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OPORTUNIDADES PARA INGREDIENTES NATURALES Y PRODUCTOS COSMÉTICOS E N L A U N I Ó N E U R O P E A Y S U I Z A EJECUTADO POR: EJECUTADO POR: ProColombia EXPORTACIONES INVERSIÓN TURISMO Promueve las exportaciones, la inversión, el turismo, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia. EJECUTADO POR: CONTENIDO 1. Contexto global de ingredientes naturales y productos cosméticos 2. Exportaciones colombianas de ingredientes naturales 4. Ingredientes naturales y productos cosméticos en la Unión Europea y Suiza 3. Exportaciones colombianas de productos cosméticos EJECUTADO POR: Contexto global Principales tendencias globales de negocio para ingredientes naturales y cosméticos Gran demanda de ingredientes orgánicos y exóticos de África y la selva amazónica con beneficios funcionales para la salud. Mayor preocupación por el bienestar personal, el envejecimiento y la salud. Personas con mayor poder adquisitivo que prefieren los productos naturales para combatir los signos del envejecimiento y aportar beneficios para la salud. Demanda creciente de productos confiables, libres de químicos y amigables con el medio ambiente que promuevan el comercio justo y que no sean probados en animales. Consumidores bien informados que prefieren productos orgánicos con sellos o certificaciones. Fuente: Euromonitor International. Se espera que la industria mundial de ingredientes naturales crezca de forma continua y sostenida a partir de 2021 Tamaño del mercado mundial industria de ingredientes naturales* 2018 – 2026, (volumen total – miles de toneladas) * Corresponde a ingredientes botánicos: aceites esenciales, extractos de plantas y otros ingredientes botánicos. Fuente: Euromonitor International, 2022. 1.455,5 1.482,6 1.447,2 1.506,7 1.564,5 1.617,8 1.670,3 1.724,0 1.781,4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Después de 2 años consecutivos de retrocesos, en 2021 las importaciones mundiales de ingredientes naturales aumentaron más de 13% Importaciones mundiales de ingredientes naturales 2014 – 2021, (USD miles de millones) 15,6 14,8 14,8 16,7 18,5 18,2 18,1 20,6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Principales importadores mundiales de ingredientes naturales 2021, (participación porcentual) 18,9% 7,4% 7,1% 6,1% 3,8% 3,7% 3,4% 3,2% 2,9% 43,5% Estados Unidos China Alemania Francia Países Bajos Japón Reino Unido España India Otros Fuente: Trade Map, 2022. Exportaciones mundiales de ingredientes naturales 2014 – 2021, (USD miles de millones) 15,5 14,6 14,0 15,8 17,3 16,9 16,9 19,6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Trade Map, 2022. Principales exportadores mundiales de ingredientes naturales 2021, (participación porcentual) 14,7% 14,6% 10,2% 6,1% 5,3%4,6% 4,3% 3,6% 2,5% 34,1% India China Estados Unidos España Alemania Francia Italia Países Bajos Reino Unido Otros Durante 2021, las exportaciones de ingredientes naturales en el mundo crecieron 16% En promedio, las ventas globales de cosméticos y productos de aseo personal crecerán 3% entre 2022 y 2026 Fuente: Euromonitor International, 2022. Ventas de cosméticos y productos de aseo personal en el mundo 2018 – 2026, (USD miles de millones – Precios constantes 2021 – Tasas de cambios fijas 2021) 522,9 533,1 514,6 529,3 545,9 563,6 580,3 596,1 611,4 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Ventas de cosméticos y productos de aseo personal por segmento 2021, (participación porcentual) 29,3% 15,8% 12,3% 10,1% 9,7% 9,2% 13,6% Cuidado de la piel Cuidado capilar Cosméticos de color Fragancias Cuidado bucal Productos para baño Otros En 2021, las importaciones mundiales de cosméticos y productos de aseo personal aumentaron casi 16% Importaciones mundiales de cosméticos y productos de aseo personal 2014 – 2021, (USD miles de millones) 90,8 87,2 92,4 102,9 117,1 121,7 121,7 140,8 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Principales importadores mundiales 2021, (participación porcentual) 17,7% 8,8% 6,1% 4,7% 3,5% 3,2% 2,8% 2,8% 2,7% 47,7% China Estados Unidos Hong Kong Alemania Reino Unido Singapur Macao Francia Países Bajos Otros Fuente: Trade Map, 2022. 91,8 87,3 92,4 104,9 119,6 124,5 119,3 137,0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Fuente: Trade Map, 2022. Principales exportadores mundiales 2021, (participación porcentual) 14,0% 7,7% 7,4% 6,8% 6,1% 5,8%4,4%3,9% 3,7% 40,2% Francia Estados Unidos Alemania Corea del Sur Singapur Japón Italia Hong Kong Reino Unido Otros Las exportaciones de cosméticos y productos de aseo personal en el mundo crecieron casi 15% durante 2021 Exportaciones mundiales de cosméticos y productos de aseo personal 2014 – 2021, (USD miles de millones) EJECUTADO POR: Exportaciones de ingredientes naturales En 2020, las exportaciones colombianas de ingredientes naturales casi que triplicaron su valor; esto en gran medida por los extractos de cannabis Exportaciones colombianas de ingredientes naturales 2014 – 2021, (USD millones) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, cálculos ProColombia, 2022. Principales destinos de las exportaciones colombianas 2021, (participación porcentual) 26,4% 12,0% 9,5% 9,3% 5,1% 5,0% 4,7% 4,4% 3,3% 20,4% Austria Reino Unido México Estados Unidos Panamá Brasil Argentina Ecuador República Dominicana Otros 2,3 1,8 1,7 1,3 1,6 2,4 6,9 5,6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 USD millones En 2021, casi la totalidad de las exportaciones colombianas de ingredientes naturales se concentraron en 5 departamentos origen Origen de las exportaciones colombianas 2021, (participación porcentual) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, cálculos ProColombia, 2022. Exportaciones colombianas por producto 2021, (participación porcentual) Antioquia USD 1,8 millones (31,8%) Huila USD 1,5 millones (26,3%) Bogotá USD 1,0 millones (18,0%) Valle del Cauca USD 0,7 millones (12,6%) Los demás jugos y extractos vegetales (P.A. 1302.19.99.00) USD 2,6 millones (47,0%) Extracto de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso en polvo (P.A. 1302.19.20.00) USD 1,5 millones (26,3%) Las demás materias colorantes de origen vegetal (incluidos los extractos tintoreos, con exclusión de los negros de origen animal) (P.A. 3203.00.19.00) USD 0,3 millones (5,6%) Cundinamarca USD 0,5 millones (8,9%) EJECUTADO POR: Exportaciones de productos cosméticos Las exportaciones colombianas del sector (en volumen) han tenido una tendencia de crecimiento positiva desde 2016 Exportaciones colombianas de cosméticos y productos de aseo personal 2014 – 2021, (USD millones) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, cálculos ProColombia, 2022. Principales destinos de las exportaciones colombianas 2021, (participación porcentual) 24,1% 17,8% 17,4% 9,5% 4,5% 3,6% 3,5% 3,4% 2,7% 13,4% Perú México Ecuador Chile Estados Unidos República Dominicana Panamá Costa Rica Guatemala Otros 504,8 430,6 379,3 438,9 460,4 475,9 423,3 478,5 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 USD millones Valle del Cauca, Cundinamarca y Bogotá representaron casi el 85% de las exportaciones del sector en Colombia durante 2021 Origen de las exportaciones colombianas 2021, (participación porcentual) Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, cálculos ProColombia, 2022. Exportaciones colombianas por producto 2021, (participación porcentual) Valle del Cauca USD 164,9 millones (34,5%) Cundinamarca USD 154,9millones (32,4%) Bogotá USD 83,3 millones (17,4%) Antioquia USD 61,6 millones (12,9%) Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel (P.A. 3304.99.00.00) USD 90,6 millones (18,9%) Perfumes y aguas de tocador (P.A. 3303.00.00.00) USD 86,0 millones (18,0%) Las demás preparaciones capilares (P.A. 3305.90.00.00) USD 66,6 millones (13,9%) EJECUTADO POR: Ingredientes naturales y productos cosméticos en la UE y Suiza Comercio exterior de ingredientes naturales de la Unión Europea y Suiza 2017 – 2021, (USD miles de millones) Fuente: Trade Map, 2022. 10% 9% 9% 8% 8% 7%6%5% 4% 34% Alemania India Estados Unidos de América China Francia España Italia Países Bajos Dinamarca Otros Principales proveedores de ingredientes naturales a la Unión Europea y Suiza 2021, (participación porcentual) Alemania, India y Estados Unidos lideraron las exportaciones de ingredientes naturales a la Unión Europea y Suiza en 2021 5,6 6,2 5,9 6,2 7,2 4,7 5,2 5,1 5,5 6,4 2017 2018 2019 2020 2021 Importaciones Exportaciones EJECUTADO POR: ¿Qué tendencias ofrecen oportunidades en el mercado europeo de ingredientes naturales para cosméticos? Innovación Un elemento atractivo para los consumidores europeos es que los productos tengan un alto desarrollo tecnológico y que los resultados sean científicamente comprobados. Bienestar Los consumidores europeos son cada vez más conscientes de la salud, por lo que tienden a comprar productos más naturales y de bienestar. Sostenibilidad Las empresas ahora integran la sostenibilidad desde el abastecimiento de materias primas, formulaciones de productos y procesos de producción, hasta las consideraciones sobre el final de la vida útil del producto. Fuente: CBI 2022 Comercio exterior de productos cosméticos de la Unión Europea y Suiza 2017 – 2021, (USD miles de millones) Fuente: Trade Map, 2022. 16% 16% 7% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 25% Francia Alemania Italia Países Bajos Polonia Bélgica España Estados Unidos de América Reino Unido Otros Principales proveedores de productos cosméticos a la Unión Europea y Suiza 2021, (participación porcentual) En 2021, el 31% de las importaciones mundiales de productos cosméticos correspondieron a la Unión Europea y Suiza 46,7 51,3 51,3 50,4 57,0 68,0 75,8 76,8 73,7 85,2 2017 2018 2019 2020 2021 Importaciones Exportaciones EJECUTADO POR: La Unión Europea (UE) tiene el mercado de cosméticos más grande del mundo y se espera que mantenga su posición de liderazgo en los próximos años Tasas de crecimiento históricas de cosméticos naturales en los mercados europeos (Euros billones) Fuente: CBI 2022 El mercado de productos cosméticos de la Unión Europea (UE) alcanzó un volumen de 76.7 MM de euros para el 2020, donde el 5% correspondió a productos cosméticos naturales. Alemania y Francia tienen los mayores mercados de consumo de cosméticos en Europa y también son importantes centros de producción. Concentran las principales empresas de cosmética convencional y natural de la región. También se destacan otros países como Italia, España y Países Bajos por su alta demanda e importación de ingredientes naturales. EJECUTADO POR: La demanda de ingredientes naturales utilizados en cosméticos en Europa está creciendo de forma constante El mercado europeo de cosméticos naturales está creciendo más rápido que el mercado de cosméticos en general. Los productos para el cuidado de la piel es la categoría más importante para el uso de ingredientes naturales. Los ingredientes naturales más utilizados son: • Los aceites vegetales con propiedades funcionales o activas para productos corporales y faciales • Los aceites esenciales que son utilizados principalmente como fragancias • Extractos de origen vegetal utilizados por sus propiedades activas en diferentes tipos de formulaciones En segundo lugar está la categoría de productos para el cuidado del cabello donde se destaca el uso del aceite de argán, el aceite de coco y el aloe vera. Fuente: CBI 2021 EJECUTADO POR: EJECUTADO POR: La tendencia hacia la sostenibilidad y la demanda por una gama de productos naturales está impregnando el mercado de la cosmética ❑ La tendencia hacia la cosmética natural y ecológica están demostrando ser sólidas en varios países europeos donde se están evidenciando tasas de crecimiento de dos dígitos, así como incrementos en los volúmenes de ventas e ingresos. ❑ Los consumidores exigen una mayor transparencia de las empresas sobre los productos que venden, incluidos los ingredientes cosméticos, los métodos de producción, las etiquetas y las normas. ❑ Los productos con mayor demanda son los bio-cosméticos, anti-edad, potenciadores, neuro-cosméticos y humectantes. ❑ Los canales ideales para este tipo de productos son las tiendas especializadas de belleza, tiendas naturistas y orgánicas, pero también los agentes e importadores son una buena puerta de entrada a las droguerías. Fuente: BIOECO ACTUAL 2021 EJECUTADO POR: GRACIAS EJECUTADO POR:
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