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JORNADAS DE LOS MIÉRCOLES DE INTERNACIONALIZACIÓN DOSSIER FRANCIA 2022 INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y POSIBILIDADES DEL INGRESO AL MERCADO PREPARADO POR DPI ESTRATEGIA – 91 GRADOS Dossier Informativo: Francia TABLA DE CONTENIDO 1. Introducción 3 2. Economía 3 EL PIB 4 Los Sectores de la Economía 5 Principales datos macroeconómicos 7 3. Comercio 8 Indicadores de comercio exterior 8 Exportación de bienes 9 a) Países Receptores de productos PORTUGUESES 9 b) Productos exportados 9 2. Importación de bienes 10 a) Países Proveedores 10 b) Productos Importados 10 4. Comercio Bilateral con España y Galicia 12 Exportaciones 13 ▪ Desde España 13 ▪ Desde Galicia 14 Importaciones 16 ▪ A España 16 ▪ A Galicia 16 Balanza de Servicios 17 5. Perfil del Consumidor y Cultura de Negocios 18 Perfil del consumidor 18 Cultura de negocios 20 6. Oportunidades de Negocios 21 Oportunidades para la Exportación de Productos y la Venta de Servicios 21 Oportunidades de Inversión 23 7. Ingreso al Mercado 24 8. Proteccion de Inversiones ¡Error! Marcador no definido. barreras de entrada a productos y servicios ¡Error! Marcador no definido. Corrupción ¡Error! Marcador no definido. 9. Efectos legales 27 Fundación de Empresas en Términos Legales y tipos de sociedades 27 Impuestos 28 10. Sars-COv-2 29 11. Contactos de interés 30 Dossier Informativo: Francia 1. INTRODUCCIÓN Francia es una de las potencias mundiales en materias económicas, comerciales y políticas. Este país ha marcado su huella en la historia del mundo en la economía, los derechos y el arte. Actualmente Francia ha pasado de una potencia colonialista a ser uno de los socios más importantes por el continente africano manteniendo lazos de amistad y cooperación. Francia es uno de los mercados más importantes que tiene España actualmente o tal vez el más importante: Francia es el mayor destino de las exportaciones españolas y el segundo país donde más productos provienen (después de Alemania). Este país tiene una alta población con ingresos también altos que reconocen la calidad de los productos españoles y están dispuestos a pagar por productos se consideran tienen un precio justo, sin importar si el precio es alto. Debido a estos y otros argumentos que expondremos más adelante consideramos que Francia es uno de los mercados ideales para la internacionalización de empresas gallegas. 2. ECONOMÍA La economía francesa se define por ser altamente desarrollada y orientada hacia la libertad del mercado. En términos nominales la economía francesa fue la séptima más grande del mundo en 2020 y la novena más grande en términos de paridad de poder adquisitivo. El 3,3% del Producto Interno Bruto proviene de la economía francesa. Dentro de la región europea se considera la tercera economía más grande detrás de Alemania y el Reino Unido. El aparato productivo francés está muy diversificado y, como la mayoría de las economías desarrolladas, el sector de servicios domina tanto la producción interna como la población ocupada. En 2017 el sector terciario significó el 78,8% del Producto Interno Bruto, el sector industrial el 19,5% y el sector primario el 1,7% (a pesar de ser el mayor productor agricultura de la Unión Europea). Una de las razones que justifican el crecimiento del sector terciario es que en 2020 Francia fue el mayor receptor de inversiones extranjeras directas en Europa además de ser el segundo mayor inversor en investigación y desarrollo. El país está en el puesto 10 de los países más innovadores de Bloomberg (2020) y se considera el 15º país más competitivo a nivel global según el Global Competitiveness Index de 2019. El sector de turismo también ha aportado al sector terciario y a que Francia se considera el destino más visitado del mundo. También vale la pena una mención especial de Paris que viene a ser la primera ciudad en Europa y la tercera a nivel mundial con más empresas del Fortun’s Global 500. Además, París está considerada como la segunda ciudad globalizada más atractiva según KPMG en 2019. Dossier Informativo: Francia EL PIB El PIB de Francia mantuvo entre 2001 y 2007 un crecimiento positivo, pero bajo propio de economías muy desarrolladas. Este crecimiento fue en términos generales menor que el de España en la misma época. Sin embargo, a finales de la década del 2000 se pueden ver estrepitosas caídas de ambas economías: - 2,9% para Francia y -3,8% para España. Como se puede ver en el siguiente gráfico la recuperación de Francia fue más inmediata que la española ya que ya en 2010 la economía francesa retomaba a un crecimiento del 1,9% mientras que la española volvía al terreno positivo del crecimiento del Producto Interno Bruto no mostraba un crecimiento mínimo del 0,2%. Ambas economías mantuvieron un crecimiento importante entre 2014 y 2019, que en 2020 se vería truncado por la pandemia del COVID. Según los datos del Banco Mundial en 2020 la economía francesa cayó un 7,9% mientras que la economía española un 10,8%. Ilustración 1 Desarrollo del PIB de Francia y España en los últimos 20 años, en porcentaje FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL A diciembre de 2021 la OCDE prevenía un crecimiento del Producto Interno Bruto de Francia del 6,8%, 4,2% en 2022 y 2,1% en 2023. La base de la recuperación sería la demanda interna que a su vez se vería mejorada por mercado laboral al alza del consumo privado. Además, los planes de recuperación daban mucha importancia a la inversión y el apoyo a la inversión. Los sectores de la economía que tendrían prospectos importantes de apoyo al crecimiento serían el aeronáutico y el turístico. También se espera que la inflación (que llegó a altos niveles en los últimos meses de 2021) podría descender debido a la regulación y congelación de los precios de la energía, lo cual a su vez prevendría mayores salarios en el país. También es interesante analizar el desarrollo del PIB per cápita PPA, que utiliza una medida de los precios de bienes específicos en diferentes países para comparar el poder adquisitivo absoluto de cada persona en términos de PIB per cápita. De esta manera podemos comparar la capacidad de compra de productos de la población de los dos países de manera simplificada. -12,0 -10,0 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 - 2,0 4,0 6,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Francia España Dossier Informativo: Francia Ilustración 2 PIB per cápita PPA de España y Francia FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL BANCO MUNDIAL Como se puede ver en la gráfica el Producto Interno Bruto PPA (en dólares internacionales actuales) de España y de Francia ha tenido un crecimiento continuo. En el caso de España se puede ver cierto estancamiento entre 2008 y 2015 mientras que Francia mantiene un crecimiento constante hasta 2020. Como se sabe ambos países son duramente golpeados por la pandemia del COVID y el PIB per cápita PPA de España pasa de 41.696$ a 37.776$. La caída en Francia es menos pronunciada ya que pasa de 49.072 dólares a 46.983 dólares lo cual significa una menor caída porcentual y neta. LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA Los datos más nuevos sobre los sectores de economía y la respectiva población ocupada nos los da el INSEE, el Instituto nacional de estadística de Francia. Según los datos oficiales al tercer trimestre de 2021 el sector primario de la actividad económica vale decir que la agricultura ocupaba al 1,4% de la población y producía el 1,6% del valor agregado; el sector secundario conformado por la industria y la manufactura además de la construcción crea el 29,3% del valor agregado y cupa al 16,8% de los empleados; el sector terciario ocupa al restante 81,8% de la población y produce 69,1% del valor agregado bruto. El valor agregado total bruto deFrancia en el tercer trimestre de 2021 fue 555 mil millones de euros existieron 25,769 millones de asalariados. Las siguientes descripciones de los sectores Sector Primario En el sector primario se destaca especialmente el sector agrícola. Este sector ha ido perdiendo representatividad ya que actualmente produce alrededor del 1,6% del valor agregado del país, frente al 6% en 1978. Este sector ha sufrido una alta capitalización en los últimos años. Desde hace 20 años las explotaciones más pequeñas van desapareciendo y se congregan en explotaciones más grandes, más mecanizadas y eficientes. Claro ejemplo de esto es el censo agrario de 2015 en el cual existían 472.200 explotaciones mientras que en los años 80 contaba con más de un millón. Otra, es que el tamaño promedio de las explotaciones en 2013 era de 61 hectáreas mientras que en 2000 eran 43. - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Francia España Dossier Informativo: Francia Sin embargo, se debe tener en cuenta que Francia es el primer productor agrícola de Europa y el país que, en términos de superficie utilizada, tiene más hectáreas cultivadas, por esa razón hace que sea una potencia regional de producción. Además, Francia es el sexto mayor productor red a nivel mundial de productos agrícolas. La agricultura francesa ahora apuesta por la innovación, la creación de productos con alto valor añadido como vinos, quesos, chocolates y otros productos de alta demanda. La Unión Europea es el principal destino de los productos agrícolas franceses. Los tres granos más importantes de la producción francesa son el trigo, la cebada y el maíz. El norte de Francia está caracterizado por grandes superficies dedicadas para los granos mientras que el este del país se ha centrado en la producción de porcina, aviar y de manzanas. El centro de Francia se ha especializado en la producción de carne de vacuno y la producción de frutas, vegetales y vinos se distribuye entre el centro y el sur de Francia. Sector Secundario Francia es la cuarta potencia industrial del mundo. En la primera revolución industrial nacieron dentro de la industria francesa la siderúrgica, la mecánica y la textil. En la segunda revolución industrial se desarrollaron los sectores de la electricidad, los motores de explosión, la química orgánica y la fabricación de nuevos materiales de construcción como el aluminio. El sector industrial es indispensable para la economía francesa ya que genera una gran cantidad de exportaciones y es el receptor de mucha de la inversión para la innovación. Además, se estima que un empleo en la industria genera tres o cuatro empleos fuera de la industria gracias a efectos multiplicadores en cadenas de logística y de valor añadido. El sector industrial se compone principalmente de empresas pequeñas (de menos de 10 asalariados) pero las empresas más grandes (red con más de 250 trabajadores) generan la mayoría de los ingresos y del valor añadido además de la inversión y las exportaciones. Debido a esto podemos decir con seguridad que existe una dicotomía entre una producción de empresas pequeñas que crean gran parte del empleo en las grandes industrias y generan gran parte del valor agregado. Las actividades más importantes son la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos y el material de transporte. La industria química y farmacéutica ha tenido un crecimiento elevado en los últimos años especialmente debido a nuevas tendencias globales. La industria textil y de bienes de lujo está dominada especialmente por Louis Vuitton, una empresa que en 2017 en un informe de Deloitte que consideraba que esta empresa francesa vendía más del doble del valor de su siguiente competidor. Además, Francia tiene 3 de las 10 compañías más importantes de bienes de lujo por ventas (Louis Vuitton, Moet Hennessey, Kering SA), más que cualquier otro país del mundo. Debido a esto y otros factores se considera a París la Fashion capital of the World. Si bien el sector secundario ha ido perdiendo relevancia dentro del valor agregado bruto, distintos gobiernos han creado numerosos programas estatales para apoyar la investigación y la inversión en sectores considerados estratégicos mediante la transformación digital, la formación de asalariados y el refuerzo a la cooperación. También se debe tomar en cuenta la importancia de la industria de las armas en Francia. El primer comprador de la industria armamentística francesa es el propio gobierno francés. A pesar de esto, durante el periodo de 2000 a 2015 Francia fue el cuarto mayor exportador de armas en el mundo. Los compradores de armamentos franceses están en todo el mundo como ser Arabia Saudita, Estados Unidos, Grecia, Pakistán y Taiwán entre otros. Dossier Informativo: Francia Se puede ver también el peso de esta industria en la política, por ejemplo, cuando Francia echo a todos sus embajadores de Estados Unidos y Australia en 2021 debido al eliminación de un trato que garantizaba la compra de submarinos franceses por parte de Australia. Sector Terciario El sector terciario de Francia es el que más ha crecido en los últimos años como en muchos otros países desarrollados. El sector agrario, pero sobre todo el sector industrial son los que más han decrecido en peso del valor agregado bruto y desde dónde más trabajadores han migrado. Actualmente alrededor del 70% y el 80% tanto del trabajo como del valor agregado bruto está concentrado en este sector. Dentro del sector terciario se debe saber que Francia sigue siendo una potencia mundial en turismo y ha sido consistentemente en los últimos años dado que es el país que más visitantes ha recibido. Esto se debe principalmente a la reputación de Francia como un país fascinante tanto históricamente como culturalmente y a París ya que se la conoce como la ciudad del amor. En el sector terciario también se destaca la educación, que está organizada de una manera centralizada y cuenta con universidades de prestigio y alumnos de todo el mundo. El buscar transporte en Francia está altamente subsidiado puesto que tiene una de las redes más densas de caminos férreos del mundo con París como el centro. También hay alrededor de 3.220 km de trenes de alta velocidad las cuales hacen a Francia el segundo país con más trenes de alta velocidad del mundo, únicamente detrás de China. Según Ernst & Young en 2020 Francia fue el mayor receptor de inversión extranjera directa de Europa, por encima del Reino Unido y Alemania. el informe atribuye este gran rendimiento a las reformas laboralistas del presidente Macron y las reformas de las imposiciones a las empresas. Además, en 2019 AT Kearney puso a Francia en el ranking número 5 de su índice de confianza en las inversiones extranjeras. PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS Tabla 1 Principales datos macroeconómicos Francia Indicadores 2017 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 2023 (e) PIB (miles de millones de USD, precios actuales) 2.589 2.790 2.729 2.624 2.940 3.140 3.282 PIB (crecimiento anual en %) 2,4 1,8 1,8 -8,0 6,3 3,9 1,8 PIB per cápita (USD, precios actuales) 40.054 43.021 41.990 40.299 45.028 47.952 49.975 Endeudamiento del Estado neta (en % del PIB) 89,4 89,2 88,9 102,6 103,3 100,9 102,0 Tasa de inflación (%) 1,2 1,9 1,6 -0,1 2,9 1,0 1,4 Tasa de paro (% de la población activa) 9,4 9,0 8,4 8,0 8,1 8,3 8,0 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Dossier Informativo: Francia 3. COMERCIO Francia es uno de los mayores actores globales en el comercio. Según datos de la Organización Mundial del comercio en 2020 Francia fue el noveno mayor exportador del mundo y el séptimo mayor importador. En 2020 el comercio de mercaderías representó el 40,7% del Producto Interno Bruto mientras que el comercio de bienes y servicios representó el 57,8%. Los productosmás exportados por Francia son las aeronaves, los vehículos, los productos farmacéuticos, los productos alimenticios donde se destaca el vino si los componentes electrónicos. Francia importa una gran cantidad de bienes de consumo, vehículos, hidrocarburos y productos farmacéuticos. Después de una importante caída en 2020 enraizada en las pandemia del COVID los volúmenes de Comercio rebotaron en 2021. Según El Fondo Monetario Internacional el crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios fue de 7,5% a comparación de 2020. El FMI también espera un crecimiento de las exportaciones para 2022 de 7% y de 4,5% para el año 2023. Las importaciones crecerían el 6% en 2022 y el 3,5 en 2023. El comercio exterior de Francia se centra en la Unión Europea, Estados Unidos y China. La balanza comercial de Francia es deficitaria. La balanza de bienes estructuralmente tiene un déficit debido principalmente a la importación de productos energéticos (que comenzó en 2015). Además, con los altos costes de producción en el país han obligado a la localización de la producción automotriz además de la inversión de maquinaria importada. Por otro lado, el consumidor francés acepta los productos importados principalmente por el alto coste de los productos hechos en Francia. La balanza de servicios tiene usualmente un superávit debido en gran parte a los ingresos del turismo. Francia es un miembro fundacional de la Unión Europea y ha participado activamente en la creación de políticas comunes. Este país ha defendido y facilitado la puesta en común de política sobre defensa, innovación y movilidad además de políticas de defensa comercial comunitaria para hacer frente de forma eficaz a la competencia desleal que sufren las empresas europeas por parte de países no comunitarios. INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Tabla 2 Indicadores del comercio exterior Francia 2016 2017 2018 2019 2020 Comercio de mercaderías (en % del PIB) 43,3 44,6 45,1 44,9 40,7 Comercio neto de bienes (millones de USD, precios actuales) -35.747 -51.541 -60.734 -52.360 -67.741 Comercio neto de bienes y servicios (millones de USD, precios actuales) -13.239 -23.499 -32.201 -25.561 -48.562 Importación de bienes y servicios (crecimiento anual %) 2,9 4,5 3,1 2,3 -11,9 Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual %) 1,8 4,4 4,5 1,6 -15,8 Importación de bienes y servicios (en % del PIB) 30,9 32,0 32,7 32,5 29,9 Exportación de bienes y servicios (en % del PIB) 30,2 30,9 31,7 31,6 27,9 FUENTE: BANCO MUNDIAL Dossier Informativo: Francia EXPORTACIÓN DE BIENES En 2020 se exportaron 417.115 millones de euros de productos franceses lo cual significó un decrecimiento del 16% del valor exportado al respecto del año 2019. entre 2018 y 2019 las exportaciones tuvieron una tendencia al crecimiento del 3% y en el año anterior del 4% por lo cual la caída en 2020 afectó la tendencia creciente de las exportaciones francesas. A nivel de productos lo más exportados fueron los aviones y demás aeronaves para la propulsión con motor, los medicamentos, las materias no especificadas, las preparaciones de belleza y maquillaje para el cuidado de la piel y los turborreactores de empuje. El sexto producto más exportado fue el vino de uvas frescas. En general Francia exporta una gran cantidad de productos re el valor no se concentra en un solo capítulo arancelario. A) PAÍSES RECEPTORES DE PRODUCTOS FRANCESES Por valor, los países que más productos franceses importaron en 2020 fueron Alemania con 14,5%, seguido de Estados Unidos con 7,8%, Italia con 7,7%, Bélgica con 7,4% y España en quinto lugar con 7,4%. B) PRODUCTOS EXPORTADOS Ilustración 3 Exportaciones por capítulos arancelarios en porcentaje año 2020 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE TRADEMAP 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,… Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y… Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes;… Productos farmacéuticos Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes Plástico y sus manufacturas Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de… Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o… Productos diversos de las industrias químicas Fundición, hierro y acero Productos químicos orgánicos Los demás capítulos Dossier Informativo: Francia 2. IMPORTACIÓN DE BIENES En 2020 Francia importó bienes por un valor de 498.809 millones de euros, creando nuevamente un déficit comercial de bienes. A comparación de 2019 la importación de bienes cayó un 13% lo cual, al igual de las exportaciones interrumpió una tendencia creciente. Los productos más importados por Francia fueron por orden de valor los aceites medios y preparaciones de petróleo o mineral voluminoso, los medicamentos, aceites crudos de petróleo, automóviles de turismo y partes de aviones o helicópteros. En general se puede decir que, al igual que las exportaciones, Francia importa una gran variedad de productos, de los cuales se destacan los combustibles. A) PAÍSES PROVEEDORES El mayor proveedor de Francia fue Alemania con 14,3%, seguido de China con 11,3%, Italia con 7,9%, España con 7,1% y Bélgica con 6,5%. B) PRODUCTOS IMPORTADOS Ilustración 4 Importaciones por capítulos arancelarios en porcentaje año 2020 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE DATACOMEX 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,… Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y… Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus… Combustibles minerales, aceites minerales y… Productos farmacéuticos Plástico y sus manufacturas Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o… Productos químicos orgánicos Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes Prendas y complementos (accesorios), de vestir,… Los demás capítulos Dossier Informativo: Francia Tabla 3 Productos más importados por Francia (en millones de euros) Código Descripción del producto 2018 2019 2020 Valor % Variación 'TOTAL Todos los productos 564,1 575,2 498,8 100,0 % -13,3% '8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte ... 32,4 34,4 32,0 6,4% -7,0% '3004 Medicamentos constituidos por productos mezclados entre sí o sin mezclar, preparados para usos ... 13,1 14,1 15,9 3,2% 12,8% '2710 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos); preparaciones con un contenido ... 20,6 21,5 14,3 2,9% -33,5% '8708 Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, ... 15,0 14,9 11,3 2,3% -24,2% '8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de usuario de ... 11,2 10,8 10,6 2,1% -1,9% '2709 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 24,1 22,0 10,2 2,0% -53,8% '8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos ... 8,3 8,5 9,1 1,8% 6,6% '8803 Partes de aeronaves o de vehículos espaciales y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales, ... 13,9 13,6 8,7 1,7% -36,2% '8411 Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas y sus partes 13,0 15,3 7,8 1,6% -49,2% '3002 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; ... 6,3 6,3 7,3 1,5% 15,7% '2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 13,8 12,0 7,2 1,4% -40,4% '6307 Artículos de materia textil, confeccionados, incl. los patrones para prendas de vestir, n.c.o.p. 0,6 0,6 6,2 1,2% 880,3% '8704 Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl. los chasis con motor y las cabinas 6,4 6,4 5,4 1,1% -16,4% '9018 Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incl. los de escintigrafía ... 4,2 4,7 4,7 0,9% -0,5% '9403 Mueblesy sus partes, n.c.o.p. (exc. asientos y mobiliario para medicina, cirugía, odontología ... 4,0 4,2 3,9 0,8% -7,0% '8544 Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque ... 4,1 4,4 3,5 0,7% -20,9% '8542 Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes 4,2 4,0 3,2 0,7% -18,2% '4202 Baúles, maletas "valijas", maletines, incl. los de aseo y los portadocumentos, portafolios ... 3,7 4,0 3,2 0,6% -20,8% '9021 Artículos y aparatos de ortopedia, incl. las fajas y vendajes medicoquirúrgicos y las muletas; ... 3,2 3,4 3,2 0,6% -6,8% '3926 Manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914, ... 3,1 3,1 3,1 0,6% 0,1% Los demás capítulos 359,0 366,8 328,2 66% Dossier Informativo: Francia 4. COMERCIO BILATERAL CON ESPAÑA Y GALICIA Francia es el mayor socio comercial de España. En 2021 este país recibió el 15,9% de las exportaciones españolas y fue la fuente del 10% del valor importado a España. La importancia de Francia como un socio económico, tanto a nivel relativo dentro de la Unión Europea como a nivel mundial, no se debe subestimar. Francia es el mayor destino de las exportaciones españolas y el segundo país donde más productos provienen (después de Alemania). En el siguiente gráfico podemos ver el desarrollo de las exportaciones e importaciones con Francia. Debido a la cercanía geográfica y a los importantes lazos económicos, incluyendo también lazos sociales y culturales, las relaciones comerciales con Francia han tenido históricamente un valor muy alto además de una tendencia creciente. También es importante entender que Francia es el paso obligatorio para los productos importados desde otros países mediante carreteras y trenes, lo cual le ha dado a este país una ventaja estratégica para exportar productos propios a menores precios gracias a los menores costes logísticos. Esta relación comercial es también muy importante para Francia ya que España provee productos de alto valor y calidad usualmente a precios menores que los franceses. En 2020 España fue el cuarto mayor proveedor de Francia y el quinto destino más grande de bienes en términos de valor. El gráfico nos muestra este crecimiento sinérgico entre las importaciones y exportaciones con Francia. En la época entre 1995 y 2007 ambos países enviaban y recibían aproximadamente la misma cantidad de valor, pero usualmente con un superávit relativamente pequeño para Francia. Esta relación cambió en 2008, año a partir del cual las exportaciones españolas fueron más altas que las importaciones de productos franceses con un margen mucho más alto que el de la época antes descrita. Es así que entre 2008 y 2021 la tasa de cobertura con Francia se vuelve cada vez más amplia llegando a 148% en 2021. También en el año 2021 existe un récord de exportaciones de productos españoles los cuales llegan a 50.480 millones de euros. Por otro lado, el récord de las importaciones es en el año 2007 cuando se importan aproximadamente 35.000 millones de euros. Ilustración 5 Evolución de las importaciones y exportaciones españolas con Francia FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE DATACOMEX - 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 1 9 9 5 1 9 9 6 19 97 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 20 07 2 0 0 8 2 0 0 9 20 10 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 20 20 2 0 2 1 Exportaciones Importaciones Lineal (Exportaciones) Lineal (Importaciones) Dossier Informativo: Francia Gran parte de las importaciones y exportaciones entre ambos países está concentrada en los capítulos de automóviles. Ambos países destacan por una industria automotriz desarrollada de la cual además depende gran parte de la economía. La compenetración de España y Francia a la hora de producir coches es una de las razones por las cuales el comercio bilateral ha crecido en los últimos años. La industria de los automóviles también es una de las más importantes a la hora de ver las relaciones entre Galicia y Francia, ya que gran parte de las importaciones y exportaciones están enclaustradas dentro de este capítulo. También desde el punto de vista gallego es importante notar que en 2021 Francia fue el tercer receptor más importante del capítulo de pescados crustáceos y moluscos, fue el segundo receptor más grande de conservas de carne y pescado gallegos y es, por valor exportado, el primer país a nivel mundial que más productos gallegos recibe. Estos datos, acompañados con la información que la economía francesa sigue creciendo y tiene cierta predilección por artículos de calidad españoles y gallegos, lo vuelve un mercado idóneo para la internacionalización de empresas gallegas que buscan facilidades de ingreso, logísticas y aduaneras. EXPORTACIONES ▪ DESDE ESPAÑA En 2021 la exportación de productos españoles hacia Francia fue de 50.479 millones de euros, lo cual significó un aumento de 17% en el valor exportado. En 2019 la exportación fue de 44.146 millones de euros y en 2020 de 43.013 millones. El cambio entre el valor exportado en 2019 y 2020 fue de 3% lo cual muestra una resiliencia en las exportaciones españolas hacia Francia, que si bien decrecen se mantienen relativamente altas. En 2021 el capítulo arancelario más exportado a Francia fue el 87 vehículos automóviles, qué significó el 19% de todo lo exportado a este país. Es importante reconocer que las exportaciones de este capítulo han sido las más altas en los últimos 3 años con distancia. El segundo capítulo más exportado fue el capítulo 27 de combustibles con 5,9%, seguido del 84 máquinas y aparatos mecánicos con 5%, 39 materias plásticas y sus manufacturas con 4,8% y 85 aparatos y material eléctricos con 4,8%. Por productos, los más exportados fueron los vehículos para el transporte de personas, la energía eléctrica y los automóviles de turismo. Dossier Informativo: Francia Ilustración 6 Exportación de bienes españoles por capítulo arancelario en 2021 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE DATACOMEX ▪ DESDE GALICIA En los últimos 5 años Francia ha sido el primer receptor de productos gallegos en el mundo. Entre 2017 y 2021 Francia ha recibido aproximadamente el 20% de todo el valor exportado por Galicia. En 2021 Francia también fue el mayor receptor de productos gallegos. También es interesante ver el crecimiento interanual en el último lustro. Entre 2018 y 2019 la exportación de bienes gallegos a Francia creció 1,5% y un 0,8% respectivamente. Sin embargo, entre 2019 y 2020 la exportación de productos creció un 19,9%. Esto nos permite pensar que Francia, al ver atascada su producción nacional, decidió importar productos gallegos por su alta calidad y precio competitivo. Además, esto demuestra una buena aceptación de los productos gallegos en el mercado francés. Entre 2020 y 2021 el crecimiento interanual fue del 2%. Este último crecimiento interanual nos permite pensar que los productos comprados en 2019 tuvieron una aceptación importante en Francia, y creó una nueva demanda de productos gallegos. En 2020 se exportaron 5.104 millones de euros y en 2021 5.206 millones de euros. También es importante notar que en estos 5 años Galicia fue la segunda comunidad autónoma que más valor ha exportado hacia Francia, únicamente detrás de Cataluña y por encima de Madrid y Castilla y León. Las exportaciones gallegas en los últimos 5 años representaron el 10,3% de todo lo exportado por España. En 2021 exportaciones gallegas también representaron el 10,3% del total exportado por España. También es muy interesante ver la distribución de las exportaciones en los capítulos arancelarios procedentes de Galicia. Se puede ver una gran concentración de las exportaciones en el capítulo 87 de vehículos automóviles.Sólo este capítulo representa el 52,8% de todo lo exportado por Galicia. Muy por debajo se encuentra la exportación del capítulo 62 prendas de vestir no de punto que representó el 9,7% del valor exportado, seguido del capítulo 61 prendas de vestir de punto con 5,7%, 27 combustibles con 5,1% y 16 conservas de carne o pescado con 3,7%. Cabe mencionar que el capítulo 03 pescados, crustáceos y moluscos está en el puesto 7 de los capítulos más exportados con un 2,3% y el capítulo 68 de manufacturas de piedra está en el puesto número 8 con 2,1%. 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 08 FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 73 MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 07 LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONS 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 48 PAPEL, CARTÓN; SUS MANUFACTURA 02 CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES 94 MUEBLES, SILLAS, LÁMPARAS Los demás capítulos Dossier Informativo: Francia Lo más exportado del capítulo 87 vehículos automóviles en los últimos 5 años fueron los automóviles de turismo, los vehículos automóviles para el transporte de mercancías, y las partes y accesorios de vehículos. Estos 3 capítulos concentraron el 99% de las exportaciones. En el capítulo 62 prendas de vestir no de punto podemos ver una gran variedad de productos exportados entre los cuales se destacan los trajes sastre conjuntos, los trajes ambos o ternos, las camisas y blusas y los abrigos y chaquetones. Del capítulo 61 prendas de vestir de punto la exportación de suéteres o jerséis, trajes sastre conjuntos y camisetas. Del capítulo 27 combustibles y aceites minerales los productos más relevantes fueron los aceites de petróleo, los aceites crudos de petróleo y el coque de petróleo betún. Del capítulo 16 de conservas de carne o pescado se destaca en especial las conservas de pescado. El producto más relevante fueron las conservas de atunes, listados y bonitos seguido de las demás preparaciones. También se puede ver una exportación de caballas y sardinas. En los últimos 3 años se reconoce la exportación de arenques, salmón y anguilas, aunque en pequeñas cantidades. Ilustración 7 Exportaciones gallegas Francia por capítulo arancelario en 2021 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE DATACOMEX 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 62 PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO 61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 16 CONSERVAS DE CARNE O PESCADO 76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 03 PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS 68 MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 64 CALZADO; SUS PARTES 44 MADERA Y SUS MANUFACTURAS 04 LECHE, PRODUCTOS LÁCTEOS; HUEV 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. Los demás capítulos Dossier Informativo: Francia IMPORTACIONES ▪ A ESPAÑA En 2019 la importación de productos franceses hacia España tuvo un valor de 33.519 millones de euros. Esta cantidad bajo aproximadamente un 13,6%. En 2020 importaron 28.975 millones de euros debido principalmente al efecto de la pandemia. En 2021 hubo un crecimiento importante y se registró el ingreso de 34.150 millones de euros en productos franceses lo cual significó un crecimiento del 17,9%. A nivel de productos exportados desde Francia, los más importantes fueron las partes y accesorios destinadas a la industria del montaje automotriz, en segundo lugar, la importación de energía y en tercer lugar las cenizas que contengan metal precioso de oro o de chapado. En este apartado también se puede ver la importancia de la industria automotriz en las importaciones. Ilustración 8 Importación de bienes franceses a España por capítulo arancelario en 2021 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE DATACOMEX ▪ A GALICIA En los últimos 5 años Galicia tuvo un ligero déficit comercial con Francia. Se exportaron 22.958 millones de euros y se importaron 24.973. Esto significa una cobertura de las importaciones de alrededor del 90%. En 2019 se exportaron 5.317 millones de euros y en 2020 4.541 millones de euros. Esto significó una caída del 14,6% del valor exportado interanual. En 2021 importaron 5.276 millones de euros lo cual significó un crecimiento de las importaciones del 16,2%. Esto hace que las importaciones todavía no se hayan recuperado completamente ya que no están al nivel de la prepandemia (año 2019). En las importaciones a Galicia desde Francia también se puede ver la relevancia del capítulo 87 de vehículos, automóviles y tractores que en los últimos 5 años representó alrededor del 85% del valor 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTOR 72 FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 27 COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 39 MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 33 ACEITES ESENCIALES; PERFUMER. 30 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 29 PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 10 CEREALES 38 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 88 AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALE Los demás capítulos Dossier Informativo: Francia importado. Esta importante cantidad se debe estructuralmente a la importancia de las sinergias entre las industrias automotrices de ambos países (al igual que en las exportaciones). En estos últimos 5 años los capítulos más importantes para la importación fueron el 87 vehículos automóviles con 85,4% del valor importado, el 72 fundición, hierro y acero con 4,8%, el 03 pescados, crustáceos y moluscos con 2,1%, el 76 aluminio y sus manufacturas con 1,1% y el 39 materias plásticas y sus manufacturas con 0,8%. Los demás capítulos importados agregados significaron aproximadamente el 5,8% del valor importado. Lo más importante del capítulo 87 fueron las partes y accesorios de vehículos, seguido de los automóviles de turismo. Combinando estos dos subcapítulos, significaron el 98% de las importaciones. En el capítulo 72 fundición, hierro y acero se puede ver una gran diversidad de productos siendo los más importantes los productos intermedios de hierro o acero sin alear de ancho superior a 600 mm, los productos laminados planos de los demás aceros aleados, de anchura superior o igual a 600 mm y los desperdicios y desechos. Del capítulo 03 de pescados, crustáceos y moluscos lo más importante fue el pescado fresco o refrigerado, en específico las merluzas, los moluscos vivos o frescos y el pescado congelado, concretamente los atunes de aleta amarilla. Lo más importado del capítulo 76 aluminio y sus manufacturas fueron las chapas y tiras de aluminio, los desperdicios y desechos y los depósitos, barriles y tambores. También se puede ver la importación de aluminio en bruto de hojas y barras. Del capítulo 39 de materias plásticas se importaron una gran variedad de productos, siendo lo más importante el capítulo 3920 de las demás placas láminas y hojas, el capítulo 3926 de las demás manufacturas de plástico y los polímeros de propileno del capítulo 3902. En el último lustro Galicia fue el tercer mayor importador de productos franceses, después de Cataluña y Madrid, y recibió aproximadamente 24.913 millones de euros, lo cual, en términos cuantitativos, rectificó el valor importado total. BALANZA DE SERVICIOS Los datos oficiales del INE de la encuesta de Comercio Internacional de Servicios (serie 2014-2020), creada para evaluar la política comercial de España, nos dan datos oficiales sobre el intercambio de servicios entre estos dos países. Según estos datos oficiales, entre 2014 y 2016 existía un saldo positivo para Francia en el intercambio de servicios, ahora bien, en 2017 se experimentó un cambio importante cuando el saldo se tornó hacia un superávit para España. Esto se debióprincipalmente a una tendencia creciente en las exportaciones y a una tendencia también creciente pero menos pronunciada en las importaciones. En el año 2020 el crecimiento de las importaciones de servicios cayó mucho más que las exportaciones, lo cual fue el origen para un saldo récord positivo para España en este año. En 2020 se exportaron 6.603,9 millones de euros a Francia y se importaron 5.241,1 millones de euros creando un saldo de 1.309,8 millones favorable a España. Aún no se sabe el desenlace del año de 2021 pero las tendencias de crecimiento de las exportaciones podrían mantener el saldo positivo para España. Dossier Informativo: Francia Ilustración 9 Intercambio de servicios entre España y Francia FUENTE: INE 5. PERFIL DEL CONSUMIDOR Y CULTURA DE NEGOCIOS PERFIL DEL CONSUMIDOR En 2021 se estima que Francia tiene una población de 67.5 millones de habitantes, situándose como segundo país con más habitantes de la Unión Europea, sólo detrás de Alemania. En este territorio existe un mercado de millones de consumidores con un poder adquisitivo elevado. Comparando datos macroeconómicos Francia tiene un PIB per cápita de 39.030€ (2020), superior en un 40% al de España. La población francesa tiene una media de edad de 42 años y la mitad de la población se sitúa entre la edad de 20 y 60 años. La mayoría de la población se encuentra en las zonas urbanas, concretamente el 80% de la población, la cual tiene como principales ciudades Lyon, Marsella, Lille, Toulouse, Burdeos y sobre todo la región de Ile de France (Paris y sus suburbios). El idioma oficial del país es el francés, hablado por el 97% de la población del país. Este territorio cuenta con aproximadamente un 6% de extranjeros sobre la población total, el cual está compuesto por un 40% de África (sobre todo argelinos y marroquíes) y un 35% de europeos. La cuota africana de extranjeros se debe principalmente al pasado colonial del país. Actualmente Francia ha hecho una parte importante de su política exterior la cooperación e intercambio con estos países. Aproximadamente 1/3 de los hogares son unipersonales, otro tercio tiene a dos habitantes y el último tercio tiene 3 o más habitantes. La religión principal es el catolicismo, tal es el caso que el 51% de la población se consideran católicos, mientras que el 31% ateos y el 4% musulmán. Para Francia el sector primario tiene una gran importancia no solo para su propia economía sino a nivel mundial. Según publica el diario Les Echos, el consumidor francés es el más difícil de satisfacer. Se consideran exigentes, obsesionados con la seguridad alimentaria y son cautelosos, actualmente buscan productos sencillos y sin ingredientes añadidos. Cabe destacar que el 80% de los consumidores franceses Dossier Informativo: Francia prefieren productos naturales y recetas sencillas que conserven el sabor natural. Tal es el caso que el portal LSA, informa que existe un aumento del 17% en consumo de productos “bio” entre los jóvenes. El consumidor francés se considera curioso e innovador. Dentro del propio sector tecnológico del país estimaciones afirman que el 80% de los gastos se invierten en I+D, para complacer a un consumidor dispuesto a probar algo nuevo y de alta calidad. Francia tiene una gran cantidad de cadenas extranjeras de comercio y es un gran importador de productos extranjeros que se venden principalmente en supermercados. Sin embargo, los productos hechos en Francia siguen teniendo gran relevancia ya que el 79% de los consumidores consideran que los productos nacionales son sinónimo de calidad. Al respecto de la lealtad del consumidor se puede decir que según un análisis de mercado de IFOP esta depende del tipo de productos. Se considera que los productos como cosméticos, ropa, televisión y alta tecnología mitad de los consumidores serán leales a marcas mientras que en el caso de aparatos domésticos y productos decorativos del hogar la mayoría no tendrá lealtad. Francia es el segundo mercado electrónico de mayor tamaño de Europa. Actualmente el 91% de la población son internautas de entre 18 y 24 años. Se puede agregar que el 78.3 % de los internautas, compran por internet y el 89% afirma que el e-commerce es una manera eficaz para los consumidores. Su alto desarrollo tecnológico impulsó el crecimiento del mercado en 112 mil millones de euros, un 8.5% más que en 2019. En este tema también se puede decir que las redes sociales también influyen la toma de decisiones del consumidor francés en especial en lo que respecta a la cocina, productos de belleza y moda. Uno de cada tres usuarios de internet sigue a un influencer y 75% de ellos y han comprado un producto publicitado por dicho influencer. La población de Francia tiene un nivel alto y diversificado de consumo masivo, debido a que la mayoría de la gente consume una gran cantidad de bienes y servicios, mucho más de lo requerido para las necesidades básicas. Gran cantidad de los franceses consideran que el consumo es sinónimo de placer por lo cual los viajes, restaurantes, el deporte y la cultura son de vital importancia para el consumidor promedio. En cuanto a los medios publicitarios que utilizan las empresas para llegar a los consumidores caben destacar: - Televisión: un 94% de los hogares tiene televisor. La publicidad en la televisión tiene una enorme influencia sobre el comportamiento del consumo de los franceses, sobre todo en el evento deportivo nocturno. Principales televisiones: Grupo Canal+, Grupo France Télévisions, Grupo M6 y Grupo TF. - Prensa impresa: menos eficaz que la televisión y la radio, sin embargo, contribuye en un 14% de la voluntad de compra. - Web: Francia tiene más de 50 millones de usuarios en internet, la publicidad aparece directamente en páginas web; o por media e-mail, el cual es más difícil que sea leído por la cantidad de correos no deseados. Con respecto a la valoración de los productos españoles, es preciso tener en cuenta que los franceses consideran que tanto productos como servicios provenientes de España tienen una buena relación calidad-precio. Asimismo, se recomienda a las empresas españolas que tomen en consideración las perspectivas y las oportunidades que el e-commerce francés puede brindar a sus negocios. Dossier Informativo: Francia En definitiva, al consumidor francés se definiría como tradicionalista, cauteloso, activista y hogareño. Por consiguiente, el consumidor francés prefiere ahorrar en lugar de gastar, cauteloso con su dinero, busca productos con etiquetado ecológico o sin ingredientes añadidos y se enfoca en asuntos personales como la familia y la espiritualidad. Tal vez lo más relevante es que está dispuesto a pagar más si considera que la relación calidad-precio es adecuada. CULTURA DE NEGOCIOS Francia presenta una economía abierta, donde los inversores extranjeros confían en el país como lugar para establecer negocios. Francia atrajo 1.215 nuevas decisiones de inversión en 2020. Los franceses presentan unas formas de relacionarse y de entender las relaciones laborales de una manera distinta y particular. Si alguien ve una oportunidad de negocio y tiene que negociar con alguna empresa francesa, se aconseja seguir una serie de recomendaciones: Comportamiento social Es difícil generalizar un tipo de comportamiento en particular del conjunto de ciudadanos franceses, debido al alto número de extranjeros viviendo en el país. Sin embargo, caben destacar características peculiares acerca de distintos tipos de actitudes. En primer lugar, los franceses se sienten muy orgullosos de su cultura y de su lengua, y muestran patriotismo lingüístico por lo que no presentan un gran interés en el inglés. Lo mismo ocurre con la alimentación, estos disfrutan de la vida y de obtener el máximo placer de ella, por eso disfrutan comiendo y bebiendo productos locales. Al mismo tiempolos franceses son formales y corteses, además de ser criados tradicionalmente en el espíritu del amor y autoestima. Es importante seguir las convenciones sociales y exhibir un nivel apropiado de formalidad. Reuniones de trabajo Antes de conversar con algún empresario, debe informarse de temas como: arte, gastronomía, etc. Ya que ellos se sienten muy orgullosos de estos aspectos. Los habitantes presentan un nivel medio-bajo de inglés, lo que dificulta las negociaciones y muchas veces es preferible llevar un intérprete a reuniones de trabajo, en especial si se trata de charlas técnicas. Sus negociaciones son lentas y largas, por ello las propuestas o estudios e investigaciones tienen que ser lo más detallados y bien estructurados posible para captar así la atención sobre el producto o servicio que se está ofreciendo. El precio es una variable que es recomendable exponerlo al final de las negociaciones, ya que puede ser en tema que genere controversias o unas tensiones que no son favorables de mantener durante toda la reunión. En ocasiones elevan el tono de voz y gesticulan mucho, esto suele significar que existe interés, aunque pueda parecer lo contrario. Y es primordial la profesionalidad y la puntualidad, y es indispensable tratar a las personas de usted (Vous) o por el apellido. Vestimenta A pesar de que Francia fue considerada la capital mundial de la moda, en lo cotidiano no son gente que se arreglen en exceso, ni refinan su apariencia para fingir lujo ni poder económico. Hoy en día existe una Dossier Informativo: Francia corriente más revolucionaria hacia el sentirse libre con la vestimenta y no juzgar a las personas por la vestimenta. Cabe destacar que, en el caso de reuniones de negocios o presentaciones importantes, se debe vestir con ropa elegante, con colores oscuros los hombres y colores pasteles para las mujeres. Saludo El saludo formal es el apretón de manos, en cambio en un entorno más social o con amigos, es la mujer la que tiene que saludar primero y ofrecer los famosos “les bises” que son tres besos al aire tocando las mejillas. Pero en el ambiente de negocios se mantiene estrictamente el apretón de manos, el resto se considera una falta de educación. Obsequios No existe tradición de una entrega regalos entre las empresas, en cualquiera de los casos se realizan una vez llegado al acuerdo. No son de buen recibo los obsequios con el logotipo de la empresa. 6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS Después de un análisis previo sobre la economía del país y los sectores económicos, vamos a desarrollar un listado sobre lo que se consideran unas oportunidades comerciales para quien quiera expandir su ámbito en el mercado francés. OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS Agroalimentación El sector de los productos frescos tradicionales presenta unas cifras récord durante los últimos años. Los últimos análisis realizados por LSA, avalan que los actores de menor tamaño como son los comercios tradicionales o establecimientos locales han superado a los grandes almacenes o hipermercados que han visto caer en un 2.7% los productos de alimentación fresca. Desde 2019 el mercado ha pasado de generar 41.400 millones de euros a 49.000 millones de euros en 2021. Al mismo tiempo, en el caso de Galicia, podemos identificar unas series de oportunidades comerciales que ofrece el mercado francés en el sector agroalimentario: o Sector pesquero: Actualmente los productos del sector de la pesca tienen una importancia muy alta en las exportaciones gallegas a Francia. El capítulo 16 de conservas de carne o pescado (que en el caso de Galicia está formado principalmente por la exportación de pescado) y el capítulo 03 de pescados, crustáceos y moluscos han sido el quinto y séptimo capítulo más exportado por Galicia hacia Francia en los últimos cinco años. El producto más relevante fueron las conservas de atunes, listados y bonitos seguido de las demás preparaciones. También se puede ver una exportación de caballas y sardinas. En los últimos 3 años se reconoce la exportación de arenques, salmón y anguilas, aunque en pequeñas cantidades. Los moluscos (tanto frescos como congelados), los filetes de pescado (de atunes y listados; Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los abadejos de Alaska) y el pescado fresco o refrigerado (en especial rodaballos y truchas) tienen una demanda importante en Francia. Dossier Informativo: Francia o Productos lácteos: Francia es el país que más exportación de productos lácteos recoge a nivel mundial. Se destaca la exportación de leche y nata concentrada y sin concentrar, lactosuero, mantequilla y quesos y requesón. o Industria cárnica: la importación de estos productos en el mercado francés presenta una tendencia de crecimiento constante pero pequeña. En el sector gallego cabe destacar que ha existido un crecimiento constante de la exportación del capítulo 02 carne y despojos comestibles de entre 1 y 8% en los últimos años. Incluso en el año 2020 de la pandemia la exportación creció un 1%. Lo más exportado fue la carne porcina fresca o refrigerada, la carne de pollo fresca o refrigerada y la carne de pavo, pato o ganso. o Vino: La exportación de vino gallego a Francia ha bajado entre 2017 y 2020. Sin embargo, existió un repunte entre 2020 y 2021 cuando se pasó de exportar 180 mil euros a 220 mil. Los vinos blancos son los que más se exportan. o Otros: cabe destacar otra serie de productos alimenticios, los productos “bio”. Esta tendencia surge como un comportamiento de cambio tras la situación de confinamiento. Con el paso del Covid-19 surgen cambios de conducta de compra que se vinieron motivados por la ruptura de stock de productos convencionales. Esta corriente se mantuvo y gracias a la preocupación que destinan los franceses sobre la importancia de la alimentación en la salud, puede que sea una oportunidad comercial para este tipo de productos. Automoción De capítulo 87 de vehículos automóviles España es el segundo proveedor más importante de Francia, únicamente después de Alemania. España fue el proveedor del 15,8% del valor del capítulo 87 importado por Francia. o Automóviles: es la primera partida en productos exportados, tanto gallegos como españoles, en territorio francés. La exportación de automóviles de turismo a Francia ha crecido en el último lustro y no se detuvo en la pandemia. En 2021 se exportaron 2.190 millones de euros a Francia desde Galicia. Por otro lado, la exportación de vehículos automóviles para el transporte de mercancías bajó en valor en los últimos años pasando de 655 millones de euros en 2017 a 448 millones en 2021. o Partes y componentes de automoción: suponen la tercera partida de exportación del capítulo 87. Se han llegado a alcanzar cifras de crecimiento de hasta el 230% en los últimos años. El valor exportado entre 2017 y 2020 creció casi un 300%, pero bajó de 605 millones de euros exportados en 2020 a 209 millones exportados en 2021. Se puede destacar la exportación de “las demás partes y accesorios” des capítulo 870899 y de cajas de cambio. Textil Francia es el país europeo al que más se exporta en este sector, el 14,1% sobre el total de las exportaciones son al territorio galo. Dentro de este sector, surgen oportunidades para las empresas locales. Las partidas que más opciones de exportación tienen son: o Las prendas de vestir: son la segunda partida de productos gallegos más exportados a Francia. En 2021 llegando a alcanzar casi los 7 millones de prendas en total. o El calzado: es una de las principales partidas de exportación, alcanzando cifras de alrededor de los 2,5 millones de unidades exportadas. Construcción Dossier Informativo: Francia Es el sector que tiene más partidas entre las quince mayores partidas gallegas exportasen Francia, con un total de cuatro: (I) maquinaria y material eléctrico, (II) piedra natural y sus manufacturas, (III) madera y sus semimanufacturas, (IV) equipos de protección y seguridad laboral. Todos ellos registrando un crecimiento durante los últimos años. Y se espera que la tendencia siga así, debido principalmente al paquete de medidas de creación y renovación de infraestructuras llevadas a cabo por el actual gobierno francés, destacando entre ellas el proyecto de la línea de metro parisina conocido como ‘’Grand Paris Express’’. Además, este sector también se encuentra en un buen momento económico debido a la construcción de infraestructuras especializadas y modernas para que París pueda albergar los Juegos Olímpicos de 2024. OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Mientras que el contexto de incertidumbre sanitaria que pasa en la economía mundial, Francia ha demostrado una dureza y unas medidas atractivas para la inversión en su país. Francia atrajo 1.215 nuevas decisiones de inversión extranjera en 2020, una caída del 17% con respecto al 2019. En 2019, Francia se establece como país líder en Europa de inversiones extranjeras y proyectos industriales y de I+D. Esto no se debe a la casualidad, sino que Francia presenta una serie de fortalezas y puntos estratégicos de atracción a la inversión. Ventajas competitivas o Es la segunda potencia económica de la UE y tiene un costo de mano de obra competitivo, además de estar cualificada y con el sexto índice de productividad por hora de Europa. o Posee unas conexiones eficaces con Europa y el resto del mundo. Francia está situada en el corazón del mercado europeo y tiene una puerta de acceso a la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África). De modo accesorio, el territorio galo tiene la primera red de carreteras de Europa y sus aeropuertos también gozan de reconocimientos. o Una agenda de reformas favorables a las empresas. La estrategia laboral se estructura en torno a cuatro grandes medidas de transformación: un nuevo entorno fiscal, la revisión del modelo social, la simplificación administrativa combinada con la facilitación de la implantación de zonas industriales y medidas que ayudan a la aceleración de la transición ecológica. La agencia Invest In France transmite la siguiente información acerca de sectores económicos que, además de estar en crecimiento tienen interesantes condiciones para la inversión extranjera: ▪ Sector agroalimentario: Francia es el quinto mayor exportador de productos agrarios del mundo y el primero en Europa. Productos como el vino y el queso de Francia tienen renombre mundial y amplia aceptación. ▪ Industria de la moda: Paris es conocida como la capital de la moda y la industria francesa de bienes de moda de lujo ha tenido un importante rendimiento económico en los últimos años. ▪ Altas tecnologías: aeroespacial, nuclear, equipamiento médico entre otros distinguen a Francia como un productor de alta gama. En 2019 se gastaron 23,1 mil millones de euros en I+D en la industria manufacturera. ▪ Energías renovables (la transición energética es de vital importancia para la política de desarrollo de Francia. Actualmente este país es el tercer productor más grande de energía renovable de Europa. ▪ Sector Horeca: Siendo uno de los países más visitados del mundo, conocido por su cultura culinaria este sector es atractivo para todo tipo de inversiones. Dossier Informativo: Francia ▪ Telecomunicaciones Los sectores con mayor potencial de inversión en el futuro son: ▪ Comercio electrónico ▪ Sector biotecnología Es importante resaltar la existencia de monopolios estatales en el país, donde las oportunidades de inversión son menores. Sectores tales como la red ferroviaria, el transporte público, defensa, tabaco, centrales nucleares, el energético y aeroespacial. Para más información se aconseja la página https://investinfrance.fr/ 7. INGRESO AL MERCADO El ICEX nos explica que el ingreso del mercado francés está determinado especialmente por nuevas leyes publicadas en los últimos años que explican las nuevas tendencias y relaciones entre los actores más importantes de la distribución y canales de venta. La ley Macron N.º 2015-990 para el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades económicas ha sementado cambios importantes en el sector de la distribución con 7 artículos dedicados al comercio. Entre los temas más importantes están la venta forzosa de tiendas en caso de posición dominante en zonas de influencia y la limitación a 9 años de contratos de afiliación entre las cabeceras de red y las tiendas. La meta de estos artículos es disminuir el poder monopólico de los distribuidores impidiendo superponer contratos con distintos vencimientos (lo que impediría a un operador salir libremente de la enseña a la que está adherido). Esta ley también ha permitido la apertura de negocios hasta 12 domingos al año y la apertura hasta medianoche en los comercios presentes en estaciones y zonas turísticas internacionales. Link al texto completo: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030978561/ En 2018 se ha aprobado la ley conocida como la Ley de la Alimentación (EGALim) “Ley para el equilibrio de las relaciones comerciales en el sector agrícola y alimentario y para una alimentación sana, sostenible y accesible para todos”. Esta ley busca regular las relaciones entre la industria y la distribución sobre la venta perdida y los precios. Link al texto completo: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/ A la hora de analizar el ingreso de un producto español en el mercado francés debemos ser rigurosos, entendiendo la función del producto, la gama y las dimensiones de la empresa. Debemos entender que el mercado francés tiene un complejo y específico sistema de distribución que en gran parte decide si alcanzaremos al comprador objetivo o no. Los productos producidos dentro de la Unión Europea deben tener una entrada al país irrestricta. Sin embargo, ciertos productos deben cumplir condiciones técnicas o cualitativas que difieren de las impuestas en el propio país. Este principio también se aplica a los servicios. Por ejemplo: en el caso de la grifería sanitaria y los extintores, los productos importados deben cumplir con la normativa francesa. En el caso de que existiese normativa francesa que no sea obligatoria es importante reseguir la normativa y conseguir la certificación correspondiente, ya que muchas veces, en especial los profesionales, ven esto como una garantía de seguridad. Las normativas especiales para los distintos productos se pueden ver en la web de AFNOR en la boutique de normas en el siguiente link: https://maintenance.afnor.org/boutique.AE.html https://investinfrance.fr/ https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037547946/ https://maintenance.afnor.org/boutique.AE.html Dossier Informativo: Francia En general se pueden hacer las siguientes distinciones entre circuitos de distribución: Los mayoristas Este grupo está formado por profesionales que conocen el mercado y que tienen gran cantidad de información sobre los gustos, las normas y las costumbres de los consumidores, por lo que se considera que pueden adaptar mejor el producto al mercado. Además, compran cantidades usualmente altas y puede minimizar el coste del transporte. Sin embargo, se reconoce que el trabajo con los mayoristas implica una dependencia que impide el control directo del mercado. Además, se debe considerar la alta competitividad en este sector, que permite únicamente márgenes comerciales ajustados. También se considera que los mayoristas especialmente tienen poca flexibilidad a la hora de renegociar los precios. Los minoristas El trabajo con varios minoristas implica una diversificación de los riesgos, a diferencia del que existente si se trabaja con mayoristas. Los minoristas, especialmente las empresas especializadas, tienenuna mayor capacidad de cambiar los precios, lo cual permite márgenes comerciales mejores. Sin embargo, estos actores compran en cantidades pequeñas, lo que significa encarecer los costes de transporte. Además, tiene un alcance mucho menor de modo que se debe buscar más de uno, lo que encarece los costes de búsqueda y alarga los tiempos de ingreso. La gran distribución Estos actores compran altas cantidades por ende reducen el coste del transporte. En general el trabajo con la gran distribución permite un número reducido de interlocutores y requiere una inversión mínima de personal de exportación. Sin embargo, el proceso de selección de proveedores es largo y complicado, por lo cual el ingreso a este circuito no está garantizado. Además, tienden a tener márgenes comerciales reducidos y poca flexibilidad en la política de precios, como consecuencia usualmente piden una adaptación del producto a los deseos de la cadena. En términos generales se aconseja utilizar la gran distribución para los productos alimenticios como conservas, frutos secos, aceites o productos congelados. Los productos considerados gourmet son mejor recibidos por minoristas especializados. Por otro lado, a grandes rasgos se considera que las empresas pequeñas trabajan mejor con los mayoristas tradicionales o con minoristas especializados y que las empresas medianas tienen que trabajar más con la gran distribución y la distribución especializada (mayoristas o minoristas). Debido a la legislación y a los distintos desarrollos del sector de la distribución, ha habido varias reconfiguraciones de los grupos de distribución franceses. Actualmente dominan el mercado 7 grandes grupos de distribución: Leclerc, Carrefour, Les Mousquetaires, Système U, Groupe Casino y Auchan. Las dos principales modalidades de entrada son: Directamente o a través de un mayorista La tendencia de entrar con un mayorista ha sido decreciente en los últimos años ya que las empresas españolas han buscado suprimir intermediarios debido a sus altos costes. Sin embargo, la búsqueda de un mayorista sigue siendo uno de los principales métodos de entrada, especialmente cuando se conoce a otro proveedor que ya venda en Francia. Con marca propia, o bajo la marca del distribuidor Dossier Informativo: Francia En general esta posibilidad es compleja, ya que se deben cumplir con rigurosas condiciones técnicas para entrar dentro de la marca de un distribuidor. En este caso, debemos ser muy competitivos para no ser suplantados por otros proveedores y se debe tener en cuenta nuestra dependencia al distribuidor. Asimismo, ingresar con marca propia o bajo marca del distribuidor es un proceso largo, complejo y centralizado. El comercio electrónico Hasta 2017, el comercio electrónico representaba un 8,5% del total del mercado. La pandemia ha acelerado la utilización de canales virtuales para llegar a mercancías, en especial lo que se trata de productos especializados (por ejemplo, productos Gourmet, moda y productos de belleza). Muchas veces se utiliza al comercio electrónico como un complemento de las tiendas físicas ya que el 33% de los usuarios acuden a una tienda para recoger su pedido online. Además, los compradores reconocen que el 34% es abonado de algún tipo de servicio de envío (en 2018). Las empresas que busquen entrar al mercado francés deberán tener una presencia digital en francés, especialmente si se trata de bienes de consumo. PROTECCIÓN DE INVERSIONES La legislación para la protección de inversiones en Francia es muy similar a la española. Debido a su origen similar y a que ambas pertenecen a la UE, presentan una tradición jurídica análoga. No obstante, existen diferencias. Los dos rasgos más destacables son los tipos de sociedades presentes en cada país y el derecho laboral, mucho más desarrollado en el país galo. Además, Francia posee la institución de los “Tribunales de Comercio”, donde el grado de seguridad jurídica es alto ya que el ordenamiento jurídico esta por escrito. Existe una alta cantidad de normas, pero como hablamos anteriormente, el gobierno implantó medidas de apoyo a la inversión, y una de ellas era la simplificación de las formalidades para crear o la puesta en funcionamiento de las empresas. En 2015 Francia crea Business France, un organismo encargado de favorecer tanto el proceso de internacionalización y exportación de las propias empresas francesas como la acogida de inversión extranjera en Francia. Este proyecto realiza reuniones anuales con el gobierno francés para así intercambiar impresiones y sacar conclusiones económicas. Según el balance de inversiones extranjeras en Francia el 2018, este organismo llego a colaborar con una media de 25 nuevas inversiones semanales en el país. Francia ha firmado acuerdos bilaterales de inversión con 91 países, está adherida al Convenio MIGA (Miembro de la Agencia de Garantía de las Inversiones) y existen dos organismos que ofrecen asistencia que caso de desacuerdo, que son: ICCWBO y el ICSID. BARRERAS DE ENTRADA A PRODUCTOS Y SERVICIOS En Francia existe el Decreto Nº2014-479 sobre inversiones extrajeras, el cual aplica que se otorgan el derecho a veto sobra la participación o adquisición de activos por parte de empresas extranjeras en cinco sectores adicionales (además de defensa y orden público): energía, transportes, agua, telecomunicaciones y salud pública. En 2019 se amplió dicho decreto y se ampliaron sectores como el aeroespacial, la protección civil, actividades de I+D en ciberseguridad, IA, robótica, producción de aditivos, semiconductores y alojamiento de datos sensibles. Desde 1993 existe entre los países pertenecientes a la Unión Europea una libre circulación de mercancías debido al denominado mercado único, por lo cual no existen barreras formales al ingreso de productos. Dossier Informativo: Francia Hoy en día en la base de datos del ICEX no se encuentran barreras significativas para la exportación de bienes y servicios a Francia. CORRUPCIÓN El Índice de Percepción de Corrupción de la organización Transparency International se estima el valor de la corrupción por el sentimiento que tienen los ciudadanos sobre la transparencia institucional y personal de cada país. La puntuación se rige de forma que 0 es muy corrupto y 100 muy transparente. Francia ocupa el puesto 22º con una puntuación de 71 puntos. El Índice de Paz Global, es un índice compuesto que mide la “tranquilidad” de los países frente a 23 indicadores cuantitativos y cualitativos variables como la violencia, criminalidad, gasto militar o guerras internas del país. La puntuación pondera cada una de las variables y el resultado resultante muestra de menor a mayor que país es el más pacífico o el más conflictivo, cuanto menos sea el resultado más pacífico será. Francia ocupa el puesto 47º con un índice de 1,804. La combinación de ambos índices hace pensar que Francia es un país Pacifico con poca corrupción percibida y relativamente baja criminalidad. esto hace de nuestro vecino del este con socio de negocios idóneo. 8. EFECTOS LEGALES De acuerdo con lo expresado anteriormente en el apartado de ventajas competitivas de las oportunidades de inversión, vamos a desarrollar el nuevo modelo simplificado de creación de empresas en Francia. FUNDACIÓN DE EMPRESAS EN TÉRMINOS LEGALES Y TIPOS DE SOCIEDADES En primer lugar, se distinguen diferentes formas de crear una sociedad, las personas jurídicas más utilizadas en Francia son: ▪ Sociedad de responsabilidad limitada (SARL) ▪ Sociedad por acciones simplificada (SAS) ▪ Sociedad anónima (SA) ▪ SAS unipersonal (SASU) Tanto la SARL como la SAS pueden ser creadas con tan solo un socio, mientras que la SA necesita al menos siete socios, además es la forma más elaborada en el derecho francés e incluso puede cotizar en bolsa. Otro tipo de sociedades son las sociedades en nombre colectivo (SNC),las sociedades civiles y los Agrupamiento e Interés Económico (GIE). Pero estas son menos utilizadas a la hora de entrar en el mercado como empresa española y conllevan una mayor responsabilidad. Al otro extremo se sitúan los establecimientos mercantiles sin personalidad jurídica propia, la cual es la forma más simple y menos costosa de implantar un negocio en Francia. No obstante, es un instrumento que tiene limitaciones comerciales, lo que puede impedir la penetración en el mercado galo. A continuación, enumeraremos la secuencia de trámites para la constitución de una sociedad: ▪ Depósito de los fondos provenientes de las aportaciones en metálico Dossier Informativo: Francia ▪ Certificado del depositario de los fondos ▪ Informe del comisario de cuentas ▪ Firma de los estatutos ▪ Publicación de un anuncio en un diario de anuncios legales ▪ Inscripción de los estatutos ▪ Elaboración de una declaración de conformidad ▪ Presentación de documentos en el centro de formalidades de empresa (CFE) ▪ Inscripción en el Registro de Comercio y de Sociedades ▪ Declaración de existencia para las contribuciones ▪ Cumplimiento de las formalidades sociales ▪ Desbloqueo de los fondos depositados en el banco Los fondos correspondientes a las aportaciones en metálico se deben de depositar en un plazo de ocho días desde su recepción. Seguidamente, se establecen los estatutos de la sociedad por acta notarial o acto privado y se procede a la inscripción en el Registro de Comercio y Sociedades (RCS) y el alta fiscal. Por último, se adjuntan unos enlaces con información específica para la constitución de una empresa de manera virtual − JURI TRAVAIL − L’OFFICE DES FORMALITÉS IMPUESTOS Impuestos de carácter individual − IRPF Hasta 10.084 EUR 0% Entre 10.085 y 25.710 EUR 11% Entre 25.711 y 73.516 EUR 30% Entre 73.517 y 158.122 EUR 41% Por sobre 158.122 EUR 45% Contribución excepcional (por sobre 250.000 EUR para particulares solteros y 500.000 EUR para parejas casadas) -3% sobre el ingreso entre 250.000 EUR y 500.000 EUR para particulares solteros (500.000 EUR y 1 millón EUR para parejas casadas) -4% sobre la parte de ingreso por sobre 500.000 EUR para particulares solteros (1 millón EUR para parejas casadas) Impuestos de carácter colectivo − IS Tasa de impuesto corporativo (2021) - Empresas con ventas bajo 250 millones EUR: 26,5% - Empresas con ventas por sobre 250 millones EUR: 27,5% https://www.juritravail.com/ https://www.formalites.fr/formalites/ Dossier Informativo: Francia Desde 2022, se aplicará una tasa fija de 25%, sea cual fuere su ingreso Pequeñas empresas con ganancias hasta 10 millones EUR 15% en sus primeros 38.120 EUR de ganancias sujetas a impuesto Sobrecargo 3,3% del ingreso imponible; aplicado a grandes empresas que pagan sobre 763.000 EUR en impuesto corporativo (la tasa marginal efectiva es de 28,4% con una tasa estándar de 27,5%, o 27,4% con una tasa estándar de 26,5%) − IVA Tipo estándar 20% Tipos reducidos 10% 5.5% 2.1% (*) Los tipos de IVA reducidos van destinados: el 10% son cierto tipos de medicamentos y el transporte de personas, el 5,5% a los productos de alimentación básica, el abono del gas y electricidad, la venta de libros y los productos y servicios prestados a personas con discapacidad; y finalmente el 2,1% los medicamentos reembolsables (seguridad social) y prensa. − Efectos contables El sistema contable francés se basa en las normas GAAP francesas, pero como miembro de la UE, la legislación esta alienada con el reglamento de la Comisión Europea, el cual requiere la aplicación de las NIIF en los estudios financieros. Mismo criterio que en España, normas regidas por el Plan General Contable (PGC). 9. SARS-COV-2 Los contagios por COVID-19 decrecen cada día desde el gran repunte que se vivió en las pasadas navidades. Desde el origen de la pandemia ha habido 22 millones de contagios y alrededor de 140.000 muertes relacionadas con el coronavirus en Francia. La economía de Francia, como del resto del mundo se vio afectada por esta situación. Francia se recuperó rápidamente tras la crisis que originó el coronavirus, especialmente gracias a la aceleración de la campaña de vacunación y las fuertes medidas de apoyo público. Una de estas medidas de apoyo público fue el plan “France Relance”, un plan que busca impulsar la economía del país con una inyección de 100.000 millones de euros que invertirá en distintos sectores durante los dos próximos años. Francia se vio obligada a crear el plan de refinanciación ya que el estado alcanzo un nivel muy alto de gasto público, lo que exigía una rápida medida de corrección para redirigir y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Del “France Relance” 35.000 millones de euros serán destinados para la competitividad económica y reindustrialización, que según el gobierno esta medida beneficiara en un 42% a las medianas empresas, un 32% a las PYMES y en un 26% a las grandes compañías. Otros 30.000 millones de euros serán destinados a fomentar la transición ecológica, fortaleciendo el transporte de mercancías por ferrocarril y bicicletas en las ciudades como medio de transporte. Y apoyar sectores de I+D en energías y para fomentar la agricultura, el cual no tuvo un buen impacto ya que recibió críticas de los sectores medioambientales, ya que consideran demasiado baja la aportación económica que recibieron. Y finalmente 35.000 millones de euros para cohesión social y territorial, aquí surgieron políticas de educación e integración en el mercado laboral juvenil. Dichas ayudas se destinan para el apoyo en las contrataciones de jóvenes menores de 26 años y ayudas para formaciones laborales. Dossier Informativo: Francia 10. CONTACTOS DE INTERÉS Embajada y Consulado de España en Paris Teléfonos desde España: 01 44 43 18 00 (desde España: +33 1 44 43 18 00) Email: emb.paris@maec.es Web: www.exteriores.gob.es/Embajadas/Paris Oficinas del ICEX Teléfono: +33 153579550 Email: paris@comercio.mineco.es Web: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros- servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-superior/nuestras- oficinas/ofecomesparis.html?idPais=FR Cámara de Comercio Franco-Española Web: https://www.lachambre.es/ Cámara Oficial de Comercio de España en Francia Web: https://cocef.com/es/ mailto:emb.paris@maec.es http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Paris
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