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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN PARA UNA TECNOLOGÍA MÉDICA TESIS Que para obtener el grado de MAESTRÍA EN POLÍTICA Y GESTIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO PRESENTA: ING. ITZEL ÁVILA CABELLO DIRECTOR DRA. MARÍA DEL PILAR MONSERRAT PÉREZ HERNÁNDEZ México, D. F., diciembre de 2014 AGRADECIMIENTOS Primero que nada quiero agradecer profundamente a mis papás y hermanas, por el apoyo incondicional que me han brindado en cada proyecto que emprendo. A mis abuelitas y demás familia, por estar siempre al pendiente de mí en cada etapa de mi vida y porque siempre me dan ánimos para seguir superándome y ser mejor persona. Agradezco a CONACYT por el apoyo para realizar este sueño realidad. Agradezco a la Dra. María del Pilar Monserrat Pérez Hernández, por su apoyo, comprensión y paciencia a lo largo del desarrollo de este trabajo y por incentivarme a enfrentar este reto. Agradezco a Vitalmex, por permitirme desarrollar este proyecto. Al M. en C. Javier Pinzón Todd, por su tiempo y disponibilidad. Al Ing. Carlos Alfonso Rodríguez Sierra, por sus comentarios, tiempo y apoyo. Al comité por sus recomendaciones y aportaciones para mejorar este trabajo, Dra. Hortensia Gómez Víquez, Dra. Georgina Isunza Vizuet, Dr. Humberto Merrit Tapia y M. en C. Angélica Núñez Merchand. A mis nuevas amigas, que ya son como de la familia, por tantas cosas compartidas y vividas en esta etapa de nuestras vidas, Carito y Mary. A mi amiga de toda la vida Lupita, por sus palabras de aliento y su gran amistad. A mi gran amigo Joaquín Lejeune Castrillo, que he me ha brindado su amistad a pesar de la distancia, por sus aportaciones y recomendaciones. A todas las personas que me dieron su tiempo y aportación invaluable en las entrevistas realizadas, que se referencian en este trabajo. A mis amigos, compañeros y profesores de la maestría. GRACIAS. ÍNDICE TEMÁTICO SIGLAS Y ACRÓNIMOS ..................................................................................................... 6 GLOSARIO ............................................................................................................................ 9 INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 11 Capítulo 1. La innovación desde un enfoque tecnológico y comercial........................... 15 1.1. Innovación en el sector de los dispositivos médicos ..................................................... 17 1.2. Factores que intervienen en la innovación de los dispositivos médicos ........................ 19 1.3. Capacidades necesarias para la comercialización de dispositivos médicos .................. 22 1.3.1. Capacidades Tecnológicas ................................................................................. 22 1.3.2. Capacidades de vinculación academia-empresa ............................................... 24 1.3.3. Capacidades de Innovación................................................................................ 26 1.4. Desarrollo y estrategias de comercialización de tecnología médica. ............................ 27 1.4.1. Desarrollo de tecnología médica ....................................................................... 27 1.4.2. Comercialización de tecnología médica............................................................. 33 Capítulo 2. Estudio de factores externos para la comercialización de tecnología médica: el sector de los dispositivos médicos. .................................................................. 39 2.1. La situación de salud en México y el Mundo ................................................................ 40 1.2. Sistema Nacional de Salud e Innovación en México..................................................... 45 2.3. Sector de dispositivos médicos en México y el mundo. ................................................ 49 2.3.1. Marco institucional y regulatorio de los dispositivos médicos en México......... 52 2.3.3. Tendencias en la comercialización de dispositivos médicos .............................. 60 2.4. Mercado Global de los Dispositivos de Asistencia Ventricular (VAD). ....................... 63 Capítulo 3. Caracterización de la Empresa...................................................................... 66 3.1. Perfil de la empresa ....................................................................................................... 66 3.2. Evolución de las capacidades de la empresa ................................................................. 67 3.3. Productos y líneas de negocio que ofrece la empresa. .................................................. 74 3.4. Procesos de gestión tecnológica. ................................................................................... 76 3.4.1. Gestión del proceso de negocio. ......................................................................... 78 3.4.2. El proceso de gestión de la innovación .............................................................. 79 Capítulo 4. Caracterización de la tecnología.................................................................... 82 4.1. Descripción de la tecnología.......................................................................................... 82 4.1.1. Evolución de los dispositivos de Asistencia Ventricular .................................... 85 4.1.2. Principales aplicaciones y complicaciones en el uso de los VADS ................... 89 4.1.3. Indicadores de patentes y bibliométricos ........................................................... 91 4.2. Desarrollo del VAD Vitacor®UVAD, en el contexto mexicano. ................................. 94 4.2.1. Evolución del desarrollo tecnológico ................................................................. 97 4.2.2. Retos para el desarrollo de la tecnología ........................................................ 100 4.2.3. Ventaja competitiva de la tecnología. .............................................................. 101 4.3. Segmentación del mercado .......................................................................................... 105 4.4. Estrategia de comercialización. ................................................................................... 106 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 112 ANEXOS ............................................................................................................................ 117 REFERENCIAS ................................................................................................................. 119 CIBERGRAFIA.................................................................................................................. 122 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Proceso de evaluación de potencial de la innovación. .......................................... 16 Figura 2. Factores que influyen en la ventaja competitiva de la empresa ............................ 20 Figura 3. Identificación de actores y fases en el desarrollo de tecnología médica ............... 32 Figura 4. Modelo de Transferencia y Comercialización de Tecnología Empresa-Empresa. 36 Figura 5. Porcentaje de Gastos de PIB en servicios de Salud por país................................. 44 Figura 6. Gasto en salud per cápita en el mundo (US$), 2012* ........................................... 45 Figura 7. Sistema de Innovación del Sector Salud en México. ............................................ 46 Figura 8. Mapa general estratégico de Vi talmex. ................................................................. 77 Figura 9. Procesode gestión de la innovación. .................................................................... 80 Figura 10. Anatomía del corazón ......................................................................................... 83 Figura 11. Dispositivo de Asistencia Ventricular ................................................................. 85 Figura 12. Perspectiva histórica sobre el soporte mecánico circulatorio.............................. 86 Figura 13. Evolución del desarrollo del Vitacor®UVAD. ................................................... 99 Figura 14. Comparativo de las características del Vitacor®UVAD en relación con las dispositivos disponibles en el mercado. ............................................................................. 101 ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1. Clasificación de capacidades tecnológicas ............................................................. 24 Tabla 2. Opciones de comercialización en relación a la vía de comercialización adoptada por la empresa....................................................................................................................... 34 Tabla 3. Mecanismos para la comercialización de tecnología. ............................................ 37 Tabla 4. Indicadores básicos de demografía nacional. ......................................................... 40 Tabla 5. Mortalidad relacionada con enfermedades del corazón por rango de edades y sexo. .............................................................................................................................................. 42 Tabla 6. Indicadores globales de salud, un comparativo con México. ................................. 44 Tabla 7. Cobertura de los Servicios de Salud en México. .................................................... 48 Tabla 8. Partición en la producción de dispositivos médicos por región. ............................ 49 Tabla 9. Códigos arancelarios relacionados con dispositivos médicos. ............................... 51 Tabla 10. Normas relacionadas al desarrollo de dispositivos médicos en México. ............. 57 Tabla 11. Comparativo de marco regulatorio de distintas regiones. .................................... 59 Tabla 12. Tendencias de marketing del sector de dispositivos médicos. ............................. 61 Tabla 13. Evolución de las capacidades tecnológicas de la empresa. .................................. 73 Tabla 14. Clasificación de las enfermedades cardiovasculares en relación a la actividad física...................................................................................................................................... 84 Tabla 15. Evolución de los VADs en relación al principio de funcionamiento ................... 88 Tabla 16. Principales aplicaciones de los VADs relacionado al tipo de tratamiento que requiere el paciente. .............................................................................................................. 90 Tabla 17. Efectos de los dispositivos de flujo continúo sobrevivencia y morbilidad comparado con los dispositivos de flujo pulsátil. ................................................................. 90 Tabla 18. Comparativo entre los VADs con mayores aplicaciones vs el Vitacor® UVAD ............................................................................................................................................ 104 ANEXOS Anexo 1. Tiempo promedio de Autorización de un Registros Sanitario de dispositivos médicos (meses). ................................................................................................................ 117 Anexo 2. Matriz de requisitos técnicos para dispositivos médicos de acuerdo a la clasificación de riesgo a la que pertenece (Clase I, II o III).) ............................................. 118 IV RESUMEN La innovación en el sector de los dispositivos médicos se caracteriza por un alto dinamismo debido a que su ciclo de vida comercial es muy corto. La innovación en este sector implica para las empresas desarrollar capacidades tecnológicas y conocer su entorno adecuadamente para identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo, para proponer nuevas alternativas de diagnóstico, tratamiento y de desarrollo tecnológico con fines de comercialización desde su concepción, para completar el proceso de innovación. El presente trabajo es un caso de estudio, con el objetivo de proponer una estrategia de comercialización de una tecnología médica para lanzarse exitosamente al mercado. La metodología que se utilizó fue en relación al modelo de comercialización de la OECD (2013), que se basa en el estudio del entono, aspectos internos de la empresa desarrolladora, como las capacidades tecnológicas, y las características de la tecnología. Los resultados indican que la tecnología en estudio se encuentra en la fase de pre comercialización, mientras que, la empresa desarrolladora, tiene capacidades de vinculación avanzadas y una estrategia de comercialización ya diseñada, sin embargo, aún no se ha comercializado la tecnología, falta realizar más estudios de validación y pruebas clínicas en humanos para demostrar la eficiencia y seguridad en cada una de las aplicaciones para las que fue diseñada. La estrategia de comercialización propuesta se enfoca en adoptar un mecanismo de comercialización que se basa en las alianzas estratégicas, considerando el estado del desarrollo de la tecnología y también, reducir el grado de incertidumbre que representa para una empresa seguir con el proyecto de manera vertical. V ABSTRACT Innovation in the medical devices sector is characterized by high dynamism because its commercial life cycle is very short. The innovation in this sector means for companies in the sector to develop technological capabilities and know their environment properly to identify opportunities for growth and development, to propose new ways of diagnosing, treating and technological development for marketing from conception to completion innovation process. The present work is a case study, aiming to propose marketing strategy of a medical technology to successfully marketing. The methodology used was in relation to the marketing model of the OECD (2013), based on the study of environment, internal aspects of the developer, as technological capabilities, and technology features. The results indicate that technology in study are in pre marketing, while the company has advanced linking capabilities and a marketing strategy designed, however, has not yet been commercialized technology, failure to perform more validation studies and human clinical trials to demonstrate the efficiency and safety in each of the applications for which it was designed. The marketing strategy proposal focuses on adopting a marketing mechanism which is based on strategic alliances, considering the state of development of technology and also reduce the degree of uncertainty that is for a company to continue with the vertical project. 6 SIGLAS Y ACRÓNIMOS ADIAT Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico AMID Asociación Mexicana de la Industria Innovadora de Dispositivos Médicos ANVISA Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria BTT Bridge to Transplant BTR Bridge to Recuperation CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria y Transformación CANIFARMA Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica CE Comisión Europea CEPii Centro Panamericano de Investigación e Innovación CEYE Central de equipos y esterilización CFDA China Food and Drug Administration CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán CII Centros e Institutos de Investigación CIIDIT Centro de Innovación, Investigación y Desarrollo de Ingeniería y Tecnología CIQA Centro de Investigación de Química Aplicada CNE Comité Europeo de NormalizaciónCOFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología DM Dispositivo Médico DT Destination Therapy ECV Enfermedad Cardiovascular FIT Fondo de Innovación Tecnológica FDA Food and Drug Administration FUMEC Fundación México-EE. UU. para la Ciencia IC Insuficiencia cardíaca IDE Inversión Extranjera Directa IES Instituciones de Educación Superior 7 I + D Investigación y Desarrollo IMDRF International Medical Devices Regulators Forum IMMEX Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS- O IMSS Oportunidades INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica INC Instituto Nacional de Cardiología INCMN Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ITESM Instituto Tecnológico de Monterrey LVAD Left Ventricular Assist Device MDCO Medical Device Control Office MEMS Microelectromechanical Systems NYHA New York Heart Association OECD The Organisation for Economic Co-operation and Development OMS Organización Mundial de la Salud PEMEX Petróleos de Mexicanos PI Propiedad Intelectual PIB Producto Interno Bruto REMATCH Randomized Evaluation of Mechanical Assistance for the Treatment of Congestive Heart Failure RVAD Right Ventricular Assist Device SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional SEMAR Secretaría de Marina SESA Servicios Estatales de Salud SNI Sistema Nacional de Innovación SNIS Sistema Nacional de Innovación en Salud SPS Seguro de Protección de Social, conocido como Seguro Popular SSA Secretaría de Salud SSM Sistema de Salud de México 8 TCA Tasa de Crecimiento Anual TCAC Tasa de Crecimiento Anual Compuesto TAH Total Artificial Heart TIGIE Tarifa Mexicana de Importación y Exportación UANL Universidad Autónoma de Nuevo León UAM Universidad Autónoma de México UNAM Universidad Nacional Autónoma de México USPTO United States Patent and Trademark Office VAD Ventricular Assist Device 9 GLOSARIO Accesorios. Equipos o módulos complementarios o auxiliares, cuyo objetivo es incrementar las funciones, calidad, productividad o seguridad de un dispositivo médico y que permite mejorar la presentación del servicio. Consumibles. Materiales necesarios para que el dispositivo médico realice sus funciones, que con su operación se agotan y que son de consumo repetitivo y frecuente por lo que se requiere de su inclusión en los consumos promedios mensuales. Aurícula. Cavidad superior del corazón. Autorización sanitaria. Acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que la Ley de General de Salud determine. Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas por la Secretaría de Salud y tendrán el carácter de licencias, permisos, registros o tarjetas de control sanitario. Comercialización. Es el interés por obtener un beneficio económico de una invención. Corazón Artificial Total. Prótesis que se implanta en el cuerpo para reemplazar el corazón biológico. Cardiopatía congénita. Problema del corazón presente al nacer que es derivado de un desarrollo anormal del corazón antes del nacimiento. Cardiopatía coronaria. Reducción del diámetro de los vasos sanguíneos que suministran sangre y oxígeno al corazón. La principal causa es la acumulación de placa en las arterias que van al corazón. Se considera la primera causa de muerte de hombres y mujeres en Estados Unidos. Dispositivo médico. Cualquier instrumento, aparato, implante, máquina, reactivo in-vitro, calibrador, software, material o artículo que sirva para alguno de los siguientes propósitos: 1) Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de alguna enfermedad o lesión, 2) Investigación, reemplazo, modificación o soporte de la anatomía o de un proceso fisiológico, 3) Soporte o conservación de la vida, 4) Control natal, 5) Desinfección de los propios dispositivos médicos, y/o 6) Equipos de diagnóstico y análisis clínico. Dispositivo de Asistencia Ventricular. Es un dispositivo médico que comúnmente constan de una bomba implantable o externa, un sistema que control externo el funcionamiento de la bomba en relación a los parámetros programados y una fuente de energía externa que alimenta la bomba (puede ser una consola o una batería). Dispositivo de Asistencia Ventricular Implantable: Por su diseño y tamaño, es una bomba que se implanta debajo del corazón, en la región superior del abdomen, para asistirlo. 10 Dispositivo de Asistencia Ventricular Extracorpóreo. Bomba que asiste al corazón y se coloca al paciente de forma externa, por medio de un tubo largo y delgado, llamado catéter, colocándose a una vena o arteria importante. Insuficiencia Cardíaca. Falla en la función de bombeo del corazón. Morbilidad. Proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado. Mortalidad. Indica el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y causa. Registro Sanitario. En términos de la Ley General de Salud (Artículo 376), es una Autorización Sanitaria, con la cual deberán contar los fármacos, dispositivos médicos, materiales quirúrgicos y productos higiénicos, así como los plaguicidas y nutrientes vegetales. Sector salud. Es un concepto amplio que incluye al conjunto de empresas que ofrecen productos y servicios al sector sanitario. Se conforma de los proveedores de servicios sanitarios, financiadores del sistema (pública, privado y hogares), proveedores de productos y servicios de salud (industria farmacéutica, tecnología sanitaria, informática) y el paciente (eje central del sector salud, los usuarios). Sistema sanitario o de salud. Conjunto de instituciones públicas y privadas implicadas directamente en el cuidado de la salud, es decir, es el conjunto de aseguradores de salud (públicos y privados), proveedores de salud (públicos y privados) y entidades reguladoras de la actividad sanitaria. Transferencia de Tecnología. Es el paso de una técnica o conocimiento desarrollado por una institución u organización a otra en la cual debe ser adoptada y usada. Tecnología sanitaria o médica. Procedimiento, fármaco, insumo y/o dispositivo médico utilizado en la práctica médica para diagnóstico, prevención y tratamiento de alguna enfermedad o padecimiento. Ventrículo izquierdo: Cavidad inferior izquierda se denomina «ventrículo izquierdo» y es la principal cavidad de bombeo del corazón. Ventrículo derecho: Cavidad inferior derecha del corazón. 11 INTRODUCCIÓN A principios de los sesenta del siglo pasado se inició una revolución tecnológica en el área de la cardiología, despertándose el interés por desarrollar dispositivos médicos (DM) para mantener y/o apoyar el funcionamiento del corazón, para pacientes que sufren alguna enfermedad cardiovascular (ECV) avanzada o insuficiencia cardiaca (IC), que requieren del trasplante de corazón o ya no respondan a tratamientos farmacológicos y sea necesario asistir alguna o ambas cavidades inferiores del corazón (ventrículos) encargadas de recibir o expulsar la sangre al torrente sanguíneo. Las instituciones prestadoras de servicios de salud también han participado en este acontecimiento, incentivando y apoyando programas para llevar a cabo las prácticas médicas de asistencia ventricular, mientras que las entidades reguladoras como la Food and Drug Administration (FDA) se enfocaron en regular y aprobar la realización de pruebas clínicas en animales para evaluar y verificar su funcionamiento, para después implantarlos en humanos (pacientes con ECV avanzadas), con la finalidadde obtener evidencia clínica para su distribución y uso en el mercado, como parte de las exigencias de los organismos reguladores de DM. La población mundial que padece ECV crónicas va en aumento. La OMS (2013) indica que las ECV representan un 30% de las causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, mientras que los países de ingresos bajos y medios reportan que el 80% de su población presenta alguna de estas enfermedades. La carencia en la disponibilidad de donantes de corazón y la mortalidad relacionada a pacientes que no responden a tratamientos convencionales para tratar dichas enfermedades, ha detonado el desarrollo de tecnología médica avanzada como los dispositivos de asistencia ventricular (VAD, por sus siglas en inglés) y los corazones artificiales (TAH, por sus siglas en inglés) como opciones de tratamiento para cubrir dicha necesidad. A pesar de más de seis décadas de investigación y desarrollo en la asistencia cardiaca, en la actualidad estas actividades siguen desarrollándose, para perfeccionar las tecnologías existentes y hacerlas más eficientes y eficaces, aun cuando estás ya se comercializan en el mercado de los DM. Si bien se busca mejorar la calidad de vida de los pacientes que padecen ECV avanzadas a través de diferentes tratamientos, entre ellos se encuentra el uso de VADs para mejorar y/o prolongar la vida de los pacientes, estos aún no son accesibles para cualquier 12 individuo, debido a los altos costos del tratamiento y/o disponibilidad de la tecnología en ciertos países, entre ellos México. En este contexto, desde 2001 en México se ha estado desarrollando un VAD, llamado Vitacor®UVAD, por la empresa Vitalmex Internacional S. A. de C. V., en adelante Vitalmex, como resultado del trabajo en conjunto de la empresa con otros agentes como instituciones académicas y de investigación, instituciones de salud y el gobierno. Si bien, dicha tecnología reúne varias características que pueden ser la clave para ser competitivo en el mercado, aún no se ha lanzado al mercado, por tal motivo es importante proponer opciones para su comercialización basadas en las capacidades de la empresa desarrolladora. Los VADs, pertenecen al Sector de los DM, el cual se encuentra en constante cambio tecnológico, derivado del ciclo de vida comercial corto, por tal motivo las empresas del sector deben aprovechar esta etapa de comercialización para explotar sus productos y servicios. El desarrollo de tecnología médica especializada para el área de cardiovascular, como los VADs y TAHs, se caracteriza por la complejidad y precisión de los DM para tratar los padecimientos del corazón, demanda así crear nuevos productos y/o realizar mejoras a las tecnologías existentes en el mercado, para brindar nuevas opciones de procedimientos de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades emergentes o de aquellas que han ido ganando puestos en la prevalencia ante la sociedad, como las ECV. El proceso de desarrollo tecnológico es un verdadero reto que requiere del trabajo en conjunto de la academia, la industria y el gobierno, para lograr obtener una innovación resultado de dicha colaboración. Para el caso de los DM también influye la participación de las instituciones prestadoras de servicios de salud y de otras instancias afines al sector salud. En la práctica médica, los DM son parte fundamentales para atender enfermedades, en este sentido, el desarrollo tecnológico puede ser la base para concretar una innovación, la cual debe cumplir con un impacto comercial y social en el sector. La innovación requiere desarrollar ciertas capacidades tecnológicas (Lall, 1992), en primera instancia para hacer una invención y después para comercializar el desarrollo tecnológico. La innovación debe ser entendida desde un punto de vista comercial desde su concepción, que pretende obtener beneficios económicos de nuevas tecnologías en productos, procesos y servicios, a través de su venta en el mercado (U.S. Congress, Office of Technology Assessment, 1995). 13 Sin embargo, para desarrollar tecnología médica en cualquiera de sus variantes, es necesario identificar el marco institucional y regulatorio que rige al sector para cada caso en particular, tomando en cuenta que esta engloba procedimientos, fármacos, insumos y dispositivos o equipos para la práctica médica. Por tanto, desarrollar tecnología en el área médica y alcanzar la meta de la comercialización, implica que los actores antes mencionados también desarrollen capacidades que coadyuven a la innovación. La comercialización de la tecnología es parte medular del proceso de desarrollo tecnológico, la cual se deriva de una estrategia previamente determinada por el inventor o por la empresa desarrolladora, que se fundamenta en sus propias capacidades y que también se relacionan con la ventaja competitiva de la tecnología (Porter, 1991; Zack, 1999; Cabrera, 2010), es decir, se busca establecer un plan para atraer a los consumidores que tienen la posibilidad de adquirir los productos o servicios que la empresa es capaz de ofertar al mercado. La importancia de la estrategia de comercialización radica en determinar las líneas de acción para lanzar una tecnología al mercado para seguir avanzado en el desarrollo tecnológico y concretar la innovación a través de la comercialización. Por lo tanto, surge la siguiente interrogante: ¿Cuáles son las opciones de comercialización que se pueden proponer en una estrategia para lanzar al mercado una tecnología médica?, así, el objetivo del presente trabajo es proponer una estrategia de comercialización de una tecnología médica para lanzarse exitosamente al mercado. Para realizar la propuesta se de comercialización se tomó como base el modelo de transferencia y sistema de comercialización propuesto por la OECD (2013), que contempla factores como las características del entorno (industria, marco institucional y regulatorio, recursos organizacionales, incentivos para el desarrollo, políticas nacionales y locales de ciencia y tecnología) y cuestiones internas como capacidades de la empresa y características de la tecnología en estudio. Es importante mencionar dicho modelo fue adaptado al caso de estudio asumiendo que el desarrollo tecnológico se lleva a cabo en una empresa y no en una institución académica como está planteado. Para complementar y enriquecer el trabajo, también se analizaron los factores internos de la empresa que ayudan a decir comercializar una invención según el U.S. Congress y la Office of Technology Assessment, (1995). Una vez analizados los factores para la comercialización es posible vislumbrar las opciones de comercialización que se ajustan más al tipo de tecnología, estado tecnológico y 14 capacidades de la empresa, considerando las tendencias de comercialización específicas para el tipo de sector industrial. El estudio se abordó como un estudio de caso de tipo exploratorio bajo la metodología de Yin (1994), con la finalidad de obtener información para describir el fenómeno y el objeto de estudio (la tecnología), así como para analizar las condiciones bajo las cuales se ha llevado a cabo - capacidades de la empresa, complicaciones en el proceso, estadio de la tecnología, ventajas y desventajas de la misma y el tipo de estrategia delimitada por la empresa desarrolladora-. La tesis carece de hipótesis debido al tipo de investigación establecida. En este sentido, se realizaron entrevistas a personal de la empresa, a personal relacionado con el desarrollo y comercialización de tecnología médica de otras instancias y empresas del sector de DM, también se procedió a realizar una revisión de literatura y de patentes, así como del uso de herramienta de gestión tecnológica para desarrollar la propuesta de la estrategia de comercialización con base en las características de la tecnología y las capacidadestecnológicas de la empresa. Es pertinente mencionar que se cuenta con el permiso para hacer uso del nombre de la empresa y de tecnología en cuestión para fines académicos del presente trabajo. La tesis se estructuró de la siguiente forma: Capítulo 1, muestra una revisión del marco teórico que establece los elementos teóricos para desarrollar una estrategia de comercialización de un dispositivo médico, Capítulo 2, es el marco referencia del sector de DM que abarcó el contexto nacional e internacional; Capítulo 3, explica las características y evolución de las capacidades de Vitalmex en el sector de DM; Capítulo 4, analiza las características del Vitacor®UVAD, con la finalidad de identificar los principales beneficios para la sociedad en comparación con lo ya existente en el mercado y se describe la propuesta de la estrategia de comercialización desarrollada con base en las capacidades de Vitalmex. Para finalizar se presentan las conclusiones. 15 Capítulo 1. La innovación desde un enfoque tecnológico y comercial La globalización de los mercados es probablemente el motor que impulsa la competitividad mediante la innovación, en la que se requiere de la acumulación de capacidades y conocimientos como parte del desarrollo y crecimiento económico a nivel de la empresa, el sector industrial o de una nación. En este sentido, el concepto de la innovación ha evolucionado con el paso del tiempo tomando en cuenta el contexto en el que se desarrolla. El concepto de innovación fue mencionado por primera vez por Schumpeter (1934) en su “Teoría del crecimiento económico” diciendo que los cambios (innovaciones) forman parte del crecimiento, asimismo sugirió que las empresas pequeñas eran las más innovadoras, opinión que después cambió argumentando que las empresas grandes son las que innovan más debido al poder monopólico que llegan a tener. El mismo autor propuso 5 formas de innovar: 1) Introducción de un nuevo producto, 2) Introducción de un nuevo método de producción, 3) Apertura de un nuevo mercado, 4) Conquista de una nueva fuente de provisión de materias primas y, 5) Cambio en la estructura organizativa de la industria. Posteriormente esta postura se retoma en el Manual Oslo (OECD, 2005), en el que se hace referencia a que la innovación se caracteriza por tres aspectos: la fuente (dónde surge), el grado de complejidad y el tipo de innovación (producto, proceso, organizacional y mercadotecnia), centrándose especialmente en la innovación a nivel empresarial. Freeman (1982) argumenta que la innovación es el conocimiento nuevo aplicado en la producción de productos y/o servicios comercializables, donde hace referencia a que la innovación es la sumatoria de dos variables, la invención de la tecnología y la comercialización de la misma, de esta manera establece la siguiente relación: Innovación = invención + comercialización De tal manera que la comercialización juega un papel primordial en la innovación, considerando que para el autor, una invención por sí sola no se puede llamar innovación, ya que esto depende de su introducción al mercado, es decir, que la innovación debe de tener un fin económico desde su concepción (Flores, 2010). Porter (1991, citado en Castrillón y Mares, 2013; p. 50) afirma que la innovación “es una nueva manera de hacer cosas que se comercializan. El proceso de innovación no se puede separar del contexto estratégico y competitivo de una compañía”. Por otro lado, Afuah et al. (1999) mencionan que la innovación tiene implicaciones económicas y organizacionales. La cuestión organizacional se refiere a un ciclo retroalimentado por nuevo conocimiento tecnológico, nuevo conocimiento del mercado y 16 las competencias y cualidades de la empresa, con repercusiones económicas que dependen de las características del nuevo producto, que se pueden presentar en tres tipos: 1) bajo costo, 2) atributos mejorados o 3) nuevos atributos. Afuah et al. (1999) también describe un proceso para evaluar el potencial de una innovación que consta básicamente de dos partes: 1) encontrar la base de conocimiento racional que lleva a la invención o generación de una tecnología y 2) identificar la gama de aplicaciones del producto o servicio. Se requiere entonces obtener información y procesarla, identificar la influencia de la dirección y del medio ambiente en el que se desarrolla, asimismo, existe una retroalimentación mutua entre la estrategia, estructura, sistemas, personal y cultura de la empresa (ver figura 1). Figura 1. Proceso de evaluación de potencial de la innovación. Fuente: Elaboración propia con datos de Afuah et al. (1999). En la actualidad, la innovación se percibe como proceso que engloba diferentes fases que van desde la generación de la idea hasta la comercialización de un producto, proceso o servicio nuevo, para el mercado global o nacional (Carrillo et al., 2012), es decir, incluye el desarrollo y la aplicación, en el que se supone una novedad en la tecnología, en la aplicación o en ambos, dicho proceso requiere de actividades científicas, tecnológicas (Flores, 2010), de fabricación y comercialización, esta última depende de la difusión, apoyo y aplicación de la invención o tecnología (US, Congress y la Office of Technology Assessment, 1995). En este tenor de ideas, se enfatiza la importancia de la comercialización en el proceso de la innovación de una tecnología, como parte fundamental para obtener beneficios económicos, que propicien el crecimiento y desarrollo económico de la empresa 17 desarrolladora a través de nuevas propuestas tecnológicas para el sector en que se desenvuelve y que le permitirá ser más competitiva en el sector. 1.1. Innovación en el sector de los dispositivos médicos El cambio tecnológico en el sector de los dispositivos médicos (DM) tiene un alto grado de dinamismo debido a que el ciclo de vida comercial es muy corto, oscilando entre los 18 y 24 meses (OMS, 2012; EUCOMED, 2013; PwC, 2013), en efecto, la innovación en dicho sector se ve incentivada por mejorar la calidad de vida, atender enfermedades prioritarias (EUCOMED, 2013; Flores, 2010; OMS, 2010, 2012, 2013; PwC. 2013, Somalo, 2008), acceso a los servicios, rentabilidad, calidad, limitación de costos, seguridad, comodidad, centralización en el paciente y satisfacción (Porter, 2010), en otras palabras, crear valor mediante la suma de los atributos relacionados con la diferenciación y beneficio que le brinda la innovación a los clientes o usuarios. Para el sector salud, la innovación ha sido definida por la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2010) como un proceso cíclico que se conforma de tres fases principales que se retroalimentan mutuamente: 1) el descubrimiento, 2) el desarrollo y 3) la distribución, en el que la necesidad pública de salud crea una demanda para un tipo de producto en particular y adecuado para un contexto específico, ya sea médico, tipo de práctica o de un grupo social, y que se alimenta de los esfuerzos para desarrollar nuevos o mejores productos. Dicha definición contempla de manera implícita la comercialización, al hablar de distribución de la innovación, para ponerla al alcance de los clientes y usuarios, la estrategia cosiste en cómo hacerlo. Por lo tanto, desarrollar tecnología médica implica tratar de resolver problemáticas o bridar nuevas y novedosas alternativas que sustituyan o mejoren las tecnologías o métodos existentes, impulsar la generación de ideas prometedoras y atender intereses científicos y económicos de cada región. Esto requiere enfrentar retos como: precisión de los métodos y mecanismos de la tecnología, brecha entre el diseño y el uso del dispositivo, carencia de la gestión de los dispositivos en materia de administración pública e infraestructura sanitaria, estandarizaciones internacionales,rechazo a nuevas tecnologías, costo-efectividad y accesibilidad (OMS, 2012). La complejidad de la innovación en este sector recae en llegar a explotar comercialmente la tecnología lidiando con aspectos importantes como el tiempo de 18 desarrollo, grado de especialización, dinamismo del cambio tecnológico, ciclo de vida comercial (Somalo, 2008, OMS, 2012, EUCOMED, 2013) y la aprobación sanitaria correspondiente, dado que, el sector salud se desenvuelve en un contexto de regulación y reglamentación riguroso, que gobierna el uso de la tecnología y la práctica médica (Malerba y Orsenigo, 2002; Malerba, 2007). Los principales actores en la Investigación y Desarrollo (I +D) e innovación de los DM son las universidades, centros de investigación y el sector empresarial (OMS, 2012), dentro de este último los fabricantes son la principal fuente de innovación debido a la retroalimentación recibida por parte de los usuarios (von Hippel, 2004). El desarrollo de tecnologías en otros sectores, el denominado “doble uso”, es otro factor clave para el desarrollo de DM (OMS, 2012). De esta conjunción, se observa que sí bien existe una larga lista de factores que intervienen en la innovación de los DM, se puede aseverar que identificar una necesidad y fundamentarla para definir una idea es complejo, más aún pasar de una etapa a otra en el proceso del desarrollo tecnológico, en el que se requiere enfrentarse a las demandas y barreras del sector para lograr colocar un producto en el mercado, especialmente cuando se trata de innovaciones disruptivas o emergentes. El proceso de innovación de tecnología médica es tardado debido al tiempo invertido en la investigación, evidencias pre-clínicas, clínicas y de funcionamiento que exige el sector para otorgar las aprobaciones correspondientes para uso y comercialización. Posterior a la comercialización se enfrenta también a cuestiones de seguridad y vigilancia. En consecuencia, los desarrolladores de DM requieren de altas capacidades tecnológicas (OMS, 2012), relacionadas con el aprendizaje tecnológico y organizacional, de innovación, vinculación e inversión para incursionar y mantenerse en el ambiente de la innovación (Lall, 1992; Carrillo et al., 2012). Bell y Pavitt (1995) consideran que el sector salud es intensivo en conocimiento, en este sentido, es vital para las empresas adquirir conocimiento y desarrollar habilidades a través de sus propias experiencias para reaccionar oportuna y eficazmente ante los cambios ambientales del sector y actuar acorde a las demandas de la industria, pues esta limita y determina la acción estratégica de la empresa (Teece et al., 1997). La competitividad de las empresas en un sector radica en apostar por nuevas opciones de sostenimiento en el sector en el que se desenvuelve, que pueden ser incursionar en otros 19 campos como la innovación, ofrecer productos diferenciados (calidad y precio), entre otras, para mejorar su posición en el mercado (Porter, 1991). Por ende, analizar el entorno que afectan o propician la comercialización de un producto es una acción primordial para el sostenimiento en el sector, dado que le permite tomar decisiones considerado su ventaja competitiva y su capacidad para adoptar nuevos modelos de negocio y estrategias como lo es la innovación, para ajustarse al cambio tecnológico y a las exigencias del sector. 1.2. Factores que intervienen en la innovación de los dispositivos médicos El papel del entorno como limitador en la realización de actividades relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación, requieren de la participación conjunta y continua de un conglomerado de actores, la interacción entre las instituciones de educación, la red de empresas y el marco legal establecido por el Estado para fortalecer e incentivar tales labores, así como para atraer los mercados internacionales (Arroyo–López y Cárcamo- Solís, 2009). El sector de los DM se conforma por diversos tipos de empresas, entre ellas se encuentran manufactureras, comercializadoras, proveedoras de servicios especializados, distribuidores y desarrolladoras de productos. Si bien el crecimiento de cada una de ellas depende de sus capacidades, la innovación se pude considerar como una oportunidad que proporciona mayores beneficios en comparación con las empresas que no innovan (von Hippel, 2004), inclusive beneficiar a toda la cadena de valor a nivel sectorial (Malerba, 2002). La conexión entre las necesidades y demandas dependen de la cercanía y confianza entre los usuarios, los proveedores y los fabricantes, frecuentemente la generación de la idea es aportada por los practicantes de la medicina (usuarios) o se desprenden de los avances científicos en otras áreas del conocimiento (ERG, 2006), aunque no necesariamente son las únicas fuentes de innovación. Los fabricantes y suministradores de servicios también tiene una participación en la generación de la ideal, aunque en menor proporción (von Hippel, 2004). Por otro lado, el tamaño de la empresa (Schumpeter, 1934; Penrose, 1959; OMS, 2012) es otro factor influyente para llevar a cabo actividades que competen al proceso de innovación. Schumpeter (1934) y Petkova et al. (2010) sostienen que las empresas pequeñas son las que tienen mayor participación en la I+D, mientras que las empresas 20 grandes son las que cuentan con capacidades importantes a nivel organizacional y económico para llevar a la comercialización los DM de forma exitosa (ERG, 2006). Sin embargo, las tecnologías avanzadas se desarrollan por empresas que se encuentra ubicadas o con sedes en países industrializados, mientras que, las tecnologías sencillas o incrementales se desarrollan en los países en desarrollo (OMS, 2012; OECD, 2002). El entorno juega un papel importante para el crecimiento de una empresa y desarrollo económico de la misma, esta consecuencia no sólo repercute en la organización de la misma, sino también en el crecimiento de una nación, la cual establece y propicia las condiciones del desarrollo, desencadenadas por el impacto del desarrollo tecnológico. La empresa, entonces, debe considerar aquellos factores de su entorno que favorecen o limitan su desarrollo y crecimiento. La figura 1, muestra los factores que según Porter (1991) influyen en la ventaja competitiva de la empresa, pero que una vez analizados pueden ayudar a planear estrategias de comercialización -dependiendo del tipo de tecnología y mercado objetivo (Zack, 1999)- y de posicionamiento. Figura 2. Factores que influyen en la ventaja competitiva de la empresa Fuente: Elaboración propia con información de Porter (1991). Por otro lado, Penrose (1959) analizó las características y factores que propician el crecimiento de la empresa inmersa en un sector industrial, abordando puntos transcendentales como los activos tangibles e intangibles que forman parte de la firma, como: Tamaño de la empresa, se relaciona con la limitación de su horizonte y pocas oportunidades de expansión, para el caso de las empresas pequeñas; mientras que 21 para las grandes se ven favorecidas por contar con una posición ya establecida en el mercado y con fondos propios más amplios. Descentralización administrativa, la dirección no trata de abarcar ni dirigir la organización entera, sino sólo interviene en puntos clave, cruciales para el direccionamiento de la organización. Políticas públicas o financiamiento, establecen los límites de crecimiento de las empresas. Recursos físicos, es decir, las instalaciones, equipos, terrenos y recursos naturales, materias primas, productos semiacabados, subproductos y desperdicios, incluso los stocks. Recursos humanos, mano de obra especializada o no, y personal de oficinas, administrativo, financiero, legal, técnico y de dirección. “Espíritu emprendedor”, el cual se puede entender como predisposiciónpsicológica que lleva a los individuos a arriesgarse con la esperanza de obtener un beneficio y, en particular, a encauzar su esfuerzo y sus recursos hacia actividades especulativas. Versatilidad y capacidad directiva de los empresarios, asociado con la visión de los mismos y con las condiciones internas de la empresa. Mercado de factores o de productos, condiciones externas a la empresa. Incertidumbre y riesgo, combina las condiciones internas y externas a la empresa. Los factores antes mencionados no son ajenos al sector de DM, pero considerando la especialización del mismo se deben abordar otros factores específicos de este. En este tiene especial relevancia el marco regulatorio e institucional, que se gobierna por cuestiones nacionales e internacionales (Malerba, 2002), así como de las tendencias de marketing propias de la industria (Somalo, 2008). Por otro lado, existen factores de otra índole que recaen en la innovación. La estrategia competitiva adoptada por la empresa es el punto de partida para establecer su participación en el mercado a través del tipo de acciones que realiza (Porter, 2007) derivadas del conocimiento que tiene de este. La empresa es capaz de acoger estrategias de acuerdo a sus posibilidades de competir en el mercado. Miles y Snow (1978, citados en Gómez et al., 2012) realizaron una tipología de los comportamientos adoptados por las empresas para lograr sus objetivos: a) Exploradora o líder: la empresa es dinámica, realiza cambios y mejoras tratando de ser la 22 primera en desarrollar nuevos productos y/o mercados, aun cuando estas innovaciones no tengan éxito; b) Analizadora o seguidora: sostiene una base estable de productos y mercados, selecciona nuevos productos o mercados para desarrollar, observando lo que hace la empresa líder (sus éxitos en el mercado) para imitarlos; c) Defensiva o imitadora activa: la empresa muestra estabilidad en los productos que ofrece y en el mercado en que se desenvuelve. No está interesada en las modificaciones y se concentra en la mejora continua de los productos que ofrece, y d) Reactiva o imitadora pasiva: no cuenta con un área de producto-mercado duradera y estable; normalmente actúa forzada por las presiones del entorno y de la competencia. En efecto, las empresas para mantener y crecer en el ambiente en que compiten deben conocer las disposiciones de este, así como de sus capacidades internas, características y acciones que realiza para enfrentar los retos que se les presentan. La expansión y permanencia en la industria de forma competitiva, implica entonces reconocer las fortalezas, debilidades e identificar su participación en el mercado. El conjunto de toda esta información es valiosa para la toma de decisiones y estrategias que conciernen a la misma, para mejorar su posición en el mercado. 1.3. Capacidades necesarias para la comercialización de dispositivos médicos Mantenerse en un sector industrial, implica que el conocimiento y aprendizaje acumulado por la firma, evolucione y se desarrolle, con la finalidad de generar capacidades para mantenerse en un ambiente de constante cambio. Como se mencionó anteriormente, las capacidades de la empresa forman parte de los factores que influyen en la concepción del mercado, la reacción ante los cambios y en las estrategias basadas en la experiencia y en la búsqueda de nuevas alternativas de crecimiento (Lall, 1992), como la mejora de procesos, reducción de costos, la incursión en nuevas líneas de negocio, desarrollar y mejorar tecnología, etc. 1.3.1. Capacidades Tecnológicas La empresa es el primer nivel organizacional que interviene en la generación de una innovación (Adner y Levinthal, 2001) que depende del tipo de industria y de las condiciones del mercado (Levin et al., 1985). La innovación es un vehículo que propicia el crecimiento de la empresa. La evolución de una empresa y su crecimiento coadyuvan al aprovechamiento de sus recursos en favor de 23 mejorar sus procesos, asimilar nuevas tecnologías, elevar su competitividad y decidir emprender nuevos proyectos encaminado su aplicación para fines comerciales, es decir, para incursionar en los procesos de innovación (Cohen y Levinthal, 1990). Al considerar que la innovación es un proceso que implica el desarrollo y comercialización de un producto, también se puede decir que depende de las características de la empresa y su interacción con el entorno como parte de un proceso de aprendizaje, que incentiva a seguir desarrollando capacidades para su propio desarrollo y crecimiento. Es este sentido, es pertinente retomar el análisis de las capacidades de la empresa como parte fundamental para desarrollar tecnología (invención) y comercializarla. Nelson y Winter (1982) mencionaron que las capacidades de aprendizaje son importantes al enfocarlas en la generación del cambio tecnológico, tomando como referencia esto, se infiere que tanto los individuos como las empresas incluyendo las economías nacionales puedan crear riquezas a partir de dichas capacidades (Lundvall, 1992). La acumulación de conocimiento derivado del aprendizaje, experiencias y habilidades que se generan a través de la interacción entre las instituciones y recursos especializados, desencadena el desarrollo de capacidades tecnológicas que permiten participar y gestionar los cambios tecnológicos (Bell y Pavitt, 1993). La gestión del conocimiento compete tanto a las instituciones como a la empresa donde se concibe. La taxonomía de Lall (1992), es una matriz que define las capacidades tecnológicas a través de las actividades realizadas por las empresas, agrupándolas por el tipo de función como: actividades de inversión, producción y vinculación. Después, son clasificadas por el nivel de complejidad de las acciones llevadas a cabo, básico (rutinas simples, basadas en la experiencia), intermedias (duplicación adaptativa, basado en la búsqueda) y avanzadas (riesgo innovativo, basado en la investigación); sin embargo, estas últimas son muy generales, ya que no se observa claramente si el tipo de actividades recaen en innovaciones incrementales o radicales, y no expresa los cambios organizacionales que implican estas. Por tal motivo, se propone una adaptación a dicha taxonomía insertando las capacidades de innovación de tal manera que se observe con mayor claridad el nivel de complejidad, que implica desarrollar capacidades de este tipo (ver tabla 1). 24 Tabla 1. Clasificación de capacidades tecnológicas Fuente: Adaptado de Lall (1992). Idealmente se espera que las empresas trasciendan en el sendero de las capacidades tecnológicas y ver el fenómeno a largo de su trayectoria y crecimiento; empero, este no sólo descansa en las intenciones de la empresa sino que también depende de las capacidades del sector industrial o de la nacional donde se desarrolla la firma (Lall, 1992). La empresa evoluciona dado que, las capacidades tecnológicas (habilidades) adquiridas mediante el conocimiento derivado de experiencias y comprensión del entorno, le dan la facultad para reaccionar conscientemente ante los cambios tecnológicos y las dinámicas del sector, pero también pueden ser un detonante para identificar oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. 1.3.2. Capacidades de vinculación academia-empresa La interacción entre los actores institucionales y el sector industrial ha dado como resultado la transferencia de tecnología, que se relaciona estrechamente con la generación de nuevos conocimientos que aportan novedad o mejoras a los productos y servicios que compiten en el mercado. 25 En este contexto, las instituciones académicas juegan un papel muy importante dentro del Sistema Nacional de Innovación (SNI), pues son los agentes generadores del conocimiento que sirve como insumo para las innovaciones en el sector productivo.Las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros e Institutos de Investigación (CII) juegan un doble rol, como: 1) formadores de recursos humanos y 2) fuente de generación de conocimiento (Becerra, 2008; Dutrénit et al., 2010). La visión que tienen los empresarios al consolidar una red de colaboración con las IES o CII es para aprovechar el conocimiento y capital humano especializado que les brindan dichas instituciones para generar y desarrollar nuevas ideas y convertirlas en productos comercializables en el mercado (Pérez-Hernández, 2014). La relación entre dichas entidades es una de las principales herramientas con las que cuentan los emprendedores para concretar sus planes de crear nuevas empresas comprometidas con el desarrollo y la innovación de productos y servicios, para ser partícipes en un mercado competitivo, sin embargo, se solicita contar con un complejo dimensional de capacidades a nivel organizacional, institucional y social, tanto en las instituciones como en la empresa (Pérez-Hernández, 2014) para logar una vinculación exitosa. Si bien las IES y CII son los generadoras de conocimientos que pueden ser aprovechados por las empresas para generar desarrollos e innovar, los principales obstáculos para establecer vínculos Institución-Empresa son: el desconocimiento de los intereses y necesidades del sector industrial así como los mecanismos de comercialización de tecnología, carencia de un marco institucional que motive y propicie la colaboración beneficiosa de ambas partes, falta de capacidades de investigación y de infraestructura en las IES y CII (Pérez-Hernández, 2014)y la falta de acervo de conceptos científicos y de investigación de ciencia y tecnología, de igual forma que la institución carece de conocimientos empresariales y financieros (Silva, 2013). A pesar de que actualmente se ha visto un aumento significativo en las instituciones enfocadas a la investigación y desarrollo tecnológico, no se ha conseguido consolidar una vinculación fuerte entre ambos actores, que resulta un atraso y estancamiento en la economía del país. 26 1.3.3. Capacidades de Innovación La finalidad de una innovación es mejorar algo que ya existe o crear algo nuevo para resolver un problema, la novedad no necesariamente tiene que ser a nivel global, se puede sólo aplicar a un nivel organizacional menor (Schumpeter, 1934). Empero, la innovación implica un alto nivel de conocimientos adquiridos. Después de asimilar y dominar la tecnología, es decir, entender cómo y por qué funciona, se puede idear una mejora o una nueva forma de cómo hacerlo, es hasta entonces cuando se adquiere la capacidad de innovar (Cohen y Levinthal, 1990). Por tal razón, la base de las capacidades de innovación es la capacidad de absorber y asimilar el conocimiento. Cohen y Levinthal (1990), mencionan que la parte crítica de la innovación es adquirir conocimiento, independientemente de que existan diversas formas de hacerlo. Así que la empresa se enfrenta a crear las habilidades necesarias para absorber y valorar el conocimiento y aprovecharlo al máximo mediante su explotación comercial. Penrose (1959) dice que este tipo de habilidades se relacionan con el tamaño de la empresa. Pero, ¿cómo apropiarse de más conocimientos, que permitan incrementar las capacidades de innovación de la firma?, Cohen y Levinthal (1990) dicen que, por una parte se debe de asimilar conocimiento que compete a las capacidades de absorción organizacional de la empresa e incluir su desempeño innovador, por ejemplo, mediante estrategias de vinculación que le permitan tener un acercamiento más estrecho entre los actores que conforman su entorno y/o entre clientes y proveedores como propone von Hippel (1998), relación que conlleva un flujo de información de un agente a otro mediante la retroalimentación mutua, que se convertirá en conocimiento de valor para la empresa. El Manual Oslo (OECD, 2005) hace referencia a que las capacidades puede implicar, por ejemplo, el uso de nuevos métodos para vender sus producto o servicios, así como para ampliar la empresa, apropiarse y crear nuevo conocimiento para beneficiarse económicamente de este, también, puede ser a través de la inversión en actividades de I+D, ya sea de manera individual o a través de colaboraciones con socios, adoptar tecnología desarrollada en empresas o instituciones o la compra de información técnica (licenciamiento y transferencia de tecnología). En este sentido, la empresa puede incrementar sus capacidades de innovación a través de las acciones que realiza para ser más competitiva. Sin embargo, no cualquier tipo de organización es capaz de adoptar un pensamiento innovativo y arriesgarse en invertir en estas. 27 1.4. Desarrollo y estrategias de comercialización de tecnología médica. El proceso de desarrollo tecnológico implica diversas etapas que conducen o dirigen a una innovación, es decir, llegar hasta la comercialización de la invención. La idea surge de dos aspectos previos, la necesidad y el conocimiento, que dan pie a la definición de la idea. Desarrollar tecnología requiere tener un amplio conocimiento sobre lo que se pretende hacer, las capacidades y limitaciones de los actores participantes en el proceso, conocer el entono y sus demandas. En el sector de los DM de 60 ideas generadas para nuevos desarrollos de productos o procesos, tres de ellos llegan al mercado, y sólo uno podrá denominarse exitoso (Flores, 2010), por tal razón, es importante que durante todo el proceso de desarrollo (desde la generación de la idea hasta la comercialización) se hagan evaluaciones del estado del proyecto, tanto en tiempo y capital, con la intención de reducir la incertidumbre y riesgo implicado. Flores (2010) menciona que para desarrollar tecnología médica es importante conocer primero el negocio antes que el producto, y visualizar el proyecto en cada una de las etapas del proceso antes de la comercialización para estimar la inversión del proyecto. El conocimiento previo de las implicaciones del desarrollo tecnológico marca la pauta para delimitar los objetivos y los resultados que se pretenden obtener, es necesario hacer un trabajo exhaustivo sobre el mercado y las reglas del mismo. En el caso del sector de los DM, industria altamente competitiva, intensiva en conocimiento y regida por un marco regulatorio robusto tanto nacional como internacional, exige para las empresas del sector cumplir con los requerimientos sanitarios para comercializar un producto, ya sea una tecnología simple o una avanzada (OMS, 2012). 1.4.1. Desarrollo de tecnología médica Aventurarse a desarrollar tecnología médica, compete desarrollar e incrementar capacidades tecnológicas, realizar cambios organizacionales y acoger nuevas estrategias que justifiquen el comportamiento de la empresa. El proceso de desarrollo de DM (ver figura3) depende de dos variables: tiempo y flujo de capital. Asimismo implica la colaboración entre la industria, la academia y el gobierno. Las implicaciones, relevancia e importancia de cada uno de los aspectos antes mencionados, se justifica a través del uso de las herramientas de gestión tecnológicas, que pueden ayudar a planificar y vislumbrar el comportamiento del flujo de capital y del trabajo 28 en dicho proceso. La descripción de éste, se basa en explicar la participación y relación entre los aspectos mencionados y las etapas de desarrollo. Por otro lado, la importancia y relevancia de la colaboración entre la academia, la industria y el gobierno, para lograr desarrollar tecnología médica, radica en llevar una logística adecuada que respalde el trabajo involucrado y comprender el objetivo de la tecnología, para evitar problemas de conceptualización y de plantación. Dicha conjunción es posible se visualizarla en la figura 3, que indica las intervenciones de cadaactor . El proceso inicia con la generación de la idea, proveniente de una “fuentes de innovación” (von Hippel, 2004), que pretende resolver un problema o atender una necesidad. El valor adjudicado a los productos y servicios del sector salud, depende de los beneficios que le ofrecen a los consumidores o usuarios de la tecnología médica (Porter, 2010; Cabrera, 2010). Los atributos que le agregan valor a este tipo de tecnologías son los denominados hitos que se clasifican en técnicos y comerciales, éstos son clave para reducir el riesgo e incertidumbre relacionados con la innovación, los cuales revalorizan la I+D, debido a que el costo implicado al cumplir con dichos atributos afecta al valor final de la tecnología (OMS, 2013). Sin embargo, el no cumplir con los hitos puede crear mayor incertidumbre, y por tanto, reducen las posibilidades de conseguir inversores (Flores, 2010). Los hitos técnicos, son aquellos atributos que le dan valor a la parte tecnológica del desarrollo, los cuales son: respaldo científico, prueba de concepto, protección de la PI, diseño conceptual, diseño a detalle, prototipo funcional, verificación (pruebas de banco), diseño para manufactura y validación (pruebas preclínicas y clínicas). Los hitos comerciales, son atributos o características que ayudarán a posicionar la tecnología en el mercado, como: definir la necesidad no satisfecha, estimación del tamaño de la necesidad, análisis de clientes y competidores y definición del concepto de producto. La figura 3, muestra en qué momento del proceso se pueden ir cumpliendo cada uno de los hitos que se relacionan directamente con el avance en cada una de las etapas o fase del proceso. Los hitos comerciales pueden considerarse como factores de vital importancia para el lanzamiento de un producto o servicio al mercado. Una de las barreras de la innovación en el sector de los DM se hace presente en la primera etapa, la generación de la idea, dado que numerosos proyectos carecen de un completo entendimiento de la necesidad, originando una brecha entre el diseño y el uso del 29 dispositivo (OMS, 2012), que en un futuro puede resultar en un dispositivo creado para un contexto donde no existe una necesidad y por tanto carecer de demanda (Flores, 2010). En efecto, es importante realizar un trabajo previo de investigación que fundamente la propuesta del desarrollo tecnológico, mediante la vigilancia tecnológica y la inteligencia de negocio, para así llegar a la definición de la necesidad. En las primeras dos etapas (investigación básica y aplicada, y prueba de concepto) la inversión es relativamente baja, en comparación con las demás etapas del proceso. La figura 3, muestra con una línea roja el flujo de capital en el proceso y desataca un punto crítico, el denominado “valle de la muerte” en la fase que engloba las actividades de diseño, desarrollo, verificación y validación, debido a la gran inversión que se requiere. La inversión de capital se puede obtener de programas de apoyo gubernamentales, inversionistas ángel, y de familiares y amistades. Los apoyos de gobierno que buscan fortalecer e incentivar la innovación del sector salud, solo representan una parte minoritaria de los gastos implicados en comparación con el grado de inversión requerida. Prever la inversión requerida (visualizando las fuentes de inversión) es vital para el proyecto, sino se tiene una estimación apropiada de esta, se corre el riesgo de fracasar y perder cuantiosas de capital de los inversores involucrados en el proyecto. En relación al párrafo anterior, las pruebas piloto, las mejoras del diseño, la contratación de servicios de laboratorios certificados (en caso de no contar con la infraestructura requerida), necesarios para realizar las pruebas clínicas, pagos correspondientes a la protección de la propiedad intelectual (PI) y las compras a proveedores (en algunos casos alianzas estratégicas) que conforma la cadena del valor para la producción de la tecnología, también requieren de la solidez del flujo de capital. Las herramientas de gestión tecnológica que competen a estas fases son: en primer lugar la evaluación de la tecnológica, que requiere establecer un plan estratégico para conformar la cartera de proyectos necesarios para dar continuidad al proceso de desarrollo tecnológico, posteriormente se administran los proyectos con base en la planeación antes propuesta. La gestión de la PI es otra actividad clave para competir en el mercado, ya que al contar con los derechos de la PI es posible bloquear a los competidores de la industria y obtener una ventaja competitiva, que debe ser explotada en relación al tiempo que dura su vigencia de protección, por otro lado, esta fase también depende del tipo de estrategia del desarrollador de tecnología. 30 Si bien la protección de la PI es uno de los hitos técnicos que crean valor a la tecnología (ver figura 3) y que debe proceder en etapas críticas del proceso de desarrollo tecnológico, existe un grave desconocimiento de los mecanismos y de las estrategias de PI por parte de los desarrolladores, que se puede relacionar a la falta de cultura de protección (Flores, 2010; Urrusti et al., 2012). Retomando el procesos de desarrollo tecnológico, la etapa que refiere a actividades relacionadas con la pre comercialización, certificación y registros sanitarios, el sector de DM cumplir con los requerimiento de los organismos de regulación sanitaria, para obtener la aprobación para uso y comercialización de la tecnología (ver figura 3). Muchos proyectos fallidos, son la consecuencia de no superan la barrera de la regulación previa a la comercialización, debido a una falta de planificación y estrategia inadecuada (Urrusti et al., 2012), por lo tanto, este aspecto es determinante en el desarrollo de tecnología médica. Una vez en la etapa de pre comercialización, se recomienda realizar un estudio para valorar la tecnología, es decir, determinar un precio de venta de la tecnología considerando el estado tecnológico y expectativas esperadas del desarrollador, con relación a los propósitos comerciales del mismo. Este estudio permitirá diseñar una estrategia de comercialización alineada con las ventajas competitivas de la tecnología y de la empresa desarrolladora. La penúltima del desarrollo tecnológico concierne al lanzamiento del producto (ver figura 3), desarrollo del mercado y licenciamiento, estas actividades se relacionan con el modo de comercialización que la empresa desarrolladora vislumbró para su tecnología. Existen diversas formas de comercializar tecnología, las cuales trataran en el siguiente apartado Finalmente la última etapa se refiere a la madurez de la comercialización de la tecnología, que en principio es lento, debido a cuestiones de aceptación y promoción de la misma. Se caracteriza por tener un flujo alto de capital y se hace tangible el beneficio económico esperado por la empresa (ver figura 3). De igual forma Ulrich et al. (2011), mencionan que el desarrollo tecnológico es un proceso, que implica el diseño y desarrollo de productos, en el que interviene la planeación, desarrollo del concepto, diseño del nivel del sistema, detalle del diseño, pruebas y refinamiento, y escalamiento de la producción; haciendo énfasis en los aspectos de 31 marketing, diseño, manufactura y otras funciones, en cada fase, ya que estos recaen en el valor del producto final Urrusti et al. (2012) aseguran que, en México existe poca producción de nuevas empresas y productos debido a la escasez de inversionistas ángeles y de capital de riesgo, los procedimiento burocráticos de los departamentos jurídicos de las instituciones para celebrar convenios de colaboración entre ellas, y los inadecuados programas gubernamentales de apoyo a las empresas para las fases de prueba de concepto, desarrollo, y pre comercial.Asimismo es un problema la falta de cultura de protección a la PI, la falta de visión de largo plazo y de los mercados globales. 32 F ig u ra 3 . Id en ti fi ca ci ó n d e a ct o re s y f a se s en e l d es a rr o ll o d e te cn o lo g ía m éd ic a F u en te : A d ap ta d o d e U rr u st i et a l. ( 2 0 1 3 ) 33 1.4.2. Comercialización de tecnología médica El mercado global dispone de una gran diversidad de DM, se estima que el mercado cuenta con aproximadamente 10 500 tipos de estos (OMS, 2010). Debido a que el mercado es altamente competitivo, es necesario recurrir a estrategias que coadyuven a las empresas a comercializar sus productos. Las estrategias de comercialización van de la mano con la ventaja competitiva de la tecnología (Porter, 1991; Zack, 1999; Cabrera, 2010), es decir, que se busca establecer un plan alineado con las estrategias de la empresa para atraer a los consumidores que tienen la posibilidad de adquirir los productos o servicios que esta es capaz de ofertar al mercado. Para poder comercializar es importante conocer a la empresa, de tal manera que se identifiquen las ventajas competitivas, competidores y seguidores actuales y futuros, mercados potenciales, canales de distribución, prácticas comerciales, cuestiones legales de un país o región, oferta tecnológica y tendencias de mercadeo propias de la región (Somalo, 2008; Cabrera, 2010). La comercialización es la intención de obtener beneficio de una innovación (nuevas tecnologías en productos, procesos, servicios, etc.) a través de su venta en el mercado. Sin embargo, es un filtro en el desarrollo tecnológico, ya que frecuentemente las invenciones se producen como prototipos o en bajos volúmenes que no son comercializables aún, debido que los recursos administrativos y financieros requeridos son demasiado grandes para los desarrolladores, por lo que se recurre a otras estrategia como licenciar la tecnología, cesión de la PI o simplemente se abandona el proyecto (U.S. Congress; The Office of Technology Assessment, 1995). Según Cabrera (2010) la comercialización es el conjunto de varios factores conformado por el tipo de organización, los recursos y medios con los que cuenta una empresa para lograr recuperar la inversión realizada y comercializar la tecnología para obtener un beneficio económico, ya sea bajo la modalidad de venta directa, licenciamiento o el intercambio de tecnologías (Mitchell, 1991; Mitchell y Singh, 1996) Por tal razón, existen diferentes opciones de comercialización, que inclusive se pueden complementar mutuamente. Considerando las estrategias y objetivos de las empresas, la comercializar tecnología se da en distintas formas (ver Tabla 2), pero estas dependen de las capacidades de la empresa para elegir la vía comercialización que más se ajusta a sus posibilidades. Sullivan (2001, citado en Cabrera, 2010) propone diferentes opciones: 34 Tabla 2. Opciones de comercialización en relación a la vía de comercialización adoptada por la empresa Vía de comercialización Opciones Medios propios Creación de una empresa. Creación de spin-off Producción y venta directa. Medios compartidos Alianzas estratégicas. Asociaciones de riesgo. Medios de terceros interesados Licencia de activos de PI. Transferencia de tecnología. Franquicias. Fuente: Elaboración propia con datos de Sullivan (2001, citado en Cabrera, 2010) En particular las tecnologías médicas se caracterizan por comercializarse a través de del licenciamiento, ya sea en etapas tempranas o en avanzadas, dependiendo de las capacidades de producción, inversión y comercialización de las tecnologías (WIPO et al., 2013, Mitchell, 1988, 1991). Sin embargo, en algunos casos las empresas líderes del sector absorben pequeñas empresas y por tanto adquieren los derechos de PI de la tecnología desarrollada por estas. Ahora bien, Lin (1987, citado en Castells, P. E., & Pasola, J. V., 2003) comenta que el tiempo de lanzamiento de los productos se ha incrementado, pero que un tercio de estos terminan en fracaso, que implica pérdidas para la empresa desarrolladora en cuestiones de capital, tiempo, esfuerzo y reputación. Probablemente esto puede ser consecuencia de una mala estrategia o simplemente de no evaluar el potencial de producto antes de salir al mercado. En este sentido, es importante considerar que para realizar una estrategia de comercialización es importante retomar algunos conceptos teóricos como la innovación desde un punto de vista económico, para obtener un beneficio como resultado de los esfuerzos realizados para obtener una invención. Tales resultados también dependen del tipo de desarrollo y del entorno. Porter (1991), Afuah (1990) y Somalo (2008), hacen referencia a factores externos de la empresa que afectan directamente en las acciones realizadas y el desempeño de la misma dentro de la industria en la que se desenvuelve, por ende, repercute en las estrategias adoptadas para ser más competitiva y para comercializar sus productos o servicios. Por otro lado, Penrose (1959), Lall (1992) y Teece (1990) toman en cuenta otros factores que son internos de la empresa, relevantes para el desarrollo y crecimiento de la misma, como: las capacidades tecnológicas, el tamaño de la firma, la estructura 35 organizacional y la cultura entre otros, que elevan sus posibilidades de permanencia y mantenimiento en el sector industrial. La firma entonces tiene que hacer uso de sus propios recursos y de las condiciones externas para posicionarse en el mercado. La OECD (2013), diseñó un modelo de transferencia y comercialización de tecnología academia-empresa, que tomar en cuenta aspectos externos e internos a la institución desarrolladora, que influyen en la transferencia y comercialización de tecnología, asimismo, propone algunas opciones para realizar dichas actividades y hace hincapié que los beneficios esperados son de tres índoles, económico, social y cultural (figura 4). Cabe destacar que también propone la evaluación de la tecnología como punto de partida para establecer una estrategia para la protección de la PI relacionada a la tecnología y que es fundamental para adoptar un mecanismo de transferencia de tecnología y de comercialización, que se ajuste a la naturaleza dela tecnología y al estado tecnológico en que se encuentra. La última parte del modelo muestra que los beneficios que espera obtener la empresa dependen directamente del mercado de la tecnología y del modo de transferencia y/o comercialización de la misma (ver figura 4). Es pertinente mencionar que debido a que la tecnología en estudio, refiere a un desarrollo tecnológico emprendido en el sector industrial y que se encuentra en la etapa de pre comercialización, fue necesario realizar una adaptación al modelo antes mencionado, en virtud de que la comercialización se requiere observar desde un enfoque de la relación empresa-empresa (ver figura 4). U.S. Congress y la Office of Technology Assessment (1995), mencionan que la empresa es la encargada de decidir si quiere comercializar una tecnología o no, con base en la evaluación de aspectos importantes como la rentabilidad de crear una nueva empresa, la capacidades para proteger la PI, el grado de existencia o la competencia anticipada, el tamaño y la rentabilidad del posible mercado, los costos de fabricación y las actividades relacionadas con la comercialización. La evidencia empírica muestra que las patentes y licencias, publicaciones, la contratación de la industria, las colocaciones de los estudiantes, y de investigación por contrato son los más canales importantes para los sectores de I + D de alto consumo como la biomedicina y química ingeniería (OECD, 2013). 36 Figura
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