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2 © 2005. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com. CALZADO EN EUROPA Producción ____________________________________________________________________2 Consumo _____________________________________________________________________5 Importaciones _________________________________________________________________9 La ecoetiqueta europea para el calzado_____________________________________________12 TABLAS Tabla 1: Preferencia del calzado europeo, de acuerdo al uso y material______________________8 GRÁFICAS Gráfica 1: Producción de calzado en Europa ___________________________________________3 Gráfica 2: Gasto europeo en calzado por país __________________________________________6 Gráfica 3: Consumo per cápita de zapatos en Europa____________________________________7 Gráfica 4: Segmentación del consumidor europeo ______________________________________9 Gráfica 5: Importaciones europeas de calzado por país _________________________________10 Gráfica 6: Importaciones de calzado en Europa _______________________________________11 Gráfica 7: Proveedores de las importaciones europeas de calzado _________________________11 ILUSTRACIÓN Ilustración 1: Ecoetiqueta europea para el calzado_____________________________________13 Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 1 de 14 Calzado/Inteligencia de mercados El 55% de los europeos prefiere el calzado casual Por: Legiscomex.com Agosto 17 del 2005 Europa concentra el 10% de la producción mundial de calzado. Debido al ingreso de productos a bajo precio, esta región empezó a relocalizar su industria y a centrarse en nichos específicos. El calzado europeo goza de fama internacional por reunir las principales características más buscadas por el consumidor: calidad, diseño y un precio competitivo. El calzado producido en Europa posee una gran variedad de estilos influenciados por las diferentes tendencias y culturas nacionales y regionales. La industria del calzado en Europa trabaja para descubrir los deseos de los consumidores y así encontrar el que mejor se adapte por su funcionalidad y atractivo a la personalidad y gusto del público al que se dirige. La moda que transmite es la expresión moderna de la cultura en Europa. La industria de calzado, cuero y sus manufacturas comprende la producción de cuero crudo, el procesamiento de la piel en la actividad de curtiembre, la fabricación de productos de marroquinería, talabartería y el calzado. La característica de este sector, tanto en el ámbito mundial como nacional, es que un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado, así lo establece un estudio del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Este hecho ha determinado en gran parte la estructura del mercado internacionalmente, ya que los países productores de calzado son los compradores más importantes de cuero, como Francia e Italia en la Unión Europea (UE), la China en Asia y Brasil en América Latina. A partir del 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de artículos de cuero hizo que los precios de este producto y de las pieles se incrementaran en forma sustancial, lo que originó un desabastecimiento de las industrias nacionales. De acuerdo con un reporte del Departamento Nacional de Planeación de Colombia (DNP), en el ámbito internacional, la industria del calzado ha mostrado, desde mediados del siglo pasado, una relocalización de plantas productoras desde los países desarrollados hacia la China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwán y Brasil, debido a los bajos costos de mano de obra y a la falta de regulación ambiental en el proceso del curtido de los cueros y las pieles. La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países como España, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos con un alto grado de diferenciación en marcas, diseños y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en países líderes en cuanto a diseño y tecnología empleada para la producción. Otro aspecto importante de esta industria es el aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos y el poliuretano. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 2 de 14 Según la Confederación Europea de Calzado (CEC), el sector de calzado europeo concentra el 10% de la producción mundial y con una tendencia constante debido al acceso que tiene esta zona a los mercados mundiales, la difusión de las colecciones de moda en áreas específicas del continente, la investigación y desarrollo que puede mejorar la competitividad de la industria, el control a las regulaciones ambientales y de salud y los diseños hechos a la medida de los consumidores. Producción El sector de calzado europeo ha experimentado un crecimiento por el ingreso de 10 países a la Unión Europea, un ambiente de modernización y reestructuración debido al incremento de la competencia internacional, cambios tecnológicos, tendencias de moda y la abolición del sistema de cuotas que le ha permitido a la China aumentar las importaciones a este mercado. Según CEC, es equivocado considerar a Europa como un productor diversificado, de moda, de productos de calidad con alto valor agregado o un destino para las importaciones baratas de Asia. Europa quiere ser competitivo en cada segmento del mercado debido a la combinación única de moda y competitividad. Pero tiene claro que nadie puede competir contra productos que son vendidos en el mercado europeo a precios que no alcanzan a cubrir los costos. La situación actual es el resultado de un desbalance gubernamental y de la autoridad de la comisión para el calzado de la UE, ya que el mercado europeo está abierto a todo el mundo y no existe un comercio justo para este producto en el campo internacional, pues el 70% de la población mundial no tiene acceso al calzado de esta región. Aunque la UE ha tomado el acceso al mercado como prioridad de su política comercial internacional esta no ha arrojado resultados tangibles. De acuerdo con el CEC, a partir del 1 de enero del 2005, la UE ha estado proporcionando el acceso virtualmente sin obstáculos a su mercado. Las tarifas son unas de las más bajas del mundo, mientras que algunos de los exportadores grandes y competitivos del sector mantienen tarifas superiores al 30%. La industria se caracteriza por ser intensiva en mano de obra, con costos de tendencia creciente y una fuerte competencia de importaciones baratas, que han generado que la industria se especialice en nichos como calzado lujoso, de seguridad y ortopédicos, entre otros. Los productores europeos tienden a intercambiar productos para crear otros, usan partes de calzado de acuerdo a los requerimientos del producto. Adicionalmente, el alto costo de producción ha permitido que se lleven a cabo estrategias de relocalización para proveedores de calzado como la producción extranjera, la subcontratación y la contratación (compra de bienes de acuerdo a especificaciones). Para el 2004, la producción europea de calzado fue de 705,1 millones de pares y presentó un decrecimiento promedio anual del 11%, durante el 2002 y el 2004, al pasar de 883,1 millones de pares a 705,1. En comparación con el 2003, se presentó el mismo comportamiento al decrecer en un 10%, ya que para ese año se registró una producción de 782,2 millones de pares. http://www.cecshoe.be/ Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 20053 de 14 Gráfica 1: Producción de calzado en Europa 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 M ile s d e p ar es 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Confederación Europea de Calzado Según un estudio del Centro para la Promoción de Importaciones desde Países en Desarrollo (CBI, por su sigla en inglés), Italia es el principal productor de calzado en Europa con un 39% del mercado, es decir 271,8 millones de pares. Le siguen España, con un 24,5% (173,2 millones de pares); Portugal, con 12% (82,2 millones de pares), y Francia, con un 8% (55 millones de pares), entre otros. Italia es el quinto productor de calzado en el mundo. Los italianos pueden hacerle frente a la competencia de los países con bajos costos, debido a la estrategia de outsourcing que utilizan, la cual implica subcontratar, con países que tienen menores costos, etapas de la producción. En Europa, Rumania, en particular, se ha beneficiado de esta estrategia. Italia, gracias a esto, ha logrado mantener una producción competitiva. Otra forma de hacerle frente a las presiones competitivas de países emergentes con bajos costos fue la diversificación de la producción, que generó una especialización de productos de alta calidad que no compiten con los productos que ingresan a la UE provenientes de economías emergentes. De acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Calzado Italiano (ANCI, por su sigla en inglés), el 51% de la producción de este país está localizada en el extremo medio y superior del mercado. Italia, por lo tanto, se conoce por su calidad y por estar a la vanguardia de la moda. El éxito de los productores italianos ha sido el espíritu emprendedor y la estructura típica del sector, que es parte de una “red”, un sistema operacional conformado por proveedores de materias primas, curtidoras, componentes, accesorios, maquinaria, modelos y diseñadores. Esto ha dado lugar a una concentración regional de compañías y a la formación de distritos productores de calzado como Marches, Tuscany, Venetia, Lombardy, Campania, Apulia y Emilia Romagna. Debido al incremento de la competencia, algunos tipos de calzado han desaparecido en Italia, como por ejemplo, el deportivo. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 4 de 14 España es el segundo productor de la UE, líder mundial en calzado de diseño y alta calidad. Fabrica alrededor del 24,5% del total producido en toda Europa, por lo que casi uno de cada cuatro zapatos fabricados en Europa es español. La búsqueda constante de la calidad, la creatividad de los diseños y las buenas materias primas han facilitado su posición dominante en el contexto internacional. Esta situación ha sido propiciada por la fuerte tradición que existe en la fabricación de calzado y por la cercanía de la industria auxiliar y de las materias primas. Otro rasgo importante es que las pieles españolas que se utilizan para la fabricación de calzado están consideradas como una de las mejores del mundo. Además, las empresas del sector han hecho de la internacionalización un pilar básico en su estrategia de crecimiento. Todos estos factores han servido para sobrellevar mejor las vicisitudes que atraviesa el sector mundial. La fuerte competencia protagonizada por los países asiáticos, especialmente la China, de algunos países americanos, como Brasil y México, y de varios de Europa del Este, como Rumania, ha llevado a las empresas españolas a cambiar radicalmente sus estrategias empresariales. De hecho, en los últimos años se ha producido un cambio de tendencia y ha pasado de producir calzado predominantemente de gama media a uno de gama alta y media-alta con un gran componente de diseño y calidad extrema. En este proceso de cambio ha influido decisivamente el empuje de la moda. El calzado ha dejado de ser un elemento funcional para convertirse en el accesorio y complemento fundamental de la moda, lo que ha obligado a cambiar el modelo organizativo y a potenciar la imagen de marca de las empresas. En este cambio sectorial han sido determinantes factores como la innovación, la moda y las nuevas tecnologías, que han obligado a las empresas españolas a estar muy pendientes y receptivas a los cambios y a hacer de la flexibilidad un pilar clave en su estrategia. La moda exige una rotación de los modelos y solo las pequeñas y medianas empresas (Pyme) con estructuras productivas muy flexibles son capaces de competir. Esto explica que la mayor parte del tejido empresarial, un 75% del total, lo formen empresas con menos de 20 trabajadores. Por áreas geográficas, la Comunidad Valenciana es la que cuenta con mayor tradición en la fabricación de calzado y representa un 65% de la producción total. Le sigue Castilla La Mancha, con un 11%; la Rioja, con un 7%, y las Islas Baleares, con un 5%. España es uno de los países que lidera el mercado mundial de calzado en la UE. Uno de los aspectos en los que hay que seguir profundizando para ganar competitividad y para que se mantenga a la cabeza del ranking mundial es la apertura de nuevos mercados y la consolidación en aquellos en los que ya tiene presencia. Por su parte, Francia es el cuarto líder de la producción de calzado europeo. El mercado es extremadamente fragmentado en términos de productores. Eram, productor francés de calzado y segundo comerciante al por menor, es uno de los pocos productores que no han relocalizado su producción. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 5 de 14 Alemania durante los últimos años ha presentado una baja demanda en calzado generado principalmente por el alto costo de sus productos. De acuerdo con Euromonitor, los productores se han visto afectados en mayor proporción por los bajos precios a los que ingresan productos de otros países. Dentro de los 25 países de la UE, los productores alemanes se han enfrentado con la competencia de Italia, España y Europa del Este. El incremento de esta ha forzado al cierre de empresas y ha desplazado la producción a Europa del Este y Asia. Consumo El mercado de calzado en Europa es maduro y estable. Está experimentando los efectos de la recesión mundial ocurrida en el 2001. Según el CBI, para el 2003, el gasto de calzado fue en promedio de €61,8 billones (USD69,8 billones) y se presenta una mayor tendencia por zapatos más causales y para el tiempo libre. Italia es el más grande del mercado con un gasto promedio de €15,5 billones (USD17,5 billones). Le siguen Alemania (16,4%), Francia (13,3%), Reino Unido (12%), España (10,9%) y Países Bajos (3,5%). Entre 1999 y el 2003, Alemania, Francia y Bélgica incrementaron su participación en un 2,7%, 4,1% y 1,1%, respectivamente. Los 10 nuevos países contribuyeron con el 5% del gasto total europeo en calzado. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 6 de 14 Gráfica 2: Gasto europeo en calzado por país Fuente: National statistical offices/OECD/Eurostat/Euromonitor, 2004 M ill o n es € De acuerdo con la Comisión Europea, cada año un europeo compra entre 3 a 4 pares de zapatos. Sin embargo, el consumo per cápita varía de país en país. Por ejemplo, el gasto per cápita en Italia es de €266,12 (USD301), lo que equivale a 6,8 pares por año. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 7 de 14 Gráfica 3: Consumo per cápita de zapatos en Europa Fuente: Euromonitor 2004 Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 8 de 14 En la siguiente tabla se realiza una comparaciónentre la preferencia que tienen los principales mercados europeos, en cuanto al uso del zapato y el material. Tabla 1: Preferencia del calzado europeo, de acuerdo al uso y material País Uso Material Aspectos determinantes en el momento de la compra Italia 56% casual 32,8% sport 7,4% formal 3,8% exterior 38,6% textiles 36,7% cuero 15% plástico 9,7% otros - Estilo, moda y calidad. - Consumen 6,8 pares de zapatos por año. Alemania 59,3% casual 31,8% sport 5,5% formal 3,5% exterior 69,5% cuero 20,5% textiles 3,8% plástico 6,2% otros - Ajuste, confort y calidad. - Analizan más el precio que la moda. - Consumen 3,9 pares de zapatos por año. Francia 58,8% casual 32,5% sport 5,5% formal 3,3% exterior 40,9% cuero 31,5% textiles 22,7% plástico 5,0% otros - Moda y diseños juveniles. - Consumen 5,6 pares de zapatos por año. Reino Unido 55,8% casual 34,4% sport 5,7% formal 4,2% exterior 60,9% cuero 29,3% textiles 0,9% plástico 8,9% otros - Moda y precio. - Consumen 5,3 pares de zapatos por año. España 71,8% casual 24,6% sport 1,2% formal 2,4% exterior 45,3% cuero 31,6% plástico 18,4% textiles 4,8% otros - Moda, confort, diseño, informalidad. - Consumen 3,4 pares de zapatos por año. Fuente: Global Industry Analysts, Euromonitor, Datamonitor y CBI. De acuerdo con el CBI, el consumidor europeo puede segmentarse en cinco grupos: • Persona que determina la moda (trendsetter): primero piensa en el estilo, es joven, urbano y manifiesta interés por las nuevas marcas y tiendas. Este grupo de consumidor está muy interesado en la moda. Están dispuestos a pagar un poco más por calzado exclusivo. • Seguidor de la moda (fashion follower): urbano y no urbano, piensa en el estilo primero. Este grupo se caracteriza por estar conformado por jóvenes que están interesados principalmente en la moda. • Conformista/convencional (conformist/conventional): son adultos, clásicos y principalmente hombres. Tienen menos intereses en la moda y usualmente están en un segmento medio o bajo en cuanto al precio. • Buscador de prestigio (prestige seeker): adultos y clásico. Este grupo de consumidor es más sensitivo a la calidad y a la marca. Están dispuestos a pagar un poco más por calzado premium. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 9 de 14 • Buscador de confort (comfort seeker): adultos, buscan funcionalidad. Consiste en personas de mayor edad en donde su criterio de compra se basa en la comodidad y la calidad. Gráfica 4: Segmentación del consumidor europeo Fuente: Spiegel-Verlag La moda en calzado no solo depende de los materiales y formas del exterior, el interior del zapato cobra importancia a medida que la comodidad y flexibilidad son características cada vez más buscadas por los consumidores. Importaciones Para el 2003, las importaciones europeas de calzado fueron de €22,2 billones (USD25 billones). El 95,6% del total de las compras internacionales la realizaron los primeros 15 miembros de la UE, el restante 4,4% lo realizaron los 10 nuevos miembros. Alemania es el principal mercado importador al concentrar el 18,7% del mercado. Le siguen Reino Unido, con un 16,1%; Francia, con un 15,4%; Italia, con un 15,1%, y Países Bajos, con un 6%. Este grupo de países concentra el 71,3%. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 10 de 14 Gráfica 5: Importaciones europeas de calzado por país Fuente: Eurostat 2004 M ill o n es € Para el 2004, en cuanto a pares, las importaciones ascendieron a 1.628 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 20%, al pasar de 1.140 millones en el 2002 a 1.628 millones de pares en el 2003. Durante los últimos siete años, las importaciones han aumentado en un 12% anual. Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 11 de 14 Gráfica 6: Importaciones de calzado en Europa 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 M ill o n es d e p ar es 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Fuente: Confederación Europea de Calzado La China es el principal proveedor de las importaciones europeas de calzado. Le siguen Vietnam, Rumania, Indonesia, India y Malasia. Gráfica 7: Proveedores de las importaciones europeas de calzado China 48% India 3% Malasia 3% Tailandia 2% Macao 2% Otros 16% Indonesia 4%Rumania 4% Vietnam 18% Fuente: CBI-CEC Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto 17 del 2005 12 de 14 La ecoetiqueta europea para el calzado De acuerdo con la Comisión Europea, la ecoetiqueta es aplicable a todas las categorías de calzado, incluido el deportivo, infantil, de trabajo, de uso profesional, de ciudad, para señora y caballero, especial para el frío, informal, de moda y de interior. La demanda del calzado va inseparablemente unida al sector del vestido. Pero, entre todos los criterios en los que el consumidor basa su elección, aquellos referidos a la calidad de vida, ocio y salud tienen un papel cada vez mayor. Incluso si la persona no percibe en general el calzado como un producto con impacto sobre el ambiente, se muestra cada vez más sensible a los beneficios potenciales sobre su salud en este tipo de productos. Esto se demuestra en la importancia dada por algunas marcas a un mejor estilo de vida y a la aparición de sandalias beneficiosas para la salud. En un mercado en el que la calidad de vida representa a la vez mejorar la salud y el ambiente, el calzado ecológico que minimiza los impactos sobre la salud y el ambiente y ofrece una garantía de calidad, no puede más que ganarse el favor de los consumidores de hoy. La etiqueta ecológica europea, que es el único signo de calidad ambiental a la vez certificado por un organismo independiente y avalado en toda Europa, constituye una oportunidad única de responder a las expectativas de sus clientes. Poner la etiqueta ecológica europea en los productos significa que poseen las siguientes ventajas: • Limitación de la contaminación de las aguas durante la fabricación. • Reducción de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles durante la producción. • Exclusión de substancias nocivas para el ambiente y la salud. • Limitación de residuos metálicos y de formaldehído en el producto final. • Uso de embalajes reciclados. • Control estricto de diferentes aspectos de la durabilidad de los productos. http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm Inteligencia de Mercados–Calzado Agosto Para obtener la eco-etiqueta europea, el calzado debe cumplir los siguientes criterios ecológicos y de aptitud al uso: Ilustración 1: Ecoetiqueta europea para el calzado Imagen tomada de la Comisión Europea 17 del 2005 13 de 14 Producción Aunque la UE ha tomado el acceso al mercado como prioridad d La industria se caracteriza por ser intensiva en mano de obr Los productores europeos tienden a intercambiar productos pa Para el 2004, la producción europea de calzado fue de 705,1 Según un estudio del Centro para la Promoción de Importacion Consumo De acuerdo con la Comisión Europea, cada año un europeo comp En la siguiente tabla se realiza una comparación entre la pr Importaciones Para el 2003, las importaciones europeas de calzado fueron d Alemania es el principal mercado importador al concentrar el La ecoetiqueta europea para el calzado De acuerdo con la Comisión Europea, la ecoetiqueta es aplica
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