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UTEM ASIGNATURAUTEM ASIGNATURA GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS Depart ament o de Informát ica y p y Comput ación Facult ad de Ingeniería 2014-I Oscar Magna V. Civil Engineering on Com puter Science & MBA Dr (c) in Business Management and Adm inist rat ion Technological Met ropolitan University Sant iago of Chile omagna@utem.cl, osemav@gmail.com ht tp: / / omagna t r ipod comht tp: / / omagna.t r ipod.com (56-2) 787.7211 C H I L E. UTEMUTEM GESTION DE PROYECTOS INFORMATICOS INF – 75500 INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN m/ INFORMÁTICAINGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN m/ INFORMÁTICA DEPTO. DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA Taller EVALUACIÓN II OMV GPI / I NF 7 5 0 0 / 4 1 1 - UTEM - 2 - UTEM Problema N°1 UTEM La em presa de servicios inform át icos “ I nfom at Ltda." , quiere tom ar la decisión de invert ir en un proyecto de crianza de cerdos, donde la planificación de ejecución del proyecto, que se realiza el año cero t iene el siguiente cronogram a:se realiza el año cero, t iene el siguiente cronogram a: Actividad Tiempo (meses) Costo (US$) Gestiones Previas y Negociaciones 4 200 Obras Civiles 6 9.000 I l ió d E i 1 200Instalación de Equipos 1 200 Montaje y pruebas 1 200 Para lograr el financiam iento adecuado, se propone que: todos los act ivos difer idos (gest iones previas, instalación de equipos y m ontaje y pruebas) serán financiados por la Cooperat ivaserán financiados por la Cooperat iva, los restantes act ivos fijos tendrá una est ructura de 20% de aporte propio y 80% de crédito, donde las condiciones de crédito son a un plazo de cinco años, 1 de gracia y un interés del 5% sem est ral. Los desem bolsos del crédito para las inversiones fijas serán dados el cuarto mes de inicio de l t ió j t i i i l i d l tla const rucción, justo para iniciar las operaciones del proyecto. OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 3 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Problema N°1 UTEM Su grupo de proyectos ha tom ado la decisión de im plem entar su proyecto Virtual “CarreteWeek”, en el ám bito de las redes sociales y ofrecer su producto de Sw para gest ionar “ los carretes de fin de sem ana” considerando lade Sw para gest ionar los carretes de fin de sem ana , considerando la at ract ividad técnica y económ ica de la evaluación efectuada en su Plan de Negocios. Por ot ro lado, dado que su estudio de m ercado no fue desarrollado con la óprofundidad necesaria, ut ilizó proyecciones de em presas sim ilares en m ercados com plem entarios, lo cual le ha generado una posición riesgosa com o postura est ratégica y requiere, de m anera urgente, conocer cuál debería ser el nivel de unidades vendidas (nivel de producción) y precio que le garant izara no caer é óen pérdidas de largo plazo. Con la inform ación disponible y relevada, ha logrado realizar las siguientes proyecciones Año Unidades de "CarreteWeek" Precio 1996 2.000 unidades $ 120 1997 3.000 unidades $ 120 1998 4.000 unidades $ 120 1999 5.000 unidades $ 120 OMV GPI / I NF 7 5 0 0 / 4 1 1 - UTEM 2000 6.000 unidades $ 120 UTEM Flujo de Caja Proyectado Producto “Carrete Week” … Problema N°1 UTEM Flujo de Caja Proyectado Producto “Carrete Week” Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas 240.000 360.000 480.000 600.000 720.000 Costos Operación -160.000 -240.000 -320.000 -400.000 -480.000 Depreciación -23.500 -23.500 -23.500 -23.500 -23.500 Venta activos 120.000 Valor libro -117.500 Ut. Bruta 56.500 96.500 136.500 176.500 219.000 Impuestos 15% -8.475 -14.475 -20.475 -26.475 -32.850 Ut. Neta 48.025 82.025 116.025 150.025 186.150 Depreciación 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 Valor libro 117.500 Inversión Activos -235.000 Capital de Trabajo 100 000 100 000Capital de Trabajo -100.000 100.000 Flujo Neto -335.000 71.525 105.525 139.525 173.525 427.150 Nota: Tasa de descuento = 12% OMV GPI / I NF 7 5 0 0 / 4 1 1 - UTEM UTEM … Problema N°1 UTEM Se p ide:p 1) ¿ Cuál es el precio m ínim o que se debería cobrar para no incurr ir en pérdidas de largo plazo?p g p 2) ¿ Cuál es el volum en m ínim o de unidades del producto “CarreteWeek” que debe exigirse al proyecto para estar indiferente ent re realizar o no el proyecto? 3) ¿ Qué est ructura de costos operacionales m áxim o es capaz de resist ir el proyecto? OMV GPI / I NF 7 5 0 0 / 4 1 1 - UTEM UTEM Problema N°2 Gest ión del va lor GanadoUTEM Com o parte de la Gest ión de Costos, asum a que el presupuesto mensual est im ado de su proyecto de operación de su em presa virtual es el siguiente: Gest ión del va lor Ganado Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1. Estudio Mercado 40 20 60 2. Definir Estrategia 40 40 3. Implementar Organización, Procesos y Sisistemas 100 100 100 400 700 4 Habilitar Servicio Cloud 200 2004. Habilitar Servicio Cloud 200 200 TOTAL / línea Base 40 20 40 100 100 100 400 200 1000 Considere, adem ás, que com o parte de la Gest ión del Tiem po y Gest ión de Costos, en la act ividad de cont rol de cronogram a (en el m arco del Grupo de Procesos de Seguim iento y Cont rol) , ha determ inado que: Co t o ) , a dete ado que 1. Hasta el mes 6 los costos reales devengados han sido los siguientes: Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1. EstudioMercado 40 30 70 2. Definir Estrategia 40 40g 3. Implementar Organizaciòn, Procesos y Sisistemas 100 150 200 450 4. Habilitar Servicio Cloud TOTAL ACUMULADO 40 30 40 100 150 200 560 OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 7 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM … Problema N°2 Gest ión del va lor GanadoUTEM Gest ión del va lor Ganado 2. Hasta el mes 6 el porcentaje de avance del proyecto fue el siguiente: Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 EstudioMercado 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1. EstudioMercado 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Definir Estrategia 100% 100% 100% 100% 100% 3. Implementar Organizaciòn, Procesos y Sisistemas 20% 40% 60% 60% 4. Habilitar Servicio Cloud 0% 0% Se pide: 1.Com plete los datos refer idos a Valor Ganado (EV) Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 Total Valor ganado 1. Estudio Mercado 2. Definir Estrategia 3. Construir local 4. Equipamiento Total 2. Analice los desvíos de costo total del proyecto (CV) al final del mes 6 (determine la Medida y el ìndice de rendimiento del cronograma del proyecto. Analícelos y concluya!!). 3. Analice los desvíos del cronograma total del proyecto (SV) al final el mes 6 (determine la cantidad de trabajo necesario para completar las actividades del cronograna, la variación de costos a la conclusión del cronograma. Analícelos y concluya!!). 4 Proyecte el costo total al finalizar el proyecto y la variación de costos a la finalización (VAC i t l t ) OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 8 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS 4. Proyecte el costo total al finalizar el proyecto y la variación de costos a la finalización (VAC: variance at complete). 5. Calcule el TCPI (determine el Indice de desempeño del trabajo al completar el cronograma. Analícelo y concluya!!). UTEMUTEM ANTECEDENTESANTECEDENTES Taller EVALUACIÓN II 06 Mayo de 2014 EVALUACIÓN II OMV GPI / I NF 7 5 0 0 / 4 1 1 - UTEM - 9 - UTEM Gestión del valor Ganado UTEM Hay t res variables claves a considerar a la hora de explicar el avance de un proyecto I. Antecedentes considerando la técnica de valor ganado. • El Presupuesto(costo presupuestado del t rabajo program ado) . • El Costo Real(costo real del t rabajo realizado) . • El avance del Trabajo(costo real del t rabajo program ado) . Tradicionalm ente se usan 2 de estas 3 variables para m edir el avance de un proyecto (presupuesto y costo) ; sin em bargo, para la técnica de valor ganado “esto es un error” ya que estas 2 variables solo pueden dar la lectura de “cóm o va la ejecución del presupuesto” pero no com o va realm ente “el avance del proyecto” en térm inos de costos, t iem po y recursos. Para ser m as específicos estas dos variables no pueden responderpreguntas básicas de gest ión de proyectos tales com o: • Cóm o estam os en el Tiem po? • Estam os en program a o at rasados? • Qué tan eficiente som os ut ilizando el t iem po? • Cuándo esperam os term inar el proyecto? • Cóm o estam os en el Costo? • Estam os en presupuesto o desfasados? • Que tan eficiente som os ut ilizando los recursos?• Que tan eficiente som os ut ilizando los recursos? • Cuánto nos costará al final el proyecto? OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 0 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM Para poder responder a las preguntas a las preguntas anteriores, se debe int roducir una I. … Antecedentes “ tercera variable”, m uchas veces no ut ilizada que se denom inará, por ahora, “avance del t rabajo”. Este valor de esta variable es el costo presupuestado para el t rabajo realizado sobre una tarea o paquete de t rabajo. La m anera de calcular la el “avance del t rabajo”, es m ult iplicando el porcentaje de avance de la tarea por el presupuesto de la m ism as. El valor porcentual norm alm ente lo asigna el responsable de proyecto de form a subjet iva cuando actualiza su plan de t rabajo. OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 1 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM La técnica de valor ganado reconoce a las 3 variables anteriores con la siguiente II. Indicadores nom enclatura. Abrevia tura en español Abrevia tura en ingles Nom bre CPTP/ BCWS PV Valor Planeado CPTR/ BCWP EV Valor Ganado CRTR/ ACWP AC Costo realCRTR/ ACWP AC Costo real De estos valores tam bién se desprenden dos indicadores de performance relacionados al Cronogram a y los Costos, lo cuales son de ut ilidad para saber exactam ente com o va el proyecto en térm inos cuant itat ivos. I di d d f Si if i d E li ióI n di ca d ores d e per f orm ance Sign if i ca d o Exp li cac ió n SV = EV – PV Desviación del Cronogram a I ndica la desviación del CRONOGRAMA en cifras/ $ SPI = EV/ PV Í ndice de desempeño del Cronograma I ndica la desviación del Cronogram a como indicador de perform ance CV EV AC D i ió d t I di l d i ió d l COSTO CV = EV – AC Desviación de costos I ndica la d esv iació n d el COSTO en cifras/ $ CPI = EV/ AC Í ndice de desempeño del Costo I indica la desviación del COSTO com o indicador de perform ance OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 2 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM Consideraciones adicionales: II. … Indicadores ” Cuando se pregunta sobre com o va un proyecto,…No basta decir ….“vam os bien” o … “vam os m al”, sino que debe responderse adecuadam ente en función del presupuesto, t iem po y alcance com prom et idos para concluir dicho proyecto. El m etodo de valor ganado integra el alcance, el cronograma y los costos para evaluar elEl m etodo de valor ganado integra el alcance, el cronograma y los costos para evaluar el desem peño de un proyecto” a. Com ponentes y cá lculo de va lores pr incipa les de la Gest ión del va lor Ganado OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 3 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM … Consideraciones adicionales: II. … Indicadores b. Mapa de indicadores CPI , SPI y recom endaciones según escenar ios planteados. OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 4 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM … Consideraciones adicionales: II. … Indicadores I ndicador Cálculo Respuesta Significado Debe í m o t b j po n lo de c. I ndicadores, Relaciones y e jem plos PV PV1 + PV2 + PV3 $300 Deberíam os t rabajar por un valor de $300 EV 100% x PV1 + 100% x PV2 + 40% x PV3 $240 Del t rabajo total ya hem os completado $240 AC AC1 + AC2 + AC3 $250 Llevam os gastado $250 BAC PV total $400 El presupuesto total es de $400BAC PV total $400 El presupuesto total es de $400 CV EV – AC -10,00 Hem os gastado $10 m ás de lo t rabajado CPI EV / AC 0,96 Sólo obtenem os $0,96 por cada $ invert ido SV EV – PV -60,00 El proyecto va lento CPI EV / AC 0,96 Sólo obtenem os $0,96 por cada $ invert ido SV EV – PV -60,00 El proyecto va lento SPI EV / PV 0,80 Sólo hem os avanzado un 80% de lo planificado (BAC EV) / (BAC 160/ 150 Debo m ej orar la eficiencia de costos en TCPI (BAC-EV) / (BAC – AC) 160/ 150 = 1,067 Debo m ej orar la eficiencia de costos en 6,7% para gastar $400 EAC BAC / CPI 416,67 El costo est im ado al finalizar es de $416,67 ETC EAC – AC 166,67 Falta gastar $166,67 para finalizar el proyecto VAC BAC EAC 16 67 Se est im a gastar $16,67 m ás de lo OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 5 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS VAC BAC – EAC -16,67 g presupuestado UTEM Gestión del valor Ganado UTEM … Consideraciones adicionales: II. … Indicadores c. … I ndicadores, Relaciones y e jem plos - Resum en Nom bre Fórmula Interpretación Variación del costo (CV) EV - AC > 0 Eficiente < 0 Ineficiente Variación del cronogram a (SV) EV - PV > 0 Acelerado < 0 Lento Índice de desempeño del costo EV / AC Por cada $ gastado t rabajam osÍndice de desempeño del costo (CPI ) EV / AC Por cada $ gastado t rabajam os $ Índice de desempeño del cronogram a (SPI ) EV / PV Estam os progresando a un _% de lo planeado Índice de desempeño del t rabajo por completar (TCPI ) (BAC-EV) / (BAC – AC) Cuánto debo dism inuir los fondos restantes para cumplir con el BAC Est im ación a la conclusión (EAC) BAC / CPI Cuánto costará el proyecto al( ) / p y finalizar Est im ación hasta la conclusión (ETC) EAC - AC Cuánto m ás costará el proyecto Variación a la conclusión (VAC) BAC - EAC Diferencia ent re presupuesto y lo que espero gastar OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 6 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEM Gestión del valor Ganado UTEM 1. Fuentes de I nform ación III. Bases de la Gestión del valor Ganado – Apunte N°1 El W BS , const ituye la herram ienta esencial para definición de alcance, perm it irá desglosar el proyecto en ent regables, disciplinas o áreas, que a su vez se descom pondrá en di- versos niveles, hasta obtener paquetes de t rabajo que sean perfectam ente m edibles y cont rolables. La suma de todosp y sus elem entos const ituye el total del proyecto. La est ructura de desglose de la organización OBS (Organizat ion Breakdown Structure) perm ite organizar los recursos hum anos de una m anera jerárquica sim ilar al organigrama (puede o no coincidir) , pero disponiendo sólo del personal que tenga funciones de responsabilidad endel personal que tenga funciones de responsabilidad en las tareas del proyecto . El cronogram a perm it irá programar cuando se realizarán los t rabajos de los paquetes. Para ello puede requerirse descom poner los paquetes todavía m ás, en act ividades fáciles de realizar, medir y cont rolar, pre- establecer las secuencias y dependencias de los t rabajos, asignar recursos y est im ar las duraciones de las act ividades. Finalm ente, con estos datos se opt im iza la red, nivelando los recursos e ident ificando el cam ino crít ico del proyecto (y los cuasi-crít icos) . Y de esta manera se habrá obtenido la línea de base del cronograma. OMV / INF – 75500 – Ing. Civil en Comp. m/Inf. - UTEM - 1 7 -GESTI ÓN PROYECTOS I NFORMÁTI COS UTEMUTEM 2. Operación III. … Bases de la Gestión del valor Ganado – Apunte N°1 PMB - 18 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del valor Ganado – Apunte N°1 Cronograma e indicadores bases - 19 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del valor Ganado – Apunte N°1 Fuentes de cam bio de las líneas de baselíneas de base - 20 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del Valor Ganado – Apunte N°1 Técnica de Análisis de GVG (Gest ión del valor G d EVM)Ganado o EVM) - 21 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del Valor Ganado – Apunte N°1 Técnica de Análisis de GVG (Gestión del valor Ganado o EVM)Ganado o EVM) Var iables - Ejem plo - 22 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del Valor Ganado – Apunte N°1 Técnica de Análisis de GVG (Gest ión del valor Ganado o EVM)Ganado o EVM) Var iables - Ejem plo - 23 - UTEMUTEM 2. … Operación III. … Bases de la Gestión del Valor Ganado – Apunte N°1 Técnica de Análisis de GVG (Gest ión del valor Ganado o EVM)Ganado o EVM) Signif icado del TCPI I nidice de desem peño necesar io para concluir lo deseado = TCPI = ( BA C – EV) / C ( C ) / ( EAC - AC) Fuente: Gest ión de Valor Ganado EVM para Cont rol de Proyectos ver. 2.0 (p. 22 ) © Project Charter S.A. - 2013- www.projectcharter.com Jorge Alsina, PMP, PAG. - 24 - http://www.projectcharter.com/documents/white_papers_sp/Gestion%20de%20Valor%20Ganado%20EVM%20para%20Control%20de%20Proyectos%20v2-01.pdf
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