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CULTIVO DE LA UVA Por: Área de Desarrollo Abril 2008 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 2 ÍNDICE I. Resumen Ejecutivo 3 II. Descripción del producto II.1 Variedades 3 II.2 Partida Arancelaria 4 III. Mercado Nacional III.1 Zonas productoras 4 III.2 Calendario Nacional de Cosechas 4 III.3 Rendimientos Nacional vs. Rendimientos 5 III.4 Precio chacra 5 III.5 Precio mercado mayorista Lima 6 IV. Mercado internacional IV.1 Exportaciones Nacionales 7 IV.2 Destino de las Exportaciones 9 IV.3 Principales empresas exportadoras a nivel nacional 12 V. Evaluación económica de la producción V.1 Costos de Producción 13 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 3 I RESÚMEN EJECUTIVO Los botánicos sitúan el origen de la uva cultivada en Europa en la región asiática del Mar Caspio, desde donde las semillas se dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Los antiguos griegos y romanos cultivaban la vid y ambas civilizaciones desarrollaron en gran medida la viticultura. La producción mundial de este cultivo durante el año 2005 fue de 66,156.72 siendo Italia (13%) y EE. UU. (11%) los principales productores de este cultivo a nivel mundial. En el mercado nacional la situación de crecimiento no difiere demasiado a esta realidad mundial, pues de tener una producción en el año 2000 de alrededor de las 102.37 miles de TN pasó a ser en el año 2006 a 190.43 miles de TN, lo que significó un crecimiento porcentual del orden del 86%, siendo Ica el principal impulsor de este crecimiento (ha crecido en 184% entre el año 2000 y 2006). En el caso de Tacna la producción ha disminuido en un 20% comparando la registrada en el año 2000 con la del 2006, sin embargo se mantiene constante durante los últimos 6 años. Las extensiones de siembra en el año 2006 se encontraron cercanas a las 19 mil hectáreas con un rendimiento promedio de 14.1 mil Kg. por hectárea. En la actualidad son los departamentos de Ica y La Libertad quienes poseen el mayor porcentaje de producción de uva en el Perú, debido principalmente a las condiciones favorables en cuanto a la naturaleza, la tecnología y a la mayor capacidad empresarial. El Perú posee uva durante todo el año, beneficiándose del periodo de diciembre a marzo, periodo en el cual disminuye la oferta mundial. El principal importador de uva es Alemania (4,138.91 miles de TN). II DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO La vid es familia de la vitaceae, se originó en la zona ubicada entre el Mar Caspio y el Asia Menor. En el Perú las mayores zonas productoras son Ica, La Libertad, Lima, Tacna, entre otras. La vid es una planta perenne y posee un periodo vegetativo con cosechas anuales, empezando a producir a partir del tercer año de instalada. Requiere de un clima tropical y sub-tropical, que posean temperaturas entre los 7° y 24° con una humedad relativa de 70% u 80%, desarrollándose exitosamente en suelos franco-arcillosos. Se reproduce por vía sexual (semillas) o a-sexual (estacas, acodos e injertos). PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 4 II. 1 Variedades: Las principales variedades son a) italia b) cardinal c) river d) quebranta e) thopson (sin semilla) f) flame (sin semilla) II. 2 Partida Arancelaria: 2208203000 806100000 806200000 Fuente: PROMPEX Elaboración: AGROBANCO CUADRO N° 1 Uvas frescas Uvas frescas incluidas las pasas PRODUCTO PARTIDA ARANCELARIA Aguardiente de Orugo de uva III MERCADO NACIONAL III.1 Zonas productoras: Ica 83,034 5,535.58 15.00 La Libertad 45,177 3,226.96 14.00 Lima 50,481 3,883.12 13.00 Tacna 4,653 357.92 13.00 Otros 13,154 1,011.86 13.00 TOTAL 196,499 14,015 14.02 Fuente: Inform@cción - propia Elaboración: AGROBANCO Cuadro N° 2 Uva: Producción, superficie y rendimientos según departamentos en el año 2007 DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (Tn) SUPERFICIE (Has.) RENDIMIENTO (tn./has.) La producción nacional de uvas ascendió a 196, 499 durante el año 2007 (lo que significa un crecimiento del 2 % con relación al año anterior), y esta encuentra concentrada en los departamentos de Ica, Lima y La Libertad (cerca del 91% de la producción nacional total). Esto hace ver que es un cultivo principalmente desarrollado en la Costa. Ica es el departamento que posee también los mayores rendimientos a nivel nacional, siendo el promedio nacional de 14.02 TN /ha. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 5 III.2 Calendario Nacional de Cosechas: El Perú produce uva durante todo el año. Esto permite abastecer la cantidad demandada de este cultivo a nivel mundial durante el periodo de baja producción por parte de los principales exportadores y consumidores de uva, sobre todo durante el periodo diciembre – marzo, debido a que es durante esta época en donde los principales mercados mundiales carecen mayoritariamente de este producto. PAÍS ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic EE. UU. U.E. China México Brasil Chile Sudáfrica Namibia Perú Elaboración: AGROBANCO CALENDARIO DE COSECHAS DE LA UVA Hemisferio Norte Hemisferio Sur Fuente: Technoserve Periodo aprovechado por Perú III.3 Rendimiento Nacional vs. Rendimientos Mundiales: GRÁFICO N°1 RENDIMIENTOS MUNDIAL DE LA UVA DURANTE EL AÑO 2006 17.12 16.49 17.12 17.15 18.48 19.04 21.67 22.67 25.69 111.01 - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 Perú Brasil Perú Corea, República de Albania EstadosUnidos de América Egipto Israel India Japón m ile s de K g. país Fuente: F A O - Informacción - Technoserve Elaboración: AGROBANCO Japón es el país con mayor rendimiento de uva a nivel mundial (FAO), comparándolos con los rendimientos que posee el Perú esta supera a los nuestros en 550%. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 6 III.4 Precio Chacra: GRÁFICO N° 2 EVOLUCIÓN EN EL PRECIO CHACRA DE LA VID EN EL DEPARTAMENTO DE ICA 0.75 0.830.75 1.02 1.671.77 1.25 1.04 1.02 1.1 1.16 1.22 1.17 1.17 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 años nu ev os s ol es p or K g. Fuente: Dirección de Información Agraria Ica Elaboración: AGROBANCO En el precio promedio en chacra pagado al productor en Ica se ha producido una cierta estabilidad, esto significa que el incremento en la producción ha venido acompañado de una proporción de demanda tal que ha permitido mantener el mercado en relativo equilibrio. III.5 Precio Mercado mayorista Lima: GRÁFICO N° 3 PRECIOS Y VOLÚMENES SUMINISTRADOS DE LA UVA EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA 0 1 2 3 4 5 6 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC meses m ile s de T M 0.2 0.4 0.6 0.8 1 U S $/ K g. 2006 (TM) 2007 (TM) 2008 (TM) 2006 ( US$/Kg) 2007 ( US$/Kg) 2008 ( US$/Kg) Fuente: información Elaboración: AGROBANCO PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 7 El volumen suministrado de uva a la capital se mantiene inestable, a su vez el precio se muestra altamente estacional. IV MERCADO INTERNACIONAL Los principales productores de uva a nivel mundial son Italia, Francia, y España por lo que podemos decir que su cultivo es principalmente europeo, pues estos tres países concentran la tercera parte de la producción mundial, esto a pesar de no contar con un óptimo calendario fenológico, pues sólo producen mayoritariamente uva en la segunda parte del año (junio – noviembre). GRÁFICO N°4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE UVA DURANTE EL AÑO 2006 EE. UU. 9% China 10%España 10% Italia 13% Francia 10% Turquía 6% OTROS 30% Rep. Islám. Irán 5%Argentina 4% Chile 3% Fuente: FAO Elaboración: AGROBANCO IV.1 Exportaciones Nacionales IV.1.1 Total de exportaciones en millones de dólares Las exportaciones nacionales mantienen una tendencia creciente, sobretodo por la oferta generada en Ica (47 %), La Libertad (23 %) y Lima (23%). Se tiene un ritmo de crecimiento sostenido producto de que se viene incrementando la demanda internacional desde 1998. Durante los últimos 8 años, los departamentos que han mostrado mayores beneficios del comercio debido al incremento de las exportaciones son Ica y Lima. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 8 GRÁFICO N° 5 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE UVA Campaña 98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 03/04, 04/05, 05/06, 06/07 y 07/08* (millones de US$ FOB) 73 54 38 30 2218 14 8 41 0 10 20 30 40 50 60 70 80 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 04 / 05 05 / 06 06 / 07 07 / 08* años m ill on es U S$ F O B * Preliminar a marzo 2008 Fuente: información Elaboración: AGROBANCO GRÁFICO N° 6 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONALES DE UVA (miles de Tn) 4 26 17 23 29 33 38 51 60 54 62 88 17 45 21 46 34 39 40 18 21 44 45 45 16.8 45 10 16 23 24 28 20 31 41 36 3231 16 44 26 3 4 5 26 7 4 10.20 7.17 8.17 10.43 5.865.955.49 4.99 5.24 11.12 5.01 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 * años m ile s de T M ICA LA LIBERTAD LIMA TACNA OTROS *Datos Preliminares Fuente: información Elaboración: AGROBANCO La producción nacional de uva durante el año 2007 ascendió a 196 miles de TN, siendo esta la mayor que se ha obtenido desde el año 1991. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 9 GRÁFICO N° 7 PRODUCCIÓN NACIONAL DE UVA DURANTE EL AÑO 2007 (MILES DE Tn) OTROS 5% TACNA 2% LIMA 23% LA LIBERTAD 23% ICA 47% Fuente: información Elaboración: AGROBANCO IV.2 Destino de las Exportaciones Nacionales GRÁFICO N° 8 EXPORTACIONES DE UVAS SEGÚN PAÍS DE DESTINO (KG. NETOS) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 98 / 99 99 / 00 00 / 01 01 / 02 02 / 03 03 / 04 04 / 05 05 / 06 06 / 07 07 / 08* campaña m ill on es d e K g. n et os UNITED STATES HONG KONG NETHERLANDS UNITED KINGDOM INDONESIA TAIWAN CHINA SPAIN COLOMBIA RUSIA OTROS * Hasta el 11 de marzo – preliminar Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 10 Los principales socios comerciales son EE. UU. (24%), Hong Kong (18%) y Holanda (13%). Nuestra participación en el mercado norteamericano ha crecido en 3546% entre la campaña 99/00 y 06/07, 794% en Hong Kong y 6439% en Holanda durante el mismo periodo. GRÁFICO N° 9 EXPORTACIONES DE UVA SEGÚN PAÍS DE DESTINO (KG. NETOS) DURANTE EL AÑO 2006 941,896 3% 608,662 2% 3,939,400 14% 989,661 4% 1,012,624 4% 1,147,298 4% 1,612,103 6% 2,207,493 8% 3,620,419 13% 6,959,871 24% 5,070,508 18% UNITED STATES HONG KONG NETHERLANDS UNITED KINGDOM INDONESIA TAIWAN CHINA SPAIN COLOMBIA RUSIA OTROS * Hasta el 11 de marzo – preliminar Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO La exportación de uva crece durante los meses de diciembre a marzo, lo cual indica que la producción es altamente dependiente del desabastecimiento mundial la mercancía uva. PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 11 GRÁFICO N° 10 EXPORTACIÓN DE UVA DE MESA POR CAMPAÑA 2005,2006,2007* EN KG. Y PRECIOS REFERENCIALES EN US$/KG - 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL meses m ill on es d e K g. 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 U S $/ K G . 05/06 (kg) 06/07 (kg) 07/08* (kg) 05/06 ( US$/ kg ) 06/07 ( US$/ kg ) 07/08* ( US$/ kg ) * Datos preliminares hasta Marzo Fuente: informacción Elaboración: AGROBANCO PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 12 IV.1.2 Principales empresas exportadoras de uva: 9 CORPORACIÓN FRUTÍCOLA CHINCHA Carr. Panamericana Sur N° KM INT. 203 FND. Huanabano Bajo Chincha Baja - ChINCHA - Ica 20410065364 8 PROCESADORA LARAN S.A.C. Carr. La Laran KM, 5.8 (Esq. San Luis y carr. A Laran) Alto Larán - Chincha - Ica 20451899881 7 COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. Cal Luis Galvez Ronceros N° 117 Chincha Alta - Chincha -Ica 20297939131 6 CORPORACIÓN AGRÍCOLA DEL SUR S.A. Av. Salaverry N° 3134 San Isidro 20367748517 5 AGRÍCOLA DON RICARDO S.A. Mz. A lte. 77 Cas. Sta. Rosa San José de los Molinos - Ica -Ica 20293718220 4 Agrícola Andrea S.A.C. PQ. Alfredo Maldonado N° 145 Urb. La Arequipeña (Alt.Crda. 2 Av. Del Río) Pueblo Libre 20505688903 3 FUNDO SACRAMENTO S.A.C. Cal. Los Zorzales N° 160 Urb. El Palomar San Isidro 20390247487 2 EL PEDREGAL S.A. Cal. Monte Rosa N° 271 Dpto. 902 Urb. Chacarilla (CC. Chacarilla) Santiago de Surco 20390247487 PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE UVA PARTICIPACIÓN DE MERCADO 1 SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A. Carretera Panamericana Sur N°312 FND. Santa Rita - Santiago - Ica - Ica 20325117835 N° EMPRESA DIRECCIÓN R.U.C. 0.28 0.22 0.1 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 Fuente: PROMPEX - SUNAT 10 AGRÍCOLA LA MÁQUINA S.A.C. Av. Germán Salaverry n° 3134 - San Isidro 20367839661 Elaboración: AGROBANCO PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 13 IV COSTOS DE PRODUCCIÓN propia franco 10,000.00 medio abril. 04 3.01 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (VID INSTALACIÓN) Departamento: Ica Área total del cultivo: Provincia: Ica Tipo de suelo: Distrito: Parcona Rendimiento por Ha: Cultivo, variedad: Quebranta Precio Promedio en Chacra: Fecha de Siembra: Ago - Set Nivel Tecnológico: Fecha de cosecha: Feb. - Mar Fecha: Distanciamiento: 3.0 * 2.0 T/C ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparación del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRÍCOLA 810.00 Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) 3972.86 COSTO TOTAL 36,026.58 Asesoría Técnica (5% de CD) 1504.87 Gastos Administrativos (1.5% de CD) 451.46 COSTO INDIRECTO 5929.19 Otros 253.14 Control Fitosanitario 233.60 Riegos 1,442.00 Abonamiento 1,324.63 Semilla (plantones enraizados) 16,670.00 INSUMOS Y OTROS 27,274.39 Postes 14 7,542.00 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com Banco Agropecuario - Área de Desarrollo Cultivo de la uva 14 propia franco 10,000.00 medio abril. 04 3.01 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA (VID INSTALACIÓN) Departamento: Ica Área total del cultivo: Provincia: Ica Tipo de suelo: Distrito: Parcona Rendimiento por Ha: Cultivo, variedad: Quebranta Precio Promedio en Chacra: Fecha de Siembra: Ago - Set Nivel Tecnológico: Fecha de cosecha: Feb. - Mar Fecha: Distanciamiento: 3.0 * 2.0 T/C ACTIVIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL COSTO DIRECTO 30,097.39 MANO DE OBRA 2,013.00 Preparación del terreno 121.50 Siembra 1,675.50 Labores Culturales 216.00 MAQUINARIA AGRÍCOLA 810.00 INSUMOS Y OTROS 27,274.39 Postes 14 7,542.00 Semilla (plantones enraizados) 16,670.00 Abonamiento 1,324.63 Riegos 1,442.00 Control Fitosanitario 233.60 Otros 253.14 COSTO INDIRECTO 5929.19 Asesoría Técnica (5% de CD) 1504.87 Gastos Administrativos (1.5% de CD) 451.46 Gastos Financieros (19% TEM + 3% com.) 3972.86 COSTO TOTAL 36,026.58 ** EL VBP está calculado en base al rendimiento BENEFICIO / COSTO 1.36 *El Precio Chacra está calculado en base al promedio que se registró en el mercado durante el periodo ene 2007 - agos - 2007 VALOR DE LA PRODUCCIÓN** 16,497.00 UTILIDAD 9,495.12 RENDIMIENTO PROMEDIO (Kg/Ha) 14,100.00 PRECIO CHACRA* 1.17 EVALUACIÓN ECONÓMICA MANTENIMIENTO COSTOS TOTALES 7,001.88 PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com http://www.pdffactory.com
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