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FS FICHA SECTOR A. CIFRAS CLAVE La robótica y la automatización son tecnologías fundamentales de la Industria 4.0, y son clave para la transformación hacia una producción inteligente, interconectada y sostenible. La pandemia, los objetivos climáticos para la transición energética o el rápido desarrollo de tecnologías adyacentes, como la inteligencia artificial o el 5G, impulsan la expansión de la robótica en los entornos industriales, donde cada vez más se demandan soluciones robóticas colaborativas e inteligentes. Alemania es líder en instalaciones de robots por empleado en Europa. La potente industria automotriz alemana y, en general, las empresas manufactureras, lideran la implantación y la demanda de robots en el ámbito industrial. En el sector servicios, la industria de la salud y los cuidados está experimentando un fuerte crecimiento de soluciones robóticas. Alemania cuenta con grandes fabricantes de robots de talla mundial, un importante ecosistema de startups innovadoras y redes de investigación y desarrollo de robótica que la sitúan en una posición competitiva favorable en el contexto mundial, actualmente dominado por empresas asiáticas. Indicador Datos de 2021 Volumen de ventas 13.600 millones de euros Crecimiento anual +12,4 % Crecimiento anual (previsión 2022) +6 % Robots por cada 10.000 empleados 371 (4.º global) N.º de robots instalados (2020) 22.300 Principal empresa por facturación KUKA AG (3.300 millones de euros) Fuente: Elaboración propia con datos de la IFR, Statista y VDMA. Robótica y automatización en Alemania ALEMANIA FS 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado La robótica y la automatización están marcando el ritmo de la digitalización de la industria y la producción en todo el mundo. La automatización mediante el empleo de robots es cada vez más frecuente en muchos ámbitos: estos representan una solución ágil y escalable para transformar procesos y hacerlos más productivos, flexibles, baratos y seguros. La robótica es la rama de la ingeniería mecánica, electrónica, eléctrica, biomédica y computacional que se ocupa del diseño, construcción, operación, manufactura, y aplicación de los robots. Dado el carácter transversal de este ámbito tecnológico y la variabilidad de características, capacidades, formas y tamaños, aplicaciones, etc., no es fácil definir ni clasificar a los robots. La definición más ampliamente aceptada es la contenida en la norma internacional ISO 8373, según la cual un robot es un “mecanismo de accionamiento programado con cierto grado de autonomía para realizar tareas de locomoción, manipulación o posicionamiento”, generalmente en sustitución de la mano de obra humana. La ISO clasifica los robots en dos grupos: Robot industrial: manipulador polivalente controlado automáticamente y programable en tres o más ejes, que puede ser fijo o móvil para su uso en aplicaciones de automatización industrial. Los robots industriales pueden clasificarse en función de su estructura mecánica o su aplicación (ensamblaje, soldadura, pintura, manipulación...). Robot de servicio: robot de uso personal o profesional que realiza tareas útiles para las personas o equipos (como inspección, vigilancia, manipulación de artículos, transporte de personas, orientación o información, manipulación de alimentos, limpieza…). Entre los robots de servicio profesional destacan los sistemas logísticos como los vehículos guiados autónomos (AGV). Según la clasificación de la VDMA1, la industria de robótica y automatización se divide en tres subsectores: robótica, soluciones integradas de montaje (para procesos de conformado, medición y pruebas) y tecnologías de visión artificial, siendo el foco de esta ficha sector el primero de estos 3 sectores (la robótica). En la siguiente tabla se recogen las principales partidas arancelarias relacionadas con los robots industriales. Hay otras partidas que incluyen productos y componentes dentro del sector de la automatización industrial. En el caso de robots de servicio no existe una codificación TARIC específica y están englobados en partidas muy genéricas2. Código arancelario Descripción del producto 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos 84 24 89 20 Robots para pintura 84 28 90 40 Robots para manipulación 84 79 50 00 Robots industriales, no expresados ni comprendidos en otra parte 85.15 Máquinas y aparatos para soldar (aunque puedan cortar), eléctricos (incluidos los de gas calentado eléctricamente), de láser u otros haces de luz o de fotones, ultrasonido, haces de electrones, impulsos magnéticos o chorro de plasma; máquinas y aparatos eléctricos para proyectar en caliente metal o cermet 85 15 21 20 Robots para soldar metales por resistencia 85 15 31 20 Robots para soldar metales por arco 85 15 80 10 Robots de soldadura laser Fuente: Comisión Europea. 1 VDMA: Asociación Alemana de Fabricantes de Máquinas e Instalaciones. 2 El mercado de la robótica en China (2019). ICEX. Característica Robots industriales Robots de servicio Área aplicación Producción Resto de actividades Clientes Principalmente fabricantes Fabricantes, hospitales, individuos y otros Mercado Maduro, B2B Emergente, B2B/B2C Potencial de mercado Bajo-moderado Alto Margen Bajo Potencialmente alto Cadena de valor Integrada verticalmente Ecosistema Coste/precio Alto Bajo Fuente: AI Watch: Evolution of the EU market share of robotics. Comisión Europea (2021). https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:8373:ed-3:v1:en https://www.vdma.org/ FS 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA B.2. Tamaño del mercado La industria alemana de robótica y automatización ha disfrutado de un éxito sin precedentes durante la última década, duplicando su volumen de negocio en el periodo 2010-2020. En 2021 generó unas ventas de unos 13.600 millones de euros, y empleó a un total de 256.698 personas3. En cuanto al comercio exterior, la industria alemana de automatización exportó bienes por un valor de unos 46.500 millones de euros en 2021, situándose al nivel del máximo alcanzado en 20194. Para 2022, el sector prevé que la facturación crezca un 6 %, gracias a una elevada cartera de pedidos y un clima de inversión positivo en las industrias clientes finales5. La industria alemana de automatización goza de reputación mundial por su alto esfuerzo en I+D. Los tres subsectores del sector de la robótica y automatización evolucionaron de forma diferente en 2021: La visión artificial ganó un 16 %: las ventas del sector alcanzaron los 3.100 millones de euros. Las ventas de robótica aumentaron un 13 %, hasta los 3.500 millones de euros. Las ventas de soluciones de ensamblaje integradas crecieron un 11 %, hasta los 7.100 millones de euros. Alemania fue el primer país europeo destino de Inversión Extranjera Directa (IED) en robótica y automatización durante el período de 2015 a 2020, según una investigación del GTAI: en este periodo, se realizaron más de 150 proyectos de IED en este sector, siendo los principales países de origen EE. UU., Suiza, Japón y China. En cuanto a la demanda de robots, Alemania es uno de los principales mercados para los robots industriales: según el Informe World Robotics 2021 de la International Federation of Robotics (IFR), Alemania es el 5.º país en términos de nuevas instalaciones de robots industriales (22.300 en 2020), muy por detrás de China (168.400) que encabeza el ranking junto con Japón y EE. UU. (Alemania representa el 33 % del total europeo). Además, cuenta con la mayordensidad de robots industriales por empleado en la industria manufacturera en Europa (371 robots por cada 10.000 empleados) y es 4.º en la comparación mundial. En cuanto al mercado de robots de servicios profesionales, Alemania es el cuarto país con mayor densidad de proveedores de robots de servicio (después de Estados Unidos, China y Japón). La industria del automóvil es el principal cliente de los robots industriales en Alemania. La industria de la automoción está invirtiendo en tecnologías de propulsión eléctrica e híbrida, y en nuevos procesos y equipos de producción automatizada, especialmente en el área de producción de baterías. La segunda industria con mayor demanda de robots es la industria del metal y maquinaria, seguida del sector eléctrico y electrónico. Si bien la industria manufacturera ha desarrollado un importante proceso de robotización en los últimos años, el sector no manufacturero se encuentra en una fase muy incipiente de su robotización (en 2018 sólo el 0,9 % de las plantas eran usuarias de robots). Por otro lado, los robots están muy concentrados en un puñado de grandes usuarios (en 2018, el 52 % del stock total de robots pertenecía al 5 % de las principales plantas usuarias de robots en Alemania)6. 3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/225700/umfrage/gesamtumsatz-von-robotik-in-deutschland/ 4 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/310279/umfrage/exporte-der-deutschen-automationsindustrie/ 5 https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/52710516 6 https://cepr.org/voxeu/columns/robot-adoption-german-plants FACTURACIÓN DE LA INDUSTRIA ALEMANA DE LA ROBÓTICA Y LA AUTOMATIZACIÓN, 2002-2022 En miles de millones de euros Fuente: Statista 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 ¹ https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robot-sales-rise-again https://de.statista.com/statistik/daten/studie/225700/umfrage/gesamtumsatz-von-robotik-in-deutschland/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/310279/umfrage/exporte-der-deutschen-automationsindustrie/ https://www.vdma.org/viewer/-/v2article/render/52710516 https://cepr.org/voxeu/columns/robot-adoption-german-plants https://de.statista.com/statistik/daten/studie/225700/umfrage/gesamtumsatz-von-robotik-in-deutschland/ FS 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA La pandemia ha dado un impulso al desarrollo de soluciones de robótica y automatización, especialmente en el sector médico y asistencial, donde han surgido nuevas aplicaciones de robots para desinfectar quirófanos o realizar pruebas médicas. En Alemania, se crearon líneas de producción muy flexibles para la fabricación en serie de respiradores y productos de laboratorio. El desarrollo de vacunas y pruebas también se ha beneficiado del avance en la automatización. Otros factores de impulso, actuales y futuros, son los avances en visión artificial, robótica colaborativa, tecnología 5G o inteligencia artificial, que permitirán crear nuevas aplicaciones para los robots industriales convencionales y para los robots colaborativos. La IFR espera que en el futuro se produzca una localización y regionalización de las cadenas de suministro asociadas a la robótica, situándose cerca del consumidor y aumentando su resiliencia. Igualmente, las empresas tenderán a disminuir los costes de propiedad de robots, y tomarán fuerza los regímenes de pago como Robots-as- a-Service o modelos Pay-as-you-use. También se espera que aumenten las ventas de robots de bajo coste. B.3. Principales actores Entre los principales fabricantes de robots industriales del mundo en términos de facturación hay empresas alemanas: KUKA Robotics ocupó el 6.º puesto mundial y Dürr AG el 7.º en 20207. También hay grandes actores alemanes entre las principales empresas de automatización a nivel mundial: Siemens (12.025 millones de USD de facturación en 2020), Bosch Rexroth (5.200 millones de EUR), Festo (3.241 millones de USD), o Phoenix Contact (2.739 millones de USD)8. Además de grandes actores de talla mundial, Alemania cuenta con un ecosistema importante de startups y empresas innovadoras en el ámbito de la robótica9: Enway, Toposens, Artisens, WAKU Robotics. Energy Robotics, etc. (enlace a un directorio de empresas del sector en diferentes países, entre ellos, Alemania). Varias empresas alemanas de tamaño mediano han presentado innovadores desarrollos robóticos en diferentes ferias en 202210: la empresa Neura Robotics diseña y fabrica robots cognitivos que incorporan inteligencia artificial y permiten una colaboración segura con las personas. Festo ha presentado un cobot neumático para manipulación de piezas pequeñas con cargas útiles de hasta 3 kg. La empresa de DeepTech Franka Emika ha desarrollado un brazo robótico para uso industrial basado en una plataforma de aprendizaje en la nube. Entre los principales institutos y asociaciones sectoriales destacan los siguientes: 7 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/283520/umfrage/wichtigste-hersteller-von-industrierobotern-nach-umsatz/ 8 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/276935/umfrage/wichtigste-unternehmen-weltweit-im-bereich-automatisierungstechnik/ 9 https://statzon.com/blog/top-15-early-state-robotics-startups-in-germany 10 https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/profis-fuer-die-kollaborative-zusammenarbeit-a-811949fec1bd45e9ecdfb0b148929270/ INSTALACIONES ANUALES DE ROBOTS INDUSTRIALES POR INDUSTRIA CLIENTE EN ALEMANIA Datos en unidades Fuente: World Robotics 2021 (IFR). 0 2000 4000 6000 8000 10000 Vehículos de motor Componentes automoción Metal y maquinaria Electrica/electrónica Caucho y plásticos Alimentación Otros 2018 2019 2020 https://www.therobotreport.com/map/ https://www.therobotreport.com/map/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/283520/umfrage/wichtigste-hersteller-von-industrierobotern-nach-umsatz/ https://de.statista.com/statistik/daten/studie/276935/umfrage/wichtigste-unternehmen-weltweit-im-bereich-automatisierungstechnik/ https://statzon.com/blog/top-15-early-state-robotics-startups-in-germany https://www.konstruktionspraxis.vogel.de/profis-fuer-die-kollaborative-zusammenarbeit-a-811949fec1bd45e9ecdfb0b148929270/ FS 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA - Clústeres y redes: Alemania cuenta con un amplio ecosistema de clústeres y redes en el campo de la robótica (ver mapa), más concentrado en el sur (Baviera y Baden-Wurtemberg). Entre los más importantes destacan: Automation Valley Nordbayern y Forum Med Tech Pharma (Baviera), BIOPRO (Baden Würtemberg) y Silicon Saxony (Sajonia). - Asociaciones sectoriales: Deutscher Robotik Verband (Asociación alemana de Robótica), VDMA Robotics + Automation Association (asociación independiente dentro de la Asociación alemana de Construcción de Máquinas y Plantas - VDMA) son las principales asociaciones. - Institutos de Investigación: varios institutos de investigación de la Fraunhofer-Gesellschaft realizan investigación en el campo de la automatización y robótica. Entre ellos: Instituto de Ingeniería de Fabricación y Automatización (IPA); Instituto de Sistemas de Producción y Tecnología de Diseño (IPK); Instituto de Explotación y Automatización de Fábricas (IFF); Instituto de Análisis Inteligente y Sistemas de Información (IAIS). C. LA OFERTA ESPAÑOLA Según el Informe World Robotics 2021 de la IFR, España es el 10.º país en términos de instalaciones de robots industriales (3.400 en 2020) y el decimoquinto si se habla de densidad (203 unidades por cada 10.000 empleados). Las instalaciones descendieron un 15 %(3.387 unidades) en 2020, tras alcanzar su máximo dos años antes (5.266 unidades en 2018). Las instalaciones de robots se recuperaron con fuerza en 2021. De acuerdo con las estimaciones de la Asociación Española de Robótica (AER), la importación de robots industriales creció un 6 % en 2021. En términos de demanda, alrededor de un 50 % de los robots instalados en España corresponden a la industria automovilística, si bien en los últimos años ha disminuido su peso relativo gracias a incrementos sustanciales en otros sectores como el metal y el de alimentación y bebidas, que rondan el 20 % de los robots instalados, o el sector de fabricantes de maquinaria y herramientas. En cuanto a la oferta, y a pesar de ser una potencia europea en adopción de robots en la industria, España presenta un importante déficit de fabricantes nacionales de robots industriales. Sí que cuenta con excelentes ingenierías e integradores de robots en entornos industriales, así como con importantes fabricantes de robots para el sector servicios que suministran tanto a clientes nacionales como internacionales11. Entre estos últimos, destacan empresas como Pal Robotics, Asti Robotics, Robotnik o Kivnon, empresas especializadas en vehículos de guiado automático o AGV y robótica móvil. España es una potencia europea en el campo de la robótica móvil y se encuentra en una posición ventajosa ante sus homónimos europeos: las empresas españolas exportan hasta el 80 % de los robots móviles y la perspectiva de crecimiento del sector se estima por encima del 10 % durante los próximos 5 años12. D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO El sector alemán de la robótica y la automatización vive un buen momento, sobre todo, gracias a la reanudación de las inversiones pospuestas durante la pandemia y a la demanda de tecnologías respetuosas con el clima. Los proveedores alemanes cuentan con una importante cartera de pedidos (la entrada de pedidos aumentó un 38 % interanual en los primeros 4 meses de 2022), aunque se enfrentan a cuellos de botella en el suministro de 11 https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2019/10/27/5da9e893468aebb3448b4656.html 12https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/389363-Nace-Arme-Asociacion-Espanola-Robotica-Movil-convertir-Espana-referente- robotica-movil.html https://robotikverband.de/ https://robotikverband.de/ https://www.vdma.org/robotics-automation https://www.vdma.org/robotics-automation https://www.ipa.fraunhofer.de/ https://www.ipk.fraunhofer.de/ https://www.ipk.fraunhofer.de/ file:///D:/Users/olejarza/Desktop/FIcha%20sector%20Robotica/-%09https:/www.iff.fraunhofer.de/en/business-units/robotic-systems.html file:///D:/Users/olejarza/Desktop/FIcha%20sector%20Robotica/-%09https:/www.iff.fraunhofer.de/en/business-units/robotic-systems.html https://www.iais.fraunhofer.de/ https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2019/10/27/5da9e893468aebb3448b4656.html https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/389363-Nace-Arme-Asociacion-Espanola-Robotica-Movil-convertir-Espana-referente-robotica-movil.html https://www.interempresas.net/Robotica/Articulos/389363-Nace-Arme-Asociacion-Espanola-Robotica-Movil-convertir-Espana-referente-robotica-movil.html FS 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA componentes clave (principalmente eléctricos y electrónicos) e incluso en términos de mano de obra. Hay importantes oportunidades de interés para la empresa española en Alemania en las siguientes áreas: Robótica de servicio: según el estudio Perspectivas de la robótica 2030 de BCG, en los próximos 10 años el volumen del mercado mundial de robótica crecerá de 6 a 10 veces. Dominará el segmento de robots de servicios profesionales, con más del doble de ventas de robots industriales y logísticos. Las máquinas perfectamente interconectadas, los AGV y los AMR (robots móviles autónomos, segmento en el que España se encuentra muy bien posicionada) están revolucionando las fábricas y en combinación con soluciones de software innovadoras, forman sistemas verdaderamente integrados en la fábrica inteligente. Robótica colaborativa: aunque es un sector incipiente, la colaboración entre humanos y robots es cada vez más frecuente y se espera que el segmento crezca firmemente. Los avances tecnológicos en materia de sensores y pinzas prometen ampliar la gama de acciones que puede realizar este tipo de robots. Según la IFR, la venta de cobots aumentó un 6 % de 2019 a 2020, alcanzando una cuota de mercado del 5,7 % entre todos los robots industriales instalados en el mundo, siendo un sector muy incipiente. Sólo en Alemania se prevén unas ventas de más de 71.000 unidades de cobots para 202513. Los sectores en los que se registrará una mayor demanda serán la industria de la salud, la del mueble y el equipamiento. Robótica inteligente: el mercado mundial de robots con tecnologías de inteligencia artificial alcanzó un volumen total de 9.200 millones de dólares en 2021 y se espera que crezca a un CAGR del 21,81 % en 2022-203014, impulsado principalmente por la demanda de los sectores automovilístico, industrial, sanitario y minorista. Se espera que la automoción sea uno de los sectores que impulse el crecimiento del mercado de la automatización y robótica en Alemania. Además de la necesidad de los OEM y proveedores de flexibilizar su producción y aumentar su eficiencia, se espera que la progresiva sustitución de los vehículos convencionales por eléctricos aumente aún más la demanda de la industria del automóvil15. El impulso a la transición energética y la sostenibilidad como criterio central en cualquier actividad productiva también actuará como catalizador del crecimiento del sector: los expertos consideran que el aumento del uso de la robótica y la automatización es indispensable para alcanzar los objetivos de protección del clima y para la sostenibilidad de las empresas. Los robots son básicos para la producción eficiente en costes de tecnologías verdes (p.ej. paneles solares), ya que reducen la tasa de rechazos. Además, es necesario desarrollar robots modernos con un consumo menor de energía. Por otro lado, la robótica en la asistencia y cuidados es cada vez más importante, aunque persisten retos normativos, jurídicos y éticos. El Gobierno alemán está dedicando importantes recursos económicos a la financiación de proyectos en este ámbito, aunque muchos se encuentran estancados en fase de prototipo o demostración: recientemente, el Gobierno ha otorgado 3,5 millones de euros para el desarrollo de un Centro de Innovación de Robótica Quirúrgica. E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución La entrada en el mercado alemán se puede realizar a través del establecimiento de contactos comerciales con otras empresas: distribuidores, instaladores o empresas que sean clientes finales y quieran instalar soluciones robóticas y de automatización. Para obtener una visión más clara sobre los agentes en el mercado de robótica, se recomienda asistir a las ferias especializadas del sector, que se detallan en el apartado E3. Ferias. E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias Las normas internacionales sobre robótica se elaboran en el seno de la Organización Internacional de Normalización (ISO) por el Comité Técnico 299 y comprenden la seguridad, los criterios de rendimiento, la modularidad y el vocabulario. Se han elaborado normas de seguridad para el sector de la robótica industrial (ISO 10218-1, ISO 10218- 2, ISO/TS 15066), así como para el sector de la robótica no industrial (servicios) (ISO 13482). La norma ISO/TS 13 https://www.gtai.de/resource/blob/2516/9e87feac66357ba6e19fc33e648f4ca4/20211118_FactSheet_RoboticsAutomationIndustryGermany. pdf 14 https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-robots-market 15 https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/europe-industrial-automation-software-markethttps://www.gtai.de/resource/blob/2516/9e87feac66357ba6e19fc33e648f4ca4/20211118_FactSheet_RoboticsAutomationIndustryGermany.pdf https://www.precedenceresearch.com/artificial-intelligence-robots-market https://www.mordorintelligence.com/de/industry-reports/europe-industrial-automation-software-market FS 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berlín ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN EN ALEMANIA 15006 es la norma más especializada en el campo de la robótica colaborativa, describe los requisitos de seguridad para estos sistemas robóticos y su entorno de trabajo, y complementa a la norma ISO 10218. E.3. Ayudas El Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima apoya a las pymes en la implementación de soluciones de automatización y robótica a través del programa de subvenciones “Digital Jetzt”, con el que pretende a ayudar a estas empresas a aprovechar el potencial de la digitalización (plazo de presentación de solicitudes hasta 2023). A nivel regional, algunos estados federales también cuentan con programas específicos de financiación en el ámbito de la digitalización. Además de programas de ayudas, la adquisición de tecnologías innovadoras puede financiarse a través de préstamos del KfW o el LfA Föderbank de Baviera, entre otros. En cuanto a la financiación de los proyectos de investigación y desarrollo, en el marco de la Estrategia de Alta Tecnología 2025 el Gobierno alemán ha diseñado un programa de financiación relacionado con la robótica, “Juntos a través de la innovación”. Dotado con unos 70 millones de euros anuales hasta 2026, se centra en el desarrollo de sistemas robóticos para el sector salud y cuidados, y de tecnologías que permitan una interacción inteligente entre las personas y la IA. A nivel europeo, el programa de trabajo de robótica está integrado en el Clúster 4 "Digital, Industria y Espacio" del programa marco Horizonte Europa y aportará 198,7 millones de euros en 2021-2022. E.4. Ferias Nombre Descripción Lugar y fecha Sensor + test Feria especializada en sensores y sistemas de medición, ensayo y control para el desarrollo y la producción de productos en todos los sectores. 09-11.05.2023, Núremberg Motek Soluciones inteligentes para la automatización de la producción y el montaje, la tecnología de alimentación y el flujo de materiales, la racionalización mediante la tecnología de manipulación y la manipulación industrial. 04-07.10.2022, Stuttgart SPS – Smart Production Solutions Soluciones para la automatización inteligente y digital: desde simples sensores hasta soluciones inteligentes, desde lo que es factible hoy en día hasta la visión de un mundo industrial totalmente digitalizado. 08-10.11.2022 Núremberg Automatica Feria líder de la automatización y la robótica inteligentes, abarca desde soluciones de montaje y manipulación, robótica industrial y de servicio, visión artificial, soluciones digitales para la fábrica inteligente. 27-30.06.2023, Múnich Hannover Messe Evento más importante del mundo para la tecnología industrial, centrada en la digitalización y la sostenibilidad: automatización de fabricación, tecnología de medición, regulación y control, electrónica, energía, TI y telecomunicaciones, software, logística, tecnología de propulsión, transporte y almacenamiento. 17-21.04.2023, Hannover Nortec Soluciones de fabricación innovadoras. Tecnología computerizada, automatización de fabricación, tecnología de medición, regulación y control, elaboración y transformación de metales, tecnología de soldadura. 23-26.01.2024, Hamburgo F. INFORMACIÓN ADICIONAL IFR - International Federation of Robotics: https://ifr.org/ EUnited - European Engineering Industries Association: https://www.eu-nited.net/ IEEE Robotics & Automation Society: https://www.ieee-ras.org/ IACSIT – International Association of Computer Science and Information Technology: http://www.iacsit.org/ ISA - International Society of Automation: https://www.isa.org/ MCAA – Measurement, Control & Automation Association: https://themcaa.org/about-mcaa/ German Research Center for AI. Robotics Innovation Center: https://robotik.dfki-bremen.de/en/startpage.html Robotik und Produktion (revista alemana especializada del sector): https://www.robotik-produktion.de/ https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt.html https://www.sensor-test.de/willkommen-bei-der-messtechnik-messe-sensor-test-2023/ https://www.motek-messe.de/ https://sps.mesago.com/nuernberg/en/facts-figures.html https://sps.mesago.com/nuernberg/en/facts-figures.html https://sps.mesago.com/nuernberg/en/facts-figures.html https://automatica-munich.com/en/ https://www.hannovermesse.de/en https://www.nortec-hamburg.de/info/messe https://ifr.org/ https://www.eu-nited.net/ https://www.ieee-ras.org/ http://www.iacsit.org/ https://www.isa.org/ https://themcaa.org/about-mcaa/ https://robotik.dfki-bremen.de/en/startpage.html https://www.robotik-produktion.de/ FS FICHAS SECTOR ALEMANIA G. CONTACTO La Oficina Económica y Comercial de España en Berlín está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Alemania. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Alemania, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Lichtensteinallee 1 Tiergarten Berlín 10787 – Alemania Teléfono: +49 30 229 21 34 Email: berlin@comercio.mineco.es http://Alemania.oficinascomerciales.es Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. AUTORA Olatz Lejarza Loizaga Oficina Económica y Comercial de España en Berlín berlin@comercio.mineco.es Fecha: 28/10/2022 NIPO: 114-22-016-9 www.icex.es mailto:berlin@comercio.mineco.es http://alemania.oficinascomerciales.es/ mailto:información@icex.es https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html mailto:berlin@comercio.mineco.es A. CIFRAS CLAVE B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado B.2. Tamaño del mercado B.3. Principales actores C. La oferta española D. Oportunidades del mercado E. Claves de acceso al mercado E.1. Distribución E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias E.3. Ayudas E.4. Ferias F. Información adicional G. cONTACTO
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