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1 Abriendo surcos EN TORNO A LA AVICULTURA La avicultura constituye el complejo más dinámico del sector pecuario, ya que desde 1975 ha mantenido un crecimiento sostenido, y en los últimos 10 años su tasa de crecimiento se ha incrementado en 7% anual. El desarrollo de la avicultura se ha realizado en base a una mejor integración con la agricultura y con la industria de alimentos balanceados, así como a una acelerada integración con empresas industriales con las que se coordina en las etapas de proceso de mayor valor estratégico, tales como la producción de material genético, incubación, elaboración de alimentos, plantas procesadoras y empacadoras. El dinamismo de este sector que ha ganado mercados a sus competidores cárnicos, lo ha convertido en el principal abastecedor en el mercado interno, ya que ha sido favorecido por preferencias del consumidor hacia alimentos magros de menor contenido de colesterol, mayor control sanitario y menor precio, de tal suerte que hoy en día la carne de pollo y huevo constituyen la primera fuente de proteínas animales de la población nacional. Actualmente México es el país con mayor nivel de consumo en América Latina, pero existe un margen importante si se compara con América del Norte, donde los cambios hacia el consumo de carne de aves se ha incrementado con un ritmo mucho mayor, lo que indica la capacidad potencial del mercado interno. La competitividad de la avicultura mexicana se compara favorablemente con la de los principales países productores, con mejor proporción en el caso de productos de mayor valor agregado, sin embargo, la posibilidad de su desarrollo hacia mercados externos ha estado condicionada al avance de su situación sanitaria, principalmente en lo que se refiere a influenza aviar. Gracias a los esfuerzos realizados por los productores y entidades para erradicar y confinar enfermedades en algunas regiones, los estados de Yucatán, Sonora, Sinaloa y Durango disponen de la calidad sanitaria necesaria para exportar. México se ubica como el noveno productor mundial, con una capacidad productiva y técnica muy positivas. Los mercados internacionales presentan elevados ritmos de crecimiento y diferenciaciones de productos. En éstos hay nuevos países exportadores, como Brasil y Tailandia; el mercado norteamericano ofrece posibilidades a productos diferenciados -pechuga y cortes-; y mercados muy dinámicos en el consumo de carne como China, Corea y Hong Kong presentan espacios interesantes de exportación que se combinan favorablemente con la apertura comercial de estos países. El sector avícola cuenta con un vasto espacio en el mercado doméstico y con grandes posibilidades en el mercado externo. El éxito de su mayor penetración en el amplio circuito de cárnicos del mercado internacional dependerá de las estrategias de comercialización, la erradicación de las enfermedades y de las alianzas estratégicas que logremos establecer para penetrar a los mercados más dinámicos. 2 CONTENIDO Portada: Iñaki Echeverría y Alejandro Lira Abriendo surcos Editorial DIRECTORIO Revista mensual producida y editada por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Organo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, fundado en 1991. Editor Responsable: Director en Jefe: Act. Mario Barreiro Perera Comité Editorial: Coordinadores Generales: Lic. Héctor Fanghanel Hernández Ing. Carlos Montañez Villafaña Director General de Información y Análisis de Mercados: Miguel Yoldi Colaboradores: Juventino Olvera González J. Roberto Sánchez Robles Raúl Ochoa Bautista Francisco Rodríguez Cruz Julián Roque Zavaleta Odette Malvido Flores César Ortega Rivas Carlos Cortés López Héctor Palacios Flores Claridades Agropecuarias es una publicación mensual, como órgano de difusión de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). La publicación es considerada de segunda clase. Se reciben colaboraciones cuyo contenido e ideas no necesariamente coinciden con los de la Institución. La responsabilidad de los trabajos firmados es exclusiva de los autores y no de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, excepto cuando exista una indicación expresa que así lo demuestre. Distribución exclusiva por suscripción. Se puede reproducir el material de esta revista siempre y cuando se cite la fuente, salvo en libros de distribución comercial, para lo cual se requerirá de autorización escrita por ASERCA. Todo lo relacionado con esta publicación deberá dirigirse a: Revista "Claridades Agropecuarias", José María Ibarrarán No. 84, 5to. piso, Col. San José Insurgentes, México D. F. ,C. P. 03900 Tel. 626-07-00, Fax. 663-34-51 y 663-21-30 Certificado de Licitud de Título 7639, expedido por la Dirección General Canasta Agropecuaria Pizca de Opiniones Se dan a conocer los avances para la prevención y erradicación de las tres principales enfermedades del sector avícola a nivel nacional. Sembrando el futuro Pronósticos mundiales de producción de granos y oleaginosas, y avances de siembras y cosechas de granos, frutas y hortalizas a nivel nacional. Más allá de nuestro campo La presente sección contiene un estudio del panorama que guarda el sector avícola a nivel mundial, presentando variables como producción, consumo, comercialización y precios. De nuestra cosecha Situación de la avicultura nacional en los últimos años, así como sus perspectivas a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC). D e N u e s t r a C o s e c h a Introducción Cuando nos sentamos a degustar los diferentes platillos preparados en base a carne de pollo, no imaginamos la cantidad de procesos por los que ha tenido que pasar hasta llegar a nuestros platos. Desde luego no es necesario para nosotros los consumidores conocer esos procesos ya que lo único que queremos de esta carne es que sea de excelente calidad al mejor precio, sin importar el tipo de raza que se trate, el sistema bajo el cual fue sacrificada la ave, etc. Sin embargo, para los productores es sumamente indispensable manejar todos los factores que inciden en la calidad de la carne y en su precio por lo que se han desarrollado muchas técnicas para eficientar cada uno de las etapas de la producción - comercialización de pollo, en las que el país, afortunadamente se encuentra a la vanguardia del desarrollo tecnológico. Además de la problemática que implica la producción de carne de pollo , los avicultores han enfrentado otra serie de obstáculos para continuar operando, uno de ellos es la liberalización del comercio con Estados Unidos con las implicaciones que serán descritas en el presente artículo. LA PRODUCCION DE POLLO EN MEXICO Para los investigadores avícolas, los ancestros del pollo que actualmente conocemos fueron las aves salvajes conocidas con los nombres científicos de Gallus Bankiva y Gallus Ferrugineus, cuyo origen probablemente haya sido en el sureste de Asia y fue domesticado hace más de 4,000 años. Desde entonces ha sufrido una gran cantidad de cambios tanto en su hábitat como en sus características físicas Las aves domésticas que el hombre explota hoy día, se han clasificado en Gallináceas: gallo, guajolote, pavo real; Palmípedas: Pato , ganso, cisne y Colúmbidas: palomas. En proporción al número de crías, el primer lugar entre las aves domésticas lo ocupan las gallinas, seguidas por los guajolotes o pavos comunes, patos, gansos, palomas, etc. Al cultivo o cría de aves domésticas se le llama avicultura, siendo su principal propósito el obtener la mejor utilidad posible en lo pecunario y proporcionar al hombre este tipo de carne y huevo. Las gallinas se clasifican en diversas especies y éstas, a su vez, en diferentes razas, entendiéndose como raza el conjunto de animales con las mismas aptitudes y características con fijeza relativa, que se transmiten por herencia. Existen razas especializadas derivadas de diversos manejos genéticos de los investigadores, como son las razas de postura, las de producciónde carne, de lujo, etc. Las razas más empleadas para la producción de pollos de engorda en nuestro país son: Arbor Acres, Aviam 3 Farm, Hybro, Hubbard, Indian River, Paterson, Ross, Shaver Star-Bro, Isa Vedette, Cob, entre otras. Todas ellas son razas producidas en E.U., Canadá, Francia, Inglaterra y otros países, ya que en el nuestro no se cuenta con investigación genética, por resultar excesivamente costosa su instrumentación. La producción de pollo para engorda se rige por un principio al que deben orientarse todos los esfuerzos en la avicultura: transformar el alimento que se da a los animales en carne comestible (factor de conversión). La diferencia entre un negocio y otro radica en la eficiencia con que se realiza este proceso, para lo cual se debe invertir en programas de mejoramiento genético, nutricional y sanitario, que son las tres áreas que determinan el buen funcionamiento del negocio de producción de pollo. El manejo que se da en las granjas de estas áreas, que depende del conocimiento de las características de las diversas razas, proporciona la mezcla adecuada para optimizar el desempeño. Por ejemplo, en el aspecto nutricional se debe poner especial atención en los factores que inciden en la conversión alimenticia como son la calidad de los ingredientes que conforman el alimento, el balance en su composición, el programa de alimentación de acuerdo a la edad y raza de las aves, densidad de población, el desperdicio de alimento, la actividad, la temperatura y las condiciones del medio ambiente. De igual forma se deben controlar factores como, condiciones ambientales, iluminación, ven-tilación, consistencia de la cama, periodo de descanso, salud bioseguridad etc. El manejo de cada uno de ellos requiere de un alto grado de especialización por parte de los dueños o administradores de las granjas. La descripción de las variables para cada una de ellas requeriría de un espacio mucho mayor para escribir sobre sus características, por lo que en el presente trabajo sólo las enunciaremos con el objeto de dar una idea de la complejidad del sector avícola. Todos estos factores están estrechamente vinculados entre sí, por lo que la variación excesiva de uno de ellos afecta en diversos grados a los otros; la mejor manera de administrarlos es llevar registros precisos de los movimientos de cada uno de ellos, de manera que los especialistas avícolas puedan actuar con datos reales en la programación de la alimentación, clima, número de aves, etc. No debe olvidarse que todos los factores mencionados se ajustan de acuerdo a la progresión de las estaciones del año, que ocasionan que los requerimientos esenciales del pollo como son calor, agua, alimento, iluminación y calidad del aire tengan que ser modificados constantemente. Gran parte de esos ajustes pueden hacerse de manera automática, gracias a que en nuestro país se cuenta con equipo mecanizado en los galpones avícolas modernos para las labores cotidianas, como es el caso 4 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K de los programas diseñados para la alimentación, ventilación, tem- peratura, etc. Dado que el costo de alimentación representa alrededor del 65% del costo total de producción de pollos éste es un factor en el que se debe poner especial cuidado. En esta área también se cuenta con importantes adelantos tecnológicos para la preparación y suministro del alimento, lo que permite reducir costos por desperdicios y al mismo tiempo mejorar el aprovechamiento del mismo. El desarrollo en el proceso de la alimentación, aunado al mejoramiento genético de las razas de pollo ha contribuido notablemente en el potencial de aprovechamiento. En 1984 el factor de conversión de un pollo de 2 kg. era de 3.92. En 1994, el último registro demostró que puede llegarse hasta una eficiencia de 1.90. El manejo integral de los factores mencionados y el desarrollo de los diversos programas de mejoramiento, han contribuído a reducir el ciclo productivo del pollo de engorda, de 14 semanas a menos de 8 semanas de edad, acortando los cíclos de producción y mejorando el factor de conversión de alimento. Lo que es importante destacar es el hecho de contar con un estricto control del manejo de las parvadas, en virtud de que la revisión de los resultados, el análisis de las tendencias, la comparación de datos, etc. harán resaltar por si mismos posibles desviaciones de los estándares establecidos que permitirán tomar acciones determinadas y precisas, lo que se traducirá en incrementos constantes en la eficiencia de las granjas. Procesamiento de pollo Para darnos una idea de la complejidad en el procesamiento de pollo, presentaremos las distintas etapas que intervienen en este proceso. Sin importar el producto final, todos los procesos se dividen en etapas de acarreo y matanza y con excepción del tipo mercado público, que consiste en el pollo entero que conserva dentro las vísceras, a los procesos de evisceración y lavado, enfriado, despiece, distribución y venta. El primer paso consiste en certificar la calidad sanitaria de las aves a sacrificar para asegurar la calidad de la carne, identificando los lotes que reúnan las características deseadas. Alrededor de cinco horas antes del sacrificio, se debe retirar el pienso para que las aves tengan el buche vacío antes de empezar a atraparlas para ser transportadas al rastro. Debe supervisarse el trabajo de cargadores y transportistas para evitar golpes, arañazos que puedan demeritar la calidad de la carne, tratando de coordinar el tiempo de transportación con el periodo de ayuno, de manera que las aves sean procesadas según las horas recomendadas de ayuno, terminando así la etapa de acarreo. El paso siguiente es el aturdimiento y corte en las arterias carótidas 5 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K tratando de no dañar el esófago y tráquea, para lograr un desangrado completo. En seguida se pasa al escaldado y desplumado, en donde las aves se someten a temperaturas que varían de 51 a 60 grados centígrados antes de pasar a las desplumadoras. Estos procesos deben realizarse aislados de la zona de evisceración, para evitar posibles daños y contaminaciones en las operaciones siguientes. El proceso siguiente es el de eviscerado; sin embargo, si el pollo será procesado para el tipo mercado público esta etapa resulta innecesaria. Esta presentación es la de mayor preferencia en los grandes centros de consumo y algunas ciudades pequeñas. Su desplazamiento deber ser en plazo máximo de 48 horas para evitar mermas en la calidad, ya que es un pollo que lleva las vísceras adentro. Lo más importante en la selección por parte del consumidor, es el tono de la epidermis obtenido con pigmento natural, por lo que deberá cuidarse el desangrado y desplume para protegerlo. Para el resto de las presentaciones de pollo, se debe someter al proceso de evisceración, que consiste en extraer las vísceras sin roturas para no producir contaminación del canal. En esta etapa, es de suma importancia el manejo de equipo sanitario y limpieza constante. La canal obtenida debe pasarse inmediatemente por un proceso de lavado consistente en un baño completo con agua pulverizada o a presión, lavando el interior y el exterior de las canales para reducir posibles contaminaciones microbianas. Posteriormente se pasa a la etapa de enfriamiento, ya sea por inmersión o aspersión de agua o por el túnel de enfriamiento con refrigeración por aire, para evitar el crecimiento bacteriano y aumentar la vida de anaquel del producto. Actualmente, en países como Estados Unidos y Japón se está agregando un proceso conocido como radiaciones ionizantes a bajos niveles para evitar la presencia de patógenos en la carne, y a su vez prolongar de manera importante la fecha de caducidad de los productos. La vida útil de anaquel de carne de pollo irradiada y refrigeradaes de 14 a 20 días, lo cual se logra por la reducción de bacterias. No obstante aun no se ha generalizado su uso debido a cuestiones de sabor y algunos otros hábitos del consumidor. Por último, llegamos a las etapas de distribución y venta, en las que se debe impedir que el producto obtenido disminuya su calidad por malos manejos en la transportación. Para ello deberá capacitarse al personal en el manejo adecuado de las aves, que conozcan y manejen las cuestiones higiénico-sanitarias para mantener los transportes frigoríficos bajo supervisión constante. En nuestro país el producto final que se obtiene es el de tipo mercado público, autoservicio (eviscerado), y el despiezado (pechugas, muslos, 6 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K PRODUCCION DE CARNE EN PIE JAL VER QRO GTO PUE 0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 toneladas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 De esta forma tenemos que entre diez estados se produce más del 75% de la producción nacional y de éstos, cinco de ellos producen casi el 58% del total. Jalisco es la entidad que mayor aportación ha hecho en el periodo comprendido entre 1990 y 1995; durante este intervalo, contribuyó en promedio en la producción nacional con 15.85% de carne en canal y con 12.74% de carne en pie. En ese mismo lapso, Veracruz aportó 12.23% de la producción de carne en pie y 10.10% de carne en canal. Ligeramente por abajo se ubicó Querétaro con 11.37 y 9.44% de carne en pie y en canal, res- pectivamente. Le siguió Guanajuato con 9.60 y 8.06% en el mismo orden, y Puebla con 8.81 y 8.06%. Cabe mencionar que las posiciones anteriores se obtuvieron simplemente por medias estadísticas, sin embargo, con excepción de Jalisco, Veracruz y Querétaro, los demás estados mantienen márgenes similares de producción, ya que la avicultura se encuentra fuertemente arraigada en localidades como Durango, Yucatán, México, Morelos, Nuevo León y Sinaloa, por citar sólo aquellos con altos niveles de producción. En relación a los estados productores, en el periodo que se analiza, de 1990 a 1995, Jalisco se ha mantenido como el principal productor tanto de carne en pollo en pie como en canal, sosteniendo una tasa media de crecimiento de 11.76% y 13.16% respectivamente, obteniendo su mejor incremento en 1995, año en el que su producción aumentó poco más del 23%, con respecto al año anterior. En este mismo rubro, en orden de importancia se presenta Veracruz, región en la que la avicultura productora de carne ha fortalecido su influencia en esta rama, mostrando uno de los crecimientos más significativos en el periodo mencionado, con una tasa media de 7 piernas, etc.). Sin embargo, a raíz de la firma del TLC, las importaciones de otras presentaciones como nuggets, embutidos, hamburguesas, etc. han incrementado pau-latinamente su importancia en el mercado de pollo, por lo que algunas plantas nacionales han comenzado a producir partes de pollo con procesos posteriores, que le dan mayor valor agregado al producto. Con ello, se evita la dependencia de vender pollo con bajos márgenes de utilidad, abarcando otros sectores del mercado con mayor valor agregado y precios que permiten una mayor rentabilidad. Estadísticas de la producción La producción de pollo para engorda se efectúa prácticamente en toda la república mexicana, aunque con diversos grados de intensidad y tecnología, sin que se puedan identificar zonas geográficas especializadas en la producción de pollo. Esta división se da por estado, en la que sí se pueden encontrar diferencias enormes en cuanto a volúmenes de producción y tecnificación. B O B S C H A L K W IJ K FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR PRODUCCION DE CARNE EN CANAL JAL VER QRO GTO PUE 20.000 70.000 120.000 170.000 220.000 toneladas 1990 1991 1992 1993 1994 1995 crecimiento anual ubicada entre el 32.69 y 34.96% para carne de pollo en pie y en canal. Esto se ha dado como resultado del gran despegue que se ha tenido a partir de 1993, ya que si comparamos la producción de 1993 con la obtenida en 1995 encontramos que ésta superó el 200%. Esto obedeció principalmente a que el número de productores dedicados a la avicultura ha crecido considerablemente en Veracruz, atraídos por las inversiones que está efectuando la empresa Univasa, que desarrolla un importante proyecto avícola en la región industrial del sur del estado, específicamente en los municipios de Chinameca, Soteapan y Cosoleacaque. De igual trascendencia ha sido la participación del Grupo Pecuario San Antonio, que lleva a cabo sus operaciones alrededor de Córdoba, con una capacidad de dos millones doscientos mil pollos de engorda por ciclo. Con respecto al proyecto de Univasa, los productores por medio de su asociación firmaron un convenio de 15 años de abasto y comercialización en el que Univasa se compromete a aportar tecnología, capacitación, administración, pollito, alimento y otros insumos, además de créditos a los avicultores, a cambio de que los avicultores le vendan su producción con las características previamente acordadas, garantizando así el ingreso de los avicultores de la región. Hablando de crecimientos im- portantes, en Querétaro se ha dado el mayor incremento en la producción, alcanzando una tasa media de crecimiento superior al 36.42% en la producción de pollo en pie, y de 37.36% de carne en canal. Las cifras anteriores son el resultado lógico del establecimiento de dos de las más importantes compañías procesadoras de pollo en México: Bachoco y Pilgrim’s Pride, las cuales absorben la mayor parte de la producción de los avicultores de la región, mediante convenios de abasto-comercialización. Aunque su producción es considerablemente menor a la obtenida en los estados anteriormente mencionados, Guanajuato se ubica como el cuarto productor de pollo a nivel nacional, sin embargo, sus volúmenes de producción han sido irregulares, presentando descensos en sus resultados de 1991 a 1993, y a pesar de que en 1994 y 1995 la producción se recuperó, en términos reales se puede concluir que la producción se ha estancado en el Estado, ya que su tasa media de crecimiento es de sólo 2.43% en el periodo. Situación similar ocurre en Puebla, donde se han observado variaciones en la producción en ambos sentidos, logrando incrementos únicamente en 1993 y 1994, lo que resultó en una tasa media de crecimiento de sólo 9% en cinco años. Estas cifras son el reflejo de la situación actual del estado, el cual pasa por problemas de integración, ya que además de carecer de procesos integrados tanto de producción como de distribución, no se han realizado inversiones significativas en la región. Con respecto a otros estados con menores volúmenes de producción, pero que están cobrando mayor importancia en el país, tenemos a Durango y Yucatán. En Durango se prevé un fuerte crecimiento debido al convenio celebrado entre el Fondo de Apoyo a Agrupaciones Ejidales y Pequeños Propietarios Agrícolas (FAAEPA) y el Grupo Trasgo, para beneficiar directamente a 32 ejidos. Con este convenio los productores asociados minimizan el riesgo de mercado porque se les compra pollo con un porcentaje de utilidad que va en función del manejo de su parvada, mientras que la empresa Trasgo tiene la ventaja de no invertir en nuevas granjas ni manejar un número mayor de personal. Trasgo le vende el pollito, alimento y las medicinas al productor y les da asesoría técnica permanente. Una vez que el pollo está engordado lo compra a los productores y se encarga del procesamiento y comercialización. Los productores asociados participan aproximadamente con el 45% de la producción de Trasgo, que es una empresa ligada a Tyson, considerado como el mayor productor de pollo en el mundo. 8 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR Evolución de la disponibilidad per cápita de carne de pollo ( kg. / persona ) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.0016.00 17.00 En otras latitudes, Yucatán está cobrando cada vez mayor importancia en la producción nacional, presentando una tasa media de crecimiento anual del 15.59% en cuanto a carne en pie y del 18.94% en canal, cifras representativas de los esfuerzos que se han realizado en la península para incrementar su participación en el mercado, lidereados por dos grandes empresas, como Univasa y Sanjor, lo que no ha ocurrido en otros estados donde el crecimiento ha sido menor al 5%, como en Morelos, Nuevo León, y en el mejor de los casos, de 9%, como en el Estado de México. Con respecto a los datos nacionales, es posible aseverar que de manera general la avicultura nacional ha presentado un crecimiento sostenido que se refleja en la tasa de crecimiento medio anual obtenida en el periodo 1990-1995, la cual fue para carne de pollo en pie de 10.75% y de 11.34% para carne de pollo en canal. Lo anterior ha sido posible debido a que, de manera general, los avicultores mexicanos cons- tantemente se han preocupado por modernizar sus sistemas tec- nológicos, tanto productivos como administrativos, caracterizándose siempre por ser un sector con visión empresarial en la mayoría de los casos, que no espera a que alguien les resuelva los problemas. Demanda de carne de pollo Dos factores han influido para que la demanda de carne de pollo se haya incrementado a partir de la década de los 80s: la situación económica del país y los cambios en los hábitos alimenticios de la población, que exigen productos con menor contenido de grasas. En el primer caso los precios comparativos del kilogramo de carne, indican que la carne de pollo mantiene un precio menor al de las carnes de cerdo y de res. Si consideramos que la composición de nuestra población es en su mayoría de escasos recursos económicos, se explica la orientación por el consumo de carne de ave. En lo referente a los hábitos de consumo, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial, se está dando la reorientación de los consumidores por sustituir la carne y en general los productos con alto contenido de grasas por los que no lo tienen. Asimismo, los consumidores tienen una percepción de que su origen es más sano que el de otras carnes, y aunado a su versatilidad en la preparación, han originado la explosión en el consumo de alimentos preparados a base de pollo. En México la participación de la carne de pollo dentro de la producción total de carnes, pasó del 20% que se tenía en 1985 al 27% en 1995, ubicándose como la primera carne más consumida en el país. Estimaciones realizadas por la SAGAR basados en el consumo nacional aparente indican que la disponibilidad per cápita de pollo, creció de 7.89 kg. en 1988 a 16.27 en 1995, lo que significa un impresionante aumento de más del 106% en tan sólo 7 años. Sanidad PRODUCCION NACIONAL 1990 - 1995 1990 1991 1992 1993 1994 1995 200.000 400.000 600.000 800.000 1,000.000 1,200.000 1,400.000 1,600.000 toneladas CANAL PIE 9 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR, SECOFI Y BANXICO * FUENTE: DIRECCION DE POLITICA PECUARIA * Desde hace algunos años diversas enfermedades en las aves han azotado al país con diferente intensidad. Las más importantes han sido la Salmonella, el Newcastle y recientemente, la Influenza Aviar. En el caso de las dos primeras, se han realizados grandes campañas sanitarias en todo el país, en las que se han acreditado a 225 Médicos Veterinarios en 22 Entidades Federativas. Gracias a esos esfuerzos y a la participación denodada de los avicultores, a la fecha se encuentran libres de estas enfermedades Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Yucatán y Durango. En el caso de la Influenza Aviar, en mayo de 1994 se dio a conocer oficialmente la presencia de esta enfermedad en el país. Debido a la trascendencia y consecuencias de esta enfermedad, de inmediato se iniciaron actividades para combatirla, teniendo incluso que dar marcha al Dispositivo Nacional de Emergencia en Sanidad Animal (DINESA). Poco después fue publicada la Norma Oficial Mexicana de Emergencia para la Campaña Nacional contra la Influenza Aviar. Al respecto cabe señalar la estrecha colaboración que han presentado las autoridades de la SAGAR y de la UNA para la erradicación de esta enfermedad, lo que ha permitido que se logren grandes avances en su prevención, control y eliminación. Al 31 de agosto del presente se habían extendido 976 constancias de granjas y parvadas libres de Influenza Aviar. Integración En el sector avícola es muy común hablar de que la eficiencia de una granja depende del grado de integración con que cuenta. En este mismo sentido, se habla también de diversos grados de integración. Para entender estos conceptos primero haremos una breve revisión de lo que se entiende por integración. Una empresa adopta la integración cuando decide emprender actividades que pudieran haber sido cubiertas mediante una transacción de mercado, ya sea como cliente o como proveedor, es decir intercambiando bienes o servicios. En el caso de las granjas productoras de pollo de engorda, un ejemplo sería la decisión de adquirir pollitas recién nacidas en otra granja especializada o instalar su propia granja de reproductoras. Otro ejemplo sería el de la alimentación, en lugar de comprar alimentos balanceados, deciden instalar su propia fábrica procesadora. Las empresas, no sólo las avícolas, buscan mediante la integración una reducción de costos, una seguridad en el aprovisionamiento y un reforzamiento en su control de mercado. La reducción de costos se obtiene al evitar transacciones que implican negociación entre vendedores y compradores respecto a precios, condiciones de entrega, plazos de pago, etc. Las granjas integradas pueden reducir considerablemente sus compras externas y por consiguiente los costos derivados de esas transacciones. Con respecto a la seguridad en el aprovisionamiento, el estar integrado reduce la dependencia de una empresa con respecto a sus proveedores y/o distribuidores, lo que puede ocasionar que si éstos no cumplen con la calidad, oportunidad 10 B O B S C H A L K W IJ K PROCESO DE PRODUCCION DE POLLO GALLINAZA INCUBADORA POLLINAZA PLANTA DE RENDIMIENTO HARINAS DE SANGRE, HUESOS Y PLUMAS RASTRO POLLO CANAL DE ABASTO SUBPRODUCTOS PLANTA DE PROCESAMIENTO ADICIONAL GRANJA DE ENGORDA GRANJA DE AVES REPRODUCTORAS PLANTA DE ALIMENTOS GRANJA DE AVES PROGENITORAS VENTA DE POLLO MAYORISTAS o cantidad requeridas, nuestros programas de producción, procesamiento, etc. no se cumplan. Con la integración se pueden coordinar y controlar nuestros procesos y eficientar las operaciones, lográndose la reducción de tiempos ociosos y los niveles de inventario. El reforzamiento en el control del mercado se logra como consecuencia de la reducción general de costos, con lo que se tiene la oportunidad de ofrecer precios más bajos que las empresas no integradas, y con esto obtener mayor participación en el mercado. La decisión sobre los procesos que deberán integrarse a la empresa depende de un análisis detallado sobre los ahorros de costo que produce la integración en relación con la inversión que se requiere; es decir, se debe realizar un balance entre los beneficios económicos y estratégicos de la integración con los costos económicos y administrativos que su instrumentación implicaría. En el caso del sector avícola la integración está dada en función de los insumos y procesos que se requieren para la producción de huevo y carne de pollo. De acuerdo a un análisis realizado por la UNA, los mejores resultados se pueden alcanzar en aquellas granjas que cuentan con los procesos que se resumen en el cuadro referente a las diferentes etapas en la producción de pollo. El tamaño de las granjas estará determinado por la cantidad de elementos con que cuente para la producción. Así, tenemos que las hay con sus propias plantas de alimentos e incubadoras, pero carecen de rastros parael sacrificio. Las hay con estos procesos pero que no cuentan con canales de distribución propios y, en fin, existe un buen número de combinaciones de procesos hasta llegar a las empresas más integradas y con mayor crecimiento, como es el caso de Bachoco, Trasgo, Grupo San Antonio, etc. Comercialización Al igual que en el caso de la comercialización de huevo (ver Claridades Agropecuarias No. 36 de agosto), en la distribución del pollo se utilizan diversos canales para hacer llegar el producto a los diferentes consumidores. La lejanía de las zonas productoras de los centros de consumo y los distintos grados de integración de las granjas productoras provoca que en el proceso intervengan una serie de intermediarios que varía dependiendo del tipo de granja que se trate. Las empresas con mayor grado de integración, es decir aquellas que cuentan con infraestructura para la distribución, envían las aves directamente a los grandes centros de consumo como son las cadenas de autoservicio o comerciantes mayoristas, lo que les permite contar con un ingreso real mayor por el valor total del producto. Este sistema de comercialización cada vez está tomando mayor importancia en el sector avícola, debido a que las grandes empresas poseen equipo de transporte propio, sin embargo, los volúmenes desplazados por este medio aún son relativamente menores en comparación con los desplazados a través del sistema tradicional. Cabe señalar que el 80% del traslado de aves se realiza por transporte terrestre, ya sea camión o ferrocarril, intercambiándose más de 150 mil cajas de huevo diarias, cerca de dos millones de pollos mensuales, 6 millones de pollitas y más de 10 millones de pollitos mensuales, además de alimentos, materias primas e insumos. Este importante comercio resalta la conveniencia de contar con un adecuado equipo de transporte. 11 FUENTE: UNION NACIONAL DE AVICULTORES Sin embargo, los altos costos de inversión que se requieren para adquirirlo y adaptarlo, provocan que muchos avicultores utilicen los servicios de compañías transportistas externas, iniciándose así la cadena de intermediación. De la distribución directa se pasa al empleo de canales indirectos, los cuales pueden agruparse en mayoristas, medio mayoristas y detallistas. En el caso de los mayoristas, cuentan con bodegas para efectuar sus ventas en los principales centros de consumo de donde distribuyen tanto a medio mayoristas como a detallista. La importancia de éstos reside en el gran volumen de aves que pueden adquirir y desplazar, ya que además de poseer bodegas, en muchas ocasiones cuentan con equipo de transporte propio lo que les permite acudir directamente a las granjas o rastros negociando los precios en condiciones ventajosas para ellos. Adicionalmente, los grandes mayoristas realizan labores de clasificación de pollo para venderlo a los distintos tipos de clientes como son medio mayoristas, cadenas de tiendas, etc. Los medio mayoristas que distribuyen directamente a detallistas y consumidores, en su mayoría cuentan con bodegas fuera de los grandes centros de acopio, como son la Central de Abasto, mercados de San Juan y Rayón en el Distrito Federal. Generalmente se abastecen de los mayoristas locales para hacer llegar el producto a los diferentes detallistas. Cabe señalar que parte de sus ventas las realizan a consumidores que concurren directamente a sus bodegas. Algunos medio mayoristas están operando con diversas formas de venta a detallistas. En numerosos casos, venden concediendo créditos con plazos que varían según la importancia y cumplimiento de sus clientes. En otras ocasiones, comercializan el pollo fiando a los detallistas la cantidad de pollo que éstos requieran muy temprano por la mañana, pero cobrándoles únicamente el producto que se haya vendido en el día y el resto conforme el comerciante vaya vendiendo su producto. Este último sistema permite a los medio mayoristas obtener un ingreso adicional en el precio de venta, mientras que a los detallistas les facilita la venta en sus expendios o puestos, sin riesgo a que se les quede mercancía. Por su parte, los detallistas son aquellos comerciantes con puestos en los mercados sobre ruedas, mercados públicos y expendios de pollo, pero también pueden considerarse en este grupo las tiendas de autoservicio. Su importancia radica en que son ellos quienes hacen llegar el pollo al consumidor final, sus fuentes de abastecimiento y volúmenes desplazados varían enormemente en este grupo. Los supermercados realizan sus compras directamente a los productores, y los volúmenes que manejan varían de una tienda a otra, dependiendo de su ubicación y tamaño. Debido a las diversas presentaciones y cortes que ofrecen al público, cada vez están adquiriendo 12 B O B S C H A L K W IJ K CLASIFICACION DE POLLO MCDO. PUBLICO. 16.5% PARTES 4.4% ROSTICERO 14.6% SUPER MCDO. 7.6% VIVO 20.3% PROCESADO 36.7% FUENTE: UNION NACIONAL DE AVICULTORES mayor importancia en las preferencias de los consumidores, aunque su participación en el mercado de pollo todavía es relativamente menor. Sin embargo la variedad de productos de pollo que ofrecen está ocasionando un crecimiento en la venta de pollo en este tipo de establecimientos, pasando del 5% que representaba en 1994 del total de pollo consumido, al 12% en 1995. No obstante, en el transcurso del presente año, el incremento en la demanda de pollo en tiendas de autoservicio se ha detenido, debido al aumento en los precios de este producto. En el caso de los mercados sobre ruedas, mercados públicos y expendios de pollo, efectúan sus compras con mayoristas y medios mayoristas, dependiendo de las ventajas que ofrezcan. Debido al costo y facilidad para adquirir el pollo en estos lugares, actualmente constituye el mayor porcentaje de participación en el comercio de aves. La participación del tipo mercado público en el total del pollo comercializado, es de alrededor del 26% y ocupa el segundo lugar en la actividad comercial. Las clasificaciones mencionadas resumen las operaciones que se realizan generalmente en la comercialización del pollo, sin embargo existen muchas otras combinaciones para la compra y venta de pollo vivo o en canal. Así por ejemplo en algunos lugares cercanos al área metropolitana aún se colocan camiones con pollo vivo el cual es escogido por los consumidores, en su mayoría amas de casa, quienes en un proceso similar al de una subasta lo adquieren para sacrificarlo y procesarlo en sus propias casas. Hay también las que acuden directamente a las grandes bodegas con el propósito de ahorrar algunos pesos por kilogramo. El intercambio comercial que realizan todos los agentes mencionados, actualmente está compuesto en su mayoría por pollo vivo y tipo mercado público, integrando entre estas dos presentaciones el 58% del total del pollo que se comercializa en todo el país, según las últimas cifras proporcionadas por la Unión Nacional de Avicultores. De esta suma el 32% corresponde a pollo vivo y el 26% al denominado como tipo mercado público, que debe tener un peso aproximado entre 2.100 kg y 2.200 kg. Debido a los hábitos alimenticios de nuestra población, el tercer lugar en importancia le corresponde al pollo rosticero que actualmente integra el 23% del pollo comercializado, cuyo peso oscila entre 1.100 y 1.200 kg, La competencia en esta clasificación la están dando el tradicional pollo rostizado mexicano y la presentación tipo Kentucky, que poco a poco ha incrementado su presencia en el gusto de ciertos sectores de la población, lo que ha originado inclusive que esta industria presente un mayor crecimiento que el de algunas cadenas rosticeras mexicanas. El siguiente sitio lo ocupa el pollo tipo supermercado, que en el presente 13 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 EN PIE* PROCESADO* AUTOSERV.** MERC. PUB.** POLLERIAS** Comparativode precios en diversos mercados ( Pesos / kg. ) Precios al Productor * Precios al Consumidor** Comparativo de precios ponderados en canal y en pie ( pesos / kg. ) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 EN CANAL EN PIE representa el 12% del total, en función del precio relativamente alto al que los consumidores pueden adquirirlo en las tiendas de autoservicio, en el que el peso al que se vende fluctúa en un rango mayor, entre 1.500 y 1.900 kg., aunque presenta la ventaja de no contener las vísceras, patas y cabeza. Por su parte, el pollo de menor consumo es el que se vende en partes, como pechuga, pierna, muslo y otras presentaciones, mismo que representa sólo el 7% del total de pollo intercambiado en el país, ya que el precio al que se ofrece está lejos del alcance de la mayoría de la población del país, por lo que las amas de casa prefieren comprar pollo entero. Con respecto a los mercados más importantes de la ciudad de México en los que se comercializa el pollo en sus diversas presentaciones, recientemente se puso en marcha una nueva alternativa de comer-cialización, que es el Mercado de Aves y Cárnicos del Distrito Federal. El mercado está planeado para 70 bodegas de aves y 45 de cárnicos, con una capacidad para el de aves de 5, 10 y 12 toneladas, por bodega lo que daría una capacidad diaria entre 800 y 900 toneladas. Se estima que ahí se manejará el 45 o 50 % del consumo total de la zona metropolitana, y en el caso de cárnicos un 25%. Aunque la idea básica es el mayoreo y medio mayoreo, se contará con locales que vendan al menudeo para que las amas de casa acudan a abastecerse a precios más bajos, con un producto más higiénico, con instalaciones modernas que permiten un acceso cómodo y seguro.. Los productores contarán además con un frigorífico público, con capacidad de tres mil toneladas de congelación y refrigeración, y fábrica de hielo con capacidad de 200 toneladas diarias. El costo de una bodega es de alrededor de un millón y medio de pesos que en promedio cuentan con 107 metros de área privativa, más un andén, área de maniobras para dos trailers, y una área de operación para que puedan efectuarse maniobras con mayor facilidad. Con esta infraestructura que asegura las ventas del producto, se considera que los avicultores cuentan con una oportunidad para integrar sus procesos de distribución y venta, debido al potencial comercial de la zona, evitando o disminuyendo la intermediación en la cadena, optimizando así su comercialización. Precios Los promedios anuales de los precios al productor, tanto de carne en pie como en canal, en el periodo 90-92, se habían conservado estables debido al control de precios que se mantuvo en ese periodo por parte de SECOFI. Por su parte los movimientos en el transcurso de los meses obedecían más a factores relacionados con los ciclos productivos de las parvadas que a situaciones de mercado, desplazándose en un rango muy estrecho en esos tres años, generalmente sin que hubiera diferencias mayores a un peso por kilogramo. 14 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE SAGAR FUENTE: UNION NACIONAL DE AVICULTORES En 1993 el promedio anual del precio del pollo presentó un incremento de alrededor del 13%, originado por la liberación de precios que concertaron las autoridades. Esto permitió a los avicultores aumentar sus precios de venta, sobre todo en los meses de invierno, pero el mercado se contrajo ante los incrementos efectuados, por lo que al año siguiente las cotizaciones se ubicaron nuevamente en los niveles anteriores. Cabe señalar que el control de precios aplicado durante muchos años a este sector, tuvo efectos positivos a largo plazo, ya que los avicultores al no poder incrementar sus precios tuvieron que revisar continuamente sus procesos productivos de manera que pudieran eficientar el empleo de sus recursos para la obtención de mayores volúmenes de carne, lo que se tradujo finalmente en altos índices de productividad, semejantes a los que se practican en los países más desarrollados. Esta estabilidad repentinamente fue rota por la fuerte sacudida que provocó la devaluación de diciembre del 94, que generó la crisis económica actual, por lo que ya no fue posible sostener los precios debido principalmente al incremento en los insumos alimenticios que se importan, iniciándose una escalada que alcanzó su máximo nivel en los meses de mayo y junio, cuando las cotizaciones llegaron a estar hasta en 6.32 pesos por kilogramo, descendiendo en los meses siguientes pero repuntando nuevamente a partir de noviembre para ya no detenerse, logrando niveles sin precedente, llegando a alcanzar un precio de 8.50 en algunas zonas productoras. Exportaciones La avicultura nacional se ha enfocado básicamente al abasto interno debido a los controles a las importaciones en su mayoría de tipo sanitario, impuestos por los Estados Unidos, los países de la Unión Europea y Brasil, quienes realizan el 85% de las ventas mundiales de carne de pollo. No obstante, se han hecho algunos intentos de incursionar en el mercado internacional por parte de productores nacionales. En 1991 se integró una empresa denominada CITRA con capital nacional, japonés y norteamericano. La empresa celebró convenios de abasto y comercialización con productores de la región para generar cortes de tipo japonés para consumo directo de tipo Yakitori (trozos de carne de pollo de pechuga y pierna, pierna sin hueso, precocidos, etc.). Asimismo en la península de Yucatán, la empresa Sanjor dio inicio en 1995 a la exportación de pollo empaquetado a Rusia, con una capacidad de procesamiento semanal de cerca de 600 mil aves. Anteriormente la empresa exportó a Hong Kong y Cuba pequeños volúmenes de alrededor de 3 a 4 toneladas mensuales. Los intentos mencionados no han fructificado como se esperaba debido principalmente a los altos costos de los insumos para la fabricación de alimentos nacionales, lo cual coloca a nuestro país en desventaja con los precios internacionales de las diversas partes de pollo. Sin embargo, continúan los esfuerzos para fomentar las exportaciones y actualmente se cuenta con Programas de Apoyo a la Industria Altamente Exportadora (ALTEX) y el de Importaciones Temporales en Apoyo a la Industria de Exportación (PITEX), mediante los cuales se ha importado equipo para corte, preparación y envasado, empaques y sazonadores. De esta forma, tenemos que las exportaciones alcanzaron su máximo nivel en 1991, cuando se enviaron 5,162 toneladas de carne de pollo, que representó un incremento del 8% con respecto al año previo. En 1992 las exportaciones cayeron en poco más del 19%, y en 1993 los volúmenes exportados descendieron drásticamente, alcanzando una caída cercana al 44% en su nivel anterior. Ya para 1994 las exportaciones prácticamente eran mínimas, lográndose un pequeño avance en 1995. 15 B O B S C H A L K W IJ K 1990 1991 1992 1993 1994 1995 0.000 200.000 400.000 600.000 800.000 1,000.000 1,200.000 1,400.000 1,600.000 1,800.000 2,000.000 Los demás pollitos Pollitos de peso inferior o igual a 185 grms. Progenitoras (recién nacidas) IMPORTACIONES DE POLLO VIVO (cabezas) Importaciones En función de las diferencias en los costos de producción de Estados Unidos y nuestro país, que se traducen en un importante diferencial en el precio de los mercados internacionales y nacionales, el sector avícola se ha mantenido con fuertes medidas proteccionistas. Hasta antes de la firma del TLC las importaciones de carne de ave se habían mantenido con controles, en los que se permitía únicamente la importación de carne de pollo en las franjas fronterizas y zonas libres del país. Tanto en los Tratados de Libre Comercio y en el GATT, ahora Organización Mundial del Comercio (OMC), no se han eliminado en su totalidad las salvaguardas y cupos- arancel. La desgravación se llevará a cabopaulatinamente en un periodo de diez años a partir de la firma del convenio, con lo que se pretende conceder al sector avícola nacional, tanto en su planta productiva, como en sus procesos de comercialización y creación de nuevos productos, la oportunidad de renovarse y modernizarse de acuerdo como las exigencias de los procesos de apertura comercial, que permitirán la entrada de toda clase productos avícolas en un futuro ya muy cercano. Las cuotas negociadas a partir de 1994 y que se incrementarían en 3% anual en las importaciones provenientes de E.U., ya que este sector no fue negociado con Canadá son las siguientes: Sin embargo, en carne de aves las importaciones superaron la cuota en 1994 en un 78%, ya que el nivel reportado fue de 168,922 toneladas. En 1995 el cupo fijado era de 97, 850, pero también fue altamente superado por las importaciones reales, las que alcanzaron la cifra de 191,120 toneladas, es decir, 95% por arriba de lo estipulado. Para 1996 la cuota fijada es de 100,786 toneladas, la que se prevé que también será superada debido a que el incremento mayor en las importaciones lo representa el aumento en el consumo de pastas o trozos y despojos de aves, mecánicamente deshuesada, que se utiliza en la industria de empacados y embutidos, productos que están aumentando fuertemente su consumo en nuestro país. 16 FUENTE: ASERCA CON DATOS DE BANXICO IMPORTACIONES DE POLLO VIVO (Miles de Dólares) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 0000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Los demás pollitos Pollitos de peso inferior o igual a 185 grms. Progenitoras (recién nacidas) FUENTE: ASERCA CON DATOS DE BANXICO TIPO DE PRODUCTO TONELADAS Aves sin trocear, frescas o refrigeradas 13,000 Pavo entero 2,000 Trozos de carne y despojos de pollo, pato, ganso, y pintada 25,000 trozos y despojos de pavo 28,000 Pastas de carne de pollo o pavo 7,000 T O T A L 95,000 Aun cuando no se dispone de cifras exactas, hay que mencionar que otro de los problemas que enfrenta la avicultura en el renglón de importaciones, es la introducción ilegal al país de carne de pollo bajo la fracción arancelaria de pollo en salmuera. Esta fracción arancelaria permite la importación de carne con un contenido mínimo de salinidad, sin embargo, lo que está ocurriendo en la realidad es que sólo se da un ligero baño en agua con sal, que es muy fácil de quitar, se pasa la frontera y ya en el país se lava para ser vendida a precios menores de los que rigen en nuestro mercado, con el consecuente daño a la avicultura. Para evitar este contrabando se están realizando algunas negociaciones con las autoridades correspondientes para modificar el texto de la fracción arancelaria y se defina con exactitud el contenido mínimo de sal o bien eliminar por completo esta fracción. Por otra parte, en lo que corresponde a importaciones de pollo vivo, en los últimos años las importaciones de pie de cría se han concentrado básicamente en aves progenitoras, las cuales han mostrado un crecimiento constante como respuesta lógica a las demandas de pollo para engorda, lo que se pude apreciar en el volumen de importaciones del cuadro que se muestra. Abasto de granos forrajeros Un problema de singular importancia para la avicultura nacional es el abasto de los principales insumos. Los granos forrajeros, sorgo, maíz y soya según un informe de la UNA, representan el 80% del alimento balanceado y este a su vez impacta entre el 60 y el 70 % en el costo total de la producción de pollo y huevo. Cifras proporcionadas por esa misma Unión, indican que desde 1991 la producción nacional de granos forrajeros no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna, por lo que se ha tenido que importar aproximadamente el 55% de los granos, y el 75% de la soya que se requiere en la avicultura. De esta manera, la avicultura tiene una importante participación en la concertación de las compras nacionales de granos forrajeros. Con el Tratado de Libre Comercio se ha logrado la desgravación temporal en el mercado estadounidense del sorgo, pero este beneficio se realiza en épocas en que el precio del sorgo es elevado, lo que conlleva al incremento en los costos de producción nacionales. Actualmente se sigue negociando la eliminación del gravamen para la importación de soya, con lo cual se pretende asegurar la demanda interna y lograr mejores precios. Perspectivas La dependencia tecnológica en cuestiones genéticas y el control de precios que se había manejado desde hace muchos años, obligaron al productor a volverse más eficiente. Para ello se ha importado tecnología, tanto de producción, como de procesamiento. 17 B O B S C H A L K W IJ K IMPORTACIONES DE POLLO PROVENIENTES DE ESTADOS UNIDOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 000 2000 4000 6000 8000 10000 12000 miles dólares Toneladas FUENTE: UNION NACIONAL DE AVICULTORES Miles de DólaresToneladas Esta dependencia, entre sus consecuencias favorables, resultó en una modernización de la avicultura nacional, que ha alcanzado un nivel tecnológico de eficiencia y productividad, comparado con el de países desarrollados que a su vez se ha traducido en una capacidad instalada suficiente para satisfacer la demanda interna de carne de pollo, desde hace 30 años. De acuerdo con un estudio de la Dirección de Política Pecuaria de la SAGAR, la escala mínima de producción es de 100 mil aves, y existen 1,500 granjas con una capacidad promedio de 60,000 pollos al ciclo, en donde se genera el 90% de la producción nacional. El 10% restante es generado por 5,000 granjas con capacidad inferior a 25,000 pollos por ciclo. Como ya se mencionó, la avicultura ha mostrado una gran expansión debido a su precio menor en relación al de otras carnes y al cambio en los hábitos alimenticios de la población hacia alimentos menos grasos. Esto permitió que la planta productiva mostrara una tasa de crecimiento promedio anual superior al 12% en el periodo 1989-1995. El crecimiento resulta más importante si consideramos que en 1989 la producción nacional de pollo en canal era de 654,300 toneladas y para 1995 la producción llegó a 1,283,867, es decir un incremento de más del 96% en tan sólo 7 años. Por lo que respecta a la planta industrial, está equipada con maquinaria, equipo y procesos a la altura de los utilizados en los países con mayor desarrollo, aunque su empleo aún no es generalizado, debido a los problemas económicos que afectaron al sector a raíz de la devaluación. Dentro de esta modernización se encuentran 8 rastros Tipo Inspección Federal (TIF) localizados en Jalisco, Durango, Aguascalientes, Yucatán, Sinaloa y Sonora con capacidad de sacrificio de 205 mil aves por turno aproximadamente. Sin embargo, debido al costo que representa el empleo de este tipo de rastros, la matanza aun se realiza en rastros que aunque no son TIF, sí manejan procesos con adecuados sistemas de higiene y calidad. No obstante el crecimiento importante del sector y alto grado de tecnología con que se opera en nuestro país, actualmente se cierne un peligro para los avicultores nacionales. Al firmarse el Tratado de Libre Comercio, se fijó un periodo de 10 años para que los productos estadounidenses ingresen libremente a México. Esto significa que estamos a sólo 7 años para que los grandes gigantes de la producción mundial de pollo puedan irrumpir con sus productos en nuestro territorio. De hecho, esta penetración ha comenzado a producirse desde la misma firma del convenio a través de las grandes compañías de Estados Unidos. La multinacional empresa Tyson ya inició su incursión en el mercado nacional adquiriendo prácticamente a uno de los grupos más fuertes de producción de pollo en el país, que es el Grupo Trasgo.18 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K En la parte del Bajío, la compañía Pilgrim’s Pride ha realizado convenios con avicultores de la región para iniciar sus actividades. Esto significa relativamente un peligro para el resto de los avicultores que no cuentan con suficiente grado de integración que no actúen de inmediato para impedir que esas compañías paulatinamente vayan adquiriendo el control de la avicultura, y a la larga sean ellas las que dicten la orientación de las actividades, echando por la borda los esfuerzos denodados que durante más de 4 décadas los avicultores nacionales han realizado en nuestro país. Lo primero que debe hacerse es abandonar los esquemas arraigados de administración de las granjas. Hay que romper con las tradiciones familiares para conseguir adaptarse a la modernización que exige la actual apertura comercial. Ya no es posible permitir que las decisiones se tomen sólo porque provienen del dueño o del hijo de este o del compadre administrador. La dirección de las granjas debe ponerse en manos de profesionales de cada una de las áreas que intervienen en el proceso de producción- comercialización. El caso de Bachoco es un ejemplo de cómo la administración especializada puede convertir a unas granjas productoras de pollo en una de las compañías nacionales más importantes en el sector. El siguiente paso es unir esfuerzos para comercializar productos bajo una misma línea o marca. En la práctica este proceso de concentración se inició desde hace varios años, pero al que deben adherirse los avicultores que todavía operan de manera aislada. En este sentido, el caso de Mamá Gallina es otra muestra de las ventajas que representa el comercializar la producción de diversos avicultores en un sólo nombre. Esta fusión debe contemplar la unión entre productores que cuenten con infraestructura para los diversos procesos de producción, como son progenitoras, incubadoras, pro- cesadoras de alimentos, etc., con el propósito de lograr una integración más completa que permita competir en mejores condiciones de costos y por lo tanto en menores precios de venta al consumidor. Las fusiones tienen por objeto el aprovechar las ventajas competitivas de cada miembro, de manera que al unirse esfuerzos se obtenga un efecto sinergético, es decir, que la suma de los esfuerzos sea superior a los resultados que se hubieran obtenido trabajando individualmente. Una vez determinados los miembros de la nueva empresa, deberán buscarse profesionales que sólo tengan como objetivo el aumentar la eficiencia de la organización sin que tenga que hacer consideraciones de tipo personal, como es el caso de las decisiones familiares, logrando con esto una consolidación de los recursos en beneficio de cada uno de los integrantes de la nueva organización. Paralelamente a estas actividades, tanto el sector público como el privado deben ponerse a trabajar inmediatamente sobre la cuestión de normalización de los distintos procesos de producción y comercialización de carne de pollo. Los países desarrollados establecieron la Organización Internacional de Normalización que tiene por objetivo principal diseñar e instrumentar las directrices con las que se realiza el comercio mundial de todo tipo de productos. Con base en ellas cada país emite sus propios acuerdos para establecer las normas bajo las que se regirá la producción local. Esta normas tienen diversas características entre las que destacan el que se realicen con la participación de todos los representantes de cada uno de los sectores involucrados, 19 B O B S C H A L K W IJ K médicos, administradores, auto- ridades, investigadores, distri- buidores, etc. de los que se derivan reglas que se dan a conocer de manera intensiva a todo el país y que no se quedan solamente en los libros de acuerdos de las autoridades, ni en manos de los representantes de los diversos sectores. Cabe resaltar que los países que se consideran desarrollados, como el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, etc. operan bajo los criterios que han establecido sus propias organizaciones. Ninguno de los países con alto desarrollo opera sin criterios que orienten el comercio de sus productos, lo cual no se debe a la casualidad. En México no obstante que desde 1992 se emitió la Norma Mexicana de Carne de Ave de Engorda en Canal (NMX-FF-80-1992), misma que se refiere a todas las características físicas que deben contar en el pollo de engorda en canal, en estado fresco, listo para cocinarse destinado al consumo humano, así como la presentación del producto para su comercialización, ! hasta la fecha casi nadie la respeta ¡. De igual manera desde el año pasado se estudia el anteproyecto de la Norma Bienes y Servicios, Carne Vísceras y Despojos Comestibles y Especificaciones Sanitarias ( NOM- 000-SSA-1995). Esto se debe a que los productores no las han considerado adecuadas a la realidad de la avicultura nacional, y se ha iniciado otra serie de proyectos de norma, sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo sobre cuales serán las directrices en la producción y comercialización de pollo. La salida más fácil sería culpar a las autoridades de SAGAR y SECOFI de la ausencia de un ordenamiento, sin embargo, creemos que los más beneficiados son los propios avicultores y demás agentes que dependen de esta actividad, por lo que deberían ser ellos quienes propusieran proyecto de normas o por lo menos colaboraran estrechamente con los encargados de emitir la Norma definitiva. Una vez que se determine, se sugiere que su aplicación sea de carácter obligatorio, pues está visto que por alguna razón los mexicanos no respetamos los acuerdos en los que la voluntad es el criterio para dar validez a algún proyecto. Simultáneamente con el establecimiento de las Normas que habrán de regir las actividades avícolas, se tendrán que eficientar y ajustar cada uno de los procesos de la producción y comercialización de carne de pollo a efecto de reducir costos, de manera que se pueda competir con las grandes compañías extranjeras que, debido a su alto grado de integración, pueden ofrecer a los diversos consumidores. 20 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K Al respecto, afortunadamente se dispone de una gran cantidad de investigaciones para cada una de las etapas, dependiendo de los objetivos finales de las granjas, de la raza con la que mayormente se trabaja, de las necesidades del consumidor, etc. Un profesional con experiencia en cada una de las áreas, ayudará a determinar cuál o cuáles serán los métodos de producción, procesamiento y distribución más adecuados de acuerdo con las características de la organización. Ejemplos de estas investigaciones son el Código de Prácticas para pollo y carnes frescas, las Normas de Buenas Prácticas de manufactura o el sistema conocido como Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos (ARICPC). El punto crítico se refiere a cualquier nodo, práctica o paso del proceso que puede originar un riesgo inaceptable para la salud y que representa un plan estratégico de Control Total de Calidad. Parte importante en la implantación de estos sistemas es la introducción de tecnología de punta que facilite la obtención de altos rendimientos en la producción, a bajo costo. Ejemplo de ello es la adquisición por parte del Grupo Pecuario San Antonio de equipo sofisticado, de nidos automáticos y slats móviles que permiten incrementar la densidad de la población entre un 40 y 50 %, lo que reduce los costos por ave encasetada. A pesar de que la inversión inicial fue relativamente alta (cercana a los siete millones de pesos), los directivos de esta empresa tomaron la decisión de instalar el equipo conscientes de que la modernización de la planta productiva es una manera de poder hacer frente a los embates de las compañías extranjerasque poseen altos rendimientos en su producción, gracias al empleo de tecnología avanzada. A la par de todos estos esfuerzos, se deben efectuar estudios para determinar cuales son y serán las preferencias en el gusto de los consumidores. Es sabido que la mayor parte del pollo que se comercializa actualmente es de tipo mercado público debido sobre todo al precio por kilogramo. Sin embargo las estadísticas muestran una tendencia a incrementarse el consumo de productos elaborados con las distintas partes del pollo. En E.U. por ejemplo, la parte que más se consume es la pechuga en sus distintas presentaciones, y el resto del animal se utiliza para hacer algunos preparados con base a carne de pollo, como son hamburguesas, nuggets y otros. Lo contrario ocurre en nuestro país, en donde la pechuga no es tan buscada como las piernas y los muslos de pollo. Es por ello que a pesar de que las importaciones de subproductos de pollo se han incrementado en nuestro país, como se mencionó en el apartado relativo a importaciones, no significa que esta tendencia se mantendrá, por lo que existe la opción de trabajar no sólo en 21 B O B S C H A L K W IJ K B O B S C H A L K W IJ K de los costos de la producción de carne de pollo y huevo. Es por ello que se debe insistir en el desarrollo de políticas económicas integrales en el campo, que contemplen el incremento en la producción nacional de granos y oleaginosas, que no sólo ayudarían a disminuir los costos de este sector, sino de muchas otras actividades importantes en la economía. Se espera que el cumplimiento de los objetivos del plan Alianza para el Campo, que fue concebido por integrantes de los diversos sectores, contribuirá para la solución de esta problemática, sin embargo, se debe continuar con las negociaciones para reducir o disminuir los aranceles de importación de maíz, trigo, soya, etc.; fomentar exportaciones; negociar el reconocimiento de zonas libres de enfermedades, instrumentar es- quemas de financiamiento y otras actividades dirigidas al desarrollo del sector agropecuario. Pero esto será función de las autoridades involucradas en esta rama de la actividad económica. Es tiempo de redoblar esfuerzos, dejar de hacer planes y más planes y de sentarnos en los diversos foros a negociar la estrategia que permitirá sacar adelante no sólo a la avicultura como sector, sino al sector avícola como fuente de alimentación de nuestra población. Agradecemos la colaboracion de las Direcciónes Generales de Ganaderia y Salud Animal de SAGAR y de la Unión Nacional de Avicultores para la elaboración del presente articulo. mercados similares al norte-americano, sino también en desarrollar productos adecuados a las tradiciones de nuestra población. Es por ello que consideramos conveniente realizar una trabajo serio y profundo sobre las preferencias de los consumidores nacionales, para determinar con mayor precisión cuáles serán los productos que se elaboren. Lo que sí es un hecho es que habrá que trabajar en el diseño de nuevos productos que contengan un mayor número de operaciones y por lo tanto mayor valor agregado. Esto permitirá alternativas con mayores márgenes de utilidad, de los que actualmente se dan por la comercialización de pollo entero. Aunado a ello, si se logran eliminar las barreras sanitarias que algunos países han puesto para proteger sus mercados, se podría incursionar en mercados extranjeros, ya que habría la posibilidad de ofrecer una variedad de productos más amplia, que satisfagan los requerimientos de mercados distintos al nuestro. Si la condición no se cumple, de todos maneras el mercado nacional podría absorber los nuevos productos que se deriven de los recientes esquemas de producción. Los productos de cortes variados y los empanizados son aquéllos con más demanda, pero su obtención requiere de maquinaria de proceso más refinada y por lo tanto de una fuerte inversión. Asimismo, la infraestructura requerida necesariamente debe incrementarse, ya que se necesitan cámaras de congelación, transporte con refrigeración instalada, así como maquinaria para distintos empaques, por lo que la decisión debe hacerse sobre estudios sólidos, de costos y beneficios. Evidentemente no es una empresa fácil y más aún si consideramos la situación del sistema financiero mexicano, en el que las altas tasas de interés, el tipo de cambio y la disponibilidad de capitales, hacen muy dificil la obtención de créditos. A pesar de ello, hoy en día existen diversos programas de apoyo por parte de SECOFI, BANRURAL, BANCOMEXT, y otros, que tienen como objetivo principal coadyuvar en el desarrollo de las empresas. Este sería otra de las ventajas de administrar las empresas agrícolas por profesionistas, que además cuenten con una visión global de los apoyos que el Gobierno Federal a través de diversas instituciones concede a los productores del campo. El manejo integral de todas las variables mencionadas, no sólo permitirá a la avicultura nacional enfrentar el nuevo reto de impedir que las compañias extranjeras se apoderen del mercado. Al mismo tiempo se estarán dando grandes pasos hacia la modernización del sector que de una u otra forma es preciso llevar a cabo como respuesta a las exigencias de la dinámica del comercio internacional, en el que la competencia se gana sólo por aquellos que pueden responder a las exigencias de los consumidores en cuanto a precio, calidad y servicio. No obstante, aun cuando se cumpla con la instrumentación de las actividades sugeridas, hay que reconocer que una parte fundamental en el desarrollo del sector de pende del abasto de los granos forrajeros para la preparación de alimentos balanceados, que como se ha reiterado, constituye cerca del 60% 22 Introducción La avicultura ha desempeñado un papel importante en la economía de los países, dado que la cría de gallinas, tanto para consumo de su carne, como para la producción de huevo, les brinda una fuente de divisas. Las enormes propiedades proteínicas que la carne de pollo posee, han hecho que este producto sea altamente demandado por los consumidores, incluso se ha preferido el consumo de ésta, por encima de otras. En el mundo ha sido tan importante el crecimiento de la producción de pollo, que en algunos países se ha especializado, dedicándose recursos a la producción de gallinas ponedoras, pollos para asar, gallos, etc., desarrollando así toda una industria en esos países. El presente artículo tiene como fin dar a conocer un panorama general de la producción mundial de pollo, destacando rubros como comercio, consumo y precios. M ás a llá d e n u es tr o c am p o LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE POLLO Producción En lo que va de la presente década, la producción mundial de pollo ha registrado un importante incremento como resultado de la creciente tecnificación en granjas avícolas, acompañada de un aumento en la demanda del producto. Con el uso de los avances tecnológicos, los cuales impactan favorablemente sobre la resistencia del ave, la productividad ha aumentado también. Así tenemos que en 1992, la producción mundial de pollo alcanzó 37,527 miles de toneladas, 19.4% mayor a la de 1995 cuando se obtuvo 44,823 miles de toneladas, y se espera que para 1996 ésta alcance 47,472 miles de toneladas, volumen que de lograrse, se ubicaría 6% por arriba del nivel de 1995. De la producción total mundial de pollo, cerca del 63% se concentra en cinco países: Estados Unidos, China, Brasil, Francia y Japón. Durante el periodo de 1992 a 1995, la producción de pollo estadunidense fue de 12.8 millones de toneladas, con un crecimiento del 16% siendo el principal productor mundial con una participación cercana al 31% del total mundial. La producción de pollo en la Unión Americana se inició de manera intensiva en la Península Delmarva (la cual abarca regiones de Delaware, Maryland y Virginia) en los años veinte del presente siglo, produciéndose actualmente en la mayor parte de los E.U., siendo lasregiones más importantes la de los estados del Noroeste, en el Medio Oeste y en algunos estados de la Costa del Pacífico. 23 PRODUCCION MUNDIAL DE POLLO ( Miles de toneladas ) Fuente: ASERCA con datos del USDA * estimado 1992 1993 1994 1995 1996* 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 En este país, la ciudad de Gainesville en Georgia, Estados Unidos, además de ser una zona importante como productora de pollo, también se ha convertido en la sede de varias empresas que se dedican a la actividad avícola, lo que ha originado que a esta ciudad se le considere como la capital avícola del mundo, aún cuando no es la principal productora de la Unión Americana. Actualmente en Gainesville la avicultura se ha convertido en la actividad de mayor importancia del estado de Georgia, y por donde quiera que se camina se pueden ver las grandes plantas de procesamiento, las fábricas de alimentos, etc. Dentro de las principales actividades de investigación que se realizan en esa ciudad está la genética de Broilers aplicada a la avicultura, en la que se contempla el procesamiento ulterior de huevos, genética de ponedoras, huevos de mesa, procesamiento de pollos y gallinas de desecho, entre otras. También hay un conjunto de asociaciones avícolas como la Federación Avícola de Georgia, la Unión de Productores de Huevos, el Consejo de Exportación de Pollo y Huevo. Las principales causas que originaron el desarrollo de la producción de pollo en algunos estados de EU como Arkansas, Georgia, Virginia, han sido los inviernos relativamente moderados, bajos costos de construcción, mano de obra relativamente barata, tipos de suelos arenosos, los cuales son los adecuados para la actividad, lo que resultó atractivo para desarrollar la actividad a los avicultores, que en el pasado se dedicaban a producir hortalizas. El segundo productor mundial de pollo es China, que contribuye con cerca del 15.5%. Su producción promedio anual en el lapso 1992/95 se ubicó en 6.4 millones de toneladas. De los cinco países productores, China ha registrado el mejor comportamiento productivo, ya que de 1992 a 1995 su producción del ave se incrementó en cerca del 70%. Brasil es el único país de Latinoamérica que se encuentra dentro del grupo de los cinco primeros productores del mundo. En el periodo de 1992 a 1995 la producción promedio anual de pollo brasileño alcanzó 3.4 millones de toneladas, registrando el segundo mejor crecimiento en comparación con los cinco países, con una tasa del 41.2%, siendo el año de 1995 el más relevante, ya que su producción creció en 18.6%. En Brasil la avicultura gaucha ha ofrecido características muy especiales, por lo que se ha ganado el respeto en ese país y toda Latinoamérica. Existen varias empresas que se dedican a la avicultura con altos niveles de productividad, donde la empresa Avícola Industria es una de las principales, ocupando el tercer lugar como productora de pollo, y la cuarta de Latinoamérica, con una producción promedio de 115 millones de pollos al año; mientras 24 B O B S C H A L K W IJ K DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION MUNDIAL DE POLLO 1992/1996 Fuente: ASERCA con datos del USDA AMERICA 47.8% UNION EUROPEA 17.6% R. EUROPA 2.0% Ex-URSS 4.0% ASIA 25.1% OTROS 3.5% que Frangosul, otra de las empresas importantes, produce 190 mil toneladas de carne de aves al año, y sus ventas totales en 1994 alcanzaron cerca de los 250 millones de dólares, de las cuales 85% de sus ventas fueron de pollo. El único país europeo que se encuentra dentro de los cinco principales productores es Francia, quien de 1992 a 1995 produjo aproximadamente 1.94 millones de toneladas en promedio anual, lo que representó 4.7% del total mundial. De 1992 a 1995 la producción de pollo creció 10.4% y tan sólo de 1994 a 1995 se incrementó 5%, siendo el segundo mejor país en comportamiento productivo en el lapso. Es importante resaltar que el desarrollo del sector avícola intensivo no es exclusivo de Estados Unidos, sino que en la mayoría de los países industrializados, como es el caso de los europeos, el uso de la tecnología cada vez ha sido más generalizado, provocando con ello el incremento en la productividad del sector. Tal es el caso de Francia, que ha presentado un fuerte desarrollo del sector avícola en los últimos diez años, como resultado de la gran diversificación del mismo, una especialización creciente, a la vez que se han esforzado por llevar a cabo adaptaciones que son exigidas tanto por los consumidores como por las organizaciones ecologistas del país. En este último punto, las empresas avícolas francesas han tenido que desarrollar métodos que le permitan cuidar el medio ambiente, así como tener un mayor cuidado de las aves a la hora de ser sacrificadas. Todo esto ha provocado que Francia en los últimos años haya registrado un incremento en sus exportaciones en cerca del 75%. Por otro lado, cerca del 3.2% de la producción mundial de pollo en el periodo de 1992 a 1995 se produce en Japón, país que con una producción promedio anual de 1.32 millones de toneladas se ha ubicado en el quinto lugar mundial. De los cinco países éste ha presentado los resultados productivos menos favorables, ya que de 1992 a 1995 su producción reportó una caída del 6%. Finalmente, algunos reportes sobre el potencial que el sector avícola presenta en América Latina han arrojado datos muy interesantes. En primer lugar se ha establecido que este sector ha presentado en la década de los noventa un importante crecimiento, donde algunos países registran incrementos considerables año con año, lo que origina que la región muestre una producción mayor en 400 mil toneladas de pollo cada año. La misma información precisa que por lo menos 200 millones de consumidores (cerca del 40% de la población de la región) están en posibilidad de demandar productos avícolas, por lo que sin duda es un indicador muy alentador para el sector, más aún si se toma en cuenta que cualquier incremento del ingreso en la región se traduce en un mayor consumo del producto, pero a la vez una pequeña reducción del ingreso se traduce en una caída relevante en el 25 B O B S C H A L K W IJ K consumo o su estancamiento; tal fue el caso de México en 1995. Pero no sólo basta tener una economía estable para que el sector muestre un importante desarrollo. La experiencia en estos países ha demostrado que el incremento en la competitividad de las empresas ha sido el factor relevante que ha estimulado el crecimiento del sector. Conquistar mercados se ha convertido en el objetivo central de las empresas en nuestros días, más aún cuando se vive una etapa de apertura comercial, donde la calidad y la eficiencia serán los elementos a desarrollar, pues de no ser así las empresas corren el riesgo de sucumbir ante la competencia interna y externa. En América Latina las empresas que han incrementado su rentabilidad y su campo de acción lo han hecho con base a tres elementos que se encuentran ligados entre sí: a) costos de producción bajos, b) ambiente general propicio para los negocios y c) integración vertical y economías de escala. El comportamiento futuro del sector en esta región, si bien estará impactado por los elementos antes descritos, no sólo dependerá de ellos, ya que un comportamiento positivo de la economía del país no se traduce directamente en su desarrollo, y al contrario, en una economía con bajo o nulo crecimiento puede presentar resultados positivos en éste, dado que los problemas del resto del sector ganadero pueden impactar en el comportamiento del avícola; por ejemplo, un incremento en los precios de la carne de ganado vacuno puede favorecer el desarrollo del sector avícola al incrementarse la demanda de éste. Por otro lado, los avances en la tecnología han sido aplicados al sector avícola a lo largo de todo el proceso producción-distribución- consumo, una prueba de ello es el uso
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