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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO FACULTAD DE ECONOMIA PROYECTO DE INVERSION PARA LA INSTALACION DE UN CAFÉ INTERNET EN LA DELEGACION IZTACALCO T E S I S Q U E P R E S E N T A : I S R A E L G A R C I A C O R D O V A PARA OBTENER EL TITULO DE L I C E N C I A D O E N E C O N O M I A ASESOR DE TESIS: LIC. DANIEL FLORES CASILLAS CIUDAD UNIVERSITARIA 2009 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. DOY GRACIAS A DIOS POR LA VIDA Y PERMITIRME LLEGAR A ESTE MOMENTO A MIS PADRES RAFAEL GARCIA ROLDAN Y BEATRIZ CORDOVA BLASI, GRACIAS POR SU APOYO, ESFUERZO, DEDICACION Y AMOR A MIS HERMANOS BETZABE Y RAFAEL, LOS QUIERO MUCHO A TODA MI FAMILIA A TODOS LOS AMIGOS QUE HE CONOCIDO A LO LARGO DE MI VIDA A MI ASESOR POR SU TIEMPO Y DEDICACION A ESTE TRABAJO A TODOS LOS MAESTROS QUE HE TENIDO A LA UNAM INDICE I. Objetivos ............................................................................................................................V II. Hipótesis............................................................................................................................V III. Justificación....................................................................................................................VI CAPITULO I GENERALIDADES 1.1Aclaración..........................................................................................................................2 1.2 Historia del Internet...........................................................................................................2 1.3 Acceso a Internet...............................................................................................................5 1.4 Usos y aplicaciones...........................................................................................................6 CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO 2.1 Descripción del producto................................................................................................9 2.2 Características del servicio..............................................................................................10 2.3 Servicios que ofrece el uso del Internet..........................................................................11 2.4 Análisis de la demanda..............................................................................................12 2.4.1Segmento de mercado...................................................................................................13 2.4.2. Uso del Internet entre las personas entrevistadas.......................................................19 2.4.3 Horarios de la demanda del servicio............................................................................20 2.4.4 Comportamiento histórico de la demanda....................................................................21 2.4.5 Proyección de la demanda futura.................................................................................23 2.4.6 Demanda efectiva.........................................................................................................25 2.5. Análisis de la oferta..................................................................................................27 2.5.1 Estructura del mercado.................................................................................................28 2.5.2 Competencia de mercado.............................................................................................29 2.6. Balance oferta-demanda............................................................................................33 2.6.1. Demanda insatisfecha..................................................................................................34 2.7. Proyección de la demanda si solo se toma en cuenta a la población de la Colonia Agrícola Oriental...................................................................................................................36 2.7.1 Oferta por colonia.........................................................................................................39 2.7.2. Balance oferta-demanda a nivel colonia....................................................................40 2.8. Análisis de los precios....................................................................................................42 2.9. Especificaciones del servicio.........................................................................................45 2.10 Comercialización..........................................................................................................46 2.10.1. Publicidad y propaganda...........................................................................................46 2.11. Canal de distribución....................................................................................................46 CAPITULO III ESTUDIO TÉCNICO 3.1 Localización....................................................................................................................48 3.1.1 Determinación del área de influencia.....................................................................49 3.2. Macro localización.........................................................................................................50 3.2.1 Aspectos geográficos.............................................................................................52 3.3. Microlocalización...........................................................................................................52 3.3.1. Croquis de microlocalización de las instalaciones......................................................53 3.4. Factores que condicionan la mejor ubicación del proyecto ..........................................53 3.4.1 Lugares de influencia que se encuentran cerca del Café Internet..........................54 3.4.2. Principales vías de acceso......................................................................................54 3.5. Tamaño y capacidad del proyecto..................................................................................56 3.6 Distribución de las instalaciones.....................................................................................57 3.7. Descripción del proceso.................................................................................................58 3.8. Características de la tecnología......................................................................................58 3.9. Mobiliario y equipo.......................................................................................................61 3.9.1. Especificaciones del equipamiento........................................................................61 3.10 Materias primas e insumos............................................................................................64 3.11. Recursos Humanos.......................................................................................................65 3.11.1. Descripción del trabajo,funciones específicas y requisitos para el puesto.........66 3.12. Estructura administrativa del Café Internet..................................................................70 3.13. Cronograma de inversión.............................................................................................71 3.14. Marco legal...................................................................................................................71 CAPITULO IV ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 4.1 Determinación de inversiones.........................................................................................77 4.1.1 Inversión fija...........................................................................................................78 4.1.2 Inversión diferida....................................................................................................78 4.1.3 Capital de trabajo....................................................................................................79 4.1.4. Inversión Total.......................................................................................................81 4.2. Presupuesto de Ingresos y Egresos................................................................................81 4.2.1 Presupuesto de Ingresos .........................................................................................82 4.2.2 Presupuesto de Egresos...........................................................................................85 4.3. Depreciación y Amortización........................................................................................87 4.4. Análisis de Costos y Gastos...........................................................................................89 4.5. Estado de resultados.......................................................................................................91 4.6. Estado de Fuentes y Usos..............................................................................................92 4.7. Punto de equilibrio.........................................................................................................93 4.7.1 Punto de equilibrio grafico...........................................................................................95 4.8. Calendario de inversiones..............................................................................................96 CAPÍTULO V EVALUACION ECONOMICA 5.1 Valor Actual Neto, del periodo de recuperación de la inversión y de la relación beneficio costo para la evaluación económica ...................................................................100 5.2.Tasa Interna de Rendimiento.........................................................................................102 CAPITULO VI EVALUACIÓN FINANCIERA 6.1. Evaluación Financiera..................................................................................................105 6.2. Cálculo de los Gastos Financieros Preoperativos........................................................108 6.3. Cálculo de los Gastos Financieros Operativos.............................................................108 6.4. Amortizaciones con financiamiento.............................................................................110 6.5. Estado de Resultados con financiamiento....................................................................111 6.6. Estado de Fuentes y Usos con financiamiento.............................................................112 6.7. Valor Actual Neto con financiamiento.........................................................................113 6.8. Cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad Financiera................................................114 CAPITULO VII ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 7.1. Análisis de sensibilidad................................................................................................118 7.2. Variaciones en los ingresos..........................................................................................119 7.3 Variaciones en el costo de lo vendido...........................................................................120 CONCLUSIONES..............................................................................................................121 RECOMENDACIONES.....................................................................................................123 ANEXOS.............................................................................................................................124 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................142 PAGINAS DE INTERNET.................................................................................................144 FUENTES DE INFORMACIÓN........................................................................................144 OBJETIVOS: Objetivo General: Demostrar la viabilidad y reducir el grado de incertidumbre en la creación de un Café Internet en la delegación Iztacalco en el Distrito Federal. Objetivos específicos: Determinar el número de demandantes que requiere el servicio ofrecido. Calcular la inversión requerida para llevar a cabo dicho proyecto. Verificar que existe un mercado comercial insatisfecho. Establecer la factibilidad del proyecto mediante la aplicación de diversos métodos que determinen el VAN la TIR, así como el periodo de recuperación de la inversión. Realizar un análisis de sensibilidad para poder establecer cuáles serían las posibles consecuencias que traería una variación en los supuestos establecidos con anterioridad. HIPOTESIS A través de un análisis estratégico y económico se demostrará la factibilidad de la implantación de un Café Internet que ofrezca un servicio competitivo dentro del mercado que se dispone abarcar. JUSTIFICACION El ser humano en su existencia social esta lleno de necesidades, las cuales han sido cubiertas gracias a que unos hombres emprendedores han decidido invertir recursos para producir esos bienes o servicios. Estas inversiones no deben realizarse de manera aventurera sino que deben tener una base científica o en este caso económica que la apoye. En la actualidad la economía mexicana presenta oportunidades de inversión principalmente en el sector servicios. Además el país requiere de estas inversiones para su crecimiento y su posible desarrollo. En este sentido la decisión de realizar un proyecto de inversión no solo tiene la finalidad de obtener ganancias sino el de contribuir al sano crecimiento de la economía en su conjunto México presenta diversas dificultades sociales tales como pobreza extrema, delincuencia y desempleo, un proyecto de inversión contiene implícito objetivos sociales, siendo la generación de empleos uno de ellos, con lo que se beneficia directamente a las personas que se emplean en esa empresa e indirectamente a las personas que se emplean en las empresas proveedoras. Otro beneficio social que se obtiene es la recaudación tributaria por parte del gobierno, ya que el pago de impuestos de la nueva empresa teóricamente se destina a beneficios sociales diversos como educación, vivienda, etc. Aunado a ello, es claro que la apertura de una nueva empresa beneficiará a la comunidad a la que ofrezca sus servicios ya que satisfacerá una necesidad; además de que al crear más competencia los precios tenderán a la baja, o bien, la misma competencia obligará a los empresarios a brindar un mejor servicio. Otro punto importante es que en México la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas, y en donde las denominadas PYMES son las que ofrecen el mayor número de empleos Además, este proyecto representa una puerta hacia la modernidad, el cual se ajusta a las nuevas necesidades de la sociedad en la que vivimos, que se caracterizapor tener una correcta organización y comodidad; a diferencia de las empresas competidoras los cuales en la mayoría de los casos, son operadas sin tener una correcta planeación que los respalde científicamente para tener una mayor probabilidad de éxito dentro del mercado al cual se pretende llegar. 1 I. GENERALIDADES 2 1.1 ACLARACIÓN La presente Tesis trata sobre un proyecto de inversión de un Café Internet, pero debe quedar en claro que el concepto al cual me refiero es el de negocios en donde se presta el servicio de computadoras con una conexión a internet, y no forzosamente debe incluir el servicio de café, como se presenta en el presente proyecto. 1.2 HISTORIA DEL INTERNET Podemos definir al Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí. Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (fibra óptica, líneas telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes. Por tanto, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación (un protocolo es el lenguaje que utilizan las computadoras al compartir recursos) se conoce como TCP/IP. 2.- ¿Cómo se inició Internet? Remontándonos a los años 60's, cuando en los E.U. se estaba buscando una forma de mantener las comunicaciones vitales del país en el posible caso de una Guerra Nuclear. Este hecho marcó profundamente su evolución, ya que aún ahora los rasgos fundamentales del proyecto se hallan presentes en lo que hoy conocemos como Internet. 3 En primer lugar, el proyecto contemplaba la eliminación de cualquier "autoridad central", ya que sería el primer blanco en caso de un ataque; en este sentido, se pensó en una red descentralizada y diseñada para operar en situaciones difíciles. Cada máquina conectada debería tener el mismo status y la misma capacidad para mandar y recibir información. El envío de los datos debería descansar en un mecanismo que pudiera manejar la destrucción parcial de la Red. Se decidió entonces que los mensajes deberían de dividirse en pequeñas porciones de información o paquetes, los cuales contendrían la dirección de destino pero sin especificar una ruta específica para su arribo; por el contrario, cada paquete buscaría la manera de llegar al destinatario por las rutas disponibles y el destinatario reensamblaría los paquetes individuales para reconstruir el mensaje original. La ruta que siguieran los paquetes no era importante; lo importante era que llegaran a su destino. Curiosamente fue en Inglaterra donde se experimentó primero con estos conceptos; y así en 1968, el Laboratorio Nacional de Física de la Gran Bretaña estableció la primera red experimental. Al año siguiente, el Pentágono de los E.U. decidió financiar su propio proyecto, y en 1969 se establece la primera red en la Universidad de California (UCLA) y poco después aparecen tres redes adicionales. Nacía así ARPANET (Advanced Research Projects Agency NETwork), antecedente de la actual Internet. Gracias a ARPANET, científicos e investigadores pudieron compartir recursos informáticos en forma remota; este era una gran ayuda ya que hay que recordar que en los años 70's el tiempo de procesamiento por computadora era un recurso realmente escaso. ARPANET en sí misma también creció y para 1972 agrupaba a 37 redes. Y sucedió una cosa curiosa ya que empezó a verse que la mayor parte del tráfico estaba constituido por noticias y mensajes personales, y no tanto por procesos informáticos; de hecho, cuando se desarrollaron las listas de correo electrónico (mensajes de correo que se distribuyen a un grupo de usuarios), uno de los primeros temas que abordaron con éxito fue el de la ciencia-ficción a través de una popular lista que se llamaba SF-LOVERS (Fanáticos de la ciencia-ficción). 4 La naturaleza descentralizada de ARPANET y la disponibilidad sin costo de programas basados en TCP/IP permitió que ya en 1977, otro tipo de redes no necesariamente vinculadas al proyecto original, empezaran a conectarse. En 1983, el segmento militar de ARPANET decide separarse y formar su propia red que se conoció como MILNET. ARPANET, y sus "redes asociadas" empezaron a ser conocidas como Internet. La siguiente fecha importante es 1984. En ese año, la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science Foundation) inicia una nueva "red de redes" vinculando en una primera etapa a los centros de supercómputo en los E.U. ( seis grandes centros de procesamiento de datos distribuidos en el territorio de los E.U.) a través de nuevas y más rápidas conexiones. Esta red se le conoció como NSFNET y adoptó también como protocolo de comunicación a TCP/IP. Eventualmente, a NSFNET empezaron a conectarse no solamente centros de supercómputo, sino también instituciones educativas con redes más pequeñas. El crecimiento exponencial que experimentó NSFNET así como el incremento continuo de su capacidad de transmisión de datos, determinó que la mayoría de los miembros de ARPANET terminaran conectándose a esta nueva red y en 1989, ARPANET se declara disuelta. Pero NSFNET no conectaba únicamente a computadores de Estados Unidos, de hecho ya desde 1989, México tuvo su primera conexión a Internet a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el cual utilizó una línea privada analógica de 4 hilos para conectarse a la Universidad de Texas. Algo similar sucedía en otros países por lo que se determinó que era necesaria una división en categorías de las computadoras conectadas. Las redes fuera de los E.U., aunque también algunas dentro de ese país, escogieron identificarse por su localización geográfica, mientras que los demás integrantes de NSFNET se agruparon bajo seis categorías básicas o dominios : "gob", "mil", "edu", "com", "org" y "net". Los prefijos gob, mil y edu, se reservaron para instituciones de gobierno, instituciones de carácter militar e instituciones educativas respectivamente. 5 El sufijo "com" empezó a ser utilizado por instituciones comerciales que comenzaron a conectarse a Internet en forma exponencial, seguidos de cerca por instituciones de carácter no lucrativo, las cuales utilizaron el sufijo "org". Por lo que respecta al sufijo "net", este se utilizó en un principio para las computadoras que servían de enlace entre las diferentes sub- redes (compuertas o gateways) . En 1988 se agregó el sufijo "int" para instituciones internacionales derivadas de tratados entre gobiernos. 1.3 ACCESO A INTERNET Internet incluye aproximadamente 5000 redes en todo el mundo y más de 100 protocolos distintos basados en TCP/IP, que se configura como el protocolo de la red. Los servicios disponibles en la red mundial de PC. han avanzado mucho gracias a las nuevas tecnologías de transmisión de alta velocidad, como DSL y Wireless, que han logrado unir a las personas con videoconferencia, ver imágenes por satélite (ver tu casa desde el cielo), observar el mundo por webcams, hacer llamadas telefónicas gratuitas, o disfrutar de un juego multijugador en 3D, un buen libro en formato PDF, o álbumes y películas para descargar. El método de acceso a Internet vigente hace algunos años, como el caso de la telefonía básica, ha venido siendo sustituida gradualmente por conexiones más veloces y estables, denominados como Cable Módems. También han aparecido formas de acceso a través de la red eléctrica, eincluso satelitales. Internet también está disponible en muchos lugares públicos tales como bibliotecas, hoteles o cibercafés. Una nueva forma de acceder sin necesidad de un puesto fijo son las redes inalámbricas, hoy presentes en aeropuertos, universidades o poblaciones enteras. Como Internet es una red distribuida que abarca muchas redes voluntariamente interconectadas, Internet, como tal, no tiene ningún cuerpo que lo gobierne. 6 1.4 USOS Y APLICACIONES El crecimiento, o más bien, la incorporación de tantas personas a la Red, hace que las calles de lo que en principio era una pequeña ciudad llamada Internet se conviertan en todo un planeta extremadamente conectado entre sí, entre todos sus miembros. Trabajo Con la aparición del Internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al público, el Internet ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de millones de personas. Al contrario de lo que sucede con la jornada laboral tradicional donde los empleados se desplazan al lugar de trabajo, Internet ha permitido mayor flexibilidad en términos del horario y de localización. Por ejemplo un experto contable que se encuentra en un país determinado puede revisar los libros de otra compañía en otro país, en un servidor situado en un tercer país que sea mantenido remotamente por los especialistas en un cuarto. Internet ha dado a los usuarios un foro en el cual expresar sus opiniones sobre diversos temas, creando una cantidad masiva de información y de datos, además, de que ha impulsado el fenómeno de la HGlobalizaciónH y junto con la llamada Hdesmaterialización de la economíaH ha dado lugar al nacimiento de una HNueva EconomíaH caracterizada por la utilización de la red en todos los procesos de formación de valor de una empresa. 7 II. ESTUDIO DE MERCADO II. ESTUDIO DE MERCADO Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de bienes o servicios que los clientes están dispuestos a adquirir, dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y qué precio están dispuestos a pagar para obtenerlo. Adicionalmente, el estudio de mercado va a indicar si las características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestro servicio, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada. Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento esperado de la empresa. Ahora bien, la metodología que se utilizó para integrar el estudio de mercado se llevo a cabo mediante la recopilación de distintos medios documentales. 8 Por una parte, fue necesario recopilar información existente sobre el tema, desde el punto de vista del mercado. Estas provinieron de instituciones abocadas a recopilar documentos, datos e información sobre cada uno de los factores y variables a considerar en el proyecto como fueron las Cámaras Industriales o de Comercio de cada ramo. A la par, también fueron consultados órganos oficiales como el INEGI, los bancos de desarrollo como es el caso de Nacional Financiera, los cuales publican regularmente información estadística y estudios sobre diversos sectores de la economía en donde se pudo obtener las características fundamentales de las ramas de interés para el inversionista potencial. Por otra parte, también se utilizaron fuentes de información primaria y se obtuvo mediante la aplicación de cuestionarios a los clientes potenciales o existentes y a través de otra encuesta a los negocios que ya se encuentran en operación, con el fin de detectar algunos rasgos de interés que son de utilidad para la investigación. A través de un ordenamiento de preguntas debidamente encauzadas con el fin de tener una visión mas clara de algunos puntos precisos de interés, se recibió una respuesta concreta sobre determinados temas que ayudaron a conocer ciertas características de los bienes o servicios que se pretende vender Con la combinación de estos dos medios, es como se recopiló la información necesaria para el procesamiento, análisis de los datos recabados y con ello elaborar el estudio de mercado. Así se cumplió el objetivo del estudio de mercado, el cual es determinar la existencia o no de una necesidad insatisfecha. Este estudio es de gran importancia ya que una cuantificación errada de la demanda efectiva o del precio nos conduciría a una estimación inadecuada del tamaño del negocio y a una proyección de los ingresos y egresos alejada de la realidad lo que podría llevar al fracaso del proyecto. 2.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 9 El servicio que se ofrecerá es un Café Internet que haga la diferencia dentro del mercado que se busca abarcar en cuanto a servicio, comodidad y tecnología, es por esa razón que se pretende que se encuentre correctamente iluminado, ventilado y con la mayor comodidad que se pueda ofrecer, así como un ambiente que permita satisfacer adecuadamente a los demandantes, también debe haber una correcta distribución entre los equipos de cómputo para que los usuarios se sientan cómodos y con plena libertad para hacer uso del equipo, con sillas ergonómicas y con la mas alta velocidad del mercado, con lo cual, se pretende ser el número uno en estos aspectos tan fundamentales y así acaparar la mayor parte del mercado posible. 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Es de suma importancia definir las características del servicio que se ofrecerá ya que son precisamente estas las que lo distinguen dela competencia que se encuentra en el mercado, y así garantizar el éxito de la empresa. El servicio a ofrecer consta de un Café Internet o cyber café1 con instalaciones apropiadas en correcta distribución de las máquinas, amplitud, ventilación, funcionalidad y limpieza además de un excelente servicio al cliente. Además se contará también con los siguientes servicios: renta del equipo de cómputo, escáner, impresión, quemador, asesoría gratuita y Web-cam. La renta del equipo será para navegación en Internet (incluyendo Web-cam) de alta velocidad Infinitum de Prodigy a 2 Mb de velocidad y paquetería para trabajos escolares o usos múltiple. La navegación a Internet será libre y se brindará la ayuda y asesoría que requieran los clientes. El sistema operativo que se ofrecerá será Windows XP, incluyendo la paquetería básica como: Word, Excel, Power Point, Access, Photo Editor. Se brindará servicio de impresión a Color, Blanco y Negro además de servicio de escáner de imágenes y de texto. Se contará con 14 computadoras, un escáner y dos impresoras. El servicio será proporcionado por personal calificado en este rubro para poder responder con efectividad a cualquier percance que se presente durante las horas laborables. 1 Cabe dejar en claro, que el proyecto no contempla el servicio de café aunque el concepto así lo de a entender. 10 2.3. SERVICIOS QUE OFRECE EL USO DEL INTERNET Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y ordenador sentaron las bases para esta integración de capacidades nunca antes vista. Internet es a la vez una oportunidad de difusión mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e interacciónentre los individuos y sus ordenadores independientemente de su localización geográfica. El gobierno, la industria y el mundo académico han sido copartícipes de la evolución y desarrollo de esta nueva tecnología; es así que los usuarios al tener acceso al Internet, tendrán la posibilidad de obtener una gran cantidad de información, de servicios y de aplicaciones, como los que se presentan a continuación: Comunicación con personas que se encuentran en otros lugares del mundo. Acceso a miles de bases de datos sobre infinidad de temas posibles. Compra de artículos de diversos tipos tanto en tiendas como en mercados .electrónicos, conocer las noticias más importantes de diferentes países. Estar al tanto de los movimientos de la Bolsa de Valores y movimientos de capital en diversos lugares del planeta. Participación en juegos interactivos con personas distantes geográficamente. Dar a conocer nuestra opinión sobre diferentes temas. Encontrar contactos para realizar nuevos negocios. Bajar música, establecer contactos con universidades y centros de investigación e intercambio cultural, crear servicios propios de información. Crear diferentes paginas de Internet en asuntos relacionados con el gobierno para así reducir tiempo y costos en la adquisición de información como puede ser INEGI y BANXICO, publicación de escritos y creación artística. Búsqueda de información con cualquier objeto, pago de impuestos, transacciones bancarias, etc. 11 . 2.4 ANALISIS DE LA DEMANDA La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio determinado y en un lugar establecido". Los principales factores que posiblemente pudieran influir en la determinación de la demanda fueron los siguientes: 1) Nivel de ingreso de los consumidores 2) Precio al que se ofrecerá el servicio 3) Precio de la competencia 4) Gustos y preferencias de los consumidores 5) Necesidad real del bien o servicio Esto nos llevará a alcanzar los siguientes objetivos: 1. Conocer las características que identifican a la población demandante del proyecto 2. Demostrar que existe demanda insatisfecha que nos muestre la necesidad de crear un nuevo café Internet 3. Determinar la situación de la demanda actual y pronosticar la demanda futura En este proyecto se eligió como instrumento de recopilación de información la aplicación de cuestionarios, ya que es confiable porque es parte de una muestra hecha a una población específica y estadísticamente los resultados son significativos; además debido a que en México aún no hay bases estadísticas en las cuales se de información sobre el numero de usuarios de Internet a nivel estatal, delegacional, municipal o colonia, según sea el caso. 12 Así pues, para el estudio y análisis de este apartado fue necesario llevar a cabo la aplicación de cuestionarios a la población que reside en la zona de influencia donde se pretende llevar a cabo el proyecto, tomándose así una muestra que es lo suficientemente confiable para la determinación de la posible demanda del servicio a ofrecer. 2.4.1. SEGMENTO DE MERCADO Este apartado tiene como fin señalar las características de los probables consumidores a quienes esta dirigido el proyecto. El conocimiento y delimitación de este segmento de mercado nos permitió desarrollar la estrategia comercial que más convenía. Por tanto con el fin de segmentar el mercado de una mejor manera se prosiguió a dividirlo en tres aspectos fundamentales los cuales se muestran a continuación: 1) GEOGRÀFICOS Ubicación El Café Internet se ubicará en la Delegación Iztacalco, en el Distrito Federal, en la colonia Agrícola Oriental, la cual es una zona escolar lo que beneficiará al proyecto aumentando las probabilidades de éxito, además, se pretende que abarque también a colonias circunvecinas, las cuales podrían formar parte de la demanda efectiva Además, este espacio geográfico esta caracterizado por ser una zona con un muy alto grado de transitabilidad, puesto que se encuentra rodeado de otras escuelas como el Cetis número 57, el Cetis N° 59, la Facultad de Odontología (UNAM) Clínica Periférica Dr. Salomón Evelson Gutermon, la Escuela Secundaria diurna N°177, el Conalep N° 2 y zonas habitacionales como Ejercito Constitucionalista, Ejercito Oriente, F-1 INDECO, F-2 INDECO, Cuchilla del Moral 1 y 2, Frentes y Frente 10. 13 2) DEMOGRÁFICOS Sexo Se consideró a la población masculina y femenina, ya que los servicios que ofrecerá el café Internet no excluyen a ningún género. Edad Se tomó en consideración para nuestro estudio, un rango de entre los 15 a los 59 años de edad, debido a que la delegación Iztacalco se caracteriza por tener un mayor número de habitantes jóvenes, esto constituye un elemento a favor del proyecto, puesto que pueden ser ellos los que demanden en mayor medida el servicio ya que debido a que se encuentra en las cercanías del C.C.H Oriente, los alumnos tendrán mayor interés en utilizar el servicio. La población adulta también tiene un importante peso dentro de la población total, puesto que el uso del Internet en nuestros días es fundamental para realizar diversos trámites gubernamentales que todo ciudadano tiene la obligación de llevar a cabo como por ejemplo el pago de impuestos. Para poder tener una mejor perspectiva de lo expuesto anteriormente; a continuación se muestra el comportamiento demográfico de la población de 15 a 59 años en la Delegación Iztacalco. 14 CUADRO Nª 1 PARTICIPACION DE LA POBLACION ENTRE LOS 15 Y 59 AÑOS DE LA DELEGACION IZTACALCO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 2005 FUENTE: Elaboración propia en base a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005/Distribución espacial. Sin embargo, es importante señalar que la población de la colonia Agrícola Oriental de los 15 a los 59 años de edad es de 49,887 habitantes2, ya que se realizó el estudio a nivel delegacional y a nivel colonia a la cual va focalizado el proyecto. 2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000, SCINCE por colonias. 15 EDAD TOTAL PRTICIPACION TOTAL 250,646 PORCENTUAL 100% 15 A 19 AÑOS 32,527 12.98% 20 A 24 AÑOS 33,246 13.26% 25 A 29 AÑOS 32,125 12.82% 30 A 34 AÑOS 34,083 13.60% 35 A 39 AÑOS 31,222 12.46% 40 A 44 AÑOS 27,592 11.01% 45 A 49 AÑOS 24,181 9.65% 50 A 54 AÑOS 20,257 8.08% 55 A 59 AÑOS 15,413 6.15% GRÁFICO N° 1 PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 59 AÑOS POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD EN LA DELEGACION IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL 2005 FUENTE: Elaboración propia en base a datos del cuadro N° 1 Como se puede observar en el cuadro anterior, existe una mayor cantidad de jóvenes dentro de la delegación, lo cual, como se había comentado con anterioridad constituye un elemento a favor del proyecto. Es así que se dirigió a una población con un rango de entre 15-59 años sin dejar de lado al resto de los posibles usuarios que deseen tener acceso al servicio. 3) ECONÓMICOS Nivel de Ingreso 16 Se tomó en cuenta un nivel de ingreso mayor al de dos salarios mínimos mensuales por ser este el segmento de la población que tiene una mayor probabilidad de hacer uso de este servicio. En base a las estadísticas del INEGI, para el año 2000 de un total de 172,568 personas ocupadas (personas mayores de 12 años que realizan alguna actividad económica a cambio de un sueldo o salario) el 52.09% lo conforma la población con ingresosmayores a dos salarios mínimos mensuales hasta mas de diez, mientras que el 47.91% restante es la población que percibe de menos de un salario mínimo hasta dos como máximo y los que no especificaron su ingreso. CUADRO N° 2 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN INGRESO MENSUAL EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL 2000 (Número de Habitantes) POBLACIÓN OCUPADA NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE TOTAL 172,568 100.00% Menos de 1 Salario Mínimo 18,268 10.59% De 1 a 2 Salarios Mínimos 55,853 32.37% Más de 2 y menos de 3 Salarios Mínimos 34,635 20.07% De 3 a 5 Salarios Mínimos 28,071 16.27% Más de 5 Salarios Mínimos 20,064 11.63% Más de 10 Salarios Mínimos 7,112 4.12% No especificado 8,565 4.96% FUENTE: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. 17 XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 GRÁFICO N°2 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN INGRESO MENSUAL EN LA DELEGACION IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL (PORCENTAJES) 2000 FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro N° 2 En resumen, se tomó en consideración a la población de la delegación Iztacalco pero focalizada en la colonia Agrícola Oriental y colonias aledañas, con un rango de edad de los 15 a los 59 años de edad, que perciban un ingreso mayor a los dos salarios mínimos mensuales La demanda de este proyecto es de tipo local, ya que se concentra principalmente en la Colonia Agrícola Oriental de la delegación Iztacalco, Distrito Federal, por ser la zona donde se ubicará el proyecto. Con la finalidad de reunir mas elementos para caracterizar el tipo de demanda que hay en el área de mercado donde se ubicará el proyecto, se llevó a cabo la aplicación de 100 cuestionarios3 de manera aleatoria a la población del área de mercado, esto con el fin de determinar los gustos y preferencias de la población consumidora de tal modo que sea posible conocer el grado de aceptación que tendría el proyecto. 18 3 Ver Anexo II 2.4.2 USO DEL INTERNET ENTRE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS De las 100 personas encuestadas 95 utilizan el Internet, de las cuales 84 lo realizan en un café Internet ya sea por falta de un equipo de cómputo en casa, o por no tener una conexión al Internet. GRAFICO N° 3 USO DEL INTERNET DE LAS PERSONAS QUE CONFORMAN LA INVESTIGACIÒN DE MERCADO 1 2 FUENTE: Porcentajes que se obtuvieron en base a los resultados de los cuestionarios aplicados en la investigación de campo. GRAFICO N° 4 PORCENTAJE DE LAS PERSONAS QUE RECURREN AL INTERNET EN UN CYBERCAFÈ FUENTE: Porcentajes que se obtuvieron en base a los resultados de la encuesta realizada en la investigación de campo. 19 5% de los encuestados no utilizan el Internet 95% de los encuestados utilizan el Internet 84% de los encuestados si acuden a los Cibercafés regularmente. 16% de los encuestados no acuden a un café Internet por tener el servicio en su casa u otra razón. 2.4.3 HORARIOS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO En base a los datos generados en la investigación de campo, se obtuvo la siguiente información: CUADRO N° 3 (TURNO) HORARIO FRECUENCIA MATUTINO 29 VESPETINO 37 NOCTURNO 20 TOTAL 86 FUENTE: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado en la investigación de campo. GRAFICO N° 4 HORARIOS MAS RECURRIDOS POR LOS DEMANDANTES DEL SERVICIO FUENTE: Porcentajes que se obtuvieron en base a los resultados de la encuesta realizada en la investigación de campo. En relación a lo anterior, cabe señalar que al conocer los horarios mas recurridos por los usuarios que acostumbran utilizar el Internet, sirvió para establecer los horarios que mejor se apeguen a las necesidades, posibilidades y preferencias de los futuros demandantes del servicio; y así poder ofrecer las mejores alternativas a su elección. 20 Turno Matutino 29% Turno Nocturno 20% Turno Vespertino 37% Como se puede observar en el cuadro N°3, los horarios son homogéneos esto debido a que la mayoría de los posibles usuarios que fueron entrevistados son estudiantes, por ser una zona con alta transitibilidad de éstos, por lo cual, se pudo observar que los que tienen actividades en la mañana preferían utilizar el Internet por la tarde o en las noches, mientras que los que fueron entrevistados por la tarde normalmente lo utilizan en la mañana. 2.4.4. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA DEMANDA El análisis del comportamiento histórico de la demanda se obtiene por el desenvolvimiento demográfico que ha tenido la población entre los 15 y los 59 años de edad en la delegación Iztacalco. Para este propósito se tomó en consideración la población de 1990 al 2005. Como se podrá apreciar en el siguiente cuadro, en 1990 existía un mayor número de habitantes en el rango de edad que hemos tomado en cuenta, y la cual disminuyó mínimamente en un 1.02% al año 1995, después siguió disminuyendo en 0.81% en el 2000, y otra vez volvió a ha disminuir en 0.86% para el 2005. 21 Estos porcentajes fueron estimados con la aplicación de una tasa media de crecimiento cada 5 años, tomando en consideración estos datos, podemos observar que la población ha disminuido pero de forma muy pequeña, en la mayoría de los casos en menos del 1%, esto se dio seguramente debido a las políticas sociales llevadas a cabo por los gobiernos para el control de la natalidad, además de que por un periodo de tiempo se restringió la construcción de viviendas en parte del Distrito Federal, ocasionando que la gran mayoría de las viviendas se construyeran en el área metropolitana de la Ciudad de México, sin embargo, esta tendencia podría revertirse en los próximos años, ya que últimamente se ha permitido construir en estas zonas de la ciudad principalmente por parte de FOVISSTE y otros programas públicos. Independientemente de esto último, la población sigue existiendo en prácticamente el mismo número de habitantes en edad de 15 a 54 años que en determinado momento pueden formar parte de la demanda potencial del proyecto. CUADRO N° 4 POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Y SEXO EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL 1990-2005 (Número de Habitantes) EDAD 1990 TOTAL 1995 TOTAL 2000 TOTAL 2005 TOTAL 15-19 53727 39838 36486 32527 20-24 51721 48162 38166 33246 25-29 44897 42391 40812 32125 30-34 35987 36801 35459 34083 35-39 28331 31752 31784 31222 40-44 21672 23966 26864 27592 45-49 18002 19227 20837 24181 50-54 15348 16281 17852 20257 55-59 13049 12720 13550 15413 TOTAL 282734 271138 261810 250646 TASA MEDIA DE CRECIMIENTO DEL PERIODO -1.02% -0.81% -0.86% FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI XI Censo General de Población y Vivienda 1990/Distribución espacial/ Conteo de Población y Vivienda 1995/Distribución espacial XII Censo General de Población y Vivienda 2000/Población/ 22 Conteo de Población y Vivienda 2005/Distribución espacial/ 2.4.5. PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA La estimación de la proyección de la demanda se desprendió de un análisis histórico de mercado y de un análisis de la situación presente, sin embargo a diferencia de estas dos últimas, la proyección de la demanda tiene una mayor importancia para el inversionista que desea conocer las expectativas futuras de la demanda en el mercado al cual tendrá que enfrentarse en un futuro determinado. Los datos históricos fueron proyectados a partir de 2005 pues es el último dato que tenemos disponible, y se tomó en consideración para la proyección 10 años posteriores al 2009 debido a que en ese lapso es el que se considerará como horizonte de planeación en el proyecto. Así pues, la demanda futura se estimará en base a una tasa de media crecimiento porcentual de –0.86%4 a los habitantes que se encuentran entre los 15 y 59 años de edaden la delegación Iztacalco. 4 Ver Anexo I 23 CUADRO N° 5 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL 2005-2019 (Numero de Habitantes) AÑO POBLACIÓN TOTAL DELEGACIÓN IZTACALCO 15-59 AÑOS 2005 250646 2006 249106 2007 247576 2008 246055 2009 244544 2010 243042 2011 241549 2012 240065 2013 238590 2014 237125 2015 235668 2016 234220 2017 232781 2018 231351 2019 229930 FUENTE: Elaboración propia en base a los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI. Para la estimación de la población proyectada se aplicó una tasa de –0.86%. dividida entre 14. El cuadro anterior muestra que el rango de la población en estudio tendrá un incremento descendente partiendo del supuesto de que la población disminuirá en 0.061% año con año en base al resultado de la aplicación de una tasa media de crecimiento porcentual entre los años 2000-2005 y dividido entre 5, en relación a lo calculado en el cuadro N° 4 donde se presentaron las tasas medias de crecimiento porcentual. Es decir como la TMC en dichos años fue de -0.086% y se divide entre 14, nos da un total de -0.0614% disminución de la población año con año. A pesar de que la población se encuentra disminuyendo según la estimación de la demanda futura del proyecto, ofrece muy buenas expectativas ya que esta disminución es mínima, existiendo así la posibilidad de que se mantenga la demanda futura pues parte de ellos conformarán a los futuros demandantes. 24 2.4.6. DEMANDA EFECTIVA Ahora bien, para conocer la demanda efectiva proyectada del año 2009 al año 2019, la proyección del cuadro anterior se complementará con el resultado arrojado por el sondeo aplicado en la investigación de campo por la aplicación de cuestionarios a personas que viven en la colonia Agrícola Oriental, colonias aledañas y estudiantes que van de paso. En dicha encuesta se obtuvo que el 86% de la población mostró interés en los servicios ofrecidos por el Café Internet con las características que se muestran en este proyecto, sin embargo, es de importancia dejar en claro, que el potencial económico de la población es uno de los factores determinantes en este proyecto por lo que el 47.92% de la población que tiene ingresos menores a dos salarios mínimos mensuales e ingresos no especificados no se considerarán como demanda efectiva. Además el nivel de analfabetismo de la población es de suma importancia ya que a estos se les dificultaría mucho tener acceso a este tipo de servicio así que el porcentaje de analfabetismo que existe dentro de la delegación Iztacalco el cuál es del 2.80%5 no se tomará en cuenta. Una vez habiendo tomado en consideración estos tres aspectos, se obtuvo que el 35.28%6 de la población entre 15 y 59 años de edad en la delegación Iztacalco constituyen la demanda efectiva del proyecto, la cual fue necesaria proyectar como se muestra en el siguiente cuadro. 5 www.accesodf.org.mx, Delegación Iztacalco. 6 Este resultado se obtuvo de la siguiente manera: 35.28=86-47.92-2.80 25 http://www.accesodf.org.mx/ CUADRO N° 6 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE INTERESA POR EL SERVICIO DE UN CAFÉ INTERNET EN LA ZONA DE INFLUENCIA DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO 2005-20019 AÑO PERSONAS QUE SE INTERESAN EN EL SERVICIO DE UN CAFÉ INTERNET (15-59 AÑOS) 2005 88428 2006 87885 2007 87345 2008 86808 2009 86275 2010 85745 2011 85218 2012 84695 2013 84175 2014 83658 2015 83144 2016 82633 2017 82125 2018 81621 2019 81119 FUENTE: Elaboración propia en base a datos que se obtuvieron como resultado de la aplicación de una encuesta a personas que viven en la zona de influencia del proyecto, al salario de la población y al porcentaje de analfabetización que existe en la delegación. Como se pudo apreciar en este ultimo cuadro, existen perspectivas favorables para llevar a cabo el proyecto, aún a pesar de no tomar en cuenta a un relativamente amplio sector de la población. 26 2.5 ANALISIS DE LA OFERTA La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que se ponen a disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en función de éstos, aquél los adquiera. Los principales factores que influyen en la oferta de un bien o servicio son: • Costos de producción. • Precio de los factores que intervienen en la producción de un bien o servicio. • Tecnología empleada. • Precio de los bienes o servicios afines. • La organización del mercado. Sin embargo existen también otros factores muy importantes que se tomaron en cuenta para llevar a cabo un mejor análisis de la oferta como son: • Número de competidores. • Localización. • Capacidad instalada y utilizada. • Calidad y precio del servicio. • Inversión fija y número de trabajadores. El análisis de la oferta determina la forma en que la demanda es y será satisfecha por la oferta actual y futura. La importancia de este estudio radica en el hecho de que se buscará conocer el comportamiento y características de los principales elementos con los que cuenta la oferta existente del mercado a captar lo que constituye un punto de referencia importante y una vía eficaz para proponer una mejor alternativa en el servicio que se desea ofrecer y que mejor se adapte a las necesidades, gustos y preferencias de la demanda, y como resultado a ello poder sobresalir en el mercado. 27 En el desarrollo del análisis de la oferta se cubrirán los siguientes objetivos: • Especificar la estructura de mercado en que se desenvolverá el servicio que se desea ofrecer. • Hacer un análisis de la competencia. 2.5.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO El hablar de estas características tiene por objeto que al conocer el tipo de estructura de mercado al que se enfrentará el proyecto, el inversionista que desee poner en practica este proyecto de inversión pueda calibrar el tipo de mercado existente en cuanto a la oferta y así, servir de apoyo a la toma de decisiones más convenientes sin ser afectados por el tipo de competencia dentro del cuál se encontrará el servicio a ofrecer. Los Cafés Internet que son la principal competencia del proyecto corresponden a empresas perfectamente competitivas, pues existen empresas pequeñas que producen un servicio similar, además, son tal la cantidad de productores del mismo articulo, que sí interviene la actuación del público el cual puede decidir si compra el servicio por cuestión de precio, calidad, volumen o lugar. Bajo esta presión, el proyecto de inversión debe prestar mayor importancia en poder vender, de conformidad con las reacciones de los clientes, quienes por su parte, tienen la posibilidad de ir a otro Café Internet que les ofrezca mayor comodidad o mejor precio entre otros beneficios. De ese modo, los compradores influyen sobre el precio y la calidad del servicio, por ello, se debe velar permanentemente por la actualización del negocio a modo de no quedar rezagados en calidad, oportunidad, volumen o precio. Por lo tanto una de las principales estrategias para competir eficazmente y penetrar adecuadamente en el mercado será a través de una mayor calidad y atención en el servicio a los clientes así como con precios competitivos Es así que las características de un café Internet se asocian al hecho de que ningún productor domina el mercado. 28 2.5.2. COMPETENCIA DE MERCADO La competencia de mercado es la que se encuentra integrada por los establecimientos donde se ofrece un servicio semejante al proyecto en estudio y que en un momento dado pueden suplirlo. Dentro de la delegación Iztacalco se encontraron los siguientes competidores:CUADRO N° 7 COLONIA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGRICOLA ORIENTAL 19 AGRICOLA PANTITLAN 1 BARRIO SANTIAGO 1 EL RODEO 2 EX EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHIUCA 1 GABRIEL RAMOS MILLÁN 11 JUVENTINO ROSAS 5 NUEVA SANTA ANITA 1 PANTITLÁN 2 SANTA ANITA 1 TLACOTAL 1 TLAZINTLA 1 VIADUCTO PIEDAD 3 TOTAL 49 FUENTE: Delegación Iztacalco. Sin embargo, solo se encuentran nueve Cafés Internet cerca del área de influencia a la que el proyecto desea abarcar, es por esa razón que se analizaron con mayor detenimiento, debido a que ofrecen un servicio similar al proyecto, a las afueras del C.C.H. Oriente, los cuales se enlistan y detallan en el siguiente cuadro. 29 CUADRO N° 8 CAFES INTERNET PRINCIPALES COMPETIDORES DEL PROYECTO (Ubicación, horarios y servicios que ofrecen) NOMBRE DIRECCIÓN SERVICIOS HORARIO 1. Cyber Spider Canal de San Juan N° 303-A Colonia Agrícola Oriental, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería • Reparación y mantenimiento de computadoras Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 2. INTERNET LSS Centro de copiado e informática Sur 24 Lote 55 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería • Reparación y mantenimiento de computadoras Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 3. Copy Reg Sur 24 Lote 5 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Reparación y mantenimiento de computadoras Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 4. Cyber Konceptos Canal de San Juan N° 3-A Colonia Agrícola Oriental, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería • Venta de accesorios de Computadoras • Reparación y venta de computadoras • Juegos en Línea Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 5. INTERNET 2do piso Sur 25 Lote 55 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 30 6. Internet y Copias Canal de San Juan y Sur 24 Lote 68 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 7. Internet Cerrado Sur 26 Lote 56 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 8. Internet Verde Canal de San Juan N° 10 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. 9. Internet Elizabeth Sur 26 Lote 59 Colonia Agrícola Oriental, Delegación Iztacalco, Distrito Federal. • Renta de computadoras • Impresiones en B/N y a color • Quemadores • Internet • Venta de papelería Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. FUENTE: Investigación directa en cada uno de los locales. La visita que se llevó a cabo a cada uno de los diferentes cafés Internet que se mostraron en el cuadro anterior contribuyeron de manera importante a la realización de este proyecto porque además de facilitar la cuantificación de la oferta existente en el mercado actual, el calculo de la demanda insatisfecha, la determinación de precios y comercialización más conveniente, se logra observar la forma y funcionamiento en que opera cada uno de los establecimientos, así como las particularidades propias que los identifican y distinguen entre sí. En base a esto, se observó que casi todos los Cafés Internet presentan deficiencias en el servicio que ofrecen Entre los principales problemas detectados se observaron los siguientes: falta de espacio y equipo adecuados para la comodidad del usuario además de computadoras de baja calidad es decir no se encuentran a la vanguardia de los recientes cambios tecnológicos. 31 Es así que, el estudio de cada uno de los cafés Internet muestra de forma significativa el tipo de competidores al que se tomara como punto de referencia para el mejor funcionamiento del proyecto y el aumento de las probabilidades de éxito. CUADRO N° 9 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE CAFÉS INTERNET EN LA DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL (Capacidad promedio de usuarios) NOMBRE NUMERO DE CPU´S HORARIOS DE LA COMPETENCIA CAPACIDAD PROMEDIO DE USUARIOS AL DIA 1. Cyber Spider 10 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (11hrs diarias). 120 2. INTERNET LSS Centro de copiado e informática 12 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (12 hrs diarias). 144 3. Copy Reg 10 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (13 hrs diarias). 130 4. Cyber Konceptos 5 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (13 hrs diarias). 65 5. INTERNET 2do piso 12 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (11 hrs diarias). 132 6. Internet y Copias 6 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (12 hrs diarias). 72 7. Internet Cerrado 12 Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. (13 hrs diarias). 156 8. Internet Verde 8 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (11 hrs diarias). 88 9. Internet Elizabeth 10 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (11hrs diarias). 110 TOTAL DE CAFES INTERNET INVESTIGADOS PROMEDIO DE CPU’S PROMEDIO DE HORARIOS TOTAL DE USUARIOS 9 9 Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. (12 horas diarias) 1017 OTROS CAFÉS INTERNET. CAPACIDAD PROMEDIO DE USUARIOS POR ESTABLECIMIENTO *40 Cafés Internet restantes 9 12 hrs diarias 108 TOTAL 4320 49 Cafés Internet 5337 FUENTE: Delegación Iztacalco, Sistema Infomex. La capacidad promedio de usuarios por establecimiento se obtuvo al multiplicar el promedio de computadoras que son nueve por el promedio de horas en que trabajan estos establecimientos que es de 12 horas diarias lo cual dio como resultado un total de 1017 32 usuarios en promedio diarios. Mientras que la capacidad promedio de usuarios por establecimiento de los 40 cafés internet restantes se obtuvo al multiplicar 108 por 40 para darnos un total de 4320 a esto se le sumaron los 1017 y nos da un total de 5337 usuarios promedio diarios de los 49 cafés Internet. Además, cabe aclarar que se tomó en cuenta un usuario por hora por los resultados del cuestionario. (Ver anexo I) 2.6. BALANCE OFERTA DEMANDA El balance oferta-demanda del proyecto, consiste en hacer una equiparación entre oferta y demanda en el mercado con el fin de determinar si existe demanda insatisfecha que justifique la puesta en marcha del proyecto. Es así que el cálculo de la demanda insatisfecha es uno de los puntos más importantes de la investigación de mercado pues nos muestra si realmente existen expectativas favorables para el proyecto. Del resultado que obtengamos del análisis de oferta-demanda se establecerán los siguientes objetivos. • Demostrar que existe demanda insatisfecha que confirme la necesidad de crear un nuevo Café Internet. • Corroborar si la oferta existente realmente cubre las necesidades de la demanda CUADRO N° 10 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO DEMANDA INSATISFECHA (Numero de personas) AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 2009 5337 86275 80938 6.19% 100% 93.81% FUENTE: Cuadros N° 6 y 9 del análisis de la demanda y oferta correspondiente.33 2.6.1 DEMANDA INSATISFECHA En el balance oferta-demanda del cuadro N° 10 para el año 2009 se obtuvo una demanda insatisfecha de 80,938 habitantes, lo cual nos indica que existe una gran cantidad de demanda por satisfacer puesto que existe una insuficiente oferta de Cafés Internet, pues los 49 que existen sólo representan el 6.19% de participación en el mercado lo cual significa que la demanda insatisfecha actual es de 93.81%. Sin embargo, no sólo es importante dejar en claro que es imprescindible saber que existe demanda insatisfecha en dicho año, sino que también es de suma importancia para el desarrollo del proyecto saber el grado de permanencia en el futuro y el grado en que la demanda insatisfecha será cubierta por el proyecto y por el resto de la oferta. Por lo anterior para poder determinar el porcentaje en que será cubierta la demanda insatisfecha con la puesta en marcha del proyecto se toma como base la capacidad que el Café Internet tendrá. De esta manera, se pretende que el proyecto tenga una capacidad instalada de 168 usuarios al día, con lo cuál se cubrirá la demandada insatisfecha del mercado en el año 2009 en un 0.02 % como podemos apreciar en los siguientes gráficos. 34 GRÁFICO N° 6 DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL (Porcentajes) Oferta Actual 6.18% Demanda Insatisfecha Actual 93.81% FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro N° 10. GRÁFICO N° 7 PORCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL PROYECTO ( Porcentajes) Demanda Insatisfecha que será cubierta por el Café Internet 0 207% Nueva Demanda Insatisfecha 93.60% Oferta Actual 6.18% FUENTE:Elaboraciónpropia. 35 Aunado a lo anterior, se proyectó la demanda insatisfecha a 10 años a partir del año 2009, pues es el que se considera como horizonte de planeación del proyecto, al cuál se le ha incrementado un 10% anual en la oferta esto debido a que como se comprobó en la proyección de la demanda existe una gran cantidad de esta última, así que es probable que posibles competidores se añadan a la oferta como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 11 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA (Número de personas) (2009-2019) AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 2009 5337 86275 80938 2010 5871 85745 79874 2011 6458 85218 78760 2012 7104 84695 77591 2013 7814 84175 76361 2014 8595 83658 75063 2015 9455 83144 73689 2016 10400 82633 72233 2017 11440 82125 70685 2018 12584 81621 69037 2019 13842 81119 67276 FUENTE: Elaboración propia en base a los cuadros N° 6 y 9. Como se puede analizar en el cuadro anterior aunque hubiera un aumento de la competencia del 10% anual seguiría existiendo una gran cantidad de demanda insatisfecha 2.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SI SOLO SE TOMA EN CUENTA A LA POBLACIÓN DE LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL Ahora bien, si focalizamos el proyecto a nivel colonia, tenemos que existe una población de entre 15 y 59 años de edad de 49887 habitantes para el año 2000 en la Colonia Agrícola Oriental, si utilizamos el comportamiento de la población a nivel delegacional y lo pasamos a nivel colonia, ya que no existen datos históricos a este nivel, se obtienen los siguientes resultados. 36 CUADRO N° 12 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 A 59 AÑOS DE EDAD EN LA COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL, DENTRO DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO, DISTRITO FEDERAL 2000-2018 (Numero de Habitantes) AÑO POBLACIÓN TOTAL DE LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL 15-59 AÑOS 2000 49887 2001 49674 2002 49463 2003 49252 2004 49042 2005 48833 2006 48624 2007 48417 2008 48211 2009 48005 2010 47801 2011 47597 2012 47394 2013 47192 2014 46991 2015 46790 2016 46591 2017 46392 2018 46194 FUENTE: Elaboración propia en base a los datos publicados por Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEGI. Para la estimación de la población proyectada se aplicó una tasa de –0.81%. dividida entre 19. En relación a lo calculado en el cuadro N°4 donde se presentaron las tasas medias de crecimiento porcentual. Es decir como la TMC en dichos años fue de -0.081% y se divide entre 19, nos da un total de -0.0426% disminución de la población año con año. Tomando en consideración los mismos resultados arrojados por los cuestionarios aplicados tenemos que el 86% de la población esta interesada en el proyecto; además de eso se tomó en cuenta el nivel de salarios a nivel delegacional el cual nos dice que el 47.92% de la 37 población tiene ingresos menores a los dos salarios mínimos mensuales e ingresos no especificados por lo cual no se tomó en consideración, además, del 2.80% de la población que no sabe leer ni escribir. Una vez habiendo tomado en cuenta estos tres aspectos, se obtuvo que el 35.28%7 de la población entre 15 y 55 años de edad en la Colonia Agrícola Oriental constituyen la demanda efectiva del proyecto. CUADRO N° 13 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE SE INTERESA POR EL SERVICIO DE UN CAFÉ INTERNET EN LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL DONDE SE UBICARÁ EL PROYECTO 2005-2018 AÑO PERSONAS QUE SE INTERESAN EN EL SERVICIO DE UN CAFÉ INTERNET (15-59 AÑOS) 2005 17228 2006 17155 2007 17082 2008 17009 2009 16936 2010 16864 2011 16792 2012 16721 2013 16649 2014 16578 2015 16508 2016 16437 2017 16367 2018 16297 FUENTE: Elaboración propia en base a datos que se obtuvieron como resultado de la aplicación de cuestionarios a personas que viven en la zona de influencia del proyecto, al salario de la población y al porcentaje de analfabetización que existe en la delegación. 7 Este resultado se obtuvo de la siguiente forma 35.28%= 86%-47.92%-2.80% 38 Como se pudo apreciar en este ultimo cuadro, existen perspectivas favorables para llevar a cabo el proyecto, aún a pesar de tomar en consideración únicamente a la población de la Colonia Agrícola Oriental partiendo del supuesto de que posibles clientes de otras colonias no pudieran demandar el servicio por que les quedara muy lejos de su hogar. 2.7.1 OFERTA POR COLONIA AGRÍCOLA ORIENTAL Ahora bien, por el lado de la oferta únicamente se tomó en cuenta a los establecimientos que ofrecen un servicio similar que se encuentran dentro de la colonia en la cual se establecería el negocio, como se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 14 NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS QUE OFRECEN UN SERVICIO SIMILAR AL PROYECTO COLONIA NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS AGRICOLA ORIENTAL 19 FUENTE: En base a los datos proporcionados por la delegación Iztacalco. Es así que tomando en cuenta las características encontradas a nivel delegacional y pasándolas a nivel colonia se encontraron los siguientes resultados. CUADRO N° 15 CAPACIDAD PROMEDIO DE USUARIOS POR ESTABLECIMIENTO TOTAL DE CAFES INTERNET PROMEDIO DE COMPUTADORAS PROMEDIO DE HORARIOS CAPACIDAD PROMEDIO DE USUARIOS DIARIOS POR ESTABLECIMIENTO 19 9 Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (12 horas diarias) 171 TOTAL 3249 FUENTE: Elaboración propia. 39 La capacidad promedio de usuarios por establecimiento se obtuvo al multiplicar el promedio de computadoras que existen en los establecimientos estudiados que es de 9 por el promedio de horas que trabajan en dichos establecimientos que es de 12 horas, dando por resultado un total de 171. El total se obtuvo al multiplicar los 19 establecimientos por la capacidad promedio de usuarios por establecimiento que fue de 171 dándonos un total de 3249 usuarios al día en promedio. Cabe aclarar que se toma en cuenta un usuario por hora por los resultados del cuestionario. (Ver anexo I) 2.7.2 BALANCE OFERTA-DEMANDA A NIVEL COLONIA En lo que respecta al balance oferta-demanda refiriéndose únicamente a la población de la colonia Agrícola Oriental se obtuvieron los siguientes resultados. CUADRO N° 16 BALANCE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTOEN LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL DEMANDA INSATISFECHA (Numero de personas) AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 2009 3249 16936 13687 FUENTE: Elaboración propia en base a los cuadros N° 13 y 15 de este capitulo. En el balance oferta-demanda del cuadro N° 16 para el año 2009 se obtuvo una demanda insatisfecha de 13,687 habitantes, lo cual nos indica que existe una gran cantidad de demanda insatisfecha puesto que existe una insuficiente oferta de Cafés Internet, pues los 19 que existen sólo representan el 19.20% de participación en el mercado lo cual significa que la demanda insatisfecha actual es de 80.80%. 40 Basados en la información anterior, se pretende que el proyecto tenga una capacidad instalada de 168 usuarios al día, con lo cuál se cubrirá la demandada insatisfecha del mercado en el año 2009 en un 1.22 % como podemos apreciar en los siguientes gráficos. GRÁFICO N° 8 DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL (Porcentajes) FUENTE: Elaboración Propia en base al cuadro N° 16 GRAFICO N° 9 PORCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA QUE SERÁ CUBIERTA POR EL PROYECTO. Oferta Actual 19.18% Demanda Insatisfecha Actual 80.80% Oferta Actual 19.20% Demanda Insatisfecha que será cubierta por el Café Internet 1 22% Nueva Demanda Insatisfecha 79.58% FUENTE: Elaboración Propia en base al cuadro N° 16 41 Aunado a lo anterior, se proyectó la demanda insatisfecha a 10 años a partir del año 2009, pues es el que se considera como horizonte de planeación, al cuál se le ha incrementado un 10% anual a la oferta. CUADRO N° 17 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA EN LA COLONIA AGRICOLA ORIENTAL (Número de personas) AÑO OFERTA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA 2009 3249 16936 13687 2010 3574 16864 13290 2011 3931 16792 12861 2012 4324 16721 12397 2013 4757 16649 11892 2014 5233 16578 11345 2015 5756 16508 10752 2016 6331 16437 10106 2017 6965 16367 9402 2018 7661 16297 8636 FUENTE: Elaboración propia tomando como base el cuadro N° 16. Como se puede analizar en el cuadro anterior aunque hubiera un aumento de la competencia del 10% anual, seguiría existiendo una gran cantidad de demanda insatisfecha. 2.8. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS. La fijación del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio Para poder asignar el precio más conveniente por los servicios que se ofrecerán en el proyecto de inversión, se analizaron los precios vigentes de la delegación Iztacalco de las empresas que se dedican a la misma actividad comercial, de esta forma, se tomó en cuenta el precio promedio, es decir, el precio competitivo que cobra la competencia por los 42 servicios que ofrecen, dichos precios son tomados como referencia para así fijar las cuotas que más convienen tanto al dueño de la empresa como a los consumidores. Esto debido a que si se establece un precio mayor al de la competencia podría repercutir gravemente en las ganancias CUADRO N° 18 PRECIOS FIJADOS POR LA COMPETENCIA (Al mes de julio de 2008) (Cifras en pesos) NOMBRE DEL CAFÉ INTERNET RENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO (1 HORA) IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO IMPRESIONES A COLOR USO DEL ESCANER QUEMADOR DE DISCOS COMPACTOS Cyber Spider 8.00 0.70 3.00 4.00 7.00 Internet LSS 9.00 0.70 6.00 3.00 6.00 Copy Reg 7.00 0.70 4.00 / 6.00 Internet 2do 8.00 0.60 3.00 4.00 6.00 Cyber 8.00 0.80 3.00 3.00 7.00 Internet “Puma” 8.00 0.60 5.00 4.00 6.00 “Lolita” 8.00 0.80 4.00 / 6.00 Sin nombre 8.00 0.60 4.00 / 4.00 Space 7.00 1.00 3.00 5.00 5.00 PRECIO PROMEDIO 8.00 0.72 3.22 3.83 5.88 FUENTE: Elaboración propia en base a la investigación realizada directamente en cada uno de los establecimientos. Los datos del cuadro anterior en lo que se refiere a la renta del Internet se completan con la tendencia que mostraron los resultados de la encuesta, ya que del 100% de las personas que fueron entrevistadas están de acuerdo en pagar una cuota de entre $6.00 y $10.00. Es así que se han tomado en cuenta tanto la oferta y la demanda para establecer el precio más conveniente tanto para satisfacer tanto las necesidades del demandante como del oferente. 43 El cálculo de la cuota se muestra con mayor claridad en el siguiente cuadro. CUADRO N° 19 CALCULO DEL PRECIO ESTABLECIDO EN PAGO A LA RENTA DEL INTERNET (Precios al mes de agosto de 2008) SERVICIO (1) PRECIO PROMEDIO DE LA OFERTA (2) PRECIO PROMEDIO DE LA DEMANDA (1+2)/2 PRECIO PROMEDIO TOTAL PRECIO AJUSTADO Renta del Internet ( 1 hora) 8.00 8.50 8.25 8.00 IMPRESIONES A BLANCO Y NEGRO 0.72 / 0.72 0.70 IMPRESIONES A COLOR 3.22 / 3.22 3.00 USO DEL ESCANER 3.83 / 3.83 4.00 QUEMADOR DE DISCOS COMPACTOS 5.88 / 5.88 6.00 FUENTE: Investigación directa en cada uno de los Cafés Internet que conforman la oferta sustituta del proyecto en la delegación Iztacalco. El cuadro anterior complementa el próximo ya que así se podrá determinar cual será el precio de los servicios que se ofrecerán en el café Internet, además, el precio está influido por los costos. El cálculo de estas variables servirá de base para determinar los ingresos probables en varios años. De acuerdo al estudio de mercado (y al estudio económico que se verá mas adelante), se presentan los siguientes precios, que han sido determinados con base en las necesidades de los clientes, los precios de la competencia y los costos de la propia empresa. 44 CUADRO N° 20 PRECIOS QUE SE OFRECERA AL PUBLICO USUARIO (Precios en pesos) SERVICIO CARACTERÍSTICAS PRECIO Renta de Internet 1 Hoja 8 Impresión a B/N 1 Hoja 0.70 Impresión a Color 1 Hoja 3.00 Escáner 1 Imagen 4.00 Uso del quemador de CDS 1 CD 6.00 FUENTE: Elaboración propia en base al cuadro N° 19. 2.9. ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO El servicio se focaliza a los habitantes de la delegación Iztacalco, y en menor medida a los estudiantes del C.C.H. Oriente así como escuelas circunvecinas como el Cetis 57 y el Bachilleres N° 3, teniendo como objetivo brindar una solución a quienes no pueden acceder al equipo informático requerido para la realización óptima de sus actividades académicas, debido a los altos precios que deben pagar para poder adquirir un equipo de cómputo. Es por ello que se trata de brindar un servicio de calidad y al alcance de los clientes potenciales. Este servicio se prestará de 8:00 a 20:00 horas de lunes a viernes: Dentro del café Internet se tendrá pegada información que sea de importancia para el cliente, como la existencia de virus recientes y como detectarlos, páginas recomendadas, lo último en software y hardware, etc. Se le ha otorgado una gran importancia a la protección y mantenimiento del equipo y a la actualización del software, ya que de ello depende estar a la vanguardia y seguir siendo competitivo. Una de las principales características con las que se trabaja es tener costos accesibles para las personas con pocos conocimientos en el equipo de cómputo informático brindándoles asesoría e incluso capacitación gratuita, y así adquirir nuevos clientes. 45 2.10. COMERCIALIZACION La comercialización es muy importante en la puesta en marcha del proyecto en cuestión ya que por este medio se buscará el acercamiento entre el oferente y el demandante. 2.10.1. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La publicidad y la propaganda están presentes en nuestra sociedad y tienen como vehículo de expresión a los diversos medios de comunicación. La publicidad puede ser considerada como un bien para el consumidor ayudándole a elegir la mejor opción entre los diferentes servicios que se ofrecen en el mercado en cuestión. La intención que se tiene al publicitar el Café Internet es el de dar a conocer la propuesta que se esta ofreciendo a los usuarios, describiendo los servicios a que el cliente tendrá
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