Estudo Técnico em Projetos

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Estudio Técnico en 
la formulación de 
proyectos 
Al final de este capitulo el estudiante 
conocerá y estará en capacidad de 
aplicar las técnicas que se emplean al 
realizar un estudio técnico dentro de la 
formulación y evaluación de proyectosPor Jorge Garza
Formulación de proyectos
Ciclo 01/2004
Objetivos del estudio técnico
1. Verificar la posibilidad técnica de la 
fabricación del producto o servicio que 
se busca ofrecer.
2. Analizar el tamaño optimo, la 
localización optima, los equipos e 
instalaciones y la organización necesaria 
para realizar la producción o para 
proveer el servicio.
Determinación del Tamaño Óptimo 
de la Planta
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y 
se expresa en unidades de producción por año o en su 
capacidad de generar un numero determinado de 
servicios en un tiempo dado.
existen otros indicadores indirectos, como el monto de la 
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de 
obra o algún otro de sus efectos sobre la economía.
Es imposible estandarizar un método para determinar la 
capacidad de un proyecto, dada la diversidad y 
complejidad de los procesos productivos. El esquema 
siguiente generaliza un esquema del estudio técnico.
Partes que constituyen un estudio 
técnico
Análisis y determinación de la localización optima
Análisis y determinación del tamaño optimo
Análisis de la disponibilidad y el costo de los 
suministros e insumos
Identificación y descripción del proceso
Determinación de la organización empresarial y
jurídica para el buen funcionamiento
Proceso productivo
Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la 
descripción detallada, paso a paso, de operaciones individuales, 
que, de llevarse a cabo, permiten la elaboración de un artículo con 
especificaciones precisas
Factores que intervienen en la determinación del proceso 
productivo de una planta a fin de optimizar el uso de los recursos:
La cantidad que se desea producir. Esto depende de la demanda potencial 
estimada en el modulo de mercado.
La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiera adoptar.
La cantidad de turnos de trabajo.
La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de 
la planta.
La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso 
productivo y del llamado “Equipo Clave”, es decir, aquel que requiere de la 
mayor inversión y que, por tanto, se debe aprovechar al 100% de su 
capacidad.
La optimización de la mano de obra. Debe calcularse bien la mano de obra 
de obra evitando los rendimientos decrecientes o la sub-contratación que 
llevaría a no alcanzar las tareas y metas programadas.
PROCESO PRODUCCION - CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Materia Prima
Café oro verde
Tostadora de Lecho fluidizado
Envasado y empacado
Café Tostado
Molido de café bodega
AROMATIZ
ADO
AGLOMERADO
PROCESO PRODUCCION - CAFÉ SOLUBLE
Hidrólisis
Concentración
Secado por atomización
Envasado En bodega
Factores que determinan el tamaño 
de una planta
El tamaño del proyecto y la demanda: 
La demanda es uno de los factores más importantes para 
condicionar el tamaño de un proyecto. El tamaño propuesto sólo 
puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente 
superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la demanda, no sería 
recomendable llevar a cabo la instalación, puesto que sería muy 
riesgoso, se puede quedar con mucha capacidad instalada ociosa…
eso es muy caro!
El tamaño del proyecto y los suministros e insumos: 
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un 
aspecto vital en el desarrollo de un proyecto. En caso de que el
abasto no sea totalmente seguro se recomienda buscar en el 
extranjero dicha provisión, cambiar de tecnología, en caso de ser 
posible abandonar el proyecto. Con la caída de la producción de 
tomate en el país, escaseo la Pasta de tomate localmente, para 
producir salsa ketchup se ha debido de importar pasta de California y 
chile, haciendo perder competitividad a productores locales de 
ketchup.
El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos: 
En términos generales se puede decir que la tecnología y los equipos tienden 
a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para ser 
aplicables.
El tamaño del proyecto y el financiamiento: 
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de 
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del 
proyecto es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten 
escoger entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales 
existe una gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la 
prudencia aconsejará escoger aquel que se financie con mayor comodidad y 
seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto 
rendimiento de capital.
El tamaño del proyecto y la organización: 
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño más apropiado 
para el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal 
suficiente y apropiado para cada uno de los puestos dentro de la empresa
Factores que determinan el tamaño 
de una planta
Localización optima del proyecto
definición: 
La localización óptima de un proyecto es la que 
contribuye en mayor medida a que se logre la mayor 
tasa de rentabilidad sobre capital (Criterio Privado) u 
obtener el costo unitario mínimo (Criterio Social).
El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar 
a determinar el sitio donde se instalará la planta.
En la localización optima del proyecto se encuentran dos 
planos: el Macro y el Micro
La Macro localización, puede estar compuesta por la ubicación del 
mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de 
obra disponible; además, cuenta con todos los servicios básicos 
para el funcionamiento del proyecto (Por ejemplo: suministro de 
agua potable, energía eléctrica, cercanía a puertos, aeropuertos 
etc.) y por ultimo las disposiciones legales, fiscales o de política 
económica, por ejemplo: recintos fiscales, zonas francas, etc.
En la Micro localización se puede llegar a retomar aquellos 
aspectos que incluyan: Una descripción del tipo de terreno donde 
se ubicará el proyecto; el tipo de edificio; si existe la necesidad de 
líneas férreas, carreteras, seguridad, cercanía a los mercados y 
consumidores y otros medios; profundizar con respecto al Sistema
de Comercialización con que se cuenta, que a la vez va a depender 
del tipo de producto o servicio que se planea desarrollar, todo esto 
con el fin de determinar si las variables exógenas pueden afectar en 
dado caso el desarrollo del proyecto 
Localización optima del proyecto
Factores a considerar en la 
localización optima
Factores geográficos: condiciones naturales, clima niveles de 
contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones.
Factores institucionales: son los relacionados a planes y estrategias 
de desarrollo y descentralización.
Factores sociales: elementos relacionados al ambiente humano, 
seguridad, culturales, servicios como escuelas, hospitales, centros 
recreativos, de capacitación, etc.
Factores económicos: referidos a costos de los suministro e 
insumos en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, 
materias primas, agua, energía eléctrica, combustibles, 
infraestructura disponible, cercanía de mercado y de las materias 
primas.
Localización del proyecto: Método Cualitativo por 
Puntos. Ventajas y Desventajas
Consiste en asignar factores cuantitativos a una serie de factores que se 
consideran relevantes para la localización. Esto conduce a una comparación 
cuantitativa de diferentes sitios. El método permite ponderar factores de preferencia 
para el investigador al tomar la decisión. Se sugiere aplicar el siguiente 
procedimiento para jerarquizar los factores cualitativos:
Desarrollar una lista de factores relevantes.
Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa (La 
sumatoria debe de ser de 1.00), y el peso asignado dependerá exclusivamentedel criterio del investigador.
Asignar una escala común a cada factor (Por ejemplo, de 0 a 10) y elegir 
cualquier mínimo.
Calificar a cada sitio potencial de acuerdo con la escala designada y multiplicar 
la calificación por el peso.
Sumar la puntuación de cada sitio.
Se debe escoger la alternativa con mayor puntuación ponderada. La ventaja de 
este método es que es sencillo y rápido, pero su principal desventaja es que tanto 
el peso asignado, como la calificación que se otorga a cada factor relevante, 
dependen exclusivamente de las preferencias del investigador y, por tanto, podrían 
no ser reproducibles.
CUADRO Nº 1 - CAPITULO IV 07-Mar-02
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD - Consultoría para ADEL Morazán
PONDERACION DE FACTORES DETERMINANTES
LUGAR >>
ASPECTOS % Importancia Puntuacion % ganado Puntuacion % ganado Puntuacion % ganado
Distancia 15% 8.0 12% 8.0 12% 7.0 11%
Accesibilidad 25% 1.1 3% 6.8 17% 8.0 20%
Agua 15% 10.0 15% 10.0 15% 8.0 12%
Energía Eléctrica 20% 10.0 20% 7.0 14% 7.0 14%
Aspectos Ambientales 15% 8.0 12% 4.0 6% 10.0 15%
Otros Aspectos (Plusvalía, Imagen, Independencia, 
Capitalizable, Eje de desarrollo) 10% 7.0 7% 8.0 8% 9.0 9%
FUENTE: Proyecciones de la consultoría 100% 69% 72% 81%
TERRENO ADEL (RUTA 
MILITAR)
LOCALIZACION DE LA PLANTA TOSTADO, MOLIDO Y EMPACADO DE 
PRODUCTOS DE CAFÉ
COOP. SAN CARLOS 
(ALEJANDRIA)
TERRENO CAFEMOR 
(RIO TOROLA)
Evaluación de los Factores determinantes
Localización de Planta de Tostado de Café
Este método apunta al análisis de los costos de transporte, tanto 
de materias primas como de productos terminados. El problema 
del método consiste en reducir al mínimo posible los costos de 
transporte destinado a satisfacer los requerimientos totales de 
demanda y abastecimiento de materiales. Los supuestos, 
considerados también como desventajas del método son:
Los costos de transporte son una función lineal del número de 
unidades embarcadas.
Tanto la oferta como la demanda se expresan en unidades 
homogéneas.
Los costos unitarios de transporte no varían de acuerdo con la 
cantidad transportada.
La oferta y la demanda deben ser iguales.
Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo.
No considera más efectos para la localización que los costos del 
transporte
Localización del proyecto.
Método Cuantitativo de Vogel: Ventajas 
Entre sus ventajas está que es un método preciso y totalmente 
imparcial. Todos los datos se llevan a una matriz oferta-demanda u 
origen y destino. Se escogerá aquel sitio que produzca los menores 
costos de transporte, tanto de la materia prima como del producto 
terminado. Una condición indispensable para que la matriz tenga 
solución es que la suma de toda la oferta sea igual a toda la 
demanda.
Finalmente recordemos que los métodos de localización dejan de 
lado hechos importantes, pero no cuantificables, tales como 
preferencias o conveniencias de los inversionistas por instalarse en 
un sitio determinado, independientemente de los resultados del 
análisis, lo cual invalidaría cualquier técnica que se empleara.
Localización del proyecto 
Método Cuantitativo de Vogel: Desventajas
Ingeniería del Proyecto
El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 
descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se determina 
la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 
organización que habrá de tener la planta productiva.
Otro factor primordial, es la adquisición de equipo y maquinaria, donde hay 
que considerar muchos aspectos para obtener la mejor, entre ellos se 
pueden mencionar: 
El proveedor, 
el precio, 
la flexibilidad del equipo y maquinaria, 
mano de obra necesaria, 
costo de mantenimiento, etc.; 
además de considerar los resultados de la investigación de mercado, pues esto 
dictará las normas de calidad y la cantidad que se requieren, factores que 
influyen en la decisión para la adquisición de dicho equipo. 
El tamaño optimo de un proyecto es su capacidad, y se 
expresa en unidades de producción por año.
El proceso de producción es el procedimiento técnico 
que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y 
servicios a partir de insumos.
El proceso de productivo lo forman los pasos o 
operaciones individuales que permiten la elaboración de 
un articulo o servicio especifico.
Ingeniería del Proyecto: 
Tamaño Optimo
Factores que intervienen en el 
proceso productivo:
La cantidad que se desea producir
Intensidad en el uso de la mano de obra
La cantidad de turnos de trabajo
La optimización física de la distribución
La capacidad individual de cada maquina 
que interviene en el proceso
La optimización de la mano de obra
Ejemplo 
de proceso
Distribución de la Planta
Una buena distribución de la planta es la 
que proporciona condiciones de trabajo 
aceptable y permite la operación mas 
económica, a la vez que mantiene las 
condiciones optimas de seguridad y 
bienestar para los trabajadores
Distribución de la Planta: Principios 
básicos
Integración total: obtener una visión de 
conjunto y la importancia de cada valor 
relativo.
Mínima distancia recorrida
Utilización del espacio cúbico
Seguridad y bienestar para el trabajador
Flexibilidad ante los cambios
OFICINAS
ZONA DE PARQUEO
DESPACHO DE
CAFÉ
EXPORTACION 
PRODUCTOS
TERMINADOS
ZONA DE PARQUEO
PARA DESCARGA 
DE MATERIAS 
PRIMAS Y 
EMPAQUES COFFEE BAR
PLANTA DE
CAFÉ
SOLUBLE
PARQUEO CAFETERIA
CISTER
NA
C
I
R
C
U
L
A
C
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O
N
A
C
C
E
S
O
DIVISADERO < RUTA MILITAR > JOCORO
Distribución en Planta
PLANTA PARA TOSTADO, MOLIDO Y 
EMPACADO DE PRODUCTOS DE CAFÉ
DISTRIBUCION DE EDIFICACIONES
N
C
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R
O
D
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N
E
G
O
C
I
O
S
PLANTA DE
CAFÉ TOSTADO 
Y MOLIDO
Organización de la empresa y del 
recurso humano
Las etapas iniciales de un proyecto comprenden actividades como 
constitución legal, tramites gubernamentales y municipales, 
estudios de impacto ambiental, compra de terreno, construcción de 
edificio, compra de maquinaria, contratación de personal, selección 
de proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de 
arranque, consecución del crédito más conveniente, entre otras 
muchas actividades iniciales, mismas que deben ser programadas, 
coordinadas y controladas.
Organigrama General: Una vez que el investigador haya hecho la 
elección más conveniente sobre la estructura de organización 
inicial, procederá a elaborar un organigrama de jerarquización 
vertical simple, para mostrar cómo quedarán, a su juicio, los 
puestos y jerarquías dentro de la empresa. Debe insistirse en que si 
la proyecto es demasiado grande lo mejor es contratar servicios 
externos para hacer un estudio completo de este aspecto tan 
importante para cualquier unidad productiva.
Marco legal de la empresa
La empresa, en caso de no estar 
constituida legalmente, deberá
conformarse de acuerdo al interés de los 
socios, respetando el marco legal vigente 
en sus diferentes índoles: fiscal, sanitario, 
civil, ambiental, social, laboral y municipal.
Contenido del estudio de ingeniería
1. Localización optima
2. Método de localización por punteo
3. Determinación de la capacidad instalada optima de la planta
4. Descripción del proceso productivo
5. Optimización del proceso productivo y de la capacidad de produccion de 
la planta
6. Selección de maquinaria
7. Calculo de mano de obra necesaria
8. Justificación de la cantidad de equipo a comprar
9. Pruebas de control de calidad
10. Programa de mantenimiento
11. Determinación de las áreas de trabajo
12. Distribución en planta
13. Organigrama de la empresa
14. Aspectos legales de la empresa
15. Conclusiones del estudio técnico
	Estudio Técnico en la formulación de proyectos 
	Objetivos del estudio técnico
	Determinación del Tamaño Óptimo �de la Planta
	Partes que constituyen un estudio técnico
	Proceso productivo
	Factores que determinan el tamaño de una planta
	Localización optima del proyecto
	Localización optima del proyectoFactores a considerar en la localización optima
	Localización del proyecto: Método Cualitativo por Puntos. Ventajas y Desventajas 
	Localización del proyecto.� Método Cuantitativo de Vogel: Ventajas 
	Ingeniería del Proyecto
	Ingeniería del Proyecto: �Tamaño Optimo
	Factores que intervienen en el proceso productivo:
	Distribución de la Planta
	Distribución de la Planta: Principios básicos
	Organización de la empresa y del recurso humano
	Marco legal de la empresa
	Contenido del estudio de ingeniería