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E1 sistema agroindustrial del algodón en España Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaría General Técnica a^ ^r^ P^18^^ El sistema agroindustrial del algodón en España Antonio Rodríguez Ocaña^" PedrQ Ruiz Avilés^2' ^'^ Delegación Provincial de Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla ^z' Dpto. de Economía y Sociología Agrarias Centro de Investigación y Desarrollo A ĝrario de la Consejería de Agricultura y Pesca Córdoba De las opiniones vertidas en esta monografía son únicamente responsables los firmantes de la misma. © Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Imprime: qrdboffset sl Diseño cubierta: grafismo Publicaciones del: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION SECRETARIA GENERAL TECNICA CENTRO DE PUBLICACIONES Paseo de la Infanta Isabel, I- 28071 Madrid NIPO: 25 I -96-041-4 ISBN: 84-491-0212-X Depósito legal: M. 38.641-1996 A nuestros hijos: María Teresa, Antonio Manuel, Pedro Jesús y Carmen INDICE GENERAL PRESENTACION: Carlos Díaz Eimil ....................................... 19 PROLOGO: Adolfo Borrero Fernández ................................... 23 AGRADE CIMIENTOS ............................................................... 29 RESUMEN ..................................................................................... 33 INTRODUCCION, OBJETIVOS Y METODOLOGIA ....... 49 A. INTRODUCCION ................................................................. 51 B. EL ENFOQUE SISTEMICO ............................................... 53 B.1. Base teórica ........................................................................... 53 B.2. Utilización de la economía industrial como útil de interpretación ......................................................................... 54 C. HIPOTESIS DE TRABAJO ................................................ 57 D. LIMITES DEL ESTUDIO ................................................... 59 E. METODOLOGIA DE TRABAJO ..................................... 61 E.1. Enfoque sistémico .................................................................... 61 E.2. Fuentes de información empleadas ...................................... 62 a) Fuentes escritas y análisis del contenido ........................ 62 b) Entrevistas con los agentes y expertos ........................... 63 7 PRIMERA PARTE: EVOLUCION HISTORICA DEL SECTOR ........................................................................ 65 INTRODUCCION ....................................................................... 67 1.1. Período de lanzamiento del cultivo (I900-1940) ............... 68 1.2. El apogeo del cultivo: de 1940 a 1962 ................................. 70 1.3. EI declive del algodón ........................................................... 72 1.4. Los planes quinquenales ....................................................... 75 SEGUNDA PARTE: DESCRIPCION DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL DEL ALGODON EN ESPAÑA ..................................................... 77 2.1. Identificación del S.A.LA.E . ................................................ 79 2.1.1. Las materias: el algodón en sentido amplio ............ 79 2.1.2. Altura del S.A.LA.E.: Desde la producción de semillas hasta la comercialización de la fibra ......... 80 2.1.3. Anchura del S.A.LA.E.: Coexistencia de subsistemas ................................................................. 81 2.1.4. Espesor del "sistema": otras actividades asociadas a los agentes de la S.A.LA.E . .................. 81 2.1.5. Delimitación geográfica ............................................ 82 2.2. Funcionamiento del sistema .................................................. 82 2.2.1. El subsistema "producción de semillas" .................. 83 2.2.1.1. Clasificación de la semilla ........................... 83 a) Presencia de borra ................................. 84 b) Tipo de desborrado ................................ 84 c) Categoría comercial ............................... 85 d) [^ariedad .................................................. 85 e) País de producción de la semilla ............ 87 2.2.1.2. Altura ............................................................ 88 2.2.1.3. Espesor ............................................:............. 90 2.2.1.4. Anchura ........................................................ 92 2.2.1.5. Campo geográfico ........................................ 93 2.2.1.6. Funcionamiento del subsistema .................. 93 a) Nivel de investigación y conservación de variedades .......................................... 96 b) Nivel de producción de semillas R-1 y distribución y/o importación ................. 99 c) Nivel de producción de semillas de R-2 . 99 2.2.1.7. Economía del subsistema ............................ 100 Caso n° 1. Semilla R-1. IMP ..................... 100 Caso n° 2. Semilla R-1. NAC .................... 101 Caso n° 3. Semilla R-2. NAC .................... 101 2.2.1.8. Competitividad del subsistema ................... 104 2.2.2. La producción de algodón bruto ............................. 104 2.2.2.1. Identificación del producto ......................... 104 2.2.2.2. Localización y evolución geográfica ......... 107 2.2.2.3. Ciclo del cultivo: el riesgo agronómico del cultivo del algodón ....................................... 114 2.2.2.4. Protección de cultivo ................................... 117 2.2.2.5. Producción y rendimientos ......................... 118 2.2.2.6. Sistemas de producción ............................... 120 a) EI criterio O.T.E.X. de la U.E . ............. 120 b) Tamaño de la explotación ..................... 121 c) Espesor .................................................... 123 2.2.2.7. Clasificación de los agricultores en subsistemas verticales ................................... 125 a) Explotaciones artesanales ...................... 126 b) Explotaciones semi-industriales ........... 127 c) Explotaciones industriales ..................... 127 2.2.2.8. Caracterización sociológica del cultivador de algodón .................................. 128 2.2.2.9. El movimiento asociativo agrario: el papel de las asociaciones de agricultores ................................................... 129 2.2.2.10. Factores que influyen sobre la oferta del algodón: competitividad del cultivo en relación a otros .............................................. 132 2.2.2.11. Análisis de la rentabiltdad del cultivo......... 133 a) Caso n° 1: Explotación industrial ......... 135 b) Caso n° 2: Explotación semi-industrial: .. 136 2.2.2^.12. Análisis comparativo del riesgo económico del cultivo frente a sus sustitutivos .............................................. 139 9 2.2.2.13. Análisis comparativo de las necesidades de capital circulante ...................................... 140 2.2.2.14. Reparto del precio percibido por el agricultor ............................................ 142 2.2.2.15. Competitividad de la producción española de algodón .................................... 144 2.2.3. Recolección de algodón .............................................. 148 2.2.3.1. Identificación del producto ......................... 148 2.2.3.2. Localización geográfica .............................. 149 2.2.3.3. Altura y anchura del S.A.LA.E . ................. 151 2.2.3.4. Economía del subsistema ............................ 152 2.2.3.5. Formación del precio de la cosecha mecanizada ................................................... 155 2.2.3.6. EI avance de la mecanización .................... 155 2.2.4. La industria de desmotación de algodón ................ 156 2.2.4.1. Identificación del subsistema ...................... 157 a) Clasificación de las materias ................. 157 b) Altura ...................................................... 158 c) Espesor .................................................... 158 d) Anchura .................................................. 159 e) Localización geográfica ....................... 1592.2.4.2. Funcionamiento y dinámica del subsistema industrial ................................... 160 a) Centros de compra de algodón bruto ......................................... 160 b) Formación del precio del algodón bruto ......................................... 161 c) Calendario de recepción de algodón .... 166 d) Capacidad de desmotación: una oferta superior a la demanda ........................... 168 e) Clasificación de las empresas de desmotación según la procedencia del capital ................................................ 169 f) Clasificación de la fibra ......................... 171 g) Comercialización de la fibra ................. 171 h) Comercialización del grano 0 semilla ..................................................... 174 2.2.4.3. Economía del subsistema ......................:..... 175 10 2.2.4.4. Competitividad del subsistema desmotación .................................................. 178 2.2.5. Competitividad global del SAIAE ............................ 179 TERCERA PARTE: EL SECTOR ALGODONERO COMO UN SISTEMA ABIERTO ...................................... 183 3.1. Influencia de la administración ............................................ 185 3.1.1. La investigación y la divulgación pública ............... 186 3.1.1.1. La investigación y la experimentación pública ........................................................... 186 a) Sobre mejora genética ............................ 186 b) Experimentación en comparación de variedades ............................................... 187 c) Sobre patología vegetal .......................... 187 d) Experimentación de siembra bajo plástico ............................................ 187 e) Ensayos sobre manejo de riego .............. 187 f) Temas económicos y sociales ................. 188 3.1.1.2. La divulgación agraria ................................ 188 3.1.2. La política agraria ...................................................... 188 3.1.2.1. EI Segundo Plan Quinquenal .................... 188 3.1.2.2. La Política Agraria Común y el algodón .. 190 3.2. Influencia sobre el sistema de la oferta y la demanda internacional del algodón ...................................................... 197 3.2.1. Evolución de la oferta-demanda de fibra hasta los años 90 ........................................................ 197 3.2.2. Precios de la fibra en los mercados mundiales ....... 199 3.2.3. La política algodonera en los Estados Unidos y los Acuerdos del GATT ............................ 202 3.2.4. Perspectivas del consumo y del comercio mundial hacia el año 2.000: importancia creciente de los P.V.D . ................................................ 205 3.2.4.1. Consumo de fibras textiles .......................... 205 3.2.4.2. Producción mundial de algodón ................ 206 3.2.4.3. Algunos datos por países o áreas económicas ................................................... 206 3.2.4.4. Consumo mundial ....................................... 208 11 CUARTA PARTE: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 209 4.1. A modo de resúmenes y conclusiones ................................... 211 - Sobre la evolución histórica del S.A.I.A.E . .................. 211 - Sobre el nivel de producción de semillas seleccionadas ................................................................... 211 - Sobre el cultivo del algodón ........................................... 212 - Sobre la cosecha de algodón .......................................... 214 - Sobre la industria de desmotación ................................ 215 - Sobre la competitividad del S.A.LA.E . ......................... 217 - Sobre la influencia de la Administración española y comunitaria ................................................... 217 4.2. Recomendaciones ................................................................... 220 BIBLIOGRAFIA ......................................................................... 223 APENDICE .................................................................................. 233 ANEJO 1. Evolución de variables que configuran el margen neto del algodón y de otros cultivos sustitutivos de éste en los regadíos andaluces. Campañas 1986/7 a la 1990/91 ............................... 237 ANEJO 2. Evolución de las superficies y producciones en Andalucía, España y Grecia ............................. 241 ANEJO 3. Los cultivadores algodoneros en España ............. 247 ANEJO 4. Superficie cultivada de algodón. Campaña 1993/94 .................................................... 253 ANEJO 5. Factorías algodoneras en Andalucía. Campaña 1993/94 .................................................... 259 ANEJO 6. Variedades cultivadas de algodón. Campaña 1993/94 .................................................... 263 ANEJO 7. El asociacionismo en los productores algodoneros, Año 1993 ........................................... 267 ANEJO 8. Evolución del cultivo en España y Grecia en los años 90 .......................................................... 273 ANEJO 9. Ayudas comunitarias al algodón en España en la Campaña 1992/93 .............................................. 279 ANEJO 10. Declaración de la 53a Reunión Plenaria del CCIA .............................. ................................... 285 12 INDICE DE CUADROS 1. [^ariedades de semillas de algodón en España durante la campaña 1990/91 ............................. 87 2. Costes de puesta en mercado de semilla R-l de importación en pta./kg. Campaña 1990/91 ................... 101 3. Costes de puesta en mercadó de semilla R-1 nacional en pta./kg. Campaña 1990/91 .................................................... 102 4. Costes de puesta en mercado de semilla R-2 nacional en pta./kg. Campaña 1990/91 .................................................... 103 5. Precios de las semillas de algunos países. Semilla desborrada al áczdo. Unidad $/kg. Referencia 100=España ...................................................... 104 6. Rendimiento al desmotado según variedad, en desmotadora de sierra de laboratorio ............................ 106 7. Localización de producciones de algodón en España .... 107 8. Evolución de la localización de las producciones de algodón. Período 1986/87 al 1990/91 ...........................110 9. Evolución del rendimiento en la provincia de Sevilla ..... 117 l0. Rendimiento de algodón fibra en algunos países productores ........................................................................... 119 Il. Estratos de superficie de las explotaciones algodoneras. Número de cultivadores por estrato. Campaña 1990/91... 122 12. Estratos de superficie de las explotaciones algodoneras. Superficie ocupada por estráto. Campaña 1990/91........... 123 13. Número de agricultores que pertenecen a una entidad asociativa agraria. Campaña 1990/91 .................. 129 13 14. Superficie ocupada por agricultores que pertenecen a una entidad asociativa agraria. Campaña 1990/91......... 129 I5. Rol de las cooperativas con integración vertical .............. 130 16. Margen neto por cultivo y año. Explotación industrial.... 136 17. Margen neto por cultivo y año. Explotación sémi-in dustrial ...................................................................... 138 18. Reducción de costes de la explotación semi-industrial en relación a la explotación industrial ............................................................................... 138 19. Coeficiente de variabilidad por cultivo. Evolución sobre el margen neto. Período 1986/87-I990/91 ................ 139 20. Necesidades de capital circulante. Campaña 1989/90. Explotación semi-industrial ................................................ 141 21. Necesidades de capital circulante Campaña 1989/90. Explotación industrial .......................................................... 141 22. Reparto del precio percibido por el agricultor. Explotación semi-industrial. Media 1986/87-I990/91 (pta./kg.) .......................................143 23. Reparto del precio percibido por el agricultor. Explotación industrial. Media 1986/87-I990/91 (pta/kg) .......................................... 143 24. Costes variables de producción por hectárea de algodón en algunos países. Cultivo en regadío. Campaña 1990/91. Unidad: $ U.S.A ................................... 144 25. Costes variables de producción por hectárea de algodón en algunos países. Cultivo en secano. Campaña 1990/91. Unidad: $ U.S.A ................................... 145 26. Costes de "inputs" en relación a costes en España Cultivo de regadio y cosecha mecanizada. Campaña 1990/91 ................................................................ 146 27. Evolución del número de cosechadoras disponibles en Andalucía ......................................................................... 150 28. Unidades de superficie por cosechadora en Andalucía.... 150 29. Porcentaje de cosecha mecanizada en Andalucía. Campaña 1990/91 ................................................................ 150 14 30. Evolución del índice cosechadora/superficie (unid./ha.) y precio de la cogida (pta./kg). Campaña 1986/87 al 1990/91 ............................................... 155 31. Costes de desmotación en algunos países. Campaña 1990/91. Unidad: $USA. lndice 100=España... 179 32. Costes de las actividades del S.A.LA.E. Comparación con algunos países. Unidad= $ USA/kg ............................. 181 33. Síntesis de costes de producción para el conjunto del S.A.I.A.E. en España. Campaña 1990/91 ......................... 182 34. Indice de mecaniZación y tm de fibra. Objetivos del Segundo Plan Quinquenal .......................... 189 35. Datos claves de la evolución del algodón griego. Período 1981-85 .................................................................... 192 36. Principales características de precios y cantidades. Campaña 1981-1991 ............................................................ 194 37. Ayudas a la producción de algodón en España. Período 1988/89 al 1990/91. Ayuda en millones de pesetas ........... 197 15 INDICE DE GRAFICOS 1. Evolución histórica de superficies y producciones en España ................................................................................. 69 1-bis. Evolución histórica de rendimientos en España ................. 70 2. Clasificación de semillas según categoría comercial y origen. Campaña 1990/91 ..................................................... 87 3. Esquema del subsistema de producción de semillas de algodón. Altura del subsistema ....................................... 89 4. EI subsistema español de semillas de algodón. Campaña 1990/91 ................................................................... 95 5. Diferentes clases de relaciones de tipo industrial entre la investigación y la producción y/o distribución de la R-1. EEUU-España ..................................................... 97 6. Porcentaje de superficie por estrato de explotación según S.A. U. en Andalucía .............................................................. 124 7. Distribución de cultivos anuales en regadío en Andalucía ........................................................................... 125 8. Distribución de subsistemas verticales. Campáña 1990/9I ...................................................................126 9. Distribución de explotaciones en el subsistema industrial. Campaña 1990/91 ................................................ 127 10. Evolución del precio por cultivo. Base 1986 =100............ 137 Il. Evolución del rendimiento. Base 1986 =100 ...................... 137 12. El subsistema de recolección de algodón bruto en España: Relaciones entre los propietarios de las cosechadoras y cosechas. Campaña 1990/91 ...................... 152 17 13. Análisis de sensibilidad. Costes de cosecha/horas trabajadas .................................................................................. 154 14. Análisis de sensibilidad. Margen económico/horas trabajadas .................................................................................. 154 15. Diagrama de flujos de materias en una factoría desmotadora de algodón .......................................................... 157 16. Pluviometría media mensual.Estación de Tablada-Sevilla. 167 17. Calendarios de compras de algodón bruto. Porcentajes mensuales. Campaña 1990/91 ........................... 167 18. Importancia de las diferentes procedencias del capital de desmotación ............................................................ 170 19. Costes directos unitarios de desmotación. Campaña 1990/91 ....................................................................176 20. Ingresos unitarios del desmotado. Campaña I990/91 ........ 177 2I. Costes unitarios y beneficio del desmotado. Campaña 1990/9l ....................................................................178 22. Evolución del algodón en la C E. Período 1986/87 al 1990/91 ....................................................................195 23. Régimen de precios de algodón en España. Período 1986/87 al 1990/91 ..................................................... 195 24. Evolución del precio del poliéster y de la fibra de algodón. Período 1965/66 -1990/91 ....................................... 201 18 PRESENTACION PRESENTACION En este libro se analiza el sistema agroindustrial del algodón en España contemplando el conjunto de actividades de carácter socioeconómico que integran el sector productivo en cuestión. Se trata de un cultivo, con una gran importancia económica y social en ciertas áreas del sur de la Peninsula, de forma especial en muchas comarcas andaluzas y levantinas, que ha experimentado una gran evolución tecnológica en sus distintas fases productivas. El libro presenta una información valiosa para los responsa- bles de decisiones en este sector, tiene un indudable interés cientí- fico para los estudiosos del sistema agrario y contribuirá sin duda a mejorar el conocimiento de una producción industrial de singular relevancia económica y social. Este trabajo se presentó a la XXIII convocatoria del Premio Nacional de Publicaciones Agrarias, Pesqueras y Alimentarias, siendo valorado positivamente para su publicación por el jurado del mismo. EI Secretario General de Agricultura y Alimentación CARLOS DIAZ EIMIL 21 PROLOGO PROLOGO El algodón ha sido en las últimas décadas, y aún continúa sién- dolo, un cultivo de la mayor importancia social y económica para las regiones españolas que reúnen condiciones para el mismo, prin- cipalmente Andalucía (Valle del Guadalquivir) seguida de Levante (Murcia y Alicante) y Extremadura. Este cultivo ha sufrido una fuerte evolución, tanto en su régimen de cultivo como en la moder- nización de las técnicas aplicadas en su desarrollo. L,a superficie sembrada ha decrecido considerablemente en España, cediendo la de secano en favor de la de riego. Por otra parte los rendimientos (físicos y técnicos) se han incrementado fuertemente figurando España entre los países de mayor producción unitaria y asimismo se han mejorado notablemente las características tecnológicas de la fibra producida.La mecanización de la recolección, el cultivo bajo plástico, el empleo de nuevos agroquímicos (insecticidas, herbici- das, defoliantes y reguladores de crecimiento) y las nuevas técnicas de manejo del cultivo que se van introduciendo, han representado pasos decisivos que han permitido dicha mejora de la producción y el mantenimiento del cultivo con una rentabilidad aceptable. Pero, siempre désde su introducción, ha sido necesario el esta- blecimiento de unas medidas de apoyo que hicieran viable el cul- tivo ante el superior costo de los inputs en España. Por ello los estudios económicos sobre este cultivo revisten el mayor interés para precisar los diversos aspectos que en él inciden: costes, ofer- ta, demanda, datos económicos de cultivos alternativos, mano de obra, etc., que ayuden a su mejora y mantenimiento, tan impor- tantepara las zonas que lo realizan. Hace unos meses tuve la oportunidad de conocer la tesis- Master. "Etude de filiéres: le cas de la filiére agroindustrielle du 25 coton en Espagne sous 1'approche systemique", un resumen de la cual fue expuesto por su autor, Antonio Rodríguez Ocaña, en el III Curso Internacional Superior de Especialización para Postgraduados sobre Tecnología de la Fibra de Algodón organiza- do por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y el Centro Internacional de Altos Estudios Mediterráneos (CIHEAM) que tuve ocasión de dirigir en mayo de 1994. Esta tesis, reformada y mejorada con la participación de Pedro Ruíz Avilés, ha dado como resultado este libro. Acerca del sector algodonero existen ya numerosos trabajos descriptivos. La mayoría versan sobre la tecnología y la produc- ción del algodón, pero en ellos se echa en falta un mayor conteni- do socioeconómico e integrador de todo el sector, desde la pro- ducción de semilla de algodón hasta la comercialización de la fibra para la industria textil. El análisis preciso y minucioso del sistema agroindustrial algodonero español, contemplando con detalle los aspectos económicos y estructurales de la oferta, la demanda y los precios, la política algodonera en España y en el mundo, y el examen del papel de los agentes económicos y socia- les implicados constituye sin duda la aportación principal de este estudio. La metodología empleada a lo largo del libro, el enfoque sistémico, sin duda es una herramienta muy apropiada para llevar a cabo descripciones integradas y conocer globalmente sectores productivos. No ha sido este trabajo para sus dos autores, investigadores ambos de la Dirección General de Investigación Agraria de la Junta de Andalucía, su primer contacto con el ámbito algodone- ro. Les conozco desde hace bastantes años y sé de sus trabajos, publicaciones, conferencias y relaciones científicas y personales con el algodón. ^ Antonio Rodríguez Ocaña además ha desarrollado anterior- mente, durante varios años, su actividad profesional en una empresa desmotadora, lo que le ha proporcionado un profundo conocimiento del proceso productivo, de los problemas que pre- senta y de las instituciones y personas relacionadas con la pro- ducción algodonera, por lo que está en inmejorables condiciones para la recogida e interpretación de la información que soporta el presente estudio. 26 Pedro Ruíz Avilés, por su parte, desde su trabajo como inves- tigador en el Departamento de Economía y Sociología Agrarias, ha estado siempre preocupado por la problemática algodonera, siendo numerosos sus estudios, aportaciones y publicaciones, participando activamente en cursos sobre esta materia. El estudio es, pues, un hito más en la tarea investigadora de ambos y en sus incursiones en el mundo algodonero que espera sigan manteniendo. No nos cabe duda que esta publicación contribuirá al conoci- miento de una producción agroindustrial de importancia vital para el sostén económico de muchas localidades andaluzas y levantinas. Estamos convencidos que, tras su lectura, la tarea de mantenimiento del sistema agroindustrial algodonero español, en la que nos hallamos empeñados, resultará más hacedera. Tras varios años de sequía en que el horizonte se nos apare- cía negro, las lluvias del pasado otoño-invierno y otros elementos recientes de política agraria, parecen empero despejar el hori- zonte. Y eso es lo que, como Pedro y Antonio, vivamente desea- mos, puesto que creemos que razones y argumentos fundados para ello nos asisten Alcalá del Río (Sevilla), 20 de diciembre de 1995 Adolfo Borrero Fernández DEPARTAMENTO ALGODON C.LD.A. - LAS TORRES Dirección General de Investigación Agraria Junta de Andalucía 27 AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS La presente investigación ha contado con el concurso y apoyo de numerosas personas sin cuya colaboración su realización no hubiese sido posible y por ella la agradecemos muy sinceramente El Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos financió una beca bienal del primer autor, quien realizó una tesis master, documento que ha servido de base para la realización de este libro. El Dr. J.C. Monteigaud del INRA y el Dr. P. Campagne del IAM de Montpellier, nos documentaron en la metodología del enfoque sistémico. A los diferentes servicios con responsabilidad en el tema de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) que nos facilitaron la recogida de datos. Especial mención merece D. Domingo Agarrado de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Junta de Andalucía por el gran apoyo prestado a lo largo de este estudio. Asímismo, agradecer a los agentes económicos del sistema que pacientemente han colaborado en su descripción sectorial y han prestado sugerencias y opiniones a nuestras demandas de infor- mación. Igualmente agradecemos las sugerencias aportadas por dos revisores anónimos. Ildefonso Díaz y Alfonso Gutiérrez del Departamento de Economía y Sociología Agrarias del CIDA de Córdoba realizaron la mecanografía y los gráficos del texto. Serge Lefebvre y Christian Chataigner colaboraron en la redacción del primer documento en francés. 31 RESUMEN RESUMEN El sistema agroindustrial del algodón en España (S.A.I.A.E.) data de la época de asentamiento de la cultura musulmana en el sur de la Península Ibérica, hace más de un milenio. En la primera parte de este estudio se describen las numerosas vicisitudes y altibajos que ha conocido desde esa época. Una segunda parte del estudio trata de explicar el S.A.I.A.E. siguiendo la metodología del "enfoque sistémico", en el que con- fluyen diversos agentes y se interrelacionan entre sí en un proceso dinámico tendente a lograr el objetivo de la reproducción del sis- tema. Se han considerado varios niveles horizontales de este siste- ma: obtención y producción de semillas de siembra, la producción de algodón bruto, la recolección del algodón bruto y el desmotado de éste, así como la venta de fibra y de semilla para pienso. Por otro lado se realiza un corte vertical para agrupar los diferentes agentes del sistema en cuatro subsistemas verticales: autárquico, artesanal, semi-industrial e industrial. La tercera parte examina el S.A.LA.E. como sistema abierto, sometido a la influencia de las diversas instancias de la Adminis- tración, así como a la oferta y a la demanda de fibras mundiales. Finaliza el estudio con una serie de conclusiones y recomenda- ciones, donde se pone especial énfasis en las medidas a poner a punto para lograr salir cuanto antes de la difícil situación por la que atraviesa el S.A.LA.E. Para que el algodón pueda tener futu- ro en nuestro país, y experimente una etapa de auge económico, se hace necesario un replanteamiento de la reglamentación existente en el seno de la Unión Europea. Más aún cuando este cultivo se concentra en zonas desfavorecidas, y para ellas, para sus agricul- tores del regadío y para otros agentes económicos y sociales de 35 bastantes comarcas de la Europa más mediterránea, los ingresos procedentes del algodón son un componente muy importante de la renta comarcal. 36 RESUME RESUME La filiére du coton existe en Espagne depuis le premier millenaire, á 1'époque arabe. Depuis cette époque la culture du coton a cnnu des hauts et de bas jusqu'au 20éme. siécle oú elle a connu un important développement. Dans la primiere partie est analysée 1'historie de la diliére depuis 1' époque arabe jusqu'á 1'entrée de 1'Espagne dans la U.E. En second lieu, est décrite la filiére, par la méthodologie de 1'approche systémique, comprenant la filiére comme un systé- me formé par divers agets en rélation dynamique pour attein- dre un objetif. ainsi on considére comme filiére agroindustrielle du coton en Espagne les niveaux horizontaux: la production des sémences, la production du coton non égré, la récolte du coto et 1'égrenage jusqu'á la vente des produits de 1'égrenage: la fibre et la graine. On effectue,aussi un découpage vertical, régrou- pant les differents agents de la filiére en les sous-systémes: autarchique, autarchique, artisanal, semi-industriel et indus- triel. La troisiéme partie étudie la filiére en tant que systéme ouvert oú participent 1'influence de 1'Administration au sens large et 1'offre et la demande mondiales. La filiére est regulée par la reglamentation U.E. qui d' une part perment la cuture grace á ses subventions á la production mais qui par contre la conditinne par un fort taux de corres- poñsabilité quand est dépassée la quantité maximun protegeé. La culture a eu une derniére poussée durant le Deuxiéme Plan Quinquenal (1984/85-89/90) qui a vu 1'adaptation de la filiére á la récolte mecanisée. De nos jours, la P.A.C. impose un fort car- 39 can pour la filiére. Le développement á venir dépendra de la nouvelle re"gulation U.E sur le coton et les produits alternatifs qui lui sont concurents en culture irrigué. 40 ABSTRACT ABSTRACT The cotton agro-industrial system in Spain (S.A.LA.E.) comes from the times of the Muslim culture in the south of the Iberian peninsula, a millennium ago. In the first part of this study the different circumstances, ups and downs, that this system has undergone, are described. In a second part the S.A.LA.E is explained following the "systemic approach" methodology, by which dlfferent agents meet together and interrelate among them in a dynamic process, focused to achieve the goal of the system self reproduction. Several horizontal levels of the system have been considered: planting seed obtention and production, gross cotton production, gross cotton harvesting and ginning as well as selling cotton fibre and seed cake for use in mixed animal food. On the other hand a vertical cut is done in order to group the different agents in four vertical subsystems: autarkic, artisan, semi-industrial and industrial. In a third part, S.A.I.A.E. is examined as an open system, subjects to the influence of the different Administration requirements, as well as to the world demand and supply of fibre. The study ends with a set of conclusions and suggestions, where stress is done in those measures focused to alleviate the current situation of S.A.I.A.E.. In order cotton enjoys a better future in our country, and undergoes a stage of economic boom, it is necessary a resetting of the current European Union regulations in this regard. Moreover, when this crop is mostly concentrated in unfavoured areas, and for them, their farmers and other economic and social agents of many regions of the more Mediterranean Europe, cotton incomes are very important part of the local rent. 43 PALABRASCLAVE - Algodón - Cotton - Coton - España - Spain - Espagne - Enfoque sistémico - Systemic approach - Approche systémigue - Agroindustria - Agribussiness - Agroindustrielle - PAC - CAP - PAC - Sistema - System - Systéme 45 LISTA DE ABREVIATURAS ACP: (Países de Africa, Caribe y del Pacífico) que gozan de un Acuerdo Comercial Especial con la Unión Europea conocido como Acuerdo de Lomé IV. ADAE: Asociación de Desmotadores de España APROSE: Asociación de Productores de Semillas (de Siembra) APROBASA: Idem. (Otra) BIAP: ' • Boletín de Información Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía. C.E. Comunidad Europea. CCC Credit Commodity Corporation CCIA: Comité Consultivo Internacional del Algodón. Cents: Centavos (de dólar). CIDA Centro de Investigación y Desarrollo Agrario. CMG: Cantidad Máxima Garantizada. DGIA: Dirección General de Investigación Agraria de la Junta de Andalucía. EEUU Estados Unidos. ETSIAM: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes (Universidad de . Córdoba). FEOGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola. GATT: Acuerdo General de Aranceles y Comercio INSPV: Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. Lbs: Libras (de peso) en EE.UU. MAPA: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 47 OTEX Orientación Técnica de las Explotaciones. PAC Política Agrícola Común. RAEA: Red Andaluza de Experimentación Agraria de la Consejería de Agricultura y Pesca. SAIAE: Sistema Agroindustrial del Algodón Español. SENPA: Servicio Nacional de Productos Agrarios. SME: Sistema Monetario Europeo. SMG: Superficie Máxima Garantizada (a los pequeños productores) UE: Unión Europea. UNCTAD: Acuerdo Internacional de Comercio entre Países auspiciado por la ONU. USDA: Departamento de Agricultura de EE.UU. VAB: Valor Añadido Bruto. 48 INTRODUCCION, OBJETIVOS Y METODOLOGIA A. INTRODUCCION El tema del algodón es, probablemente desde hace más años de los que posea el lector de este trabajo, un tema de permanente actualidad. Raro es el día que en los medios de comunicación no surge alguna noticia o comentario abordando uno o varios de sus múltiples aspectos. Empero, a pesar de lo dicho anteriormente, echamos en falta estudios que aborden a fondo su problemática económica y que, siendo algo más que una mera descripción de datos estadísticos, supongan una aportación global y realista al conocimiento de tan complejo problema. Pues, en efecto, se predijo que el algodón español saldría bene- ficiado con la incorporación de España a la Comunidad Europea -fuertemente deficitaria- pero no se había analizado en profundi- dad la normativa que afecta al sector de la U.E., ni la competencia del otro país productor de la Comunidad (Grecia), o la de los paí- ses tradicionalmente suministradores (EE.UU, URSS, Turquía, India, China, etc.), o los acuerdos comerciales del GATT y/o con países que son antiguas colonias de los actuales miembros de la Unión Europea (Países de Centroáfrica y otros ACP). Y, sin embargo, este cultivo posee una importancia tradicional en el Sur de la península y especialmente en Andalucía y su Valle del Guadalquivir, que actualmente produce cerca del 90% del algodón nacional y aporta a la región un gran número de emple- os. El algodón ha sido calificado de cultivo "social" por su indu- dable trascendencia económica y social para muchas comarcas andaluzas y, hasta el momento, nadie puede negar que razón hay para ello: más de 35.000 millones de pta. de valor de la producción 51 final agroindustrial y de 3 millones de jornadas de trabajo aporta- dos en la campaña 1991/92 (la mayor de la presente década) dan fe de ello. Por todo lo cual, planteamos la necesidad de hacer un trabajo de investigación que tuviera como meta principal estudiar el sec- tor a nivel de "sistema de producción"'. Faltaban, como en otros sectores, estudios globales y recientes que abordaran lo que ha sido, es, y pudiera seguir siendo, el sector agroindustrial de algo- dón en España, que analizara sus posibilidades de competencia - con otras producciones y con la oferta extracomunitaria- que veri- ficara los efectos de su promoción para las zonas algodoneras, y que tratara de estudiar, la demanda de España y de la Unión Europea (U.E.) a corto y medio plazo. Hemos pretendido ayudar a cubrir en parte esta laguna, con un propósito, quizás ambicioso para nuestros cortos medios, de al menos aportar alguna luz que aclare una situación en muchos casos demasiado confusa. EI aná- lisis profundo de una actividad, si bien restringida, como la del sis- tema agroindustrial del algodón (SAIAE en adelante), podrá per- mitir deducir enseñanzas muy válidas para los sistemas agroindustriales y, por ende, para el conjunto de actividades eco- nómicas relacionadas con el sector primario. Estos análisis son tanto más necesarios y oportunos por cuanto nos encontramos en un momento crucial para el sector agrario, enfrentados a profundas reformas de la PAC y de los acuerdos comerciales internacionales que, sin duda, tienen repercusión sobre el algodón. Para conseguir que este sector tenga futuro hay que conocerlo en profundidad y darlo a conocer, allí donde se encuen- tran los centros de decisión. Para ello nada mejor que aportar docu- mentación contrastada. Ese es, en suma, nuestro propósito y tam- bién nuestro oficio. ^ En este estudio el término "sistema"se tomará como sinónimo del término francés "filiére". Entendemos por "filiére" "el conjunto de actividades estrechamente imbricadas, y ligadas verticalmente, que atañen a un producto o a un grupo de productos dados". Esta defi- nición es empleada por MONTIGAUD J.C. en sus estudio sobre "filiéres" agroindustriales realizados bajo el enfoque sistémico. Ver la bibliografía de citas. 52 B. EL ENFOQUE SISTEMICO B.1. Base teórica Aplicar el enfoque sistémico implica estudiar un sector en tér- minos de sistema. La noción general de sistema ha sido definida de diversas formas. Para nosotros quizá la definición más clara sea la dada por ROSNAYz: "un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados en función de un fin. Un sistema se debe de considerar abierto, ya que normalmente están en rela- ción con el exterior". El enfoque sistémico se apoya sobre cuatro conceptos funda- mentales: a) La interacción entre los elementos del sistema. La interac- ción recíproca modifica la naturaleza o el funcionamiento de estos elementos. b) La totalidad. Un sistema está compuesto por todos sus ele- mentos; sin embargo esto no quiere decir que sea la adición de todos los elementos. PASCAL resumía en una frase el concepto de totalidad: "Para mí es imposible conocer las partes sin conocer el todo, de la misma manera que no es posible conocer el todo sin conocer particularmente las partes"3. c) La organización, es considerada como el concepto cen- tral del enfoque sistémico. Se puede definir como "un grupo de relaciones entre los elementos que producen una nueva uni- dad que ostenta características propias que no tienen los ele- mentos que la componen"3. La organización implica una cierta permanencia o estabilidad, sin la cual ella no podría ser defi- nida. d) La complejidad resume los tres conceptos anteriores, apo- yándose sobre dos nociones fundamentales: la variedad de ele- mentos y la interacción de elementos. La complejidad se puede ilustrar a través de los siguientes puntos: 2 ROSNAY, 1975. Le macroscope vers une vision globale. Editions du Seuil (Collection "Points"), París. 346 p. 3 En: DURAND, D. 1979. La systémique. Presses Universitaires de France (Collection "que sais-je"), Paris. 123 p. 53 - Un sistema es complejo cuando está constituido por una gran variedad de elementos que tienen funciones especiales. - Los elementos están organizados en niveles jerárquicos internos. - Los diferentes niveles y elementos individuales se hallan ligados por una gran variedad de relaciones. - Las interacciones entre los elementos son de tipo no lineal. Asímismo, el enfoque sistémico debe definir los límites del sis- tema a modelizar, e identificar los elementos importantes y las interacciones entre ellos. Otro aspecto importante es la modelización que consiste en construir un modelo a partir de los datos del análisis de sistema. El modelo establece un esquema completo de relaciones causales entre los elementos que componen el sistema. Hay que decir, no obstante, que este método de aproximación al análisis de un sector productivo es válido para describir el fun- cionamiento y evaluación del SAIAE. Pero el enfoque sistémico no es suficiente cuando se analiza un nivel del sistema donde hay una fuerte dependencia exterior con dominio por parte de empre- sas exteriores, por ejemplo en este caso el ĝubsistema "horizontal" semillas de algodón. Por ello, en este estudio se utiliza el enfoque de la economía industrial como soporte teórico complementario para integrar el subsistema "semillas". B.2. Utilización de la Economía Industrial como útil de interpretación Esta teoría se desarrolló4 después de la Segunda Guerra Mundial debido principalmente al creciente desarrollo económico que trajo consigo una nueva realidad industrial caracterizada por: - El crecimiento industrial, que sometía cada vez más a su entorno a una intervención de la iniciativa privada y tiraba por tierra las modalidades de fijación de precios descritas en la teoría de la planificación tanto macroeconómica, como incluso microeconómica. ° MORVAN Y.,1985. Fondements d'Economie Industrielle. Paris:economica, París (Collection Gestion. Serie: Politique générale, Finance et Marketing). 481 p. 54 - La multiplicación y necesidad de tlujos financieros de todo tipo en el interior del sistema industrial, que a su vez con- tribuyó al nacimiento de grupos y a su concentración oli- gárquica, con la consiguiente consolidación de poderes eco- nómicos, políticos e institucionales en un número reducido de centros de decisióñ. Estos hechos han contribuido a colocar a las firmas industria- les ante una nueva dinámica economica, y asimismo han influido en la aparición, o al menos al refuerzo, de toda una serie de fenó- menos característicos de las estructuras industriales: la concentra- ción, la integración, la diversificación, la internacionalización de capitales, las intervenciones gubernamentales en los organismos comerciales multilaterales, etc. etc. Frente a estas constataciones, la teoría académica clásica no supo integrar dichas evoluciones. De ahí que naciera una discipli- na nueva, la Organización Industrial. A ella WALLACE en 1937 y, principalmente, E. MASON en 1938, le atribuyeron como obje- tivos iniciales los siguientes: "el estudio de acciones recíprocas entre vendedores y compradores en la determinación de precios, y de la política de empresas de gran dimensión". Posteriormente, e intentando dar cuerpo metodológico a la teoría de la organización ya establecida, se orientó su conceptua- lización articulándola sobre las siguientes claves: - El abandono de las hipótesis de la competencia libre y per- fecta. - La adopción de las teorías de oligopolio y de las de concu- rrencia imperfecta donde los productores pueden diferen- ciar la naturaleza de su producción. - La puesta en duda del concepto de mercado relativo a un solo producto homogéneo y muy indiferenciado, en favor de un número variable de productores con producciones muy heterógeneas. - Por último, la adopción de la hipótesis de que los compor- tamientos en una actividad dada son determinados por las estructuras dominantes de esta actividad. De esta forma, se establece finalmente lo que (Morvan Y.,1985) denomina eje central de la Economía Industrial: las condiciones de base contribuyen a caracterizar las estructuras industriales, éstas 55 inducen unas estrategias de firmas y éstas, a su vez, realizan la caracterización de las propias firmas. El esquema secuencial de base del método se expresaría así: CONDICIONES -> ESTRUCTURAS -> ESTRATEGIAS -> CARACTERIZACION DE BASE De esta manera se considera que el enfoque sistémico, con el complemento también de la Economía Industrial, (necesario para definir con precisión el nivel horizontal de la produc ĝión e impor- tación de semillas), puede ser la herramienta metodológica ade- cuada para llevar a cabo un análisis en profundidad del complejo mundo que rodea la producción de algodón. Es decir, de los aspec- tos culturales y de primera transformación del algodón bruto que conducen a la obtención de fibra destinada a la industria textil. 56 C. HIPOTESIS DE TRABAJO Las hipótesis expuestas a continuación van a servir de base sobre la que apoyarse con el fin de describir y analizar el funcio- namiento del sistema agroindustrial del algodón en España (SAIAE). Las mismas serán analizadas y justificadas a lo largo del presente trabajo: 1^ Hipótesis. El cultivo del algodón, cuyo margen de rentabili- dad se ha ido reduciendo en los años 80 y 90, sólo se podrá Ilevar a cabo en el futuro en aquellas explotaciones que sean capaces de aumentar los rendimientos y la productividad de sus factores de producción. 2`' Hipótesis. El cultivo del algodón, que necesita una gran can- tidad de capital circulante y tiene grandes oscilaciones de rendi- mientos debido a factores climáticos, perderá importancia en Andalucía si los costes de cultivo no son reducidos. 3^ Hipótesis. El cultivo y la primera transformación tienen unagran importancia socioeconómica en determinadas zonas algodo- neras de España, que se encuentran entre las calificadas por la U.E. como desfavorecidas o menos desarrolladas. La desaparición del algodón agravaría aún más la crisis socioeconómica que atra- viesan determinadas comarcas algodoneras. Este hecho sería aún de mayor importancia en la principal zona productora de algodón de España, las Marismas del Guadalquivir, en donde, debido a los suelos salinos con los que cuenta, es difícil encontrar otra alterna- tiva agronómica y económica que pueda sustituir al algodón. 4^ Hipótesis. La aplicación de las normas sobre el algodón en el marco de la P.A.C., por medio de la tasa de corresponsabilidad que se está aplicando al cultivo, amenaza el futuro del S.A.I.A.E. y se lleva a cabo una reducción aún más pronunciada de las subvencio- nes a la producción según los requerimientos del G.A.T.T., el S.A.I.A.E. puede estar llamado a desaparecer. Además, los organis- mos comunitarios tienen conocimiento tanto de la importancia que el sistema tiene para algunas zonas de la Comunidad (hoy U.E.), como del esfuerzo de inversión que han realizado los agentes eco- nómicos para modernizar y aumentar sus estructuras productivas. Sa Hipótesis. Mientras los precios mundiales de la fibra sean bajos, los montantes de la ayudas a la producción serán elevados y, 57 por tanto, el mantenimiento de este cultivo , desde el punto de vista presupuestario, será gravoso para la U.E 5. Habría que con- tinuar trabajando en racionalizar aún más el uso de factores y medios de producción. Sin embargo la importancia de la produc- ción algodonera española en el contexto mundial es muy reduci- da, con lo cual el montante de la ayuda no supone una distorsión grave para las arcas comunitarias. 6a Hipótesis. El precio de la fibra de algodón es fijado por unos mercados internacionales que están dominados por importantes empresas multinacionales, las cuales trabajan de una manera oli- gopolistica y favorecen al "aval" (comprador) del mercado antes que al "amont" (productor). 7a Hipótesis. La investigación agronómica y la experimenta- ción y divulgación, en un contexto de reducción de rentabilidad del algodón bruto, deberá jugar un papel no despreciable con objeto de reducir costes. Sin embargo cabe preguntarse si las ins- tituciones de I+D están verdaderamente adaptadas a los requeri- mientos del sistema. 8a Hipótesis. El aumento de la competitividad del S.A.I.A.E. en España o el mantenimiento de las ayudas de la U.E. al algodón español, son las dos únicas alternativas por las cuáles el S.A.I.A.E. puede reproducirse y mantenerse. 9a Hipótesis. Existen varios subsistemas en los diferentes nive- les del sistema agroindustrial, lo que supone un medio de adapta- ción de los agentes a la complejidad creciente de la sociedad, y a las inevitables disparidades en la velocidad de penetración del progreso técnico. Estas hipótesis de trabajo se pueden sustituir por las corres- pondientes tesis, analizando por un lado los márgenes de manio- bra que permiten a los agentes del sistema reproducirse y, por otro, definiendo las estrategias que habrán de seguir en función de si su línea de actuación es a corto o bien a largo plazo. 5 EI protocolo 4 del Acta de Adhesión de Grecia a la U.E. establecía el regimen de ayuda que tendría la producción en el nuevo pais adherido, y que es un sistema de "deficiency pay- ment". Así, se fija un precio objetivo para el agricultor y la diferencia entre el precio objetivo y el precio mundial se compensa con una ayuda que la U.E. otorga al desmotador para que adquiera el algodón bruto a un precio que le permita vender la fibra al precio internacional. s8 D. LIMITES DEL ESTUDIO El enfoque sistémico no explica todo, sino que se hallaría limi- tado por: - La falta de datos estadísticos, sobre todo cuando se trata de analizar estructuras oligopolísticas, a pesar de que en este caso el análisis se ha completado con aportaciones de la Economía de la Organización Industrial. - La dificultad de incluir el tiempo en los análisis, aún cuando en determinados capítulos se hacen referencias al pasado para poder comprender la problemática actual. En general el análisis está realizado tomando como base la campaña 1990/91, si bien en algunos casos ha podido efectuarse una actualización en lo que se refiere a datos estadísticos proce- dentes de fuentes secundarias. Una parte de estos últimos aparece en los Anejos. - Problemas para explicar las decisiones de las empresas sin utilizar otras disciplinas del ámbito económico, sociológico o psicológico. - Insuficiencia de datos para poder analizar determinadas pautas de comportamiento observadas en el S.A.LA.E.. Aunque en una acepción amplia, por "filiére" (sistema) se entiende "el itinerario seguido por un producto (o grupo de pro- ductos) en el seno del aparato agroalimentario" el término también concierne al conjunto de agentes y de operaciones que concurren en la formación y en las transformaciones sucesivas del producto hasta su estadio final, así como a los mecanismos de ajuste de flu- jos de productos y de factores de producción a todo largo del sis- temab. No obstante, nuestro análisis se revela más restrictivo, ya que en el estudio del "amont" se limita a aquello que concierne a la producción algodonera y al suministro de semilla de algodón. En lo que respecta al "aval" se limita a la comercialización de la fibra desmotada. No se incluye en el estudio el nivel de hilaturas, ni la obtención de tejidos, que configuran lo que es la demanda final del 6 MALASSIS, L., 1989. Economie Agro-Alimentaire. 59 S.A.I.A.E. La entidad de este segundo subsistema desbordaría los objetivos y planteamientos de nuestro estudio, circunscrito a lo que sería el ámbito más propiamente agrario y agroindustrial. También en determinados niveles del S.A.I.A.E. el algodón, en sentido amplio, sigue un itinerario conjunto con otros productos, no habiéndose abordado en detalle, y por la misma razón, la influencia que estos productos pueden inducir en él. 60 E. METODOLOGIA DEL TRABAJO Las hipótesis formuladas anteriormente de manera parcial pre- tenden explicar el funcionamiento del sistema, aunque por sí solas resultan insuficientes. Por ello es por lo que, para explicarlo de una forma integrada, hemos utilizado el enfoque sistémico como la herramienta metodológica básica que permite dar la visión con- junta de todo el sector agroindustrial, e incluimos la Economía Industrial como útil secundario de interpretación. E.1. Enfoque sistemico Siguiendo lo prescrito en este enfoque, las etapas a recorrer para la realización del estudio han sido las siguientes: Límite del estudio ------------------------------------------------ PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE SEMILLA PRODUCCION DE ALGODON BRUTO ^ RECOLECCION DESMOTACION -, I SEMILLA: UTILIZACION PARA PIENSOS COMERCIALIAZACION DE LA FIBRA Límite del estudio----------------- HILATURAS a) Delimitación e identificación del sistema estudiado, en donde se precisará su altura, su anchura, su espesor, así como el campo geográfico observado y los productos en cuestión. b) Descripción del sistema y de su funcionamiento, lo cual per- mitirá realizar una maqueta del sistema (es decir, una modeliza- ción sobre el papel). Interesan los flujos de productos, aunque sin menospreciar los flujos de información, de vital importancia para hacer una buena descripción del sistema. 61 Para desarrollar esta etapa del trabajo, el S.A.LA.E. se ha divi- dido en cuatro subsistemas horizontales, recorriendo los diferentes niveles de actividad expresados en el gráfico adjunto: Los diferentes elementos que actúan en estos niveles de actividad se clasifican, a su vez, en uno de los siguientes subsistemas centrales: - Subsistema autárquico: en el cual se engloban los elementos que producen para el autoconsumo. En el S.A.I.A.E. no existe ningún elemento que pertenez ĝa a este tipo de sub- sistema teórico. - Subsistema artesanal, integrado por empresas que estánligada por medio de relaciones personales. - Subsistema semi-industrial, compuesto por empresas liga- das entre ellas por medio del mercado. - Subsistema industrial, formado por empresas que tienen relaciones entre ellas por medio de lazos contractuales, cuasi-contractuales (fidelización), o incluso se llega a inte- graciones verticales de empresas. A1 ir recorriendo los diferentes niveles del S.A.LA.E. se irá analizando la dinámica global del sistema, lo que permitirá cono- cer cuáles son los puntos claves sobre los cuales se articula. c) Estudio del S.A.I.A.E. como "sistema abierto", en contra- posición con el estudio en cuanto "sistema cerrado", analizado en la descripcion del sistema, su funcionamiento y dinámica. E.2. Fuentes de información y técnicas empleadas a) Fuentes escritas y análisis del contenido La literatura empleada se ha dividido, según su uso, en: a) Documentos de base teórica, que configuran los conoci- mientos sobre el análisis de sistemas y sobre la Economía Industrial (señalados en la bibliografía por el signo "*"). b) Documentos donde se emplea el enfoque sistémico como útil de investigación (señalados en la bibliografía por "**"). c) Documentos monográficos sobre el algodón (marcados por 62 d) Documentos e informes oficiales: de la U.E., del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la Administraciones de la Comunidades Autónomas españolas donde se cultiva algodón (señalados con "****"). e) Base de datos, constituida, además de con los documentos anteriores, con las revistas del Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), la revista "World Coton Situation" del "United States Departement of Agriculture", los Anuarios de Estadística Agraria del M.A.P.A., las estadísticas de la U.E., y con las "Hojas de Coyuntura del Centro Algodonero Nacional" (seña- lados con "*****"). b) Entrevistas con los agentes, expertos e informantes cualificados. Se han mantenido entrevistas directas y en profundidad con: - Directivos de empresas a todos los niveles del sistema. Estas entrevistas trataban sobre sus propias problemáticas, así como sus funciones en el S.A.I.A.E. - Expertos y especialistas. Como tales se entienden directivos de empresas, líderes e investigadores especializados en estudios de sistemas algodoneros (CIDAs de Córdoba y de Sevilla, ADAE, IAM, IRCT). - Investigadores expertos que han usado en sus estudios como metodología el enfoque sistémico (IAMM, INRA). Las entrevistas fueron realizadas utilizando un guión prepara- do previamente para cada nivel del sistema, aunque en todos los casos se abordaron también otras cuestiones abiertas que resul- taron enriquecedoras del debate y para la confección de este estudio. A destacar también la información complementaria recogida en los siguientes organismos, que asimismo viene a completar la información oficial existente: - APROBASA (Asociación de Productores de Semilla). - APROSE (Asociación de Productores de Semilla). - ADAE (Asociación de Desmotadores de Algodón de España). 63 PRIMERA PARTE: EVOLUCION HISTORICA DEL SECTOR PRIMERA PARTE: EVOLUCION HISTORICA DEL SECTOR INTRODUCCION El cultivo del algodón en España data de la época musulmana. Fueron familias procedentes de Oriente Medio (Siria e Irak, actuales), las que iniciaron el cultivo, como el de otros muchos productos agrícolas, durante la segunda mitad del siglo IX en el área del Valle del Guadalquivir y,posteriormente, en la Costa Mediterránea y Baleares. Así en el "Calendario de Córdoba", del año 961, ya se hacía referencia al cultivo del algodonero en Sevilla y a la exportación de su fibra a Africa. Desde ese momento, y hasta el siglo XIX, parece que el cultivo se mantuvo en un área reducida y relativamente estabilizada. La com- petencia de los algodones que empezaron a llegar desde América y otras zonas del mundo colonial hicieron que, durante siglos, la pro- ducción nacional apenas fuera mencionada en informes, estudios o publicaciones. EI algodón cayó en una `prolongada Edad Media" en España, de la cual no se recuperó hasta mediados del siglo pasado. La Independencia de la gran mayoría de los países hispanoa- mericanos, a mediados del pasado siglo, interrumpió parcialmente la ya tradicional corriente algodonera hacia España, dificultando el abastecimiento de un pujante sector textil ubicado principal- mente en Cataluña, y que proporcionaba gran número de emple- os. Estas circunstancias, y el crónico déficit de nuestra balanza de pagos, conforman las causas por las cuales la Administración de la época decide llevar a cabo una primera política de fomento del cultivo del algodonero en España. 67 1.1. Período de lanzamiento del cultivo (1900-1940) La primera actuación oficial en este siglo en el cultivo del algo- dón data de la Ley de 19 de Junio de 1904, por la cual el Gobierno establecía unas exenciones tributarias a los cultivadores de algo- dón y fijaba estímulos para los agricultores más destacados en este cultivo. Pero al no garantizarse la adquisición de la cosecha, ni tampoco los precios de la fibra, el éxito de la ley fue escaso. El verdadero lanzamiento del cultivo del algodonero en España debe buscarse en el crecimiento de la demanda de algodón y sus derivados, generado por la Primera Guerra Mundial, debido a la dificultad que había de proveerse en el exterior de materia prima. Así se planteó la necesidad de ampliar la superficie cultivable; la Baja Andalucía quedaría como zona del cultivo en secano y Málaga como zona para el regadío. A tal efecto, y por iniciativa básicamente de empresas catalanas, fue creada en 1918 la "Sociedad Catalana Agrícola Algodonera" con sede en Sevilla^. La creación de esta empresa se apoyó también sobre los buenos resultados alcanzados por las variedades de origen americano en las experiencias de cultivo realizadas en San Pedro de Alcántara y Torrox (Málaga) y en la Granja Agrícola de Sevilla. Esta sociedad estableció en Sevilla una desmotadora de algodón. Y con ello se configuraba la primera integración de tipo vertical en el sector algodonero español. Finalizada la Primera Guerra Mundial, y una vez normalizados los abastecimientos exteriores con la consiguiente bajada de los precios, se perdió de nuevo el interés del sector industrial textil en promover el cultivo, cediendo al Estado la iniciativa. Pero en tiempos de la Dictadura de Primo de Rivera, en 1923, se creó la "Comisaría Regia Algodonera del Estado", primer intento de envergadura por parte del estado español para fomentar el algodón. Se habilitaron créditos para los agricultores a largo plazo (5 años), fueron ensayadas diver- sas variedades, especialmente de algodón de tipo egipcio, concedién- dose premios a los mejores cultivadores, y se aprobó un presupuesto de 2 millones de pta., que era elevado para aquellas fechas, con el fin de ayudar directamente a los agricultores algodoneros. ^ CRUZ AUI^ON P., 1949. El algodonero en España, Gráficas Agma, Madrid. 68 Durante la II República, los decretos del 22 de marzo y de 13 de junio de 1932, son otros dos nuevos pasos en pro del desarro- llo del algodón. Estos planes tenían unos objetivos muy ambicio- sos, como eran el alcanzar las 100.000 ha cultivadas en cinco años (en aquella fechas se cultivaban del orden de 10.000 ha.) y ampliar la zona algodonera desde la provincia de Sevilla y el Sur de Málaga al resto de Andalucía, Extremadura, y S.O. de Avila. Fue creado el Instituto de Fomento del Cultivo Algodonero, tomando como base la factoría algodonera de Tabladilla, encargado de dar cobertura a este plan de fomento. Se abrió una línea presupuesta- ria para ayudar a los agricultores, mediante subvenciones (100 pta./ha. cultivada), entrega gratuita de la semilla, anticipos de 50 pta. en secano y de 100 en regadío, fijándose unos précios míni- mos de campaña. Asimismo se dictan disposiciones sobre arren- damientos de las tierras, se crean factorías desmotadoras en las zonas de cultivo (6 en total) regidas por un Sindicato de Cultivadores de Algodón (en el que participantodos los de la zona) y se establecen normas para regular las ventas de la fibra. De todas formas, las difíciles circunstancias por las que atravesó España en estos años, hicieron que el éxito de este plan fuera mediocre. En la campaña 1935/36 el área cultivada ascendió a 24.518 ha., pero ya finalizada la guerra civil, en la campaña 1939/40, el área caía a sólo 15.553 ha. (Gráfico 1). GRAFICO 1 EVOLUCION HISTORICA DE SUPERFICIES Y PRODUCCIONES DE ESPAÑA. 1000 ha 22 30 d0 50 60 62 64 b6 66 70 72 li 76 75 35 JS 55 ^ Sape^ 'e IOOOtm. 350 300 250 200 '0 78 80 82 B7 86 88 90 Prodvidóo Fuente: M.A.P.A., Anuario de Estadística Agraria (varios a^ios). Elaboración propia 69 GRAFICO I bis EVOLUCION HISTORICA DE RENDIMIENTOS EN ESPAÑA. 400 350 300 200 /50 ^ 1000 hz ._^_.^._ ...............^/___..._....Y.._ ..\ 100 50 ^ooo en,. 22 30 40 50 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 Fi0 82 84 86 &i l "la " \^ í^ ^ 25 35 d5 55 - Superficie Prodocnon Fuente: M.A.P.A., Anuario de Estadística Agraria (varios años). Elaboración propia L2. El apogeo del cultivo: De 1940 a 1962 400 350 300 250 200 150 100 50 JD 90 Los años que transcurren desde 1940 a 1962 son decisivos para el fomento del cultivo del algodón nacional, pues en su curso se rebasaron las previsiones más optimistas efectuadas en la inme- diata posguerra. En el año 1940 la importación de fibras textiles constituía la primera partida del déficit de nuestra balanza comercial (con valor siempre superior a cien millones de pesetas-oro). Por éso la política algodonera cambia de rumbo hacia la consecución del autoabastecimiento, puesto que se vivía una época de autarquía económica debida al bloqueo internacional a España, una vez aca- bada la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado el gobierno tenía una fuerte presión de los industriales textiles, necesitados de apro- visionarse de fibra nacional ante las dificultades de acceder a los mercados exteriores. La Ley de 13 de Agosto de 1940 fue la clave de este auge del algodón. Por esta ley, el anterior Instituto de Fomento del Cultivo Algodonero es sustituido por el "Instituto para el Fomento de la Producción de las Fibras Textiles". La ley establecía también que los agricultores con medios de tracción mecánica debían sembrar el 10% de su superficie de algodón, cuya compra estaba asegura- da por el Estado. 70 Asimismo, esta ley de 1940, estableció la concesión de zonas algodoneras a empresas mediante un concurso público. Se dividió el territorio algodonero español en doce zonas, siendo adjudica- das éstas a diversas empresas interesadas en promover el algodón en régimen de monopolio de demanda y por cuenta del Estado. Éste por su parte fijó un precio mínimo de producción controla- ble, permitiéndosele a las concesionarias disponer libremente de este mínimo, aunque siempre con la garantía de compra por parte del Estado. El período de concesión duró diez campañas algodoneras, obli- gando a la entidad titular a la gestión directa en los dominios del fomento del cultivo, a la organización de la producción, al sumi- nistro de semillas de siembra, de otros medios mecánicos y de cul- tivo, a la adquisición de algodón bruto, a efectuar su transporte hasta las factorías desmotadoras, al desmotado, al desborrado, al embalaje, a la clasificación de la fibra y al aprovechamiento de todos los subproductos del desmotado como semillas, borras, etc. Finalmente, la concesionaria se comprometía a suministrar a la industria la fibra cuya producción se había indicado, y a abonar al cultivador el precio mínimo establecido. En un momento de escasez mundial, y de bloqueo a España decidido en la O.N.U. por la mayoría de los Estados, esta política, autárquica y protectora, sustentada también por una época de bajos salarios (inferiores a los de antes de la Guerra Civil) y de cri- sis económica, permitió una recuperación apreciable del algodón durante la década de los años 40. De 15.553 ha. en la campaña 39/40 se pasó a 53.165 ha. en la 48/49si bien en la campaña 49/50 nuevamente bajó a 36.552 ha. El período de vigencia de las concesionarias caducaba en 1951, pero antes del final de este régimen se cambió la normativa y, si bien con modificaciones, se prorrogaron las concesiones de zonas por otros 10 años. Como además de la protección, vía precios y mercado interior, prosiguieron los anticipos, y se proporcionó semilla y asistencia técnica a los agricultores a través de las con- cesionarias, se consiguió el afianzamiento del algodón en España, del que se sembraron en la campaña 59/60 un total 225.318 ha., campaña en la que se estableció además un precio muy favorable de 17 pta./kg (Gráfico n° 1). 71 Esta situación se prorrogará durante los primeros años 60, y así en al campaña 62/63 se Ilegaron a sembrar 346.200 ha., que es la mayor superficie sembrada en España en su historia algodonera. Este régimen de concesionarias cumplió el objetivo de expan- sión del cultivo siendo especialmente beneficioso para las indus- trias desmotadoras. Pero, por su parte, la industria textil estuvo presionando al gobierno para que liberalizase las importaciones de fibras, argumentando principalmente que los precios de mer- cancías exteriores eran inferiores a los nacionales. Es decir se estableció un pulso entre la industria textil catalana y el sector algodonero andaluz, ganado al final por la industria textil catala- na, que consiguió la desaparición de las concesionarias, apoyán- dose en el abandono de la política autárquica del gobiernog. 1.3. EI declive del algodón A finales de los años 50, con la ]legada al poder de ministros tecnocráticos, la salida del aislamiento y la apertura comercial, se va a provocar un importante giro en la política económica españo- la, que se formalizaba con el ingreso de España en la OCDE (1959). El Plan de Estabilización aprobado a su iniciativa, signifi- cará la puesta en marcha de una nueva política algodonera. iJna política menos intervencionista, más preocupada por la calidad del producto, abierta al comercio internacional y que suprime los con- tingentes de importación de fibra. En febrero de 1962, un decreto y una orden complementaria, deciden la caducidad de las concesiones exclusivas en zonas algo- doneras, estableciendo la libertad de venta del algodón bruto por parte de los agricultores (no querida al parecer ni por los agricul- tores ni por el subsistema desmotador), y la liberalización de importaciones de fibra pagando sólo aranceles. En su lugar se fija- ron precios mínimos de garantía para la adquisición de dos tipos de algodón bruto por el Instituto para el Fomento de las Fibras e EI diario "CÓrdoba" del 2/I I/1960, de manióesta tendencia agraria, publicaba: "EI cultivo del algo- dón tiene numerosos enemigos en España. EI principal reproche era que la industria textil puede obtenerlo más barato en el Delta del Nilo o del Missisipi. Quizás sea cierto, pero siguiendo esa misma lógica, sería más rentable comprar el trigo en Canadá, la came en Dinamarca o Argentina , la cebada en los Estados Unidos y la remolacha en Alemania o Francia y dejar toda la geografía española a las perdices y los toros". 72 Textiles. El precio del algodón fibra español dependerá ya en lo sucesivo de las fluctuaciones del mercado internacional, compen- sándose a la industria desmotadora según el método "deficiency payment" por la diferencia entre el precio interior que abonan al productor y el precio internacional de la fibra, con pequeños mati- ces en función de los costes de transporte. Comienza otra nueva etapa en la política algodonera, etapa que va a repercutir en un retroceso del cultivo tan espectacular como había sido el incremento en los 20 años anteriores. Ni el pago en razón de calidad de la fibra y según las diferentes categorías (cam- paña 66/67) en lugar del pago igual a todo el algodón bruto, ni el establecimiento de tres modalidades de pago de la cosecha (cam- paña 68/69) serán efectivos. En la última campaña citada se sem- braron 136.227 ha. lo que suponía e139,3%del área cultivada en la campaña 62/63, o sea seis años antes. Simultáneamente, en la campaña 66/67, es suprimido el Instituto para el Fomento de las Fibras Textiles y sus funciones fueron asumidas por la Dirección General de Agricultura y, al año siguiente, por el FORPPA y el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), creándose el Departamento del Algodón. Su entrada en funcionamiento apenas supuso cambios notables en los objetivos de la política algodonera nacional y, por consiguiente, tampoco consiguió frenar el declive del cultivo, pro- ducido a costes progresivamente más elevados y en desventaja frente a cultivos alternativos más mecanizados. Y ello, a pesar de ya no estar ligados los precios al productor con los precios pagados por la industria textil. Pero ésta apenas demostraba ya interés en el mantenimiento de la producción española. Tampoco la recuperación superficial debida al incremento de las primas a la calidad de la campaña 69/70 (se sembraron 154.151 ha.) tuvo continuación, pues a la siguiente campaña el descenso fue de casi un 40%. EI algodón íba perdiendo importancia, e incluso desapareció progresivamente en los secanos, y su plaza en Andalucía es ocupada por el girasol. A partir de la campaña 69/70, que fue la primera de fijación de precio de garantía a esta semilla oleaginosa, partiendo de unas cifras superficiales en seca- no casi idénticas para ambos cultivos, su evolución ha sido practi- camente inversa. 73 En definitiva, "la política de primas no ha servido sino para mantener el difícil equilibrio económico del cultivo algodonero en España y, consiguientemente, ha seguido detectándose una reduc- ción en las superficies destinadas a este cultivo "9. Nuevamente en un momento de crisis económica y penuria en el mercado mundial, -inicio de los años 70-, se hizo necesaria una revisión de la política algodonera, que aparecería plasmada en el "Acuerdo sobre Bases de Política Algodonera" en 1973. Definitivamente, el precio de la fibra para la industria textil es acomodado al precio internacional, separándolo del precio al agricultor al que se le ayudaba con un precio superior más unos precios de garantía por calidades. Y se decide además auxiliar económicamente a los agricultores y a sus asociaciones, a fin de mecanizar la recolección y disminuir así sus costes de cultivo. Si el primer año hubo éxito, con 100.748 ha. sembradas (cam- paña 73/74), los años posteriores a esta campaña seguirá la ten- dencia descendente anteriormente iniciada y, una vez recupera- da la normalidad de los abastecimientos mundiales y retornada la democracia en España, (campaña 76/77), el declive continua- rá. La oposición al funcionamiento de las cosechadoras por parte de algún sindicato agrario, en época de agitación social después de años de represión, trajo consigo que las grandes explotaciones se retiraran del cultivo del algodón, aún un culti- vo con grandes exigencias de mano de obra, puesto que la reco- lección no era mecanizada. En al campaña 78/79, en que fue suprimida la prima a la recolección mecanizada, el área sem- brada apenas superó las 40.000 ha., descendiendo un 44% sobre la campaña anterior. Y en secano (3.388 ha. un 8% del total sembrado) se bajó a la quinta parte de la superficie de sólo cua- tro años antes. Comienza entonces el estudio de un nuevo plan para el algo- dón, al que se etiquetó de cultivo social, con el fin de "salvarlo ", pues su viabilidad parecía puesta en entredicho y, sin embargo no podía prescindirse de él en un momento de creciente paro en las principales zonas productoras situadas en Andalucía Occidental. 9 HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES Y GANADEROS, 1974. El campo habla del algodón, Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, Madrid. 74 Este sería el primero de los planes quinquenales que comentare- mos seguidamente. 1.4. Los Planes Quinquenales Teniendo en cuenta los elevados costes para la Hacienda Pública de la anterior política algodonera -y con la vista puesta en la incorporación de España a las Comunidades Europeas (C.E.)- el Ministerio de Agricultura tras consultar y negociar con otros Ministerios, los representantes sindicales, y las organizaciones de agricultores, elaboró el "Plan Indicativo para la Expansión del Cultivo Algodonero", aparecido en el BOE de 30/4/79. Su meta era incrementar la producción nacional en los cinco años de vigen- cia, según estos tres objetivos básicos: - Económico: Producir fibra de algodón en condiciones de precios y calidad similares a la de otros países equiparables al nuestro. - Social: Frenar la tendencia decreciente del número de jor- nales que proporcionaba el cultivo y mantenerlo a los nive- les existentes. - Agrícola: Incrementar el cultivo en regadío en las zonas más idóneas hasta llegar a 90.000 ha. al final del Plan. Como método para conseguir el primer objetivo se trataba de reducir los costes mecanizando rápida y progresivamente la reco- lección, lo que aseguraba la rentabilidad y posible competitividad del cultivo. Este objetivo económico no resultaba incompatible con el objetivo social, dado que se preveía la sustitución de culti- vos con una demanda menor de mano de obrá por el algodón que, aún mecanizado, podía ser considerado un cultivo "social". El objetivo agrícola se pretendía lograr mediante incentivos a la transformación en regadío y la modernización de las infraestruc- turas de ^las zonas regables. A pesar de los cuantiosos gastos públicos en forma de compen- sacionés de precios para la fibra nacional, originados por la elimi- nación de los excedentes de ésta, y en forma de subvenciones a la recolección del algodón bruto, al terminar el plan (campaña 83/84), no se habían cubierto ninguno de los objetivos previstos. 75 Fueron sembradas 39.609 ha. (menos que al inicio del plan) frente a las 90.000 ha. previstas, el porcentaje recolectado mecánicamen- te era del 16,8% y no el 87% a alcanzar, y el número de máquinas en funcionamiento un centenar frente a las 1.300 que preveía el plan. Sólo parcialmente (durante las campañas 80/81 y 81/82) se cubrieron los jornales estimados, pero debido al bajo nivel de mecanización conseguido. La sequía sufrida durante varios años, (especialmente la del 1.981), la fuerte elevación de los costes salariales, y una relación de precios desfavorable para el algodón con respecto a otros cultivos sustitutivos, influyeron grandemente en la reducción superficial. Pero también tuvieron influencia otras causas, como la actuación de la Administración primando más en alguna campaña al algodón recogido manualmente que al mecanizado y tardando en conceder la subvenciones a la mecanización, así como también la escasa dis- posición de algunos agricultores y desmotadoras a mecanizar la recolección, bien por no interesarles o bien por presiones sociales. Por ello, las importaciones de fibra -prácticamente inexistentes durante los años 20 y hasta mediados de los 60- no dejaron de cre- cer y llegaron a suponer casi el 75% del consumo anual en el pro- medio de los años 80-84. Y los gastos pagados en compensaciones a la fibra nacional superaron en 1.983 los 2.530 millones de pta., puesto que el algodón bruto español figuraba entre los más caros del mundo, y sólo mediante una elevada compensación tenía posi- bilidades de ser comercializado vía la industria textil. A la vista de los pobres resultados de este plan, se hacía nece- sario elaborar otro nuevo con objetivos más realistas -lo que coin- cidió con un momento de alza del precio de la fibra consecuencia de la subida del dólar- y que incorporase el supuesto de un apre- ciable incremento del consumo de la fibra de las dos últimas cam- pañas. Fue el Plan Quinquenal para el período 84/85 al 88/89, que se analizará cuando se estudie el S.A.I.A.E. como sistema abierto. Como asimismo se abordará más adelante la incidencia que en el sistema está teriiendo el establecimiento por la Unión Europea de una cantidad máxima garantizada conjunta para España y Grecia. 76 SEGUNDA PARTE: DESCRIPCION
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