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Ficha Automotriz 
Introducción 
 
El sector automotriz es relevante para cualquier economía, ya que, por un lado, es una industria 
que promueve la transferencia tecnológica, desarrolla un ecosistema de manufactura avanzada 
y fomenta el desarrollo de proveedores en las distintas etapas del proceso productivo; por otro 
lado, sirve como base para el desarrollo posterior de industrias como la aeronáutica, muchos de 
los proveedores de autopartes, mediante las certificaciones adecuadas, pueden evolucionar hacia 
industrias de mayor valor agregado como la aeroespacial. Así, la industria automotriz forma parte 
de la columna vertebral de cualquier economía para la generación de cadenas de alto valor 
agregado. 
 
México es el 6° productor de autos más grande del mundo, en 2019 se produjeron en el país 4.01 
millones de vehículos lo que representa el 4.35% de a la producción mundial.1 El sector automotriz, 
el cual incluye la producción de automóviles y autopartes, aportó el 3.57% del Producto Interno 
Bruto (PIB), adicionalmente, el sector en su conjunto creció a una Tasa Media Anual de 
Crecimiento (TMAC) de 3.84% durante el periodo 2015-2019.2 Finalmente es uno de los sectores 
que más Inversión Extranjera Directa han recibido en los últimos años pues varias armadoras han 
instalado sus plantas productivas a lo largo del país. Así, el sector automotriz es uno de los más 
relevantes para la actividad económica. 
 
Actualmente, la industria automotriz se encuentra en una de las transiciones más grandes de su 
historia: pasar de autos de combustión interna a híbridos o totalmente eléctricos. Así, la mayoría 
de armadoras alrededor del mundo han comenzado su transformación y, en conjunto con 
gobiernos, han establecido metas ambiciosas para evolucionar hacia vehículos menos 
contaminantes. Por ejemplo: La Unión Europea planteó el fin de la venta de coches de 
combustión interna para 2035; China se ha propuesto que para 2035 el 50% de las ventas de sus 
autos sean eléctricos y EUA estableció como meta que para el 2030, la mitad de sus ventas sean 
autos que no operen a base de petróleo o gas.3 
 
Por lo anterior, México debe adaptarse a las nuevas tendencias de producción y tecnología de 
automóviles, pues, aunque actualmente es de los productores más relevantes del mundo, si no 
evoluciona hacia la producción de autos eléctricos, dicha ventaja se podría perder lo cual tendría 
implicaciones severas para la economía. Por lo anterior, los actores relevantes del sector i.e. 
gobierno, armadoras, proveedores y cámaras de comercio deben plantear una ruta de acción 
para promover la gradual evolución de las plantas productoras hacia las nuevas tendencias del 
sector. Así, el objetivo del documento es: por un lado, mostrar la situación actual de la industria 
mexicana tanto a nivel global, como al interior del país y; por otro lado, mostrar los retos y 
oportunidades que enfrenta México dadas las nuevas tendencias mundiales. 
 
El documento está estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se presenta un panorama 
mundial de la industria resaltando los principales productores y el comportamiento de los flujos 
comerciales a nivel mundial; en segundo lugar, se mencionan las tendencias globales que 
definirán la evolución del sector en los próximos años; en tercer lugar, se profundiza en los datos 
 
1 Fuente: OICA. 
2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
3 Fuente: Diversos medios de información como El País, The New York Times y Forbes. 
 
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de industria al interior del país y; finalmente, se presenta una evaluación de las oportunidades 
que se presentan para México. 
Panorama Mundial 
 
Durante 2019, la producción mundial de autos alcanzó 92 millones de unidades siendo la región 
que más produjo Asia-Oceanía con 49 millones de vehículos lo que representa el 54% del total; 
en segundo lugar, Europa fue donde se realizó la mayor producción con 21 millones de coches lo 
que representa el 23%. Por otro lado, en la desagregación por países destaca China con el 28%, 
Estados Unidos con el 12% y Japón con 11% como se muestra en las siguientes gráficas. 
 
Gráfica 1. Producción de automóviles por región y país, 2019 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información de la OICA. 
 
El comercio mundial de automóviles alcanzó 225 mil millones de dólares en 2019 (medido a través 
de las exportaciones), los 9 principales países alcanzan el 69% de las exportaciones totales 
encabezados, en primer lugar, por Alemania con el 19%, seguido de Japón con el 13% y EUA con 
el 7%. México se ubica en la cuarta posición con poco menos del 7%. Por su parte, las 
importaciones están ligeramente más diversificadas y los nueve países con mayor monto de 
compra representan el 44% del total como la gráfica a continuación muestra. 
 
Gráfica 2. Comercio de automóviles por país, 2019 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información de Trade Map. 
Nota: Se consideró únicamente la partida 8703 para esta gráfica. 
 
 
 
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A nivel mundial, son pocos los grupos automotrices que manejan el mercado, ya sea a través de 
submarcas o distintas divisiones de negocio como automóviles para pasajeros, camiones de 
carga, autobuses, etcétera. Destacan las empresas alemanas, americanas y japonesas que tienen 
presencia no sólo en su mercado local, sino a nivel global. La influencia de estas compañías es 
aún mayor cuando se considera la cantidad de bienes intermedios que demandan de empresas 
locales en los mercados donde se encuentran. A continuación, se presenta un diagrama con las 
diez empresas más relevantes a nivel mundial por nivel de ingresos, de las cuales, nueve tienen 
plantas productivas en México. 
 
Diagrama 1. Principales empresas automotrices en el mundo por ingresos, 2019 
 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información de Global Data Base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tendencias Mundiales 
 
Alrededor del mundo empresas y gobiernos están adaptándose a las nuevas tendencias de 
movilidad futura entre las que destaca: (i) uso de energías limpias, lo que impulsará el desarrollo, 
producción y demanda de autos eléctricos; (ii) hiperconectividad mediante la red 5G, los autos 
tendrán un gran porcentaje de contenido tecnológico que permitirá la conducción autónoma, 
eficientará el consumo de energía, así como los tiempos de traslado. 
 
Algunas de las medidas a tomar en cuenta son: 
Gobiernos:4 
 
o La Unión Europea planteó el fin de la venta de coches de combustión para 2035. En el inter 
buscará reducir las emisiones de CO2 de los autos en 55% para 2030. Europa es el segundo 
mercado más importante de autos eléctricos con una participación de 28%. 
 
o China se ha propuesto que el 50% de sus autos nuevos sean eléctricos para el 2035. 
Actualmente el gigante asiático cuenta con el mercado más importante para autos 
eléctricos con el 44% a nivel mundial. 
 
o Estados Unidos estableció como objetivo que el 50% de sus vehículos nuevos sean 
eléctricos para 2030. EUA tiene una participación de mercado del 16% a nivel mundial 
respecto a autos eléctricos. 
Empresas:5 
 
o Ford anunció que para 2026 tendría versiones eléctricas de todos sus productos en la UE 
y, para 2030, ya no vendería más vehículos de combustión en dicha región. 
 
o VW ya no desarrollará motores de combustión y tiene como meta, para el año 2030, dar 
por terminada la comercialización de motores a gasolina. 
 
o Audi ha lanzado la última versión de sus motores TFSI y TDI para únicamente enfocarse 
en el desarrollo de modelos eléctricos. 
 
o Toyota ha planteado vender 5.5 millones de autos eléctricos para 2025, lo que representa 
poco más del 50% del total de sus ventas actuales. 
Nuevos participantes y transversalidadtecnológica 
 
Con el avance de la tecnología, la transversalidad de los productos eléctricos y la 
hiperconectividad ofrecida por las nuevas tecnologías de redes, las empresas que componen la 
industria automotriz reconfigurara las participaciones de mercado. Un ejemplo de lo anterior es 
Tesla, que, si bien es una empresa principalmente automotriz, también fabrica baterías y centros 
de carga de energía limpia para diversos mercados, lo anterior con un fuerte componente 
 
4 Fuente: Diversos medios de información como El País, The New York Times y Forbes. 
5 Ibídem. 
 
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tecnológico. Por otro lado, empresas como Apple y Google comienzan a desarrollar sus propios 
vehículos los cuales podrían salir al mercado en los próximos cinco años. 
 
Así, la industria automotriz enfrenta una transformación total: la evolución de las principales 
tecnologías facilitadoras está impulsando la transformación del automóvil hacia un elemento 
altamente tecnológico, lo que derivará en que los fabricantes dependan cada vez más de 
proveedores de una sección transversal de otras industrias, ya que, integran componentes 
eléctricos, materiales avanzados, baterías y nuevas arquitecturas electrónicas de alto rendimiento 
en sus productos. En este sentido, hacia el mediano plazo, el avance hacia la movilidad eléctrica 
puede enfrentar a ensambladores y proveedores a un período de cambio lo largo de toda la 
cadena de valor del sector automotriz. 6 
Nuevos modelos de negocio 
 
Además de las nuevas tecnologías que revolucionarán el sector automotriz, alrededor del mundo 
están surgiendo nuevos modelos de negocio enfocados principalmente a ofrecer el uso de un 
automóvil como un servicio, algunos ejemplos son la evolución de los créditos tradicionales de 
compra de vehículos a nuevas modalidades híbridas donde se renta/compra el auto7 o modelos 
donde simplemente se paga por las veces que se use el automóvil. 
 
Asimismo, la evolución de la industria automotriz hacia la electrificación supone retos en la 
formulación de nuevos modelos de negocio en los cuales destacan al menos tres áreas a tener 
en cuenta: (i) proveedores de autopartes y su compatibilidad con los sistemas tecnológicos; (ii) los 
centros de recarga en ciudades y autopistas; (iii) empresas que darán mantenimiento a los 
vehículos y los softwares que usen, así como la adaptabilidad a nuevas versiones de sistemas. 
 
Así, los nuevos factores de ubicación para las grandes empresas automotrices se ven 
influenciados por capacidades enfocadas en innovación, I+D, mano de obra altamente calificada 
y acceso a insumos tecnológicamente avanzados. Además, se esperan que los tomadores de 
decisiones se enfoquen en: i) políticas centradas en promover vínculos entre las empresas, 
centros de investigación y gobierno; ii) desarrollo de asociaciones público/privadas con vocación 
intersectorial para desarrollar redes y sistemas que dinamicen el sector; iii) Políticas de 
financiamiento a Pymes con el objetivo de que se integren a las cadenas globales de valor. 
 
México frente a las nuevas tendencias 
 
La adaptación a estas tendencias globales es de suma importancia para México, pues como se ha 
señalado, el sector automotriz es de alta relevancia para la economía. La industria nacional está 
frente a la oportunidad de evolucionar de una manufactura de ensamblaje a una de alta 
tecnología. Lo anterior tendrá impacto tanto en el consumo como en las cadenas globales de 
producción de automóviles y autopartes. Algunos de los cambios que se podrán observar en la 
cadena de producción es el reemplazo de autopartes mecánicas por eléctricas, cambios en el 
diseño y requerimientos de los motores y una relevancia cada vez mayor de las TI y la 
interconexión en el diseño de los automóviles. 
 
 
6 Fuente: Paul Nieuwenhuis (2015). The Global Automotive Industry [PDF]. 
7 Como ejemplo está BMW Select, Volkswagen Ya, Mercedes Benz Flexibility entre otros. 
 
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Sector Automotriz en México 
Producción 
 
El sector automotriz, el cual incluye la producción de automóviles y autopartes, aportó el 3.57% 
del Producto Interno Bruto (PIB), de los cuales 1.93% corresponde a la fabricación de vehículos y 
el restante 1.64% a la producción de sus partes y componentes. La actividad del sector es 
impulsada por las 15 armadoras que se encuentran en el país entre las que destaca GM (23%), 
Nissan (18%), Chrysler (15%), VW (12%) y KIA (8%). Dichas empresas son tractoras en el sector pues 
demandan insumos de empresas locales, si bien las importaciones de autopartes todavía son 
elevadas, cada vez es mayor el contenido nacional en los autos ensamblados en México. 
 
Gráfica 3. Producción de autos en MX por marca, 2019 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del INEGI. 
 
 
Durante los últimos años, particularmente el periodo de 2015 a 2019 la industria automotriz que 
considera la fabricación de vehículos y autopartes ha tenido una Tasa Media Anual de 
Crecimiento (TMAC) de 3.87%; en su desagregación se observa que la producción de coches 
presentó una TMAC de 3.70% y la elaboración de autopartes 4.00%. 
 
Gráfica 4. Producción de autos en MX por marca, 2019 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del INEGI. 
 
864
673
558
443
287 250 204 193 157
92 59 25 5 2
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
M
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256.15
296.27
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258.11
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018 2019
m
m
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p
Autos Autopartes
TMAC 3.70% TMAC 4.00%
 
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Unidades económicas 
 
En México existen 3,146 unidades económicas relacionados al sector automotriz de las cuales, el 
38% corresponden a Micro (0-10 empleados), 17% son compañías Pequeñas (11-50 empleados), 16% 
se refieren a Medianas (50-250 empleados) y el restante 29% son unidades económicas grandes 
(250 o más empleados). La mayor parte de las empresas son relacionadas a autopartes y se 
concentran en el Bajío y Norte de México como la imagen a continuación muestra. 
 
Imagen 1. Unidades económicas de automotriz y autopartes, 2021* 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del INEGI. 
Nota: *Se consideraron los códigos SCIAN 3361 para Automotriz y 3362-3363 para autopartes. 
 
Derrama económica y encadenamiento productivo 
 
El factor de encadenamiento productivo del sector automotriz, asciende a 1.6. Es decir, por cada 
millón de pesos demandado en la industria se generan 1.6 millones de pesos de derrama 
económica donde los principales insumos demandados son autopartes, carrocerías, productos 
de acero, hierro y plástico como se muestra en las siguientes gráficas. 
 
Gráfica 5. Principales insumos del sector automotriz, 2013* 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del INEGI. 
Nota: *Elaborado con información de la MIP 2013. 
 
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Si bien el factor de encadenamiento se ubica por encima de la media, se debe buscar incrementar 
la derrama económica y que los autos producidos en México tengan un mayor contenido 
nacional. Las importaciones del sector automotriz han crecido en los últimos años y su origen se 
centra en EUA (44%), China (11%) y Japón (8%). Los principales productos importados son 
automóviles y autopartes como partes de carrocerías, cajas de cambios, ejes, frenos y sus partes, 
así como piezas de motor. 
 
Gráfica 6. Importaciones del sector automotriz, 2018 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del SAT. 
Oportunidad para México 
 
Así, la oportunidad de México en el corto y mediano plazo se centra en incrementar el contenido 
nacional de los autos producidos en el país, así como aumentar las exportaciones de autopartes 
a mercados estratégicos como EUA, Canadá y la Unión Europea. De acuerdo con un estudiorealizado por Bancomext, la oportunidad de automotriz podría ser de $96,466 millones de USD. 
La base productiva de México es relevante pues se ubican la mayoría de las armadoras a lo largo 
y ancho del territorio lo que facilita el encadenamiento con proveedores locales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Imagen 2. Ensambladoras en México, 2021 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información de la AMIA. 
Empresas objetivo y ruta de acción 
 
Finalmente, como se mencionó en apartados anteriores, México debe establecer una ruta de 
acción para continuar posicionándose como uno de los productores de autos más grandes del 
mundo; sin embargo, la estrategia debe estar alineada a las nuevas tendencias mundiales de 
comercio y energías limpias. Para lo anterior, es indispensable que México comience a atraer 
inversiones de empresas como Tesla que son pioneros y líderes en la fabricación de autos 
eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Imagen 3. Infografía Tesla 
 
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios Económicos de Bancomext/Nafin con información del INEGI. 
 
Ya sea Tesla u otras empresas, la producción de autos eléctricos en el país debe ser una prioridad 
para el sector, ya que, de lo contrario, en el largo plazo, México podría perder participación de 
mercado en sus principales destinos de exportación. Es importante señalar que, de darse lo 
anterior, sería complicado reorientar las exportaciones hacia otros países que todavía utilicen 
autos de combustión interna, pues dichas economías ya están cubiertas por otros productores 
regionales, como Brasil, India, Sudáfrica, etcétera.