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FICHA SECTORIAL TURISMO SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO DE COMIDAS. Marzo 2023 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE ALIMENTO Y BEBIDA Clasificación de la Actividad CÓDIGO CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNFORME (CIIU 4.0) Fuente: CIIU 4.0 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios CÓDIGO DESCRIPCIÓN I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. I55 Actividades de alojamiento. I551 Actividades de alojamiento para estancias cortas. I5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas. I55100 Hoteles y alojamientos turísticos. I551001 Servicios de alojamiento prestados por hoteles, hoteles de suites, apart hoteles, complejos turísticos, hosterías. I551002 Servicios de alojamiento prestados por moteles. I551009 Otros servicios de alojamientos por corto tiempo: casas de huéspedes; cabañas, chalets, cabañas con servicio de mantenimiento y limpieza, hostales juveniles y refugios de montaña. I552000 Provisión de alojamiento en campamentos, parques para caravanas, campamentos recreativos y campamentos de caza y de pesca para estancias cortas. Espacio e instalaciones para vehículos de recreo. Se incluye refugios o simples instalaciones de acampada para plantar tiendas o pernoctar en sacos de dormir. I559001 Servicio de residencias de estudiantes, dormitorios escolares, albergues para trabajadores, casas de huéspedes e internados. I559002 Servicios de coches cama ferroviarios. CÓDIGO DESCRIPCIÓN I56 Servicios de alimento y bebida I561001 Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido comida para llevar. I561002 Restaurantes de comida rápida, puestos de refrigerio y establecimientos que ofrecen comida para llevar, reparto de pizza, etcétera; heladerías, fuentes de soda, etcétera. I561003 Preparación y suministro de comidas para su consumo inmediato de manera ambulante, mediante un vehículo motorizado o carro no motorizado, vendedores de helados en carros móviles, carritos ambulantes de comida incluye la preparación de comida en puestos de mercados. I561004 Servicios de restaurantes y bares en conexión con transporte cuando son proporcionadas por unidades independientes: bares del aeropuerto, bares terminales terrestres, etcétera. I562100 Servicio de comidas basado en acuerdos contractuales con el cliente para un evento (banquetes, bodas, fiestas y otras celebraciones, buffet) en la localización especificada por el cliente (abastecedores de eventos). I562901 Actividades de contratistas de servicio de comidas (por ejemplo, para compañías de transporte catering). I562902 Servicios de concesiones de servicio de comidas en instalaciones deportivas e instalaciones similares, cantinas o cafeterías (por ejemplo, para fábricas, oficinas, hospitales o escuelas) en régimen de concesión. I563001 Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: bares, tabernas, coctelerías, discotecas (con suministro predominante de bebidas) cervecerías y pubs. I563002 Actividades de preparación y servicio de bebidas para su consumo inmediato en: cafés, tiendas de jugos de fruta, vendedores ambulantes de bebidas, etcétera. PIB del Sector Nota: p: provisional Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El sector de Alojamiento y Servicios de comida sumó alrededor de $1,347.30 MM en el año 2022, equivalente a una participación sobre el PIB del 1.90%. A su vez, dicho valor fue un 11.6% superior a la cifra reflejada en el 2021. Valor Agregado Bruto del sector Año Alojamiento y servicios de comida (MM $ de 2007) PIB Total (MM $ de 2007) Participación en el PIB 2018 1,307.66 71,871 1.82% 2019 1,338.36 71,909 1.86% 2020 1,068.68 66,308 1.61% 2021 p 1,207.10 68,661 1.76% 2022 p 1,347.30 70,944 1.90% 6.0% 2.3% -20.2% 13.0% 11.6% 2018 2019 2020 2021 p 2022 p Crecimiento interanual de Alojamiento y servicios de comida Balanza Turística (Viajes)*, Periodo 2018-2022 Nota: *Se utilizó únicamente el rubro ”Viajes” bajo los servicios prestados (Exportaciones) y recibidos (Importaciones) en la balanza de pagos Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de Balanza de Pagos No. 82 (Normalizada)- 2018.IT - 2022.IVT Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Cuentas (MM $) 2018 2019 2020 2021 2022 Ingresos 2,271.80 2,187.71 701.23 1,054.80 1,793.36 Egresos 1,134.06 1,215.42 407.78 808.01 1,072.23 Total 1,137.74 972.29 293.45 246.79 721.13 2018 2019 2020 2021 2022 1,137.74 972.29 293.45 246.79 721.13 Evolución de la balanza Turística (Viajes) Balanza Turística (Viajes) – En MM $ Durante el periodo 2018 – 2022 la balanza por servicios de viajes (recibidos y prestados) registró superávit. Siendo así que, el superávit registrado en el año 2022 fue un 192% superior en comparación al año 2021. Participación del consumo turístico* en el PIB Nota: (*)Se utilizó el rubro de ”Viajes” bajo los servicios prestados (Exportaciones) en la balanza de pagos. Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de Balanza de Pagos No. 82 (Normalizada)- 2018.IT - 2022.IVT Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 2,272 2,188 701 1,055 1,793 108,108 107,436 98,808 105,405 116,010 2.10% 2.04% 0.71% 1.00% 1.55% 2018 2019 2020 2021 2022 Consumo turístico MM $ PIB MM $ Consumo/PIB Consumo Turístico (viajes) / PIB Entre 2018 y 2022 los servicios prestados por viajes tuvieron una participación promedio sobre el PIB total del 1.48%. Participación del consumo turístico* sobre la Exportación de Bienes Nota: (*)Se utilizó el rubro de ”Viajes” bajo los servicios prestados (Exportaciones) en la balanza de pagos. Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de Balanza de Pagos No. 82 (Normalizada)- 2018.IT - 2022.IVT Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 2,272 2,188 701 1,055 1,793 22,157 22,774 20,591 27,236 33,451 10.3% 9.6% 3.4% 3.9% 5.4% 2018 2019 2020 2021 2022 Consumo Turístico* /Exportaciones de bienes Consumo turístico MM $ Exportaciones Bienes MM $ Consumo/Exportaciones El sector turístico (servicios prestados-viajes) desde el año 2018 al 2019 representaba alrededor de un 10% sobre el monto total de exportaciones de bienes. Sin embargo, en el 2020 este ratio cayó a 3.4% aprox. producto de la pandemia del COVID-19 y entre los años 2021 y 2022 se observa una recuperación del mismo. Participación del consumo turístico* sobre la Exportación de Servicios 2,272 2,188 701 1,055 1,793 3,249 3,252 1,809 2,086 2,886 69.9% 67.3% 38.8% 50.6% 62.1% 2018 2019 2020 2021 2022 Consumo turístico MM $ Servicios MM $ Consumo/Servicios La participación del sector turismo (servicios prestados-viajes) sobre el total de la cuenta de servicios prestados (Exportación de Servicios) pasó de ser de un 50.6% en el 2021, a tener una participación del 62.1% en el 2022. Consumo Turístico* /Exportación de Servicios Nota: (*)Se utilizó el rubro de ”Viajes” bajo los servicios prestados (Exportaciones) en la balanza de pagos. Fuente: Banco Central del Ecuador — Boletín Trimestral de Balanza de Pagos No. 82 (Normalizada)- 2018.IT - 2022.IVT Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Visitas de extranjeros por país de procedencia Fuente: INEC - Anuario de Entradas y Salidas Internacionales Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 2017 2018 2019 2020 2021 1.61 2.43 2.04 0.47 0.59 Total de turistas internacionales (MM) 49% 12% 10% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 12% Procedencia de los turistas internacionales Año 2021 Estados Unidos de América España Colombia Perú Panamá México Holanda (Países Bajos) Chile Canadá Alemania Otros países Dentro delperiodo 2017-2018 se reportó una creciente afluencia de turistas extranjeros a Ecuador, siendo así que en el año 2018 se registró una afluencia máxima de 2.43 MM de extranjeros. Al cierre del año 2019, se redujo dicha afluencia en 16% en comparación al año anterior. Para el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19 la afluencia de extranjeros disminuyó drásticamente en un 77%; mientras que, para el año 2021 dicha afluencia mejoró un poco, pero aún sigue estando muy por debajo de los niveles pre- pandémicos. En el 2021, la mayor parte de turistas extranjeros que ingresaron al país provinieron de Estados Unidos (49%), España (12%) y Colombia (10%). Número de establecimientos registrados en el Min. Turismo Nota: (*) Otros incluye Transporte Turístico, Intermediación, Centro de turismo comunitario y Recreación. Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) – Turismo en cifras: Oferta Turística Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Evolución del número de establecimientos registrados En el año 2022 existieron más de 21 mil establecimientos registrados dedicados al turismo, de las cuales el 63% eran de alimentos y bebidas y el 20% de alojamiento. En ese mismo año, el número de establecimientos registrados aumentó en un 11% en comparación al año 2021. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 5.18 3.66 4.15 4.21 4.32 4.34 17.70 17.23 17.23 16.44 11.66 13.59 3.06 3.04 3.34 3.60 3.51 3.71 Establecimientos registrados Alojamiento Alimentos y bebidas Otros* Actividad (en miles) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Alojamiento 5.49 5.18 3.66 4.15 4.21 4.32 4.34 Alimentos y bebidas 17.33 17.70 17.23 17.23 16.44 11.66 13.59 Otros* 2.86 3.06 3.04 3.34 3.60 3.51 3.71 Total 25.67 25.93 23.93 24.72 24.26 19.49 21.63 Número de establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) – Turismo en cifras: Oferta Turística Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El 63% de los establecimientos de alojamiento registrados en el año 2022 se concentraron en las provincias de Pichincha, Manabí, Santa Elena, Galápagos, Azuay, Esmeraldas y Tungurahua. Por su parte, en el año 2022 el 81% de los establecimientos de alimentos y bebidas estaban registrados en las provincias de Pichincha, Guayas, Azuay, Manabí, Tungurahua, El Oro y Santa Elena. Pichincha 22% Manabí 9% Santa Elena 8% Galápagos 7% Azuay 7% Esmeraldas 5% Tungurahua 5% Otras provincias 37% Registros de establecimiento de alojamiento Año 2022 Pichincha 29% Guayas 24% Azuay 9% Manabí 8% Tungurahua 4% El Oro 4% Santa Elena 3% Otras provincias 19% Registros de establecimiento de alimentos y bebidas Año 2022 Personal ocupado en establecimientos registrados en el Ministerio de Turismo Nota: (*) Otros incluye Transporte Turístico, Intermediación, Centro de turismo comunitario y Recreación. Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) – Turismo en cifras: Oferta Turística Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios El sector turístico reportó más de 117 mil empleos, de las cuales el 65% del total correspondió a los establecimientos de alimentos y bebidas, y el 21% a los establecimientos de alojamiento. Año 2022 Actividad Hombres Mujeres Total Empleados Alimentos y Bebidas 41,224 35,032 76,256 Alojamiento 13,199 11,130 24,329 Otros* 8,797 7,829 16,626 Total 63,220 53,991 117,211 Alimentos y Bebidas 65% Alojamiento 21% Otros* 14% Participación del # empleos por actividad Año 2022 Número de empleados por actividad Indicadores coyunturales de alojamiento por categoría (Quito) Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) – Turismo en cifras: Oferta Turística Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 9% 80 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar S ep D ic E ne Ju n A go D ic 2019 2020 2021 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as a d e o cu p ac ió n 5 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación 28% 57 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar E ne F eb A br M ay Ju n Ju l A go O ct N ov D ic F eb 2019 2020 2021 2022 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as a d e o cu p ac ió n 4 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación 8% 214 0 50 100 150 200 250 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar S ep N ov D ic E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go O ct N ov D ic 2019 2020 2021 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as d e o cu p ac ió n 3 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación Indicadores coyunturales de alojamiento por categoría (Guayaquil) Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR) – Turismo en cifras: Oferta Turística Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 10% 54 40 50 60 70 80 10% 30% 50% 70% 90% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar S ep D ic E ne F eb Ju n N ov D ic 2019 2020 2021 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as a o cu p ac ió n 4 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación 34% 44 20 30 40 50 60 70 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar S ep N ov D ic E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go O ct N ov D ic F eb 2019 2020 2021 2022 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as a d e o cu p ac ió n 3 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación 30% 72 60 70 80 90 100 110 120 130 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% E ne F eb M ar A br M ay Ju n Ju l A go S ep O ct N ov D ic E ne F eb M ar S ep E ne F eb A br Ju n Ju l A go O ct N ov D ic 2019 2020 2021 T arifa p ro m ed io p o r h ab itació n T as a d e o cu p ac ió n 5 Estrellas Tasa de ocupación Tarifa Promedio por habitación Balance de Situación Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 41% y 47%, estando dentro del rango recomendado (40%-60%). Principales cuentas del Balance de Situación Actividades de alojamiento Servicio de alimentos y bebidas Cuentas (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 Activo 774.79 786.37 822.62 776.92 787.29 Pasivo 318.76 319.21 352.01 347.26 367.02 Patrimonio 456.04 467.16 470.62 429.65 420.27 1% 5% -6% 1% 0.1% 10% -1% 6% 2% 1% -9% -2% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación ∆ Activo ∆ Pasivo ∆ Patrimonio Principales cuentas del Balance de Situación Cuentas (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 Activo 559.09 601.04 793.50 793.37 873.60 Pasivo 403.97 433.35 614.63 650.71 712.77 Patrimonio 155.12 167.68 178.85 142.61 160.78 8% 32% -0.02% 10% 7% 42% 6% 10% 8% 7% -20% 13% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Principales cuentas del Balance de Situación ∆ Activo ∆ Pasivo ∆ Patrimonio Durante el período analizado, el ratio de endeudamiento se ubicó entre el 72% y 82%, estando por encima del rango recomendado(40%-60%). Estado de Resultados Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Se observó que la utilidad del sector fue decreciendo desde el año 2018, incluso llegando a tener pérdidas en los años 2020 y 2021. Cuentas (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 Ingresos 308.62337.24 336.70 147.00 205.40 Costos y Gastos 296.84 322.59 324.25 195.41 219.25 Utilidad neta 11.78 14.65 12.44 -48.41 -13.84 Principales cuentas del Estado de Resultados Actividades de alojamiento Servicio de alimentos y bebidas 9% -0.2% -56% 40% 9% 1% -40% 12% 24% -15% -489% 71% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados ∆ Ingresos ∆ Costos y Gastos ∆ Utilidad neta Cuentas (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 Ingresos 1,231.09 1,354.94 1,432.72 970.33 1,281.81 Costos y Gastos 1,195.04 1,301.13 1,382.70 996.32 1,240.50 Utilidad neta 36.05 53.81 48.33 -25.98 41.37 Principales cuentas del Estado de Resultados 10% 6% -32% 32% 9% 6% -28% 25% 49% -10% -154% 259% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Principales cuentas del Estado de Resultados ∆ Ingresos ∆ Costos y Gastos ∆ Utilidad neta Se observó que la utilidad del sector fue decreciendo desde el año 2018, y en el 2020 reflejó pérdidas. Sin embargo, a finales del 2021 se observa una recuperación del sector, reflejando utilidad por $41.37 MM Indicadores Financieros (I) Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Indicadores Financieros Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 ROA 1.52% 1.86% 1.51% -6.23% -1.76% ROE 2.58% 3.14% 2.64% -11.27% -3.29% Margen Neto 4.03% 4.59% 3.87% -36.18% -7.09% 23% -19% -512% -72% 21% -16% -526% -71% 14% -16% -1035% -80% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Indicadores Financieros ∆ ROA ∆ ROE ∆ Margen Neto Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente: Retorno de la Inversión (ROA): En el 2021, por cada $100 de Activos se generaron $1.76 de Pérdida Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2021, por cada $100 invertido por los accionistas, la empresa generó $3.29 de Pérdida Neta. El Margen Neto: En el 2021, por cada $100 de Ventas quedó para los propietarios $7.09 de Pérdida Neta. Actividades de Alojamiento Indicadores Financieros (I) Respecto al análisis de los indicadores financieros en el 2021, ROA, ROE y Margen Neto se encontró lo siguiente: Retorno de la Inversión (ROA): En el 2021, por cada $100 de Activos se generaron $4.74 de Utilidad Neta. Rentabilidad Financiera (ROE): En el 2021, por cada $100 invertido por los accionistas, la empresa generó $25.73 de Utilidad Neta. El Margen Neto: En el 2021, por cada $100 de Ventas quedó para los propietarios $3.31 de Utilidad Neta. Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Indicadores Financieros Indicador 2017 2018 2019 2020 2021 ROA 6.45% 8.95% 6.09% -3.28% 4.74% ROE 23.24% 32.09% 27.02% -18.22% 25.73% Margen Neto 2.97% 4.03% 3.42% -2.75% 3.31% 39% -32% -154% 245% 38% -16% -167% 241% 36% -15% -180% 220% 2018 2019 2020 2021 Variación Interanual - Indicadores Financieros ∆ ROA ∆ ROE ∆ Margen Neto Servicio de alimentos y bebidas Ventas y Exportaciones Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 104 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios En el 2022, las ventas y exportaciones del sector aumentaron en 33% respecto al año 2021. Actividades de alojamiento Servicio de alimentos y bebidas 514.38 518.80 238.78 334.47 443.54 31.65 2018 2019 2020 2021 2022 ene.-23 Ventas y exportaciones (MM $) 2,323.89 2,449.84 1,582.44 2,078.40 2,421.46 157.03 2018 2019 2020 2021 2022 ene.-23 Ventas y exportaciones (MM $) En el 2022, las ventas y exportaciones del sector aumentaron en 17% respecto al año 2021. Impuestos Fuente: Servicio de Rentas Internas-Formulario 101 y 104 Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios Para el año 2021, el total de impuesto recaudado del sector (IR e IVA) fue 59% superior respecto del valor registrado en el 2020. Impuestos del sector Impuestos (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ene-23 Impuesto a la renta causado 5.29 7.12 6.52 0.89 2.95 - - IVA Causado 31.72 32.11 32.31 14.12 20.86 27.32 2.23 Total general 37.01 39.23 38.83 15.01 23.81 27.32 2.23 Actividades de alojamiento Servicio de alimentos y bebidas 35% -8% -86% 231% 1% 1% -56% 48% 31% 2018 2019 2020 2021 2022 Variación Interanual - Impuestos ∆ IR ∆ IVA Impuestos del sector Impuestos (MM $) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ene-23 Impuesto a la renta causado 12.88 19.45 19.44 6.93 13.34 - - IVA Causado 119.96 120.29 125.60 85.60 110.46 128.18 9.97 Total general 132.83 139.74 145.04 92.52 123.80 128.18 9.97 51% 0.0% -64% 93% 0.3% 4% -32% 29% 16% 2018 2019 2020 2021 2022 Variación Interanual - Impuestos ∆ IR ∆ IVA Para el año 2021, el total de impuesto recaudado del sector (IR e IVA) fue 34% superior respecto del valor registrado en el 2020. Volumen de Crédito Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios En el año 2022, el volumen de crédito destinado a actividades de alojamiento fue de $115.60 MM, siendo superior en un 34% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 84% fue provisto por la Banca Privada. Subsistema (MM $) 2018 2019 2020 2021 2022 Enero 2022 Enero 2023 Bancos Privados 58.36 44.19 41.64 80.02 97.07 9.11 8.34 Inst. Fin. Públicas 30.48 70.28 4.71 6.33 18.53 0.03 0.85 Mutualistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soc. Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 88.84 114.47 46.35 86.36 115.60 9.14 9.18 88.84 114.47 46.35 86.36 115.60 9.14 9.18 2017 2018 2019 2020 2022 Enero 2022 Enero 2023 Evolución del Volumen de Crédito (MM $) Bancos Privados 84.0% Inst. Fin. Públicas 16.0% Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2022 Actividades de Alojamiento Volumen de Crédito Fuente: Superintendencia de Bancos Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios En el año 2022, el volumen de crédito destinado a los servicios de alimentos y bebidas fue de $199.54 MM, siendo superior en un 8% respecto al año inmediato anterior, de los cuales el 96% fue provisto por la Banca Privada. Subsistema (MM $) 2018 2019 2020 2021 2022 Enero 2022 Enero 2023 Bancos Privados 150.79 158.14 188.19 173.73 191.94 14.22 12.35 Inst. Fin. Públicas 26.98 29.66 22.45 10.57 7.60 0.34 0.55 Mutualistas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soc. Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total 177.77 187.80 210.63 184.30 199.54 14.57 12.91 177.77 187.80 210.63 184.30 199.54 14.57 12.91 2017 2018 2019 2020 2022 Enero 2022 Enero 2023 Evolución del Volumen de Crédito (MM $) Bancos Privados 96.2% Inst. Fin. Públicas 3.8% Participación del Volumen de Crédito por Subsistema Año 2022 Servicio de alimentos y bebidas Gestión CFN B.P. (I) Nota. (1) Se excluye operaciones de segundo piso y castigadas Fuente: Cartera de Crédito de Primer Piso al 30 de marzo de 2023; Estadísticas Institucionales de Segundo Piso (corte a diciembre de 2022) Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios A través de segundo piso se concedió créditos por $4.12 MM, dirigido el 32% a la provincia de Pichincha y el 58% correspondió a Mipymes lideradas por mujeres. Primer piso Segundo piso Cartera de crédito Total $75.90 MM (# Op. 185) Vigente #Op 125 Improductiva #Op 60 $49.96 MM $25.94 MM Acceso al crédito Monto de préstamo $4.12 MM (# Op 204) Mediana #Op 1 El saldo de la cartera de crédito del sector sumó $75.90 MM con 185 operaciones, por un monto aprobado de $97.27 MM. Cartera de Crédito Bruta de CFN B.P. 1 Modalidad Cartera Total MM $ # Op Monto aprobado MM $ Morosidad Contribución a la morosidad del sector PrimerPiso 28.06 103 41.51 35.0% 12.9% Novacion 23.78 33 29.71 21.4% 6.7% Reestructuraciones 23.59 46 25.46 46.0% 14.3% Refinanciada 0.46 3 0.58 38.0% 0.2% Total 75.90 185 97.27 34.2% 34.2% $398 K $2.10 MM $1.62 MM Pequeña #Op 9 Microempresa #Op 194 Si $ 2.40 MM 58.4% No $ 1.71 MM 41.6% Créditos destinados a empresas propiedad o lideradas por mujeres (Monto en MM $, Part(%) Monto) Pichincha $1.32 MM 32% Guayas $1.08 MM 26% Imbabura $0.44 MM 11% Santo Domingo De Los Tsachilas $0.36 MM 9% Tungurahua $0.31 MM 7% Otras provincias $0.62 MM 15% Créditos por provincia (Monto en MM $, Part(%) Monto) Gestión CFN B.P. (II) Gestión1 Desde el 2018 hasta marzo de 2023, el FNG ha concedido por medio de 7 instituciones financieras 394 garantías por $9.28 MM para respaldar créditos por $14.22 MM. Se ha beneficiado a 366 MIPYMES. El monto promedio garantizado fue de $23.56 K con una cobertura promedio del 65%. Monto y cobertura promedio garantizado # Beneficiarios Monto Garantizado El monto garantizado suma $9.28 MM correspondiente a 394 operaciones Se operó con 7 instituciones financieras (7 Bancos) Entidades Receptoras de Garantías 46% del saldo corresponde a proyectos en la provincia de Guayas 40% del saldo corresponde a Medianas Empresas Saldo de Operaciones Vigentes2 El Fondo Nacional de Garantías en cifras 64% del saldo tiene destino Activo Fijo El saldo de las garantías vigentes en marzo de 2023 fue de $3.28 MM por un monto garantizado de $5.94 MM. Nota: (1) Gestión desde 2018 hasta marzo 2023 (2) Saldos con corte a febrero de 2023 Fuente: Estadísticas de Fondo Nacional de Garantías Elaborado por: Subgerencia de Análisis de Productos y Servicios 3,597.2 2,640.9 4,017.9 1,596.2 2,346.7 20.0 2,534.5 1,896.7 3,065.6 607.5 1,168.7 10.0 44 168 141 18 22 1 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 2018 2019 2020 2021 2022 Ene-Mar 2023 M o n to e n K $ Gestión Monto Inicial Crédito K $ Monto Garantizado K $ No. Operaciones Conclusiones En el año 2021 se registró un ingreso de turistas extranjeros al Ecuador de 590 mil personas, siendo esta cifra un 26% superior a la registrada en el 2020. Los turistas fueron principalmente de Estados Unidos, España y Colombia. EL Valor Agregado Bruto del sector turístico en el 2022 aumentó en un 11.6% respecto del año inmediato anterior. Al cierre del 2022, las actividades de alojamiento y servicios de alimentos y bebidas reportaron un crecimiento en ventas del 33% y 17% respectivamente, en comparación al año anterior. En el año 2022, los créditos otorgados a la actividad de alojamiento aumentó en 34% respecto a 2021; mientras que, el financiamiento direccionado a la actividad de servicios de alimentos y bebida se incremento en un 8% en comparación con el año inmediatamente anterior. Al 30 de marzo del 2023, el sector mantiene un sado en la cartera de crédito de primer piso de CFN B.P. de $75.90 MM, con una morosidad de 34.2%. Respecto al programa de Segundo Piso de la CFN B.P. con recursos de Banco Mundial, a diciembre del 2022 se concedieron 204 subpréstamos por un monto total de $4.12 MM En relación al Fondo Nacional de Garantías (FNG), desde el 2018 hasta marzo del 2023, se ha otorgado al sector 394 garantías parciales por $9.28 MM para respaldar créditos por $14.22 MM.
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