Comercio_internacional_de_almendras

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2 revista de Fruticultura • Especial 2016
J. DE PABLO VALENCIANO1, T. GARCIA AZCÁRATE2, M.Á. GIACINTI3
(1) Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. España.
(2) Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD–CCHS–CSIC), Madrid. 
(3) Centro de Información Frutihortícola – Observatorio Internacional y Gabinete MAG. Argentina.
Comercio internacional 
de almendras
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
3revista de Fruticultura • Especial 2016
El proveedor internacional se tiene que adaptar a los cambios en el tiempo para ser competitivo. Para ello, necesita por un lado gestionar adecuadamente la in-
novación tecnológica (tanto a nivel agronómico, 
del proceso productivo, de la conservación como 
de la logística) y, por otro, captar la evolución de 
las necesidades de los distintos tipos de consu-
midores. Además, la rapidez en la reacción se ha 
transformado, en este mundo de la inmediatez en 
el que vivimos, en otro factor clave.
La demanda moderna se caracteriza no solo por 
el aumento de la clase media mundial sino tam-
bién por nuevos estilos de vida. Ambos procesos 
convergen en una mayor propensión al consumo 
de alimentos saludables e impactan en el caso de 
las frutas, en variedades, tecnología de post–cose-
cha y embalaje, además de logística y marketing. 
El aumento de la demanda mundial de almen-
dras se debe, en primer lugar, al mayor consumo 
de tentempiés entre comidas y como merienda. 
Pero en el caso de las almendras, también inter-
viene el aumento del consumo como ingrediente 
en otros preparados. Un estudio de “Innova Mar-
ket Insights” mostró que las almendras llevaron a 
la categoría de “nueces” a desarrollar, a nivel mun-
dial en 2011, más de 4.200 presentaciones de nue-
vos productos. 
La demanda surfea sobre la ola de los alimentos 
saludables. Un número creciente de consumidores 
están interesados en la pérdida o, al menos, el con-
trol de peso. Para ello, un consumo razonable es 
una ayuda ya que las almendras mitigan el hambre 
y promueven la saciedad. Un estudio de la “Loui-
siana State University”, publicado por el “Ameri-
RESUMEN 
El comercio internacional está liderado por 
Estados Unidos. Sin embargo, el principal 
país en superficie cultivada es España. La 
novedad en la última década no solo es el 
crecimiento de la demanda por aspectos 
saludables para el consumidor; sino también 
el fortalecimiento de incipientes exportado-
res como Australia. El almendro en España 
está dinamizándose, motivado en los buenos 
precios al productor. La demanda interna-
cional de almendra sin cáscara crece al 3% 
anual en promedio, mientras que la compra 
de almendra con cáscara aumenta el 1% por 
año. El comercio internacional nos aparece 
como un modelo complejo, con diferencias 
notables en los mapas de competitividad en 
la exportación sin cáscara de los principales 
países productores.
Palabras claves: Exportadores, Mapa 
competitividad, Cuota de mercado, Volumen 
y Tendencia.
ABSTRACT
Almods international trade. Almonds In-
ternational trade is led by the United States. 
However Spain has the largest cultivated 
area. The novelty in the last decade is not 
only the growth in consumer demand based 
on health aspects but also the strengthe-
ning of emerging exporters such as Austra-
lia. Spain is involved in a dynamic change 
following several years of good prices. Inter-
national demand for unshelled almonds is 
growing at 3% annually on average, while 
shell almond trade increases only by 1% per 
year. International trade appears to us as a 
complex model, with notable differences in 
the maps of export competitiveness of the 
main producing countries.
Key words: Exporters, Map competitiveness, 
Market Share, Volume and Trend.
4 revista de Fruticultura • Especial 2016
can College of Nutrition”, destacó que los que con-
sumieron almendras, y otros tipos de nueces, 
muestran menor peso corporal e índice de masa 
corporal (IMC), en comparación con los no con-
sumidores. Estas personas también presentan en 
menor riesgo de desarrollar enfermedades cardio-
vasculares, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico.
En relación al comercio mundial de almendras, 
el escenario 2016/17 presenta un ajuste de precios 
con respecto a la campaña 2015/16. El valor obte-
nido en esta última fue atípicamente alto por una 
merma de producción originada entre otros te-
mas, por sequias en California y el correspondien-
te incremento de las ventas de los demás produc-
tores. La campaña termina con una disminución 
considerable de las existencias de enlace.
 También es de esperar un aumento de produc-
ción en los próximos años que ajustará precios 
internacionales. La mejora de la rentabilidad del 
cultivo en esta década pasada impulso un aumen-
to de la superficie mundial plantada. 
Disminución de los precios esta campaña; alza 
esperada de la demanda pero también de la pro-
ducción, justifican plenamente nuestro intento de 
visualizar la tendencia en la política comercial de 
los principales actores del mercado.
Desde este punto de vista, el presente artículo 
tiene por objetivo el aportar información para este 
cometido, como son los mapas de competitividad, 
las tendencias de mercado y las estrategias comer-
ciales en los principales mercados. Analizaremos 
las exportaciones en los últimos cinco años de los 
Estados Unidos, España, Italia, Chile y Australia; 
además de las ventas de Alemania como bróker 
comercial que gestiona su negocio en base a com-
pras en España y Marruecos, entre otros orígenes. 
Haremos una especial referencia a dos casos par-
ticulares y muy distintos, el de la India y el de Es-
paña.
Entorno internacional
La exportación mundial en 2014 de almendras 
sin cáscaras (Cuadro 1), se concentran princi-
palmente en los Estados Unidos (68,5%), segui-
dos de lejos por España (10,3%) y Australia (6%). 
Complementariamente, la exportación con cásca-
CUADRO 1. Principales países exportadores sin 
cáscara (toneladas).
Países 2014 Posición Participación
USA 448.367 1 68,5%
España 67.254 2 10,3%
Australia 39.535 3 6,0%
Alemania 14.242 4 2,2%
Hong Kong 13.286 5 2,0%
Países Bajos 13.179 6 2,0%
Italia 9.866 7 1,5%
Bélgica 8.040 8 1,2%
Turquía 6.233 9 1,0%
Reino Unido 4.429 10 0,7%
Chile 3.969 11 0,6%
Mozambique 3.112 12 0,5%
Afganistán 2.484 13 0,4%
Irán 1.908 14 0,3%
Benín 890 15 0,1%
Otros 18.020 16 2,8%
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 2. Principales países exportadores con 
cáscara (toneladas).
Países 2014 Posición Participación
USA 168.058 1 62,2%
Benín 39.662 2 14,7%
Hong Kong 29.460 3 10,9%
Australia 18.275 4 6,8%
Gambia 2.339 5 0,9%
Afganistán 2.284 6 0,8%
España 1.513 7 0,6%
Túnez 1.432 8 0,5%
Bélgica 1.394 9 0,5%
Siria 1.292 10 0,5%
Alemania 751 11 0,3%
Portugal 710 12 0,3%
Italia 465 13 0,2%
Líbano 349 14 0,1%
Irán 347 15 0,1%
Otros 1.820 16 0,7%
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
5revista de Fruticultura • Especial 2016
ra también presenta a Estados Unidos como líder 
(62,2%), seguido de Benín (14,7%), Hong Kong 
(10,9%) y Australia (6,8%) (Cuadro 2).
En el periodo estudiado (2001–2014) se conta-
bilizan pocos cambios en la estructura de comer-
cio internacional (Estados Unidos líder mundial, 
complementado por España con segundo expor-
tador); a excepción del liderazgo de Australia des-
de el hemisferio sur en 2014 (Mapas 1 y 2). 
El 71% del comercio mundial en 2014 fue de 
654.814 toneladas en almendras sin cáscara; mien-
tras que contabilizó 270.151 toneladas en almen-
dras con cáscaras (29%). Ambos productos repre-
sentan el 46% de la producción anual.
Algunos países exportadores en realidad son 
brókers comerciales que importan para exportar; 
caso de Alemania, Hong Kong, Países Bajos y Bél-
gica.
Los principales países vinculados con el comer-
cio internacional entre 2010/11 y 2015/16 (Cua-
dro 3), representan el 54% del volumen mundial 
de producción y el 70% del comercio mundial, 
segúndatos de FAO/Stat. Los países con mayor 
crecimiento productivo en el periodo analizado 
son Estados Unidos, Australia, Chile y China. La 
Unión Europea resulta la región de mayor con-
sumo, seguida de Estados Unidos, India, China, 
Emiratos Árabes, Canadá, Turquía, Japón, Austra-
lia, Hong Kong, México, Rusia y Chile (Cuadro 4).
Como ya hemos señalado, los precios de la tem-
porada 2015/16 resultaron más elevados que en 
años anteriores, por efecto de un menor inventa-
rio o existencia final, al incrementarse la expor-
tación y registrar una menor producción (Cuadro 
3). Para la cosecha 2016/17, se espera un descenso 
de precios a niveles del 2014/15 aunque el merca-
do siga con una demanda firme vinculado a lo sa-
ludable del producto. 
Metodología
En este trabajo utilizaremos el Índice de Com-
petitividad de Comercio Exterior (ICCE) que tra-
ta de evaluar la competitividad de un país en re-
lación a un producto en particular, abarcando los 
destinos más relevantes de las exportaciones. En 
este caso, se aplicará para analizar la exportación 
de almendras en los diferentes países relevantes 
para los principales exportadores, en relación a 
principales mercados a los cuales abastecen1.
El índice relaciona como numerador la “cuota 
de mercado” en los países importadores relevantes 
de ese producto, y como denominador la “partici-
pación” del país en la exportación mundial de un 
producto en particular:
Fórmula: ICCE = (X ki / X kw) / (M kij / M kj)
Dónde: (ICCE) Índice de competitividad de comercio 
exterior; (Xki) Exportación producto “k” del país “i”; (Xkw) 
Exportación mundial (w) del producto “k”; (Mkij) Impor-
tación del producto “k” del país “i” en el país “j”; (Mkj) 
Importación total producto “k” en el país “j”.
Los datos anuales son de facturación en valores 
monetarios y no en volumen, considerando que la 
facturación es más relevante como indicador de 
competitividad, porque incorpora en el estudio el 
valor agregado del producto analizado. 
1 Los autores ya han publicado varios artículos sobre el uso de esta 
metodología en Revista de Fruticultura, siendo el más reciente en el Nº45 
– Especial 2015 sobre peras.
CUADRO 3. Principales países productores (toneladas, 2010/11 – 2015/16).
Región/País 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
USA 743.891 920.793 857.290 911.720 848.220 816.470
Unión Europea 93.000 83.100 83.000 58.800 79.700 85.000
Australia 37.600 49.600 73.400 65.100 75.000 82.000
Turquía 14.000 16.000 17.000 18.000 13.000 14.000
Chile 9.000 9.100 8.300 3.900 11.000 12.000
China 2.500 4.000 5.000 7.000 9.500 10.000
India 1.200 1.100 1.200 1.100 1.200 1.100
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de USDA/FAS. 
6 revista de Fruticultura • Especial 2016
MAPA 1. Países exportadores de almendra sin cáscara en 2001.
MAPA 2. Países exportadores de almendra sin cáscara en 2014.
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
7revista de Fruticultura • Especial 2016
Una cuota de participación en un mercado es-
pecífico superior a la participación mundial como 
exportador denotaría mayor competitividad es-
tructural, y viceversa si es menor. Por lo tanto, 
combinar en un análisis el índice de competitivi-
dad de mercado y su tendencia en los últimos años 
–porque es una variable de efecto y no de causa–, 
es un método válido para evaluar la posición com-
petitiva de un producto en un mercado en parti-
cular.
Resultados
En este apartado se van comentar las tendencias 
comerciales en relación a los principales países ex-
portadores de almendra sin cáscara (Cuadro 1) y 
con cáscara (Cuadro 2) en base al mapa de com-
petitividad.
Estados Unidos (sin cáscara)
Es el segundo país a nivel mundial en extensión 
de cultivo (360.000 hectáreas en 20152), pero el 
2 http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/California/Publications/
Fruits_and_Nuts/201505almpd.pdf
líder como exportador internacional. La zona de 
producción es California (Mapa 3) con un valor 
económico que supera los 6 mil millones de dó-
lares anuales. Se ha visto afectada en los últimos 
años por una grave sequía que se registra en esa 
región. La esperanza es que el actual evento cli-
mático conocido como “El Niño” pueda solucio-
nar esta falta de agua en el sur, dado que la nieve3 
acumulada a febrero 2016 es importante en el nor-
te de esa región, más que lo observado en los últi-
mos cinco años.
En cuanto a variedades (Cuadro 6), la estructu-
ra está muy equilibrada con la particularidad del 
aumento significativo de plantaciones entre 2009 
y 2014 de Carmel (+35,7%); Monterey (+28%) y 
tipo California (+26,7%).
En el periodo analizado (2010–2014) la partici-
pación de Estados Unidos en el comercio mundial 
disminuye un 0,6% en promedio por año (70,84% 
en el 2010 frente al 68,47% en el 2014), a pesar 
de crecer al 2,4% por año ya que el comercio in-
3 http://www.hoylosangeles.com/noticias/california/hoyla–amb–capa–
de–nieve–en–california–alcanza–su–mximo–de–5–aos–20160126–story.
html
CUADRO 4. Principales países consumidores (toneladas, 2010/11 – 2015/16).
Región/País 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Unión Europea 305.800 300.100 299.300 323.800 308.300 310.000
USA 239.156 275.201 302.234 305.624 275.059 290.000
India 54.200 47.100 60.700 53.400 61.500 80.200
China 48.200 96.700 93.100 67.700 57.800 75.000
Emiratos Árabes 42.600 55.300 43.600 54.900 61.300 65.000
Canadá 27.600 28.400 31.200 33.700 35.000 36.000
Turquía 27.600 36.600 29.300 33.200 30.800 29.000
Japón 14.200 20.300 21.300 25.800 25.900 27.000
Australia 16.300 23.400 24.700 20.800 21.000 23.000
Hong Kong 20.300 11.700 12.900 15.200 17.400 19.000
México 7.900 7.500 10.000 9.400 11.700 11.000
Rusia 4.300 5.000 4.800 5.800 5.200 6.000
Chile 2.700 3.400 5.100 4.300 4.000 5.000
Taiwán 10.800 10.800 0 8.300 5.200 4.500
Malasia 2.800 2.900 2.800 3.500 2.700 3.000
Argelia 6.600 7.500 6.700 4.300 2.700 2.500
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de USDA/FAS. 
8 revista de Fruticultura • Especial 2016
ternacional ha aumentado a mayor ritmo aún, un 
3% (cálculos en base a la pendiente de la tenden-
cia lineal).
Los principales mercados en volumen son Espa-
ña y Alemania (Mapa 4), siguiendo en relevancia 
los despachos a mercados como Emiratos Árabes, 
Japón, Italia, Canadá, Corea, Hong Kong, Fran-
cia, Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Turquía y 
Nueva Zelanda (Cuadro 7).
El mayor índice de competitividad se observa 
en mercados como Canadá, Corea, Japón, Hong 
Kong, Turquía, España y Emiratos Árabes (Grafi-
co 1). Esto implica que su cuota de participación 
es del 1,25 o del 1,43 más alta que su aportación al 
contexto internacional (68,47%). La tendencia in-
dica que su política comercial es expandir sus ven-
tas en Italia, Francia, Hong Kong y Turquía, a la 
vez, que retrocede en su política de abastecimien-
to por menor cuota de mercado en Países Bajos, 
Reino Unidos, Emiratos Árabes y España. Es de-
cir, en estos países aumenta la proporción de com-
pras a otros exportadores. 
Así, por ejemplo, en Italia las importacio-
nes desde Estados Unidos y Australia aumentan 
mientras retroceden desde España; de allí la me-
jora de cuota de mercado ya comentada. En con-
traposición, las importaciones totales de España 
aumentan de manera significativa, pero es apro-
visionada desde Australia y Alemania y, en menor 
medida, desde Marruecos y Francia. En los Emi-
ratos Árabes el aumento de consumo tiene como 
beneficiario principal a Australia, lo que explica la 
disminución de la cuota de mercado de los Esta-
dos Unidos a pesar de mantener su volumen total 
de exportación.
Los mercados con mayor dinámica de creci-
miento para los Estados Unidos son Nueva Ze-
landa e Italia (Grafico 1) y contrastan con el cre-
cimiento negativo en cuota de mercado en el caso 
de Países Bajos, Reino Unido y Emiratos Árabes.
España (sin cáscara)
España es el primer país mundial en superficie 
CUADRO 5. Exportación y stock final (toneladas, 2010/11 – 2015/16).
Detalle País/Región 2010/11 2011/122012/13 2013/14 2014/15 2015/16
Stock final
USA 115.194 152.044 143.891 159.013 170.829 115.299
India 13.100 23.900 23.800 26.800 29.800 20.700
Unión Europea 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000
Australia 1.000 1.000 8.700 7.600 4.200 5.200
Turquía 300 300 500 500 500 500
Chile 400 800 500 500 500 500
Total Stock final   159.994 208.044 207.391 214.413 225.829 162.199
Exportación
USA 538.937 615.966 581.101 606.364 575.541 600.000
 – FOB/kg $4,56 $4,69 $5,26 $6,67 $7,93 $9,44
Australia 23.300 29.000 44.300 49.600 61.000 62.000
 – FOB/kg $5,22 $4,50 $4,58 $6,86 $7,34 $9,06
Unión Europea 11.900 12.200 10.100 10.800 13.700 15.000
 – FOB/kg $5,02 $5,68 $6,15 $7,03 $9,24 $10,50
Chile 9.100 8.300 7.300 4.000 10.600 11.000
 – FOB/kg $6,30 $6,18 $6,42 $8,40 $10,90 $11,18
Turquía 5.400 7.400 7.800 8.300 4.800 8.000
 – FOB/kg $8,00 $8,34 $8,68 $10,06 $11,34 $12,00
Total Exportación   588.637 672.866 650.601 679.064 665.641 696.000
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de USDA/FAS. 
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
9revista de Fruticultura • Especial 2016
(432.630 hectáreas en 2014/154) mientras que se 
posiciona como el segundo exportador interna-
cional con el 10,27% de la cuota mundial. La ten-
dencia en cuanto a su participación es estable, con 
un crecimiento del 3,1% de sus ventas externas del 
mismo orden que el aumento del 3% del comer-
cio mundial. 
La principal región de cultivo es Andalucía 
(110.045 hectáreas), siguiéndole en relevancia 
Murcia (69.000 hectáreas); Aragón (66.976 hectá-
reas); Castilla La Mancha (57.637 hectáreas): Va-
lencia (55.000 hectáreas) y Cataluña (39.860 hec-
táreas) por solo mencionar las principales. En 
Andalucía (Granada y Málaga principalmente), 
así como en Castilla–La Mancha y Alicante, se es-
tán desarrollando nuevas plantaciones impulsadas 
por los buenos precios.
Los principales mercados externos son Alema-
nia, Italia y Francia (Mapa 5) siguiendo luego en 
orden de importancia las ventas al Reino Unido; 
los Estados Unidos; Bélgica; los Países Bajos; Sui-
za, Grecia, Polonia, Austria, Republica Checa y 
Dinamarca.
Los valores mayores del ICCE (Índice de Com-
petitividad de Comercio Exterior) lo presenta el 
comercio con Estados Unidos (en fuerte disputa 
con el aumento que presenta Australia lo que ex-
plica la merma de cuota de mercado sufrida en ese 
4 http://agroalimentariaclm.com/la–cosecha–de–almendra–en–la–re-
gion–sera–un–34–superior–a–la–pasada–segun–las–previsiones/
país). También destacan los niveles importantes 
de competitividad (Cuadro 8) en Grecia, Francia, 
Suiza, Polonia, Reino Unido y Austria. En todos 
estos casos, la cuota de mercado es entre el 2,19 y 
el 2,90 veces mayor que la participación en el con-
texto internacional (10,27%). Se observa una ten-
dencia al aumento de la participación comercial 
en el abastecimiento de importaciones en Austria 
y República Checa mientras esta retrocede de ma-
nera importante como ya hemos señalado en los 
Estados Unidos, pero también en Italia, Dinamar-
ca, los Países Bajos, Polonia y Alemania.
El retroceso de la participación en los mercados 
de Dinamarca y Polonia es consecuencia del au-
mento de las ventas desde Estados Unidos y Aus-
tralia que cubren el aumento de la demanda.
Italia (sin cáscara)
La superficie cultivada es de 70.000 hectáreas, 
mayormente ubicadas en la región de Sicilia (65%) 
y Puglia (25%), abarcando principalmente las pro-
vincias de Bari; Brindisi; Enna y Agrigento5. El 
10% de la superficie está certificada producción 
ecológica, un nicho de mercado en crecimiento.
Entre los años 2011 y 2014, Italia aumentó sus 
exportaciones anuales en un 10%, dado que la me-
5 http://www.ismeaservizi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
IDPagina/3028#MenuV
CUADRO 6. Estructura de variedades y crecimiento de 
plantaciones en California.
Variedades 2009 2014 Var.%
Butte 21,8% 18,1% –0,8%
California* 15,4% 16,3% 26,7%
Carmel 14,9% 16,9% 35,7%
Monterey 13,4% 14,4% 28,0%
Nonpareil 14,9% 14,9% 19,2%
Padre 19,7% 19,4% 17,6%
Total 100,0% 100,0% 19,3%
California* (Aldrich, Ballico, Davey, Fritz, Harvey, Le Grand, Mono, Norman, 
Price Cluster, Ruby, Sonora, Tokyo y Yosemite). 
Fuente: Nass.usda ( http://www.nass.usda.gov/Statistics_by_State/Cali-
fornia/Publications/Fruits_and_Nuts/201406almom.pdf). informe página 
1, Cuadro 1.
MAPA 3. Zona de producción de almendras en 
California (2014).
10 revista de Fruticultura • Especial 2016
dia mundial en ese periodo fue del 3% anual en 
promedio; esto implica una mejora de la partici-
pación en el comercio mundial 1,07 al 1,51%.
El principal mercado exportador de las almen-
dras italianas son las compras de Alemania, com-
plementado con operaciones comerciales desde 
Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Luego, 
con menores volúmenes se contabilizan despa-
chos a Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Grecia, 
Austria, Suecia, Canadá y Japón (Mapa 6). 
El aumento de exportaciones es el resultado de 
una agresiva política comercial en Alemania (pri-
mer mercado en volumen para Italia) pero tam-
bién en Reino Unido, Estados Unidos, Grecia, Di-
namarca, Bélgica y los Países Bajos (Cuadro 9). 
El alto ICCE en la exportación a Estados Unidos 
de 8,13; se debe a que Italia representa el 1,51% de 
la exportación mundial, pero la cuota de partici-
pación en Estados Unidos es del 12,25% (Gráfico 
3). La dinámica del comercio también es relevante 
también en las ventas a Países Bajos, Grecia, Ale-
mania, Dinamarca y Reino Unido.
Es verdad que en Francia se observa una retrac-
ción en la presencia italiana, que se explica por el 
aumento de las reexportaciones desde Reino Uni-
do de almendras australianas o marroquís. Habrá 
que estudiar en qué medida estos nuevos flujos 
comerciales responden a factores coyunturales o 
a cambios más profundos ligados a la emergencia 
de brókeres ingleses en el negocio de almendras.
Australia (sin cáscara)
Actualmente hay una superficie cultivada de 
29.000 hectáreas plantadas en su mayoría con 
variedades como Nonpareil (50,4%) y Carmel 
(31,6%), como se observa en la Figura 1. En el Es-
tado de Victoria, se ubica la principal zona pro-
ductora, Sunraysia (Mapa 7) completada por Ri-
verina, Riverland, Adelaide Plains o también 
conocida como Tarndanya. 
Las exportaciones de Australia aumentaron en-
tre 2011 y 2014 al ritmo anual promedio del 23% 
mientras que la media mundial es, como ya he-
mos señalado “solo” del 3%. Esto implica un cre-
cimiento de su participación internacional del 3 al 
6% siendo España, los Emiratos Árabes, los Esta-
dos Unidos y Alemania los clientes (Mapa 8). 
Los países que presentan un mayor ICCE o ín-
dice de competitividad son: los Estados Unidos 
(8,9); Nueva Zelanda (7,09); Tailandia (5,54); Sue-
cia (3,06); los Emiratos Árabes (2,33) y Polonia 
(1,91) (Cuadro 10). 
Este progresivo aumento de ventas externas se 
refleja en un aumento de la cuota de mercado en 
prácticamente todos los países importadores de 
almendras australianas. Los mercados con mayor 
dinamismo son los de Suecia, Italia, España, Polo-
nia, Francia, los Emiratos Árabes, Alemania y los 
Países Bajos. En contraposición, existe un retro-
ceso en la presencia comercial en Turquía, Nueva 
Zelanda y el Reino Unido (Gráfico 4). 
El “revés” en el mercado británico de la almen-
dra australiana se explica por la pujanza de las ex-
portaciones de Italia en esa plaza comercial (Grá-
fico 3). En el caso de Nueva Zelanda, la tendencia 
a menor cuota de mercado se debe al auge de las 
ventas americanas (Gráfico 1).
De cara al futuro, cobrarán particular impor-
tancia los posibles acuerdos comerciales inter-
nacionales y las consiguientes reducciones de los 
aranceles aplicados. Así, por ejemplo, el “Acuerdo 
Comercial Transpacífico” (TPP) abriría una zona 
de libre cambio entre los Estados Unidos, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Vietnam, Singapur, Japón, 
Chile, Perú, México, Malasia y Canadá (Figura 2). 
Este acuerdo significaría, por ejemplo, una reduc-
FIGURA 1. Plantacionesen Australia por variedades.
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
11revista de Fruticultura • Especial 2016
ción de aranceles de en torno a los 100 millones 
de dólares por año para todas las frutas de Esta-
dos Unidos.
Chile (sin cáscara)
La superficie cultivada en la actualidad es de 
8.100 hectáreas (Cuadro 11) siendo las regiones 
más relevantes Metropolitana, O´Higgins, Co-
quimbo y Valparaíso. El 58,4% de las plantacio-
nes son de la variedad Nonpareil, seguida de le-
jos en importancia por la Carmel (20,3%), la Price 
(5,3%), la Solano (4,7%) y la Fritz (3,7%).
Las exportaciones solo crecieron entre 2011 y 
2014 un 1,9% en promedio anual (media mundial 
del 3%) y su participación en el comercio exterior 
se redujo del 1,38 al 1,22%. Los principales merca-
dos a los cuales abastece la almendra chilena son 
Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, 
Uruguay y Rusia (Cuadro 12). 
Los índices de competitividad (ICCE) son ele-
vados dado que Chile domina los mercados cer-
canos, en claro contraste con su participación in-
ternacional del 1,22%. Las ventas a Rusia se vieron 
facilitadas por las restricciones de ese país a las ex-
portaciones de Europa y Estados Unidos. En cam-
bio, las ventas a Colombia sufrieron por la mayor 
presencia de almendra californiana (Gráfico 5).
Alemania (sin cáscara)
Alemania no destaca ni mucho menos por su 
producción, pero sí por su gran actividad como 
bróker comercial en los últimos años. Por esta ra-
zón, se lo incluye en el análisis. Destaca el incre-
mento en sus exportaciones en un 10,7% como 
promedio anual en los últimos años, lo que im-
plica que su participación en el comercio mundial 
aumente 1,56% al 2,17%. 
Los principales mercados alemanes son, en pri-
mer lugar, España, Italia y Dinamarca en cuanto 
al volumen (Mapa 10). Los mayores crecimien-
tos anuales en la cuota de mercado (Cuadro 13) 
se contabilizan en el Reino Unido (26,8%); Espa-
ña (21,9%), Suecia (12,1%) y la República Checa 
(10,3%). Por otro lado, los mercados con retroceso 
en presencia comercial son Francia (–5,4%); Di-
namarca (–4,5%) y Austria (–4,1%).
El mapa de competitividad (Gráfico 6) proyec-
ta el mayor índice de competitividad (ICCE) en 
sus mercados más cercanos como son Polonia, Di-
namarca y Austria. El crecimiento de la cuota de 
mercado en Reino Unido y España es altamente 
dinámico frente a un retiro gradual del negocio de 
importación en Francia. 
Estados Unidos (con cáscara)
India es un mercado relevante para la expor-
tación de almendras con cáscara principalmente 
desde los Estados Unidos. Otras plazas comercia-
les relevantes son como Hong Kong, los Emiratos 
Árabes, Vietnam, Turquía y Canadá (Mapa 11).
La exportación de Estados Unidos de almendra 
con cáscara creció en el periodo de estudios a un 
ritmo anual del 1,6%, frente a una media mundial 
del 1%. Es sin duda el líder mundial en este pro-
FIGURA 2. TPP o 
Acuerdo Comercial 
Transpacífico.
12 revista de Fruticultura • Especial 2016
ducto, con una cuota de mercado del 62,21% en 
2014.
El mapa de competitividad proyecta el mayor 
índice ICCE en mercados como Turquía, México, 
China, los Emiratos Árabes, Hong Kong y Cana-
dá (Gráfico 7). No solo domina ampliamente es-
tos mercados anteriores sino que tiene además un 
posicionamiento relevante en España y la India 
(ICCE de 1,21 y 1,26 respectivamente). Esto im-
plica que su cuota de mercado en España es del 
75,1% (1,21 veces más que la posición mundial 
como exportador); en la India su cuota de merca-
do es del 78,29% (1,26 veces su media mundial). 
Estos últimos años, destaca la dinámica de ventas 
a España y Vietnam.
Australia (con cáscara)
Mientras que la demanda mundial de almen-
dra sin cáscara aumenta a razón del 1% por año 
en promedio entre 2010 y 2014, las ventas de Aus-
tralia crecen al ritmo del 25,9%. Por esta razón su 
participación en el comercio mundial se incre-
menta del 2,52% al 6,76% en el periodo de estu-
dio lejos todavía del primer actor mundial, los Es-
tados Unidos.
El principal destino comercial australiano de al-
mendra con cáscara es la India (Mapa 12) con pe-
queñas ventas a Vietnam y Hong Kong (Cuadro 
15). 
El mapa de competitividad (Grafico 8); proyec-
ta el mayor índice ICCE en Malasia (prácticamen-
te el único abastecedor) y la India (en competen-
cia como ya hemos visto con los Estados Unidos). 
Vietnam y Hong Kong son otros mercados diná-
micos para la venta internacional de almendras 
sin cáscara desde Australia.
Discusión
La India, un caso atípico
La constante expansión de la clase media en la 
India6 y la mayor toma de consciencia de la im-
portancia de una alimentación saludable han deri-
vado en los últimos años en un creciente consumo 
de almendra. La tasa anual promedio de aumen-
to del consumo interno es del 8,1%. Más del 95% 
6 http://www.mcxindia.com/sitepages/contractspecification.
aspx?Productcode=ALMOND
de las almendras que consumen los indios se im-
portan. 
India, a diferencia de casi todos los demás países 
importadores, compra almendras con cáscara y la 
procesa internamente; la descáscara para la venta 
minorista. Este proceso a mano asegura no solo 
menores pérdidas que el mecánico, sino que per-
mite alcanzar una mejor calidad y presentación. 
El 80% del abastecimiento es de Estados Unidos 
y 20% desde Australia, en este último caso, en au-
mento constante en los últimos años. 
El comercio con cáscara crece al 1% anual, en 
comparación con la tendencia del 3% anual en sin 
cáscara. El comercio con cáscara está impulsado 
desde India y despertó el interés de Australia. Es 
un negocio atípico muy distinto de la actividad 
principal del comercio de almendras que se hace 
sin cáscara.
El modelo de España invita a reflexionar
España no es solo el primer país por el núme-
ro de hectáreas plantadas, sino que es importador 
neto de almendras, debido a la coexistencia de un 
consumo directo tradicional y un consumo indus-
trial en auge.
Otra característica destacable es el boom de las 
plantaciones. Se ha llegado a tener listas de espera 
en los viveros para comprar plantones7: Esta evo-
lución se explica tanto por el cambio tecnológico 
que se está produciendo como por los problemas 
en producciones alternativas como puede ser el 
olivar o el maíz8.
En realidad, el sector español del almendro está 
viviendo, con un desfase de años, el proceso que ha 
vivido el olivar. Al calor de unos precios de mer-
cados interesantes (y las ayudas comunitarias), no 
solo aumentaron espectacularmente las hectáreas 
de olivar sino que adoptaron nuevas técnicas de 
cultivo y marcos de plantaciones que mejoraron 
significativamente los rendimientos: intensifica-
ción del olivar existente; auge del regadío; olivar 
semi–intensivo e intensivo. El resultado ha sido 
un aumento de las producciones medias españo-
7 http://www.europasur.es/article/agrandalucia/1959491/listas/espera/
los/viveros/para/comprar/plantones/almendros.html
8 http://www.innovagri.es/comunidad/la–plantacion–de–almendro–
en–superintensivo.html
http://www.europasur.es/article/agrandalucia/1959491/listas/espera/los/viveros/para/comprar/plantones/almendros.html
http://www.europasur.es/article/agrandalucia/1959491/listas/espera/los/viveros/para/comprar/plantones/almendros.html
http://www.innovagri.es/comunidad/la-plantacion-de-almendro-en-superintensivo.html
http://www.innovagri.es/comunidad/la-plantacion-de-almendro-en-superintensivo.html
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
13revista de Fruticultura • Especial 2016
las desde las 400.000 toneladas de finales de los 70 
a los 1,5 millones actuales con picos que pueden 
llegar a los 2 millones (EC, 2012). La consecuencia 
ha sido una disminución de los precios de merca-
do hasta niveles que ponen en entredicho la renta-
bilidad de las plantaciones tradicionales. 
Como ya hemos dicho, todo parece indicar que 
el almendro está en el inicio del proceso, estimu-
lado por los buenos precios que se han registrado 
estos últimos años. Es uno de los 10 cultivos de 
moda al lado de otros comoel azafrán o el pista-
cho9; Las nuevas plantaciones multiplicarían por 
1610 o incluso por 50 sus rendimientos11. 
Conclusiones
La primera singularidad destacable del merca-
do mundial de las almendras es que Estados Uni-
dos es el principal exportador, tanto de almendras 
con cáscara que sin cáscaras, con un liderazgo in-
cipiente de Australia en el Hemisferio Sur.
La segunda característica es que los procesos de 
integración entre países pueden repercutir signi-
ficativamente en el comercio internacional de al-
mendras. En este sentido el Acuerdo comercial 
Transpacífico (TPP) puede ser clave. Se trata, en 
una visión estática, primero de la disminución de 
9 http://www.eleconomista.es/empresas–finanzas/agro/noti-
cias/7167130/11/15/Los–diez–cultivos–de–moda–en–el–campo–espa-
nol.html?
10 http://sevilla.abc.es/economia/20150420/sevi–almendros–andalu-
ca–201504192145.html
11 http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20120829/54341621952/
cooperativa–planta–almendros–producen–10–veces–mas.html
aranceles. Pero no pueden despreciarse efectos di-
námicos como son el aumento de las inversiones 
vinculado al comercio exterior y las consecuencias 
de las variaciones de las paridades de las distintas 
monedas frente al dólar.
El tercer rasgo a resaltar son las grandes diferen-
cias observadas entre los principales exportadores 
en almendra sin cáscara, como revelan los mapas 
de competitividad. Estas diferencias se fundamen-
tan en factores tales como la cercanía entre merca-
dos, las ventajas logísticas, los aspectos culturales 
a los que se sumaran en un futuro los acuerdos co-
merciales. En cuanto al mercado de las almendras 
con cáscara, está protagonizado por la India desde 
el lado de la demanda y Estados Unidos desde el 
lado de la oferta.
El cuarto aspecto interesante es la discrepancia 
entre el liderazgo español en cuanto a hectáreas se 
refiere y su menor protagonismo en los mercados 
de exportación. Un tema de discusión es la cues-
tión de rendimientos productivos por hectáreas; 
y otro puede ser la organización y estructura del 
sector. Esto debe ser un estudio en sí mismo, para 
comprender las oportunidades que pierde España 
en este contexto internacional.
La quinta particularidad son las evoluciones que 
se están observando desde el lado de la demanda. 
Se trata no solo del protagonismo de la India im-
portando almendras con cáscara para procesarlas 
manualmente sino del desarrollo de nuevos pro-
ductos como pueden ser los productos derivados 
como “leche” y “aceite” de almendras o el auge de 
los tentempiés entre comidas y como merienda. 
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/7167130/11/15/Los-diez-cultivos-de-moda-en-el-campo-espanol.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/7167130/11/15/Los-diez-cultivos-de-moda-en-el-campo-espanol.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/agro/noticias/7167130/11/15/Los-diez-cultivos-de-moda-en-el-campo-espanol.html
http://sevilla.abc.es/economia/20150420/sevi-almendros-andaluca-201504192145.html
http://sevilla.abc.es/economia/20150420/sevi-almendros-andaluca-201504192145.html
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20120829/54341621952/cooperativa-planta-almendros-producen-10-veces-mas.html
http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20120829/54341621952/cooperativa-planta-almendros-producen-10-veces-mas.html
14 revista de Fruticultura • Especial 2016
GRÁFICO 1. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de Estados Unidos.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
MAPA 4. Exportaciones de Estados Unidos sin cáscara en 2014.
CUADRO 7. Estados Unidos: Indicadores del comercio de almendra sin cáscara.
País/Detalle España Alemania
Emiratos 
Árabes
Japón Italia Canadá Corea
Hong 
Kong
Francia
Países 
Bajos
Bélgica
Reino 
Unido
Turquía
Nueva 
Zelanda
ICCE 1,28 1,03 1,25 1,43 0,96 1,47 1,43 1,37 0,76 0,97 0,9 0,79 1,32 0,82
Cuota Merc. –0,9% –0,1% –1,7% –0,1% 2,70% –0,3% –0,3% 0,20% 0,60% –2,4% –0,3% –1,7% 0,40% 3,60%
Volumen 73.147 67.111 33.677 30.654 22.738 22.583 22.408 19.009 17.002 16.358 10.710 9.870 4.990 1.830
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
Estados Unidos
15revista de Fruticultura • Especial 2016
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
GRÁFICO 2. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de España.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 8. España: Indicadores del comercio de almendra sin cáscara.
País/Detalle España Alemania
Emiratos 
Árabes
Japón Italia Canadá Corea
Hong 
Kong
Francia
Países 
Bajos
Bélgica
Reino 
Unido
Turquía
Nueva 
Zelanda
ICCE 1,28 1,03 1,25 1,43 0,96 1,47 1,43 1,37 0,76 0,97 0,9 0,79 1,32 0,82
Cuota Merc. –0,9% –0,1% –1,7% –0,1% 2,70% –0,3% –0,3% 0,20% 0,60% –2,4% –0,3% –1,7% 0,40% 3,60%
Volumen 73.147 67.111 33.677 30.654 22.738 22.583 22.408 19.009 17.002 16.358 10.710 9.870 4.990 1.830
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 5. Exportaciones de España, almendra sin cáscara en 2014.
España
GRÁFICO 3. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de Italia.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 9. Italia Indicadores del comercio de almendra sin cáscara.
País/Detalle Alemania Francia USA
Reino 
Unido
Países 
Bajos
Bélgica Dinamarca Grecia Austria Suecia Canadá Japón
ICCE 2,18 2,62 8,13 2,5 1 1,29 2,23 1,71 3,1 1,56 0,26 0,17
Cuota Merc. 10,40% –2,9% 5,00% 10,30% 42,10% 7,20% 12,20% 30,40% –1,2% 3,60% 2,40% –10,1%
Volumen 3.128 1.295 1.131 688 371 338 274 189 187 131 92 82
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 6. Exportaciones de Italia sin cáscara en 2014.
16 revista de Fruticultura • Especial 2016
Italia
GRÁFICO 4. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de Australia.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 10. Australia: Indicadores del comercio de almendra sin cáscara.
País/Detalle España
Emiratos 
Árabes
USA Alemania Italia
Países 
Bajos
Francia
Nueva 
Zelanda
Suecia Tailandia
Reino 
Unido
Polonia Turquía
ICCE 1,19 2,33 8,9 0,63 1,48 1,14 0,74 7,09 3,06 5,94 0,86 1,91 0,72
Cuota Merc. 46,20% 20,90% 10,20% 22,20% 50,60% 23,60% 32,80% –3,2% 55,60% 20,40% –7,5% 34,80% –4,3%
Volumen 5.999 5.530 4.961 3.618 2.993 1.704 1.464 1.387 1.026 990 951 607 240
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 8. Exportaciones de Australia sin cáscara en 2014.
MAPA 7. Zona de producción 
de almendras en Australia (2014).
17revista de Fruticultura • Especial 2016
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
Australia
18 revista de Fruticultura • Especial 2016
GRÁFICO 5. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de Chile.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 12. Chile: Indicadores del comercio de almendra sin cáscara. 
País/Detalle Argentina Brasil Venezuela Ecuador Colombia Rusia Uruguay
ICCE 53,15 59,45 71,88 60,03 13,12 0,74 51,77
Cuota Merc. –2,4% 0,30% 4,20% –3,6% –24,9% 37,80% –6,6%
Volumen 1.258 1.955 838 320 230 113 109
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 9. Exportaciones de Chile sin cáscara en 2014.
CUADRO 11. Chile: superficie 
cultivada por regiones.
Región Dato Almendro
Atacama 2015 1,7 
Coquimbo 2015 1.178,1 
Valparaíso 2014 1.043,3 
Metropolitana 2014 3.412,1 
O’Higgins 2015 2.412,9 
Maule 2013 33,0 
Bío 2012 7,8 
Fuente: www.odepa.cl
Chile
http://www.odepa.cl
19revista de Fruticultura • Especial 2016
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
GRÁFICO 6. Mapa de 
competitividad de almendras sin 
cáscaras de Alemania.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 13. Alemania: Indicadores del comercio de almendra sin cáscara. 
País/Detalle España Italia Dinamarca Francia Polonia Austria Bélgica
Reino 
Unido
Suiza
Países 
Bajos
Grecia Suecia
Rep. 
Checa
ICCE 0,75 1,63 6,84 1,277,22 8,93 1,01 1,84 2,07 0,54 1,81 1,54 1,27
Cuota Merc. 21,90% 5,30% –4,5% –5,4% 2,90% –4,1% 6,50% 26,80% 4,10% 7,10% 6,10% 12,10% 10,30%
Volumen 1.350 1.235 1.211 907 826 814 762 712 459 292 289 186 104
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 10. Exportaciones de Alemania sin cáscara en 2014.
Alemania
20 revista de Fruticultura • Especial 2016
GRÁFICO 7. Mapa de 
competitividad de almendras con 
cáscaras de Estados Unidos.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 14. Estados Unidos: Indicadores del comercio de almendra con cáscara. 
País/Detalle India
Hong 
Kong
Emiratos 
Árabes
Vietnam Turquía Canadá España Italia China Pakistán México
ICME 1,26 1,55 1,57 0,56 1,59 1,45 1,21 0,85 1,58 0,63 1,61
Cuota Merc. –2,4% –0,5% 0,40% 18,00% 0,40% 0,40% 10,10% –1,4% –0,2% –6,0% 0,00%
Volumen 72.181 37.202 11.775 11.023 7.988 4.990 2.727 1.192 1.115 761 374
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 11. Exportaciones de Estados Unidos con cáscara en 2014.
Estados Unidos (con cáscara)
21revista de Fruticultura • Especial 2016
MERCADOS Y COMERCIALIZACIÓN
GRÁFICO 8. Mapa de 
competitividad de almendras con 
cáscaras de Australia.
Fuente: Cif–businessintelligence.com en 
base a datos de UN Comtrade.
CUADRO 15. Australia: Indicadores del comercio de almendra con cáscara. 
País/Detalle India Vietnam Hong Kong España Italia Emiratos Países Bajos Malasia
ICME 2,85 0,4 0,28 0,08 0,19 0,04 1,1 5,76
Cuota Merc. 25,20% 36,20% 61,80% 1,60% 24,60% –23,2% –25,4% 21,90%
Volumen 17.746 944 740 20 22 32 50 37
Fuente: Cif–businessintelligence.com en base a datos de UN Comtrade.
MAPA 12. Exportaciones de Australia con cáscara en 2014.
Australia (con cáscara)