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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA DE MADRID MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN DISEÑO DE MODA PROYECTO FIN DE MÁSTER ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA MODA DE AUTOR ESPAÑOLA: PROPUESTAS PARA EL FUTURO DEL SECTOR SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ MERCEDES RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 2022 2 «La moda española está en el quirófano.» ― Elio Berhanyer 3 Agradecimientos En primer lugar, gracias a mis padres y a mi familia por dejarme volar, a veces las jaulas no son tangibles. En segundo lugar, gracias a Mercedes por saber adaptarse y navegar en la incertidumbre. En tercer lugar, gracias a mis compañeras por ser las mejores aliadas que nunca pude encontrar. En cuarto lugar, a ACME y todo su equipo. Y en último lugar, gracias a mi yo pasado por luchar por los sueños, aunque eso conlleve un largo recorrido de esfuerzos; y a mi yo futuro, esperando que en algún momento hayas aprendido a decir ‘no’. 4 Resumen La Moda de Autor española está generando gran expectación en los últimos meses, tanto nacional como internacionalmente. El presente trabajo tiene como objetivo capturar una imagen del sector actualizada y contextualizada en 2022. Por ende, tras exponer un repaso histórico de los hitos más relevantes del sector de la Moda de Autor española, se lleva a cabo una caracterización y definición del sector objeto de estudio, estableciendo su marco formal (clientes, competidores, sustitutivos y proveedores). A continuación, se realiza un análisis estratégico genérico de dicho sector a través de diferentes herramientas de estrategia empresarial: los nuevos entornos genéricos de Mata, las cinco fuerzas competitivas de Porter, el análisis del ciclo de vida de la actividad sectorial, un análisis PESTEL del macroentorno y el análisis de la cadena de valor. Gracias a los resultados de dicho análisis se pueden extraer los factores relevantes del entorno y los factores clave de éxito, los cuales constituyen, dentro del análisis estratégico específico, las oportunidades y amenazas, y las fortalezas y debilidades respectivamente, fundamentales para construir la matriz DAFO. Conforme a dicho instrumento, sería posible formular posibles estrategias que puedan poner en práctica las empresas de Moda de Autor españolas. El análisis finaliza con la presentación de diversas propuestas coherentes con el entorno y la situación vigente del sector, basadas en el emprendimiento, el crecimiento empresarial, la educación, la innovación, la tradición y la artesanía, la sostenibilidad, la digitalización, la reindustrialización, el prestigio y reconocimiento, la colaboración sectorial y el apoyo gubernamental. Dichas propuestas podrán formarse posteriormente como iniciativas o acciones, pudiendo ser implementadas por los diferentes agentes del ecosistema de la moda española. PALABRAS CLAVE: Moda de Autor, análisis estratégico, moda española, estrategia empresarial, DAFO 5 Abstract Spanish Designer Fashion has been generating great expectation in recent months, both nationally and internationally. The aim of this paper is to capture an updated and contextualised image of the sector in 2022. Therefore, after presenting a historical review of the most relevant milestones of the Spanish Designer Fashion sector, a characterisation and definition of the sector under study is carried out, establishing its formal framework (customers, competitors, substitutes and suppliers). Next, a generic strategic analysis of the sector is carried out using different business strategy tools: Mata's new generic environments, Porter's five competitive forces, the analysis of the life cycle of the sector's activity, a PESTEL analysis of the macro- environment and the analysis of the value chain. Thanks to the results of this analysis, it is possible to extract the relevant factors of the environment and the key success factors, which constitute, within the specific strategic analysis, the opportunities and threats, and the strengths and weaknesses respectively, fundamental to build the SWOT matrix. According to this instrument, it would be possible to formulate strategies that can be put into practice by Spanish designer fashion companies. The analysis ends with the presentation of various proposals coherent with the environment and the current situation of the sector, based on entrepreneurship, business growth, education, innovation, tradition and craftsmanship, sustainability, digitalisation, reindustrialisation, prestige and recognition, sectoral collaboration, and governmental support. These proposals may subsequently take the form of initiatives or actions, which can be implemented by the different agents of the Spanish fashion ecosystem. KEYWORDS: designer fashion, strategic analysis, Spanish fashion, business strategy, SWOT 6 Índice Agradecimientos ............................................................................................................... 3 Resumen ........................................................................................................................... 4 Abstract ............................................................................................................................. 5 1. Introducción .................................................................................................................. 8 2. Objetivos ..................................................................................................................... 14 3. Metodología ................................................................................................................ 15 4. España: pasado y presente de la moda........................................................................ 21 4.1 Concepto de moda ................................................................................................ 21 4.2 España: moda, sociedad y política ........................................................................ 22 5. La Moda de Autor como sector .................................................................................. 31 5.1 Definición del sector de actividad: marco formal ................................................. 31 5.1.1 Clientes ..................................................................................................... 44 5.1.2 Competidores ............................................................................................ 46 5.1.3 Sustitutivos ............................................................................................... 48 5.1.4 Proveedores .............................................................................................. 50 6. Análisis estratégico del sector .................................................................................... 51 6.1 Análisis genérico externo ...................................................................................... 53 6.1.1 Análisis del microentorno ......................................................................... 54 6.1.2 Análisis del macroentorno ........................................................................ 73 6.1.3 Factores relevantes del entorno (FRE) ..................................................... 93 6.2 Análisis genérico interno ................................................................................. 95 6.2.1 La cadena de valor (Porter) ............................................................................ 95 6.2.2 Factores clave de éxito (FCE) ................................................................ 100 7 6.3 Análisis específico: oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades ..... 102 6.3.1 Matriz DAFO ..........................................................................................103 7. Identificación formal de estrategias: una propuesta para el sector ........................... 105 8. Conclusiones ............................................................................................................. 120 9. Futuras líneas de investigación ................................................................................. 121 10. Bibliografía ............................................................................................................. 122 11. Índice de figuras y tablas ........................................................................................ 132 8 1. Introducción La moda es el reflejo de la sociedad. La mutación de las sociedades, entendidas como la agrupación organizada de personas para cooperar en la consecución de determinados fines, provoca cambios en el sistema de la moda. Quizá actualmente nos encontramos antes un cambio de paradigma o una modificación del sistema de la moda conocido causado por múltiples factores, pero todos ellos provenientes de la sociedad ―o incluso del propio planeta―. Es decir, la sociedad virtual y digital o la sociedad en defensa del medioambiente transforman ―o como mínimo, alteran― el sistema de la moda. La nueva hipermodernidad defendida por varios autores como Lipovetsky1 o las sociedades líquidas propuestas por Bauman2 son, posiblemente, una realidad. Dentro del nuevo ecosistema, aún en construcción, se está definiendo qué posición ocupará la Moda de Autor. El presente trabajo trata de analizar el sector de la Moda de Autor española dentro de la incertidumbre, el dinamismo y la complejidad en el que vive, se desarrolla o, incluso, compite la moda globalizada. Además, ciertos acontecimientos acaecidos en los últimos meses hacen pronosticar ―o al menos ha generado un ambiente inspirador para los agentes que conforman el ecosistema de la Moda de Autor española― que se está ante un punto de inflexión del sector. Lo fundamental en este momento es dilucidar en qué tipo de concavidad (positiva o negativa) se encuentra, esperando que se forme un entorno convexo. Entre los hechos acontecidos recientemente se encuentran en orden cronológico: 1 Lipovetsky, G. (2021). Gustar y emocionar. Ensayo sobre la sociedad de seducción (Edición estándar ed.). Anagrama. Lipovetsky, G. (2018). Imperio De Lo Efimero, El (Cm) (Edición estándar ed.). Anagrama. Lipovetsky, G. (2010). La felicidad paradójica. Anagrama. Lipovetsky, G., Charles, S., & Moya, A. P. (2006). Los tiempos hipermodernos. Anagrama. Lipovetsky, G., Vinyoli, J., & Pendanx, M. (2003). La era del vacio / The Empty Era. Editorial Anagrama. 2 Bauman, Z. (2022a). Amor líquido. Paidos. Bauman, Z. (2022b). Arte Líquido. Ediciones Sequitur, S.L. Bauman, Z. (2022c). Generación líquida. Paidos. Bauman, Z., & Mosquera, S. A. (2021a). Miedo líquido (Biblioteca Zygmunt Bauman). Ediciones Paidós. Bauman, Z., & Mosquera, S. A. (2021b). Vida líquida (Biblioteca Zygmunt Bauman). Ediciones Paidós. Bauman, Z., & Rosenberg. (2020). Modernidad Líquida (1.a ed.). Fondo de Cultura Económica. Bauman, Z., & Santos, C. C. (2016). Tiempos líquidos: Vivir en época de incertidumbre. Tusquets Editores S.A. 9 • Noviembre 2020. Manifiesto de la Moda de Autor española. Tras el confinamiento provocado por la crisis sanitaria de la covid-19, y como continuación de la iniciativa Madrid es Moda, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que aglutina actualmente a más de 80 de las principales firmas de moda del país, ha impulsado este manifiesto que une a toda la comunidad de la moda española (principalmente a marcas e instituciones) con el objetivo de visibilizar los valores del diseño de Moda de Autor made in Spain (ACME, 2020). 1ª Figura. Manifiesto de la Moda de Autor española. Fuente: ACME (2020). Este manifiesto tiene como finalidad exponer las fortalezas del sector, buscando su prestigio y reconocimiento, principalmente en el panorama nacional. Su resultado es relativamente positivo, ya que se ha conseguido que firmas ajenas a ACME respalden y abanderen el manifiesto. Quizás sea un primer paso para alcanzar la cooperación entre las marcas competidoras («coopetición»), tan necesaria para hacer frente a los desafíos actuales y futuros del sector. • Noviembre 2021. Constitución de la Mesa de la Moda de Autor. Dentro del Ministerio de Cultura y Deporte, y a propuesta de la Comisión Sectorial de Asuntos Culturales, la XXIX Conferencia Sectorial de Cultura aprobó el viernes 23 de julio la creación de la Mesa de Trabajo permanente de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con el sector de la Moda de Autor en España. 10 El objetivo de la Mesa de la Moda es desarrollar los trabajos técnicos necesarios para la elaboración de un Plan Estratégico de la Moda de Autor, que sirva para mejorar la competitividad y la capacidad de generación de valor del sector, que contribuya a la generación de sinergias con otros sectores y que sirva para el fortalecimiento del mismo en un modelo productivo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021). La Mesa está constituida por representantes de las CCAA, la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), así como con la pasarela Mercedes Benz-Fashion Week Madrid, la plataforma 080 Barcelona Fashion, ICEX, ENISA, EOI, Tourespaña, la Dirección General de la Diplomacia Económica y Dirección general de Industrias y de la Pyme (ACME, 2021). El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, afirmó en el acto de constitución de la Mesa de la Moda de Autor que «apoyar a la moda es una obligación». Ya que es «un sector estratégico para el desarrollo productivo, la competitividad y el empleo». Según ha reclamado, es necesario «promover la industria de la Moda de Autor, para adquirir mayor internacionalización y reconocimiento». Destacó que la industria de la moda, más allá de la economía, «contribuye a la cohesión social, la promoción de la diversidad cultural, la circulación de información y conocimientos y la generación de valores» (Ministerio de Cultura y Deporte, 2021). Como primer resultado de la Mesa, se han celebrado en mayo de 2022 las ‘Jornadas de análisis de la Moda de Autor en España y modelos internacionales’ en el Museo del Traje. Con participantes internacionales como Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionalle della Moda Italiana; Yesenia San Juan, directora del departamento de relaciones internacionales en la University of the Arts London (UAL); Sarah Mower, embajadora de talentos emergentes del British Fashion Council y presidenta del comité NEWGEN, o Alejandra Caro, directora de marketing de HARRODS. Así como partícipes españolas con un relevante papel en empresas internacionales, como Beatriz González-Cristóbal, exvicepresidenta de Hermès, o Ainhoa García, exdirectora de prêt- à-porter y calzado de Loewe. Su acontecimiento tiene como finalidad realizar un estudio comparativo del sector en países como Francia, Italia o Inglaterra. Un análisis del que poder extraer, a través de un 11 informe profesional, conclusiones que sirvan de base para abrir el debate y presentar propuestas de actuación en la Mesa de la Moda de Autor y, finalmente, adquirir en ella los compromisos necesarios (ACME, 2022). 2ª Figura. Jornadas de análisis de la Moda de Autor en España y modelos internacionales. Fuente: ACME (2022).3 • Mayo 2022. Presentación de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME). La Fundación Academia de la Moda Española (FAME) es una organización sin ánimo de lucro que nace para impulsar la promoción y el reconocimiento de la Moda de Autor nacional. Promovida principalmente por ACME, su objetivo es también fomentar el desarrollode futuro del sector, interconectando para ello el diseño y la creación con las altas artesanías, la formación, la investigación, la innovación, la tecnología y la empresa (ACME, 2022). Dentro de sus actividades a desarrollar se encuentran cuatro proyectos: los Premios FAME, la Escuela de formación de altas artesanías, la edición y celebración de proyectos culturales, y el acompañamiento empresarial. 3 Las intervenciones de los ponentes en las Jornadas de análisis de la Moda de Autor en España y modelos internacionales celebradas en el Museo del Traje el 26 y 27 de mayo de 2022 son accesibles a través del canal de Youtube de ACME. Accesible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JNZKIZB1T4Y https://www.youtube.com/watch?v=JNZKIZB1T4Y 12 Dichos proyectos son coherentes con la misión de la Fundación, la cual se puede distinguir en cuatro pilares (FAME, 2022): 3ª Figura. Imagotipo de la Fundación Academia de la Moda Española. Fuente: FAME (2022). 1.- La Fundación Academia de la Moda Española persigue una visión estratégica y de apoyo a los creadores y a la creación de Moda de Autor en España, participando activamente en la reflexión y la construcción de las herramientas culturales, identitarias, sociales, económicas y políticas de su futuro. 2.- La Fundación promueve el reconocimiento de la cultura de moda española y del talento de sus creadores a través de galardones, publicaciones, acciones divulgativas y formativas, espacios de reflexión y eventos culturales globales. 3.- La Fundación impulsa la formación y la conservación activa de los saberes tradicionales al mismo tiempo que vela por su desarrollo, viabilidad y actualización a través de la interacción con el talento creativo, la tecnología contemporánea, la industria textil, del calzado, de la joyería y de la marroquinería; la formación, la investigación, el desarrollo y la innovación. 4.- La Fundación entiende que el emprendimiento y la consolidación de las marcas de autor españolas son la base sobre la que debe edificarse la construcción de la identidad de la moda española, y por ello fomenta activamente el emprendimiento, la profesionalización y el apoyo a la gestión de las marcas de Moda de Autor españolas. 13 • Junio 2022. Se forma la European Fashion Alliance (EFA). La European Fashion Alliance (EFA) es la primera alianza transnacional efectiva de consejos e instituciones de moda en Europa. Dicha alianza ha sido fundada por 25 organizaciones europeas del sector para promover un ecosistema próspero, sostenible e inclusivo en la industria de la moda. Su creación ha sido motivada por las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y de Mariya Gabriel, comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, quien abogó por el impulso de la industria de la moda en Europa; así como gracias a las nuevas iniciativas promovidas por la Unión Europea como la New European Bauhaus. La European Fashion Alliance aspira a convertirse en la voz colectiva que promueva y agilice la transición de la moda europea hacia un futuro creativo más sostenible, innovador e inclusivo (ACME, 2022). Esta alianza otorga el cariz internacional a la nueva colaboración y cooperación entre los agentes y entidades que conforman el ecosistema de la Moda de Autor en Europa. En resumen, ¿no es el momento oportuno y correcto para realizar un análisis exhaustivo del sector desde un punto de vista estratégico, global y holístico? Y que dicho análisis sirva de catalizador para fijar objetivos, establecer estrategias e implementarlas. Como expone Pepa Bueno, directora ejecutiva de ACME, en su artículo de opinión para Modaes: «Me gustaría creer que la moda española está siendo observada con atención fuera de nuestro país; pero creer y desear no es suficiente para que esta aspiración sea una realidad, así que, por una vez, y sin crear precedente, voy a ser optimista, porque a los hechos (varios) me remito.» (Modaes, 2022). En definitiva, y como respuesta a la anterior pregunta: Sí, es el momento idóneo. Como titulaba Iria P. Gestal en su último editorial en la revista nº 43 de Modaes: «El último tren del diseño español.» 14 2. Objetivos Vistos los últimos eventos y acontecimientos, la necesidad del presente trabajo académico es fehaciente: es menester un análisis actual del sector de la Moda de Autor española. Crear una foto fija del sector en este instante crucial que permita la elaboración de unas estrategias o propuestas a medio y largo plazo, siguiendo los objetivos que se pueden derivar del propio Manifiesto de la Moda de Autor española o de la misión de la Fundación Academia de la Moda Española: prestigio, reconocimiento, cultura, artesanía, tradición, sostenibilidad, innovación, formación, tecnología, emprendimiento, consolidación… Por lo tanto, como objetivos de la presente investigación se plantean los siguientes: 1. Delimitar el sector de la Moda de Autor española, tanto positiva como negativamente. 2. Establecer el marco formal del sector de la Moda de Autor española, indicando sus clientes y necesidad cubierta, tamaño del mercado, grupo de competidores directos y reparto de cuotas, grupos de sustitutivos, proveedores y su peso relativo en las cuentas, así como sus complementarios. 3. Estudiar el entorno genérico, tanto externo como interno, del sector analizado; llegando a caracterizar los factores relevantes del entorno (FRE) y los factores claves de éxito (FCE), determinantes para las empresas del sector. 4. Gracias a un análisis específico, situar tanto los FRE como los FCE en una Matriz DAFO que permita la elaboración de estrategias. 5. Una vez realizado el análisis del sector de la Moda de Autor española, plantear unas propuestas coherentes con el momento actual del sector, las cuales puedan formarse posteriormente como iniciativas o proyectos dentro del sector, implementados por diferentes agentes del ecosistema de la moda española. 6. Que el análisis y las propuestas no tengan únicamente una finalidad académica y aporten, apoyen e impulsen ―si fuera posible― el futuro de la Moda de Autor española. 15 3. Metodología El sistemismo es una corriente filosófica desarrollada por el filósofo argentino Mario Bunge4 que establece que todo es un sistema o un componente de un sistema. Para Mario Bunge la investigación de un sistema complejo requiere la construcción de un modelo que incluya la descripción de la composición del sistema (C), el entorno (E), la estructura (S) y el mecanismo (M) del sistema. El conocimiento de un sistema involucra la descripción de esos cuatro aspectos: composición, entorno, vínculos y procesos. Aunque para Bunge la verdadera explicación científica del comportamiento del sistema la da el cuarto aspecto: la descripción de los procesos, pues de ellos resulta el surgimiento, la estabilidad, el cambio y la eventual desintegración del sistema (Bunge, 1982; 1997; 1999; 2000; 2002). Para Bunge todas las ciencias, salvo la física, estudian sistemas de alguna clase, la biología estudia biosistemas, la sociología sociosistemas y la tecnología tecnosistemas (Bunge, 2012). Siguiendo esta corriente, se puede entender la moda como un sistema. Y así lo han hecho numerosos filósofos, sociólogos y otros académicos, como por ejemplo König, Barthes o Descamps. En concreto, König (1972) sitúa la moda dentro del conjunto de las formas de comportamiento reguladas por la sociedad, como un sistema específico de regulación social, el cual explica la fuerza con que consigue imponerse. Asimismo, Martínez Barreiro (1998) define o distingue la moda como sistema de moda, referido al sistema global de instituciones que satisfacen, e incluso crean, las necesidades en el vestir de toda civilización. Para el análisis estratégico se han propuesto tradicionalmentemétodos de modelización. Las teorías sobre la empresa se basan en modelos, principalmente deductivos, con los que se intenta describir y estructurar la misma, para luego poder predecir su comportamiento. 4 Mario Bunge: filósofo y epistemólogo mundialmente reconocido, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1982 por su contribución al análisis y fundamentación de teorías en el campo de las Ciencias Naturales y Sociales. 16 Pero la empresa es un sistema complejo que no es fácil modelar con propuestas que traten de analizar cada aspecto de forma aislada, manteniendo el resto de las variables fijas. Hay un gran número de componentes del sistema que interactúan, y aparecen en el entorno un gran número de elementos, también interconectados, que interactúan a su vez con los componentes del sistema, en un proceso de realimentación multidireccional permanente (Mata, 2010). Por lo tanto, Mata (2010) propone un modelo integrado para el análisis estratégico: 4ª Figura. Modelo integrado para el análisis estratégico. Fuente: Mata (2010). Del mismo modo, Ventura (2008) propone un modelo conceptual, de contenido integrador y dinámico, mediante el cual se describen las relaciones de causalidad más relevantes para el análisis estratégico de la empresa. El modelo toma como elemento central de análisis una empresa que actúa en un determinado entorno competitivo. Dicha empresa define su estrategia en un momento 17 determinador para alcanzar sus objetivos en un horizonte temporal t + n. La empresa, para formular su estrategia, tiene en cuenta las características más relevantes que puede inferir de su entorno (análisis externo), los medios financieros de que dispone y los recursos y capacidades acumulados hasta ese momento (análisis interno), todo lo cual delimita el rango de estrategias viables. La estrategia puede entenderse en este momento como un plan de carácter integrador que aporta coherencia y hace posible que la compañía pueda priorizar sus inversiones, transformando la financiación disponible en planes de actuación para cada parte del sistema, que de esta forma conoce cuál ha de ser su contribución al diseño conjunto. La estrategia también puede entenderse como el intento de mantener la sincronía, o el ajuste, entre las características del entorno y los recursos y capacidades de que se dispone, en línea con los modelos DAFO de gran aceptación y uso en la práctica empresarial. El modelo presentado es de carácter dinámico o circular. La empresa puede ahora visualizarse mediante un ciclo ininterrumpido a lo largo de su existencia, mediante el cual se define la estrategia, se implanta, el mercado dicta su veredicto en términos de resultados financieros y éstos realimentan el proceso estratégico, y delimita los medios disponibles de cara al siguiente ciclo de actuación. La estrategia transforma la financiación disponible en inversiones para competir en un nuevo ciclo y así de forma ininterrumpida durante la vida de la empresa. El modelo conceptual de carácter holístico para el análisis estratégico de la empresa presenta una visión de carácter doblemente dinámico: de una parte, la dinámica basada en la interrelación de los mercados de bienes y servicios y los mercados financieros conectados por la estrategia y, de otra, la dinámica del aprendizaje y acumulación de activos intangibles dependientes de la senda o trayectoria histórica seguida por la empresa (Ventura, 2008). 18 5ª Figura. Modelo conceptual para el análisis estratégico de la empresa. Fuente: Ventura (2008). Por lo tanto, la metodología a seguir durante este trabajo académico será análisis estratégico, entendido como un sistema, como un modelo integrado, dinámico y holístico. Con respecto a las herramientas de análisis estratégico a utilizar se irán desarrollando en el nudo del proyecto, justo antes de su aplicación para que el lector entienda la razón de ser de la herramienta con anterioridad a su uso en un caso concreto. En concreto las herramientas utilizadas son: - Los entornos genéricos reinterpretados por Mata a partir de la matriz de entornos genéricos de la Boston Consulting Group y la matriz de estrategias genéricas de Porter. - Las cinco fuerzas competitivas de Porter. - El análisis de la fase del ciclo de vida del sector de Porter, derivada de la tesis de difusión de las innovaciones de Rogers. - El análisis PEST, de evaluación del macroentorno. 19 - El análisis del sistema de valor, teniendo en cuenta un enfoque de marketing relacional (costumercentric), o el análisis de la cadena de valor del sector de Porter, con enfoque de marketing transaccional. Estas cinco herramientas tienen el objetivo de identificar y extraer los denominados “vínculos”: los Factores Relevantes del Entorno (FRE), derivados del análisis genérico externo, y los Factores Clave de Éxito (FCE), extraídos del análisis genérico interno. Por último, dentro del análisis estratégico, se desarrolla un análisis específico a través de la herramienta DAFO. En el análisis DAFO se recogen las Amenazas y Oportunidades derivadas de la identificación de los Factores Relevantes del Entorno (FRE); así como las Debilidades y Fortalezas, procedentes de determinar los Factores Clave de Éxito (FCE), los denominados anteriormente como vínculos. Es importante precisar que a veces –error muy frecuente– se realiza un DAFO para el sector; cuando un sector, en sí mismo, no tiene ni fortalezas ni debilidades, ni oportunidades ni, tampoco, amenazas. Más allá de que oportunidades y amenazas procedan del entorno, estas son específicas para la empresa; cada empresa en el sector tiene unas oportunidades y amenazas, en principio, diferentes, aunque pudieran ser las mismas. Un sector puede tener más o menos atractivo genérico, pero no tiene ni amenazas ni oportunidades, esas las tienen las empresas del sector, cada una de ellas las suyas, específicas y, normalmente, diferentes. No tiene sentido hablar de un DAFO sectorial; un DAFO solo tiene sentido para una empresa actuando en un sector. Por ende, ya que el presente trabajo académico se fundamenta en un análisis estratégico del sector de la Moda de Autor española, el análisis DAFO se realizará tomando una “empresa tipo”, la cual reúna las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades más frecuentes para las empresas medias del sector. Aplicando de este modo otro concepto de moda, en este caso, estadístico. La eliminación del DAFO en un estudio como este iría en detrimento de la propia investigación, ya que es la herramienta de análisis estratégico que agrupa las conclusiones de todo el análisis previo y permite la formulación de estrategias. A modo de resumen, este es el proceso metodológico seguido: 20 6ª Figura. Método propuesto para realizar un análisis DAFO. Fuente: Mata, G.., Ortiz, J. A., & Barbero, I. M. (2013) Por último, para la formulación de estrategias tras el análisis DAFO se ha seguido el proceso de formulación de la estrategia de Kenneth Andrews (1985): 7ª Figura. Proceso de formulación de la estrategia. Fuente: elaboración propia a partir de Andrews (1985). Dentro de este proceso lineal y cronológico, en el presente trabajo académico se abordarán las dos primeras fases: un análisis de la situación, que en definitiva es un análisis estratégico del sector ―una foto fija de cómo se encuentra el sector de la Moda de Autor española―; y el desarrollo de alternativas de acción, lo cual en el trabajo se denomina propuesta, estrategias, plan de acción, etc. 21 No se definen objetivos ni se selecciona la estrategia competitiva a implementar en este documento ya que, además de no estar incluidos dentro de los objetivos de la investigación académica, el autor del trabajo no dispone de capacidad de toma de decisión como sí podría tener la alta direccióna la hora de iniciar un proceso de formulación de estrategias. Finalmente, en relación con las fuentes de información utilizadas en el estudio destacan las fuentes secundarias, en especial fuentes bibliográficas y periodísticas que otorgan una visión académica y de sucesos o acontecimientos relevantes y actuales, respectivamente. Asimismo, se han utilizado fuentes de información primaria dentro de la investigación: desde entrevistas en profundidad a agentes relevantes o expertos del sector (Pepa Bueno o Héctor Jareño), a la asistencia y participación en jornadas, foros o paneles relevantes para el sector, como fueron las Jornadas de análisis de la Moda de Autor en España y modelos internacionales o la presentación de la Fundación Academia de la Moda Española, anteriormente mencionadas. 4. España: pasado y presente de la moda 4.1 Concepto de moda Según su origen etimológico y la Real Academia Española (RAE), «moda» proviene del francés mode; el cual, según el diccionario Larousse, proviene asimismo del latín modus, siendo su traducción literal: «modo» o «manera». Que la raíz latina de la palabra moda se pueda traducir como modo o manera afecta directamente a la definición de «moda» por los diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de la RAE recoge dentro de sus definiciones, entre otras: 1. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país. 2. Gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos. 3. Conjunto de la vestimenta y los adornos de moda. En contraposición o, mejor dicho, en complementariedad, el diccionario Larousse expone como definición de mode las ulteriores: 22 1. Manière de vivre, de se comporter, propre à une époque, à un pays. 2. Manière passagère de se conduire, de penser, considérée comme de bon ton dans un milieu, à un moment donné. 3. Aspect caractéristique des vêtements correspondant à une période bien définie ; modèle correspondant à cette caractéristique. 4. Commerce, industrie. Con estas definiciones como punto de partida, se pueden extraer las principales características de los que es la moda. En primer lugar, la moda relativo a la vestimenta, la ropa, los complementos; es decir, a lo material y al objeto: el producto moda. En segundo lugar, al concepto de vestir de una determinada manera ―según el motivo o causa que sea― teniendo un aspecto reconocible e identificado por un periodo de tiempo para una colectividad concreta. En tercer lugar, el ecosistema anteriormente descrito es una industria o participa en el comercio, en el tráfico mercantil. Y finalmente, en cuarto lugar, y quizás el concepto más etéreo: la moda es un uso, un modo, una costumbre, una forma de vivir, de pensar o de comportarse, propia de un tiempo y un lugar (generalmente un país). Por ende, la moda es materialidad y producto, es la individualización y a la vez la colectivización de una manera de vestir, es economía y negocio, y es la representación de las ideas y comportamientos de una sociedad o de la parte de una sociedad; todo ello acaecido en un espacio y tiempo definido. Esta primera reflexión tiene como finalidad extender la palabra moda y, a la vez, intentar concretar los límites de un fenómeno social objeto del presente estudio. 4.2 España: moda, sociedad y política La moda entendida como la reflexión de la política, de la vida social y de los intereses económicos, está presente y de manera determinante en la historia de España. Ya que, como se introducía anteriormente, la moda es el reflejo de la sociedad en un determinado momento y un lugar específico: España, en este caso. En ese aspecto, es relevante realizar el análisis de la internacionalización de la moda española en dos etapas de gran importancia y esplendor: el Imperio Español y el periodo autárquico del Régimen Franquista ―las cuales son opuestas―. Dicho estudio permite 23 mostrar y probar al mismo tiempo la correlación histórica entre la indumentaria y la política. Por consiguiente, la moda y la política están ampliamente relacionadas en tanto que la segunda llega a ver su “imagen país” condicionada, o incluso determinada, por la primera. Esta relación puede demostrarse con el análisis de sus dos épocas de mayor relevancia, en las que la moda y la coyuntura política y económica van de la mano: la denominada Corte negra de Felipe II y el desarrollo de la Alta Costura en los años cincuenta y sesenta. Dos épocas muy diferentes que comparten algo esencial: el hecho de que el gobierno o poder ejecutivo atendió a la relevancia de la costura en el Estado y su sociedad. En el primero de los casos, es a base de monopolios, influencias, poder hegemónico imperial y leyes suntuarias que imponían la regulación de la moda. La sociedad de la época y los intereses de la corona española se reflejaban en la moda, y más concretamente, en el color negro de los textiles, llegando a ser sinónimo el “vestir a la española” a “vestir de negro”. Que la indumentaria impuesta por la Corte española fuera negra era símbolo de su poner económico, social y territorial, ya que el único material capaz de teñir de negro intenso en el siglo XVI era el Palo de Campeche, proveniente de las Américas. Por lo tanto, el color negro se convirtió en signo de lujo, no de austeridad y oscuridad, popularizándose por todas las clases sociales de toda Europa. En definitiva, un Imperio donde no se ponía el sol, el cual dominaba la mitad del mundo e imponía su moda (Velasco, 2021). En el segundo caso, durante los años cincuenta y sesenta, la moda, especialmente la Alta Costura, asiste a la internacionalización de los mercados, expandiendo y difundiendo una renovada imagen de España en el mundo, especialmente en Europa. En este sentido, al mismo tiempo que la política avanza por los caminos trazados por la costura, la moda se introduce en aquellos que un día fueron de política española. En España el término Alta Costura es empleado para identificar al trabajo de los creadores de esta, comprendidos entre los que se denomina la Edad de Oro de la Alta Costura, el cual comprende de 1920 con el Salón del Arte del Vestir, pasando por 1940 con la formación de la Cooperativa de Alta Costura y finalizando en 1978 cuando las 24 distintas casas cierran tras la irrupción del nuevo modelo originado en París: el prêt-à- porter (Casablanca-Migueles, 2007).5 Según el investigador Miquel Martínez i Albero, además de la Cooperativa de la Alta Costura que fundó Pedro Rodríguez, había un certificado gubernamental en España que permitía a las empresas llamarse alta costura. Esta notificación aparecía publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y suponía que las prendas no podían producirse en serie y la gama de precios debía de ser al menos un 350% más cara que el valor del tejido. El precio tenía que ser grabado con un porcentaje y los sueldos eran un 10% más altos que los de alta modistería. Los inicios de la Alta Costura en los años veinte, con la creación de la casa de costura de Cristóbal Balenciaga o de Pedro Rodríguez, ambas en 1919, fueron prometedores. No obstante, la Guerra Civil truncó el desarrollo de una autentica industria de la moda en España, al modo de la francesa, aunque con sus peculiaridades (Velasco, 2021). Tras la Guerra Civil, la importancia que se observa y se le otorga a la moda es tal, que pasa en cierto modo a ser tema de estudio y control del Ministerio de Información y Turismo del Régimen Franquista. El motivo de este interés gubernamental es la profunda crisis que sufría el país a causa de su aislamiento internacional y su autoimpuesta autarquía económica. Por tanto, el Régimen vio necesario dar un lavado de cara, cosmético, a la dictadura para conseguir perpetuarla en el tiempo y la moda sería el medio de propaganda internacional perfecto. Es en esta época cuando ambosjugadores, el gobierno franquista y la Cooperativa Española de Alta Costura, obtienen los mayores beneficios, el primero mejorando su imagen y su internacionalización (con especial relevancia en Estados Unidos6); y la segunda, aunque en menor medida, llegando a ser promovida y, en ciertos casos como el de Elio Berhanyer, financiada. 5 Para más información sobre la Alta Costura española, véase: colección permanente, exposiciones temporales, publicaciones y biblioteca del Museo del Traje. https://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/visita/visita-virtual/moda-renovada/alta-costura-espanola.html 6 Tanto con anterioridad como con posterioridad a los Acuerdos de Madrid de 1953 entre Franco y Estados Unidos, la moda española comienza a tener influencia y presencia internacional, sobre todo en Norteamérica donde, por ejemplo, diseñadores españoles como Pedro Rodríguez presentan sus colecciones o desfilan. Todo ello con el objetivo de universalizar la moda española y el Régimen franquista, como demuestras los intentos para entrar en la ONU (1955). Como muestra de ello, se celebran en Madrid el Festival de la Moda Española, con siete ediciones, y la moda española participa de forma activa en las Exposiciones Universales celebradas en las décadas ulteriores. 25 Sin embargo, esta idílica simbiosis se ve afectada cuando la Alta Costura española de la segunda mitad de los sesenta entra en crisis. La aparición del prêt-à-porter, caracterizado por la producción masiva de las distintas prendas de manera seriada y tallada, provoca el declive de los productos de Alta Costura (Blanco Macías, 2015). El nuevo modelo de confección más sencillo, deportivo, y abaratado, entra a competir contra la Alta Costura, la cual al no ser ya la gran imagen de España y no tener la magnificencia de la década anterior, es abandonada por el gobierno. Este deja de apoyar la Alta Costura desde el Ministerio de Información y Turismo, pues se cree que la imagen de España ya se ha restaurado gracias a la internacionalización llevada a cabo. Asimismo, el ejecutivo considera que la promoción de un bien de lujo como la Alta Costura no supone beneficios para el Estado como los que se podrían esperan del prêt- à-porter. De acuerdo con lo mencionado, el gobierno que no se atreve a acabar de manera directa con la Alta Costura (por ejemplo, a través de una promulgación legislativa), lo hace de manera solapada, a través de la implantación de impuestos cada vez más altos que agudizan la crisis que está sufriendo. (Laver, 2012) De acuerdo con Elio Berhanyer, en 1974 el Gobierno introduce un impuesto del 60% sobre la venta en la alta costura. Estos altísimos niveles de impuestos junto con la crisis provocada por el prêt-à-porter hacen insostenible la situación, que se alarga hasta 1978 cuando cierran las últimas casas de Alta Costura, la de Pertegaz, la de Pedro Rodríguez y la suya propia (Berhanyer, 2012). Por consiguiente, la desaparición de la Alta Costura provoca el cierre de muchas empresas que trabajaban para cubrir la demanda de la costura. Es el caso de los sombrereros, zapateros, plumeros, peleteros, bordadores… que elaboraban de forma artesanal y a mano la riqueza de una indumentaria que sobrepasaba el lujo para ser tradición, herencia e identidad (Casablanca-Migueles, 2007). Las medidas que toma el gobierno en contra de la Alta Costura no son del agrado de todos aquellos con poder de decisión, tal es el caso de Mariano Calviño de Sabucedo, procurador en cortes como consejero nacional relacionado estrechamente con el sector textil y en particular con peletería. Ante las medidas fiscales llevadas a cabo, propone en cortes una enmienda referente a las amortizaciones, argumentando que éstas son esenciales para que el sector textil y sus inversiones en industria prosperen con el suficiente alivio económico para poder renovar sus instalaciones, ya obsoletas. Propone también la supresión de los impuestos contra los bienes de lujo, los modelos de alta costura y la peletería (Moyés, 2006). Aunque las medidas exigidas por Mariano Calviño 26 Sabucedo son desoídas, estudiando detenidamente el boletín oficial del estado (BOE) del 4 de julio de 1974, se muestra como por mediación de la Agrupación de Alta Costura se lleva a cabo la exacción de los impuestos sobre la Alta Costura. Aunque, de acuerdo con el testimonio de Berhanyer, se conseguirá aplazar el pago de los tributos mediante la inacción del impuesto. Esto se traduce, por un lado, en un posible cierto logro del procurador en cortes Calviño Sabucedo en beneficio de la Alta Costura y, por otro lado, se entiende cómo es posible que aguanten las casas de costura cuatro años más teniendo en cuenta la expansión del prêt-à-porter. Finalmente, la crisis provocada por la aparición del prêt-à-porter y el desamparo del apoyo gubernamental acaba con la Alta Costura definitivamente en 1978. Año en el cual la propia reina de España, Doña Sofía, pierde a su modisto de cabecera, Elio Berhanyer quien se pasa al prêt-à-porter, a diferencia de otros como Pedro Rodríguez que se ven obligados a abandonar el oficio tras sesenta años cosechando éxitos, o el propio Cristóbal Balenciaga quien cierra sus tiendas de París y Madrid en 1968 abogando no entender esta nueva corriente que para él supone que la mujer abandone la elegancia, lo que le lleva a abandonar la moda para siempre. (Martos, 2014) En este sentido, relata Balenciaga a Prudence Glyn en 'The Times': «La manera de vivir que permite la existencia de la alta costura no existe ya: la alta costura es un lujo que resulta imposible en nuestra época.» El abandono de la Alta Costura por parte del Gobierno mediante la subida de los impuestos en un periodo de crisis para acabar con ella ―hecho que algunos han tildado de evolución hacia la democratización de la moda y por tanto de la sociedad―, supone algo tan grave como acabar con un sector potencial en la economía española. La crisis del 73 supuso un duro golpe para el negocio de la moda en el extranjero. No obstante, al margen del colapso económico, la edad de oro de la costura llegó a su fin al acabar los sesenta por el auge de nuevos modos de vida y gustos que hacían que la ropa lista para llevar, más joven e informal y más barata, estuviera en boga. En España, los cambios de esa década, en la que el desarrollismo y la influencia del turismo, así como la fuerza de la televisión, el cine y otros medios, gracias a aflojar la censura, fomentaron nuevos hábitos que hicieron a los españoles conocer el consumismo y ciertos aspectos de la modernidad estadounidense y europea. Muchos de los diseñadores que crearon una nueva imagen, acorde a la del escenario internacional, fueron nombres de larga 27 trayectoria en la Cooperativa de Alta Costura, como Carmen Mir o Pedro Rovira, que habían abierto sus casas en los cuarenta. Sin embargo, el principal protagonismo lo tuvo el prêt-à-porter de Elio Berhanyer, quien, como se mencionaba anteriormente, se pasa de la Alta costura al listo-para-vestir. Además, fue el autor de algunos de los más reconocidos uniformes de las azafatas de Iberia, símbolo de la mujer moderna del franquismo (Velasco, 2021). En este contexto es interesante mencionar la plataforma Moda del Sol (1960-2008), la cual permitió la promoción de la moda española, en especial del prêt-à-porter 100% made in Spain, siendo una iniciativa basada en la potenciación del textil nacional (realizando colecciones a medida para cada tejido de cada fabricante). Al final, Moda del Sol agrupó a más de treinta casas de moda femenina, incluyendo tanto la industria textil como la de confección y la de accesorios, así como empresas auxiliares, pues era un modelo de negocio vertical y transversal que controlaba el proceso de la moda desde la fabricación del tejido, la confección, la comunicación y la distribución (Ranera, 2010).En este contexto, comienza el verdadero abaratamiento o democratización de la moda, un fenómeno que penetra entre todas las clases sociales. De esta forma, los grandes almacenes encontraron su auge en los sesenta y setenta, cuando se profundizó en la cultura del consumismo. En España los más importantes fueron Galerías Preciados y El Corte Inglés. En esta situación también nace Cortefiel en 1953, ofertando prendas asequibles en un mercado global y de masas, al margen de los nombres de los grandes diseñadores. A las puertas de la década de los ochenta, y con la instauración de la democracia en España, se produjo la llegada de una libertad desconocida con una nueva estética y moral internacional. En esa liberalización de la sociedad española de la transición hubo un fenómeno: la movida, de gran importancia. Su punto de mayor influencia fue Madrid, aunque en realidad afectó a toda España, gracias a su promoción por Televisión Española y también a su vinculación con artes como la música y el cine, que la difundieron por todo el país. La movida supuso un fenómeno de primer orden en el que, además, la moda española tuvo un gran protagonismo, no solo por la importancia de diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, Manuel Piña, Antonio Alvarado, Antonio Miró, Devota y Lomba o Sybilla, sino también porque la colaboración entre artistas y la fusión de artes y disciplinas fue una característica fundamental de este movimiento. 28 Aunque, junto a estos creadores rupturistas, hay que añadir una nómina de diseñadores modernos, pero con una concepción más clásica de la moda como Jesús del Pozo, Francis Montesinos, Pedro del Hierro, Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Purificación García (Velasco, 2021). Aunque las grandes marcas continuarán siendo clave a la hora de proponer tendencias, así como en la industria del lujo contemporáneo, se había constatado el fin de la alta costura y la emergencia de una nueva forma de entender la moda en España: democrática, rápida, barata y joven. En ese contexto surge Zara, fundada en 1974 por Amancio Ortega, que en 1985 será el estandarte del grupo Inditex. Diez años después apareció Mango, creada por Isak Andic, con presupuestos similares. Se trata de dos empresas que modificarán el sistema de la moda a finales del siglo XX, creando un nuevo modelo de negocio: el fast fashion, basado en múltiples variables como: la alta rotación gracias a la búsqueda de tendencias, la rapidez y flexibilidad del diseño y la producción, la amplitud del surtido según la segmentación del mercado, la deslocalización de la producción, la integración vertical de la distribución, la digitalización y la omnicanalidad, etc. Realmente, son distribución, son retailers, su verdadero negocio es la tienda, no son confeccionistas ni diseñadores, al contrario de los precedentes couturiers. En palabras de Amancio Ortega: «No sé coser ni diseñar ropa, soy tendero». Estas empresas distribuirán la moda española, aunque al margen de la tradición española, por todo el mundo, vinculadas en buena medida a la entrada de España en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE) y la liberalización de la economía. En 1985, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó el Plan de Promoción de Diseño y Moda, con una inversión de 4.000 millones de pesetas, en el contexto de la entrada de España en la CEE, para contribuir a la reconversión industrial del país y mejorar la competitividad del producto textil en el extranjero. Ese año se inauguró en Madrid la Pasarela Cibeles. que tenía su émulo catalán en la denominada Gaudí en Barcelona, donde la moda española se presentó como un símbolo de modernidad.7 No 7 A este hecho pone el foco Lorenzo Caprile en una entrevista a Vanity Fair como debilidad de la Moda de Autor: «Porque en efecto otra cosa es la Moda de Autor, que apareció en España de manera entre comillas espontánea pero en realidad muy dirigida en los ochenta. Y ya nació enferma, con una enfermedad muy española que se llama subvención. Se llama dinero público. Cuando uno nace enfermo de eso ya es muy difícil recuperarse. Volvemos a lo que me preguntabas antes: la moda no es un arte, sino 29 obstante, durante los años noventa, la influencia de la Moda de Autor española fue escasa tanto en el país como en el exterior, teniendo el fast fashion el protagonismo a nivel global, a pesar de la celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona y de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Algunos nombres de diseñadores a destacar son los de Custo Barcelona, Miguel Adrover, Amaya Arzuaga o el zapatero Manolo Blahnik.8 Si bien no puede decirse que la tradición española desapareciera, la industria cultural de masas en cierta medida cierra el siglo XX con una moda occidental internacional homogénea: el fenómeno de la globalización. En este final de mileno nace la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), una organización profesional sin ánimo de lucro fundada en 1998 por Modesto Lomba, Jesús del Pozo, Elio Berhanyer, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Roberto Verino. ACME trabaja para defender los intereses de la creación de moda en España, teniendo como fin la promoción de la moda española en sus facetas económica y cultural, fomentando actividades que redunden en beneficio del sector del diseño de moda en sus vertientes creativa y comercial, tanto dentro como fuera de España (ACME, 2022). Esta asociación empresarial será la que perdure durante todo el siglo XXI, siendo la organización de referencia del sector de la Moda de Autor española. El nuevo milenio además trae importantes cuestiones emergentes a la moda, que aún siguen siendo un desafío, verbigracia: el papel de internet y el mundo digital en el desarrollo del diseño y la moda contemporánea, la identidad o las identidades, tanto de género como religiosas y nacionales, y el problema de la contaminación y la industria de la moda. Estos nuevos un producto que tienes que vender. Punto. Para eso hay que trabajar mucho. Y si una señora en un probador no se ve más alta, más delgada y con diez años menos, tú ya le puedes decir “es que usted me está comprando una obra de arte y yo soy medalla al mérito de nosequé”, que ella te va a responder que le da igual. Es así. Una cosa que me cabrea muchísimo del ambientillo este pseudointelectual de la moda es cuando utilizan la expresión “es que es muy comercial” como un insulto. ¿Y qué quieres que sea, hija mía? No descarto yo que hagas dos o tres colecciones para salir en Vogue y epatar a la prensa, que ya sabemos los peajes que hay que pagar. Pero una colección debe ser comercial. ¿Cómo si no vas a pagar tus telas, tus forros, tus cremalleras, tus impuestos? Durante muchos años esto no se lo han preguntado estos chicos porque el dinerito les llegaba, y ahora que no estamos tan jolgoriosos siguen en lo mismo.» 8 Mansilla ofrece una lista de quienes en su opinión han hecho visible la moda española. «Hay muchísimos, empezando por la vieja guardia: Balenciaga, Pertegaz, Berhanyer… Luego están los del movimiento fundacional del prêt-à-porter español, con Miró, Domínguez, Del Pozo y Montesinos a la cabeza, y un largo etcétera en el que incluiría a Roberto Verino, Purificación García, Victorio y Lucchino, Lydia Delgado y Armand Basi. Finalmente están otras estrellas de difícil clasificación como Sybilla, Josep Font, Teresa Helbig, José Castro y Roberto Echeverria». 30 fenómenos sociales, añadidos a la descentralización del estado español, han supuesto la proliferación y atomización de pasarelas en cada Comunidad Autónoma, provincia o incluso municipio; destacando la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, con su interesante programa EGO para talentos emergentes, y la 080 Barcelona Fashion. Asimismo, a inicios del nuevo siglo, en concreto en 2004, se crea el Museo del Traje CIPE, cuya misión es conservar, proteger y promover las coleccionesde indumentaria y moda que custodia, así como todo el conocimiento, directo o transversal, que se desprende de ellas, proporcionando a sus visitantes actividades basadas en la solidez discursiva accesible, a los estudiantes de moda un lugar de intercambio de conocimientos y a los profesionales del sector un punto de encuentro y desarrollo. Además. en el año 2013 se crea Moda España (Confederación de empresas de la Moda de España), la cual tiene como objetivo aglutinar toda la cadena de valor de la moda española, la cual comprende desde el diseño, la confección y la fabricación, hasta la distribución y venta. Es una gran plataforma institucional que representa al sector moda española ante otros organismos o instituciones, principalmente públicas, como por ejemplo el Instituto de Comercio Exterior (ICEX). En ella participan las entidades más representativas del sector: la Federación Española de Empresas de la Confección (FEDECON), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería (ASEFMA), la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX), la Asociación Española de la Peletería (SFA), la Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas de Artículos de Regalo (REGALO FAMA), la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (AEDM), la Asociación Ibérica de Reciclajes Textiles (ASIRTEX), la Asociación de Moda Sostenible de España (AMSE) y la Asociación de Profesionales de Bodas de España (APBE), y cuenta con el apoyo de otras Asociaciones regionales y Federaciones nacionales, como la Asociación Española de Productos para la Infancia (ASEPRI) y la Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Productos para el Deporte (AFYDAD). Actualmente, tanto a nivel internacional como nacional, la moda vive un periodo de revolución o cambio de paradigma, especialmente en términos de digitalización y sostenibilidad, que ha llevado a crear el nuevo concepto de slow fashion (en 31 contraposición del fast fashion) y resucitar los ideales de la costura en forma de sistemas híbridos que aúnan el desarrollo industrial de la moda con el diseño y la calidad de la costura, lo que permite crear piezas que aspiran a ser eternas. 5. La Moda de Autor como sector En palabras de Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération française de la couture: «Hay que considerar la moda como parte de las industrias creativas de un país.» Por tanto, la Moda de Autor española es una industria creativa de España. Es decir, es la unión entre los binomios cultura-creatividad y economía-industria. El sector de la moda es dinámico y creciente, pero también muy heterogéneo, fragmentado y polarizado. Engloba: textil, complementos, zapatería, joyería, relojería, nupcial, infantil, deporte, otros accesorios, confección y un largo etcétera, en las vertientes industrial y comercial. La estructura es compleja, y abarca desde las grandes marcas a pequeños autónomos. Unas empresas se orientan al lujo y otras hacia otros segmentos o nichos de menor precio. Los canales de distribución también se diferencian bastante según el tamaño de cada empresa. El sector de la Moda de Autor española pertenece al sector de la moda en España, siendo un segmento de ese mercado, el cual se analiza a continuación desde un punto de vista económico, holístico y estratégico. 5.1 Definición del sector de actividad: marco formal El Instituto Nacional de Estadística (INE) toma como marco formal de referencia del sector moda las siguientes divisiones del Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009): - División 13: Industria textil. - División 14: Confección de prendas de vestir 32 - División 15: Industria del cuero y del calzado Excluye, por tanto, las divisiones 46 y 47, las cuales incluyen a los intermediarios del comercio y al comercio al por menor, respectivamente. Pero el sector de la Moda de Autor no puede seguir ese esquema o marco formal, ya que el comercio entra, en muchas ocasiones, dentro de sus actividades. Por lo tanto, es necesario buscar otra definición. Para ello, se recurrirá a una delimitación positiva mediante el análisis de dos procesos que se desarrollan dentro de la Moda de Autor: la cadena de valor del sector moda y el proceso creativo. Al analizar la cadena de valor del sector moda, se podrán identificar qué eslabones de la cadena, es decir, qué actividades son las que se desarrollan dentro del sector de la Moda de Autor española. Se partirá por tanto de la siguiente figura, una simplificación de la cadena de valor del sector textil o moda: 8ª Figura. Cadena de valor del sector moda. Fuente: Fundación Pro Tejer. 9ª Figura. Cadena de valor del sector textil. Fuente: Diaz (2015) De estas nueve actividades representadas, la Moda de Autor desarrolla como mínimo tres, ya sea internamente o mediante la externalización de las actividades, si bien éstas 33 estarán dirigidas, controladas y supervisadas por la empresa o creador de moda. Las tres actividades que desarrollan las empresas pertenecientes al sector de la Moda de Autor son: el diseño, la confección y el comercio. Dentro de esta enmarcación es importante definir el producto que crean los diseñadores de moda de autor porque no se debe caer en la miopía de pensar que los creadores de moda solo ofrecen al mercado prendas o artículos textiles. La propuesta de valor, si se entiende que estas empresas son product-centric, es un producto moda que recoge todos los valores de marca. Es decir: prendas textiles (punto, calada, a medida, industrializado, estampación, etc.), accesorios y complementos (joyería, marroquinería, sombrerería, etc.), nupcial, baño e íntimo, infantil, deporte, vestuario escénico… El otro análisis para definir el marco formal de la Moda de Autor es el estudio del proceso creativo que realizan los diseñadores del sector. Dentro de la disciplina del diseño, el proceso creativo consta de varias fases: (a) identificación del problema o de la tarea, (b) preparación (recopilación y reactivación de la información y los recursos pertinentes), (c) generación de respuestas (búsqueda y producción de posibles soluciones), y (d) validación y comunicación de la respuesta (comprobación de la posible solución en función de los criterios). Estas fases, que no se producen necesariamente en una secuencia fija, describen el proceso creativo en individuos y pequeños grupos (Lubart, 2001). Todo este proceso creativo es el que desarrollan los diseñadores de moda, aplicado al sector textil. Por tanto, cualquier actividad económica, industrial o comercial que se encuentre dentro del proceso de creación ―siendo el diseño o creatividad una actividad en sí misma― formará parte del marco formal del sector de la Moda de Autor española. Por ejemplo, si un diseño conlleva la adición de unos apliques o fornituras realizadas en plata a medida, la actividad de orfebrería estaría dentro del sector. De esta forma, el marco formal sería muy amplio y no se encontraría cerrado, sino abierto, a la espera de la creatividad del diseñador. No obstante, esta concepción tiene la desventaja de no permitir la cuantificación y sistematización del análisis estratégico, por lo que en el presente trabajo académico se seguirá el marco formal anterior basado en la cadena de valor. Si se realiza una delimitación negativa del marco formal del sector de la Moda de Autor española, se debe hacer un breve análisis del sector de la moda de manera más amplia. 34 En este sentido, se realiza una primera diferenciación entre las cadenas de moda fast fashion y la denominada slow fashion. Dicha diferenciación atiende principalmente al modelo de producción, el cual en el caso de la moda rápida surgida a finales del siglo XX se caracterizapor la superproducción masiva a gran escala ligada a productos de bajo coste gracias a la deslocalización de la producción y a las economías de escala, la elevada rotación de todo su portfolio de productos (llegando a lanzar nuevos productos cada semana, los cuales presentan demanda inelástica) y escasa calidad (entendida como durabilidad y nobleza de los materiales). El concepto slow fashion es un término acuñado por Kate Fletcher en 2007, el cual se define como un movimiento social en respuesta a los ciclos rápidos de la moda. El slow fashion implica la necesidad de empoderar a todas las personas y agentes que se ven implicadas en el proceso de fabricación y adquisición de la moda para hacer efectiva la dignidad de los derechos humanos y laborales de las personas encargadas de la producción a nivel mundial. El concepto y filosofía del slow surge en Italia en 1986 por parte del periodista Carlo Petrini ante la protesta por la apertura de un McDonald’s en Roma. Inicialmente el movimiento nació como slow food, pero se fue extendiendo hacia otros ámbitos de la vida: slow life, slow cities y slow fashion. El movimiento del slow fashion tuvo su auge tras el derrumbe de una fábrica de Bangladesh en 2013, que no contaba con las medidas básicas de seguridad en el que se producían prendas de manera industrial para empresas dedicadas al fast fashion. Tras dicha tragedia, empresas y consumidores comenzaron a ser conscientes de las consecuencias que trae la producción industrial de moda y fue así como la moda sostenible comenzó a ascender. Por lo tanto, el concepto del slow fashion es relativamente nuevo en el sector de la moda (Cataldi, C., Dickson, M., y Grover, 2010). Clark (2008), expone que el enfoque lento ofrece formas más sostenibles y éticas de estar de moda que tienen implicaciones, para el diseño, producción, consumo y uso. Asimismo, identifica en su investigación tres componentes del slow fashion: valorización de los recursos y economías locales, transparencia en el sistema de producción y creación de productos con una vida útil más larga. Por su parte, Fletcher (2010) describe la moda lenta como una visión de la sostenibilidad en el sector de la moda basada en diferentes valores y objetivos a la fecha 35 actual. La moda lenta representa una flagrante discontinuidad con las prácticas del sector actual, es decir, una ruptura con los valores y objetivos de la moda rápida (basada en el crecimiento). Es una visión del sector de la moda construido desde un punto de partida diferente. Salcedo (2014) enfatiza el aspecto medioambiental y social dentro de la moda sostenible. El slow fashion representa un enfoque diferente, en el que los actores como son los diseñadores, distribuidores, productores y consumidores son conscientes del impacto que tienen las prendas sobre el ecosistema y quienes habitan el planeta. En definitiva, la moda lenta tiene una propuesta de valor y de calidad capaz de crear prendas duraderas, un modelo más característico del lujo tradicional. La moda lenta premia su aportación en materia de responsabilidad social y medioambiental, por encima de su estructura de costes. Por tanto, se prioriza el valor de la propia prenda como moda en sí misma e incluso como pieza coleccionable. Dicha aproximación al coleccionismo de arte no sería posible sin sus atributos de calidad, durabilidad, artesanía, legitimidad histórica y exclusividad, aspectos en su mayoría opuestos al modelo fast fashion. En conclusión, un nuevo paradigma dentro del sistema de la moda ha aparecido: el slow fashion, y la Moda de Autor española quiere sumarse a dicho nueva nomenclatura, tal y como se expone en su reciente manifiesto. Tras esta primera diferenciación en base a los dos principales modelos de producción de la moda actual, se enmarca al objeto de estudio dentro del modelo slow fashion. Sin embargo, esta clasificación debe afinarse en base al tamaño y estructura de las distintas compañías del sector. De este modo, pueden diferenciarse las grandes cadenas de lujo, tales como las capitaneadas por LVMH o Kering, y el segmento de la Moda de Autor, formado principalmente por pequeñas y medianas empresas o emprendedores. Este segundo grupo, objeto del presente estudio, prevalece dentro del diseño de moda español, donde no existen grandes grupos o holdings, los cuales son un modelo más francés y el cual en España no ha funcionado con anterioridad (recordando el caso de AB Diseño y Moda, un grupo inversor de capital riesgo liderado por la compañía industrial Artesanos Camiseros, con el apoyo de la Comunidad de Madrid y la desaparecida Caja Madrid; el cual adquirió las marcas Elio Berhanyer, Miguel Palacio y 36 Javier Larrainzar, con el objetivo de ser el primer grupo de moda de lujo español, pero sin éxito alguno). En este contexto distintos autores hacen referencia a tres tipos de lujo. Campuzano García en su obra El universo del lujo: Una visión global y estratégica para profesionales y amantes del lujo (2003) define la primera categoría como el “lujo absoluto”, cuyo valor es muy alto. Son marcas que se dirigen a un público con un gran poder adquisitivo. A continuación, habla también del lujo intermedio, que se dirige a la alta sociedad. En esta categoría de lujo, el anagrama de la marca tiene una alta repercusión puesto que para este tipo de consumidor lo que tiene transcendencia es el valor de la marca. En la tercera categoría se encuentra el “lujo accesible” o “nuevo lujo”, un lujo a precios asequibles, y que la clase social media puede tener acceso a él. Este perfil de consumo se denomina “masstigio”, productos y servicios de prestigio masificables para la clase media, a precios altos, pero no prohibitivos. A los consumidores de productos de lujo integrados en el masstigio se les conoce también como híbridos porque circulan de un segmento a otro. Es decir, consumen productos masivos baratos en ciertas áreas de consumo, y simultáneamente compran productos caros de lujo que le brinden la sensación de autorrealización (vid. Pirámide de Maslow o jerarquía de las necesidades humanas), de afirmación de su personalidad, de pertenencia a cierto grupo social o estatus. Heine (2011) realiza una clasificación de las marcas de lujo en función del nivel de lujo que presentan sus productos. En base a dicho criterio se diferencian los siguientes modelos de marcas: - Marcas Premium. Son las marcas que se encuadran dentro del nuevo lujo. Es decir, marcas con precios accesibles para gran parte de la población. - Marcas de lujo de nivel de entrada. Aquellas marcas inmediatamente superiores al segmento Premium como nivel más bajo de lujo. - Marcas de lujo de nivel medio. Ampliamente conocidas por el público como marca de lujo, pero aún no consideradas marcas de lujo superior. - Marcas de lujo de nivel superior. Las marcas líderes del sector del lujo. - Marcas de lujo de élite. Aquéllas que constituyen el nivel superior dentro del grupo de marcas principales de lujo. Están destinadas a lo que se denomina clientèle de connoisseurs, el cliente que más allá de poseer recursos económicos posee el bagaje cultural e intelectual necesario para su adquisición. 37 En suma, el posicionamiento de la Moda de Autor dentro del sector del lujo dependerá de cada marca y su propio posicionamiento, no siendo posible determinar o definir una clasificación general dentro del lujo para todo el sector de la Moda de Autor española. Por ejemplo, BIMANI tiene un posicionamiento de marca premium o lujo accesible ―pudiendo considerarse en ocasiones una marca masstige―. En cambio, RELIQUIAE tiene un posicionamiento de lujo de nivel medio. Por ende, no se puede generalizar a todo el sector. Tamaño del mercado De acuerdo con el Informe Económico de la Moda en España 2021 de Modaes, la moda es uno de los pilares de la economía de Españarepresentando el 2,4% del PIB, el 4,1% del mercado laboral español y el 8,1% de las exportaciones españolas de bienes en 2020. La paralización de la actividad industrial y comercial por las restricciones provocadas por la llegada de la epidemia de la covid-19 a España hizo que el peso de la moda en el PIB pasara del 2,8% en 2018 y 2019 al 2,4% en 2020. Este descenso responde a un ajuste más severo en el valor añadido bruto generado por le negocio de la moda que el sufrido por el conjunto de la economía española. De este modo, 2020 dejó el peso de la industria de la moda en el PIB en el valor más bajo desde que el 2014 se comenzara a realizar el informe de Modaes. Hasta 2019, la industria de la moda se caracterizaba por una fuerte estabilidad en su contribución a la renta nacional del país. En los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se registraron las máximas cifras con un peso del 2,9% del PIB (Modaes, 2021). En este mismo Informe se recogen las facturaciones y beneficios de todo el sector de la moda en España entre 2010 y 2019, los cuales son los datos más actuales que se encuentran en las estadísticas y se representan a continuación: 38 10ª Figura. Facturación del sector moda. Fuente: Informe Económico de la Moda en España 2021 de Modaes. 11ª Figura. Beneficios del sector moda. Fuente: Informe Económico de la Moda en España 2021 de Modaes. Por parte de los retailers, la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) a través de su informe El Comercio textil en Cifras 2021, se puede extraer la evolución de la facturación del comercio textil en España: 39 12ª Figura. Facturación del comercio textil en España. Fuente: Informe El Comercio textil en Cifras 2021, de Acotex. Las cifras agregadas de Acotex muestran una tendencia variable durante el siglo XXI, destacando los años de variaciones negativas tras la crisis económica de 2008 y la gran caída de los años 2020 (variación de -41,26%) y 2021 (variación de -16,17%). Para poder acotar el tamaño que representa la Moda de Autor española debemos basarnos en los últimos datos facilitados por la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) pues sus asociados representan una gran parte de la Moda de Autor española, aunque no su totalidad, como se explicaba anteriormente. El informe: El diseño de moda español, en cifras (radiografía de ACME) 2019/2020, agrupa e integra los datos económicos y contables de las empresas y diseñadores independientes asociados a ACME. Sus cifras muestran que cerraron el ejercicio 2020 con una cifra de negocio de 618 millones de euros tras registrar una caída de las ventas del 36% debido a la covid-19. En el año anterior, en 2019, la Moda de Autor española continuaba con su tendencia positiva con crecimientos del 3% y rozaba los 968 millones de facturación. 40 13ª Figura. Facturación asociados ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. De 2015 a 2019 la Moda de Autor española había experimentado un crecimiento de 25 puntos porcentuales. Se destaca, por tanto, que en relación a las cifras del conjunto de empresas de diseño especializado en España, al compararlas con los datos de ACME, puede observarse cómo la Moda de Autor es el 67,34% del volumen de negocio de diseño especializado en España, incluyendo este diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de moda y otros. Según el mismo informe, la expansión internacional es clave para las empresas españolas de diseño de moda: las ventas en el extranjero representan un 38,3% del total de ingresos registrados, porcentaje que se ha mantenido estable durante los últimos tres años. A continuación, se exponen las cifras de exportación o ventas internacionales de los asociados de ACME entre 2016 y 2020: 14ª Figura. Ventas internacionales de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. Los mercados internacionales más importantes, los cuales son los principales clientes de las exportaciones de Moda de Autor se representan en la siguiente figura: 41 15ª Figura. Mercados internacionales hacia donde se dirigen las exportaciones de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. Los creadores de las marcas de ACME están presentes en hasta cien países en todo el mundo. Durante el año 2020, los principales compradores de moda española de diseño fueron Estados Unidos, Portugal, México, Reino Unido, Italia y Japón. Con respecto a 2019, en 2020 bajaron en un 15% los empleos creados por las compañías asociadas a ACME, situándose en los 5.702 puestos de trabajo directos, mientras que el conjunto del sector de la moda experimento una fuerte pérdida de empleo en un año protagonizado por los ERTE. 16ª Figura. Empleos directos de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. 42 A pesar de las restricciones para las tiendas, el número de puntos de venta de las empresas integradas en ACME en 2020 se mantuvo estable, cifrándose en 23.065 puntos de ventas. De esos puntos de venta, un 67,7% se encuentran en España y el resto, un 32,3% de las tiendas, se ubican en el extranjero. 17ª Figura. Puntos de venta totales de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. Con respecto a la producción, en 2020, las marcas de Moda de Autor produjeron en torno a 10,6 millones de prendas y complementos, un 39% menos que en 2019, año en el que batieron el récord con 17,5 millones de piezas producidas. 18ª Figura. Producción de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. En 2020, el e-commerce de moda se disparó en España, llegando a alcanzar el 19,4% de las ventas del sector. Por su parte, las ventas online de las empresas asociada a ACME registraron un crecimiento masivo del 33,2%. Dichas ventas digitales superaron los 67,4 millones de euros, lo cual supone el 10,9% de la facturación total de las empresas de Moda de Autor. 43 19ª Figura. Facturación online de los asociados de ACME. Fuente: Informe El diseño de moda español, en cifras 2019/2020, de ACME. Gracias a estos datos podemos extrapolar el peso de la Moda de Autor española sobre la moda española total como sector. Dicho cálculo se realiza tomando la cifra de negocio de la moda española del Informe Económico de la Moda en España 2021 de Modaes y la facturación de los asociados de ACME extraída del informe El diseño de moda español, en cifras. Esa cuota durante los últimos años ha sido la siguiente: Facturación (millones de euros) 2015 2016 2017 2018 2019 Moda de Autor (según informe ACME) 773,3 842,4 920,3 938,0 967,1 Moda en España (según informe Modaes) 14870 14706 14885 15066 14903 Cuota Moda de Autor sobre moda española 5,20% 5,73% 6,18% 6,23% 6,49% 20ª Figura. Cuota de la Moda de Autor española sobre el sector total de la moda en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Modaes y ACME. La cuota que representa la Moda de Autor sobre el conjunto del sector moda en España ha ido incrementándose con el transcurso de los años. Aunque dicha cuota tenga un crecimiento lento y no exponencial, se podría calificar la Moda de Autor española como un nicho con un crecimiento sostenible. Respecto de los datos disponibles de 2021, se destaca el Índice de Precios al por Menor (ICM), donde se incluye la categoría de moda, cerró 2021 con una subida del 21,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Estacionalidad del sector El sector minorista en España muestra una gran estacionalidad en los índices de compra (que afecta de la misma forma a las ventas en el sector Textil y Confección), observándose marcadas variaciones mensuales a lo largo del año. En
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