Desarrollos recientes en el mercado bancario salvadoreño

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Desarrollos recientes 
en el mercado bancario 
salvadoreño
Entorno Económico de la Empresa I
Integrantes:
• Iliana Chávez
• Manuel Martinez
• Raúl Reinosa
• Karla Méndez
▪ Introducción
▪ Desarrollos recientes en el mercado 
bancario
▪ Desarrollos futuros
▪ Otros desarrollos financieros
▪ Conclusiones y consideraciones finales
Contenido
INTRODUCCIÓN
El Sistema Financiero Salvadoreño
Está conformado por diversas instituciones financieras, 
reguladas y no reguladas.
¿Cuál es el nivel de bancarización 
en El Salvador?
Fuente: Global Findex, BM.
Cuentas de ahorro y crédito formal 
en Centroamérica, 2017
*datos para 2017
Fuente: tomado de la Política Nacional de Inclusión Financiera
Inclusión financiera
De acuerdo a la Política Nacional de Inclusión 
Financiera para El Salvador, esta se define como: 
“El acceso y uso de una amplia y diversa gama de
productos y servicios financieros responsables,
sustentables y de calidad, tanto por personas
como por empresas. Está enfocada,
principalmente, en resolver los problemas de
acceso y uso para la micro y pequeña empresa, la
población de menores ingresos, mujeres o
sectores tradicionalmente excluidos.”
Fuente: Imagen tomada de la Política Nacional de Inclusión Financiera 
para El Salvador
Dimensiones
Marco jurídico
Todos los desarrollos, innovación y las actividades de la banca se rigen bajo:
● Ley de supervisión y regulación del sistema financiero
-El Sistema de Supervisión y Regulación Financiera (Superintendencia del -
Sistema Financiero y BCR)
-Comité de Normas:
BCR
SSF
Directores del Consejo Directivo
● Estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
● Ley Para Facilitar La Inclusión Financiera
-Política Nacional de Inclusión Financiera
Desarrollos recientes en el 
mercado bancario
Modernización de la banca
Banca electrónica
De acuerdo al Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (2003), la banca electrónica
se refiere al “suministro de productos y servicios bancarios para consumidores por medio de
canales electrónicos. Estos productos y servicios pueden incluir la recepción de depósitos,
préstamos, manejo de cuentas, asesoría financiera, pago electrónico de facturas y el
suministro de otros productos y servicios de pago electrónico, como el dinero electrónico”.
Se trata de un multicanal que emplea una gama de opciones disponibles para extender la
cobertura y facilitar la realización de operaciones bancarias y la prestación de servicios,
permitiendo que los mercados financieros funcionen de manera más eficiente, brindando al
usuario un acceso global, a cualquier hora, en donde se encuentre, ahorrandole tiempo y
costos, brindando comodidad y conveniencia.
Fuente: Instructivo para remisión de información de los Sistemas de Pagos, Banco Central de Reserva de El Salvador.
Transferencias realizadas 
por banca electrónica (Mill)
Variación interanual (%) de transacciones en 
Medios de Pago distintos al Efectivo (Año 2020)
Fuente: BCR, Instrumentos de pagos a minoristas
+5 Mill de US$
Inversión de BAC Credomatic en 
renovación de tarjetas, POS y 
socialización del proceso
Cuenta de ahorro simplificada
Cuenta de ahorro simplificada
Las cuentas de ahorro con requisitos simplificados nacieron gracias a la aprobación de la Ley
para Facilitar la Inclusión Financiera (2015), teniendo como objetivo principal aumentar el
nivel de bancarización del país, permitiendo que más salvadoreños participen en el sistema
financiero enfocando sus esfuerzos en la base de la pirámide poblacional del país.
Requisitos
● Únicamente para personas naturales
● Solamente un titular por cuenta
● Exclusivo para medios electrónicos
● Presentar DUI Y formulario de
registro simple.
● Solo una cuenta por institución
● Sin monto de apertura
Límites
Referidos al salario mínimo urbano 
mensual del sector comercio y servicios
● Máximo por transacción: $307.00
● Máximo de acumulado de
transacciones: $1,520.85
● Tiempo de inactividad: 5 años para
que los fondos pasen al estado.
Composición y Crecimiento de 
Depósitos en el Sistema Financiero
+420%
Variación en saldo respecto a 
Diciembre 2019
Saldo acumulado en cuentas simplificadas 
(Mill de US$)
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS
Transferencias Interbancarias
Las transferencias interbancarias son las que se realizan de forma electrónica entre bancos
diferentes, facilitando así a los usuarios la realización directa transferencias los fondos entre
una entidad financiera bancaria y otra, siendo indispensable para ello que el usuario posea
una cuenta de banca electrónica de su institución financiera.
Permite a sus usuarios el realizar transferencias y pagos de planillas, préstamos, tarjetas de
crédito y otros servicios desde la comodidad de su casa u oficina, ahorrando el tiempo de ir
a las instalaciones de los bancos entre los cuales debe realizar las operaciones, y sobre todo
evitando el riesgo que conlleva el traslado de dinero en efectivo.
Estas operaciones son reguladas por el Banco Central de Reserva (BCR), y supervisadas por
la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), garantizando así el cumplimiento de sus
responsabilidades con los usuarios del sistema financiero.
Orginador
Recibidor
Banco
Orginador
Banco
Recibidor
Procesamiento
Conciliación
Transferencias Interbancarias
El Servicio Interbancario de Transferencias Electrónicas (SITE), nació en 2010 como una
iniciativa de ACH de El Salvador. Fue puesto a disposición de las empresas desde abril de
2012, y para personas naturales a partir del segundo semestre de 2014, siendo los bancos
interconectados:
90%
Cuentahabientes en El Salvador
Bancos privados
● Banco Agricola
● Banco Atlantida
● Banco Azul
● Banco Cuscatlán
● Banco Davivienda
● Banco de América Central
● Banco GyT Continental
● Banco Industrial
● Banco Promerica
Bancos estatales
● Banco Hipotecario
Sociedades de Ahorro y Crédito
● CREDICOMER
● Gente
Transferencias Interbancarias
Tras casi una década de funcionamiento, el servicio fue relanzado en septiembre de 2019
bajo la marca comercial UNI, y ha mejorado continuamente su eficiencia, pasando de tardar
24 horas para realizar el traslado de fondos inicialmente a transacciones inmediatas o que
rondan entre 2 y 5 horas como máximo para ser procesados (dependiendo de la entidad
participante y de si estas se registran en sus ventanas de operación diarias), garantizando
que los fondos son entregados el mismo día.
La comisión a pagar por cada transacción es debitada de la cuenta del usuario que la
origina, y varía de acuerdo al esquema de costo que cada banco haya definido para el
servicio (oscilando entre $1.50 y $10.00) y no de la cantidad a transferir.
A raíz de la pandemía COVID-19, se eximió a los usuarios del pago de dichas comisiones
temporalmente, medida que se mantiene a la fecha.
Fuente: BCR, Instrumentos de pagos a minoristas
Transferencias Interbancarias
Disponible desde el pasado 5 de junio, permite realizar operaciones inmediatas
(transferencias, pagos de tarjetas de crédito, préstamos o planillas) a cualquier hora del
día y en cualquier día de la semana entre instituciones financieras y no financieras
supervisadas por la SSF y otras instituciones gubernamentales participantes de la red de
Sistemas de Pagos Masivos del Banco Central de Reserva (BCR).
Se espera que en poco tiempo interconecte a todos los participantes del mercado
bancario (incluyendo a bancos cooperativos, estatales, cajas y sociedades de ahorro y
crédito), entidades del estado y otros entes autorizados que lo requieran.
3.5 millones
Depositantes del sistema bancario
200 mil
Usuarios de bancos cooperativos 
y sociedades de ahorro y crédito.
Transferencias Interbancarias
Bancos privados
● Banco Agricola
● Banco Atlantida
● Banco Cuscatlán
● Banco Davivienda
● Banco de América Central
● Banco GyT Continental
● Banco Industrial
● Banco Promerica
● FEDECREDITO
Bancosestatales
● Banco de Fomento Agropecuario
● Banco Hipotecario
Entidades públicas
● Ministerio de Hacienda
En proceso de integración
● BANCOVI
● COMEDICA
● Fondo Social para la Vivienda 
● Instituto de Garantía de Depósitos
El servicio es provisto sin costo a las entidades interconectadas, y a la fecha ha sido
integrado a la oferta de las siguientes instituciones:
Transferencias Interbancarias
Fuente: Promerica en línea
PROCESAMIENTO DE PAGOS ELECTRÓNICOS
Procesamiento de pagos electrónicos
El sistema bancario se encuentra en constante desarrollo e innovación de soluciones de
pago que faciliten la ejecución de transacciones a comercios, haciendo uso creativo de las
diferentes tecnologías disponibles.
Así, durante los últimos años y sobre todo en 2020, impulsado por las nuevas necesidades
derivadas de las restricciones y consecuencia de la pandemia COVID-19, se han habilitado
distintos medios para la recepción de pagos electrónicos:
● Utilizar dispositivos móviles como POS
● Generación de enlaces de pago
● Transferencias vía código QR
● Integración de pasarelas de pago
Fuente: Análisis sobre el uso de pasarelas de pago en el comercio electrónico salvadoreño
CAMBIOS FUTUROS
Certificados de Depósito Negociables en Bolsa
Autorizados el pasado 2 de febrero, su incorporación da bursatilidad a los depósitos a plazo
tradicionales, es decir, permiten (en caso de que el depositante lo desee) su negociabilidad en
el mercado de valores, convirtiéndose en una opción idónea para quienes necesiten obtener
liquidez inmediata de sus depósitos sin esperar su vencimiento. Poseen las siguientes
características:
● Valores desmaterializados, individuales y heterogéneos
● Intereses acumulados, pagaderos mensual, trimestral, semestral o al vencimiento, varía 
según las condiciones pactadas en la apertura del CDN
● Tasas y plazos definidos por el banco de acuerdo a sus políticas
● Negociación: calce de ofertas, seleccionando una oferta de venta
● Garantizados por el IGD
Incorporación del Bitcoin
exchanges
*posible inclusión de la 
banca
OTROS DESARROLLOS FINANCIEROS
FinTech
Definición y Desarrollo de la Fintech
FinTech en El Salvador
Emprendimientos en El Salvador:
CONCLUSIONES Y 
CONSIDERACIONES FINALES
● De acuerdo a los datos del Banco Mundial, el nivel de bancarización de los
salvadoreños es bajo, ya que únicamente el 29% de las personas para 2017 tenían una
cuenta bancaria en el país, mientras en Latinoamérica este dato asciende a 54%, lo que
denota la necesidad de incrementar la inclusión de la población en el sistema financiero
regulado.
● Los bancos se han encontrado en constante innovación y diversificación de servicios,
mucho de esto gracias a que la mayoría de bancos actuales provienen de capital
extranjero, lo que permite que estas tecnologías y prácticas lleguen más rápido a
nuestro país. Sin embargo, es importante que estos tengan mayor divulgación entre los
usuarios para que puedan hacer uso de los mismos.
● Es importante que estos desarrollos siempre tengan al centro las 3 dimensiones de la
Política Nacional de Inclusión Financiera, procurando promover el acceso, uso y calidad
de los servicios y productos, sin descuidar la legislación vigente y la debida diligencia de
los usuarios.
● La digitalización y el dinero electrónico cada vez han venido cobrando un mayor auge, y
esto se dinamizó considerablemente a raíz de la coyuntura por COVID-19, con un
incremento interanual del volumen de transacciones ACH de alrededor del 124% a junio
2020 con respecto al mismo período del año anterior de acuerdo a datos de ABANSA.
● Por otro lado, la educación es una deuda pendiente en nuestro país, y dentro de la misma lo
referente a la educación financiera. Es importante crear planes de educación en esta
materia para los estudiantes desde edades tempranas, para que en el futuro podamos tener
consumidores informados.
● Dentro de los desarrollos recientes, sin duda la plataforma transfer 365 será beneficiosa
para los consumidores y será una competencia directa al servicio privado UNI, que permitirá
reducir costos y ampliar horarios de acceso a dicho servicio.
● La generación de modalidades creativas para el procesamiento de pagos electrónicos que
aprovechen las bondades de las nuevas tecnologías y la apertura para el uso de pasarelas
de pagos que permitan la automatización de los procesos de compra en línea, crean las
condiciones necesarias para el fortalecimiento del comercio electrónico del país y brindan a
las empresas nuevos canales de venta ininterrumpidos y posibles mejores en ventas.
● Sin duda el FinTech y otras instituciones financieras no bancarias están generando
servicios y productos interesantes, lo que obliga a la banca a mantenerse en constante
innovación ya que muchas veces estos poseen menores requisitos y más fácil acceso, no
obstante, es importante conocer qué instituciones están o no reguladas de forma tal, que
permita garantizar nuestro dinero y las transacciones que se realizan mediante estas
aplicaciones.
● En relación a las próximos cambios o innovaciones, consideramos que los Certificados de
Depósito Negociables (CDN) es algo positivo ya que es considerado un producto híbrido
que funciona entre el mercado bancario y el de Valores, lo que posibilita un más fácil
acceso al mercado de valores, contribuyendo al desarrollo del mismo.
● En lo que respecta a las criptomonedas y el auge que están teniendo a nivel mundial, lo
que representará un reto para la banca, en el cual tendrán que adaptarse y buscar
soluciones confiables y de acuerdo a las normativas para ser parte de esta dinámica. Uno
de los usos que más resuena es el de convertirse en un exchanges, con una figura similar
a la de compra y venta de monedas extranjeras, sin embargo, habrá que esperar cómo
avanza este tema para ver a respuesta de la banca quien sin duda se tendrá que inserta
desde su trinchera en esta dinámica financiera.