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Estudio de la actividad exportadora del sector de la Arquitectura y la Edificación en España Estudios Observatorio 2030 · CSCAEE S T U D IO S O B S E R V A T O R IO 2 0 3 0 · C S C A E E S T U D IO D E L A A C T IV ID A D E X P O R T A D O R A D E L S E C T O R D E L A A R Q U IT E C T U R A Y L A E D IF IC A C IÓ N E N E S P A Ñ A CRÉDITOS Observatorio 2030 · CSCAE Presidente CSCAE Lluís Comerón Graupera Secretario General CSCAE Laureano Matas Trenas Directora del Observatorio 2030 Ángela Baldellou Plaza Secretario Técnico del Observatorio 2030 Enrique Ramírez Sánchez Coordinador del Observatorio 2030 Sergio García-Gasco Lominchar /3/ Grupo de Trabajo CIUDAD Y TERRITORIO DE CALIDAD Estudios Observatorio 2030 Autores [IDOM] Carlos Sambricio Rodríguez-Caro María Álvarez Mingorance Gabriela Sánchez Calvete Coordinación Ángela Baldellou Plaza Sergio García-Gasco Lominchar Editores serie ‘Estudios Observatorio’ Inmaculada E. Maluenda Enrique Encabo Seguí Diseño estratégico A305 Diseño gráfico gráfica futura Ilustraciones AA. VV. Publica Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ISBN 978-84-122444-1-0 Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución- NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ o envíe una carta a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. El Observatorio 2030 es un proyecto estratégico del CSCAE que encuadra a todos los actores implicados en el diseño de nuestras ciudades y territorios. Suobjetivo principal es desarrollar una acción conjunta de los agentes que integran el sector de la arquitectura y construcción para dar respuesta a los retos que plantea la Agenda 2030. Bajo un marco común, esta iniciativa pretende aclarar el papel, responsabilidades, retos y soluciones a acometer para lograr ciudades y territorios sostenibles en un futuro próximo. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que estructuran la Agenda 2030 suponen un marco de referencia general sobre el que se articulan las siete líneas de acción prioritarias del Observatorio: 1. Ciudad y territorio justo 2. Ciudad y territorio sostenible 3. Ciudad y territorio de calidad 4. Ciudad y territorio digital 5. Ciudad y territorio saludable 6. Ciudad y territorio en transición 7. Ciudad y territorio productivo Cada una de estas líneas son abordadas a partir de una visión amplia y transversal por grupos de trabajo específicos, que analizan la planificación y gestión de los procesos constructivos y urbanos desde los siete ámbitos estratégicos definidos. Cada grupo se constituye por un espectro amplio y heterogéneo de perfiles integrados por agentes de la administración, la industria y el tercer sector (fundaciones, asociaciones, institutos tecnológicos y universidades). Esta serie de documentos compila en formato monográfico todo el proceso de trabajo de cada grupo de trabajo, desde el análisis de los problemas a los objetivos y estrategias definidos como las acciones a implementar. Todo el conjunto se dispone para su consulta abierta desde la plataforma web del Observatorio CSCAE http://www.observatorio2030. com/, desde la que también existe acceso a un repositorio documental creado a partir de aportaciones continuas de todos los miembros de cada grupo de trabajo, y que continuará evolucionando y completándose durante todo este tiempo hasta alcanzar el año 2030, meta del Observatorio. ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA El grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» se ocupa de la preservación de la calidad del patrimonio construido (baukultur) por el bien común a través de un proceso de reflexión colectiva. Los objetivos, en una primera etapa, se centran en detectar las deficiencias de internacionalización del sector de la arquitectura y la edificación para elaborar un relato y sintetizar retos comunes. Este grupo lo conforman la Asociación de Promotores Constructores de España, el Ministerio de Fomento, la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España, la Fundación ICO y el Ministerio de Cultura, entre otros agentes. En un abordaje táctico, se recogen los temas tratados en las reuniones mantenidas, fruto de una reflexión conjunta, y en dinámicas participativas, que han permitido cubrir las etapas principales para trazar un plan de acción. Hasta el momento se han desarrollado 7 reuniones de trabajo y 3 dinámicas en las que IDOM ha desempeñado una doble participación, como miembro y como soporte del Observatorio CSCAE (esta segunda faceta únicamente en las dos últimas reuniones y en todas las dinámicas). Durante el mes de junio de 2021 se organizó, por ejemplo, la dinámica para la recopilación de elementos del mapa, actuales y potenciales, y durante el mes de septiembre de 2021 la de síntesis de las aportaciones de los distintos miembros del grupo con relación al relato reputacional y la visión 2030. Durante todo este periodo de trabajo, se han producido cambios relevantes en el contexto internacional y nacional. Los primeros derivan de la pandemia del SARS-CoV-2, mientras que en el contexto de nuestro país, el hito corresponde a la presentación en octubre de 2021 del Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, que se espera dote de nuevas herramientas legales al sector. La actual coyuntura es, por tanto, favorable para abordar el análisis del actual estado de la internacionalización del sector y crear un plan de acción que, en un futuro inmediato, refuerce nuestra presencia en mercados extranjeros. El contexto poscovid ha conducido a reformular modelos urbanos en los que los conceptos de salud o proximidad ocupan un lugar prioritario. La pandemia ha puesto de manifiesto que es posible bajar las emisiones de las ciudades y contribuir al proceso de descarbonización. Por su parte, la implantación del teletrabajo ha favorecido ajustes en determinados modelos residenciales, laborales y de ciudad. Los desplazamientos se han adaptado a nuevas fórmulas para evitar el contacto masivo, al tiempo que se ha incrementado el interés por el transporte sostenible, con la bicicleta o el patinete eléctrico como elementos representativos del cambio, junto al incentivo de la proximidad de servicios a pie en radios de proximidad. En lo que corresponde a la Ley de Calidad de la Arquitectura, promovida desde la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y actualmente en proceso de redacción, cuenta con la colaboración de arquitectos, especialistas y agentes del sector. En paralelo, la creación de la Casa de Arquitectura se pretende sea la que, como institución cultural de referencia, propulse la internacionalización de la arquitectura española a todos los niveles a través de exposiciones, programas de investigación y la gestión de fondos en centros documentales, organizados como biblioteca, depósito y archivo. Una vez se publique la ley, será necesario revisar las medidas y los objetivos previstos en el plan de acción para consolidar un documento de carácter operativo en el marco 2030. INTRODUCCIÓN CONTEXTO DE TRABAJO: CIUDAD Y TERRITORIO DE CALIDAD El objetivo de este informe es promover a través del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos la actividad exportadora del sector de la arquitectura y la edificación mediante la elaboración de un conjunto de líneas de actuación que faciliten y promuevan su desarrollo en el exterior. Este sector comprende todo el ciclo profesional de las facetas que conlleva la práctica de la arquitectura y la edificación, desde su concepción hasta su concesión, pasando por todas las fases que implica su construcción y promoción, o las de elaboración y venta de materiales de construcción.La metodología empleada refleja en distintas fases cada uno de los pasos de todo este proceso, de manera que se logre un desarrollo coordinado y evolutivo del trabajo. El equipo redactor, tras revisar la información aportada y generada por el grupo de trabajo correspondiente a esta temática, así como consultar documentación complementaria relevante, concentra en este estudio las primeras conclusiones. A través de un análisis de datos de diversos aspectos extraídos en fuentes internacionales de referencia, se obtiene este documento para difundirse a través del Observatorio CSCAE, que, en los siguientes pasos, se ocupará de desarrollar la estrategia y el plan de acción para la internacionalización del sector de la arquitectura y la edificación. De manera sintética, el estudio aborda los siguientes contenidos: 1. Mapeo de los elementos clave del sector como investigación preliminar. Revisión crítica de la información disponible y detección de grupos de activos y posibles sinergias. Tendencias futuras de los elementos (del mapa) y detección de casos que falten o no cuentan con representación suficiente. Elaboración de una propuesta de cadena de valor que integre a los principales activos del sector. 2. Experiencias globales de internacionalización. Revisión y actualización de los casos de estudio analizados por el CSCAE y análisis en profundidad del caso francés. Enumeración preliminar de buenas prácticas. 3. Reflexión estratégica sobre el relato reputacional. El relato único y los relatos aplicados. Análisis de ejemplos de relato del sector y propuesta inicial de agrupaciones para relatos pormenorizados según activos y mercados. 4. Visión 2030. Revisión crítica de la imagen de España en el exterior aplicada al sector del estudio y contraposición con la imagen interior asimilada por los principales agentes. 5. Plan de acción: primera etapa. Análisis de los elementos potenciales (mercados, herramientas, canales). Detección de impulsores (triggers) de la internacionalización a partir de activos clave o sinergias. Caso de estudio: activo exportador de servicios, propuestas de acciones para la internacionalización del activo e indicadores clave de la actividad exportadora. 6. Conclusiones preliminares para abordar una segunda etapa. Elaboración de una estrategia a partir del plan de acción, en la que se identifiquen las principales necesidades de información. Recomendaciones para el funcionamiento del grupo. Determinación de los siguientes pasos para la construcción de un escenario objetivo. Recopilación de próximos eventos y ferias relevantes del sector. Para el desarrollo de este informe se han manejado las siguientes fuentes: — Información aportada por los integrantes del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y Territorio de Calidad» del Observatorio 2030, actas de las reuniones de trabajo y dinámicas participativas en relación con la visión del sector. — Encuestas disponibles en línea del CSCAE, la Fundación Arquia y el Architects’ Council of Europe (Consejo de Arquitectos de Europa), y estadísticas de Eurostat. — Información relativa a estrategias de internacionalización empleadas por otros países. — Información relativa a la marca España y estudios de reputación generales de libre acceso sobre nuestro país elaborados por agentes como el Foro de Marcas renombradas Españolas, ICEX España Exportación e Inversiones, Instituto de Crédito Oficial ICO, plataformas como RepTrack o informes elaborados por agentes como Interbrand. En las próximas fases, dentro del marco de mejora continua de la estrategia de internacionalización, se pretende solventar las debilidades o carencias de las fuentes documentales utilizadas en esta primera etapa y completar aquellos apartados para los que no se encontró hasta la fecha información disponible o suficiente. INTRODUCCIÓN OBJETIVO DEL ESTUDIO HOJA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR ACTIVIDADES CLAVE INCLUIDAS EN EL ESTUDIO Recopilación de información Gaps de información Hito participativo COMO LOGRARLODONDE QUEREMOS ESTARENFOQUE DONDE ESTAMOS C on cl us io ne s y pr óx im os p as os Contraste de los resultados con activos exportadores. SINERGIAS ENTRE ELEMENTOS DEL MAPA Relación entre activos y mercados y vías/canales. • Mapeo preliminar del sector y el grupo de trabajo • Sinergias entre activos • Caso de estudio: activo exportador de servicios. Mercados, canales y herramientas BENCHMARKING Estudios de estrategias de internacionalización exitosas. Buenas prácticas y lecciones aprendidas. • Benchmark de experiencias internacionales • Caso de estudio: la internacionalización del sector en Francia • Benchmark de experiencias a nivel activo • Caso de estudio: activo exportador de servicios IMPLEMENTACIÓN Puesta en marcha del Plan de acción y logro de metas. PLAN DE ACCIÓN Nuevas vías y canales herramientas y medios, estimación de recursos, papel de los actores involucrados. PUNTO DE PARTIDA Dinámicas actuales, datos disponibles, vías/canales y herramientas disponibles y potenciales. Estado del arte de la internacionalización. • Definición de los elementos del mapa ACTIVOS PRINCIPALES Impulsores de la internacionalización • Agrupación de elementos del sector y tendencias. Representación en el grupo de trabajo VISIÓN 2030 Y RELATO REPUTACIONAL Construcción del escenario objetivo preliminar (interno) y del relato de éxito (externo) • Análisis de la imagen de España y del sector en el exterior / interior • Casos de estudio: Baukultur, New European Bauhaus, Francia ESTRATEGIAS Elaboración de estrategias para la internacionalización. • Sinergias y oportunidades entre activos exportadores en el ciclo de inversión • Cadena de valor del sector • Caso de estudio: activo exportador de servicio . HOJA DE RUTA DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 5 Cada lámina del estudio contiene la información que se explica a continuación: El estudio está dividido en capítulos y apartados LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL ACTIVO EXPORTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES ACCIÓN DEFINICIÓN DE CATEGORÍA SEGÚN ACTIVIDAD RELEVANCIA Implementación / Impacto [Plazos] OBJETIVOS Y ACTIVOS FACILITADORES HOJA DE RUTA DE ACTIVIDADES [Preliminar] INDICADOR Medida del cumplimiento de la acción y la meta deseada Operacionales vs. estratégicos (tentativa) ESP 2009 ESP 2018 UE 2018 META En origen se elige una acción concreta con capacidad para conducir a un cambio positivo en la internacionalización de los servicios profesionales. Categoría de pertenencia de la acción según temáticas homogéneas en el tipo de actividad y servicios facilitados (facilitación administrativa, legislación, asistencia técnica y comercial, difusión cultural, capacitación profesional, financiación, coordinación interna) (++) Corto Plazo Matriz de impacto vs. facilidad de implementación (+ –) (+ +) (– –) (– +)– FA C IL A D + – IMPACTO + Objetivos Visión y principales objetivos para establecer la acción. Activo facilitador Actor con la capacidad de ejecutar la acción. Fases preliminares para la implementación de la acción. Ejemplo Informe ‘Encuesta Profesionales’, 2009 Ejemplo Estudio ‘The Architectural Profession in Europe’ 2018 Histórico del indicador. ¿De dónde venimos? Valor más reciente. ¿Dónde nos encontramos? Indicador referencial para el desempeño de la acción. ¿Hacia dónde queremos ir? Plazo estimado para el desarrollo de la acción: Corto plazo (1-3 años) Medio plazo (3-5 años) Largo plazo (5-10 años) En el anexo 1 se determinan un conjunto de acciones para la internacionalización del sector global de la arquitectura y la edificación, con especial foco en los activos exportadores de servicios. 5. FASE PRELIMINAR DEL PLAN DE ACCIÓN AVANCE DE HERRAMIENTAS Y ACCIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DELSECTOR 88 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Ejemplo de ficha que describe la acción de ‘Promoción de misiones comerciales internas’ PRÓXIMA FASE Desarrollo de acciones para la organización del sector que fomenten la internacionalización de activos para apoyar a las empresas que se internacionalicen. 24. PROMOCIÓN DE MISIONES COMERCIALES INTERNAS DESCRIPCIÓN CATEGORÍA Difusión cultural OBJETIVOS Realización de eventos que itineren para conseguir una mayor visibilidad del sector a través de acciones de mercadotecnia específicas, según el interés del mercado objetivo y las fortalezas del sector en nuestro país RESULTADOS ESPERADOS Incremento del volumen de negocio exportado al país objetivo HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELEVANCIA (FACILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN / IMPACTO) Relevancia: alta [Facilidad de implementación: baja / Impacto: alto] Plazo para el desarrollo de la acción: corto plazo (1-3 años) INVERSIÓN Moderada / media / alta ACTORES RESPONSABLE GLOBAL DE IMPLANTACIÓN Nuevo ente coordinador de la internacionalización ACTIVOS EXPORTADORES OBJETIVO Todos los grupos ACTIVOS FACILITADORES IMPLICADOS ICEX, Ministerios,nuevo ente coordinador de la internacionalización MONITOREO Y EVALUACIÓN INDICADORES DE IMPLEMENTACIÓN Número de menciones en medios de difusión en países objetivo INDICADORES DE IMPACTO Contratación y facturación en mercados objetivo FASE PRELIMINAR DEL PLAN DE ACCIÓN . AVANCE DE HERRAMIENTAS Y ACCIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 89 ESTRUCTURA NARRATIVA Y VISUAL DEL ESTUDIO 1. Titulo del apartado 2. Subtitulo e introducción al contenido 6. Relación de la propuesta con los ODS 5. Fuente de la información, infografía, imagen o gráfica complementaria 3. Cuerpo del apartado. Incluye infografías, imágenes y gráficos ilustrativos 4. Pie de página donde se enuncian próximos pasos propuestos para su desarrollo en una siguiente fase 7. Ficha de acción tipo 6 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL 0. INTRODUCCIÓN Contexto global Tendencias urbanas 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN Definición de los elementos clave del mapa Análisis de activos en el grupo de trabajo Análisis de activos incluidos en el grupo de trabajo Canales y herramientas Mapeo del sector en relación con la actividad del grupo de trabajo 2. EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN Benchmarking de experiencias internacionales Caso de estudio: la internacionalización del sector en Francia Buenas prácticas en experiencias internacionales. Set de preguntas para realizar entrevistas Análisis de buenas prácticas a nivel de activo exportador. Caso de estudio: la internacionalización del sector en Francia Caso de estudio: Francia 3. REFLEXIÓN ESTRATÉGICA DEL RELATO REPUTACIONAL Introducción Relato reputacional homogéneo o heterogéneo por activos Relatos de carácter heterogéneo según tipos de actividad y mercados Caso de estudio: Baukultur Caso de estudio: New European Bauhaus Síntesis de la construcción del relato reputacional 4. VISIÓN 2030 Valores reputacionales: imagen país en el exterior vs. imagen interna La imagen interna del sector. Aproximación al relato emocional Síntesis de la visión 2030 a partir de la imagen proyectada Ejes estratégicos de la visión 2030 Plan de acción: 60 acciones para la internacionalización del sector 5. FASE PRELIMINAR DEL PLAN DE ACCIÓN Estrategia global del plan de acción para el fomento de la internacionalización Metodología del plan de acción del sector global de la arquitectura y la edificación Ciclo de inversión. Sinergias y oportunidades entre activos exportadores La cadena de valor del sector global Estructura de la cadena de contratación Desarrollo de un caso de estudio: servicios profesionales Avance de herramientas y acciones para la internacionalización del sector 6. RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS Recomendaciones generales para el grupo de trabajo Desarrollo preliminar del Plan de acción ANEXO I ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA INTRODUCCIÓN Contexto global Evolución del sector en las últimas décadas Apuntes sobre la situación del sector Tendencias urbanas Algunas previsiones sobre la evolución de las áreas urbanizadas en 2030 0. Evolución del sector en las últimas décadas INTRODUCCIÓN CONTEXTO GLOBAL — Mercado fragmentado por comunidades autónomas — Experiencia internacional poco desarrollada AÑOS 90* — Crisis del sector — Internacionalización forzosa — Diversificación y/o especialización — Vinculación a estructuras empresariales > 2010 — Integración obligada con otros sectores — Mercado global — Digitalización — Marcos globales 2020 PRÓXIMA FASE Se propone contrastar la información disponible con datos de otros activos exportadores de materiales, construcción y promoción inmobiliaria. Se valorará en particular la recopilación y análisis de aquellos activos exportadores cuya principal actividad sea la difusión. Fuente: IDOM, 1997 y 2009 10 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL España es el país de la Unión Europea a excepción de Italia, cuyas cifras aún nos superan, que concentra el mayor número de arquitectos titulados en su territorio. Y también es el país donde el sector de la arquitectura muestra mayor desagregación: la media de personas integradas en estructuras empresariales cuya actividad profesional sea la arquitectura apenas supera un único trabajador. Apuntes sobre la situación del sector en la Unión Europea NÚMERO DE EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA ARQUITECTURA Fuente: Eurostat, 2017; Consejo de Arquitectos de Europa, 2018 Fuente: Eurostat, 2017 Con tecnología de Bing © GeoNames, Microsoft, TomTom Fuente: Consejo de Arquitectos de Europa, 2018 Con tecnología de Bing © GeoNames, Microsoft, TomTom PROPORCIÓN DEL NÚMERO DE ARQUITECTOS EN EJERCICIO PROFESIONAL EN PAÍSES EUROPEOS PRÓXIMA FASE Se propone contrastar la información disponible con datos de otros activos exportadores de materiales, construcción y promoción inmobiliaria. Se valorará en particular la recopilación y análisis de aquellos activos exportadores cuya principal actividad sea la difusión. COMPOSICIÓN MEDIA DE LAS ESTRUCTURAS EMPRESARIALES DE ARQUITECTOS España Francia Reino Unido Alemania Profesional autónomo Estructuras empresariales de mayor escala Dinamarca Países Bajos INTRODUCCIÓN . CONTEXTO GLOBAL 11 Apuntes sobre la situación del sector en la Unión Europea Países como Inglaterra y Alemania, en los que el sector de la arquitectura y la edificación se integra en estructuras empresariales de mayor tamaño, son los que alcanzan mayor volumen de negocio en general y mejores cifras de internacionalización. Sin embargo, España, a pesar de ser el país con mayor número de arquitectos de la Unión Europea detrás de Italia, no logra cifras proporcionales en el volumen de negocio del sector. Las exportaciones de empresas españolas del sector de la arquitectura y la edificación en el extranjero se concentran principalmente en países que no pertenecen a la Unión Europea. La integración de profesionales en estructuras profesionales de mayor envergadura parece estratégica, y debe considerarse como tal en el Plan de acción para la internacionalización del sector. RESULTADOS DE EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS CON MÁS DE 20 EMPLEADOS Facturación total Parte del volumen de negocios de las exportaciones Fuente: Eurostat, 2017Portugal Países Bajos Dinamarca Austria Alemania Suecia 0 1000 2000 3000 4000 0.40 % 2.20 %2.40 % 4.40 % 9.40 % 15.00 % 18.50 %19.20 % 21.20 % 24.80 % 32.80 % 41.60 % Facturación de las exportaciones Parte de la facturaciónde las exportaciones realizada fuera de la UE Fuente: Eurostat, 2017 PROPORCIÓN DE EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS CON MÁS DE 20 EMPLEADOS FUERA DE LA UNIÓN EUROPEA 0 350 700 1050 1400 50.00 % 59.10 % 72.90 %74.40 % 43.50 % 18.60 % 22.70 % 60.40 % 52.00 %46.60 % 69.30 % 82.50 % Reino Unido Francia Alemania Dinamarca España Países Bajos Austria Polonia Portugal Suecia Bélgica Hungría ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR EN DIFERENTES PAÍSES EUROPEOS Volumen total de negocio del sector Cuota estimada del volumen de negocios de las exportaciones del sector Fuente: Eurostat, 2017 0 3000 6000 9000 12000 0.00 %0.00 %0.10 % 1.30 %1.30 % 1.80 % 2.40 %2.60 % 3.90 % 4.20 % 6.10 % 10.20 % 14.10 % Reino Unido Países Bajos Portugal España Alemania Bélgica Finlandia PRÓXIMA FASE Completar con información actualizada. Evaluar el impacto de la COVID-19 en la internacionalización del sector. 12 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL VOLUMEN DE NEGOCIO Y VOLUMEN DE EXPORTACIÓN Mientras que el volumen de negocio generado por el sector en España ocupa el cuarto puesto de la Unión Europea, el volumen que se obtiene de las importaciones de nuestros productos y servicios fuera de nuestro país apenas supera el 2 % del total, situándose en el séptimo puesto de la Unión Europea. En todo caso, el sector en España se encuentra lejos de alcanzar las cifras de volumen de negocio de Alemania o de Reino Unido, países donde, además, obtienen más de un 14 % de este volumen a partir de la exportación de sus servicios y productos. Los resultados obtenidos en las empresas de más de 20 empleados a través de la exportación son muy superiores a los obtenidos en general. Se detectan situaciones mejores en estructuras empresariales medianas o grandes en el extranjero que en las pequeñas o unipersonales. Destaca especialmente el caso de Reino Unido, donde estas estructuras consiguen mas del 30 % de volumen de negocio a partir de su trabajo en el extranjero. Únicamente Portugal consigue superar este porcentaje de exportación casi en un 40 % sobre el volumen de negocio total. Las empresas que mayor facturación obtienen de las exportaciones son las de Reino Unido, sobre todo a través de la venta de productos y servicios fuera de la Unión Europea. Dinamarca y España manejan cifras similares de facturación de exportación en empresas que superan las 20 personas en países de la Unión Europea (aproximadamente un 50 % del total), mientras que Francia obtiene unos resultados un poco más elevados. Apuntes sobre la situación del sector en la Unión Europea EVOLUCIÓN DEL SECTOR En los últimos 20 años el sector ha evolucionado desde una situación de fragmentación casi completa a nivel de comunidades autónomas, e incluso de provincias, a una progresiva pero lenta integración en estructuras empresariales mayores. A través de los resultados obtenidos en informes realizados en las décadas precedentes por IDOM, se observa un progresivo avance del sector a nivel internacional. En los años 1990, la internacionalización era todavía escasa; sin embargo, comenzó a ser una opción cada vez mas habitual a partir de la crisis que se acusó en los siguientes años, cuando los profesionales del sector se vieron obligados a salir en busca de oportunidades de negocio. En la actualidad, la internacionalización ya no se considera como una opción forzosa o forzada por las circunstancias, sino que, cada vez cuenta con mejor valoración entre los profesionales españoles, quienes, a partir de su propia experiencia, entienden hoy como oportunidad el ofrecer productos y servicios de calidad y con valor añadido en otros países. Este hecho se ve aún más reforzado por el número de jóvenes profesionales que han desarrollado su carrera profesional en el extranjero desde sus inicios, ya sea trabajando para empresas multinacionales o para empresas españolas con sedes en otros lugares. Por otra parte, la crisis también ha supuesto un cambio sustancial en la manera tradicional de desarrollar la profesión de arquitecto. A partir de 2010, se acusa una progresiva diversificación o especialización de las tareas ejercidas en el sector: los profesionales de la arquitectura y la edificación han terminado por asumir como propio o habitual el esfuerzo que supuso en su día una obligada integración del sector con otros campos de desarrollo profesional. ESCALA DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL España es, por detrás de Italia, el país de la Unión Europea con mayor número de arquitectos titulados. A partir de datos de Eurostat, se detecta que el sector de la arquitectura sigue estando en general muy fragmentado especialmente en países como España, donde la media refleja poco más que a un arquitecto por oficina, seguido por Países Bajos y Alemania. Inglaterra y Alemania, sin embargo, ofrecen mejores datos de integración de los profesionales, ya que soportan estructuras empresariales mucho más grandes. INTRODUCCIÓN . CONTEXTO GLOBAL 13 Elaborado por IDOM, a partir de datos de UN-Habitat: World Cities Report, 2020 INTRODUCCIÓN TENDENCIAS URBANAS Previsiones sobre la evolución de las áreas urbanas en 2030 ERA DE LAS CIUDADES MARCOS GLOBALES CIUDADES VERDES INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS ERA DE LA INFORMACIÓN BIG DATA SMART CITIES INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DESCENTRALIZACIÓN, ATOMIZACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES INVERSIÓN 14 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Previsiones sobre la evolución de las áreas urbanas en 2030 ERA DE LAS CIUDADES Se espera que la tendencia a la urbanización continúe en todas las regiones en la próxima década, aunque se prevé que las regiones altamente urbanizadas asuman tasas de crecimiento urbano algo menores. MARCOS GLOBALES Los ODS o la Nueva Agenda Urbana son marcos que se han adoptado en tiempos de profundos desafíos globales, para posicionar a la urbanización como un punto clave en las políticas de desarrollo internacional. CIUDADES VERDES Las soluciones basadas en la naturaleza implican un enfoque integrado con los valores medioambientales a lo largo del continuo urbano-rural. A pesar de sus devastadores impactos, la Covid-19 ha demostrado que un futuro urbano verde es posible: el cambio de comportamiento de los cierres inducidos por la pandemia han tenido como consecuencia inmediata una caída de las emisiones de carbono y una mejora a corto plazo de la calidad del aire en las ciudades. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Aunque en las dos últimas décadas se han logrado mejoras en la cobertura global de los servicios básicos en entornos desfavorecidos, especialmente para los habitantes de los barrios marginales, que, además, aportan beneficios medioambientales, es necesario reforzar las infraestructuras para esta parte de la población que corre mayor riesgo de no cubrir sus necesidades esenciales. ERA DE LA INFORMACIÓN ∙ BIG DATA Las ciudades recurren progresivamente a la tecnología para hacer frente a una amplia gama de desafíos urbanos, un hecho que se ha reforzado aún más, si cabe, durante la pandemia de Covid-19, al acelerar el despliegue de la innovación y la tecnología en áreas urbanas. SMART CITIES ∙ INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA La demanda mundial de ciudades inteligentes crece con rapidez, pues mientras que en 2017 se dedicaron 622.000 millones de dólares, en 2019 se alcanzó un billón de dólares. En 2026 se espera que se llegue a los 3,48 billones de dólares. DESCENTRALIZACIÓN: ATOMIZACIÓN DE CLIENTES POTENCIALES Existe un movimiento creciente de gobiernos locales y regionales para avanzar en la localización de las agendas globales y aprovechar el valor de la urbanización sostenible. Hay un progreso global en la descentralización con los gobiernos locales, que desempeñan cada vez más un papel más significativo en la gobernanzaa medida que los procesos de descentralización se implementan en varias regiones. INVERSIÓN A día de hoy, se estima que cumplir con la dimensión urbana de los ODS costará 38 billones de dólares. Los recursos financieros están disponibles a nivel mundial, pero no se canalizan hacia las zonas donde más se necesitan. Sin embargo, la pandemia provocada por la Covid-19 ha creado un clima de inversión incierto, ya que solo el 5 % de los líderes del sector público y privado creen que las inversiones aumentarán significativamente tras el fin de la pandemia. En el último informe World Cities Report (2020) de UN-Habitat, dedicado a analizar el estado de las ciudades, se detallan las que se consideran tendencias de urbanización y de tratamiento de las áreas urbanas del planeta. INTRODUCCIÓN . TENDENCIAS URBANAS 15 ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA DEL SECTOR DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN Definición de los elementos clave del mapa Análisis de activos incluidos en el grupo de trabajo Canales y herramientas Mapeo del sector en relación con la actividad del grupo de trabajo 1. Elaborado por IDOM ACTIVOS EXPORTADORES Actores del sector que realizan un servicio o producto exportable y cuyo interés es consolidar dicho servicio o producto dentro de una estrategia de internacionalización. Desde empresas privadas de servicios de materiales de construcción a cooperativas de vivienda, promotoras inmobiliarias o concesionarias de servicios, son ejemplos de activos exportadores. ACTIVOS FACILITADORES Actores del sector o de otros sectores vinculados que disponen de la capacidad y las herramientas para facilitar la internacionalización de los activos exportadores. Instituciones como el Ministerio de Exteriores, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectura, la Agencia Española de Cooperación o la Fundación ICO son ejemplos de activos facilitadores. MERCADOS Lugares o regiones que ofrecen oportunidades particulares para la internacionalización de los activos del sector. África, Latinoamérica y Caribe, Asia, Oriente Medio, Europa, Oceanía, Estados Unidos y Canadá son los continentes o regiones frecuentes en el desempeño de la internacionalización del sector. HERRAMIENTAS Acciones o productos que promueven y facilitan la internacionalización de los activos exportadores. Eventos y ferias, plataformas web, misiones comerciales o tratados económicos entre países ejemplifican el tipo de productos que contribuyen a la internacionalización. CANALES Vías de trabajo o ventanas de oportunidad que favorecen la internacionalización de los activos exportadores. Desde los concursos públicos internacionales a procesos de adjudicación directa o de negociación con clientes, son ejemplos de canales posibles para los activos exportadores. 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL MAPA TI EM PO R EC U R SO S 18 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Elaborado por IDOM MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO Agrupación de los elementos del sector y tendencias de los activos exportadores PROMOCIÓN INMOBILIARIASERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN FORMAS JURÍDICAS Autónomos Asociaciones y agentes del tercer sector (fundaciones, ONG, etc.) Empresas privadas Cooperativas Organismos públicos Organismos internacionales TIPOS DE SERVICIOS PROFESIONALES — Arquitectura — Ingeniería — Consultoría / asistencia técnica — Transacciones inmobiliarias — Tasaciones — Gestión de infraestructuras — Concesionarias de servicios — Organización de eventos y ferias — Servicios financieros TIPOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN — Obra gruesa — Acabados — Sanitarios PRÓXIMA FASE Contrastar con el grupo de trabajo las formas jurídicas y los tipos de servicios y productos que ofrecen los activos del sector. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 19 Agrupación de los elementos del sector y tendencias de los activos facilitadores ASESORAMIENTO TÉCNICO DIFUSIÓN FORMAS JURÍDICAS Autónomos Asociaciones y agentes del tercer sector (fundaciones, ONG, etc.) Empresas privadas Cooperativas Organismos públicos Organismos internacionales TIPOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO — Comunicación y relaciones públicas — Formación y cursos — Recopilación de oportunidades — Homologación en organismos extranjeros TIPOS DE DIFUSIÓN — Organización de concursos — Premios y reconocimientos — Acciones de diplomacia PRÓXIMA FASE Contrastar con el grupo de trabajo las formas jurídicas y los tipos de servicios y productos que ofrecen los activos del sector Elaborado por IDOM 20 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL ACTIVOS FACILITADORES — CSCAE, Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España — HK Strategies Spain — COA Andalucía, COA Canarias, COA Aragón, COA Asturias, COA Baleares, COA Cantabria, COACM, COACYLE, COA Cataluña, COA Ceuta, COA Extremadura, COA Galicia, COA León, COA Madrid, COA Melilla, COA Murcia, COA La Rioja, COA Valencia, COA Vasco Navarro — COAM, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid — AC/E, Acción Cultural Española — Ayuntamiento de Madrid — España Global — ICEX España exportación e inversiones — Instituto Cervantes — IPCE, Instituto del Patrimonio Cultural de España — Junta de Extremadura — Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación — AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo — Ministerio de Cultura y Deporte · Dirección General de Bellas Artes — Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 — Educación y Formación profesional — Ministerio de Igualdad · Instituto de las Mujeres — Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico — Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana — APCE, Asociación de Promotores y Constructores de España — ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura — CDEAE, Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España — CGATE, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España — CICCP, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos — CNC, Confederación Nacional de la Construcción — El Día Después será — ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid — ETSAS, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla — ETSAV, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia — Foro de las Ciudades — Fundación ACS — Fundación Alternativas — Fundación ARQUIA — Fundación Arquitectura y Sociedad — Fundación ICO — Fundación Laboral de la Construcción — Fundació Mies van der Rohe — Fundación Norman Foster — Fundación ONCE — Madrid Capital Mundial de Construcción, Ingeniería y Arquitectura — REBUILD · Next Business Exhibitions — SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras — SIMA, Salón Inmobiliario de Madrid · PLANNER EXHIBITIONS — UAAU, Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas — CEPCO, Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción — Fundació Docomomo Ibérico — Fundación Mutua de Propietarios — IIE, Instituto de la Ingeniería de España · Federación de Asociaciones de Ingenieros — MNCARS, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía — TECNIBERIA, Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos · Comisiones de Civil, Industria y Energía, Medio Ambiente. — UIA, Unión Internacional de Arquitectos — UMAR, Unión Mediterránea de Arquitectos — OC3R, Observatorio Ciudad 3R ACTIVOS EXPORTADORES— AEDAS HOMES — COSENTINO — DANOSA — ISOVER y PLACO · Saint Gobain — NURUK / ALOTARK DREAMS — ROCA — SAVILLS-AGUIRRE NEWMAN — FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias — ONU-HABITAT — ONU-MEDIOAMBIENTE — UN-WTO — DCN, Distrito Castellana Norte — GBC, Green Building Council — HISPANIA NOSTRA — IETcc, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja — ST, Sociedad de Tasación — ACCIONA — FINSA, Financiera Maderera — IDEALISTA — IDOM — IFEMA — STO IBERICA Representación de activos en el grupo de trabajo MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 21 Datos sobre perfil profesional, económico y organizativo del colectivo de arquitectos en España Elaborado por IDOM, a partir de datos publicados en encuestas: Fundación ARQUIA, 2009, 2014, 2017 REDES Y ALIANZAS ORGANISMOS INTERNACIONALES COORDINACION DE SERVICIOS ORGANISMOS INTERNACIONALES HIBRIDACIÓN PROFESIONAL NUEVAS ACTIVIDADES DIVERSIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ESPECIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INTEGRACION DE PROFESIONALES EN ESTRUCTURAS EMPRESARIALES — Asociación Española de Técnicos Urbanistas — Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos — Colegios profesionales — ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura — SEOPAN — Fundación ARQUIA — Fundació Mies van der Rohe — Fundación Arquitectura y Sociedad — Fundación Habitat3 — Docomomo Internacional — CSCAE, Consejo Superior de los Colegios de los Arquitectos de España — CAE, Consejo de Arquitectos de Europa — UIA, Unión Internacional de arquitectos — UMAR, Unión de Arquitectos del Mediterráneo — UAAAP, Unión de Agrupaciones de Arquitectos de la Administración Pública — UAPFE, Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España — SARQ, Sindicato de Arquitectos de España — IFHP, Federación Internacional de Vivienda y Urbanismo — BIAU, Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo ORGANISMOS INTERNACIONALES — Programa ‘Ciudades Amigas de la Infancia’ de Unicef — UN-Habitat — Cruz Roja ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES — ASF, Habitat for Humanity — Terrachidia — Coordinadora de ONG — Cátedra Unesco de Habitabilidad Básica de la UPM — Arquitectura y Compromiso Social — Alianza por la solidaridad GRUPOS DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIOS — cooperACTioning [spaINdia] — GDESC, Grupo de Derechos Económicos Sociales y Culturales — PHI, Patrimonio Cultural y Cooperación Internacional — ICHaB-ETSAM, Instituto de Cooperación en Habitabilidad Básica — SASD, Agua y Saneamiento para el Desarrollo — ICS, Ingeniería Civil Solidaria — SI, Solidaridad e Ingeniería — Ingenieros de la Edificación para el Desarrollo Evolución y tendencias de los activos exportadores y facilitadores activos exportadores activos facilitadores 22 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Elaborado por IDOM MODELOS DE NEGOCIO TRADICIONALES PRÁCTICAS BASADAS EN DIGITALIZACIÓNHIBRIDACIÓN PROFESIONAL CONSTRUCCIÓN URBANISMO INTERIORISMO ESCENOGRAFÍA ARQUITECTURA LEGAL CERTIFICACIONES REHABILITACIÓN RESTAURACIÓN PAISAJISMO CONSERVACIÓN DEL ENTORNO ESTRUCTURAS CÁLCULO DISEÑO GESTIÓN IMMOBILIARIA/ PROMOCIÓN OBRAS INSTALACIONES CÁLCULO DISEÑO ESTRATEGIA SMART CITIES & DIGITAL INFRASTRUCTURE URBANISMO TÁCTICO RESILIENCIA CAMBIO CLIMÁTICO PROCESOS PARTICIPA TIVOS PROCESOS PARTICIPA TIVOS TRANSPORT ORIENTED DEVELOPMENT ZERO WASTE ECONOMÍA CIRCULAR CARBON NEUTRAL BUILDING CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS CERTIFICACIONES SOSTENIBILIDAD GESTIÓN EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS URBANOS OBSERVATORIOS URBANOS PLATAFORMAS BIM Definición del nuevo sector global El nuevo sector global de la arquitectura y la edificación proviene de la diversificación e hibridación de las competencias primigenias de los profesionales. 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 23 Elaborado por IDOM a partir de datos del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» Activo facilitador Activo exportador Asesoramiento técnico Difusión Empresas constructoras Servicios Materiales de construcción Promoción inmobiliaria FORMA JURÍDICA DE LOS ACTIVOS FACILITADORES FORMA JURÍDICA DE LOS ACTIVOS EXPORTADORES Más de tres cuartas partes del grupo son activos facilitadores, de los que mas de la mitad se dedican a la difusión de las actividades del sector. La forma jurídica mas habitual de este activo es la de asociación privada de derecho público (colegios profesionales) y los organismos públicos. Los activos exportadores representados en el grupo se dedican mayoritariamente a la exportación de servicios. La forma jurídica con más representación es la empresa privada. 24 % 76 % 96 32 % 68 %73 Composición del grupo de trabajo ACTIVOS EXPORTADORES Y FACILITADORES ACTIVIDAD DE LOS ACTIVOS FACILITADORES 23 SECTOR DE LOS ACTIVOS EXPORTADORES Fundación privada Empresa privada (SA/SL) Organismo público Asociación privada de derecho público Asociación Empresa privada (SA/SL) Asociación Organismo internacional Empresa públicaPRÓXIMA FASE Incorporar al Observatorio 2030 CSCAE activos que no tengan representación en la actualidad, desde empresas públicas de servicios a cooperativas o autónomos. 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 24 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Elaborado por IDOM a partir de datos de SEOPAN, encuesta CSCAE 2019 y los reunidos por el grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» Presencia en mercados internacionales de activos exportadores NORTEAMÉRICA Concesionarias OCEANÍA Concesionarias ORIENTE MEDIO LAC Concesionarias ÁFRICA Estudios de arquitectura pequeños ÁSIA Estudios de arquitectura pequeños EUROPA Concesionarias Estudios de arquitectura pequeños PRÓXIMA FASE Incorporar información que no exista en la actualidad relativa a mercados de activos exportadores MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 25 Incremento población urbana (mill.) 2000-2035 Incremento población urbana (%) 2000-2035 Población urbana (mill.) 2035 Población urbana (%) 2035 Mercados actuales con presencia del sector Elaborado por IDOM a partir de datos del informe World Cities Report 2020 de UN-Habitat ÁFRICA 15,9 966 50,9 % 680 OCEANÍA 1,4 33 69,4 % 14 NORTEAMÉRICA 349 85,8 % 102 6,7 LAC 627 84,7 % 230 9,2 ASIA 2999 59,2 % 1599 21,7 26 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Incremento población urbana (mill.) 2000-2035 Incremento población urbana (%) 2000-2035 Población urbana (mill.) 2035 Población urbana (%) 2035 Mercados potenciales de interés para el sector Elaborado por IDOM a partir de datos del informe World Cities Report 2020 de UN-Habitat AMÉRICA CENTRAL 4,8 160,5 78,5 % 33 ORIENTE MEDIO 59 93 % 14 3,25 MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . ANÁLISIS DE ACTIVOS INCLUIDOS EN EL GRUPO DE TRABAJO 27 94 % 33 % 17 % 17 % 17 % 17 % CANALES DETECTADOS POR ACTIVOS EXPORTADORES: — Concursos de ideas — Licitaciones públicas — Procesos de contratación de servicios de consultoría — Adjudicaciones directas — Importaciones a través de distribuidores/clientes — Oportunidades promovidas a partir de iniciativas de la Unión Europea HERRAMIENTAS SEÑALADAS EN LA DINÁMICA 1 DEL GRUPO 97 % 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN CANALES Y HERRAMIENTAS Determinados por los actuales activos del grupo de trabajo PRÓXIMA FASELa información deberá ampliarse a partir de información adicional recopilada sobre canales y herramientas por parte de los activos facilitadores y exportadores y evaluarse el impacto de las publicaciones especializadas en la difusión del sector. Elaborado por IDOM a partir de datos del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» 5 GRUPOS DE HERRAMIENTAS* Exportación vía distribuidores / clientes Concursos de ideas. Licitaciones públicas. Consultoría (EOI, RFP, RFQ). Adjudicación directa. Exportación vía distribuidores / clientes Oportunidades promovidas a partir de iniciativas de la Unión Europea n.d. Difusión Medios de comunicación de masas Pactos de Estado Asistencia técnica paises destino. Licitaciones. Web n.d. Asistencia técnica / Difusión 28 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL Herramientas para la internacionalización de los activos del grupo PRÓXIMA FASE La información deberá ampliarse a partir de información relativa a las herramientas potenciales detectadas por los activos exportadores y de las herramientas o el catálogo de servicios que los activos facilitadores ofrecen a los activos exportadores.Elaborado por IDOM a partir de datos del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» 11 % 18 % 5 % 5 % 14 % 1 % 45 % 73 ACTIVOS FACILITADORES 17 % 48 % 4 % 4 % 22 % 4 % 23 ACTIVOS EXPORTADORES Asesoramiento técnico Recopilación de oportunidades Divulgación de buenas prácticas Concursos y eventos Estudios y documentación Exposiciones y eventos Lobbying, posicionamiento y acciones diplomáticas Redes sociales HERRAMIENTAS OFERTADAS POR LOS ACTIVOS FACILITADORES HERRAMIENTAS POTENCIALES PARA LOS ACTIVOS EXPORTADORES MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . CANALES Y HERRAMIENTAS 29 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN CICLO DE INVERSIÓN. SINERGIAS Y OPORTUNIDADES ENTRE ACTIVOS EXPORTADORES Herramientas de internacionalización a partir de la creación de sinergias entre activos exportadores CREAR ALIANZAS COORDINAR ACCIONES INFORMAR Y ACTUALIZAR — Servicios llave en mano. Unión para ofrecer servicios integrales. — Superar el problema del tamaño reducido del entramado empresarial. — Todas las acciones llevadas a cabo por los activos se enmarcan en una misma estrategia, asegurando que todo el sector apunta en una misma dirección. — Los activos exportadores pueden aprovechar vías o caminos abiertos por otros. — Los activos facilitadores establecen mercados prioritarios y desarrollan herramientas que sirven a grupos de activos exportadores, no herramientas individuales para cada uno de los activos de aplicación pormenorizada. — Entre los activos en los que a priori no existen sinergias es necesario mantener canales de información fluida para asegurar un rápido enlace en el caso en que surgiese alguna oportunidad potencial. SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTORES INMOBILIARIOS CONSTRUCCIÓN Elaborado por IDOM a partir de datos del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» SERVICIOS PROFESIONALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROMOTORES INMOBILIARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SERVICIOS PROFESIONALES SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCCIÓN 30 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL 1. MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN MAPEO DEL SECTOR EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DEL GRUPO CIFRAS Más del 75 % de los miembros del grupo se encuentran dentro de la clasificación de activo facilitador, entre los que predominan, principalmente, los dedicados a la difusión de la actividad del sector. Las formas jurídicas con mayor representatividad en este caso son las asociaciones y los organismos públicos. Existe una amplia representación de los proveedores de servicios, ya que superan el 50 %. La forma jurídica más habitual dentro de los activos exportadores corresponde a la empresa privada. Más de tres cuartas partes del grupo son activos facilitadores, de los que más de la mitad se dedican a la difusión de las actividades del sector. La forma jurídica más habitual de este activo es la de asociación privada de derecho público, como son los colegios profesionales, o ser organismo público. Los activos exportadores representados en el grupo se dedican mayoritariamente a la exportación de servicios. La forma jurídica con mayor representación en este caso es, de nuevo, la empresa privada. MERCADOS A corto plazo, Latinoamérica y el Caribe continuarán con capacidad de asumir volumen de negocio relacionado con el sector de la arquitectura y la edificación, ya que se estima que tanto población como procesos de urbanización continuarán en aumento a corto y medio plazo. Sin embargo, se ha detectado que la velocidad con la que se están produciendo estos procesos decae con rapidez, por lo que se deduce una estabilización progresiva de los niveles de urbanización. La tendencia en Asia es similar, y también se espera que tanto urbanización como población se incrementen, pero a un ritmo más lento; sin embargo, el potencial para absorber volumen de negocio sigue siendo muy significativo. En el caso de África, se prevé un crecimientos notable tanto de su población como del tamaño de sus ciudades, aunque aquí se estima que las tasas de crecimiento de ambos parámetros se mantendrán elevadas durante todo el periodo. Los datos analizados ofrecen información relevante sobre la distribución de los arquitectos en el extranjero: por ejemplo, la representación de profesionales españoles (arquitectos autónomos y pequeños estudios de arquitectura) en Latinoamérica y África es similar, en torno a un 15 %. Sin embargo, la mayoría de estos activos realizan su trabajo dentro de la Unión Europea, seguidos por Sudamérica y África, mientras que la región con menor representación es Oceanía. Cabe destacar que existen diferencias de representación en el extranjero entre arquitectos y arquitectas, sobre todo en África, donde las mujeres apenas cuentan con representación. Por su parte, las constructoras cuentan con mercado actual en todas las regiones excepto en África y Asia (en los que predominan las de origen chino). Algo similar sucede con las concesionarias, sin representación sustancial en el mercado de Oriente Medio. Otro asunto a destacar es la tendencia en dos subregiones que, por su especial coyuntura, posibilitan oportunidades de negocio a los integrantes del sector: Centroamérica y Oriente Medio. Centroamérica se encuentra inmerso en un proceso de refuerzo de su institucionalidad en el que el desarrollo urbano y territorial está en el punto de mira. Y Oriente Medio ofrece recursos económicos y el desarrollo de nuevas extensiones urbanas. HERRAMIENTAS Y CANALES Los activos facilitadores del grupo disponen de múltiples herramientas para la internacionalización de los activos exportadores, que se corresponden con las que son mejor valoradas por los activos exportadores: asesoramiento técnico, recopilación de oportunidades, divulgación de buenas prácticas, concursos y eventos, estudios y documentación, organización de exposiciones y eventos, posicionamiento internacional y acciones diplomáticas, redes sociales y difusión en medios masivos. Con respecto a los canales, se señalan desde los de exportación, a través de distribuidores o clientes, a concursos de ideas, licitaciones públicas, solicitudes de expresiones de interés, propuestas o cotizaciones, adjudicaciones directas u oportunidades promovidas a partir de iniciativas de la Unión Europea. Análisis de activos incluidos en el grupo de trabajo. Herramientas y canales MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . MAPEO DEL SECTOR EN RELACIÓN A LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 31 Activos exportadoresActivos facilitadores Herramientas Canales Mercados Mapeo de elementos claves del sector global de la arquitectura y la edificación Elaboración por IDOM ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS PROFESIONALES PROVEEDORES DE MATERIALES CONSTRUCTORAS PROMOTORAS INMOBILIARIAS ACTIVO EXPORTADOR ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN ACTIVO FACILITADOR CANAL ACTIVO EXPORTADOR ACTIVO EXPORTADOR ACTIVO EXPORTADOR ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN CONCURSOS Y EVENTOS EXPOSICIONES Y EVENTOS DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ASESORAMIENTO TÉCNICO RECOPILACIÓN DE OPORTUNIDADES REDES SOCIALES LOBBYING, POSICIONAMIENTO Y ACCIONES DIPLOMÁTICAS TASACIONES ARQUITECTURA TRANSACCIONES INMOBILIARIAS CONCESIONARIO GESTIÓN SERVICIOS FINANCIEROS ORGANIZACIÓN EVENTOS INGENIERÍA CONSULTORÍA – ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESA PRIVADA AUTÓNOMO FREELANCE COOPERATIVA COOPERATIVA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA ORGANISMOS INTERNACIONALES ASOCIACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS CANAL 32 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVO EXPORTADOR ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN ACTIVO FACILITADOR CANAL CANAL ACTIVO EXPORTADOR ACTIVO EXPORTADOR ACTIVO EXPORTADOR EMPRESA PRIVADA AUTÓNOMO FREELANCE COOPERATIVA COOPERATIVA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA EMPRESA PRIVADA ORGANISMOS INTERNACIONALES ASOCIACIÓN ORGANISMOS PÚBLICOS ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN CONCURSOS Y EVENTOS EXPOSICIONES Y EVENTOS DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ASESORAMIENTO TÉCNICO RECOPILACIÓN DE OPORTUNIDADES REDES SOCIALES LOBBYING, POSICIONAMIENTO Y ACCIONES DIPLOMÁTICAS ARQUITECTURA INGENIERÍA CONSULTORÍA ASISTENCIA TÉCNICA PROMOTORAS INMOBILIARIAS CONSTRUCTORAS PROVEEDORES DE MATERIALES ASISTENCIA TÉCNICA Análisis de IDOM como caso de estudio entre los activos exportadores de servicios Elaboración por IDOM IDOM, Consulting, Engineering, Architecture se sitúa como activo exportador en el espacio de empresas privadas dentro del apartado ‘Activos exportadores de servicios’ (azul). Para acceder a mercados internacionales hace uso de las herramientas de difusión y asesoramiento técnico que los activos facilitadores ponen a su disposición, como son la recopilación de oportunidades y la participación en eventos o concursos. Para acceder a estos mercados, los activos también disponen de otras herramientas, como la creación de estrategias de coordinación o sinergias que favorecen la interacción o el crecimiento. TASACIONES TRANSACCIONES INMOBILIARIAS CONCESIONARIO GESTIÓN SERVICIOS FINANCIEROS ORGANIZACIÓN EVENTOS MAPEO PRELIMINAR DEL SECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN . CICLO DE INVERSIÓN. SINERGIAS Y OPORTUNIDADES ENTRE ACTIVOS EXPORTADORES 33 Activos exportadores Activos facilitadores Herramientas Canales Mercados ASISTENCIA TÉCNICA SERVICIOS PROFESIONALES CONSTRUCTORAS PROMOTORAS INMOBILIARIAS ASISTENCIA TÉCNICA DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN DIFUSIÓN ACTIVO FACILITADOR CANAL CANAL ACTIVO EXPORTADOR ACTIVO EXPORTADOR ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN CONCURSOS Y EVENTOS EXPOSICIONES Y EVENTOS DIVULGACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ASESORAMIENTO TÉCNICO RECOPILACIÓN DE OPORTUNIDADES REDES SOCIALES LOBBYING, POSICIONAMIENTO Y ACCIONES DIPLOMÁTICAS TASACIONES ARQUITECTURA TRANSACCIONES INMOBILIARIAS CONCESIONARIO GESTIÓN SERVICIOS FINANCIEROS ORGANIZACIÓN EVENTOS INGENIERÍA CONSULTORÍA ASISTENCIA TÉCNICA ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESA PRIVADA COOPERATIVA Clasificación de los miembros del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» PRÓXIMA FASE Se propone incorporar al Observatorio 2030 CSCAE activos que no tengan representación en la actualidad y contrastar el resultado con la clasificación actual de los activos del grupo (Anexo II).Elaborado por IDOM a partir de datos del grupo de trabajo «GT3 · Ciudad y territorio de calidad» Colegios de Arquitectos de España / Escuelas de Arquitectura de España ACTIVO EXPORTADOR PROVEEDORES DE MATERIALES 34 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN Benchmarking de experiencias internacionales Caso de estudio: la internacionalización del sector en Francia Buenas prácticas en experiencias internacionales. Set de preguntas para realizar entrevistas Análisis de buenas prácticas a nivel de activo exportador 2. BENCHMARKING DE PAÍSES EXPORTADORES DEL SECTOR Selección preliminar de países a estudiar en función de: — Volumen de exportación (Inglaterra, Francia, Alemania) — Tejido empresarial equiparable (Francia, Dinamarca, Países Bajos) — Formulas innovadoras (Colombia) BUENAS PRÁCTICAS EN ACTIVOS EXPORTADORES Criterios de selección: — Estructura organizativa — Posicionamiento estratégico — Porfolio de productos y cadena de contratación — Evolución financiera 1 2 2. EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN BENCHMARKING DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Casos de éxito según país y activo exportador Para la promoción de la internacionalización del sector se analiza la experiencia de otros países, con el objetivo de detectar buenas prácticas en este marco y proponer, en una siguiente etapa, un análisis que recoja los resultados y se difunda entre los activos exportadores seleccionados en cada uno de los grupos. PRÓXIMA FASE Recogida de información a nivel de activos exportadores con el objetivo de detectar buenas prácticas que sean exportables. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROMOTORES INMOBILIARIOS SERVICIOS PROFESIONALES EMPRESAS DE CONTRUCCIÓN REINO UNIDO FRANCIA ALEMANIA DINAMARCA PAÍSES BAJOS COLOMBIA 36 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL A pesar de que el estudio de los países seleccionados para el benchmarking sea muy relevante, en la mayoría de los casos el sector de la arquitectura y la edificación no se corresponde en estos países por completo con el caso español, al ser nuestro campo mas amplio. Para analizar cada uno de los casos de estudio se proponen los siguientes criterios: — Activos exportadores representados. — Existencia de organismos generalistas o dedicado al sector. — Determinación de valores universales o específicos de la arquitectura. — Existencia de una visión. — Existencia de una misión siempre que exista una institución dedicada. — Líneas estratégicas. — Plan de acción. — Arreglos institucionales ad hoc. — Herramientas. Entidad responsable de su puesta en marcha y financiamiento disponible para su aplicación. — Mercados de interés u objetivo marcado. — Mecanismos de seguimiento de implantación de la estrategia. — Mecanismos de monitoreo y evaluación de la internacionalización del sector. — Accesibilidad de la información a través de pagina web, redes, teléfono (unificada o desagregada). DINAMARCA Con un volumen de negocio total entorno a la mitad del de nuestro país, Dinamarca exporta más del 10 % de ese total, ascendiendo hasta casi un 20 % del total del volumen en empresas de más de 20 personas. La estrategia parte de la Dansk Ark. Las estructuras empresariales del sector son ligeramente mas grandes que en España. FRANCIA La estructura del sector en Francia es similar a la del español. Sus estructuras empresariales son de tamaño reducido, ya que predomina el ejercicio de la profesión bajo el modelo individual. Sin embargo, el volumen de negocio obtenido de la exportación es sensiblemente superior al de nuestro país. El sector francés cuenta con organismos dedicados a la importación y organismos que velan por la elaboración de estrategias y la implementación de acciones al efecto.ESPAÑA Nuestras estructuras empresariales son de tamaño reducido, al predominar el ejercicio de la profesión bajo el modelo individual. El volumen de negocio obtenido de la exportación apenas representa el 2,5 % del total. Además, existe una falta de coordinación patente entre los actores que lo conforman y los que tienen potencial para contribuir a una mejora de la internacionalización del sector en nuestro país. PAÍSES BAJOS Países Bajos exporta mas del 5 % del total del volumen de negocio del sector, que corresponde aproximadamente a la mitad del de nuestro país. Las empresas de más de 20 personas alcanzan una exportación de casi el 25 % del total del volumen de negocio. Las estructuras empresariales del sector son ligeramente mas grandes que en España. PRÓXIMA FASE Completar información faltante. Analizar como casos de éxito Colombia, Alemania y Reino Unido [RIBA]. Recabar información sobre cómo se internacionalizan en estos países los activos exportadores de materiales, constructoras y promotoras individuales. Fuente: Elaborado por IDOM a partir de datos del CSCAE, AFEX (Architectes Français à L'Export) y Danskeark (Danish Assositation of Architectural Firms). Mapeo de los elementos incluidos en el sector global de la arquitectura y la edificación EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN . BENCHMARKING DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 37 DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA ACTIVOS EXPORTADORES REPRESENTADOS Servicios profesionales de arquitectura (90 % del sector global) n.d. Servicios profesionales, promotores inmobiliarios, construcción, materiales de construcción Servicios profesionales, promotores inmobiliarios, construcción, materiales de construcción INSTITUCIÓNES GENERALISTAS O DEDICADAS Dansk Ark, Asociación Danesa de Estudios de Arquitectura. Dedicado — Danish Export Association — Consulados Daneses Locales — Danish Architecture Centre DDFA, Dutch Design Fashion Architecture. Programa 2009-2012 COMAREX AFEX Architectes Français à l’Export (dedicado). Asociación privada. Socios: Ministère de la Culture Business France ICEX (generalista) CSCAE (dedicado) VALORES DE LA ARQUITECTURA Architecture Creates Value (Productivity & Learning, Urban Life, Health, Ressources, Climate, Social Cohesion, Buildability, Economics) n.d n.d VISIÓN — Mejor diseño y menores costes de transacción — Coste de vida y pensamiento holístico en desarrollo — La economía circular es el camino a seguir — Disrupción Concertation, sinergia, organización y estrategia n.d. MISIÓN INSTITUCIONAL Asesorar a los miembros, salvaguardar los intereses comerciales del sector Influir en el marco normativo. Mejorar la eficiencia en el proceso de detección de oportunidades y acceso a mercados. Explorar potencial de la transición verde n.d n.d. ESTRATEGIA Building Better Lives, 2018-2022 Un negocio fuerte. Condiciones generales óptimas. Enfoque comercial. Digitalización Alianzas. Colaborar con el sector de la construcción. Reforzar la cooperación Valor visible. Documentar nuestra creación de valor. Desarrollar herramientas y métodos de documentación. Desarrollar oportunidades de negocio basadas en valores n.d n.d. PLAN DE ACCIÓN n.d. ARREGLOS INSTITUCIONALES AD HOC Dansk Ark (servicio gratuito) — cuenta con presupuesto anual y personal dedicado — pone en contacto a los distintos miembros para compartir conocimiento y experiencia — asesora legal y contractualmente y orienta comercialmente — dispone de acuerdos con financiadoras internacionales — Danish Export Association exige cuota, los consulados locales dan información sobre oportunidades de negocio y aduanas. n.d Comarex PRÓXIMA FASE Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido –RIBA– 38 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL PRÓXIMA FASE Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido [RIBA] HERRAMIENTAS DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Promoción de Estudios n.d. n.d. n.d. n.d. Ministerio Asuntos Exteriores n.d. Spanish Architecture n.d. Promoción en el ámbito del sector n.d. n.d. n.d. n.d. AFEX n.d. n.d. n.d. Estudios de mercado ICEX n.d. n.d. n.d. n.d. Ministerio Asuntos Exteriores n.d. ICEX ICEX Guías de implantación Dansk Ark Dansk Ark n.d. n.d. AFEX / BF n.d. n.d. n.d. Visitas de activos internacionales Dansk Ark Ministerio Asuntos Exteriores n.d. n.d. AFEX n.d. n.d. n.d. Misiones comerciales Danish Export Association Danish Export Association / Estudios participantes n.d. n.d. AFEX n.d. ICEX – CSCAE ICEX – CSCAE Exposiciones itinerantes n.d. n.d. n.d. n.d. Redes culturales n.d. ICEX – CSCAE ICEX – CSCAE Intercambios educativos universitarios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ETSAs Ministerio Asuntos Exteriores Asesoramiento jurídico y financiero Dansk Ark Dansk Ark n.d. n.d. BF n.d. ICEX ICEX Creación de asociaciones y redes n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Masterclass sobre empresariado n.d. n.d. n.d. n.d. BF n.d. ICEX ICEX Ofertas de empleo internacional Dansk Ark Dansk Ark n.d. n.d. n.d. n.d. CSCAE CSCAE Continua en la página siguiente EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN . BENCHMARKING DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 39 PRÓXIMA FASE Completar con información faltante. Analizar los casos de éxito de Colombia, Alemania y Reino Unido [RIBA] HERRAMIENTAS DINAMARCA HOLANDA FRANCIA ESPAÑA Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Responsable Financiamiento Registro de posibles socios de otros países n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Información sobre subvenciones n.d. n.d. n.d. n.d. BPI n.d. ICEX ICEX Traducción de documentos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Financiación del servicio Pública n.d. N.A. Pública n.d. N.A. Pública + cuota Pública N.A. n.d. N.A. Emisión de certificados n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CSCAE – COAs n.d. Ayudas europeas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Premios internacionales n.d. n.d. n.d. n.d. AFEX n.d. CSCAE Eventos de promoción Danish Architecture Centre n.d. n.d. n.d. n.d. BF / Redes culturales en el extranjero n.d. n.d. n.d. n.d. Mercados de interés Unión Europea China, India, Turquia, Alemania China, Vietnam, EAU, Maurrecos Sudamérica, Oriente Medio, Oriente Próximo Monitoreo y evaluación n.d. n.d. AFEX / Ministerio Existen activos facilitadores que realizan este tipo de acción para la parte del sector que representan Información accesible a través de páginas web, redes, teléfono (unificada o desagregada) https://www.danskeark.com/ n.d. AFEX n.d. 40 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL 2. EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN CASO DE ESTUDIO. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA En el presente año 2021, y mediante solicitud del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, la AFEX, Association des architectes français à l’export, ha realizado el informe ‘Exportación de la arquitectura francesa: evaluación y perspectivas’, tras un proceso de participación en el que todos los miembros del sector aportaron su visión sobre el asunto. El objetivo de este documento es recopilar las tendencias y los principales problemas de la exportación y formular recomendaciones. El sector de la arquitectura y la edificación en Francia engloba la prestación de servicios profesionales relacionados con el desarrollo del espacio construido y no construido. Consiste, por tanto, en diseñar y construir, ampliar, conservar o modificar espacios, edificios o grupos de edificios. Las tareas del profesional se relación con: — Urbanismo y paisaje. — Diseño urbano. — Estudios preliminares,diseño de obras, elaboración de maquetas y planos o preparación de las especificaciones técnicas. — La coordinación de los servicios técnicos realizados por otros profesionales (ingenieros consultores, urbanistas, paisajistas y otros especialistas). — Economía de la construcción. — Gestión de contratos. — Labores de supervisión de obra. — Gestión de proyectos. Con un 4,2 % de su volumen de negocio generado fuera de su país, los arquitectos franceses son los segundos exportadores de Europa, solo por detrás del Reino Unido (14,1 %). Su relato reputacional en el extranjero reconoce la calidad de sus diseños, su creatividad y adecuación al contexto, así como sus conocimientos en el campo de los equipamientos culturales, la arquitectura sostenible y los proyectos urbanos inclusivos y respetuosos con el entorno. Sin embargo, y como principal motivación de este estudio, se ha detectado que sus resultados en exportación están por debajo de la facturación media de otras empresas de servicios francesas (16 %), es decir, que aún disponen de margen de mejora. AFEX va mas allá y reconoce la arquitectura como una actividad económica de primer orden, porque tiene un efecto de arrastre sobre el resto del sector de la construcción, e incluso sobre el resto de la economía francesa, y porque constribuye a la imagen de Francia en el extranjero. También AFEX reconoce a la arquitectura como herramienta de cambio para el nuevo modelo de descarbonización, a través de la promoción de las ciudades sostenibles, esencial para construir de forma más comprometida y para responder a estándares mínimos de calidad de vida y a los retos medioambientales a los que se enfrentan las sociedades y las economías mundiales. La experiencia de AFEX les ha llevado a reconocer que el contacto personal con el cliente es esencial para ganar confianza y contratos en el campo de la arquitectura. En consecuencia, la exportación conlleva tiempo e inversión por parte de del sector. En su estrategia para la promoción de la internacionalización del sector destacan cuatro conceptos clave: concertación, sinergia, organización y estrategia. En un escenario ideal, AFEX podría dar servicio completo siguiendo el modelo inglés, es decir, ofreciendo cursos de formación, disponiendo un centro de recursos e identificando acciones de promoción de la arquitectura francesa a nivel internacional. Esas acciones irían acompañadas de la difusión de información sobre mercados y licitaciones internacionales, y la representación física del sector en unos países objetivo, gracias al apoyo de la red diplomática francesa. AFEX, Association des architectes français à l’export, 2021. Architecture française à l’export: bilan et perspective EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN . CASO DE ESTUDIO. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA 41 ACTIVOS EXPORTADORES DE SERVICIOS — Ausencia de estrategias de internacionalización de las empresas — Tamaño reducido de las empresas — Ausencia de oferta de soluciones integrales llave en mano — Falta de coordinación en el apoyo de entidades públicas ACTIVOS FACILITADORES Y HERRAMIENTAS — Mecanismos para la internacionalización poco conocidos y sin adaptación al tamaño de las estructuras empresariales — Desconocimiento de las necesidades del sector para internacionalizarse y falta de adaptación de los servicios — Necesidad de promoción de la arquitectura como parte de la diplomacia cultural Elaborado por IDOM a partir AFEX, Association des architectes français à l’export, 2021. Architecture française à l’export: bilan et perspective Estado de la internacionalización del sector de la arquitectura en Francia Alto reconocimiento internacional de su arquitectura 1 Ayudas a la exportación adaptadas al tamaño reducido de las empresas: apoyo de Business France para formular un plan estratégico 2 Mejorar la difusión de información sobre mercados y oportunidades 3 Creación de redes de profesionales 4 Incrementar la formación para el aprendizaje de idiomas, mejorar la gestión de empresa, elaborar un plan de comunicaciones y establecer estrategias de explotación 42 ESTUDIO DE SITUACIÓN DEL SECTOR GLOBAL DE LA ARQUITECTURA Y LA EDIFICACIÓN CON PERSPECTIVA INTERNACIONAL — Financiamiento de proyectos de internalización de empresas Bank for Entrepreneurs Private Equity Export Credit Agency Coach for Entrepreneurs International Cooperation + Banco Público de Inversión. Caisse des dépôts et consignations (50 %), Bpifrance EPIC (50 %). Agencias gubernamentales controladas por el parlamento. Participación privada — Apoyo para la redacción de estrategias para la internacionalización — Organización de eventos, misiones, salones y actividades afines — Difusión mediante canales Depende del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, Economía y Ordenación del Territorio, quien nombra al director general. Consejo de administración: seis representantes del Estado, dos del Parlamento y dos de las regiones, cuatro representantes de organizaciones profesionales y redes consulares, dos personalidades cualificadas del mundo empresarial, seis representantes elegidos del personal. Eligen al presidente. Cuenta con partida presupuestaria pública. — Apoyo operacional en países destino Depende del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y Business France. — Formado por los servicios culturales de las embajadas, Institutos y Alianzas Francesas — Organización de exposiciones encuentros y conferencias Depende del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores y Business France. 2021. Ministerios de Europa y Asuntos Exteriores, Cultura, Transición Ecológica y Economía Elaborado por IDOM a partir de datos de AFEX, Association des architectes français à l’export, 2021. Architecture française à l’export: bilan et perspective BPI France Servicios económicos de las embajadas + oficinas Business France Redes culturales en el extranjero Business France COMAREX Comité Interministerial para la Exportación de la Arquitectura Gobernanza de la internacionalización del sector de la arquitectura en Francia EXPERIENCIAS GLOBALES DE INTERNACIONALIZACIÓN . CASO DE ESTUDIO. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR EN FRANCIA 43 ACCIÓN COSTE PRIORIDAD OBJETIVOS Y ACTIVOS FACILITADORES Definir los países objetivo y los mercados de exportación de la arquitectura francesa COMAREX, proveedores de servicios externos, arquitectos Realizar un estudio sobre el efecto económico de la exportación de la arquitectura COMAREX, proveedores de servicios externos Promover la arquitectura como parte relevante de la diplomacia cultural Jornadas internacionales de arquitectura francesa en el extranjero Red cultural exterior, AFEX Exposición sobre los ganadores del Gran Premio AFEX en el país donde se encuentra el proyecto ganador Red cultural exterior, AFEX Multiplicidad de conferencias, eventos y exposiciones sobre arquitectura (AJAP y otros) Red cultural exterior, AFEX Movilización de la red francófona COMAREX AFEX Formación inicial Impartir parte de los cursos de la ENSA en inglés ENSA, Ministerio de Cultura Invitar a mayor número de profesores extranjeros ENSA, Ministerio de Cultura Hacer obligatorios los intercambios de estudiantes en el extranjero ENSA, Ministerio de Cultura Crear y promocionar las redes de antiguos alumnos ENSA, Ministerio de Cultura Facilitar a los estudiantes extranjeros la obtención de visados MEAE Posicionar las estrategias de exportación en la agenda de las escuelas de arquitectura ENSA, Ministerio de Cultura Reforzar la comunicación sobre los mecanismos de apoyo que el Estado pone a disposición de los arquitectos COMAREX, Business France, Bpi France, AFEX Acciones de formación continua para animar a los arquitectos a gestionar sus agencias reforzando la faceta comercial a través de tácticas en comunicación, mercadotecnica y gestión COMAREX, CNOA, MAF, proveedores de servicios, externos