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ESTUDIO DE MERCADO Docente: Ing. Civil Ind. Pavlova Lizana Ulloa. Magister en Dirección de RRHH y Habilidades Directivas. Magister en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos (Tesista) 2 El Estudio del Mercado • Constituye uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos ya que aquí se definen la cuantía de la demanda o ingresos de operación, así como los costos e inversiones implícitos. • Justifica la estrategia publicitaria, la cual repercute en la inversión inicial (antes de la puesta en marcha) o en los costos de operación (después de la puesta en marcha). • Define la estrategia de distribución del producto final. La cantidad y calidad delos canales de distribución ¿ Que es el mercado? ▪ Los mercados son los consumidores reales y potenciales de nuestro producto. ¿Que es un estudio de mercado? ▪ Viabilidad comercial de una actividad económica. ▪ Herramienta para obtención de datos 5 EL ESTUDIO DEL MERCADO: • El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en el área donde esta el "mercado". • Una vez determinada, se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De donde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. 6 ¿QUÉ? y ¿POR QUÉ? ¿Qué vamos a vender? (¿Por qué esto precisamente y no otra cosa? ¿Cómo estar seguro de lo que se afirma? ¡Ninguna afirmación sin justificación! ¿A QUIÉN? ¿Qué clientes? ¿Por qué estos? ¿Qué es lo que permite concretamente afirmarlo?) ¿CÓMO? ¿Qué modo de funcionamiento y de venta? ¿Por qué de esta manera y no de otra? ¿Qué es lo que permite justificarlo? ¿CUÁNTO? ¿Qué nivel previsible de ventas? ¿Qué es lo que permite afirmar tal cifra de negocios previsible? ¿Qué es lo que permite comprobar que es realista y que será alcanzada? ¿DÓNDE ¿En qué lugar? (implantación, ubicación) ¿Cómo justificar que este lugar es el que conviene, en particular cuando se trata de una clientela localizada? 7 • La orientación que debe tener el estudio de mercado debe apuntar a la reunión y análisis de información que permita determinar su factibilidad y rentabilidad. El análisis de mercado busca primordialmente: · Definir el tamaño total del mercado. · Estimar el volumen o cantidad que se comercializará del bien o servicio. · Definir el segmento de mercado al cual se va enfocar la empresa. · Identificar la competencia tanto directa como indirecta. Segmentación del Mercado • Es el proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la manera óptima de concebir la estructura del mercado. Segmentación geográfica. (país, zona, región, municipio) Segmentación demográfica (edad, sexo, estado civil, estudios, ocupación, renta) Segmentación sicográfica (personalidad, estilo de vida, valores, clase social) 11 Tipos de Clientes • Clientela identificable: Son las empresas, los "profesionales", los organismos que tengan un estatuto particular que pueda ser identificado con ayuda de archivos: los sindicatos de iniciativa, etc.. Se pueden detectar por medio de diferentes soportes (por ejemplo: guías profesionales, archivos seleccionados de la Cámara de Comercio o de gremios profesionales, bases de datos telemáticas, salones profesionales etc.).Para este tipo de clientes, es imperativo entrevistar a un cierto número (panel) para conocer su reacción con respecto al producto o servicio propuesto. • Este tipo de clientela es una oportunidad ya que durante el estudio de mercado se puede empezar a prospectar realmente los futuros clientes y registrar las primeras intenciones de pedido. Las hipótesis comerciales serán todavía más realistas puesto que habrán sido extraídas de estos contactos (negociaciones en curso, intenciones de pedido, pedidos condicionales). 12 • Clientela localizada: Se trata de clientes potenciales de un comercio al detalle: los que viven o trabajan en la zona o los que pasan obligatoriamente por ella (por ej.: tienda cerca de una estación).Por lo tanto, hay que determinar con mucha pertinencia el potencial de clientes de la zona del punto de venta, practicando una observación de terreno muy detallada (reconocimiento del barrio, recuento de los pasantes a diferentes horas, cuestionario proporcionado a los clientes de la zona, etc.). • Evaluar la riqueza viva de esta zona, evaluar también la competencia existente y las pérdidas que resulten de la competencia exterior (por ejemplo, según el caso: mercados ambulantes, ventas por correspondencia, hipermercado cerca, etc.).Para un comercio al detalle, la ubicación es esencial: es muy raro que se llegue a cambiar el sentido 13 • Clientela difusa. Es la más difícil de cuantificar. Corresponde a las actividades culturales, la moda, el turismo, las termas, la restauración, la hostelería, los pequeños artesanos no localizados, etc. 14 • Clientela de gran consumo: Es a escala de un mercado muy extenso, la difusión de productos de consumo por medio de las redes de la gran distribución. El estudio de mercado debe ser muy profundizado y realizado por especialistas para llegar a un estudio de comportamiento y de motivación de los consumidores. Para este tipo de creación de empresa, el estudio de mercado es costoso y las inversiones comerciales son forzosamente muy elevadas. 15 Mercado en el que participa el proyecto • Al estudiar el mercado, se deben reconocer todos y cada uno de los agentes que tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que se tomarán al definir la estrategia comercial y participación del proyecto en el mercado. Cuatro son los sub- mercados que se deben reconocer al hacer el estudio de factibilidad: • Proveedor • Competidor • Distribuidor • Consumidor 16 • El mercado proveedor: es aquel mercado donde se transan los insumos que utilizará el proyecto en su operación. Constituye un factor más crítico que el mercado consumidor, centrándose en problemas de abastecimiento, lo cual involucra aspectos que tienen que ver con la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costos de los insumos. • El mercado competidor: este se divide en mercado competidor directo e indirecto; el mercado competidor directo comprende a las empresas que elaboran y venden productos similares a los del proyecto, éste estudio se debe centrar en cómo venden y comercializan sus productos, cuál es la estrategia comercial que utilizan y lo más importante su capacidad de reacción ante la presencia del proyecto. Y el mercado competidor indirecto está referido a empresas que demandan servicios e insumos que el proyecto va a utilizar, es decir, la identificación de servicios o insumos en los cuales otra empresa, aun cuando no sea del rubro puede tener competencia. Por ejemplo, tal es el caso de la producción de frutas en conservas o deshidratadas, debe competir con otra empresa en el servicio de refrigeración. 17 • El mercado distribuidor: comprende el estudio de los sistemas que garanticen la entrega oportuna de los productos al consumidor. Importancia radica en productos perecederos, donde el retraso más mínimo puede ocasionar pérdidas a la empresa, ej; helados 18 El mercado consumidor • Es aquel donde se dirigirá la estrategia comercial que el proyecto implementará. Es decir, va hacer fundamental la determinación del mercado objetivo, que se define como el segmento de consumidores al cual se le pretende satisfaceruna necesidad. Por ello, va a ser importante conocer las características de este consumidor, como son sus hábitos y motivaciones, cuál es su capacidad de compra, en qué nivel socioeconómico se le debe ubicar, cuál es su edad, su sexo, etc. 19 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LOS MERCADOS • Los monopolios, se caracterizan por la existencia de un solo oferente en el mercado, o bien que una sola empresa tenga un alto control sobre él. • Los monopsonios, también denominados poderes compradores, se caracterizan por la existencia de un solo demandante, o bien que un solo demandante, tiene una gran influencia en los mercados. • Cuando se da esta situación y un proyecto pretende colocar un producto o servicio en el mercado, deberá considerar las condiciones de compra de este demandante como las condiciones del proyecto. • Presencia del estado en los mercados, es decir, a través de impuestos y subsidios, pues estos condicionan tanto ingresos como egresos operacionales de los proyectos. Metodología de Aplicación para la Investigación o Selección de áreas de aplicación del estudio(segmentación geográfica). o Lugar de realización. o Tipo de encuesta. o Determinación de la muestra. o Método de contacto. o Tamaño de la muestra. CONTENIDO DE UN ESTUDIO DE MERCADO Estudio de Mercado Análisis de Oferta Análisis de la Demanda Análisis de Precios Análisis de la Comercialización Conclusión del análisis del mercado Bien o Servicio Análisis de la oferta Determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado a un precio determinado. Análisis de la DEMANDA Determinar y medir cuales son los factores que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio Análisis de Precios • Se define el precio al cual la se va a vender y el consumidor a comprar el bien o servicio Análisis Comercial • Cómo hacer llegar el bien o servicio al consumidor en el lugar y tiempo adecuado para dar al consumidor la satisfacción que el espera con la compra DISTRIBUCIÓN • ¿Cómo y en qué lugar se va a vender el producto/servicio? • ¿Esta usted buscando vender volumen en un mercado de autoservicio? • ¿Cómo puede usted expandir su mercado? 27 La demanda de un producto • La cantidad demandada de un producto o servicio aumenta si el precio que se le asigna disminuye; si aumenta el ingreso de los consumidores; si aumenta el precio de los bienes sustitutos; si disminuye el de los complementarios o si aumentan las preferencias del consumidor (valido para productos normales). • Es importante por lo tanto definir las variables que modifican la cantidad demandada y en que medida la afectan frente a cambios apropiados de estos parámetros. 28 La demanda de un producto • Efecto Sustitución: cuando el precio baja el consumidor sustituye este bien por otros al ser relativamente más barato. • Efecto Ingreso: al bajar el precio del bien puede comprar mas con el mismo ingreso • Cambio en la cantidad demandada es cuando nos desplazamos dentro de la curva; cambio en la demanda es cuando se desplaza toda la curva, motivado por otros factores distintos al precio del producto. 31 Afectan la demanda de un producto: • Un cambio en los gustos de los consumidores (moda, avances tecnológicos) • El ingreso (bienes normales vs. bienes inferiores a través de la elasticidad ingreso) • Bienes Sustitutos • Bienes complementarios • Bienes independientes La demanda de un producto Para efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden clasificar como sigue: a) Por oportunidad: 1. Insatisfecha. Lo producido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado. 2. Satisfecha. Lo producido es exactamente lo que se requiere. Cómo se analiza la demanda b) Por su necesidad: 1. Bienes y nacionalmente necesarios. Son los que la sociedad requiere para su desarrollo. 2. Bienes no necesarios o de gusto. En este caso la compra se realiza con la intención de satisfacer un gusto. Cómo se analiza la demanda c) Por su temporalidad: 1. Continua. Permanece por largos periodos, normalmente en crecimiento. 2. Cíclica o estacional. Es la que se relaciona con los periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales. Cómo se analiza la demanda d) Por su destino: 1. Bienes finales. Adquiridos directamente por el consumidor para su uso o aprovechamiento. 2. Bienes intermedios o industriales. Son los que requieren algún procesamiento para ser bienes de consumo final. Cómo se analiza la demanda ANÁLISIS DE LA OFERTA DEFINICIÓN: Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de ofertantes (productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. 37 • Oferta: Número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender a determinados precios (céteris páribus= todo lo demás constante). • Punto de equilibrio: conjunción de la curva de oferta y de demanda. • Refleja los costos marginales o costo adicional al producir una unidad adicional ANÁLISIS DE LA OFERTA 38 Afectan la oferta de un producto: • El valor de los insumos • El desarrollo de la tecnología • Variaciones climáticas • Valor de los bienes relacionados o sustitutos ANÁLISIS DE LA OFERTA Principales tipos de oferta Con el propósitos de análisis se hace la siguiente clasificación de la oferta: a) Competitiva o de mercado libre. Es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia. Generalmente ningún productor domina el mercado. b) Oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por sólo unos cuantos productores. Principales tipos de oferta c) Monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o servicio, y por tal motivo domina totalmente el mercado imponiendo calidad, precio y cantidad. Principales tipos de oferta Cómo analizar la oferta Aquí también es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. En esencia se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda. Sin embargo, habrá datos muy importantes que no aparecerán en las fuentes secundarias y, por tanto, será necesario realizar encuestas. Cómo analizar la oferta Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: ▪ Número de productores ▪ Localización ▪ Capacidad instalada y utilizada ▪ Calidad y precio de los productos ▪ Planes de expansión ▪ Inversión fija Cómo analizar la oferta 45 Análisis del Mercado Mercado Clientes Competencia 46 Fuerzas que mueven la Competencia Competidores en el sector Rivalidad entre los Competidores existentes Sustitutos ClientesProveedores Competidores Potenciales Amenaza de competidores entrantes Poder negociador De los clientes Poder negociador de los proveedores Amenaza de servicios sustitutos 47 ▪ La ventaja competitiva es la búsqueda de una posición de competencia favorable en un sector, el área fundamental en la que está la competencia. ▪ Cada sector tiene rendimientos, necesidades, competencias y complejidades distintas Ventaja Competitiva 48 Estrategias Competitivas 1. Liderazgo en Costo Producción a menor costo de un bien o servicio 2. Diferenciación La búsqueda de ser únicos en su sector, de tal forma que los clientes la perciban así y valoren esta característica 3. Enfoque Se refiere a la elección de la competencia y selección de un segmento de clientes al que deseamos servir, con la exclusión de otros
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