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FS FICHA SECTOR A. CIFRAS CLAVE Con una población de más de 130 millones de habitantes, México es un mercado con potencial para las empresas españolas de calzado. En 2022, las ventas de calzado aumentaron un 11 %, superando los 5,5 millones de USD1. A pesar de ser el noveno productor de calzado del mundo2, México es importador neto de este producto. En 2022, las importaciones de calzado superaron los 1.790 MUSD. Ese mismo año, España exportó a México 757.023 pares de zapatos por valor de 28,5 MUSD3. CIFRAS CLAVE DEL MERCADO MEXICANO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (e) Población (millones de habitantes) 125,3 126,6 127,8 128,9 130,1 131,2 Crecimiento del PIB (%) 2,2 -0,2 -8,06 4,7 3,1 1,8< PIB per cápita (USD) 9.753 10.025 8.528 10.061 10.870 12.670 Inflación (%) 4,83 2,83 3,15 7,36 7,82 6,25 Importaciones de calzado (MUSD) 1.157 1.286 874 1.229 1.790 - Exportaciones de calzado (MUSD) 586 551 439 663 943 - Balanza comercial MUSD) -570 -734 -434 -565 -846 - Producción (MUSD) 1.931 1.870 1.299 1.605 1.926 - Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADE MAP, BANXICO, FMI, e INEGI, utilizando el tipo de cambio de BANXICO a 29 de mayo de 2023, 1 USD = 17,53 MXN. 1 Euromonitor, 2022. Passport – Footwear in Mexico. Analysis. 2 Statista, 2021. Ranking de los 10 principales países productores de calzado a nivel mundial en 2021 3 CICEG y CANAICAL, 2022. Ficha técnica de la industria mexicana del calzado Calzado en México MÉXICO https://es.statista.com/estadisticas/634663/los-10-principales-productores-de-calzado-en-todo-el-mundo-por-pais/?kw=&crmtag=adwords&gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEdwO2aTPQg9CqzDb2ASJpNEnpIYvw2nUWTT1vTgr_LTPmuE0skEAcUaAntoEALw_wcB https://www.ciceg.org/pdf/SectorCalzado.pdf FS 2 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO B.1. Definición precisa del sector estudiado Siguiendo la clasificación arancelaria del Sistema Armonizado (HS), el sector del calzado pertenece al capítulo arancelario 64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos, que a su vez engloba las siguientes partidas arancelarias: • 64: Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos o 64.01 Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se haya formado con diferentes. o 64.02 Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. o 64.03 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. o 64.04 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. o 64.05 Los demás calzados. o 64.06 Partes de calzado (incluidas las partes superiores fijadas a las palmillas distintas de la suela); plantillas, taloneras y artículos similares, amovibles; polainas y artículos similares, y sus partes. B.2. Tamaño del mercado México tiene una población de más de 130 millones de habitantes, la mayoría concentrada en áreas urbanas. Se trata de un país joven, con una edad media de 28,3 años. A pesar de las desigualdades económicas que existen a nivel regional y social, el poder adquisitivo de los mexicanos aumenta año tras año. Esto afecta al consumo de bienes como el calzado. Así, en 2022, el consumo per cápita de calzado de los mexicanos fue de 2,3 pares, acumulando un total de 196 millones de pares y unas ventas de más de 5,5 MUSD4. FIGURA 1. EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y PRODUCCIÓN DE CALZADO EN MÉXICO En millones de USD Fuente: Elaboración propia a partir de datos de datos de TRADE MAP e INEGI. 4 CICEG y CANAICAL, 2022. Ficha técnica de la industria mexicana del calzado 1157,362 1286,819 874,084 1229,077 1790,155 586,378 551,876 439,395 663,887 943,653 0 500 1000 1500 2000 2500 2018 2019 2020 2021 2022 Importaciones Exportaciones Producción https://www.ciceg.org/pdf/SectorCalzado.pdf FS 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO México es uno de los principales productores de calzado del mundo. En 2022, se superaron los 200 millones de pares fabricados en el país, más del 80 % de ellos en el estado de Guanajuato, centro de la industria del calzado mexicano5. Según INEGI, de las 9.547 unidades económicas que se dedican a la fabricación de calzado, más del 50 % se encuentran en Guanajuato, seguido por Michoacán de Ocampo y Jalisco6. La industria del calzado en México está estrechamente ligada a la industria del cuero y la piel, uno de los sectores más consolidados y estables de la economía mexicana. Por este motivo, el principal segmento productivo de la industria es la fabricación de calzado con corte de piel y cuero, según datos de INEGI y CICEG. La industria del calzado es el principal eslabón de la cadena del cuero. A pesar del crecimiento de la industria y los avances tecnológicos que se han incorporado en los últimos años en los procesos de fabricación, existe aún una producción muy artesanal, principalmente en la ciudad de León y en otras localidades del estado de Guanajuato7. Los tradicionales huaraches (sandalias) están incluso ganando popularidad a nivel internacional8. FIGURA 2. PRINCIPALES SOCIOS DE MÉXICO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CALZADO (2022) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADE MAP. En lo que respecta al comercio internacional de calzado, México exporta calzado a más de 50 países, aunque el 90 % de estas exportaciones tienen como destino final Estados Unidos. En 2022, las exportaciones de calzado crecieron un 16,8 %, alcanzando los 34 millones de pares vendidos a mercados exteriores y superando las cifras previas a la pandemia. La categoría con más peso en las exportaciones fue el calzado de cuero y piel. En cuanto a las importaciones, en la Fig. 1 se puede observar una tendencia creciente. En 2022, las importaciones de calzado alcanzaron los 1.790 MUSD, lo que supone un incremento del 40 % respecto a las cifras registradas antes de la pandemia de COVID-19. La mayor parte de las importaciones proceden de países asiáticos. España e Italia fueron los principales proveedores europeos de calzado en 2022. España ocupa el 9.º puesto en el ranking de países de los que México importa calzado, con 28,9 MUSD y 757.023 pares en 2022, lo que representa un crecimiento de 8,62 % con respecto a 20219. 5 CCICEG y CANAICAL, 2022. Ficha técnica de la industria mexicana del calzado 6 Data México, 2022. Footwear Manufacturing 7 La Jornada, 2022. “Industria del calzado produjo 244 millones de pares en el año” 8 Statista, 2023. Footwear in Mexico 9 Fashion Network, 2023. “España e Italia fueron los principales proveedores europeos de calzado para México en 2022” China 39% Vietnam 27% Indonesia 14% Italia 8% Camboya 2% India 2% España 2% Otros 6% Origen de las importaciones Canadá 1% Guatemala 1% El Salvador 1% Otros 5% EE. UU. 92% Destino de las exportaciones https://www.ciceg.org/pdf/SectorCalzado.pdf https://www.ciceg.org/pdf/SectorCalzado.pdf https://datamexico.org/en/profile/industry/footwear-manufacturing https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/31/economia/industria-del-calzado-produjo-224-millones-de-pares-en-el-ano/ https://www.statista.com/outlook/cmo/footwear/mexico?gclid=CjwKCAjwvdajBhBEEiwAeMh1U6yQrtdfhvlSUEg4LLPOEEEPzgJ-5lM6NgvfVTNVrXOiu89sJNcRRBoCGacQAvD_BwE https://mx.fashionnetwork.com/news/Espana-e-italia-fueron-los-principales-proveedores-europeos-de-calzado-para-mexico-en-2022,1521892.html FS 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO En lo que concierne a la naturaleza de las importaciones, un 47 % del calzado importado es textil, seguido de sintético (39,68 %) y piel (10,15%)10. En el caso de España, México importa principalmente la partida arancelaria 6403 (calzado de cuero y piel)11. La industria mexicana del calzado ha ganado terreno en Estados Unidos frente a China12. Sin embargo, a nivel nacional, el producto local tiene que hacer frente a la competencia de las importaciones procedentes de Asia. Una gran parte del producto que procede de Asia consiste en falsificaciones e imitaciones, generalmente de calzado deportivo y de lujo de marcas como Nike, Dolce & Gabanna y Louis Vuitton. Estos productos se han convertido en las alternativas asequibles frente a los modelos originales y su consumo está cada vez más normalizado13. Así, la balanza comercial resultante de un mayor nivel de importaciones que de exportaciones es negativa. A pesar de ser un país productor y exportador de calzado, las importaciones de productos asiáticos tienen cada vez más peso en el mercado y se prevé que esta tendencia se mantenga en los próximos años. B.3. Principales actores Al tratarse de un sector de peso en la economía mexicana y, especialmente, en la de algunos estados, existen numerosos organismos de ámbito nacional y regional que se dedican a promocionar y proteger la industria del calzado en México: • Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL). • Cámara de la Industria del Calzado del estado de Guanajuato (CICEG). • Cámara de la Industria del Calzado del estado de Jalisco (CICEJ). En lo que respecta al panorama empresarial y competitivo, se trata de un mercado muy fragmentado. Los dos principales competidores tienen cuotas de mercado del 10 %, mientras que el 80 % restante se encuentra repartido entre otras marcas. En la Fig. 3 a la derecha se pueden observar las principales marcas presentes en el mercado y sus cuotas de mercado correspondientes en 2022. Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor. C. LA OFERTA ESPAÑOLA La percepción del producto español en México es positiva. Esto es así también en el sector del calzado, en el que los consumidores valoran el made in Spain y lo asocian a productos de calidad. En general, el producto español en este mercado está posicionado en un segmento medio-alto. 10 Ciceg, 2022. Ficha técnica 11 TRADE MAP, 2023 12 El Economista, 2023. “Zapateros ganan terreno en EU pero lo pierden en México” 13 Euromonitor, 2022. Passport – Footwear in Mexico. Analysis. 11% 10% 5% 5% 3% 2% 2% 2% 2% Flexi Andrea Nike Price Shoes Cklass Verochi Adidas Puma Steve Madden FIGURA 1. PANORAMA COMPETITIVO DEL MERCADO DEL CALZADO EN MÉXICO Principales marcas y cuotas de mercado https://www.ciceg.org/pdf/SectorCalzado.pdf https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=3%7c484%7c%7c724%7c%7c6403%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Zapateros-ganan-mercado-en-EU-pero-lo-pierden-en-Mexico-20230324-0001.html FS 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO Por otra parte, si bien puede ser difícil para las empresas españolas competir a nivel de precio, especialmente en el producto de piel, con marcas locales como Flexi, el calzado español se caracteriza por tener más diseño, lo que lo diferencia del producto local. Entre las empresas españolas presentes en México destaca, en primer lugar, el Grupo Inditex. Zara y Massimo Dutti son las únicas empresas españolas que se encuentran entre las veinte con mayor cuota de mercado, acumulando entre ambas un 6 %14. Tempe, del grupo Inditex, invierte, además en la cadena productiva en el sector del calzado en México. Entre otras marcas de calzado presentes en el mercado mexicano destacan Pikolinos, Camper, Panamá Jack, 24 horas, Xti, Fluchos, Hispanitas, Pons Quintana, Baerchi y Pisamonas. Mientras que marcas de mayor tamaño como Bimba y Lola o las del grupo Inditex cuentan con sus propias tiendas en México, las marcas de menor tamaño suelen estar presentes en tiendas departamentales como Liverpool, SEARS o Palacio de Hierro, o en tiendas multimarca especializadas, a las que acceden a través de distribuidores. D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO México, dado su gran tamaño, población joven y economía en crecimiento, supone un mercado interesante para las empresas españolas que quieran expandirse internacionalmente, como demuestra la amplia presencia de marcas españolas en el país y su percepción positiva. Además, se está produciendo un cambio en las preferencias de la población mexicana: los productos europeos están ganando terreno frente a los procedentes de Estados Unidos. Según Euromonitor, las categorías más demandadas en calzado femenino en 2022 fueron zuecos, botas, bailarinas, mocasines y zapatos planos de cuero y suela de goma, así como zapatillas de deporte. Los modelos más demandados para la vuelta al trabajo fueron los de estilo híbrido, que combinan la silueta y la comodidad del calzado deportivo con materiales que acentúan su formalidad, como el cuero y la piel sintética. FIGURA 2. VENTAS DE CALZADO POR CATEGORÍA Miles de millones de USD En este aspecto, destaca el auge de los sneakers como una tendencia que viene consolidándose en los últimos años, tanto para marcas nacionales como internacionales. Las marcas nacionales de esta categoría están aumentando su popularidad, ya que ofrecen productos más asequibles que las conocidas marcas internacionales. Según Euromonitor, casi el 86 % de las compras se realizan en persona15, ya que la experiencia de compra es una parte fundamental para los consumidores. Sin embargo, a pesar de la prevalencia del canal físico, el canal online está ganando cada vez más importancia gracias a la penetración creciente de Internet y la oferta de promociones y descuentos exclusivos online. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista. Una de las oportunidades principales para las empresas de calzado en México es el nearshoring. Cada vez más empresas de diferentes sectores manufactureros se plantean trasladar su producción a México para aprovechar las numerosas ventajas que ofrece este mercado. Por una parte, la cercanía a Estados Unidos y a otros mercados de 14 Euromonitor, 2022. Passport – Footwear in Mexico. Analysis. 15 Euromonitor, 2022. Passport – Footwear in Mexico. Analysis. 13,91 12,86 9,87 11,41 12,51 11,49 12,75 8,44 12,62 14,04 9,66 8,86 5,94 7,91 8,92 9,24 9,99 6,43 9,28 10,27 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2018 2019 2020 2021 2022 Calzado deportivo Piel Sneakers Textil y otros FS 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO América Latina permite reducir costes logísticos. Por otra, las empresas que producen en México se benefician de la existencia de un Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México. Además, México es un país en el que abundan los recursos necesarios en esta industria y que presume de tener una mano de obra competitiva. En 2021, más de 70 marcas maquilaban ya en México, entre ellas VANS, Steve Madden, Timberland, Wolverine y Clarks16. Por último, existe una clara –aunque aún incipiente– tendencia hacia la sostenibilidad en el sector que se aprecia en una mayor innovación en la cadena de suministro, implementación de tecnologías más limpias e incremento en el uso de materiales veganos, recuperados y transformados17. E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO E.1. Distribución En el sector del calzado en México existen diferentes canales de distribución que se pueden clasificar en función del perfil del cliente. Teniendo en cuenta el posicionamiento medio alto del calzado español en el mercado mexicano, los principales canales de distribución son las tiendas departamentales, las tiendas de ropa y calzado, los establecimientos especializados y el e-commerce. La venta directa, aunque muycomún en México, no es un canal relevante para el producto español. • Tiendas departamentales: muchas de las marcas españolas e internacionales presentes en México venden sus productos en las grandes tiendas departamentales del país. Una de las principales es Palacio de Hierro, orientada hacia un segmento alto y de producto de lujo. Liverpool se dirige a un segmento medio-alto, mientras que SEARS tiene un posicionamiento más medio. • Tiendas de moda y calzado: constituyen el principal canal de venta de productos de calzado. En este grupo se incluyen tanto tiendas especializadas en moda de una única marca, como tiendas de calzado multimarca, en las cuales es posible encontrar algunas marcas españolas. En este último caso, las empresas suelen contar con los servicios de un importador/distribuidor, ya que las tiendas multimarca no suelen contar con los padrones necesarios para importar los productos. • Tiendas especializadas: normalmente del ámbito deportivo, suponen también un canal de venta relevante para el calzado. • Canal online: ha adquirido cada vez más importancia y supone en la actualidad un 14 % de las ventas totales del sector. Sin embargo, para poder satisfacer las condiciones de marketplaces como Amazon o Mercado Libre, es necesario, normalmente, contar con stock en el país18. Por otra parte, en lo que respecta a las condiciones de compra, existe gran variedad en función de la tipología de cliente. Los pagos suelen ser a 60-90 días y, en muchos casos, se paga un anticipo que ronda el 30 % del importe total. La temporada de compras suele ser a un año vista. 16 SERMA, 2022. México: la industria del calzado consolida su recuperación 17 SAPICA, 2023. Sustentabilidad en el sector cuero-calzado: 3 empresas que están integrando esta tendencia en México 18 Para más información sobre la venta online en México: ICEX, 2023. Operativa del e-ecommerce en México Hiper- mercados 7% Tiendas departamen- tales 18% Tiendas de moda y calzado 27% Tiendas especializadas 17% Venta directa 17% Online 14% FIGURA 3. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL CALZADO EN MÉXICO Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TRADEMAP. https://www.serma.net/noticias/informes/mexico/mexico-la-industria-del-calzado-consolida-su-recuperacion https://sapica.com/sustentabilidad-en-el-sector-cuero-calzado-3-empresas-que-estan-integrando-esta-tendencia-en-mexico/ https://www.icex.es/es/quienes-somos/donde-estamos/red-exterior-de-comercio/MX/documentos-y-estadisticas/estudios-e-informes/visor-de-documentos.operativa-ecommerce-mexico-mexico-2023.doc077202306 FS 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ciudad de México CALZADO EN MÉXICO E.2. Legislación aplicable y otros requisitos • Documentación necesaria (además de la propia de una exportación): o Certificado de Origen: EUR-1 o mediante Número de Exportador Autorizado. o Conocimiento de Embarque. o Certificado de Libre Venta. o CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet). o Complemento Carta Porte. Desde el 01/01/2022 es obligatorio añadirlo al CFDI. • Padrón de importadores y padrón sectorial. Toda persona física o jurídica que desee importar está obligada a inscribirse en el Padrón Nacional de Importadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como en el padrón sectorial propio del giro al cual pertenezca el producto. • Contratar los servicios de una comercializadora o agente aduanal (si el monto es mayor de 1.000 USD). • Normas Oficiales Mexicanas: o NOM-008-SCFI-2002, sobre el sistema general de unidades de medida. o NOM-050-SCFI-2004, define las directrices en materia de etiquetado general de los productos. o NOM-020-SCFI-1997, regula la información del etiquetado del calzado y los productos elaborados a base de pieles, materiales sintéticos o artificiales con apariencia de piel, cueros y marroquinería. o NOM-113-STPS-2009, sobre los requisitos mínimos que debe cumplir el calzado ocupacional y de protección. Gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, las partidas arancelarias de este estudio están exentas de aranceles a la importación, siempre que los productos hayan sido fabricados en la UE. Sí están sujetas al pago del 16 % de IVA. El registro de la marca a nivel internacional es vital para obtener protección de la propiedad intelectual. En México, el registro de marca se realiza en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). E.3. Ayudas ICEX Next: Programa que combina el asesoramiento especializado para desarrollar el Plan de Negocio Internacional de cualquier pyme española que tenga un producto o servicio propio y/o marca propia, con una facturación superior a los 300.000 euros, salvo para startups de base tecnológica, con apoyo económico para promocionar la promoción exterior y su presencia en mercados seleccionados. Más información en Extracto de la Resolución de 25 de enero de 2022 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. por la que se convoca para 2022 la concesión de subvenciones del «Programa ICEX Next de Iniciación y Consolidación de la Exportación» de ICEX España Exportación el Inversiones, E.P.E E.4. Ferias • SAPICA: principal evento de calzado del país, organizado por CICEG. 7-9 de marzo de 2023, León, Guanajuato. • INTERMODA: mayor feria de negocios de moda de América Latina. 18-21 de julio de 2023, Guadalajara, Jalisco. • ANPIC: encuentro de la industria de la proveeduría para cuero-calzado. 3-5 de mayo de 2023, León, Guanajuato. F. INFORMACIÓN ADICIONAL • CANAICAL: http://www.canaical.org • CICEG: https://www.ciceg.org • CICEJ: https://www.cicej.com.mx http://www.economia-noms.gob.mx/normas/noms/2010/008scfi2002mod.pdf#:~:text=NORMA%20OFICIAL%20MEXICANA%20NOM-008-SCFI-2002%2C%20SISTEMA%20GENERAL%20DE%20UNIDADES,al%20alcance%20de%20todos%20los%20sectores%20del%20pa%C3%ADs. https://www.etiquetasenrollo.mx/downloads/Nom-050-SCFI-2004.pdf https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4875625&fecha=27/04/1998#gsc.tab=0 https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3924/stps1/stps1.htm https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/-que-es- https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/boe_convocatoria_2022.pdf https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/boe_convocatoria_2022.pdf https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/boe_convocatoria_2022.pdf https://www.icex.es/content/dam/es/icex/documentos/programa-icex-next/bases-de-la-convocatoria/boe_convocatoria_2022.pdf https://sapica.com/ https://intermoda.com.mx/ https://www.anpic.com/ FS FICHAS SECTOR MÉXICO G. CONTACTO La Oficina Económica y Comercial de España en Ciudad de México está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en México. Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de México, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con: Avda. Presidente Masaryk 473, Polanco, 11530 Ciudad de México – México Teléfono: (+52) 55 9138 6040 Email: mexico@comercio.mineco http://Mexico.oficinascomerciales.es Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exterioressiga el enlace INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso. ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas. AUTORA Ángela Guerrero López Oficina Económica y Comercial de España en Ciudad de México mexico@comercio.mineco.es Fecha: 13/07/2023 NIPO: 114-23-013-7 www.icex.es mailto:mexico@comercio.mineco http://mexico.oficinascomerciales.es/ mailto:información@icex.es https://www.icex.es/es/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior mailto:mexico@comercio.mineco.es
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