carmen de Carupa, (ubicado a 30 minutos de Ubate) el cual posee nacederos naturales de aguas subterráneas de donde se extraerá el agua que será tratada por diferentes procesos físico-químicos para dejarla apta al consumo humano y se embotellará en dos diferentes presentaciones, una destinada a la venta en II.03(2)83 25 supermercados, restaurantes, entre otros como marcas propias y la otra como agua mineral natural AQ Vital. 1.6.ANÁLISIS DEL ENTORNO 1.6.1. ENTORNO GENERAL 1.6.1.1.FACTORES POLÍTICOS El sistema político y legal que existe en Colombia permite la utilización de aguas subterráneas y de nacederos por medio de concesiones de aguas, lo que hace que la empresa pueda llevarse a cabo. 1.6.1.2.FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES Los cambios en las preferencias de los consumidores de la sociedad colombiana, el deporte y las comidas sanas van a beneficiar la creación de la nueva empresa AQ Vital. La empresa pretende promover el producto en la sociedad que favorezca a sus consumidores por los minerales que contiene el agua y la presentación de esta. La empresa no esta enfocada a un solo sector de la sociedad, sino a individuos mayores de 5 años que deseen satisfacer su sed, llegando por medio de supermercados, restaurantes, bares, gimnasios, clubes sociales.... 1.6.1.3.FACTORES TECNOLÓGICOS La tecnología usada en la creación del proyecto se consigue en el mercado nacional importado por varias empresas lo cual reduce el costo de inversión inicial y genera II.03(2)83 26 representantes de la marca que en cualquier momento responden por inquietudes y asesoramiento técnico. La intención de la empresa es que por medio de esta tecnología desarrollada en otros países se pueda potabilizar el agua para dejarla apta al consumo humano sin eliminar los minerales que la diferenciaran de las demás aguas que se encuentran en el mercado. 1.6.1.4.FACTORES ECONÓMICOS El agua embotellada es mas costosa que el agua obtenida directamente de la llave debido a los procesos de purificación, empaque y transporte. Por esto el producto tiene una mayor aceptación en personas de estratos 4,5 y 6 que puedan invertir en su salud y seguridad, pues los demás estratos preferirán hervir el agua o simplemente tomarla directamente de la llave. 1.6.2. ENTORNO ESPECÍFICO (ANÁLISIS PORTER) 1.6.2.1.GRADO DE RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES Debido al boom de este producto se han creado nuevas empresas, haciendo que exista una mayor rivalidad en el mercado. Los competidores mas grandes son Bavaria y Panamco que tienen unas agresivas campañas de publicidad, por ello, en el desarrollo del proyecto se propondrá la idea de diferenciar el producto de los existentes y exaltar los beneficios que AQ Vital le brinde a los consumidores. II.03(2)83 27 1.6.2.2.AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES Los supermercados ya están creando su propia marca de agua y se han creado varias tiendas de agua en la zona de Bogotá todas ellas ofreciendo agua potable procesada por osmosis inversa. La amenaza de nuevos competidores es evidente y es por ello que la diferenciación del producto será la clave del éxito de la empresa. Respecto a las barreras de entrada, la inversión en los equipos es mínima facilitando a cualquier persona a montar un negocio semejante a este proyecto, la verdadera barrera de entrada se encuentra en las redes de distribución del producto pues es un factor que aumenta los costos y puede hacer que la empresa no sea viable, y en la búsqueda aliados estratégicos. 1.6.2.3.AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTIVOS El producto que se a comercializar tiene varios productor sustitutos como por ejemplo los jugos naturales, las gaseosas, etc. El servicio que vamos a realizar tiene muchas actividades sustitutivas como por ejemplo el camping, la playa, etc. II.03(2)83 28 1.6.2.4.PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Los materiales necesarios para el embotellamiento del agua son ofrecidos por varios proveedores, cada uno de ellos con diferentes cantidades de orden, haciendo que en realidad su poder de negociación no sea tan alto. 1.6.2.5.PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Los supermercados y restaurantes de cadena por sus grandes volúmenes esperados de compra tienen un poder de negociación grande, dependemos de las políticas que ellos implanten para la recepción del producto y métodos de pago. Para los pequeños restaurantes, bares el poder de negociación disminuye pero no tanto esto debido a la gran competencia que se puede encontrar. 1.7.MISIÓN DE LA EMPRESA El objetivo principal de AQ VITAL es embotellar y comercializar agua mineral natural proveniente directamente de la fuente, para ofrecer a sus consumidores todos los beneficios que esta proporciona con un producto de alta calidad y ser reconocido por: • La calidad del agua • Su novedosa presentación • Su precio justo • Su tecnología II.03(2)83 29 • Calidad de su gente • Compromiso con el cliente • Estar en armonía con la comunidad y el medio ambiente 1.8.VISIÓN DE LA EMPRESA AQ Vital se consolidara como la embotelladora de agua mas reconocida a nivel nacional e internacional por su gran calidad, novedoso empaque, productos y la total satisfacción de sus clientes. 1.9.OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 1.9.1. OBJETIVOS GENERALES El objetivo principal de la empresa es el de purificar agua de alta calidad proveniente directamente desde la fuente, conservando todos sus minerales, embotellarla y posicionar su propia agua mineral con el nombre AQ Vital en los principales supermercados de Bogota, al igual la empresa desea producir y vender agua mineral a los diferentes supermercados bajo un esquema de maquila. OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Hacer un análisis del entorno económico del país, el cual nos mostrará diferentes variables que pueden llegar a afectar o a mostrar oportunidades para el consumo del producto. II.03(2)83 30 • Conocer el papel que cumplen en el mercado los productos naturales. • Describir la reglamentación necesaria para cumplir los factores básicos que se deben tener en cuenta en la producción de agua embotellada. • Identificar cuáles serán las diferentes competencias del producto.• Definir cuál será el mercado relevante hacía el cual se dirigirá el producto. • Desarrollar una empresa consolidada en el sector de agua embotellada con buenas relaciones con sus proveedores que garanticen la calidad del producto. • Generar empleo. • Diferenciarse de las aguas existentes en el mercado como un agua con mas beneficios al consumidor por sus minerales, presentación, contenido y precio. • Diseñar una botella e imagen que genere un alto nivel de recordación de la marca. • Desarrollar la empresa bajo esquemas de calidad total, buenas practicas de manufactura y reglamentación ISO 9000. 1.9.2. EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS Lograr sostenibilidad en el sector ofreciendo lo mejor para sus clientes con un producto de alta calidad y un servicio personalizado, obteniendo un crecimiento por medio de la búsqueda de nuevos mercados, haciendo publicidad con el fin de fortalecerse y lograr un mayor reconocimiento que se vea proyectado en el aumento de las ventas y de las utilidades y así lograr que sus socios se vean retribuidos con una alta rentabilidad y poder lograr un alto desarrollo y el cumplimiento de los objetivos del negocio. II.03(2)83 31 1.9.3. EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES La empresa AQ Vital ha identificado a las cadenas de supermercados como cliente para el agua en maquila y a los usuarios finales para el agua AQ Vital. Las expectativas de los clientes consumidores de AQ Vital siempre esperan y exigen: • Calidad • Agua libre de microorganismos • Buen sabor • Precios competitivos • Respeto hacia el cliente • Envases llamativos y fáciles de cargar • Satisfacción personal Las expectativas de los supermercados son: • Cumplimiento en las entregas por parte de la empresa. • Buena calidad del agua en cuanto a color, olor y sabor. • Calidad en el empaque y rotulado. • Grandes volúmenes de venta de su propia agua. • Márgenes de ganancia mayor al 20%. II.03(2)83 32 Por tanto, Agua AQ Vital quiere satisfacer esas expectativas por medio de: • El mejor personal • El mejor producto • Un servicio que lo diferencie de los demás. • Que el cliente encuentre los beneficios que esperaba. • Haciendo sentir al cliente satisfecho con el producto. • Satisfaciendo sus gustos, necesidades y caprichos. • Una buena imagen corporativa. • Su compromiso con el cliente y el medio ambiente. 1.10. PRODUCTOS SUSTITUTOS El agua pertenece al sector de las bebidas con una participación del 4.6% compitiendo directamente con los jugos naturales, gaseosas, cervezas y bebidas alcohólicas. Así pues los productos sustitutos del agua embotellada son: • Gaseosas • Jugos naturales • Jugos industrializados • Bebidas energéticas • Refrescos en polvo • Agua de la llave • Agua de panela • Limonada II.03(2)83 33 • Avena • Lácteos • Modificadores de leche • Malta 1.11. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO En Colombia la tendencia a consumir productos saludables y bajos en calorías ha aumentado enormemente ya que las personas se preocupan mas por cuidar su alimentación y su salud. El agua embotellada se ha convertido en una alternativa de bebida muy aceptada por los consumidores ya que en ella encuentran características como lo son nutrientes, cero calorías, pureza, un empaque muy practico para su consumo y lo más importante seguridad por un producto libre de contaminantes. 1.12. NECESIDAD DEL MERCADO El agua como componente básico del cuerpo humano se considera de carácter vital, pues ayuda a mantener un optimo metabolismo y favorece considerablemente la salud. Durante años el agua era consumida directamente de la llave pero esta no viene totalmente pura, pues las tuberías y los grifos de las casas muchas veces la contaminan antes de ser consumidas y los procesos utilizados para eliminar los microorganismos por medio de cloro o flúor generaban diferentes enfermedades. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, mas del 80% de las enfermedades tienen II.03(2)83 34 por causa el consumo de agua contaminada. Por esto en algunos lugares es mejor consumir agua mineral o de un manantial que no este contaminado. El consumir agua embotellada de pureza y calidad garantizada, forma ya parte de los hábitos de salud de una gran parte de los consumidores haciendo que el mercado de agua embotellada cada vez sea mayor, ya que los consumidores van en busca de bebidas saludables y libre de impurezas. 1.13. SOLUCIÓN PROPUESTA Debido al aumento de la demanda de productos naturales y libres de microorganismos, la empresa AQ Vital surge como respuesta a la necesidad del mercado al consumo de bebidas sanas y seguras, que se encargará de posicionar el agua mineral natural AQ VITAL, diferenciándola de las demás aguas embotelladas por su presentación y realzando sus minerales como beneficio para el cuerpo humano y la calidad del producto que están consumiendo. 1.14. TAMAÑO ESTIMADO DE LA OPORTUNIDAD 1.14.1. PRODUCCIÓN NACIONAL La producción de agua purificada en el año 2000 fue de 668.110.098 litros con un valor de $175.208.641, según AC Nielsen el 20% de esta producción se vende en la ciudad de Bogotá (133.622.020 litros) representando $35.041.728. II.03(2)83 35 Producción Ventas Año Ciiu Articulo Unidad de medida Cantidad Valor total ($) Cantidad Valor total ($) % ventas al exterior Cantidad en existencias a 31 de Dic 1999 3134202 Agua Purificada L 662.803.711 153.693.628 601.883.449 136.214.134 0 50.842.630 2000 3134202 Agua Purificada L 668.110.098 175.208.641 641.669.435 164.697.746 0 47.682.060 Fuente: DANE 1.14.2. EXPORTACIONES DE AGUA La posición arancelaria para el agua mineral que se desea producir es la 2201100000 cuyo nombre es “agua mineral y agua gaseada, sin adición de azúcar u otro edulcorante, ni aromatizada”. Las exportaciones bajo esta posición arancelaria para el año 2000 fueron de US$28 con un peso de 88kg pareciendo que fueren exportaciones con el fin de dar a conocer el producto en comercializadoras de otros países, ya en los siguientes año la exportación ha aumentado considerablemente, pero no representa un gran valor, por lo que representa que existe una oportunidad de negocio en la exportación del agua. EXPORTACIONES TOTALES DEL PRODUCTO - Año 2002 2201100000 AGUA MINERAL Y AGUA GASEADA, SIN ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE, NI AROMATIZADA TOTAL EXPORTACIONES FOB DEL PRODUCTO: US$ 9,506 II.03(2)83 36 Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Cálculos Proexport-Colombia 1.14.3. IMPORTACIONES Importaciones de agua mineral a Colombia Valores en miles de USD Volumen de toneladas Zonas Económicas 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002 MUNDO 83 144 144 180 212 161 276 293 398 390 COMUNIDAD ANDINA 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 MERCOSUR 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19 TLC 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 UNIÓN EUROPEA-15 83 142 144 179 193 160 273 292 398 372 AELC (EFTA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL 166 287 288 359 424 322 552 587 797 781 Fuente Brújula empresarial www.comunidadandina.org 1.14.4.DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA TOTAL DE AGUA MINERAL EN COLOMBIA (MILLONES DE PESOS) Producción nacional - exportaciones+ Importaciones = Total $ 175.208.641 0,028 288 $ 175.208.929 II.03(2)83 37 CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL PRODUCTO 2.1.BONDADES DEL PRODUCTO AQ Vital es agua proveniente directamente de una fuente subterránea que contiene elementos minerales muy buenos para la salud humana, al ser agua embotellada directamente de la fuente no contiene ningún tipo de preservante o químico que son perjudiciales para la salud, simplemente se filtra para estar seguro queno contenga algún tipo de residuo y es embotellada. Por esto AQ Vital es totalmente pura y beneficiosa para la salud, su envase es muy novedoso practico y ergonómico, lo que lo hace muy atractivo para el consumidor. 2.2.CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO Las botellas almacenadas (ubicadas en sitios frescos, secos, apartados de la luz solar directa y sin olores agresivos) podrían mantenerse indefinidamente sin alteraciones, pero por cuestiones legales tiene que ponerse fecha de caducidad de 4 meses a partir del día de su embotellamiento. 2.3.DESCRIPCIÓN DEL AGUA MINERAL El producto a producir y comercializar se clasifica por la WWB como agua mineral natural que es agua embotellada con un contenido mineral no menor a 250 partes por II.03(2)83 38 millón de sólidos disueltos totales puede ser marcada como agua mineral. Sus características son las siguientes: • Bacteriológicamente sanas • Tienen su origen en un estrato o yacimiento subterráneo • Brotan de un manantial en uno o varios puntos de alumbramiento, naturales o perforados. Se distinguen de las restantes aguas potables por: • Su naturaleza, caracterizada por su contenido en minerales y otros componentes y, en ocasiones, por determinados efectos. • Su pureza original. • Estas características han sido conservadas intactas, dado el origen subterráneo del agua, mediante la protección del acuífero contra todo riesgo de contaminación. 2.3.1. CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS PARA CLASIFICARSE COMO AGUA MINERAL6 2.3.1.1.CARACTERÍSTICAS GENERALES La composición, la temperatura y las restantes características esenciales del agua mineral natural deberán mantenerse constantes, no podrá cambiar el tipo de 6 http://www.aguainfant.com/CONCEPTOS/htm/abe-concepto2a.htm visitada octubre de 2003 II.03(2)83 39 mineralización. En concreto, no deberán verse afectadas por posibles variaciones del caudal del manantial. 2.3.1.2.ESPECIFICACIONES DE DIVERSA NATURALEZA Organolépticas El agua no puede tener ningún olor color, turbidez o sedimentos ajenos a las características propias de cada agua. Microbiológicas y parasitológicas El contenido total de microorganismos revivifícales no debería superar, 20 colonias por mililitro después de incubación a 20-22 ° C durante setenta y dos horas y cinco colonias por mililitro después de incubación a 37 ° C durante veinticuatro horas. Tras el envasado, dicho contenido no podrá pasar de 100 colonias por mililitro después de incubación a 20-22 ° C durante setenta y dos horas en placas de agar o de mezcla agargelatina, y de 20 por mililitro después de incubación a 37 ° C durante veinticuatro horas en placas de agar. El recuento deberá efectuarse en las doce horas siguientes al envasado; durante este tiempo, el agua deberá mantenerse a una temperatura entre 4 ° C y 1 ° C. Tanto en los puntos del nacedero como durante su comercialización, un agua mineral natural deberá estar exenta de: II.03(2)83 40 • Parásitos y microorganismos patógenos; • Escherichia coli y otros coliformes, y de estreptococos fecales, en 250 mililitros de la muestra examinada; • Clostridios sulfito reductores, en 50 mililitros de la muestra examinada; • Pseudomonas aeruginosa, en 250 mililitros de la muestra examinada. Químicas Cuando la autoridad sanitaria competente estime que alguna de las particularidades de un agua determinada pueda resultar contraindicada para un sector de la población, podrá denegar su autorización de envasado u obligar a efectuar la advertencia en el etiquetado prevista. Pureza. No excederán los límites de detección: el cloro residual, compuestos fenólicos, agentes tensio-activos, difenilos clorados, hidrocarburos, aceites, grasas y cualesquiera otros productos en cuanto sean indicadores de posible contaminación. 2.4.MINERALES MAS COMUNES EN EL AGUA EMBOTELLADA El agua mineral contiene los siguientes minerales en su contenido, cada uno de ellos beneficiando el metabolismo del cuerpo humano en las siguientes características: II.03(2)83 41 Sulfatos: Tienen propiedades purificadoras antitóxicas, junto con los bicarbonatos previenen la formación de cálculos renales. Fosfatos: Indispensables para la memoria. Calcio: Junto con el potasio y el magnesio es esencial para la buena circulación sanguínea, además fortalece la estructura ósea. Hierro: Necesario para evitar anemias. Cloruros: Ayudan al hígado en su función de eliminación de tóxicos. Potasio: Actúa como regulador del equilibrio del agua en el organismo y participa en la contracción del músculo cardico. Bicarbonatos: Facilitan la digestión. Magnesio: Imprescindible para la correcta asimilación del calcio y la vitamina C, es denominado el “mineral antiestrés”, equilibra el sistema nervioso central y posee una beneficiosa influencia den la actividad cerebral. 2.5.EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO El sector de las bebidas ha tenido uno de los más rápidos crecimientos entre los productos de alimentos y bebidas, según un estudio de la consultora de mercados ACNielsen. El agua y los yogures líquidos se encuentran en los primeros puestos entre mas de 90 categorías de productos de alimentos y bebidas que crecieron por encima del 10% en 2001 como lo muestra las siguientes tablas.. Resumen de las Categorías con Mayor Tasa de Crecimiento según ACNielsen II.03(2)83 42 Tasa crecimiento 2001 Categorías en crecimiento (% Cambio) 00-01* Tamaño de Ventas de Categorías** Nº de Mercados con Crecimiento*** Preparados de Bebidas Alcohólicas Alcoholes/ Bebidas base Vino / Malta 33% 1.000-5.000 millones $ 13 de 16 Comidas Preparadas Refrigeradas y Bases para Preparar Comidas 13% 1.000-5.000 millones $ 13 de 15 Agua (con y sin gas) 13% 10.000-15.000 millones $ 41 de 45 Yoghurts Líquidos y otras bebidas lácteas (Excluyendo Leche) 12% 5.000-10.000 millones $ 31 de 37 Aves/Carnes Congeladas 12% 1.000-5.000 millones $ 19 de 22 Ensaladas Refrigeradas 11% 1.000-5.000 millones $ 8 de 8 Fruta Congelada 10% < 1.000 mill. $ 8 de 12 Pescados/ Mariscos Congelados 10% 1.000-5.000 millones $ 17 de 23 Salsas para Cocktail/ Aliños /Salsas Refrigeradas 10% < 1.000 mill. $ 11 de 11 * Refleja la tasa de crecimiento en todos los mercados y canales medidos por ACNielsen en este estudio (ej, el 33% de tasa de crecimiento de Preparados de Bebidas Alcoholicas representa los 16 países medidos, no solo los 13 donde crece) ** Basado en ventas consolidadas de los países y canales medidos por ACNielsen en este estudio (US dollars) *** Refleja los mercados donde ACNielsen mide la categoría, y de estos mercados, cuántos muestran crecimiento (ej., ACNielsen mide la categoría Agua en 45 mercados, con crecimiento en 41 de los 45 mercados) Categorías que experimentan mayor crecimiento Categorías Con Crecimientos Superiores A 1.000 millones De Dólares 2001 vs 2000 (Ranking Según Crecimiento Absoluto) Crecimiento Absoluto en Dólares 00- 01* Tasa Crecimiento (% Cambio) 00-01** Número de Mercados Creciendo *** Cervezas 3.000 millones 5% 28 de 37 Bebidas con Gas 2.500 millones 6% 27 de 39 Quesos Frescos 1.800 millones 7% 35 de 42 Agua (con y sin gas) 1.700 millones 13% 41 de 45 Leche/Cremas Refrigeradas 1.400 millones 7% 26 de 30 Carnes/Aves Refrigeradas 1.200 millones 9% 10 de 14 Snacks (patatas fritas, maiz, mezclas, etc.) 1.200 millones 5% 37 de 47 Vino 1.100 millones 5% 20 de 28 * Cantidades aproximadas ** Refleja la tasa de crecimiento en todos los mercados y canales medidos por ACNielsen para este estudio (ej., el 5% de tasa de crecimiento para Cerveza/Lager/Ales representa los 37 países medidos, no solo los 28 en los que crece). II.03(2)83 43 *** Refleja en qué mercados mide ACNielsenla categoría, y de estos mercados, cuántos muestran crecimiento (ej., ACNielsen mide la categoría Agua en 45 mercados, con crecimiento en 41 de los 45 mercados) El mercado del agua embotellada con un volumen de 89 billones de litros en el año 19997, es el mas dinámico en la industria de las bebidas en el mundo entero con incrementos del 7% en su consumo8, los países Europeos son los mayores consumidores, tomando aproximadamente la mitad de toda el agua embotellada vendida en el mundo entero con un promedio de 85 litros por persona al año. Mas del 59% del agua embotellada vendida es purificada y el 41% restante es agua mineral natural.9 El consumo de agua ha crecido en los últimos 30 años extraordinariamente, por ejemplo en 1976 en Estados Unidos se tomaba 5.7 litros en promedio por persona y en 1986 aumento a 17 litros y en 1999 a 35 litros. Los mercados más prometedores son los países asiáticos y la región del pacifico, con aumentos del 15% entre 1999 y el 2001. El boom del agua embotellada empieza en Colombia desde finales de la década de los noventas y son las grandes compañías las primeras en explorar este mercado aumentando sus productos y satisfaciendo nuevas necesidades. Hoy en día en todo el territorio nacional se han creado mas empresas embotelladoras de agua a escala regional que no pueden cubrir el territorio nacional por los elevados costos de transporte y se enfocan únicamente en el mercado local, al igual se han creado tiendas de agua como se suele llamar a las tiendas purificadoras de agua que tienen como mercado objetivo su barrio o sector aledaño. 7 Reporte annual 1999, Groupe Danone 8 Bottled Water: Understanding a social Phenomenon, Catherine Ferrier, reporte de WWF 9 El agua en Botella, batalla de grandes de la agroalimentación, articulo publicado en Le Monde, 23 de mayo de 2000 II.03(2)83 44 2.6.ANALISIS DE VALOR 2.6.1.1.ANÁLISIS DE VALOR DE COSTO El costo del agua es relativamente bajo, el costo mas alto se representa en el envase en la tapa y en la distribución. 2.6.1.2.ANÁLISIS DE VALOR DE CAMBIO Es alta porque el agua es un producto consumido por varios tipos de personas, puede ser cambiado en diferentes mercados. 2.6.1.3.ANÁLISIS DE VALOR DE USO El valor de uso es alto porque este producto se presta para hacer muchas cosas que ni siquiera se contemplan a la hora del diseño. Dado que la función principal es satisfacer la SED, el producto puede ser usado para regar plantas, lavar, utilizarla para hacer jugos, cocinar, lavar la loza, lavar los alimentos etc, al igual el envase puede usarse para diferentes fines. 2.6.1.4. ANÁLISIS DEL VALOR DE ESTIMA Si se logra posicionar la marca AQ Vital como una marca de mejor calidad, con una mejor imagen o una mejor apariencia y con mayores beneficios minerales puede aumentar este valor. Adicionalmente el precio juega un papel importante porque dentro II.03(2)83 45 de ciertos contextos puede convertirse el producto en un producto de lujo, o en un producto que represente la importancia de los productos saludables para el consumidor. 2.6.2. ANALISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS 2.6.2.1.ESTRUCTURAL AQ Vital consta de un envase PET de 600ml, una etiqueta y una tapa de seguridad. El envase es el que le da la estructura al producto pues el agua por si sola no tiene ninguna forma y depende del recipiente en donde se encuentre. 2.6.2.2.FUNCIONAL El agua es la que cumple con la misión principal del producto de satisfacer la sed de los consumidores. 2.6.2.3.APARIENCIA El diseño de la botella y la etiqueta hacen atractivo el producto a los consumidores. 2.6.2.4.FUNCIONES BÁSICAS DEL PRODUCTO La función básica de AQ Vital es la de satisfacer la sed en cualquier momento del día. II.03(2)83 46 Son varias las funciones secundarias. El consumo de agua ayuda a eliminar toxinas del cuerpo y a reducir peso, mejora el cabello y les da un status de nueva onda a sus consumidores 2.6.3. CLASIFICACIÓN DE LA CALIDAD Clasificación Nomenclatura Elemento Morfológico Evaluación Cuantitativa Evaluación Cualitativa Calidad Primaria Calidad Inherente Satisfacer la sed Calidad Secundaria Calidad selectiva, externa y sensorial Color Empaque Forma Textura Pruebas antropométricas Encuestas Sondeos Calidad Terciaria Calidad Psicológica Renombre de la marca Percepción del publico Encuestas psicológicas Pruebas de Top of Mind Investigación e intuición: Alguien famoso toma el agua Calidad Cuartica Calidad de servicio o en el comportamiento Servicio al cliente durante la venta Publicidad # de quejas o sugerencias Actitud frente al vendedor II.03(2)83 47 CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE MERCADO En esta parte del trabajo se va a describir el mercado global, analizando la demanda y la oferta actual del mercado del agua embotellada con el fin de poder identificar factores claves que puedan ser usados como estrategias que puedan posicionar el producto en el mercado de la ciudad de Bogotá. 3.1.ANTECEDENTES El sector de las bebidas ha cobrado mayor importancia en las ultimas décadas, en lo referente a la elaboración de cervezas, aguas, jugos, bebidas alcohólicas entre otros, y las redes de distribución que han tenido que desarrollar las empresas para cubrir con la demanda nacional, enfrentando los problemas de inseguridad y la mala situación de algunas vías en el país han diferenciado las grandes compañías de las pequeñas quedándose con la mayor parte del mercado dando como resultado una participación monopolista. Las grandes empresas de gaseosas y cervezas tienen la mayor participación en ventas, gracias a su amplio portafolio de bebidas y a una agresiva campaña de publicidad y a el lanzamiento de nuevos productos apoyados con su extensa red de distribución. A continuación se muestra las ventas de las empresas mas importantes del sector para el 2001 expresadas en millones de pesos. II.03(2)83 48 339.467 1.216.007 803.506 619.759 418.552 252.488 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 BA VA RI A GR UP O PO ST OB ON PN AM CO C OL OM BI A CE RV EC ER IA LE ON A CE RV EC ER IA UN IO N CE RV EC ER IA AG UI LA Fuente: Sector Bebidas ANIF La Producción en el año 2000, sumó 3,86 billones de pesos, aportando 6.4% de la producción industrial, comparando con el año 1995 en donde esta participación era de 6,8% manifestando entonces una reducción de la participación en este sector.10 La crisis económica ha reducido la demanda de bebidas y las empresas productoras han tenido que crear nuevas estrategias para persuadir a los consumidores a comprar sus productos. Así el mercado de las gaseosas es el mercado más grande aproximadamente con un valor de 1.6 billones de pesos anuales, y la participación de jugos y aguas superan los 320.000 millones de pesos al ano, cifra que se encuentra en un constante crecimiento, que según estudios realizados por www.wateryear2003.org confirma que en Latinoamérica las bebidas y en especial el agua embotellada ha tenido un incremento del 12% anual en ventas. Con un comercio mundial total de agua embotellada representado en un volumen anual de 89.000 millones de litros al año con un valor de 22.000 millones de dólares, según estudio realizado por la UNESCO en la pagina www.wateryear2003.org, el mercado del 10 Estudio Sector Bebidas ANIF II.03(2)83 49 agua ha tenido un aumento de consumo en el periodo de 1999-2001 convirtiendo a esta industria en una industria creciente . Aumento anual del consumo del agua en botella, 1999-2001, por región. Fuente: World Wildlife-estudioencargado, Agua embotellada: Comprender un fenómeno social Estudiando el comportamiento y las ventas en varios países hace que existan buenos motivos para determinar que esta industria seguirá creciendo durante mucho tiempo. El consumo per capita de agua embotellada es de 15 lts por año, en donde los europeos occidentales consumen la mayor cantidad, bebiendo casi la mitad del agua embotellada de todo el mundo, con promedios de 85/lts/persona/año. II.03(2)83 50 3.2.ANÁLISIS DEL MERCADO La finalidad del estudio de mercado es comprender como ha venido siendo el aumento del agua embotellada y cuales han sido los factores principales que han incidido en la compra por cambios presentados en el comportamiento del consumidor, y cuales son las perspectivas de la industria de bebidas en el futuro. 3.2.1. DIAGNOSTICO DEL MERCADO OBJETIVO11 En el mundo las personas se han dado cuenta de la importancia de consumir alimentos nutritivos y libres de conservantes por esto la demanda hacia bebidas saludables ha incrementado enormemente. El agua embotellada se ha convertido en una opción muy apetecida pues mejora el funcionamiento del organismo y el estar empacada en botellas facilita su transporte haciendo que el mercado este en expansión y se estén creando cada vez mas marcas de aguas. Los índices de consumo per capita de agua embotella en Colombia ha llegado hasta 15lts por persona anualmente esto indica que el mercado del agua esta y seguirá creciendo, al igual según estudio realizado por la UNESCO las ventas de agua están aumentando en un 15% anualmente. 11 http://www.panda.org/livingwaters/pubs/bottled_water.pdf visitada noviembre de 2003 II.03(2)83 51 3.2.2. CONDICIONES ACTUALES Los consumidores en Colombia se han adaptado a cambios en sus costumbres habituales para dar paso a una era de alimentos saludables para cuidar y preservar la salud, esto es debido a los cambios culturales de consumo que se están presentando en el mundo, por consecuencia al gran numero de enfermedades que son causadas por malos hábitos alimenticios. Por esto actualmente el mercado de agua embotellada en Colombia esta en un continuo crecimiento y desarrollo para poder abarcar la gran demanda de agua embotellada que se esta presentando, ya que en Colombia se tiene un mercado ya creado y una cultura de consumo en desarrollo. Actualmente las grandes compañías esta comercializando en el mercado agua mineral y las pequeñas empresas y los supermercados comercializan agua tratada por osmosis inversas. El consumido todavía no tiene clara los diferentes tipos de agua y a la hora de su compra seleccionan cualquiera de las dos. 3.2.3. OBJETIVOS DEL MERCADO Como objetivo principal del mercado, AQ Vital tiene como clientes potenciales a las cadenas de supermercados, restaurantes, bares, gimnasios, colegios, universidades, clubes, y en general cualquier lugar en donde se vendan bebidas. II.03(2)83 52 Los clientes potenciales identificados para el producto AQ Vital y para el agua a maquilar son de dos tipos: El cliente intermedio: El tendero en el caso de distribución a minoristas en barrios y los almacenes de cadena (distribución a mayoristas) que concentran un elevado numero de personas. Las grandes cadenas de supermercados representan el punto mas importante en la distribución del producto, sin embargo las condiciones que estas cadenas están exigiendo a la pequeña empresa en las condiciones de pago, entrega y exhibición de los productos opacan las ventajas que tenían. Es así que el manejo que se tenga con los mismos es fundamental para el sostenimiento de la empresa. El cliente final o consumidor final: son aquellos que consumen el agua. El cliente potencial va a preferir productos naturales, y están dispuestos a pagar un mayor valor por obtener agua libre de bacterias, razón por la cuan no consumen agua de la llave. Aunque el producto va a estar al alcance de gran parte de la población, definitivamente los estratos altos son los que están mas concientes de los productos naturales y cuidado del cuerpo. II.03(2)83 53 3.3.ANÁLISIS DE LA DEMANDA El embotellamiento del agua es relativamente una nueva industria en Colombia; hace quince años, la unica disponible era Agua Cristal de Postobon .La demanda ha crecido durante la década pasada y está actualmente estimada en 650 millones de litros por año ( 20 por ciento -- 130 millones -- se venden en Bogotá). El mercado está creciendo anualmente a una tasa promedio del 30 por ciento. En el ano 1997 se encontro un boom en demanda de agua por la posibilidad de una escasez en la ciudad de Bogotá, que produjo un aumento del 45 por ciento en el consumo de botellas de agua durante un período de dos meses. Postobon S.A. es el pionero y lider del mercado en Colombia,su Agua Cristal tiene el 68 por ciento del mercado. Algunos años más tarde, Manantial, Santa Clara, y Premio (embotellado por Indega) fueron introducidos al mercado. Panamco-Indega el segundo más grande en el mercado. El Grupo-Bavaria siguió con Brisa y Brisa limon- condimentado. Durante los años siguientes, las principales cadenas de supermercados como Cafam, Exito, y Carulla introdujeron sus propias aguas en botella. Según las autoridades de salud , los resultados de pruebas de muestras de los productores locales en 1997 , mostraron que todos tienen buenos estándares de calidad. Actualmente, el mercado local lo domina Postobon S.A., Coca-Cola S.A., Bavaria S.A., y Éxito con competidores de cadenas de supermercados como: Carulla S.A., II.03(2)83 54 Cafam, la Parcela, mineral de Agua Winter, Agua Alaska y Evian y Perrier como aguas en botella importadas12. 3.3.1. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR Los consumidores cuidan mas su salud y su seguridad y el agua embotellada es a menudo una alternativa al agua del grifo. Los consumidores a menudo se oponen al consumo de productos químicos, en particular cloro, usado para purificar el agua del grifo. El sabor del agua del grifo varía según la región, sobre como el agua es tratada y sobre las concentraciones de cloro. Los consumidores buscan la seguridad, y desconfían del agua del grifo, debido a la contaminación bacterial, y perciben el agua embotellada mas seguridad que el agua del grifo. La gente ahora compra el agua embotellada para sentir bien, respondiendo a campañas publicitarias basadas en el bienestar, energía, adelgazamiento, salud etc. El agua embotellada es una alternativa sana a otro tipo de bebidas (sodas, alcohol, bebidas que contienen dulcificantes artificiales o colorantes), es una bebida sin calorías y es atractivo para las personas que deseen perder peso. 12 Market Research, Sector de bebidas en Colombia hasta el 2006, Proexport II.03(2)83 55 En efecto, el consumo del agua embotellada esta relacionado estrechamente con el modo en que los consumidores afrontan su nutrición, es decir las tendencias corrientes para comida más sana. En Estados Unidos, la industria embotellada de agua confiesa que el consumo de agua se ha beneficiado considerablemente por las etiquetas en las bebidas light, que han causado la preocupación de los consumidores sobre los ingredientes en estas bebidas. El notable aumento urbano también puede explicar esta tendencia para el consumo de agua embotellada, pues al aumentar la urbanización, disminuye la calidad de agua del grifo por las distancias que debe recorrer el agua y la limpieza de los tubos de distribución. El agua mineral natural, no puede ser tratada, ni se le puede añadir algún elemento. Por lo tanto, es perciben como natural apoyada por la tendencia "verde" de productos
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