Informe-de-Ganado-Bovino-y-Bufalino-BMC-2023

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Informe de producto – GANADO BOVINO 
 
Ganado 
bovino y 
bufalino 
Análisis de 
producto 
Gerencia Corporativa 
de Analítica y Estudios 
Económicos 
 
2023 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
2 
 
Sofisticar el mercado de 
carne vacuna, impulsar 
la producción bufalina, 
y aprovechar los 
avances de la apertura 
comercial: una fórmula 
para potenciar el sector 
de carne bovina 
• En 2021 el país con mayor número de 
cabezas de ganado en el mundo fue India, 
con cerca de 305 millones. Sin embargo, al 
diferenciar entre especies, Brasil acumuló el 
mayor número de cabezas vacunas (224.6 
millones de ejemplares), superando a India a 
pesar de las restricciones religiosas y 
culturales de este último país en torno al 
consumo de vacas. Aun así, en la especie 
bufalina India sí ocupó el primer lugar con 
111.8 millones de ejemplares, que 
representan cerca del 55% de las cabezas 
de este tipo de ganado en el mundo. 
 
• En ese mismo año, la producción de carne 
bovina se concentró en tres países que 
acumularon el 38% del total mundial: Estados 
Unidos (13.6 millones de toneladas), Brasil (11 
millones) y China (9.1 millones). Sin embargo, 
para el caso de la carne vacuna, China 
lideró la participación con el 14% del total a 
nivel mundial, y para la carne de búfalo, 
India concentró el 41% del total, debido 
principalmente a que las leyes del hinduismo 
excluyen de sus prohibiciones la matanza de 
estos animales al no considerarlos vacas. 
 
• Con respecto al comercio internacional, 
Brasil fue el principal exportador de carne 
bovina con una participación del 8.5% del 
mercado mundial, seguido de Estados 
Unidos (6.7%) e India (5.8%). De otro lado, el 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
3 
 
principal país importador de carne en el 
mundo fue China, cuyas compras mundiales 
en 2021 ascendieron a 2.5 millones de 
toneladas, seguido por Estados Unidos (1.8 
millones de toneladas) e Italia (808 mil 
toneladas). 
 
• En Colombia la ganadería es la actividad 
más destacada dentro de la producción 
pecuaria y se encuentra por encima de otras 
actividades como la producción avícola, 
porcina o piscícola, lo que da muestra de su 
importancia en la economía colombiana. 
Así mismo, en 2021 el valor agregado de la 
ganadería contribuyó con el 25.4% del valor 
agregado del subsector agropecuario. 
 
• En promedio el 81% de las tierras con 
cabezas de ganado vacuno tienen hasta 50 
cabezas, mientras que las tierras de ganado 
con más de 500 cabezas solo alcanzan el 1%, 
lo que refleja una alta participación de 
tierras enfocadas en la ganadería a 
pequeña y mediana escala en Colombia. 
 
• En 2021 en los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca y Antioquia se concentró el 
38% del total de predios ganaderos del país. 
Sin embargo, con respecto al número de 
cabezas de ganado, Antioquía fue el 
departamento con mayor cantidad de 
cabezas (11% del total nacional), cifra que 
refleja la importancia del departamento en 
dicho sector. Seguido se encuentran los 
departamentos de Caquetá (7.9%) y Meta 
(7.7%). En lo referente a ganado bufalino, 
Córdoba fue el departamento donde se 
concentró la mayor proporción de búfalos 
del país (19.5%). 
 
• Entre 2013 y 2021 el número de vacunos 
sacrificados cayó 20.1%, al pasar de 4.1 
millones a 3.3 millones de cabezas. Aun así, el 
sacrificio de vacunos machos fue mayor que 
el de las hembras, teniendo en cuenta que 
estas últimas son utilizadas para la 
producción de leche y la reproducción de 
terneros, por lo cual su vida es más 
prolongada. En contraste, en este mismo 
periodo el sacrificio de ganado bufalino 
aumentó casi dos veces, a una tasa de 
crecimiento promedio anual de 27%, lo que 
evidencia el fortalecimiento de este 
segmento en los últimos años. 
 
• Así mismo, la producción formal de carne de 
ganado vacuno presentó una disminución 
del 12.6% entre 2013 y 2021, ubicándose en 
759 mil toneladas de carne vacuna en este 
último año, pese a las nuevas estrategias de 
los propietarios de predios ganaderos para 
intensificar la vacunación de los animales 
contra la fiebre aftosa, así como para 
incentivar el consumo de carne. 
 
• Entre 2018 y 2022, el peso promedio de un 
ejemplar de tipo vacuno fue 430.8 kg, 
mientras que el de un ejemplar bufalino 
alcanzó los 452.6 kg. Sin embargo, el 
rendimiento en canal de la especie vacuna 
presentó un promedio de aprovechamiento 
de la carne del 52.7% en los últimos cuatro 
años, mientras que el rendimiento de la 
especie bufalina fue del 49.7%. El menor 
rendimiento en canal en los búfalos se 
relaciona al mayor peso de sus huesos, 
cuernos y cuero. 
 
• En 2021 los índices de costos de la ganadería 
de ceba o engorde, cría, y doble propósito 
exhibieron el mayor crecimiento de los 
últimos nueve años; los costos de ceba 
aumentaron un 21.3%, mientras los costos de 
las actividades de cría en un 13.3% y doble 
propósito en un 11.9%, con respecto al año 
anterior. 
 
• Según datos de Fedegan, el consumo de 
carne de res per cápita en 2013 fue de 20 
kilogramos por habitante (kg/hab), mientras 
en 2021 se registró un consumo de 17.3 
kg/hab, lo que representó una variación de 
-12.2% en los últimos nueve años. La 
disminución de este consumo obedece, 
entre otras razones, a la sustitución por 
consumo de carne de pollo y cerdo, que 
han ganado espacios importantes en la 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
4 
 
dieta de los colombianos por la vía de 
menores precios relativos. 
 
• Entre 2014 y 2021, las exportaciones de carne 
y de ganado en pie crecieron 
significativamente: las ventas externas de 
ganado en pie aumentaron casi tres veces, 
mientras las exportaciones de carne lo 
hicieron casi cinco veces. Lo anterior da 
muestra del buen dinamismo del sector en 
general, pero en especial de la industria 
cárnica, esto como resultado de la 
recuperación del estatus de país libre de 
fiebre aftosa en febrero de 2020, lo que 
permitió la apertura comercial de carne 
hacia nuevos destinos. 
 
• El principal destino de las exportaciones 
colombianas de carne en 2021 fue Rusia con 
el 27.9% de participación, seguido por Chile 
(15.7%) y Egipto (15.3%). De otra parte, el 
principal destino de las exportaciones de 
animales vivos en ese mismo año fue Egipto, 
que concentra el 57.4% de las ventas 
externas de Colombia, seguido por Irak 
(20.8%) y Jordania (15.4%). 
 
• Aunque existen condiciones negociadas en 
algunos de los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) vigentes que le permitirían al sector 
bovino una alta capacidad de exportación 
de carne, Colombia no ha logrado penetrar 
los mercados de sus socios comerciales, 
algunos de los cuales se destacan por su 
nivel de sofisticación y precios de referencia 
relativamente elevados. El único país al cual 
Colombia realiza exportaciones y que es un 
socio comercial, es Chile. 
 
• Sin embargo, las importaciones de Colombia 
sí provienen de países con los cuales se 
tienen acuerdos comerciales. En 2021 el 
principal origen de las importaciones, que 
son en su mayoría de carne de ganado 
vacuno, fue Estados Unidos con una 
participación del 66.9% del total de 
toneladas importadas, seguido por 
Argentina (11.3%) y Chile (10.6%). 
 
• Con respecto a las empresas del sector, en 
2021 el nivel de endeudamiento de la 
producción de carne fue de 57% mientras 
que el de la cría de ganado se ubicó en 31%. 
Aun así, el porcentaje de cartera comercial 
en mora de este último sector en los últimos 
dos años ha presentado un comportamiento 
poco estable, oscilando entre 2% y 12%; de 
otro lado, la cartera de la producción de 
carne se mantuvo por debajo del 3%. Esto da 
muestra de una mejor capacidad de gestión 
de la deuda por parte de la industria 
cárnica. 
 
• A partir de 2021 se observa un marcado 
aumento de los precios tanto del ganado 
flaco en pie comodel ganado gordo en pie 
en Colombia, lo cual se asocia con el 
aumento de los costos de insumos 
ganaderos, como las sales minerales que 
complementan la alimentación del ganado 
basada principalmente en forraje. Esto 
afectó negativamente la oferta de carne de 
res en 2021 e impulsó los precios hacia arriba. 
 
• A nivel mundial, después de 2020 también se 
presentó una tendencia alcista en los precios 
internacionales de la carne. Este 
comportamiento se relacionó con una 
escasa oferta en el mercado mundial 
debido a una menor producción en varias 
regiones clave como Estados Unidos y la 
Unión Europea, así como por el crecimiento 
la demanda de China y otras regiones 
asiáticas que impulsaron las importaciones 
de esta proteína. 
 
• Al comparar los precios en dólares por 
kilogramo de novillo gordo de Colombia con 
los principales países exportadores de carne 
bovina en Sudamérica (Brasil, Argentina y 
Uruguay) y con Estados Unidos, los precios de 
Colombia se destacan como los más bajos 
dentro del grupo de análisis, y presentan una 
dinámica similar a la de Brasil, el mayor 
exportador de carne en el mundo en 2021. 
 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
5 
 
La carne roja, una importante e histórica 
fuente de proteína para la humanidad 
Desde hace millones de años, las primeras civilizaciones de 
homínidos incluyeron en su dieta el consumo de animales. 
Desde entonces, la carne, como una importante fuente de 
proteína, contribuyó a la evolución humana de diferentes 
formas, ya que ayudó a satisfacer las crecientes necesidades 
energéticas y favoreció el desarrollo del cerebro y las 
capacidades intelectuales del ser humano. 
En particular la carne vacuna o de res, históricamente ha sido 
una de las más consumidas alrededor del mundo, después de 
la carne de pollo y de cerdo. Esta es considerada una carne 
roja rica tanto en proteínas como en minerales esenciales 
para el organismo como el hierro y el zinc. Así mismo, es 
considerada una fuente de vitaminas, principalmente las del 
grupo B. La carne de res contribuye al buen desarrollo físico y 
mental si se consume en cantidades moderadas y bajo una 
dieta balanceada, ya que contiene un alto nivel de grasas 
saturadas (Galvis, 2000). 
De otro lado, el concepto de ganado bovino corresponde a 
la crianza y domesticación de toros, vacas, bueyes, bisontes 
y búfalos, de los cuales se derivan productos aptos para el 
consumo humano y otros. Dentro de los alimentos que se 
obtienen a través del ganado vacuno existen diferentes 
cortes de carne como bistec, lomo, chuleta, entre otros, las 
vísceras, huesos, así como la leche y los derivados lácteos. 
A nivel mundial, en la última década se han presentado 
cambios en la producción y comercio de carne, derivados 
tanto de ventajas competitivas de los distintos países, como 
de problemas sanitarios, siendo éstos últimos de gran impacto 
en la diferenciación de productos y segmentos de mercado. 
De igual forma, el mercado de carne se ha visto transformado 
por el surgimiento de nichos especializados como son los de 
productos naturales u orgánicos o con certificaciones bajo 
consideraciones de bienestar animal, producción justa o 
ambientalmente sostenible (Acosta, 2015). 
Un evento clave de los últimos años que cambió las 
dinámicas de consumo, fue la pandemia causada por el 
COVID-19, con la cual a nivel mundial se vieron afectados los 
ingresos de los consumidores y, por ende, el consumo de 
algunos de los alimentos más costosos dentro de la canasta 
básica, como lo es la carne de res, que puede ser sustituida 
por otras carnes u otras fuentes de proteína. 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
6 
 
El país con mayor cantidad de ganado 
vacuno es Brasil, mientras India, el que 
acumula la mayor cantidad de búfalos. 
Estados Unidos por su parte, se consolida 
como el principal productor de carne del 
mundo. 
 
Según datos reportados por la FAO, la existencia de 
animales vacunos y bufalinos ha aumentado 
continuamente entre 2013 y 2020 a un ritmo promedio anual 
de 0.8%, alcanzando en este último año un resultado de 
1,724 millones de cabezas de ganado (Gráfico 1). En lo que 
respecta a los animales vacunos, estos alcanzaron una cifra 
de 1,523 millones de cabezas en 2020, la más alta registrada 
desde 2013, y para el caso de animales bufalinos, estos 
llegaron a 201 millones de cabezas en 2020, lo que 
representó un crecimiento del 0.3% con respecto al año 
anterior. 
Para el caso de la carne y despojos comestibles de la especie vacuna y bufalina (en conjunto), 
estos crecieron 7.4% entre 2013 y 2020 a una tasa promedio anual del 1.03%, llegando a 86 
millones de toneladas en el último año. Sin embargo, en 2020 se evidenció una leve disminución 
de la carne y despojos comestibles del 0.8% con respecto al año anterior (Gráfico 1). 
La carne y despojos vacunos representan el 94% del total analizado, mientras que el 6% restante 
corresponde a carne y despojos bufalinos, y, en ambos casos, se presentó una disminución anual 
en el 2020 (-0.8% en vacunos y -0.6% en bufalinos). 
 
Gráfico 1. Producción mundial de carne vacuna y bufalina, 2013-2020 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2023) 
1,629 1,638 1,651 1,672 1,679 1,687 1,704 1,724 
80 
81 81 81 
83 
85 
87 
86 
 72
 74
 76
 78
 80
 82
 84
 86
 88
 1,580
 1,600
 1,620
 1,640
 1,660
 1,680
 1,700
 1,720
 1,740
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
M
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Cabezas Carne y despojos (eje derecho)
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
7 
 
La disminución de la producción mundial de carne en 
2020 se relaciona con los efectos de la pandemia a 
causa del COVID-19, la cual generó una crisis 
económica mundial y afectó el transporte y la logística 
de este y otros alimentos, provocando aumentos en su 
precio alrededor del mundo. Adicionalmente, el 
consumo de proteínas también se vio afectado por la 
caída de la demanda del sector de restaurantes a raíz 
de los confinamientos, lo que explicó, en parte, la 
disminución del sacrificio bovino. 
En el año 2021, el país con mayor número de cabezas 
de ganado vacuno y bufalino fue India con 304.9 
millones, seguido por Brasil con 226.2 millones y Pakistán 
con 93.9 millones de cabezas, países que, en conjunto, 
concentraron el 36% del total mundial de cabezas de 
ganado vacuno y bufalino del mundo (Gráfico 2). 
De otra parte, al diferenciar por especie, Brasil es el país 
con mayor número de especies vacunas: en 2021 
alcanzó 224.6 millones de ejemplares que representan 
el 13% del total mundial. Por otro lado, en la especie 
bufalina India ocupa el primer lugar con 111.8 millones 
de ejemplares, las cuales representan cerca del 55% de 
las cabezas de este tipo de ganado en el mundo. 
 
Gráfico 2. Top 10 países productores de ganado en pie vacuno y bufalino en el mundo, 2021 
(Miles de cabezas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2023) 
 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
Sudan
Chad
México
Argentina
Etiopia
China
EE. UU.
Pakistan
Brasil
India
Miles de cabezas
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Vacunos Bufalinos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
8 
 
Cabe destacar el papel de India como principal productor de ganado en pie teniendo en 
cuenta que el hinduismo, religión predominante en este país, prohíbe y castiga el maltrato, 
hostigamiento y consumo de vacas. Adicionalmente, este hecho puede estar relacionado con 
el propósito del ganado orientado a la producción láctea, teniendo en cuenta que la India es 
el principal país lechero del mundo. 
Sin embargo, aunque el destino de la producción de carne en India se dirige en menor medida 
al consumo interno, el cual está en su mayoría relacionado con poblaciones cristianas, 
musulmanas,de hindúes liberales y de menores ingresos, según Biswas (2018), existe evidencia 
que demuestra que algunos de los datos oficiales son subestimados porque la carne de res está 
en medio de luchas culturales en ese país. 
De otro lado, la producción de carne vacuna y bufalina (en conjunto) se concentró en tres 
países que acumularon el 38% del total mundial. Se destacan Estados Unidos con 13.6 millones 
de toneladas producidas en 2021, Brasil con 11 millones y China con 9.1 millones (Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Top 10 países productores de carne vacuna y bufalina en el mundo, 
2021 (Miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO (2023) 
 
En el caso particular de la carne vacuna, China lidera la participación con el 14% del total a 
nivel mundial mientras que, para la carne de búfalo, India concentra el 41% del total. Este último 
país es el principal productor de carne bufalina del mundo, debido principalmente a que las 
leyes del hinduismo excluyen de sus prohibiciones la matanza de estos animales al no 
considerarlos vacas. 
 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
Turquia
Rusia
Australia
México
Pakistan
Argentina
India
China
Brasil
EE. UU.
Miles de toneladas
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Carne Vacuna Carne Bufalina
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
9 
 
Brasil lidera las ventas externas de carne de res, mientras que 
China es el mayor comprador del mundo 
 
Con respecto al comercio internacional, entre 2014 y 2021 el valor de las exportaciones 
mundiales de carne vacuna y bufalina1 creció 24.5%, con una tasa promedio anual del 3.2%, 
mientras que en cantidad las exportaciones aumentaron 12.6% con una tasa de crecimiento 
promedio anual del 1.7%. Se destaca el periodo de 2014-2016, en el cual se evidenció una 
reducción tanto en valor como en cantidades de las exportaciones del 13.6% y 2.4%, 
respectivamente, y el periodo posterior de 2017-2019 cuando se presentó una recuperación 
continua del valor y las cantidades del 14.2% y 13.3%, respectivamente (Gráfico 4). 
Por otro lado, en 2020 las exportaciones mundiales de carne de res disminuyeron en 4% en valor 
y en 2.8% en cantidades, debido principalmente a las restricciones al comercio y el transporte 
presentadas en el marco de la pandemia producida por el COVID-19. Por su parte, en 2021 se 
evidenció la cifra más alta del valor de las exportaciones mundiales de carne vacuna y bufalina, 
con 78,251 millones de dólares, que representaron un incremento del 20.6% frente a 2020, 
mientras que el crecimiento anual de las cantidades apenas alcanzó el 2.8%. (Gráfico 4). Esto 
último puede estar asociado a la recuperación de las economías y la demanda a nivel mundial, 
lo cual habría generado presiones sobre los precios de la carne. 
 
Gráfico 4. Exportaciones mundiales de carne vacuna y bufalina, 2014-2021 
(Millones USD-Miles de toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
 
1 Se toman en cuenta las subpartidas arancelarias 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22, 02.06.29, y 16.02.50 del Sistema 
Armonizado (SA). 
62,841 56,962 54,298 59,164 64,834 67,580 64,876 78,251 
13,469 13,330 13,146 
13,398 
14,313 
15,173 
14,743 
15,161 
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000
 80,000
 90,000
 8,000
 9,000
 10,000
 11,000
 12,000
 13,000
 14,000
 15,000
 16,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
M
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Valor $ Cantidad (Eje derecho)
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
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Con respecto al origen de las 
exportaciones, Brasil se destaca como 
principal exportador de carne de res con 
una participación del 8.5% del mercado 
mundial, seguido de Estados Unidos 
(6.7%) e India (5.8%). En particular para 
India, el comercio de carne de búfalo ha 
crecido en los últimos años debido a que 
es una alternativa que tiene menores 
restricciones y menor precio en 
comparación con la carne de vaca 
(CNNMoney, 2015). 
Por otro lado, con respecto a las 
exportaciones de ganado en pie, el 
principal país exportador es Francia que 
participa con el 11% del mercado, 
seguido por Australia y Canadá que 
contribuyen con el 7.8% y 7%, 
respectivamente (Gráfico 5). 
 
Gráfico 5. Top 10 países exportadores mundiales de 
ganado en pie y carne vacuna y bufalina, 2021 (Miles de toneladas) 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Argentina
Países bajos
Francia
Canadá
Nueva Zelanda
India
Australia
EE. UU.
Brasil
Miles de toneladas
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Ganado en pie Carne
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
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Así mismo, el principal país importador de carne en el mundo es China, cuyas compras mundiales 
en 2021 ascendieron a 2.47 millones de toneladas, y le siguen Estados Unidos (1.76 millones de 
toneladas) e Italia (808 mil toneladas). En lo que respecta a las cabezas de ganado, Estados 
Unidos, Italia y España son los principales compradores a nivel mundial, cuyos montos en ese 
mismo año alcanzaron los 629, 457 y 347 mil toneladas respectivamente (Gráfico 6). 
 
Gráfico 6. Top 10 de países importadores mundiales de 
ganado en pie y carne vacuna y bufalina, 2021 (Miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
 
Casi el 90% de la producción se destina al mercado interno de los respectivos países. Sólo existe 
un pequeño grupo de países que destinan la mayor parte de su producción (más del 60%) a los 
mercados internacionales. Tal es el caso de Australia, Nueva Zelanda y Uruguay, los cuales 
además comparten una tecnología de producción basada en el pastoreo directo2 (Acosta, 
2015). 
 
2 Hace referencia al consumo directo de pastos, arbustos forrajeros y árboles de parte del ganado. Se considera la forma más 
económica y eficiente de alimentación para la producción de carne y leche (CONtexto ganadero, 2023). 
 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Alemania
Egipto
Corea de Sur
Indonesia
Japón
Países Bajos
España
Italia
EE. UU.
China
Miles de toneladas
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Ganado en pie Carne
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
12 
 
La ganadería es una actividad económica muy destacada: 
contribuye con una cuarta parte de la producción agropecuaria 
en Colombia 
 
En Colombia el sector ganadero se desarrolla como una actividad extensiva cuya cadena de 
producción se caracteriza por una compleja interacción entre sus eslabones. Inicia con la cría y 
engorde de los animales; una vez finalizado el ciclo de engorde, estos son transportados hasta 
el lugar donde van a ser sacrificados, siguiendo el desposte, corte, refrigeración y congelación 
(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 
Sin embargo, la mayor parte del valor de la cadena está representada por la producción 
ganadera, y en menor medida por la agroindustria relacionada con los productos y 
subproductos de esta actividad (Acosta, 2015). Con base en cálculos del DANE, en 2021 el valor 
agregado de la ganadería al producto interno bruto (PIB) en términos reales mostró un 
crecimiento del 4% con respecto al año anterior, y en ese mismo año participó con el 1.6% del 
PIB nacional y con el 25.4% del valor agregado del subsector agropecuario. Por su parte, el valor 
agregado de la clase ‘Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos de bovinos, 
bufalinos, porcinos y otras carnes’ presentó un crecimiento anual del 3.7% en términos reales 
comparado con 2020, y alcanzó una participación del 0.76% en el PIB nacional. 
De igual forma, la ganadería es la actividad más destacada dentro de la producción pecuaria, 
por encima de otras actividades como la producción avícola, porcina o piscícola, lo que es 
muestra de su importanciaen la economía colombiana. Según Minagricultura (2020) con base 
en cifras de Fedegán, la ganadería colombiana equivale a dos veces el sector avícola y cuatro 
veces el sector porcícola, y genera alrededor de un millón de empleos directos, que representan 
cerca del 5% del empleo nacional y una tercera parte del empleo agropecuario. 
 
Antioquia se destaca como el departamento con mayor cantidad 
de cabezas de ganado; sin embargo, Boyacá posee el mayor 
número de predios ganaderos 
 
El predio ganadero es la zona o espacio de tierra donde se desarrollan actividades de tipo 
animal para la cría de ejemplares bovinos, equinos, porcinos, caprinos, y ovinos, 
independientemente de su extensión. Para el caso particular de la ganadería vacuna, los 
predios ganaderos presentaron un crecimiento constante desde 2016 hasta 2020, cuando se 
alcanzó un máximo de 656 mil predios con ganado vacuno en el país. Seguidamente, en 2021 
se evidenció una disminución del número de predios de ganado vacuno del 3.4% con respecto 
al año anterior (Gráfico 7). 
Así mismo, los predios de ganado bufalino han ganado importancia en los últimos años: entre el 
2016 y 2021 registraron un crecimiento del 48.5%, con una tasa promedio anual del 8%, pasando 
de 3,485 a 5,174 predios. Además, contrario a lo sucedido con los predios vacunos, en 2021 los 
predios bufalinos aumentaron en 34.4% con respecto al año anterior (Gráfico 7). Es importante 
mencionar que, según datos reportados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), se 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
13 
 
espera en 2022 un crecimiento del 0.1% en el número de predios vacunos y del 7.1% en predios 
bufalinos. 
 
Gráfico 7. Predios de ganadería vacuna y bufalina en Colombia, 2016-2021 
(Cantidad de predios) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
 
Los predios suelen clasificarse según el número de 
cabezas que tengan. Para el caso del ganado vacuno, 
en promedio, el 81% de las tierras se utilizan para ganado 
con hasta 50 cabezas, mientras que para el ganado con 
más de 500 cabezas solo alcanzan el 1%, lo que refleja una 
alta participación de tierras enfocadas en la ganadería a 
pequeña y mediana escala, acompañadas de alta 
diversificación de los predios. 
Entre 2013 y 2021, la ganadería a pequeña y mediana 
escala (<51 cabezas), basada principalmente en 
explotaciones familiares, creció 26%, con una tasa 
promedio anual del 3%. Sin embargo, en este mismo 
periodo, el número de predios de entre 100 y 500 cabezas 
tuvo el mayor crecimiento, fue del 30%, con una tasa 
promedio anual del 3%. 
En 2021 se evidenció una disminución de los predios con 
menos de 50 cabezas y de entre 51 y 100 cabezas de -4.3% 
y -1.4%, respectivamente. Sin embargo, en ese mismo año, 
494,402
514,794
600,578
623,794
655,661
633,408
3,485
4,007
2,319
3,445
3,851
5,174
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2016 2017 2018 2019 2020 2021
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 Predios bovinos Predios bufalínos (eje derecho)
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
14 
 
los predios de entre 101 y 500 cabezas y con más de 500 cabezas aumentaron 2.7% y 2.3%, 
respectivamente, con respecto al año anterior (Gráfico 8). 
 
Gráfico 8. Predios de ganadería vacuna según el número de 
cabezas de ganado, 2013-2021 (Número de predios) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
 
En Colombia, la concentración de los predios que contienen especies 
vacunas y bufalinas está relacionada en parte con las condiciones 
ambientales y los encadenamientos del proceso productivo asociados 
a la vocación de estas especies. Algunas razas como el ganado 
Brahman y Gyr son más comunes en las zonas bajas con condiciones 
extremas (largas sequías, altas temperaturas o exceso de lluvias) debido 
a su alta adaptabilidad, mientras que en las regiones de alta montaña 
y altiplanos como Cundinamarca y Boyacá, donde el clima es más 
moderado, predomina la crianza de razas europeas especializadas 
como Holstein o Normando, las cuales realizan grandes aportes a la 
producción de carne y leche (Rico, 2017) y (DANE, 2016). 
En 2021, se registró una mayor presencia de predios ganaderos en los 
departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Antioquia, que en 
conjunto concentraron el 38% del total de predios del país (Gráfico 9). 
Cabe resaltar que, en los departamentos ubicados en el suroriente del 
país (Vichada, Vaupés, Guainía y Amazonas), en ese mismo año se 
registró la menor cantidad de predios ganaderos (0.3% en conjunto del 
total), lo cual puede estar relacionado con la existencia de áreas 
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Predios 1-50 Cabezas Predios 51-100 Cabezas
Predios 101-500 Cabezas Predios 501 o mas Cabezas
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
15 
 
protegidas en estas zonas, a pesar del crecimiento del área deforestada en los últimos años con 
propósitos ganaderos (Valenzuela, 2021). 
 
Gráfico 9. Predios de ganadería vacuna por ubicación geográfica, 
2021 (Número de predios) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
Paralelamente, los predios que contienen ganado bufalino presentaron una concentración del 
32% (1,664 de 5,174 predios) entre los departamentos de Santander, Caquetá y Antioquia, 
mientras que, similar al caso de los predios vacunos, Guainía, Vaupés y San Andres y Providencia 
no cuentan con predios con ganado bufalino (Gráfico 10). 
 
Gráfico 10. Predios de ganadería bufalina por ubicación geográfica, 
2021 (Número de predios) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
16 
 
 
De otra parte, el inventario vacuno, expresado como el número de cabezas existentes en un 
periodo determinado, entre 2013 y 2021 presentó un crecimiento del 25% mientras que el ganado 
bufalino del 120.5%, con tasas de crecimiento promedio anual del 2.8% y el 10.4%, 
respectivamente. Desde 2017 y hasta 2021 se observa cierta estabilización en el número de 
cabezas de ganado que se da principalmente por la estabilidad en el precio de la carne, 
retención de hembras y menores daños causados por el factor climático (Gráfico 9). 
 
Gráfico 9. Inventario vacuno en Colombia, 2013-2021 (Miles de cabezas de ganado) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
 
A pesar de que todos los departamentos presentaron al menos una cabeza de ganado en los 
últimos años, en cinco de estos se concentró en promedio el 47% del inventario vacuno y bufalino 
en los últimos siete años, siendo Antioquia el departamento con mayor cantidad de cabezas de 
ganado (11% del total nacional), cifra que refleja la importancia del departamento en dicho 
22,400 22,593 22,851 22,689 25,638 26,413 27,234 28,245 27,973 
188 218 235 249
309
336
357
339 415
 -
 5,000
 10,000
 15,000
 20,000
 25,000
 30,000
 35,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Bufalinos
Bovinos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
17 
 
sector. Seguido se encuentran los departamentos Caquetá (7.9%), Meta (7.7%), Casanare (7.6%), 
Córdoba (7.6%) y Santander (5.9%) (Gráfico 10). 
Gráfico 10. Localización geográfica de inventario vacuno y bufalino en Colombia, 
2015-2021 (Miles de cabezas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
 
Al diferenciar entre ganado vacuno y bufalino, es posible apreciar que en 2021 el departamento 
con mayor concentración de ganado vacuno fue Antioquia con el 11%, mientras que de 
ganado bufalino fue Córdoba donde se concentró el 19.5% de los búfalos del país. Cabe resaltar 
que los departamentos de Vaupés y San Andrés y Providencia reportaron no contarcon cabezas 
de ganado bufalino (Gráfico 11). 
Gráfico 11. Localización geográfica de inventario vacuno y bufalino en Colombia, 2021 
(Miles de cabezas) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Antioquia Casanare Cesar Córdoba Meta Santander Otros
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
18 
 
Sin embargo, al analizar la intensidad de las cabezas de ganado vacuno, esta fue más alta en 
los departamentos de Vichada, Casanare y Meta, en donde en promedio se encontraron 146, 
132 y 111 cabezas vacunas por predio, respectivamente. Así mismo, es posible evidenciar que la 
intensidad de cabezas vacunas se concentró en la zona de los llanos orientales. De otra parte, 
la intensidad de las cabezas bufalinas es mayor en la zona norte del país, donde Córdoba y 
Sucre presentaron en promedio 250 y 179 cabezas bufalinas por predio (Gráfico 12). 
 
Gráfico 12. Intensidad de cabezas de ganado vacuno y bufalino en Colombia, 
2021 (Cabezas/Predio) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2022) 
Esto da muestra de una mayor rentabilidad asociada a la crianza de búfalos frente a la de las 
vacas, explicado en parte por la alta fertilidad de las especies bufalinas que genera un 
crecimiento acelerado del hato, y conlleva a menores costos de producción (La República, 
2012). 
 
El sacrificio y producción de carne vacuna 
ha disminuido, lo que ha incrementado el 
tamaño del inventario; no obstante, la 
popularidad de la carne bufalina va en 
ascenso 
Por su parte, el sacrificio de ganado bovino comprendido 
como el acto de ejecutar al animal para el consumo 
humano, ha venido en descenso en los últimos años. Según la 
encuesta de sacrificio de ganado publicada por el DANE, el 
número de vacunos sacrificados en 2013 alcanzó la cifra de 
4.1 millones de cabezas, y para el año 2021 el sacrificio fue de 
3.3 millones, lo que representó una caída del 20.1% entre esos 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
19 
 
años. Por categorías, el sacrificio de machos bovinos en ese mismo periodo decreció 17.7%, el 
de terneros un 27.7%, y el sacrificio de hembras tuvo la mayor reducción que fue del 33.2% 
(Gráfico 13). 
En particular, la disminución del sacrificio de ganado bovino en 2020 se puede explicar por 
aumentos anormales en la temperatura que ocasionaron graves sequías en los departamentos 
de la Orinoquía y la Costa Caribe (Minagricultura, 2020). De otra parte, la disminución en 2021 se 
asocia con el paro nacional ocurrido en mayo de ese año, que derivó en dificultades para 
transportar el ganado y la carne. 
 
Gráfico 13. Sacrificio de ganado vacuno por género, 2013-2021 
(Miles de animales sacrificados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESAG - DANE (2022) 
 
Como se evidencia en el grafico anterior, los vacunos machos 
han presentado un sacrificio mayor que las hembras y terneros. 
Lo anterior se puede explicar porque las hembras, por su 
sexualidad y características diferenciadas, son utilizadas para 
la producción de leche y la reproducción de terneros, por lo 
cual su vida es más prolongada. 
En contraste, entre 2013 y 2021 el sacrificio del ganado bufalino 
presentó un crecimiento continuo con excepción de 2019 
cuando el abigeato, el sacrificio clandestino y el contrabando 
afectaron el beneficio de ganado bufalino. Con un 
crecimiento promedio anual del 27%, el sacrificio de ganado 
bufalino ha tomado fuerza en los últimos años llegando a un 
máximo de 36,829 cabezas de ganado sacrificadas en 2021. El 
sacrificio de machos, por los mismos factores del ganado 
2,160 2,291 2,317 2,043 1,960 1,898 1,885 1,799 1,777 
1,788 1,590 1,539 
1,399 
1,280 1,335 1,347 
1,205 1,194 
66 56 62 
57 
58 54 54 
54 48 
 -
 500
 1,000
 1,500
 2,000
 2,500
 3,000
 3,500
 4,000
 4,500
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Análisis de producto – GANADO BOVINO 
20 
 
vacuno, es significativamente mayor, el cual representó el 78% del sacrificio bufalino total en 
2021 (Gráfico 14). 
Gráfico 14. Sacrificio de ganado bufalino por género, 2013-2021 
(Miles de animales sacrificados) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESAG - DANE (2022) 
 
En lo que respecta a la producción formal de carne de ganado vacuno en Colombia, según 
datos de la Federación Colombiana de Ganaderos – FEDEGAN, esta presentó una disminución 
del 12% entre 2013 y 2017, ubicándose en 761 mil toneladas de carne vacuna en este último año. 
Desde entonces y hasta 2021, se ha presentado una variación promedio anual del -0.07%, pese 
a las nuevas estrategias de los propietarios de predios ganaderos para intensificar la vacunación 
de los animales contra la fiebre aftosa, así como para incentivar el consumo de carne (Gráfico 
15). 
Gráfico 15. Producción de carne de ganado vacuno en Colombia, 2013-2021 
(Miles de toneladas) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESAG - DANE (2022) 
868
849 854
792
761
771 770
744
759
680
700
720
740
760
780
800
820
840
860
880
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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10.2 
12.8 
17.1 18.0 17.9 
22.7 21.8 24.1 
27.9 
1.9 
1.9 
2.5 
5.2 
8.3 
10.6 
7.9 
7.5 
9.0 
 -
 5.0
 10.0
 15.0
 20.0
 25.0
 30.0
 35.0
 40.0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Machos Hembras
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
21 
 
El peso promedio en pie de los búfalos es mayor que el de las 
vacas; sin embargo, su rendimiento en canal es menor debido al 
mayor peso de sus huesos, cuernos y cuero 
 
Dentro de los eslabones primarios del sector ganadero, las medidas de eficiencia o rendimiento 
generalmente hacen referencia al peso del animal vivo al momento de vender, por esto, es una 
medida de gran importancia para oportunidades de negociación y transferencia de la 
propiedad del ganado (Huerta, 2020). 
Uno de los principales indicadores de rendimiento es el peso promedio en pie de un ejemplar. 
Entre el primer trimestre de 2018 y el tercer trimestre de 2022, el peso promedio de un ejemplar 
de tipo vacuno fue 430.8 kilogramos (kg) mientras que, el de un ejemplar bufalino alcanzó los 
452.6 kg. De igual forma, en ese mismo periodo el peso promedio por animal vacuno aumentó 
levemente en 1.9%, mientras que el peso promedio de un ejemplar bufalino disminuyó en 0.7% 
(Gráfico 16). 
Gráfico 16. Peso promedio de ganado en pie vacuno y bufalino, 2018-2022 
(kg/Animal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESAG - DANE (2022) 
Estos resultados pueden asociarse con las diferencias anatómicas que existen entre vacas y 
búfalos, en donde estos últimos alcanzan la plenitud de su desarrollo en menor tiempo, lo cual 
se traduce en mayor carne a menor costo (Almaguer, 2007). 
427.2
435.5
451.4
471.7
448.1
420
430
440
450
460
470
480
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/A
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Vacunos Bufalinos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
22 
 
Otro indicador de rendimiento corresponde al rendimiento en canal, el cual hace referencia a 
la relación que existe entre el peso vivo de un animal y el peso de su canal al sacrificio una vez 
removidas la piel, cabeza, patas, sangre y vísceras3 (Pérez, 2022). 
En cuanto al rendimiento en canal, la especie vacuna presentó un promedio de 
aprovechamiento de la carne del 52.7% en los últimos cuatro años, destacándose el desempeño 
promedio de 2021 cuando el rendimiento en canal fue del 53%. La especie bufalina, por su parte, 
promedió un rendimiento del 49.7% en el mismo periodo. En lo corrido de 2022, el rendimientopromedio en canal de los ejemplares vacunos fue del 52.9% y superó el promedio de los últimos 
cuatro años, mientras que en los ejemplares bufalinos el promedio en 2022 fue del 49.2%, 
levemente inferior al promedio del año anterior (Gráfico 17). Según Angulo et al., (2005), el menor 
rendimiento en canal en los búfalos se debe al mayor peso de sus huesos, cuernos y cuero. 
 
Gráfico 17. Rendimiento en canal de ganado vacuno y bufalino 
(kg/Animal) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESAG - DANE (2022) 
Aun así, el rendimiento en canal depende de muchos factores inherentes a la madre del animal, 
al mismo animal, factores de manejo y factores ambientales, que además pueden combinarse 
 
3 Se calcula como el total de carne aprovechable y vendible expresada como porcentaje del peso vivo del animal: % de 
Rendimiento = Peso de la Canal ÷ Peso Vivo x 100. 
52.4
53.1
52.8
50.4
49.0
48.9
48
49
50
51
52
53
54
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Vacunos Bufalinos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
23 
 
entre sí y ejercer su efecto de manera conjunta (Pérez, 2022), los cuales pueden afectar su 
desarrollo en cualquier momento, pero pueden iniciar su efecto desde el momento mismo de la 
concepción. 
En 2021 los costos de la ganadería de ceba o engorde, cría, y 
doble propósito exhibieron el mayor crecimiento de los últimos 
nueve años 
Como en toda actividad económica, en la ganadería se incurre en costos que son necesarios 
para adelantar la actividad. En lo que respecta a la primera fase productiva de la carne vacuna 
y bufalina (producción primaria), en el hato ganadero se pueden identificar animales para tres 
propósitos: la cría y la ceba, el doble propósito4 y la lechería especializada, y sobre esto, se 
determina entonces la dinámica de los costos. 
Así, el índice de costos del ganado vacuno en los procesos de producción (ceba, cría y doble 
propósito), ha presentado variaciones significativas, alcanzando los valores máximos en 2021, 
debido principalmente al alza en los costos de los insumos ganaderos. Visualmente, es posible 
observar que el índice de costos de ceba5 presenta las variaciones más altas en los últimos nueve 
años oscilando entre 4% y 22% (Gráfico 18), lo cual puede evidenciar más vulnerabilidad de la 
ganadería de ceba frente a cambios en los costos de producción, en comparación con los 
costos de las actividades de cría y doble propósito que parecen ser más estables. 
Gráfico 18. Índice de costos de producción por proceso de producción de ganado vacuno, 
2013-2021 (Var. anual) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
Para 2022, se espera también que el panorama de los costos resulte al alza, teniendo en cuenta 
las diferentes presiones inflacionarias por cuenta de la guerra de Ucrania y el alto costo en los 
insumos para el sector agropecuario que ha incrementado el precio de esta proteína y de los 
 
4 La ganadería de doble propósito hace referencia un sistema de producción conjunto de carne y leche. 
5 La ceba es una actividad ganadera cuyo propósito principal es el de producir machos cebados o engordados para la venta. En 
este sistema se cuenta con un manejo especial de pastoreo y suplementación que permite lograr un peso final promedio de 450 kg 
en las especies. 
21.3%
13.3%
11.9%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Ín
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Índice Costo Ceba Índice Costo Cría Índice Costo Doble Propósito
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
24 
 
productos de la industria láctea. El ganado vacuno y bufalino en Colombia se alimenta 
principalmente de pastos, por lo que se espera que los altos precios de los insumos para el 
mantenimiento de las especies vacunas y bufalinas también genere incrementos importantes en 
los costos de producción. 
Entre 2013 y 2021 el consumo per cápita de carne de res disminuyó 
12%, mientras que el de pollo y cerdo creció a buen ritmo 
A pesar de las barreras en términos de rendimiento y costos a las cuales puede estar expuesto el 
sector de carne vacuna y bufalina, la producción de carne en Colombia es suficiente para 
atender la gran mayoría de la demanda interna. Desde 2013, el consumo aparente de Colombia 
ha sido atendido en más del 98% por la producción nacional, mientras que las importaciones de 
carne han contribuido con el cubrimiento de la demanda local en una proporción inferior al 1%. 
Sin embargo, el consumo aparente de carne vacuna y bufalina ha variado en los últimos años, 
evidenciando una tendencia hacia la baja, ya que el promedio de crecimiento anual en los 
últimos siete años ha sido del -2%. En 2020, el consumo aparente presentó el valor más bajo de 
los últimos años con 745 mil toneladas consumidas, resultado de las restricciones al comercio y el 
aumento de precios al consumidor generado en el marco de la pandemia del COVID-19 
(Gráfico 19). 
 
Gráfico 19. Consumo aparente6 de carne de ganado vacuno y bufalino, 2014-2021 
(Miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
Así mismo, según datos de Fedegan, el consumo aparente per cápita de 
la carne de ganado bovino ha presentado una disminución en los últimos 
años. Mientras que en el año 2013 se consumían 20 kilogramos por 
habitante (kg/hab), en 2021 se registró un consumo de 17.3 kg/hab, lo que 
representó una variación del -12.2% en los últimos nueve años (Gráfico 20). 
Sin embargo, es importante mencionar que la dinámica de los sustitutos y 
los cambios en los hábitos de consumo afectan cada vez más la demanda 
local de carne de res. Dentro del consumo aparente de proteínas de 
origen animal, el consumo por habitante de la carne de res ha sido el 
único que ha presentado una disminución en los últimos años, lo que 
 
6 Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones 
854 859 
800 
773 
784 785 
745 
756 
 660
 690
 720
 750
 780
 810
 840
 870
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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s
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
25 
 
evidencia un cambio en los patrones de consumo de proteína animal por parte de los 
colombianos. 
Gráfico 20. Consumo aparente per cápita de proteínas de origen animal. (kg/hab) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
La disminución en el consumo per cápita de carne de res obedece, entre otras razones, a la 
sustitución por consumo de carne de pollo y carne de cerdo que han ganado espacios 
importantes en la dieta de los colombianos gracias a mejoras importantes en productividad y 
competitividad al interior de estos sectores, lo cual se traduce en reducciones de precios que 
terminan direccionando las preferencias de consumo (Acosta, 2015). 
El sector ganadero tiene un gran potencial exportador a través de 
los acuerdos comerciales vigentes que aún no han sido totalmente 
aprovechados 
Con respecto al comercio del sector de carne bovina en Colombia7, contrario a lo que sucede 
con otros productos agropecuarios, las exportaciones de carne son significativamente mayores 
a las importaciones, lo cual refleja el perfil exportador de este sector. 
Aunque Colombia es un actor pequeño en el mercado mundial, viene creciendo ampliamente 
a pesar de las dificultades de orden estructural a las cuales se enfrenta el sector ganadero; entre 
estas barreras, se destacan las restricciones en los aspectos sanitarios, las deficiencias en la 
trazabilidad de la producción y la limitada competitividad (Contraloría General de la República, 
2018). 
Entre 2014 y 2021, las exportaciones de carne y de ganado en pie crecieron significativamente, 
a pesar de algunas variaciones entre años: mientras que el ganado en pie aumentó 245% en 
todo el período, con una tasa de crecimiento promedio anual del 19.4%, las exportaciones de 
carne lo hicieron en 511% a una tasa promedio anual del 29.5%. Loanterior da muestra del buen 
 
7 Para las cifras referentes al comercio internacional de carne vacuna, se toman los datos correspondientes a las subpartidas 
arancelarias: 02.01, 02.02, 02.06.10, 02.06.21, 02.06.22, 02.06.29 y 02.10.20. 
20 
17.3
27 
35
7 
12.2
8.8
 -
 5
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Carne de res Carne de pollo Carne de cerdo Pescado
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
26 
 
dinamismo del sector en general, pero en especial de la industria de producción de carne en 
los últimos años. 
En 2020 las exportaciones de ganado en pie presentaron un crecimiento anual de 157.8% a pesar 
de las restricciones a la movilidad presentadas debido a la contingencia del COVID-19; sin 
embargo, en 2021 las exportaciones disminuyeron 12.2%. De otro lado, las exportaciones de 
carne aumentaron 64.2% en 2020 y 66.7% en 2021 (Gráfico 21). Este comportamiento se da como 
resultado de la recuperación del estatus de país libre de fiebre aftosa obtenido en febrero de 
2020, que permitió la apertura comercial de carne hacia nuevos destinos. 
Gráfico 21. Exportaciones colombianas de ganado en pie y carne vacuna y bufalina, 
2014-2021 (Miles de toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
El principal destino de las exportaciones colombianas de carne en 2021 fue Rusia con el 27.9% 
de participación, seguido por Chile (15.7%) y Egipto (15.3%). De otra parte, el principal destino 
de las exportaciones de animales vivos en ese mismo año fue Egipto, que concentró el 57.4% de 
las ventas externas de Colombia en ese mismo año, seguido por Irak (20.8%) y Jordania (15.4%) 
(Gráfico 22). 
Gráfico 22. Top 10 de países destino de exportaciones colombianas de carne 
y ganado vacuno y bufalino, 2021 (Toneladas) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
-
-
-
2,142 
3,070 
-
-
12,546 
16,975 
46,848 
543 
1,333 
3,163 
2,874 
5,424 
8,923 
15,848 
3,623 
72 
8,701 
 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
Vietnam
Emiratos Árabes
Libia
Arabia Saudí
Líbano
Chile
Rusia
Jordania
Irak
Egipto
Toneladas
-
Carne Ganado en pie
23.6 
32.3 33.0 26.7 25.9 
36.0 
92.9 
81.6 
9.3 10.2 10.3 
17.8 19.5 20.7 
34.1 
56.8 
 5.0
 25.0
 45.0
 65.0
 85.0
 105.0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ganado en pie Carne
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
27 
 
De igual manera, aunque existen condiciones negociadas en algunos de los Tratados de Libre 
Comercio (TLC) que ha firmado el país que le permitirían al sector ganadero una alta capacidad 
de exportación de carne, Colombia no ha logrado penetrar los mercados de sus socios 
comerciales, algunos de los cuales se destacan por su nivel de sofisticación y precios de 
referencia relativamente elevados (UPRA, 2020). Los principales acuerdos que podrían favorecer 
el potencial exportador del sector ganadero colombiano son: 
- Estados Unidos (2012): Cantidad ilimitada en cortes finos sin arancel 
- Unión Europea (2013): 7,840 toneladas en 2017 y 8,400 toneladas de carne deshuesada 
sin arancel para 2018 
- Mercosur (2005): Cantidad ilimitada de carne sin arancel 
- Chile (2009): Contingente sin arancel para 2017 de 6,431 toneladas y para 2018 de 7,074 
toneladas. 
- México (1995): Contingente sin arancel para 2017 de 5,315 toneladas y para 2018 de 5,846 
toneladas. 
- Canadá (2011): Cantidades ilimitadas de carne bovina. 
- Corea del Sur (2016): Contingente sin arancel para 2018 de 10,300 toneladas. 
- Panamá (1994): Contingente sin arancel para 2018 de 1,000 toneladas. 
- Israel (2020): Cantidad ilimitada de carne congelada y 500 toneladas de carne 
refrigerada (Martínez & Vivas, 2019). 
A pesar de que algunos de estos acuerdos entraron en vigor hace más de 15 años, aún no se 
han logrado superar las barreras que han impedido vender en esos mercados. De hecho, de los 
países a los cuales Colombia realiza exportaciones, solo se tiene tratado firmado con Chile. 
En contraste, las importaciones de Colombia se cuatriplicaron entre 2015 y 2019, y en ese último 
año se presentó la mayor cifra de los últimos años (20,690 toneladas). Sin embargo, a partir de 
2020 se evidenció un descenso de las compras externas de carne, alcanzando en 2021 el valor 
de 10,638 toneladas (Gráfico 23). 
Gráfico 23. Importaciones colombianas de ganado en pie y carne vacuna y bufalina, 
2014-2021 (Toneladas) 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
13 10 62 78 46 151 39 13 
5,361 4,876 
11,273 
15,629 
16,841 
20,539 
13,360 
10,625 
 -
 5,000
 10,000
 15,000
 20,000
 25,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Ganado en pie Carne
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
28 
 
Llama la atención que los países de origen de las importaciones sí coinciden con aquellos con 
los cuales se tienen acuerdos comerciales, lo cual muestra cómo se aprovechan estos acuerdos, 
pero en una sola vía. 
En 2021, el principal origen de dichas importaciones, que son en su mayoría de carne de ganado 
vacuno, fue Estados Unidos con una participación del 66.9% del total de toneladas importadas, 
seguido por Argentina (11.3%) y Chile (10.6%) (Gráfico 24). 
Gráfico 24. Top de países origen de importaciones colombianas de carne 
y ganado vacuno y bufalino, 2021 (Toneladas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
A pesar de que los acuerdos comerciales han permitido la entrada de carne vía importaciones, 
estas aún son muy bajas en comparación con las exportaciones, con lo cual es posible tener una 
balanza comercial superavitaria en lo que respecta a ganado en pie y producción de carne 
vacuna y bufalina; para otros productos (despojos comestibles bovinos como lenguas o hígados) 
se tiene un déficit comercial que alcanzó la cifra máxima de 3,722 toneladas en 2014, pero que 
ha venido reduciéndose considerablemente en los últimos años (Gráfico 25). 
 
Gráfico 25. Balanza comercial de ganado en pie y carne vacuna y bufalina, 2014-2021. 
(Toneladas) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade Database (2023) 
2
3
,6
0
9
 
3
2
,3
0
4
 
3
2
,9
1
8
 
2
6
,6
1
5
 
2
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,8
3
2
 
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-9
4
7
 
2
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8
2
 
2
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6
3
 
2
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2
0
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0
 4
6
,1
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7
 
-3
,7
2
2
 
-3
,7
7
0
 
-1
,2
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-1
3
1
 
-1
5
7
 
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5
0
 
-2
1
1
 
-5
4
 
-20,000
 -
 20,000
 40,000
 60,000
 80,000
 100,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
To
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Ganado en pie Carne Otros productos
0
345
426
428
1,125
1,201
7,103
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
España
Chile
Uruguay
Canadá
Paraguay
Argentina
Estados Unidos
Toneladas
Ganado en pie Carne Otros
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
29 
 
Las oportunidades del sector ganadero de continuar penetrando los mercados internacionales 
van en ascenso; sin embargo, los temas sanitarios, son uno de los factores que más inciden en la 
búsqueda y consolidación de mercados externos para los productos cárnicos, como contar con 
certificación de país libre de aftosa con vacunación y mantener este estatus realizando dos 
ciclos anuales de vacunación a todo el inventario bovino (Contraloría General de la República, 
2018). 
La calidad de la carne es indispensable para acceder a mercados internacionales Existen 
diferentes estándares en los países, determinando calidades, precios y usos, y el mercado en 
Colombia carece de un sistema que relacione precio con calidad de la carne, en canal o en 
cortes, lo cual desestimula el mejoramiento (UPRA, 2020). Sin embargo, en Colombia luego de 
recuperar el estatus como país libre de vacunación, se continúa realizando trabajosde 
zonificación y concientización a los ganaderos para controlar el virus y mantener los mercados 
de exportación abiertos (Minagricultura, 2020). 
El segmento de producción de carne muestra tener un mejor 
manejo de la deuda que las actividades de cría de ganado 
De otra parte, se hace relevante analizar dentro del mercado local el entorno empresarial a 
través de las variables financieras del sector, las cuales reflejan un panorama de la condición 
actual de las empresas que lo conforman. En este caso, se valoraron las empresas que se 
encuentran enmarcadas en las actividades de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) “Cría de ganado bovino y bufalino” (agropecuario) y “Procesamiento y conservación de 
carne y productos cárnicos” (agroindustrial). 
En lo que respecta a los ingresos del sector de cría de ganado bovino y bufalino, en 2020 fueron 
equivalentes apenas al 4.5% de los ingresos del procesamiento y conservación de carne y 
productos cárnicos, y en 2021, al 5.3%. Sin embargo, en términos de utilidades la disparidad es 
menor, pues en 2020 y 2021 las utilidades de la cría de ganado fueron equivalentes al 30.2% y 
17.3%, respectivamente, de las utilidades del segmento de procesamiento de carne (Gráfico 17). 
En 2021 ambas actividades económicas evidenciaron un crecimiento significativo tanto de sus 
ingresos como de sus utilidades. Los ingresos y las utilidades de las empresas de cría de ganado 
aumentaron de forma paralela un 43.4% y un 43.6%, respectivamente. Por otra parte, los ingresos 
de las empresas de procesamiento de carne crecieron un 23.7%, mientras que sus utilidades lo 
hicieron en un 150.5%, mostrando una gran recuperación en este segmento después de las 
restricciones comerciales y logísticas causadas por la emergencia sanitaria del COVID-19, y a 
pesar de los efectos producidos por las protestas ciudadanas presentadas en 2021 (Gráfico 26). 
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
30 
 
Gráfico 26. Ingresos y utilidad promedio por empresa y subsector (Millones COP) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022) 
Con respecto al nivel de endeudamiento, en 2021 este indicador disminuyó 0.6 puntos 
porcentuales (p.p.) para el segmento del procesamiento de carne, mientras que aumentó 2.3 
p.p. en el segmento de la cría de ganado, ubicándose en 31%, el cual puede indicar que un 
exceso de capitales ociosos. En el caso de las empresas de procesamiento y conservación de 
carne, la deuda de se encuentra en el rango adecuado al estar entre 40% y 60%8 (Gráfico 27). 
 
Gráfico 27. Gráfico Indicadores financieros de empresas. 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022) 
 
8 Según EmpresaActual (2016), si el indicador de endeudamiento es inferior al 40% la empresa puede estar incurriendo en un exceso 
de capitales ociosos, mientras que si es mayor al 60% significa que la empresa está soportando un excesivo volumen de deuda. Por 
esto se considera que el rango ideal del indicador de endeudamiento es 40%-60%. 
$2,116 
$46,569 
$3,035 
$57,610 
$298 $987 $428 $2,471 
$0
$10,000
$20,000
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
Cria de ganado
bovino y bufalino
Procesamiento y
conservación de
carne y productos
carnicos
Cria de ganado
bovino y bufalino
Procesamiento y
conservación de
carne y productos
carnicos
2020 2021
M
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C
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P
-
Ingresos Utilidad operacional
28.6%
2.7% 3.8%
30.9%
3.8% 5.6%
57.6%
0.7% 1.7%
57.0%
4.4%
10.3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Endeudamiento ROE ROA
2020 2021
Cria de ganado bovino y bufalino
Procesamiento y conservación de carne y productos carnicos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
31 
 
En lo que respecta al retorno de los activos (ROA), 
este aumentó en los dos sectores, pasando del 
2.7% al 3.8% en el sector de cría de ganado 
bovino, y del 0.7% al 4.4% en el sector de 
procesamiento de carne. De igual forma, el 
indicador del retorno del patrimonio (rentabilidad 
para los accionistas - ROE) aumentó en ambos 
sectores, pero no en la misma magnitud: en el 
sector de cría de ganado creció 1.8 p.p., 
llegando al 5.6%, mientras que en el sector de 
procesamiento de carne lo hizo en 8.5 p.p., 
alcanzando un 10.3% (Gráfico 26). 
Cabe destacar que tanto el ROA como el ROE 
fueron mayores para los criadores de ganado en 
2020, pero en 2021 las empresas de 
procesamiento de carne obtuvieron retornos 
mayores evidenciando una recuperación mayor. 
Ahora, para tener una idea del comportamiento del vencimiento de la cartera del sector, se 
analizan las calificaciones CDE9 y DE10. Mientras mayores sean estos porcentajes, mayores 
problemas en el flujo de caja enfrentan las empresas. 
El sector de cría de ganado bovino y bufalino entre marzo de 2019 y junio de 2022 presentó un 
comportamiento poco estable tanto en la cartera acumulada superior a tres meses (CDE) como 
en la cartera acumulada superior a seis meses (DE). En 2019 ambos indicadores alcanzaron un 
máximo de 12.8%, mientras que para 2020 ambos indicadores reflejaron un mejor 
comportamiento al presentar cifras de hasta un 3.2%. Sin embargo, a partir de septiembre de 
2021 la cartera acumulada superior a tres meses (CDE) creció nuevamente hasta alcanzar en 
junio de 2022 un nivel de 10.8%, mientras que la cartera superior a seis meses (CE) también crece, 
pero de manera más moderada, ubicándose en el segundo semestre de 2022 en un 4.3% 
(Gráfico 28). El aumento generalizado de los costos de los insumos que se presentó desde 
mediados de 2021 pudo haber generado efectos negativos sobre la cartera de estas empresas. 
Gráfico 28. Vencimiento de cartera empresas de cría de ganado vacuno y bufalino 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022) 
 
9 CDE: cartera con tiempo de vencimiento superior a tres (3) meses. 
10 DE: cartera con tiempo de vencimiento superior a seis (6) meses. 
8.8%
10.8%
12.8%
9.0%
3.2%
4.3%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
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CDE DE
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
32 
 
De otro lado, el sector de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos muestra 
un panorama diferente, ya que el porcentaje de cartera comercial en mora mayor a tres meses 
(CDE) y a seis meses (DE) en el periodo de análisis se mantuvo por debajo del 3%. En junio de 
2021, ambos indicadores de cartera alcanzaron su punto máximo ubicándose en 2.5%. Sin 
embargo, estas cifras, en conjunto, reflejan un buen comportamiento financiero del segmento 
industrial del sector (Gráfico 29). 
Gráfico 29. Vencimiento de cartera empresas de procesamiento 
y conservación de carne y productos cárnicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022) 
 
Por otro lado, la concentración de empresas es un tema de interés para el análisis. Para tal fin, 
se hace uso del índice Herfindahl-Hirschman (H-H), 
el cual es una medición económica centrada en 
medir los niveles de concentración existentes en 
los mercados mediante el número de empresas 
que operan en los mismos y su capacidad de 
poder o de control en ellos (Guías jurídicas, 2022)11. 
Para calcular la concentración del mercado en el 
sector ganadero, se analizó la participación en el 
mercado de las empresas pertenecientes a las 
actividades de “cría de ganado bovino y 
bufalino” y “procesamiento y conservación de 
carne” a través de los ingresos operativos 
consolidados por la plataforma de información 
financiera EMIS. 
Para el caso de la actividad “cría de ganado 
bovino y bufalino”, se analizaron 1,239 empresas 
 
11 Los resultados del índice inferiores a 1,000 reflejanun nivel de competencia alto debido a que no existen empresas que cuenten 
con altos niveles de concentración de mercado; por otro lado, un resultado entre 1,000 y 1,800 refleja una concentración moderada 
mientras que resultados superiores a 1,800 reflejan una concentración significativa. 
0.1%
0.6%
1.6%
2.5%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
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2
CDE DE
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
33 
 
con información disponible en EMIS para los años 2020 y 2021, y se obtuvieron índices de 72 y 344 
puntos, respectivamente. Esto muestra un bajo nivel de concentración para este segmento del 
sector ganadero, es decir, un alto nivel de competencia. 
De otra parte, para la industria del procesamiento de carne el panorama es ligeramente 
diferente. En este caso se analizaron 280 empresas con la misma información, y se obtuvo índices 
de 766 y 752 puntos, respectivamente. Lo anterior evidencia también un nivel de concentración 
de mercado bajo o una alta competencia dentro del sector en ambos años, sin embargo, en 
comparación con la cría de ganado, el sector industrial es relativamente más concentrado 
(Gráfico 30). 
Gráfico 30. Nivel de concentración de mercado. 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022) 
En la cría de ganado en 
Colombia predominan los 
pequeños productores que 
poseen menos de 50 cabezas, 
los cuales generalmente se 
encuentran en condición de 
informalidad, cuentan con 
escaso acceso a capital y tienen 
márgenes bajos (Giz, 2021). Al 
respecto, la Superintendencia 
de Industria y Comercio (2012) 
señala que esta situación ha 
desembocado que dentro del 
sector de la carne bovina las 
ganancias de los criadores de 
ganado se reduzcan, mientras 
para la industria cárnica resulta 
provechoso contar menores 
costos de sacrificio y 
procesamiento. 
344
752
72
766
 - 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Cría de ganado bovino y bufalino
Procesamiento y conservación de carne y
productos carnicos
2020 2021
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
34 
 
El comportamiento de los precios de la carne de res de Colombia 
se asemeja al de Brasil, el mayor exportador del mundo 
A nivel nacional, el precio de la carne de ganado vacuno depende de diferentes variables 
como lo son el nivel de gordura del animal, la edad, el tipo de animal, entre otros. Para el caso 
del ganado flaco en pie12, se toma el precio promedio de las diferentes regiones, evidenciando 
que el precio del ganado macho siempre ha sido superior al precio del ganado hembra en el 
periodo de análisis. Sin embargo, entre enero de 2018 y noviembre de 2022, los precios del 
ganado macho experimentaron un aumento del 67.1%, mientras que el del ganado hembra se 
elevó en 82.2% (Gráfico 31). 
Se destaca que en 2020 se presentó la menor diferencia entre ambos precios, la cual tuvo lugar 
en julio de ese año con 5,495 y 5,315 pesos por kilogramo (COP/kg) para macho y hembra, 
respectivamente. Adicionalmente, a partir del último trimestre de 2020, se registró una tendencia 
alcista en los precios que alcanzó su punto máximo en junio de 2022 con $9,670 y $8,350 COP/kg 
para macho y hembra, respectivamente (Gráfico 31). El aumento de los precios a partir de 2021 
es producto de hechos ocurridos a nivel interno como los bloqueos en los principales corredores 
viales del país por cuenta del paro nacional, y a factores externos como el aumento de la tasa 
de cambio y con ello el encarecimiento de los insumos agropecuarios importados. 
 
Gráfico 31. Precio de carne de ganado flaco por género, 2019-2022 (COP/kg) 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
Una trayectoria similar se observa en los precios de ganado gordo en pie13, los cuales se toman 
de dos fuentes de información de precios indicativos: las subastas ganaderas y los precios 
reportados por la Bolsa Mercantil de Colombia. A partir de las primeras semanas de 2021 se 
 
12 Corresponde al ganado vivo para su venta que se encuentra entre los 18 y 24 meses de edad, que en machos se 
denomina novillo y en hembras novilla. 
13 Hace referencia a los animales listos para el sacrificio. Es el ganado que tiene cobertura de grasa óptima para que 
la industria pueda valorizar los distintos cortes que vende (El País, 2021). 
$4,877 $5,495 
$9,670 
$8,150 
$3,832 
$2,678 
$5,315 
$8,350 
$6,981 
 $-
 $2,000
 $4,000
 $6,000
 $8,000
 $10,000
 $12,000
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Macho Hembra
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
35 
 
observa un marcado aumento de los precios que también se asocia a factores internos y 
externos (Gráfico 32). 
Gráfico 32. Precio semanal de carne de ganado ceba y/o gordo en pie, 2019-2022 (COP/kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Bolsa Mercantil de Colombia y FEDEGAN (2022) 
El aumento de los precios de insumos importados utilizados en la ganadería, como las sales 
minerales que complementan la alimentación del ganado basada principalmente en forraje14, 
afectaron negativamente la oferta de carne de res en 2021, lo cual impulsó los precios hacia 
arriba. Sin embargo, según Toro (2022), este efecto fue mucho menor que el sufrido los sectores 
avícola y porcino que dependen directamente de alimentos importados, como el maíz y la soya. 
Por otro lado, a nivel internacional se puede encontrar como referente el precio de la carne de 
ganado vacuno australiana importada por Estados Unidos a precios CIF. Entre 2019 y 2022, el 
precio internacional de carne osciló entre 4 y 8 dólares por kilogramo (USD/kg), alcanzando el 
punto máximo de la serie en julio de 2022 con 8.07 USD/kg. Además, es posible observar un 
aumento sostenido de los precios a partir de agosto de 2020 (Gráfico 33). 
Gráfico 33. Precio internacional de carne bovina deshuesada, 2019-2022 (USD/kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
 
14 El forraje para ganado se define como vegetales o partes de ellos cuyos componentes principales son la celulosa y la hemicelulosa, 
que los animales herbívoros pueden degradar gracias a su flora gastrointestinal. Consisten en hojas, tallos y ocasionalmente raíces, y 
habitualmente ocupan un gran volumen (Ceva, 2022). 
$ 7,362
$9,760 
 $4,000
 $5,000
 $6,000
 $7,000
 $8,000
 $9,000
 $10,000
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Subastas ganaderas Bolsa Mercantil de Colombia
$4.65 
$5.14 
$6.99 
 $3
 $4
 $5
 $6
 $7
 $8
 $9
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Análisis de producto – GANADO BOVINO 
36 
 
De acuerdo con el informe "Tendencias globales deproducción de carne roja" publicado por 
Hybu Cig Cymru – Meat Promotion Wales (HCC) en marzo de 2022, la tendencia alcista de los 
precios internacionales de la carne después de la pandemia se relacionó con una escasa oferta 
en el mercado mundial debido a una menor producción en varias regiones clave como Estados 
Unidos y la Unión Europea, así como por el crecimiento la demanda de China y otras regiones 
asiáticas que impulsaron las importaciones de esta proteína. 
Sin embargo, hacia el segundo semestre de 2022 se observa un cambio de tendencia hacia la 
baja en el precio de la carne bovina explicado principalmente por la presión que ejerció una 
mayor cantidad de suministros de ganado listo para el sacrificio procedentes del Brasil, Australia 
y Nueva Zelanda, que fueron suficientes para satisfacer una demanda mundial persistentemente 
elevada (FAO, 2023). 
Al comparar ahora la evolución de los precios en dólares por kilogramo de novillo gordo de 
Colombia con los principales países exportadores de carne bovina en Sudamérica y con Estados 
Unidos, los precios de Colombia se destacan como los más bajos dentro del grupo de análisis, y 
presentan una dinámica similar a la de Brasil, el mayor exportador de carne en el mundo (Gráfico 
34). Lo anterior muestra un buen desempeño de la competitividad de la agroindustria ganadera 
colombiana, incluso en tiempos de presiones inflacionarias como las experimentadas durante los 
últimos dos años. 
Gráfico 34. Precio internacional de novillo gordo en pie por país, 2019-2022(USD/kg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FEDEGAN (2022) 
En general, en el grupo de países analizados se evidencia nuevamente una dinámica alcista en 
los precios de la carne de res durante 2021, la cual puede estar explicada entre otros múltiples 
factores, por la recuperación de la demanda internacional después de la pandemia (Gáfaro et 
al., 2022). 
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
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Colombia Argentina Brasil Uruguay Estados Unidos
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
37 
 
 
Por otra parte, a nivel nacional el Índice de Precios al Consumidor (IPC) presenta la evolución de 
los precios de una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de los 
hogares, mientras que el Índice de Precios al Productor (IPP) tiene la misma definición, con la 
diferencia que mide el cambio en los precios registrados en las transacciones entre productores 
y comercializadores (consumo intermedio). 
En el caso de la variación anual, los índices presentan una correlación visual que entre febrero 
de 2020 y marzo de 2021 se mantiene por debajo del 10%. Sin embargo, a partir del primer 
trimestre de 2021 se evidenció un crecimiento acelerado en ambos índices, en especial del IPC 
de la carne bovina que alcanzó una variación máxima del 35.9% en marzo de 2022, como 
consecuencia de las protestas ciudadanas presentadas durante 2021, sumado al inicio del 
conflicto entre Rusia y Ucrania a principios de 2022 (Gráfico 35). 
Gráfico 35. Variación (%) anual de IPC e IPP de carne bovina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023) 
 
De igual forma, aunque el IPC y el IPP de carne bovina crecieron de forma paralela, el IPC 
presentó niveles mayores a los del IPP, diferencias que se han agudizado desde mediados de 
2021 (Gráfico 36). 
35.9%
20.2%
-0.7%
23.2%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
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 (
%
) 
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∆ IPC ∆ IPP
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
38 
 
Por otra parte, el margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP, 
dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su 
precio minorista. Valores inferiores al 100% evidencian un crecimiento más acelerado en los 
precios al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista 
estaría obteniendo un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% evidencian 
un margen positivo para el comercializador del producto. 
De acuerdo con nuestro análisis, el margen de comercialización del sector estuvo por encima 
del 100% en todo el periodo de estudio, lo que refleja un crecimiento más acelerado en el precio 
del consumidor y, por ende, un margen de comercialización positivo para el productor. A partir 
de septiembre de 2020, el margen presentó crecimientos significativos alcanzando niveles de 
hasta el 113%, pese al aumento en los costos de los insumos ganaderos que se dio paralelamente 
(Gráfico 36). 
Gráfico 36. IPP, IPC y margen de comercialización de carne bovina. 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2023) 
De esta forma, se ha podido observar cómo el aumento reciente en los precios de las carnes en 
el país coincide con incrementos en los precios internacionales de estos productos. Esto puede 
estar asociado con los altos precios de materias primas como el maíz y la soya, importantes para 
la producción de proteínas animales, y con presiones de demanda en la medida en que las 
economías se recuperan de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, como se ha 
mencionado anteriormente. Según Gáfaro et al. (2022), estas condiciones externas pudieron 
repercutir en los precios de la carne de res en Colombia de manera directa, a través de una 
mayor demanda externa y unos mayores costos de producción. 
 
 
 
90%
95%
100%
105%
110%
115%
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IPC IPP Margen de comercialización (Eje Derecho)
Análisis de producto – GANADO BOVINO 
39 
 
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