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© 2008. Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este documento puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, impresión, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistemas de recuperación, sin permiso escrito de Legiscomex.com. CONFITERÍA EN COLOMBIA Clasificación de la industria _______________________________________________________3 Caracterización del sector ________________________________________________________3 Producción ____________________________________________________________________4 Ventas _______________________________________________________________________5 Exportaciones__________________________________________________________________6 Importaciones ________________________________________________________________11 Canales de distribución _________________________________________________________15 Precios ______________________________________________________________________16 Normativa ___________________________________________________________________19 Perspectivas__________________________________________________________________20 TABLAS Tabla 1: Clasificación de la industria de la confitería sin chocolate __________________________3 Tabla 2: Productos de confitería sin chocolate exportados por Colombia _____________________7 Tabla 3: 50 principales países destino de las exportaciones colombianas de confitería sin azúcar__9 Tabla 4: Principales empresas colombianas exportadoras de confitería sin chocolate __________10 Tabla 5: Confites sin chocolate importados por Colombia ________________________________12 Tabla 6: Principales empresas importadoras de productos de confitería sin chocolate __________13 Tabla 7: Precios de confitería sin chocolate en el mercado colombiano _____________________16 GRÁFICAS Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena_________________________________________3 Gráfica 2: Producción de confitería, 2005 _____________________________________________5 Gráfica 3: Ventas de confitería en Colombia, 2005 ______________________________________6 Gráfica 4: Exportaciones colombianas de confitería sin chocolate___________________________7 Gráfica 5: Principales países destino de las exportaciones colombianas de confitería sin azúcar, 2007__________________________________________________________________________8 Gráfica 6: Importaciones colombianas de confitería sin chocolate _________________________12 Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de confites sin chocolate _____________________________________________________________________13 Gráfica 8: Balanza comercial confitería sin chocolate ___________________________________14 Gráfica 9: Canales de distribución de confitería en Colombia _____________________________15 Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 2 de 21 Confitería en Colombia/Inteligencia de mercados Las exportaciones se incrementaron en un 14%, durante el 2007 Por: Legiscomex.com Junio 4 del 2008 Venezuela, EE UU, Perú y Ecuador concentran el 60% de las exportaciones colombianas de confitería sin chocolate. En el ámbito mundial, el sector de confitería se caracteriza por realizar altas inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos, que le permiten identificar y estar acorde a los cambiantes gustos y preferencias de los consumidores. Esta realidad no ha sido ajena a las empresas colombianas, que desde hace dos décadas tomaron la decisión de invertir en tecnología de punta y en la elaboración de estudios de mercado, con el fin de satisfacer no solo la demanda interna, sino también la de los mercados internacionales. Y es que los resultados de este trabajo hoy saltan a la vista: aunque cerca de una tercera parte de las exportaciones de este sector tienen como destino Venezuela, actualmente Colombia realiza ventas a más de 90 países en los que se incluyen varias naciones africanas como Sudáfrica, Zambia, República del Congo y Marruecos, entre otros. Pero, a pesar de los logros, hay varios factores que han afectado el rendimiento de la industria confitera en los últimos años como es el caso de los altos precios del azúcar y la glucosa, materias primas fundamentales para el sector, y la revaluación de la moneda colombiana, que diezma las posibilidades de tener precios competitivos en el mercado internacional. Para sortear estas dificultades, las empresas del sector se han focalizado en identificar nichos de mercado, en EE UU y Europa, en los que la calidad, los sabores étnicos y las presentaciones llamativas sean los factores que más influyan en la decisión de compra. Entre las metas que esta industria tiene a corto y mediano plazo se encuentran las de promover en el mercado doméstico productos con mucho más valor agregado y posicionar a los bombones y a los confites como una fuente de energía sana y divertida. También, buscan que pequeñas y medianas empresas (Pyme) del sector diversifiquen sus mercados y de esta manera ampliar la base de compañías exportadoras, ya que en este momento solo 6 empresas concentran más del 90% de las ventas internacionales de esta industria. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 3 de 21 Clasificación de la industria La cadena productiva de la confitería sin chocolate comprende el proceso desde la elaboración de dos de sus principales materias primas (azúcar blanco y glucosa) hasta la producción de dulces. Gráfica 1: Estructura simplificada de la cadena AZÚCAR CRUDO CONFITERÍA SIN CHOCOLATE GLUCOSA AZÚCAR BLANCO MIEL DE CAÑA CAÑA DE AZÚCAR Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) Según el Arancel Armonizado de Colombia, confitería sin chocolate se clasifica en las siguientes posiciones arancelarias: Tabla 1: Clasificación de la industria de la confitería sin chocolate Posición arancelaria Descripción 170410 -Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar: 1704101000 --Recubiertos de azúcar 1704109000 --Los demás 170490 -Los demás: 1704901000 --Bombones, caramelos, confites y pastillas 1704909000 -Los demás Fuente: Arancel Armonizado de Colombia Caracterización del sector El sector de la confitería sin CHOCOLATE se caracteriza por orientar sus esfuerzos a incrementar su potencial exportador y a fortalecer el mercado interno de tal manera que puedan ser altamente competitivos frente a productos importados. Para ello, han realizado importantes inversiones en Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 4 de 21 tecnología y en investigación de mercados, con el fin de mantener altos estándares de calidad y estar a la vanguardia en los gustos y preferencias de los consumidores que están en continuo cambio. Según un documento elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre el sector, casi todos los productos elaborados por la industria de la confitería cuentan con sellos de calidad y las empresas están certificadas o en proceso de obtener la certificación en la norma ISO9000, referente a la gestión de la calidad empresarial. De igual forma, para la producción tipo exportación de confites, las compañías han realizado grandes inversiones en instalaciones y en maquinaria, que usualmente provienen de Italia y de EE UU. Para el DNP, las fortalezas del sector azucarero colombiano le representan al país ventajas competitivas en la producción de confites cuyo mercado internacional, dominado por empresas como Mars, Nestlé y Cardbury Adams, se caracteriza por una gran diversidad de productos yempresas. No obstante, esta fortaleza en algunas oportunidades se ha convertido en una debilidad, ya que el azúcar, que es la principal materia prima de los confites, es muy costoso. Además, si deciden importarlo tampoco es rentable, debido a que este producto está supeditado a la franja de precios y los costos del transporte son altos, porque el ingreso de este commodity solo está autorizado por el puerto de Buenaventura. Lo mismo ocurre con la glucosa, otra de las materias primas fundamentales para la elaboración de confites, que se fabrica a partir del maíz amarillo y que también hace parte de la franja de precios. Para el Comité de Confitería y Chocolatería de la ANDI, otro de los problemas que ha tenido que enfrentar la industria confitera en los últimos años y que está muy relacionado con el anterior es el de la tasa de cambio, ya que internacionalmente el sector tiene que competir no solo con buena calidad, sino también con precio, lo que resulta bastante complejo cuando se tienen materias primas costosas y una moneda tan revaluada. Producción De acuerdo con la última información oficial provista por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), la producción de confitería en el 2005 llegó a COP811.446 millones, que representaron 165,4 millones kilogramos (kg). Confites sin chocolate fue el rubro más grande de esta industria con COP546.000 millones (127, millones de kg), seguido por chicles, con COP174.392 millones (19,3 millones de kg); dulces y chupetas macizos, con COP59.468 millones (19,3 millones de kg), y gomas y masmelos, con COP31.507 millones (5 millones de kg). Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 5 de 21 Gráfica 2: Producción de confitería, 2005 Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com Ventas El sector de chocolate y confitería tuvo ingresos operacionales en el 2007 por COP2,4 billones, según la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo con la entidad, las 23 empresas más representativas de este sector obtuvieron ganancias cercanas a COP364.919 millones, durante los 12 meses del 2007. Con respecto a las ventas de confitería sin chocolate, las cifras oficiales más recientes presentadas por el DANE (2005) muestran que este segmento tuvo ingresos por COP796.718 millones (163,7 millones de kg). Confites sin chocolate lidera las ventas de este sector con COP536.000 millones (125 millones de kg). Le siguen chicles, con COP171.875 millones (19 millones de kg); dulces y chupetas macizos, con COP59.000 millones (14,8 millones de kg), y gomas y masmelos, con COP29.783 millones (4,7 millones de kg). Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 6 de 21 Gráfica 3: Ventas de confitería en Colombia, 2005 Fuente: DANE – cálculos Legiscomex.com De acuerdo con el DANE, el 53% de los confites sin chocolate producidos en Colombia tiene como destino los mercados internacionales. Lo mismo ocurre con el 48% de los chicles, el 41% de los dulces y chupetas macizos y el 29% de las gomas y masmelos. Exportaciones Entre enero y marzo del 2008, las exportaciones de confitería sin chocolate sumaron USD56,7 millones. Los demás bombones, caramelos y pastillas fue el producto más exportado de Colombia al mundo, durante los primeros tres meses de este año con USD43,6 millones. Le siguen chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar, con USD6,9 millones; los demás chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, con USD4,4 millones, y los demás de los demás bombones, caramelos y pastillas, con USD1,6 millones. Durante el 2007, las exportaciones colombianas del sector de confitería sin chocolate sumaron USD225,8 millones, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). De esta forma, presentaron un crecimiento anual del 14%, con respecto al año anterior, cuando se registraron ventas por USD200 millones. Al comparar el comportamiento de las exportaciones, durante los últimos tres años, se observa un incremento del 17%, al pasar de USD166,4 millones, en el 2005, a USD225,8 millones, en el 2007. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 7 de 21 Gráfica 4: Exportaciones colombianas de confitería sin chocolate Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com *2008 Enero - marzo Los demás bombones, caramelos y pastillas fue el producto más exportado de Colombia al mundo, durante el 2007. Le siguen chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar, los demás chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar y los demás de los demás bombones, caramelos y pastillas. Estos productos concentraron el 100% de las ventas del sector al mercado internacional. Tabla 2: Productos de confitería sin chocolate exportados por Colombia Nº Posición arancelaria Descripción 2007 USD Participación 1 1704901000 --Bombones, caramelos, confites y pastillas 169.963.794 75% 2 1704101000 --Recubiertos de azúcar 24.504.951 11% 3 1704109000 --Los demás 21.866.223 10% 4 1704909000 -Los demás 9.513.511 4% Total 225.848.479 100% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Las ventas internacionales de los demás de los demás bombones, caramelos y pastillas presentaron un crecimiento anual del 29% al pasar de USD7,3 millones, en el 2006, a USD9,5 Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 8 de 21 millones, en el 2007. Le siguieron las de bombones, caramelos y pastillas, con el 16%, y chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar, con el 16%. Por su parte, los demás chicles y gomas de mascar, incluso los recubiertos de azúcar tuvieron un decrecimiento del 3%, entre el 2006 y el 2007, al pasar de USD22,4 millones a USD21,8 millones. Venezuela fue el principal destino de las ventas internacionales de confitería sin chocolate, ya que contó con el 37% del mercado, equivalente a USD83,4 millones. Le siguen EE UU, con USD22 millones; Perú, con USD15,5 millones; Ecuador, con USD14,6 millones; República Dominicana, con USD8,4 millones, y Sudáfrica, con USD8,3 millones. Gráfica 5: Principales países destino de las exportaciones colombianas de confitería sin azúcar, 2007 Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Aunque cerca de la tercera parte de las exportaciones de este sector tuvo como destino Venezuela, durante los últimos 20 años la industria confitera se ha preocupado por diversificar sus mercados de destino. De hecho, durante el 2007 el DANE reportó ventas internacionales a 98 países. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 9 de 21 Tabla 3: 50 principales países destino de las exportaciones colombianas de confitería sin azúcar País 2007 (USD) Participación VENEZUELA 83.453.645 37,0% EE UU 22.062.914 9,8% PERÚ 15.509.809 6,9% ECUADOR 14.622.869 6,5% REP. DOMINICANA 8.421.630 3,7% SUDÁFRICA 8.314.288 3,7% ZF CÚCUTA 5.817.246 2,6% CHILE 5.369.733 2,4% BOLIVIA 4.829.392 2,1% EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 3.690.859 1,6% PUERTO RICO 3.565.492 1,6% ESPAÑA 3.091.634 1,4% RUSIA 3.080.159 1,4% REINO UNIDO 2.630.904 1,2% GUATEMALA 2.432.224 1,1% JAMAICA 2.430.563 1,1% ANDORRA 2.401.349 1,1% CANADA 2.374.558 1,1% GRECIA 2.317.448 1,0% HAITI 2.171.540 1,0% PANAMA 1.882.022 0,8%COSTA RICA 1.742.778 0,8% FRANCIA 1.560.629 0,7% POLONIA 1.493.097 0,7% MEXICO 1.488.498 0,7% ZAMBIA 1.264.940 0,6% PORTUGAL 1.153.151 0,5% ITALIA 1.128.855 0,5% ESLOVAQUIA 1.102.361 0,5% PAISES BAJOS 1.071.354 0,5% HUNGRIA 966.047 0,4% CONGO, REPUBLICA DEL 922.379 0,4% BRASIL 889.586 0,4% EL SALVADOR 810.094 0,4% REPUBLICA CHECA 800.631 0,4% MARRUECOS 669.624 0,3% Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 10 de 21 País 2007 (USD) Participación ARGENTINA 554.960 0,2% LIBERIA 547.549 0,2% KENIA 479.576 0,2% ALEMANIA 457.437 0,2% MOZAMBIQUE 424.752 0,2% CUBA 396.209 0,2% HONDURAS 350.174 0,2% SURINAM 323.349 0,1% AUSTRALIA 285.914 0,1% LIBIA 266.460 0,1% ANTILLAS HOLANDESAS 249.481 0,1% TANZANIA, REP UNIDA DE 234.000 0,1% GUYANA 207.430 0,1% Subtotal 222.311.593 98,4% Otros 3.536.886 1,6% Total 225.848.479 100,0% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Cadbury Adams Colombia fue la principal empresa exportadora al concentrar el 36,6% de las ventas internacionales de este tipo de productos. Le siguen Colombina S.A., Super de Alimentos S.A., Comestibles Aldor S.A., Dulces de Colombia S.A. y Dulces La Americana Ltda. Este grupo de compañías representa el 95,1% del mercado. Tabla 4: Principales empresas colombianas exportadoras de confitería sin chocolate Nº Razón Social 2007 (USD) Participación 1 CADBURY ADAMS COLOMBIA S. A. 82.628.335 36,6% 2 COLOMBINA S. A. 62.406.796 27,6% 3 SUPER DE ALIMENTOS S. A. 32.637.962 14,5% 4 COMESTIBLES ALDOR S. A. 24.369.022 10,8% 5 DULCES DE COLOMBIA S.A. DULCO S.A. 7.713.095 3,4% 6 DULCES LA AMERICANA LTDA 5.123.442 2,3% 7 C.I.M & N CONFITERIA S.A. 3.535.600 1,6% 8 QUALA S. A. 2.381.183 1,1% 9 ALINOVA S A 910.226 0,4% 10 CONFITECOL S.A. 837.341 0,4% 11 COMESTIBLES ITALO S. A. 722.308 0,3% Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 11 de 21 Nº Razón Social 2007 (USD) Participación 12 MAROMAS PROYECTOS ALIMENTICIOS LTDA 313.573 0,1% 13 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. 296.223 0,1% 14 ELITE NISSIN & CIA S EN C 282.012 0,1% 15 FABRICA DE CHOCOLATES TRIUNFO S.A. TRIUNFO S. A. 271.364 0,1% Subtotal 224.428.482 99,4% Otros 1.419.997 0,6% Total 225.848.479 100,0% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Importaciones Durante los primeros cuatro meses del 2008, las importaciones de confitería sin chocolate sumaron USD6,9 millones. Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar con USD4,2 millones fue el producto más importado por Colombia, entre enero y abril del presente año. Le siguieron los demás de los demás bombones, caramelos y pastillas, con USD1,1 millones; los demás bombones, caramelos y pastillas, con USD1 millón, y los demás de los demás chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, con USD480,4 millones. Durante el 2007, las importaciones colombianas de confitería sin azúcar sumaron USD21,4 millones y presentaron un crecimiento promedio anual del 26%, durante el periodo comprendido entre el 2005 y el 2007, puesto que pasaron de USD13,5 millones a USD21,4 millones. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 12 de 21 Gráfica 6: Importaciones colombianas de confitería sin chocolate Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com *2008 enero - abril Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar fue el producto más importado por Colombia, debido a que concentró el 62% del mercado. Le siguieron los demás bombones, caramelos y pastillas, los demás de los demás chicles y gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, y los demás de los demás bombones, caramelos y pastillas. Este grupo de productos concentró el 100% de las compras internacionales realizadas por el país. Tabla 5: Confites sin chocolate importados por Colombia Nº Posición arancelaria Descripción USD 2007 Participación 1 1704101000 --Recubiertos de azúcar 13.237.484 61,9% 2 1704901000 --Bombones, caramelos, confites y pastillas 4.615.414 21,6% 3 1704909000 -Los demás 2.086.427 9,7% 4 1704109000 --Los demás 1.461.640 6,8% Total 21.400.965 100,0% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Ecuador fue el principal proveedor de las importaciones, con una participación del 71% (USD15,1 millones). Le siguen México (USD1,7 millones), España (USD1,1 millones), EE UU (USD683.745), China (USD469.745) y Brasil (USD430.344), entre otros. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 13 de 21 Gráfica 7: Principales países proveedores de las importaciones colombianas de confites sin chocolate Confitecol S.A. fue la principal empresa importadora, al agrupar el 64% de las compras internacionales de confitería sin azúcar. Le siguen Procter & Gamble Colombia Ltda., Tecnoquímicas S.A., Administración de Recursos y Oportunidades S.A., Ferrero del Ecuador S.A. y Colombina S.A. Este grupo de empresas concentró el 81,4% del mercado. Tabla 6: Principales empresas importadoras de productos de confitería sin chocolate Nº Razón social USD 2007 Participación 1 CONFITECOL S.A. 13.692.444 64,0% 2 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA 1.282.098 6,0% 3 TECNOQUIMICAS S A 972.234 4,5% 4 ADMINISTRACION DE RECURSOS Y OPORTUNIDADES S.A. ADRO S 634.444 3,0% 5 FERRERO DEL ECUADOR S. A. INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTO 439.099 2,1% 6 COLOMBINA S. A. 409.548 1,9% 7 BAYER S. A. 361.687 1,7% 8 INDUSTRIA DOS EN UNO DE COLOMBIA LTDA. DOS EN UNO 306.016 1,4% 9 GRUPO SKIES COLOMBIA LTDA. 294.954 1,4% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 14 de 21 Nº Razón social USD 2007 Participación 10 QUALA S. A. 234.626 1,1% 11 GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S.A. 221.834 1,0% 12 EFFEM COLOMBIA LTDA. 203.031 0,9% 13 MORENOS LTDA. 189.285 0,9% 14 IMPORTADORA LA GAITANA LTDA. 178.747 0,8% 15 DULCERIA SURTITIENDAS LTDA. 162.009 0,8% Subtotal 19.582.056 91,5% Otros 1.818.909 8,5% Total 21.400.965 100,0% Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Debido al comportamiento de las exportaciones e importaciones, la balanza comercial colombiana de confitería sin chocolate es superavitaria, con tendencia creciente del 16%, durante los últimos tres años. Gráfica 8: Balanza comercial confitería sin chocolate Fuente: DANE y DIAN – cálculos Legiscomex.com Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 15 de 21 Canales de distribución De acuerdo con la ANDI, la industria confitera de Colombia se ha caracterizado por contar con excelentes redes de distribución, que normalmente son manejadas de forma directa por las compañías y que les ha permitido llegar a todo el paísde manera eficiente. Dichas redes de distribución se han convertido en una de las grandes fortalezas de las empresas confiteras porque les permite conocer muy bien las necesidades de los clientes finales y asegurar que los productos estén exhibidos en la mayor cantidad de puntos de venta. Lo que además las ha llevado a destacarse como distribuidoras exclusivas de importantes marcas mundiales. En Colombia, las empresas más representativas del sector manejan cuatro canales: el canal tradicional, que son las tiendas; el canal de autoservicio, que son las grandes superficies; los puntos de venta directos de las compañías, y los distribuidores que se encargan de atender los puntos de venta donde la red propia de las compañías no tiene cubrimiento. Gráfica 9: Canales de distribución de confitería en Colombia CANAL TRADICIONAL (TIENDAS) CANAL AUTOSERVICIOS (GRANDES SUPERFICIES) PUNTOS DE VENTA PROPIOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN CONFITERÍA Fuente: Colombina – Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) Según estadísticas de la empresa confitera Colombina, el canal tradicional está compuesto por aproximadamente 250.000 tiendas y es el más importante, ya que a través de este se efectúan cerca del 70% de las ventas que se realizan. En mercado internacionales, las compañías confiteras utilizan principalmente dos canales: la red de distribución propia y los distribuidores mayoristas. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 16 de 21 Precios Legiscomex.com presenta algunas de las marcas más representativas de dulces, bombones, gomas y masmelos que se venden en el mercado colombiano.1 Tabla 7: Precios de confitería sin chocolate en el mercado colombiano Bombones Chupiplum Marca: Chupiplum COP3.800/kg. Bon Bon Bum Fresa Marca: Colombina COP4.450/kg. Chupetas blandas fruta Marca: Italo COP1.800/kg. Chupetas de leche Marca: Colombina COP1.580/kg. Yogueta surtida Marca: Aldor COP4.710/kg. Pin Pop Fresa Marca: Aldor COP2.300/kg. 1 Precios tomados el 14 de julio del 2008 Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 17 de 21 Confites dietéticos y normales Bombom Supercoco Marca: Super COP3.190/ kg. Caramelo de café Marca: Aldor COP:1.460/kg. Confites Coffee Delight Marca: Colombina COP4.890/kg. Sparkies surtidos Marca: Adams COP2.540 Karamel Fresa Marca: Triunfo COP1.850/kg. Confite Tic Tac Marca: Ferrero Rocher COP1.040/kg. Mentas sin azúcar Marca: Diety COP2.320/kg. Confites mentas blancas Marca: Emilita COP5.890/kg. Confites surtidos dietéticos Marca: Konfyt COP1.980/kg. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 18 de 21 Dulces blandos y masmelos Butter Toffees Avellana Marca: Arcor COP9500/kg. Caramelo blando menta BLSA Marca: Italo COP1.050/kg. Caramelo Barrilete Marca: Super COP1.100/kg. Caramelos de frutas Marca: Canutos COP2.450/kg. Caramelo Roletto Marca: Noel COP1.530/kg. Frunas bandeja X 16 Marca: Dragus COP2.700/kg. Gomas Classic Bears Marca: Trolli COP3.750/kg. Gomas Media Luna Marca: Italo COP3.680/kg. Gomas Funny Bears Marca: Trululu COP3.140 Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 19 de 21 Gomas de mascar Chiclets menta Marca: Adams COP18.500/kg. BigTime Clorofila Marca: BigTime COP4.160/kg. Trident Canela Marca: Adams COP950 Fuente: Almacenes Éxito y Carrefour Normativa De acuerdo con el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima, entre las normas que rigen el sector de confitería se encuentran: • Ley 9/1979 Código Sanitario Nacional. • Decreto 979/2006 Calidad del aire. • Decreto 4444/2005 Reglamenta el régimen de permiso sanitario para la fabricación y venta de alimentos elaborados por microempresarios. • Resolución 1893/2001 Régimen sanitario incentivos. • Resolución 243710/1999 Mediante la cual se fijan pautas sobre las etiquetas, empaques y rótulos, el uso de sticker y autorizaciones de agotamiento de empaques. • Resolución 599/1998 Por la cual se adopta el formulario único para solicitud, modificación y renovación del Registro Sanitario para los productos alimenticios y se establece la nomenclatura para la expedición de Registro Sanitario de los alimentos de fabricación nacional y de los importados. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 20 de 21 • Decreto 977/1998 Crea el Comité Nacional del Codex Alimentarius y fija sus funciones. • Decreto 3075/1997 Regula el funcionamiento sanitario de las fábricas de alimentos. • Resolución 10593/1985 Lista de colorantes en los alimentos para consumo humano. • Decreto 1594/1984 Vertimientos. • Resolución 17855/1984 Por la cual se establece la recomendación diaria de consumo de calorías y nutrientes. • Decreto 2106/1983 Reglamenta lo referente a identidad, clasificación, uso, procesamiento, importación, transporte y comercialización de aditivos para alimentos. • Circular DG0100-00437-07/2007 Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria para nacionalización y exportación de alimentos y materias primas para la industria de alimentos. • Circular DG0100-00388-07/2007 Competencias en relación con la vigilancia y control de alimentos y materias primas. • Circular DG0100-00437-07/2007 Expedición del Certificado de Inspección Sanitaria para nacionalización y exportación de alimentos y materias primas para la Industria de alimentos. • Circular DG0100-00388-07/2007 Competencias en relación con la vigilancia y control de alimentos y materias primas. Perspectivas La industria confitera de Colombia quiere seguir diversificando sus países destino, sin descuidar el mercado doméstico. Así lo asegura Alejandra Reyna, directora del Comité Especial de Confitería y Chocolatería de la ANDI. Pare ello, vienen trabajando en el diseño de productos acordes con la demanda de los consumidores estadounidenses y europeos, interesados en adquirir productos de alta calidad, sin importar el precio. De esta manera, los industriales del sector buscan contrarrestar los efectos negativos que les ha traído la revaluación de la moneda y los altos precios de las materias primas. No obstante, ellos esperan que en el mediano plazo puedan contar con una tasa de cambio estable, que les permita competir en el segmento de bajo precio donde existen nichos interesantes, sobre todo en países asiáticos y africanos. Inteligencia de mercados- Confitería en Colombia Julio 16 del 2008 21 de 21 El objetivo es obtener la mayor cantidad de ventajas que les permitan conquistar nuevos mercados, debido a que es un segmento altamente competido en el que países como Brasil, EE UU, Canadá y Argentina son reconocidos mundialmente por la calidad y variedad de sus productos. Además de la inversión en tecnología, el desarrollo de estudios de mercado y la asistencia a misiones comerciales y ferias internacionales, la estrategia de los industriales colombianos incluye la construcción de nuevas plantas en países estratégicos y la puesta en marcha de sofisticadas redes de distribución. En el caso del mercado doméstico, la industria confitera también busca posicionarse en segmentos altos con productos de valor agregado,con nuevos productos y empaques llamativos y sofisticados. De igual forma, esperan lanzar campañas publicitarias, de la mano de los colegios e instituciones de nutrición para posicionar los dulces y bombones como una fuente de energía sana y divertida. “El objetivo es contrarrestar la imagen “negativa” que se ha creado de este tipo de productos, relacionada con que los dulces son un producto exclusivo para niños y prohibida para los adultos, ya que engordan”, explica Reyna. Clasificación de la industria Caracterización del sector Producción Ventas Exportaciones Importaciones Canales de distribución Precios Normativa Perspectivas
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