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“Proceso de Fijación VAD 2019-2023” Empresas del Grupo Distriluz Lima, 04.10.2019 REUNION DE COORDINACION Osinergmin - Distriluz © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Determinación del VAD PARTE 1 - Comentarios generales y aspectos específicos © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Comentarios generales Se ha desestimado parcialmente la propuesta de las empresas, realizando modificaciones y adecuaciones sin considerar el contexto integral del desarrollo de los estudios. Ejm. Modelo para la Optimización de la Empresa. No se ha considerado que, conforme al cambio regulatorio, los componentes del VAD se deben calcular para cada empresa concesionaria de distribución; es decir, teniendo en cuenta las particularidades de cada empresa distribuidora. Ejm. SICODI, Estructura Organizacional propia de la empresa. La evaluación debe considerar, satisfacer la demanda, con una calidad de producto y suministro concordante con la normatividad vigente, sustentando los resultados. Ejm. Se ha propuesto tasas de frecuencia menores a las propuestas, lo cual no refleja la operación exigidas en las normas, sin sustento. No se han considerado ni justificado aspectos del modelamiento presentados por el regulador. Ejm. Se ha considerado parcialmente para efectos del modelamiento, la información de zonas históricas o monumentales. Se ha desconocido, sin justificación alguna, los criterios aplicados en procesos tarifarios precedentes. Ejm. OSINERGMIN ha dejado de aplicar, sin sustento alguno, los costos CAPECO, reemplazándolo por una encuesta EDO. 1 © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Comentarios específicos Las empresas de Distriluz han emitido opiniones y sugerencias a la propuesta del regulador, a los criterios utilizados, falta y/o inadecuado sustento, errores u omisiones en las hojas de cálculo, falta de información para realizar el seguimiento al modelo y detalle de costos, además modificaciones sin el debido análisis ni considerar el contexto propio de la operación y la situación del mercado existente que se tiene que atender. Dichas observaciones están relacionadas con: a) Cargo Fijo b) Modelamiento y Valor Nuevo de Reemplazo c) Costos Operación y Mantenimiento d) Pérdidas de Energía e) Cargos Adicionales 2 © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Cargo Fijo (S/-mes) Empresa Prepublic. m/clien ENOSA 2.121 19.7 ENSA 2.165 26.7 HDNA 2.045 26.6 ELCTO 2.250 29.2 ELS 3.207 21.2 SEAL 3.209 21.0 ELU 3.532 24.2 ELSE 3.597 54.5 ELOR 3.790 20.6 ELPU 3.871 62.0 ADINELSA 5.204 31.1 Resultados Cargo Fijo (S/ - mes) CFE Vigente (prom) Prepub Dif %Dif ENOSA 3.90 2.121 -1.78 -45.6% ENSA 3.75 2.165 -1.59 -42.3% HDNA 3.58 2.045 -1.54 -42.9% ELCTO 3.76 2.250 -1.51 -40.2% 2.a Reducción del cargo fijo © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados 2.a Segmentación de Clientes Se ha considerado una segmentación de Clientes con ubicaciones en zonas urbanas y rurales. En el caso de las empresas del Grupo Distriluz la segmentación de clientes se realiza considerando tres (3) tipos de zonas: urbanas, urbano-rural y rural. Por otro lado, se aprecia que los rendimientos aprobados en la prepublicación existe significativas diferencias: Se solicita considerar los rendimientos sustentados por las empresas del Grupo Distriluz de acuerdo a la segmentación de zonas. Actividad Urbano Rural Toma de lecturas Monomios 250 200 Distribución de recibos Monomios 360 250 Cobranza 100 100 Toma de lecturas en SED 80 70 Toma de lecturas Binomios 60 50 Distribución de recibos Binomios 360 250 Reparto de notificaciones 360 250 Actividad Urbano Urbano Rural Rural Toma de lecturas Monomios 260 205 132 Distribución de recibos Monomios 278 219 123 Cobranza 100 100 100 Toma de lecturas en SED 51 30 15 Toma de lecturas Binomios 34 20 10 Distribución de recibos Binomios 37 21 11 Reparto de notificaciones 215 165 82 Opiniones al Cargo Fijo (S/ mes) Empresas Osinergmin © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Cargo Fijo2.a Costo unitario del personal de lectura y reparto ($/hh) Han considerado el valor de 3.08 $/HH para las actividades de Toma de Lectura y Reparto de Recibos de Clientes Monomios. Sin embargo, no se presenta detalle de cálculo ni antecedentes de cómo se obtiene. Este valor no guarda relación con el antecedente regulatorio de 4.11 $/HH el mismo que ha sido utilizado en por el Supervisor VAD en otras empresas. Se sugiere el valor de 4.66 $/HH para las Actividades de Toma de Lecturas y Reparto de Recibos de Monomios, en vista que este valor se sustenta con el antecedente regulatorio como base de 4.11 $/HH y su respectiva actualización al proceso regulatorio actual; tal como lo sustenta la supervisión de las empresas ELSE, ELS, ELPU. Gastos generales y utilidad no considerados en el cálculo del C.U. Se ha considerado el 0% de GG y Utilidad en el cálculo de Costo Unitario ($) de cada una de las actividades que intervienen en el cargo fijo. Estas actividades, son actividades tercerizadas y que los contratistas incluyen en su costo del servicio. Se sugiere considerar un 15.5% por GG y Utilidad sobre el costo directo de las actividades que intervienen en el cargo fijo. Dicho porcentaje se justifica por la aplicación de estos conceptos por parte de las contratistas. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Modelamiento y VNR2.b Definición del Tipo de Sistema y Tecnología Adaptada No se sustenta con la evaluación técnico-económica, la razón por la cual el Supervisor VAD ha considerado ubicaciones distintas a las existentes para los Centros de Transformación y utilizando un Centro de Transformación AT/MT por cada Zona de Densidad de Carga. En concordancia con el numeral 6.1.4.1 de los TDR del VAD si no se justifica la modificación de los niveles de tensión más eficiente, se debe mantener el nivel de tensión existente y la ubicación de los centros de transformación de AT/MT. Modelo Geométrico utilizado Utilización de un procedimiento inadecuado de optimización de la red considerando agrupaciones de Zonas de Densidad de Carga por Sectores Típicos en lugar de Sistemas Eléctricos tal como se establece en los TDR del VAD (numeral 6.1.4.1). El modelamiento debe realizarse para cada sistema eléctrico considerando que los alimentadores a diseñar atraviesan diversas zonas de densidad de carga. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Modelamiento y VNR2.b Red BT en las zonas urbanas Modelamiento de las SEDs y Red BT asociada, no fue realizando por cada sistema eléctrico, en su lugar se realizó el modelamiento considerando solo algunos sistemas eléctricos y luego extrapolando los resultados. Se incumple los TDR del VAD referente a realizar el modelamiento para la totalidad de los Sistemas Eléctricos. SEDs en las Zonas Rurales Utilización de procedimiento inadecuado de optimización de la red en Zonas Rural sin considerar la traza de las líneas de acuerdo con la situación existente en cada Sistema Eléctrico Rural. Según los alcances previstos en el numeral 6.1.4.2 de los TDR del VAD, se debe considerar las trazas existentes (metrados reales) de las líneas. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados 2.b Red Subterránea en Zonas Monumentales No se justifica las razones para no considerar el total de redes subterráneas en zonas monumentales, considerando únicamente el criterio de zonas de alta densidad de carga. El Supervisor VAD debe considerar el metrado de redes subterráneas existentes en zonas monumentales, considerando los criterios de la guía del VNR. Como ejemplo caso Electrocentro: Instalaciones No Eléctricas Menor reconocimiento de: Áreas de Trabajo, vehículos, mobiliarios, componentes de Hardware y Software, en relación a la cantidad de personal propuesto para las empresas. Se debe corregir considerando el personal propuesto por las empresas, en los estudios de costos RED MT 38.098 RED BT 125.346 RED TOTAL REDES SUBTERRANEAS EN ZONA MONUMENTAL DE ELECTROCENTRO km. Modelamiento y VNR © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Costos O&M2.c Costos de Operación Técnica y Comercial Insuficiente reconocimiento de cantidad de cuadrillas de operaciones en la Red MT y BT. A fin de garantizar la operación continua del servicio bajo la modalidad 24 x 7 para lo cual es necesario conformar cuadrillas para la atención continua del servicio se debe dimensionar las cuadrillas en función de la cantidad de clientes y la dispersión de los activos eléctricos con lo cual se reconocer los recursos necesarios para la conformación de las cuadrillas necesarias para la gestión técnica y comercial de la empresa. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Estructura Organizacional2.c Estructura Organizacional Reconocimiento insuficiente de recursos humanos sin tomar en consideración el Manual de Operación y Funciones (MOF) y el Reglamento de Operación y Funciones (ROF) presentado en el estudio de costos del VAD. En la prepublicación no se ha tomado en cuenta los documentos de sustento presentados como son el estudio elaborado por Adecco, el Manual de Operación y Funciones (MOF) y el Reglamento de Operación y Funciones (ROF) elaborado para el estudio de costos del VAD. Como consecuencia, sin el correspondiente sustento. Real Propuesta VAD Supervisor VAD Gerente General 1 1 1 Gerente de Linea 3 5 4 Gerente de Apoyo 3 2 3 Jefe 33 50 17 Profesional 162 271 99 Técnico 107 103 199 Asistente 54 69 68 Total 363 501 391 Número de Trabajadores Cargo También en el dimensionamiento propuesto se han verificado ratios (1,320 clientes / trabajador para Electro Dunas) correspondientes al Grupo 1 y el ratio propuesto para Electrocentro es de 1,591 clientes / trabajador, que guardaría relación similar a manera de referencia; por lo indicado se sugiere considerar la estructura de personal propuesta por las empresas eléctricas. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Remuneraciones de Personal2.c Reconocimiento de remuneraciones del personal sin considerar valores de mercado Reconocimiento de remuneraciones del personal sin considerar valores de mercado. La comparación del costo anual del personal es la siguiente: Se entiende que en cumplimiento del numeral 6.1.7.1 las remuneraciones a ser determinadas corresponderán al análisis comparativo entre las reales y otras referencias como encuestas de mercado, en ese sentido consideramos que las remuneraciones aprobadas en el Grupo 1 para la Empresa Electro Dunas, representan las condiciones del mercado, más aún si se considera que las empresas del Grupo Distriluz cuenta con mayor cantidad de clientes, área de influencia e infraestructura eléctrica por lo que su gestión también requiere de personal competitivo. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Costos Indirectos2.c No existe correlación en ratios En relación a los ratios reconocidos para el Grupo 1 o gastos históricos incurridos no guardan relación coherente. Se deben tomar en consideración los ratios aprobados para el Grupo 1 y donde no sea aplicable se deberían reconocer los costos incurridos por la empresa ELC HDNA Seguros IE e INE % del total del VNR - IE por Sistema Eléctrico/año 0.30% 0.30% 0.37% Electricidad, Agua e Internet US$ - m2/año de edificaciones 25 30 25 Mantto de Inmuebles US$ - m2/año de edificaciones 20 30 95 Servicios de Seguridad y Vigilancia US$ - m2/año de edificaciones 50 100 75 Impuesto Predial US$ - m2/año de edificaciones 8 8 8 Arbitrios US$ - m2/año de edificaciones 2 2 2 Mantto de Equipos de Oficina US$ - Empleado/año 100 150 223 Seguros de Trabajo y Vida US$ - Empleado/año 185 185 185 Dietas al Directorio US$ por Director/sesión-mes 1000 1000 1000 Suministros (limpieza, reparaciones) US$ - m2/año de edificaciones 5 20 5 Materiales de Oficina US$ - Empleado/año 350 453 453 Mantto de Licencias de Software % del total del Software/año 10% 10% 15% Mantenimiento de Infraestructura de TI % de la infraestructura de TI modelada en el INE 3% 3% 3% Telegestión de SEDs y Equipos de Protección US$ x Equipo/año 48 Ratio Supervisor VAD Partida de Costo Grupo 1 Supervisor VAD Propuesta ELC Seguros IE e INE 872 2,398 Estudios de Consultoria 500 1,100 Marketing, Publicidad y Suscripciones Empresarial 100 100 Pagos a Organismos Reguladores y Fiscalizadores 1,600 2,000 Electricidad, Agua e Internet 200 293 Mantto de Inmuebles 160 1,113 Servicios de Seguridad y Vigilancia 400 879 Impuesto Predial 64 94 Arbitrios 16 23 Mantto de Equipos de Oficina 39 133 Seguros de Trabajo y Vida 72 110 Viaticos 215 330 Dietas al Directorio 72 72 Telefono y Telefonia Movil 162 268 Suministros (limpieza, reparaciones) 40 59 Utilidades 0 2,651 Materiales de Oficina 137 270 Mantto de Vehiculos 81 269 Combustible de Vehiculos 91 310 SOAT 1 5 Revision Tecnica 1 3 Impuesto Vehicular 3 10 Mantto de Licencias de Software 98 1,091 Capacitacion 44 62 Mantenimiento de Infraestructura de TI 26 33 Telegestión de SEDs y Equipos de Protección 0 558 Capital de Trabajo 201 201 Total (US$) 5,195 14,433 Costo Indirecto (m US$) Partida de Costo © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Pérdidas de Energía2.d Balance de Energía y Potencia De la revisión de las hojas de cálculo existen errores materiales, tampoco presenta el cálculo de la caída de tensión ni las pérdidas asociadas y consolidadas por cada sistema eléctrico; dado que en un Sistema Eléctrico es factible que existan zonas urbanas y rurales y como consecuencia la existencia de pérdidas de energía en ambas zonas, no ha sido posible discriminar en los Balances de energía de cada Sistema Eléctrico, las pérdidas asociadas a la red ubicada en Zonas Urbanas y Rurales. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Cargos adicionales PARTE 2 - Levantamiento de Observaciones - Consultas sobre implementación futura © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Proyectos de Innovación Tecnológica Proyectos de Tele gestión AP - Proyecto de Innovación Tecnológica que consiste en el monitoreo y control del alumbrado público (TELEGESTIÓN), en luminarias del tipo LED. NO es un proyecto de eficiencia energética, NO incluye costos de las luminarias LED, es una iniciativa con enfoque usuario y ejecución empresa. - Resumen de características del proyecto Empresa Puntos de Control (Unid) Inversión (miles US$) Zona de Instalación Tecnología Cargo (US$/med) % Ingresos VAD ENOSA 1500 460 Piura Centro Histórico RF Zigbee 0.0120 ENSA 1000 341 Chiclayo Centro Histórico RF Zigbee 0.0110 HDNA 1000 284 Trujillo Centro de la Ciudad RF RPMA 0.0647 0.35% ELCTO 1000 284 Huancayo – Redes de BT RF RPMA 0.0647 0.38% © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Proyectos de Innovación Tecnológica Proyectos de Tele gestión AP - Se han evaluado diferentes tecnología (RF, GPRS, PLC), y dentro de la alternativa elegida, diferentes protocolos. Los costos han sido sustentados en cotizaciones, incluyéndose todos los costos del proyecto. - Se han identificado beneficios para los usuarios, estimándose su efecto para la evaluación económica; sin embargo existen beneficios cuya cuantificación no se encuentra dentro del alcance del estudio, por los diferentes parámetros y variables involucradas. En todo caso, dichos beneficios mejorarán la evaluación. - Al margen de no ser proyectos de eficiencia energética, los únicos beneficios identificados relacionados con ahorro de energía que se han incluido en la evaluación económica, están asociados a la Dimerización. - Respecto a la metodología de evaluación económica, se ha considerado el período de 4 años, sin embargo existen beneficios y costos en los siguientes años que también han sido incluidos sólo para efectos de la evaluación de la rentabilidad del proyecto, no tiene un efecto sobre el cargo adicional. - Respecto de la inclusión del cargo adicional como beneficio en la evaluación económica del proyecto, ello depende del enfoque de evaluación, para este caso, se está evaluando desde el enfoque de ejecución empresa. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Proyecto de Mejora de Calidad de Suministro Empresa Alcance Circuitos SAIFI / SAIDI 2018 SAIFI / SAIDI 2022 Inversión + COyM miles US$ %VAD MT ENOSA Implementación de 19 Reconectadores, 60 Detectores de falla 5 8.56 / 20.52 7.66 / 16.75 674 4.3% ENSA Implementación de 25 Reconectadores, 25 Detectores de falla 7 8.91 / 16.60 7.71 / 13.70 648 5% ENOSA y ENSA Empresa Alcance Circuitos SAIFI / SAIDI 2018 SAIFI / SAIDI 2022 Inversión + COyM miles US$ %VAD MT HDNA Implementación de 94 Re conectadores, 9 seccionalizadores trifásicos, 21 sensores de falla 59 6.71 / 14.50 6.11 / 13.73 2,053 > 5% ELCTO Implementación de 63 Re conectadores, 99 seccionalizadores y 183 sensores inteligentes 21 9.30 / 17.79 6.75 / 12.96 2,500 > 5% HDNA y ELCTO © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Proyectos de Mejora de Calidad de Suministro Premisas - D.L. 1221: Aplicación de incentivos para mejorar la calidad de suministro, se considerará como punto de partida, la calidad media real de la empresa en el año base, a partir del cual se establecerá una situación objetivo definido en función de las características de cada empresa a la finalización del período tarifario. Así, se establecerá un régimen de incentivos a la inversión para la mejora de la calidad de suministro incorporando en las tarifas un cargo adicional para el desarrollo de estos proyectos de inversión, limitado a un porcentaje igual al 5% del VADMT. - A pesar que la NO duplicidad está contemplada en los TDRs del VAD, este criterio de no duplicidad no está previsto en el Decreto Ley N° 1221, norma que introdujo los cambios para el presente proceso regulatorio. - Por otro lado, se parte de un “modelo geométrico” para la optimización de la red eléctrica, mientras que el proyecto de mejora de calidad considera la infraestructura eléctrica existente; por ello el criterio de NO duplicidad no sería verificable, haciéndolo inaplicable. Así, los resultados del dimensionamiento y los costos, deben ser complementarios a los determinados en el VAD, tal como lo formula el DL 1221. © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Plan de Reemplazo de SMI Empresa Parque medidores % muestra Cantidad muestra Sistema Eléctrico Cantidad medidores Tecnología Inversión Total Miles US $ Costo US $ / medidor ENOSA 497,277 1.11% 5,518 Piura Bajo Piura 3,863 1,655 RPMA PLC 961,875 401,965 247 ENSA 361,220 1.11% 4,008 Chiclayo Chiclayo Baja Densidad 2,806 1,202 RPMA PLC 698,582 297,694 249 HDNA 866,624 1.11% 9,620 Trujillo Otuzco Virú 6,734 1,443 1,443 RPMA PLC PLC 1, 618 347 347 242 ELCTO 807,495 1.11% 8,963 Huancayo Huánuco Ayacucho 6,274 1,345 1,344 RPMA PLC PLC 1,554 333 333 248 Resumen de los proyectos SMI © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Plan de Reemplazo de SMI Comentarios - Se ha reducido la muestra estimada originalmente de los suministros para el presente proyecto. Sin perjuicio de lo expuesto dejamos constancia que el porcentaje exigido por el OSINERGMIN no corresponde a una muestra representativa basada en criterios estadísticos, por lo que los resultados de los proyectos piloto a desarrollar pudieran no ser válidos al aplicarse a la totalidad de clientes. - Se ha incluido la tecnología PLC, en adición a la inicialmente considerada RPMA, se han identificado los beneficios del proyecto encontrando equilibrio económico. La muestra se ha distribuido en (03) Sistemas Eléctricos, realizando una optimización de los costos del proyecto, sustentada en cotizaciones alcanzadas por los proveedores, encontrándonos dentro del orden de los 250 U$ / medidor exigidos. Consulta - No existe aún Norma de SMI emitida por entidad competente, tampoco existe Procedimiento para la Supervisión de los Planes de Implementación, por lo que dicho efecto no ha sido considerado en la elaboración de esta propuesta. ¿ Como las empresas implementarán estos Planes? © 2018 DISTRILUZ – Derechos reservados Gracias
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