Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola Graciela Moguillansky Juan Carlos Salas Gabriela Cares División de Comercio Internacional e Integración S E R I E comercio internacional 79 Santiago de Chile, noviembre de 2006 Este documento fue preparado por Graciela Moguillansky, Oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración, Juan Carlos Salas, consultor del Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad Adolfo Ibáñez y Gabriela Cares, asistente de investigación del Centro. El proyecto que dio origen a este documento, contó con financiamiento de CORFO. El estudio fue desarrollado en el marco del programa regular de la División de Comercio Internacional e Integración. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización. Publicación de las Naciones Unidas ISSN impreso 1680-869X ISSN electrónico 1680-872X ISBN: 92-1-322978-X LC/L.2619-P N° de venta: S.06.II.G.143 Copyright © Naciones Unidas, noviembre de 2006. Todos los derechos reservados Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 3 Índice Resumen ........................................................................................ 5 Introducción ...................................................................................... 7 I. Metodología ............................................................................. 11 II. Innovación en la cadena del vino...................................15 A. La capacidad de innovación en Chile...............................17 B. La innovación en la empresa ............................................... 19 C. Las encuestas de autoevaluación ......................................... 23 D. La innovación en la empresa mejor evaluada...................... 25 E. Conclusiones sobre la cadena de exportación de vinos................................................................................ 28 III. Innovación en la agroindustria hortofrutícola ........................................................................... 31 A. La estrategia de innovación de los competidores ................ 33 B. La capacidad de innovación en la industria hortofrutícola ....................................................................... 35 C. La encuesta de autoevaluación ............................................ 38 D. Brechas respecto de la empresa mejor evaluada ................. 40 E. Análisis de la red de innovación.......................................... 41 F. Conclusiones sobre la cadena de exportación hortofrutícola ....................................................................... 43 Bibliografía.............................................................................47 Anexos ...................................................................................49 Serie Comercio internacional: números publicados ........... 69 Índice de cuadros Cuadro 1 Participación por categorías en la exportaciones de vino............................................................................. 16 Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 4 Índice de gráficos Gráfico 1 Modelo de innovación propuesto ............................................................................... 12 Gráfico 2 Prácticas de innovación .............................................................................................. 13 Gráfico 3 Valor, volumen y precio de exportaciones de vino .................................................... 16 Gráfico 4 Difusión del conocimiento en la industria del vino.................................................... 18 Gráfico 5 Percepción del grado de descomoditización de la industria....................................... 19 Gráfico 6 Focos de evaluación de la capacidad de innovación .................................................. 20 Gráfico 7 Correlaciones entre respuestas en distintos focos de análisis .................................... 21 Gráfico 8 Porcentaje de empresas que otorgan importancia al vínculo con distintas organizaciones.............................................................................................. 22 Gráfico 9 Porcentaje de empresas que otorgan importancia a distintas fuentes de innovación................................................................................................. 22 Gráfico 10 Porcentaje de empresas que otorgan importancia a distintas fuentes de financiamiento de la innovación ............................................................... 23 Gráfico 11 Autoevaluación de las prácticas de innovación.......................................................... 24 Gráfico 12 Resultados por grupos de prácticas ............................................................................ 25 Gráfico 13 Evaluación de los focos de análisis ............................................................................ 27 Gráfico 14 Resultados de las encuestas de evaluación................................................................. 27 Gráfico 15 Participación de la agroindustria hortofrutícola en exportaciones de alimentos................................................................................................................ 32 Gráfico 16 Participación de diferentes rubros en el total de exportación de alimentos................................................................................................................ 32 Gráfico 17 Los competidores son innovadores ............................................................................ 33 Gráfico 18 Innovación en la cadena de valor ............................................................................... 34 Gráfico 19 Tipos de productos de exportación............................................................................. 35 Gráfico 20 Evaluación de la capacidad de innovación................................................................. 36 Gráfico 21 Correlaciones entre los focos de análisis ................................................................... 37 Gráfico 22 Análisis de cluster basado en el nivel de exportaciones ............................................ 38 Gráfico 23 Resultados de la encuesta de autoevaluación............................................................. 39 Gráfico 24 Resultados agregados por área de gestión.................................................................. 40 Gráfico 25 Evaluación modelo de innovación en agroindustria hortofrutícola ........................... 40 Gráfico 26 Evaluación de la encuesta de autoevaluación ............................................................ 41 Gráfico 27 Importancia de los vínculos para la agroindustria hortofrutícola indicador síntesis de frecuencia, confianza, relevancia y necesidad.......................... 42 Gráfico 28 Red de relaciones entre actores .................................................................................. 43 CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 5 Resumen Este documentopresenta una evaluación de la capacidad para innovar, de dos cadenas alimentarias en Chile: la cadena del vino y la hortofrutícola. Estos aspectos, que son vitales para la competitividad de la empresa, con frecuencia se dejan de lado por la carencia de cifras e información básica, siendo al mismo tiempo indispensables para mejorar las políticas e instrumentos que aseguran la competitividad. La comprensión del comportamiento de la empresa requirió estudiar el contexto en que ésta se desenvuelve, principalmente las características de la cadena de valor, el entorno económico y el mercado, así como el desempeño en la innovación de los principales competidores del mercado mundial. Conociendo estas características del entorno, se construyó un modelo del sistema de innovación, aplicable a la realidad chilena. Este modelo se concentró en siete focos de análisis, que están interrelacionados: la estrategia empresarial, las prácticas innovadoras al interior de la empresa, la articulación a redes de conocimiento, la alerta tecnológica, disponibilidad de recursos, condiciones de entorno y resultados. En base al modelo se desarrolló un instrumental metodológico que permitió caracterizar el estado del sistema de innovación en las empresas escogidas y que puede ser replicable en el tiempo y en otras cadenas de exportación. Para ello, se crearon instrumentos de recolección de información cualitativa y cuantitativa, que consideran las variables incluidas en el modelo. Estos cuestionarios se aplicaron a ejecutivos de alto nivel en la empresa, preferentemente gerentes generales, gerentes de producción y de exportación. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 7 Introducción Chile creció a tasas altas en los 90, siendo el sector exportador líder y motor del crecimiento. Esta evolución llevó a que en más de un producto —commodities basados en recursos naturales—, el país hoy lidere o esté entre los principales proveedores del mercado mundial. Esta constatación, lejos de llevar al país a la autocomplacencia, debiera conducirlo a impulsar un gran esfuerzo de innovación, en los productos, procesos y modelos de negocios de las industrias que hoy son líderes. Cabe destacar que países especializados en el procesamiento de recursos naturales, como los casos de Australia y Nueva Zelanda, han podido acceder a nuevos mercados, copar nuevos nichos y superar la dependencia de los precios de los commodities, en base a la creación permanente de nuevos productos, comercialización de nuevos servicios y procesos. Los acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, generan una ventaja para Chile, que perdura mientras sus competidores no logren los mismos beneficios. Esta oportunidad, que es breve, debiera ser aprovechada por el sector empresarial chileno para incrementar el valor de los productos que exporta, consolidando y mejorando su posición en el mercado internacional. Pero en qué condiciones se encuentra para ello? Con el fin de indagar sobre estos aspectos se realizó un estudio sobre dos cadenas de exportación, la del vino y la hortofrutícola, cuyos resultados se presentan en este documento. El estudio permitió constatar que: 1. El mecanismo esencial de innovación es la copia de procesos y la compra de maquinarias y equipos en el extranjero, es decir, en estas industrias existe una Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 8 tecnología de segunda línea, adaptándose a lo que ya es conocido afuera. Junto con ello, el estudio permite constatar que gran parte de las empresas no están preparadas para hacer eficientemente este proceso. Existe una débil capacidad para evaluar y seleccionar las soluciones tecnológicas, así como para su implementación, por lo que se requiere el desarrollo de mecanismos que aseguren mejorar estas prácticas. No se puede esperar que la empresa, sobre todo la PYME, por sí misma lo enfrente, por lo que en ello le cabe un papel importante a la política pública y a las asociaciones gremiales. 2. Que las empresas entre sí no se articulan ni se encadenan, primando la desconfianza. Sin embargo, aceptan el liderazgo de la asociación gremial. En la industria hortofrutícola por ejemplo, ChileAlimentos está especialmente bien evaluada. Se percibe que esta asociación le ha entregado a la industria una visión de futuro, con su consigna: Chile Potencia Alimentaria. Desde esta perspectiva se estima que las asociaciones gremiales deben tomar con fuerza un rol en la innovación, lo que significa contribuir a delinear una estrategia y a impulsar un proceso de permanente perfeccionamiento de los procesos y gestión de la innovación. 3. Entre las empresas con mejor desempeño de ambas industrias, destaca la alta valoración que se asigna a los recursos humanos para la gestión de la innovación. Esto se traduce en el cuidado de canales que permitan la comunicación entre las distintas áreas y niveles de la empresa, capacitaciones al personal y prácticas a veces muy simples, que estimulen a los trabajadores al fortalecimiento de la innovación. 4. Otro elemento que se desprende del estudio es que las empresas muestran una importante capacidad de asumir riesgos (encaran innovaciones sin mucho estudio ni mucho cálculo, invirtiendo su propio capital) pero no tienen capacidad para realizar las prácticas que den mayor eficiencia al proceso. Esto muestra que los instrumentos de financiamiento como estímulo a la innovación deben reforzar su intervención en apoyo a la selección de competencias y capacidades. Nuevamente las asociaciones empresariales tienen un rol que jugar articulando redes de transferencia tecnológica, mientras que al Estado le cabría intervenir en la gestación de estos centros de transferencia. 5. En el sistema de innovación, las universidades no están jugando un rol fundamental. Sus intereses están aún distantes de aquellos inherentes a la empresa. En Chile los científicos se orientan a la ciencia básica, y cuando lo hacen en ciencia aplicada, sus esfuerzos no son reconocidos en la industria. 6. Se detecta que aún existe desconfianza entre el mundo académico y las empresas y la comunicación se dificulta debido a sus diferentes lenguajes. Esto obliga a crear una instancia de encuentro, donde se limen las asperezas y se desarrolle un lenguaje común. En este sentido, los Consorcios Tecnológicos tienen una importante tarea. 7. No se percibe en los sectores industriales investigados una visión clara y compartida de futuro, ni de los desafíos y cómo se les va a enfrentar. Aún se desconocen las fortalezas de la industria y donde están las principales debilidades, lo que permitiría evaluar mejor las prioridades. En la industria hortofrutícola este proceso es todavía inmaduro. En la industria del vino el camino está más avanzado, pero aún no existe una visión general y unificada. 8. Del estudio también se deduce la necesidad de incorporar en los programas de formación profesional conocimientos sobre gestión de la innovación. En Chile no existe en las universidades un currículum al respecto. Es interesante ver que, en cambio, en los países que son benchmark para la industria del vino como Australia o para la industria hortofrutícola, como Nueva Zelanda, existe una amplia experiencia al respecto, CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 9 considerándose la formación profesional en la gestión de la innovación, un elemento fundamental para incrementar la eficacia y capacidad de aprendizaje del proceso. Adicionalmente, los autores del presente estudio desean dejar planteadas las siguientes observaciones derivadas del conocimiento general adquirido en el desarrollo del proyecto: 9. La innovación debiera ser apoyada con programas, políticas y financiamiento con metas de largo plazo que surjan de una estrategia consensuada y permitan así, el fortalecimiento de todas las empresas de las cadenas de exportación.En la actualidad, se pudo observar una importante crítica de parte de las PYME hacia los mecanismos de acceso a los beneficios otorgados por el Estado, los cuales señalan, son más fáciles de usar por las grandes empresas. 10. De este estudio también se desprende la necesidad de desarrollar un modelo que comprenda y promueva las especificidades del proceso de innovación en las PYME. Dada la precariedad con que ella opera, varios de los focos que comprende el proceso de innovación debieran ser abordados por organismos fuera de la empresa, o por la articulación y asociación entre éstas. La política pública podría ayudar a gestar estas redes y organismos. En cuanto a los segundos, pudieran ser instancias dentro de las mismas asociaciones empresariales hoy existentes u otras que actúen en forma independiente, formando en conjunto una infraestructura de soporte y desarrollo de la innovación. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 11 I. Metodología La metodología del estudio contempló un análisis global de la cadena de exportación y un estudio microeconómico efectuado sobre empresas seleccionadas. En el primer análisis se comparó los sistemas de innovación sectoriales de la industria del vino y de la agroindustria hortofrutícola, con los de Australia y Nueva Zelandia. Este análisis contempló el examen de estadísticas de exportaciones, una revisión de las políticas públicas de estos países y entrevistas en profundidad a distintos agentes relevantes. Con ello se pudo definir un conjunto de variables claves que caracteriza el entorno de la innovación en las industrias nacionales. Por otro lado, las variables se conceptualizaron y estructuraron respondiendo a un modelo de innovación (ver gráfico 1) desarrollado por los autores. Este modelo incorpora algunos elementos presentes tanto en el Manual de Oslo (OECD, 1997) como en la aplicación elaborada por Bessant et al, (2001) para estudiar la capacidad tecnológica de las industrias de países asiáticos. El modelo es sistémico y describe el proceso de innovación entendiendo que la empresa interactúa con sus pares y con su entorno, por lo que los resultados dependen no sólo del proceso mismo de innovación, sino también de determinantes externos que lo condicionan. Además permite indagar mas allá de la capacidad tecnológica de la firma, evaluando la capacidad de innovación en su alcance más general, en lo que dice relación con el mejoramiento de los procesos de gestión, la capacidad de negociación, la captación de los deseos del consumidor, etc. Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 12 Gráfico1 MODELO DE INNOVACIÓN PROPUESTO Fuente: Elaboración de los autores. En el centro del modelo y reconociendo su importancia, se encuentra el proceso de innovación en la empresa (ver gráfico 1), que se representa por tres elementos constitutivos: estrategia, proceso y resultados. Estos tres elementos constituyen un círculo virtuoso, que se retroalimenta en un proceso de aprendizaje continuo, siendo el motor de la innovación. Pero la energía que lo hace funcionar está correlacionada con otros factores: - La capacidad de leer la información e ideas desde el entorno relevante a la empresa, así como el grado de alerta competitiva que la empresa mantiene de dicho entorno y que en el modelo se denomina “inputs y awareness”. - La disponibilidad de recursos humanos y financieros, internos y externos, con que la empresa cuenta para llevar adelante sus iniciativas innovadoras. - El grado de integración con redes de conocimiento o colaborativas que exhibe la empresa (como universidades y centros tecnológicos) y la efectividad de dichas conexiones para fortalecer la difusión de la innovación. En el modelo este factor se denomina “difusión y networking” - Las condiciones generales de entorno, que dicen relación con el sistema nacional de ciencia y tecnología, la academia, el marco legal en el país y en el mercado internacional, el marco regulatorio, etc. Estrategia Empresarial Proceso de Innovación Resultados Inputs y Awareness Condiciones de Entorno Difusión y Networking Recursos Ciencia Tecnología Sistema Financiero Organizaciones de Fomento Instituciones Gubernamentales Marco Legal y Regulatorio Condiciones Sociales Sistema Eduacional Entorno Ciencia Tecnología Sistema Financiero Organizaciones de Fomento Instituciones Gubernamentales Marco Legal y Regulatorio Condiciones Sociales Sistema Eduacional Entorno CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 13 Gráfico 2 PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. El proceso de innovación que se desarrolla al interior de la empresa, a su vez puede descomponerse en prácticas de gestión, tal como se ilustra en el gráfico 2. Estas prácticas se relacionan con la gestión de iniciativas, articulación y redes, evaluación y selección de ideas, desarrollo, adquisición y absorción de conocimiento; implementación de la estrategia; aprendizaje y obtención de competencias. Una vez definido el modelo de innovación que caracteriza el sistema, se definen los respectivos instrumentos metodológicos que permitieron medir el desempeño a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. Así, se dio paso a la elaboración de tres tipos de instrumentos metodológicos. - Determinación del Universo y la muestra del estudio (véase anexo 1). - Entrevista en profundidad: cuestionario de preguntas abiertas, dirigido a gerentes generales donde se abordaron los distintos componentes del modelo general. La aplicación de este cuestionario duró en promedio 1 hora 30 minutos en cada empresa, y se realizó presencialmente por uno o dos miembros del equipo de investigación (véase anexo 2, acápite 2.1 Entrevistas). En el Anexo 3 se presentan los criterios utilizados para la evaluación de las entrevistas. - Encuesta de autoevaluación de prácticas de innovación: cuestionario de 24 preguntas cerradas, dirigido a uno o dos ejecutivos en cada empresa, donde se abordó la valoración y sistematicidad en la aplicación de distintos tipos de prácticas innovadoras (esquematizados en el gráfico 2). La aplicación de esta encuesta duró en promedio, 30 minutos y se realizó en un 80% de los casos de manera presencial por uno o dos miembros del equipo. El otro 20% se consiguió mediante respuestas a través de fax, teléfono y correo electrónico (véase anexo 2, acápite 2.2 Encuesta de Autoevaluación). - Encuesta de redes: cuestionario con respuestas estructuradas que evalúa laq existencia y el grado de importancia o intensidad de los vínculos con instituciones del entorno del sistema de innovación, Este cuestionario fue resultado de un mejoramiento en el cuestionario sobre prácticas de innovación y se aplicó sólo en la agroindustria hortofrutícola. Su duración aproximada fue de 10 minutos y se aplicó indistintamente a quien respondiese la entrevista o la encuesta en cada empresa(véase anexo 2, acápite 2.3 Encuesta de redes). CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 15 II. Innovación en la cadena del vino La industria del vino en Chile tuvo un extraordinario crecimiento durante la década de 1990, lo que le permitió posicionarse hasta el quinto lugar entre los países con mayores ventas en el ámbito internacional, siendo a su vez el segundo país después de Australia, en la tasa de crecimiento exportador. En el año 2005 había alcanzando una participación de 5,3% del mercado mundial, lo que significó un gran avance, si se compara con el 0,5% de finales de los 80. A diciembre del 2005, la industria vendía en el extranjero más de 4,5 millones de hectolitros de vino, con un valor de 834 millones de dólares, provenientes de más de 109 mil hectáreas plantadas de vid.1 Durante los años 90 Chile fue ganando mercados en Europa, Norte América y Asia,a partir de una estrategia exitosa orientada a optimizar la relación precio-calidad, es decir, ofreciendo vinos buenos y baratos. Sin embargo eso lo posicionó en segmentos de sobreoferta y alta competencia, exponiendo a la industria a una alta volatilidad en los precios (véase gráfico 3). 1 En 1985 el Ministerio de Agricultura registraba sólo 67 mil Ha plantadas (véase SAG 2003). Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 16 Gráfico 3 VALOR, VOLUMEN Y PRECIO DE EXPORTACIONES DE VINO 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50Exportación US$ Fob Exportacion en Litros Exportación US$ Fob Precio Fuente: Elaborado en base a estadísticas de Chilevid. El principal competidor de Chile es Australia, país que está en el cuarto lugar en el ranking mundial. Australia exporta a un precio promedio de más de 3 dólares el litro. El menor precio promedio percibido por la industria chilena se explica por que ha mantenido una tendencia creciente en el volumen exportado de granel, cuyo precio es mucho más bajo que el del vino embotellado (el granel corresponde al 45% del volumen total exportado) y por que el mayor volumen de su vino embotellado se orienta principalmente a segmentos de bajo precio. En efecto, las empresas más grandes de la industria (las de mayores volúmenes de exportación) venden más del 80% de la producción como vino corriente y de mesa. Si bien no existe una definición homogénea para las categorías de exportación y cada país establece rangos de precios de acuerdo a sus ventas, en el cuadro 1 se presenta una homologación de los rangos australianos con los segmentos de precios chilenos. Se considera la venta por litro al distribuidor mayorista. La conclusión de la comparación es que Chile vende casi la mitad de sus vinos a menos de 2 dólares el litro, mientras que Australia sólo el 17%, concentrando la diferencia en los segmentos de más altos precios. Junto a las grandes empresas, cuya mayor venta se obtiene del volumen, existen un número importante de medianas y pequeñas viñas boutique, cuya estrategia se orienta a los vinos de calidad y de mayores precios. Estas representan el conjunto más vulnerable del sector, y donde la introducción permanente de mejoras en procesos, diversificación y consistencia de los productos, se hacen indispensables para su sustentabilidad. Cuadro 1 PARTICIPACIÓN POR CATEGORÍAS EN LAS EXPORTACIONES DE VINO Precio US$/l Australia Chile Vinos corrientes Menos de 2 17 44 Vinos de mesa y premium 2 – 3,5 45 47 Vinos super premium ultra Premium e icono Más de 3,5 38 9 CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 17 Fuente: Elaboración propia, en base a Compendio Vitivinícola de Chile (2003) y Australia at a Glance Sales (2003). ¿Se puede alcanzar al principal competidor? La industria Australiana del vino posee una fuerte organización, un compromiso con la innovación que se manifiesta en una estrategia de largo plazo, en planes quinquenales de investigación y desarrollo, recursos que la industria invierte en forma paritaria con el Estado y una institucionalidad que incentiva la colaboración. Si bien el sector público financia parte de la investigación científica y aplicada, la industria también coloca importantes recursos con esta finalidad. Para dar un ejemplo, en el año 2000, mientras las empresas vitivinícolas de EEUU gastaban 6 millones de dólares anuales en investigación y desarrollo Australia gastaba 9 millones (4,5 millones aportados por el sector privado más un monto equivalente por el Estado) y Chile tan sólo 400 mil dólares. Australia además posee una fuerte capacidad de comercialización y marketing la que es desarrollada por el conjunto de la industria y que forma parte de los programas de innovación. En definitiva, la industria tiene hoy no sólo la capacidad de satisfacer los gustos de los consumidores con un sistema de alerta en los diferentes mercados extraordinariamente competente, sino que además ha podido inducir nuevos gustos en los consumidores y tener la capacidad de marketing para obtener éxito con la innovación. Eso es así por que la industria se desarrolla con un sistema de innovación que la apoya. A. La capacidad de innovación en Chile El mercado mundial del vino está en la actualidad lejos de ser el de hace una o dos décadas atrás. Los cambios en la oferta, en la demanda, el aumento en la competencia y en el poder de la cadena de distribución, así como la importancia que ha tomado la marca y la transnacionalización de la industria, inducen una mayor competitividad en las firmas y estimulan el proceso de innovación.2 Pero la capacidad de respuesta a este estímulo depende de dos tipos de factores. Los primeros son aquellos propios de la empresa: su estrategia de crecimiento y de inserción internacional, su capacidad de gestión de los nuevos proyectos de innovación; su capacidad de obtener buenos resultados, así como de la forma en que la empresa se enfrenta al contexto económico e institucional, su habilidad en el desarrollo del conocimiento y adaptación tecnológica, y finalmente la capacidad de articularse con otras empresas y con otros actores del sistema. Los segundos se relacionan con la fortaleza del sistema nacional de innovación, esto es, la disponibilidad de políticas públicas adecuadas y de un sector académico que pueda responder a la investigación científica requerida. ¿Qué pasa con el sistema de innovación en la industria del vino? La industria del vino se alimenta de forma relevante del sistema de investigación y desarrollo internacional (véase gráfico 4) y tiene una relación limitada con el sistema nacional. En efecto, hasta hace poco no se percibía la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos localmente. La actitud era esperar que EEUU o Australia realizasen los desarrollos tecnológicos, y en Chile posteriormente los adoptasen. 2 Véase al respecto Rabobank International (2003) Wine is business: shifting demand and distribution, mayor drivers reshaping the wine industry, F&A Review, january. Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 18 Aun cuando existe una naturaleza prodiga, bondades fitosanitarias y la ausencia de filoxera, los enólogos Hernández, Bordeau y Vallejo (2005),3 reconocen la importancia para el futuro de la industria, de la investigación aplicada en Chile. Por ejemplo, abordar localmente, con parámetros propios el proceso de optimización de la vinificación. Ello requiere conocer dichos parámetros en procesos pre y post maceraciones, decantaciones, procesos de fermentación y guarda. Estudiar los aromas, el color y el sabor. En la elaboración de los vinos chilenos se utiliza poca información analítica, lo que perjudica el acceder a segmentos de vinos super premium e íconos, donde los competidores utilizan la ciencia aplicada para incrementar la calidad y la competitividad. En los últimos años algunas viñas —en su mayor parte pertenecientes al grupo de grandes empresas— han estado participando en proyectos conducidos por las universidades y financiados con instrumentos CORFO o bien por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Gráfico 4 DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA INDUSTRIA DEL VINO Fuente: Elaboración de los autores. Los principales centros de investigación que han impulsado los estudios son el Grupo de Investigación Enológica (GIE) de la Universidad de Chile, el Centro de estudios del vino (CEVIUC) de la Universidad Católica y el Centro tecnológico de la vid y el vino, de la Universidadde Talca. Los proyectos se han orientado al análisis de la vid, de sus características y propiedades, de variedades y clones, de sus enfermedades, propiedades de los suelos, optimización de la vinificación, estudio de levaduras y bacterias, de la fermentación, tecnología de la información para la trazabilidad, etc. Sin embargo, se reconoce la falta de coordinación entre los centros de investigación, lo que produce un desperdicio de recursos en cuanto a carencia de masa crítica de investigadores para abordar cada tema y duplicación de las investigaciones. Esta descoordinación es la resultante de la falta de una estrategia de investigación al nivel de la industria lo que requeriría poner de acuerdo a las dos asociaciones gremiales y a las diferentes empresas —para realizar un plan de acción en función de dicha estrategia, financiando su realización. 3 Hernández, Bodeu y Vallejos (2005) Estudio para el desarrollo de un Programa de Apoyo a la Innovación en la Industria Vitivinícola. Creación de conocimiento y aprendizaje en industria Universidades y centros tecnológicos Copia y adaptación tecnológica Viñas extranjeras Escuelas técnicas y de capacitación Prácticas en el extranjero CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 19 La constitución de los Consorcios Tecnológicos permitirá abordar dicho plan, racionalizar los recursos, conectarse a redes de investigación y desarrollo nacionales e internacionales, y avanzar en la medida que logren establecer un acuerdo de largo plazo en torno a ello. B. La innovación en la empresa Un primer elemento que es importante destacar es la percepción de los empresarios que la industria no es de commodities (gráfico 5), es decir, existe una visión generalizada de una etapa de cambio, moviéndose desde los segmentos de granel y vinos corrientes hacia los de mayor calidad y altos precios. Ello es relevante por que incide en la estrategia de innovación, de concentrarse preferentemente en mejorar la eficiencia de los procesos, a preocuparse de la diversificación y de los intereses del consumidor. Gráfico 5 PERCEPCIÓN DEL GRADO DE DESCOMODITIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Fuente: Elaboración de los autores. Con el fin de evaluar la capacidad de innovación de las empresas se llevaron a cabo entrevistas, con preguntas abiertas en relación a los 7 focos de análisis descritos en el modelo de innovación: la estrategia, el estado de alerta, la respuesta frente a señales del entorno, las prácticas que definen el proceso de innovación al interior de la empresa, los recursos involucrados y los resultados. Los resultados promedios para el sector se muestran en el gráfico 6. En la evaluación realizada, una nota “1” en cada foco, corresponde a una situación en que la empresa carece de estrategia, no posee herramientas de gestión del proceso de innovación, no se articula a redes de conocimiento, no está al tanto de las tendencias del mercado y de la última 0 10 20 30 40 50 60 70 Po rc en ta je s granel transición diversificación Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 20 tecnología, no aprovecha los recursos que le brinda el entorno y no evalúa los resultados del proceso. Una evaluación de “5”, corresponde al otro extremo: Los ejecutivos tienen un conocimiento perfecto de hacia donde se dirige la empresa, evalúan y jerarquizan los proyectos de inversión, disponen de una amplia red de contactos en torno a instituciones de generación del conocimiento, la empresa se articula con otras empresas en proyectos de innovación, los ejecutivos conocen lo que está pasando en el mercado y se adelantan a los cambios. Entre la evaluación 1 y 5 hemos definido 3 posiciones intermedias. El conjunto de preguntas de cada foco y los criterios de evaluación se encuentran en los Anexos 2 y 3. El gráfico 6 muestra que el promedio de la industria presenta una evaluación que va entre 2 y 3 en los distintos focos, siendo los peor evaluados la forma en que se gestiona el proceso, los recursos disponibles y la forma en que se evalúa el entorno en relación a lo que atañe al proceso mismo de innovación. Estas carencias son muy relevantes por que inciden directo en la competitividad de la industria. Gráfico 6 FOCOS DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Fuente: Elaboración propia. En relación al proceso mismo de innovación, en general se observan carencias en todas las empresas. Aún cuando algunas disponen de una lista de proyectos evaluada y priorizada, por lo general falta personal especialmente asignado al proceso, no se articulan los ejecutivos de diversas áreas para la formulación de nuevas ideas, no existen estímulos a la capacitación permanente de los trabajadores, etc. Respecto del estado de alerta sobre los avances tecnológicos, todas las empresas entrevistadas se muestran bien informadas, con fuentes diversificadas y similares en todos los casos: revistas especializadas, páginas de Internet, información de proveedores, asistencia periódica a ferias, visitas a competidores. El elemento que tiende a fallar en algunos casos es en los estudios para la incorporación de nuevas tecnologías y el desarrollo de capacidades propias para ello. Al evaluar cuanto saben los ejecutivos de las empresas acerca de los incentivos existentes, esto es las condiciones de entorno que favorecen la innovación, en general las grandes empresas resultaron estar muy al tanto de éstas, aprovechando los instrumentos y haciendo uso de los fondos de innovación. Estrategia Empresarial Proceso de Innovación Articulación y Redes Inputs y Awareness Recursos Entorno CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 21 La inmadurez en el proceso de innovación que caracteriza a las pequeñas y medianas empresas también se refleja en los menores recursos involucrados en el proceso, tanto en términos de capital como en recursos humanos. Y todo ello se traduce finalmente en los resultados, expresados en el impacto: rentabilidad, productividad y ganancias de mercado. Una vez valoradas las respuestas, hemos podido calcular estadísticamente el grado de vinculación entre los distintos focos, lo que permite establecer algunas relaciones causales y validar el modelo. El gráfico 7 muestra lo anterior. El nivel de articulación y redes es el único elemento del modelo que no se correlaciona con ningún otro factor. Este elemento es muy importante ya que la innovación es un proceso social, donde mientras mayor sean los vínculos entre las personas involucradas, mayor será la posibilidad de éxito. La falta de asociación impide además el poder reducir el riesgo de los proyectos. Las empresas han valorado pertenecer a sus asociaciones gremiales y a Wines of Chile, pero no se vincula la asociación con la innovación. Se comprueba además que la estrategia es el foco con el cual se establecen las más altas correlaciones respecto del resto de variables, lo que apoya la hipótesis de que ésta pudiera ser la desencadenante del proceso. Por último, no existe correlación estadística entre las respuestas y el tamaño de la empresa, medido a través del valor de sus exportaciones, por lo que en esta industria la capacidad de innovación no está estadísticamente relacionada con la escala. Gráfico 7 CORRELACIONES ENTRE RESPUESTAS EN DISTINTOS FOCOS DE ANÁLISIS Fuente: Elaboración de los autores. Las entrevistas han permitido además conocer la importancia otorgada al grado de vinculación de las empresas con otros actores (gráfico 8). Debe tenerse en cuenta que esto no necesariamente significa que en la realidad la empresa mantiene dicha vinculación. Estrategia Proceso Inputs y Awareness RecursosEntorno Articulación y Redes Resultados 0,7 0,9 0,80,5 0,6 0,70,5 0,7 0,7 0,5 0,6 0,8 Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 22 Gráfico 8 GRADO DE IMPORTANCIA QUE LAS EMPRESAS OTORGAN A SUS VÍNCULO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES Fuente: Elaboración de los autores. El gráfico 9 muestra a su vez la importancia otorgada a las distintas fuentes de innovación. Es importante observar la valoración del mercado como principal fuente, ello induce la diversificación. Gráfico 9 GRADO DE IMPORTANCIA QUE LAS EMPRESAS OTORGAN A DISTINTAS FUENTES DE INNOVACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 Relación con el mercado Fuentes Internas Ferias y pasantías Internet Red de valor/Proveedores 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 0.800 Universidades Consultores Proveedores Otras Empresas Asoc. Empresariales Centros de Investigación Fondos de Fomento de C y T Lab. de Ensayos 0,000 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 23 En el gráfico 10 se observa a su vez la baja importancia otorgada a los fondos gubernamentales en el financiamiento de la innovación. Gráfico 10 GRADO DE IMPORTANCIA DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS Fuente: Elaboración de los autores. C. Prácticas de innovación en las empresas Se presentan a continuación los resultados de la encuesta de autoevaluación realizada a los gerentes generales de las empresas, gerentes de producción, en su mayoría enólogos, o gerentes de exportación. La encuesta consta de 23 preguntas agrupadas en seis prácticas de innovación: gestión de iniciativas; evaluación, selección y gestión del proyecto; desarrollo, adquisición de nuevas tecnologías y absorción de conocimientos; implementación; aprendizaje y formación de competencias y finalmente articulación con otras empresas y otros actores, y formación de redes. Las respuestas, de 1 a 4, se dirigieron a medir el grado de importancia atribuido a las prácticas y el grado de sistematicidad en su aplicación. Los resultados muestran que si bien la importancia en las prácticas y gestión de la innovación es muy valorada por los empresarios de la industria, en la realidad no se realizan sistemáticamente. Existe una brecha amplia entre la importancia percibida por los empresarios y la aplicación en la empresa. Por otra parte, el análisis estadístico muestra que en esta materia, no existe una importante diferenciación entre el comportamiento de empresas grandes y chicas, siendo éste un resultado general para toda la industria. Entre las prácticas peor calificadas en cuanto a sistematicidad en su implementación se encuentran el entrenamiento de los ejecutivos en el gerenciamiento de proyectos de innovación, el impulso a prácticas innovadoras otorgadas por las gerencias al interior de la empresa y la transferencia de las innovaciones al mercado (ver gráfico11). La falencia en estas prácticas muestra la debilidad de la industria en las áreas de desarrollo e implementación de la innovación. Cabe destacar que en la industria del vino específicamente existe una tendencia a adquirir el 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Recursos propios Banca comercial Fondos Gubernamentales Asociaciones empresariales Otras empresas Cooperación internacional 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 24 conocimiento y la tecnología en el extranjero pero las falencias en gestión de la innovación también pueden hacer de éste un proceso ineficiente. Gráfico 11 AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE INNOVACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. Dentro de las prácticas de mayor sistematicidad en la industria, está la articulación y redes. Pero como lo hemos señalado, en las entrevistas se aclara que la mayoría de estos vínculos en la actualidad no tienen como foco la innovación; es por eso que en los resultados expuestos sobre la validez del modelo, observamos que el foco de articulación y redes no se correlaciona con el resto. Por otra parte, en términos de los grupos de prácticas, en el gráfico 12 se observa que las mayores brechas entre la importancia otorgada y la sistematicidad de su implementación, está en relación a la evaluación, selección y gestión; al desarrollo y adquisición e implementación de las innovaciones. Este es un tema importante, por cuanto si bien la industria tiene una aproximación positiva hacia la innovación, estando dispuesta a aceptar nuevas ideas y tomar mayores riesgos, lo hace en forma poco eficiente, con debilidades en las etapas de desarrollo e implementación, sin utilizar prácticas de mejoramiento y aprendizaje continuo, sin administrar adecuadamente los proyectos y sin medir resultados. 1 2 3 4 1 2 3 4 Personas y conocimiento Ev aluación expost Gestión del conocimiento Comunicación de historias de innov ación Transf erencia y capacitación temprana Incorporación de proy . inn. en prácticas Entrenamiento en gerenciamiento de proyec tos. Transferencia desde y hacia el mercado. Impulso de prácticas innovadoras. Entrenamiento en innovación y mej. continuo. Gest ión para proyectos de innov ación. Recursos disponibles para innovación. Cartera de proy ectos evaluada Comprensión de los clientes Participac ión en proy ectos con otras empresas. Participación en asociaciones empresariales. Inf ormación de capacidades externas de innovación Vinculación con otras instituciones Ev aluac ión de oportunidades de innovación. Captación de ideas innovadoras Tolerancia a incertidumbre y riesgo Incentivos a ideas creativas Coherencia entre proyectos y estrategia Importancia Sistematicidad Gestión de Iniciativas Articulación y Redes Evaluación y Gestión Desarrollo, Adq. y Absorción Implementación Aprendizaje y Competencias sistematicidadSistematicidad Importancia Gestión de iniciativas Articulación y redes Evaluación y gestión Desarrollo, adquisición absorción Implementación Aprendizaje y competencias Coherencia entre proyectos y estrategia Incentivos a ideas creativas Tolerancia a incertidumbre y riesgo Captación de ideas innovadoras Evaluación de oportunidades de innovación Vinculación a otras instituciones Información de capacidades externas de innovación Participación en asociaciones empresariales Participación en proyectos con otras empresas Comprensión de los clientes Cartera de proyectos evaluada Recursos disponibles para innovación Gestión para proyectos de innovación Entrenamiento en innovación y mej. continuo Impulso de prácticas innovadoras Transferencia desde y hacia el mercado Entrenamiento en gerenciamiento de proyectos Incorporación de proy. inn. en prácticas Transferencia y capacitación temprana Comunicación de historias de innovación Gestión del conocimiento Evaluación expost Personas y conocimiento CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 25 Gráfico 12 RESULTADOS POR GRUPOS DE PRÁCTICAS Fuente: Elaboración de los autores. D. Análisis comparativo de las evaluaciones Desde un punto de vista descriptivo es posible destilar las características principales de las empresas que presentan una mejor calificación en la perspectiva sistémica del modelo de innovación. La posición relativa de las empresas mejor evaluadas en relación tanto a los focos de análisis del modelo, como de las prácticas de innovación se muestran en los gráficos 13 y 14. Para las empresas mejor evaluadas, sus características son: 1) Estrategia: - Posee una estrategia clara y precisa, con objetivos y planes definidos. - Identifica y aprovecha sus fortalezas específicas para continuarganando posiciones y ampliando el negocio. Estas fortalezas se basan en: calidad del producto, marca, características como flexibilidad en la gestión, rapidez en la respuesta a la demanda, etc. - Es capaz de identificar la evolución de la demanda y sus tendencias. Sobre todo, tiene capacidad de anticipación y de identificar oportunidades que se abren en los distintos segmentos del mercado. - Otorga una alta relevancia a la innovación en la estrategia, la que se expresa en incorporación de nuevas características al producto, nuevos procesos, nuevas formas de hacer el negocio, nuevas formas de distribución y marketing. - Reconoce los pasos que en el pasado le permitió dar saltos en la competitividad e identifican los cambios que son necesarios en la actualidad. 1 2 3 4 Gestión de iniciativas Articulación y redes Evaluación, selección y gestión Desarrollo, adquisisción y absorción Implementación Aprendizaje y competencias Importancia Sistematicidad Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 26 2) Proceso de Innovación: - Esta empresa realiza, con un alto nivel de sistematicidad, casi todos los grupos de prácticas de gestión con una alta evaluación en “articulación y redes” y “aprendizaje y competencias”. - Tiene además una alta calificación el foco de “evaluación, selección y gestión de proyectos”. - Cuenta con personal dedicado a las actividades de innovación. 3) Difusión y redes: - Identifica claramente la importancia de la asociación para la innovación, y participa activamente con otras entidades como universidades o consorcios tecnológicos. - Presenta un nivel de alerta bastante alto y realiza acciones concretas para mantenerlo. - Posee alto conocimiento de los últimos avances tecnológicos de la industria. - Cuenta con una amplia gama de fuentes de información. - Indica desarrollos e incorporación de nuevos modelos de gestión basados en tecnologías de la información y la comunicación. 4) Recursos: - Invierte anualmente una cantidad importante de recursos en innovación. - Hace uso de los fondos de fomento del sector público. - Muestra un claro esfuerzo en entrenamiento del personal a todo nivel de la empresa, empleándose al máximo los subsidios otorgados por el Estado. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 27 Gráfico 13 EVALUACIÓN DE LOS FOCOS DE ANÁLISIS Fuente: Elaboración de los autores. Gráfico 14 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. 5) Condiciones de entorno: - La empresa tiene un amplio conocimiento de las condiciones de la industria y de su entorno. - Posee además, una opinión clara y fundamentada sobre el impacto de las políticas públicas en su sector. - Mantienen vínculos y redes con proveedores, sectores industriales complementarios y centros de investigación en el extranjero. 1 2 3 4 5 Estrategia Prácticas Redes Inputs y awareness Recursos Condiciones de entorno Resultados Promedio industria Mejor empresa 0 1 2 3 4 Gestión de iniciativas Articulación y redes Evaluación, selección y gestión Desarrollo, adquisisción y absorción Implementación Aprendizaje y competencias Promedio industria Mejor empresa Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 28 6) Resultados: - Durante los últimos años, ha introducido nuevos productos y reconoce el impacto favorable que ello ha tenido en términos de competitividad, rentabilidad y participación en el mercado. E. Conclusiones sobre la cadena de exportación de vinos 1. En el ámbito de la industria En la actualidad la industria del vino en Chile se enfrenta a un gran desafío. Superada la etapa fácil de exportación, hoy tiene que mostrar que sabe adaptarse a condiciones mucho más exigentes. Según diferentes actores de la industria, ello requiere mejorar la imagen del producto y priorizar la calidad por sobre la venta de volumen. Así mismo, para lograr un mayor liderazgo deberá transformar una actitud reactiva, por una proactiva, es decir, que se antepone a los ciclos y los remonta con la innovación. Si bien la industria se ve en buenas condiciones tecnológicas: maquinarias y equipos de vinificación de última generación y avanzados procesos de viticultura, existen algunas señales de amenaza a su competitividad. En primer lugar, Australia, su principal competidor en el mundo, le ganó terreno en los principales mercados de exportación de vino, teniendo un marketing mucho más agresivo y orientado a los segmentos de mercado de mayor precio. El menor valor por litro exportado de Chile, se explica porque la industria vende más del 80% del vino embotellado en los segmentos de más bajo precio. De hecho, Chile ganó mercados vendiendo a los precios más bajos por igual o mejor calidad. También se explica por el alto porcentaje vendido a granel, el que fue aumentando entre el 2000 y el 2005, casi alcanzando el 45% del volumen total exportado. Chile también concentra las exportaciones de vinos embotellados en los segmentos de vinos corrientes y de mesa, en circunstancias que quedarse en los segmentos de bajo precio es un negocio arriesgado, por la extrema competencia en un mercado en que los analistas definen como de exceso de oferta y demanda decreciente. Australia en cambio, siguió una estrategia orientada a ganar mercado en los segmentos de precios altos, potenciando la investigación, desarrollo e innovación. Los altos segmentos muestran una oferta moderada en algunos tramos y escasa en los más altos, con una demanda creciente, por lo que es un buen negocio orientarse hacia ellos. En la industria falta cimentar la conciencia que, para asegurar la consistencia en la calidad de los productos, se debe avanzar en investigacióny procesos de innovación. En el estudio, en un alto porcentaje de las empresas, la innovación no está articulada con la estrategia ni reconocen que la estrategia de marketing debe estar vinculada a la estrategia de investigación. Al contrario, los competidores —Australia, Nueva Zelanda, California y España— están relacionando íntimamente los requerimientos del consumidor con los temas que investigan. Ello les permite por un lado satisfacer la demanda y por otro, orientar la investigación al terreno práctico, dando respuestas a las empresas mediante el desarrollo de nuevos procesos y tecnologías. La implementación de una estrategia de innovación se enfrenta con un problema fundamental que es la falta de colaboración en competencia. El marketing genérico, la penetración en redes de distribución y la inversión en investigación precompetitiva, representan tareas donde el riesgo es alto y la posibilidad de apropiación baja, por lo que sería natural que existiera colaboración entre las empresas. Con ello todos ganarían, incluso el Estado, porque los recursos colocados en proyectos como los anteriormente mencionados, se recuperarían con creces a través de impuestos por aumento en las ventas. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 29 Hasta ahora los esfuerzos de investigación y desarrollo realizados han sido puntuales y más bien dispersos, sin un programa de mediano plazo que los oriente y sus resultados no se difunden a la mayoría de las empresas, desperdiciándose recursos por falta de planeación, organización y articulación. En este sentido, los Consorcios Tecnológicos recientemente creados significan un importante avance. 2. En el ámbito de la empresa Se detecta un fuerte interés por la innovación, que se explica por el dinamismo que deben enfrentar los empresarios, con fuertes competidores provenientes del nuevo mundo y de países de gran tradición, como Italia y España, quienes no quieren seguir perdiendo mercados. Además, la mayoría considera que exporta un vino diferenciado,lo que es consistente con la importancia que a nivel estratégico se percibe por la innovación Las entrevistas entregaron información que permitió correlacionar en forma significativa y consistente el grado de definición de la estrategia de innovación con otros cinco focos de indagación: el proceso de innovación, el estado de alerta, las condiciones de entorno y los recursos. Es decir, como el modelo de análisis lo presuponía, se constata que mientras más clara es la estrategia, existe mayor alerta sobre los avances tecnológicos a nivel global, se toman más en cuenta las políticas públicas, se aprovechan los incentivos y finalmente, se otorgan más recursos para la innovación. Estas correlaciones no son necesariamente lineales. Las estrategias de innovación en la industria del vino se orientan al marketing (nuevas formas de presentar y de publicitar los productos), a la comercialización (nuevas estrategias de negocios), y a la innovación de productos, ya sea por desarrollos en la enología, o en la viticultura. Una articulación reconocida como importante por parte de las empresas, es con relación a sus asociaciones gremiales (Viñas de Chile y ChileVid). Sin embargo, en las medianas y pequeñas empresas, surgieron ciertas expresiones de insatisfacción referidas a problemas de comunicación y efectividad en sus políticas, sobre todo respecto del apoyo en el posicionamiento internacional. Hasta la creación de los Consorcios Tecnológicos las empresas no relacionaban la asociación gremial como un vínculo relevante para la innovación. La débil relación de las empresas con las universidades, centros tecnológicos y fondos públicos de fomento a la innovación, se asocia a la característica histórica de estas empresas, de adaptar y copiar tecnología ya existente en el mercado mundial. Esta misma situación, repercute en que la articulación y establecimiento de redes por parte de las firmas, está escasamente vinculada al proceso de innovación, lo cual se verifica en las menores correlaciones de este foco, con el resto de prácticas del sistema. La falta de desarrollo interno en materia de gestión y prácticas de innovación, dificulta la articulación con el sistema nacional de innovación. Algunas empresas señalan haber participado esporádicamente en proyectos FDI o FONDEF, sin embargo, esta participación no ha sido relevante en el proceso de innovación ni en los resultados de la empresa, lo que se traduce en desconfianza hacia la academia. Esta situación acarrea una escasez de demanda por investigaciones útiles, cuyos productos finalmente se concreten en valor para el mercado, por lo que la investigación universitaria termina concentrada en ciencia básica o en temas de poco interés real para la industria. Este círculo se cierra con la adquisición de tecnología y de conocimiento en el extranjero. Exceptuando a las grandes empresas, se observa que aún hace falta una mayor masa crítica de recursos humanos y financieros para encarar un área de investigación y desarrollo. La asociación entre empresas es fundamental para resolver este obstáculo, pero la desconfianza entre éstas les impide la búsqueda común de respuestas a los desafíos del mercado, aún en temas de carácter precompetitivo. Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 30 Respecto de la articulación con organismos de fomento de la innovación, ésta es muy baja. Las empresas no reconocen las políticas de fomento como efectivas, lo que coincide con la casi nula participación en el financiamiento de los proyectos de investigación. A pesar de ello, CORFO es reconocido como actor importante, principalmente en su programa de impulso a la producción limpia. El punto más débil en todas las entrevistas, es el de gestión del proceso de innovación. Esto es, de la aplicación sistemática de prácticas que permitan optimizar los recursos disponibles para hacer de la innovación un proceso dinámico y eficiente. Estas prácticas tienen relación con: gestión de iniciativas, aprendizaje y competencias, implementación del proceso, desarrollo y absorción de tecnología, evaluación y selección y articulación y redes. La gestión de las prácticas de innovación se mide valorando las respuestas específicas obtenidas en cuanto a importancia y sistematicidad, obtenidas a través de la encuesta de autoevaluación. Los resultados muestran que si bien la importancia de la gestión tiene una alta valoración, éstas prácticas no se realizan sistemáticamente, existiendo una brecha amplia entre la importancia percibida por los empresarios y la aplicación en la empresa. Por otra parte, el análisis estadístico muestra que en esta materia, no existe una importante diferenciación entre el comportamiento de empresas grandes y chicas, siendo éste un resultado general para toda la industria. Dentro de las prácticas peor evaluadas en materia de sistematicidad, están las relacionadas con la “implementación”, “evaluación, selección y gestión” y “desarrollo, adquisición y absorción” de la innovación. Específicamente, presentan mayor debilidad el impulso de prácticas innovadoras; la transferencia de tecnología desde y hacia la empresa y; el entrenamiento en gerenciamiento de proyectos. Por otra parte, las menores brechas entre valoración y aplicación, se encuentran en: participación en asociaciones empresariales, incentivos a las ideas creativas y tolerancia a la incertidumbre y al riesgo. En las empresas con mayor sistematicidad prevalecen prácticas orientadas a la: articulación y redes (pero sin generar vínculos con el proceso de innovación propiamente tal), y al aprendizaje y competencias. En esta materia las empresas están aprovechando al máximo los recursos del SENCE y los nuevos programas de capacitación desarrollados por Fundación Chile, y las asociaciones gremiales. Sin embargo, se requiere de modo muy importante, de entrenamiento para los niveles altos de la empresa en materia de gestión de la innovación. Lo anterior nos está señalando que la innovación en la industria del vino no puede ser impulsada meramente a través de fondos de financiamiento. Se requiere de políticas de carácter más integral, que incorporen la asistencia en gestión de la innovación y de una infraestructura que proporcione a las empresas pequeñas y medianas, asesoría y consultoría desde el proceso de producción hasta la comercialización en el mercado internacional. El tema de la investigación y desarrollo está claro que no puede ser actualmente abordado de manera integral por las viñas pequeñas. Ellas no tienen la masa crítica de recursos humanos y capital y en muchos casos, también requieren de mayor profesionalismo para su gestión. La mejor forma de resolver este problema es fortaleciendo la asociación entre empresas y entre éstas, el sector público y la academia. CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 31 III. Innovación en la agroindustria hortofrutícola Chile ha venido experimentando un fuerte crecimiento en las exportaciones de alimentos, en todas sus variedades, agrícolas, acuícolas y en la manufactura. En conjunto, esos rubros tuvieron un aumento de 7% promedio anual en el período 1996 a 2004, pero la tasa de crecimiento se aceleró después de la crisis asiática y sobre todo en los últimos años, llegando a los dos dígitos (ver gráfico 15). Ello se explica en parte por la recuperación del crecimiento en los Estados Unidos, que se refleja en una mayor demanda por materias primas y también por el sostenido crecimiento de China, que con tasas de 9 y 10% ha dado acceso a una alimentación más sofisticada a un porcentaje creciente de su población. Es así que los precios y el volumen de los productos alimenticios continuaron aumentando en el 2005. Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 32 Gráfico 15 PARTICIPACIÓN DE LA AGROINDUSTRIAHORTOFRUTÍCOLA EN EXPORTACIONES DE ALIMENTOS Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del Banco Central de Chile. Gráfico 16 PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES RUBROS EN EL TOTAL DE EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS Fuente: Elaboración de los autores en base a estadísticas del Banco Central de Chile. 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 Hortofrutícolas procesados Vino Salmón 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 Agro + pesca+Alimentos+bebidas Hortofrutícolas procesados Participación CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 33 Sin embargo, el gráfico 16 también nos muestra que el crecimiento de los productos hortofrutícolas procesados, está bastante por debajo del promedio, y sobre todo, debajo de las exportaciones de salmón y de vino. Ello queda confirmado por su tendencia al estancamiento en la participación sobre la exportación total de alimentos. De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, las frutas y hortalizas procesadas en Chile, cubren preferentemente cuatro mercados: el de fruta deshidratada, siendo el rubro más importante las pasas de uva, jugos de fruta, productos congelados y conservas. Todos estos rubros crecieron fuertemente, empujados por la demanda, a partir del 2002. A. La estrategia de innovación de los competidores El proceso de globalización ha llegado también a la industria alimentaria. Los países como Estados Unidos, Holanda, Canadá, Australia y Nueva Zelandia ocupan los primeros lugares en el mercado mundial. En la cadena hortofrutícola, el principal competidor para Chile es Nueva Zelandia. El 50% del total de sus exportaciones provienen del sector alimentario. De este total, la cadena hortofrutícola (frutas y verduras frescas más procesadas) representa el 11%. Esta cifra sin embargo es sustancialmente inferior a la de Chile, donde los productos de la cadena representan un 42% de la exportación total de alimentos. Gráfico 17 LOS COMPETIDORES SON INNOVADORES Fuente: Australian Food Statistics e International trade Center UNCTAD. New Zeland Trade and Enterprise, la empresa gubernamental de fomento y promoción de exportaciones ha propuesto 4 ejes estratégicos para incentivar la innovación en productos y procesos: a) Generación de valor a partir de productos con mayor margen y una participación más efectiva en la cadena de valor global. b) Fortalecer el acceso mediante la asociación con firmas internacionales y líderes de opinión c) Incrementar la confianza en la marca de origen y en la Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 34 integridad de los sistemas, incluyendo la trazabilidad. d) desarrollo de la infraestructura y de políticas que permitan a los cluster del sector transformarse en compañías de clase mundial. Las investigaciones se orientan a crear un mayor valor en las plantas, generando su diferenciación. Se trabaja así en frutos, vegetales, plantas ornamentales y en productos gourmet, a los que se les incorpora o acentúa propiedades nutritivas. La introducción de nuevas variedades, principalmente en kiwis y en manzanas, es la forma de retener la posición competitiva en el mercado mundial. Nueva Zelandia cobra royalties y controla la producción de sus nuevas variedades de frutos en los países que adquieren las licencias para su cultivo. El trabajo de investigación se extiende al huerto, para mejorar la eficiencia en la producción, las técnicas de poda y el uso sustentable de los recursos. Es en los procesos de producción en el huerto donde los granjeros participan activamente adaptando o evaluando las nuevas tecnologías. El perfeccionamiento en las técnicas de poda por ejemplo, les ha permitido en la última década duplicar el rendimiento del árbol Gráfico 18 INNOVACIÓN EN LA CADENA DE VALOR Fuente: Elaboración de los autores. En la actualidad se está difundiendo en las unidades productivas la producción integrada de frutales (Integrated Fruit Production) dando prioridad a los métodos más seguros y de mayor protección del medio ambiente y de la salud humana. El programa enfatiza un enfoque integrado en el manejo de pesticidas y de plagas, incentiva el monitoreo de los límites aceptables de las enfermedades, y otorga preferencia a los controles orgánicos. El almacenaje y empaque es también abordado por los centros de investigación, con el objetivo de retener el sabor y las cualidades de las frutas y verduras durante todo el proceso de postcosecha y hasta el transporte y distribución. Para ello se trabaja con los productores entregando soluciones y nuevas tecnologías que aseguran al cliente la calidad de los productos. En 2004 Nueva Zelandia introdujo un sensor de la madurez de la fruta en la góndola. Desarrollado por CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 35 HortResearch en alianza con una empresa privada, el sensor actúa en la etiqueta del envase y reacciona frente al aroma, variando del color rojo (no consumir), al anaranjado y amarillo, cuando la fruta está madura. Las cadenas de exportación hortofrutícolas y de alimentos procesados en Nueva Zelandia tienen varias ventajas sobre las cadenas de exportación en Chile. Estas se derivan en primer lugar, de la existencia de una visión y una estrategia sectorial, que se expresa en políticas, programas e instrumentos para alcanzar las metas que se impone el país respecto de la industria de alimentos. Para ello se han organizado consorcios en los que participan los centros de investigación de excelencia del sector público, las universidades y las empresas. En segundo lugar, la innovación está totalmente orientada al mejoramiento de la competitividad y existen múltiples fondos de recursos para apoyarla. En tercer lugar, existe la conciencia que la innovación opera a través de un sistema de redes de conocimiento, las que mientras mayor densidad tengan, son mayores las probabilidades de éxito de los proyectos. Ello lleva a generar una infraestructura, la que es usada por los diferentes actores, dando acceso a conocimientos a empresas que de otra forma nunca se beneficiarían. En cuarto lugar, el sistema se preocupa del “upgrading” de toda la cadena. Es obvio que la pequeña y mediana empresa, ni ninguna empresa por su cuenta está en condiciones de resolver los cuellos de botella y los obstáculos de todos y cada uno de los segmentos de la cadena de valor y en menor medida enfrentarlos en forma aislada. Por último, cabe señalar que el sector público ha jugado un papel fundamental en la orientación de las políticas, en la articulación de los diferentes actores y en otorgar impulso a las nuevas industrias. Sin ese esfuerzo no puede explicarse los avances que hoy existen, por ejemplo, en la biotecnología, industria que hoy está en ambos países, en condiciones de crear la base de la diferenciación de gran parte de los recursos naturales que hoy se exportan. B. La capacidad de innovación en la industria hortofrutícola El tipo de proceso de innovación en la industria hortofrutícola en Chile está determinado por las características del bien de exportación. La mayor parte de los empresarios entrevistados concuerdan que ellos exportan un commodity, siendo escasos los esfuerzos realizados en la diferenciación de productos. Gráfico 19 TIPOS DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. 0 10 20 30 40 50 60 70 Commodity Transición Productos diferenciados Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 36 Este comportamiento no es inocuo sobre los resultados del estudio, ya que mientrasmayores son los esfuerzos de diferenciación, más importante es para la empresa el proceso de innovación. Con el fin de evaluar la capacidad de innovación en la industria hortofrutícola, se llevaron a cabo entrevistas, con preguntas abiertas en relación a los 7 focos de análisis descritos anteriormente: la estrategia, el estado de alerta, la respuesta frente a señales del entorno, las prácticas que definen el proceso al interior de la empresa, los recursos involucrados y los resultados. El desempeño promedio de la muestra se presenta en el gráfico 20. Gráfico 20 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. El promedio de la industria presenta una evaluación que va entre 2 y 3 en los distintos focos, siendo los peor evaluados la articulación y redes, ya que en la industria existe una muy débil asociación para la innovación, la importancia otorgada a los recursos para la innovación y el aprovechamiento de las condiciones de entorno, en especial de las políticas e instrumentos gubernamentales para la innovación. Estas carencias son muy relevantes por que inciden directo en la competitividad de la industria. Como se observa en el gráfico 21, que establece las correlaciones con los resultados de los diferentes focos de investigación, tanto el foco de articulación y redes, como la percepción de resultados del proceso, presentan una nula correlación con el resto de las variables del modelo. Respecto al primer factor, si bien las empresas se asocian con diversos actores, estas asociaciones no se relacionan con el proceso de innovación. Los empresarios tampoco han establecido formas de medir los posibles resultados del proceso de innovación, por lo que esta variable queda fuera del modelo. 1 2 3 4 5 Estrategia Empresarial Proceso de Innovación Articulación y Redes Inputs y Awareness Recursos Condiciones de Entorno Resultados CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 37 Por último es interesante constatar que la variable estrategia es la que presenta correlaciones más significativas con el resto de variables del proceso, lo que significa que aquellas empresas que incorporan la innovación en su estrategia de crecimiento, también desarrollan de alguna forma prácticas tendientes a la búsqueda y desarrollo de proyectos innovativos y compromete recursos orientados a ello. Gráfico 21 CORRELACIONES ENTRE LOS FOCOS DE ANÁLISIS Fuente: Moguillansky, Salas y Cares (2006). El estudio permitió detectar un comportamiento heterogéneo entre empresas de distinto tamaño. En función de ello se realizó un análisis de cluster por monto de exportaciones en el año 2005, mediante el método denominado k-means.4 De acuerdo con el análisis estadístico de cluster realizado, se identifican claramente cuatro grupos. Considerando estos grupos se realizó el análisis de correlaciones, permitiendo comprobar la relación significativa entre la escala y la madurez de la estrategia de la empresa. 4 La definición de esta metodología puede encontrarse en cualquier texto de Estadística avanzada y esencialmente agrupa en función de las distancias al centro de gravedad de cada cluster, usando datos normalizados. Estrategia Proceso Inputs y Awareness RecursosEntorno Articulación y Redes Resultados 0,6 0,8 0,70,6 0,6 0,8 0,7 Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 38 Gráfico 22 ANÁLISIS DE CLUSTER BASADO EN EL NIVEL DE EXPORTACIONES Fuente: Elaboración de los autores. En la agroindustria hortofrutícola, la escala incide en la capacidad de innovación, verificándose diferencias estadísticamente significativas en las respuestas de las empresas. C. Prácticas de innovación Se presentan a continuación los resultados de la encuesta de autoevaluación realizada a los gerentes generales de las empresas, gerentes de producción, o gerentes de exportación. Los resultados expuestos en el gráfico 23 muestran, al igual que en la industria del vino, que si bien la importancia en las prácticas y gestión de la innovación es muy valorada por los empresarios de la industria, en la realidad no se realizan sistemáticamente. Existe una brecha amplia entre la importancia percibida por los empresarios y la aplicación en la empresa. 1 2 3 4 CLUSTER 0 10 20 30 40 50 60 70 Ex po rta ci on es 2 00 5, M M U S$ Mean ±SE Min-Max CEPAL - SERIE Comercio internacional N° 79 39 Gráfico 23 RESULTADO DE LA ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN Fuente: Elaboración de los autores. Entre las prácticas peor calificadas en cuanto a sistematicidad en su implementación se encuentran la disposición de recursos para innovación; entrenamiento en innovación y mejoramiento continuo; entrenamiento en gerenciamiento de proyectos. A su vez, las menores brechas están en: participación en asociaciones empresariales y coherencia entre los proyectos y la estrategia. El gráfico 24 agrega los resultados en áreas de gestión, mostrando que las mayores carencias se registran en evaluación, selección y gestión de proyectos de innovación. Cabe destacar que los grupos de prácticas en que se evidencian las mayores brechas, son los mismos en que se detectan deficiencias en el caso de la industria del vino. Es posible concluir entonces que en lo general, la industria tiene una aproximación positiva hacia la innovación, estando dispuesta a aceptar nuevas ideas y tomar un riesgo, pero con debilidades en las etapas de desarrollo e implementación, lo que es altamente probable incida en la eficacia de los proyectos de innovación. 1 2 3 4 1 2 3 4 Coherencia entre proy ectos y estrategia Incentiv os a ideas creativ as Tolerancia a incertidumbre y riesgo Captación de ideas innov adoras Ev aluación de oportunidades de innov ación. Vinculación con otras instituciones Inf ormación de capacidades externas de innov ación Participación en asociaciones empresariales. Participación en proy ectos con otras empresas. Comprensión de los clientes Cartera de proy ectos evaluada Recursos disponibles para innovación. Gestión para proy ectos de innov ación. Entrenamiento en innovación y mej. continuo. Impulso de prácticas innov adoras. Transf erencia desde y hacia el mercado. Entrenamiento en gerenciamiento de proy ectos. Incorporación de proy . inn. en prácticas Transf erencia y capacitación temprana Comunicación de historias de innov ación Gestión del conocimiento Ev aluación expost Personas y conocimiento Importancia Sistematicidad Gestión de Iniciativas Articulación y Redes Evaluación y Gestión Desarrollo, Adq. y Absorción Implementación Aprendizaje y Competencias sistematicidad Importancia Gestión de iniciativas Articulación y redes Evaluación y gestión Desarrollo, adquisición absorción Implementación Aprendizaje y competencias Capacidad de innovación en industrias exportadoras de Chile: la industria del vino y la agroindustria hortofrutícola 40 Gráfico 24 RESULTADOS AGREGADOS POR ÁREA DE GESTIÓN Fuente: Elaboración de los autores. D. Brechas respecto de la empresa mejor evaluada En los gráficos 25 y 26 se presentan los resultados comparativos entre la empresa que exhiben el mejor desempeño en innovación y el promedio del sector. Esta comparación se muestra en función de los resultados del modelo de innovación propuesto y de la autoevaluación de prácticas de innovación. La mejor empresa presenta sistemáticamente mejores calificaciones que el promedio de la industria, tanto en los componentes del modelo de innovación como en los grupos de prácticas específicas.
Compartir