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Análisis del Informe Global de Competitividad Microeconómica para Centroamérica Eduardo Doryan, Lucia Marshall y Grettel López Abril, 1999 CEN 1402 Documento en Proceso. Escrito por Eduardo Doryan Garrón, Ph. D., Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS, por Lucía Marshall y Grettel López, Investigadoras-consultoras de CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Abril, 1999. TABLA DE CONTENIDO ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA ............................................................................................................................ 1 1. EL MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 1 1.1 DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL........................................................... 1 1.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas ........................................................................ 2 1.1.2 Clima de Negocios .......................................................................................................... 2 1.1.2.1 Condiciones de los Factores..................................................................................................... 3 1.1.2.2 Condiciones de la Demanda..................................................................................................... 3 1.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo......................................................................................... 3 1.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ................................................................. 3 1.2 LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA VENTAJA COMPETITIVA........................................ 3 1.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UNA NACIÓN ................................................................................................ 5 2. CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA..................... 8 3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA ..................................................................................................................... 12 3.1 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS.......................................................................... 12 3.2 CLIMA DE NEGOCIOS................................................................................................................ 14 3.2.1 Condiciones de los Factores ......................................................................................... 14 3.2.1.1 Estado de la Infraestructura Física ......................................................................................... 14 3.2.1.2 Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información................................................. 16 3.2.1.3 Disponibilidad de Capital y Recurso Humano......................................................................... 17 3.2.1.4 Desarrollo de la ciencia y la tecnología .................................................................................. 18 3.2.2 Condiciones de la Demanda ......................................................................................... 19 3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo ............................................................................. 20 3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ..................................................... 20 3.3 RESUMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL......................................................... 22 4. ACCIONES REGIONALES PARA CERRAR LAS BRECHAS COMPETITIVAS A NIVEL MICROECONÓMICO.................................................................................................................... 23 5. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA POR PAÍS .................. 25 5.1 GUATEMALA ............................................................................................................................ 25 5.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 26 5.1.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 27 5.1.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 27 5.1.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 29 5.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 29 5.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 30 5.2 HONDURAS.............................................................................................................................. 30 5.2.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 31 5.2.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 32 5.2.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 32 5.2.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 34 5.2.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 34 5.2.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 34 5.3 SALVADOR .............................................................................................................................. 35 5.3.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 36 5.3.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 37 5.3.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 37 4 5.3.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 39 5.3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 39 5.3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 40 5.4 NICARAGUA............................................................................................................................. 40 5.4.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 41 5.4.2 Calidaddel Clima de Negocios ..................................................................................... 42 5.4.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 42 5.4.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 43 5.4.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 44 5.4.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 44 5.5 COSTA RICA............................................................................................................................ 45 5.5.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 46 5.5.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 47 5.5.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 47 5.5.2.2 Condiciones de la Demanda................................................................................................... 49 5.5.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 49 5.5.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 50 ANEXOS ........................................................................................................................................... 51 ANEXO 1 ÍNDICE DE OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS SEGÚN VENTAJA Y DESVENTAJA COMPETITIVA......................................................................................................... 52 ANEXO 2 ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS SEGÚN VENTAJA O DESVENTAJA COMPETITIVA.................................................................................................................................. 55 ANEXO 3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA SEGÚN CATEGORÍA DEL INDICADOR ...................................................................................................................................... 61 1 ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA 1. EL MARCO CONCEPTUAL El Índice de Competitividad Microeconómica es el primer intento por analizar en forma sistemática los fundamentos de la competitividad y el desarrollo económico de 59 países.1 Su premisa se fundamenta en que, mientras la estabilidad política y las reformas de política macroeconómica son dimensiones importantes y necesarias para el desarrollo económico, ellas no son por sí mismas, capaces de crear las condiciones para la prosperidad nacional. Avances paralelos son necesarios para soportar el desarrollo sobre una base microeconómica, sustentada en la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno microeconómico de apoyo a los negocios. Estas consideraciones conducen a revalorar el ámbito microeconómico de las políticas gubernamentales, como el ámbito fundamental para promover el aumento de la productividad en un país o una región, en el entendido de que, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico, las reformas político-institucionales, macroeconómicas y sociales no podrán nutrir las fuentes del progreso económico sostenible. 1.1 Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional El grado de desarrollo empresarial, entendido como conocimientos, tecnología, destrezas, entre otros, es quien, finalmente, determina la productividad de una nación, por lo que, a menos que las empresas se vuelvan más productivas, una nación no puede lograr mayores niveles de productividad. Ciertamente, la forma como esas empresas compiten está fuertemente influenciada por la calidad del clima de negocios en el que operan. El clima de negocios, pues, tiene mucho que ver con los tipos de estrategias que son factibles y la eficiencia con la cual las firmas puedan operar en su contexto empresarial particular, propiciando un ámbito de decisión propio para trazar estrategias y definir procesos productivos que sean capaces de concretar y ensanchar las ventajas competitivas. Es, entonces, el desarrollo con la que operan y se orientan las empresas, lo que las hace más o menos productivas o competitivas, en un entorno competitivo condicionado por la calidad del clima de negocios, de manera que, según sean sus características, así serán las opciones que las firmas tengan a su alcance para operar y competir. Por lo tanto, el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica centran su atención en dos áreas básicas: la primera es la forma cómo las empresas logran aumentar la productividad mediante un mejor uso de los factores de producción denominada operación y la estrategia de las empresas; y la segunda, las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compiten esas empresas, es decir, su clima de negocios. 1 Ver Porter, Michael E., “The Microeconomic Foundations of Economic Development”, Global Competitiveness Report 1998, World Economic Forum. 2 1.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas En el área de operación y estrategia de las empresas, la ventaja competitiva se manifiesta en los procesos que se gestan en las propias firmas. Para ello, Michael Porter ha desarrollado un instrumental conceptual que resulta útil para comprender la creación de valor agregado a partir de las actividades estratégicas2 de la empresa. El método de generación de valor o cadena de valor involucra a todas las actividades que crean margen competitivo a lo largo del proceso productivo y es, a partir de la determinación de ese margen, que la empresa define su estrategia competitiva. Más allá de la cadena de valor de la empresa como tal, se debe considerar a la empresa inmersa dentro de un proceso de creación de valor más amplio en el que se incluyen todas las actividades e interacciones de la empresa con sus proveedores, canales de distribución, etc., en cuyo caso los atributos competitivos de la firma son consecuencia de una exitosa práctica, no sólo por su desempeño al interior de la empresa, sino en todo el proceso de creación de valor del producto. De ahí que los fundamentos microeconómicas sean tan importantes como los principios en que tradicionalmente se han basado las teorías de desarrollo económico, las cuales de forma predominante, han tendido a abordar, sobre todo, temas de política macroeconómica y de desarrollo de sistema político que, aunque también relevantes de abordar, no son políticas suficientes para asegurar una economía próspera, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico. 1.1.2 Clima de Negocios Para el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica es fundamental contar con un clima de negocios que permita promover mejoras en la productividad de las empresas y crear las condiciones para soportar un crecimiento sostenido de ésta. La dinámica del clima de negocios demanda una atención particular de la dimensión social, ambiental y de política institucional, ya que la productividad de las empresas requiere de eficacia en esos niveles para conformar un entorno competitivo de operación y consecuente impacto económico. En concordancia con lo anterior, una mayor productividad de la fuerza de trabajo, una política ambiental coherente, esquemas efectivos de regulación y administración de la justicia, así como estándares internacionales de desempeño institucional, entre otros, se constituyen en frentes de ventaja competitiva sobre las cuales se sienta el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, el enfoque conceptual que aquí se expone, destaca cuatro aspectosbásicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas: 2 Las actividades de la cadena de valor se clasifican en actividades primarias y de apoyo, las primeras son las que forman la secuencia central del proceso productivo, como la logística interna y externa, el área operativa y la mercadotecnia; las segundas son las que permiten brindar los servicios de apoyo en infraestructura, administración y abastecimiento a las actividades primarias. Se han incorporado, además, dos elementos críticos para países en desarrollo como son la gestión de la calidad y la gestión del ambiente. Para un mayor detalle sobre este tema véase, Porter, Michael. (1985). Competitive Advantage. The Free Press, New York. 3 1.1.2.1 Condiciones de los Factores La posición del país en cuanto a factores de producción necesarios para competir en una determinada industria incluye un abanico de factores que contribuyen a crear un clima de negocios propicio en un país o una región como son: la infraestructura física, tanto básica como avanzada, el marco jurídico y legal, los mercados de capitales y el recurso humano, entre otros. Es valioso señalar que no es sólo la cantidad de los factores, sino su calidad lo que contribuye a un positivo del clima de negocios. 1.1.2.2 Condiciones de la Demanda En una economía mundial, la calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño, en este sentido, las condiciones de la demanda tiene que ver con mercados locales más exigentes, la presencia o surgimiento de clientes nacionales exigentes y conocedores que presionan a las empresas para que mejoren constantemente los productos y discierna sobre sus necesidades existentes y futuras. Asimismo, la demanda local también puede revelar segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar. 1.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo Se refiere a la presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras e industrias correlacionadas competitivas a nivel nacional, regional o internacional. Cuando las empresas actúan de manera independiente y aisladas, es decir, cuando tratan de hacer todo por sí mismas, sin mayor interrelación entre ellas, se pierde una parte muy importante de la sinergia que hace competitiva a una actividad productiva. 1.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Tiene que ver con las condiciones nacionales que rigen la creación, organización y administración de las compañías y las modalidades de la competencia a nivel nacional. Una intensa y positiva rivalidad entre las empresas locales en un país o una región prepara para la competencia global y crea un ambiente propicio a la inversión extranjera y nacional, al mostrar un clima de negocios competitivo, transparente y con reglas del juego interesantes de largo plazo. El respeto por la propiedad intelectual y de las leyes en materia de la competencia, la existencia de procedimientos ágiles en materia de derecho comercial y una actitud positiva hacia la competencia son algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta. 1.2 La Interrelación entre los Factores y la Ventaja Competitiva En la Figura 1 se ilustran los cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas y la forma como interactúan entre sí para explicar la manera en que las empresas generan, mantienen o pierden sus 4 ventajas competitivas.3 Al poner atención en estos aspectos, se está reconociendo que las empresas operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y, por lo tanto, el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, en un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones entre empresas, organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios. FIGURA 1 LAS CUATRO FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA (O EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD) Estrategia, Estructura y Rivalidad de empresas Condiciones de los Factores Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo ! Factores Patrimoniales ! Factores Creados ! Cantidad y costo de factores ! Calidad y especialización de factores ! Un entorno conducente a la innovación e inversión privada ! Rivalidad relativamente alta en el mercado • Masa crítica de suplidores locales capaces y en cadena • Presencia de clusters relacionados de alta competitividad ! Clientes locales sofisticados y exigentes ! Clientes que anticipan las necesidades de otros en el mundo ! Segmentos especializados con competencia internacional De ahí que el fundamento conceptual que se usa para definir los patrones de competitividad que pueden predominar en una economía es el modelo del “diamante” de las ventajas competitivas. Las empresas logran su ventaja competitiva de diferentes fuentes; sin embargo, los países que triunfan en determinadas industrias evidencian un clima de negocios que es en verdad dinámico y desafiante, donde se estimula y anima a las empresas a mejorar y ampliar sus ventajas a largo plazo. Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores industriales son aquéllos donde el "diamante" es un sistema de refuerzos mutuos. El efecto de un 3 Con base en Porter, M. (1996). “Competitividad en Centroamérica.” pp. 63-119. En Competitividad en Centroamérica: preparación de las empresas para la globalización, Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, INCAE. Julio. Alajuela, Costa Rica. 5 determinante depende del estado de los demás. La presencia de compradores de gusto exigente no se convierte en productos mejorados a menos que la calidad de los recursos humanos sea suficiente para satisfacer esas necesidades. La debilidad de cualquiera de los determinantes reduce las posibilidades de una industria para perfeccionarse y progresar. Las ventajas concernientes a un determinante pueden crear ventajas o mejorías en los demás. 1.3 Elementos básicos de la ventaja competitiva y las etapas del desarrollo de la competitividad de una nación Sobre la base de cómo despliega una nación los cuatro determinantes de su ventaja competitiva, de la naturaleza y profundidad de la actividad productiva en el ámbito nacional e internacional y de su habilidad para sostener esas ventajas se puede avanzar en distintas fases del desarrollo competitivo.4 Son pertinentes para los países en desarrollo tres fases: la economía impulsada por los factores, la economía impulsada por la inversión y la economía impulsada por la innovación. Estas fases están fuertemente determinadas por los sectores en que compite un país o región, por las estrategias que éste emplea, y por la extensión de los agrupamientos o clusters con que se inserta en la economía internacional, a saber: " En la fase impulsada por los factores los sectores con más éxito se apoyan en los factores básicos de producción tanto naturales como de mano de obra. En el diamante, un elemento es fuente primordial de ventaja competitiva: las condiciones de los factores. Las empresas compiten por precio y no por diferenciación, la tecnología se importa y la exigencia de los consumidores en el mercado local es escasa y la economía es altamente sensible a las fluctuaciones de precio de los mercados mundiales. " La fase impulsada por la inversión se basa en la capacidad para invertir en tecnología, para mejorarla y adaptarla. Los factores se mejoran, se especializan, se diversifican. En esta fase no sólo las condiciones de los factores son importantes; será relevante tambiénel crecimiento de la demanda interna al igual que una estrategia y estructura empresariales que motiven altamente a las personas y a las empresas y que potencien una positiva rivalidad interna. Esta es una fase crucial para vencer la inercia del subdesarrollo y crear las condiciones para más sostenibles ventajas competitivas. " Finalmente, en la fase impulsada por la innovación, todos los elementos del diamante cobran una importancia mucho mayor, en particular sus interrelaciones. Se perfeccionan los factores, el sistema educativo se actualiza y adquiere excelencia de clase mundial; se refinan las exigencias de los consumidores, potenciando las condiciones de la demanda y esta se internacionaliza; las empresas se conectan cada vez más con el mundo y desarrollan en su estrategia y su estructura visiones globales. Además se desarrollan fuertemente las industrias relacionadas y de apoyo. 4 Porter, Michael (1990). “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, Editorial Vergara, Buenos Aires, pp. 676 y ss. 6 Desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo de los países, el modelo de las etapas de la competitividad nacional ayuda a resaltar la necesidad de provocar ciertas mejoras sustanciales en las condiciones del país, para que las economías como un todo logren dar los saltos cualitativos en sus estados de progreso económico y social. Desde esta perspectiva, la correspondencia entre los determinantes de la ventaja competitiva y las etapas de desarrollo de la competitividad de una nación, ayudan a ubicar el desempeño competitivo de las economías en el espectro del “diamante”, como se aprecia en el Cuadro 1. 7 CUADRO 1 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS FUENTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS Fuentes de la Ventaja Competitiva Etapa impulsada por los Factores Etapa impulsada por la Inversión Etapa impulsada por la Innovación Condiciones de los Factores Los factores básicos (recursos naturales, clima, mano de obra semicalificada, abundante y barata) son la fuente esencial y generalizada de ventaja competitiva Ningún otro elemento del “diamante” genera ventajas significativas Prevalece el uso de tecnologías poco costosas y de amplio acceso, que a menudo se adquieren mediante inversión pasiva en bienes de capital y plantas “llave en mano” Los factores básicos continúan siendo una ventaja Una intensa inversión origina factores más avanzados y especializados Importante habilidad para asimilar, adaptar y modificar las tecnologías foráneas Mayor y creciente dotación de personal técnico calificado Importancia esencial de los factores especializados para generar ventajas Fuerte dinamismo en creación y mejora de factores especializados Altos y crecientes grados de exigencia en los factores especializados (universidades, centros de I & D, servicios de logística, etc.) Las desventajas en costos de factores aceleran la innovación y la mejora Las empresas no sólo incorporan y mejoran la tecnología foránea sino que la crean y empujan el “estado del arte” mundial Condiciones de la Demanda En los sectores con competitividad internacional, o no hay demanda interna, o no es significativa para generar ventajas Prevalecen demandas locales poco desarrolladas, porque el estándar de vida aún es modesto y la base de industrias “sofisticadas” es aún estrecha Sin embargo, el tamaño y el crecimiento de la demanda local es una ventaja en industrias con competitividad internacional Las demandas de los consumidores locales son crecientemente desarrolladas y llegan a constituir una ventaja, a causa del aumento en los salarios, los altos niveles de educación y la alta rivalidad doméstica En algunas industrias, hay clientes exigentes locales La demanda doméstica se empieza a internacionalizar mediante las empresas multinacionales. Industrias Relacionadas y de Apoyo Las industrias afines o de apoyo están pobremente desarrolladas y no son significativas para generar ventajas competitivas Las industrias afines y de apoyo están bastante subdesarrolladas; persiste la dependencia de tecnología y equipo extranjeros Las industrias afines y de apoyo están bien desarrolladas en los clusters de clase mundial Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Las empresas que compiten internacionalmente lo hacen únicamente sobre la base del precio de los factores Fuerte voluntad y capacidad para invertir agresivamente La rivalidad doméstica intensa en industrias con ventajas internacionales fuerza la inversión continua Las firmas desarrollan estrategias globales Hay una vibrante rivalidad doméstica en industrias con ventajas de clase mundial, estimulada por la entrada de nuevas empresas Fuente: Elaborado por los autores con base en Porter, Michael (1989). The Competitive Advantage of Nations. New York, The Free Press, pp. 545-556. 8 2. CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA El Índice de Competitividad Microeconómico compara a los países centroamericanos con un conjunto de 59 países. Dicho indicador se basa en las respuestas de 100 empresarios y líderes de opinión en cada uno de los países del la región, seleccionados con base en criterios científicos. Con el objeto de incorporar la dimensión microeconómica al análisis de la competitividad, preguntas especiales fueron agregadas al Informe de Competitividad Global para Centroamérica, sobre la Operación y Estrategia de las Empresas y el Clima de Negocios, que son las dos áreas señaladas en la sección anterior, sobre las cuales se fundamenta el mejoramiento de la productividad, condición necesaria para el logro de una competitividad sostenida. El enfoque de la competitividad considera la existencia de una estrecha relación entre el nivel del ingreso “per cápita”, el estado actual de complejidad de las empresas y la calidad del clima de negocios. A partir de esta premisa, se construye el Índice de Competitividad Microeconómica como la suma ponderada del valor de los índices de Operación y Estrategia de las Empresas y Clima de Negocios. Niveles positivos del indicador global se asocian a países cuyos niveles de ingreso per cápita exceden las predicciones basadas en los fundamentos microeconómicos, mientras que niveles negativos del indicador corresponden a países en los que las predicciones de ingreso “per cápita” se encuentran por debajo de lo que sugieren los fundamentos microeconómicos. Como se puede apreciar en el Cuadro 2, los países centroamericanos recibieron puntuaciones negativas del indicador y, con excepción de Costa Rica, todos quedaron ubicados entre los nueve más bajos del total de países incluidos en el estudio. Sin embargo, aunque los países de la región aparecen un lugar desventajoso en el ranking, hay que apuntar que este índice considera una muestra de países de mediano y alto desempeño competitivo, que constituyen un importante reto para la región. Ello apunta más bien, a las tareas por emprender que a los obstáculos actuales que son posibles de superar. De ahí que, la Agenda Centroamericana para el Siglo XXI, tiene un papel fundamental para convertir las debilidades en oportunidades competitivas. 9 CUADRO 2 INDICES DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA País Posición Índice Global Posición Indice de Operación y Estrategia de las Empresas Posición Índice del Clima de Negocios Estados Unidos 1 1,686 1 1.752 1 1,630 Finlandia 2 1,565 8 1.451 2 1,587 Holanda 3 1,496 5 1.546 5 1,435 Alemania 4 1,486 2 1.750 8 1,392 Inglaterra 5 1,440 9 1.307 3 1,449 Canadá 6 1,417 14 0.930 4 1,440 Suecia 7 1,374 4 1.671 9 1,319 Singapur 8 1,346 13 0.937 6 1,428 Dinamarca 9 1,337 10 1.237 7 1,406 Suiza 10 1,313 3 1.729 10 1,244 Francia 11 1,216 6 1.509 13 1,112Hong Kong 12 1,176 17 0.875 11 1,207 Irlanda 13 1,108 18 0.864 14 1,105 Noruega 14 1,081 15 0.925 15 1,101 Australia 15 1,069 23 0.369 12 1,167 Austria 16 0,957 11 0.980 17 0,966 Nueva Zelandia 17 0,940 20 0.566 16 1,000 Japón 18 0,873 7 1.490 19 0,686 Bélgica 19 0,840 12 0.972 18 0,758 Taiwan 20 0,612 16 0.886 22 0,520 Luxemburgo 21 0,581 19 0.646 20 0,596 Israel 22 0,502 22 0.496 21 0,564 España 23 0,326 24 0.224 23 0,343 Chile 24 0,175 26 -0.016 25 0,225 Islandia 25 0,148 29 -0.333 24 0,302 Sur Africa 26 - 0,037 31 -0.500 26 0,077 Italia 27 -0,043 21 0.554 28 -0,175 Malasia 28 -0,170 37 -0.542 27 -0,055 Corea 29 -0,190 25 0.080 29 -0,210 Turquía 30 -0,230 27 -0.217 30 -0,214 Hungría 31 -0,380 40 -0.605 32 -0,342 República Checa 32 -0,390 32 -0.512 34 -0,388 Jordania 33 -0,413 44 -0.796 33 -0,375 Portugal 34 -0,437 53 -1.034 31 -0,300 Argentina 35 -0,489 33 -0.520 35 -0,483 Costa Rica 36 -0,499 38 -0.563 36 -0,498 Eslovaquia 37 -0,601 42 -0.674 39 -0,592 10 CUADRO 2 INDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA (CONTINUACIÓN) País Posición Indice Global Posición Indice de Operación y Estrategia de las Empresas Posición Indice del Clima de Negocios Tailandia 38 -0,604 41 -0.622 37 -0,574 Brasil 39 -0,611 28 -0.320 41 -0,671 Grecia 40 -0,629 35 -0.526 40 -0,639 México 41 -0,667 30 -0.473 42 -0,730 Egipto 42 -0,693 51 -1.012 38 -0,588 Polonia 43 -0,734 39 -0.592 43 -0,738 Vietnam 44 -0,829 36 -0.526 45 -0,838 China 45 -0,832 34 -0.524 46 -0,899 India 46 -0,889 54 -1.044 44 -0,831 Filipinas 47 -0,891 43 -0.684 47 -0,937 Perú 48 -0,986 52 -1.033 48 -0,954 Rusia 49 -0,989 45 -0.805 49 -1,009 Zimbabwe 50 -1,058 50 -1.010 50 -1,014 Guatemala 51 -1,089 49 -0.985 51 -1,130 El Salvador 52 -1,131 55 -1.061 53 -1,176 Colombia 53 -1,133 46 -0.845 52 -1,132 Venezuela 54 -1,140 47 -0.851 55 -1,218 Nicaragua 55 -1,170 48 -0.924 54 -1,183 Bulgaria 56 -1,249 56 -1.077 56 -1,248 Indonesia 57 -1,527 59 -1.718 57 -1,516 Honduras 58 -1,599 58 -1.514 58 -1,588 Ucrania 59 -1,739 57 -1.287 59 -1,810 En el Gráfico 1 se compara a Centroamérica con Corea e Irlanda, dos países de referencia seleccionados como “ideales competitivos”5, quedando manifiesta la brecha competitiva apuntada en el párrafo anterior. Este dispositivo gráfico de cinco ejes,6 permite ubicar a cada uno de los países de la región en términos de su posición relativa con Corea, Irlanda y el mejor registro mundial. Aun con Corea, que es un país medianamente competitivo en términos del indicador, la región mantiene brechas en relación con el mejor registro mundial. Si la comparación se realiza con Irlanda, las brechas competitivas se amplían aún más. Los resultados para los dos componentes del Indice de Competitividad Microeconómica, reflejaron el mismo patrón antes citado, como se puede apreciar en el Cuadro 2. 5 Para un tratamiento sobre el escogimiento de estos dos países como “ideales” competitivos para la Región Centroamericana, ver Análisis del Reporte Global de la Competitividad para Centroamérica, en Doryan, Gutiérrez y López, CLACDS. Abril, 1999. 6 Sobre cada uno de los cinco ejes del gráfico se muestran cuatro valores: 100% para el Mejor Registro del indicador según el Informe; 84,7% y 46,5% correspondientes al valor posicional de Irlanda y Corea, respectivamente; y el valor del índice para el país centroamericano. Nótese que es este último valor el único que varía dependiendo del país representado en cada eje. 11 GRÁFICO 1 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA CENTROAMÉRICA EN EL MUNDO 19.1 4.1 17.816.6 36.2 0 25 50 75 100 Guatemala Honduras El SalvadorNicaragua Costa Rica Centroamérica Corea Irlanda El Mejor En general, el análisis de los resultados sugiere que los países de Centroamérica no tienen climas de negocios desarrollados ("diamantes") que apoyen decididamente mejoras en la productividad de sus economías. Los países con mejor desempeño -Costa Rica, Guatemala y El Salvador- tienen muchos de los elementos de cada factor bien ubicados y están comenzando a desarrollar diamantes en los cuales las ventajas competitivas pesan más que las desventajas. Es así como las razones del mejor rendimiento de Costa Rica en relación con sus vecinos responde a una educada y relativamente más desarrollada fuerza laboral, la cual proporciona innovación y competencia en el entorno nacional para los negocios, en contraste con deficiencias significativas en el desarrollo de la infraestructura, en la calidad de los suplidores y, en menor medida, en la apertura económica. Por su parte, los efectos de un escaso desarrollo del recurso humano es, en los casos de Guatemala y El Salvador, una debilidad fundamental, en contraste con inversiones significativas en infraestructura física y en apertura económica. Nicaragua y Honduras son países todavía en etapas tempranas del desarrollo del clima de negocios, a causa de a sus recientes y duras experiencias económicas, de las cuales no han emergido totalmente, lo cual se agravó con las consecuencias impuestas por el huracán Mitch. Mientras estos países tienen un número de ventajas competitivas con las cuales comenzar a desarrollar un clima de negocios basado en la productividad, sus desventajas competitivas pesan más que sus ventajas actuales. Hasta que estas economías sean capaces de atraer niveles significativos de inversión de largo plazo, les va a ser difícil establecer los fundamentos microeconómicos que estimulen su crecimiento sostenido. 12 3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA El índice de competitividad basado en factores microeconómicos, constituye un elemento de gran utilidad para la conformación de una Agenda Regional de apoyo a la competitividad, al incorporar una dimensión de análisis que va más allá de la visión macroeconómica tradicional o del índice general de competitividad. En este caso se concentra más en los factores estructurales, de mayor sostenibilidad en la competitividad de las naciones. Por su construcción, el Índice de Competitividad Microeconómica permite analizar por separado los factores que determinan la estrategia competitiva de las empresas y los factores que conforman la competitividad del clima de negocios. A partir de esta desagregación, la información ha sido ordenada convenientemente con el objeto de diferenciar los aspectos que constituyen debilidad o fortaleza competitiva, para cada una de las áreas en los diferentes países, según se presenta en los Anexos 1 y 2. Debe recordarse que el indicador presenta tanto números positivos como negativos, y que éstos sugieren la presencia de fortaleza o debilidad competitiva, como se explicó antes. Además, conviene destacar que para la elaboración de la Agenda Regional interesa únicamente el análisis de las áreas de debilidad, en procura de enfocar acciones correctivas que permitan incrementar la capacidad competitiva de los países centroamericanos. 7 Para facilitar la comprensión e interpretación de las diferentes áreas evaluadas, se presentará para cada una de las áreas, un cuadro con las preguntas del cuestionario y otro con los resultados por país, en términos de su posición relativa dentro de total de países incorporados en el estudio. 3.1 Operación y Estrategia de las Empresas En términos de la Operación y Estrategia de las Empresas, el Cuadro 3 muestra las preguntas del cuestionario y su forma de evaluación. Por su parte, el Cuadro 4 presenta la opinión de los entrevistados en relación con el área de Operación y Estrategia de las Empresas, en donde sobresale la escasa importancia que se le da al entrenamiento gerencial en las empresas centroamericanas, con excepción del caso costarricense, la poca o ausente capacidad de las empresas para innovar y el escaso control de la distribución internacional, a pesar de que utilizanmarcas locales a nivel internacional. 7 En esta sección, todos los aspectos que, de acuerdo con la metodología, constituyen debilidad competitiva, se identifican en los cuadros siguientes con una sombra, para diferenciarlos de los que se apuntan como fortaleza. 13 CUADRO 3 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Naturaleza de la ventaja competitiva Ventajas competitivas de las empresas del país en los mercados internacionales por bajo costo laboral o recursos naturales basada en productos y procesos Grado de integración en la Cadena del Valor Compañías extranjeras en su país son fundamentalmente productoras manejan su propia producción, desarrollo de producto, distribución y mercadeo Importancia del entrenamiento a ejecutivos El entrenamiento de ejecutivos es generalmente desatendido fuertemente enfatizado Capacidad de innovación El estado de la tecnología en las empresas Imita o absorbe toda la tecnología de compañías extranjeras es pionero en el desarrollo de nuevos productos y procesos Control de la distribución internacional Para vender internacionalmente, empresas en su país emplean distribución internacional y arreglos de mercadeo tienen su propia distribución internacional y organización para el mercadeo Uso de marcas locales internacionalmente Empresas que venden en el exterior venden productos de consumo o mercadean bajo marcas extranjeras tienen sus propias marcas Ventas a segmento de altos ingreso localmente Compañías extranjeras en su país venden principalmente en mercados de altos ingresos venden tanto en mercados de altos ingresos como en mercados en desarrollo Importancia del mercado regional Compañías extranjeras en su país venden poco a países vecinos venden mucho a países vecinos En lo que a naturaleza de la ventaja competitiva se refiere, las empresas guatemaltecas y hondureñas presentan un enfoque competitivo sustentado en el bajo costo relativo de la mano de obra y la utilización intensiva de los recursos naturales. Se señala, también, la necesidad de las empresas centroamericanas por lograr una mayor integración de sus actividades para agregar valor a sus productos y conceder mayor importancia al mercado regional como elemento competitivo. Asimismo, el bajo poder adquisitivo y la falta de educación de la población se plantean como aspectos que restringen la competitividad regional. CUADRO 4 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA POR PAÍS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Naturaleza de la ventaja competitiva 52 55 38 29 24 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 42 37 53 51 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 59 58 52 27 Capacidad de innovación 49 57 50 38 37 Control de la distribución internacional 51 58 57 46 55 Uso de marcas locales internacionalmente 46 53 40 47 36 Ventas locales a segmento de altos ingresos 43 56 40 57 33 Importancia del mercado regional 26 53 33 50 32 Promedio 45 54 44 47 37 14 Es importante señalar que la región centroamericana se ubica por debajo de cuarenta países -de un total de cincuenta y nueve países- en casi todos los aspectos que caracterizan a la Operación y Estrategia de las empresas, a excepción de Costa Rica que muestra algunas áreas con mejor ubicación relativa. 3.2 Clima de Negocios Dado el número de aspectos que contemplan el análisis del Clima de Negocios, éste se presenta dividido en los cuatro puntos que sugiere el diamante competitivo. 3.2.1 Condiciones de los Factores Por su parte, el área de condiciones de los factores se presenta subdividida en otras cuatro agrupaciones con el objeto de facilitar el análisis, a saber: estado de la infraestructura física, estado de la infraestructura administrativa y de información, disponibilidad de capital y recurso humano y desarrollo de la ciencia y la tecnología. 3.2.1.1 Estado de la Infraestructura Física La calidad general de la infraestructura en los países centroamericanos, de acuerdo con las preguntas elaboradas para la evaluación de esta área (ver Cuadro 5), ha sido identificada como uno de los factores principales que limitan la competitivad regional, con algunas diferencias de grado entre países, como se muestra en el Cuadro 6. En términos de infraestructura básica, las carreteras se encuentran en mal estado y no son suficientes, la infraestructura ferroviaria es casi inexistente, lo que influye negativamente en el costo del transporte interno; hay escasa capacidad de generación eléctrica y se observan importantes brechas competitivas en infraestructura de puertos y aeropuertos. 15 CUADRO 5 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Calidad de la Infraestructura en general Infraestructura en general en su país es peor que la de sus principales socios comerciales muy superior a la de otros países Básica Estado de las Carreteras Infraestructura de caminos Limitan el desarrollo de los negocios se ajustan a los requerimientos de los negocios Capacidad de Generación Eléctrica Su país sufre de severos cortes eléctricos tiene suficiente capacidad de generación eléctrica Infraestructura Ferroviaria Ferrocarriles son de bajo desarrollo altamente desarrollados Calidad de la Infraestructura Portuaria Facilidades portuarias son de escaso desarrollo amplios y suficientes Infraestructura en Aeropuertos Transporte aéreo es Inadecuado moderno y eficiente Avanzada Calidad del Servicio Telefónico / Fax Máquinas de teléfono y faxes son difíciles de conectar y de uso poco difundido ampliamente usados y altamente confiables Costo de llamadas internacionales Servicio telefónico de marcación directa internacional es Prohibitivamente caro muy accesible Desarrollo de la red de logística interna Facilidades de almacenamiento, bodegaje y red para logística de distribución son Totalmente inadecuados bien desarrollados Por su parte, en la categoría de infraestructura avanzada, la principal limitante competitiva regional se encuentra en el bajo desarrollo relativo de las facilidades de logística interna, entendidas éstas como disponibilidad de almacenamiento, desarrollo de la red de frío, infraestructura aduanera y de tramitación, entre otras. Las telecomunicaciones y su costo han sido señaladas como elementos que también restringen la competitividad regional. CUADRO 6 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Infraestructura Física Calidad de la Infraestructura en general 34 58 53 31 56 Básica Estado de las Carreteras 35 54 52 30 59 Capacidad de Generación Eléctrica 52 58 49 54 33 Infraestructura Ferroviaria 52 53 57 40 58 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 59 45 33 58 Infraestructura en Aeropuertos 35 50 22 48 52 Promedio 44 55 45 41 52 Avanzada Calidad del Servicio Telefónico/Fax 51 44 45 52 30 Costo de llamadas internacionales 32 45 43 51 36 Desarrollo de la red de logística interna 38 58 48 50 32 Promedio 40 49 45 51 33 16 3.2.1.2 Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información Uno de los aspectos esenciales en el aseguramiento de un adecuado clima para el desarrollo de los negocios tiene que ver con el estado de la Infraestructura Administrativa y de Información, evaluado en la encuesta con base en las preguntas que se detallan en el Cuadro 7. En el análisis delCuadro 8 destaca la independencia del sistema judicial y su capacidad para resolver de manera imparcial los reclamos del sector privado ante el Estado y queda manifiesta la necesidad que tiene la región de avanzar en estos campos. Asimismo, la capacidad de la policía para salvaguardar la seguridad de las personas y evitar que ello afecte negativamente los negocios se plantea como un reto en la región. Mayores esfuerzos en términos regionales son necesarios para agilizar la regulación administrativa, a pesar de que sólo en el caso costarricense fue señalada como variable crítica. CUADRO 7 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Infraestructura Administrativa Capacidad de la policía sobre la seguridad personal La policía en su país no es capaz de salvaguardar la seguridad personal y esto es muy importante de considerar en la actividad de los negocios es efectiva en salvaguardar la seguridad personal y no es una consideración importante en la actividad de los negocios Independencia del Poder Judicial El sistema judicial en su país es independiente y no es sujeto de interferencia por el gobierno o partidos políticos Falso verdadero Imparcialidad en reclamos frente al Estado Los negocios privados pueden recurrir a cortes independientes y parciales para resolver la legalidad de acciones y regulaciones del Estado Falso verdadero Restricción de los negocios por regulación administrativa La regulación administrativa que restringe los negocios es Excesiva mínima Infraestructura de Información Disponibilidad de Información sobre negocios La información sobre negocios en su país es escasa y difícil de accesar amplia y fácilmente disponible Utilización de la computación El uso de computadores en su país es limitado o inexistente complejo y de uso generalizado En cuanto a infraestructura de información, la escasa disponibilidad de información y la dificultad para accesarla dificultan la toma de decisiones empresariales en la región. Más aún, el bajo grado de utilización de las herramientas informáticas por parte de los ejecutivos centroamericanos fue apuntada como otra debilidad competitiva regional. 17 CUADRO 8 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 56 45 40 39 44 Independencia del Poder Judicial 47 55 45 49 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 54 45 46 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa 24 23 37 33 43 Promedio 44 44 42 42 32 INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Disponibilidad de Información sobre negocios 55 57 58 51 34 Utilización de la computación 53 56 43 59 21 Promedio 54 57 51 55 28 3.2.1.3 Disponibilidad de Capital y Recurso Humano Las preguntas sobre esta área se presentan en el Cuadro 9 y de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, que se resumen en el Cuadro 10, el clima de negocios de la región se encuentra limitado, porque es bajo el desarrollo relativo del mercado financiero, donde únicamente las grandes empresas tienen acceso a la captación por bolsa, prácticamente no existe disponibilidad de capital de riesgo para emprender nuevos negocios y donde el grado de complejidad financiera del mercado es muy limitado. CUADRO 9 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA. DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y RECURSO HUMANO Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Disponibilidad de Capital Complejidad del Mercado Financiero El nivel de complejidad del mercado financiero en su país es inferior a las normas internacionales superior a las normas internacionales Acceso al Mercado de Valores Los mercados de capitales en su país son accesibles sólo para grandes empresas abiertos a las nuevas y medianas empresas Disponibilidad de Capital de Riesgo El capital de riesgo es inaccesible para los empresarios tomadores de riesgo disponible para nuevos negocios Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria La educación primaria y secundaria en su país falla para proveer a los jóvenes trabajadores con destrezas básicas ofrece riguroso entrenamiento en segunda lengua, matemáticas y ciencias Escolaridad de la Fuerza de Trabajo El promedio de escolaridad de la fuerza laboral es inferior al estándar internacional suficientemente bueno como para competir en la economía mundial Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros Su país es escaso en científicos e ingenieros bien calificados tiene una gran cantidad de científicos e ingenieros competentes Calidad de las Escuelas de Negocios Su país no tiene un sistema de educación gerencial bien desarrollado para ejecutivos tiene escuelas de negocios de clase mundial para entrenamiento gerencial 18 Por las implicaciones para el logro de una mayor competitividad regional el bajo nivel educativo se plantea como uno de los retos sustantivos para los países centroamericanos. Como región, el grado de escolaridad de la fuerza de trabajo se encuentra entre los más bajos del mundo según este índice, y el sistema educativo poco está contribuyendo a cerrar esta brecha, dada la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Con pocas excepciones, el nivel de las escuelas de negocios de la región dista mucho de los requerimientos de centros de enseñanza de calidad mundial y la disponibilidad de científicos e ingenieros también es reducida. CUADRO 10 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y RECURSO HUMANO. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Disponibilidad de Capital Sofisticación del Mercado Financiero 43 49 45 42 44 Acceso al Mercado de Valores 52 55 51 50 53 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 55 47 41 42 Promedio 44 53 48 44 46 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 55 59 50 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 58 57 49 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 55 56 58 52 28 Calidad de las Escuelas de Negocios 35 22 47 50 9 Promedio 51 48 55 50 26 3.2.1.4 Desarrollo de la ciencia y la tecnología El Cuadro 11 detalla las preguntas que sobre ciencia y tecnología se hicieron a los entrevistados. Las opiniones obtenidas apuntan que la calidad de los pocos centros de investigación es deficiente, la cooperación entre empresas y universidades es reducida o inexistente y los recursos que se destinan a la investigación y el desarrollo son muy escasos, como se observa en el Cuadro 12. CUADRO 11 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Gasto en Investigación y Desarrollo no militar Su país gasta fondos públicos insuficientes en investigación y desarrollo no militar destina suficientes recursos públicos a la investigación y desarrollo no militar Calidad de las Instituciones de Investigación Las instituciones de investigación científica en su país son no reconocidas internacionalmente de clase mundial Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación La colaboración en investigación no existe entre universidades e industrias es muy estrecha entre universidades e industrias 19 CUADRO 12 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDADCOMPETITIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Gasto en Investigación y Desarrollo 38 48 56 25 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 58 59 50 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 44 58 59 51 24 Promedio 46 55 58 42 25 3.2.2 Condiciones de la Demanda Desde la perspectiva de la demanda, el clima de negocios centroamericano se caracteriza por una baja complejidad de los compradores, como producto de su bajo nivel educativo, lo cual da como resultado mercados muy sensibles a precios, donde los demás atributos de los productos no son adecuadamente valorados. Si a ello se agrega un escaso desarrollo del marco regulatorio que norma su producción, el resultado lógico es un mercado poco exigente. Estos resultados se muestran en el Cuadro 14, con base en las preguntas formuladas en la encuesta y detalladas a continuación. CUADRO 13 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA CONDICIONES DE LA DEMANDA Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Exigencia de los Compradores Los compradores en su país son poco desarrollados; escogen con base en bajo precio educado, demandante y compra productos novedosos Desarrollo Regulatorio Los estándares regulatorios (productos, energía, seguridad) en su país son débiles o no existentes los más estrictos del mundo Apertura para participar en contratos del Sector Público Los contratos del sector público son cerrados a inversionistas extranjeros abiertos a contratistas extranjeros CUADRO 14 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN CONDICIONES DE LA DEMANDA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Condiciones de la Demanda Exigencia de los Compradores 54 56 55 50 28 Desarrollo Regulatorio 56 58 57 47 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 35 45 24 48 25 Promedio 48 53 45 48 31 20 3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo La existencia de pocos suplidores locales con una capacidad tecnológica reducida o inexistente profundiza las debilidades competitivas del aparato productivo y su factibilidad en un ambiente mucho más competitivo. La región debe avanzar en permitir al sector privado la participación en los contratos del Estado, en especial Honduras y Nicaragua que son los países que muestran el mayor retraso relativo en esta área, según se aprecia en el Cuadro 16, con base en las respuestas suministradas por los entrevistados (ver Cuadro 15). CUADRO 15 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Cantidad de Suplidores Locales Suplidores en su país son escasos numerosos e incluyen los materiales, componentes, equipos y servicios más importantes Calidad de los Suplidores Locales Las capacidades de los suplidores en su país son ineficientes y tienen poca capacidad tecnológica internacionalmente competitivos y asisten en nuevos productos y procesos en desarrollo CUADRO 16 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Industrias Relacionadas y de Apoyo Cantidad de Suplidores Locales 49 59 48 56 53 Calidad de los Suplidores Locales 47 56 49 42 37 Promedio 48 58 49 49 45 3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Como se mencionó antes, la productividad de las empresas está condicionada por la calidad del clima de negocios, en donde las reglas claras y su respecto son fundamentales para garantizar mayores niveles de desarrollo empresarial. Preguntas sobre esta área se detallan en el Cuadro 17. 21 CUADRO 17 CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Protección a la Propiedad Intelectual La propiedad intelectual es no es protegida adecuadamente en su país bien protegida en su país Posibilidad de Corrupción Los pagos irregulares relacionados con permisos de importación y exportación, licencias de operación, controles cambiarios, impuestos, protección policial o créditos resultan comunes no comunes Nivel de Tarifas y Cuotas El nivel de tarifas a la importación y cuotas en su país significativamente elevan los costos de materiales y equipos adquiridos por la empresa en el extranjero no es un serio impedimento para accesar materiales y equipos del extranjero Barreras Ocultas al Comercio Las barreras ocultas a la importación (además de las tarifas y cuotas explícitas) son un importante problema en su país no es un importante problema Apertura a la Inversión Extranjera Los inversionistas extranjeros no pueden controlar empresas locales son libres para controlar empresas locales Intensidad en la Competencia Local La competencia en el mercado local es mínima y las participaciones de mercado raramente cambian Intensa y las participaciones de mercado fluctúan constantemente Base de la Competencia Local La competencia en el mercado local se basa fundamentalmente en importaciones compañías con operaciones en el país Efectividad de las leyes de promoción a la competencia La política antimonopolio en su país no es efectiva para promover la competencia efectiva para promover la competencia De acuerdo con el Cuadro 18, la protección a la propiedad intelectual en la región está poco desarrollada, operan tarifas, cuotas y demás barreras de tipo no arancelario que restringen la importación, lo cual puede crear un ambiente propicio para que puedan darse situaciones de corrupción. La intensidad de la competencia local es mínima con lo que las participaciones de las empresas en el mercado casi no cambien en el tiempo. La competencia se basa fundamentalmente en productos de origen importado y la poca efectividad de las leyes de promoción a la competencia limitan el ingreso de nuevos competidores. A pesar de que se han hecho esfuerzos en cuanto a la apertura de la inversión extranjera, todavía se requieren esquemas que permitan a los extranjeros adquirir y controlar su participación en los negocios locales como un estímulo a la transferencia de tecnología y de Operación y Estrategia de las empresas avanzada. CUADRO 18 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Protección a la Propiedad Intelectual 53 52 54 45 35 Posibilidad de Corrupción 47 54 41 46 34 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 51 28 53 43 Barreras Ocultas al Comercio 43 53 35 52 40 Apertura a la Inversión Extranjera 46 36 42 52 18 Intensidad en la Competencia Local 55 57 39 54 48 Base de la Competencia Local 36 58 54 48 39 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 52 46 49 37 Promedio 46 52 42 50 37 22 3.3 Resumen del Estado de la Competitividad Regional Partiendo del análisis presentado en la sección anterior, es posible ubicar a la región de acuerdo con el desempeño en la dimensión microeconómica. En relación con la Operación y Estrategia de las Empresas, las posiciones relativas para los cinco países sugieren un importante esfuerzo regional, como se aprecia en el Cuadro 19. Costa Rica que es quien mejor se ubica en términos del indicador ocupa, apenas, la posición 37, entre los 59 países de la muestra y el promedio regional ubica a Centroamérica en el lugar 45. CUADRO 19 RESUMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD PORPAÍS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA PROMEDIO Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Promedio Operación y Estrategia de las Empresas 45 54 44 47 37 45 Clima de Negocios Condiciones de los Factores 45 51 49 45 37 46 Condiciones de la Demanda 48 53 45 48 31 45 Industrias Relacionadas y de Apoyo 48 58 49 49 45 50 Estructura, Estrategia y Rivalidad de las Empresas 46 52 42 50 37 45 Promedio Clima de Negocios 47 54 47 48 38 47 En lo que a Clima de Negocios se refiere, los cuatro vértices del diamante evidencian posiciones relativas también rezagadas en términos del total de países, con una media posicional ubicada alrededor del lugar 45. El área de Industrias Relacionadas y de Apoyo es la de mayor retraso y se ubica en promedio en la posición 50. En términos de los países, Guatemala y El Salvador se ubican en promedio en la posición 47, Nicaragua en la 48 y Honduras en la 54. Costa Rica tiene un promedio posicional de 38 en términos de su diamante competitivo. Si se analiza el balance de los diamantes competitivos por país, resulta clara la necesidad de las economías centroamericanas de mejorar, tanto en posición absoluta como en su desarrollo en términos de las cuatro áreas. Para un mayor detalle, ver el diamante competitivo en la sección que detalla la situación competitiva de cada uno de los cinco países centroamericanos. 23 4. ACCIONES REGIONALES PARA CERRAR LAS BRECHAS COMPETITIVAS A NIVEL MICROECONÓMICO Con base en el análisis anterior se detalla a continuación un conjunto de acciones del ámbito de la competitividad microeconómica para la discusión regional, que son necesarias de emprender, con diferente énfasis y prioridad, por los países centroamericanos. CUADRO 20 ACCIONES REGIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO COMPETITIVO A NIVEL MICROECONÓMICO Fuente de Ventaja Competitiva Acciones Regionales Operación y Estrategia de las Empresas • Mayor entrenamiento a ejecutivos • Mejorar la capacidad de las empresas para innovación y diseño de productos • Incrementar el intercambio comercial en la Región • Mayor articulación de las actividades de las empresas dentro de la Cadena del Valor Clima de Negocios 1. Condiciones de los Factores a. Infraestructura Física • Mejoramiento de la infraestructura física en carreteras, puertos, aeropuertos, así como de la capacidad de generación eléctrica regional. • Reducir los costos de las telecomunicaciones en Centroamérica • Dotar a la región con mejores y mayores facilidades para el almacenamiento, distribución y demás aspectos de la logística interna de las empresas. b. Infraestructura Administrativa e Información • Mayor independencia e imparcialidad del Poder Judicial • Dotar a la policía de mayores recursos para garantizar la seguridad ciudadana • Simplificar las regulaciones administrativas que restringen los negocios • Generar información útil y oportuna para toma de decisiones empresariales • Diseminar el uso de computadores y herramientas informáticas 24 CUADRO 20 ACCIONES REGIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO COMPETITIVO A NIVEL MICROECONÓMICO (CONTINUACIÓN) Fuente de Ventaja Competitiva Acciones Regionales c. Disponibilidad de Capital • Propiciar la utilización de estándares internacionales en el mercado financiero • Desarrollar los mercados de valores en particular el mercado accionario • Dotar de nuevas fuentes de recursos para el financiamiento de nuevos negocios d. Recurso Humano • Mayores recursos para el sistema educativo • Mejoramiento curricular • Elevar los estándares de las escuelas de negocios en la Región • Mayor capacitación dirigida a la fuerza de trabajo e. Ciencia y Tecnología • Destinar mayor inversión a la investigación y desarrollo • Mejorar la calidad de las instituciones de investigación • Mayor cooperación entre universidades y empresas 2. Condiciones de la Demanda • Mayor educación a la población en materia de calidad de productos, normas y regulaciones • Revisión del marco regulatorio de defensa al consumidor • Propiciar igualdad de condiciones de competencia de empresas locales y extranjeras en contratos del Sector Público 3. Industrias Relacionadas y de Apoyo • Propiciar una mayor cantidad y calidad de las empresas suplidoras locales • Mejoramiento de la capacidad tecnológica de las empresas suplidoras en nuevos productos y procesos 4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas • Reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio • Propiciar mayor competencia en el mercado local • Adecuar los marcos reguladores de promoción a la competencia 25 5. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA POR PAÍS 5.1 Guatemala El valor global de Indicador para Guatemala es de –1,089, y se ubica en la posición 51 entre los países participantes en el Informe de Competitividad Global. Este país se ubicó cerca de sus vecinos centroamericanos, pero muy por debajo del resto de los países del estudio. La puntuación más baja de Guatemala en Operación y Estrategia de las Empresas y en el Clima de Negocios apuntan a una desventaja fundamental relacionada con el desarrollo de la productividad del recurso humano. Aunque Guatemala tiene una buena infraestructura física, básica y, en menor medida, avanzada, una economía liberalizada y un desarrollo relativo en el mercado financiero, este país sufre de debilidades en los sectores de recursos humanos y administrativos, que se refuerza con políticas poco proclives a la competencia, la cual inhibe el desarrollo de la rivalidad local que es necesaria para estimular la innovación entre los negocios nacionales y extranjeros y para mejorar la productividad. El diamante competitivo para Guatemala, que se presenta en el Gráfico 2, pone en evidencia la necesidad de mejora significativa en sus cuatro ejes y de un desarrollo competitivo más balanceado. En términos de posición relativa dentro del conjunto de países que conforman el Informe Global de Competitividad Microeconómica, Guatemala no alcanza el 25 por ciento en ninguna de las áreas, en relación con el mejor registro del indicador. 26 GRÁFICO 2 DIAMANTE COMPETITIVO PARA GUATEMALA 22.41% 18.97% 24.14% 18.97% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Condiciones de la Demanda Industrias Relacionadas y de Apoyo Condiciones de los Factores 5.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas Como se aprecia en el Cuadro 21, la adecuada infraestructura, aunque concentrada desigualmente en la geografía del país, y la economía cada vez más liberalizada de Guatemala, hacen de ésta un atractivo centro de actividades desde el cual conducir las operaciones regionales. Sin embargo, las barreras administrativas, a la par de recursos humanos poco educados y economías aún altamente protegidas por diversas barreras, incluyendo la poca competencia interna, traen como resultado el desarrollo de un tipo de negocios que no son los adecuados -los de corto plazo, basados en mano de obra barata y limitados a una área de la cadena de valor-. 27 CUADRO 21 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Mejor Registro Regional Naturaleza de la ventaja competitiva 52 24 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 39 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 27 Capacidad de innovación 49 37 Control de la distribución internacional 51 46 Uso de marcas locales internacionalmente 46 36 Ventas locales a segmento de altos ingresos 43 33 Importancia del mercado regional 26 26 Promedio 45 37 Mientras que el país tiene una presencia importante en las ventas a nivel de la región y en algunas marcas, continúa teniendo una pobre visibilidad ycontrol sobre los mercados internacionales y una insuficiente inversión en el desarrollo de los recursos humanos y de información. Ello pone en riesgo cualquier intento por convertir al país en un centro de actividades para la región. 5.1.2 Calidad del Clima de Negocios 5.1.2.1 Condiciones de los Factores El Cuadro 22 resume para Guatemala la opinión de los entrevistados en las diferentes áreas que condicionan el desempeño competitivo en relación con las Condiciones de los Factores. Las debilidades competitivas de este país se señalan como áreas sombreadas para diferenciarlas de las que constituyen fortalezas competitivas. Los resultados indican que Guatemala tiene la mejor calidad de infraestructura física entre los países de la región con buenas carreteras, transporte aéreo, comunicación e infraestructura logística, aunque concentrados en unos pocos sectores claves de la producción más moderna. Por otra parte, los entrevistados guatemaltecos perciben que el país tiene un sistema financiero funcional y que el capital está disponible para el desarrollo de negocios. En contraste, el país obtuvo pobres puntuaciones en las dimensiones del índice, en particular en las áreas de recursos humanos y ciencia y tecnología. Los resultados sugieren fallas significativas en la calidad y cantidad de la educación primaria, secundaria y avanzada. Los que respondieron al estudio indican que el país tiene escasez de ingenieros y científicos bien calificados, facilidades para investigación de clase mundial y sistemas para la educación gerencial; por otra parte, el país parece estar invirtiendo menos de lo necesario en tratar de desarrollar estos recursos. La fuerza laboral poco educada de Guatemala impacta en la habilidad del país para competir con base en innovación y sacar provecho pleno de las ventajas financieras y de infraestructura que ha desarrollado. Además, Guatemala posee debilidades en su infraestructura administrativa, la cual está afectando negativamente el desarrollo de los negocios. 28 CUADRO 22 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Mejor Registro Regional Infraestructura Física Calidad de la Infraestructura en general 34 31 Básica Estado de las Carreteras 35 30 Capacidad de Generación Eléctrica 52 33 Infraestructura Ferroviaria 52 40 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 33 Infraestructura en Aeropuertos 35 22 Promedio 44 41 Avanzada Calidad del Servicio Telefónico/Fax 51 30 Costo de llamadas internacionales 32 32 Desarrollo de la red de logística interna 38 32 Promedio 40 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 56 39 Independencia del Poder Judicial 47 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa 24 23 Promedio 44 32 INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN Disponibilidad de Información sobre negocios 55 34 Utilización de la computación 53 21 Promedio 54 28 Disponibilidad de Capital Complejidad del Mercado Financiero 43 42 Acceso al Mercado de Valores 52 50 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 38 Promedio 44 44 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 55 28 Calidad de las Escuelas de Negocios 35 9 Promedio 51 26 Gasto en Investigación y Desarrollo 38 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 44 24 Promedio 46 25 Promedio Condiciones de los Factores 45 37 29 El país recibió bajos puntajes en todas las dimensiones de esta categoría –seguridad personal, independencia judicial, recursos legales y eficiencia administrativa y regulatoria– resaltando que Guatemala es todavía un lugar difícil en el cual hacer negocios, a pesar de sus ventajas. Ello influye en la posibilidad de atraer inversiones y pasar de una economía impulsada por los factores a una impulsada por la inversión. 5.1.2.2 Condiciones de la Demanda Las Condiciones de la Demanda de Guatemala (ver Cuadro 23) recibieron puntuaciones bajas, marcadas por consumidores con falta de exigencia, elevada sensibilidad a precios y debilidad del marco regulatorio en áreas tales como seguridad y eficiencia del producto. Este resultado es consistente con la percepción general de una población fragmentada y poco educada. Cuadro 23 Calidad del Clima de Negocios: Condiciones de la Demanda Áreas de Debilidad Competitiva para Guatemala Según posición relativa a nivel mundial Variables Guatemala Mejor Registro Regional Condiciones de la Demanda nd nd Sofisticación de los Compradores 54 28 Desarrollo Regulatorio 56 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 35 25 Promedio 48 31 5.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo Los bajos resultados en aspectos del clima de negocios destacan que sus desventajas basadas en oferta combinadas con la falta de exigencia de los consumidores dificultan la habilidad del país para formar “clusters” y moverse más allá de su limitado modelo de desarrollo de manufacturas “off-shore”, basado en ensamblaje, como se observa en el Cuadro 24. Cuadro 24 Calidad del Clima de Negocios: Industrias Relacionadas y de Apoyo Áreas de Debilidad Competitiva para Guatemala Según posición relativa a nivel mundial Variables Guatemala Mejor Registro Regional Industrias Relacionadas y de Apoyo Cantidad de Suplidores Locales 49 48 Calidad de los Suplidores Locales 47 37 Promedio 48 45 30 5.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas Consistente con sus bajas puntuaciones en infraestructura administrativa, Guatemala obtuvo una pobre calificación en todas las dimensiones de esta categoría, como se puede ver en el Cuadro 25, lo cual sugiere que mientras que se han hecho avances en la liberalización del comercio, la economía es todavía bastante cerrada y protegida, y no está generando los niveles de rivalidad competitiva necesaria para acrecentar un comportamiento productivo y una capacidad de innovación. Las políticas antimonopolio no son utilizadas, la propiedad intelectual no es protegida según los criterios internacionales, la competencia local es muy limitada, los inversionistas extranjeros todavía no están totalmente integrados a la economía local y los pagos irregulares para facilitar actividades de negocios (dádivas) todavía son comunes, ello según las propias opiniones de los empresarios locales. Todos estos factores continuarán limitando el desarrollo de nuevos negocios locales e internacionales y poniendo en juego la capacidad competitiva de largo plazo de la nación. CUADRO 25 CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL Variables Guatemala Mejor Registro Regional Protección a la Propiedad Intelectual 53 35 Posibilidad de Corrupción 47 34 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 28 Barreras Ocultas al Comercio 43 35 Apertura a la Inversión Extranjera 46 18 Intensidad en la Competencia Local 55 39 Base de la Competencia Local 36 36 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 37 Promedio 46 37 5.2 Honduras El Índice de Competitividad Microeconómica resultante para Honduras alcanzó un valor de –1 599 y se ubicó en el lugar 58 entre los países participantes del estudio, localizado en el último lugar del “ranking” junto con Ucrania e Indonesia. La puntuación más baja de Honduras es un resultado de la inversión insuficiente en todos los aspectos del clima de negocios y de los factores que condicionan la Operación y Estrategia de las empresas, resultado de años de grandes dificultades económicas. A causa
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