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Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe Informe sobre los principales indicadores de adopción de tecnologías digitales en el marco de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe Datos y hechos transformación digital sobre la Publicaciones de la CEPAL Gracias por su interés en esta publicación de la CEPAL Si desea recibir información oportuna sobre nuestros productos editoriales y actividades, le invitamos a registrarse. Podrá definir sus áreas de interés y acceder a nuestros productos en otros formatos. www.cepal.org/es/publications Publicaciones www.cepal.org/apps https://www.cepal.org/es/suscripciones?utm_source=publication&utm_medium=pdf&utm_campaign=suscripcion_pdf http://facebook.com/publicacionesdelacepal https://www.cepal.org/es/publications https://www.cepal.org/apps https://www.cepal.org Esta publicación fue elaborada por Alejandro Patiño, Laura Poveda y Fernando Rojas, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los autores agradecen a Sebastián Rovira, Valeria Jordán y Francisca Lira, funcionarios también de la CEPAL, y a Alexandre Barbosa, Ana Laura Martínez y Fabio Senne, del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br), por su apoyo en la elaboración del presente documento. Esta publicación ha sido preparada en el marco de las actividades del Pilar I “Apoyo al diálogo regional de alto nivel sobre desafíos de desarrollo - Perspectivas Económicas de América Latina (LEO)” del proyecto Facilidad Regional sobre Desarrollo en Transición inanciado por la Unión Europea, y se elaboró en el marco de la séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la información en América Latina y el Caribe. Fondo Regional sobre Desarrollo en Transición. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones participantes. Publicación de las Naciones Unidas LC/TS.2021/20 Distribución: L Copyright © Naciones Unidas, 2021 Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago S.20-00991 Esta publicación debe citarse como: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Datos y hechos sobre la transformación digital”, Documentos de proyectos (LC/TS.2021/20), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021. La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), División de Documentos y Publicaciones, publicaciones.cepal@un.org. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Solo se les solicita que mencionen la fuente e informen a la CEPAL de tal reproducción. Datos y hechos sobre la transformación digital 3 Índice Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ______________________________ 5 Presentación del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br) _________________________________ 6 A. Infraestructura digital ________________________________________________________________________________ 7 B. Transformación digital y economía digital ______________________________________________________________ 17 C. Mercado digital regional ____________________________________________________________________________ 25 D. Gobierno digital ____________________________________________________________________________________ 29 E. Cultura, inclusión y habilidades digitales _______________________________________________________________ 33 F. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible ___________________________________________________ 39 G. Gobernanza para la sociedad de la información ________________________________________________________ 44 LISTA DE GRÁFICOS 1. América Latina y el Caribe, penetración y usuarios de Internet, 2010 – 2019 _________________________________ 7 2. Regiones del mundo, suscripciones banda ancha fija, 2019 ________________________________________________ 8 3. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, usuarios de Internet por zona urbana y rural, 2018 _________ 9 4. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, relación de usuarios de Internet de altos y bajos ingresos (quintiles 5/1), 2018 _________________________________________________________________________ 10 5. América Latina y el Caribe, penetración de banda ancha móvil, 2010 – 2019 ________________________________ 11 6. Regiones del mundo, penetración de banda ancha móvil, 2019 ___________________________________________ 12 7. América Latina, población cubierta por redes móviles, 2010 – 2019 ________________________________________ 13 8. América Latina y el Caribe, Corea, Estados Unidos y mundo, velocidades de conexión banda ancha móvil, 2018 – 2020 ______________________________________________________________________ 14 9. América Latina, espectro asignado y cumplimiento respecto a recomendaciones UIT (MHz), abril 2019 ________ 15 10. Países seleccionados de América Latina, cantidad de nuevos sitios web empresariales registrados al mes y crecimiento mensual ________________________________________________________________________________ 17 11. Países seleccionados de América Latina, porcentaje de crecimiento de los pedidos y compradores de Mercado Libre durante el brote de COVID-19, 2020 _____________________________________________________ 18 12. OCDE y América Latina, peso del ecosistema digital en el PIB y exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, 2020 _____________________________________________________________________________ 19 13. Regiones del mundo, índice de desarrollo de industrias digitales, 2018 ____________________________________ 20 14. OCDE y América Latina, digitalización de procesos productivos, 2018 _____________________________________ 21 15. América Latina, valor de mercado de los unicornios, 2020 ________________________________________________ 22 16. América Latina, valor de la inversión de capital de riesgo, 2011 a 2019 _____________________________________ 23 Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 4 17. América Latina, inversión de capital de riesgo, 2017 – 2019_______________________________________________ 24 18. América Latina y el Caribe y mundo, exportaciones de servicios suministrados digitalmente, 2005 – 2017 ______ 25 19. América Latina y el Caribe, países desarrollados y mundo, variables del índice de comercio electrónico (B2C), 2019 __________________________________________________________________ 26 20. América Latina y el Caribe y mundo, países que poseen leyes vigentes sobre aspectos relevantes para el comercio electrónico, marzo de 2019 ___________________________________________________________ 27 21. OCDE y América Latina y el Caribe, pilar de políticas públicas y regulación (Índice CAF de digitalización), 2019 ___________________________________________________________________ 28 22. América Latina y el Caribe, calificación de sub componentes del índice de gobierno electrónico, 2014, 2016 y 2018 ____________________________________________________________ 29 23. América Latina y el Caribe, índice de desarrollo de e-gobierno, 2016 y 2018 ________________________________ 30 24. América Latina y el Caribe (33 países), servicios transaccionales en línea por tipo, 2014 – 2018 ________________ 31 25. América Latina y el Caribe, cantidad de países según puntuación índice de e-participación, 2018 _____________ 32 26. Sub regiones de América Latina y el Caribe: índice de desarrollo del e-gobierno, 2018 ______________________ 32 27. Países seleccinados,habilidades digitales, 2019 ________________________________________________________ 33 28. América latina y el Caribe: porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar, 2018 ________________________ 35 29. Países seleccionados de América Latina, niños y niñas en hogares no conectados, por quintil de ingreso, 2018 ______ 36 30. América Latina (13 países), participación del empleo en ramas de las TIC según sexo, promedio ponderado, 2017 __________________________________________________________________________ 38 31. Países seleccionados, empresas por uso de tecnologías digitales _________________________________________ 39 32. Regiones del mundo, índice de preparación para IA, 2019 _______________________________________________ 40 33. América Latina y el Caribe, China y OCDE, participación conexiones M2M en el total mundial, 2014 – 2019 y proyección 2020 – 2025 ________________________________________________ 41 34. América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017 ___________________________________________________ 42 35. Países de América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017 __________________________________________ 43 36. América Latina y el Caribe, volumen del mercado fintech destinado a MiPyMEs, 2016 – 2017 _________________ 43 37. América Latina y el Caribe15 países, disponibilidad de indicadores sobre TIC en empresas, 2004 – 2018 _______ 47 LISTA DE MAPAS 1. Pocentaje de usuarios que acceden a Google a través de IPv6 por país _____________________________________ 16 2. Porcentaje de sitios web locales entre los 50 más populares _______________________________________________ 37 3. Índice global de ciberseguridad 2018: compromiso con la ciberseguridad __________________________________ 43 4. Marco legal sobre protección de datos personales _______________________________________________________ 47 LISTA DE FIGURAS 1. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, características institucionales de las agendas digitales nacionales, 2020 _______________________________________________________________ 44 Datos y hechos sobre la transformación digital 5 Presentación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Este año la pandemia demostró el rol crítico que cumplen las tecnologías digitales en los diversos ámbitos de la vida. Estas herramientas fueron esenciales para paliar los efectos de la crisis y facilitar el acceso a diversos servicios en materia de salud, educación y gobierno, además de permitir a las empresas continuar con sus actividades comerciales. Sin embargo, el COVID-19 desnudó también las enormes brechas que existen en la adopción de estas tecnologías, condicionadas por los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe. En 2020 la Agenda Digital Regional para América Latina y el Caribe (eLAC) cumple 15 años desde la adopción del primer plan de acción en 2005 y, desde entonces, los desafíos en materia digital han adquirido mayores niveles de complejidad, con una evidente necesidad de mejorar los mecanismos de cooperación y diálogo multilateral y multisectorial. En un mundo que inexorablemente se mueve hacia una mayor digitalización en todas sus dimensiones, la tecnología debe estar al centro de los debates de política y ser un eje fundamental en los modelos de desarrollo. La coyuntura requiere de un Estado de bienestar digital que promueva la igualdad, proteja los derechos de lo individuos y su privacidad y genere un cambio estructural mediante la innovación y la difusión tecnológica. El reporte que se presenta a continuación fue elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con la colaboración del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br). En el estudio se presenta una revisión de los principales indicadores en materia de adopción de tecnologías digitales y se expone la situación de la región en distintas dimensiones sobre los niveles de uso y desarrollo de tecnología. Entre los hallazgos se evidencian numerosos avances en materia de acceso, especialmente el móvil, pero también desafíos en la calidad y accesibilidad a la banda ancha. Asimismo, se mantiene una enorme heterogeneidad entre los países y entre grupos de individuos por su condición económica, demográfica y geográfica. Del mismo modo, la adopción de tecnologías emergentes y la digitalización de la producción siguen siento retos evidentes de cara a mejorar los niveles de productividad y una posición más relevante de la región en la economía digital. La Agenda Digital debe cumplir con su rol articulador en donde los países puedan encontrar una visión común y orientadora sobre cómo aprovechar mejor estas tecnologías y reducir sus efectos negativos; se espera que el presente documento sea un insumo para los debates que tendrán lugar durante la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe en 2020. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 6 Presentación del Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (nic.br) A lo largo del año 2020, el surgimiento de la pandemia de COVID-19 acentuó la relevancia de las tecnologías digitales, y especialmente de Internet, para enfrentar la crisis sanitaria y mitigar sus efectos. Ante las medidas de distanciamiento social, en el período se impulsó la prestación de servicios públicos en línea y la presencia empresarial en la web, especialmente a través del comercio electrónico. Lo mismo ocurrió con las soluciones de educación no presencial, que permitieron dar continuidad a la enseñanza y el aprendizaje con el cierre de las escuelas. Sin embargo, el pleno aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las TIC se vio limitado por el escenario de exclusión digital que aún persiste en Latinoamérica. La evidencia disponible hasta el momento indica hasta qué punto, a pesar de los avances, las condiciones necesarias para el teletrabajo y la participación en las actividades de educación remota no se distribuyen de manera uniforme entre los países, ni dentro de ellos. Este informe ofrece información valiosa para comprender no solo las limitaciones en el acceso, sino también las inequidades en el desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para la apropiación de las TIC, información relevante para el desarrollo de políticas digitales integrales. Los indicadores en esta publicación, además de mostrar importantes avances en el desarrollo, inclusión y uso de las TICs por parte de empresas, de gobiernos y ciudadanos, explicitan también las barreras que se interponen entre la poblaciones más pobres y vulnerables, y los beneficios de la transformación digital, incluyendo barreras de acceso y de habilidades digitales; indisociables, estas últimas, de la brecha de acceso a educación de calidad. Ante el nuevo contexto, la existencia de agendas compartidas entre los países de la región, así como de metas claras para la acción gubernamental son aspectos vitales para el desarrollo inclusivo. Este es el caso de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC), en sus sucesivas ediciones y diferentes ejes, que ha sido una referencia importante para los gobiernos y otros actores involucrados en consolidar una visión de transformación digital en la región. En el contexto de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Agenda Digital eLAC2022 es relevante, asimismo, para promover el uso de las TIC a favor de la prosperidad social y económica, la innovación y el consumo sostenible. La agenda eLAC2022, de este modo, es fundamental para el desarrollo del ecosistema digital en América Latina y el Caribe, así como para impulsar la integración y la cooperación regional hacia una transformación digital más inclusiva. Con la realización de la Séptima Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Informaciónen América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL con el apoyo del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador (MINTEL), es fundamental consolidar estrategias de seguimiento y evaluación, así como la producción de estadísticas armonizadas y comparables sobre economía digital en la región. Para el Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br) y el Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), es un honor colaborar con la realización de este informe, que tiene por objeto monitorear los avances obtenidos por los países de la región en diferentes dimensiones de la transformación digital aplicada a áreas clave para el desarrollo, así como para identificar los desafíos a enfrentar. La generación de indicadores confiables y comparables a nivel internacional es fundamental para evaluar los avances en torno a los objetivos establecidos por la Agenda Digital eLAC2022. Este informe de monitoreo con certeza servirá, también, para estimular la cooperación regional en torno a la temática, y como base del diálogo necesario para enfrentar los desafíos que surgen de la revolución digital en nuestros países, así como para aprovechar en mayor medida las oportunidades que este escenario abre. Datos y hechos sobre la transformación digital 7 Cerca del 70% de la población en América Latina y el Caribe es usuaria de Internet, y el crecimiento promedio anual de la penetración de Internet fue del 8% entre 2010 y 2019 Gráfico 1. América Latina y el Caribe, penetración y usuarios de Internet, 2010 – 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 50 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a Pe ne tr ac ió n us ua rio s I nt er ne t ( % ) Ca nt id ad d e us ua rio s ( m illo ne s) Usuarios de Internet (Eje izquierdo) Penetración usuarios de Internet (Eje derecho) 205 235 260 282 298 340 361 396 421 431 34,7 39,3 43,1 46,2 48,3 54,6 57,3 62,4 65,7 66,7 Fuente: CEPAL con base en Unión Internacional de Teleomunicaciones (UIT), ITU World Telecommunication/ICT Indicators database, octubre 2019. a Estimaciones. 430 millones de personas en 2019 son usuarias de Internet en América Latina y el Caribe (lo que equivale a un 67% de la población); a pesar de que se mantienen diferencias importantes entre los países de la región. América Latina y el Caribe es la cuarta región del mundo con mayor penetración de usuarios de Internet, después de Norteamérica (88.5%), Europa (82.5%) y los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI, 72.2%). A 2019 existía una brecha de 22 puntos porcentuales con Norteamérica. Infraestructura digitalA 67% de la población es usuaria de Internet Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 8 Norteamérica y Europa tienen una penetración de banda ancha fija casi tres veces mayor que la de América Latina y el Caribe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Norte América 0,4 Europa CEI Asia y Pacífico América Latina y el Caribe Estados Árabes África Gráfico 2. Regiones del mundo, suscripciones banda ancha fija, 2019a (Porcentaje de la población) 35 31,9 19,8 14,4 13 8,1 Po rc en ta je Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. Nota: CEI: Comunidad de Estados Independientes; incluye a Armenia, Azerbaiyán,, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Turkmenistán (asociado) y Uzbekistán. a Estimaciones. La cantidad de suscripciones a banda ancha fija en América Latina y el Caribe, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 9%; alcanzando una penetración de suscriptores de banda ancha fija del 13%. Así, es la quinta región del mundo con mayor penetración, después de Norteamérica, Europa, los países de la CEI y Asia Pacífico. Las brechas con Norteamérica y Europa, a 2019, eran de 22 y 19 puntos porcentuales, respectivamente. Datos y hechos sobre la transformación digital 9 Las brechas de acceso a Internet por zona geográfica todavía son significativas, y el uso de Internet entre los quintiles de mayor y menor ingreso en algunos países puede ser tres veces mayor Gráfico 3. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, usuarios de Internet por zona urbana y rural, 2018 (Porcentaje sobre el total de la población en cada zona) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Zona urbana Zona rural El S al va do r Bo liv ia (E st . P lu r.d e) Ec ua do r Co lo m bi a Re p. D om in ic an a Ur ug ua y 25,4 Ar ge nt in a Co st a Ri ca Ch ile Pe rú M éx ic o Br as il 81,3 70,3 78,1 61,1 77,6 76,1 49,6 72,4 35,8 71,2 39,2 71 53,1 70,3 71,6 65,6 39,1 58,9 15 55,3 19,1 49,5 Po rc en ta je Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). La información de Brasil, República Dominicana y México proviene de la UIT World Telecommunications Indicators Database, 2020, y la información de Colombia proviene de la Encuesta de Calidad de Vida del DANE. Nota: Los datos de Chile y Ecuador corresponden al año 2017. La edad a partir de la cual se hace la medición de los indicadores TIC varía de país a país. En Brasil, El Salvador y Paraguay se incluye la población a partir de los 10 años de edad; en Bolivia (Est. Plur. de), Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador a partir de los 5 años; en Perú y Uruguay a partir de los 6 años de edad. El periodo sobre el cual se hace la medición del uso de Internet, a partir de la fecha de la encuesta, tambiém varía de país a país. En Bolivia (Est. Plur. de), Costa Rica, Paraguay y Uruguay se pregunta sobre el uso de Internet en los últimos 3 meses; en Chile, Ecuador y El Salvador, en los últimos 12 meses. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 10 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Uruguay Chile Costa rica Ecuador Colombia Paraguay Bolivia (Est.Plur.de) El Salvador Perú Usuarios quintil altos ingresos / Usuarios quintil bajos ingresos Gráfico 4. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, relación de usuarios de Internet de altos y bajos ingresos (quintiles 5/1), 2018 2,98 2,57 2,13 1,70 1,40 1,12 1,12 0,87 0,62 Fuente: Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA) de la CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). Nota: Los datos de Chile y Ecuador corresponden al año 2017. En algunos países de América Latina y el Caribe continúan observándose diferencias importantes en el acceso vinculadas a los ingresos de la población. En los países con menores diferencias, la relación entre la cantidad de usuarios de los quintiles de mayor y menor ingreso (quintiles 1/5) era de menos de 1 vez; en tanto que, en los países con mayor diferencia, esta relación llegaba a ser cerca de tres veces. 25% la diferencia en puntos porcentuales entre el área urbana y rural La brecha de usuarios de Internet entre el área urbana y rural es significativa en la mayoría de los países. En promedio, esta diferencia alcanza los 25 puntos porcentuales, y en algunos países llega a los 40 puntos porcentuales. solamente Datos y hechos sobre la transformación digital 11 Existen avances importantes en el despliegue y penetración de redes móviles, pero existen diferencias significativas con otras regiones, especialmente respecto a la calidad de acceso Gráfico 5. América Latina y el Caribe, penetración de banda ancha móvil, 2010 – 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019a Pe ne tr ac ió n ba nd a an ch a m óv il (% ) Ca nt id ad su sc rip cio ne s a ct iva s b an da a nc ha m óv il ( m illo ne s) Suscripcionesactivas de banda ancha móvil Penetración de banda ancha móvil 6,8 14,5 23,8 33,6 50,6 60,2 65,2 69,2 70,2 73 40 86 144 205 312 375 410 440 450 473 Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. a Estimaciones. A 2018, la región contaba con cerca de 320 millones de suscriptores únicos a banda ancha móvil (cerca del 50% de la población). La cantidad de suscripciones activas, entre 2010 y 2019, tuvo un crecimiento promedio anual de 31%. El ritmo de crecimiento de la banda ancha móvil en la región ha sido aproximadamente 3 veces mayor que la banda ancha fija. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 12 Gráfico 6. Regiones del mundo, penetración de banda ancha móvil, 2019a 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Norte América Europa Asia y Pacífico CEI América Latina y el Caribe Estados Árabes África 138 97,4 89 85,4 73,1 67,3 34 Po rc en ta je Fuente: ORBA de la CEPAL con base en ITU World Telecommunication/ICT Indicators database.Octubre 2019. Nota: CEI: Comunidad de Estados Independientes; incluye a Armenia, Azerbaiyán,, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Ucrania, Turkmenistán (asociado) y Uzbekistán. a Estimaciones. América Latina y el Caribe es la quinta región del mundo con mayor penetración de suscripciones de banda ancha móvil después de Norteamérica, Europa, Asia y Pacífico, y los países de la CEI. Las brechas con estas regiones a 2019 eran de 65, 24, 16y 12 puntos porcentuales, respectivamente. Datos y hechos sobre la transformación digital 13 Gráfico 7. América Latina, población cubierta por redes móviles, 2010 – 2019 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Usuarios Internet Población3G 4G M ill on es d e pe rs on as Fuente: CEPAL con base en GSMA Intelligence, 2019. En 2019, cerca del 95% de la población estaba cubierta por una red móvil 3G y el 88% por una red 4G. Sin embargo, cerca del 67% era usuaria de Internet y, al primer trimestre de 2020, el 32% del total de conexiones móviles usaban 3G y el 51% 4G, lo que da cuenta de la brecha de demanda en la región. 95% de la población está cubierta por una red móvil 3G Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 14 Gráfico 8. América Latina y el Caribe, Corea, Estados Unidos y mundo, velocidades de conexión banda ancha móvil, 2018 – 2020 0 20 40 60 80 100 120 2018 34,51 2020 América Latina y el Caribe República de Corea Estados Unidos Mundo 16,57 22,27 39,85 109,04 28,11 44,06 22,61 M bp s Fuente: ORBA de la CEPAL con base en Ookla Speedtest Global Index (http://www.speedtest.net/global-index/colombia#mobile). La velocidad de conexión a banda ancha móvil corresponde al promedio de las velocidades registradas cada vez que un usuario realizó el test de velocidad en cada país durante un mes determinado. Entre 2018 y 2020, la región aumentó su velocidad de conexión en 1.3 veces, mientras que en países como Corea, ésta se triplicó en el mismo periodo. A 2020, la región registraba, en promedio, una velocidad de 22 Mbps.2018 2020 1.3X la región aumentó su velocidad de conexión en 2 años Datos y hechos sobre la transformación digital 15 En la región se observan atrasos importantes en la asignación de espectro respecto a las recomendaciones internacionales Gráfico 9. América Latina, espectro asignado y cumplimiento respecto a recomendaciones UIT (MHz), abril 2019 0 0,5 1 1,5 2 2,5 G ua te m al a Pa na m á El S al va do r Bo liv ia (E st . P lu r.d e) Ec ua do r H on du ra s Ve ne zu el a Pa ra gu ay Co lo m bi a Re p. D om in ic an a Ur ug ua y Ar ge nt in a Co st a Ri ca N ic ar ag ua Ch ile Pe rú M éx ic o Br as il Pr om . A m ér ic a La tin a Espectro asignado a abril 2019 (MHz) Recomendación escenario alto (1960 MHz) Recomendación escenario bajo (1340 Mhz) 210,6 240 244 284 290 290 324 350 362,5 380 395 400 400 420 490 554,4 570,5 609 378,6 M H z Fuente: ORBA de la CEPAL, con base en “Análisis de las recomendaciones de espectro de la UIT en América Latina” 5G Américas (www.5GAmericas.org). Las cifras de espectro asignado se derivan del índice 5G Americas de Espectro Radioléctrico, actualizado en abril de 2019. El índice se elabora con base en información de los operadores y reguladores, por lo que está sujeto a cambios. Se presenta como una estimación de 5G Americas para aproximar el avance de las politicas de asignación de espectro en América Latina y el Caribe hispanoparlante. La asignación de espectro a los prestadores de servicio impulsa el despliegue de la banda ancha móvil. Para 2020, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) recomendó una asignación de espectro de 1.340 o 1.960 MHz, dependiendo del entorno de mercado, escenario alto y escenario bajo, respectivamente. A abril de 2019, la región había asignado en promedio un 28.3% de lo recomendado para el escenario más conservador y solo 3 países, Brasil, México y Perú, tenían un nivel de cumplimiento cercano al 40%. Es el nivel de cumplimiento de la asignación de espectro en Brasil, México y Perú 40% Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 16 En 2020 se agotaron las direcciones IPv4 en la región y existe un rezago en el despliegue del nuevo protocolo IPv6 Mapa 1. Porcentaje de usuarios que acceden a Google a través de IPv6 por país Fuente: LACNIC, 2020. La región, desde el primer trimestre de 2017, comenzó a utilizar la última reserva de direcciones IPv4. En junio de 2020, se agotaron las direcciones IPv4 en América Latina y el Caribe. Para desplegar IPv6, las acciones gubernamentales juegan un papel central, influyendo principalmente en el momento adecuado para el despliegue, el mejoramiento de las redes gubernamentales, la importación de equipos IPv6 y la preservación de la seguridad digital de los ciudadanos. se agotaron las direcciones IPv4 en América Latina y el Caribe Junio 2020 Datos y hechos sobre la transformación digital 17 La presencia empresarial en línea se incrementó durante la crisis del COVID-19, los sitios web empresariales crecieron un 800% en Colombia y México, y un 360% en Brasil y Chile --100% 100% 300% 500% 700% 900% 1100% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 Brasil Chile Colombia México Ta sa d e cr ec im ie nt o C an tid ad d e si tio s w eb Feb-18 Mar -18 Apr-18 May-18 Feb-19 Mar -19 Apr-19 May -19 Feb-20 Mar -20 Apr-20 May -20 Tasa de crecimiento Gráfico 10. Países seleccionados de América Latina, cantidad de nuevos sitios web empresariales registrados al mes y crecimiento mensual (Sitios web y porcentaje) Fuente: CEPAL (2020), Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Especial COVID-19 N 7, agosto, Santiago. Debido a las restricciones de movilidad producto de la pandemia, muchas empresas incrementaron su presencia en línea para seguir prestando servicios y ofreciendo productos. Internet se convirtió en una herramienta indispensable para mitigar los efectos de la crisis. Esto se puede comprobar por el aumento significativo de la cantidad de sitios web empresariales en el Brasil, Chile, Colombia y México en marzo, abril y mayo de 2020, en comparación con el año anterior. Transformación digital y economía digitalB 800% Colombia y México 360% Brasil y Chile Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 18 Las plataformas fueron claves en el crecimiento acelerado del comercio electrónico durante la pandemia del COVID-19 Gráfico 11. Países seleccionados de América Latina, porcentaje de crecimiento de los pedidos y compradores de Mercado Libre durante el brote de COVID-19, 2020 39 47 52 112 119 125 28 11 40 79 113 94 0 2040 60 80 100 120 140 Brasil Uruguay Argentina México Colombia Chile Nuevos pedidos Nuevos compradores Po rc en ta je Fuente: Astarloa B. (2020), con base en MercadoLibre. El comercio electrónico durante la pandemia creció de forma acelerada. Un ejemplo de ello son los datos de Mercado Libre (2020) que muestran un crecimiento de pedidos entre la última semana de febrero y la última semana de mayo, del 39% en Brasil al 125% en Chile, en comparación con 2019. A principios de mayo, Mercado Libre alcanzó un récord histórico de 1.4 millones de entregas por día en la región. Datos y hechos sobre la transformación digital 19 El peso de la industria digital es considerablemente menor en la región en comparación con los países de la OCDE Gráfico 12. OCDE y América Latina, peso del ecosistema digital en el PIB y exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, 2020 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 $800 $900 $1 000 OCDE América Latina Po rc en ta je d el P IB D ól ar es p er c áp ita a p re ci os c or rie nt es Exportaciones de productos de alta tecnología (US$ per cápita a precios corrientes) Exportaciones de servicios de alta tecnología (US$ per cápita a precios corrientes) Peso del ecosistema digital en el PIB (US$ de ingresos del ecosistema/PIB del país en US$) 4,58% 3,98% $891,18 $942,25 $99,78 $66,66 Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico“, inédito. Nota: Los valores por grupo de países representan un promedio ponderado por población. El ecosistema digital considerado como porcentaje del PIB incluye operadores de telecomunicaciones, e ingresos de industrias de entretenimiento y medios. Las diferencias en la industria digital entre OCDE y América Latina son evidentes si comparamos el peso económico del ecosistema digital en el PIB. Existen diferencias en el peso económico relativo del ecosistema como porcentaje del PIB (3.98% versus 4.58%) y también diferencias en las exportaciones de servicios y productos de alta tecnología. Diferencias en el peso económico relativo del ecosistema como porcentaje del PIB Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 20 Gráfico 13. Regiones del mundo, índice de desarrollo de industrias digitales, 2018 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Norte América Europa occidental OECD Europa del Este MENA América Latina y el Caribe África Asia y Pacífico 43,21 35,75 33,54 22,86 20,36 18,63 18,54 18,08 Va lo r d el ín di ce Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico, inédito. Nota: el índice de desarrollo de industrias digitales se compone de: 1) el peso económico de las industrias digitales (medido en términos de la suma de ventas brutas de las industrias digitales y de telecomunicaciones y el gasto de la economía en software) en relación al producto interno bruto; 2) la penetración de conexiones del Internet de las Cosas (entendido como indicador del despliegue de aplicaciones verticales); 3) el nivel de exportaciones de productos y servicios de alta tecnología, y 4) la producción local de contenido. América Latina y el Caribe presenta un índice de desarrollo de industrias digitales de 18.63, significativamente inferior al de los países de la OCDE (33.54), de América del Norte (43.21) o de Europa Occidental (35.75). Si bien el índice ha tenido una tasa de crecimiento similar a la observada en los países de la OCDE, su posición en el índice es un síntoma del rezago de América Latina y el Caribe en este aspecto. Datos y hechos sobre la transformación digital 21 Las mayores brechas en la adopción de tecnologías digitales en empresas se encuentran en las actividades vinculadas directamente al proceso productivo OCDE América Latina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Porcentaje de empresas conectadas a Internet Porcentaje de empresas que usan banca electrónica Porcentaje de empresas que usan Internet en la cadena de aprovisionamiento Porcentaje de empresas que han desplegado canales de venta digitales Gráfico 14. OCDE y América Latina, digitalización de procesos productivos, 2018 (En porcentajes) 95,68 88,97 79,68 78,41 70,14 36,90 33,04 17,68 Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico “, inédito. Uno de los grandes desafíos que enfrenta la región se relaciona con la adopción de tecnologías digitales en el proceso productivo. Si bien no se observan grandes brechas en indicadores básicos, tales como acceso a Internet y uso de banca electrónica por parte de empresas, en comparación con los países miembros de la OCDE, estas diferencias son más evidentes en indicadores como el uso de Internet en la cadena de aprovisionamiento y las ventas por canales digitales. 18% Es el porcentaje de empresas que han desplegado canales de venta digitales en América Latina Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 22 Las plataformas de comercio electrónico, logística y servicios financieros son los sectores que han producido la mayor cantidad de unicornios en América Latina 1 1 1 1 1 2,4 3,5 3,8 4 4,4 13,3 31,5 99 IO Softtek Crystal Lagoons Despegar Totvs Rappi Globant Nubank B2W Pago seguro Mercado Libre Gráfico 15. América Latina, valor de mercado de los unicornios, 2020 (Miles de millones de dólares) Fuente: Statista con base en macrotrends, TechCrunch, Ycharts, 2020. En la región existen 22 unicornios. La lista es liderada por Mercado Libre, la plataforma de comercio online tiene una valoración cercana a los 31.500 millones de dólares, en segundo lugar, se sitúa la plataforma brasileña de pagos digitales PagSeguro, también conocida como PagBank, con un valor de 13.300 millones de dólares, le sigue la tienda de comercio electrónico B2W y la fintech Nubank. Rappi, la aplicación de envíos colombiana, destaca entre los unicornios mejor valuados de la región, con 3.500 millones de dólares.en la plataforma de comercio electrónico online 22 unicornios Datos y hechos sobre la transformación digital 23 Las inversiones de capital de riesgo en América Latina crecieron de forma acelerada en los últimos años 146 387 425 526 594 500 1 141 1 976 4 603 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gráfico 16. América Latina, valor de la inversión de capital de riesgo, 2011 a 2019 (Millones de dólares américanos) Fuente: Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, 2020. El capital de riesgo es central para el financiamiento de emprendimientos. La tasa de crecimiento promedio anual entre 2011 y 2019 en el valor de la inversión de capital de riesgo en América Latina ha sido cercana al 53%. Entre 2018 y 2019 el monto del valor invertido aumentó en 2.627 millones de dólares, ascendiendo a 4.600, prácticamente 30 veces lo registrado en 2011. De los cerca de 440 acuerdos cerrados, 235 se destinaron a emprendimientos en fase incubadora, 176 en fase temprana y 22 en fase de expansión. 53% Tasa de crecimiento, valor de la inversión de capital de riesgo en América Latina Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 24 Gráfico 17. América Latina, inversión de capital de riesgo, 2017 – 2019 23 71 80 96 859 1 141 16 46 84 175 334 1 300 1 976 3 63 290 649 1 080 2 490 4 603 500 0 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 Perú Chile Argentina México Colombia Brasil LAC (U S$ ) M ill on es 201820172019 Fuente: Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA), LAVCA’s Annual Review of Tech Investment in Latin America, 2020. En relación con la inversión de capital de riesgo por país, destaca Brasil por el volumen, concentrando en 2019 aproximadamente el 50 por ciento de la inversión. Asimismo, la inversión en este ámbito se multiplicó en 11 y 8 veces en Colombia y México, respectivamente, entre 2017 y 2019. Datos y hechos sobre la transformación digital 25 A pesar de mostrar un crecimiento acelerado en el comercio digital, América Latina y el Caribe representa tan sólo el 2% de este tipo comercio a nivel global Gráfico 18. América Latina y el Caribe y mundo, exportaciones de servicios suministrados digitalmente, 2005 – 2017 (Miles de millones de dólares) 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mundo América Latina y el Caribe 1 179 1 371 1 664 1 838 1 715 1 814 2 078 2 148 2 332 2 555 2 465 2 547 2 722 21,9 24,6 32,5 38,7 36,5 40 46,8 51,9 52,2 56,7 52,5 51,9 55,5 Fuente: Herreros S. (2020) con base en UNCTADSTAT, 2019. Nota: Los servicios suministrables digitalmente incluyen: servicios de telecomunicaciones, de computación e información, de seguros y pensiones, financieros, cargos por el uso de propiedad intelectual, otros servicios empresariales y servicios audiovisuales y relacionados. Según estimaciones, al 2017 el comercio mundial transfronterizo de bienes (B2C) alcanzó los US$ 412.000 miles de millones (lo que equivale al 2% del comercio mundial de bienes) y el de servicios suministrables digitalmente 2,7 billones (correspondiente al 50% del comercio mundial de servicios). América Latina y el Caribe al 2017 representaba el 2% de las exportaciones mundiales de servicios suministrados digitalmente. De este total el 42.3% correspondía a América del Sur, mientras que el Caribe y Centro América y México representaban el 19%, cada uno. Mercado digital regionalC 2% es la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de servicios suministrados digitalmente Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 26 La confiabilidad postal y la bancarización son los principales retos que tiene la región en su nivel de preparación sobre el comercio electrónico Gráfico 19. América Latina y el Caribe, países desarrollados y mundo, variables del índice de comercio electrónico (B2C), 2019 Porcentaje de personas que utilizan Internet (2018) Porcentaje de personas con una cuenta (15+, 2018 ) Servidores de Internet seguros (normalizados) (2018) Puntaje de confiabilidad postal de la UPU (2018) América Latina y el Caribe Países desarrollados Mundo Fuente: UNCTAD, “B2C E-commerce index”, 2019. Según el índice de comercio electrónico elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2019), América Latina y el Caribe presenta un atraso en comparación con otras regiones en su nivel de preparación para el comercio electrónico. Las áreas donde se observan mayores atrasos son la confiabilidad postal y la bancarización. Las mayores barreras para el comercio electrónico son la confiabilidad postal y la bancarización Datos y hechos sobre la transformación digital 27 Es necesario seguir avanzando en la institucionalidad y el marco normativo para generar confianza sobre el comercio electrónico Gráfico 20. América Latina y el Caribe y mundo, países que poseen leyes vigentes sobre aspectos relevantes para el comercio electrónico, marzo de 2019 (Porcentaje de países) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Transacciones electrónicas Protección al consumidor en línea Protección de datos personales Cibercrimen Mundo América Latina y el Caribe 79 52 58 72 88 64 48 73 Fuente: S. Herreros (2019), “La regulación del comercio electrónico transfronterizo en los acuerdos comerciales: algunas implicaciones de política para América Latina y el Caribe”, Naciones Unidas, Santiago. Para fomentar la confianza en el comercio electrónico, los factores institucionales son cruciales. La región muestra diferentes grados de avance en la adopción de marcos normativos relevantes para este tipo de actividad. En particular, se observa un grado de avance menor en la legislación asociada a la protección del consumidor en línea y la protección de datos personales. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 28 Existe un importante potencial de mejora en América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas y de regulación vinculadas con las tecnologías digitales 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 América Latina y el Caribe OECD 62,6 74,2 Gráfico 21. OCDE y América Latina y el Caribe, pilar de políticas públicas y regulación (Índice CAF de digitalización), 2019 Va lo r d el ín di ce Fuente: Telecom Advisory Services, 2020. Existe un importante potencial de mejora en materia de políticas públicas y de regulación en América Latina y el Caribe. La heterogeneidad en la adopción de marcos regulatorios en la región se convierte en una barrera para la inversión. Es necesario modernizar y armonizar los marcos regulatorios alinéandolos con las buenas prácticas internacionales y, de esta manera, potenciar el mercado regional. Existe potencial para mejorar las políticas públicas en materia digital Datos y hechos sobre la transformación digital 29 El despliegue de servicios de gobierno electrónico tuvo un avance significativo en la región sin embargo la infraestructura y el capital humano continúan afectando su evolución 0 0,2 0,4 0,6 0,8 EGDI OSI TII HCI 2018 2016 2014 Gráfico 22. América Latina y el Caribe, calificación de sub componentes del índice de gobierno electrónico, 2014, 2016 y 2018 Fuente: CEPAL con base en UN, E-government survey 2014, 2016 y 2018. Si comparamos el valor índice de desarrollo del gobierno digital de Naciones Unidas (EGDI) por región geográfica, observamos que el valor promedio de América Latina y el Caribe se encuentra por encima de regiones como Oceanía y África, pero detrás de Europa y cerca de Asia. Por otra parte, si analizamos el índice en sus últimas ediciones, podemos identificar que el componente de servicios en línea es aquel que tiene un mayor avance. Por otra parte, los valores en materia de capital humano e infraestructura parecen no mejorar de manera significativa. Gobierno digitalD Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 30 1 1 22 10 17 15 2018 2016 Muy alto Alto Medio Bajo Gráfico 23. América Latina y el Caribe, índice de desarrollo de e-gobierno, 2016 y 2018 Fuente: UN, E-government survey, 2018 & 2016. En la edición 2018, un país de la región (Uruguay) logró un puntaje muy alto en el índice (EGDI > 0.75), alcanzando un nivel de 0.785; en tanto que 22 países obtuvieron un puntaje considerado alto (0.5 < EGDI < 0.75) y 10 países presentaron un puntaje medio (0.25 < EGDI < 0.5). Si comparamos 2016 y 2018, un país de la región pasó de tener puntaje bajo a tener puntaje medio; ocho, pasaron de tener puntaje medio a alto y uno, pasó de tener puntaje alto a muy alto. Para 2018, ningún país de la región registró un puntaje bajo, lo que refleja una mejoría importante para América Latina y el Caribe. Datos y hechos sobre la transformación digital 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Enviar impuestos sobre la renta Pagar servicios públicos Registrar un nuevo negocio Pagar multas y tasas Certificados de matrimonio Certificados de nacimiento Registros de vehículos Cédula de identidad Licencia de conducir 20162014 2018 Gráfico 24. América Latina y el Caribe (33 países), servicios transaccionales en línea por tipo, 2014 – 2018 (Porcentaje de países) 36 70 82 99 67 82 24 48 7618 18 18 39 55 27 21 36 36 36 12 3 6 27 0 6 18 Fuente: UN, E-government survey 2014, 2016 & 2018. Los servicios en línea más ampliamente implementados en la región son el envío del impuesto sobre la renta, el pago de servicios públicos y el registro de un nuevo negocio. Trámites como los certificados de nacimiento o matrimonio son transaccionales en línea en menos del 40% de los países de la región, en tanto se encuentran en mayor desventaja los trámites relacionados con la cédula de identidad y la licencia de conducir.40% es el porcentaje de países en los que se puede tramitar en línea cerificados de nacimiento o matrimonio Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 32 7 15 9 1 Muy alto Alto Medio Bajo Gráfico 25. América Latina y el Caribe, cantidad de países según puntuación índice de e-participación, 2018 Fuente: UN, E-government survey 2018. Gráfico 26. Sub regiones de América Latina y el Caribe: índice de desarrollo del e-gobierno, 2018 0,50 0,52 0,54 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 América del Sur América – Caribe América Central 0,62 0,55 0,54 Va lo r d el ín di ce Fuente: UN, E-government survey 2018. El índice de e-participación evalúa la presencia de herramientas de información, consultas públicas y la participación directa de los ciudadanos en línea en los procesos de toma de decisiones. En los portales de los gobiernos nacionales, al 2018, la región en promedio alcanzó un índice de 0.594, mientras que países como Dinamarca, Finlandia y Corea alcanzaron puntajes de 1, el puntaje más alto posible. Los puntajes más altos en el índice a nivel regional los tuvieron Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú, Chile y Costa Rica. A nivel subregional, destaca América del Sur. Datos y hechos sobre la transformación digital 33 Las habilidades digitales, tanto básicas como intermedias y avanzadas, siguen siendo un reto en los países de la región Co pi ar o m ov er u n ar ch ivo Us ar h er ra m in ta s d e co pi ad o y p eg ad o pa ra m ov er in fo rm ac ió n en u n m ism o do cu m en to En via r c or re os co n do cu m en to s a dj un to s Cr ea r p re se nt ac io ne s d ig ita le s us an do so ftw ar e cr ea do p ar a es te fi n Us ar fó rm ul as a rit m ét ica s bá sic as e n un a ho ja d e cá lcu lo Tr an sfe rir a rc hi vo s e nt re co m pu ta do re s y /o d isp os iti vo s Co ne ct ar e in st al ar n ue vo s di sp os iti vo s Es cr ib ir có di go s d e pr og ra m ac ió n us an do le ng ua je s d e pr og ra m ac ió n es pe cia liz ad os En co nt ra r, de sc ar ga r, in st al ar y c on fig ur ar so ftw ar e Ha bil ida de s b ás ica s Ha bil ida de s I nt er me dia s Ha bil ida de s A va nz ad as Brasil Cuba Ecuador México Perú Colombia Corea Brasil Cuba Ecuador Perú Colombia Corea México Brasil Ecuador Perú Colombia Cuba México Corea Brasil Cuba Ecuador Perú Colombia México Corea Brasil Ecuador Perú Cuba Colombia México Corea Cuba Brasil Ecuador Perú Colombia Corea México Brasil Cuba Perú Ecuador México Colombia Corea Brasil Perú Colombia Ecuador Cuba Corea México Cuba Perú Brasil Ecuador Colombia México Corea Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 22,23 24,35 28,00 31,78 32,49 34,73 84,97 20,02 22,33 27,05 31,18 33,31 81,82 20,47 26,33 28,70 31,46 32,25 32,94 76,82 11,12 12,05 17,58 20,87 23,73 28,91 39,32 12,41 19,63 20,24 22,33 23,01 25,92 45,72 17,56 17,76 20,98 21,11 24,78 57,54 9,83 13,82 15,47 17,55 22,54 26,37 55,68 2,81 3,09 4,58 4,73 5,65 6,13 7,06 10,28 12,80 14,72 15,27 15,44 20,20 61,29 Po rc en ta je Po rc en ta je CONTINÚA � Cultura, inclusión y habilidades digitalesE Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 34 Fuente: CEPAL con base en ITU, Facts and figures, 2019. Nota: Blanco implica que no se tiene información para ese país. Para cada país, el valor de las habilidades básicas corresponde a: copiar o mover un archivo o carpeta, usar herramientas de copiar y pegar para duplicar o mover información dentro de un documento, enviar correos electrónicos con archivos adjuntos y transferencia de archivos entre una computadora y otros dispositivos. El valor de las habilidades estándar corresponde a las actividades basadas en computadora para: uso de fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo; conectar e instalar nuevos dispositivos; crear presentaciones electrónicas con software de presentación; y encontrar, descargar, instalar y configurar software. El valor de las habilidades avanzadas es el valor de escribir un programa de computadora usando un lenguaje de programación especializado. En la región, menos del 40% de la población posee conocimientos básicos de informática, como copiar un archivo o enviar un correo electrónico con un archivo. Para actividades intermedias como el uso de fórmula aritmética básica en una hoja de cálculo; la creación de presentaciones electrónicas con software de presentación; y la transferencia de archivos entre computadores y/o dispositivos, estas proporciones son inferiores al 30%. Con respecto a habilidades informáticas más avanzadas como conectar e instalar nuevos dispositivos y encontrar, descargar e instalar software, menos del 25% de la población cuenta con este conocimiento. En todos los países considerados menos del 7% de las personas informa haber escrito un programa informático utilizando un lenguaje de programación. Co pi ar o m ov er u n ar ch ivo Us ar h er ra m in ta s d e co pi ad o y p eg ad o pa ra m ov er in fo rm ac ió n en u n m ism o do cu m en to En via r c or re os co n do cu m en to s a dj un to s Cr ea r p re se nt ac io ne s d ig ita le s us an do so ftw ar e cr ea do p ar a es te fi n Us ar fó rm ul as a rit m ét ica s bá sic as e n un a ho ja d e cá lcu lo Tr an sfe rir a rc hi vo s e nt re co m pu ta do re s y /o d isp os iti vo s Co ne ct ar e in st al ar n ue vo s di sp os iti vo s Es cr ib ir có di go s d e pr og ra m ac ió n us an do le ng ua je s d e pr og ra m ac ió n es pe cia liz ad os En co nt ra r, de sc ar ga r, in st al ar y c on fig ur ar so ftw ar e Ha bil ida de s b ás ica s Ha bil ida de s I nt er me dia s Ha bil ida de s A va nz ad as Brasil Cuba Ecuador México Perú Colombia Corea Brasil Cuba Ecuador Perú Colombia Corea México Brasil Ecuador Perú Colombia Cuba México Corea Brasil Cuba Ecuador Perú Colombia México Corea Brasil Ecuador Perú Cuba Colombia México Corea Cuba Brasil Ecuador Perú Colombia Corea México Brasil Cuba Perú Ecuador México Colombia Corea Brasil Perú Colombia Ecuador Cuba Corea México Cuba Perú Brasil Ecuador Colombia México Corea Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Gráfico 27. Países seleccionados, habilidades digitales, 2019 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 22,23 24,35 28,00 31,78 32,49 34,73 84,97 20,02 22,33 27,05 31,18 33,31 81,82 20,47 26,33 28,70 31,46 32,25 32,94 76,82 11,12 12,05 17,58 20,87 23,73 28,91 39,32 12,41 19,63 20,24 22,33 23,01 25,92 45,72 17,56 17,76 20,98 21,11 24,78 57,54 9,83 13,82 15,47 17,55 22,54 26,37 55,68 2,81 3,09 4,58 4,73 5,65 6,13 7,06 10,28 12,80 14,72 15,27 15,44 20,20 61,29 Po rc en ta je Po rc en ta je � CONTINUACIÓN 40% de la población posee conocimientos básicos de informática Datos y hechos sobre la transformación digital 35 En América Latina y el Caribe el 21.3% de los ocupadosse encuentra en condiciones de teletrabajar El S al va do r Bo liv ia (E st . P lu r.d e) Ec ua do r Pa na m á Re p. D om in ic an a Ur ug ua y G ua te m al a H on du ra s Ch ile M éx ic o Be lic e G uy an a Am ér ic a La tin a Br as il 0 5 10 15 20 25 30 35 Gráfico 28. América latina y el Caribe: porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar, 2018 14 14 15 16 17 18 18 20 21 22 25 26 26 31 Po rc en ta je Fuente: CEPAL (2020), Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19, Informe Especial COVID-19 N 7, agosto, Santiago. Mientras en que Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los trabajadores puede trabajar desde su hogar, en América Latina y el Caribe esta cifra alcanza solo 21%. El total potencial de ocupados que pueden teletrabajar en la región está condicionado por los altos niveles de informalidad, que en 2018 alcanzaban más del 50% del empleo total. 40% 21% Europa y Estados Unidos América Latina y el Caribe Porcentaje de los ocupados que puede teletrabajar Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 36 Más de 32 millones de niños y niñas no pueden acceder a soluciones de teleeducación Gráfico 29. Países seleccionados de América Latina, niños y niñas de ingreso, 2018 en hogares no conectados, por quintil (Porcentaje sobre el total de niños en cada quintil de ingreso y grupo de edad en cada país) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 PRY SLV BOL PER MEX DOM ECU COL URY BRA CRI ARG CHL Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Promedio América Latina 99,0 94,9 82,9 64,6 40,7 96,3 89,4 74,9 59,2 34,9 96,4 91,3 80,2 71,6 52,4 95,8 83,9 66,7 45,0 19,6 18,4 35,6 50,8 69,4 88,8 88,7 79,6 66,6 50,2 31,1 16,0 36,2 53,7 73,2 88,5 5,6 18,4 35,0 59,4 79,9 59,7 27,6 13,1 4,9 2,4 34,4 13,7 6,4 2,6 1,3 8,6 12,3 19,5 34,8 27,7 11,2 7,1 3,9 2,5 25,7 11,6 6,4 2,60,7 Fuente: CEPAL con base en las encuestas de hogares del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG). El 46% de los niños y niñas de entre 5 y 12 años viven en hogares que no están conectados. En el Paraguay, El Salvador, Bolivia y Perú, más del 90% de los niños de los hogares más pobres viven en hogares no conectados. La diferencia entre los estratos económicos más altos y bajos condiciona el derecho a la educación y profundiza desigualdades socioeconómicas.32 NO pueden acceder a soluciones de teleeducación miliones de niños y niñas Datos y hechos sobre la transformación digital 37 En la mayoría de los países de la región menos de la tercera parte de los sitios web más populares son locales Mapa 2. Porcentaje de sitios web locales entre los 50 más populares 47% Porcentaje de sitios locales 12% Fuente: R. Katz (2020), “El Ecosistema digital y la digitalización de la producción en América Latina y el Caribe: Medición e impacto económico, inédito. Nota: Medida por la cantidad de visitas y el tiempo de permanencia en los sitios web. El avance en la producción de contenidos locales es claro en la región, sin embargo, solamente en Chile más del 45% de los sitios web más populares son locales. De 18 países analizados en América Latina y el Caribe, 10 tiene entre el 23 y 34 por ciento de sitios web locales entre los más populares. Por otra parte, de estos países, cinco tienen menos del 23 por ciento de sitios locales dentro de esta lista. Los sitios web más populares no son locales Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 38 Baja participación de mujeres en el empleo de ramas afines a las TIC 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 Mujeres Hombres Gráfico 30. América Latina (13 países), participación del empleo en ramas de las TIC según sexo, promedio ponderado, 2017 (En porcentajes) 0,9 1,6 Fuente: CEPAL (2019), La autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes (LC/CRM.14/3), Santiago. En América Latina el empleo en el sector de tecnologías de la información y la comunicación es proporcionalmente bajo y representa únicamente el 1,6% del empleo masculino. En el caso de las mujeres, esta participación es mucho menor, y corresponde sólo al 0,9%. 0,9% es la participación de las mujeres en ramas de trabajo relacionadas con la TIC Datos y hechos sobre la transformación digital 39 3D PrintingBig Data Industrial Robots Service Robots 4 19 15 11 12 2 3 1 1 42 8 3 8 5 1 3 1 4 2 0 20 40 60 Brasil Finlandia Noruega España EU28 Gráfico 31. Países seleccionados, empresas por uso de tecnologías digitales (Porcentaje sobre el total de empresas que usan computadoras) Fuente: Cetic.br/NIC.br y datos de Eurostat al 2018. Los datos existentes para Brasil en relación con la adopción de tecnologías emergentes en empresas muestran que existen algunas diferencias con los países más avanzados. Especialmente, en relación con la adopción de Big Data y robots industriales. Tecnologías emergentes para el desarrollo sostenibleF Adopción de Big Data y robots industriales Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 40 Bajo nivel de preparación para la adopción de la inteligencia artificial (IA) por parte de los gobiernos 0 2 4 6 8 10 Asia - Pacífico África América Latina y el Caribe Europa del Este Europa Oriental Gráfico 32. Regiones del mundo, índice de preparación para IA, 2019 Va lo r d el ín di ce Fuente: Oxford Insights & International Development Research Centre (2019), Government Artificial Intelligence Readiness Index. De los 33 países de América Latina y el Caribe, 14 tienen un nivel bajo de preparación en los gobiernos para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial (valores menores a 2.6). Hasta la fecha solo cinco países de la región (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) han desarrollado, o están en proceso de desarrollo de políticas y estrategias de IA lideradas por el gobierno.14 tienen un nivel bajo de preparación desde los gobiernos para aprovechar las ventajas de la Inteligencia Artificial (IA) países Datos y hechos sobre la transformación digital 41 Gráfico 33. América Latina y el Caribe, China y OCDE, participación conexiones M2M en el total mundial, 2014 – 2019 y proyección 2020 – 2025 0 10 20 30 40 50 60 70 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ALC OCDE China Po rc en ta je Fuente: GSMA Intelligence, 2019. Se proyecta que, del total de conexiones móviles dentro de cinco años, China tendrá el 60% en conexiones Internet de las Cosas y comunicación máquina a máquina (IoT – M2M) y los países de la OCDE el 30%. Las proyecciones para la región son bajas, alcanzando en los próximos cinco años solo el 3%.3% es la proyección de participación de ALC en las conexiones M2M a nivel mundial Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 42 Existe un crecimiento importante del mercado fintech en América Latina y el Caribe, donde Brasil y México concentran el 56% Gráfico 34. América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017 4,4 11,56 28,4 34,53 42,81 0,04 0,09 0,21 0,33 0,87 0,02 0,06 0,11 0,34 0,66 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2013 2014 2015 2016 2017 M ile s d e m ill on es (U S$ ) CanadáEstados Unidos América Latina y el Caribe Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018. A 2017, la región de América Latina y el Caribe representaba el 1% del total del mercado de fintech en el continente americano. Entre 2013 y 2017 el tamaño de mercado aumentó en cerca de $640 millones de dólares, alcanzando los US$ 660 millones en 2017. 56% del mercado de fintech se concentran en Brasil y México Datos y hechos sobre la transformación digital 43 Estados Unidos 97% Canadá 2% América Latina y el Caribe 1% Brasil33% México 23% Chile 23% Colombia 8% Argentina 5% Perú 4% Resto de la región 4% Gráfico 35. Países de América, tamaño del mercado de fintech, 2013 – 2017 Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018. Brasil, México y Chile son los tres mercados más grandes en el sector de fintech (en conjunto sumaban 79% en 2017). El liderazgo de Brasil posiblemente es explicado por el marco regulatorio desarrollado que impulsa a las plataformas de tecnologías digitales financieras, especialmente las dedicadas al financiamiento colectivo (crowdfunding) y plataformas de pago de persona a persona (marketplace/P2P lending). Gráfico 36. América Latina y el Caribe, volumen del mercado fintech destinado a MiPyMEs, 2016 – 2017 0 100 200 300 400 500 600 2016 2017 M ill on es (U S$ ) 233,8 565,7 Fuente: CEPAL con base en “Reaching New Heights. The 3RD Americas Alternative Finance Industry Report”, Centre for Alternative Finance. University of Cambridge, Judge Business School, 2018. El 85% del total de fondos del mercado de fintech en 2017 fue destinado al financiamiento de MiPyMEs. Chile sumó el 27% del total de fondos destinados a MiPyMEs en la región, Brasil y México el 10% cada uno. Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 44 Existen aspectos institucionales que deben reforzarse en las agendas digitales de los países de la región Figura 1. Países seleccionados de América Latina y el Caribe, características institucionales de las agendas digitales nacionales, 2020 País/ Característica Mnisterio especializado en TIC Objetivos explícitos Consulta pública para elaboración de la Agenda Digital Comisión o comité de coordinación interministerial para la Agenda Digital Coordinación de múltiples partes interesadas para el seguimiento de la Agenda Digital Metas y/o indicadores para el seguimiento de la Agenda Digital Presupuesto explícito en la Agenda Digital Argentina Bolivia (Estado Plurinacional de) Brasil Colombia Chile Costa Rica México República Dominicana Ecuador Honduras Panamá Paraguay Perú Uruguay Fuente: CEPAL et al. (2020), Latin American Economic Outlook 2020: Digital Transformation for Building Back Better, OECD Publishing, Paris. Nota: La intensidad del color indica el grado en el que la Agenda Digital incluye la característica en su diseño institucional. El diseño y marco institucional de las agendas digitales en los países de América Latina y el Caribe avanzó en los últimos años. Sin embargo, todavía existen algunas características que se pueden fortalecer. Por ejemplo, muy pocas agendas cuentan con espacios de coordinación multisectorial para el seguimiento de la agenda o establecen un presupuesto de forma explícita. Gobernanza para la sociedad de la informaciónG Datos y hechos sobre la transformación digital 45 América Latina y el Caribe muestra un bajo nivel de compromiso en relación con la ciberseguridad Mapa 3. Índice global de ciberseguridad 2018: compromiso con la ciberseguridad Compromiso alto Compromiso medio Compromiso incipiente Sin datos Fuente: ITU, Global Cybersecurity Index, 2019. Al analizar la distribución geográfica del índice de ciberseguridad en su versión 2018, América Latina y el Caribe, después de África, es la región del mundo que muestra el menor grado compromiso con la ciberseguridad. Las dimensiones con mayor rezago de la región, se refieren a los aspectos organizativos (ej. una estrategia nacional de ciberseguridad) y técnicos (ej. definición de estándares y establecimiento de centros de respuesta a incidentes informáticos). Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 46 La mayoría de los países de América Latina y el Caribe cuentan con una ley específica sobre la protección de datos personales Ley específica Ley sectorial Sin ley Mapa 4. Marco legal sobre protección de datos personales Fuente: Dozo D., Legislaciones de Protección de Datos en América Latina y el Caribe, 2020. 16 de 33 países en América Latina y el Caribe poseen una ley específica y comprensiva sobre la protección de datos personales, mientras que siente de ellos cuentan con leyes sectoriales, y 10 no cuentan todavía con una legislación al respecto. 16países 16 de 33 países en América Latina y el Caribe poseen una ley específica y comprensiva sobre la protección de datos personales Datos y hechos sobre la transformación digital 47 Es imperativo continuar impulsando la producción de estadísticas armonizadas sobre la economía digital Fuente: CEPAL con base en datos oficiales y UNCTAD-TIC, 2019. La región mantiene una brecha estadística importante en la generación de indicadores sobre TIC, especialmente en relación con la incorporación de tecnologías digitales en empresas. La heterogeneidad en la información disponible en los países es alta, tanto en amplitud y profundidad, como en el grado de actualización de los datos. Colombia 7 Costa Rica 9 El Salvador 12 México 5 Panamá 10 Rep. Dominicana 5 Argentina 12 Bolivia (Est. Plur. de) 7 Brasil 9 Chile 8 Cuba 10 Ecuador 10Paraguay 9 Perú 12 Uruguay 4 0 2 4 6 8 10 12 14 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Ca nt id ad d e in di ca do re s c la ve Último año informado Gráfico 37. América Latina y el Caribe15 países, disponibilidad de indicadores sobre TIC en empresas, 2004 – 2018 El Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe y la Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC) cumplen 15 años desde su adopción en Río de Janeiro en 2005. Desde sus inicios, este mecanismo permitió forjar una visión regional del rol que cumplen las tecnologías digitales en materia de desarrollo. En el presente informe, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su calidad de Secretaría Técnica de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, con la colaboración del Centro Regional de Estudios para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Cetic.br), se examinan los principales indicadores sobre la adopción de tecnologías digitales en relación con los ejes y objetivos de dicha Agenda. 20-00991 Datos y hechos - portada_web 20-00991 Datos y hechos_WEB 20-00991 Datos y hechos - portada_web enviar 1: fb: Publicaciones: Apps: CEPAL:
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