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Documento N° 30 Electrodomésticos y eficiencia energética Políticas de desarrollo productivo para el cambio estructural Guido Perrone, Juan Manuel Antonietta y Martín Alfie Julio 2022 2 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Autoridades Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner Jefe de Gabinete de Ministros Dr. Juan Luis Manzur Ministro de Desarrollo Productivo Lic. Daniel O. Scioli Coordinador del Plan Argentina Productiva 2030 Dr. Daniel Schteingart 3 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Índice Introducción ................................................................................................................................................. 4 1. Clasificación de productos .................................................................................................................. 5 2. Caracterización del mercado argentino ............................................................................................ 8 2.1. Principales eslabones ..................................................................................................................9 2.2. Cadena técnica de valor ..............................................................................................................9 2.3. Tecnologías empleadas ........................................................................................................... 13 2.4. Tendencias actuales ................................................................................................................. 15 2.5. El caso del motor inverter ........................................................................................................ 18 2.6. Eficiencia energética de las heladeras .................................................................................. 19 3. Marco regulatorio-competitivo local ............................................................................................... 21 3.1. Certificaciones de producto .................................................................................................... 21 3.2. Listado de normativas de artefactos a gas .......................................................................... 21 3.3. Listado de normativas de aparatos eléctricos..................................................................... 22 4. Estructura arancelaria ....................................................................................................................... 26 4.1. Derechos de importación extrazona ...................................................................................... 26 4.2. Licencias no automáticas de importación ........................................................................... 26 4.3. Impuesto al Valor Agregado .................................................................................................... 26 5. Principales orígenes y destinos ....................................................................................................... 27 6. Propuesta de política sectorial ........................................................................................................ 30 Anexo .......................................................................................................................................................... 33 Referencias ................................................................................................................................................ 40 4 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Introducción Una gran parte de los problemas que exhibe el país en materia económica y social son consecuencia de las deficiencias de su estructura productiva. Diversos trabajos señalan que la economía argentina exhibe una estructura económica con baja productividad y escaso dinamismo tecnológico a nivel agregado. Para enfrentar estas deficiencias, el Estado debe definir políticas industriales de manera activa, inteligente y con visión de largo plazo. De esta manera, contribuirá a cerrar las brechas existentes y acompañará al país en el proceso de cambio estructural que necesita. En este sentido, el objetivo general del documento es diseñar una propuesta de política pública para promover el desarrollo de la industria de los electrodomésticos, centrada en el segmento denominado “línea blanca”. El trabajo se estructura de la siguiente manera. En las secciones 1 a 5, se presenta una caracterización de la industria de electrodomésticos en su conjunto, señalando la clasificación de productos, las características del mercado local, las tendencias actuales, el marco regulatorio, la estructura arancelaria y los principales datos del comercio exterior argentino. Finalmente, la sección 6 presenta una propuesta con lineamientos de política pública para promover el desarrollo industrial del sector y su transformación hacia productos más eficientes y sustentables. Aquí se detallan definiciones, alcance, plazo de implementación de la propuesta, beneficios otorgables, requerimientos de financiamiento de la demanda, esquemas alternativos para darle mayor sustentabilidad a la política actual de administración de las importaciones, junto a diversas iniciativas asociadas a fijar reglas de juego más robustas en el marco de los reglamentos técnicos aplicados. 5 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 1. Clasificación de productos El sector de electrodomésticos forma parte de la cadena de valor metalúrgica e incluye una amplia gama de productos que se dividen en tres grandes rubros: 1. Línea blanca: incluye equipos para la cocción y conservación de alimentos, así como la limpieza de ropa, la calefacción de la red de agua hogareña y la climatización de ambientes (heladeras, freezers, lavarropas, secarropas, lavavajillas, cocinas, termotanques, calefones, estufas, aires acondicionados, etcétera). 2. Línea marrón: incluye equipos mayormente orientados al entretenimiento multimedia (televisores, equipos de audio, etcétera). 3. Pequeños electrodomésticos: incluye artefactos diversos de uso hogareño, para el mantenimiento de la casa, para la preparación de alimentos, y para la higiene y belleza (aspiradoras, procesadoras, microondas, cafeteras, ventiladores, hornos eléctricos, caloventores, etcétera). A efectos de delimitar el alcance del presente estudio, se considerarán los segmentos línea blanca y pequeños electrodomésticos, los cuales reúnen 44 posiciones arancelarias dentro de los capítulos 73, 84 y 85 del Nomenclador Común del Mercosur (NCM). A continuación, se detallan dichas posiciones y los productos abarcados en cada caso: CUADRO 1. DEFINICIÓN DE POSICIONES ARANCELARIA POR GRUPO Y PRODUCTO DE LÍNEA BLANCA NCM Grupo Producto 73211100 Cocinas, anafes y purificadores Cocinas a combustión 73218100 Estufas y calderas Estufas a combustión 73218200 Estufas y calderas Estufas a combustión 84031010 Estufas y calderas Calderas 84145110 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de mesa 84145120 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de techo 84145190 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de pie 84146000 Cocinas, anafes y purificadores Campanas/purificadores Continúa en la página siguiente. 6 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 1. DEFINICIÓN DE POSICIONES ARANCELARIA POR GRUPO Y PRODUCTO DE LÍNEA BLANCA (continuación) NCM Grupo Producto 84151011 Aire acondicionado Aireacond. split system inferior a 30.000 frigorías 84151019 Aire acondicionado Aire acond. "de ventana" inferior a 30.000 frigorías 84151090 Aire acondicionado Aire. acond., los demás, inferiores a 30.000 frigorías 84181000 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras con freezer, separados 84182100 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras de compresión 84182900 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras las demás 84183000 Heladeras, freezer y exhibidores Freezer, tipo "cofre" 84184000 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores 84185090 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores, los demás 84191100 Termotanques y calefones Calefones, a gas 84191910 Termotanques y calefones Calentadores solares 84191990 Termotanques y calefones Termotanques, a gas 84211210 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Centrifugadoras 84221100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavavajillas 84231000 Pequeños electrodomésticos Balanzas 84501100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas 84501200 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas, con secadora centrífuga incorporada 84502090 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas, los demás 84512100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Secarropas 85081100 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras 85094010 Pequeños electrodomésticos Licuadoras 85094020 Pequeños electrodomésticos Batidoras 85094040 Pequeños electrodomésticos Jugueras 85094050 Pequeños electrodomésticos Procesadoras Continúa en la página siguiente. 7 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 1. DEFINICIÓN DE POSICIONES ARANCELARIA POR GRUPO Y PRODUCTO DE LÍNEA BLANCA (continuación) NCM Grupo Producto 85094090 Pequeños electrodomésticos Otros pequeños electrodomésticos 85098090 Pequeños electrodomésticos Otros pequeños electrodomésticos, los demás 85102000 Pequeños electrodomésticos Afeitadoras y depiladoras 85161000 Termotanques y calefones Calefones y termotanques, eléctricos 85162900 Pequeños electrodomésticos Estufas y radiadores eléctricos 85163200 Pequeños electrodomésticos Secadores de cabello 85163300 Pequeños electrodomésticos Secadores de manos 85164000 Pequeños electrodomésticos Planchas 85165000 Pequeños electrodomésticos Microondas 85166000 Pequeños electrodomésticos Hornos eléctricos 85167100 Pequeños electrodomésticos Cafeteras 85167200 Pequeños electrodomésticos Tostadoras Fuente: elaboración propia con base en consultas con cámaras empresarias. A su vez, el rubro de línea blanca puede dividirse en dos tipos de productos: a. Artefactos a gas: incluye cocinas, anafes, estufas, calderas, calefones, termotanques, los cuales tienden a ser mayoritarios respecto a los casos que cuentan con alternativas eléctricas en la matriz de usos de Argentina. b. Aparatos eléctricos: incluye termotanques y calefones eléctricos, lavarropas, secarropas, lavavajillas, microondas, freezers, aires acondicionados y heladeras. 8 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 2. Caracterización del mercado argentino Según datos oficiales, el entramado empresario cuenta con 400 empresas. Sin incluir las partistas, el universo alcanza las 161 empresas fabricantes, de las cuales el 24% son grandes firmas, el 49% medianas, el 20% pequeñas y el 7% microempresas. Alrededor de 80 empresas concentran casi el 90% del mercado total. El sector cuenta con alrededor de 15.000 empleos registrados directos, al tiempo que aporta el 1,5% al valor agregado industrial y alrededor del 1,3% del empleo industrial nacional. En su gran mayoría, los fabricantes se localizan en los cordones industriales que rodean a la provincia de Buenos Aires (53%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24%), Santa Fe (13%) y Córdoba (7%), los cuales concentran casi la totalidad de los establecimientos. Sin embargo, a pesar de no contar con la mayor cantidad de empresas, Rosario es el principal polo productor de línea blanca en Argentina, con casi el 70% de las heladeras que se fabrican en el país.1 Con respecto al nivel de producción, la industria de la línea blanca se recuperó con fuerza desde mediados de 2020; no obstante, una mirada de más largo plazo muestra un estancamiento o incluso declive en los últimos 5 o 10 años, dependiendo cada caso. Luego de varias subas y bajas, el índice de producción industrial de aparatos de uso doméstico se encontró en 2021 casi al mismo nivel que mantenía en 2016. En la comparación de los distintos productos, los resultados son heterogéneos. El caso más particular es el de la producción de aire acondicionado, la cual aumentó casi 4.500% entre 2003 y 2011, alcanzó su nivel máximo en 2015 y en 2021 alcanzó el mayor nivel desde ese récord. Por otro lado, las heladeras alcanzaron su máximo de producción en 2015 (con lo que se multiplicó por 7,5 la producción de 2003) y luego de varios vaivenes en 2021 alcanzaron el mayor nivel desde 2017. En el caso de los lavarropas, el nivel máximo también se alcanzó en 2015 (se multiplicó por 4 el nivel de 2003), pero en 2021 su producción se ubicó un 30% por debajo de ese nivel.2 1 Muchos de los principales referentes se encuentran en Rosario: Liliana, Electrolux y Briket son de los jugadores más influyentes en el sector. Muchas empresas se instalaron allí, en parte, porque en la década del ’80 la empresa Fader Tool Research (ubicada en Rosario) era la firma más importante del país en la fabricación de motocompresores herméticos para la refrigeración. Sin embargo, la entrada masiva de productos importados en la década del ’90 obligó a Fader a reducir su producción y a declararse, años más tarde, en convocatoria. 2 Ver cuadro 8 del anexo. 9 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 2.1. Principales eslabones La fabricación de electrodomésticos se estructura generalmente en torno a dos eslabones principales: 1. La elaboración de partes, piezas y componentes (eléctricos y electrónicos). Esta es la base de la cadena. Aquí los partistas y proveedores de las terminales realizan la transformación de productos básicos provenientes de la industria siderúrgica, de no ferrosos, la petroquímica, los sectores plásticos y la industria metalúrgica, que integra tanto la elaboración de partes y piezas metalmecánicas (fundición, forja y otros procesos metalúrgicos) como la eléctrica (motores, bobinas, conductores eléctricos, conectores, artefactos de control, etcétera) y la electrónica (circuitos impresos, transistores, controles, etcétera). Naturalmente, los artefactos a gas son más intensivos en el uso de productos laborados de metal, mientras que en los artefactos eléctricos la incidencia de componentes eléctricos y electrónicos es sustancialmente superior. En el caso de pequeños electrodomésticos, los productos eléctricos y derivados del plástico son los principales. 2. Las terminales. Este eslabón define el diseño, las características y especificaciones técnicas de los productos y se ocupa del ensamblado, la terminación y los servicios postventa. En el caso de la línea blanca, las terminales suelen integrar la industrialización de chapas y perfilerías que conforman la carcasa de los productos finales (MinCyT, 2013), así como la inyección plástica en el caso de las fábricas de pequeños electrodomésticos. Por otro lado, el proceso de fabricación en la línea marrón está constituido por el armado de componentes cuyos procesos de diseño y transformación de materias primas y productos básicos son de origen importado, generalmente concentrados en países asiáticos (China, Taiwán, Corea y Japón). El esquema de producción local es esencialmente una línea de montaje del producto final; en paralelo existen otras líneas de preensambles y,dependiendo del producto, se incluyen procesos de inyección plástica e inserción de componentes electrónicos. La producción de equipos de línea marrón en Argentina se encuentra esencialmente localizada en Tierra del Fuego, en el marco del régimen de promoción industrial establecido por la Ley N° 19.640. 2.2. Cadena técnica de valor La cadena productiva del sector de electrodomésticos es compleja de definir, ya que incluye muchos eslabones, detallados en la siguiente figura: 10 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL FIGURA 1. CADENA DE VALOR DEL SEGMENTO LÍNEA BLANCA En general, los productos de línea blanca integran localmente la mayor parte de la cadena. Las materias primas son principalmente nacionales (chapas, tubos, perfiles, barras, ciertos plásticos excepto etileno) y solamente se importan productos que por escala o ausencia de capacidades locales no se fabrican localmente (cobre, aleaciones especiales como el acero inoxidable, etcétera). Estos productos suelen corresponder a los segmentos de gama media- alta. En relación con las partes, piezas, conjuntos y subconjuntos, las problemáticas más comunes se vinculan con una adecuada disponibilidad de moldes y matrices, así como con las técnicas de fundición utilizadas. En determinadas piezas claves las empresas desarrollan sus propias matrices, pero existe una alta participación de importados, principalmente de origen chino, debido a sus bajos precios. En el caso de las heladeras y los lavarropas (artefactos eléctricos), varios de los bienes intermedios se importan, en especial motores, compresores y componentes electrónicos. Además, al prevalecer los procesos de moldeo de plásticos por sobre los de metales, la participación de los productos importados se refleja también en las máquinas de inyección. PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS (acero, chapas, tubos, perfiles, barras, pinturas, plásticos, polietileno, aluminio, cobre, químicos, acero inoxidable) PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES (válvulas, vidrios, tuberías, fiting, quemadores, compresores, evaporadores, termostatos, presostatos, termocuplas, bujías de encendido, motores, perillas, burletes, condensadores, resistencias, controles de nivel, componentes electrónicos, cables y conectores) FABRICACIÓN TERMINACIÓN PROCESOS COMPLEMENTARIOS 1. Transformación de insumos (fundición, forja, estampado, troquelado, soplado, inyectado termoformado de plástico) 2. Ensamblado (conformación, soldado, armado y montaje) 1. I+D (diseño de productos, ingeniería de procesos, desarrollo tecnológico, cumplimiento de normativa) 2. Servicio a clientes (instalación, mantenimiento, relevamiento de satisfacción de clientes y de calidad total) Pintado, esmaltado, control de calidad, despacho y embalaje PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ESLABÓN FINAL COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS BANCARIOS REPOSICIÓN 1. Cadenas especializadas 2. Hipermercados 3. Mayoristas y minoristas 4. Venta directa y e-commerce 1. Mayoristas y minoristas 2. Ferreterías y casas de electricidad 3. Venta directa y e-commerce CONSUMO FINAL 11 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL En el resto de los bienes intermedios (válvulas, quemadores, termostatos, termocuplas, bujías de encendido, perillas, burletes y botones, cables, etcétera) las compañías suelen abastecerse en el mercado local con productos de buena calidad y competitivos a nivel internacional. Con respecto a los vidrios templados, utilizados en heladeras y lavarropas como reemplazo de plásticos importados, la oferta local aún es insuficiente. Las empresas de vidrio nacionales no tienen la capacidad de abastecer la totalidad de este mercado de manera competitiva, ya que son micro y pequeñas empresas que necesitan de grandes inversiones para ganar escala. A grandes rasgos, existen grandes proveedores de insumos metálicos como Siderar (chapa) y Aluar (aluminio para el segmento de conductos de cocinas y heladeras) y de insumos plásticos para los transformadores mediante inyección y termoformado. La mayoría de las terminales tienen parte del proceso integrado y otras lo tercerizan a través de proveedores pymes. El resto de los proveedores suelen ser pymes cuya principal dificultad es el bajo volumen con el que trabajan. Así, en algunos casos existen pocas empresas ofreciendo determinados insumos y su eficiencia y calidad es inferior a la internacional. Si bien estas empresas han aumentado su capacidad con el paso del tiempo, en algunos casos no lo hicieron al mismo ritmo que sus clientes y se generan cuellos de botella que dificultan a las pymes proveedoras cumplir con los compromisos asumidos. En general, en los segmentos metalúrgicos como parrillas, herrajes, termocuplas, válvulas, hornallas, etc. las dificultades son menores a las de los segmentos plástico-intensivos. En estos últimos, los moldes varían según el modelo y eso encarece las bajas escalas de producción. Adicionalmente, no existe producción local de algunos plásticos de alta densidad, que son insumos que se utilizan para lograr terminaciones de mejor calidad. Por último, en el segmento de vidrio, a pesar de que algunos tipos no se fabrican localmente, no suele haber problemas de abastecimiento. Por el lado de la línea marrón, existen diferencias con la línea blanca en cuanto a los niveles de integración de procesos vinculados con los componentes y los eslabones básicos. Los circuitos impresos y los componentes eléctricos y electrónicos se adquieren en el exterior. En general, el mundo tiende a estar altamente estandarizado en este tipo de piezas y concentra su producción en pocos países. No obstante, algunos de ellos (por ejemplo, los circuitos) se compran “limpios” y sus componentes se insertan localmente, internalizando algo del proceso de producción. Los cables y conectores suelen ser nacionales, mientras que las memorias de las notebooks son nacionales en un 30-40% (el máximo abastecimiento que puede garantizar la producción local) y el resto importadas. Los demás componentes son asiáticos, en su mayoría de origen chino, salvo los discos rígidos, que provienen de Malasia. De acuerdo con lo manifestado por empresarios locales, los principales bienes intermedios que podrían sustituir son: 1. Cables interlock 2. Transformadores, cargadores y fuentes de alimentación 3. Motores eléctricos (motocompresores para aire acondicionado) 12 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 4. Baterías 5. Circuitos impresos 6. Control remoto para aire acondicionado (genéricos) 7. Fichas y conectores En este caso, desde mediados de la década del 70, los modelos utilizados por las compañías argentinas fueron predominantemente dos: a. El armado a partir de componentes y partes separadas pero comprados a un único proveedor, donde la empresa debe poseer los bienes de capital, fuerza de trabajo y capacidad técnica para el armado, ajuste y control de calidad. b. El armado a partir de la compra a un solo proveedor de todas las partes y componentes ya ensamblados y ajustados en un número reducido de subensambles del aparato terminado; aquí la empresa solamente debe ensamblar algunos subconjuntos ya ajustados y controlados, por lo que no necesita disponer de bienes de capital, empleo y/o capacidad técnica. FIGURA 2. CADENA DE VALOR DEL SEGMENTO LÍNEA MARRÓN PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS (acero, chapas, tubos, perfiles, barras, pinturas, plásticos, polietileno, aluminio, cobre, químicos, silicio, cromo, zinc, acero inoxidable) PROVEEDORES DE PARTES Y COMPONENTES (baterías, paneles de vidrio, LED, membranas, circuitos impresos, controles y componentes electrónicos y eléctricos, cables y conectores) FABRICACIÓN PROCESOS COMPLEMENTARIOS1. Ensamblado (conformación, soldado, armado y montaje) 2. Terminación (pintado, control de calidad, embalaje y despacho) 1. I+D (diseño de productos, ingeniería de procesos, desarrollo tecnológico, cumplimiento de normativa) 2. Servicio a clientes (relevamiento de satisfacción de clientes y de calidad total) PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ESLABÓN FINAL COMERCIALIZACIÓN SERVICIOS BANCARIOS REPOSICIÓN 1. Cadenas especializadas 2. Hipermercados 3. Mayoristas y minoristas 4. Venta directa y e-commerce 1. Mayoristas y minoristas 2. Ferreterías y casas de electricidad 3. Venta directa y e-commerce CONSUMO FINAL 13 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL En 1972 se estableció en Argentina la Ley 19.640, de Promoción Económica para el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la cual estableció un régimen especial fiscal y aduanero con beneficios impositivos, que incluyó la exceptuación del pago de derechos de importación a los bienes intermedios y de capital que insumiesen las actividades económicas que se realicen en el territorio. Con respecto a las actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), solamente las empresas locales con marca propia cuentan con departamentos de ingeniería, donde se destacan los desarrollos de nuevos diseños y mejoras productivas para el mercado interno. Por fuera de esos casos, la generalidad indica que las actividades de I+D+i se realizan en los países desarrollados donde las firmas cuentan con centros tecnológicos y laboratorios propios. Bajo este esquema, los materiales y bienes intermedios (láminas de aceros y plásticos especiales, ciertos vidrios, motores, bombas y compresores) suelen ser adquiridos en los mercados externos. En estos casos, las empresas se concentran en producir el cuerpo principal de los aparatos y en ensamblar los componentes más complejos, como los motores eléctricos, los compresores, los elementos térmicos y los controles. En el caso de los teléfonos celulares, localmente se llevan a cabo los procesos de armado. En nuestro país se realiza el ensamblado de partes y piezas de origen importado (generalmente soldaduras de micrófono o parlante, colocación de pantalla y vidrio), así como el empaquetado para la distribución (armado en cajas integrando equipos, manuales, cargadores y cables, siendo que la legislación vigente obliga a que la papelería, el cartón y las etiquetas sean de origen nacional). Algunas compañías incorporan en el país el proceso de testeo del software en el caso de los smartphones, incluso terminan el proceso descargando el sistema operativo configurado para las operadoras en cada equipo, y en otros casos esto ya viene testeado desde China. Hay muy pocas empresas en el mundo que realizan las placas para celulares por su dinámica en el mercado (duran aproximadamente dos o tres meses en circulación) y por el volumen de venta necesario. Por estos motivos, la placa ingresa semidesarmada (modelo SKD) para ensamblarse localmente en forma automatizada o manual dependiendo de la firma. 2.3. Tecnologías empleadas Los fabricantes de línea blanca en Argentina son en su mayoría medianas y grandes empresas de capital nacional, con una larga trayectoria, especializadas en algún tipo de artefacto con departamentos internos de ingeniería y desarrollo. A grandes rasgos, estos artefactos se pueden agrupar en gasodomésticos, equipos de frío, equipos de lavado y secado, aires acondicionados y pequeños electrodomésticos (ventiladores, calefactores eléctricos, limpieza de piso, sobre mesada, cuidado personal, etcétera). En Argentina se trata de una actividad mano de obra intensiva en relación con el promedio industrial. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado notablemente el uso de tecnologías de proceso continuo, con altos grados de mecanización y automatización. La 14 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL organización de la producción se estructura a partir de líneas de montaje y la oferta nacional no suele ser muy distinta a las alternativas importadas, especialmente en artefactos a gas como cocinas, termotanques, calefones y equipos de calefacción y climatización, así como en lavarropas, secarropas, lavavajillas y pequeños electrodomésticos. La situación es relativamente diferente en los segmentos de heladeras y artefactos eléctricos en general, donde la oferta de producción local, si bien se ha modernizado en los últimos cinco años, todavía tiene un claro sesgo hacia tecnologías de producto menos utilizadas a nivel internacional (más del 60% de la producción son heladeras cíclicas cuando las tecnologías no frost predominan a nivel global) y que aún no ha integrado de manera relevante las nuevas tecnologías digitales 4.0 en sus equipos.3 El grado de automatización suele ser similar al de las fábricas de artefactos a gas, pero debido a la mayor presencia de partes y piezas de origen importado y a las mayores escalas de producción para cada línea de montaje, los procesos se encuentran menos integrados y la plataforma de proveedores locales es menos densa. La relativa ausencia de bienes intermedios en estos eslabones está relacionada con los requerimientos específicos de moldes y matrices en términos de calidad y escalas de producción. Esto se manifiesta fundamentalmente en motores eléctricos, compresores y determinados componentes electrónicos, donde la falta de volumen y los precios relativos locales no justifican las inversiones que deberían hacerse para fabricarlos en Argentina. En los pequeños electrodomésticos este perfil es todavía más acentuado y los faltantes de oferta local suelen ser mayores. Por consiguiente, el grado de automatización de las líneas de montaje tiene una clara relación con el tamaño de las escalas de producción, siendo también relevantes los precios relativos entre capital y trabajo. Es decir, existe un margen considerable de sustitución entre factores productivos, donde la Argentina se ubica en ratios similares al promedio regional e internacional, pero por debajo de los países más industrializados. Así, la organización de los puestos de trabajo es funcional, donde cada empleado cumple con una tarea específica. La calificación requerida para los obreros es media-baja en los procesos básicos y media-alta en los procesos de ensamble de componentes y producto final. Generalmente, los trabajadores realizan un proceso de aprendizaje interno dentro de la firma. En relación con la línea marrón y los celulares, predominan los procesos productivos tipo línea de montaje con un alto grado de automatización, a través de maquinaria de última tecnología. El diseño viene dado por las casas matrices o las propietarias de las marcas donde las empresas locales son licenciatarias. En la mayoría de los casos se trata de grandes empresas en las que el origen del capital no necesariamente se vincula con una experiencia previa en la fabricación de estos equipos. Con respecto a las tecnologías empleadas, en la etapa de inserción de componentes en las placas electrónicas, la producción generalmente es 3 Cabe destacar que la compañía Visuar S.A. cuenta con una línea de producción de heladeras no frost marca Samsung, la cual se integra como una de las seis plantas productivas construidas bajo estándares de Samsung Electronics en el mundo. 15 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL automatizada a través de series de modelos, con maquinaria de alta precisión proveniente fundamentalmente de Japón, y responden a las necesidades de las empresas licenciatarias (ej. Samsung, Motorola, Philips, LG, etcétera). 2.4. Tendencias actuales A partir de una serie de entrevistasrealizadas a las principales empresas referentes de la industria de electrodomésticos en Argentina,4 se detallan a continuación conclusiones generales, las cuales intentan representar de manera precisa algunas características y problemáticas que se mantienen en la actualidad. En la mayor parte de las empresas más dinámicas fabricantes de línea blanca la integración nacional de su producción es bastante alta (70-90%). Algunas de estas firmas llevan adelante una política a partir de la cual su prioridad es nacionalizar o integrar localmente el porcentaje más alto posible de su producción (en algunos casos abarca el ensamble solamente). Como se manifestó anteriormente, el porcentaje de insumos o productos importados responde a bienes intermedios que no se fabrican localmente o no existe producción suficiente para abastecer a la demanda local. Específicamente, estos bienes corresponden a insumos eléctricos o electrónicos, específicamente motocompresores, motores (principalmente para pequeños electrodomésticos), electrobombas y electroválvulas, tubos de cobre, termostatos mecánicos y eléctricos, productos de alta gama que no se producen en el país (heladeras), y algunas materias primas y derivados del plástico (poliuterano). A nivel general, los proveedores locales trabajan con niveles medios de eficiencia y calidad. Los mayores inconvenientes en los mismos se divisan en cuestiones de capacidad productiva en cuanto a volumen o problemas financieros. Si bien los proveedores de grandes empresas suelen acompañar el crecimiento de estas, en algunos casos la velocidad de los primeros es menor, por lo que se generan cuellos de botella y se recurre a la importación para suplir esas faltas de producto. En los casos donde esto se da en mayor magnitud, las grandes firmas utilizan a los proveedores locales solamente para el mercado de recambio o reposición. Para el segmento premium la oferta de proveedores suele ser más pequeña. En los últimos años algunas empresas han logrado lanzarse en la producción nacional de secarropas, ventiladores de techo, pavas y aspiradoras, entre otros productos. Estos lanzamientos implican también el desarrollo de moldes, matrices, packaging, algunos componentes eléctricos, de corte laser, etcétera. En general los principales procesos de estos lanzamientos se realizan internamente, aunque se suelen contratar algunos servicios de terceros (corte y doblado de caños, chapa, pintura, inyección de plástico, etcétera), cuando no existe espacio físico para realizarlos al interior de la fábrica, o surgen aumentos inesperados de 4 Se realizaron entrevistas a las siguientes empresas: BGH, Briket, El Dorado SA, Kronen, Grupo Newsan, Electrolux, José Alladio, Liliana, Visuar, Autosal y WEG. 16 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL la demanda que exceden la capacidad productiva, además de casos particulares relacionados a las capacidades generales de cada firma. Con respecto al grado de actualización tecnológica de las firmas locales, en muchos casos se trabaja a niveles similares o levemente inferiores a los del resto del mundo. Si bien por falta de escala no se ha desarrollado todavía la fabricación de algunos bienes intermedios como los motores inverter (tecnología superior a los motores universales que además reduce el 70% del consumo de energía), algunos referentes de la industria han incorporado robótica, tecnología de industria 4.0, desarrollo de e-commerce y otros elementos de última generación. Lo mismo sucede con la calidad de los insumos y bienes intermedios utilizados, en los que en algunos casos son incluso más avanzados y poseen más funcionalidades que en productos importados de China, Taiwán o Brasil. Si bien el mercado está en evolución y las empresas están incorporando tecnología en forma continua, se estima que actualmente un mercado importante en línea blanca como el de heladeras se compone de un 70% de productos con grado de eficiencia A y un 30% que mantiene un A+ o A++. Estos modelos suelen tener distintas configuraciones, equipamientos, y el nivel de eficiencia es la consecuencia de distintas características que mantiene cada producto. Lentamente la demanda ha comenzado a orientarse hacia productos con mejor performance energética y muchas firmas continúan realizando inversiones para la mejora continua de sus procesos, con el objetivo de brindar a los consumidores productos de mejor calidad y mayor eficiencia energética. Un caso de éxito en este mercado es el de la firma Alladio, la cual tiene un proyecto de vinculación con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), a través de la cual pasantes de la carrera de Ingeniería Electrónica están desarrollando sistemas de adquisición de datos en inyectoras de plástico, mediante Raspberry Pi (HW) y Python (SW). También, a través de un crédito del Programa Soluciona del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación han incorporado tecnología de conectividad en la planta, con instalación de un anillo de fibra óptica. Con el mismo crédito, se ha desarrollado también un proyecto de Conformal Cooling: en colaboración con el INTI de Rafaela se están fabricando partes de moldes en impresión 3D (sinterizado metálico), con el objetivo de optimizar la temperatura de los moldes, mejorando la calidad de las piezas y los tiempos. Por el lado del e-commerce, la empresa lanzó en 2021 un proyecto para “testear” el mercado, en el cual tendrá como partner tecnológico a Brandlive, que le brindó la plataforma Vtex. Otro caso relevante es el de la empresa Liliana, la cual, en su afán por una mayor automatización de la producción y la incorporación de nueva tecnología, ha digitalizado algunos procesos de la planta. En este sentido, han incorporado robótica en el proceso de inyección, es decir, robots que automatizan y retiran las piezas de algunas de sus máquinas. Esto mejora la eficiencia y otorga más seguridad para los operarios en su trabajo con los moldes. Además, están trabajando con impresoras 3D, diseñando prototipos y dispositivos que luego dan vida a nuevos productos. De esta manera, se puede analizar la estética y definir si los componentes nuevos son compatibles con cada producto. 17 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL En relación con el nivel de productividad de la mano de obra, las empresas suelen afirmar que existe un buen nivel de mano de obra en todos los niveles técnicos con un alto estándar de eficiencia y adaptabilidad a los cambios. En los últimos años, algunas firmas llevaron adelante procesos de capacitación y profesionalización de sus estructuras y reforzaron también áreas de control de calidad (en particular ISO 9001) y, en casos concretos, certificaciones para clientes internacionales. En términos de economía circular, en general, la producción de línea blanca posee procesos “limpios” dentro de sus establecimientos, con baja generación de residuos, los cuales suelen ser reutilizados. Se recicla chapa, se reutiliza el plástico y se trabaja con bolsas y cartón reutilizables. El principal problema radica en el after-life del producto, dado que no existe un circuito formal relevante para la disposición final de los equipos en desuso y tampoco de su reciclado, especialmente en el caso de los residuos químico-plásticos, eléctricos o electrónicos. Cuando los productos se extinguen, deterioran o se llega al final de su vida útil, los mismos son desechados y no se completa un proceso de circularidad que sea conveniente para el medio ambiente. Por el momento, no se han encontrado soluciones que no tengan como consecuencia el traslado a un costo mayor de producción del producto final (que encarecería el precio de venta al consumidor). Así, el mejor incentivo sería reducir el precio de losproductos más eficientes para que la oferta migre hacia esos productos de mayor eficiencia. Igualmente, existen empresas que cumplen con las normas internacionales tendientes a reducir los agentes deteriorantes de la capa de ozono (protocolo de Montreal).5 Durante la pandemia, se profundizaron algunas dificultades relacionadas con la logística, la disponibilidad de algunos insumos, y materias primas en origen (acero, hierro, cobre), la cual responde no a una cuestión local sino a un problema de abastecimiento a nivel mundial. En cuanto a las exportaciones, se concentran principalmente en Latinoamérica, y el share es bajo ya que es difícil competir por precio con los países asiáticos. A pesar de las dificultades, algunas empresas indicaron que poseen proyectos de inversión para los próximos años. En particular, se trata de lanzamientos de productos que antes se importaban (hornos eléctricos), ampliación de líneas y lanzamiento de nuevas marcas (microondas, lavarropas, heladeras, cocinas, termotanques, entre otros). Estos proyectos incluyen la contratación de nuevos puestos de trabajo y la sustitución de unidades anteriormente importadas. 5 Por ejemplo, la empresa Briket incorporó el ciclopentano como agente expansor de la espuma aislante, eliminando así el uso de los clorofluocarbonos (CFC) y produciendo equipos que son refrigerados con gas ecológico R-134a. 18 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 2.5. El caso del motor inverter Existen dos tecnologías de motores: la universal, que es menos eficiente, y el sistema inverter. El abastecimiento de motores universales tiene origen europeo y nacional. Existe un antidumping para las importaciones provenientes de China. Del sistema inverter no existe fabricación nacional, ya que no hay en el país productores que asocien la placa electrónica que este motor requiere. Además, el arancel no está bien tipificado y genera problemas para su compra. Vale destacar que la tecnología de este motor reduce el 70% el consumo de energía. En la actualidad, a la hora de armar el producto, estos motores quedan fuera de target por su precio y los consumidores tienden a no incluir en su ecuación de compra el eventual ahorro que podría obtenerse en las tarifas de servicios de gas y electricidad, pero es una tecnología que sería de gran apoyo a la política de eficientización de consumo. Por este motivo, existe una relación directa muy clara entre la preferencia de los consumidores por este tipo de equipos y el costo de los servicios públicos. Esto puede demostrarse a través de un simple cálculo. En Argentina la diferencia de precio entre la heladera más eficiente y una estándar se ubica entre el 50 y el 80%. A fines de 2021, una heladera con eficiencia A costaba $75.000 y una A+ $135.000.6 Es decir, un consumidor debería abonar alrededor de $60.000 de diferencia si eligiera la segunda opción, lo cual amortizado en cinco años implicaría un tope de $1.000 por mes (dejando fuera del cálculo la tasa de interés correspondiente por pagar hoy y obtener el beneficio en el futuro). Si el promedio de las tarifas de electricidad de los hogares ronda entre $1.000 y $2.500 mensuales, el posible porcentaje de ahorro (alrededor de 30-40%) sobre una base tan baja no luce lo suficientemente atractivo. Es por eso que, en la actualidad, el concepto de eficiencia energética está muy enfocada en el segmento premium. El 90% de los motores que se producen en Argentina está destinado a la fabricación de electrodomésticos, principalmente para lavarropas y secarropas, ya que las heladeras, por sus características técnicas, llevan motocompresores (importados). También existe producción para máquinas en general y para bombas centrífugas. Según lo indicado por una de las principales empresas productoras, el 22% del consumo local de motores para electrodomésticos se producen localmente. Los principales orígenes de la parte importada son China, Italia, Eslovaquia y Turquía. En el caso de la empresa WEG, la producción anual promedio de los últimos tres años fue de 870.000 motores por año. Su capacidad actual (apertura por líneas o tipo de motores) considerando dos turnos de producción es la siguiente (en unidades por año): Nema 42 Nema 48 Nema 56 IEC Polos sombreados Universal 400.000 310.000 120.000 115.000 198.000 360.000 6 Al mismo tiempo que una heladera con eficiencia A++ ronda los $175.000. Precios a noviembre de 2021. 19 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL No existe demasiada diferenciación en cuanto a la calidad de los productos, pero existe una brecha significativa del fabricante nacional respecto a los precios de los productores asiáticos y de Europa del Este. El potencial de sustitución de importaciones es de 500.000 motores de electrodomésticos. En general, las empresas no ven viable en el corto y mediano plazo la producción de motores inverter en Argentina. Además de las dificultades macroeconómicas y de competitividad en general, la principal limitante es la escala y pocas empresas en el mundo lo fabrican. Por este motivo, las firmas potenciales productoras apuntan a crecer fabricando motores de mayor tamaño para máquinas más grandes y complejas. 2.6. Eficiencia energética de las heladeras En general, las heladeras o refrigeradores son el electrodoméstico de mayor consumo eléctrico de los hogares. A pesar de que la potencia de otros productos es mayor, la heladera suele permanecer encendida las 24 horas del día todos los días del año. Si bien los estándares de eficiencia y los sistemas de etiquetado lograron reducir los consumos en general, según un estudio realizado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y habitantes del partido de Moreno (Buenos Aires), el consumo específico eléctrico en Argentina ha crecido a un ritmo más veloz que en la mayoría de los países del mundo (Fiora y Gil, 2019). Específicamente, las heladeras son el artefacto eléctrico de mayor consumo en los hogares de CABA y partidos del GBA estudiados (y muy posiblemente del resto del país también), constituyendo un cuarto del consumo residencial y el 8,4% del consumo total eléctrico. En segundo lugar aparece el aire acondicionado, con un 17% del consumo residencial total; en tercer lugar, con el 13%, la iluminación, seguida por la calefacción (7%) y la informática (7%). En Argentina más del 60% de las heladeras son poco eficientes, con consumos que en promedio duplican los de las nuevas heladeras A o mejores (A+, A++ o A+++) en eficiencia energética. En la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense la mayor parte de los hogares utiliza aparatos de entre 8 y 15 años de antigüedad. Según el estudio, los equipos nuevos con etiqueta de eficiencia A o superior tienen consumos de casi un tercio en relación con esos productos y diez veces menor en comparación con los productos de 30 años atrás.7 En este sentido, el mismo estudio establece que el potencial ahorro por reemplazo de un viejo equipo (previo al estándar del etiquetado) por otro con etiqueta A es del 54%. Es decir, el potencial ahorro que se podría lograr con un plan canje de heladeras es del 4,5% del consumo eléctrico total, unos 5,7 TWh/año.8 Así, los usuarios se beneficiarían no solamente por la obtención de un equipo nuevo, sino también por una reducción de sus facturas de electricidad 7 El consumo de una heladera clase A+ es aproximadamente 322 kWh, el de A++ 284 KWh y el consumo de un frigorífico A+++, que es el más eficiente, es de 175 kWh promedio. 8 Esta energía es comparable a la generación de una gran central eléctrica como Atucha II. 20 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL (no es uniforme el beneficio entodas las zonas del país) y de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el sistema eléctrico se favorecería al disminuir la demanda, la cual en horarios pico presenta gran vulnerabilidad. Modificaciones en el etiquetado europeo La Unión Europea, a través del proyecto denominado Label 2020, realizará cambios en el etiquetado presentando una nueva clasificación más simplificada (escala de la A a la G) que sustituirá a la actual. En una encuesta realizada en 2019 en la UE, el 93% de los consumidores afirmó que reconocía la etiqueta y el 79% que tenía influencia en su decisión sobre qué producto comprar. La etiqueta también ha sido uno de los principales incentivos para que los fabricantes mejoren el rendimiento energético de sus productos con el fin de obtener una clasificación en las categorías más altas. Las nuevas etiquetas contarán con un código QR que, al escanearlo, le dará al usuario acceso a información adicional. Además, se incorporan gráficos sencillos con datos del ruido, el consumo de agua, etc. Por otro lado, la normativa europea profundiza el concepto de diseño ecológico a cumplir por las empresas fabricantes. En este sentido se incluyen requisitos de reparabilidad y reciclabilidad (contribuyendo a los objetivos de la economía circular al mejorar la vida útil), el mantenimiento, la reutilización, la actualización, la reciclabilidad y el manejo de residuos de los electrodomésticos. Por ejemplo, la normativa exige que las piezas claves sean fácilmente reemplazables y garantiza que la información de reparación y mantenimiento estén disponibles para los usuarios finales y los reparadores profesionales, según corresponda, por una duración mínima de 7 a 10 años, dependiendo del producto. A partir de estas modificaciones, se estima un ahorro de energía para el año 2030 de 167 TWh (equivalente al consumo anual de energía de Dinamarca) y una reducción de más de 46 millones de toneladas de CO2. Además, los hogares europeos tendrían un ahorro promedio de 285 euros por año en sus facturas de energía doméstica. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2238 21 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 3. Marco regulatorio-competitivo local 3.1. Certificaciones de producto Dentro de la regulación de los países, en el sector de electrodomésticos son sumamente importantes las certificaciones de producto. En menor medida, también son apreciadas las certificaciones en procesos y los de fábrica. En el caso de los aparatos eléctricos se destacan aquellas necesarias para comprobar su seguridad y su eficiencia energética, mientras que en los artefactos a gas son indispensables los que comprueban su seguridad. En algunos casos, los certificados son comunes para todos los aparatos y artefactos (Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, septiembre 2019). 3.2. Listado de normativas de artefactos a gas El siguiente grupo de productos que trabajan a gas está alcanzado por las Resoluciones 138/1995 y 56/2019 de ENARGAS. La primera establece las condiciones generales para la acreditación de Organismos de Certificación de artefactos y sus accesorios que funcionen con gas natural, con gas licuado de petróleo por redes, gas natural comprimido (GNC) y tuberías plásticas. La segunda modifica a la primera respecto de algunos requisitos que deberán cumplir los Organismos de Certificación para su inscripción en el Registro de Organismos de Certificación (ROC), reglamentación, obligaciones, inclusión de nuevas áreas de acreditación y demás aspectos considerados para optimizar el funcionamiento y cumplimiento de funciones de dichos Organismos. CUADRO 2. PRODUCTOS ALCANZADOS POR NORMATIVA DE ENARGAS NCM Grupo Producto ENARGAS 73211100 Cocinas, anafes y purificadores Cocinas a combustión Res. 138/95, Res. 56/2019 73218100 Estufas y calderas Estufas a combustión Res. 138/95, Res. 56/2019 73218200 Estufas y calderas Estufas a combustión Res. 138/95, Res. 56/2019 84031010 Estufas y calderas Calderas Res. 138/95, Res. 56/2019 Continúa en la página siguiente. 22 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 2. PRODUCTOS ALCANZADOS POR NORMATIVA DE ENARGAS (continuación) NCM Grupo Producto ENARGAS 84146000 Cocinas, anafes y purificadores Campanas/purificadores Res. 138/95, Res. 56/2019 84191100 Termotanques y calefones Calefones, a gas Res. 138/95, Res. 56/2019 84191910 Termotanques y calefones Calentadores solares Res. 138/95, Res. 56/2019 84191990 Termotanques y calefones Termotanques, a gas Res. 138/95, Res. 56/2019 3.3. Listado de normativas de aparatos eléctricos Entre los aparatos eléctricos, existen normativas vinculadas a la seguridad eléctrica y la eficiencia energética. Los productos detallados a continuación están alcanzados por la Resolución 169/2018 (requisitos para equipamiento eléctrico) de seguridad eléctrica, la Resolución 319/1999 (lealtad comercial para comercialización de aparatos eléctricos) de eficiencia energética, o por ambas resoluciones. La primera resolución tiene por objeto asegurar que el equipamiento eléctrico que se comercializa en el país cumpla con requisitos que brinden un elevado nivel de protección a la salud y la seguridad de las personas. La segunda resolución unifica los requisitos a cumplir para los aparatos eléctricos de uso doméstico, presenta las características de las etiquetas y establece la obligación de certificar el cumplimiento de las normas técnicas correspondientes. CUADRO 3. PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA NCM Grupo Producto Seguridad Eléctrica Eficiencia Energética 84145110 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de mesa Res. 169/18 Res. 319/99 84145120 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de techo Res. 169/18 Res. 319/99 84145190 Pequeños electrodomésticos Ventiladores de pie Res. 169/18 Res. 319/99 Continúa en la página siguiente. 23 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 3. PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (continuación) NCM Grupo Producto Seguridad Eléctrica Eficiencia Energética 84146000 Cocinas, anafes y purificadores Campanas/purificadores Res. 169/18 Res. 319/99 84151011 Aire acondicionado Aire acondicionado split system inferior a 30.000 frigorías Res. 169/18 Res. 319/99 84151019 Aire acondicionado Aire acondicionado "de ventana" inferior a 30.000 frigorías Res. 169/18 Res. 319/99 84151090 Aire acondicionado Aire acondicionado, los demás, inferiores a 30.000 frigorías Res. 169/18 Res. 319/99 84181000 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras con freezer, separados Res. 169/18 Res. 319/99 84182100 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras de compresión Res. 169/18 Res. 319/99 84182900 Heladeras, freezer y exhibidores Heladeras, las demás Res. 169/18 Res. 319/99 84183000 Heladeras, freezer y exhibidores Freezer, tipo "cofre" Res. 169/18 Res. 319/99 84184000 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores Res. 169/18 Res. 319/99 84185090 Heladeras, freezer y exhibidores Exhibidores, los demás Res. 169/18 Res. 319/99 84191910 Termotanques y calefones Calentadores solares Res. 319/99 84211210 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Centrifugadoras Res. 169/18 Res. 319/99 84221100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavavajillas Res. 169/18 Res. 319/99 84501100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas Res. 169/18 Res. 319/99 84501200 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas, con secadora centrífuga incorporada Res. 169/18 Res. 319/99 Continúa en la página siguiente.24 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 3. PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (continuación) NCM Grupo Producto Seguridad Eléctrica Eficiencia Energética 84502090 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Lavarropas, los demás Res. 169/18 Res. 319/99 84512100 Lavarropas, secarropas y lavavajillas Secarropas Res. 169/18 Res. 319/99 85081100 Pequeños electrodomésticos Aspiradoras Res. 169/18 Res. 319/99 85094010 Pequeños electrodomésticos Licuadoras Res. 169/18 Res. 319/99 85094020 Pequeños electrodomésticos Batidoras Res. 169/18 Res. 319/99 85094040 Pequeños electrodomésticos Jugueras Res. 169/18 Res. 319/99 85094050 Pequeños electrodomésticos Procesadoras Res. 169/18 Res. 319/99 85094090 Pequeños electrodomésticos Otros pequeños electrodomésticos Res. 169/18 Res. 319/99 85098090 Pequeños electrodomésticos Otros pequeños electrodomésticos, los demás Res. 169/18 Res. 319/99 85102000 Pequeños electrodomésticos Afeitadoras y depiladoras Res. 169/18 Res. 319/99 85161000 Termotanques y calefones Calefones y termotanques, eléctricos Res. 169/18 Res. 319/99 85162900 Pequeños electrodomésticos Estufas y radiadores eléctricos Res. 169/18 Res. 319/99 85163200 Pequeños electrodomésticos Secadores de cabello Res. 169/18 Res. 319/99 85163300 Pequeños electrodomésticos Secadores de manos Res. 169/18 Res. 319/99 85164000 Pequeños electrodomésticos Planchas Res. 169/18 85165000 Pequeños electrodomésticos Microondas Res. 169/18 Res. 319/99 Continúa en la página siguiente. 25 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 3. PRODUCTOS ALCANZADOS POR LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (continuación) NCM Grupo Producto Seguridad Eléctrica Eficiencia Energética 85166000 Pequeños electrodomésticos Hornos eléctricos Res. 169/18 Res. 319/99 85167100 Pequeños electrodomésticos Cafeteras Res. 169/18 85167200 Pequeños electrodomésticos Tostadoras Res. 169/18 26 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 4. Estructura arancelaria 4.1. Derechos de importación extrazona El 73% de los electrodomésticos (productos) tributa un derecho de importación extrazona (DIE) al 20%, el 21% tributa al 35%, el 5% de los productos analizados al 18% y el 2% restante al 14%. Sobre el total de importaciones (en USD), en el promedio de los últimos cinco años el 47% ingresó al 35%, el 40% ingresó al 20%, el 12% ingresó al 18% y el 1% ingresó al 14% (solamente aires acondicionados inferiores a 30.000 frigorías, excepto los split system). 4.2. Licencias no automáticas de importación En la actualidad, el 68% de los electrodomésticos están alcanzados por licencias no automáticas de importación (LNA). En términos de importaciones (en dólares), en el promedio de los últimos cinco años esta proporción representó el 71% de las salidas de divisas totales por compras al exterior de electrodomésticos. En particular, se destacan las importaciones de heladeras con freezer (23% del total de productos que mantienen LNA) y hornos eléctricos (14%). Entre los productos que no están alcanzados por LNA, las mayores compras al exterior en los últimos cinco años se dieron en aires acondicionados con split system inferior a 30.000 frigorías (33% sobre los productos que no mantienen LNA), afeitadoras y depiladoras (17%), calderas (11%) y secadoras de cabello (9%). 4.3. Impuesto al Valor Agregado Con respecto al impuesto al valor agregado (IVA), todos los electrodomésticos de línea blanca analizados en este trabajo tributan una alícuota de 21%, con excepción de dos productos que tributan al 10,5%: los aires acondicionados inferiores a 30.000 frigorías, excepto los split system bajo la NCM 8415.1090 y los demás exhibidores bajo la NCM 8418.5090. 27 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 5. Principales orígenes y destinos A nivel internacional, China se destaca como el principal productor de electrodomésticos del mundo (35% del total), como el principal consumidor (25% del total) y como el principal exportador de línea blanca (alrededor de un 36% del total) (Ministerio de Producción y Trabajo, septiembre de 2019). Lo siguen en importancia en estos rubros Estados Unidos, Japón y Alemania. De los USD 118.000 millones que se comercian anualmente, el 53% corresponde a productos de línea blanca y el 44% a pequeños electrodomésticos. En particular, los productos más comerciados son los aires acondicionados, las heladeras con congeladores y los lavarropas automáticos. En Argentina la industria de electrodomésticos, en particular los productos de línea blanca, generó un déficit comercial anual de alrededor de USD 265 millones promedio en 2016-2020. Esto es producto de importaciones anuales promedio por USD 290 millones y exportaciones anuales promedio por USD 25 millones. La mayor parte de las importaciones provienen de China (55% del total de los productos), seguido por Brasil, México, Italia y Turquía. Si bien en todos los rubros el saldo comercial es deficitario, en 2016-2020 el grupo de productos de pequeños electrodomésticos explica el 45% del resultado negativo, seguido por heladeras, freezer y exhibidores con el 23%; aire acondicionado con el 11%; lavarropas, secarropas y lavavajillas con el 10%; termotanques y calefones con el 5%; estufas y calderas con el 3%; y cocinas, anafes y purificadores con el 2%. CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL PERÍODO 2016-2020 # País Share sobre importaciones de línea blanca totales 1 China 54% 2 Brasil 10% 3 México 8% 4 Italia 5% 5 Turquía 3% 6 Tailandia 2% 7 Indonesia 2% 8 Estados Unidos 2% 9 República de Corea 2% 10 Polonia 2% Resto 8% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 28 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 5. RUBROS DEL UNIVERSO DE LÍNEA BLANCA CON MAYOR DÉFICIT COMERCIAL EN 2016-2020 CUADRO 6. PRINCIPALES RUBROS DE IMPORTACIÓN DE LÍNEA BLANCA EN 2016-2020 # Rubro Share sobre el déficit comercial línea blanca # Rubro Share sobre total importaciones línea blanca 1 Heladeras con freezer, separados 18% 1 Heladeras con freezer, separados 16% 2 Hornos eléctricos 11% 2 Hornos eléctricos 10% 3 Aire acondicionado, split system inferior a 30.000 frigorías 10% 3 Aire acondicionado split system <30.000 frigorías 9% 4 Afeitadoras y depiladoras 5% 4 Lavarropas 5% 5 Cafeteras 5% 5 Exhibidores (excepto congeladores) 5% 6 Lavarropas 5% 6 Afeitadoras y depiladoras 5% 7 Calderas 3% 7 Cafeteras 5% 8 Calefones y termotanques, eléctricos 3% 8 Calefones y termotanques, eléctricos 3% 9 Batidoras 3% 9 Calderas 3% 10 Aspiradoras 3% 10 Secadores de cabello 3% Resto 34% Resto 35% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Por el bajo volumen de las exportaciones en relación con las importaciones, estos porcentajes son similares en cuanto a la participación de las compras al exterior de cada grupo sobre las importaciones totales. Por el lado de las exportaciones, en los últimos cinco años el rubro de heladeras, freezers y exhibidores representan el 55% de las exportaciones totales de línea blanca, seguido por lavarropas, secarropas y lavavajillas con el 13%; termotanques y calefones con el 11%; estufas y calderas con el 10%; pequeños electrodomésticos con el 9%; cocinas,anafes y purificadores con el 3%; y aire acondicionado con menos del 0,3%. Con respecto a los destinos de exportación, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile fueron los principales compradores de Argentina. 29 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL A partir de los cambios que se están dando en el contexto internacional, y aprovechando las capacidades locales (buena calidad de producto y altos niveles de eficiencia), surgen nuevas oportunidades comerciales para las empresas argentinas. Por ejemplo, a partir de la crisis energética en China, ante la falta de carbón y su alto costo, sumado a los problemas logísticos globales y su encarecimiento, se están abriendo nuevas oportunidades de expor- tación a países de Latinoamérica. La empresa Longvie, que exporta calefactores a Canadá desde 2016 y a través del distribuidor ha comenzado a impulsar sus ventas a Estados Unidos, aprovechó el contexto y reimpulsó la filial, que en 2015 abrió en Colombia (y había discontinuado por la crisis econó- mica en Argentina) para ampliar sus ventas de termotanques a gas y eléctricos, y calefones y calefactores a gas a aquellos países. Su objetivo también incluye la venta a los mercados que integran la Alianza del Pacífico, ya que la certificación obtenida para comercializar en Colombia le permite ingresar más fácilmente a esos mercados. CUADRO 7. PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACIÓN DE LÍNEA BLANCA EN 2016-2020 # País Share sobre exportaciones de línea blanca totales 1 Exhibidores (excepto congeladores) 52% 2 Lavarropas 9% 3 Estufas a combustión 9% 4 Termotanques, a gas 6% 5 Centrifugadoras 4% 6 Secadores de cabello 4% 7 Calefones y termotanques, eléctricos 3% 8 Campanas/purificadores 2% 9 Calefones, a gas 1% 10 Calderas 1% Resto 8% Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 30 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL 6. Propuesta de política sectorial Programa Nacional de Eficiencia Energética en la Industria de Electrodomésticos A efectos de definir una política general para el sector, que integre una plataforma sobre la cual operar los diversos instrumentos de política, se considera prioritario fijar algunos lineamientos básicos, sobre los cuales posteriormente precisar el abordaje en cada caso según las circunstancias y posibilidades: 1. Objetivo general Promover el desarrollo industrial del sector de electrodomésticos y su transformación hacia productos más eficientes y sustentables con el medio ambiente. 2. Alcance del Programa Se sugiere incluir todos los productos alcanzados por el presente estudio, pero se sugiere dar facultades a la Autoridad de Aplicación para que defina prioridades sectoriales en función del grado de sensibilidad a la competencia externa, cuáles serán los estándares de eficiencia energética con mayor impacto agregado y los criterios de proceso industrial mínimo dentro del universo predefinido. 3. Plazo 8 a 10 años. 4. Definiciones y registro Establecer criterios específicos de integración de partes y procesos por cada familia de productos, en función de las posibilidades de la industria local y objetivos de configuración de la estructura de negocios de cada subsector. Por ejemplo, se sugieren los siguientes parámetros generales: a. Lavarropas, secarropas y lavavajillas: i. Contenido máximo importado: 20% sobre el precio ex fábrica ii. Integración local de procesos y materiales: corte, plegado y mecanización de carcasa, tambor, cubeta, amortiguadores y piezas metálicas accesorias; montaje de motor, inyección plástica de dispensadoras, frente y piezas accesorias, montaje de puerta de cierre sobre subensambles mayormente producidos localmente, diseño y montaje tarjeta electrónica y microprocesador, condensadores, filtro de agua, resistencia y termostato, rejillas, entre otras piezas esenciales para su funcionamiento. 31 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL iii. Componentes claves importados habilitados: motor inverter, electroválvulas, bomba de agua, componentes electrónicos, entre otras a definir. iv. Modelo empresario de referencia: José M. Alladio e Hijos S.A. b. Heladeras, freezer y exhibidores: i. Contenido máximo importado: 30% sobre el precio ex fábrica ii. Integración local de procesos: corte, plegado y mecanización de carcasa (gabinete) y piezas metálicas accesorias; inyección plástica de interiores y piezas accesorias, montaje y preensambles de condensador, evaporador, termostato, compresor y motor, diseño y montaje componentes electrónicos, entre otras piezas esenciales para su funcionamiento. iii. Componentes claves importados habilitados: motor inverter, materiales para sellado (poliuretanos), productos metálicos semielaborados sin producción local, entre otras a definir. iv. Modelo empresario de referencia: Talleres Metalúrgicos Bambi, Frimetal S.A., El Dorado S.A. c. Artefactos de gas (cocinas, termotanques, calefones, estufas, etcétera: i. Contenido máximo importado: 15% sobre el precio ex fábrica. ii. Integración local de procesos: fundición, corte, plegado y mecanización de cuerpo y piezas accesorias, montaje y preensambles de válvulas, hornallas, termocuplas, termostato, parrillas, conductos, entre otros componentes. iii. Componentes claves importados habilitados: termostato, válvulas especiales, vidrios especiales, productos metálicos semielaborados sin producción local, materiales eléctricos y componentes electrónicos (equipos eléctricos). iv. Modelo empresario de referencia: Orbis, Longvie, Eskabe, Emege. d. Pequeños electrodomésticos (ventiladores, aspiradoras, mezcladoras, procesadoras, etcétera): i. Contenido máximo importado: 40/50% sobre el precio ex fábrica ii. Integración local de procesos: corte, plegado y mecanización de cuerpos metálicos y piezas accesorias, montaje y preensambles de componentes electromecánicos y electrónicos, inyección plástica, entre otros componentes. iii. Componentes claves importados habilitados: motores, componentes electrónicos, piezas metálicas accesorias, entre otras a definir. iv. Modelo empresario de referencia: Liliana S.R.L. / Axel S.A. / Metalúrgica Crivel 32 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Definidos estos criterios (a precisar con empresas referentes), los fabricantes locales podrán registrar sus productos para que exista trazabilidad con el Programa y sus beneficios. 5. Beneficios Los fabricantes inscriptos al Registro referido en el punto 4 tendrán la posibilidad de acceder a los siguientes incentivos, de acuerdo a las consideraciones de alcance mencionadas en el punto 2: e. Deducción especial sobre la base imponible del Impuesto a las Ganancias equivalente a los siguientes conceptos principales: i. Derechos de Importación tributados durante el período correspondiente por motores inverter, otorgando a la Autoridad de Aplicación la facultad de incorporar otros componentes sin producción local y sean claves para mejorar la eficiencia energética de los productos fabricados. ii. Gastos asociados a la certificación de RRTT de los productos y su vigilancia (ya sea de productos eléctricos o de normas exigidas de ENARGAS). iii. I+D+i en desarrollo de productos con mayor eficiencia energética y sustentabilidad ambiental, con un tope equivalente al 20% de la base imponible para la determinación del Impuesto a las Ganancias. f. Financiamiento para inversión productiva (FONDEP): creación de una línea de financiamiento específica, a tasas bonificadas y hasta 8 años de plazo, destinada a empresas registradas en el Programa, que realiceninversiones en ampliación de la capacidad productiva, adaptación competitiva para mejorar los estándares de eficiencia energética de sus productos, el desarrollo de proveedores y la incorporación de tecnologías digitales a sus productos y/o su producción. 6. Financiamiento e incentivos al consumo Aplicando los siguientes instrumentos: a. Programa Ahora 24 o superiores solo para aquellos productos cuya eficiencia energética sea superior a A, únicamente para productos registrados en el Programa. b. Instrumentar una devolución del IVA a consumidores finales, del 50% para bienes cuya eficiencia energética sea A+ y del 75% para las A++ o superiores, únicamente para productos registrados en el Programa bajo estas clasificaciones. Dicha devolución podría apoyarse en la estructura normativa de la Resolución AFIP N° 5023/2021, a partir de la cual se instrumentas devoluciones para las compras con tarjeta de débito a poblaciones vulnerables. 33 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Anexo CUADRO 8. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS Periodo Cocinas a gas Calefactores y estufas Lavarropas Secarropas Heladeras Freezers Acondicionadores de aire 2003 241.665 282.529 366.566 241.752 149.286 50.515 39.227 2004 345.964 334.895 521.277 397.885 241.178 80.180 173.527 2005 419.822 338.948 696.646 405.495 352.461 105.460 394.996 2006 466.399 368.822 774.496 468.998 423.181 108.672 751.901 2007 573.711 421.842 968.513 577.118 645.502 131.824 1.005.852 2008 534.987 412.989 764.831 522.436 451.126 139.405 1.373.662 2009 598.199 264.653 908.303 305.799 641.943 154.170 570.897 2010 726.398 371.995 1.102.501 554.593 749.533 208.532 1.138.006 2011 841.854 393.976 1.241.537 561.077 822.376 242.764 1.800.535 Continúa en la página siguiente. 34 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 8. CANTIDAD DE UNIDADES PRODUCIDAS (continuación) Periodo Cocinas a gas Calefactores y estufas Lavarropas Secarropas Heladeras Freezers Acondicionadores de aire 2012 855.249 400.403 1.444.799 535.211 897.123 333.989 1.548.830 2013 769.397 319.680 1.321.112 540.994 840.199 321.257 1.652.856 2014 656.100 256.031 1.048.467 461.070 645.166 291.998 1.432.759 2015 872.912 517.460 1.519.945 580.959 1.125.509 245.678 1.787.993 2016 713.564 819.783 1.143.024 521.396 879.395 160.595 1.141.636 2017 857.287 863.736 1.327.578 515.300 1.003.461 214.014 1.049.747 2018 645.072 667.734 894.131 353.657 678.017 134.632 1.193.775 2019 572.900 640.246 855.826 275.341 574.477 84.733 785.297 2020 435.829 562.751 816.538 252.052 624.801 106.988 891.776 2021 613.920 786.012 1.065.556 304.531 878.539 180.311 1.430.537 Fuente: elaboración propia con base en INDEC. 35 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS RAZON SOCIAL PROVINCIA SECTOR Heladeras, Freezer y Exhibidores Cocinas, anafes y purifica dores Estufas y calderas Termotanques y calefones Lavarropas, secarropas y lavavajillas Pequeños electrodo- mésticos Aire acondicionado NEWSAN SOCIEDAD ANÓNIMA Tierra del Fuego x x x x JOSE M. ALLADIO E HIJOS S.A. Córdoba x B G H S.A. CABA x x IATEC S.A. (Grupo Mirgor) Tierra del Fuego x ELECTRONIC SYSTEM S.A. (Newsan) Tierra del Fuego x FRIMETAL S.A. Santa Fe x ORBIS MERTIG S.A.I.C. Buenos Aires y San Luis x x x LONGVIE S.A. Buenos Aires x x x x RADIO VICTORIA FUEGUINA SOCIEDAD ANÓNIMA Tierra Del Fuego x x VISUAR (Samsung) Buenos Aires x x Continúa en la página siguiente. 36 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (continuación) RAZON SOCIAL PROVINCIA SECTOR Heladeras, Freezer y Exhibidores Cocinas, anafes y purifica dores Estufas y calderas Termotanques y calefones Lavarropas, secarropas y lavavajillas Pequeños electrodo- mésticos Aire acondicionado LILIANA S.R.L. Santa Fe x ESKABE S.A. CABA x x x RHEEM S.A. San Luis x TALLERES METALÚRGICOS BAMBI S.A. Santa Fe x ELECTROFUEGUINA S.A. (Fravega) CABA x ESCORIAL S.A.I.C. Buenos Aires x x BRIKET S.A. Santa Fe x FÁBRICA AUSTRAL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS SOCIEDAD ANÓNIMA Tierra Del Fuego x x AUTOSAL SOCIEDAD ANÓNIMA Buenos Aires x x Continúa en la página siguiente. 37 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (continuación) RAZON SOCIAL PROVINCIA SECTOR Heladeras, Freezer y Exhibidores Cocinas, anafes y purifica dores Estufas y calderas Termotanques y calefones Lavarropas, secarropas y lavavajillas Pequeños electrodo- mésticos Aire acondicionado EL DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA Santa Fe x KRONEN INTERNACIONAL S.A. (Mabe y Patrick) San Luis x x AUDIVIC S.A. (BGH) Tierra del Fuego x TALSAR S.A. (Señorial) Buenos Aires x CARRIER FUEGUINA S.A. Tierra del Fuego x I.CALOREX SOCIEDAD ANÓNIMA CABA x HORACIO DANIEL FERRARI SOCIEDAD ANÓNIMA (Ecotermo) Buenos Aires x DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS SOCIEDAD ANÓNIMA IND CABA x x Continúa en la página siguiente. 38 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (continuación) RAZON SOCIAL PROVINCIA SECTOR Heladeras, Freezer y Exhibidores Cocinas, anafes y purifica dores Estufas y calderas Termotanques y calefones Lavarropas, secarropas y lavavajillas Pequeños electrodo- mésticos Aire acondicionado AIRES DEL SUR S.A. Tierra del Fuego x AXEL SOCIEDAD ANÓNIMA Santa Fe x P E I S A CABA x INTERNATIONAL MERCHANDISING SOLUTIONS S.A. Buenos Aires x PILISAR SOCIEDAD ANÓNIMA (Newsan - Philco) CABA x x x COPPENS SOCIEDAD ANÓNIMA Buenos Aires x x BROGAS SA CABA x x MULTICONTROL SOCIEDAD ANÓNIMA Buenos Aires x HÉCTOR CODINI S.A. Córdoba x x Continúa en la página siguiente. 39 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CUADRO 9. LISTADO DE EMPRESAS DEL SECTOR Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS (continuación) RAZON SOCIAL PROVINCIA SECTOR Heladeras, Freezer y Exhibidores Cocinas, anafes y purifica dores Estufas y calderas Termotanques y calefones Lavarropas, secarropas y lavavajillas Pequeños electrodo- mésticos Aire acondicionado GOLDMUND S.A. (Braun, Peabody, Urom, Ariete, Masterchef) Buenos Aires x INDUSTRIAS SPAR SAN LUIS S.A. San Luis x METALÚRGICA CRIVEL S.C. Santa Fe x TENACTA SOCIEDAD ANÓNIMA CABA x EMEGE SOCIEDAD ANÓNIMA Buenos Aires x x x METALÚRGICA SAN PATRICIO SOC. DE HECHO DE SPARKS HÉCTOR DANIEL (Sansur) Buenos Aires x x 40 ELECTRODOMÉSTICOS Y EFICIENCIA ENERGÉTICA: POLÍTICAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL Referencias Fiora, J. A. y Gil, S. (2019). Por qué renovar la heladera. Eficiencia energética de refrigeradores. Instituto Nacional de Tecnología Industrial - Universidad Nacional de San Martín. Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación (septiembre 2019). Argentina Exporta. Línea Blanca, 2019 [presentación]. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/
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