Manual de Capacitación

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MANUAL DE CAPACITACION 
(INSTRUCTOR) 
INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL QUE PRESENTA: 
 
Nombre del Residente 
Margarita Ochoa Beltrán 
 
 
Nombre del Asesor 
María Elba Guzmán Carrillo 
 
 
Nombre de la Carrera 
Ingeniería en Gestión Empresarial 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villa de Álvarez, Col., a 10 de Junio de 2016 
 
 
 
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Eficaz Marketing Inteligente S.C. 
 
 
 
 
 
 
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MANUAL DE CAPACITACIÓN 
Instructor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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INDICE 
Presentación de Instructor-Participante……………………pág.07 
1. GENERALIDADES-----------------------------------------------------------------------pág.08 
 1.1 Justificación----------------------------------------------------------------pág.08 
 1.2 Historia de la Empresa--------------------------------------------------pág.09 
 1.3 Objetivo del Manual------------------------------------------------------pág.09 
 1.4 Servicios que ofrece eficaz--------------------------------------------pág.10-11 
 1.5 Descripción de los servicios-------------------------------------------pág.11-13 
 1.6 Diagrama de flujo de servicios con más demanda --------------pág.14-16 
2. PREPARACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACION -------------------pág.17 
 2.1 Contacto cliente–empresa-------------------------------------------pág.17 
 2.2 Preparación y metodología del proyecto-------------------------pág.18 
 2.3 Calculo de la distribución--------------------------------------------pág.18-20 
3. CAPACITACION--------------------------------------------------------------------------pág.21 
 3.1 Importancia de la capacitación----------------------------------------pág.21 
 3.2 Objetivo de la capacitación---------------------------------------------pág.22 
 
 
 
 
 
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4. CAPACITACION DEL MANEJO DE MATERIAL DE TRABAJO-----------pág.23 
 4.1 Distribución----------------------------------------------------------------pág.23-25 
 4.2 Entrevista------------------------------------------------------------------pág.25 
 4.3 Objetivo de la entrevista-----------------------------------------------pág.25 
 4.4 Encuesta-------------------------------------------------------------------pág.26 
4.5 Cuestionario---------------------------------------------------------------pág.26 
 4.6 Tipos de cuestionarios que maneja la empresa-----------------pág.27 
4.7 Llenado de los cuestionarios------------------------------------------pág.28 
 4.7.1 Cuestionario Tabla…………………………….pág.28-31 
 4.7.2 Cuestionario Individual………….…………….pág.32-34 
 4.8 Presentación ante el informante--------------------------------------pág.34 
 4.9 Como abordar al informante-------------------------------------------pág.34 
5. CAPACITACION DEL TRABAJO EN CAMPO-----------------------------------pág.35 
 5.1 Entrega de material de trabajo-----------------------------------------pág.35 
 5.2 Mapeo------------------------------------------------------------------------pág.36 
 5.3 Ubicación de sección-----------------------------------------------------pág.36 
 5.4 Ubicación de zona o manzana de trabajo---------------------------pág.37 
 5.5 Entrevistas por manzana------------------------------------------------pág.37 
 5.6 Supervisión------------------------------------------------------------------pág.38 
 
 
 
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 5.7 Movilización de encuestadores-----------------------------------------pág.38 
 5.8 Llenado de reportes de producción y gastos------------------------pág.39 
 5.9 Entrega de material terminado------------------------------------------pág.40 
6. EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN------------------------------------------pág.41 
 6.1 Preguntas de evaluación de la capacitación-------------------------pág.41 
 6.2 Algunas reflexiones sobre la capacitación-------------------------pág.42 
7. CONCEPTOS DE TERMINOS BASICOS UTILIZADOS EN LA 
INVESTIGACION ------------------------------------------------------------------------pág.43-44 
 7.1 Agradecimiento por parte de Eficaz------------------------------------pág.45 
8. FUENTES--------------------------------------------------------------------------------pág.46 
 8.1 Bibliografía--------------------------------------------------------------------pág.46 
 8.2 Web-----------------------------------------------------------------------------pág.46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Presentación de Instructor-Participante 
Es importante lograr un acercamiento con los participantes de la capacitación para 
formalizar un ambiente receptivo y participativo. 
El objetivo de las dinámicas de animación, aplicadas a la capacitación es: 
desarrollar la participación al máximo y crear un ambiente fraterno y de confianza. 
Pueden utilizarse en muchos momentos: 
a) Al inicio de la jornada, para permitir la integración de los participantes. 
b) Después de momentos intensos y de cansancio para integrar y hacer descansar 
a los participantes. 
El abuso en las dinámicas de animación puede afectar a la seriedad de la jornada 
de capacitación, por lo que el instructor debe tener siempre claro el objetivo para 
el cual utiliza estas técnicas. 
Eficaz te da una opción de juego, que puedes utilizar para lograr esta presentación 
e interacción con los participantes en esta jornada de capacitación 
Juego de Presentación 
Este juego tiene como objetivo general, la presentación de cada miembro. 
Consiste en trabajar mediante los pases de una pelota en donde el grupo de 
participantes se encontrará sentado y formando un círculo. Obviamente 
empezando por la presentación del instructor mismo. 
La persona que tenga la pelota, le contará a los demás: su nombre, edad, de 
donde es, porque le interesa ser parte de la empresa. Luego lanzará la pelota a 
otro miembro, el cual deberá recordar el nombre del miembro anterior y decir los 
datos propios. Y así sucesivamente. 
Una vez establecida la confianza entre los integrantes se tiene que entrar a los 
temas claves de la capacitación que a continuación se muestran. 
 
 
 
 
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1. GENERALIDADES 
Un manual de capacitación según Kraus Miguel A, es: “un documento que 
contiene en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre la 
historia, organización, política y procedimientos de una empresa, que se 
consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 
Ahora bien describiendo de lleno el hecho de la capacitación. 
Capacitar es involucrar al trabajador para que desarrolle sus habilidades y 
conocimientos y que sea capaz de sobrellevar con más afectación la ejecución de 
su propio trabajo. 
Toda empresa que en su presupuesto incluya el desarrollo de programas de 
capacitación, dará a conocer a sus empleados el interés que tiene en ellos como 
personas, como trabajadores y como parte importante de esa organización. 
Este manual mostrara la guía del instructor para que enseñe a los participantes a 
tener completo conocimiento de las actividades a realizar al momento de 
comenzar un proyecto de investigación. 
1.1 Justificación 
La capacitación ayuda a conducir a la empresa a una mayor rentabilidad y a los 
empleados a tener una actitud más positiva, mejorar el conocimiento del puesto a 
todos los niveles, elevar la moral de la fuerza laboral, ayudar al personal a 
identificarse con los objetivos de la empresa y a obtener una mejor imagen. 
El motivo de hacer este manual surge de la necesidad de la empresa Eficaz 
Marketing Inteligente S.C. en tener un manual que estandarice los procedimientos 
y temas específicos que deben tratarse en la capacitación de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
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1.2 Historia de la empresa 
Eficaz es una empresa dedicada a la investigación de mercado, que inició sus 
operaciones el 7 de octubre del 2000 y en el año 2003 se constituyó en una 
persona moral con la denominación de EFICAZ MARKETING INTELIGENTE,S.C. 
Misión: Transformar la investigación mercadológica, política y social en 
herramienta sustentable para la toma de decisiones. 
Visión: Ser la mejor opción para sus clientes como empresa confiable en la 
Investigación comercial, política y social. 
Valores y principios: Respeto, Honestidad, Responsabilidad, Discreción, 
Imparcialidad y Veracidad 
EFICAZ es especialista en realizar estudios mercadológicos requeridos por el 
cliente para una sólida toma de decisiones basadas en evidencias que el equipo 
de trabajo colecta, analiza y procesa aplicando técnicas, con el objeto de darle una 
idea clara y objetiva de las necesidades de sus clientes potenciales, sus hábitos 
de consumo, sus posibilidades económicas, su entorno social, etc. 
1.3 Objetivo del manual 
El presente manual proporciona las herramientas necesarias para estar preparado 
de llevar a cabo la capacitación de los participantes en un proyecto de 
investigación. Desde conocimientos básicos de la empresa hasta el proceso de 
cómo realizar cada actividad al participar en un proyecto de investigación. 
Con este manual se pretende que como instructor se esté totalmente preparado 
con la información necesaria de la empresa, así como de las técnicas y 
procedimientos que cada participante debe conocer para realizar su trabajo. 
Este manual busca establecer un marco común para poner en marcha un proyecto 
de investigación. 
 
 
 
 
 
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1.4 Servicios que ofrece Eficaz 
A continuación se presenta un listado de todos los servicios que la empresa Eficaz 
Marketing Inteligente S.C maneja para sus clientes. Estos servicios los tiene 
clasificados de la siguiente manera: 
Marketing Comercial 
El marketing puede definirse como el que se realiza para lograr la venta de 
productos y servicios a usuarios finales, así como a empresas, pero no a 
agencias, departamentos u oficinas gubernamentales. 
• Estudios de mercados 
• Estudios de Factibilidad 
• Estudios de Satisfacción del cliente 
• Mistery Shooper 
• Benchmarking 
 
Investigación Social 
La investigación social permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 
realidad social o que permite estudiar una situación social para diagnosticar 
necesidades y problemas a los efectos de aplicar los conocimientos con 
finalidades prácticas de todos los tiempos 
• Estudios socioeconómicos 
• Censos 
• Diagnósticos Sociales 
• Estudios de impacto social 
• Medición de servicios públicos 
 
 
 
 
 
 
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Marketing Político 
El marketing político es la influencia que se puede lograr en los consumidores en 
cuando a temas de la rama en específico: votar por ciertos candidatos, o por otros 
tipos de asuntos públicos. 
• Encuestas de intención de voto 
• Diagnostico sociopolítico 
• Sondeos de opinión publica 
• Tracking electoral 
• Encuesta de salida 
• Conteos rápidos 
 
1.5 Descripción de Servicios 
 Estudios de mercados: Recopilación y el análisis de información, en lo que 
respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados de forma 
sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo. 
 
 Estudios de Factibilidad: Instrumento que sirve para orientar la toma de 
decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase 
de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se 
formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible 
para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, 
apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 
implementación. 
 
 Estudios de Satisfacción del cliente: Permiten identificar las debilidades y 
fortalezas del producto o servicio, explorar en la imagen y las percepciones 
de los clientes sobre el producto o servicio, y generar insumos para el 
desarrollo de sistemas de fidelización. 
 
 
 
 
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 Mistery Shopper: Consiste en enviar a determinados lugares, personal 
previamente capacitado y calificado para detectar áreas de oportunidad, 
fallas en el servicio y a su vez proponer mejoras que ayuden a su empresa 
para prevenirlas o corregirlas. 
 
 Benchmarking: Es el proceso de obtener información útil que ayude a una 
organización a mejorar sus procesos. Esta información se obtiene de la 
observación de otras instituciones o empresas que se identifiquen como las 
mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo de aquellas 
actuaciones o procesos objetos de interés. 
 
 Estudios socioeconómicos: consiste en una entrevista a profundidad 
aplicando un cuestionario diseñado expresamente para los aspectos 
relevantes que queremos conocer. 
 
 Censos: censo poblacional o censo de población, donde se contabilizan los 
habitantes de un pueblo o de un país y se recogen diversos datos con fines 
estadísticos. 
 
 Diagnósticos Sociales: Estudio o colecta de datos, que relacionados, 
permite llegar a una síntesis e interpretación. 
 
 Estudios de impacto social: Un estudio de impacto social está basado en la 
caracterización, evaluación, seguimiento y gestión de las consecuencias y 
riesgos sociales de un proyecto sobre su entorno socio-económico. 
 
 Medición de servicios públicos: Este es un estudio que se hace 
directamente a la población para saber el grado de satisfacción de los 
servicios públicos en la comunidad donde se encuentran. 
 
 
 
 
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 Encuestas de intención de voto: encuesta que se realiza para conocer las 
tendencias con relación a la intención de voto de los ciudadanos en época 
de elecciones. 
 
 Diagnostico sociopolítico: Parte del conocimiento del electorado y del 
diagnóstico de la elección. Mediante encuestas, estudios de opinión pública 
y análisis estadísticos, trata de llegar a cuatro conocimientos operativos 
clave: cómo es el candidato, cómo son sus adversarios, cómo son los 
electores, cómo es la elección. 
 
 Sondeos de opinión pública: es una medición estadística tomada a partir de 
encuestas destinadas a conocer la opinión pública. 
Estas mediciones se realizan por medio de muestreos que, usualmente 
están diseñados para representar las opiniones de una población llevando a 
cabo una serie de preguntas. 
 
 Tracking electoral: Es un levantamiento diario durante un tiempo 
determinado que nos va señalando los avances y/o retrocesos que tiene 
una campaña para un candidato que sirve para la medición permanente de 
la intención de voto. 
 
 Encuesta de salida: en un método que permite conocer de manera 
anticipada las tendencias de voto el día de la elección, basándose en lo que 
expresan los electores que ya han acudido a emitir su voto. 
 
 Conteos rápidos: es una técnica estadística que se utiliza para estimar el 
posible resultado de una elección antes de que se den a conocer los 
resultados oficiales a través del recuento de la totalidad de votos emitidos. 
 
 
 
 
 
 
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1.6 Diagrama de flujo de servicios con más demanda 
Los diagramas de flujos que se presentan a continuación, representan los 
servicios con más demanda en Eficaz Marketing Inteligente S.C. así como las 
áreas involucradas y los pasos a seguir para dar marcha al proyecto. 
Estudios de Mercado 
Una vez terminado todo el proceso y con la información capturada y procesada, se 
hace entrega de todo el resultado del trabajo al cliente. 
Estudios de Opinión 
En este servicio a veces los clientes proporcionan las preguntas que quieren 
hacer, y de esa manera coordinación de proyectos solo elabora el cuestionario en 
un formato tabla para agilizar el proceso de recolección de información. 
 
 
 
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Mistery Shopper 
 
Este servicio cuenta con pocos pasos ya que el cliente proporciona el cuestionario 
y solo se tiene que recabar al participante adecuado ya que tiene que contar con 
ciertos requisitos que el cliente específicamente indica, y al finalizar el servicio se 
hace entrega del servicio. 
Encuestas de intención devoto 
 
Este servicio es muy parecido en los pasos al estudio de mercado aunque solo va 
enfocado a cuestiones políticas. 
 
 
 
 
 
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Tracking Electoral 
 
El tracking electoral y el explicado anteriormente son muy parecidos en cuanto al 
diagrama de flujo ya que participan de la misma manera cada área de la empresa, 
pero este último es un servicio que se tiene que hacer periódicamente, es decir 
diario durante los días de campaña de los candidatos a algún puesto público y 
siempre se aplica de la misma manera para poder cotejar la información y ver el 
comportamiento o reacción de los ciudadanos en cuanto a la campaña del partido 
que el cliente solicita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hacer preguntas de retroalimentación acerca de los servicios que maneja la empresa y realizar una 
dinámica de participación donde los participantes describan en que consiste cada clasificación de los 
servicios. (Duración de actividad, 15 minutos) 
 
 
 
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2. PREPARACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION 
 
Para comenzar la preparación del proyecto de investigación como primer paso 
importante que se debe conocer, es tener bien claro que es. A continuación se 
muestra un concepto muy sencillo y preciso: 
“Un proyecto de investigación es un procedimiento científico destinado a recabar 
información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o 
científico.” (Definicion. DE, 2008) 
Esta es una definición que se acopla muy acertadamente a la metodología que 
Eficaz maneja. Ahora bien entendido este punto a continuación se explica paso a 
paso como se elabora en Eficaz un proyecto de investigación. 
2.1 Contacto cliente-empresa 
El cliente se contacta con la empresa en busca de una cotización para el servicio 
que va a ocupar, por medio de teléfono o correo electrónico. 
Como primer paso, el cliente interesado después de haberse contactado con la 
empresa y exponer su petición de servicio, se hace un análisis previo de los datos 
e información que este proporciona para verificar si será necesario algún otro dato 
que este pueda facilitar. 
Una vez completa toda la información por parte del cliente se reúne dirección 
general y el área de coordinación de proyecto para valorar cada paso de lo que 
conlleva realizar el proyecto de investigación. Ya analizados todos los pros y 
contras del panorama para poner en marcha el proyecto de investigación, se 
extiende la cotización al cliente incluyendo todo lo que se realizará así como los 
costos que involucrará realizar el servicio requerido. 
Así es como comienza la base para realizar un proyecto de investigación 
 
 
 
 
 
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2.2 Preparación y metodología del proyecto de investigación 
Una vez autorizada la cotización con acuerdos entre ambos (cliente-empresa) se 
hace una reunión con la parte interna de las áreas de coordinación de proyectos, 
coordinación de campo, coordinación de captura y recursos humanos, con el fin de 
que todos tengan la información del proyecto que estará en marcha y para que 
cada quién haga la parte que le corresponde. 
En este punto se debe considerar cada aspecto participante y también se plantea 
toda la metodología que se llevará para realizar el proyecto. Es decir desde fechas 
de inicio y horarios, fechas de terminación del levantamiento de campo, fechas de 
entrega al cliente, etc. 
Se comienza la elaboración de los cuestionarios así como la comunicación con el 
área de recursos humanos para recabar el personal que será necesario tanto de 
supervisores como de encuestadores para sacar el proyecto en el tiempo y forma 
establecidos. 
También se tiene que verificar con el área de coordinación de campo si está el 
material necesario para la elaboración de gafetes, reproducción tanto de 
cuestionarios como de mapas, tablas, lápiz/plumas, mochila, uniforme y material 
de apoyo en caso de ser necesario por si se necesita reabastecer algún material. 
Todo este procedimiento se lleva cuidosamente, y tiene que estar establecido por 
parte de coordinación de proyectos. 
2.3 Cálculo de distribución 
Ahora bien pasando al tema de cálculo de distribuciones, este en un tema que 
aunque ya debe ir incluido dentro de la cotización entregada al cliente, es 
necesario mencionar más a fondo como se trabaja y mostrar un ejemplo grafico ya 
que el participante de campo estará en contacto directo con este material y debe 
conocer como se elabora y como se utiliza, además del uso importante que tiene 
dentro del trabajo de campo. 
 
 
 
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Una distribución es como su nombre lo dice, una herramienta que ayuda a 
distribuir por lista de electores, población, nivel socioeconómico, etc., las 
cantidades de entrevistas que se van a levantar en las zonas seleccionadas, todo 
se hace a proporción ya que cada zona es diferente en cuanto al indicador elegido 
y no se puede levantar la misma cantidad en todas. 
Para elaborar una distribución es importante tener muy claro donde se va a 
realizar el proyecto y en ocasiones las muestras (cantidad de entrevistas) son 
proporcionadas por el mismo cliente o en caso de no ser así se hace una 
estimación dependiendo del tamaño del proyecto por medio de sistemas de 
cálculo para determinar la muestra conforme a la cantidad de población, o con las 
característica específicas que el cliente necesita. 
En este caso Eficaz utiliza el sistema de CONSULTA MITOFSKY o una hoja de 
cálculos en Excel para realizar sus cálculos de distribución. 
A continuación se muestra un ejemplo gráfico de una distribución elaborada por 
Eficaz Marketing Inteligente para dar una mejor idea respecto al tema. 
 
 
(Ejemplo de una distribución elaborada por Eficaz) 
 
 
 
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En la tabla se muestran los nombres de los municipios del estado de Colima así 
como dos subtotales, esto se debe a que el estado está dividido por distritos 
federales y el estado de Colima tiene 2 distritos federales. 
También se muestra la lista nominal de cada municipio así como el porcentaje y la 
proporción de muestra que corresponde levantar en cada uno, dependiendo de la 
cantidad establecida que se puede apreciar al final de la lista de distribución que la 
cantidad a levantar son 1800 entrevistas en todo el estado de Colima. 
Es importante mencionar que los datos utilizados para hacer los cálculos en la 
distribución son actualizados cada que se hace una, con base a los datos del 
INEGI y no siempre se toma la lista nominal como referencia. 
En este caso esta distribución fue hecha para trabajar un proyecto de marketing 
político. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3. CAPACITACIÓN 
 
Ahora bien entrando al tema de capacitación el cual es el objetivo de este manual 
comenzaremos con una descripción breve y clara de lo que esta trata además de 
lo que significa para Eficaz. 
Existe una tremenda necesidad de capacitar, pero, hay una crisis de facilitadores 
profesionales que puedan llevar a cabo esta cruzada. Se antoja que el 
acompañamiento de los lideres a su personal sea buena opción, pero aquellos no 
cuentan con los elementos básicos que les hagan facilitar procesos educativos 
venturosos. 
Probablemente sean buenos guiadores de personas, pero no son buenos 
educadores, por lo tanto es importantísimo que se hagan esfuerzos dirigidos hacia 
la formación de líderes y supervisores como facilitadores de procesos formativos. 
(Trosino, 2006) 
La capacitación dentro de Eficaz es lo que más peso tiene al momento de 
transmitir el objetivo del proyecto a los participantes. De no hacerse correctamente 
podría resultar un desastre. 
3.1 Importancia de la capacitación 
Es importante mencionar y hacer un paréntesis en lo fundamental que es la 
capacitación del personal para el trabajo de campo. Aquí es donde debemos de 
trasmitir de manera clara y precisa lo que se quiere obtener en el proyecto de 
investigación que se va a realizar. Se deben de enseñar desde los conocimientos 
básicos dela empresa, conocimiento del material que se les entregará y el manejo 
que se le debe dar y como desempeñarse al momento de estar trabajando en 
campo, además de enseñarles como brindar seguridad al informante para lograr 
que de una opinión clara y honesta sin desviarse de la metodología establecida. 
La importancia de capacitar a los participantes radica en que de ellos dependerá la 
productividad y calidad del o los servicios que Eficaz realiza para sus clientes. 
 
 
 
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3.2 Objetivo de la capacitación 
El objetivo de esta capacitación es preparar de lleno a los participantes del 
proyecto de investigación y enseñarles las herramientas necesarias del manejo del 
material del trabajo y de cómo hacer su trabajo en campo. 
Los principales objetivos que debe perseguir una capacitación, son los siguientes: 
 Coordinar y concertar todos los esfuerzos, que en materia de capacitación y 
aprendizaje hace la empresa en beneficio de sus empleados, a fin de 
orientar las acciones y recursos, hacia la satisfacción de necesidades 
específicas. 
 Desarrollar la tecnología educativa y de capacitación que responda a las 
necesidades y características de la organización. 
 Incrementar los índices de calificación del personal, con el propósito de 
coadyuvar a elevar sus niveles de productividad y de bienestar social. 
Evidentemente que estos objetivos son adicionales a los que orientan las 
actividades de capacitación, los cuales pueden entenderse de la siguiente manera: 
Objetivos de Capacitación 
 Dotar a la empresa de recursos humanos o capital humano altamente 
calificados en términos de conocimientos, habilidades y actitudes para un 
adecuado desempeño de su trabajo. 
 Desarrollar un sentimiento de responsabilidad hacia la organización a 
través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados. 
 Mantener permanentemente actualizados a los ejecutivos y empleados de 
la empresa u organización frente a los cambios científicos y tecnológicos 
que se generen. 
 Lograr cambios comportamentales con el propósito de mejorar las 
relaciones interpersonales entre todos los miembros organización. 
 Coadyuvar al alcance de la misión, visión, valores y objetivos de la 
organización. (Trosino, 2006) 
 
 
 
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4. CAPACITACION DEL MANEJO DE MATERIAL DE TRABAJO 
 
El correcto manejo del material por parte de los participantes proporciona un alto 
control del trabajo que se realiza en campo. 
Es de gran importancia que cada uno de los participantes tenga muy claro que el 
material es el instrumento para que ellos realicen su trabajo y debe de tener el 
manejo adecuado así como de cuidarlos para regresarlos a la empresa al termino 
del trabajo de campo, ya que con ellos se estará trabajando a lo largo del proyecto 
de investigación. 
Ahora bien comenzaremos a describir cada uno de los materiales con los que los 
participantes estarán en contacto y utilizando en el trabajo de campo en un 
proyecto de investigación. 
4.1 Distribución 
Como anteriormente se explicó brevemente, este es un material con el cual los 
participantes están de lleno en contacto directo. Esta es la herramienta que les 
indicara las zonas a levantar y la cantidad de entrevistas a realizar. 
A continuación se muestra un ejemplo para entender y saber utilizar una 
distribución al momento de estar en campo. 
 
 
 
 
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En la imagen de la página anterior podemos observar que la distribución tiene 3 
círculos de diferente color que encierran ciertos datos y que son los que, el 
supervisor tiene que saber leer y conocer que indica cada uno de ellos dentro de 
la distribución. 
Como se puede apreciar en el cuadro de la distribución, esta contiene 5 columnas 
y cada una de ellas contiene un título en la parte superior y después los datos que 
corresponden a esa columna, por ejemplo: 
 
 Columna 1: como título tiene la denominación de “DISTRITO/MUNICIPIO” 
esto quiere decir que en ese apartado tiene que ir escrito el nombre tanto 
del municipio como del distrito donde se levantara el trabajo de campo. 
 Columna 2: el título es “SECCION” es decir van escritas las secciones en 
las se estará haciendo el levantamiento de campo. 
 Columna 3: su título es “COLONIA” que indica los nombres de las colonias 
de las secciones de ese distrito del municipio de Manzanillo donde se 
levantaran las entrevistas. 
 Columna 4: el título “MUESTRA” indica la cantidad de entrevistas que se 
harán. 
 Columna 5: en la columna 5 esta como título “ENCUESTADDORES” que es 
el espacio donde irán escritos los nombres de los encuestadores que 
estarán trabajando en las secciones seleccionadas. 
Por último en la parte de abajo del cuadro de distribución viene una línea donde 
debe ir la firma del supervisor que trabaje en esa distribución con su equipo. 
 
 
 
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Descrito cada espacio de la distribución, es importante recalcar que ya entendido 
lo que significa cada espacio, lo más importante de esta es que debes de 
identificar rápidamente las secciones, colonias y cantidad de entrevistas a levantar 
ya que con estos tres puntos se tendrá el control del levantamiento en campo. 
Después de conocer la función que tiene la distribución en el trabajo de campo 
continuaremos conociendo la función de cada material participante en un proyecto 
de investigación. 
4.2 Entrevista 
La entrevista es una conversación entre 2 personas, con el fin de obtener 
información. La entrevista es un género periodístico, aunque también puede ser 
simplemente un instrumento de trabajo para obtener información. Cundo se usa 
esta técnica, el encuestador aborda a un consumidor que tenga el perfil deseado 
para el estudio y, si logra su cooperación, le hace las preguntas de la encuesta 
establecida, al tiempo que registra las respuestas. 
Las entrevistas son realizadas por encuestadores entrenados y se aplican en 
hogares, solicitando la entrevista de puerta en puerta, o en un lugar público 
apropiado para conseguir personas que cumplan el perfil objetivo, llamados 
“puntos de afluencia”, como los centros comerciales, los parques o la entrada a 
edificios públicos. 
Es esta la manera en la que Eficaz recolecta la información en la mayoría de sus 
servicios. 
4.3 Objetivo de la entrevista 
El objetivo principal es obtener la información que se desea saber de cierto tema 
en específico a un número de personas, grupo social o zona, para la toma de 
decisiones o desarrollo de estrategias ante una problemática. 
El objetivo de la entrevista siempre se adecuara al tipo de servicio que se esté 
trabajando. 
 
 
 
 
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4.4 Encuesta 
La encuesta es un instrumento de investigación para obtener información sobre la 
población a través de una muestra específica de la misma. Esta contiene 
preguntas especialmente diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra 
de población, que se considera por determinadas circunstancias funcionales al 
trabajo, representativa de esa población, con el objetivo de conocer la opinión de 
la gente sobre determinadas cuestiones de algún hecho específico que sucede en 
una comunidad determinada y despierta especial atención entre la población y que 
requiere de la realización de una encuesta para conocer más a fondo cuál es la 
sensación de la gente. 
Para asegurar que representen al universo o total de la población de la que nos 
interesa conocer su opinión, quienes responden la encuesta son seleccionados 
con base en una muestra aleatoria. Para elaborar estas muestras y generalizar 
resultados al resto de la población de interés, se hace a partir de un riguroso 
proceso estadístico de selección aleatoria que idealmente debe permitir que los 
resultados tengan un intervalo de confianza del 95%. Esto quiere decir que la 
muestra representara al resto de la población y se equivocara sólo el 5% de ellos. 
La encuesta debe seguir los lineamientos que el cliente requiere y que son muy 
específicos. 
4.5 Cuestionario 
El cuestionarioes sólo una serie de preguntas por escrito, con el fin de aplicarlas 
dentro de una encuesta. Este es la base de la encuesta y de la entrevista. 
En Eficaz el instrumento principal de trabajo es el cuestionario el cual contiene la 
encuesta que permite la realización de la entrevista que se hace cara a cara al 
informante y es por ello que es muy importante que se entienda de manera óptima 
la metodología de los temas del cuestionario. 
 
 
Hacer preguntas a los participantes para retroalimentación respecto a los temas 4.1, 4.2, 4.4 y 4.5. 
En caso de ser necesario profundizar más en los temas apoyado de ejemplos. 
(Duración de dinámica: 15 min) 
 
 
 
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4.6 Tipos de cuestionarios que maneja la empresa 
Eficaz maneja 2 tipos de cuestionarios; uno individual es decir se hace una 
entrevista por cuestionario y uno cuestionario tabla donde se realizan 10 
entrevistas por cuestionario. Cada cuestionario se hace con aprobación del cliente 
y es necesario seguir cada paso de la metodología establecida. 
Ejemplo de Cuestionario individual 
 
Ejemplo de Cuestionario tabla 
 
 
 
 
 28 
4.7 Llenado de cuestionario 
El llenado es un proceso muy importante de entender además de sencillo, siempre 
se procura realizar el cuestionario de manera que sea fácil entender tanto para el 
entrevistador como para el informante, siempre y cuando no se desvié del objetivo 
de la entrevista. 
4.7.1 Cuestionario tabla 
En el ejemplo del llenado que se explicará a continuación se utilizara el formato 
del cuestionario tabla ya que es su mayoría se trabaja con este tipo de 
cuestionario. 
 
 
 
Como en el ejemplo se muestra (Fig. 1.1), el cuestionario comienza con una 
presentación ante el informante además de un título que muestra cual es el 
nombre del proyecto y algunos espacios en blanco que deben de ser llenados por 
los que estarán trabajando con ese cuestionario. 
A continuación se muestra la manera de llenar cada espacio en blanco del 
cuestionario. 
 
En la primera línea se pone el nombre del entrevistador y en las siguientes líneas 
se pone la localidad o colonia en la que se está trabajando y en la última se indica 
la sección en la que pertenece la zona en la que se estará haciendo el 
levantamiento. Como se muestra en la imagen (Fig. 1.2) 
Fig. 1.1 
 
 
 
 29 
Las letras en rojo muestran el ejemplo de cómo se debe de llenar el espacio de las 
líneas. 
Después se continúa el llenado del cuestionario para contestar los datos generales 
de los entrevistados. 
En la mayoría de los cuestionarios se 
utilizan filtros para encontrar al 
informante adecuado. Y la manera de 
contestar y llenar esta parte del 
cuestionario se muestra en la imagen 
(Fig. 1.3). 
El llenado se hace en forma horizontal 
y cada fila en horizontal representa a 
una entrevista realizada. En este 
formato se pueden realizar hasta 10 
entrevistas por cuestionario. 
Y se utiliza una enumeración para cada respuesta establecida, es decir esta es la 
manera de representar las posibles respuestas que el informante podría dar y este 
formato trata de incluirlas para un llenado más rápido. 
Es así como lo muestra la imagen del 
lado izquierdo (Fig. 1.4) como debe 
quedar el cuestionario lleno y al final de 
terminar el llenado del cuestionario se 
deben hacer las sumas en forma vertical 
en cada columna de cada hoja 
(representadas en color azul) para poder 
ser capturadas al momento de entregar el 
material de campo. 
 
 
 
 
 30 
Si al momento de estar llenando los espacios del cuestionario, alguna de las 
respuestas está equivocada o el informante decide cambiarla, la anulación se 
hace con una diagonal sobre la respuesta equivocada y se corrige por la 
respuesta correcta. 
Ejemplo de la cancelación de la respuesta en la imagen de abajo (Fig. 1.5) del 
lado izquierdo. 
Comúnmente en los cuestionarios que 
maneja eficaz los formatos tabla siempre 
manejan en su totalidad variedad de 
respuestas que al momento de que el 
informante de su respuesta, el 
entrevistador puede englobarla en 
algunas de las respuestas que ya trae el 
cuestionario y que vienen representadas 
con algún numero como anteriormente lo 
describimos, siempre y cuando 
concuerde con la respuesta del informante, de no ser así el entrevistador tiene que 
escribir con letra clara la respuesta del informante en caso de no estar en las 
respuestas ya establecidas. 
Algunas de las preguntas que se 
manejan en este formato contienen 
espacios totalmente en blanco, dónde 
el entrevistador debe escribir la 
respuesta del informante de manera 
clara y legible. 
En el caso de la imagen, la pregunta 
es sobre la calificación que el 
informante le da a los servicio de 
obras públicas en general y por tanto se tiene que escribir un número como el 
ejemplo lo indica. 
 
 
 
 31 
Aunque el espacio es pequeño en caso de que las respuestas de los informantes 
sean muy largas el entrevistador debe tener la habilidad de contestar de manera 
concreta y corta la respuesta que el informante dio sin modificar su significado. 
Este paso es muy importante de entender ya que de no ser así las respuestas 
escritas por el entrevistador pueden caer en tendencia. 
La última hoja por llenar de este formato contiene los campos de registro tanto de 
la dirección donde se levantó la entrevista para efectos de supervisión y también 
los datos del supervisor y encuestador que estuvieron trabajando el cuestionario y 
por último e importante la fecha del levantamiento. 
En el apartado de la dirección debe de ser en nombre de la calle y número de 
casa, en caso de no tener número, se describe alguna característica específica de 
la casa para poder ubicarla al momento de supervisión. (Fig. 1.7). De ser 
necesario pero no obligación también se pregunta un nombre de pila del 
informante y se anota en un espacio al lado de la entrevista que se le hizo. 
El llenado debe de ser el correcto y el mostrado aquí, de no ser así puede hacerse 
inválida alguna entrevista o hasta el cuestionario completo. Todos estos datos 
deben ser llenados obligatoriamente para efectos de control tanto de supervisión 
como de la empresa, y posteriormente hacer el conteo para efectos de pagos. 
 
 
 
 
 
 32 
4.7.2 Cuestionario Individual 
El cuestionario individual como anteriormente lo explicamos, solo sirve para 
realizar una entrevista por cuestionario a comparación del formato del cuestionario 
tabla. 
A continuación se muestra de manera gráfica el llenado y la descripción de cómo 
hacerlo. 
 
En la imagen (Fig. 2.1) podemos observar que este cuestionario comienza al igual 
que el anterior con una presentación ante el informante. 
Mas sin embargo podemos ver que este tiene unos espacios antes de la 
presentación esto no siempre es así, en esta ocasión aparece así el formato 
porque son indicaciones del cliente porque es parte de la información que este 
necesita. Para llenar esa parte se tiene que encerrar la respuesta elegida con un 
círculo y si es alguna otra respuesta se escribe sobre el espacio asignado, como 
se muestra en la imagen (Fig. 2.2). 
 
Al igual se tienen que llenar los datos del municipio, colonia y sección en la que se 
estará trabajando. 
Para el llenado del resto del cuestionario, este formato al igual que el cuestionario 
tabla cuenta con repuestas predeterminadas y representadas con números pero a 
diferencia de solo encerrar la respuesta esta se debe de encerrar y escribir en los 
paréntesis de cada pregunta (Fig. 2.3). 
 
 
 
 33 
 Además este formato se presta más a poder escribir respuestas abiertas, es decir 
que no están pre establecidas sobre la encuesta, y son auténticas respuestas del 
informante. 
 
Y así debe de llenarse todo el cuestionario hasta llegar a la parte final donde al 
igual que el cuestionario tabla pide unos datos de control para supervisión como 
se muestra en la imagen siguiente. Y como yase mencionó, todos estos datos 
deben ser llenados obligatoriamente para efectos de control en la empresa, y 
posteriormente hacer el conteo para efectos de pagos 
 
Como se puede apreciar, en los dos cuestionarios se utilizan partes del formato 
muy iguales, a diferencia de que este último es individual y el cuestionario tabla es 
para hacer hasta 10 entrevistas. 
Estos dos formatos de cuestionarios son los que Eficaz maneja en sus proyectos. 
Cabe mencionar que en ocasiones los cuestionarios ya son proporcionados por el 
cliente, esto se ve más en los proyectos que son “maquilas”, es decir es un 
proyecto que otra empresa de investigación ya está haciendo y Eficaz solo hace el 
levantamiento de campo. 
 
 
 
 34 
Para estos cuestionarios se tiene que respetar el formato que ellos manejen y de 
igual manera se enseña a los participantes de manera clara y con ejemplos el 
llenado de cada uno de ellos en caso de ser varios los formatos a trabajar. 
4.8 Presentación ante el Informante 
Ya que se ha explicado el llenado correcto de los cuestionarios es muy importante 
saber cómo presentarse ante el informante y dar una buena imagen ya que 
tenemos que hacerle sentir seguro de que se está realizando un trabajo serio y 
que es muy importante su participación dando su opinión. 
Para lograr la seriedad que la empresa quiere dar, Eficaz proporciona una camisa 
con logotipo de la empresa y un gafete de presentación que permite al informante 
tener la seguridad de que el entrevistador o supervisor es alguien que va por parte 
de una empresa seria. 
4.9 Como abordar al informante 
Ahora bien al momento de llegar al domicilio seleccionado para levantar la 
entrevista, primeramente se tiene que llegar ofreciendo un saludo y presentándose 
con gafete en mano, así como expresar el motivo de su visita y preguntar si el 
informante o algún otro integrante de la vivienda que cumpla con el perfil, tiene 
tiempo y está dispuesto a dar su opinión para realizar la entrevista. 
En caso de ser aceptado por parte del informante se procede a hacer la entrevista 
leyendo cada palabra de la encuesta ya que esta debe de guiar el curso de la 
entrevista y si hay algún “salto” de pregunta que hacer, la encuesta lo va indicando 
en su contenido. 
 
 
 
 
 
Realizar una práctica de los 2 formatos de cuestionarios mostrados en equipos de 5 participantes y revisar 
si quedo entendido el tema de llenado de la encuesta y la presentación con el informante. Material de 
práctica de entrevista pág. 34-35 en Manual del Participante. 
(Duración de dinámica 20-30 min) 
*Al término de la actividad programas un receso de 15 min) 
 
 
 
 35 
5. CAPACITACION DEL TRABAJO EN CAMPO 
El trabajo en campo es el cual nos permite llegar a cada domicilio seleccionado y 
poder recabar nuestra información. 
En este punto veremos las herramientas que debe conocer el participante para 
poder desarrollar su trabajo en campo. 
5.1 Entrega de material de trabajo 
Eficaz tiene que entregar todo el material que el participante necesitara para 
realizar el trabajo en campo. 
Los materiales básicos que Eficaz entrega a cada participante son los siguientes: 
 
El material variara dependiendo el proyecto que se vaya a trabajar 
 
 
 
 
 
 
 36 
5.2 Mapeo 
Para la realización de mapeo Eficaz utiliza mapas seccionados obtenidos del 
INEGI con imágenes de las zonas con las colonias y manzanas existentes dentro 
de cada sección. El mapeo de las zonas donde se hará el levantamiento de campo 
tiene que estar visiblemente claro para que los supervisores o encuestadores 
sepan ubicar en que manzana se harán las entrevistas. 
Este mapeo se realiza en coordinación de campo, el departamento tiene que 
entregar este material ya marcado para que los participantes sepan a donde 
tienen que llegar. Para marcar las zonas se utilizan marca textos color 
fosforescente para poder identificar visiblemente y mucho más rápido la zona del 
levantamiento. La zona se determina mediante distribuciones que coordinación de 
campo tiene que entregar a los equipos. 
5.3 Ubicación de sección 
La ubicación de las secciones se muestra en el mapa de la imagen con un circulo 
color azul, a pesar de que en el mapa se muestran más de una sección la 
perteneciente a este mapa solo está dentro de la zona color rosa, es decir toda la 
zona color rosa es la sección 0541, esta numeración representa cierta cantidad de 
zonas donde se incluyen manzanas, colonias y hasta localidades enteras. 
 
 
 
 
 37 
5.4 Ubicación de zona o manzana de trabajo 
La ubicación de la o las manzanas a levantar las entrevistas, se marca con un 
color de marca textos para poder ser identificado con facilidad. Se muestra un 
ejemplo en la imagen de debajo de cómo deben marcarse las zonas del 
levantamiento. 
 
5.5 Entrevistas por manzana 
Es importante determinar la cantidad de entrevistas que se pueden hacer en una 
manzana, ya que todo la distribución está a proporción de la cantidad que se haya 
tomado (población, sexo, electores, etc.) 
En eficaz se maneja una metodología muy 
estricta en cuanto al levantamiento de 
entrevistas por manzana. Solo 5 entrevistas 
por manzana están permitidas levantar y 
siempre cuidando las cuotas de 50% 
hombres y 50% mujeres para tener una 
opinión más equilibrada. 
A menos de que el cliente requiera cierta cantidad de entrevistas por manzana se 
hará de acuerdo a las indicaciones que este haga y con previa asesoría de la 
empresa. 
 
Indique a los participantes que realicen una práctica de ubicación de sección y marcado de zonas de 
levantamiento y que identifiquen cuantas entrevistas se harán en cada manzana. Material de práctica 
pág. 36 en Manual del Participante. (Duración de dinámica 15 min) 
 
 
 
 38 
5.6 Supervisión 
El papel del supervisor dentro del trabajo de campo en un proyecto de 
investigación tiene mucha importancia ya que como su nombre lo dice él será 
quien se encargara y supervisará el trabajo de los equipos que estén en campo y 
para eso debe de conocer todo el trabajo que como supervisor debe desempeñar. 
La supervisión de campo para Eficaz es una de las etapas de más importancia ya 
que mediante ella se pueden detectar errores en caso de haberlos en tiempo y 
forma para poder dar una solución rápida y efectiva. Es por ello que la supervisión 
debe de estar bien preparada por que es como dejar en sus manos el trabajo en 
campo con previo monitoreo desde oficinas. 
Supervisar el trabajo de campo tiene que ser siguiendo la metodología 
seleccionada, es decir cada que uno de los entrevistadores termia un cuestionario, 
el supervisor tiene la obligación de ir a 5 de los domicilio tomándolos 
aleatoriamente e ir a donde se levantó la entrevista para verificar que 
efectivamente fue levantada en esa dirección y evitar posibles errores de datos o 
falsificación de los mismos. 
5.7 Movilización de encuestadores 
La movilización de los encuestadores se planifica con los supervisores y 
coordinación de campo antes de dar salida a los equipos. Dentro del material que 
se les entrega, llevan una distribución en la cual ellos pueden planificar el recorrido 
de las zonas donde se levantarán las entrevistas e irlos haciendo en el orden que 
ellos crean más conveniente. Debe organizarse de manera que cada que termine 
un encuestador de levantar sus entrevistas, el supervisor pase a recogerlo para 
otra de las zonas asignadas, y así hacer con todo su equipo para agilizar el 
trabajo. Es obligación del supervisor haber planeado la distribución de su equipo 
para sacar la carga de trabajo de acuerdo a los días asignados, se tiene que hacer 
antes de dar salida a los equipos para si hay alguna duda en cuanto a ubicación 
de zonas, el área de coordinación de campo lo auxilie y señale las opciones de 
rutas para llegar a las zonas seleccionadas. 
 
 
 
 39 
5.8 Llenado de reportes de producción y gastos 
En oficinas, antesde dar salida a los equipos, los supervisores de cada equipo 
tienen que pasar al área de recursos humanos para que reciban la cantidad de 
dinero que se ocupará para su equipo correspondiente, además de las hojas de 
reportes, y revisión de material completo de trabajo. 
El reporte consta de dos partes importantes, la primera como lo vemos en la 
imagen de abajo, es donde el supervisor del equipo plasmará de manera clara en 
donde se realizará el trabajo de campo y la fecha, así como también el nombre del 
proyecto o alguna descripción para identificar el motivo de estar trabajando en 
campo. 
Después se tiene que describir las 
características del vehículo en que se 
estarán movilizando en campo así 
como el consumo de viáticos con sus 
respetivos comprobantes de gastos. 
Y al final de esta parte del reporte se 
tiene que poner el nombre completo del 
supervisor del equipo así como su 
firma. 
En la segunda parte del reporte, el supervisor del equipo tiene que tener el control 
de los nombre del equipo que está movilizando y plasmar la cantidad de 
encuestas/entrevistas hechas y la firma de 
cada entrevistador/encuestador de 
conformidad, y en las líneas finales de este 
documento el supervisor tiene que firmar la 
hoja del reporte y quien reciba también 
debe poner su firma para control interno de 
la empresa y conteos para efectos 
contables. 
 
 
 
 40 
5.9 Entrega de material terminado 
Al tener recabada toda la información en campo, el material de trabajo que se 
asignó al equipo (supervisor y encuestadores) debe ser entregado. El supervisor 
al mando del equipo tiene que entregar, a coordinación de campo en la mayoría 
de las veces todo el material completo de cada encuestador, así como los 
materiales y reportes entregados a él. 
De no estar el personal de coordinación de campo, este mismo indicara o dejara 
las indicaciones de a donde se tiene que entregar para verificar que no haga falta 
ningún material y poder dar por terminado el día de levantamiento. Esto se debe 
hacer cada día al finalizar la jornada de levantamiento de campo hasta dar termino 
al proyecto de investigación. 
Después de haber terminado el proyecto de investigación el último de los pasos 
que debe hacer el participante es pasar al área de recursos humanos para firmar 
un reporte de terminación del proyecto de investigación, y que esta misma área 
indique fechas de pago pueda comenzar a realizar los trámites correspondientes 
para realizar los pagos correspondientes a cada participante e indique fechas de 
pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de dar comienzo a la evaluación de la capacitación, pida a los participantes, realicen en media 
cuartilla de hoja un escrito donde plasmen en que puesto (supervisor-encuestador) les gustaría participar y 
por qué.* 
*Pida que sea entregada al terminar la evaluación de capacitación que viene en la página siguiente 
 
 
 
 41 
6. EVALUACION DE LA CAPACITACIÓN 
Al ser finalizado el ciclo de capacitación, se tendrá que aplicar un examen de 
evaluación con el fin de retroalimentar lo aprendido. 
6.1 Preguntas de evaluación de la capacitación 
Introducción: Por medio del presente cuestionario, se te realizara una serie de preguntas 
respecto a la capacitación recibida y con fines de retroalimentación. Por favor se claro(a) y 
honesto(a) al plasmar tus respuestas. (ENCIERRA Y ESCRIBE EN EL PARENTECIS LA RESPUESTA) 
DATOS GENERALES 
Nombre Completo del Participante__________________________________________________ 
Sexo 1. Masculino 2. Femenino ( ) 
Edad 1.18 a 25 años 2. 26 a 35 años 3. 36 a 45 años 4. 46 a 59 años 5. 60 a 80 años ( ) 
Escolaridad Terminada ( ) 
1. Sin escolaridad 4. Preparatoria Completa 7. Otro 
2. Primaria Completa 5. Profesional completa 
3. Secundaria Completa 6. Posgrado 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 
¿Cuentas con carro propio? 1.-Si 2.-No ( ) 
¿Tienes permitido salir fuera del estado en caso de ser necesario en alguno de los proyectos en 
que trabajes? 1.-Si 2.-No ( ) 
¿Te gustaría estar a cargo de un grupo de personas? 1.- Si 2.-No ¿Por qué?____ ( ) 
¿Has trabajado anteriormente en algún proyecto de investigación para alguna empresa, y cuál 
era tu puesto? 1.-Si 2.-No ( ) 1.- Supervisor 2.- Encuestador ( ) 
PREGUNTAS DE EVALUACION DE LA CAPACITACION 
Indica el nombre completo de la empresa._____________________________________________ 
1.-¿Cuáles son los valores y principios de la empresa?____________________________________ 
2.- ¿Indica las 3 categorías en las que están clasificados los servicios de Eficaz. 
3.- Define las siguientes palabras de acuerdo a los conceptos básicos vistos en capacitación, 
AGEB:___________________________________________________________________________
Encuesta:________________________________________________________________________
Manzana:________________________________________________________________________ 
Informante:______________________________________________________________________ 
4.-Menciona al menos 3 de los objetivos de capacitación._________________________________ 
5.-Describe la diferencia entre encuesta y entrevista.____________________________________ 
6.- ¿Cuáles son los tipos de cuestionarios que maneja eficaz y menciona que es lo que caracteriza 
a cada uno de ellos?_______________________________________________________________ 
7.- ¿Cómo se debe abordar al informante?_____________________________________________ 
8.- Menciona al menos 4 de los materiales que se entrega a los participantes para su trabajo en 
campo?__________________________________________________________________________ 
9.- ¿Para qué se hace un mapeo?_____________________________________________________ 
10.- ¿Cómo se ubica la manzana seleccionada y cuantas entrevistas por manzana se pueden 
hacer?___________________________________________________________________________ 
11.-¿En qué consiste la supervisión de campo?__________________________________________ 
12.-¿Quién debe de llenar el reporte de producción y gastos?______________________________ 
13.-¿A qué área de la empresa se entrega el material terminado?__________________________ 
 
 
 
 42 
6.2 Algunas reflexiones sobre la capacitación 
Aunque la evaluación final fuera positiva, no se tiene que ser demasiado 
complaciente. La verdadera medida del éxito de la capacitación es lo que sucede 
después. Recuerde que la capacitación es un paso en un ciclo de capacitación 
que no es el final de su trabajo, sino el primer paso en un ciclo continuo de tutoría 
y orientación para garantizar que el proceso avance. 
El siguiente y último paso es sentarse y poner los pies en alto. ¡Enhorabuena! 
Usted se lo merece después de completar esta capacitación desafiante. 
El último aspecto de este manual considera que para seguir un camino hacia el 
éxito en necesaria la capacitación no solo para saber desempeñarte en el trabajo. 
Es importante explorar otros ámbitos que puedan reforzar las ganas de cada 
persona a ser mejores cada día, incentivar la motivación para que ellos mismos 
descubran que lo que se propongan hacer lo pueden lograr con un poco de 
esfuerzo, y siempre dar un poco más de lo que este puede. 
Esta es la información que la empresa considera que cada participante dentro de 
un proyecto de investigación debe conocer antes de iniciar a trabajar. 
Las indicaciones dadas en este manual están respaldadas por la empresa EficazMarketing Inteligente S.C. y se han hecho como base de información necesaria 
para cada participante. 
Este manual de capacitación queda a disposición para futuros participantes que 
quieran ser parte de esta empresa, así que te pedimos cuides el material 
proporcionado para esta capacitación y al finalizarla te pedimos entregar al 
responsable o a quien te lo proporcionó. 
Eficaz agradece haber seguido al pie de la letra cada uno de los pasos y temas a 
considerar en esta capacitación para los participantes y te invita a seguir siendo 
parte de ella. 
 
 
 
 
 
 43 
7. CONCEPTOS BASICOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACION 
 
AGEB: Área Geoestadística Básica que maneja el INEGI para dividir las 
poblaciones. 
AMAI: Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados, A.C. 
Coordinador: Profesional que coordina los trabajos de un equipo en un proceso de 
investigación de campo, iniciando con el reclutamiento y capacitación de su 
equipo. 
Cuota: Segmentos de informantes clasificados por las variables de sexo, grupo de 
edad, etc. 
Encuesta: Investigación basada estadísticamente en el estudio de una muestra 
universo. 
Encuestador: Investigador de campo, entrevistador. 
Entrevistador: Persona que realiza la entrevista en una encuesta, investigador de 
campo, encuestador. 
Estudio cualitativo: Encuestas a través de entrevistas profundas en un grupo 
reducido de personas. 
Estudio cuantitativo: Encuestas con cantidades muéstrales que garanticen el 
porcentaje de confiabilidad que se demanda y que representa a un universo. 
Estratificación: División de las poblaciones sociourbanas de acuerdo a criterios de 
índole socioeconómicos, de infraestructura o ambientales. 
Exit-Poll: Encuestas de Salida. 
Focus grups: Grupos focales para la investigación cualitativa. 
Informante: Persona que proporciona la información en la entrevista de una 
encuesta. 
 
 
 
 44 
Manzana: Área geográfica urbana delimitada por generalmente por 4 calles. 
Mapa: Carta geográfica plana de un área poblacional. 
Mapeo: Ubicación espacial con la guía de un mapa. 
Marketing: Plan de mercadeo o posicionamiento. 
Mistery citizen: (Ciudadano misterioso) Investigación participativa basada en la 
observación de comportamientos de los ciudadanos. 
Nivel socioeconómico: Medida que se unifica bajo criterios de ingresos y nivel de 
vida para clasificar una familia o población. 
Plano: Cartografía plana de un lugar determinado. 
Reemplazo: Punto de información o informante que se autoriza encuestar para 
sustituir a otro. 
Revisita: Segunda o tercera visita a un informante que no se encontró en el punto 
de investigación. 
Sección electoral: Área Geoestadística Básica que utiliza el Instituto Federal 
Electoral o IEE para delimitar una población de electores. 
Segmentación: Clasificación por variables sociodemográficas de grupos de 
población que serán sujetos de investigación. 
Supervisor: Profesional de la investigación de campo que se responsabiliza que el 
proceso de levantamiento de la información cumpla con los requerimientos del 
proyecto y del cliente. 
Tracking: Encuesta electoral que se realiza a través de un monitoreo diario con 
reportes parciales de resultados. 
Verificador: Profesional que lleva la función de investigar, para ratificar o actualizar 
datos previos. 
Visitas de verificación: Visita domiciliaria con el propósito de investigar para 
ratificar información previa o actualizarla. 
 
 
 
 45 
7.1 Agradecimiento por parte de Eficaz 
Eficaz agradece infinitamente tu valiosa participación y el tiempo que te tomaste 
en esta capacitación y por querer ser parte de nuestro trabajo. 
Por favor no olvides dejar tus datos completos en el área de recursos humanos 
para considerarte en algún otro proyecto de investigación, nos encantaría contar 
con tu valioso apoyo. 
 
“La diferencia entre una persona de éxito y otros, no es la falta de fuerza o 
falta de conocimiento, más que todo es la falta de voluntad.” 
Vince Lombardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 46 
8. FUENTES 
8.1 Bibliografía 
 A. S. Aguilar (2004). Capacitación y desarrollo de personal. En A. S. 
Aguilar, Capacitación y desarrollo de personal (pág. 17). México: Editorial 
Limusa. 
 HRFocus, A. D. (abril 1993). Las 5 etapas del proceso de capacitación 
desarrollo. En A. d. HRFocus, Las 5 etapas del proceso de capacitación 
desarrollo. Nueva York: American Management Association Internacional. 
 Reza Trosino Jesús Carlos. (Julio 2006). Nuevo Diagnostico de 
Necesidades de Capacitación y Aprendizaje en las Organizaciones 
(pág.31). México D.F.: Editorial Panorama Editorial. 
 Reza Trosino Jesús Carlos. (Julio 2006). Nuevo Diagnostico de 
Necesidades de Capacitación y Aprendizaje en las Organizaciones 
(pág.56). México D.F.: Editorial Panorama Editorial. 
 Kite Lab (2009) Plan de Vuelo (Guía práctica para la investigación de 
mercados en Latinoamérica) (pág. 109). México: Ámbar Diseño, s.c. 
 Morgan Henry H. y Cogger John W. (Abril 2005) El Manual del 
Entrevistador. Mexico, D.F.: Editorial El Manual Moderno, S.A de C.V. 
 La mayoría de la información proporcionada en este manual fue por 
parte de los lineamientos y procedimientos que maneja la empresa 
Eficaz Marketing Inteligente S.C. 
 
8.2 Web 
 Recuperado de http://www.gestiopolis.com/la-capacitacion-y-el-desarrollo-
del-personal/ 
 Recuperado de 
https://animacionsociocultural.wordpress.com/category/juegos/juegos-
iniciacion-y-presentacion/ 
 Recuperado de https://es.scribd.com/doc/79234603/Definicion-Manual-de-
Capacitacion 
 Recuperado de http://www.merca20.com/ 
 Recuperado de http://marketing4ecommerce.mx/