CRM - Benitez gonzalez Jimena

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CRM
INTEGRANTES
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ALBA PARRAZALES VANESSA
BENITEZ GONZALES LAURA JIMENA
CONTRERAS HERRERA SONIA
CONTRERAS RAMOS LUIS ARMANDO
INTRODUCCIÓN 
22 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMEN
Las herramientas CRM incluyen funcionalidades que
permiten hacer un seguimiento de las interacciones
de los clientes a través de varios canales, como
formularios de contacto, e-mails, llamadas telefónicas,
etc. Gracias a las herramientas CRM, los equipos de
ventas y de marketing disponen de un conjunto de
herramientas para gestionar todo su flujo de ventas y de
marketing, desde la identificación de los clientes
potenciales hasta la gestión y el cierre de negociaciones.
¿QUE ES?
DIRECCIÓN DE E-MAIL
CRM son las siglas en inglés de
Customer Relationship
Management, es decir, de
Gestión de Relaciones con el
Cliente. Es el término que
abarca todos los procesos,
acciones y tecnologías que una
empresa utiliza para el
desarrollo, la retención y la
captación de clientes.
 PERMITEN REGISTRAR LA
INFORMACIÓN DE CONTACTO
DE LOS CLIENTES, COMO:
NÚMERO DE TELÉFONO
EMPRESA
PAÍS, ETC.
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¿QUÉ MÓDULOS MANEJA/CONTIENE Y
QUIENES SON SUS USUARIOS?
MÓDULO DE SERVICIOS
MÓDULO DE VENTAS
MÓDULO DE MARKETING
MÓDULO DE INFORMES, ESTADÍSTICAS Y CUADROS DE
MANDO
MÓDULO CRM SOCIAL 44
MODULOS
El módulo de servicios permite centralizar todos los datos de cada cliente para
comprender mejor su comportamiento, sus preferencias y sus necesidades. Podrás
consultar en cada momento y caso por caso la información de contacto, el tipo de
cliente o el estado de sus compras. 
EL HISTORIAL DE COMPRAS 
LAS LLAMADAS REALIZADAS
LAS RECLAMACIONES EN CURSO Y TRAMITADAS
LAS INTERVENCIONES TÉCNICAS
LAS DEVOLUCIONES DE CADA CLIENTE
DE ESTE MODO, SE REGISTRAN:
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DE SERVICIOS
LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES
MODULOS
la gestión de cuentas y contactos,
la gestión de agendas y de la actividad comercial, 
la gestión de territorios y oportunidades, 
la definición de los productos, tarifas y ofertas,
las previsiones de análisis de ventas. 
El objetivo de este módulo es optimizar el funcionamiento del departamento
comercial. 
Entre los componentes que podemos encontrar destacan:
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DE VENTA
EL ELEMENTO BÁSICO PARA AUTOMATIZAR LAS FUERZAS DE VENTAS
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Este módulo facilita y automatiza el acceso a
la información sobre los perfiles de tus clientes.
Podrás conocer qué buscan, en qué momento y
de qué manera puedes comunicarte con ellos.
Todos estos datos te ayudarán a implementar
programas de retención del cliente, asegurando
una relación estable, personalizada y duradera.
MODULOS
DE MARKETING
CÓMO OPTIMIZAR TUS CAMPAÑAS GRACIAS A LA
SEGMENTACIÓN DE CLIENTES
LA GESTIÓN INDIVIDUALIZADA DE TUS CAMPAÑAS
DE MARKETING GRACIAS A LA SEGMENTACIÓN DE
CLIENTES;
LA GESTIÓN DE PROMOCIONES A TRAVÉS DE
CORREO ELECTRÓNICO EMPLEANDO EDITORES DE
PLANTILLAS ESPECÍFICOS;
LA PERSONALIZACIÓN DE TU CALENDARIO DE
EVENTOS.
ENTRE LAS FUNCIONALIDADES DISPONIBLES
DESTACAN:
 
MODULOS
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DE INFORMES, ESTADÍSTICAS Y CUADROS DE MANDO: LA
INFORMACIÓN ESTRATÉGICA PARA TU EMPRESA
Estas te permiten elaborar informes periódicos con los indicadores claves del
rendimiento de tu empresa. 
Podrás obtener los datos sobre la actividad diaria de cada departamento,
controlar el nivel de satisfacción de tus clientes o realizar comparaciones para
entender qué áreas y qué iniciativas permiten obtener mejores resultados.
 
Los cuadros de mando resumen el progreso global de la organización de tu
empresa mediante una serie de indicadores que reflejan la productividad de
cada departamento en tiempo real .
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MODULOS
 CRM SOCIAL
LA HERRAMIENTA PARA CONECTAR CON LAS MARCAS E
IDENTIFICAR LOS CLIENTES INSATISFECHOS
Las redes sociales son uno de los canales más utilizados por los clientes para
conectar con las marcas y una potente herramienta para mejorar la relación
con el cliente.
Integrar la información de estos canales digitales en tu sistema CRM
beneficiará a las fuerzas de ventas, a los equipos de marketing y a los
departamentos del servicio al cliente. 
Podrás seguir simultáneamente los productos, las marcas, la competencia y las
campañas. Conocerás los comentarios que los clientes realizan sobre tu
empresa y tus productos.
DESARROLLO
3.1. CON LA PLATAFORMA DE MONDAY CRM, SIMULA E IMPLEMENTA AL MENOS 4
MÓDULOS DE LA EMPRESA EJEMPLO QUE SELECCIONASTE Y EJEMPLIFICA:
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A) MÓDULOS DEL CRM QUE SON APLICABLES A TU EMPRESA ¿CUÁLES Y POR QUÉ?
B) ¿QUÉ DATOS/ESTADÍSTICAS Y/O ACCIONES SE OBTIENEN A LA ENTRADA Y
SALIDA DE CADA MÓDULO IMPLEMENTADO?
EMPRESA CANDYBOX
SOMOS UNA EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE CONFITERÍA, CON LOS MÁS
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, INNOVACIÓN Y PRECIOS
COMPETITIVOS. SOMOS UN GRUPO ENCABEZADO POR UN
CUERPO DIRECTIVO EXPERIMENTADO, CON INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA, CALIDAD HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL;
DESDE NUESTRO LUGAR DE OPERACIÓN Y A TRAVÉS DE
NUESTROS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN UBICADOS EN LA
CIUDAD DE MÉXICO, LLEGAMOS A TODOS LOS CANALES DE
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO A NIVEL NACIONAL, DE ESTA
MANERA NUESTROS PRODUCTOS ESTÁN DISPONIBLES EN
MUCHOS PUNTOS DE VENTA.
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LEADS
FUNCIONA COMO UN DIRECTORIO PARA TODOS LOS LEADS ENTRANTES Y
CALIFICADOS; SE RECOPILAN LOS DATOS NECESARIOS PARA LA EMPRESA, YA
SEAN EL NOMBRE, EL ESTADO DE LA COMPRA, E-MAIL, TELÉFONO, DOMICILIO,
ETC., LO NECESARIO PARA CONTACTAR AL CLIENTE. 
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CONTACTOS
EN EL TABLERO DE CONTACTOS, AL REGISTRAR LOS LEADS ESTOS SE MUEVEN A
ESTE TABLERO Y SE ASIGNA A LAS CUENTAS QUE SEAN PARTE, ADEMÁS, SE
PUEDE VISUALIZAR A MAYOR PROFUNDIDAD EL TIPO DE CONTACTO QUE ES Y
LA PRIORIDAD QUE TIENE PARA LA EMPRESA Y PUEDES IDENTIFICAR LOS
CLIENTES ACTIVOS Y LAS CUENTAS QUE YA NO TE SIRVEN.
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CUENTAS
AL REGISTRAR LOS CONTACTOS, EL TABLERO DE CUENTAS NOS PERMITE
VINCULARLO Y TENER UNA VISIÓN MÁS AMPLIA DEL ROL Y LA INFORMACIÓN
DE CADA CONTACTO, AQUÍ SE PODRÍA OBSERVAR EL DINERO DE LAS VENTAS O
COMPRAS DE CADA UNO, ASÍ COMO INVERSIONES GENERADAS DE EMPRESAS
EXTERNAS O LA NUESTRA (CADA MIEMBRO).
TABLERO DE
VENTAS
ESTE TABLERO NOS DA UNA VISTA INSTANTÁNEA DE LAS VENTAS GENERADAS Y
NOS AYUDA A VER LAS ACTUALIZACIONES DE LA ENTRADA Y SALIDA DE
DINERO EN LA EMPRESA. EN CADA WIDGET SE PUEDE REPRESENTAR TODA LA
INFORMACIÓN, ASÍ COMO EL RENDIMIENTO, PROGRESO O ACTIVIDADES DEL
EQUIPO DE TRABAJO. 1515
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MÓDULO DE SERVICIOS
MÓDULO DE VENTAS
MODULOS DEL CRM QUE SON APLICABLES A TU
EMPRESA Y ¿PORQUE?
El módulo de servicios nos permitirá tener a la mano los datos de cada
cliente para comprender mejor sus preferencias y sus necesidades.
Podremos consultar en cada momento el estado y el historial de sus
compras. 
Gracias a este módulo, podremos realizar un seguimiento de todas las tareas
de un proceso de venta, desde los primeros trámites hasta los servicios de
postventa. 
Además, buscar y calificar a los clientes potenciales, coordinar la comunicación
entre vendedores y clientes o disponer de una base de datos extensa sobre los
productos y sus características básicas.
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MÓDULO DE MARKETING
MÓDULO CRM SOCIAL
La gestión de campañas de marketing gracias a la segmentación de clientes
Promociones a través de correo electrónico 
Conoceremos qué buscan los clientes. Todos estos datos ayudarán a implementar
programas de retención del cliente, asegurando una relación estable, personalizada y
duradera. Además: 
Podremos usar las redes sociales para conectar la marca con el cliente para
mejorar la relación. Podremos seguir simultáneamente los productos, las
marcas, la competencia y las campañas. Conoceremos los comentarios
que los clientes realizan sobre la empresa y los productos.
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LEADS
CONTACTOS
¿QUE DATOS/ESTADISTICAS Y/O ACCIONES SE OBTIENEN A LA
ENTRADA Y SALIDA DE CADA MODULO IMPLEMENTADO?
ESTABLECIMIENTO DE LAS
COMUNICACIONES 
ENTRADA SALIDA
DATOS DE CONTACTO
POSIBILIDAD DE REGISTRO Y
CATEGORIZACIÓN
ENTRADA 
SALIDA
CREAR CONTACTO CON
LEADS
 VISUALIZAR LA PRIORIDAD QUE TIENE
UN CLIENTE PARALA EMPRESA
REALIZA UN SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES DE TUS CONTACTOS
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CUENTAS
TABLERO DE VENTAS
VISUALIZAR VENTAS Y
COMPRAS REALIZADAS
ENTRADA SALIDA
VINCULAR CONTACTOS
OBSERVAR GRAFICAMENTE
EL RENDIMIENTO DE LA
EMPRESA Y LA
CONTABILIDAD
ENTRADA 
SALIDA
CONOCER EL ROL DE CADA
CONTACTO
INFORMACION DE LAS
CUENTAS
CONCLUSIÓN
¿POR QUÉ EL CRM ES FUNDAMENTAL PARA
CUALQUIER ERP?
El CRM (Sistema de gestión de relaciones con los clientes) es fundamental para cualquier ERP
(Sistema de planificación de recursos empresariales) por varias razones:
Proporciona una visión completa del cliente: El CRM permite recopilar y
almacenar información valiosa sobre los clientes, incluyendo sus
preferencias, historial de compras y comunicaciones, lo que permite a las
empresas tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar la relación con
los clientes.
Mejora la eficiencia de los procesos: Al tener una visión completa del
cliente, el CRM permite automatizar y optimizar los procesos de ventas,
marketing y servicio al cliente, lo que aumenta la eficiencia y reduce los
costos. 2020
Proporciona una visión completa del cliente: El CRM permite recopilar y almacenar 
información valiosa sobre los clientes, incluyendo sus preferencias, historial de
compras y comunicaciones, lo que permite a las empresas tomar decisiones
informadas sobre cómo mejorar la relación con los clientes. 
Mejora la eficiencia de los procesos: Al tener una visión completa del cliente, el CRM
permite automatizar y optimizar los procesos de ventas, marketing y servicio al
cliente, lo que aumenta la eficiencia y reduce los costos.
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 ENLISTA LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE DE TENER UN
CRM PARA QUE SEA CONSIDERADO DE UTILIDAD PARA
EL CLIENTE Y LA EMPRESA
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Integración: Un buen sistema de CRM debe ser capaz de integrarse con otros sistemas de la
empresa, como el ERP, el sistema de gestión de inventarios y el sistema de contabilidad, para
proporcionar una visión completa del cliente y automatizar los procesos.
Accesibilidad: El sistema debe ser fácil de usar y accesible desde cualquier lugar, ya sea a
través de una interfaz web o móvil, para permitir a los empleados acceder a la información
del cliente en cualquier momento y lugar.
Personalización: El sistema debe ser personalizable para adaptarse a las necesidades
específicas de la empresa y permitir la creación de informes y análisis personalizados.
Automatización: El CRM debe ser capaz de automatizar los procesos de ventas, marketing y
servicio al cliente para aumentar la eficiencia y reducir los costos.
 ENLISTA LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE DE TENER UN CRM
PARA QUE SEA CONSIDERADO DE UTILIDAD PARA EL CLIENTE Y LA
EMPRESA
 
 
 
 
Análisis y reportes: El sistema debe proporcionar herramientas de análisis y reportes para
ayudar a las empresas a entender mejor a sus clientes y tomar decisiones informadas.
Comunicación: El sistema debe tener una función de comunicación para permitir a los
empleados comunicarse con los clientes de manera eficiente.
Integridad de datos: El sistema debe tener medidas de seguridad para garantizar la
integridad y privacidad de los datos del cliente.
Servicio al cliente: El sistema debe tener un buen soporte y servicio al cliente para ayudar a
las empresas a sacar el máximo provecho del sistema.
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REFERENCIAS 
Forbes, I. (2019, 23 agosto). Proceso de ventas y CRM = aumento de
clientes. Forbes México. https://www.forbes.com.mx/proceso-de-
ventas-y-crm-aumento-de-clientes/
¿Qué es la CRM? Guía de CRM completa. (s. f.). Oracle. Recuperado 22
de enero de 2023, de https://www.oracle.com/mx/cx/what-is-crm/
Albornoz, A. (2020b, julio 1). Módulo CRM → Módulo de marketing,
ventas y otros más. appvizer.es.
https://www.appvizer.es/revista/relacion-cliente/software-
crm/modulo-crm
Security check. (s. f.).
https://help.sendinblue.com/hc/es/articles/360019072500-
Introducci%C3%B3n-al-CRM
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