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1 “SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE” ID 1098710-2-LE21 29 DE NOVIEMBRE 2021 2 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE “SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE” ID 1098710-2-LE21 Informe Final 29 de noviembre, 2021 Estudio, realizado para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, por: 3 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE CONTENIDOS Resumen Ejecutivo 5 1. Introducción 11 2. Importancia de las EBCT en la literatura 12 3. Enfoque sistémico-organizacional del surgimiento de las EBCT 13 4. Metodología del Estudio 16 4.1 Levantamiento del Universo de EBCT y EBCTex a incluir en la encuesta 19 4.2 Metodología de Análisis de Clusters para EBCT 26 4.3 Metodología para el levantamiento cuantitativo y cualitativo de Startup Ciencia 28 5. Análisis del levantamiento de las EBCT 30 5.1 Características generales de las empresas y sus emprendedores 30 5.2 Una mirada sobre la evolución de las EBCT (2018-2020) 67 5.3 Haciendo foco: una mirada segmentada sobre las EBCT 71 5.4 Análisis de Clusters 90 6. Análisis del programa Startup Ciencia 95 6.1 Análisis cuantitativo de Startup Ciencia 97 6.2 Análisis Cualitativo de Startup Ciencia 112 6.3 Análisis del programa Startup Ciencia (triangulación cuali-cuantitativa) 128 6.4 Propuesta de indicadores de monitoreo y evaluación para Startup Ciencia 132 7. Conclusiones y recomendaciones 138 8. Bibliografía 153 Anexo A. Detalle del Análisis de Clusters 159 Anexo B. Análisis de EBCTex 163 Anexo C. Formulario de Encuesta Aplicada 166 4 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Equipo de trabajo Nombre Funciones Hugo Kantis Director de Proyecto, Experto metodólogo, especialista en diseño y evaluación de políticas públicas y realización de estudios en emprendimiento e innovación. Dirigió el proyecto desde el punto de vista metodológico. Supervisión y aportes a las tareas de diseño y análisis de las distintas etapas: en la revisión de la definición de EBCT, en el diseño de propuestas metodológicas, análisis y obtención de hallazgos, conclusiones e implicancias de política de los resultados para futuros diseños de política pública para apoyar la creación y desarrollo de EBCT. Sandra Díaz Coordinadora. Experta en incubación de empresas, emprendimiento de base tecnológica e innovación. Coordinó el proyecto desde el punto de la organización de las actividades e implementación de metodologías. Lideró las entrevistas a las empresas beneficiarias y postulantes no beneficiarias del programa Startup Ciencia. Lideró el trabajo de campo, tanto en el levantamiento de información cuantitativa como cualitativa. Participó en las recomendaciones para el desarrollo futuro de políticas públicas de apoyo a este tipo de empresas. Juan Federico Economista e investigador. Experto en evaluaciones de programas de política pública Junto al Director de Proyecto lideró la revisión internacional de artículos y estudios para la identificación de criterios y definiciones de EBCT. En base a la orientación del director de proyecto, fue responsable del diseño de las metodologías de levantamiento y caracterización de EBCT, tanto en Chile como el extranjero junto al Director del proyecto. Participó en el diseño de las herramientas de captación de información. Junto al equipo principal, participó en las conclusiones, recomendaciones para el desarrollo futuro de políticas públicas de apoyo a este tipo de empresas. Antonio Iturra Especialista en emprendimiento y ecosistema de i+e en Chile. Estuvo a cargo de la consolidación de las bases de datos de distintas fuentes de las EBCT en Chile y fuera de Chile. Participó en la implementación de las herramientas cuantitativas de recolección de información. Asistió a la coordinadora de proyecto en la recolección de información de encuestas. Javier Gavilán Especialista a cargo de implementación de herramientas de visualización. Estuvo a cargo de implementar los procesos de web-scraping y visualización de data, así como de asegurar que la encuesta electrónica esté correctamente embebida en el observatorio de CTCI. Apoyó el análisis de información estadística de los resultados cuantitativos de EBCT. Nicolás Sidicaro Economista con especialización en construcción y análisis estadístico de bases de datos. Estuvo a cargo del desarrollo de análisis estadístico en software R Studio de la información cuantitativa levantada y la conformación y procesamiento de la Base de Datos dinámica. Trabajó junto al equipo principal en la identificación de nuevos registros de EBCT a través de web-scraping y en la realización de las tablas, gráficas y análisis para los informes de caracterización de las EBCT en Chile y el extranjero. Consultores ematris Asistencia al equipo en terreno para la realización de seguimiento telefónico y entrevistas para completar la encuesta: Elena Barindelli, Bernardita Venegas y Jorge Bustamante. 5 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Resumen Ejecutivo El objetivo de este estudio es actualizar la información del primer registro de empresas de base científico-tecnológica (EBCT) para incorporar nuevas empresas de este tipo y caracterizarlas en profundidad, colocando especial foco, aunque no excluyente, en las EBCT que están relacionadas con programas públicos e incorporando temas específicos ligados al Programa Startup Ciencia. Para la realización de este estudio se utilizaron de modo complementario estrategias metodológicas cuantitativas y cualitativas (triangulación). Para el levantamiento cuantitativo se contó con un directorio de 1.464 empresas, las que fueron contactadas a través de e-mails y llamados telefónicos obteniéndose 329 respuestas. De este total, 108 fueron postulantes (beneficiarias y no beneficiarias) del Programa Startup Ciencia 2020 y 2021, las que respondieron un módulo específico de la encuesta. Este módulo incluye las respuestas de 17 de las 19 beneficiarias del concurso 2020. Además, como parte de la estrategia cualitativa, 16 de las beneficiarias del concurso Startup Ciencia 2020 fueron entrevistadas junto con 14 postulantes no beneficiarias. Para complementar este análisis, se entrevistó a 7 expertos/as del ecosistema EBCT. A continuación, se presentan los principales resultados del estudio partiendo por la caracterización de las EBCT. a) Caracterización de las EBCT Se pueden caracterizar como empresas jóvenes: 80% tiene menos de 10 años de constituidas y 1 de cada 3 tiene hasta 3 años de constituidas. Micro y pequeñas: 53% se ubica en ese rango de ventas. Un tercio, no vende aún. Concentradas geográficamente: 59% está en la Región Metropolitana. Creadas mayoritariamente por personas naturales, provenientes del ámbito académico (50%) pero también del empresarial (36%). De tecnologías relacionadas con la biología (30%) o digitales (25%), y una de cada cuatro combina diferentes tecnologías. Los equipos emprendedores de las EBCT suelen caracterizarse por: Tener entre 2 y 3 socios (56%), uno de ellos se dedica full time al emprendimiento y el resto en forma parcial. Estar principalmente liderados por hombres (7 de 10). Contar con un alto nivel de formación (50% tiene al menos la mitad de los socios con título de posgrado). Combinar diversas experiencias previas (2 de 3 han trabajado en empresas y 60% han emprendido previamente) y tener motivaciones positivas para crear la empresa(+60%) y contar con una visión de crecimiento y escalamiento global (7 de 10). Los planteles de las EBCT: Son pequeños (50% tiene menos de 10 empleados). Uno de cuatro no tiene empleados. Tienen elevado nivel de formación (la mitad tiene al menos algún empleado con posgrado). Combinan experiencias del ámbito académico y empresarial (62% con al menos un empleado en el primer caso y 58% en el segundo). Cuentan con una participación extendida de mujeres (40% tiene al menos la mitad de sus empleados mujeres). Uno de cada tres incorporó nuevas capacidades a sus equipos en los últimos dos años. Respecto de la organización e importancia de las actividades de I+D: Algo más de la mitad (56%) de las EBCT tiene un área formal de I+D pero no son tantos los que tienen laboratorio propio de I+D (40%). La mayoría (6 de cada 10) invierte más del 10% de sus ventas en I+D. Llegar al mercado 6 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE toma un tiempo considerable: cerca de 4 años (promedio) desde las primeras etapas de la prueba de concepto hasta lograr las primeras ventas. La mitad de las EBCT invirtieron hasta US $100.000 hasta llegar a las primeras ventas. En relación a la protección de las innovaciones: La mayoría (2 de cada 3) usaron mecanismos tradicionales de protección, donde las marcas (64%) y las patentes (58%) son los más utilizadas. Predominan las patentes en el exterior (115 solicitudes en el exterior vs. 76 solicitudes en Chile) y las que aún están en trámite (en Chile: 84 en trámite vs. 7 otorgadas; en el exterior: 197 en trámite vs. 115 otorgadas). Cerca de la mitad (48%) utilizó estrategias complementarias de protección. Entre ellas, las más utilizadas fueron la firma de contratos de confidencialidad (74%) o la innovación continua (60%). Las vinculaciones de las EBCT permiten caracterizarlas de la siguiente forma: Son empresas que se relacionan con otros actores, tanto chilenos (91%) como del exterior (60%). Las vinculaciones con otras EBCT son limitadas. El objetivo de la vinculación es para desarrollar actividades de I+D (83%) y recibir apoyo en aspectos comerciales o estratégicos del negocio (86%). Las vinculaciones nacionales para realizar I+D se concentran en los laboratorios y centros de I+D (75%) y en las relaciones con académicos en forma directa (70%). Las redes para apoyo en aspectos comerciales o estratégicos son más amplias. Incluyendo a las empresas (67%) y una diversidad de instituciones como las incubadoras/centros de apoyo a emprendedores (36%) y redes de mentores (29%). El valor aportado por estas vinculaciones es reconocido por la mitad de las EBCT, pero los apoyos más reconocidos refieren a actores menos habituales que los anteriores, como las aceleradoras, los company builders y los Hubs de TT. El perfil comercial de las EBCT se caracteriza por tener los siguientes rasgos: Los clientes más habituales son las empresas grandes y pymes chilenas, en general del sector primario. Pocas exportan (40%) pero entre ellas existe un grupo (32%) que lo hace activamente, esto es, exportando más del 25% de sus ventas. Casi la mitad de los exportadores lo hace a 2 ó 3 países, principalmente a los de la Alianza del Pacífico y a los Estados Unidos. En materia de apoyos e inversiones, las EBCT chilenas exhiben las siguientes características: La mayoría (3 de cada 4 recibieron apoyos públicos, principalmente de CORFO (89%). Estos apoyos y su contribución tienen una valoración alta o muy alta en general (65%). Un grupo importante (40%) recibió aportes de inversionistas privados, la mitad de ellos hasta US$ 500.000 (1 de cada 3 hasta $100.000). Para los próximos 3 años la mitad requiere más de medio millón de dólares y 1 de cada 3 más de un millón de dólares. En lo que respecta al impacto del COVID-19 y las respuestas de las EBCT, se observa que: Los mayores impactos de la crisis del Covid-19 se verificaron en los tiempos de desarrollo más largos (63%) y demoras en el lanzamiento de productos/innovaciones (58%); seguido por caídas en el flujo de caja (47%) y las ventas (45%). La gran mayoría (80%) de las EBCT se propuso implementar respuestas ante la crisis, principalmente cambios en la organización del proceso de trabajo (57%). La mayoría (60%) ha implementado ya esos cambios durante el año 2021. 7 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Las principales demandas de apoyo de las EBCT se refieren a: La facilitación de vínculos con inversionistas o fondos, clientes y aliados estratégicos, el asesoramiento en temas estratégicos y los vinculados con la internacionalización, el acceso a mentores para manejar el crecimiento de la empresa, así como las relaciones con los inversionistas y otros stakeholders; y el financiamiento para capital de trabajo, el desarrollo de nuevos productos y la incorporación de recursos humanos calificados. El panel de las EBCT que participaron de ambos estudios (102 empresas) muestra que entre 2018 y 2020: La mayoría (6 de 10) logró saltar de estrato de empleo, aunque sólo una de tres logró lo propio en lo que refiere a estrato de ventas. Los avances en los procesos de internacionalización han sido acotados a un grupo pequeño de empresas. Sólo 8 empresas en total han logrado acceder a inversiones privadas por primera vez, en tanto que otras 4 saltaron al estrato superior de ventas al sobrepasar el millón de dólares. Las EBCT lideradas por mujeres son más incipientes (más de la mitad tienen menos de 3 años), fueron en mayor medida gestadas en el ámbito académico (73%), y están más relacionadas con las tecnologías asociadas a la biología (54%) y al sector salud y farmacéutico. Además, tienen más peso entre las que no tuvieron ventas en 2020 (51%), invirtieron montos menores (32% invirtieron más de U$S 500.000 vs. 56% entre los hombres) y accedieron a montos menores por parte de inversionistas privados (9% vs. 42% en el caso de los hombres logró inversiones por más de U$S 500.000). Accedieron en mayor medida a apoyos públicos (84%) y su evaluación de los mismos es más favorable (60% vs 42% las valoró como muy alta). Las diferencias entre regiones más relevantes se dan en la mayor orientación comercial hacia las actividades primarias de las EBCT de las Macrozonas Sur y Norte, la asociación con las tecnologías relacionadas con la biología en Macrozona Sur y Centro Sur, la génesis en ámbitos académicos en las Macrozona Centro y Centro Sur versus un mayor origen empresarial en la Región Metropolitana, y la relevancia de las inversiones privadas en la Región Metropolitana (acceso y montos). Respecto de las EBCT dinámicas1, es posible indicar que: son el 25% del total y suelen ser empresas jóvenes (60% entre 4 y 10 años), la mitad ya son empresas medianas o grandes (46%), y la mayoría está localizada en la Región Metropolitana (3 de cada 4). Tienen origen más vinculado al ámbito empresarial (52% vs 35% en el académico), y tienen más socios que son empresas (42% vs 16%). Venden más a grandes empresas (82% vs 58%) y son más las que alcanzaron ya el punto de equilibrio (62% vs 26%). Invirtieron más hasta llegar a las primeras ventas (64% vs. 45% más de U$S 500.000) accedieron más a inversionistas privados (51% vs 33%) y a montos superiores (mayor a 100 mil U$S: 44% vs 21%). En cuanto a la disciplina tecnológica, las EBCT se dividen entre las relacionadas con las ciencias biológicas (30%), las vinculadas al mundo digital (25%) y las que combinan alguna de las 1 El dinamismo es el resultado de un determinado desempeño en un periodo de tiempo con el que se califican algunas empresas. Se trata de empresas que tienen hasta 5 años de constituidas y que alcanzan, al menos, el umbral de ventas de una pequeña empresa. Para aquellas empresas que tienenentre 6 y 10 años, se les pide para ser catalogadas como dinámicas que además de haber satisfecho el criterio de umbral de ventas de una pequeña empresa, estén exportando. Y a las de más de 10 años se les exige alcanzar el umbral de ventas de una empresa mediana y exportar. 8 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE anteriores u otras (25%). Las EBCT cuya tecnología está asociada a la biología tienden a tener más mujeres en sus equipos emprendedores, mostrar mayor presencia en regiones, no registrar ventas al momento de la encuesta, y tener un origen más vinculado al ámbito académico (66% vs 37%) y a tener que construir en mayor medida equipos complementarios. Además, tienden a involucrar tiempos más largos hasta llegar al mercado: 60% tardó más de 1 año entre validación del concepto y primeras ventas (vs. 33% en las digitales), y acceder en mayor medida a capital privado (48% vs. 33%) y por montos superiores (22% vs. 11% levantó más de U$S 500.000). El análisis de clusters permitió identificar tres grupos de EBCT: 1) Las pequeñas empresas digitales de origen empresarial, 2) Las EBCT incipientes con mayor perfil académico-femenino, y 3) Las EBCT más consolidadas y autocentradas. Las diferencias entre clusters se relacionan fundamentalmente con el tamaño, la edad y el género, seguido por el ámbito de origen y la tecnología predominante. b) Hallazgos relacionados con el programa Startup Ciencia: Respecto de la difusión del instrumento, se puede indicar que: 2 de cada 3 EBCT conocen el programa Startup Ciencia, sólo 1 de 3 se postuló (84% no fue adjudicatario), 2 de cada 3 de las que no se postularon declararon desconocer el instrumento. Estos hallazgos son coherentes con lo identificado en las entrevistas cualitativas donde se indicó que existe una alta difusión entre aquellos que estaban más conectados con el ecosistema de CyT. También se indica la falta de difusión de las empresas beneficiarias del programa que pudiera servir de plataforma para apoyar la comercialización y el levantamiento de capital. Al comparar los distintos grupos, se encontraron las siguientes diferencias relevantes: ● Postulantes vs. No postulantes: Las postulantes tienen mayor origen académico, antes que empresarial; estadios más embrionarios (mayor peso de las recién creadas); menor tamaño, empleo y peso de las que ya son rentables; mayor peso de las inversiones en I+D sobre ventas y mayor vinculación con instituciones del ecosistema. ● Beneficiarias vs. No beneficiarias: Las beneficiarias presentaron mayor concentración en Santiago y presencia de EBCT lideradas por hombres; mayor peso de EBCT que combinan tecnologías y menor presencia de EBCT asociadas exclusivamente con la biología; mayores tiempos e inversiones para salir al mercado; mayor acceso a inversiones privadas y mayor propensión a vincularse con otros actores del ecosistema. ● En las entrevistas realizadas a beneficiarias y no beneficiarias, se observó una mayor dispersión en el nivel de desarrollo y sofisticación en las no beneficiarias, algunas de las cuales carecían de buenos sistemas de apoyo y tenían menos orientación hacia la vinculación con el ecosistema. ● Además, en las entrevistas tanto a beneficiarias como no beneficiarias, las lideradas por mujeres y las localizadas fuera de Santiago no perciben barreras importantes más allá de los costos logísticos y menor acceso a proveedores tecnológicos. Indican que el trabajo remoto les ha beneficiado, y en el caso de las mujeres aprecian los incentivos que se han implementado a nivel de bonificación de los subsidios públicos. Estas percepciones no coinciden con las diferencias identificadas a través de las encuestas, las que arrojan los contrastes señalados más arriba. 9 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE En cuanto a la utilización y contribuciones del subsidio: las beneficiarias han utilizado el subsidio para la financiación de recursos humanos, en especial los vinculados a I+D. Las mayores contribuciones hasta ahora se relacionan con la validación del producto ante clientes, el escalamiento de la producción, el acceso al acompañamiento y el aumento de la dedicación de los socios. Las expectativas acerca del programa suelen ser: que ayude a levantar capital privado, a validar productos y a crecer. En las entrevistas a beneficiarias, se mencionó la importancia de completar los equipos contratando personal más calificado por un periodo más largo; así como contar con el respaldo de Startup Ciencia para el acercamiento con empresas e inversionistas. En relación a las barreras más importantes de las empresas entrevistadas se tienen el acceso a financiamiento como la principal barrera. Esto ha generado la necesidad de postular a fondos más enfocados a tecnologías “shallow” que impide a los equipos dedicarse a tiempo completo y enlentece el proceso de desarrollo de las EBCT. Esto es corroborado por las personas expertas entrevistadas que indican la necesidad de incentivar el desarrollo del capital de riesgo para este tipo de empresas. Principales conclusiones El presente estudio permitió una comprensión actualizada del mundo de las EBCT chilenas. Se trata de empresas jóvenes, nuevas, micro y pequeñas localizadas principalmente en Santiago. El típico cliente de las EBCT son las empresas chilenas vinculadas a áreas primarias. La mayoría de las EBCT no exporta, y es un desafío promover la internacionalización en este tipo de empresas. Las ideas para la creación de este tipo de empresas provienen de ámbitos académicos y empresariales. Por otro lado, la conformación de los equipos se realiza con pocos socios, donde se observa que la participación de las mujeres está extendida, aunque continúa siendo baja. Las empresas lideradas por mujeres están relacionadas principalmente a tecnologías de la biología, sector salud y farmacéutico, carecen de ventas, y han invertido montos menores. Acceden a menos capital privado en comparación a las EBCT lideradas por hombres. Las EBCT en regiones suelen estar ligadas a actividades primarias y tener como clientes a otras empresas del mismo sector. Están más asociadas a tecnologías relacionadas con la biología y un mayor origen en el ámbito académico, aunque sus equipos suelen incluir a una persona del área de negocios. Acceden a menor capital privado que las EBCT de Santiago. En cuanto al programa Startup Ciencia, las EBCT que han postulado tienen principalmente un origen académico, se encuentran en estados embrionarios y presentan mayor intensidad de I+D. La mayoría de las beneficiarias son de Santiago y están lideradas por hombres. Las empresas beneficiarias están destinando sus recursos principalmente en recursos humanos altamente especializados. Estas EBCT además destacan por que presentan mayor combinación de tecnologías, mayores volúmenes de inversión y demandas de tiempo más elevadas para salir al mercado. 10 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 11 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 1. Introducción Este documento corresponde al informe final de la consultoría para la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (Licitación ID N° 1098710-2-LE21) denominada: “Segundo Estudio de Caracterización de los Emprendimientos y Empresas de Base Científica Tecnológica en Chile” realizada por ematris SpA empresa chilena, en alianza con Prodem de acuerdo a las bases de licitación y la propuesta realizada por el equipo consultor. El objetivo de esta consultoría es actualizar la información del primer registro de empresas de base científica tecnológica(EBCT), para incorporar nuevas EBCT al registro y caracterizarlas en profundidad, teniendo foco especial, aunque no excluyente en EBCT que están relacionadas a programas públicos e incorporando cuestiones específicas ligadas al Programa Startup Ciencia. Este informe se organiza en siete capítulos más un resumen ejecutivo. Luego de la introducción, se presenta brevemente la importancia de las EBCT en la literatura para luego ofrecer de manera resumida el enfoque sistémico-organizacional en el surgimiento de las EBCT que fue la base para el diseño de la metodología que se incluye en el capítulo 4. En el capítulo 5 se presentan los resultados del proceso de levantamiento cuantitativo, incluyendo la caracterización de las EBCT levantadas, la evolución de las EBCT, los análisis bivariados y los análisis de clusters. En el capítulo 6, se presentan los resultados del análisis cuanti-cuali del programa Startup Ciencia incluyendo un análisis sistémico realizado a partir de entrevistas a siete expertos(as). En este capítulo se incluye una propuesta de indicadores de monitoreo y evaluación alineados con una futura estrategia de evaluación de resultados intermedios y finales (impacto) de las beneficiarias de Startup Ciencia. El último capítulo está dedicado a las conclusiones y recomendaciones organizados en tres niveles, uno orientado hacia recomendaciones para la mejora del programa Startup Ciencia, otro de políticas públicas y un último nivel dedicado a recomendaciones para futuras aplicaciones de la encuesta EBCT y Startup Ciencia. Se incluye una sección de referencias bibliográficas y de Anexos donde se incluye en el Anexo B, los resultados del piloto de la encuesta a EBCT en el extranjero. 12 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 2. Importancia de las EBCT en la literatura La promoción del surgimiento de empresas de base científica y tecnológica es cada vez más un objetivo “obligado”, un must-have, en las agendas de las políticas de emprendimiento a nivel internacional. Y esto es así por varias razones. En primer lugar, porque este tipo de empresas resultan un vehículo clave para la transferencia y comercialización de los conocimientos generados en el ámbito de las universidades y centros de investigación y la transformación de la estructura productiva a partir de la innovación (OCDE, 2019; Duruflé y otros, 2018; Perkmann y otros, 2021; Rasmussen y Wright, 2015). Precisamente, son estos emprendimientos científicos y tecnológicos los que contribuyen a cerrar la brecha entre el conocimiento generado en los laboratorios y el mercado, vía innovación (Barron, 2019). Es por ello que algunos autores hablan de este tipo de emprendimientos como el missing link entre los procesos de creación de empresas y el desarrollo económico (Audretsch y Link, 2018). El surgimiento y desarrollo de estas EBCT requiere adoptar un enfoque sistémico-organizacional donde se aborden las cuestiones relacionadas con las conductas de los individuos, pero también el contexto de las organizaciones en las que éstos actúan y el ambiente más amplio en el que operan (Kantis, 2018; Arantes y otros, 2019; Duruflé y otros, 2018). Estas empresas no surgen ni actúan en el vacío, sino que las propias características de lo que sucede en el contexto afectan directa o indirectamente su desarrollo (Kantis y Angelelli, 2019; Hayter y otros, 2018; Spigel y Bathelt, 2011; Kolympiris y otros, 2015). Precisamente, un error común de las políticas y los programas de emprendimiento científico-tecnológico es ignorar la existencia de los factores sistémicos. 13 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 3. Enfoque sistémico-organizacional del surgimiento de las EBCT El proceso de creación de una EBCT se ve afectado por un conjunto de condiciones marco (Spigel y Bathelt, 2011). Desde la perspectiva de la generación de oportunidades, estas condiciones tienen que ver con el papel que juegan la estructura empresarial, la plataforma de ciencia y tecnología para la innovación (push) y los factores que traccionan desde la demanda (pull). La estructura empresarial y la intensidad en el uso de tecnología, la importancia de los esfuerzos internos de I+D y la demanda de soluciones innovadoras para problemas complejos en el ámbito de la producción generan condiciones estimulantes para el surgimiento de EBCT (Van Roy y Nepelski, 2017). Del mismo modo, la existencia de instituciones de ciencia, tecnología e innovación (CTI) capaces de producir resultados comercializables y de establecer puentes con las empresas es clave (Kantis et al., 2014). A su vez, las experiencias internacionales destacadas muestran también un rol clave del Estado en un rol que algunos autores han denominado Estado emprendedor (Mazzucato, 2014) en la tracción de procesos de emprendimiento e innovación, a través de la generación de demandas. Por ejemplo, a partir de sus gastos de defensa, proyectos de infraestructura, compras públicas, políticas sanitarias, energéticas, entre otros. Además, el tamaño y el dinamismo del mercado son relevantes a la hora de evaluar la viabilidad de estas EBCT, en particular por la importancia de las inversiones en I+D que suelen requerir (Van Roy y Nepelski, 2017). También es clave que exista una cadena de financiamiento apropiada para las distintas etapas del proceso de emprendimiento. La creación y desarrollo de las EBCT demanda montos importantes y tiempos de maduración prolongados desde la prueba de concepto hasta el escalamiento (Duruflé y otros, 2017; Moray y Clarysse, 2005; Civera y otros, 2017; Mosey y Wright, 2007). A su vez es relevante tener en cuenta la incidencia de las políticas, las normas y regulaciones (Kantis et al 2014). Las políticas y programas de los gobiernos, tanto directas como indirectas, afectan a las distintas dimensiones sistémicas que intervienen en el proceso de creación de las empresas (Kantis et al 2014). En lo que respecta a las normas y regulaciones, no sólo las más generales ligadas a la creación de cualquier empresa cuentan, sino también aquellas más específicas que inciden de modo particular sobre las de base científico-tecnológica; como, por ejemplo, las que tienen que ver con la propiedad intelectual o las regulaciones y normas sobre medicamentos y otras aprobaciones en el caso de la biotecnología. Ahora bien, quienes identifican las oportunidades y construyen las propuestas de valor son los emprendedores. Por lo tanto, es necesario comprender los factores que inciden en la aparición de estos(as) emprendedores(as). En especial en el caso de las EBCT surgidas de las universidades y centros de investigación es clave entender cómo el proceso de emprendimiento convive con la carrera académica y sus reglas de juego, así como también la incidencia de la cultura de las organizaciones (Quince, 2002; Colyvas, 2007; Sandström et al., 2016). En especial, en los últimos años se ha avanzado en la investigación acerca de la existencia de brechas de género en la decisión de emprender dentro del mundo académico (Abreu y Grinevich, 2017; Kuschel y otros, 14 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 2020) y sobre las motivaciones por el crecimiento de este segmento de emprendedores (Tarillon, 2020). Para estos perfiles de EBCT es relevante comenzar con una mirada sobre el proceso de desarrollo personal de quienes intervienen en la creación de una EBCT. Quienes optan por el ingreso a la carrera de investigador(a) deben, entre otras cosas, insertarse en alguna universidad, fundación o instituto de investigación que será el lugar de desarrollo de su tarea. Por lo tanto, deben asumir determinadas “reglas de juego” definidas por la organizaciónen cuestión que, en forma explícita o implícita, afectan el proceso de creación de la EBCT. Por ejemplo, están las reglas e incentivos y los dispositivos organizacionales que gobiernan el ingreso, la permanencia y la promoción de la carrera como investigador(a) y de los y las académicos(as) en general (Bercovitz y Feldman, 2008; Moray y Clarysse, 2005; Quince, 2002). También están las regulaciones sobre propiedad intelectual y las normas que definen la participación relativa de investigadores(as) en la apropiación de los beneficios de la innovación (Di Gregorio y Shane, 2003; Sandström et al., 2016; Bramwell y Wolfe, 2008). Finalmente, son relevantes las normas que inciden en la asignación del tiempo de investigadores(as) a actividades tradicionales que buscan la producción científica pura vis a vis las actividades de transferencia y la dedicación al desarrollo de EBCT (Jong, 2006). La siguiente figura ilustra este proceso. Figura 1. Modelo sistémico-organizacional para la creación de EBCT Fuente: Primer estudio de caracterización de emprendimientos y empresas de base científica y tecnológica, MCTCI2020. En este contexto, la orientación de las reglas de juego de las “organizaciones madre” (universidades, institutos de I+D, empresas) definen estímulos y “desestímulos” que inciden en el surgimiento de la idea de crear una EBCT (Quince, 2002). A su vez, sus agendas de investigación pueden estar vinculadas en distinta medida a los desafíos de la sociedad y de las 15 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE empresas, y por ende contemplar en diferente grado la posibilidad de generar resultados aplicables o comercializables a través de emprendimientos (Jong, 2006; Moray y Clarysse, 2005). Tomar debida cuenta de estas cuestiones específicas del proceso de surgimiento de estas EBCT y de sus emprendedores(as) resulta esencial para el diseño de políticas orientadas a este segmento de empresas, en particular a las que nacen en el ámbito de las universidades y centros de I+D. Una cuestión de gran relevancia que deben atender estas políticas es la que refiere a la vinculación de estos(as) emprendedores(as) con el resto de los actores del ecosistema, dado que los y las académicos(as) no suelen tener las competencias ni las vinculaciones apropiadas para crear una empresa (Mosey y Wright, 2007). Aquí es clave el rol de otros actores como las oficinas de transferencia, centros de emprendimiento, incubadoras y aceleradoras (Lundqvist y Williams Middleton, 2013; Sandström et al., 2016, Hernández-Mondragon et al., 2016) en la generación de puentes entre investigadores y los desafíos de la sociedad, así como también para acompañar los procesos de emprendimiento e innovación (Moray y Clarysse, 2005). Otras opciones contempladas por el marco conceptual incluyen la posibilidad de que graduados universitarios que no trabajan en la academia, identifiquen una oportunidad de mercado y lleven adelante sus esfuerzos de I+D en forma independiente y/o vinculándose con una institución de ciencia y tecnología para dar lugar al proceso de creación de una nueva EBCT de titularidad compartida o bien independiente de dicha institución (Kantis y Angelelli 2021). Además, están las empresas como ámbitos desde el cual pueden surgir nuevas EBCT, ya sea vinculadas o independientes a la organización madre, esto es, cuando cuentan con áreas dedicadas a la investigación y desarrollo y una cultura organizacional favorable al emprendimiento. Más recientemente, la innovación abierta ha dado lugar a procesos de complementación entre empresas y startups e instituciones del mundo científico. Por lo tanto, estos procesos pueden dar lugar a la generación de nuevas empresas basadas en el conocimiento científico-tecnológico cuya propiedad puede estar organizada bajo distintas fórmulas (por ejemplo, esquemas asociativos entre las partes, titularidad de alguna de ellas, independencia jurídica con respecto a las mismas). Esta vía es poco frecuente aún en los países latinoamericanos debido a la ausencia de un sector de empresas intensivas en I+D o en innovación en general, aunque sí están creciendo los procesos en los cuales las grandes empresas buscan explorar la innovación a través de startups. 16 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 4. Metodología del Estudio El diseño metodológico aplicado en este estudio consiste en la triangulación (Jick, 1979, den Hertog, 2002) el cual implica combinar métodos cuantitativos y cualitativos para tener una mirada más completa, holística y contextual del fenómeno bajo análisis. En particular, en este trabajo la triangulación metodológica fue secuencial y de carácter deductivo. Primero se aplicó un abordaje cuantitativo basado en encuestas a un conjunto de EBCT y EBCTex que luego fue complementado con un enfoque cualitativo basado en la realización de entrevistas a un grupo de EBCT participantes del programa Startup Ciencia que permitió enriquecer y profundizar los resultados que salieron de la aplicación y análisis de las encuestas2. Teniendo como referencia los hallazgos del primer estudio realizado por el mismo equipo consultor y esta actualización, se buscó identificar hallazgos y conclusiones de especial relevancia para el fomento de las EBCT; así como un análisis de diferencias de los resultados entre ambos estudios. Para orientar la propuesta metodológica tanto en el levantamiento de la información cuantitativa de EBCT como del capítulo de Startup Ciencia, se adoptó la siguiente definición de EBCT en base a la revisión de la literatura y la retroalimentación de informantes claves: Son aquellas empresas creadas por emprendedores cuya propuesta de valor se basa en el conocimiento con potencial innovador generado a partir de actividades de I+D u otras (actividades) que hacen al objeto y especialidad de las instituciones académicas, científico- tecnológicas y/o empresas, ya sea que sean llevadas a cabo por las mismas o bien en vinculación con ellas. Los criterios para su operacionalización consideraron que el cumplimiento de uno o más de ellos permitirá su consideración como EBCT. Relacionados con los inputs: ● Empresas que realicen actividades de I+D de manera sistemática y recurrente (intramuro, extramuro) ● Empresas que cuenten con recursos humanos aplicados a tareas de I+D con elevado nivel de especialización (Magíster o Doctor) ● Empresas que sean spin-off de universidades o de centros tecnológicos (incluyendo los de investigación de excelencia) ● Empresas spin-off de corporaciones ● Empresas que hayan sido beneficiarias de 2 o más proyectos de apoyos públicos en I+D+i en los últimos 10 años, o al menos 1 proyectos para las empresas de menos de 3 años. ● Empresas cuyo negocio esté basado en nuevas tecnologías de alta sofisticación (biotecnología, nanotecnología, IoT, inteligencia artificial, entre otras deep tech). 2 Entre las principales ventajas de la triangulación se encuentra la posibilidad de tener análisis y conclusiones más robustas ya que son resultado de la combinación de más de un método, explotando la información disponible de la mejor manera posible (Denzin, 1970). Otras ventajas de la triangulación son que aporta una mayor flexibilidad al diseño metodológico, permite una mayor sensibilidad a variaciones no perceptibles con un solo método, o que posibilita el descubrimiento de fenómenos atípicos. 17 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Relacionados con los outputs: ● Empresas que hayan generado patentes, tanto en Chile como en el exterior ● Empresas cuyas ventas incluyan un porcentaje elevado de productos que fueron resultado de esfuerzos de I+D ● Que se hayan publicado artículosbasados en la tecnología desarrollada y que ha dado vida a la empresa en revistas académicas de prestigio internacional. En la siguiente tabla, se indica la forma en que se aplicaron estos criterios operativos: Tabla 1. Criterios operativos para la identificación de EBCT Criterio Fuente Forma de verificación Relacionados con los inputs Empresas que realicen actividades de I+D de manera sistemática y recurrente (propia o a través de compra de servicios) Base de datos de EBCT construida para la asesoría Encuesta Variable/s: Número de proyectos adjudicados (incluyendo incentivo I+D) Preguntas 22 a 25, 64 a 66 Ex ante Ex post Empresas que cuenten con recursos humanos aplicados a tareas de I+D con elevado nivel de especialización (Magister o Doctor) Encuesta Preguntas 15 y 18, 22 y 23 Ex post Empresas que sean spin- off de universidades o de centros tecnológicos Encuesta Pregunta 11, 12 Ex post Empresas que hayan sido beneficiarias de 2 ó más proyectos de apoyos públicos en I+D+i en los últimos 10 años Base de datos de EBCT construida para la asesoría Encuesta Variable/s: Número de proyectos adjudicados (incluyendo incentivo I+D) Preguntas 6 y 7 Ex ante Ex post Empresas cuyo negocio esté basado en nuevas tecnologías de alta sofisticación (biotecnología, nanotecnología, internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA), entre otras) Páginas web de aceleradoras, Hubs de TT, OTL, incubadoras Encuesta Revisión de páginas web de empresas listadas. Indagación directa con entidades intermediarias Pregunta 9 Ex ante Ex post Relacionados con los outputs Empresas que hayan generado patentes, tanto en Chile como en el exterior Encuesta Pregunta 28 a 30 Ex post 18 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Empresas que hayan publicado artículos de la tecnología desarrollada en revistas académicas de prestigio internacional Encuesta Pregunta 33 Ex post Finalmente, las preguntas de investigación que guiaron el presente estudio surgen del enfoque sistémico-organizacional planteado previamente en el capítulo 3 y se alimentaron a su vez de las entrevistas con informantes clave realizados al inicio del estudio. Estas preguntas se relacionan tanto con la caracterización de las EBCT y su evolución reciente como con la comprensión de las especificidades y demandas de este tipo de emprendedores(as) y emprendimientos. Asimismo, y dado el particular interés de esta consultoría en el programa Startup Ciencia, se incluye un conjunto de preguntas específicas para el segmento de empresas que se han vinculado con este programa. Estas preguntas fueron abordadas tanto a través de encuestas (enfoque cuantitativo) como de entrevistas en profundidad (enfoque cualitativo). Preguntas referidas a la caracterización de las EBCT: ● ¿Qué es una EBCT? ¿Cuáles son los aspectos clave que permiten conceptualizarlas? ● ¿Cómo es posible identificarlas y conocerlas teniendo en cuenta la existencia de distintos perfiles? ● ¿Qué dimensiones tiene este segmento a la luz de las evidencias existentes? ● ¿Cuáles son sus características principales (equipos y empresas: rasgos descriptivos generales y desempeño)? ● ¿Qué criterios permiten generar clusters en torno a las EBCT? ¿Qué tipología permite agruparlas para una mejor comprensión de las mismas? En este marco, ¿qué diferencia a las que están localizadas en regiones y a las lideradas por mujeres de las demás? ● ¿Cómo han evolucionado las EBCT desde el estudio anterior, especialmente teniendo en cuenta el contexto COVID? ¿En qué medida han tendido a ganar presencia los casos de dinamismo empresarial entre las EBCT? Preguntas referidas a la comprensión de los procesos de creación y desarrollo de EBCT: ● ¿Cómo surgen las EBCT chilenas? ¿Cuáles son los ámbitos de gestación principales? ¿Cuáles son los factores motivadores del surgimiento de estos proyectos de empresa? ● ¿Cuáles son los hitos principales en el desarrollo y evolución de estas empresas (por ejemplo: conformación de equipo, primeras ventas, validación del prototipo, levantamiento inversiones)? ● ¿Qué desafíos enfrentan a lo largo de las distintas etapas de su proceso de creación y desarrollo (gestación, nacimiento y primeros pasos, crecimiento e internacionalización)? ¿Qué demandas de apoyo se desprenden de estos desafíos? ● ¿Qué rol desempeña el apoyo de las organizaciones del ecosistema en el marco de estos procesos (OTL, Hubs, incubadoras, aceleradoras, inversionistas, etc.)? ¿En qué medida los emprendedores y empresas conocen y se benefician de las políticas públicas? 19 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE ● ¿Qué tanto conocen, usan y valoran los emprendedores tales apoyos? ¿Cuáles son sus resultados y aprendizajes? ● ¿Qué factores sistémicos obstaculizan la creación y crecimiento de EBCT en Chile? Preguntas referidas a las EBCTex: ● ¿Cuáles son las principales características de las EBCTex? ● ¿Cuáles son los principales contrastes entre las EBCT chilenas y las radicadas en el exterior (EBCTex)? ● ¿En qué medida estas EBCTex están vinculadas al ecosistema chileno? ● ¿Qué podrían aportar para el desarrollo de más EBCT en el país? ● ¿Cómo ha evolucionado esta vinculación desde el estudio anterior? Preguntas referidas al Programa SUP Ciencia ● ¿Cuál es el perfil de las empresas/emprendedores que postularon? ● ¿Cuáles son los rasgos distintivos de los que han sido seleccionados (con las limitaciones derivadas de la cantidad de beneficiarios), tanto en lo que refiere a su perfil como a sus procesos de emprendimiento (génesis, desafíos, vinculaciones y apoyos)? ● ¿Cómo ha sido el proceso de relacionamiento de las EBCT con el programa? (p.ej.: difusión, conocimiento, contacto, selección, desembolsos, etc.) ● ¿En qué medida el Programa está agregando valor a las EBCT seleccionadas? ¿Cómo se corresponde con su teoría de cambio? ● ¿En qué medida el programa se articula con otros instrumentos de política pública y con el resto del ecosistema? ● ¿Cuáles son las variables/indicadores clave para el monitoreo y seguimiento del programa y sus beneficiarios, teniendo en cuenta la teoría de cambio y la experiencia de la ejecución? 4.1 Levantamiento del Universo de EBCT y EBCTex a incluir en la encuesta Universo de EBCT A continuación, se detalla el proceso de obtención de empresas EBCT encuestadas, tanto a nivel de las distintas fuentes, incluyendo las que completaron la encuesta del primer estudio de EBCT y también las obtenidas gracias a la información provista por el Ministerio. Se partió con un directorio general de 2.665 empresas a partir del estudio anterior y la compilación con nuevas bases de datos, y donde parte de este listado había sido clasificado en clases 1 y 2 (ver más adelante las 4 clasificaciones), y donde las 3 y 4 se habían eliminado. Se filtró aquellas empresas que reunían el tener información de correo electrónico y haber postulado a más de una línea más aquellas que habían sido calificadas anteriormente como clases 1 y 2. Este filtrado permitió conformar un directorio master de 1.464 empresas a contactar, que, si se analizan según las fuentes de información, se pueden desglosar de la siguiente forma: Un 55% proviene de la BBDD del estudio EBCT anterior, mientras que un 15% corresponde a empresas postulantes y beneficiarias del Startup Ciencia 2020 y 2021, y finalmente un 30% corresponden a otras fuentes (estudio OTL, beneficiarias provenientes de 20 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILElíneas de financiamiento o instituciones relacionadas como los programas regionales de CORFO, entre otros). Tabla 2. Directorio Master Fuentes Cantidad de empresas % Primer Estudio EBCT 794 55% Startup Ciencia 227 15% Beneficiarias provenientes de líneas de financiamiento o instituciones relacionadas a I+D+i+e 443 30% TOTAL 1.464 100% Fuente: Elaboración propia. Del estudio anterior, se extrajo información tanto sobre las empresas Clase 1-2 que contestaron la encuesta (302 empresas), empresas Clase 1-2 que no contestaron la encuesta en el primer estudio (204 empresas), empresas que gracias al uso web scraping se obtuvieron datos de contacto3 (164 empresas) y otras empresas no clasificadas del primer estudio que se contaba con datos de contacto (124 empresas). La definición de clases mencionada antes fue propuesta en el primer estudio y se basa en los criterios operativos presentados en la sección anteriormente que permitieron priorizar a las empresas con mayor probabilidad de ser EBCT. De acuerdo a los criterios orientadores, se definieron 4 clases. Cada clase agrupó a las empresas de acuerdo al nivel de información obtenida y el nivel de cumplimiento de los criterios de EBCT. A continuación, se provee la definición formal de cada clase: Tabla 3. Criterio de clasificación EBCT Clase 1 Se sabe que cumple más de un criterio orientador para ser EBCT Clase 2 Cumple al menos un criterio orientador para ser EBCT Clase 3 No se tiene información para clasificar Clase 4 No cumple con requisitos para ser EBCT Las empresas de Clase 1 son aquellas que se caracterizan por tener una combinación de criterios EBCT, como por ejemplo, un portafolio regular de proyectos I+D+i (anual) en sectores emergentes y de alta sofisticación (tales como biotecnología, inteligencia artificial, nanotecnología, etc.), junto con tener al menos uno de sus fundadores estudios o experiencia científica (PhD, investigador titular de una universidad, etc.). Es posible también que una parte importante de sus ventas se deba a los proyectos ya mencionados, y cuenten con una producción previa de propiedad intelectual, específicamente de patentes de invención. Esto se 3 Estas son empresas que en el primer estudio aparecían listadas, pero no tenían datos de contacto, y con el uso de web scraping en este estudio, fue posible obtener información de contacto. 21 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE realizó ex ante con aquellas empresas que tenían varios proyectos de I+D+i en la base de datos Master, por ejemplo: SSAF-I y Crea y Valida (ambos de CORFO), y también estaban en la base de datos de empresas relacionadas con tecnologías emergentes, por ejemplo, provenían de la base de datos de empresas biotecnológicas. Aquellas que estaban vinculadas a incubadoras como Ganesha Labs o que estaban calificadas como EBCT por los dueños de las bases de datos como el FONDEF VIU o Start-up Chile. También se solicitó a OTL, Hubs de TT, incubadoras y programas regionales de CORFO que identificaran a las EBCT en sus respectivos portafolios para enviarles la encuesta. En estos casos se explicitó la definición de EBCT y luego los candidatos fueron analizados en base al análisis de sus páginas web. Las empresas biotecnológicas se decidió clasificarlas al menos como Clase 2, pues de por sí satisfacen el criterio orientador del sector emergente (biotecnología). En la clase 3 se incluyeron todas aquellas empresas donde no se tuvo información suficiente para clasificarlas, como por ejemplo información de contacto o bien mediante fuentes secundarias. En la clase 4 se categorizaron entidades como Centros tecnológicos (CREAS, INRIA, CSIRO, Fraunhofer, Centros de Extensionismo, etc.), fundaciones (Fundación Chile, Fundación Ciencia para la Vida, etc.), Universidades (a menos que sean un spin-off de las mismas), Asociaciones Gremiales (ASECH, ChileTec, entre otras) y cooperativas agrícolas. Y aquellas de las que no hay dudas de que no se trata de una EBCT. Los centros de excelencia no se consideraron EBCT porque no cumplen el criterio de ser empresa que comercializan productos y servicios basados en conocimiento surgido a partir de actividades de I+D, aunque son parte importante de la cadena de valor de las EBCT porque pueden ser la fuente desde la cual podrían crearse EBCT. Respecto a Startup Ciencia, del Ministerio de Ciencias se recibió un registro total de 286 postulantes del concurso 2020 y 119 postulantes del concurso 2021. Por medio de un proceso de filtrado y webscraping, se obtuvo 156 empresas y 71 empresas encuestables, respectivamente (que incluye a los 19 beneficiarios de esta versión). También se incluyeron empresas obtenidas a partir del registro de beneficiarios del concurso SSAF 2019 de CORFO (82 empresas) y un total de 233 empresas provenientes de redes de ematris, ya sea registros de empresas de estudios previos realizados por la consultora. Cabe señalar que dentro de este listado se encuentran empresas que llegaron por medio de la difusión del Ministerio de Ciencia. Forma de contacto Se aplicó una estrategia de contacto consistente en e-mails y llamados telefónicos personalizados. Por correo electrónico, se contactaron en total a 1.464 empresas por medio de dos correos electrónicos; un primer batch o paquete de 1.464 mails de bienvenida, y luego se envió un mail de seguimiento a las mismas empresas. Finalmente, se realizó seguimiento telefónico a 309 empresas, con foco en aquellas pertenecientes a Clase 1-2 del estudio anterior como también empresas postulantes y beneficiarias de Startup Ciencia. El primer contacto fue acompañado por una nota oficial firmada por el Ministerio que daba el marco institucional al estudio, enfatizando la importancia de la participación y aclaraba la confidencialidad de las respuestas. Este contacto sirvió además para chequear los datos básicos 22 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE de la empresa (nombre, localización, sector) y de quien respondería la encuesta. De acuerdo a la edad y tamaño de la empresa pudo variar quien respondió la encuesta. En el caso de las empresas más pequeñas y jóvenes, quien respondió tendió a ser algún socio fundador o dueño de la misma o gerente general. En el caso de empresas más maduras y grandes, la entrevista fue a un gerente general o un gerente designado a tal fin por su pertinencia temática (gerente de innovación, I+D, etc.). A continuación, se indica quien respondió la encuesta: Tabla 4. Cargo del profesional que respondió la encuesta. Cargo Cantidad % Gerente 71 22% CEO, CTO, COO, CFO 37 11% Director 36 11% Fundador/Co-Fundador 24 7% Socio 11 3% Representante Legal 7 2% Dueño(a) 5 2% Ingeniero 3 1% Otros 135 41% TOTAL 329 100% Fuente: Elaboración propia en base a resultados de la segunda encuesta EBCT. Como se señala en la tabla adjunta, cerca de un 33% corresponde a un cargo gerencial (ya sea definiéndose como Gerente Comercial, Operaciones, etc., o bien como CEO, CTO, etc.), mientras que un 11% se define como Director y un 7% se define como Fundador/Co-Fundador. En total se consiguieron 329 encuestas completas, cumpliendo con la meta propuesta de al menos 300 encuestas validadas (según el punto 4 de las bases técnicas de la licitación). De este total, 102 empresas (29,7% del total) pertenecen a la base original de las empresas EBCT encuestadas para el primer estudio. De estas 102 empresas, sólo 19 postularon a los concursos 2020 y 2021 de Startup Ciencia. Por otra parte, se obtuvieron 227 encuestas por parte de nuevas empresas, de las cuales 89 postularon a Startup Ciencia. Las restantes provienen principalmente de redes propias de ematris, como también de otras empresas EBCT del estudio anteriory finalmente un grupo de empresas obtenidas gracias a la difusión del Ministerio de Ciencia. Descripción del marco y trabajo de Campo Figura 2. Proceso identificación y contacto de las EBCT 23 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE En primer lugar, se realizó el levantamiento de información de las empresas a ser invitadas a la encuesta. La información comprendía tanto: ● Empresas del estudio anterior: Encuestados y no encuestados. Se utilizaron los registros de aquellas empresas encuestadas y no encuestadas, como también empresas del directorio que no se contaba con correo electrónico (para realizar web scraping, que será explicado luego). Para estas empresas se contaba principalmente con su correo electrónico. ● Postulantes y beneficiarias de SUP Ciencia 2020: Incluye sólo razón social y nombre de proyecto (a la que se aplicó web scraping para obtener datos de contacto como correo electrónico y teléfono). ● Postulantes del concurso Startup Ciencia 2021: Incluye listado de beneficiarias y respectivos correos electrónicos. ● Beneficiarias provenientes de líneas de financiamiento o instituciones relacionadas a I+D+I+e: Mandantes FONDEF, Concursos FIA, Portafolio de Fondos de Inversión (Gerencia de Inversión y Financiamiento CORFO, GIF), INAPI, Beneficiarios Gerencia Innova, Ley I+D, Concurso SSAF-I. Sólo correos electrónicos. Luego de esto, se procedió a realizar web scraping sobre Linkedin y sitios web de empresas sobre las bases de datos de postulantes del Startup Ciencia 2020 (de las cuales solo se conocía el nombre de la razón social o de la persona natural que postuló); y empresas del estudio anterior, con el propósito de obtener algún correo electrónico o número telefónico para poder compartirles la encuesta. Finalizada esta etapa, se cruzaron los datos del estudio anterior y las nuevas bases de datos de forma de eliminar empresas duplicadas, permitiendo construir un nuevo listado de empresas a contactar (encuestables). Finalmente, para obtener las 329 encuestas, se contactó a las empresas vía correo electrónico y llamados telefónicos de seguimiento. En primer lugar, se enviaron dos correos electrónicos a las empresas - uno de bienvenida y otro de seguimiento - para luego realizar llamadas telefónicas. Cabe señalar que se puso foco en aquellas empresas provenientes de la encuesta anterior, como también las postulantes y beneficiarias del concurso Startup Ciencia 2020. 24 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Se adjuntan algunas cifras relevantes del proceso: ● Levantamiento: Se obtuvieron un total de 1.464 empresas encuestables, 82 empresas nuevas provenientes de los concursos SSAF-I y 227 empresas de los concursos 2020- 2021 de Startup Ciencia. Gracias al web scraping, se obtuvieron un total de 233 nuevas empresas adicionales, empresas cuya forma de contactar no se tenía previo a este proceso. Finalmente, otras 128 empresas se obtuvieron por medio de las redes de ematris, principalmente por medio de clientes tanto privados como universidades. ● Contacto: Se envió la encuesta a 1.464 empresas en total. Estos correos se enviaron en diferentes batches de empresas durante las primeras dos semanas de iniciado el estudio. ● Entrevistas: Se realizaron 43 entrevistas personalizadas, con una duración promedio de 30 minutos; mientras que el resto contestaron mediante el link de la encuesta (autoadministradas). Para incluirlos en el registro de Startup Ciencia, se revisó tanto la pregunta acerca de si postularon al instrumento como también a partir del registro de postulantes y beneficiarias enviado por el Ministerio de Ciencias. Ficha Técnica de la Encuesta Población Objetivo Empresas de base científico-tecnológica con persona jurídica en Chile Unidades de análisis Empresas Cobertura Nacional Tamaños logrados de unidades de análisis 1.464 empresas encuestables 329 empresas encuestadas Período de trabajo de campo 1 Julio 2021 - 27 Agosto 2021. Tiempo de entrevista Entre 25 y 40 minutos aproximadamente. Resultados de trabajo de campo Tasa de apertura de correos: 68,9% Tasa de apertura del link de la encuesta: 17,8% Tasa de rebote: 2,14% Modo de Aplicación Correo electrónico de bienvenida Correo electrónico de seguimiento Aplicación telefónica en cuestionario asistido por computador (con foco en empresas EBCT estudio anterior y Startup Ciencia) Informante Socios o Fundadores de la empresa Gerente de la empresa (CEO, CIO, CTO, CFO o relacionado) Representante Legal Cobertura Temática Once Módulos: Información del Encuestado y Datos de la Empresa Características Generales de la Empresa El Equipo Emprendedor y los Colaboradores Actividades de I+D+i de la Empresa Vinculaciones y Apoyos Mercado e Inversiones 25 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Demandas de Apoyo de la Empresa Impactos COVID Apoyos Públicos Consentimiento Informado Módulo Especial Startup Ciencia Otros Entrevista voluntaria. Se envía en el correo electrónico de bienvenida a la empresa una carta de invitación del Ministerio de Ciencias. Al final de la encuesta se entrega un consentimiento informado al encuestado. Universo de EBCTex En este estudio se identificaron un total de 68 empresas encuestables EBCTex, que se obtuvieron tanto a partir de la base de datos obtenida del estudio anterior como también de la búsqueda actual en Linkedin y Crunchbase. Comparado con el estudio anterior, en donde se obtuvieron 51 empresas encuestables, en estas se pudo ampliar el universo de empresas a contactar para este estudio. Tabla 5. Listado de empresas encuestables Fuente Cantidad de empresas EBCTex anterior 37 Linkedin y Crunchbase 31 Total 68 Fuente: Base de datos Master 2do. Estudio Caracterización de EBCT en Chile. En efecto, la principal fuente para este estudio fue el Directorio de 53 empresas EBCTex del estudio anterior, a partir de Crunchbase, redes propias, ChileGlobal y otras. Este directorio inicial fue revisado y actualizado, eliminando aquellas empresas que no eran EBCTex como también donde no trabajaban los profesionales cuyo contacto aparecía, para contactar finalmente a un total de 37 empresas para completar la encuesta. En segundo lugar, se extrajeron un total de 31 empresas adicionales provenientes de Linkedin y Crunchbase, las que fueron contactadas por correo electrónico y por Linkedin (mensaje privado a la empresa o profesional), lo que será explicado más adelante. Dado el perfil específico que conforman estas empresas y para complementar las empresas obtenidas del estudio anterior, se recurrió en primer lugar a las redes propias del equipo de trabajo tanto de ematris como de PRODEM, y también a partir de instituciones públicas como ProChile, la plataforma Chile-Mass, el Chile-California Council y la agencia australiana de comercio e inversión Austrade, a través de su Director de Desarrollo de Negocios, Patricio Pastorelli. Finalmente, se usaron las referencias de EBCTex provistas por las EBCT encuestadas en el marco de este estudio. 26 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Forma de Contacto El proceso de contacto de estas empresas se realizó por medio de correo electrónico y Linkedin en los casos donde no había correo de contacto actualizado. Para ello, se enviaron correos electrónicos a un total de 47 empresas (en dos rondas de contacto) y finalmente 27 mensajes al Linkedin (Linkedin Premium) personal del profesional o de la empresa. En total, respondieron 14 empresas, de las cuales se obtuvieron 11 respuestas válidas y completas. La baja cantidad de respuestas se debió a una mezclaentre problemas de contactabilidad y una alta tasa de rechazo. El análisis de las encuestas se encuentra disponible en el Anexo B. Si bien se enviaron mensajes personalizados a cada empresario, gran parte de ellas no contestaron el mensaje o bien rechazaron participar del estudio argumentando no tener disponibilidad de tiempo para llenarla. Se solicitó apoyo a: ● ProChile ● Chile California ● Chile Mass ● Austrade, Patricio Pastorelli Población objetivo Empresas de base científico-tecnológica localizadas en el exterior y que tienen al menos un socio chileno, o cuyo CEO, CTO, CFO o COO es chileno; así como también aquellas otras que, aun siendo sus socios extranjeros, realizan I+D en Chile. Unidades de análisis Empresas con personalidad jurídica en el extranjero. Cobertura Mundial, excepto Chile. Tamaños logrados de unidades de análisis 68 empresas encuestables 11 empresas encuestadas Período de trabajo de campo 3 agosto 2021 – 25 agosto 2021 Modo de aplicación Correo electrónico de bienvenida Correo electrónico de seguimiento Mensaje privado al empresario a encuestar por medio de Linkedin Premium Informante Socios o fundadores de la empresa con nacionalidad chilena Gerente de la empresa (CEO, CIO, CTO, CFO o relacionado) con nacionalidad chilena Resultados trabajo de campo Tasa de apertura de correos (y Linkedin): 50% Tasa de apertura del link de la encuesta: 17,6% Tasa de rebote: 13,2% Tiempo de entrevista Entre 20 y 35 minutos aproximadamente. Cobertura temática Siete Módulos: Características generales de quien responde Características generales de la empresa Equipo emprendedor y colaboradores Actividades de I+D+i y Propiedad Intelectual de la Empresa Mercado y Ventas Vinculaciones con/en Chile Consentimiento informado Otros Entrevista voluntaria. Se envía en el correo electrónico de bienvenida a la empresa una carta de invitación del Ministerio de Ciencias. Al final de la encuesta se entrega un consentimiento informado al encuestado. 4.2 Metodología de Análisis de Clusters para EBCT 27 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE A partir de la información recabada en las encuestas se hizo un primer ejercicio exploratorio de segmentación de EBCT a partir de la técnica de clusters. Este tipo de análisis busca aportar evidencias acerca de la existencia de grupos de EBCT caracterizados por una mayor homogeneidad interna y contraste con los demás en base a una técnica de análisis multivariado. La utilidad de este tipo de análisis es poder contar con insumos que, al diferenciar entre grupos de EBCT, permita por ejemplo orientar mejor las estrategias de comunicación y captación, los tipos de apoyos requeridos por unas u otros aspectos del programa para adaptarlos a estos distintos perfiles. Esta técnica se basa en la estructura subyacente de los datos, esto es, el grado de correlación o asociación existente entre las variables para cada observación. De esta manera, clasifica a las observaciones (EBCT en este caso) según su similitud en términos de los valores de las variables que los caracterizan. Para la estimación de los clusters se partió de las variables utilizadas en los análisis bivariados y se las complementó con otras identificadas como relevantes por los contrastes observados en las mismas en dicho análisis previo. En concreto se utilizaron las siguientes variables: ● Tamaño según ventas ● Tamaño según empleo ● Edad ● Tecnología predominante ● Región ● Género del equipo emprendedor ● Origen de la idea ● Levantamiento de capital privado ● Vinculaciones4 Una vez seleccionadas las variables se procedió a la estimación de los clusters en R. El armado de clusters se realizó con la librería FactoMineR que permite transformar las variables categóricas (como las que usamos en este caso) en variables cuantitativas a través de un análisis de correspondencia múltiple (MCA). El método MCA permite transformar las variables cualitativas en componentes principales cuantitativos, tal que puedan ser utilizados dichos datos en algoritmos de clasificación como k-means o cluster jerárquicos. Luego, a través de la función HCPC incluida en la librería FactoMineR se tomaron los resultados de MCA en términos de autovalores y con ellos se realizó la agrupación mediante el método de clusters jerárquicos. Si bien es posible elegir la cantidad de clusters de forma manual, se optó por la posibilidad de calcular automáticamente los clusters a través del punto en el que la pérdida de inercia es la más alta -medida que indica que tan diferenciados están los puntos entre clusters. La estimación de los clusters se realizó usando la distancia euclidiana como medida de la distancia entre las observaciones y el método de emparejamiento de Ward, dado que es el más tradicional en la literatura económica para el armado de clusters. 4 En el caso concreto de esta variable se consideraron las vinculaciones para aspectos comerciales y del negocio por su mayor diversidad en cuanto al perfil de contactos. Además, se hizo una agrupación de actores entre lo que eran empresas y los que eran instituciones. 28 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 4.3 Metodología para el levantamiento cuantitativo y cualitativo de Startup Ciencia Para el análisis del programa Startup Ciencia se adoptó una metodología de triangulación deductiva, donde el primer paso consistió en el análisis de la encuesta a los beneficiarios de Startup Ciencia quienes respondieron además un módulo específico en el marco del estudio general de EBCT. Estos resultados fueron luego enriquecidos con las entrevistas, tanto a beneficiarios como no beneficiarios. El abordaje cuantitativo incluyó dos análisis. En primer lugar, se describieron los resultados del módulo específico para beneficiarios donde se abordaron los siguientes aspectos: gastos incurridos, contribuciones hasta el momento y expectativas futuras respecto al programa. En segundo lugar, se realizó una caracterización de los beneficiarios de Startup Ciencia a partir de la comparación con las otras EBCT que respondieron la encuesta pero que no fueron beneficiarias5. De esta manera se buscó identificar las principales diferencias en las características básicas de las EBCT adjudicatarias (antigüedad, localización, sector, tecnología predominante, origen, perfil equipo emprendedor y composición según género del equipo emprendedor) así como en relación con algunas variables de resultados y progresos que están alineadas con la teoría de cambio que subyace al diseño de este instrumento y que fue analizada previamente. Complementariamente, a partir del análisis cualitativo se profundizó en la descripción y análisis de los beneficiarios de Startup Ciencia, abordando cuestiones relacionadas con el proceso emprendedor previo a la postulación, el relacionamiento con el instrumento hasta el momento y la dinámica de las empresas durante el breve período que lleva ejecutándose el mismo. En particular, se buscó indagar en oportunidades de mejora y aspectos no cubiertos por el diseño original que contribuyan a una reflexión sobre la breve experiencia del programa hasta el momento. Asimismo, se profundizó más en detalle en los aspectos que hacen a la singularidad de aquellas EBCT beneficiarias lideradas por mujeres y las que se localizan en las regiones del interior del país. En total se entrevistaron 30 casos de EBCT entre beneficiarias y postulantes, respetando el criterio de contar con al menos 10 EBCT lideradas por mujeres y al menos 10 localizadas en las regiones6. También se incluyeron entrevistas a un conjunto de EBCT que postularon, pero no fueron adjudicatarias del beneficio con un doble objetivo. Por un lado, complementar el análisiscomparativo desde el abordaje cuantitativo realizado, pero fundamentalmente, conocer su 5 No obstante, debe tenerse presente que dada la limitada cantidad de beneficiarios de Startup Ciencia se debe ser cuidadoso al interpretar los resultados de estas comparaciones. 6 Para la seleccionar a las EBCT a ser entrevistadas se utilizó el método de muestreo de casos típicos buscando representar a los “perfiles más comunes” dentro del fenómeno bajo estudio, combinándolo con el método de muestreo por conveniencia, de manera de poder cumplir con el requisito de tener al menos 10 empresas lideradas por mujeres y al menos 10 localizadas en las regiones. Las entrevistas se realizaron con base en la técnica de entrevistas semi-estructuradas (Trindade, 2016). 29 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE estado de avance actual y demandas de apoyo, si se presentaron a otros instrumentos y sí se volverían a presentar en Startup Ciencia. Este análisis fue enriquecido en lo cualitativo con entrevistas a siete expertos del ecosistema que entregaron sus percepciones respecto de la evolución del ecosistema de EBCT, del programa Startup Ciencia y de las brechas que quedan por abordar en el futuro, junto a sus sugerencias. A partir de los análisis cuantitativos y cualitativos del programa Startup Ciencia, se realizó la integración de resultados el que se presenta en el capítulo 6 de este informe. 30 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE 5. Análisis del levantamiento de las EBCT A continuación, se presentan los principales resultados de la Segunda Caracterización de EBCT realizadas en el marco de este estudio. Esta caracterización se organiza siguiendo las diferentes secciones en las que se encuentra dividido el cuestionario. En primer lugar, se presenta una caracterización de las EBCT, para luego realizar un análisis en la evolución de las encuestadas en entre el 2019 y 2021 correspondiente a 102 empresas. En la tercera sección de este capítulo se focaliza el análisis en segmentaciones por macrozonas, género, dinamismo, tecnología y origen. La cuarta sección está dedicada al análisis de clusters cuya metodología fue descrita en el capítulo anterior. 5.1 Características generales de las empresas y sus emprendedores Las EBCT se pueden caracterizar como empresas: ● Jóvenes: 80% tiene menos de 10 años de constituidas. 1 de cada 3 tiene hasta 3 años de constituidas. ● Micro y pequeñas: 53% se ubica en ese rango de ventas. Un tercio, no vende aún. ● Concentradas geográficamente: 59% en la Región Metropolitana. ● Creadas mayoritariamente por personas naturales, provenientes del ámbito académico (50%) pero también del empresarial (36%). ● De tecnologías relacionadas con la biología (30%) o digitales (25%). Y una de cada cuatro combina diferentes tecnologías. El 59% de las EBCT se encuentra en la Región Metropolitana de Santiago, seguido a gran distancia por la Macrozona Centro Sur (15%) y la Macrozona Centro (13%). Este patrón de concentración espacial replica, aunque en menor medida, los resultados del estudio previo. No obstante, lo anterior, el relevamiento realizado permite identificar EBCT a lo largo de todo el país. Gráfico 1. Distribución geográfica de las EBCT por Macrozonas 31 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Fuente: 2do. Estudio Caracterización de EBCT en Chile. La enorme mayoría de las EBCT incluidas en este estudio ya están creadas formalmente (97%). Se trata en general de empresas jóvenes con menos de 10 años de vida (80%) donde 6 de cada 10 tienen incluso menos de 5 años de constituidas. En comparación con el estudio previo, quienes han respondido la encuesta son algo más jóvenes (59% vs. 43% tienen hasta 5 años). La elevada presencia de empresas nuevas y jóvenes entre las EBCT refleja que se trata de un fenómeno que está tomando fuerza e impulso, acompañando las grandes transformaciones y la aceleración del cambio tecnológico. Más aún, muchas de las tecnologías en las que se basan estas empresas no existían en su actual nivel de desarrollo 20 años atrás. Tabla 6. Distribución por edad de las EBCT Edad Cantidad % sobre total Gestación (aún no constituidas) 11 3,3% Nuevas empresas (menos de 3 años de constituida) 99 30,1% Infantes (entre 3 y 5 años de constituida) 95 28,9% Subtotal hasta 5 años de constituida 194 59,0% Jóvenes (entre 6 y 10 años de constituida) 72 21,9% Maduras (más de 10 años de constituida) 52 15,8% 32 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Total 329 100% Fuente: 2do. Estudio Caracterización de EBCT en Chile. Dos de cada tres EBCT reportaron ventas en 2020. Las que predominan son las micro y las pequeñas empresas, las que en conjunto representan poco más del 50% del total. Las empresas medianas y grandes representan un pequeño grupo que apenas superan el 10%7. Este es otro punto de contraste con el estudio previo, en el cual las empresas medianas y grandes tenían mayor peso, representando el 25% del total (vs 11,5%). Por otro lado, era menor el peso de las que no tenían ventas (22 vs 35,3%). En otros términos, este estudio cuenta con una mayor presencia de empresas jóvenes con ventas y una presencia más relevante de mypes en comparación con el anterior. Gráfico 2. Distribución de las EBCT por tamaño, según ventas 2020 Fuente: 2do. Estudio Caracterización de EBCT en Chile. El análisis de las ventas en el último bienio muestra algunos cambios positivos, en un contexto en el que la mayoría de las empresas se mantuvo dentro del mismo estrato según tamaño. Por ejemplo, 22% de las EBCT que no tenían ventas comenzaron a comercializar, 12% de las empresas medianas pasaron a ser grandes firmas y 23% de las microempresas se convirtieron en pequeñas, existiendo un 2,5% de las micro que se transformaron en empresas medianas. Por otro lado, fueron mucho menos frecuentes los casos de aquellas que retrocedieron hacia un estrato de ventas inferior. Tabla 7. Crecimiento EBCT 2019-2020 Estrato de ventas 2020 Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa Microempr esa Sin ventas Total Estrato de ventas 2019 Gran empresa 100,0% 100% Mediana empresa 12,0% 84,0% 4,0% 100% 7 La composición de las ventas 2019 es más o menos similar, con la salvedad de que en este caso era mayor la presencia de empresas sin ventas. 33 SEGUNDO ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LOS EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE BASE CIENTÍFICA TECNOLÓGICA EN CHILE Pequeña empresa 9,7% 84,7% 5,6% 100% Microempres a 2,5% 23,5% 66,7% 7,4% 100% Sin ventas 2,7% 21,9% 75,3% 100% Fuente: 2do. Estudio Caracterización de EBCT en Chile. Un dato relevante es que, en 2020, sólo 3 de cada 10 EBCT operaron por encima del punto de equilibrio. Aquellas que lo lograron demoraron, en promedio, algo más de dos años (28 meses) desde sus primeras ventas. Sin embargo, existe una gran dispersión dado que 1 de cada 4 alcanzó el punto de equilibrio en 6 meses o menos y otro grupo de peso similar tardó más de 3 años. Esta dispersión parece indicar que existe una importante heterogeneidad de situaciones, que pueden estar asociadas a la presencia de diferentes modelos de negocio, sectores y tecnologías, sin desmedro de la influencia que suele tener las distintas plataformas de capacidades y recursos en los resultados de las empresas. Tabla 8. Cantidad de meses hasta alcanzar el punto de equilibrio Tiempo desde primeras ventas hasta punto de equilibrio Cantidad % sobre total 6 meses o menos 25 25,0% Entre 7 y 12 meses 19 19,0% Entre 13 y 24 meses 21 21,0% Entre 25 y 36 meses 12 12,0%
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