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1E st ud io s de M er ca do Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo El mercado del Turismo en Uruguay 2E st ud io s de M er ca do El mercado del Turismo en Uruguay Este estudio ha sido realizado por Víctor López Benéitez bajo la supervisión de la Oficina Eco- nómica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo Septiembre 2006 EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 1.1. Definiciones 7 1.2. Caracterización del Sector Turístico. 9 2. SITUACIÓN COYUNTURAL 10 2.1. Situación del Turismo Mundial. 10 2.2. Situación del Turismo Regional. 10 2.3. Situación del Turismo en Uruguay 11 II. CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO EN URUGUAY 13 1. URUGUAY: Datos Básicos 14 III. ZONAS Y PRODUCTOS TURISTICOS 17 1. VISIÓN GENERAL DE ZONAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS 18 2. El Litoral uruguayo 20 2.1. El Turismo Termal 20 2.2. La ciudad de Colonia del Sacramento 25 3. Montevideo 26 3.1. El Turismo de Cruceros 26 3.2. Turismo de Congresos 29 4. La Costa Atlántica 33 5. Ecoturismo 38 IV. ANÁLISIS DEL SECTOR 39 1. CIFRAS DEL SECTOR: DEMANDA 39 1.1. Llegada de Turistas: análisis por nacionalidad 40 1.2. Análisis por Trimestre y Nacionalidad. 45 1.3. Perfil del Turista que ingresa al país. 46 1.4. Análisis por productos y destinos turísticos 48 1.5. El Acceso a Uruguay 50 1.6. Análisis de la Estancia en Uruguay 55 1.7. Ingresos del Sector 58 2. CIFRAS DEL SECTOR: OFERTA 63 2.1. Hoteles 63 2.2. Comunicaciones 69 2.3. Otros operadores turísticos 78 V. ANÁLISIS CUALITATIVO 79 EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 4 1. Motivos de agrado-desagrado en la visita a Uruguay 79 1.1. Motivos de agrado 79 1.2. Motivo de desagrado 80 2. Precios 81 VI. PERSPECTIVAS 83 1. Demanda Total 84 2. Contribución al PIB 84 3. Empleo 85 4. Ingresos por visitantes 86 5. Gasto de residentes 86 6. Inversión de Capital 87 7. Gastos del Gobierno 88 VII. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 89 VIII. MARCO NORMATIVO 95 1. Visión general de la Normativa del Sector 95 2. Normativa específica 96 3. Promoción de Inversiones 97 4. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN 101 4.1. Índice de documentación requerida 101 5. FORMULARIOS Y GUIAS PARA ACOGERSE A LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE INVERSIONES 103 IX. PROYECTOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 106 X. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 109 XI. ANEXOS 111 1. Informes de ferias 111 2. Listado de direcciones de interés 111 3. Bibliografía ¡Error! Marcador no definido. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Dos son las características fundamentales del turismo uruguayo: la dependencia del mercado argentino y la estacionalidad. Un incremento de la difusión de la oferta en otros países de la región, principalmente Brasil y Chile, y la promoción de Uruguay como segunda residencia en mercados económicamente más desarrollados, son factores tendentes a disminuir esa dependencia cercana al 70% del turismo argentino. Del lado de la estacionalidad, diversas iniciativas, como el turismo de congresos, el termal, el de cruceros, el patrimonial y el ecoturismo, son opciones que con distintos grados de desa- rrollo han contribuido a la diversificación del turismo uruguayo más allá de los meses de Enero y Febrero. El éxito de Uruguay como destino turístico pasa por el mantenimiento de sus niveles de en- torno natural, seguridad (comparado con el estándar regional) y competitividad en precios (especialmente con los países de la región). El mantenimiento y la mejora de sus principales atributos, unido a un necesario desarrollo en las comunicaciones aéreas y marítimas, que fa- cilite la llegada de visitantes, contribuirán al aumento en las cifras de turistas y el surgimiento de mayores oportunidades de inversión. Dichas oportunidades pueden beneficiarse de una serie de incentivos promovidos por el go- bierno uruguayo como herramienta de atracción de la inversión. Las oportunidades se pueden localizar geográficamente, en los destinos maduros de Monte- video y Punta del Este, o en las productos más recientes que ofrece el país como son el Tu- rismo Termal en los Departamentos de Salto y Paysandú, el Turismo Patrimonial – Residen- cial en la ciudad de Colonia, el Turismo Sol y Playa en la Costa Atlántica en los Departamen- tos de Rocha y Maldonado y el ecoturismo en los departamentos del interior del país. . EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 6 EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 7 I. INTRODUCCIÓN El presente estudio pretende ofrecer una visión de uno de los sectores más relevantes para la economía uruguaya: el sector Turístico. La importancia del turismo en Uruguay se mide por diferentes vías, por ser fuente generadora de divisas, por el porcentaje de población ocupada en los distintos subsectores y por su capacidad de atraer inversiones. 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 1.1. Definiciones Según la definición aprobada por la Organización Mundial del Turismo - OMT, en 1991, se entiende por Turismo “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estan- cias en lugares distintos al de su entorno natural por un periodo de tiempo consecutivo infe- rior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos” Las motivaciones del viaje turístico, según definición de la propia OMT en 1994 podrían ser • Ocio, placer y vacaciones. • Visitas a parientes y amigos. • Negocios y motivos profesionales. • Tratamientos de salud. • Religión y peregrinaciones. • Otros motivos. Excepto el apartado religión y peregrinaciones, el resto son motivos por los cuales los distin- tos turistas visitan Uruguay. Siguiendo con las definiciones de los términos relativos al Sector Turístico, a las que se inclu- yen comentarios adaptados a Uruguay, existirían distintas Formas de turismo., que se podrí- an clasificar en: EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 8 • Interno (doméstico): incluye a los residentes que viajan por un periodo de tiempo no superior a doce meses a un lugar dentro de su país de residencia pero distinto de su entorno habitual. No existe una metodología apropiada en Uruguay, que permita analizar la verdadera dimen- sión del turismo interno. La implantación de una Cuenta Satélite del Sector, prevista por el Ministerio de Turismo, corregiría esta deficiencia y permitiría analizar el impacto del Turismo en este y otros campos. • Receptor (inbound): hace referencia a los no residentes en un determinado país que viajan por un periodo de tiempo no superior a 12 meses a otro país en el que no resi- den habitualmente. Esta es la principal forma de Turismo en el país, ya que Uruguay presenta un saldo favorable en cuanto a la balanza de turistas recibidos y emitidos. • Emisor (outbound): es el que realizan los residentes de un país en el resto del mun- do. Combinando las tres formas de turismo surgen otras clasificaciones: • Turismo nacional : incluye al turismo interno y el emitido por el país o área conside- rada. • Turismo interior: engloba tanto el turismo interno como el receptor. • Turismo internacional: se compone de turismo emisor y receptor. Si atendemos a la capacidad adquisitiva del turista, resulta: • Turismo de elite : mayor poder adquisitivo, pueden permitirse un mejor viaje, no sólo en destinos, sino también en transportes, alojamientos,etc. Presente tradicionalmente en la zona de Punta del Este y Montevideo, incorporándose en los últimos años Colonia y el Litoral Termal por la incorporación de hoteles 5 estrellas a su oferta de alojamiento. • Turismo de masas : menor poder adquisitivo, muchas veces utiliza los viajes progra- mados de antemano y transporte colectivo. Ligado fundamentalmente a los productos Sol y Playa, pero presente también en la zona del Litoral Termal, con patrones de gasto diferentes del apartado anterior. • Turismo social: destinado a sectores más desfavorecidos, está subvencionado. Esta modalidad se trata de fomentar en el país, a través del denominado Turismo Social . El Turismo Social, según la propia definición del Ministerio “comprende todos aquellos instru- mentos y medios, a través de los cuales se otorgan facilidades para que las personas de re- cursos limitados, adultos mayores, jóvenes y personas con capacidades diferentes viajen con fines recreativos, deportivos y/o culturales en condiciones adecuadas de economía, accesibi- lidad, seguridad y comodidad.” EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 9 1.2. Caracterización del Sector Turístico. El turismo se ha convertido en la principal rama de actividad económica del planeta, concen- trando en torno al 12% del Producto Interior Bruto mundial, según información ofrecida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el World Travel and Tourism Council (WTTC), considerando, tanto sus efectos directos como indirectos en términos de valor añadido. La participación de las actividades turísticas en el empleo varía considerablemente en función del área geográfica o del país, oscilando entre el 50% de la población ocupada, en pequeños países del Caribe y el Índico y el 5% en los países industrializados más poblados. La crea- ción de empleo en el sector turístico internacional ha sido durante la década de los noventa una vez y media mayor que en el conjunto de la actividad económica. Los ingresos generados por el turismo internacional vienen a representar alrededor del 8% de las exportaciones mundiales de bienes y servicios (el 37% de las exportaciones de servicios), pudiéndose prever que el turismo internacional alcanzará en los próximos años el liderazgo del comercio exterior de bienes y servicios, seguido, en este orden, de las exportaciones de automóviles y productos químicos. La caracterización del sector turístico resulta complicada. El turismo en un sentido extenso de la palabra, puede entenderse como se ha comentado anteriormente, como un amplio conjun- to de actividades (hostelería, transporte de pasajeros, servicios culturales, recreativos y de- portivos, comercio, etc.), “realizadas por las personas durante sus viajes y estancias en luga- res distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos”. Derivado de esta definición, se intuye la amplia variedad de actividades que pueden incluirse dentro de este concepto, aparte de los habitualmente identificables con el turista, como los de alojamiento, transporte, restauración, agencias de viaje..., se han de considerar muchos otros, tan diversos como (adquisición de entradas para espectáculos, moda y calzado, gas- tos de estacionamiento de vehículos ..). Diferentes tipos de empresas y subsectores tienen cabida por tanto, dentro del epígafre Tu- rismo, como por ejemplo: • Alojamientos: hoteles, moteles, estancias rurales, apartamentos… • Agencias de viajes: agencias , turoperadores • Transportes: terrestre, fluvial, aéreo • Empresas de ocio: restaurantes, centros comerciales… • Deportes de aventura: excursiones, distintas actividades • Empresas de información A lo largo del estudio se ofrecerá información más detallada sobre aquellos que se conside- ren de mayor relevancia, por su contribución al desarrollo del turismo en el país, como son el sector hotelero y el de comunicaciones, y referencias que ayudaran a profundizar en la infor- mación de aquellos considerados secundarios. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 10 2. SITUACIÓN COYUNTURAL 2.1. Situación del Turismo Mundial. Según el estudio Datos Esenciales del Turismo – Edición 2005, publicado por la OMT, des- pués de tres años de estancamiento, el turismo internacional experimentó una espectacular recuperación en 2004, un año en el que la gran mayoría de los destinos obtuvieron resultados positivos e incluso cifras históricas. El turismo mundial estuvo marcado, sobre todo, por la fuerte reactivación de Asia y el Pacífico tras los reveses infligidos por el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) en 2003, y por el retorno del continente americano a unos resultados positivos. La recuperación de la eco- nomía mundial, y en particular de la economía de los grandes mercados emisores america- nos y europeos, unida a la fortaleza de las economías asiáticas, contribuyó significativamente a los extraordinarios resultados del turismo en 2004. El temor a los efectos de los precios del petróleo fue disipándose a medida que pasaba el tiempo, ya que la economía absorbió los in- crementos de los precios y éstos no afectaron a la confianza de los consumidores. Las llegadas de turistas internacionales alcanzaron una cota sin precedentes al llegar a los 763 millones en 2004. En términos relativos, el crecimiento en 2003 es de casi un 11%, el mayor y el único porcentaje de dos cifras registrado desde 1980, cuando se empezaron a re- copilar datos minuciosamente. El crecimiento fue un denominador común de todas las regio- nes, pero se apreció con especial espectacularidad en Asia y el Pacífico (+28%) y en Oriente Medio (+18%). También América mostró un crecimiento de dos dígitos (+11%). Por su parte, África (+8%) y Europa (+5%) estuvieron por debajo de la media mundial, pero ya habían teni- do resultados positivos el año anterior y, aun así, mejoraron sustancialmente sus resultados previos. Además, por subregiones, todos los resultados fueron positivos. 2.2. Situación del Turismo Regional. En 2004, el turismo el continente americano recuperó por fin la tendencia de crecimiento, de- jando atrás tres años de cifras desalentadoras. Las llegadas de turistas internacionales se in- crementaron en un 11% hasta un total de casi 126 millones, y todas las subregiones obtuvie- ron resultados positivos. El principal cambio de tendencia se registró en América del Norte, donde las llegadas de tu- ristas internacionales crecieron un 11% después de tres años negativos, mientras que los in- gresos se recuperaron con mayor fuerza aún. El volumen global, sin embargo, con una cifra estimada en 86 millones de llegadas de turistas internacionales en 2004, sigue estando por debajo de los 92 millones de llegadas de 2000. Los mejores resultados fueron los de los Estados Unidos (+12%). En Canadá, los resultados mejoraron también significativamente (+9%) si se comparan con el turbulento 2003, el año del SRAS. México, con un incremento del 10%, se benefició de la creciente demanda del merca- EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 11 do europeo, en el que la fortaleza del euro hizo que los viajes al país fueran más asequibles, así como de mantener su popularidad en el mercado estadounidense. En América Central, los principales destinos arrojan resultados de dos dígitos. Guatemala ex- perimentó un espectacular crecimiento del 34%, Costa Rica creció un 17% y Panamá y El Salvador un 15% y un 13% respectivamente. En el Caribe, el crecimiento fue menos espectacular que en otras subregiones americanas, pero fue aun así de un significativo 7%. Los destinos se beneficiaron del incremento del tráfi- co procedente de los Estados Unidos, Canadá y Europa por el efecto de un tipo decambio favorable y la percepción del Caribe como un destino "seguro". Las llegadas a Cuba y a Puer- to Rico crecieron en ambos casos en más de un 9%. Otros destinos importantes, como la República Dominicana (+5%), Jamaica (+5%) y las Bahamas (+3%) crecieron todos ellos lige- ramente por debajo de la media de la subregión. En América del Sur, todos los destinos que disponen de datos han notificado tasas de creci- miento de dos dígitos, excepto Ecuador (+4%), que podría haberse visto afectado por la ma- yor severidad de los controles en las fronteras para los visitantes procedentes de Colombia y del incremento de los precios después de la “dolarización”. Tanto Argentina (+12%) como Brasil (+16%) se beneficiaron de la mejora de la situación económica. No sólo contribuyeron los unos a los buenos resultados de los otros, sino también a los destacados avances de paí- ses cercanos como Uruguay (+24%) , Chile (+11%) y Paraguay (+15%) por su importancia como generadores de tráfico en estos destinos. 2.3. Situación del Turismo en Uruguay Coyunturalmente, las previsiones estimadas por el Ministerio de Turismo para la temporada alta, Enero-Abril de 2006, pronosticaba un crecimiento de entre un 5% y un 7% en la llegada de turistas al país, respecto de los 740.000 que lo hicieron en la temporada previa: El aumento previsto se basaba en tres pilares: • En un mayor crecimiento de los turistas de la región – no argentinos. • Un crecimiento de los turistas de fuera de la región. • Un leve incremento en el número de turistas argentinos. Las previsiones se confirmaron para los turistas de dentro y fuera de la región, debido a los buenos niveles de actividad y el contexto de recuperación económica, pero no para los argen- tinos, el turista mayoritario en el país. El resultado, unas cifras de visitantes de 690.000, un 6,6% menos que el mismo período del año anterior. La disminución en la llegada de turistas argentinos, se explica entre otros factores, por el efecto que supusieron los cortes de puentes internacionales que unen ambos países, del lado argentino por un período de casi tres meses, coincidiendo con el período más importante pa- ra el turismo de Uruguay. Los cortes de ruta, como forma de protesta por la instalación de las plantas de celulosa de la española ENCE y la finlandesa BOTNIA en suelo uruguayo, llevada a cabo por las asambleas EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 12 de ciudadanos de las localidades argentinas fronterizas, se iniciaron el 23 de Diciembre y se prolongaron durante todo el mes de Enero de forma intermitente. El resultado global, debido al fuerte peso que supone el turista argentino para Uruguay, fue una disminución del 12% de turistas argentinos, para el período de temporada alta ( Diciem- bre –Enero-.Febrero), que provocó un descenso general del 6% respecto al mismo período del año anterior, pese a que el resto de turistas provenientes de otros países se incremento. Sin embargo, en cuanto a ingresos se refiere, el gasto de los turistas para dicho período de temporada alta, creció per cápita más de un 17%. Los turistas argentinos históricamente gas- tan menos, pero al haber ingresado menos argentinos con mayor poder adquisitivo, determi- na un gasto promedio mayor que otras temporadas. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 13 II. CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO EN URUGUAY La entidad encargada de la formulación y la implementación de la política del sector turístico en el Uruguay es el Ministerio de Turismo y Deporte ( www.mintur.gub.uy ) Sin embargo, lo relativo a incentivos es responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gub.uy ). El turismo continúa siendo una de las fuentes de divisas más importantes para el Uruguay, aunque ha sufrido el impacto de los problemas económicos en los países vecinos. El Uruguay mantiene un saldo comercial positivo en el sector del turismo. En 2005, los ingre- sos brutos procedentes del turismo fueron de 540 millones de dólares, equivalente a un 12 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios en este año, mientras que los gastos fueron de 240 millones de dólares. El número de turistas que visitaron el Uruguay en 2005 fue de 1,92 millones. En relación al ejercicio de los servicios profesionales, el Uruguay no posee un estatuto legal que los reglamente en términos generales. Las profesiones están reglamentadas por leyes específicas, y las asociaciones profesionales no tienen facultad para autorregularse. Para ejercer una profesión en el Uruguay los títulos profesionales obtenidos en el extranjero deben ser revalidados. El turismo en Uruguay se caracteriza por su carácter estacional, concentrado en los meses de verano y en Punta del Este y Montevideo, aunque las autoridades observaron que como consecuencia del fuerte impulso al desarrollo del ecoturismo y el turismo termal se ha podido disminuir el referido grado de estacionalidad. El turismo en Uruguay se caracteriza también por su falta de diversificación en cuanto al ori- gen de los visitantes: casi el 75 por ciento de los turistas proviene de la Argentina, seguido por el Brasil, con un 12 por ciento, Chile y el Paraguay. Esto explica en gran parte la dismi- nución de presencias turísticas en el Uruguay a raíz de la crisis argentina en 2001. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 14 1. URUGUAY: DATOS BÁSICOS • Magnitudes La extensión de Uruguay es de 176.215 km², siendo su población de 3.431.932 habi- tantes. • Limites geográficos La República Oriental del Uruguay está situada en la zona subtropical austral del cono sudamericano. Limita al sur y al oeste con Ar- gentina (579 km de borde fronterizo), al norte y noreste con Brasil (985 km. de borde fronte- rizo) y al este con el Océano Atlántico (660 km de costa). • Principales accidentes geográficos. Uruguay no presenta características to- pográficas significativas. El territorio lo consti- tuye, esencialmente, praderas atravesadas por largos ríos, cuya cota más elevada apenas supera los 500 metros de altitud. • Clima y temperatura Uruguay es el único país sudamericano situado íntegramente en la zona templada. La ausen- cia de sistemas orográficos importantes contribuye a que las variaciones horizontales de temperatura, precipitación y otras variables climáticas sean pequeñas. El clima puede considerarse moderado -templado y húmedo- con estaciones bien diferencia- das; las temperaturas en verano pueden alcanzar, excepcionalmente, los 40 ºC, y en invierno descienden hasta los -3 ºC. Durante todo el año se cuenta con días soleados, aunque en un mismo día pueden producirse bruscos cambios atmosféricos. En Montevideo el mes más se- co es diciembre y el más lluvioso es octubre. Dada la importancia que supone el factor climático, sobre todo en un país con un turismo tan estacional y tan dependiente del producto Sol y Playa, se analiza con mayor profundidad este factor con información proveniente de la Dirección Nacional de Meteorología (http://www.meteorologia.com.uy ) EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 15 ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DURANTE EL VERANO EN EL URUGUAY A los efectos de la estadística climatológica se considera verano a los meses de diciembre, enero y febrero. Las temperaturas medias son del orden de los 23.1°C, representando un aume nto de 6°C respecto al valor medio estacional de la primavera. Las temperaturas máximas medias son del orden de 29.0 °C con una distribuci ón descenden- te en sentido norte - sur. Las temperaturasmínimas medias son del orden de 17.0 °C. En promedio el estado del cielo es nuboso, con una media de 4.7 décimos de cielo cubierto (donde 10 significa cielo cubierto), para todo el país. Existe un porcentaje del 40%, como promedio, de días claros, un 33% de días algo nubosos y nubosos, y un 26% de días con cielo cubierto para un verano promedio. ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DURANTE EL OTOÑO EN EL URUGUAY A los efectos de la estadística climatológica se considera otoño a los meses de marzo, abril y mayo. Las temperaturas medias son del orden de los 17.7 °C, representando un des censo de 5 °C respecto al valor medio estacional del verano. Las temperaturas máximas medias son del orden de 23.1 °C con una distribuci ón descenden- te en sentido norte - sur. ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DURANTE EL INVIERNO EN EL URUGUAY A los efectos de la estadística climatológica consideramos invierno a los meses de junio, julio y agosto. Las temperaturas medias son del orden de los 12.0°C, representando una dis minución de ca- si 6 °C respecto al valor medio estacional del otoñ o. Las temperaturas máximas medias son del orden de 16.9°C con una distribució n descenden- te en sentido norte - sur. Las temperaturas mínimas medias son del orden de 7.3°C. ASPECTOS GENERALES DEL CLIMA DURANTE LA PRIMAVERA EN EL URUGUAY A los efectos de la estadística climatológica consideramos primavera a los meses de sep- tiembre, octubre y noviembre. Las temperaturas medias son del orden de 16.9 °C, representando un aumento de 5°C res- pecto al valor medio estacional del invierno. Las temperaturas máximas medias son del orden de 22.4 °C con una distribuci ón ascendente en sentido norte - sur. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 16 Distancias kilométricas entre los Departamentos Administrativamente, el país se encuentra dividido en 19 Departamentos. Estas son las dis- tancias kilométricas entre ellos. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 17 III. ZONAS Y PRODUCTOS TURISTICOS Uruguay no dispone de maravillas naturales, comparables a las Cataratas de Iguazú o el Gla- ciar Perito Moreno, como su vecino Argentina, ni sus playas se asemejan a las identificadas como típicamente brasileñas. Su orografía, de país básicamente plano, le hace diametral- mente opuesto a Chile. El posicionamiento de Uruguay como destino turístico, es y debe ser, por tanto diferente. La apuesta de Uruguay se basa en la consolidación de dos destinos maduros, como son Montevideo y Punta del Este, y la incorporación de alternativas que se encuentran en diferen- te grado de desarrollo, como son la ciudad de Colonia, el Turismo Termal, y la Costa Atlántica en los Departamentos de Rocha y Maldonado. Cada destino posee unos atributos y un posicionamiento diferentes, pero como característi- cas globales que conforman la imagen de Uruguay turístico, se distinguen la competitividad en precio, la seguridad, el trato personal y el entorno natural. El factor precio es un factor determinante, especialmente para el turismo argentino. Para és- te, tradicionalmente y en el momento actual, veranear en Uruguay resultaba más barato que hacerlo en su propio país. Aumentos o disminuciones en la competitividad en precios entre ambos países medida en dólares, provocan automáticamente aumentos o disminuciones en la cifra de turistas que recibe Uruguay. Situaciones semejantes se plantean para los turistas brasileños y chilenos, y para los prove- nientes de EE.UU. y Europa, para los cuales Uruguay se plantea como un destino más eco- nómico que otras ofertas de la región. Comparado en términos regionales, Uruguay presenta unos altos niveles de seguridad. Los países más importantes para el turismo uruguayo, Argentina y Brasil, muestran en la actuali- dad mayores síntomas de inseguridad, lo que favorece la elección de Uruguay como destino de vacaciones, especialmente en aquellas de tipo familiar. El trato personal al turista, tanto de la población en general como del personal directamente vinculado con los servicios turísticos, es una de los atributos promocionados por el Ministerio de Turismo, siendo un valor realmente constatable en el país. Es destacable el trato y la atención del personal empleado en el sector turístico. El atributo de Uruguay Natural, marca con la que el Ministerio de Turismo, promociona el tu- rismo en el país, engloba todas las características que se pretender definir la oferta de Uru- EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 18 guay al visitante. Entorno natural respetado, de un país en el que más del 90% de su territorio son parajes naturales, apuesta por la calidad de vida, basado en la tranquilidad y la seguridad son valores que definen la oferta uruguaya y la diferencian de otros productos de la región. 1. VISIÓN GENERAL DE ZONAS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS Uruguay se divide geográficamente en 19 departamentos cuyas admi- nistraciones locales reproducen la división de Poderes Ejecutivo y Le- gislativo. Cada Departamento elige sus propias autoridades, por un sis- tema de sufragio universal. Dichos gobiernos son responsables esen- cialmente de la administración de cada Departamento, salvo la justi- cia, educación, salud, seguridad, política exterior, defensa y las res- ponsabilidades fundamentales en materia económica y financiera, que se administran a nivel nacional. Los Departamentos ofrecen infor- mación de su sector turístico a tra- vés de sus páginas web, vínculos disponibles en la página de la Pre- sidencia de la República. www.presidencia.gub.uy Globalmente, la oferta turística uruguaya, se puede dividir en cuatro grandes zonas geográfi- cas: • El Litoral (zona Oeste del país limítrofe con el Río de la Plata), con su oferta termal en los Departamentos de Salto y Paysandú, y el turismo residencial y Patrimonial de la Ciudad de Colonia. • La ciudad de Montevideo , como centro de eventos y negocios, y receptor de cruceros • La Costa Atlántica , con Punta del Este como producto mas reconocible y desarrolla- do, y los Departamentos de Rocha y Canelones, que conformarían el Turismo Sol y Playa del país • El Interior , con una apuesta, aún por explotar por el Ecoturismo. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 19 En cuanto a los productos turísticos, un estudio de mercado realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1975, definió a los 5 productos más claramente definidos en la oferta turística uruguaya, resultando los siguientes: • Sol y Playa , ya sea en lagos, ríos de los Departamentos del Litoral, o el Océano Atlántico en los Departamentos de Maldonado y Rocha. • Histórico-Cultural : Montevideo y Colonia del Sacramento • Eventos y Convenciones , Montevideo y Punta del Este, y en menor medida Colonia • Termal : Departamentos de Salto y Paysandú • Ecoturismo : Departamentos del Interior. Estancias rurales a lo largo del país. Actualmente, este es el mapa, proporcionado por el Ministerio de Turismo que define los es- fuerzos de promoción a realizar, diferenciando zonas y productos turísticos. Se analizarán a continuación las principales zonas turísticas en Uruguay, así como los dife- rentes productos ofertados. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 20 2. EL LITORAL URUGUAYO Se entiende por Litoral uruguayo, la zona Oeste del país, limítrofe con la desembocadura del Río de la Plata. El litoral uruguayo, ofrece dos grandes productos turísticos el turismo Termal y la ciudad de Colonia del Sacramento.Ambos son una oferta de turismo de descanso, de carácter familiar, disfrutables durante la práctica totalidad del año, y donde las estancias serían más cortas que en el turismo Sol y Playa. Están destinadas a un turismo orientado al fin de semana largo, y a períodos vacacionales fuera de la tradicional temporada alta de Enero y Febrero, como son las vacaciones de Se- mana Santa ( denominadas localmente vacaciones de Turismo) y las vacaciones escolares de Julio. 2.1. El Turismo Termal El Turismo termal, goza de buena publicidad dentro del turismo interno uruguayo. Los opera- dores locales demandan mayor promoción de su producto, que permita individualizar su ofer- ta en el exterior desligándola de los productos tradicionales de Sol y Playa. Las tasas de ocupación hotelera son altas durante la temporada, especialmente en los perío- dos de Semana Santa y las vacaciones escolares en la primera quincena de Julio. El producto, está en fase de desarrollo, ya que en muchos de los complejos la hostelería es municipal no existiendo iniciativa privada. Únicamente, el Departamento de Salto cuenta con hotelería cinco estrellas, que sirve de atracción para el turista de más alto nivel adquisitivo. El Departamento de Paysandú, presenta una situación más deficiente en cuanto a oferta hotelera y es notoria la necesidad de ampliación de las camas disponibles. La situación se ha visto agravada por el cierre del principal hotel de la ciudad, actualmente en proceso de licita- ción. Existen por tanto oportunidades de desarrollo en la zona, que cuentan a su favor con la afluencia del turismo interno ya consolidado, y la previsión de aumento del turismo receptivo a medida que se promocione la oferta. La evolución de este turismo, como ocurre en gran medida con todos los productos del sector, irá ligada a la coyuntura económica del país y la región. Este aspecto es más notorio en el turismo termal, ya que en la mayoría de las ocasio- nes se trata de una opción de segundas vacaciones, ligada a una situación económica favo- rable. DESCRIPCIÓN Las termas, ubicadas en el litoral noroeste uruguayo, forman parte del Sistema Acuífero Gua- raní, que ocupa gran parte del subsuelo de los territorios de Argentina, Brasil, Uruguay y Pa- raguay. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 21 El acuífero Guaraní es el más grande de América del Sur, y constituye uno de los recursos hídricos subterráneos más importantes del planeta, debido a sus dimensiones, y a la tempe- ratura de sus aguas. En Uruguay, este gran parque de agua, tiene temperaturas que oscilan entre los 38 y los 46ºC. El agua termal, por su alto contenido de sales minerales, es utilizada para el consumo como bebida, y también como sedante estomacal y diurético, con propiedades sedativas y estimu- lantes. El turismo termal se añade a la tradicional oferta de Sol y Playa en Uruguay, buscando una iden- tidad propia que le permita incorporarse a la promoción turística internacional del país como un producto diferenciado. Su temporada alta, es el período de Semana Santa y las vacaciones de Junio. Los complejos termales existentes se ubican en los Departamentos de Paysandú y Salto, sobre los cuales a continuación se detallan instalacio- nes, demanda y proyectos previstos. • PAYSANDU www.paysandu.com/turismo/termas.htm El departamento tiene vías de acceso terres- tre por medio de las rutas 3 y 24 que lo co- nectan con la capital y el resto del Uruguay, y tiene en el puente Internacional Gral. Artigas, un vínculo directo con Argentina, a la cual se ingresa por la ciudad de Colón. Las distancias kilométricas con las principa- les ciudades son las siguientes: Montevideo 378 Km Paraná 265 Km Santa Fe 306 Km Buenos Aires 335 Km Rosario 472 Km Córdoba 655 Km EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 22 Las informaciones aparecidas en prensa durante el año 2006, hablan de altas tasas de ocu- pación hotelera en el Departamento durante todo el año. Los destinos termales, son una de las bazas del país para reducir la estacionalidad de su turismo. La capacidad hotelera Paysandú, asciende a 720 camas, que se han reducido en un 20%, por el cierre del Gran Hotel Paysandú el 16 de Abril de 2006. (Actualmente se encuentra lla- mado a licitación por la venta de dicho Hotel, que es propiedad del Banco de Seguros del Es- tado; más información en el siguiente vínculo Licitación Hotel Paysandú ) Desde el Departamento, se plantea el aumento de la capacidad hotelera como una necesi- dad. Para establecer un diagnóstico que permita elaborar un proyecto de desarrollo que iden- tifique cual es la oferta más acorde a instalar, se ha iniciado un plan de Turismo que cuenta con el apoyo del BID Aumento a la Competitividad Territorial del Departamento de Paysandú En cuando a la oferta termal, el Departamento de Paysandú cuenta con dos centros termales: TERMAS DEL GUAVIYÚ www.termasguaviyu.com Situadas a 60 Km. Al Norte de Paysandú , cuentan con una infraestructura compuesta de mo- teles municipales, zona de camping, servicios higiénicos y centro comercial, en apoyo a las piscinas y piletas de chorros que permiten una balneoterapia durante toda época del año ya que la temperatura promedio es de 39°. Actualmente se está en la etapa de comercialización de terrenos para la construcción de ca- sas de descanso. El alojamiento puede ser en moteles municipales, cabañas, emprendimientos privados o en un camping con capacidad para 400 tiendas de campaña. SERVICIOS: 7 piscinas Complejo de piscinas cerradas (capacidad hasta 200 personas); piscinas para baños de in- mersión y jacuzzi. Temperatura del agua 39ºC. Agua termal del Acuífero Guaraní. Alojamiento dentro del terreno termal: 52 moteles municipales. Categoría A (acondicionador de aire, kitchennette con refrigerador y vajilla, parrilla, cochera). Categoría B (cochera, parrilla compartida al aire libre). TERMAS DE ALMIRÓN www.termasalmiron.com A 85 Km. De Paysandú por la ruta 90, estas termas de agua salada (únicas en la región), es- tán enmarcadas en un paisaje de colinas onduladas, pequeños bosques propicios para el ecoturismo. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 23 SERVICIOS: 3 piscinas rectangulares de diferentes profundidades 1 piscina de agua fría 1 piscina cerrada para baños de inmersión Temperatura del agua 38ºC Agua termal del Acuífero San Gregorio, que posee características geoquímicas con alto con- tenido de sales, particularmente sulfatos y cloruros, alto tenor de calcio y medio de magnesio, apropiadas para uso medicinal. Alojamiento dentro del predio termal: 4 cabañas con capacidad para 4 personas. 10 moteles con capacidad para 4 personas cada uno. 14 moteles privados. • SALTO www.salto.gub.uy/turismo El Departamento de Salto está ubicado a 500 km de la capital Montevideo. Cuenta con una mayor infraes- tructura hotelera, que incluyen hoteles de cinco estrellas. La ocu- pación en la zona es alta durante toda la temporada. Los operadores de la zona de- mandan la operatividad del Aero- puerto de Nueva Hespéride, para facilitar el arribo de turistas al De- partamento. Para contribuir a mejorar la gene- ración de ingresos y empleos de las empresas turísticas de Salto esta en marcha el programa fi- nanciado por el BID Desarrollo del Clúster de Turismo de Salto EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 24 El Departamento cuenta con los siguientes centros termales: TERMAS DEL ARAPEY www.termasarapey.com 80 Km. al Norte de Salto, con 65 años de vida, Arapeyposee un complejo termal que cuenta con 6 piscinas, una cubierta y una semicubierta, en un terreno de más de 250 hectáreas. La infraestructura de alojamiento incluye hoteles de 5, 4 y 3 estrellas, bungallows y moteles, para totalizar 1960 plazas hoteleras. Completan los servicios, un cine, áreas comerciales, centro de asistencia médica, zona de- portiva y un parque infantil. TERMAS DE SALTO GRANDE www.termassaltogrande.com Las aguas que emanan a 45 grados de la fuente propia del Hotel Horacio Quiroga se cono- cen como las termas de Salto Grande y son utilizadas en todo el hotel, gracias al sistema de torres de enfriamiento que permite llevar el agua termal, manteniendo sus cualidades intac- tas, a la temperatura deseada. Las aguas termales del Hotel Horacio Quiroga, están calificadas como “bicarbonatadas sódi- cas cloruradas”. Esto significa que además de sus cualidades terapéuticas en baños, su in- gestión esta especialmente recomendada. Dentro del predio de las Termas de Salto Grande, y formando parte del complejo Hotel Horacio Quiroga, está ubicado el mayor Parque Acuático termal de Sudamérica. Un centro de recreación basado en piscinas y juegos de aguas termales. TERMAS DEL DAYMÁN www.termasdayman.com A 6 Km. Del Centro de Salto, las termas del Daymán, reciben a más de 350.000 turistas al año. Cuentan con 11 piscinas con temperaturas reguladas, entre 29 y 46 grados, de acuerdo al clima de la estación. En la zona exista una oferta de hoteles, bungallows y moteles, de 1 a 4 estrellas, con una ca- pacidad de 3.000 plazas. TERMAS DE SAN NICANOR www.termassannicanor.com Las Termas de San Nicanor se encuentran a unos 20 Km. de Salto y a unos 10 Km. de las termas del Daymán. Cuenta con piscina termal y un parador para los turistas. Piscinas termales en un terreno de 860 hectáreas de bosques y campo natural, y cuatro lagos de 75 has, 30 has, 21 has y 12 has. No cuenta con infraestructura hotelera, dispone de un camping como único medio de aloja- miento. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 25 2.2. La ciudad de Colonia del Sacramento http://imc.gub.uy/turismo Ubicada a 177 kilómetros de Montevideo, Colonia del Sacramento, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1995, cuenta con los restos más antiguos de civilización de Uru- guay, que datan de 1680. Es la única ciudad fundada por los portugueses en las costas del Río de la Plata. Colonia del Sacramento fue desde sus orígenes, y escenario del mayor conflicto geopolítico del Río de la Plata. La ciudad, cambió de dueños en reiteradas oportunidades, ya sea a partir de las accio- nes bélicas o diplomáticas. Estas circunstancias la convirtieron en un reducto de estilos arqui- tectónicos, construcciones de estilo colonial portugués, que coexistente con casas de ladrillos y techos de azotea típicos de la arquitectura española, que la convierten en la referencia del turismo histórico en el país. Además de su patrimonio histórico, la importancia de Colonia para el turismo radica en su ubicación como puerta de entrada del turista bonaerense, principal visitante del país. Su cer- canía con Argentina, el entorno y su patrimonio histórico, han contribuido a consolidar su ofer- ta, que en los últimos años se ha visto incrementada con hotelería de cinco estrellas. El posicionamiento de Colonia, es el de un turismo de descanso, situado en un entorno natu- ral con tradición histórica, orientado a un turista de nivel adquisitivo medio-alto. Las oportunidades se presentan en la hotelería de más alto nivel , aunque está se ha des- arrollado notablemente en los últimos años, y en el turismo residencial de segunda vivienda, cuyo principal público objetivo es el habitante de Buenos Aires, que busca tranquilidad en un entorno próximo a su ciudad. No es descartable esta opción para habitantes de otros países, incluso extra-regionales. Debido a la promoción surgida a raíz de su nombramiento por la UNESCO, se busca posicio- nar la ciudad como sede de internacional de congresos, sin embargo su peso relativo en el país para este tipo de actividades, por el momento no es comparable a Montevideo y Punta del Este. La capacidad hotelera y las comunicaciones la sitúan en desventaja frente a las otras opciones locales, a la hora de organizar un evento de gran dimensión. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 26 3. MONTEVIDEO Montevideo es la capital más joven de América Latina. La capital del Uruguay está situada a orillas del Río de la Plata. Posee una superficie de 530 kilómetros cuadrados (aproximada- mente 60% es área rural y el restante 40% área urbanizada o potencialmente urbanizable). Montevideo, en lo que a turismo se refiere, concentra las actividades de congresos y nego- cios, y el turismo de cruceros internacionales que visitan el país. Aunque el turismo de Congresos, también se desarrolla en Colonia y Punta del Este, y el de cruceros en Punta del Este, se incluyen en este apartado, por ser Montevideo, el principal exponente en el país. El posicionamiento general de Uruguay como destino turístico, de entorno natural y seguro, aporta ventajas al turismo de negocios y cruceros aplicado a Montevideo. En lo que al turismo de congresos, se refiere Montevideo no ha aprovechado todo su poten- cial en base a la incidencia de una serie de factores, como son: una actividad menor de la esperada por ser Sede Administrativa del MERCOSUR, y una deficiencia en la accesibilidad por vía aérea, que limitan su competitividad en la captación de eventos de categoría interna- cional, verdaderos generadores de divisas dentro este turismo. En cuanto al turismo de cruceros, su importancia es creciente, aunque su rentabilidad es rela- tiva. Los gastos por pasajero son limitados, y las estancias se reducen a visitas diarias. El sal- to cualitativo pasaría por la consolidación como centro logístico de aprovisionamiento y ori- gen/destino de cruceros, lo que aportaría mayores beneficios y desarrollaría la actividad por- tuaria. Más información en www.montevideo.gub.uy 3.1. El Turismo de Cruceros El Puerto de Montevideo goza de una posición estratégica en la región, que unido a su calado de once metros de profundidad, le da la ventaja de poder recibir mega cruceros que no pue- den amarrar en Buenos Aires. El turismo de cruceros reportó a Uruguay durante la temporada 2005-06, un total de 4,2 mi- llones de dólares. En la temporada de cruceros, que se extiende desde Noviembre a Abril, arribaron 73 buques a las costas de Montevideo y 33 a las de Punta del Este. El total de pa- sajeros que descendió de dichos buques fue de 110.827, lo que representa un gasto prome- dio de visitante en torno a los 38 dólares. (Dichas cifras no incorporan el gasto de tripulantes y los insumos que compran los buques). Dada la escasa rentabilidad generada por visitante, si la comparamos con otras modalidades de turismo, el interés de este segmento radica fundamentalmente en los efectos que pueda generar de conocimiento y promoción de Uruguay en los distintos países de origen de los pa- sajeros. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 27 La evolución del turismo de cruceros en Uruguay, en lo que se refiere a la llegada de estos barcos al Puerto de Montevideo, se traduce en el siguiente cuadro. Tabla 1 Evolución de las llegadas de Cruceros a Mon tevideo CRUCEROS ESLORA mts Promedio CALADO mts Promedio 2005 68 191 7 2004 54 186 7 2003 64 192 7 2002 45 201 7 2001 60 182 7 Fuente: Administración Nacional de Puertos Los siguientes datos recabados por el Ministerio de Turismo, permiten dibujar un perfil del consumidor tipo de este producto y de su visón del país. Como se puede comprobar, el origen de los turistas es fundamentalmentebrasileño, seguido de estadounidenses, grandes consumidores mundiales de este tipo de turismo. Tabla 2 . Pasajeros según nacionalidad Pasajeros según país de origen % Brasil 26,1 EE.UU. 21 Argentina 13,3 Gran Bretaña 13,3 Otros 26,3 Fuente: Ministerio de Turismo 2006 Los mayores de 65 años son el sector mayoritario, pero siguiendo las tendencias mundiales la edad media de los usuarios disminuye progresivamente. PASAJEROS DE CRUCEROS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Brasil EE.UU Argent ina Gran Bret aña Ot ros EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 28 Tabla 3. Pasajeros según ocupación Pasajeros según ocupación % Jubilado 34,8 Profesional, técnico, profesor, artista 31,1 Patrón, comerciante, empresario 11,2 Otros 22,9 Fuente: Ministerio de Turismo 2006 Los cruceros arriban a los dos principales puertos del país, fomentando ese efecto de esca- parate del país, y el fortalecimiento de la marca Montevideo y Punta del Este. Tabla 4 . Clasificación según Puerto de arribo SEGÚN PUERTO DE ARRIBO % Montevideo 68,1 Punta del Este 31,9 Fuente: Ministerio de Turismo 2006 Se puede valorar como positivos lo datos de opinión recabados de los turistas en los que en un porcentaje superior al 80% no encontraron ningún aspecto desagradable en su visita al país. La seguridad, atributo valorado prioritariamente en este segmento, solo encontró una reprobación del 2%. Tabla 5. Encuesta agrado/desagrado ASPECTOS QUE DESAGRADARON AL PASAJERO % Nada 82,3 Robos, falta de seguridad 2 Servicio de taxis 2 Precios 1,7 Otros 12 Fuente: Ministerio de Turismo 2006 PASAJEROS DE CRUCEROS SEGÚN PUERTO DE ARRIBO Montevideo Punta del Este ASPECTOS QUE DESAGRADARON AL PASAJERO Nada Robos, falta de seguridad Servicio de taxis Precios Otros PASAJEROS DE CRUCEROS SEGÚN OCUPACIÓN Jubilado Profesional, técnico, profesor, artista Patrón, comerciante, empresario Otros EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 29 En Uruguay operan cruceros de las principales compañías del mundo. Estos son distintos cruceros que arribaron a Uruguay durante la temporada 2005. • Rotterdam de la Holland América Line • Golden Princesa • Cristal Serenity • Resindesea • Seaurn Pride • Pacific Sky • Sky Gonder de Pullmantur • Regal Princesa de Princesa Cruises • Millenium de Celebrity • Bluedream R6 de J.R. Williams • Bremen de Hapag Lloyd • Insignia de Oceania Cruises • Norwegian Crown • C. Columbus de Hapag Lloyd • Silver Cloud • Le Diamant de Isles du Ponant • Melodie de MSC 3.2. Turismo de Congresos En el año 2005, Uruguay obtuvo ingresos de unos 40 millones de dólares a través del turismo eventos, congresos y conferencias regionales e internacionales, beneficiándose 75 sectores de actividad. La tendencia de este tipo de turismo es creciente, y según datos de la Asociación Internacio- nal de Congresos y Convenciones (ICCA), Uruguay está situado en el puesto 38 del mundo, en cuanto a organización de eventos de asociaciones internacionales. A nivel de América La- tina, Uruguay se ubica en el cuarto lugar, por detrás de Brasil, México, Chile. En cuanto a ciudades, Montevideo se encuentra el cuarto lugar a nivel de América Latina, y Punta del Es- te en el décimo. Entre los factores que favorecen el desarrollo del segmento Congresos y Convenciones en Uruguay, destacan: • Aspectos relacionados con la seguridad, tanto a nivel personal, (sobre todo si es com- parada con los países de la región), como a nivel de problemas de desastres natura- les. (No existe riesgo de terremotos, huracanes,…) • Ser sede de la Secretaría del MERCOSUR y de ICCA en América. • Los eventos que se realicen en hoteles según el Artículo 34 del Decreto 220/98 están exentos del 23% de IVA. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 30 La importancia de este segmento radica fundamentalmente en el gasto diario por turista. El turista de congresos y convenciones gasta casi nueve veces más por día que el turista nor- mal. Se calculan de 45 a 52 dólares por día para un turista normal y unos 450 para uno que concurre a este tipo de eventos. Cifras del sector Según el Portal Zona Eventos ( www.zonaeventos.com ) organización especializada en ferias y congresos en Uruguay, durante el año 2005, se produjo un crecimiento moderado en el sector. La cantidad total de todo tipo de eventos realizados en Uruguay en el año 2005 fue de 474, un 5% más que el año anterior. El ritmo de crecimiento es modesto, si lo comparamos con ta- sa mundial del sector que es del 10%. Tabla 6. Eventos realizados en 2005 EVENTOS NACIONALES 423 INTERNACIONALES 51 TOTAL 474 Portal Zona Eventos 2006 Los eventos internacionales crecieron a una tasa del 1%, respecto al año 2004. Se realizaron 3 eventos mundiales, destacando el de ICCA, que posiciono a Montevideo como la “capital” del mercado de Congresos. EV EN TOS NACIONALES INTERNACIONALES EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 31 Tabla 7 .Tipos de eventos en 2005 TIPO DE EVENTO Almuerzos y desayunos 3 Conferencias 7 Congresos 15 Curso 7 Encuentro 7 Exposición 4 Feria 2 Work Shop 2 Taller 8 Simposio 3 Seminario 17 Reunión 1 Jornada 11 Foro 1 Varios 12 Portal Zona Eventos 2006 Montevideo acapara prácticamente el 80% de los eventos en general, realizados en el país, sin embargo si se analizan exclusivamente los eventos internacionales, destaca el ascenso de Punta del Este, que atrae el 25% de ellos. Tabla 8. Lugar de realización de eventos LUGAR DE REALIZACIÓN Montevideo 78 Punta del Este 10 Canelones 1 Colonia 5 Paysandú 1 Otros 5 Portal Zona Eventos 2006 En lo referente a la fecha de realización, destaca la práctica inexistencia de eventos en Enero y Febrero, concentrándose especialmente de agosto a Noviembre, con lo que rompe con uno de los principales problemas del turismo en el país: la estacionalidad. LUGAR DE REALIZACION DE EVENTOS M ontevideo Punta del Este Canelones Colonia Paysandú Otros TIPOS DE EVENTO Almuerzos y desayunos Conferencias Congresos Curso Encuentro Exposición Feria Work Shop Taller Simposio Seminario Reunión Jornada Foro Varios EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 32 Tabla 9. Eventos en 2005 por fecha de realización EVENTOS POR MES Enero 8 Febrero 10 Marzo 28 Abril 49 Mayo 41 Junio 55 Julio 28 Agosto 45 Septiembre 53 Octubre 81 Noviembre 62 Diciembre 32 Portal Zona Eventos 2006 Infraestructura existente en el país para la realiz ación de Congresos Internacionales A continuación se detalla la infraestructura diferenciada por localización, capacidad de las sa- las y categorización del establecimiento. • MONTEVIDEO Descripción Sala Establecimiento 1 sala con capacidad hasta 1400 personas Hotel 5 estrellas 2 salas con capacidad hasta 600 y 700 personas Hotel 5 estrellas 1 sala con capacidad hasta 500 personas Centro de Convenciones 1 sala con capacidad hasta 250 personas Hotel 4 estrellas 1 sala con capacidad hasta 300 personas Hotel 4 estrellas • PUNTA DEL ESTE Descripción Sala Establecimiento 1 sala con capacidad hasta 2000 personas Hotel 5 estrellas 3 salas con capacidad hasta 400 personas Hotel 5 estrellas 1 sala con capacidad hasta 200 personas Hotel 4 estrellas 1 sala con capacidad hasta 150 personas Hotel 4 estrellas CANTIDAD DE EVENTOSPOR MES 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 E ne ro F eb re ro M ar zo A br il M ay o Ju ni o Ju lio A go st o S ep tie m br e O ct ub re N ov ie m br e D ic ie m br e Serie1 EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 33 • COLONIA DEL SACRAMENTO Descripción Sala Establecimiento 2 salas con capacidad hasta 200 personas Hotel 4 estrellas 1 sala con capacidad hasta 250 personas Hotel 4 estrellas • SALTO Descripción Sala Establecimiento 1 sala con capacidad hasta 500 personas Hotel 5 estrellas 1 sala con capacidad hasta 120 personas Hotel 5 estrellas 1 sala con capacidad hasta 100 personas Hotel 4 estrellas 4. LA COSTA ATLÁNTICA La Costa Atlántica, como representante del Turismo Sol y Playa, sigue siendo el producto tradicional del país. Con una marca madura como Punta del Este, con un alto grado de reconocimiento sobre to- do a nivel regional, surgen otras alternativas orientas a ampliar el espectro de público objeti- vo. Punta del Este, sigue siendo el principal balneario ( denominación local para la localidad que posee playa) del país. Cuenta con la infraestructura hotelera más desarrollada, no pudiendo ser comparada con ninguna otra población costera del país. Es el único que cuenta con hote- lería 5 estrellas. Pese a ser el más desarrollado, las cifras de ocupación en plena temporada alta (1-15 de Enero) generalmente rondan el 100%. Punta del este, enfrenta el problema de la estacionalidad, ya que la temporada estival de 4 meses puede verse acortada por factores cli- matológicos, mermando la rentabilidad. También se presentan oportunidades en el área residencial, debido a la alta demanda de al- quileres en los meses de Enero y Febrero, y la opción de turismo residencial de personas reti- radas de alto poder adquisitivo. El público objetivo se orienta hacia un turista de poder adquisitivo medio-alto y alto, de origen nacional e internacional (en su mayoría argentinos), que encuentran en Punta del Este, la tradición (en 2007 se cumplirán 100 años de su creación) y el glamour (los artistas más re- conocidos, fundamentalmente argentinos veranean habitualmente en la zona) que no existe en otros destinos más recientes de la región. Veranear en Punta del Este, sigue siendo un símbolo de exclusividad. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 34 En cuanto a la edad, sería un producto abierto a todas las edades, percibiéndose una ten- dencia en los últimos años de desplazamiento del público más joven a las localidades próxi- mas de La Barra y José Ignacio. El resto de productos Sol y Playa, presenta un grado de desarrollo muy inferior al de Punta del Este, presentándose como opciones a un turismo de menor poder adquisitivo, con un ca- rácter más local y regional. El Departamento de Canelones, es que el presentaría un menor desarrollo relativo. Sus pro- ductos se orientarían hacia el habitante de Montevideo, que busca un destino de vacaciones en un lugar más próximo al océano Atlántico que la capital, a un precio más económico que Punta del Este. Iniciativas como la sometida en estas fechas a estudio de creación de un puerto de yates y complejo inmobiliario en el balneario de Atlántida, aportarían dinamismo a la oferta del Departamento y generarían mayores oportunidades de inversión. En el Departamento de Maldonado, además de la reseñada Punta del Este, destaca el bal- neario de Piriápolis, que presenta una mayor infraestructura y que es destino tanto de turismo interior como del turismo argentino. La pretendida conexión marítima entre Buenos Aires y Pi- riápolis, mejoraría las condiciones de oferta de este balneario que se presenta como una al- ternativa más económica al cercano Punta del Este, incrementando las oportunidades de in- versión. El Departamento de Rocha cuenta con una serie de balnearios, siendo lo más desarrollados los de La Paloma y La Pedrera. Estos destinos gozan de gran popularidad dentro del turismo interno, especialmente de los sectores más jóvenes. La belleza del entorno natural, y lo limitado de la oferta existente, sugiere amplias posibilida- des de desarrollo en esta zona del país. La inexistencia de un aeropuerto Internacional, limita su progresión de destino turístico, más allá del turismo interno y del limítrofe con Brasil. La Costa Atlántica, como se ha comentado englobaría a los Departamentos de Canelones (aunque propiamente formaría parte de la desembocadura del Río de La Plata, lo incluimos en este epígafre), Maldonado y Rocha. Estos Departamentos son los oferentes del principal producto turístico de Uruguay. El Sol y Playa. • CANELONES www.imcanelones.gub.uy/contenido/turismo.htm Conocida como la Costa de Oro, cuenta con sesenta y cinco kilómetros de playas semioceá- nicas, entre las que destaca el balneario de Atlántida. La oferta turística está muy poco desarrollada en este departamento. Como vía de promoción de iniciativas turísticas, en Julio 2006, se crea la Corporación Turística Canaria, como orga- nismo encargado de la coordinación de las distintas acciones en materia turística. • MALDONADO www.maldonado.gub.uy EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 35 El Departamento El Departamento de Maldonado cuenta con dos balnearios principales: Punta del Este y Piriápolis. Es el Departamento más desarrollado, en cuanto al Turismo Sol y Playa se refiere, del país. Su actividad turística ha conferido relevancia tanto al sector hotelero como al sector inmobilia- rio. En cuanto a hotelería, el Departamento cuenta con una infraestructura hotelera de 14.000 camas (repartidas en 101 hoteles), y se estima que la oferta inmobiliaria, apartamentos y re- sidencias, ronda las 140.000, 10 veces más que el sector hotelero. En lo referente a lo inmobiliario, actualmente el Departamento de Maldonado, cuenta con un pico de inversión en el mercado inmobiliario de más de 800.000 m² a los que se han otorgado licencias para construir durante 2005, apostando al público mayor que busca una segunda residencia. El posicionamiento de Uruguay, y concretamente Punta del Este, como Segunda Residencia, tiene su público objetivo en personas de una cierta edad, con un nivel adquisitivo medio alto y de países con temperaturas bajas, a los que Uruguay ofrece seguridad, tranquilidad, natura- leza y buena temperatura (en contra estación con los países del Hemisferio Norte, que permi- te disfrutar del verano uruguayo en los períodos más fríos del invierno europeo o norteameri- cano). El Departamento tiene en su contra la estacionalidad de su turismo muy concentrado en los meses de verano. Distintas iniciativas como el Turismo de Congresos tratan de revertir esta estacionalidad, prolongando la actividad de los servicios turísticos durante más meses en el año. Por otra parte, el gobierno departamental otorga una serie de beneficios a los establecimien- tos, tendentes a favorecer el mantenimiento de la oferta turística durante el invierno. Como ejemplo, los hoteles de Maldonado pueden exonerar la mitad de sus impuestos muni- cipales si permanecen abiertos fuera de temporada y si además dan cupones de alojamientos a la Intendencia, hacen publicidad en el exterior o ceden sus instalaciones para eventos turís- ticos. La exoneración alcanza a una serie de impuestos y tasas de gran peso económico co- mo la contribución inmobiliaria, el impuesto al alumbrado público y el impuesto general muni- cipal, así como a la tasa de conservación de pavimentos. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 36 Los porcentajes de exoneración dependen de la categoría de los establecimientos, así como del período que permanezcan abiertos durante el año, deacuerdo al siguiente cuadro: Tabla 10. Porcentaje de exoneración Estrellas Abierto todo el año Abierto 7 meses 1 50% 25% 2 50% 25% 3 50% 25% 4 (menos de 20 hab.) 50% 25% 4 (más 20 hab.) 20% 0% 5 15% 0% Fuente: Análisis Tributario Diario El Observador Balnearios Punta del Este es el producto estrella del Turismo uru- guayo, reconocido internacionalmente como uno de los principales balnearios de Sudamérica. Veranear en Punta del Este, ha sido y sigue siendo un símbolo de estatus y exclusividad. La infraestructura hotelera que cuenta con 7 hoteles cinco estrellas, su actividad inmobiliaria con viviendas del más alto nivel, su puerto deportivo, han atraído al turista del más alto nivel adquisitivo regional e extra- regional, lo que le ha conferido al balneario una serie de características que lo convierten en único en el país. Información sobre Punta del Este en http://puntadeleste.guiaweb.com.uy/ y http://www.puntadeleste.com Piriápolis : www.piriapolis.org.uy Balneario creado y fundado Francisco Piria, quien lo denomi- nó primeramente "Balneario del Porvenir" en 1890. El balneario se presenta como una alternativa más económica a Punta del Este , dentro del mismo Departamento. El reestablecimiento de su conexión marítima con Buenos ai- res, facilitaría la llegada del turista argentino, contribuyendo al desarrollo del sector. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 37 • ROCHA www.destinorocha.com.uy Rocha cuenta con 180 Km. de costa Atlántica, extendiéndose desde la Laguna de Garzón hasta la Barra del Chuy. El producto Sol y Playa en Rocha, es un destino en fase de crecimiento, presentado como una alternativa a Punta del Este. La oferta hotelera y los servicios son muy limitados, sobre todo fuera de los balnearios más populares de La Paloma y La Pedrera. La Paloma cuenta con 1.200 camas y 5.200 casas para alquilar. Entre La Paloma y La Pedrera suman 30.000 camas, más 2.000 ubicadas en bungallows La web Destino Rocha, describe de la siguiente forma cada uno de los balnearios del Depar- tamento, de la que se extrae información de los más relevantes La Paloma : “las playas de La Paloma son adecuadas para to- dos los gustos. Se puede ir a practicar el surf, practicar la pes- ca y la navegación o simplemente a descansar de forma apaci- ble.” La Pedrera : “La Pedrera une lo agreste y la fuerza del océano. Tal vez ese porte esté dado por el imponente conjunto rocoso que le da nombre, en el cual la costa se corta en forma de acantilado.” El Cabo Polonio: Hasta hace pocos años sólo se podía llegar a él en carro de caballo, o caminando por las in- mensas dunas durante tres horas. El Cabo Polonio es una punta rocosa que se erige a 15 metros del nivel del océa- no, con dos islas enfrente -islas de Torres- donde habita una de las reserva de lobos marinos más importantes del mundo. Está separado de la franja costera por unas du- nas de arena móviles declaradas monumento natural. Du- rante mucho tiempo el Polonio permaneció completamen- te aislado, con su hermoso faro solitario entre las masas rocosas. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 38 5. ECOTURISMO Según un estudio realizado por las Universidades de Yale y Columbia en el año 2002, sobre un total de 142 países, Uruguay ocupa el 6ª lugar, en cuanto a Sustentabilidad Ambiental. La oferta Ecoturística uruguaya abarca el disfrute de sus ríos, Río de la Plata y Río Negro, Senderismo en la “Quebrada de los Cuervos” en el Departamento de Treinta y Tres, los ba- ñados del este declarados “Reserva de la Biosfera” por la UNESCO ( La Laguna Negra, La- guna de Castillos y Laguna Merín), elegidos por diversas especies de avifauna, entre ellas el flamenco austral y el cisne de cuello negro, las dunas móviles de Cabo Polonio declaradas Monumento Natural, a el avistamiento de ballenas y lobos marinos en distintos puntos de la Costa Atlántica. Asimismo a lo largo del país, existen aproximadamente cien establecimientos de turismo ru- ral, que permiten conocer el modo de vida “Gaucho”, realizando actividades de su vida coti- diana, como la monta de caballos de raza criolla. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 39 IV. ANÁLISIS DEL SECTOR 1. CIFRAS DEL SECTOR: DEMANDA El conocimiento de la verdadera dimensión de la importancia del turismo en Uruguay, está supeditado a la implementación de una Cuenta Satélite del Sector, que permita medir el ver- dadero impacto en la economía del país. Su creación es un objetivo del Ministerio de Turismo para la próxima temporada 2006-07. A continuación se recogen datos, fundamentalmente ofrecidos por el Ministerio de Turismo uruguayo, que servirán para obtener una caracterización del turismo en Uruguay desde el la- do de la demanda. Se analizarán el número de turistas que recibe el país, distinguiendo su nacionalidad, el gasto medio de los turistas, su estancia media, y los períodos y las zonas más significativos para el turismo, así como los motivos y los medios utilizados para el ingreso a Uruguay. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 40 1.1. Llegada de Turistas: análisis por nacionalidad La siguiente tabla permite comprobar la recuperación del turismo uruguayo y la aproximación a los valores previos al inicio de la crisis económica y financiera que sufrió el país en el año 2002. La recuperación más significativa se produjo en el año 2004, con un aumento en el número de visitantes del 24%. El aumento en el año 2005 fue solamente del 2%. El menor ritmo de crecimiento, se explica por la cercanía a los valores máximos del período y por los efectos derivados de los cortes de rutas, en la frontera terrestre argentina, que impidieron el normal flujo de turistas argentinos al país. Tabla 11. Número de turistas ingresados a Uruguay d iferenciados por nacionalidad 2001 2002 2003 2004 2005 ORIGEN Nº ORIGEN Nº ORIGEN Nº ORIGEN Nº ORIGEN VISITANTES Argentina 1.478.561 Argentina 813.304 Argentina 866.570 Argentina 1.108.592 Argentina 1.107.514 Brasil 121.882 Brasil 118.400 Brasil 151.383 Brasil 187.744 Brasil 197.672 EE.UU. 30.722 EE.UU. 25.809 EE.UU. 35.691 EE.UU. 46.372 EE.UU. 62.287 Paraguay 26.358 Chile 18.690 Chile 32.751 Chile 38.662 Chile 42.154 Chile 20.654 Paraguay 18.015 Paraguay 17.716 España 23.428 España 30.214 España 15.969 España 12.947 España 16.694 Paraguay 19.227 Paraguay 20.155 Alemania 9.454 Perú 8.460 Colombia 13.045 Colombia 13.261 México 17.008 Francia 9.452 Alemania 7.981 Perú 10.749 México 13.051 Colombia 15.403 Italia 9.007 Italia 7.548 Italia 9.607 Alemania 12.724 Italia 15.335 R.Unido 8.141 Francia 7.518 Alemania 9.584 Francia 12.211 Francia 12.661 Subtotal 1.730.200 Sub-Total 1.038.672 Subtotal 1.163.790 Subtotal 1.475.272 Subtotal 1.520.403 Uruguay 347.727 Uruguay 258.508 Uruguay 264.817 Uruguay 301.188 Uruguay 284.821 Otra 58.519 Otra 56.692 Otra 79.448 Otra 94.398 Otra 111.825 Total 2.136.446 Total 1.353.872 Total 1.508.055 Total 1.870.858 Total 1.917.049 Crecimiento -36% 11% 24% 2% Fuente: Ministerio de Turismo (2006) EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAYOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 41 ANALISIS POR PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS • ARGENTINA Es notoria la dependencia de Argentina para el turismo uruguayo. Con una participación que varía entre el 60 y el 70% sobre el total de las visitas al país, el descenso en el número de vi- sitantes a lo largo del período analizado con anterioridad, se explica fundamentalmente por la disminución de entradas desde Argentina. Uruguay es el destino tradicional de vacaciones estivales de un gran número de turistas ar- gentinos, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Hay por tanto una base de tu- ristas argentinos que tienen a Uruguay, y fundamentalmente Punta del Este, como su destino de vacaciones. El aumento o disminución en esta cifra, dependerá de la situación interna de Argentina, y de la competitividad de Uruguay medida en dólares. El siguiente análisis realizado por el ex Ministro de Economía uruguayo, Javier de Haedo des- cribe como afectó la crisis argentina al turismo uruguayo, y cuales son las previsiones y facto- res que afectarán en las próximas temporadas. En 2002, se desplomó el PIB argentino, la disminución fue mucho mayor si se mide en dóla- res y Uruguay como destino turístico perdió competitividad. Uruguay se volvió menos compe- titivo con un país cuyo ingreso sufre un fuerte deterioro y cuyo poder de compra cae casi a la mitad. Ese año, en el primer trimestre las exportaciones de turismo caen a 203 millones de dólares, pero parte de la temporada ya estaba jugada, porque la crisis argentina llega entre finales de diciembre y comienzos de enero. La realidad de la caída se ve completa un año más tarde, cuando se exporta por sólo 149 millones. Para ese entonces, el dólar había vuelto a subir en Argentina y Uruguay había perdido aún más competitividad. A partir de 2004 la situación cambió y tendió a mejorar: el ingreso argentino subió fuertemen- te, y mucho más aún en términos de dólares, dado que el tipo de cambio, que había llegado a 4 pesos argentinos, bajó a menos de 3. En 2005 la competitividad con Argentina era similar a la de 2003, pero el ingreso real en Argentina había subido 21%, y en dólares 58%. Entre esos dos años, las exportaciones de turismo se duplicaron medidas en dólares. Finalmente, entre 2005 y 2006 siguió subiendo el ingreso real en Argentina y todavía más en dólares, pero Uru- guay perdió competitividad. También aparecieron los cortes de los puentes. En ese contexto, en el primer trimestre de este año las exportaciones fueron 10% inferiores a las de 2005. Para la próxima temporada (2006-07), parece razonable pensar que el PIB argentino estará 7% por encima del año anterior, considerado a precios constantes, y 16-17% arriba en térmi- nos de dólares. Mientras tanto, en la medida en que Argentina está teniendo algo más de in- flación en dólares que Uruguay, se puede estimar una mejora de la competitividad uruguaya del orden de 3% entre ambos períodos comparados, que de todos modos no la saca de nive- les malos. En este contexto, considerando los aspectos macroeconómicos, y en una situación de norma- lidad, la próxima temporada debería ser mejor que la pasada e incluso algo superior a la de dos años atrás, y los ingresos de divisas por turismo en el primer trimestre de 2007 deberían ubicarse entre 300 y 350 millones de dólares. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 42 • BRASIL Es destacable el creciente peso del turista brasileño, 2º en importancia que sigue creciendo a tasas importantes, aunque sus cifras absolutas sean más modestas. El promedio de estancia del turista brasileño, suele ser de cinco días y disfruta con Paquetes armados. En estos momentos (temporada 2006), le resulta más seguro y económico vera- near en Uruguay. En el Sur de Brasil 12 millones de personas practican turismo interno, siendo un porcentaje de los mismos, potenciales turistas de Uruguay. Según un informe del Instituto de Pesquisas Económicas, el 3,9% de los brasileños (alrede- dor de 8 millones, de los cuales apenas 200.000 eligen Uruguay) tienen como hábito, viajar al exterior. Los viajes de los turistas brasileños, se caracterizan por una fuerte estacionalidad al punto de que el 57,1% de sus viajes se concretan en los meses de diciembre, enero y febre- ro. En cuanto a los aspectos que priorizan a la hora de definir sus vacaciones, se encuentran por este orden, el nivel de precios, la seguridad, la calidad de los servicios y las facilidades e informaciones. El gobierno uruguayo es consciente de la excesiva dependencia del turismo argentino, y por ello busca diversificar mercados. Como objetivo prioritario se plantean el mercado brasileño, concretamente Río Grande do Sul y el mercado chileno. El contexto de mejora económica en la región y la competitividad en precios que presenta la oferta uruguaya, son argumentos que se deben aprovechar para captar y fidelizar turistas de otras nacionalidades. • RESTO DEL CONTINENTE Dentro de la región, señalar la consolidación del turista chileno, y el aumento constante en sus cifras absolutas. EE.UU. mantiene su tercer lugar, doblando las cifras que registraba al inicio del período ana- lizado. • EUROPA España dobla sus cifras de visitantes en el período, ubicándose en 5ª posición en cuanto a origen de los visitantes, siendo el primero de Europa. El factor de lazos culturales y familiares que unen a ambos países juega un importante papel. • TURISMO INTERNO El turismo interno, sufrió el efecto de la crisis financiera, y siguió la misma tendencia que el turismo argentino, pero sin ser tan drástico. Su caída fue más moderada y su recuperación más lenta. Hasta la implantación de una Cuenta Satélite, no podrá contrastarse cual es verdaderamente el peso de la industria en el total de la economía. La dificultad en la medición de los datos es más notoria a la hora de evaluar el turismo interno, ya que no se dispone de una metodología científica adecuada. EL MERCADO DEL TURISMO EN URUGUAY Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Montevideo 43 La empresa Interconsult www.interconsult.com.uy realiza una encuesta anual para conocer que planes tienen los uruguayos para sus vacaciones de verano, resultados que se transcri- ben a continuación. En el verano del 2000 ya se verificaba una caída en la proporción de personas que toman su descanso laboral en el verano. Efectivamente esa cifra era de un 56%, cinco puntos menos que el año anterior. Sin embargo la principal caída se verifica en el verano del 2001, donde quienes toman vacaciones son un 43%, para caer aún más en el verano del 2002 al llegar a un 37%. Aparentemente este sería un “piso”, porque en el verano del 2003 un 38% sí tomaría sus vacaciones durante los meses de verano. Esta disminución de la intención de suspender las actividades se explicaría fundamentalmente por la recesión económica que enfrentó el pa- ís por cuarto año consecutivo. Pero ya en el verano 2003 - 2004, la mejora en la situación económica se expresa claramente también en este aspecto. Los uruguayos retoman la costumbre de tomar vacaciones en el verano, con un 41% que decidió hacerlo, para subir al 44% en el verano siguiente. Actual- mente la situación se mantiene con un 42%, pero muy lejos aún de los valores de la década del 90. El mes preferido para tomar vacaciones, continúa siendo enero, con un 57% de los casos, mientras que el 16%, de quienes piensan tomar vacaciones, lo hará en Febrero, creciendo la proporción de quienes lo hacen en Marzo (9%), otro 10% en los meses de enero y febrero y finalmente un 7% tendrá la suerte de descansar todo el verano. Los estratos bajos, en el 77% de los casos no tendrán vacaciones de verano, mientras que casi un 76% de los estratos altos sí las tendrá. La gran mayoría de quienes piensan tomar sus vacaciones en el verano,
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