Vista previa del material en texto
EM ESTUDIO DE MERCADO El mercado de especias y condimentos en Australia Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney 2022 EM ESTUDIO DE MERCADO 9 de noviembre de 2022 Sídney Este estudio ha sido realizado por Natalia Escudero Ladrón de Guevara Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney http://australia.oficinascomerciales.es Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. NIPO: 114-22-014-8 http://australia.oficinascomerciales.es/ EM 3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Índice 1. Resumen ejecutivo 4 2. Definición del sector 6 2.1. Productos 6 2.2. Clasificación arancelaria 8 3. Oferta – Análisis de competidores 9 3.1. Producción local 9 3.2. Importaciones y exportaciones 11 3.2.1. Importaciones desde España 13 4. Demanda 16 4.1. Tamaño del mercado 16 4.2. Consumo de especias 16 4.3. Hábitos de compra 18 5. Precios 19 6. Percepción del producto español 21 7. Canales de distribución 23 7.1. Canal on-line 24 8. Acceso al mercado – Barreras 26 8.1. Legislación 26 8.2. Documentación e inspecciones 26 8.3. Otras barreras 27 9. Perspectivas del sector 28 10. Oportunidades 29 11. Información práctica 30 11.1. Ferias 30 11.2. Publicaciones 30 11.3. Asociaciones 30 12. Anexos 31 12.1. Marcas españolas de especias presentes en Australia 31 12.2. Comparativa de precios 33 EM 4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 1. Resumen ejecutivo La producción de especias en Australia sigue una tendencia estable, ligeramente creciente, que alcanzó en 2021 los 551 millones de AUD (372 millones de euros). La mayor parte de esta producción se ha dedicado a satisfacer la demanda interna, con únicamente un 15 % dedicado a la exportación. La industria local presenta una alta concentración. Se estima que más del 50 % de los ingresos del sector se reparten entre los tres mayores productores, y el principal fabricante, McCormick Australia, cuenta con más del 35 % de la cuota de mercado. El resto de las empresas del sector son pequeños productores, con gamas de producto reducidas, y centrados en nichos de mercado concretos, como las hierbas y especias orgánicas. Las especias y condimentos cuentan con una fuerte demanda, ya que son productos básicos tanto en la cocina casera como en restauración. Además, el gusto por estos productos ha crecido de forma constante entre los consumidores australianos durante los últimos años, esto se debe a un aumento en la variedad en la gastronomía australiana y la tendencia a probar nuevos sabores. En este aspecto destacan cocinas como la tailandesa y la mexicana, que requieren más ingredientes de este tipo. Los consumidores suelen adquirir la mayor parte de especias y condimentos en los grandes supermercados – especialmente Coles y Woolworths. Estos supermercados compiten por cuota de mercado mediante reducciones de los precios, lo que beneficia a los consumidores. Sin embargo, al tratarse de una industria poco fragmentada, estas grandes superficies tienen un alto poder de negociación, ya que los productores dependen de los supermercados para llegar al consumidor final. Esto ha permitido a los supermercados presionar a sus proveedores para reducir los precios y así mantener sus márgenes de beneficio, lo que ha limitado los ingresos de los productores e importadores de estos productos. Cabe tener en cuenta además que la mayor parte de los consumidores no diferencian entre los productos de la industria, lo que implica que no hay fidelidad a las marcas, y están dispuestos a cambiar muy fácilmente en función del precio, lo que ha favorecido también el auge de las marcas blancas, que suelen ser siempre más asequibles. España es el cuarto mayor proveedor de especias en Australia, con el 7 % de las importaciones totales. En 2021 las ventas de especias desde España alcanzaron un valor de 6,32 millones de USD (6 millones de euros), lo que supone un crecimiento de un 10 % respecto al año anterior. Las variedades de especias españolas más populares en el mercado australiano son el azafrán y el EM 5 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA pimentón de la vera, que se venden sobre todo en tiendas especializadas de especias o de producto español. El reconocimiento del azafrán viene sobre todo por la paella, ya que es uno de los platos de la gastronomía española más reconocidos en Australia. Por otro lado, cabe destacar que tanto el azafrán como el pimentón de marcas españolas o promocionado como de origen español tiene un precio muy superior al precio medio del mercado, por lo que es percibido de una mayor calidad. Sin embargo, Australia es un importante productor de una gran variedad de productos agrícolas y hay una gran tendencia a consumir productos locales. El etiquetado y la comercialización de los productos "Made/Grown in Australia" tiene una gran importancia para el consumidor. Además, el desarrollo de la producción local de azafrán también puede afectar al sector, ya que es percibido como un producto de gran calidad, y aunque la producción es aún escasa, es posible que en el futuro los productores australianos desarrollen una cooperativa o una red con otros cultivadores para establecer una masa crítica que sirva tanto a minoristas como mayoristas. Los supermercados y las tiendas de alimentación son los principales canales para llegar al consumidor, con un 39,4 % de la cuota de mercado, y son las cuatro grandes cadenas de supermercados – Coles, Woolsworth, Aldi e IGA – las que dominan el mercado con un 83 % de la cuota. Además, debido a los cierres en la hostelería, este canal ha aumentado su cuota. Durante los dos últimos años, el crecimiento del sector ha venido dado por una creciente tendencia a añadir variedad a la cocina casera y por los confinamientos de 2021. Además, este crecimiento se espera que continúe a medida que los precios sean más asequibles para los consumidores y siga aumentando el interés por las nuevas variedades de cocina. Sin embargo, el sector se encuentra en fase de madurez, lo que indica que este crecimiento será limitado, de un 1,6 % anual en los próximos 5 años hasta alcanzar un total de 542 millones de AUD (350 millones de euros). Por otro lado, la creciente preocupación provocada por la inflación llevará a los consumidores a tener una mayor sensibilidad a los precios y a comprar cada vez más productos de marca blanca, por lo que es previsible que la competencia de los supermercados obligue a continuar bajando los precios. Al mismo tiempo, las marcas tienen la oportunidad de impulsar el crecimiento desarrollando nuevos productos más premium ofreciendo nuevas variedades y texturas. EM 6 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 2. Definición del sector 2.1. Productos Las especias son semillas, frutos, raíces y cortezas que se utilizan para dar sabor, aroma y color a los alimentos. Éstas pueden ser molidas, trituradas o enteras. Cada una de estas especias aporta un sabor, un aroma y un gusto únicos a los alimentos, por lo tanto, dependiendo de su origen, las especias suelen estar asociadas a ciertos tipos de gastronomía. El sector de la elaboración y el procesado de especias en Australia engloba una gran variedad de segmentos. Los principales fabricantes han ido ampliando su gama de productos para incluir más variedades de hierbas y especias, cuya popularidad ha aumentado entre los consumidores en los últimos años. Especias Las especias representan la mayor parte de las ventas de productos del sectoren Australia, y se incluyen ingredientes tradicionalmente asociados a la comida picante, como el chile en polvo, la pimienta de Jamaica y la pimienta de cayena, aunque hay especias más suaves, como la nuez moscada, la canela y el pimentón. En Australia, la creciente popularidad de las cocinas que utilizan ampliamente las especias, como la tailandesa y la india, ha contribuido al crecimiento de este segmento en los últimos cinco años. Mezcla de especias y condimentos Este segmento comprende productos que contienen mezclas de hierbas y especias, como el sazonador mexicano, y las especias combinadas, como el polvo de cinco especias empleado en la cocina china. Estos productos se consideran muy prácticos porque ofrecen una gran variedad de sabores en un solo envase, lo que ha contribuido a aumentar su demanda en los últimos años entre los consumidores australianos. Hierbas aromáticas Aquí se incluyen hierbas tradicionales – como el cilantro, la menta, el perejil y el orégano –, hierbas menos utilizadas – como el estragón – y mezclas de hierbas – como el bouquet garni –. Este segmento ha disminuido en el mercado australiano durante los últimos cinco años. EM 7 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Hierbas de raíz Las hierbas de raíz son las que se cultivan bajo tierra o en las que el tallo es la parte relevante de la planta. Aquí se engloban el cebollino, el jengibre triturado, el ajo picado y la cúrcuma. Gran parte de la gastronomía asiática popular utiliza a menudo jengibre y ajo, lo que supone que la demanda australiana de este tipo de productos se haya mantenido estable en los últimos cinco años. Semillas de hierbas Esta categoría incluye productos como la alcaravea, el hinojo, el comino y el anís. Son hierbas que se venden normalmente en polvo, después de que las semillas hayan sido procesadas y molidas, pero también pueden venderse como semillas enteras. La demanda de en este segmento en Australia ha crecido en los últimos cinco años debido a los cambios en los hábitos culinarios de los consumidores. La creciente popularidad de la comida mexicana ha contribuido a aumentar las ventas de comino. Hierbas de flor A pesar de ser el segmento más pequeño de la industria, la demanda de hierbas florales ha crecido durante los últimos cinco años. En él se incluyen hierbas como el azafrán, el clavo y el zumaque. Las ventas totales de hierbas de flor han aumentado en los últimos cinco años. Sin embargo, como proporción de los ingresos de la industria se han mantenido estables, debido al mayor crecimiento de otros segmentos. CUOTAS DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS DEL SECTOR Fuente: Elaboración propia a partir de IBISWorld, 2021 34% 31% 13% 11% 6% 5%Especias Mezcla de especias y condimentos Hierbas aromáticas Hierbas de raíz Semillas de hierbas Hierbas de flor EM 8 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 2.2. Clasificación arancelaria Dentro del Sistema Armonizado (Harmonized System, HS) de la Organización Mundial de Aduanas, que se emplea en Australia, las especias se recogen en la sección II, capítulo 9: “café, té, yerba mate y especias”. Dentro de este capítulo, las partidas que se van a analizar en el siguiente estudio se detallan a continuación: PARTIDAS ARANCELARIAS 09.04 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados 09.06 Canela y flores de canelero 09.06.11 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume) 09.06.19 Las demás 09.06.20 Triturada o pulverizada 09.07 Clavos (frutos enteros, clavillos y pedúnculos) 09.08 Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos 09.09 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro 09.10 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curri y demás especias Fuente: Department of Immigration and Border Protection y Directorio de Partidas Arancelarias, Cámaras de comercio EM 9 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 3. Oferta – Análisis de competidores 3.1. Producción local Las especias y condimentos se han consolidado como ingredientes básicos en la cocina de los consumidores australianos durante los últimos 10 años. La producción de especias en Australia alcanzó en 2021 los 551 millones de AUD (372 millones de euros), de los cuales únicamente un 15 % se dedicó a la exportación1 y el resto a satisfacer de la demanda interna. Durante los últimos años, la producción ha mantenido una tendencia estable, ligeramente creciente. Se prevé que el valor añadido de la industria aumente un 1,6 % anual durante los próximos años; sin embargo, este crecimiento es menor que el de la economía, que se espera que crezca un 2,2 % anual según datos de IBISWorld, lo que indica que es una industria que se encuentra en fase de madurez. 2 PRODUCCIÓN DE ESPECIAS EN AUSTRALIA EN VALOR En millones de AUD Fuente: Elaboración propia a partir de Statista, 2021 La mayoría de las explotaciones hortícolas están situadas en la costa este del país, lo que hace que la mayoría de los productores se concentren también en esta zona, cerca de sus proveedores – para reducir costes – y también de las áreas metropolitanas y los principales núcleos de población. 1 IbisWorld, 2021 2 IbisWorld, 2021 467 541 518 528 509 533 544 551 61.4 69.8 76.7 74.9 80.2 76.5 75.6 76 0 100 200 300 400 500 600 700 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Demanda doméstica Exportación EM 10 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Esto implica que el 80 % de los productores se concentran en los estados de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland. Por otro lado, cabe señalar que la industria local presenta una alta concentración. Se estima que los tres mayores productores obtienen más del 50 % de los ingresos del sector. Solo el mayor productor, McCormick Australia, tiene más del 35 % de la cuota de mercado. El resto de las empresas que operan en este sector son pequeños productores, con gamas de producto más reducidas, y centrados en nichos de mercado concretos, como las hierbas y especias orgánicas. CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA DE EMPRESAS PRODUCTORAS Fuente: IBISWorld, 2021 McCormick Australia es la filial australiana del grupo McCormick, un importante productor agroalimentario de Estados Unidos. La empresa produce una variedad de hierbas secas, especias y mezclas de condimentos como cebollino, ajo en polvo, copos de chile, hojas de romero y cúrcuma. En 2016 la empresa adquirió Botanical Food Company, y con ella la línea de productos Gourmet Garden, que se diferencia por la frescura de sus productos en lugar de utilizar hierbas y especias secas. Además, en noviembre de 2018, se lanzó una gama de hierbas y especias orgánicas, que se introdujeron exclusivamente a través de los supermercados Woolworths. Mars Wrigley Australia Holdings Pty Ltd es la filial local del gigante alimentario Mars, con sede también en Estados Unidos. La empresa suministra gran variedad de productos de alimentación a EM 11 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA más de 80 mercados. En Australia opera a través de su marca MasterFoods, que incluye una amplia variedad de hierbas, especias y salsas como el pimentón, la canela molida, el garam masala, el curry en polvo y el perejil. EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE CUOTA DE MERCADO DE LAS DOS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR Fuente: IBISWorld, 2021 Además de las grandes empresas,el sector incluye también numerosos procesadores más pequeños. Estos actores operan a una escala menor, a menudo dirigiéndose a los mercados locales y centrándose en productos especializados, como las hierbas y especias de cultivo ecológico. La creciente concentración de las cuotas de mercado ha contribuido a aumentar la competencia entre los principales agentes del sector. Además, la creciente popularidad de los productos de marca blanca y las importaciones suponen importantes retos para el sector en la actualidad. 3.2. Importaciones y exportaciones Las especias y condimentos son productos fáciles de exportar, dado que no requieren refrigeración y además tienen una dilatada vida útil. Esto supone que los mercados internacionales tienen una gran relevancia para los productores del sector: las exportaciones australianas de especias alcanzaron en 2021 los 76 millones de AUD (50,3 millones de euros), lo que supone que un 15 % de las especias producidas en Australia se destinan a otros mercados. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 McCormick Australia Mars Wrigley Australia EM 12 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Sin embargo, dadas las interrupciones en el comercio internacional estas exportaciones han descendido durante los dos últimos ejercicios y se espera que mantengan esta tendencia, disminuyendo un 0,2 % anual en los próximos años3. Cabe destacar además que más de la mitad de los ingresos de la línea de productos Gourmet Garden, de McCormick Australia provienen de los mercados de exportación. Nueva Zelanda es el mayor mercado de exportación de la industria australiana debido a su proximidad con este país y al acuerdo de libre comercio entre ambos países. Países Bajos, Estados Unidos y Malasia suponen también importantes mercados para las especias australianas. Por otro lado, las importaciones representan un 23,1 % de la demanda nacional, y en 2021 alcanzaron los 127 millones de AUD (82,85 millones de euros)4. También presentan una tendencia descendente en los últimos años derivada de los problemas actuales del comercio internacional. El crecimiento de las marcas de los supermercados también ha contribuido a este descenso. A pesar de que los productores locales satisfacen la mayor parte de la demanda interna, están expuestos a la competencia extranjera. Las principales fuentes de importación de especias son India, China y Vietnam, debido principalmente a su proximidad geográfica con Australia. EXPORTACIONES Y IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DE ESPECIAS Porcentaje EXPORTACIONES IMPORTACIONES Fuente: IBISWorld, 2021. 3 IBISWorld, 2021 4 IBISWorld, 2021 32% 24% 21% 15% 8% Otros Nueva Zelanda Países Bajos Estados Unidos 45% 27% 11% 10% 7% Otros India China Vietnam España EM 13 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR (MILES DE AUD) Fuente: IBISWorld, 2021 3.2.1. Importaciones desde España España es el cuarto mayor proveedor de especias en Australia, representando el 7 % de las importaciones totales. En 2021 las ventas de especias desde España alcanzaron un valor de 6,32 millones de USD (6 millones de euros), lo que supone un crecimiento de un 10 % respecto al año anterior. 5 IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DESDE ESPAÑA En valor (miles de USD) TARIC Producto 2017 2018 2019 2020 2021 0904 Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados 4.245 4.689 4.051 4.826 5.635 0909 Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro 31 16 5 10 14 5 Trademap, 2021 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 -150 -100 -50 0 50 100 Exportaciones Importaciones BalanceSaldo EM 14 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 0910 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curri y demás especias 681 520 485 800 668 TOTAL Especias y condimentos 4.957 5.225 4.541 5.636 6.317 Elaboración propia a base de datos de TradeMap. Un 63 % de las exportaciones españolas de especias a nivel mundial pertenecen a la partida 0904, “Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados”, debido a la gran cantidad de pimentón español en los mercados internacionales. Cabe destacar que, en el caso de Australia, prácticamente el 90 % de las importaciones de España pertenecen a esta partida6. En segundo lugar, se encuentra la partida 0910, “Jengibre, azafrán, cúrcuma tomillo, hojas de laurel, curri y demás especias”, con un 30 % de las exportaciones totales españolas. Sin embargo, únicamente un 3 % de las importaciones australianas de esta partida proceden de España7. Otras especias como la canela, clavos, nuez moscada o cardamomos no se exportan desde España a Australia. 6 Trademap, 2021 7 Trademap, 2021 EM 15 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA PORCENTAJE DE IMPORTACIONES AUSTRALIANAS DESDE ESPAÑA Porcentaje en base al valor de las especias importadas en USD Elaboración propia a base de datos de TradeMap. 10.25% 13.19% 12.42% 14.26% 13.02% 0.48% 0.24% 0.07% 0.12% 0.12%3.42% 2.84% 2.93% 3.73% 2.64% 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 2017 2018 2019 2020 2021 Jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, curri y demás especias Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino o alcaravea; bayas de enebro Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimienta, secos, triturados o pulverizados EM 16 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 4. Demanda 4.1. Tamaño del mercado Australia es un mercado pequeño, ya que a pesar de ser uno de los países de mayor extensión del mundo, la población es muy baja, en torno a 26 millones de personas. Sin embargo, es un mercado interesante por la proyección de crecimiento de la población, – se prevé que alcance los 35 millones de personas en 2050 – y porque los consumidores australianos disfrutan de una de las rentas per cápita más altas del mundo, con 51.800 USD (47.200 euros).8 La mayor parte de la población se concentra en los núcleos urbanos de la costa este, lo que también explica la mayor densidad empresarial en estas zonas, destacando los estados de Queensland, Nueva Gales del Sur y Victoria como las zonas con mayor número de empresas. La población australiana es mayoritariamente urbana – cerca del 90 % de la población vive en ciudades – destacando como principales ciudades Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaida y Canberra. Además, es una población joven, con una edad media de 37,8 años.9 4.2. Consumo de especias El sector de las especias y los condimentos cuenta con una fuerte demanda, ya que estos productos son considerados básicos en la cocina casera, así como en las comidas en restaurantes y cafeterías. Además, el gusto por las especias y los condimentos ha crecido entre los consumidores australianos durante los últimos años, con una mayor propensión a probar nuevos ingredientes y sabores e incluir este tipo de ingredientes en sus platos caseros. La demanda de estos productos por parte de los consumidores ha aumentado de forma constante en los últimos cinco años, sobre todo en lo que a hierbas de raíz y las especias se refiere. Esto se debea que durante estos últimos cinco años ha aumentado la variedad en la gastronomía australiana, destacando cocinas como la tailandesa y la mexicana, que requieren más ingredientes de este tipo. La popularidad de los blogs, páginas web y las revistas relacionadas con la gastronomía, impulsada en un principio por los programas de cocina en la televisión, ha continuado esta tendencia. A medida que se ha ido elevando el nivel de la cocina casera, los consumidores han ido utilizando cada vez ingredientes, sabores y técnicas culinarias más diversas, lo que ha favorecido la demanda de 8 Australian Bureau of Statistics 9 Australian Bureau of Statistics EM 17 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA especias y condimentos. Este efecto se ve también acentuado por la demanda de productos más sanos y de mejor calidad, ya que en ocasiones las hierbas y especias sirven tanto para potenciar el sabor como para aumentar los beneficios nutricionales de los alimentos. Por otro lado, las cafeterías, los restaurantes y los establecimientos de comida para llevar son un mercado muy importante para la industria, dado que estos establecimientos suelen elaborar recetas sofisticadas que requieren ser condimentadas con hierbas y especias. Las restricciones provocadas por el COVID-19, han afectado negativamente a la demanda de especias y condimentos, ya que, aunque ha aumentado la demanda de los consumidores finales que se han visto obligados a cocinar más comida casera, los principales clientes, que se han visto afectados por los cierres a la hostelería, han reducido su demanda. Se prevé que a partir de 2022 la demanda por parte de este tipo de establecimientos vuelva a aumentar10. Otro dato que cabe señalar es que un 29,8 % de la población australiana es de origen extranjero, en su mayoría procedente de Asia – destacando India con un 2,8 % y China con un 2,5 % –.11 A su vez, estos países se encuentran entre los principales consumidores de especias del mundo, lo que implica que estas comunidades, que tienden a cocinar platos de su cultura tradicional, son importantes demandantes de especias. DEMANDA DE ESPECIAS EN AUSTRALIA En miles de USD Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBISWorld 10 IBISWorld, 2022 11 Australian Bureau of Statistics 413 425 428 467 541 518 528 509 533 544 551 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 EM 18 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 4.3. Hábitos de compra Las especias y condimentos son productos que se compran mayoritariamente en grandes supermercados y tiendas de alimentación, y los hábitos de compra de los consumidores australianos han variado considerablemente en los dos últimos años debido a los efectos del COVID-19. El principal cambio ha sido el aumento de las compras online. Según datos de Statista, antes de la pandemia, el 80 % de las ventas de los supermercados eran en tiendas físicas, mientras que después de la pandemia este canal ha disminuido en 5 puntos porcentuales, en favor del canal online. El gasto de los australianos en hacer la compra se mantiene aún por encima de los niveles anteriores a la pandemia, con una media de 155 AUD (106 euros) por semana. Sin embargo, las subidas de precios del último año están también provocando cambios en el comportamiento de los consumidores, que se centran más en comparar precios por unidad y recurren a las marcas blancas para hacer frente a los efectos de la inflación. EM 19 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 5. Precios Al tratarse de productos de gran consumo, los consumidores adquieren la mayor parte de especias y condimentos en los grandes supermercados – especialmente Coles y Woolworths. Estos supermercados compiten por cuota de mercado generalmente mediante reducciones de los precios, lo cual beneficia a los consumidores. Sin embargo, al ser una industria poco fragmentada, estas grandes superficies tienen un alto poder de negociación, ya que mientras que los supermercados pueden encontrar proveedores alternativos de especias, los productores dependen de los supermercados para llegar al consumidor. Esto ha permitido a los supermercados presionar a sus proveedores para que bajen los precios y mantener sus márgenes de beneficio, lo que ha limitado los ingresos de los productores e importadores de estos productos. Cabe tener en cuenta que la mayor parte de los consumidores consideran que los productos de la industria son muy similares, lo que implica que no hay fidelidad a las marcas, y están dispuestos a cambiar muy fácilmente en función del precio. Esto ha favorecido también el auge de las marcas blancas, que suelen ser siempre más asequibles. A esta situación se le suma el crecimiento de Aldi en los últimos años, que vende principalmente productos de su marca propia a precios muy asequibles, lo que ha incrementado aún más la competencia basada en precios. Por lo tanto, se prevé que el volumen de ventas aumente a medida que los precios son más asequibles para el consumidor final y sigue aumentando el interés por nuevas variedades de cocina. Sin embargo, también es probable que la competencia de los supermercados continúe obligando a bajar los precios, sobre todo porque los consumidores tenderán más a comprar productos de marca blanca dada la creciente sensibilidad a los precios provocada por la inflación. Sin embargo, sí es cierto que algunos competidores han conseguido diferenciarse sobre la base de la funcionalidad y la calidad de los productos, en lugar de competir exclusivamente en precios. Por ejemplo, la gama de productos Gourmet Garden (McCormick Foods) ha logrado distinguir sus productos del resto de competidores comercializándolos como hierbas y especias más frescas, con un packaging diferente, en tubos exprimibles, en formato sobre o bowl, en lugar de envases con agitadores como el resto de los productos. EM 20 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Packaging de Gourmet Garden, con el que ha conseguido diferenciarse de otros competidores EM 21 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 6. Percepción del producto español Las variedades de especias procedentes de España más populares en el mercado australiano son el azafrán y el pimentón de la vera, que se venden sobre todo en tiendas especializadas de especias o de producto español. Se puede encontrar un listado de las marcas de especias españolas disponibles en el mercado australiano en el anexo 1. El reconocimiento del azafrán viene sobre todo por la paella, ya que es uno de los platos de la gastronomía española más reconocidos por el público australiano. En algunos casos, se venden los “kits para paella” ya preparados con todos los ingredientes y utensilios necesarios, entre los que se incluyen azafrán y algo de pimentón. Algunos ejemplos son el kit de Carmencita o el sazonador para paellas Antonio Sotos. Por otro lado, el Pimentón de la Vera se puede encontrar tanto envasado en España, como importado a granel y envasado en Australia bajo una marca australiana. En este último caso, se suele comercializar como Paprika, ya sea dulce o picante, y no se distingue bien cuál es el país de origen. Las tiendas gourmet y especializadas en producto español sí que identifican su origen y destacan su método tradicional de elaboración. Porotro lado, es común encontrar un Spanish blend de especias, en los que, además de pimentón, se suele incluir comino, cilantro u orégano. En algunos casos también se le añade guindilla. Este tipo de productos se comercializan como un complemento para dar sabor a platos de origen español, o para aportar un “sabor español” a cualquier tipo de receta, así como marinados y salsas. Kit para paella de Carmencita, a la venta en https://angelesfinefoods.com/ Sazonador para paellas Antonio Sotos, a la venta en https://savourspain.com.au/ https://angelesfinefoods.com/ https://savourspain.com.au/ EM 22 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Por otro lado, cabe destacar que tanto el azafrán como el pimentón de marcas españolas o promocionado como de origen español tiene un precio muy superior al precio medio del mercado, por lo que es percibido de una mayor calidad. En el caso del azafrán, tiene un precio medio de en torno a los 450 AUD (291 EUR) por 100 gramos; sin embargo, aquel de origen español se encuentra entre los 600 AUD (388 EUR) y 1.800 AUD (1.164 EUR), como se puede observar en la siguiente tabla: PRECIOS EN TIENDAS ONLINE DE ANTONIO SOTOS Hay más marcas de azafrán en el mercado, de las que no ha sido posible encontrar el precio Marca Punto de venta Producto Cantidad (g) Precio (AUD) Precio (100g) (AUD) Antonio Sotos (Saffroman) The Culinary Club Hebras de azafrán 1 17,95 1.795 Hebras de azafrán 5 55,95 1.119 Hebras de azafrán 10 79,95 799,5 Hispanic Pantry Hebras de azafrán 1 10,80 1.088 Para un listado exhaustivo de todas las marcas españolas de azafrán presentes en el mercado australiano, ver Anexo 1. También se puede encontrar una comparativa de precios de las distintas marcas españolas disponibles en Australia en el Anexo 2. Spanish Spice Mix de spice & co. a la venta en los supermercados Harris Farm. EM 23 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 7. Canales de distribución Debido a las grandes dimensiones del país, la logística y la distribución desempeñan un papel muy importante en el sector agroalimentario; por lo tanto, es necesario contar con un importador o un distribuidor en el país que tenga una red de distribución nacional y pueda hacer llegar el producto a supermercados, minoristas, restaurantes o tiendas especializadas. Los supermercados y las tiendas de alimentación son los principales canales para llegar al consumidor, con un 39,4 % de la cuota de mercado, y son las cuatro grandes cadenas de supermercados las que dominan, con un 83 % de cuota. Además, debido a los cierres en la hostelería, este canal ha aumentado su cuota en los últimos dos años. CUOTAS DE MERCADO DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR Y DE LOS PRINCIPALES SUPERMERCADOS Fuente: IBISWorld, 2021 Por otro lado, el mercado mayorista cuenta con un 37 % de la cuota de mercado y vincula a los fabricantes con tiendas de alimentación independientes o restaurantes. La mayoría de los establecimientos de restauración son pequeños operadores independientes que compran especias y condimentos a través de mayoristas. Sin embargo, algunas grandes cadenas de restauración sí que tienen suficiente poder de negociación para tratar directamente con los fabricantes y 37% 28% 11% 7% 17% Woolworths Coles Aldi IGA Otros 39% 37% 15% 9% Supermercados y tiendas de alimentación Mayoristas Exportación Otros mercados domésticos EM 24 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA procesadores de las especias. Este canal ha reducido su cuota durante los últimos años debido al creciente dominio de los grandes supermercados. Otros mercados domésticos, como el canal HORECA, han visto reducida su cuota principalmente por los efectos de la pandemia sobre el sector de la restauración. 12 VARIACIÓN DE LA DEMANDA DE ESPECIAS EN SUPERMERCADOS Y EN EL CANAL HORECA Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IBISWorld 7.1. Canal on-line El crecimiento del comercio minorista on-line ha tenido un doble efecto en la industria. Los consumidores australianos han tardado más en adoptar el canal on-line para productos alimenticios que, para otro tipo de productos, como moda. Sin embargo, en los últimos 5 años, las ventas por internet del sector han experimentado un fuerte crecimiento, acentuado por la pandemia, lo que ha beneficiado a los grandes productores, que venden a través de las páginas de Coles y Woolworths, que son quienes dominan este canal – Aldi aún no participa en las ventas on-line –. Por otro lado, el crecimiento de las ventas de productos agroalimentarios por internet ha reducido la visibilidad y la demanda de los productores más pequeños. Las pequeñas tiendas de alimentación reciben menos tráfico debido a que los consumidores cada vez compran más estos productos on- line. 12 IBISWorld, 2021 -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Demanda de supermercados y tiendas de alimentación Demanda del canal HORECA EM 25 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA PORCENTAJE DE INGRESOS DEL SECTOR MEDIANTE LOS CANALES ONLINE Y OFFLINE (2017 – 2025) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Statista, 2021 97 96.3 95.3 94.2 91.7 90.2 88.6 86.7 84.7 3 3.7 4.7 5.8 8.3 9.8 11.4 13.3 15.3 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Offline Online EM 26 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Legislación En Australia, el organismo encargado de elaborar la normativa alimentaria y las políticas de evaluación de riesgos es el Food Standards Australia New Zealand (FSANZ), perteneciente al departamento de salud del gobierno de Australia. Por lo tanto, cualquier producto que se quiera importar a Australia debe cumplir con la siguiente normativa: Importer Food Control Act de 1992 Australia New Zealand Food Standards Code para la normative sobre etiquetado, envasado y composición del producto. Además de esta normativa general, en la base de datos del gobierno australiano BICON (Biosecurity Import Conditions) se establecen todos los requisitos específicos para cada producto. 8.2. Documentación e inspecciones No es necesario que se solicite un permiso de importación para este tipo de productos; sin embargo, todos los ingredientes utilizados en la elaboración del producto deben ser únicamente de origen vegetal. Por ello, para demostrar el cumplimiento de este requisito se debe presentar una descripción detallada del producto y una lista completa de los ingredientes, donde se pueden incluir los nombres botánicos y/o los nombres comunes. Estos datos se deben reflejar en uno de estos 4 documentos. Una declaración del fabricante Una declaración del proveedor La etiqueta del producto Una factura Por otra parte, algunas especias como el pimentón o la pimienta se consideran de riesgo según la normativa de inspección de alimentos importados. Ello implica que, en su llegada al país, se realiza una inspección para verificar que la mercancía está empaquetada y etiquetada correctamente, y libre de sustancias que supongan un riesgo para la bioseguridad, así como un test de salmonella. En caso de que durante la inspección se encuentren sustancias de riesgo como tierra, semillas, insectos o material animal, el envío será retenido y deberá ser tratado para eliminar el riesgo, siendo el importador quién incurra en los gastos derivados. https://www.foodstandards.gov.au/Pages/default.aspxhttps://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/food https://www.foodstandards.gov.au/code/Pages/default.aspx https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=844&EvaluatableElementId=673339&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=5f6fbc9e-27c1-4c7a-a1fd-5bab5a501cfa&CaseElementPk=1928349&EvaluationPhase=ImportConditions&ImportDefinitionPathwaySectionName=Crushed%20or%20ground%20capsicum%20or%20chilli%20%28finely%20shredded%2C%20flakes%20or%20powder%29%20%26mdash%3B%20Goods%20arriving%20as%20high%20value%20freight%20%26mdash%3B%20Not%20in%20retail%20packaging%20up%20to%20500g%20per%20package%20%26mdash%3B%20Packaged%20in%20bags%20less%20than%20or%20equal%20to%2025kg&HasAlerts=False&HasChangeNotices=True&IsAEP=False&elementPk=1869302 https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=844&EvaluatableElementId=673339&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=5f6fbc9e-27c1-4c7a-a1fd-5bab5a501cfa&CaseElementPk=1928349&EvaluationPhase=ImportConditions&ImportDefinitionPathwaySectionName=Crushed%20or%20ground%20capsicum%20or%20chilli%20%28finely%20shredded%2C%20flakes%20or%20powder%29%20%26mdash%3B%20Goods%20arriving%20as%20high%20value%20freight%20%26mdash%3B%20Not%20in%20retail%20packaging%20up%20to%20500g%20per%20package%20%26mdash%3B%20Packaged%20in%20bags%20less%20than%20or%20equal%20to%2025kg&HasAlerts=False&HasChangeNotices=True&IsAEP=False&elementPk=1868676 https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=844&EvaluatableElementId=673339&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=5f6fbc9e-27c1-4c7a-a1fd-5bab5a501cfa&CaseElementPk=1928349&EvaluationPhase=ImportConditions&ImportDefinitionPathwaySectionName=Crushed%20or%20ground%20capsicum%20or%20chilli%20%28finely%20shredded%2C%20flakes%20or%20powder%29%20%26mdash%3B%20Goods%20arriving%20as%20high%20value%20freight%20%26mdash%3B%20Not%20in%20retail%20packaging%20up%20to%20500g%20per%20package%20%26mdash%3B%20Packaged%20in%20bags%20less%20than%20or%20equal%20to%2025kg&HasAlerts=False&HasChangeNotices=True&IsAEP=False&elementPk=1869956 https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/ViewCase/DocumentationRequirementMedia?ImportDefinitionPathwayNodePK=844&EvaluatableElementId=673339&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStateId=5f6fbc9e-27c1-4c7a-a1fd-5bab5a501cfa&CaseElementPk=1928349&EvaluationPhase=ImportConditions&ImportDefinitionPathwaySectionName=Crushed%20or%20ground%20capsicum%20or%20chilli%20%28finely%20shredded%2C%20flakes%20or%20powder%29%20%26mdash%3B%20Goods%20arriving%20as%20high%20value%20freight%20%26mdash%3B%20Not%20in%20retail%20packaging%20up%20to%20500g%20per%20package%20%26mdash%3B%20Packaged%20in%20bags%20less%20than%20or%20equal%20to%2025kg&HasAlerts=False&HasChangeNotices=True&IsAEP=False&elementPk=1868290 https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/food/type/paprika https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/food/inspection-testing/ifis https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/GlossaryItem?elementPk=1828037&caseElementPk=1928349&linkedTermId=1124749 https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/arrival/treatments/biosecurity-risk-treatment-guide EM 27 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA El resto de las especias y hierbas secas no son consideradas de riesgo, aunque sí están sujetas a cierta vigilancia, concretamente a inspecciones aleatorias del 5 % de los envíos. En estas inspecciones también se realizan test de salmonela, además de evaluar el envase y el etiquetado. 8.3. Otras barreras Australia es un importante productor de una gran variedad de productos agrícolas y hay una gran tendencia entre los consumidores a comprar productos locales. El etiquetado y la comercialización de los productos "Made/Grown in Australia" tiene una gran importancia para el consumidor. Además, la emergente industria australiana del azafrán se ha ganado la reputación de producir azafrán de alta calidad, muy superior al importado. En todo el país, Australia cuenta actualmente con unos 80 pequeños cultivadores que producen azafrán con una cosecha total anual de aproximadamente 10 kg, valorada en unos 300.000 AUD. Si bien es cierto que, en términos de volumen aún no es comparable a la cantidad importada – en torno a los 3.500kg –, puede llegar a comercializarse a nivel internacional basándose en la calidad.13 13 AgriFutures Australia https://www.agriculture.gov.au/biosecurity-trade/import/goods/food/type/dried-herbs EM 28 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 9. Perspectivas del sector Durante los dos últimos años, el crecimiento del sector ha estado impulsado por el confinamiento y por una creciente tendencia añadir variedad a la cocina casera en 2021. Este crecimiento se espera que continúe a medida que los precios sean más asequibles para los consumidores y siga aumentando el interés por las nuevas variedades de cocina, lo que aumenta el volumen de ventas del sector. No obstante, como se ha mencionado, el sector se encuentra en fase de madurez, lo que indica que, aunque se espera que los ingresos aumenten en los próximos años, este crecimiento será limitado, de un 1,6 % anual en los próximos 5 años hasta alcanzar un total de 542 millones de AUD (350 millones de euros).14 Por otro lado, la creciente preocupación provocada por la inflación llevará a los consumidores a tener una mayor sensibilidad a los precios y a comprar cada vez más productos de marca blanca, por lo que es previsible que la competencia de los supermercados obligue a continuar bajando los precios. Otra importante tendencia del sector es la transparencia de toda la cadena de suministro, ya que los australianos son ahora más conscientes y exigentes sobre el origen de los productos que consumen, quieren estar informados sobre las prácticas que llevan a cabo las empresas productoras, teniendo en cuenta especialmente aspectos como la sostenibilidad o el comercio justo. Además, los productos premium y de distintos orígenes despiertan interés y curiosidad entre los consumidores, y a medida que aumenta la tendencia por experimentar con distintos sabores, las marcas tienen la oportunidad de impulsar el crecimiento desarrollando nuevos productos y ofreciendo nuevas variedades y texturas. Esta tendencia ha experimentado un claro crecimiento; sin embargo, la elasticidad en precios no es muy elevada en la medida en que los consumidores aún consideran un precio máximo que están dispuestos a pagar por este tipo de productos. En este sentido, el desarrollo de la industria local de especias también puede afectar al sector. Un claro ejemplo es el desarrollo de la industria del azafrán, que es percibido como un producto de gran calidad, y aunque la producción es aún escasa, es posible que en el futuro los productores australianos desarrollen una cooperativa o una red con otros cultivadores para establecer una masa crítica que sirva tanto a minoristas como mayoristas.15 14 Euromonitor 15 AgriFutures Australia EM 29 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 10. Oportunidades El impacto de las restricciones de cierre y el aumento de la cocina casera han provocado un aumento de la demanda de especias, al tiempo que los consumidores han seguido dietas más sanas y económicas. El deseo de experimentar con saboresmás atrevidos también ha animado a los consumidores a incorporar especias de distintos orígenes. Además, la diversidad de etnias en la base de consumidores de Australia también ha animado a los productores a ampliar su oferta de variedad de productos. Un factor muy importante para los consumidores australianos es la alimentación saludable y el bienestar, por lo que se inclinan hacia opciones más naturales, sanas u orgánicas. Esta tendencia ha creado oportunidades para que los productores innoven para satisfacer la creciente demanda de variedades y opciones de productos más saludables, sin dejar de ser asequibles para los consumidores. En este sentido, las nuevas tecnologías de procesamiento permiten producir especias y aromas de forma más natural, así como productos ecológicos u orgánicos, cuya demanda está en auge. La comodidad y la experiencia de los consumidores es otra de las principales tendencias. Con el cierre de la hostelería, los consumidores han optado por cocinar en casa con mayor frecuencia, por lo que hay un mayor foco en la comodidad a la hora de cocinar y la oportunidad de probar nuevos sabores y más variados. En este sentido, la experiencia del consumidor es clave para tratar de conseguir fidelidad en la marca. Un ejemplo de esto es el lanzamiento los nuevos envases para hierbas y especias de Masterfoods, con tapas mejoradas y códigos de colores para facilitar el uso de los productos y distinguirlos en las estanterías de los minoristas y en las despensas. Otro impacto de las restricciones ha sido el aumento de las compras en línea. Es probable que la popularidad del comercio electrónico se acelere aún más en un escenario pospandémico, ya que el canal proporciona a los consumidores con poco tiempo una solución conveniente para hacer la compra desde la comodidad de sus hogares. Los consumidores valoran mucho que se les entreguen los productos cómodamente en la puerta de su casa para ahorrar tiempo y poder preparar comidas nutritivas con el mínimo esfuerzo. EM 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 11. Información práctica 11.1. Ferias Fine Food Australia Página web: https://finefoodaustralia.com.au/ Próximas ediciones: del 11 al 14 de septiembre de 2023 Lugar: Sídney – International Convention Centre Carácter profesional Foodservice Australia Página web: https://www.foodserviceaustralia.com.au/ Próximas ediciones: del 30 de abril al 2 de mayo de 2023 Lugar: Melbourne Convention Centre Carácter profesional Naturally Good Página web: https://naturallygood.com.au/ Próximas ediciones: 5 y 6 de junio de 2023 Lugar: Sídney – International Convention Centre Carácter profesional 11.2. Publicaciones Gourmet Traveller https://www.gourmettraveller.com.au/ Good Food https://www.goodfood.com.au/ Taste – Super Food Ideas https://www.taste.com.au/ Delicious Magazine https://www.delicious.com.au/ FoodMag https://www.foodmag.com.au/ SBS Food https://www.sbs.com.au/food/ 11.3. Asociaciones Food and Beverage Importers Association 181 Drummond Street Carlton, VIC, 3053, Australia Tel: +61 3 9639 3644 Página web: https://www.fbia.org.au/ https://finefoodaustralia.com.au/ https://www.foodserviceaustralia.com.au/ https://www.gourmettraveller.com.au/ https://www.goodfood.com.au/ https://www.taste.com.au/ https://www.delicious.com.au/ https://www.foodmag.com.au/ https://www.sbs.com.au/food/ https://www.fbia.org.au/ EM 31 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA 12. Anexos 12.1. Marcas españolas de especias presentes en Australia MARCAS ESPAÑOLAS DE SAZONADOR DE PAELLAS PRESENTES EN AUSTRALIA Subtítulo para tablas y gráficos Marca Producto Cantidad Antonio Sotos Sazonador para paellas 9 g Carmencita Caldo deshidratado para paella 50 g Seafood Paella kit 255 g Sazonador para paella 120 g El avión Sazonador para paellas 9 g La Dalia Especias para paella 100 g López Matencio Sazonador para paella 150 g/260 g Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los puntos de venta. MARCAS ESPAÑOLAS DE AZAFRÁN PRESENTES EN AUSTRALIA Marca Producto Cantidad Antonio Sotos (Saffroman) Hebras de azafrán 1 g/5 g/10 g Azafrán Pina Hebras de azafrán 1 g/3 g/20 g Carmencita Hebras de azafrán 0,375 Carmencita Azafrán en polvo 0,4 g López Matencio Hebras de azafrán Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los puntos de venta. EM 32 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA MARCAS ESPAÑOLAS DE PIMENTÓN PRESENTES EN AUSTRALIA Subtítulo para tablas y gráficos Marca Producto Formato Antonio Sotos Pimentón dulce 75 g Burriac Pimentón dulce 75 g Carmencita Pimentón picante 75 g Pimentón dulce 75 g Chiquilín Pimentón dulce 75 g Pimentón picante 75 g Pimentón ahumado 75 g El Ángel Pimentón dulce 75 g/250 g/750 g/1 kg Pimentón picante 75 g/250 g/750 g/1 kg Pimentón ahumado 75 g/750 g El avión Pimentón picante 75 g Pimentón dulce 75 g El Madroño Pimentón dulce 70 g La Dalia Pimentón dulce 70 g/175 g Pimentón picante 70 g Pimentón agridulce 70 g La Lidia Pimentón picante 1 kg Pimentón dulce 1 kg Pimentón ahumado 1 kg Las Hermanas Pimentón dulce 70 g Escamas de pimentón dulce 24 g Los Novios Pimentón picante 75 g Pimentón dulce 75 g EM 33 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA Pimentón ahumado 75 g Periquín Pimentón ahumado 375 g Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los puntos de venta. 12.2. Comparativa de precios PRECIOS EN TIENDAS ONLINE DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE SAZONADORES DE PELLA ESPAÑOLAS Hay más marcas de pimentón en el mercado, de las que no ha sido posible encontrar el precio Marca Punto de venta Producto Cantidad (g) Precio (AUD) Precio (100g) (AUD) Antonio Sotos Savour Spain Sazonador para paella 9 6,95 El avión Hispanic Pantry Sazonador para paellas 9 3,90 La Dalia FruitEzy Especias para paella 100 7,45 7,45 The Essential Ingredient Especias para paella 100 11,95 11,95 Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los puntos de venta. EM 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sídney EL MERCADO DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS EN AUSTRALIA PRECIOS EN TIENDAS ONLINE DE LAS PRINCIPALES MARCAS DE PIMENTÓN ESPAÑOLAS Hay más marcas de pimentón en el mercado, de las que no ha sido posible encontrar el precio Marca Punto de venta Producto Cantidad Precio (AUD) Precio (100 g) (AUD) Antonio Sotos Savour Spain Pimentón dulce 75g 5,95 7,93 Burriac Gourmet Planet Deli and Café Pimentón dulce 75g 4,99 6,65 Chiquilín Coles Pimentón ahumado 75g 4,00 5,33 Ludwik & Son Pimentón ahumado/dulce/picante 75g 3,50 4,67 Gourmet Planet Deli and Café Pimentón ahumado/dulce/picante 75g 4,99 6,65 El Ángel Fresco Market Pimentón dulce 75g 8,70 11,08 Fresco Market Pimentón dulce 1kg 64,50 6,45 Hispanic Pantry Pimentón dulce/ahumado 75g 6,90 9,20 El avión Hispanic Pantry Pimentón dulce/picante 75g 5,40 7,20 El Madroño The Essential Ingredient Pimentón dulce 70g 9,85 14,07 La Dalia Fresco Market Pimentón dulce 175g 18,45 10,54 FruitEzy Pimentón picante 70g 8,99 12,84 FruitEzy Pimentón dulce 70g 8,49 12,13 FruitEzy Pimentón agridulce 70g 8,25 11,79 The Essential Ingredient Pimentón dulce 30g 9,10 30,03 The Essential Ingredient Pimentón dulce 70g 8,50 12,14 The Essential Ingredient Pimentón dulce 175g 14,50 8,23 The Essential Ingredient Pimentón dulce 370g 28,50 7,7 The Essential Ingredient Pimentónagridulce 70g 8,90 12,15 The Essential Ingredient Pimentón agridulce 175g 15,50 8,86 Las Hermanas Fresco Market Pimentón dulce 70g 8,30 11,86 Escamas de pimentón dulce 24g 9,42 39,25 Rodríguez Bros Pimentón dulce 70g 5,50 7,86 Los novios The Culinary Club Pimentón picante 75g 8,50 11,33 The Culinary Club Pimentón dulce/ahumado 75g 10,95 14,6 Periquín Gourmet Planet Deli and Café Pimentón ahumado 375g 21,59 5,76 Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas web de los puntos de venta. EM Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: Ventana Global 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace www.icex.es mailto:informacion@icex.es https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/index.html 1. Resumen ejecutivo 2. Definición del sector 2.1. Productos 2.2. Clasificación arancelaria 3. Oferta – Análisis de competidores 3.1. Producción local 3.2. Importaciones y exportaciones 3.2.1. Importaciones desde España 4. Demanda 4.1. Tamaño del mercado 4.2. Consumo de especias 4.3. Hábitos de compra 5. Precios 6. Percepción del producto español 7. Canales de distribución 7.1. Canal on-line 8. Acceso al mercado – Barreras 8.1. Legislación 8.2. Documentación e inspecciones 8.3. Otras barreras 9. Perspectivas del sector 10. Oportunidades 11. Información práctica 11.1. Ferias 11.2. Publicaciones 11.3. Asociaciones 12. Anexos 12.1. Marcas españolas de especias presentes en Australia 12.2. Comparativa de precios