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1 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami INFORME MENSUAL DEL COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DIRECCIÓN TÉCNICA MARZO 2020 2 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami 3 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami CONTENIDOS CONTENIDOS ......................................................................................................................................... 3 RESUMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ..................................................................................4 TABLERO DE INDICADORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA .................................................. 7 INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS ............................................................................................................ 9 COVID-19 ............................................................................................................................................................................. 9 EMPLEO Y SALARIOS ....................................................................................................................... 29 SITUACIÓN DEL EMPLEO NACIONAL ........................................................................................................................... 29 TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS .............................................................................................................. 31 SITUACIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES ................................................................................................................... 32 POLÍTICA SOCIAL ................................................................................................................................................................ 37 SALARIOS MÍNIMOS ........................................................................................................................................................... 38 NEGOCIACIONES LABORALES ....................................................................................................................................... 40 PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO ........................................................................................................................... 45 EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA .............................................................................. 47 ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL .............................................................................................................................. 47 CONSUMO PRIVADO ......................................................................................................................................................... 58 AHORRO E INVERSIÓN ..................................................................................................................................................... 65 FINANZAS PÚBLICAS ......................................................................................................................................................... 69 SECTOR EXTERNO ............................................................................................................................................................. 74 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS ....................................................................................... 80 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR .................................................................................................. 80 ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL PRODUCTOR ..................................................................................................... 84 ECONOMÍA INTERNACIONAL ........................................................................................................ 86 PERSPECTIVAS ECONÓMICAS ...................................................................................................... 90 NACIONALES ...................................................................................................................................................................... 90 INTERNACIONALES ............................................................................................................................................................. 91 GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS .................................................................................. 93 INFORMACIÓN ADICIONAL ............................................................................................................ 101 4 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami RESUMEN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Durante marzo se presentaron datos mostrando una ligera mejora en algunos de los indicadores de desempeño económico en el país. Sin embargo, la situación coyuntural que ha vivido el mundo ante el brote del coronavirus COVID-19 será lo que defina el comportamiento económico del resto del año y posiblemente merme todos los avances que se pudieron dar en el año. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que al cierre de febrero se tenían registrados 20 millones 613 mil 536 puestos de trabajo, lo que representa un incremento de 1.5% con respecto a lo registrado en el mismo mes del año pasado. Mientras que el salario base de cotización alcanzó un monto de 397.60 pesos, un incremento anual nominal de 6.4%, el segundo más alto para un mes similar de los últimos diez años, en buena parte fruto del aumento del salario mínimo aprobado por el Consejo de Representantes el año pasado. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que la tasa de desempleo en enero se ubicó en 3.7% de la Población Económicamente Activa, lo que representó un incremento anual de 0.2 puntos porcentuales. Esto pese a una mayor presión en el mercado laboral, al crecer la tasa de participación en 0.5 puntos porcentuales a 60.3% de la población en edad de trabajar. También es importante mencionar una caída en la tasa de informalidad laboral. En tanto, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el salario mínimo general aprobado para este año logró cubrir en 119% la canasta básica urbana. Durante febrero los precios mostraron un incremento, lo que llevó la inflación a un nivel de 3.7% anual. Este comportamiento se debió al alza de productos agropecuarios como el jitomate y huevo; sin embargo, la inflación subyacente se redujo a 3.66%. En cuanto a la situación económica del país, el Indicador Global de Actividad Económica mostró que el 2019 cerró con una mejora en comparación con octubre y noviembre. En tanto, la actividad industrial mostró un alza de 0.3% en enero, con lo que el indicador rompió la tendencia negativa que presentaba, como anticipaban los indicadores oportunos del mes anterior. 5 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami En enero las exportaciones mostraron cierto dinamismo, al crecer 3.2% en comparación anual. Sin embargo, las importaciones se redujeron en la misma magnitud, lo que sugiere que el consumo nacional se mantenga débil. En particular destaca que las importaciones de bienes de capital mantienen los descensos vistos en 2019, lo que sugiere que la inversión fija bruta no mostrará un cambio en su tendencia. La confianza del consumidor durante febrero se mantuvo estable, lo que sugiere que este componente de la demanda agregada no mostró mucha variación en el mes. Las finanzas públicas en el primer mes del año mostraronun ejercicio del gasto menor al planeado, y una recaudación de ingresos mayor a la anticipada. Es importante mencionar que en los próximos meses las finanzas públicas podrían verse presionadas ante el desplome de los precios del crudo, producto de una guerra de precios ante la baja en la demanda de energéticos ocasionada por la pandemia actual. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda cuenta con la contratación de coberturas petroleras que garantizan parte de los recursos petroleros presupuestados. Como se mencionó, las perspectivas a futuro de la economía del país dependen del brote de COVID-19, su afectación a las cadenas productivas y las acciones que los gobierno emprendan para evitar mayores afectaciones. En el siguiente apartado de este informe se comparte información sobre la evolución de la situación desde su surgimiento en China, el contagio a Europa y Estados Unidos, y el efecto que ha tenido en los mercados financieros y petrolero. Asimismo, se presentan estimaciones que se han realizado sobre el impacto económico que tendrá. En el caso de México, la Secretaría de Salud comenzó desde enero la planeación ante la eventual llegada del virus al país. En este plan se delinearon las estrategias que permitan cuidar la salud de los mexicanos y presionar lo menos posible al sistema de salud del país, considerando también la economía del país y de los trabajadores que, por sus condiciones laborales, son vulnerables a dichas medidas. 6 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Es importante mencionar que la crisis económica que derivará de esta pandemia será diferente a las que se han vivido en las últimas décadas. Las medidas para evitar el contagio afectan la oferta y demanda agregada de las economías, por lo tanto, el Gobierno Federal ha planteado las primeras medidas para mitigar el impacto de la crisis y en las próximas semanas se darán a conocer acciones adicionales. 7 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami TABLERO DE INDICADORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA Al 18 de marzo de 2020 2018 2019 2020 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Producto Interno Bruto Miles de mill. (real 2013) 18,395.5 19,037.4 18,282.1 18,523.7 18,348.80 18943.8 Variación trimestral 0.3% 0.1% -0.1% -0.1% -0.1% -0.1% Variación anual 2.5% 1.4% 1.2% -0.9% -0.3% -0.5% Indicador Global de la Actividad Económica (cifras desestacionalizadas) Variación mensual 0.0% -0.1% 0.2% -0.7% 0.5% 0.2% -0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.2% 0.2% -0.4% 0.1% 0.2% Variación anual 3.0% 1.9% 1.5% -0.1% 1.0% 0.8% -0.7% 0.1% -0.5% 0.0% -0.4% -0.6% -0.4% -0.7% -0.8% 0.1% Variación prom. trim. 2.6% 1.1% 0.4% -0.1% -0.4% -0.5% Indicador Coincidente 100.3 100.2 100.1 100.0 99.9 99.9 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.12 99.04 Indicador Adelantado 100.3 100.3 100.2 100.2 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.0 100.0 100.1 100.1 100.2 100.3 100.4 100.6 Inflación general Primera quincena 0.22% 0.40% 0.61% 0.56% 0.11% -0.1% 0.26% -0.0% -0.3% 0.01% 0.27% -0.1% 0.17% 0.40% 0.68% 0.35% 0.27% 0.12% Mensual 0.42% 0.52% 0.85% 0.70% 0.09% -0.0% 0.39% 0.05% -0.3% 0.06% 0.38% 0.0% 0.26% 0.54% 0.81% 0.56% 0.48% 0.42% Anual 5.02% 4.90% 4.72% 4.83% 4.37% 3.94% 4.00% 4.41% 4.28% 3.95% 3.78% 3.16% 3.00% 3.02% 2.97% 2.83% 3.24% 3.70% Inflación subyacente Mensual 0.32% 0.31% 0.25% 0.47% 0.20% 0.43% 0.34% 0.46% 0.16% 0.30% 0.26% 0.20% 0.30% 0.25% 0.22% 0.41% 0.33% 0.36% Anual 3.67% 3.73% 3.63% 3.68% 3.60% 3.54% 3.55% 3.87% 3.77% 3.85% 3.82% 3.78% 3.75% 3.68% 3.65% 3.59% 3.73% 3.66% Inflación no subyacente Mensual 0.73% 1.15% 2.66% 1.39% -0.2% -1.38% 0.51% -1.15% -1.66% -0.7% 0.74% -0.7% 0.15% 1.46% 2.62% 1.00% 0.96% 0.57% Anual 9.15% 8.50% 8.07% 8.40% 6.81% 5.25% 5.47% 6.08% 5.78% 4.19% 3.64% 1.28% 0.71% 1.01% 0.98% 0.59% 1.81% 3.81% Salario mínimo general Nominal 88.36 88.36 88.36 88.36 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.68 102.7 123.22 123.22 123.22 Real (diciembre 2018) 90.20 89.74 88.98 88.36 102.59 102.62 102.23 102.17 102.47 102.40 102.02 102.04 101.77 101.22 100.41 99.86 119.25 119.0% Salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte Nominal 88.36 88.36 88.36 88.36 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.72 176.7 185.56 185.56 185.56 Real (diciembre 2018) 90.20 89.74 88.98 88.36 176.57 176.62 175.94 175.85 176.36 176.24 175.58 175.61 175.15 174.21 172.82 171.86 179.59 179.27 Tasas de desempleo (cifras desestacionalizadas) Desempleo 3.3% 3.2% 3.3% 3.6% 3.5% 3.4% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 3.6% 3.5% 3.6% 3.5% 3.2% 3.7% Subempleo 6.7% 6.7% 6.9% 7.2% 6.9% 6.8% 7.2% 7.4% 7.6% 7.6% 7.6% 7.3% 7.8% 7.6% 8.2% 7.6% 7.5% Informalidad laboral 56.7% 55.5% 57.1% 56.9% 56.3% 57.7% 57.0% 56.6% 56.3% 56.7% 55.8% 56.3% 56.8% 55.9% 56.1% 56.1% 56.0% Asegurados en el IMSS Creados (miles) 129.5 163.2 101.7 -378.6 94.6 126.0 48.5 30.4 3.98 -14.2 15.71 37.63 145.4 160.0 76.3 -382.2 68.96 123.14 Total (millones) 20.19 20.36 20.46 20.08 20.17 20.30 20.34 20.38 20.38 20.37 20.38 20.42 20.57 20.73 20.80 20.41 20.49 20.61 8 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Al 18 de marzo de 2020 2018 2019 2020 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Actividad industrial (cifras desestacionalizadas) Variación mensual 0.5% -0.7% -0.4% -1.0% 1.2% 0.6% -1.4% 0.9% -1.1% 0.1% -0.2% 0.7% -0.7% -1.6% 0.9% -0.2% 0.3% Variación anual 2.0% -0.3% -1.0% -2.7% -1.2% -0.7% -2.5% -0.5% -3.2% -2.1% -2.3% -1.0% -2.1% -2.9% -1.7% -0.9% -1.7% Consumo Privado (cifras desestacionalizadas) Variación mensual 0.2% -1.3% 0.9% 0.2% 0.1% 0.1% -1.9% 1.8% 0.0% 0.7% -0.2% -0.2% 0.8% -0.8% 0.6% -0.4% Variación anual 2.8% 1.4% 2.1% 0.7% 2.3% 1.9% -1.2% 1.0% 0.6% 1.5% 0.7% 0.4% 1.0% 1.4% 1.1% 0.4% Inversión Fija Bruta (cifras desestacionalizadas) Variación mensual 1.6% 0.6% -5.1% -1.0% 8.9% -1.9% -3.8% 0.4% -2.0% -1.4% -1.0% 1.0% -1.1% -1.6% 0.9% -1.5% Variación anual 0.1% 1.5% -4.0% -7.8% 1.0% -1.4% -5.5% -3.3% -7.4% -8.0% -9.3% -4.1% -6.6% -8.7% -3.0% -3.5% Tasa de interés (promedio) Política monetaria 7.75% 7.75% 7.88% 8.10% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.25% 8.11% 7.96% 7.75% 7.61% 7.40% 7.25% 7.11% 7.00% TIIE 28 8.11% 8.12% 8.25% 8.41% 8.59% 8.56% 8.52% 8.50% 8.51% 8.51% 8.48% 8.37% 8.20% 8.00% 7.78% 7.70% 7.53% 7.39% 7.24% Exportaciones (cifras desestacionalizadas en variación mensual) Variación mensual 3.6% -2.7% -1.6% 2.4% -1.0% 0.7% -1.2% 2.2% 1.4% -1.5% 0.1% 3.3% -5.1% -1.2% 0.3% 1.3% 3.7% Variación anual 11.6% 12.6% 2.9% 4.4% 6.2% 3.8% -1.2% 6.1% 6.7% 1.2% 7.0% 2.2% -1.3% -1.5% -2.9% 3.0% 3.2% Importaciones (cifras desestacionalizadas en variación mensual) Variación mensual 1.4% 0.0% 0.5% -4.0% 2.4% -1.3% -1.0% 1.4% -0.2% -2.7% 2.0% -0.6% -1.9% -0.5% -1.0% -0.3% 2.5% Variación anual 6.4% 13.7% 10.4% -0.8% 6.0% 2.7% -0.5% 1.6% 0.1% -7.8% 2.0% -5.9% -1.7% -6.4% -10.3% -0.3% -3.2% Tipo de cambio Promedio 19.02 19.19 20.26 20.11 19.17 19.20 19.25 18.99 19.12 19.27 19.05 19.69 19.59 19.32 19.34 19.11 18.80 18.84 21.07 Variación mensual 0.8% 0.9% 5.6% -0.7% -4.7% 0.2% 0.2% -1.4% 0.7% 0.8% -1.2% 3.3% -0.5% -1.3% 0.1% -1.2% -1.6% 0.2% 11.8% Variación anual 6.6% 2.0% 7.1% 4.8% 1.4% 3.0% 3.3% 3.3% -2.4% -5.1% 0.2% 4.4% 3.0% 0.7% -4.5% -5.0% -1.9% -1.9% 9.5% Fin de periodo 18.72 20.32 20.35 19.65 19.04 19.26 19.38 19.01 19.64 19.21 18.99 20.07 19.73 19.19 19.52 18.86 18.91 19.78 23.90 Variación mensual -2.4% 8.5% 0.1%-3.4% -3.1% 1.2% 0.6% -1.9% 3.3% -2.2% -1.1% 5.7% -1.7% -2.7% 1.7% -3.4% 0.2% 4.6% 20.9% Variación anual 3.1% 6.1% 9.2% -0.1% -3.2% 2.3% 6.1% 1.2% -1.7% -2.5% 1.9% 4.6% 5.4% -5.5% -4.1% -4.0% -0.7% 2.7% 23.3% 9 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS COVID-19 Brote en China y contagio global El 31 de diciembre de 2019 se informó sobre un grupo de pacientes con neumonía por causas desconocidas en la ciudad de Wuhan, China. El caso más antiguo con los síntomas reportados se registró el 1 de diciembre. Los síntomas más comunes incluyen fiebre (88% de los casos) y tos seca (68%). De manera menos común se presenta fatiga (38%) y producción de esputo (33%), seguido de falta de aliento (19%), dolor muscular o de articulaciones (15%), garganta inflamada (14%), dolor de cabeza (14%) y escalofríos (11%). Ante la velocidad del brote, el gobierno de China se reunió el 7 de enero de 2020 para discutir las posibles medidas de contención de la enfermedad. Fue una semana después, el 14 de enero, que se decidió cancelar las celebraciones del Año Nuevo chino; a partir del 23 de enero se endurecieron aún más las medidas, que incluyeron la prohibición de la entrada y salida de Wuhan y, dos días después, la completa paralización de la ciudad. La primera muerte por el virus en China se dio el 11 de enero, y el primer contagio fuera del país, en Tailandia, se registró dos días después. La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con el gobierno chino, empezó a informar sobre la situación de manera diaria a partir del 21 de enero, fecha que marca el inicio de los registros sobre el brote. La emergencia global por la propagación del virus se dio el 30 de enero. El 11 de marzo la OMS declaró al COVID-19 como pandemia. EXTENSIÓN GEOGRÁFICA-TEMPORAL DEL COVID-19 Semana Países 21 a 26 de enero China, Japón, Corea del Sur, Tailandia, Estados Unidos, Vietnam, Singapur, Australia, Nepal, Francia, Malasia 27 de enero a 2 de febrero Canadá, Camboya, Sri Lanka, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, India, Finlandia, Italia, Rusia, España, Suecia, Reino Unido 3 a 9 de febrero Bélgica, España 10 a 16 de febrero Egipto 17 a 23 de febrero Irán, Líbano, Israel 10 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami EXTENSIÓN GEOGRÁFICA-TEMPORAL DEL COVID-19 Semana Países 24 de febrero al 1 de marzo Kuwait, Afganistán, Bahréin, Irán, Omán, Argelia, Austria, Croacia, Suiza, Brasil, Dinamarca, Estonia, Georgia, Grecia, Noruega, Paquistán, Romania, Macedonia del Norte, Bielorrusia, Lituania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Nigeria, México, San Marino, Azerbaiyán, Ecuador, Irlanda, Mónaco, Catar 2 a 8 de marzo Armenia, República Checa, República Dominicana, Luxemburgo, Islandia, Indonesia, Andorra, Jordania, Letonia, Marruecos, Portugal, Arabia Saudita, Senegal, Túnez, Argentina, Chile, Polonia, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Gibraltar, Hungría, Eslovenia, Territorio Palestino ocupado, Bután, Camerún, Serbia, Sudáfrica, Colombia, Ciudad del Vaticano, Perú, Serbia, Togo, Bulgaria, Costa Rica, Islas Feroe, Guyana Francesa, Maldivas, Malta, Martinica, República de Moldova 9 a 15 de marzo Bangladesh, Albania, Paraguay, Brunei, Mongolia, Chipre, Guernsey, Panamá, Bolivia, Jamaica, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Polinesia Francesa, Turquía, Honduras, Costa de Marfil, San Vicente y las Granadinas, Cuba, Guyana, Sudán, Trinidad y Tobago, Kazajistán, Namibia, República Central Africana, Congo, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Mauritania 16 a 18 de marzo Uruguay, Ruanda, Seychelles, Somalia, Bahamas, Benín, Liberia, Tanzania Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS Con datos al 17 de marzo, el total mundial de casos es de 179,111 (81,116 en China y 97,995 fuera) con 7,426 muertes (3,231 en China y 4,194 fuera), y una tasa de mortalidad de 4.1%. Para contener el avance del virus, diversos países han implementado medidas que van desde la cancelación de eventos públicos, hasta el cierre de fronteras. En la siguiente tabla se resumen las acciones más relevantes de los países con mayor impacto en la economía mundial. MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 País Fecha Acciones China 23 E Restricción de entradas y salidas en Wuhan 26 E Cancelación de eventos del Año Nuevo Extensión del feriado Cierre de escuelas y universidades Inicio de trabajo a distancia 11 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 País Fecha Acciones Italia 22 F Cuarentena de 11 municipios del norte 4 M Cierre nacional de escuelas y universidades Partidos de futbol a puerta cerrada 8 M Cuarentena de la región norte 9 M Cuarentena del país Suspensión de todos los eventos deportivos 11 M Suspensión de todas las actividades comerciales, excepto supermercados y farmacias Estados Unidos 31 E Restricción de entrada a personas procedentes de China durante 14 días 29 F Estado de emergencia en el estado de Washington 2 M Estado de emergencia en California y Florida 7 M Cuarentena del área de Sacramento, Nueva York 11 M Suspensión de entrada de ciudadanos de países europeos (sólo área Schengen) por 30 días Suspensión de la temporada de basquetbol 13 M Estado de emergencia nacional 17 M Cierre de frontera con Canadá para viajes no esenciales Japón 27 F Cierre de escuelas hasta nivel medio superior al menos hasta abril Reino Unido 13 M Suspensión de ligas de futbol Canadá 16 M Restricciones a entradas, sólo se permiten a ciudadanos y estadounidenses Unión Europea 17 M Cierre de fronteras del bloque Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con información periodística 12 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS CASOS TOTALES Al 17 de marzo. El salto del 17 de febrero se debe a una reasignación de casos sospechosos a confirmados que se dieron en días anteriores. No son nuevos contagios en ese día. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 21 ENE FEB MAR China Fuera de China 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 21 ENE FEB MAR China Fuera de China gumega1966@hotmail.com Texto tecleado CASOS NUEVOS POR DÍA 13 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS TASA DE MORTALIDAD Al 17 de marzo. Calculada como número de muertes entre el total de casos reportados Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 21 ENE FEB MAR China Fuera de China 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 21 ENE FEB MAR gumega1966@hotmail.com Texto tecleado MUERTES TOTALES 14 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami En México el contagio ha sido limitado con un total de 93 casos confirmados al 17 de marzo. Los primeros casos se reportaron el 28 de febrero. EVOLUCIÓN DE CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO Escala logarítmica. Al 17 de marzo. Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS CONFIRMADOS EN MÉXICO Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud 1 10 100 21 ENE FEB MAR 15 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720,Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Efectos económicos El brote de coronavirus ha tenido dos tipos de impacto: uno visible de inmediato en los mercados financieros, y otro que se verá de manera rezagada al conocerse los indicadores de desempeño económico. En los mercados financieros ha sido evidente el pánico, en particular desde finales de febrero. Tomando como referencia el 21 de enero, cuando inician los reportes de la OMS, es posible observar que las bolsas mantenían una tendencia positiva y el tipo de cambio una apreciación. PRINCIPALES INDICADORES BURSÁTILES Y TIPO DE CAMBIO Índice 21 de enero = 100 Al 18 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de la OMS, Banco de México y Yahoo! Finance -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 60 70 80 90 100 110 120 130 D IC E N E 21 E N E F E B M A R MXN/USD S&P 500 IPC BMV Log Nuevos casos fuera de China/China 16 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami A partir del inicio de la emergencia internacional y el involucramiento de la OMS, los mercados se estabilizaron en una tendencia claramente horizontal, hasta que se registró la primera gran caída el 24 de febrero. Esta caída coincide con la fecha en la que el número de nuevos casos reportados fuera de China fue mayor que los reportados dentro del país asiático (representado numéricamente en la gráfica por el nivel de 0 en el eje derecho). Una segunda caída se dio hacia el final de esa semana, cuando se conoció que los pedidos manufactureros de China cayeron al peor nivel desde la Gran Recesión. Una tercera caída importante, la peor registrada desde la Gran Recesión, se dio el 9 de marzo tras el inicio de una guerra de precios entre Rusia y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). PRECIO DEL PETRÓLEO Índice 21 de enero = 100 Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos de Pemex y Yahoo! Finance La OPEP nació como un mecanismo para que los países productores coordinen esfuerzos y estrategias de producción que les permitan influir en el precio del petróleo a nivel mundial. Entre sus principales miembros destacan Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. México, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 D IC E N E 21 E N E F E B M A R Pemex WTI Brent 17 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Estados Unidos y Rusia, otros países productores importantes, no son parte del grupo. El brote de coronavirus y las agresivas medidas de contención implementadas en Asia, que han impactado en procesos productivos y de consumo, han ocasionado una baja en la demanda de petróleo de la región que ya se había traducido en una baja en los precios internacionales del crudo. Para analizar el impacto del brote y discutir medidas, los países miembros de la OPEP se reunieron en Viena durante la primera semana de marzo; a la reunión asistieron representantes de Rusia, pues desde hace tres años acordaron coordinar con el grupo. Para mantener el precio en niveles aceptables, Arabia Saudita propuso un recorte en la oferta por un millón de barriles diarios, con Rusia asumiendo la mitad; sin embargo, Rusia se negó a aceptar el acuerdo. Aún no está clara la motivación detrás de la decisión, pero analistas consideran que se pudo deber a que los rusos prefieren una baja en los precios del petróleo para obligar a los productores de Estados Unidos enfocados en la extracción de petróleo de esquisito (shale oil) a salir del mercado. Los productores de petróleo de esquisito estadounidenses se han enfrentado a un panorama difícil ante precios que ya eran bajos y alto endeudamiento. De haber aceptado la propuesta, los precios se habrían mantenido estables, lo que a la vista de Rusia beneficiaría al grupo, pero también a Estados Unidos, algo que no estaban dispuestos a aceptar desde un punto de vista político. La negativa de Rusia a la propuesta de la OPEP ocasionó que el gobierno saudí recortara el precio del petróleo para iniciar una guerra de precios con Rusia. Con un precio menor buscan acaparar lo que queda del mercado asiático. El efecto de este movimiento en precios dependerá de la exposición de la economía de los diversos países a ingresos derivados del petróleo. Tanto Rusia como Arabia Saudita han dicho que cuentan con las reservas suficientes como para resistir por meses a una guerra de precios; mientras que las grandes compañías petroleras de Estados Unidos se encontrarían en la misma posibilidad. Una caída más se presentó el 12 de marzo, luego de los anuncios de restricciones de viaje hacia Estados Unidos y medidas de estímulo fiscal que los mercados 18 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami consideraron insuficientes. Las bolsas llegaron a perder hasta 9% en la sesión, y se recuperaron luego de que la Fed anunció compras de activos de emergencia para asegurar liquidez en los mercados. El lunes 16, luego de que la Fed recortara en un punto porcentual su tasa de interés de referencia a un rango de 0 a 0.25%, los mercados cayeron nuevamente. Esta acción se dio de manera coordinada con los bancos centrales de Canadá, Japón, Inglaterra, Suiza y Europa para, además de la baja, dar liquidez al mercado con swap en dólares. Otro movimiento visible en los mercados financieros es el de las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de largo plazo, considerados como los más seguros en momentos de incertidumbre. El rendimiento del bono de 10 años, considerado como un indicador clave, se ubicó el 9 de marzo en su nivel más bajo en la historia, luego de que la semana anterior rompió la barrera del 1%. La búsqueda de refugio en activos seguros eleva su demanda y, por lo tanto, el precio, lo que se traduce en un menor rendimiento. Así, los inversionistas están dispuestos a invertir en algunos instrumentos que les garanticen un rendimiento, por mínimo que sea, a invertir en otros de mayor riesgo, aunque tengan un mayor rendimiento. Al analizar el comportamiento de la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro, se observa que el rendimiento para los plazos de mediano y largo plazo se redujo desde el inicio del año, como consecuencia del temor al impacto que el coronavirus pueda tener en la economía. La curva se empezaba a invertir, lo que usualmente es considerado señal de recesión próxima. 19 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami RENDIMIENTO DEL BONO DEL TESORO DE EU A 10 AÑOS Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento del Tesoro de EU CURVA DE RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO DE EU Al 17 de marzo Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento del Tesoro de EU La decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés del 3 de marzo en una reunión de emergencia, ocasionó que la parte de la curva de corto plazo se redujera a niveles alrededor del 0.5%. El anuncio del domingo 15 de marzo los 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% DIC ENE 21 ENE FEB MAR 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 1 m e s 2 m es es 3 m es es 6 m es es 1 añ o 2 añ o s 3 añ o s 5 añ o s 7 añ o s 10 a ñ o s 20 a ñ o s 30 a ñ o s 2 DIC 2 ENE 3 FEB 2 MAR 17 MAR 20 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami redujo aún más, al límite de 0.25% del rango objetivo, en un intento por incentivar el consumo. En tanto, el anuncio de medidas fiscales regresó el rendimiento delos activos de mayor plazo a niveles superiores al 1%. El movimiento de los rendimientos por el aumento de demanda de bonos ha impactado los flujos de capitales, en particular los de mercados emergentes. Ante la emergencia del coronavirus, el Instituto de Finanzas Internacionales ha registrado una salida de capitales por 29,300 millones de dólares de este bloque de países sin contar los que habrían salido luego del inicio de la guerra de precios del petróleo. La cifra es la mayor desde que se tienen registros. La salida de capitales de los mercados emergentes es lo que ha ocasionado presiones en el tipo de cambio de estas economías. En el caso de los indicadores macroeconómicos, hasta el momento sólo se tienen datos hasta el mes de febrero. A nivel mundial hay indicadores similares al Indicador de Pedidos Manufactureros que realiza el INEGI y que son en gran medida comparables. El Purchasing Managers Index (PMI) de China en febrero se desplomó 27.4% anual como consecuencia de las medidas implementadas en el país para contener la expansión del virus. En el futuro próximo se esperaría que el PMI de China mantenga cierto deterioro, y los de la Zona Euro y Estados Unidos registren una caída fuerte. En México, donde hasta el momento no se han implementado medidas que afecten la actividad productiva, se esperaría que el índice se vea afectado por las consecuencias de la disrupción de las cadenas de suministro globales. Por otra parte, las medidas de control de la transmisión del virus en países o localidades enfocadas a limitar el contacto social (cierre de escuelas, comercios y fábricas, y restricciones de viaje), tendrán un impacto en la actividad económica. 21 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PURCHASING MANAGERS INDEX Índice Enero 2020 = 100 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, IMEF, FRED e Investing. La disrupción de las cadenas de suministro y la caída en el consumo de los hogares afectará los planes de inversión de las empresas. De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) se espera que la Inversión Extranjera Directa mundial se reduzca entre 5 y 15%, dependiendo de la extensión del virus en el mundo. Los países más afectados serán aquellos donde la situación epidemiológica sea más fuerte. Asimismo, la mayoría de las 5,000 empresas mundiales con mayores ingresos listadas en bolsas han revisado a la baja sus perspectivas de ganancias. Los sectores más afectados serían: automotriz (44% menores ganancias a las proyectadas); aerolíneas (42%); hoteles, restaurantes y entretenimiento (21%); materiales básicos (13%) y energía (13%). Así, la afectación sobre la economía será tanto por el lado de la oferta como el de la demanda. Ante esta situación, no basta la baja de tasas de interés o ampliación del déficit fiscal, medidas expansivas usualmente usadas para estimular la demanda. Será necesario adoptar medidas que se enfoquen en el fortalecimiento de los sistemas de salud y en reducir las posibles afectaciones a 65 75 85 95 105 115 125 E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F 2017 2018 2019 2020 IPM INEGI IPM IMEF PMI China PMI Euro PMI US PMI Mexico 22 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami las empresas que no cuentan con liquidez suficiente a una crisis de larga duración como esta. Por otra parte, la afectación del lado de la oferta, en las cadenas productivas, podría generar presiones inflacionarias que serían un reto para las medidas expansivas implementadas para alentar la demanda. REACCIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA País Fecha Acciones Estados Unidos 3 M Reserva Federal recorta tasa de interés de referencia en 50 puntos base a un rango de 1 a 1.25% 13 M Donald Trump anuncia fondo de 50,000 millones de dólares para atender emergencia nacional 15 M Reserva Federal reduce tasa de interés de referencia en 100 puntos base a un rango de 0 a 0.25% Acción coordinada con otros bancos centrales para otorgar líneas de swaps en dólares 17 M Paquete de estímulo por 1 billón de dólares, incluyendo transferencias directas a familias Reino Unido 4 M Legislación de emergencia para que trabajadores que se auto aíslen por presentar síntomas sospechosos reciban incapacidad con pago 11 M Banco de Inglaterra recorta tasa de interés de referencia en 50 puntos base a 0.25% Apoyo a pequeñas y medianas empresas mediante reservas del banco central Canadá 11 M Suspensión de periodo de espera de una semana para pedir seguro de desempleo Apoyo para empresas que vean baja en ventas 12 M Ampliación del programa de recompra de bonos Adición de dos plazos en operaciones repo de 6 y 12 meses 13 M Programa de apoyo al sector privado mediante banca de desarrollo por 10,000 millones de dólares Alemania 13 M Garantías estatales y créditos para empresas Subsidio a salarios para trabajadores afectados Prórroga para pago de impuestos Subsidios y prórrogas para pago de contribuciones de seguridad social Francia 16 M Suspensión de rentas y pago de servicios para pequeñas empresas Cancelación y prórroga para pago de impuestos Subsidio a salarios para trabajadores afectados Japón 16 M Banco central aumenta monto de compras directas de papeles comerciales y bonos corporativos Fuente: Elaboración propia con información oficial 23 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Perspectivas económicas El 2 de marzo al Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una revisión a sus perspectivas económicas. La principal advertencia es que bajo el supuesto de que la epidemia muestre el punto más álgido en China durante el primer trimestre, como ha ocurrido, y los brotes en otros países sean moderados y contenidos, lo cual no ha sucedido, el crecimiento mundial se reduciría en medio punto porcentual a 2.4% este año. En tanto, el impacto adverso en la confianza, mercados financieros, sector turístico y disrupción de las cadenas de suministros redujeron las perspectivas de las economías del G20. En particular de las más relacionadas con China como Japón, Corea y Australia. Ante el avance de la epidemia y las afectaciones mayores a las supuestas, en particular las medidas tomadas en Corea del Sur, Italia y España, las previsiones de la OCDE parecen haber quedado obsoletas. Los investigadores Warwick McKibbin y Roshen Fernando1 simularon un modelo económico global que explora siete escenarios de propagación del virus. Así, cada uno de los supuestos epidemiológicos de los escenarios se convierten en choques económicos como reducción de la oferta laboral, aumento de costos para hacer negocios dependiendo del sector, reducción del consumo final, y alza en las primas de riesgo de empresas y países. A continuación, se resumen los escenarios: Escenario Países afectados Severidad Tasa de afectados en China Tasa de mortalidad en China Naturaleza de los choques Choques activados China Fuera S01 China Baja 1% 2.0% Temporal Todos Riesgo S02 China Media 10% 2.5% Temporal Todos Riesgo S03 China Alta 30% 3.0% Temporal Todos Riesgo S04 Global Baja 10% 2.0% Temporal Todos Todos S05 Global Media 20% 2.5% Temporal Todos Todos S06 Global Alta 30% 3.0% Temporal Todos Todos S07 Global Baja 10% 2.0% Permanente Todos Todos 1 “The economic impact of COVID-19” en Economics in the Time of COVID-19. CEPR Press. 24 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Los primeros tres escenarios hanperdido relevancia debido a que el impacto ya ha sido global. En el resto de los escenarios hay que considerar que la tasa de mortalidad se ubica alrededor del 4% tanto en China como en el resto del mundo. El S07 corresponde a un escenario donde el virus se vuelve recurrente cada año. Los resultados del modelo son los siguientes. País/Región Mortalidad en el primer año (miles) Reducción del PIB en 2020 (desviación porcentual respecto a escenario base) S04 S05 S06 S07 S04 S05 S06 S07 Brasil 257 641 1,154 257 -2.1 -4.7 -8.0 -1.9 China 2,794 6,985 12,573 2,794 -1.6 -3.6 -6.2 -2.2 Francia 60 149 268 60 -2.0 -4.6 -8.0 -1.5 Alemania 79 198 357 79 -2.2 -5.0 -8.7 -1.7 Italia 59 147 265 59 -2.1 -4.8 -8.3 -2.2 Japón 127 217 570 127 -2.5 -5.7 -9.9 -2.0 México 184 460 828 184 -0.9 -2.2 -3.8 -0.9 Corea 61 151 272 61 -1.4 -3.3 -5.8 -1.3 Reino Unido 64 161 290 64 -1.5 -3.5 -6.0 -1.2 Estados Unidos 236 589 1,060 236 -2.0 -4.8 -8.4 -1.5 Total 15,188 37,971 68,347 15,188 J.P. Morgan es la institución que mayor detalle ha dado a sus estimaciones y que las calculó de manera más reciente. Se espera que el primer trimestre sea el más afectado en Asia, mientras que el resto del mundo vería un fuerte impacto en el segundo trimestre. A continuación se presenta la tabla. PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Variación trimestral desestacionalizada País/región 1T 2T 3T 4T Anual al 4T Mundial -3.1% -0.3% 4.5% 1.1% 0.5% Mundial sin China -1.5% -3.6% 4.2% 1.0% -0.4% Desarrollados -1.9% -4.3% 5.1% 0.9% -0.8% Estados Unidos -1.0% -3.7% 1.9% 1.0% -1.9% 25 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Zona Euro -4.0% -6.0% 9.7% 0.9% -0.1% Japón -0.8% -0.3% 1.2% 0.9% 1.1% Reino Unido -2.6% -8.5% 10.7% 0.6% -0.8% Emergentes -5.1% 5.0% 3.5% 1.2% 2.5% Emergentes de Asia -7.3% 7.9% 4.1% 1.4% 4.1% China -12.3% 12.0% 5.5% 1.3% 5.1% Otros -0.2% -0.5% 1.6% 1.5% 2.4% América Latina -0.3% -3.0% 2.0% 0.6% -0.8% Emergentes de Europa y África -0.5% -3.4% 2.2% 0.9% -1.0% Fuente_ J. P. Morgan Impacto esperado en México Con información oficial al 17 de marzo en el país se han registrado 93 casos confirmados, 206 casos sospechosos y 672 casos negativos. Hasta esta fecha los esfuerzos de las autoridades sanitarias se han enfocado a la identificación de pacientes con síntomas sospechosos, realización de la pruebas y aislamiento de los resultados positivos; asimismo, se han aislado a las personas que pertenecen al círculo cercano de los pacientes contagiados. Es importante mencionar que hasta el momento las personas que presentan el virus lo han adquirido fuera o de alguna persona que estuvo fuera del país, y no se ha dado un contagio comunitario. Por lo tanto, no se ha considerado necesario implementar medidas que afecten la actividad productiva, la movilidad de personas y el consumo de los hogares, aunque la Secretaría de Salud ha mencionado que esta semana se inicia la transición de los protocolos a la atención de esa etapa. Ante esto, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión de clases a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril, aunque en algunos estados se decidió suspenderlas desde el 17 de marzo. Asimismo, se ha pedido a todos los centros laborales que estén en posibilidad iniciar una modalidad de trabajo a distancia a partir del 23 de marzo para reducir la posibilidad de contagio entre la población. Hasta el momento la principal afectación visible se ha dado en los mercados financieros. Del 21 de enero al 18 de marzo el tipo de cambio se ha depreciado 27.8%, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores acumula una caída de 22.1%. 26 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami La afectación sobre el mercado cambiario ocasionó que la Comisión de Cambios, ente integrado por miembros de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México que vigilan la estabilidad de la moneda, hayan decidido aumentar el tamaño del programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional que subasta el Banco de México. Así, se pasó de 20 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares el monto disponible en subastas a la que la Comisión podría convocar de así requerirlo el mercado, como sucedió el 12 y 18 de marzo. El movimiento en el precio del petróleo tendrá un efecto en la economía nacional vía las finanzas públicas, aunque su impacto final se verá en el mediano plazo. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, se previó una producción promedio diaria de 1,842 millones de barriles diarios con un precio promedio del barril de 49 dólares. Y aunque la Secretaría de Hacienda pagó mil millones de dólares por contratar coberturas petroleras que garantizan recibir recursos al precio presupuestado, usualmente éstas tienen un monto límite, el cual no se ha dado a conocer. En el pasado se han contratado coberturas para entre 200 y 450 millones de barriles con montos máximos de hasta 20,000 millones de dólares. El director de Pemex enfatizó el 18 de marzo que la empresa realizará los ajustes que sean necesarios para garantizar la viabilidad operativa y financiera de la empresa. Se espera que mediante medidas de austeridad en el gasto administrativo se pueda ajustar en 2,500 millones de pesos este año. Asimismo, se revaluarán y priorizarán las inversiones que sean de alta rentabilidad. De mantenerse por un periodo prolongado el bajo precio del barril y no recuperarse la producción al ritmo planeado, sumado a los proyectos que dejen de ser rentables por estas situaciones, las finanzas de Petróleos Mexicanos se podrían ver presionadas. Por lo tanto, una baja en la calificación crediticia de la empresa, así como la soberana, representan un peligro. De presentarse una reducción se tendría un efecto adicional sobre el tipo de cambio, tasas de interés y flujos de capital. Por otra parte, el Subsecretario de Hacienda dijo que en abril se decidirá si es necesario hacer un recorte en el gasto público. Tanto el Subsecretario como el Secretario han mencionado que en este momento la prioridad es acelerar el 27 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami ejercicio del gasto para detonar el crecimiento económico y, en particular, garantizar los recursos del sector salud. Adicionalmente, la dependencia recuerda que aún quedan recursos en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) por 158 mil millones de pesos, el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 60 mil millones de pesos, y una línea de crédito contingente con el Fondo Monetario Internacional por 61 mil millones de dólares y otra con el Tesoro de Estados Unidos por 9 mil millones de dólares. También es importante mencionar que el 80% de la deuda pública está denominada en pesos, por lo que el alza en el tipo de cambio no generará presión adicional sobre las finanzas públicas. Es importante mencionar que el bajo precio del petróleo impactaría en una baja en el precio de las gasolinas, lo cual permitiría a la Secretaría de Hacienda reducir el estímulo fiscal que reciben los combustibles y aumentar la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en un contexto de desaceleración económica que afectará la recaudación de otros impuestos por bajo consumo. Asimismo, podría tener un efecto a la baja en la inflación. El impacto final en el crecimiento económico dependerá del escenario en el que se ubique tanto el mundo como el país, la duración de la emergencia y las medidas que se implementen. La principal afectación será mediante una reducción del comercio internacional y menor inversión, y se expandirá a una reducción delconsumo, la producción y, especialmente, la prestación de servicios cuando medidas de contención que disminuyan la interacción social sean implementadas. Al igual que en el resto del mundo, la implementación de una política monetaria expansiva tendrá un efecto limitado sobre la economía real, al ser una crisis tanto por el lado de la demanda como de la oferta. Además, se debe considerar que la rápida subida del tipo de cambio y el riesgo de que la moneda se mantenga depreciada por un largo periodo presione a la inflación en el mediano plazo, limitando el espacio de reacción del Banco de México. En este contexto, la política fiscal que implementen los gobiernos de todos los niveles será la que mayor efecto pueda tener. Por una parte, se esperaría que los 28 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami programas de transferencias monetarias bandera de esta administración limiten los problemas de liquidez que la población más necesitada pudiera llegar a tener. Será importante la implementación de políticas que permitan a micro, pequeñas y medianas empresas sortear los problemas de liquidez que se presenten durante la contingencia, en particular del sector servicios que depende de actividades diarias. En este sentido, el Presidente de la República anunció que se adelantará un mes la entrega de recursos de las pensiones a adultos mayores y apoyos de bienestar. Adicionalmente, se otorgarán más créditos y se aumentarán las Tandas para el Bienestar, con el objetivo de que lleguen más recursos a más gente, principalmente pequeños comerciantes. Asimismo, ha reiterado que el combate a la corrupción y apego a la Ley de Austeridad se mantendrán para proteger a la economía. Por su parte, el Secretario de Hacienda ha mencionado acciones enfocadas en cuatro rubros para enfrentar la emergencia: asegurar el presupuesto del sector Salud, realizar compras de suministros y equipamientos, adelantar el gasto público, y consultar al grupo del G20 para analizar posibles reacciones coordinadas en política fiscal. Así, se podrían esperar medidas adicionales en el futuro. De acuerdo con las últimas estimaciones de bancos y agencias calificadoras, se espera que la economía mexicana se ubique en recesión este año, con la principal afectación durante el segundo y tercer trimestre del año. Bank of America y J. P. Morgan cuentan con los pronósticos más optimistas, una contracción de 0.1% y 0.4%, respectivamente; mientras que Moody’s anticipa una contracción de 1.5%, Barclays de 2%, y Credit Suisse de 4%. 29 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami EMPLEO Y SALARIOS SITUACIÓN DEL EMPLEO NACIONAL Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Durante enero la tasa de participación aumentó 0.5 puntos porcentuales (pp) respecto al año anterior, mientras que la tasa de desocupación y subocupación lo hicieron en 0.2 y 0.6, respectivamente. La tasa de informalidad laboral se observa una disminución de 0.3 pp, manteniendo una tendencia a la baja. INDICADORES DE OCUPACIÓN Y EMPLEO Cifras desestacionalizadas – Enero 2020 Principales tasas Porcentaje Diferencia en puntos porcentuales respecto a: Mes inmediato anterior Igual mes del año anterior Tasa de Participación1/ 60.3 (-) 0.1 0.5 Tasa de Desocupación2/ 3.7 0.5 0.2 Tasa de Subocupación3/ 7.5 (-) 0.1 0.6 Tasa de Informalidad Laboral 14/ 56.0 (-) 0.1 (-) 0.3 Tasa de Ocupación en el Sector Informal5/ 27.7 0.3 0.3 Nota: Las diferencias en puntos porcentuales resultan de considerar los indicadores con todos sus decimales. 1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la Población de 15 años y más. 2/ Población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo. Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa. 3/ Población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual le demanda. Porcentaje respecto a la Población Ocupada. 4/ Proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja. 5/ Proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa Fuente: INEGI. Durante enero la tasa de desempleo nacional fue de 3.7%, y aquellas entidades con la mayor y menor tasa son Tabasco con 6.2% y Guerrero con 1.4%, respectivamente. Es importante destacar que aunque la primera entidad ha logrado disminuir la tasa en 1.61 pp en un año, aún se encuentra lejos del promedio nacional. 30 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami TASA DE DESEMPLEO POR ENTIDAD FEDERATIVA Enero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 7. 8 5. 5 4 .3 4 .2 3. 6 3. 8 4 .0 3. 5 4 .4 3. 4 3. 5 3. 9 3. 5 3. 0 2. 5 3. 7 3. 5 2. 4 2. 5 3. 0 2. 8 4 .1 3. 6 3. 5 2. 6 2. 7 2. 5 2. 3 2. 2 1.9 2. 3 1.4 1.7 6. 2 5. 2 4 .4 4 .4 4 .0 4 .0 3. 8 3. 7 3. 7 3. 6 3. 6 3. 6 3. 5 3. 4 3. 3 3. 3 3. 1 3. 0 3. 0 3. 0 2. 8 2. 8 2. 7 2. 5 2. 5 2. 5 2. 4 2. 3 2. 2 2. 0 2. 0 1.9 1.4 Ta b . C .D .M .X S o n . E d o . M éx Q ro . C o ah . Tl ax . N al . D g o . N .L . N ay . G to . A g s. B .C .S . Ja l. C am p . Ta m p s. C h ih . V er . Q . R o o . Z ac . C o l. S in . C h is . M ic h . P u e. B .C . H g o . O ax . M o r. S .L .P . Y u c. G ro . 2019 2020 31 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS De acuerdo con información del IMSS, al 29 de febrero se tenían registrados 20,613,536 puestos de trabajo; de éstos, el 85.6% son permanentes y el 14.4% son eventuales. Durante ese mes se crearon 123,139 (ciento veintitrés mil ciento treinta y nueve) puestos de trabajo ante el Instituto, equivalente a una tasa de crecimiento mensual de 0.6%. Con lo anterior, la creación de empleo en los primeros dos meses de 2020 es de 192,094 (ciento noventa y dos mil noventa y cuatro) puestos, de los cuales, el 50.5% (cincuenta puntos cinco por ciento) corresponde a empleos permanentes. En comparación con febrero de 2019, se crearon 313,543 puestos nuevos, equivalente a una tasa anual de crecimiento de 1.5%. Este crecimiento anual es impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con 5.3%, agropecuario con 3.9% y servicios sociales y comunales con 3%. Los estados con mayor incremento anual de afiliación son Nayarit, Campeche y Tabasco con porcentajes superiores a 4%. Por otro lado, el salario base de cotización promedio de trabajadores asegurados al IMSS alcanzó un monto de $397.60. Este salario representa un incremento anual nominal de 6.4%, que es el segundo más alto registrado para un mes de febrero de los últimos diez años y, desde enero de 2019 el salario base de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores al 6% (seis por ciento). Al 18 de marzo el IMSS no ha publicado la base de datos necesaria para realizar el análisis desagregado, por lo que sólo se muestran resultados generales para febrero. Número de trabajadores asegurados 32 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PRINCIPALES INDICADORES DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS Cifras desestacionalizadas – Diciembre 2019 Indicador Variación porcentual respecto al: Mes previo Mismo mes del año anterior Personal ocupado(-) 0.3 (-) 1.3 Horas trabajadas 0.0 (-) 1.2 Remuneraciones medias reales 0.0 (-) 3.5 Datos desestacionalizados Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI HORAS TRABAJADAS Y REMUNERACIONES REALES Índice 2013 = 100 Diciembre 2019 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 77 82 87 92 97 102 107 112 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 Personal ocupado Remuneraciones por persona Horas trabajadas Durante el último mes de 2019 las remuneraciones medias reales tuvieron una variación negativa de 3.5% como resultado de una disminución de 8.6% en los salarios pagados a los obreros y un aumento de 10.1% en los sueldos de los empleados. SITUACIÓN DEL EMPLEO POR SECTORES Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 33 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO Cifras desestacionalizadas – Diciembre 2019 Indicador Variación porcentual respecto al: Mes previo Mismo mes del año anterior Personal ocupado (-) 0.1 (-) 1.4 Horas trabajadas (-) 0.2 (-) 2.0 Remuneraciones medias reales 0.6 3.6 Datos desestacionalizados Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES REALES Índice 2013 = 100 - Diciembre 2019 Nota: Datos desestacionalizados Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI La gráfica muestra caídas en el empleo de este sector desde febrero de 2019, y aunque las horas ocupadas y el personal ocupado han seguido una tendencia similar, el último mes muestra una caída más pronunciada para la primera. 85 90 95 100 105 110 115 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 Población Ocupada Remuneraciones medias reales Horas Ocupadas Los datos de diciembre muestran una variación negativa, tanto en comparación mensual como anual, del personal ocupado y de las horas que laboran, pero positivas para las remuneraciones medias reales. gumega1966@hotmail.com Texto tecleado Encuesta Nacional del Sector Manufacturero 34 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Durante diciembre de 2019 las empresas comerciales al por mayor tuvieron una variación anual negativa en sus ingresos, mientras que el personal ocupado creció, aunque sus remuneraciones medias reales disminuyeron. Las empresas al por menor tuvieron crecimientos anuales positivos en el ingreso, el personal ocupado y las remuneraciones medias reales pagadas. INDICADORES DEL COMERCIO INTERIOR Cifras desestacionalizadas – Diciembre 2019 Indicador Al por mayor Al por menor Variación Variación Mensual Anual Mensual Anual Personal ocupado 0.4 1.5 0.4 0.3 Remuneraciones medias reales (-) 2.4 (-) 2.8 (-) 3.0 4.1 Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES REALES AL POR MAYOR Diciembre 2019 (2013 = 100) Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 84 88 92 96 100 104 108 112 116 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 Personal ocupado Remuneraciones medias reales Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales 35 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES REALES AL POR MENOR Diciembre 2019 (2013 = 100) Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI Encuesta Mensual de Servicios En diciembre pasado el ingreso total de los Servicios Privados no Financieros aumento 1.1% en comparación anual, mientras que el personal total ocupado y sus remuneraciones 1.0 y 5.7%, respectivamente. INDICADORES DEL SECTOR SERVICIOS Cifras desestacionalizadas – Diciembre 2019 Indicadores Variación Mensual Anual Personal ocupado 0.0 1.0 Remuneraciones totales* 1.1 5.7 * En términos reales. Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. 92 96 100 104 108 112 116 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 Personal ocupado Remuneraciones medias reales 36 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES TOTALES REALES Diciembre 2019 (2013 = 100) Datos desestacionalizados Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 94 96 98 100 102 104 106 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 Personal ocupado Remuneraciones totales 37 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami POLÍTICA SOCIAL Análisis mensual de las líneas de bienestar VALORES DIARIOS DE LAS LÍNEAS DE POBREZA POR INGRESOS Febrero 2019 Ámbito Canasta alimentaria Canasta alimentaria más no alimentaria Rural $38.07 $68.49 Urbano $53.39 $105.49 Fuente: Coneval Para definir si una persona se encuentra en pobreza extrema, situación en la que no se puede comprar alimento suficiente, se utiliza un valor monetario que equivale al costo de una canasta alimentaria básica. Para el cálculo de la pobreza (sin ser extrema) se recurre al costo de una canasta que contempla bienes elementales además de la alimentación, como vivienda, salud, educación y recreación. 38 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami SALARIOS MÍNIMOS Evolución del poder adquisitivo Desde 1992, primer año para el que se calculan los montos de pobreza, hasta 2018, el salario mínimo se había encontrado por debajo de la cantidad que una persona necesitaba para salir de la pobreza. Esto implica que una persona que percibiera este salario no era capaz ni siquiera de satisfacer sus necesidades más elementales. Con el incremento otorgado al salario mínimo general vigente de 2019, que pasó de 88.36 pesos diarios a 102.68, se alcanzó por primera vez el costo de la canasta básica. Con el incremento al salario mínimo del 20% para 2020, cuyo valor es 123.22 pesos, se rebasó el valor de la canasta para no caer en pobreza laboral, sin embargo, es necesario que tanto el trabajador del salario mínimo y su familia puedan tener mejores condiciones de vida. PORCENTAJE DE LA CANASTA BÁSICA URBANA CUBIERTA POR EL SALARIO MÍNIMO Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS El salario mínimo comenzó a perder su poder adquisitivo notoriamente desde 1976, cuando se ubicaba en 301.20 pesos de 2019. A partir de 2019 inició una 93.91 96.44 77.29 75.84 86.95 100.01 118.89 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 0 0 20 0 1 20 0 2 20 0 3 20 0 4 20 0 5 20 0 6 20 0 7 20 0 8 20 0 9 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 39 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami decidida política de recuperación de los salarios mínimos, mostrando una recuperación que, aunque importante, sigue estando por debajo de la mitad de lo que alguna vez fue su valor. EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Pesos de enero de 2020 Fuente: Elaboración propia con datos del propios y del INEGI $302.66 $81.70 $123.22 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 1 E N E 1 97 6 1 O C T 19 76 1 E N E 1 97 7 1 E N E 1 97 8 1 E N E 1 97 9 1 E N E 1 98 0 1 E N E 1 98 1 1 E N E1 98 2 1 N O V 1 98 2 1 E N E 1 98 3 14 J U N 1 9 8 3 1 E N E 1 98 4 11 J U N 1 98 4 1 E N E 1 98 5 4 J U N 1 9 8 5 1 E N E 1 98 6 1 JU N 1 98 6 22 O C T 19 8 6 1 E N E 1 98 7 1 A B R 1 9 8 7 1 JU L 19 8 7 1 O C T 19 8 7 16 D IC 1 9 8 7 1 E N E 1 98 8 1 M A R 1 98 8 1 E N E 1 98 9 1 JU L 19 8 9 4 D IC 1 9 8 9 16 N O V 1 9 90 11 N O V 1 99 1 1 E N E 1 99 3 1 E N E 1 99 4 1 E N E 1 99 5 1 A B R 1 9 95 4 D IC 1 9 95 1 A B R 1 9 96 4 D IC 1 9 96 1 E N E 1 99 8 3 D IC 1 9 98 1 E N E 2 0 0 0 1 E N E 2 0 0 1 1 E N E 2 0 0 2 1 E N E 2 0 0 3 1 E N E 2 0 0 4 1 E N E 2 0 0 5 1 E N E 2 0 0 6 1 E N E 2 0 0 7 1 E N E 2 0 0 8 1 E N E 2 0 0 9 1 E N E 2 0 10 1 E N E 2 0 11 1 E N E 2 0 12 27 N O V 2 0 12 1 E N E 2 0 13 1 E N E 2 0 14 1 E N E 2 0 15 1 A B R 2 0 15 1 E N E 2 0 16 1 E N E 2 0 17 1 D IC 2 0 17 1 E N E 2 0 19 1 E N E 2 0 20 40 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami NEGOCIACIONES LABORALES Negociaciones salariales en la jurisdicción federal En el segundo mes de 2020 se llevaron a cabo 681 revisiones salariales que involucraron a un total de 246 mil trabajadores, que en promedio tuvieron incrementos contractuales de 1.77% en términos reales y 5.5% nominales. En lo que va de 2020, se siguen observando incrementos contractuales superiores a los de años previos a 2019. sin alcanzar porcentajes similares a los del incremento del salario mínimo general. NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE LA JURISDICCIÓN FEDERAL Febrero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS Los salarios contractuales reales en la Jurisdicción Federal aumentaron 1.90% en aquellos que laboran en empresas privadas, y que representan a nueve de diez trabajadores involucrados. El restante, que se encuentra laborando en empresas u organizaciones públicas, vieron un incremento de 0.21%. 18 7 20 6 18 1 27 6 10 0 8 2 24 1 11 4 8 8 61 1 4 8 65 19 2 21 2 22 5 24 2 15 8 10 8 4 3 8 7 25 1 59 8 75 38 18 6 23 6 14 9 20 2 22 8 11 9 8 0 24 6 10 4 56 5 79 65 12 7 25 4 28 9 19 3 19 4 13 2 57 29 1 37 61 7 63 55 15 2 25 1 19 9 23 4 17 6 33 4 76 13 6 8 2 58 3 10 1 69 18 5 22 7 29 4 28 7 17 4 14 1 97 28 0 61 59 3 10 4 4 8 15 1 24 6 0 100 200 300 400 500 600 700 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e Trabajadores involucrados (miles) Incremento salarial real otorgado (%) Tendencia In cr em en to r ea l 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami INCREMENTO SALARIAL REAL CONTRACTUAL–POR TIPO DE EMPRESA Febrero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS Por tipo de central obrera, aquellos afiliados a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) fueron los que recibieron los mayores incrementos, mientras que aquellos afiliados a Sindicatos Nacionales Autónomos (SNA) y Asociaciones Sindicales Autónomas (ASA) los menores. INCREMENTO SALARIAL REAL CONTRACTUAL– POR TIPO DE CENTRAL OBRERA Febrero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS 185,48 0.2 227,896 1.9 Públicas Privadas Trabajadores Incremento Salarial 139,985 10,429 6,732 19,856 3,426 66,001 1.86 4.83 3.34 0.90 2.77 1.17 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 CTM CROC CROM SNA y ASA Otras Organizaciones del C.T. Independientes del C.T. Trabajadores Incremento Salarial Real 42 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Negociaciones salariales en la jurisdicción local Durante diciembre de 2019 se realizaron 2,601 revisiones salariales que involucraron a 72 mil trabajadores, mismos que obtuvieron incrementos promedio de 2.93% en términos reales y 5.8% nominales. NEGOCIACIONES SALARIALES Y CONTRACTUALES DE LA JURISDICCIÓN LOCAL Diciembre 2019 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS Emplazamientos a huelga En el mes de febrero de 2020 existieron 537 emplazamientos a huelga, 67 a causa de revisión de contrato, 70 por revisión de salario, 392 por firma de contrato y 8 debido a violación de contrato. 13 3 12 9 15 5 11 1 10 7 96 58 97 74 78 57 4 5 13 6 16 9 15 0 10 8 8 7 99 38 94 66 92 56 4 2 12 7 18 1 14 0 15 4 10 5 10 3 54 8 7 62 8 3 8 9 52 13 4 19 2 19 7 10 5 12 8 11 2 4 9 10 0 55 66 79 50 12 3 17 4 13 3 18 8 13 4 93 67 92 78 69 69 4 9 14 2 18 3 20 3 17 7 12 6 10 2 10 8 8 1 60 74 67 72 0.0 00 50. 000 100 .000 150 .000 200 .000 250 .000 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v Miles de Trabajadores Incremento Salarial Real % Tendencia In cr em e 2014 2015 2016 2017 2018 2019 43 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami EMPLAZAMIENTOS A HUELGAS Febrero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS Huelgas federales estalladas Durante febrero de 2020 se reportaron tres nuevas huelgas estalladas en las Juntas Federales, que en su conjunto involucran a 1,069 trabajadores. HUELGAS ESTALLADAS Febrero 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS 68 5 77 6 71 0 51 7 59 3 52 1 50 0 64 0 59 3 62 0 2, 12 8 4 94 4 21 4 4 1 55 4 51 5 36 8 4 59 38 1 58 5 4 71 59 9 1,8 0 1 56 0 51 9 56 2 4 0 6 39 8 33 9 36 3 29 0 39 9 4 4 8 34 4 1,6 91 62 0 51 5 54 5 62 9 38 7 4 69 4 27 33 4 53 0 29 8 52 3 1,7 99 52 1 4 8 5 4 8 7 4 99 38 1 35 3 4 4 1 54 1 54 5 55 2 38 2 2, 11 4 4 0 5 38 4 4 30 4 72 61 7 4 24 37 6 4 0 7 51 0 38 8 53 1 1,9 54 60 2 53 9 53 7 E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 18 2 0 1 9 2020 1 7 11 2 3 1 2 1 2 3 1 5 2 1 4 2 1 4 3 2 3 E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e M ar M ay Ju l S ep N o v E n e 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020 44 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami En lo que va de febrero, se ha reportado una huelga en Michoacán, que involucra a 29 trabajadores y dos más queiniciaron el año pasado continúan vigentes. HUELGAS VIGENTES INICIADAS EN 2019 Y 2020 Entidad Federativa Sindicato Fecha de inicio Duración (días)1/ Trabajadores México Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (Independiente) 07/03/2020 6 1972 México Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Postgraduados (Independiente) 25/02/2020 17 874 México Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (Independiente) 21/02/2020 21 166 Michoacán Sindicato Nacional de Trabajadores en la Industria de Pinturas, Productos Químicos, Farmacéuticos y Alimenticios en General y Similares en la República Mexicana 07/02/2020 35 29 México Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Sidero Metalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos de la República Mexicana 30/08/2019 195 74 México Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metálica, Sidero Metalúrgica, Extracción de Minerales, Similares y Conexos de la República Mexicana 30/08/2019 195 71 1/ Cifras hasta el 12 de marzo de 2020 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS 45 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO Servicio Nacional de Empleo SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS, 2019 Programa o subprograma Solicitudes recibidas Eventos de colocación Efectividad Bolsa de Trabajo 1,835,277 347,585 18.94 Ferias de Empleo 259,204 82,551 31.85 PTAT Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. 27,187 26,407 97.13 Portal del Empleo 1,241,247 96,698 7.79 Abriendo Espacios 52,193 35,092 67.24 Fomento al Autoempleo 7,158 7,158 100.00 Apoyos de Capacitación para la Empleabilidad 94,791 74,727 78.83 Movilidad Laboral Interna 38,808 30,369 78.25 Total 3,555,865 700,587 19.70 Servicios Proporcionados CIL (Centros de Intermediación Laboral.) 192,793 Llamadas Atendidas SNETEL (Servicio Nacional de Empleo por Teléfono.) 1,560,722 Fuente: Elaboración propia con datos de la STPS El Servicio Nacional de Empleo (SNE), en su Portal de Internet publicó los resultados de la operación correspondiente a 2019. Los resultados de las acciones para apoyar y fomentar la incorporación de la población desempleada o subempleada a empleos formales que se llevan a cabo en las oficinas del SNE muestran que se brindó atención de 3,555,865 millones de solicitantes de trabajo, de los cuales 700,587 consiguieron incorporarse al mercado laboral, mediante alguno de los programas del SNE, a alguna plaza laboral formal disponible. Estos números indican que la efectividad de estos programas es de 19.70%. 46 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Jóvenes Construyendo el Futuro El Programa busca seguir vinculando este año a jóvenes que no estudian ni trabajan para que se capaciten. Hasta la fecha se cuenta con 774,263 aprendices que se capacitan, siendo 60.78% mujeres y 39.22 hombres. En cuanto a su nivel escolar alcanzado 37.7% cuenta con educación media superior, 45.9% educación superior y 16.4% licenciatura. Por edad 25.37% tienen hasta 20 años, 46.73% entre 21 y 25 y 28.0% entre 26 y 29. El programa, que inicio el año pasado, había graduado a 16 mil jóvenes al 04 de marzo de 2020, de los cuales 8 mil fueron contratados por los centros de trabajado donde se capacitaron. Una quinta parte de estos graduados manifiesta el deseo de emprender su propio negocio, poniendo en práctica las habilidades adquiridas y pudiendo dar empleos a otros. 47 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL Indicador Global de la Actividad Económica Durante el último mes del 2019 la actividad económica recuperó el impulso de manera relevante. El IGAE, una aproximación mensual del PIB, se incrementó 0.2% respecto a noviembre; se trata la mayor tasa de crecimiento desde enero del mismo año. En comparación anual el crecimiento fue de 0.1%, una variación positiva por primera vez desde abril del 2019. Así, se esperaba que la actividad económica retomara la senda de crecimiento en 2020. Sin embargo, el brote de coronavirus que se ha extendido en los primeros meses del año y podría afectar negativamente al detener algunas cadenas productivas a nivel global. Asimismo, la caída abrupta en el precio del petróleo pone en serios problemas fiscales al gobierno de México. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Índice 2003 = 100 Diciembre 2019 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 102 104 106 108 110 112 114 2016 2017 2018 2019 48 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami En el mes se mantuvo la contracción del sector secundario y el primario también registró una variación negativa. Mientras que el sector terciario creció 0.21%. En comparación anual la industria sigue cayendo, pero a una velocidad menor, mientras que el sector servicios regresa al terreno positivo por primera vez en tres meses y registra la mayor tasa de crecimiento desde junio. Así, la tendencia de los dos principales sectores de la economía, secundario y terciario se mantiene al alza. INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Diciembre 2019 Actividades Variación % real respecto al mes previo Variación % real respecto a igual mes de 2018 IGAE 0.20 0.08 Actividades Primarias -0.42 0.63 Actividades Secundarias -0.30 -0.95 Actividades Terciarias 0.21 0.60 Fuente: INEGI. SECTORES DEL IGAE Variación anual - Diciembre 2019 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 2017 2018 2019 Primarias Secundarias Terciarias 49 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami Sistema de Indicadores Cíclicos El Sistema de Indicadores Cíclicos permite conocer el comportamiento y ubicación de la economía nacional respecto a su tendencia de largo plazo (señalada por el valor de 100). El sistema se integra por dos indicadores: el coincidente, que refleja el estado general de la economía, y el adelantado, que busca señalar anticipadamente los puntos de giro del primero con base en la información con la que se dispone de sus componentes. El indicador coincidente registró una baja de 0.08 puntos y se ubicó en 99.04 durante diciembre. Así, el indicador suma 20 meses a la baja, tiempo en el que se ha extendido la debilidad de la economía, y 13 meses por debajo del nivel de 100, lo que significa que la economía ha crecido por debajo de su potencial en ese tiempo. Por otra parte, el indicador adelantado continuó con la tendencia al alza al crecer 0.14 puntos a 100.56, sumando seis meses en esta dirección. SISTEMA DE INDICADORES CÍCLICOS Puntos Enero 2020 Notas: La tendencia de largo plazo está representada por la línea ubicada en 100. El área sombreada indica el periodo entre un pico y un valle del indicador Coincidente. Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 95 96 97 98 99 100 101 102 103 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 Avenida Cuauhtémoc No. 14, Col. Doctores, CP. 06720, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel: (55) 5998 3800 www.gob.mx/conasami La caída en el indicador coincidente se debió al deterioro de todos sus componentes: actividad económica, actividad industrial, ventas al por menor, asegurados permanentes