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NOTA SEMANAL DE INTELIGENCIA COMERCIAL Marzo 2021 1 Fuente: TradeMap Elaboración CIEN- ADEX Mill. US$ Var.% Part. % 663.2 -7.8% 11.9% Miles TM Var.% Part. % 189.5 3.2% 24.9% Mill. US$ Var.% Part. % 415.0 17.2% 7.5% Miles TM Var.% Part. % 51.6 38.9% 6.8% Mill. US$ Var.% Part. % 392.5 9.3% 7.1% Miles TM Var.% Part. % 242.6 11.3% 31.9% Mill. US$ Var.% Part. % 1,163.9 -0.2% 18.1% Miles TM Var.% Part. % 325.5 6.6% 5.0% Mill. US$ Var.% Part. % 449.8 4.2% 7.0% Miles TM Var.% Part. % 461.0 17.5% 7.1% Mill. US$ Var.% Part. % 385.3 11.3% 6.0% Miles TM Var.% Part. % 311.3 32.7% 4.8% Importaciones Mundiales Colorantes Naturales EEUU Alemania Japón Exportaciones Mundiales Colorante Naturales 2019 India China Países Bajos 1 2 3 1 2 3 3 Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 13% 33% 10% 6% 11% 10% 6% 5% 6% 76% 50% 74% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Demás colorantes Cochinilla y derivados Achiote y derivados Importación Mundial de Colorantes Naturales 2019 EEUU Japón Alemania Otros US$ 3.4 mi l millones. US$ 1.9 mi l millones. US$ 1. mi l millones. EEUU EEUU Alemania Países Bajos Otros OtrosIndia Reino Unido Colorantes naturales: Evaluación del mercado mundial y nacional En el 2020 las exportaciones peruanas de colorantes naturales acumularon US$ 113.5 millones, destacando la “cochinilla” con el 65.5% del total. 1. El mercado mundial de colorantes naturales ascendió a US$ 5,562 millones en el 2019. EE.UU. fue el principal comprador mundial con el 18.1% (US$ 1,164 millones); mientras que, el mercado de Japón fue el más dinámico al crecer 11.3%. 2. En la categoría de achiote y derivados, los principales compradores mundiales fueron EE.UU. (10.4%), Japón (9.5%) y Alemania (6.0%): mientras que, en el caso de cochinilla y derivados, los principales compradores mundiales fueron EE.UU. (33.0%), Alemania (11.5%) y Países Bajos (5.3%). 3. India fue el principal proveedor mundial de colorantes naturales con el 11.9% del total, equivalente a US$ 663.2 millones, monto que significó una disminución del 7.8% respecto del año anterior; seguida por China con el 7.5%. 4. Se anticipa una tendencia de crecimiento en el mercado de colorantes naturales ante la mayor demanda de los consumidores por productos naturales y orgánicos a nivel mundial. 2 5. En el mercado mundial, el Perú se encuentra en el puesto 11 como principal proveedor de colorantes naturales, principalmente en el segmento de carmín de cochinilla y marigold. 6. Entre el 2016 y 2020, las exportaciones peruanas de colorantes naturales se contrajeron a un promedio anual de 5.6%, afectadas principalmente por las menores ventas de cochinilla y derivados (-9.5% promedio anual) y achiote y derivados (-2.5% promedio anual). 7. En el 2020, las exportaciones se situaron en US$ 119.9 millones, monto 2% menor respecto del año anterior; compuestas principalmente por cochinilla con el 65.3% del total (US$ 78.3 millones). 8. Este desempeño negativo fue consecuencia del menor volumen de compras del sector de productos cosméticos por la crisis sanitaria global del COVID-19; lo cual no logró ser compensado por la mayor demanda del sector alimentos. 9. Las exportaciones de cochinilla y derivados cayeron 6.8% en 2020; mientras que las exportaciones de achiote y derivados lo hicieron en 0.7%. 10. Por el contrario, las ventas al exterior de los demás colorantes aumentaron en 15.1%, alcanzando los US$ 27.1 millones; compuestas principalmente por colorantes de marigold (52.2% del rubro) y cúrcuma (55.6% del rubro). 11. A nivel de principales productos, destacaron las mayores ventas al exterior de cochinilla e insectos similares (56.5%), cúrcuma (55.6%) y marigold (52.2%). 12. En el 2020 el marigold se convirtió en el tercer principal producto de exportación detrás de las lacas colorantes y el carmín de cochinilla; desplazando a las materias colorantes de achiote. 13. Por su parte, los principales productos con mayor retroceso en el 2020 fueron semillas de achiote para siembra (-53.1%), bixina (-52.6%) y oleorresinas de extracción (-47.7%). Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 151 150 143 122 120 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2016 2017 2018 2019 2020 Perú: Exportaciones de colorantes naturales (US$ millones) -1% -4% -15% -2% Perú: Exportación de Colorantes Naturales 2020 (Millones US$) Partida Descripción Arancelaria 2016 2017 2018 2019 2020 Var % Prom. 2020/2016 Var.% 2020/2019 Part.% 2020 151.0 149.7 143.4 122.2 119.9 -5.6% -1.9% 100.0% 116.9 105.7 101.2 84.1 78.3 -9.5% -6.8% 65.3% 3203.00.21.00 Carmín de cochinilla 54.0 45.7 36.9 30.7 27.5 -15.5% -10.4% 22.9% 0511.99.10.00 Cochinilla e insectos similares 4.3 1.4 1.1 0.8 1.3 -25.5% 56.5% 1.1% 3205.00.00.00 Laca de carmín 58.6 58.6 63.3 52.5 49.5 -4.1% -5.8% 63.2% 16.0 24.3 19.8 14.6 14.5 -2.5% -0.7% 12.1% 3203.00.14.00 y 3203.00.11.00 Norbixina 14.4 21.4 17.5 12.6 13.3 -1.8% 6.1% 11.1% 1404.90.90.90 Achiote (entero y grano) 1.5 2.6 1.7 1.6 0.8 -12.9% -48.3% 0.7% 1404.90.10.00 Achiote en polvo 0.1 0.2 0.4 0.3 0.2 13.8% -8.9% 0.3% 1209.99.40.00 Semillas de achiote para siembra 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -6.5% -53.1% 0.2% 18.0 19.7 22.4 23.5 27.1 10.7% 15.1% 22.6% 3203.00.15.00 Marigold (xantofila) 10.9 7.4 8.1 10.8 16.4 10.8% 52.2% 13.7% 0910.30.00.00 Cúrcuma 2.7 5.3 3.2 3.8 5.9 21.6% 55.6% 4.9% 3203.00.19.00 Bixina 2.0 4.9 9.0 7.7 3.6 16.6% -52.6% 3.0% 3203.00.16.00 De maíz morado (antocianinas) 1.7 1.2 1.7 0.9 0.8 -16.9% -5.7% 0.7% 3203.00.17.00 Cúrcuma (curcumina) materia colorante de origen vegetal 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -6.2% -17.0% 0.1% 3203.00.29.00 Demás materias colorantes de origen animal 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 43.4% -10.3% 0.1% 3301.90.20.00 Oleorresinas de extracción 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 -40.0% -47.7% 0.1% 3203.00.12.00 Clorofilas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 92.7% 36.5% 0.1% Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX Colorantes Naturales Achiote y derivados Cochinilla y derivados Demás colorantes 2 Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración CIEN- ADEX 14. La principal región de destino de las exportaciones de colorantes naturales fue Europa con el 38.1% del total, seguida por América del Sur (22.9%) y América del Norte (17.8%). 15. EE.UU. fue el principal país de exportación del total de colorantes naturales con US$ 15.1 millones (12.6% del total), las cuales se incrementaron en 5.8% en comparación con el 2019. 16. En el 2020 destacó el dinamismo de mercados como Ghana (3,525.4%) y Suiza (3,454.8%); sin embargo, los valores exportados aún son reducidos (US$ 737.9 mil y US$ 8.8 mil, respectivamente). 17. La principal región exportadora en el 2020 fue Lima con una participación del 73% del total, seguida por el Callao (20%) y Junín (4%). Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 73% Lima 20% Callao 4% Junin 3% Otros Perú: Exportación de Colorantes Naturales por regiones 2020 https://bpack.b2peru.pe/es/registro-3 33 18. En el 2020, las exportaciones de productos de cochinilla y derivados se dirigieron principalmente a Dinamarca (US$ 12.4 millones), Brasil (US$ 9.9 millones) y China (US$ 6.8 millones) 19. Por su parte, las exportaciones de productos de achiote y derivados se dirigieron principalmente a EE.UU. (US$ 5.0 millones), Egipto (US$ 1.6 millones), China (US$ 1 millón). 20. Las exportaciones de los demás colorantes naturales se dirigieron principalmente a Colombia (US$ 7.4 millones), Países Bajos (US$ 3.7 millones) y EE.UU. (US$ 3.4 millones). 21. En el 2020 las exportaciones de colorantes naturales estuvieron a cargo de 195 empresas que dirigieron sus productos a 80 mercados. Cabe destacar que, algunas de las empresas peruanas exportan más de un producto dentro del sector de colorantes naturales. 22. Un total de 27 empresas exportaron cochinilla y derivados a 73 mercados; 70 empresas exportaron achiote y derivados a 54 mercados; y 138 empresas exportaron los demás colorantes naturales a 44mercados. 23. Las principales empresas exportadoras de colorantes naturales fueron Pronex S.A. (21.0% del total), CHR Hansen S.A. (18.0% del total) y Quimtia S.A. (13.7% del total). 24. Las principales vías de transporte de colorantes naturales fueron marítima (56.9% del total) y área (42.6% del total). Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 37% 30% 17% 12% 15% 13% 7% 13% 9% 45% 42% 61% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Achiote y derivados Demás colorantes Cochinilla y derivados Perú: Exportaciones de colorantes naturales 2020 US$ 13.2 mill. Dinamarca Bras il China Otros Colombia Otros Otros EE.UU. Egipto China Países Bajos EE.UU. US$ 78.3 mill. US$ 28.3 mill. Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración: CIEN-ADEX 70 138 27 54 44 73 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Achiote y derivados Demás colorantes Cochinilla y derivados Perú: Exportaciones de colorantes naturales 2020 N°empresas N°mercados Perú: Exportación de colorantes naturales 2020 EE.UU. US$ 15.1 Mill. Part. 12.6% 01 02 03 Brasil US$ 10.1 Mill. Part. 8.4% Dinamarca US$ 12.7 Mill. Part. 10.6% 1 2 3 Empresa líder: Frutarom Perú S.A. Peso Neto: 800.7 TM Part.25.5% Empresa líder: CHR Hansen S.A. Peso Neto: 144 TM Part. 97.1% Empresa líder: CHR Hansen S.A. Peso Neto: 38.1 TM Part.27.2% Fuente: SUNAT, ADEX Data Trade Elaboración CIEN- ADEX https://www.cien.adexperu.org.pe/
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