Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Plazas Rojas, Fabio Investigación de mercados, un enfoque gerencial -- Bogotá : Ediciones de la U, 2011. 184 p. ; 24 cm. ISBN 978-958-762-163-1 1. Investigación de mercados 2. Estadística y muestreo 3. Gestión I. Tít. 658.5 cd 21 ed. Área: Mercadeo Primera edición: Bogotá, Colombia, mayo de 2011 Segunda edición: Bogotá, Colombia, noviembre de 2013 ISBN. 978-958-762-163-1 © Fabio Plazas Rojas (Foros de discusión, blog del libro y materiales complementarios del autor en www.edicionesdelau.com) © Ediciones de la U - Transversal 42 # 4B-83 - Tel. (+57-1) 4065861 www.edicionesdelau.com - E-mail: editor@edicionesdelau.com Bogotá, Colombia http://www.edicionesdelau.com Ediciones de la U es una empresa editorial que, con una visión moderna y estratégica de las tecnologías, desarrolla, promueve, distribuye y comercializa contenidos, herramientas de formación, libros técnicos y profesionales, e-books, e-learning o aprendizaje en línea, realizados por autores con amplia experiencia en las diferentes áreas profesionales e investigativas, para brindar a nuestros usuarios soluciones útiles y prácticas que contribuyan al dominio de sus campos de trabajo y a su mejor desempeño en un mundo global, cambiante y cada vez más competitivo. Coordinación editorial: Adriana Gutiérrez M. Carátula: Ediciones de la U Impresión: Editorial Buena Semilla Cra.28A #64A-34, Pbx. 6300100 Impreso y hecho en Colombia Printed and made in Colombia No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright. A: Mi hija linda Mis alumnos Mis profesores Contenido Prólogo Introducción Errores de muestreo Errores de no muestreo Autoevaluación Capítulo 1. ¿Qué hacer? Se necesita saber sobre cierta situación de mercado!! 1.1. Identificación de la situación 1.1.1. Determinación del punto crítico 1.1.2. Diagrama del problema 1.1.3. Diagrama de los beneficios Autoevaluación Capítulo 2. ¿Se conoce en profundidad y al detalle esa situación de mercado? 2.1. Tipos de investigación 2.1.1. Investigación exploratoria 2.1.2. Investigación concluyente 2.2. Métodos de investigación 2.2.1. Estudios descriptivos 2.2.2. Estudios correlacionales 2.2.3. Estudios causales (experimentación) 2.2.4. Investigación interpretativa 2.2.4.1. Investigación etnográfica 2.2.4.2. El método de la búsqueda del cisne negro 2.2.4.3. La investigación documental 2.2.4.4. El estado del arte 2.2.4.5. El análisis de contenido 2.2.4.6. Estudios de caso Autoevaluación Capítulo 3. ¿Qué objetivos se deben plantear para resolver los interrogantes que genera esa situación? Autoevaluación Capítulo 4. ¿Dónde se consigue la información o los datos que se requieren? 4.1. Tipos de fuentes 4.1.1. Fuentes secundarias: datos secundarios 4.1.2. Fuentes secundarias: situaciones análogas 4.1.3. Fuentes primarias: personas 4.1.4. Fuentes primarias: experimentación Autoevaluación Capítulo 5. ¿Existe algún criterio o método para tomar la información o los datos que se necesitan? 5.1. Métodos no probabilísticos 5.2. Métodos probabilísticos Autoevaluación Capítulo 6. ¿Cómo se recaban los datos o la información que se necesita? 6.1. En fuente secundaria – datos secundarios 6.2. En fuente secundaria – situaciones análogas 6.3. En fuente primaria – experimentación 6.3.1. Causalidad y experimentación Definiciones Variables externas Diseños experimentales 6.4. En fuente primaria – personas 6.4.1. Entrevistas grupales 6.4.2. Entrevistas individuales Autoevaluación Capítulo 7. Si hay que preguntar, ¿cómo se hace?, ¿qué se pregunta? ¿dónde se anotan las respuestas? 7.1. El proceso de medición 7.1.1. Desarrollo de constructos 7.1.2. Medición de escala Propiedades de las escalas Criterios en la elaboración de escalas 7.2. Medición de actitudes 7.2.1. Escala de clasificación continua 7.2.2. Escala Likert 7.2.3. Escala diferencial semántico 7.2.4. Escala Stapel 7.2.5. Escala asociativa 7.2.6. Escalas de clasificación por posición 7.2.7. Escalas de comparación por pares 7.2.8. Escala de orden Q 7.2.9. Escala de suma constante 7.2.10. Escalas pictóricas 7.2.11. Escala de conocimiento de la marca 7.2.12. Escala de intención verbal de compra 7.2.13. Escala de Guttman 7.3. Validez y confiabilidad en la medición 7.4. Consideraciones sobre las preguntas 7.5. El formato de recolección de datos Autoevaluación Capítulo 8. ¿A quiénes y a cuántos se debe preguntar lo que se necesita saber? 8.1. Muestreo o censo 8.1.1. Definiciones 8.1.2. Pasos en el muestreo 8.1.3. Objetivo del muestreo 8.2. Clases de muestreo probabilístico 8.2.1. Muestreo Aleatorio Simple 8.2.2. Muestreo aleatorio estratificado 8.2.3. Muestreo aleatorio de conglomerados 8.3. ¿A cuántos se deben investigar? Autoevaluación Capítulo 9. ¿Cómo se deben analizar los datos recolectados? 9.1. Análisis univariado de datos 9.2. Análisis bivariado de datos 9.2.1. Tablas de contingencia 9.2.2. Estadísticas para variables en escala ordinal 9.2.3. Estadísticas para variables en escala de razón 9.3. Análisis multivariado de datos 9.3.1. Métodos de interdependencia 9.3.2. Los métodos de dependencia Autoevaluación Referencias Bibliografía Ïndice de figuras y tablas Figura 0.1. Etapas del proceso de investigación Figura 0.2. Errores en la investigación de mercados Figura 1.1. Determinación del punto crítico Figura 1.2. Diagrama del problema Figura 2.1. Tipos de investigación Figura 2.2. La investigación de mercados Figura 6.1. Técnicas de recolección Figura 6.2. Fuentes de datos y técnicas de recolección Figura 6.3. Técnicas de recolección Figura 8.1. Pasos en el muestreo Figura 8.2. El proceso de una investigación Tabla 7.1 Propiedades de cada tipo de escala Tabla 7.2. Escala Likert Tabla 7.3. Escala Stapel Tabla 8.1. Diversos tamaños de muestra Tabla 8.2. Diferencias entre los dos tipos de investigación Prólogo Haciendo mercadeo llevo más de diez años. He podido estar del lado del cliente y del lado de la agencia. Eso me ha permitido entender de una manera integral los requerimientos y las expectativas que tienen los gerentes de mercadeo frente a sus investigaciones. Pero más importante aún, he aprendido cuál es la gran barrera que existe a la hora de contratar una investigación: es precisamente el entendimiento de la investigación en sí misma. Investigar no solo es averiguar. Se trata de algo más profesional y más profundo. Pero justo cuando uno trata de entregar esa explicación a un cliente, está construyendo la mayor barrera entre el investigador y el gerente. Tal vez sea por esto que no hay muchos gerentes que sean también investigadores. Porque al parecer desde la academia, se distancian aquellos que harán la labor de investigar y aquellos que harán la labor de gestionar las compañías comerciales. Otro de los grandes aprendizajes de la gerencia de mercadeo es que cuando se ve a la investigación como una tarea desligada del desarrollo de la marca y de las ventas, esa concepción del asunto, cuesta dinero real a las compañías. En el trabajo de mercadeo que he realizado en América Latina, he descubierto que esta premisa se mantiene a lo largo y ancho del continente y a través de los distintos sectores de la economía. No conocer de manera cercana, técnica, organizada, deliberada y propositiva su mercado y sus consumidores, le puede costar grandes cantidades de dinero a las marcas. No se trata solamente de entender un informe de investigación. No se trata de entender el lenguaje del consumidor o de oír una serie de sesiones de grupo o de entrevistas. Se trata de entender la investigación como un todo. Se trata de entender su alcance y sus propiedades. Con un solo fin: lograr mejores resultados para la marca o la compañía. Si no se entiende esto, se produce un alejamiento entrela marca y el investigador. Si es de tanta importancia conocer y entender la investigación, entonces ¿por qué es que no existe ya ese vínculo estrecho? Es porque hay una barrera de comunicación entre los investigadores y los gerentes. Cuando a un gerente le explican algo que no guarda relación con su entorno o que no le contribuye al logro de sus objetivos, el gerente no se va a “conectar”. Yo lo he descrito como “la antipatía de la investigación”: Genera rechazo y distancia con los equipos de mercadeo y de ventas. La investigación desde su visión más profunda, se compone de técnicas, procesos y procedimientos robustos y muy sustentados. Hay números, hay estadística, hay demostraciones y hay teorías. Definitivamente, para conocer de investigación, se debe tener cierta pasión, o al menos tolerancia, por este tipo de temas. Además, los ambientes en los que se imparte la instrucción sobre la investigación y los propios instructores son en sí un mundo complejo. Por todo esto es que desde que leí la primera edición del libro del autor Fabio Plazas Rojas, entendí que se trataba de algo completamente nuevo y diferente. Ahí estaban esas funciones de distribución. Ahí estaban esas gráficas complejas y esas tablas enredadas. Pero había algo nuevo y atractivo. Ahí mismo, justo al lado de ese contenido fuerte y técnico, estaba ese lenguaje cotidiano, fresco y cercano. Escondido dentro de esa urdimbre de tecnicismos y ecuaciones, se ve resplandeciente la simplicidad, la practicidad y la realidad de la manera en que el autor aborda y explica cada tema. No solo este libro se ha vuelto la herramienta número uno para cada persona que labora en la compañía. Sino que he tenido la gran oportunidad de ver a Fabio Plazas Rojas dictando sus clases y les puedo decir que en este libro ha podido capturar esa dosis de cotidianidad que necesitaba la investigación para volverse cercana y deseada. Cada uno de los ejemplos y sus explicaciones son un puente entre la gerencia y la investigación. No se trata entonces de un libro de texto ni de un libro técnico. Se trata de un conducto de comunicación entre los objetivos de los gerentes y la mejor forma de acometerlos. Por eso le agradezco a Fabio por haberlo escrito y por la generosidad y la empatía con la que lo concibió y lo ejecutó. En esta segunda edición del libro del doctor Plazas no sólo se direcciona este gran vínculo sino que se logra algo que es de extremo valor para todos los que trabajamos en mercadeo y en investigación. El autor trae a la escena toda la batería de técnicas de investigación exploratoria o concluyente que tradicionalmente se aplican en la investigación social y las pone al servicio del mercadeo y del investigador de mercados. Desde mi punto de vista de mercadeo, no solo enriquece el posible análisis, sino que esta nueva perspectiva de la investigación de mercados con técnicas alternativas, puede generar grandes ahorros en tiempo y en dinero pues ofrece opciones para lograr cumplir los objetivos de manera más eficiente. Si cada gerente de marca lo leyera un par de veces, no solo habría mejor comunicación entre las empresas que hacemos investigación y los clientes, sino que estoy seguro que habría mejores resultados en las marcas que manejan los gerentes y lectores. Como se dice ahora en el lenguaje de una red social: un #win total. Daniel Pérez P. Gerente General Views Colombia Introducción Investigar tiene dos acepciones según la Real Academia de la Lengua: “hacer diligencias para descubrir algo o realizar actividades intelectuales y(/o) experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia”. La primera acepción muestra que la actividad de la investigación es algo inherente a los seres vivos, la segunda a su vez sugiere la realización de un proceso llevado a cabo de una manera planificada, cautelosa, sistemática y fiable, con el fin de vislumbrar, descubrir o profundizar en el conocimiento. Este texto pretende mostrar detalladamente lo pertinente al investigar que se lleva a cabo cumpliendo ciertas pautas, reglas o principios que permiten conocer, validar o enriquecer el conocimiento de la manera más objetiva posible. Existen diversos tipos de investigación dependiendo de los alcances pretendidos, de las técnicas de recolección utilizadas, de la clase de muestreo que se diseñe, de los modelos de análisis o según el propósito global de la investigación. Independiente de esas consideraciones, aquí el enfoque se hará sobre el alcance de los resultados de la investigación para la toma de decisiones racional e inteligente. Como se verá más adelante esto no excluye ninguna forma de investigar, en tanto la técnica o estrategia utilizada produzca resultados que sean interpretados a la luz de las limitaciones propias de la técnica, que tenga en cuenta las características históricas y sociales en que se desarrolló y que considere las posibles influencias de los actores participantes en la investigación. Una primera gran división de la clase de investigaciones existentes se da cuando éstas se llevan a cabo en el estudio de las ciencias nomotéticas o en las ciencias idiográficas; en estas últimas, además de la sicología, la sociología, la economía, y las humanidades entre otras, se encuentra la administración. La situación cambiante que caracteriza estas ciencias hace de la investigación una herramienta indispensable y en particular, en la administración de empresas, dadas las variaciones que, día a día, se producen en el mundo de los negocios, debidas principalmente a los continuos desarrollos tecnológicos y de comunicaciones, a la globalización y a la permanente interacción e intercambio que mantiene con el ser humano. Es en esta área del conocimiento donde la investigación ha tomado nombre propio y se le reconoce como investigación de mercados. Esta supuesta especialización de la investigación es ocasionada por las particularidades del mundo empresarial en el cual la relación consumidorproducto, consumidor-precio, consumidor-comunicación, consumidor-puntos de venta, usuario-servicio, usuario-atención, etc., precisa de un lenguaje singular y de formas especiales de acceso a los datos e información; el que tenga un nombre especial no exime a la investigación de mercados de la rigurosidad - en la aplicación de cualesquier estrategias, técnicas, métodos de recolección y análisis de datos - establecida por las ciencias naturales y las ciencias sociales en lo que se conoce como investigación científica. La aplicación de la investigación de mercados acontece en todas aquellas divisiones de la empresa donde las decisiones de negocio dependen de la posición del consumidor ante un producto o servicio. Dada la amplia diversidad de consumidores/usuarios y por ende las infinitas posibilidades de atender los requerimientos de esa demanda, las opciones que podría enfrentar una empresa para atender su mercado son también ilimitadas; en vista de ello la investigación de mercados es una de las herramientas con las que cuenta una empresa para disminuir al máximo la incertidumbre en la toma de decisiones de mercadeo, principalmente, ante situaciones cuyo desenlace ofrece más de un posible resultado. Esas son las dos características más frecuentes en las que se desenvuelve la actividad empresarial en la actualidad: incertidumbre y toma de decisiones. Según la Real Academia de la Lengua, decisión es la determinación o resolución que se toma o se da en una cosa dudosa; la naturaleza compleja de los mercados actuales al igual que la de las actividades de mercadeo, originan constantemente interrogantes acerca del accionar que la empresa debe seguir para permanecer en el mercado. Independiente de su tamaño, del tipo de negocio, de los clientes, de su localización, etc., la empresa continuamente se ve enfrentada a decidir, y en muchas de las situaciones lo tiene que hacer en condiciones de incertidumbre. Frecuentemente, gran parte de las decisiones de la vida empresarial pueden tomarse sin mayores complicaciones,ya sea porque la mejor opción aparece clara sin requerir de mucho análisis, o porque la decisión misma no es lo suficientemente importante para ameritar demasiada atención. Sin embargo ocasionalmente las empresas pueden encontrarse en situaciones en las que creen que merece la pena dedicar tiempo y esfuerzo en pensar de una forma sistemática, objetiva y rigurosa en las posibilidades de acción; estados en los que las consecuencias de determinada actuación no son seguras, y que además afectarán inevitablemente la posición final de la empresa. Esta clase de situaciones permite apreciar en su verdadera dimensión el rol y la importancia de la investigación de mercados dentro de las organizaciones. Donde se aprecia ampliamente el papel de la investigación de mercados es en la elaboración del plan estratégico de marketing. “La razón de ser de un plan estratégico es formular las principales opciones estratégicas que la empresa tomará en cuenta, de una manera clara y concisa, para asegurar su desarrollo en el largo plazo. Estas opciones estratégicas deben traducirse en decisiones y programas de acción” (Lambin, Galluci y Sicurello, 2008, p. 474). Tomar decisiones y elaborar programas de acción requieren de datos e información; para algunas situaciones los datos/información ya se encontrarán recolectados, en otras habrá que recolectarlos. La demanda de recursos humanos, físicos y económicos para obtenerlos son diferentes en cada caso, además del tiempo de consecución de los datos/información; de todas maneras en ambas posibilidades habrá que efectuar alguna investigación de mercados que soporte de manera concreta, real y oportuna la puesta en marcha de las estrategias de la empresa. Los objetivos fundamentales de diversos negocios son la supervivencia, los beneficios económicos y el crecimiento. El marketing como disciplina de la administración, contribuye directamente a alcanzar estos objetivos puesto que incluye las siguientes actividades principales, las cuales son vitales para las empresas: asegurar los deseos y satisfacción de los actuales y futuros clientes, diseñar y gestionar la oferta de productos, determinar los precios y la política de precios, desarrollar estrategias de distribución, y comunicarse con su mercado actual y futuro. Es tan vital el marketing actualmente, que no solo es una función o responsabilidad del departamento de marketing sino que es parte del trabajo de todas las personas en la empresa. Para algunas autoridades de marketing la investigación de mercados es la posibilidad de atender aquellas situaciones específicas de mercadotecnia que debe encarar una empresa (Kotler, 1993, p. 112). Otros consideran que esta disciplina es un proceso orientado a las decisiones para apalancar los planes de acción de las organizaciones (Stanton, Etzel y Walker, 1998, pp. 112-113). Así sea de carácter coyuntural o estructural en la organización, lo que parece indiscutible es que la investigación de mercados debería intervenir en las tres fases de la gestión empresarial: planeación, implementación y evaluación, idealmente como parte de un sistema de información de mercadeo, y por supuesto como una de las herramientas fundamentales en el diseño de estrategias comerciales y de mercadeo. Los enfoques enunciados anteriormente coinciden en el rol que debe o debería desempeñar la investigación de mercados en la toma de decisiones y en la generalidad de las actividades empresariales. El papel fundamental de la investigación de mercados se aprecia en situaciones como: la elaboración de un plan de mercadeo pertinente, el conocimiento de la participación de mercado, la aceptación de un nuevo producto, la viabilidad comercial de un nuevo negocio, la determinación del grado de satisfacción de los clientes o usuarios de un producto o servicio, la evaluación de oportunidades, el conocimiento de los estilos de vida, el análisis de desempeño de las variables de la mezcla de mercadeo, la descripción del mercado objetivo, el estudio de posicionamiento de marca o producto, las pruebas de concepto, los mercados de prueba, la determinación de la calidad del servicio, la determinación de tiempos y movimientos, el estudio del tamaño óptimo de las filas de espera, la investigación del canal detallista, la evaluación de la distribución, la estimación del tamaño de la demanda por un producto o servicio, los pronósticos de ventas, el establecimiento de una estrategia de precios, el intentar descubrir las actitudes de los consumidores hacia un producto, servicio o marca, la evaluación de las ventas, el conocimiento de las preferencias de marca, etc.. En este punto es preciso intentar, si no definir, al menos conceptualizar lo que se debería entender por investigación de mercados. Es una disciplina técnica que recaba datos desde su origen, los transforma en información y comunica o entrega los resultados a la instancia que la requirió con ciertos fines específicos, generalmente para la toma de decisiones por la gerencia comercial o de mercadeo. Lo anterior deja explícitas las responsabilidades de la investigación de mercado. Deberá precisar de forma clara y concreta el problema, el asunto o la situación a investigar; tiene que diseñar los instrumentos de captura de los datos, determinar las fuentes de información accesibles o apropiadas para el problema en cuestión, decidir sobre el método o estrategia de investigación acorde con las necesidades del usuario de la investigación y de las características del mercado a investigar, seleccionar la técnica óptima de recolección de datos, diseñar el plan de muestreo, establecer los controles en la recolección, verificación e imputación de datos, y realizar los análisis de datos con base en las herramientas apropiadas para la clase de datos recolectados y para los objetivos planteados al comienzo de la investigación. Como se puede colegir de lo anterior, la investigación de mercados es un proceso congruente y lógico, compuesto por una parte de unos temas, si no conocidos por lo menos bastante nombrados, sobre los cuales se centra la atención de los investigadores y de los usuarios de la investigación, pero también está constituida por una cantidad importante de detalles, generalmente sino menospreciados, frecuentemente relegados e ignorados tanto en la teoría como en su aplicación práctica y que con su omisión o laxitud en la aplicación, provocan errores que conducen a equivocaciones de toda índole. Las actividades desarrolladas en una investigación de mercados se pueden clasificar en tres grandes fases secuenciales: a. En la fase de diseño: ▪Concretar la siuación de mercado que genera inquietud ▪Definir el problema de decisión ▪Seleccionar el tipo de investigación ▪Elegir las fuentes de datos ▪Definir el tipo de muestreo ▪Elaborar los instrumentos de recolección de datos ▪Probar los instrumentos de recolección de datos ▪Elaborar los programas de captura de datos ▪Elaborar los programas de verificación de datos ▪Elaborar los programas de imputación de datos ▪Esbozar los cuadros de resultados b. En la fase de operación: ▪Capacitar al equipo de recolección de datos ▪Recoger los datos ▪Controlar la cobertura de la recolección ▪Vigilar la calidad de las respuestas ▪Controlar la tasa de no respuesta ▪Evaluar los datos recolectados ▪Codificar los datos recolectados ▪Trasladar a medio magnético los datos recolectados c. En la fase de análisis: ▪Procesar los datos ▪Analizar la información ▪Obtener conclusiones Una eficiente, oportuna y pertinente investigación de mercados debe conjugar tanto los aspectos claves tradicionales visibles y nombrados sobre todo en las fases de diseño y de análisis, v.g., diseño de cuestionario, diseño de la muestra, resultados entregables, como también esos detalles presentes especialmente en la fase de operación y que ante cualquier descuido u olvido pueden invalidar la totalidad de la investigación, por ejemplo, organización del trabajo de recolección de datos, capacitación de los recolectores de datos, codificaciónde preguntas abiertas, etc. El proceso como tal se puede detallar desde la óptica del estudioso y del practicante de investigación de mercados, o desde la perspectiva del usuario de la misma. Para las dos miradas las etapas del proceso son similares, el orden de los pasos no coincide necesariamente, pero la forma de expresarlas y los términos que utilizan son explicablemente diferentes. Los primeros enuncian el proceso en términos técnicos en tanto que los segundos lo refieren en función de las inquietudes que se les presentan para solucionar su falta de datos y de información. El proceso de investigación de mercados según: El propósito de este texto es desarrollar de forma amplia, en términos claros y con el debido detalle, cada una de las etapas del proceso de investigación de mercados, tal y como las expresa o las formula un gerente de mercadeo y en general un usuario de investigación de mercados poco experto en este último tema. Fuente: elaborado por el autor Figura 0.1. Etapas del proceso de investigación. La mayor parte de las etapas del proceso de investigación de mercados se pueden catalogar como secuenciales. Las dos grandes decisiones que acontecen en ese proceso tienen que ver con el tipo de investigación y el método de selección para la toma de datos e información (recuadros punteados en la gráfica anterior); de esas decisiones dependerá el alcance de los resultados y el poder disponer de medidas de calidad pertinentes a la investigación realizada. Antes de profundizar en las etapas mostradas anteriormente, es necesario anotar que como en todo proceso donde interviene el ser humano, el de la investigación de mercados está necesariamente sujeto a errores, no es perfecto, máxime cuando por lo general la presencia y participación de las personas es notoria en todas las etapas de la investigación. Una equivocación, una falsedad o un desacierto denotan la presencia de error; en una investigación de mercados cualquiera las probabilidades de equivocarse permanecen latentes desde la etapa inicial del proceso hasta la comunicación de los resultados. La equivocación o el desacierto en investigación de mercados se traduce en la diferencia entre lo observado y lo real; no es otra cosa que afirmar, por ejemplo, que según los consumidores entrevistados en cierta investigación, el café con leche es una bebida de poco o casi ningún atractivo para los habitantes de cierta ciudad; esa afirmación contrasta con las ventas reales registradas, en esa localidad, del café con leche en panaderías, tiendas, hoteles, etc. Aquí se produjo un desacierto en la investigación, ocasionado por uno o más errores. Fuente: elaborado por el autor Figura 0.2. Errores en la investigación de mercados. Errores de muestreo En investigación de mercados existen dos grandes clases de errores: los errores de muestreo y los errores de no muestreo. Los primeros suceden siempre que se estudie sólo una parte de la población; independiente de la cantidad de elementos estudiados, pocos o muchos, cuando se entrevista, se mira, se observa o se mide un subconjunto de la población y no la totalidad de la misma, se incurre en error de muestreo. El éxito de una investigación de mercado que se efectúe mediante la aplicación de una muestra, depende de la capacidad de la muestra para minimizar el error de muestreo; es decir este tipo de error se controla con la clase de muestreo que se decida utilizar. También puede controlarse el error de muestreo a través del tamaño de muestra, o visto desde otro ángulo, este error podrá afectar sensiblemente los resultados cuando se toma un número de elementos en la muestra inferior al requerido. Otra forma de controlar el error de muestreo se da en la pertinencia de la fórmula que se utilice para medir una característica; a manera de ejemplo, no siempre produce los mismos resultados calcular el promedio de una variable mediante la suma de los datos dividida por el número de datos, que calcularlo mediante la suma de los datos multiplicados por algún factor y dividido por el número de datos. Por su origen y naturaleza, los errores de muestreo, entonces se controlan con base en el conocimiento del investigador. Errores de no muestreo Los errores de no muestreo por su parte, se originan en cada una de las actividades que conforman el proceso de investigación como tal. Averiguar sobre las características de un mercado objetivo o conocer las opiniones de los consumidores sobre un producto, precisa entre otras cosas, de la elaboración de instrumentos de recolección; requiere capacitar a personas para llevar a cabo la recolección de los datos contenidos en los instrumentos; o exige disponer de personas y procedimientos para trasladar los datos recogidos con los entrevistados a otros medios que posibiliten y faciliten su procesamiento y análisis. En todas estas actividades pueden ocurrir errores que se traducirán en equivocaciones o desaciertos de la investigación de mercados. Los errores de no muestreo se pueden presentar tanto en investigaciones de mercado que recolecten datos de un subconjunto de la población, de una muestra, como en aquellas donde se estudie a la totalidad de la población, donde se lleve a cabo un censo. Estos errores son debidos al proceso de “fabricación” de la investigación y se generan y encuentran, en mayor o menor medida, tanto en estudios de mercado basados en muestras como en los basados en censos. Se han identificado diversos tipos de errores de no muestreo, de los cuales los más frecuentes son los siguientes: ▪Identificación equivocada de la situación de mercado o del problema de decisión que justifica la investigación. ▪La población que se va a investigar o los elementos que se piensan entrevistar, no comprenden a todo el mercado objetivo, o se estudiarán elementos que no se ajustan a los objetivos de la investigación. ▪El medio físico donde se supone que está registrada la población de estudio, v.g., un directorio telefónico o la lista de los clientes, no contiene en realidad a toda la población o puede ser que los datos en el medio físico no estén actualizados, y no se han eliminado del medio aquellos elementos que ya no pertenecen a esa población. ▪Los elementos seleccionados para suministrar los datos que la investigación de mercado precisa, se rehúsan a suministrarlos. ▪Es imposible localizar a los elementos seleccionados para suministrar los datos. ▪Las preguntas plasmadas en el instrumento de recolección de datos no están bien formuladas, o son ambiguas, u obedecen a temas íntimos de los entrevistados, o el lenguaje usado en la redacción de las preguntas no es coherente con la cultura o el nivel educativo de la población objetivo. ▪La medición es defectuosa en la medida en que no se registran los datos que responden a los objetivos de la investigación. A manera de ejemplo, si es indispensable conocer los ingresos totales de los consumidores de cierto producto y sólo se indaga por los salarios, se está cometiendo un error de no muestreo; cuando se necesita evaluar la calidad del servicio brindado a los clientes y se les pide a los entrevistados que asignen una calificación a ciertos atributos del servicio, con base en cuatro posibilidades: excelente, bueno, aceptable o regular, también se incurre en un error de no muestreo ya que de esta forma no se permiten evaluaciones negativas, las cuales son casi imposibles de no encontrar en la venta de un intangible. ▪Deficiente capacitación de las personas que recolectan los datos solicitados en la investigación de mercado. ▪Desfase significativo entre el nivel cultural y educativo de las personas que recaban los datos solicitados, frente a la población o mercado objetivo. Autoevaluación 1. ¿Qué se entiende por estilo de vida? 2. ¿En qué consiste una prueba de concepto? 3. ¿Por qué se utilizan los mercados de prueba? 4. ¿Cuáles técnicas de pronósticos de venta existen? 5. ¿Cuál de las tres fases secuenciales debería ser objeto de mayor atención y cuidado en el desarrollo de una investigaciónde mercados, con el fin de dar respuesta clara y objetiva a las necesidades de información de los usuarios de la investigación? ¿Por qué? 6. El censo es un caso particular de investigación de mercados y ocurre cuando se estudia, se selecciona o se entrevista, a la totalidad de la población o mercado objetivo. ¿Cómo se podría controlar y/o minimizar el error de muestreo cuando se lleva a cabo un censo en una investigación o estudio de mercado? 7. De los errores de no muestreo comentados con anterioridad, ¿cuál podría conducir con su presencia a desaciertos garrafales en los resultados de una investigación de mercados? ¿Por qué? Capítulo 1 ¿Qué hacer? Se necesita saber sobre cierta situación de mercado En ciertos momentos de la vida empresarial el gerente de mercadeo y la empresa, se encuentran ante alguna situación que obstaculiza el logro de determinado objetivo, lo cual amerita una decisión respecto: al mejor curso de acción si se conocen todas las disyuntivas, o a la identificación de las opciones que explican o resuelven la particular situación. El problema de decisión, entonces, es de dos clases. Cuando se tienen identificados los cursos de acción, los decisores tendrán que evaluar los distintos niveles de incertidumbre asociados a cada uno de ellos. En cambio, si se desconocen las posibles opciones, si no se tiene claridad sobre la existencia de todas las posibilidades a las cuales se podría enfrentar cierta situación, el problema de decisión consistirá en primer lugar, en determinar si tiene sentido comercial y económico continuar con el esclarecimiento de la situación, y si la respuesta es positiva, iniciar el reconocimiento de todas las alternativas que pueden dar respuesta a la condición de incertidumbre. Puntualizar el tipo de problema de decisión es vital en la selección de la metodología de investigación que se adoptará en primera instancia para aclarar la situación de mercado. Algunas situaciones de mercado que deben atender los gerentes y empresarios, traducidas en interrogantes, son: ▪¿Por qué ha disminuido el desempeño de la empresa en el volumen de ventas? ▪¿qué otro uso se le podrá dar al producto estrella de la empresa? ▪¿qué tan satisfechos están mis clientes? ▪ese comportamiento de los consumidores, ¿podría aprovecharse en el desarrollo o modificación del servicio? ▪el posicionamiento actual de la empresa, ¿es el pretendido inicialmente? ▪¿cómo resuelven los usuarios del servicio las dificultades que se les presentan en el acceso al mismo? ▪¿ha tenido éxito la mezcla de mercadeo implementada este año? ▪las políticas adoptadas sobre el cliente interno, ¿han producido los efectos esperados en el aumento de clientes? ▪las técnicas de recolección de información utilizadas en las investigaciones de mercado efectuadas por la empresa, ¿recaban eficiente y verazmente los datos que se necesitan? ▪si el mercado atendido por la empresa está segmentado, ¿cuáles, cuántos y cómo son esos segmentos? ▪¿se podrá alcanzar el mínimo nivel de aceptación esperado del nuevo servicio, en un término de seis meses? ▪¿los beneficios ofrecidos por el servicio de la empresa, coinciden con los percibidos por los clientes? ▪¿qué efectos producirá en la participación de mercado, el cambio en el empaque de los productos? ▪la imagen de la empresa, percibida por los clientes, ¿es la que se quiere proyectar? Reconocer la situación de mercado, la situación de decisión, se logra atendiendo la mezcla de mercadeo y siguiendo la evolución de los factores del entorno, puesto que estos dos aspectos denotan los problemas y las oportunidades implícitas; el panorama se vislumbra claramente al agregar a los dos grandes temas anteriores, la observación de los síntomas manifestados en las respuestas de comportamiento del mercado y en las medidas de desempeño de los indicadores de la empresa (Kinnear y Taylor, 2000, pp. 87-91). El decisor responderá a los síntomas y analizará los problemas y las oportunidades para determinar la existencia de una situación que precisa de una decisión. 1.1. Identificación de la situación Ahora es indispensable identificar el problema de decisión de tal manera que posibilite alguna solución; se trata de descomponer ese problema que parece un todo armónico en sus componentes constitutivos (Ohmae, 2007, pp. 9-10). Para el efecto el autor antes citado propone tres métodos que ayudan en el proceso de esclarecimiento del problema o situación. 1.1.1. Determinación del punto crítico Lo que se debería buscar al intentar resolver un problema, es formularlo de “manera que facilite el descubrimiento de una solución” (Ohmae, 2007, pp. 9- 10). De acuerdo con esto, la pregunta ¿por qué ha disminuido el desempeño de la empresa en el volumen de ventas? podría replantearse: ¿cuenta actualmente la empresa con una estructura comercial adecuada?; expresar correctamente la pregunta elimina la vaguedad en la que se incurriría al enunciar la propuesta de investigación de mercado, delimita sus objetivos generales y específicos, y compromete al investigador en que los resultados del estudio responderán sin ambigüedades la inquietud inicial de los usuarios. La identificación correcta de la situación de mercado y del problema u oportunidad constituye la mejor póliza de garantía sobre la inversión de los recursos dedicados a una investigación de mercados. Detectar los puntos críticos es fundamental para vislumbrar y determinar la solución de un problema; sin saber cuál es el punto crítico de un asunto, el punto clave de la situación en conflicto, no tiene sentido afrontar un problema. Luego de establecido con precisión el problema o situación de interés, se trata de recabar información acerca de los aspectos directamente involucrados o que coadyuvan en la explicación pormenorizada de esa situación; la idea es hacer lluvias de ideas, obtener sugerencias u opiniones que respondan a la situación planteada. Superado este paso, en seguida esa amplia lista de respuestas, opiniones o detalles se somete a un proceso de clasificación basado en los rasgos o factores comunes entre ellos, teniéndose como resultado una lista más pequeña de “fenómenos concretos”. Posteriormente se procede a realizar un ejercicio similar al anterior, combinando los fenómenos concretos en grupos teniendo como criterio que estén relacionados respecto a una idea o tema; surtido este paso cada uno de esos grupos se examina como unidad con el objeto de encontrarle el asunto crítico respectivo, la causa fundamental que origina esos problemas; finalmente se trata ahora de decidir el enfoque apropiado para establecer la solución a cada grupo. Lo restante es detallar qué tareas deberán realizarse para implementar esas soluciones y específicamente cuáles serán los planes de acción. De los enfoques se derivará la o las investigaciones de mercado que sean necesarias para aportar la información que conduzca al diseño de los planes de acción. A continuación se transcribe un ejemplo tomado de Ohmae (2007, pp. 14-16), elaborado para el caso de una gran empresa abocada al “problema de la disminución de su vigor competitivo”: Fuente: elaborado por el autor Figura 1.1. Determinación del punto crítico. 1.1.2. Diagrama del problema Consiste en descomponer en primer lugar el asunto crítico en aquellas grandes partes que lo comprenden en su totalidad y enseguida efectuar el mismo procedimiento para cada una de esas grandes partes hasta el momento en el cual se puedan realizar acciones concretas. En otras palabras el ejercicio consiste en ir delimitando el problema hasta donde sea prácticamente posible y razonable hacerlo. Para ilustrar este método el autor de referencia plantea el caso de una empresa “cuyo producto A ha venido mostrando una fuerte baja de competitividad debido a sus altos costes” (Ohmae, 2007, pp. 18-19). Parece indispensable reducir sus costes para continuar en el mercado. Antes de mirar el ejemplo, es necesario aclarar dos conceptos que utiliza Ohmae para desarrollar cabalmente la situación planteada.La ingeniería del valor (IV) entendida como los estudios efectuados, a los bienes que se compran, con el fin de “determinar si su calidad y fiabilidad son las adecuadas para el diseño y función de un producto en particular” (Ohmae, 2007, pp. 17), o en otras palabras, analizar si responden efectivamente las materias primas e insumos a los requerimientos técnicos del producto. El otro concepto es sobre el análisis del valor (AV) el cual consiste en conocer si los costes del bien son coherentes con el precio del producto final, es decir, si los precios de las materias primas e insumos son acordes con las expectativas que generará el precio de venta final del producto. Fuente: elaborado por el autor Figura 1.2. Diagrama del problema. 1.1.3. Diagrama de los beneficios Cuando se ha establecido la razón de ser de una situación o se parte del supuesto razonable de que el problema estriba en algún aspecto claramente identificado, el método del diagrama del problema coadyuva eficientemente en el análisis de las posibles causas. Pero si en el ejemplo anterior, lo único que se sabe es que en el mercado existente y con los métodos actuales de comercialización la venta del producto A es poco rentable, el diagrama de beneficios puede ser de gran utilidad. Como esta metodología se basa en el diagnóstico del precio de venta, el coste, el volumen de ventas, la participación de mercado y la flexibilidad de los precios, aspectos que como se aprecia están relacionados de forma directa con los beneficios, de ahí se deriva su nombre (Ohmae, 2007, p. 21). El ejemplo mostrado por Ohmae para ilustrar el diagrama de los beneficios, se puede detallar en su totalidad en el libro citado en las referencias y se encuentra en las páginas 21 a la 25. Autoevaluación 1. A los directivos de una empresa les ha llegado ciertos comentarios sobre su compañía y de esos rumores han deducido que el posicionamiento pretendido por ellos no es el que tiene actualmente su mercado objetivo. Utilice el método Determinación del punto crítico, para discernir claramente las recomendaciones, 1sugerencias o posibles cursos de acción que tendrían que emprender los directivos para enfrentar la situación que les preocupa. 2. ¿Qué acciones concretas podrían llevarse a cabo al aplicar el método del Diagrama del problema, si la situación a la que se enfrenta una empresa consiste en el alto costo de su mano de obra calificada, la cual le está ocasionando incrementos, por encima del mercado, en los precios de venta de sus productos? 3. Gracias a una investigación de mercado entre los competidores de cierto mercado específico, la empresa AAA se ha dado cuenta de su baja productividad frente al promedio del sector. ¿Cuáles asuntos que requieren análisis, se desprenderían al utilizar el método Determinación del punto crítico, para comprender cabalmente el problema que debe afrontar la empresa AAA? Capítulo 2 ¿Se conoce en profundidad y al detalle esa situación de mercado? Luego de establecer el tipo de problema de decisión al cual está abocada la organización y al tener clarificada la situación de mercado a la que se enfrenta, el alcance y el tipo de investigación quedan también definidos. Es fundamental definir claramente el problema al cual se enfrenta el usuario de la investigación de mercado. El problema define el tipo de investigación, las estrategias de investigación, los métodos y técnicas apropiadas para recabar los datos e información que permitirán esclarecer el problema y hallar alguna solución. (Garzón, 2005, p. 69). El tipo de investigación o el enfoque que se pueda adoptar no puede primar sobre el problema. 2.1. Tipos de investigación Algunos investigadores científicos clasifican la investigación en “cualitativa” y “cuantitativa” esgrimiendo argumentos como los de que “El término cualitativo implica un énfasis en las cualidades de los entes y en los procesos y significados que no pueden examinarse o medirse experimentalmente (si es que pueden medirse en absoluto) en función de cantidad, número, intensidad o frecuencia” (Denzin, N; Lincoln, Y., 2012, p. 62), siendo el propósito de estos métodos el entender e interpretar, mientras que los “estudios cuantitativos enfatizan la medición y el análisis de relaciones causales entre variables, no entre procesos” (Denzin, N; Lincoln, Y., 2012, p. 62), buscando explicar las relaciones. Esta forma de clasificar la investigación es confusa y desorienta tanto a los investigadores como a los usuarios, ya que, por ejemplo, inhibe el hallazgo de respuestas a los cuántos que dimensionan alguna característica, problema o fenómeno. En una situación particular y artificial, tal como la de conocer el impacto que en la imagen de una marca ocasiona el uso de agua proveniente de una fuente contaminada, en la fabricación de sus productos, es importante llevar a cabo una investigación que, en primera instancia, conduzca a entender e interpretar las cualidades y significados de esta acción para los clientes de la marca, y posteriormente construir algún indicador que posibilite hallar la dimensión del posible impacto. Lo primero requerirá el uso de técnicas y métodos apropiados para interpretar ese problema en función de los significados atribuidos por los clientes; lo segundo a su vez, necesitará la aplicación de herramientas apropiadas de medición que permitan obtener aproximaciones numéricas sobre los cambios absolutos y relativos en la imagen de marca. La postura asumida en este texto coincide con la manifestada por Páramo al afirmar que las investigaciones que se preguntan “por las experiencias subjetivas, la intencionalidad de las acciones humanas y la captura de experiencias de la vida real” hacen “una importante contribución a la comprensión del comportamiento humano y de los fenómenos sociales, pero no por ello son superiores a la información que proveen las aproximaciones estadísticas y/o experimentales, las cuales también hacen su aporte a la comprensión y explicación de los fenómenos” (2011, p. 25). De las apreciaciones anteriores y por considerar equivocada la distinción nominal entre investigación “cualitativa” y “cuantitativa”, en este texto se hablará de dos tipos de investigación: la investigación exploratoria y la investigación concluyente, cuya diferencia clara, concreta y sin ambigüedad, radica en el alcance de cada una para la toma de decisiones informadas, sin que ello implique dejar a un lado la comprensión y entendimiento de las causas que fundamentan esa toma de decisiones. Es decir, la razón de esta clasificación no es la mera utilidad final que proporciona una investigación, también puede dar cuenta de la interpretación de las situaciones o problemas. El alcance de la investigación está dado por la capacidad técnica que ella tiene para tomar decisiones. La investigación exploratoria, literalmente no sirve o no permite técnicamente la toma de decisión respecto a un problema de decisión; está diseñada y concebida para enriquecer el conocimiento, es el paso preliminar de la investigación concluyente. Esta última en cambio tiene la estructura conceptual y metodológica apropiada para la toma de decisiones, y al contrario de la exploratoria, si permite estimar la probabilidad de tomar una decisión equivocada y calcular la confiabilidad y el margen de error de los resultados o dado el caso, establecer criterios de verdad para denotar la fiabilidad de los resultados. Más adelante se ampliarán estos tópicos fundamentales de la investigación de mercados. La toma de decisiones informadas ocurre cuando el decisor o decisores recaban datos e información tanto interna como externa a la empresa, que ayudan a esclarecer el problema de decisión. La información recabada permite identificar cursos de acción y dependiendo del método de obtención de los datos es posible determinar las medidas de riesgo asociadas a cada opción de decisión. Figura 2.1. Tipos de investigación. 2.1.1. Investigación exploratoria El no conocer amplia y detalladamente los cursos de acción que soportancualquier decisión, le sugiere al gerente de mercadeo la necesidad de adquirir conocimientos preliminares para lograr una formulación más precisa de un problema u oportunidad vagamente identificados; también le indica que necesita adquirir una mejor perspectiva acerca de las variables que intervienen en una situación; en fin, esa ignorancia natural acerca de algo desconocido impele al gerente a enriquecer su conocimiento sobre la situación, a aprender de los orígenes y las causas de los problemas que dan forma a la situación en estudio. En resumen, cuando el estado del arte para el gerente o el investigador, acerca de una situación específica es como el anteriormente descrito, el problema de decisión y la situación de mercado deberán abordarse en primera instancia mediante el diseño y desarrollo de una investigación exploratoria. Según Hair, Bush y Ortinau, “los métodos de investigación” exploratoria “son apropiados cuando los administradores y los investigadores” (2003, p. 211): ▪“se encuentran en el proceso de identificar un problema u oportunidad comercial o establecer los requisitos de información” ▪“se interesan en obtener ideas preliminares sobre factores de motivación, emocionales, de actitudes y personalidad que influyen en las conductas en el mercado” ▪“están en la etapa de elaborar teorías y modelos para explicar las conductas en el mercado o las relaciones entre dos o más constructos de marketing ” ▪“tratan de elaborar mediciones de escala confiables y válidas para investigar factores específicos del mercado, cualidades de los consumidores y resultados conductuales” ▪“pretenden determinar la eficacia preliminar de sus estrategias de marketing en las conductas en el mercado” ▪“se interesan en la creación de nuevos productos o servicios o en el reposicionamiento de la imagen de un producto o servicio actual”. 2.1.2. Investigación concluyente A su vez, cuando se tienen previamente identificados los cursos de acción, el gerente requiere información que le brinde la posibilidad de evaluar, de sopesar esos cursos de acción ponderando su respectivo nivel de incertidumbre, y posteriormente seleccionar el más conveniente, el mejor de ellos, el óptimo para la toma de decisión. En esta oportunidad el problema de decisión se enfrenta a través del diseño y desarrollo de una investigación concluyente. En general, la investigación concluyente es apropiada cuando los objetivos de la investigación son: ▪Cuantificar las características de los fenómenos de mercadeo y determinar la frecuencia de ocurrencia. ▪Comprobar hipótesis sobre algún aspecto de mercadeo. ▪Determinar el grado de asociación de las variables de mercadeo. ▪Predecir la ocurrencia de los fenómenos de mercadeo. ▪Establecer si los planes implementados están logrando los objetivos. ▪Determinar si la mezcla de mercadeo se está efectuando acorde a lo planeado. ▪Entender la naturaleza de la relación funcional entre los factores causales y el efecto que se va a producir. ▪Establecer cuáles variables son la causa de lo que se predice (el efecto). ▪Comprender comportamientos, posiciones, actuaciones o decisiones de algún grupo, segmento o nicho de usuarios/consumidores. Además de los diferentes propósitos que pretenden lograr los dos tipos de investigación enunciados anteriormente, existe una característica que los hace contrarios y distintos el uno al otro. Los elementos u objetos que se estudian en una investigación exploratoria son seleccionados o tomados para su estudio mediante el azar únicamente, mientras que los elementos de estudio seleccionados en una investigación concluyente se toman aleatoriamente. Esa peculiaridad en la selección da lugar a los dos tipos de investigación. Además de los dos tipos de investigación, existen unos métodos de investigación, los cuales se aplican tanto en una investigación exploratoria como en una investigación concluyente. Esos métodos de investigación no son exclusivos de algún tipo de investigación, es dable usarlos en cualesquiera de las dos. Cada método de investigación posee ciertas características que lo hacen más apropiado que otro en determinada situación o problema de estudio. Lo que no se puede desconocer en ningún momento, es que si determinado método de investigación se emplea dentro de una investigación exploratoria, la selección de los objetos de estudio se hará mediante el azar y las conclusiones o resultados de la investigación serán válidas solamente para los elementos estudiados; en cambio, si algún método de investigación se utiliza en una investigación concluyente, la selección de los objetos de estudio se deberá hacer con base en la aleatoriedad y las conclusiones o resultados de la investigación serán válidas para la totalidad de la población definida como de interés para la investigación. Visto de otra manera, una investigación de mercado se enfrenta a resolver alguna o algunas de las siguientes grandes inquietudes: necesidad de cuantificar o dimensionar algo de un elemento, de un producto o de un mercado; conocer si existen relaciones entre los elementos de estudio, o entre el elemento y otras características del entorno; y entender y comprender los significados que los elementos le asignan a determinados aspectos, situaciones o experiencias. Tanto una investigación exploratoria como una concluyente podrán dar respuesta a esas inquietudes, con las limitaciones y alcances propios de cada una, pero independiente del tipo de investigación por el que se optó, es necesario luego, elegir el método de investigación que sea más apropiado en cada caso. Figura 2.2. La investigación de mercados. 2.2. Métodos de investigación 2.2.1. Estudios descriptivos Son apropiados cuando se requiere detallar, pormenorizar, describir y cuantificar las características de la situación, problema o fenómeno. El objetivo es mostrar de manera verbal, numérica o gráfica un fenómeno, inquietud o problema en estudio, mediante el ejercicio de comparar, clasificar, contrastar, describir, interpretar y analizar sujetos, entidades, procedimientos, objetos, servicios, portafolios o conjuntos. Para lograr estos fines y propósitos se apoya generalmente en la estadística, específicamente en la estadística descriptiva. Las mínimas herramientas estadísticas de uso común en este tipo de estudios son: la distribución de frecuencias de las variables o características, las medidas de tendencia central (media aritmética, media geométrica, media armónica, la mediana y la moda), las medidas de posición (percentiles, deciles, quintiles y cuartiles), las medidas de forma (curtosis y asimetría) y las medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango o recorrido y rango intercuartílico). Si la investigación se lleva a cabo esporádicamente, no tiene una frecuencia constante de realización, es simplemente una foto instantánea de lo que le ocurre al mercado en un momento particular, se tiene entonces una investigación concluyente descriptiva de diseño transversal denominada ad-hoc; con esta característica se efectúa la mayor parte de las investigaciones de mercados. Hay otra clase de investigaciones en las cuales la medición se hace periódica y continuamente, v.g., la medición de las variaciones en el costo de vida de un país; el estudio de la fuerza laboral que suministra las tasas de ocupación y desempleo; los reportes mensuales al supervisor de las entidades financieras vigiladas; las estimaciones de las cuentas nacionales, etc., todas ellas se denominan investigaciones descriptivas de diseño longitudinal. Los elementos seleccionados para suministrar los datos pueden ser los mismos (pánel) o con base en muestras independientes sucesivas a distintos sujetos; la periodicidad puede ser semanal, mensual, bimestral, trimestral, etc., pero se sugiere efectuarse siempre en la misma época, con el propósito de que las comparaciones de resultados estén influenciadas por idénticas o muy similares condiciones (es necesario aclarar, dada su importancia en las estadísticasnacionales, que las investigaciones enunciadas al comienzo de este párrafo, son concluyentes). Existe otra investigación de mercado a la que algunos autores la colocan en un grupo diferente a las concluyentes y la denominan Investigación de monitoría del desempeño. No obstante este tipo de estudios no es otra cosa que la evaluación de la efectividad de la mezcla de mercadeo a través de una investigación de mercado concluyente, que se lleva a cabo continuamente, es decir no es más que una investigación descriptiva longitudinal. Esta particular forma de investigación longitudinal, es útil para supervisar ventas o participación de mercado; ante una campaña de comunicación sirve posteriormente para conocer los niveles de comprensión y conocimiento; se puede utilizar para establecer la evolución de los aspectos situacionales, tales como actividad de la competencia, cambios en la demanda, impacto a través del tiempo de las medidas gubernamentales, modificaciones estacionales en comportamientos de compra, etc. Reiterando lo expresado con anterioridad, en verdad se trata de una investigación descriptiva de diseño longitudinal. 2.2.2. Estudios correlacionales La finalidad de los estudios correlacionales es la de detectar asociación o relación entre variables y cuantificar su grado de dependencia; además el reconocimiento de esas relaciones permite llevar a cabo predicciones o pronósticos respecto a la ocurrencia de algún fenómeno de mercadeo, pertinente a las variables asociadas. Para alcanzar los fines señalados, esta clase de investigación usa y aplica la estadística como herramienta en el diseño metodológico de la investigación. Si dos variables o características están asociadas significa que muestran una relación tal que una de las dos suministra información sobre la otra y/o que las dos variables varían o cambian conjuntamente de una forma regular, en términos estadísticos. La correlación por su parte, es una medida estadística que dimensiona el grado de la asociación o relación. Los estudios correlacionales pueden ser descriptivos, cuando lo que se pretende es determinar la presencia de asociación entre dos variables, dimensionar el grado de esa relación, la magnitud y dirección; esta última característica informa si las dos variables aumentan o disminuyen conjuntamente o lo hacen en sentido inverso. Cuando se trata de un estudio correlacional predictivo el interés se basa en determinar la correlación y luego pronosticar la ocurrencia de un suceso con base en la presencia del otro. El propósito, expresado de otra manera, es el de “estimar el valor aproximado que tomará una variable en un grupo de individuos, si se conoce únicamente el valor que tiene(n) otra(s) variables(s) en los mismos individuos”. (Herrera, A; Santana, C., 2011, pp. 68-69). Las técnicas estadísticas apropiadas en el análisis de los datos para esta clase de estudios son las pruebas de independencia Ji cuadrado, los coeficientes de correlación y los modelos de regresión. 2.2.3. Estudios causales (experimentación) Posibilita conocer y cuantificar las relaciones de causa y efecto existentes entre las variables presentes en las decisiones de mercadeo; permite entender cómo se da esa relación entre los aspectos que ocasionan un fenómeno y el efecto que producen. Al igual que la concluyente descriptiva, la causal se basa en el uso y la aplicación de la estadística como herramienta clave en el diseño metodológico de la investigación; en particular tanto el análisis de varianza simple como el multivariante son herramientas claves en esta clase de estudios. ¿Cuál es el efecto sobre las ventas de la inversión en publicidad, y cuánto de cada unidad monetaria invertida en publicidad representa una unidad monetaria de las ventas?; y el cambio de empaque de un producto en cuánto afectará el volumen de ventas, son ejemplos de una investigación causal. 2.2.4. Investigación interpretativa Este método de investigación enfatiza y pone “el acento en la comprensión de los diversos sentidos de un evento social, no pretende producir un conocimiento universalmente válido, sometido a leyes, sino hacer lectura de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los actores que participan directamente en ellos” (Garzón, 2005, p. 69). Es una forma apropiada de investigar cuando el objetivo es entender una realidad o problema, interpretar los fenómenos en función de los significados derivados de alguna situación específica en la cual tanto el investigador como los sujetos investigados le asignan cierto sentido a esa realidad en la que participan. Esta perspectiva del investigar asume que el investigador puede ser afectado por lo que investiga, existe una relación circular entre lo que se investiga y el que investiga, que necesariamente incide en la manera de apreciar y analizar lo que se va encontrando en el proceso de observación; esta afectación no es tenida en cuenta en los dos métodos de investigación enunciados anteriormente, ya que estas últimas establecen que el investigador se mantenga “aislado” de lo que estudia y que el dato observado no sea afectado por este. En la investigación interpretativa, por el contrario, la comunicación y la interacción producto de ella, son fuente continua de conocimiento sobre la realidad estudiada. Es importante tener en cuenta que la investigación interpretativa se inscribe dentro de las investigaciones que posibilitan la toma de decisiones, ya que sus métodos, técnicas y formas de análisis de lo observado conducen a orientar y planear acciones concretas y específicas para una problemática estudiada en un contexto particular. Su decisión corresponde a un ámbito específico y no pretende generalizarlo más allá del ámbito en el cual se obtuvieron los datos. En las realidades del mundo de los negocios, la investigación interpretativa puede ser de utilidad en la comprensión de las motivaciones de compra, del significado de marca, del posicionamiento de marca/producto/servicio, de las razones de uso de un producto/servicio, de la clase de comunicación más efectiva, del efecto de las promociones en la consideración de la marca, del papel que la marca debe cumplir en la sociedad, del clima laboral, de las relaciones entre divisiones de una empresa, etc. La investigación interpretativa ha presentado un desarrollo importante durante los últimos años y en razón de ello, se dispone de una gama interesante de opciones o estrategias para estudiar los diversos fenómenos o problemas que tienen que ver con la realidad social, en particular aquella que es objeto de estudio de las ciencias idiográficas. A continuación se mencionarán algunas de ellas con sus principales características. 2.2.4.1 Investigación etnográfica La etnografía se ha dividido en “macroetnografía, para los estudios de sociedades complejas… y la microetnografía para el estudio de situaciones sociales particulares o únicas” (Páramo, 2011, p. 143). La diferencia entre las dos es debida exclusivamente al tiempo de realización de cada una de ellas, puesto que la primera exige períodos relativamente largos, mientras que la segunda tiene plazos de realización no superiores a los 90 días. La macroetnografía o etnografía tradicional es una posibilidad de “investigación social muy apropiada para precisar de manera intensiva cómo vive, cómo piensa y cómo se emociona y sufre la gente de “carne y hueso” con quienes los etnógrafos comparten por un tiempo más o menos largo los avatares de la condición humana” (Uribe, 2011, p. 130). Esta forma de investigación tiene como atributo particular “hacer de la experiencia propia una puerta de acceso al conocimiento” (Uribe, 2011, p. 130). La recolección de datos se basa en la observación participante y en la comunicación, mediante entrevistas, como piezas prominentes del estudio. La observación participante es una técnica de recolección centrada en captar aquello que parece salirse de la norma predominante en la sociedad, en el estudio profundo de la vida cotidiana de otras culturas, de grupos anónimos, de las organizacionese instituciones; en percibir lo que parece vivir entre las fronteras de cualquier entidad. Requisito básico de esta técnica es la interacción entre el observador y lo observado, donde el observador debe estar integrado al espacio de la entidad observada. Los resultados obtenidos con esta técnica se circunscriben al espacio particular donde se realizó la observación. (Gallejo, 2002, 15 de mayo, pp. 409-422). La microetnografía o etnografía rápida es más de carácter aplicado que de construcción de teoría; es posible utilizarla “para recoger información cultural, facilitar la llegada de programas de gobierno, proyectar espacios públicos con participación de la comunidad o mejorar las condiciones de vida de una comunidad marginada. La tarea es … lograr procesos de decisión-fabricación más racionales en las circunstancias de la vida real” (Páramo, 2011, p.144). El gran aporte de la microetnografía es el de suministrar rápidamente una visión amplia de un grupo de estudio y originar propuestas tendientes a considerar el diseño de algún plan o programa; en su desarrollo participa un equipo de especialistas multidisciplinarios y la comunidad o grupo; este conjunto de personas descubre y determina sus necesidades para así poder plantear diversas opciones de resolverlas. La recolección de datos se efectúa mediante observación directa, entrevistas individuales y grupales. 2.2.4.2 El método de la búsqueda del cisne negro En una investigación concluyente descriptiva correlacional el interés se centra en encontrar regularidad estadística en las relaciones entre dos o más variables; generalmente esas asociaciones aun cuando existan y sean significativas no son perfectas lo que significa que explican solo una parte de la varianza total del fenómeno estudiado. Debido a esto es posible, entonces, hallar algunos casos en los que la relación no es significativa y a esos casos se les reconoce como cisnes negros. (Martínez, 2011, p. 84). El método consta de cuatro momentos básicos: “Análisis y descripción de las tendencias regulares en el fenómeno; identificación de casos atípicos y selección tentativa del caso; validación del caso y estudio del caso” (Martínez, 2011, p. 86). El primer momento se vale de técnicas de diversa índole para lograr constatar las regularidades entre el fenómeno que se estudia y otras características asociadas con ese fenómeno. Acto seguido se seleccionan los casos distinguidos como atípicos dentro de las regularidades comprobadas, se analizan cada una de ellas y se aísla el caso más atípico que adicionalmente debe estar dispuesto a la mirada etnográfica de terceros. Posteriormente con base en información secundaria ya recolectada, más otra información que pueda considerarse necesaria, debe verificarse que el caso seleccionado es en realidad un cisne negro. Finalmente se estudia el caso en profundidad con el fin de comprender los fenómenos complejos que lo hacen tan particular. El método utiliza información secundaria, técnicas de análisis estadístico y la etnografía; su actuación conjunta permite encontrar factores que no se vislumbran en un análisis estadístico sino que afloran gracias a la mirada e intervención directa del investigador (Martínez, 2011, p. 85-100). 2.2.4.3 La investigación documental “Es en esencia el estudio metódico, sistemático y ordenado con objetivos bien definidos, de datos, documentos escritos, fuentes de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas, los cuales una vez recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y analizados, sirven de base para la comprensión del problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones problémicas, la elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de investigación en la construcción de conocimiento”. (Uribe, J. 2011, p.196). Las características básicas de la investigación documental son: construir conocimiento; revisar e interpretar lo realizado sobre un tema, estableciendo el estado en el que se encuentra; hacer un análisis crítico para perfeccionar, transformar y actualizar la información; utilizar procesos inductivos y deductivos, característicos de la actividad científica. Se reconocen diversos tipos de documentos: “libros y monografías (textos, manuales, informes, actas, antologías), publicaciones periódicas académicas o no académicas (journals, revistas, diarios, avances o revisiones), publicaciones de referencia (índices, bases de datos o bibliografías), publicaciones técnicas y legales (leyes, normas, patentes o catálogos) y material de referencia (enciclopedias, diccionarios, atlas o anuarios)” (Uribe, J. 2011, p.197). Como todo proceso de indagación estructurado y riguroso, la investigación documental debe seguir unos principios: tener una finalidad o propósito claramente definida con antelación; debe ser un proceso coherente en todas sus etapas; se debe garantizar la transparencia y veracidad de la información recolectada; debe integrar armónicamente la información obtenida de cada fuente; y tener algún grado de interpretación y argumentación que denoten la comprensión de lo investigado. 2.2.4.4 El estado del arte Es una clase particular de investigación documental. Su objetivo es encontrar y mostrar el saber acumulado existente hasta cierto momento, acerca de un tema particular o un área del conocimiento. El estado del arte se constituye a partir de las respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué se ha dicho? ¿cómo se ha dicho? ¿qué logros se han alcanzado? ¿qué no se ha dicho? ¿qué vacíos existen?. Con base en ellas se comienza la búsqueda y ubicación de información, su posterior clasificación, las características relevantes y la consolidación de lo hallado, para así mostrar críticamente el estado actual y reciente en términos de producción teórica, práctica y metodológica acerca de un aspecto o tema de interés particular. (Uribe, J. 2011, p.204). Respecto al estado del arte vale la pena señalar sus diferencias con el marco teórico de una investigación. … el estado del arte da cuenta del estado de avance de la investigación en un tema en particular o área del conocimiento fijada por la investigación, mien- tras que el marco teórico es la base desde donde se construye la investigación y es el que aclara y explica los conceptos para realizar la investigación. … El marco teórico fija el punto de partida de la investigación y las teorías y modelo de pensamiento al cual debe atenerse el investigador para desarrollar el estado del arte. El marco teórico enmarca, como su nombre lo indica, las teorías o modelos a los que se circunscribe la investigación. … el marco teórico es inductivo, el estado del arte es esencialmente ilustrativo; se centra en hallazgos. El marco teórico está determinado por el diseño de la investigación y la construcción teó-rica que se hace del tema de la investigación; sus enfoques, escuelas, hipótesis, sus referentes. El estado del arte recoge y produce el conocimiento de punta o de última generación sobre el tema. (Uribe, J. 2011, p.204). 2.2.4.5 El análisis de contenido Piñuel (citado en Valbuena, 2011) afirma que esta técnica es el “conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos, discursos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces … (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces … (lógicas basadas en la combinación de categorías), tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior”. Según Bardín, Pérez-Serrano y Abela (citados por Valbuena, 2011), las características principales del análisis de contenido se pueden resumir en estos cinco puntos: •“Centrarse en la búsqueda en los vocablos y otros símbolos de comunicación . •Describir de manera objetiva y sistemática la información . •Definir con claridad los criterios para establecer las categoríasy las unidades de información, para impedir de esta forma las selecciones arbitrarias . •Descomponer o fragmentar el material de observación en unidades de información con sentido independiente. La información se transforma en datos aislables susceptibles de ordenarse en categorías . •Utilizar procedimientos de análisis reproducibles por otros investigadores, de forma que los resultados puedan verificarse.” Ya que esta técnica tiene como propósito final la interpretación, sus resultados constituyen una serie de inferencias dirigidas por el marco conceptual de la investigación; la pertinencia y relevancia de las inferencias estará dada por la contrastación crítica a la que se sometan tanto los datos (más de una fuente y más de un medio), como el tratamiento de los mismos y la interpretación, por un grupo de investigadores. (Valbuena, 2011, pp. 212-213). 2.2.4.6 Estudios de caso Es “una estrategia metodológica de investigación orientada a la comprensión de un fenómeno social de interés por su particularidad, con lo cual se busca posibilitar el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de las teorías existentes o proponer nuevas para entender o explicar el fenómeno” (Páramo, 2011, p. 307). Difiere del estudio de caso utilizado en áreas como la administración, donde el papel que desempeña en esa instancia es meramente didáctico, por el contrario como estrategia de investigación el fin es el de “construir de manera más clara y concreta la realidad y minimizar la distancia entre el investigador y aquellos a quienes estudia, de manera que pueda comprender la interacción entre las distintas partes del sistema estudiado y las características importantes del mismo, con el propósito de que pueda ser aplicado de forma genérica” (Páramo, 2011, p. 308). El estudio de caso es útil en situaciones en las que se pretende, según Perecman y Curran (citados por Páramo, 2011): ✓“Describir de forma detallada un fenómeno. ✓Explicar un fenómeno que se está estudiando. ✓... Dar respuesta a cómo y por qué ocurre (un fenómeno). ✓Estudiar un tema determinado. ✓Aproximarse a un fenómeno cuando las teorías existentes son inadecuadas y las hipótesis relevantes para explicarlo son poco claras. ✓Conseguir una comprensión fundamental a un proceso o evento raro pero importante que no tiene un punto de comparación obvio. ✓Conocer acerca de una población ambigua, oscura o poco hospitalaria, a la cual es difícil aproximarse mediante las metodologías tradicionales. ✓Explorar un caso crucial, desviado o negativo que promete arrojar luces sobre una teoría establecida.” Una particularidad del estudio de caso, que se aprecia en los objetivos enunciados anteriormente, es la presencia del artículo indefinido un; trata con la indagación de un fenómeno, una persona, una institución. Para obtener los datos que requiere, el estudio de caso podrá utilizar “bases de datos, internet, entrevistas e investigadores del área, organismo públicos o privados, documentos y estadísticas relacionadas con el fenómeno abordado en la investigación, para lo cual se puede valer de distintas (opciones) de recolección de información como: entrevistas individuales o colectivas, cuestionarios, observación, rastros del comportamiento, mapas cognoscitivos, conductuales, etc.” (Páramo, 2011, pp. 310-311). Otras estrategias que en determinada situación, el investigador deberá considerar son: la etnografía visual, etnografía virtual, la investigación – acción, el análisis del discurso, la sistematización de experiencias, la teoría de facetas, evaluación posocupación, historias de vida, teoría fundamentada, genealogía y arqueología textual, análisis de los actos del habla, análisis de la conversación y cartografía social. Retomando el tema central sobre investigación, lo cierto es que ante una misma situación de mercado, las dos clases de investigación detalladas con anterioridad, la exploratoria y la concluyente, deberían aportar como resultado de su aplicación, información diferente. La investigación exploratoria genera conocimiento, enriquece la comprensión de la situación, brinda al investigador y al usuario una perspectiva más amplia y detallada de lo que afronta, pero no le permite tomar decisiones con los resultados que arroja. La investigación concluyente por su parte, comprueba, confirma, cuantifica, interpreta, mide y evalúa lo encontrado en la exploratoria; permite tomar decisiones soportadas por los resultados que ella suministra. Si bien los dos tipos de investigación quedan demarcados en la medida en que se conocen las circunstancias en las cuales es apropiada su utilización, lo estricto, técnicamente hablando, es que la investigación exploratoria queda definida indefectiblemente cuando se decide el método de selección de las unidades que se van a investigar, cuando se opta por alguno de los dos caminos disponibles para acceder a los datos que se requieren. Es decir, si la decisión es efectuar una investigación exploratoria, la captura de los datos o de la información requerida se efectuará mediante un muestreo no probabilístico, al azar; en el caso de la investigación concluyente existe la posibilidad de recabar los datos a través de un diseño probabilístico, aleatorio (cuando se va a usar de manera intensiva la estadística), o de un método de selección no probabilístico (cuando el método de investigación es interpretativo). Visto de otra forma, el camino que se tome para resolver el problema de decisión al cual se enfrenta una organización y el investigador, no asegura por si solo el tipo de investigación que se aplicó o aplicará en un estudio de mercado; ese camino es apenas la intención de afrontar la particular situación de mercadeo mediante una investigación exploratoria o concluyente. Es importante destacar que las técnicas de recolección de datos, el tipo de preguntas, los formatos de captura de datos y de información, o los procedimientos de análisis de resultados no son propios de un tipo particular de investigación, no están asociados unívocamente a una exploratoria o a una concluyente; por ende no definen, no delimitan, no establecen el tipo de investigación que se efectuó o se efectuará. Autoevaluación 1. Se requiere conocer las opiniones de los usuarios de un servicio acerca del trato recibido por parte de los empleados de una empresa, debido a la presencia de quejas y reclamos recurrentes que han llegado a las directivas de la organización. ¿Qué tipo de investigación, considerando solo a los empleados, debería realizarse y por qué? ¿Qué tipo de investigación, teniendo en cuenta solo a los usuarios, debería realizarse y por qué? 2. Una compañía productora de hamburguesas dietéticas lleva cerca de un año en el mercado y su desempeño ha sido exitoso, en la medida en que sus metas de ventas y mercadeo se han cumplido a cabalidad. Desea sin embargo saber la proporción de compradores respecto al género de los mismos. Es decir cuál es la fracción de mujeres y de hombres que compran su producto. ¿Qué tipo de investigación llevaría a cabo y por qué? 3. Unos inversionistas y hombres de negocios están trabajando en la posibilidad de abrir un nuevo concepto ¹ de restaurante en cierta ciudad colombiana. La pregunta importante de resolverle a los inversionistas es si es viable comercial y financieramente el nuevo negocio. Para ello van a contratar los servicios de un investigador de mercados y desean que el investigador les comente qué debería hacerse para obtener la respuesta a su interrogante. 4. ¿Un banco debería llevar a cabo investigaciones de mercado concluyentes descriptivas de diseño longitudinal? ¿Por qué y para qué? 5. Establecer si el cambio en el sabor de un producto será bien recibido por los consumidores, ¿amerita una investigación exploratoria?, ¿una concluyente? Si es concluyente, ¿tendría que ser descriptiva o causal? Nota ¹Concepto de producto: “es una descripción, preferentemente escrita, de las características físicas y perceptivas del producto final considerado y de la promesa que constituye
Compartir