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Seafood Expo Global Bruselas - Mayo, 2019 www.eumofa.eu Análisis de mercado Caso práctico: El mercado del pulpo en la UE Pulpo: un mercado global • Descripción del producto ‒ Muchas especies diferentes se comercializan como pulpos, pero la especie principal en el mercado de la UE es el pulpo común (Octopus vulgaris); ‒ El pulpo común se encuentra en el Atlántico centro-oriental, en las costas africanas de Marruecos a Senegal y en el Mediterráneo; especies sin cuota de pesca en la UE. ‒ Explotado por flotas tanto artesanales como industriales; ‒ Desembarcado mayormente fresco pero también congelado. • Capturas globales: 406.000 toneladas en 2017; UE 7% Introducción 1 Principales países y tendencias Desembarques de la UE ‒ 30.254 toneladas desembarcadas en la UE por un valor de 161 millones de euros en 2016 ‒ España, Portugal e Italia: 80% de los desembarques de la UE ‒ Tendencia decreciente en la última década (-29% en volumen y -13% en valor) ‒ En parte compensada por el aumento del precio medio (+ 23%) 2 Principales lonjas por el pulpo fresco (2017) Primera venta ‒ Primeras ventas de pulpo fresco en España y Portugal se realizan en muchas lonjas diferentes. ‒ No se toman en cuenta los desembarques de pulpos congelados. 3 Precio en primera venta y estacionalidad Primera venta 4 Importaciones extra UE Comercio extra UE ‒ 104.685 toneladas importadas en la UE por un valor de 1.002 millones de euros en 2018 (99% congelado). ‒ Durante la última década, mientras que el volumen de importación se mantuvo estable a pesar de las fluctuaciones, el valor de la importación se ha disparado (+ 171%) debido a un aumento espectacular de los precios de importación (de 3,53 EUR/kg en 2009 a 9,57 EUR/kg en 2018). ‒ España (58%) e Italia (29%) representaron el 87% de las importaciones extra UE de productos de pulpo de la UE en 2018. ‒ Los principales proveedores fueron Marruecos (43% del valor total) y Mauritania (23%). 5 Exportaciones extra UE 6 Comercio extra UE ‒ 12.834 toneladas exportadas a terceros países por un valor de 145 millones de euros en 2018 (81%congelado, 14% preparado/conservado). ‒ Durante la última década, el volumen de las exportaciones extracomunitarias aumentó un 75%, mientras que el valor se ha disparado (+ 430%), especialmente debido a la triplicación del precio medio (3,71 EUR/kg en 2009 a 11,27 EUR/kg en 2018). ‒ España (79% del valor total) y Portugal (16%) fueron los principales exportadores extra UE de productos de pulpo de la UE en 2018. ‒ El destino principal fue, con diferencia, los Estados Unidos (77% del valor total). 6 Comercio intra UE ‒ En 2018, las exportaciones dentro de la UE ascendieron a 462 millones de euros por 47.342 toneladas de productos (78% congelado, 10% fresco/vivo, 7% preparado/conservado). ‒ Durante la última década, el volumen de las exportaciones extracomunitarias aumentó un 29%, mientras que el valor se ha triplicado, especialmente debido al fuerte aumento del precio medio (de 4,18 EUR/kg en 2009 a 9,75 EUR/kg en 2018). ‒ España (62% del valor total), Portugal (20%) e Italia (8%) fueron los principales exportadores intra UE de productos de pulpo de la UE en 2018. Los principales países receptores fueron Italia (32%), Portugal (20%) y España (19%). Exportaciones intra UE 7 Consumo ‒ En la UE, el consumo de pulpo se concentra en los países de la cuenca mediterránea. ‒ En Italia, se consumen entre 15 y 19 mil toneladas por año. Tendencia reciente al alza. Los precios al consumidor, después de caer en 2013, se volvieron a subir hasta 10,35 EUR/kg. ‒ En Portugal, una fuerte tendencia a la baja desde 2013. El volumen consumido se redujo en más de la mitad entre 2013 y 2018. Esto se puede explicar por el fuerte aumento de los precios al consumidor durante el mismo período (+66%, de 5,83 EUR/kg a 9,71 EUR/kg). Consumo anual de pulpo fresco en los hogares 8 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 P ri ce ( EU R /k g) To n el ad as Consumo de los hogares en Italia Volumen (t) Price (EUR/kg) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EU R /k g To n el ad as Consumo de los hogares en Portugal Volumen (t) Price (EUR/kg) Consumo Fuerte estacionalidad del consumo, centrado en diciembre (especialmente en Portugal). Precios estables en Italia y más volátiles en Portugal. Variabilidad mensual del consumo de pulpo fresco en los hogares 9 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 0 1 /2 0 1 5 0 2 /2 0 1 5 0 3 /2 0 1 5 0 4 /2 0 1 5 0 5 /2 0 1 5 0 6 /2 0 1 5 0 7 /2 0 1 5 0 8 /2 0 1 5 0 9 /2 0 1 5 1 0 /2 0 1 5 1 1 /2 0 1 5 1 2 /2 0 1 5 0 1 /2 0 1 6 0 2 /2 0 1 6 0 3 /2 0 1 6 0 4 /2 0 1 6 0 5 /2 0 1 6 0 6 /2 0 1 6 0 7 /2 0 1 6 0 8 /2 0 1 6 0 9 /2 0 1 6 1 0 /2 0 1 6 1 1 /2 0 1 6 1 2 /2 0 1 6 0 1 /2 0 1 7 0 2 /2 0 1 7 0 3 /2 0 1 7 0 4 /2 0 1 7 0 5 /2 0 1 7 0 6 /2 0 1 7 0 7 /2 0 1 7 0 8 /2 0 1 7 0 9 /2 0 1 7 1 0 /2 0 1 7 1 1 /2 0 1 7 1 2 /2 0 1 7 0 1 /2 0 1 8 0 2 /2 0 1 8 0 3 /2 0 1 8 0 4 /2 0 1 8 0 5 /2 0 1 8 0 6 /2 0 1 8 0 7 /2 0 1 8 0 8 /2 0 1 8 0 9 /2 0 1 8 1 0 /2 0 1 8 1 1 /2 0 1 8 1 2 /2 0 1 8 Italia Volumen (t) Precio medio (EUR/kg) 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 0 100 200 300 400 500 600 700 0 1 /2 0 1 5 0 2 /2 0 1 5 0 3 /2 0 1 5 0 4 /2 0 1 5 0 5 /2 0 1 5 0 6 /2 0 1 5 0 7 /2 0 1 5 0 8 /2 0 1 5 0 9 /2 0 1 5 1 0 /2 0 1 5 1 1 /2 0 1 5 1 2 /2 0 1 5 0 1 /2 0 1 6 0 2 /2 0 1 6 0 3 /2 0 1 6 0 4 /2 0 1 6 0 5 /2 0 1 6 0 6 /2 0 1 6 0 7 /2 0 1 6 0 8 /2 0 1 6 0 9 /2 0 1 6 1 0 /2 0 1 6 1 1 /2 0 1 6 1 2 /2 0 1 6 0 1 /2 0 1 7 0 2 /2 0 1 7 0 3 /2 0 1 7 0 4 /2 0 1 7 0 5 /2 0 1 7 0 6 /2 0 1 7 0 7 /2 0 1 7 0 8 /2 0 1 7 0 9 /2 0 1 7 1 0 /2 0 1 7 1 1 /2 0 1 7 1 2 /2 0 1 7 0 1 /2 0 1 8 0 2 /2 0 1 8 0 3 /2 0 1 8 0 4 /2 0 1 8 0 5 /2 0 1 8 0 6 /2 0 1 8 0 7 /2 0 1 8 0 8 /2 0 1 8 0 9 /2 0 1 8 1 0 /2 0 1 8 1 1 /2 0 1 8 1 2 /2 0 1 8 Portugal Volumen (t) Precio medio (EUR/kg) Noticias recientes del mercado ‒ En 2017 y 2018, los desembarques de pulpos españoles y portugueses disminuyeron, lo que provocó un aumento de las importaciones y de los precios. ‒ Mismas tendencias en Marruecos y Mauritania. ‒ En 2018, los suministros muy ajustados forzaron los compradores a buscar sustitutos (especialmente restaurantes). Cuando se alcanzó el techo, los precios volvieron a bajar. ‒ La tendencia de oferta ajustada con precios elevados sigue al principio de 2019. ‒ Sin embargo, la industria marroquí está anticipando buenas capturas para la nueva temporada (comenzó a mediados de diciembre de 2018), ya que hay muchos pulpos en el mar. ‒ Esto podría relajar el mercado y bajar los precios en 2019. Análisis del mercado 10 Análisis detallado de los 3 mercados seleccionados: España, Italia y Grecia. Identificación de intermediarios en la cadena de valor por el pulpo desembarcado en UE y el pulpo importado congelado: lonjas, importadores, transformadores, mayoristas, gran distribución. Análisis del mercado 2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE ‒ Objetivo: comprender la relación entre los precios a los diferentes niveles de la cadena de suministro ‒ Basado en los datos de EUMOFA y otras bases de datos macroeconómicos, integrándolos con información recogida a través de entrevistas con partes relevantes del sector. 11 2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE Identificación y cuantificación de costesy márgenes clave: congelación, mermas, cocción, transporte, tasas, costos de distribución, etc. Identificación de los precios en los diferentes niveles de la cadena de valor Construcción del esquema de análisis de transmisión de precios Ejemplo: El rodaballo fresco de acuicultura producido en España y vendido en supermercados (2017). Análisis del mercado 12 2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE Análisis comparativa entre los mercados seleccionados (ejemplo: rodaballo, 2017). Análisis del mercado 13 2019: análisis de la estructura de los precios en el mercado del pulpo en la UE ¿Preguntas, comentarios o observaciones sobre la presentación? ¿Cadena de valor del pulpo en el mercado español: fresco, congelado, cocido? ¿Tendencias en producción, importaciones, consumo, precios? Análisis del mercado 14 SUSCRÍBANSE A LA LISTA DE CORREO DE EUMOFA http://www.eumofa.eu/mailing-list www.eumofa.eu contact-us@eumofa.eu @EU_MARE #EUMOFA Día Marítimo Europeo – Stand 45 (Lisboa, 16-17 Mayo) REGÍSTRANSE EN LA 1a EDICIÓN DEL TALLER “BLUE BIOECONOMY: INNOVATIONS AND INVESTMENTS” https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday http://www.eumofa.eu/mailing-list https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday
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