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FACULTAD DE INGENIERÍA Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial ELABORACIÓN DE MASCARILLA COLOR MASK Trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en Ingeniería Industrial y Comercial BRAYANT SAMIR ALARCÒN NAVEROS ISAURA CAROLINA NATEROS CASTRO JOHN SANDRO TACZA GUERRA Lima – Perú 2018 ii ÍNDICE CAPÍTULO I. GENERALIDADES 1 Antecedentes 1 Principales lugares de producción 1 Principales lugares de exportación 2 Determinación del problema u oportunidad 3 Justificación del Proyecto 4 Objetivos generales y específicos 4 Objetivo general: 4 Objetivo específico: 4 Alcances y limitaciones de la investigación 5 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR 7 Descripción del estado actual de la industria 7 Empresas que la conforman 8 Tendencias de la industria (crecimiento, inversiones) 9 Análisis Estructural del sector industrial 10 Poder de negociación de los proveedores 11 Poder de negociación de los compradores 11 Amenaza de los sustitutos 11 Amenaza de los entrantes 12 Rivalidad de los competidores 12 Análisis del contexto actual y esperado 13 Análisis Político-Gubernamental 13 Análisis Económico 14 Análisis Legal 17 Análisis Cultural 20 Análisis Tecnológico 22 Para la empresa: 23 Para la el consumidor: 24 Análisis Ecológico 25 Oportunidades 28 CAPÍTULO III: ESTUDIO DE MERCADO 28 Descripción del servicio o producto 29 iii Lo innovador del Producto 30 Vista detallada del Producto 30 Selección del segmento de mercado 31 Segmentación Geográfica 31 Segmentación Psicográfica 32 Segmentación conductual 33 Investigación de mercado 33 Definición del Problema 34 Desarrollo de un acercamiento al Problema 34 Tamaño de muestra 34 Datos: 34 Conclusiones y recomendaciones de la investigación de mercado 39 Análisis de la Demanda 39 Demanda Histórica de mascarillas de palta. 39 CAPÍTULO IV: PROYECCÍON DEL MERCADO OBJETIVO 46 El ámbito de la proyección. 46 Selección del método de proyección. 46 Mercado potencial 49 Mercado Disponible 52 Mercado Objetivo 54 Pronóstico de Ventas 55 Aspectos Críticos que impactan al pronóstico de ventas 56 CAPÍTULO V. INGENIERÍA DEL PROYECTO 62 Estudio de ingeniería 62 Modelamiento y selección de procesos productivos 62 Selección del equipamiento 66 Determinación del Tamaño 73 Proyección de crecimiento 73 Recursos 75 Tecnología 81 Flexibilidad 85 Selección del tamaño ideal 85 Estudio de localización 86 iv Definición de factores de localización 86 Determinación de la localización óptima 87 Distribución de Planta 95 Factores que determinan la distribución 96 Distribución de equipos y máquinas 115 CAPÍTULO VI. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 119 Consideraciones legales y Jurídicas Registro de la Marca 119 Diseño de la estructura organizacional deseada 124 Diseño de los perfiles de puestos clave 124 Remuneraciones, compensaciones e incentivos 126 Política de recursos humanos 127 CAPÍTULO VII: PLAN DE MARKETING 129 Estrategias de marketing 129 Estrategia de Producto 129 Estrategia de Precio 134 Estrategia de distribución 135 Estrategia de promoción y publicidad 137 CAPÍTULO VIII: PLANIFICACION FINANCIERA 138 La Inversión 139 Inversión pre-operativa 139 Inversión en capital de trabajo 146 Costos del proyecto. 149 Inversiones futuras. 150 Financiamiento. 151 Endeudamiento y condiciones. 151 Capital y costo de oportunidad 151 Costo de capital promedio ponderado 153 Presupuestos Base 154 Presupuesto de ventas 154 Presupuesto de producción 158 Presupuesto de compras 166 Presupuestos de Resultados 279 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 280 v Balance Proyectado 280 Flujo de Caja Proyectado 282 CAPÍTULO IX: EVALUACION ECONOMICO FINANCIERA 283 Evaluación económica 284 TIR 284 VAN 284 ROE 284 Evaluación Financiera 285 TIR 285 VAN 285 ROE 285 CAPÍTULO X: EVALUACION SOCIAL 286 Identificación y Cuantificación de impactos 286 Impacto Ambiental 286 Impacto Económico 289 Impacto Social 291 Plan de reducción de impactos 293 CONCLUSIONES 295 BIBLIOGRAFÍA 303 ANEXOS 305 vi ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Exportaciones Palta 3 Tabla 2 En una porción de 150g de Palta 5 Tabla 3 Crecimiento en ventas en Latinoamérica (en USD) 10 Tabla 4 Producción Nacional e Importaciones de Cosméticos el Perú 10 Tabla 5 Consumo Per capital de cosméticos en per (en USD) 13 Tabla 6 Vista detallada del Producto – Cuadro 30 Tabla 7 Resultados de encuesta propia – Distrito 36 Tabla 8 Resultados de encuesta propia – Uso de Mascarilla 36 Tabla 9 Resultados de encuesta propia – Consumidor frecuente 37 Tabla 10 Resultados de encuesta propia – Dispuesto a usar nuestra Mascarilla 37 Tabla 11 Resultados de encuesta propia – Marcas más usadas. 38 Tabla 12 Población de Lima metropolitana 40 Tabla 13 Población segmentada de acuerdo a la edad 40 Tabla 14 Población segmentada de acuerdo al NSE. 41 Tabla 15 Población promedio segmentada de acuerdo al NSE A, B y C 42 Tabla 16 Consumo anual de mascarillas 44 Tabla 17 Demanda histórica calculada 45 Tabla 18 Demanda Proyectada 47 Tabla 19 Pronostico de demanda de mascarillas 47 Tabla 20 Oferta Proyectada de Mascarillas 49 Tabla 21 Mercado Potencial 50 Tabla 22 Lima: estimaciones y proyecciones de la población total por años calendario y edades simples, 2016 -2025 51 Tabla 23 Es un consumidor de las mascarillas faciales 53 Tabla 24 Mercado disponible= 62.50%*MERCADO POTENCIAL 53 Tabla 25 Demanda insatisfecha 54 Tabla 26 Demanda del proyecto 55 Tabla 27 Exportaciones Agropecuarias 58 Tabla 28 Exportaciones 58 Tabla 29 Producción Pronosticada 60 Tabla 30 Mesa de Selección 66 Tabla 31 Balanza industrial 66 vii Tabla 32 Máquina lavadora 66 Tabla 33 Molino triturador 67 Tabla 34 Termo batidora vertical 67 Tabla 35 Decantador centrífugo horizontal 68 Tabla 36 Tamiz vibratorio 68 Tabla 37 Separadores centrífugos verticales 69 Tabla 38 Separadores centrífugos verticales 69 Tabla 39 Caldera 70 Tabla 40 Dosificador industrial 71 Tabla 41 Faja transportadora 72 Tabla 42 Envasadora 72 Tabla 43 Demanda Proyectada 73 Tabla 44 Pronóstico de Ventas de Brillant S.A.C 74 Tabla 45 Comparación entre la Demanda Proyectada y las Unidades Pronosticadas 75 Tabla 46 Exportaciones de Palta año 2015 76 Tabla 47 World Trade Año 2015 77 Tabla 48 Disponibilidad en toneladas 78 Tabla 49 Proyección de la producción de paltas 79 Tabla 50 Comparación de las unidades con la demanda proyectada y pronóstico de ventas . 80 Tabla 51 Factores de conversión. 80 Tabla 52 Necesidad de materiales. 81 Tabla 53 Calculo de días de producción 83 Tabla 54 Cuadro de Tiempo (HRS) 83 Tabla 55 Cuadro de Capacidad Instalada 84 Tabla 56 Cuadro de capacidad máxima 84 Tabla 57 Tamaño Ideal de Planta 85 Tabla 58 factores de localización 86 Tabla 59 Determinación de la localización óptima 87 Tabla 60 Puntaje de resultado de localización 88 Tabla 61 Factores por Distrito 91 Tabla 62 Puntaje 92 Tabla 63 Ponderación por Factor 93 Tabla 64 Puntaje por factor 93 viii Tabla 65 Capsulas de colágeno 96 Tabla 66 Palta Hass 97 Tabla 67 Ácido Hialurónico 97 Tabla 68 Xanthan Gun 98 Tabla 69 Polifenoles Oxidasa 98 Tabla 70 Sachet 99 Tabla 71 Empaque 99 Tabla 72 Merma y Tiempo de Operación 101 Tabla 73 Máquinas para el año 2019 106 Tabla 74 Máquinas para el año 2019 106 Tabla 75 Cuadro factor hombre “2019” 110 Tabla 76 Cuadro factor hombre “2022” 112 Tabla 77 Cuadro factor hombre “2024” 112 Tabla 78 Cuadro factor hombre “2025” 113 Tabla 79 Factor Movimiento 113 Tabla 80 Factor Servicios 114 Tabla 81 Factor Edificio 115 Tabla 82 Distribución de equipos y máquinas 115 Tabla 83 Área total requerida 116 Tabla 84 Servicios Higiénicos 116 Tabla 85 Actividades 120 Tabla 86 Remuneración de Personal 126 Tabla 87 Planilla de Personal 126 Tabla 88 Foda de la mascarilla facial 129 Tabla 89 Cuadro de características de la mascarilla facial 130 Tabla 90 Cuadro de características del sachet 131 Tabla 91 Especificaciones del producto 133 Tabla 92 Presupuesto de marketing 138 Tabla 93 Costeo de alquiler de local 140 Tabla 94 Gastos de Adecuación 141 Tabla 95 Costos activos fijos depreciables-producción 142 Tabla 96 Inversión en activo fijo despreciable –Administración 143 Tabla 97 Inversión en activo fijo despreciable-ventas 144 ix Tabla 98 Cuadro resumen activos fijos intangibles 145 Tabla 99 Inversión en activo intangible 145 Tabla 100 Cuadro resumen-activos intangibles 146 Tabla 101 Inversión en capital de trabajo 147 Tabla 102 Personal 148 Tabla 103 Gastos de servicios 149 Tabla 104 Resumen - Capital de Trabajo 149 Tabla 105 Tipo de inversión 150 Tabla 106 Inversiones Futuras 150 Tabla 107 Inversión activos fijos 152 Tabla 108 Inversión capital de trabajo 152 Tabla 109 Aporte por Socio Total 153 Tabla 110 Activos fijos tangibles y no tangibles costo capital 153 Tabla 111 Presupuesto de ventas 154 Tabla 112 Ingresos totales año 2019 155 Tabla 113 Ingresos totales año 2020 156 Tabla 114 Ingresos totales año 2021 156 Tabla 115 Ingresos totales año 2022 156 Tabla 116 Ingresos totales año 2023 157 Tabla 117 Ingresos totales año 2024 157 Tabla 118 Ingresos totales año 2025 157 Tabla 119 Cantidad a producir año 2019 158 Tabla 120 Cantidad a producir año 2020 160 Tabla 121 Cantidad a producir año 2021 161 Tabla 122 Cantidad a producir año 2022 162 Tabla 123 Cantidad a producir año 2023 163 Tabla 124 Cantidad a producir año 2024 164 Tabla 125 Cantidad a producir año 2025 165 Tabla 126 Conversión de Unidades 166 Tabla 127 Presupuesto de compras 167 Tabla 128 Materia prima año 2019 168 Tabla 129 Materia prima año 2021 168 Tabla 130 Materia prima año 2022 169 x Tabla 131 Materia prima año 2023 169 Tabla 132 Materia prima año 2024 170 Tabla 133 Materia prima año 2025 170 Tabla 134 Total de Materia prima año 2019 171 Tabla 135 Total de Materia prima año 2020 172 Tabla 136 Total de Materia prima año 2021 172 Tabla 137 Total de Materia prima año 2022 173 Tabla 138 Total de Materia prima año 2023 173 Tabla 139 Total de Materia prima año 2024 174 Tabla 140 Total de Materia prima año 2025 174 Tabla 141 Requerimiento para la materia prima indirecta 175 Tabla 142 Requerimiento para la materia prima indirecta (2019) 175 Tabla 143 Requerimiento para la materia prima indirecta (2020) 176 Tabla 144 Requerimiento para la materia prima indirecta (2021) 176 Tabla 145 Requerimiento para la materia prima indirecta (2022) 176 Tabla 146 Requerimiento para la materia prima indirecta (2023) 177 Tabla 147 Requerimiento para la materia prima indirecta (2024) 177 Tabla 148 Requerimiento para la materia prima indirecta (2025) 177 Tabla 149 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2019) 178 Tabla 150 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2020) 179 Tabla 151 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2021) 180 Tabla 152 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2022) 181 Tabla 153 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2023) 182 Tabla 154 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2024) 183 Tabla 155 Cantidad a comprar “pulpa de palta” (2025) 184 Tabla 156 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2019) 185 Tabla 157 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2020) 186 Tabla 158 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2021) 187 Tabla 159 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2022) 188 Tabla 160 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2023) 189 Tabla 161 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2024) 190 Tabla 162 Cantidad a comprar “Cápsulas de colágeno” (2025) 191 Tabla 163 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2019) 192 xi Tabla 164 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2020) 193 Tabla 165 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2021) 194 Tabla 166 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2022) 195 Tabla 167 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2023) 196 Tabla 168 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2024) 197 Tabla 169 Cantidad a comprar “Ácido Hialurónico” (2025) 198 Tabla 170 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2019) 199 Tabla 171 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2020) 200 Tabla 172 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2021) 201 Tabla 173 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2022) 202 Tabla 174 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2023) 203 Tabla 175 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2024) 204 Tabla 176 Cantidad a comprar “Agua destilada” (2025) 205 Tabla 177 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2019 206 Tabla 178 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2020 207 Tabla 179 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2021 208 Tabla 180 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2022 209 Tabla 181 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2023 210 Tabla 182 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2024 211 Tabla 183 Cantidad a comprar “Polifinoles Oxidasa” 2025 212 Tabla 184 Cantidad a comprar “Goma Xantana” 2021 213 Tabla 185 Cantidad a comprar “Goma Xantana” 2022 . 214 Tabla 186 Cantidad a comprar “Goma Xantana” 2023 215 Tabla 187 Cantidad a comprar “Goma Xantana” 2024 . 216 Tabla 188 Cantidad a comprar “Goma Xantana” 2025 . 217 Tabla 189 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2019 218 Tabla 190 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2020 . 219 Tabla 191 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2021 220 Tabla 192 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2022 221 Tabla 193 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2023 . 222 Tabla 194 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2024 223 Tabla 195 Cantidad a comprar “Tritanolamina” 2025 . 224 Tabla 196 Cantidad a comprar “Envase” 2019 225 xii Tabla 197 Cantidad a comprar “Envase” 2020 226 Tabla 198 Cantidad a comprar “Envase” 2021 227 Tabla 199 Cantidad a comprar “Envase” 2022 228 Tabla 200 Cantidad a comprar “Envase” 2023 229 Tabla 201 Cantidad a comprar “Envase” 2024 230 Tabla 202 Cantidad a comprar “Envase” 2025 231 Tabla 203 Cantidad a comprar “Empaque” 2019 232 Tabla 204 Cantidad a comprar “Empaque” 2020 233 Tabla 205 Cantidad a comprar “Empaque” 2021 234 Tabla 206 Cantidad a comprar “Empaque” 2022 235 Tabla 207 Cantidad a comprar “Empaque” 2023 236 Tabla 208 Cantidad a comprar “Empaque” 2024 237 Tabla 209 Cantidad a comprar “Empaque” 2025 238 Tabla 210 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2019 239 Tabla 211 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2020 240 Tabla 212 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2021 241 Tabla 213 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2022 242 Tabla 214 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2023 243 Tabla 215 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2024 244 Tabla 216 Cantidad a comprar “Cinta de Embalaje” 2025 245 Tabla 217 Precio de Materia Prima Directa 246 Tabla 218 Costo de materia prima directa del año 2019 Parte 1 247 Tabla 219 Costo de materia prima directa del año 2019 Parte 2 248 Tabla 220 Costo de materia prima directa del año 2020 249 Tabla 221 Costo de materia prima directa del año 2021 250 Tabla 222 Costo de materia prima directa del año 2022 251 Tabla 223 Costo de materia prima directa del año 2023 251 Tabla 224 Costo de materia prima directa del año 2024 252 Tabla 225 Costo de materia prima directa del año 2025 252 Tabla 226 Materia Prima Indirecta 253 Tabla 227 Materia Prima Indirecta 2019 253 Tabla 228 Materia Prima Indirecta 2020 254 Tabla 229 Materia Prima Indirecta 2021 254 xiii Tabla 230 Materia Prima Indirecta 2022 254 Tabla 231 Materia Prima Indirecta 2023 255 Tabla 232 Materia Prima Indirecta 2024 255 Tabla 233 Materia Prima Indirecta 2025 255 Tabla 234 Cuadro resumido de los costos totales 256 Tabla 235 Mano de obra directa 2019 258 Tabla 236 Mano de obra directa 2020 258 Tabla 237 Mano de obra directa 2021 259 Tabla 238 Mano de obra directa 2022 259 Tabla 239 Mano de obra directa 2023 260 Tabla 240 Mano de obra directa 2024 260 Tabla 241 Mano de obra directa 2025 261 Tabla 242 Mano de obra directa 2019-2025 261 Tabla 243 Costos Indirectos de Fabricación 262 Tabla 244 Costos Indirectos de Fabricación 2019 262 Tabla 245 Costos Indirectos de Fabricación 2019-2025 263 Tabla 246 Otros costos directos de fabricación 263 Tabla 247 Gastos de Planta 2019-2025 263 Tabla 248 Otros CIF 2019 -2025 263 Tabla 249 CIF total 2019 – 2025 264 Tabla 250 Presupuesto Costo de Producción 2019 264 Tabla 251 Presupuesto Costo de Producción 2020 264 Tabla 252 Presupuesto Costo de Producción 2021 264 Tabla 253 Presupuesto Costo de Producción 2022 265 Tabla 254 Presupuesto Costo de Producción 2023 265 Tabla 255 Presupuesto Costo de Producción 2024 265 Tabla 256 Presupuesto Costo de Producción 265 Tabla 257 Unidades a Producir y Vendidas 2019 265 Tabla 258 Unidades a Producir y Vendidas 2020 266 Tabla 259 Unidades a Producir y Vendidas 2021 266 Tabla 260 Unidades a Producir y Vendidas 2022 266 Tabla 261 Unidades a Producir y Vendidas 2023 266 Tabla 262 Unidades a Producir y Vendidas 2024 267 xiv Tabla 263 Unidades a Producir y Vendidas 2025 267 Tabla 264 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2019 267 Tabla 265 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2020 267 Tabla 266 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2021 268 Tabla 267 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2022 268 Tabla 268 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2023 268 Tabla 269 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2024 268 Tabla 270 Calculo de Costo de Producción y Ventas 2025 269 Tabla 271 Presupuesto de Gastos Administrativos 2019 269 Tabla 272 Presupuesto de Gastos Administrativos 2019- 2025 270 Tabla 273 Presupuesto de Marketing y Ventas 2019 270 Tabla 274 Presupuesto de Marketing y Ventas 2020 270 Tabla 275 Presupuesto de Marketing y Ventas 2021 271 Tabla 276 Presupuesto de Marketing y Ventas 2022 271 Tabla 277 Presupuesto de Marketing y Ventas 2023 271 Tabla 278 Presupuesto de Marketing y Ventas 2024 271 Tabla 279 Presupuesto de Marketing y Ventas 2025 271 Tabla 280 Gastos Publicitarias 2019 272 Tabla 281 Gastos Publicitarias 2020 272 Tabla 282 Gastos Publicitarias 2021 272 Tabla 283 Gastos Publicitarias 2022 273 Tabla 284 Gastos Publicitarias 2023 273 Tabla 285 Gastos Publicitarias 2024 273 Tabla 286 Gastos Publicitarias 273 Tabla 287 Artículos para la oficina de Ventas 274 Tabla 288 Presupuesto de Gastos financieros 275 Tabla 289 Detallado según requerimientov 277 Tabla 290 Gastos de capital de trabajo 278 Tabla 291 Detallado según requerimiento 279 Tabla 292 Estado de Ganancias y Pérdidas (Sin incluir gasto financiero) 279 Tabla 293 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (Incluyendo Gastos Financiero) 280 Tabla 294 Márgenes de Ganancias 280 Tabla 295 Estado de situación financiera 281 xv Tabla 296 Flujo de caja económico 282 Tabla 297 Flujo de caja económico (VAN y TIR) 282 Tabla 298 Flujo de caja Financiero 282 Tabla 299 Flujo de caja Financiero ( VAN y TIR) 283 Tabla 300 Van y TIR 284 Tabla 301 Flujo de Caja Financiero 285 Tabla 302 Matriz de Leopold 286 Tabla 303 Costos incurridos 287 Tabla 304 Planta con material aislante para el ruido 288 Tabla 305 Planta con material aislante para el calor 288 Tabla 306 Equipos de Protección Personal 288 Tabla 307 Creación de Empleo 290 Tabla 308 Crecimiento Proveedores 290 Tabla 309 Pre Operativo 290 Tabla 310 Capital 290 Tabla 311 Inversión de Activos Intangibles 291 Tabla 312 Cuadro Resumen 291 Tabla 313 Gastos del Plan de reducción de impactos 293 xvi ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Mapa de las zonas productoras de palta para la exportación 6 Figura 2 Uso de la plata en cosméticos 8 Figura 3 Logo Tipo 8 Figura 4 Mascarilla o velo facial 29 Figura 5 Mesa de Selección 66 Figura 6 Balanza industrial 66 Figura 7 Máquina lavadora 66 Figura 8 Molino triturador 67 Figura 9 Termo batidora vertical 68 Figura 10 Decantador centrífugo horizontal 68 Figura 11 Tamiz vibratorio 69 Figura 12 Separadores centrífugos verticales 69 Figura 13 Separadores centrífugos verticales 70 Figura 14 Caldera 71 Figura 15 Dosificador industrial 71 Figura 16 Faja transportadora 72 Figura 17 Envasadora 72 Figura 18 Zona industrial de Lima y callao 89 Figura 19 Zona este 1 Ate / San Luis / Santa Anita / El agustino 89 Figura 20 Zona Norte 1 Los Olivos / Independencia 90 Figura 21 Tipo de Distribución de Planta por cadena o por producto 95 Figura 22 Características del sachet 131 Figura 23 Empaque del Producto 131 Figura 24 Embalaje del Producto 132 Figura 25 Marca del Producto 134 Figura 26 Puntos importantes 292 xvii ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1 Perú Evolución de la Producción de Palta 2 Gráfico 2 Exportación de paltas 2017 2 Gráfico 3 Evolución del PBI anual. 14 Gráfico 4 Crecimiento anual del PBI 2017-2018. 15 Gráfico 5 Crecimiento anual del PBI 2017-2018, Variación porcentual 15 Gráfico 6 PBI Sectorial 16 Gráfico 7 Encuestas de expectativas 16 Gráfico 8 Tasa de Desempleo % Anual – Alianza del pacífico 17 Gráfico 9 Derecho a la propiedad intelectual 18 Gráfico 10 Alimentos que los peruanos evitan consumir en su dieta diaria 22 Gráfico 11 Crecimiento de la productividad en el sector empresarial desde 1947 hasta 2013. 24 Gráfico 12 Proyección de métodos usados por las marcas para promocionarse 25 Gráfico 13 Acceso mundial a internet (abril 2017) 25 Gráfico 14 Cuadro de propiedades del jarabe de Palta 29 Gráfico 15 Diagrama de estilos de vida en el Perú 32 Gráfico 16 Proceso de investigación de mercados 33 Gráfico 17 Resultados de encuesta propia – Edad 35 Gráfico 18 En qué Distrito Vive 36 Gráfico 19 Resultados de encuesta propia – Uso de Mascarilla 37 Gráfico 20 Resultados de encuesta propia – Consumidor frecuente 37 Gráfico 21 Resultados de encuesta propia – Dispuesto a usar nuestra Mascarilla 38 Gráfico 22 Resultados de encuesta propia – Marcas más usadas 38 Gráfico 23 Resultados de encuesta propia – Lugar de compra 39 Gráfico 24 Población Proyectada 47 Gráfico 25 Consumo Per Capital 48 Gráfico 26 Distribución de personas según NSE en Lima Metropolitana 50 Gráfico 27 Método multiplicativo vs Método Aditivo 56 Gráfico 28 Demanda real vs pronóstico de los periodos 2016-2018 56 Gráfico 29 Producción pronosticada hasta el 2022 60 Gráfico 30 Distribución departamental de cosechas de palta 61 Gráfico 31 Calendario de cosechas de palta (2015) 61 xviii Gráfico 32 Procesos Preparación aceite de palta 64 Gráfico 33 Procesos 65 Gráfico 34 Evolución de la Producción 76 Gráfico 35 Balance de materia año 2019 107 Gráfico 36 Balance de materia año 2025 107 Gráfico 37 Bosquejo del área de la planta 116 Gráfico 38 Diseño de la estructura organizacional deseada 124 Gráfico 39 Márgenes de Ganancia 280 file:///D:/Año%20del%20Diálogo%20y%20Reconciliación%20Nacional.docx%23_Toc8210243 1 CAPÍTULO I. GENERALIDADES 1.1 Antecedentes Según la descripción de la palta en nuestro país, es necesario reconocer los puntos de producción de la palta, así poder entender el crecimiento de su producción en la actualidad. La palta es una planta milenaria cuyo origen es en América Central y México, en este último se le conoce como aguacate. Es un fruto de textura suave y sabor. La vitamina E presente en nuestra mascarilla COLOR MASK desacelera el proceso de envejecimiento y disminuye los efectos dañinos de la exposición al sol, su aceite se absorbe más rápidamente que cualquier otro aceite vegetal, lo que permite una profunda hidratación de la piel, la vitamina A que contiene es útil en el tratamiento del acné, la psoriasis y los efectos de la exposición solar como manchas y quemaduras, La vitamina C estimula la tersura y luminosidad del rostro, las vitaminas D y B6 ayudan a reducir las arrugas y enriquecen la piel. 1.1.1 Principales lugares de producción De acuerdo con las consultas formuladas a las Direcciones Regionales de Agricultura, de las principales zonas de producción de palta en el Perú, en especial de La Libertad, Lima, Ica y Ancash, señalan que antes del Niño Costero la producción esperada era de un incremento superior al 30% respecto al año anterior. Las cifras aún preliminares de producción de paltas para el período enero-marzo de 2017 estiman un volumen de 60624 toneladas, cifra nada desdeñable y superior al alcanzado en el primer trimestre de los años anteriores, salvo en el 2016, respecto al cual ha caído en 7,5%. 2 Gráfico 1 Perú Evolución de la Producción de Palta Fuente: DGESEP-MINAGRI Elaboración: DGPA-MINAGRI 1.1.2 Principales lugares de exportación La exportación de palta pasa al primer lugar de nuestras exportaciones tradicionales. Se incrementan a 31 los Países que importan nuestras Paltas. Holanda con U$ 199 millones y USA con U$ 160 millones son nuestros principales destinos. Gráfico 2 Exportación de paltas 2017 Fuente: SUNAT Elaboración: AGRODATAPERU 3 Se incrementan en 84% las exportaciones alcanzando los U$ 551 millones, frente a los U$ 447 millones del 2016. El precio promedio alcanza los U$ 2.29 kilo. Camposol SA lidera las ventas con U$ 82 millones (15% del total), le sigue Avocado Packing Company que sube a U$ 74 millones (14%), entre 175 empresas exportadoras Tabla 1 Exportaciones Palta Fuente: SUNAT Elaboración: AGRODATAPERU 1.2 Determinación del problema u oportunidad Nuestro producto mascarilla COLOR MASK, dado los atributos de la palta, tiene la oportunidad de incursionar dentro de un gran mercado como lo representa Lima Metropolitana dada la tendencia de los nuevos consumidores que se interesan cada vez más en su apariencia física y sobre todo los beneficios de la mascarilla a base de palta. Las mascarillas actualmente son un producto de gran comercialización, tomando como factor primordial prevenir y cuidar la piel, según estas referencias es importante establecer mecanismos naturales de cuidado para que mediante este producto nuestra piel pu1eda mantener su tonalidad lisa, uniforme y suave. El cuidado de nuestro rostro engloba algo más que el simple concepto de vanidad, pues hace referencia al bienestar de la salud de un órgano 4 primordial para el ser humano, dentro de esto es fundamental conocer un producto natural como lo es la palta que por su alto contenido de nutrientes puede corregir la problemática de daños a la piel que son ocasionados por el medio ambiente. Es por ello que el planteamiento de este estudio para la creación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de mascarillas a base de pulpa de palta, es primordial para ofrecer un producto estético con los más altos estándares de calidad para el cuidado de la estética facial. 1.3 Justificación del Proyecto La propuesta de la producción de mascarillas COLOR MASK está orientada en satisfacer una demanda alta en un mercado amplio, el cual busca cubrir las necesidades que hoy en día tienen las personas para proyectar una buena imagen, apariencia física y estética, mejorar la salud y obtener el beneficio propio de tener una imagen saludable. Tomando en cuenta la mediana oferta de los productos que se da en nuestro país, en este proyecto se establece como política altos estándares de calidad, cumpliendo normas y reglamentos establecidos para el emprendimiento de este proyecto, finalmente este proyecto consiste en consolidar los conocimientos previos adquiridos en el transcurso de nuestras carreras. 1.4 Objetivos generales y específicos 1.4.1 Objetivo general: Realizar un diagnóstico técnico en el cual se pueda determinar la factibilidad de crear una microempresa, con el fin de poder detectar las condiciones económicas para la comercialización de las mascarillas COLOR MASK. 1.4.2 Objetivo específico: Establecer las necesidades de las personas que accedan a comprar las mascarillas. Determinar la ubicación geográfica del área de investigación. Determinar la inversión que la población estaría dispuesta hacer por el uso de las mascarillas COLOR MASK. Identificar los servicios que se podría brindar con la elaboración y comercialización de las mascarillas COLOR MASK. 5 1.5 Alcances y limitaciones de la investigación El alcance del proyecto tiene como obtuvo evaluar la posibilidad introducir al mercado peruano una mascarilla a base de palta, ya que es un fruto muy beneficioso para la piel. El proyecto se va a enfocar en ver si es rentable o no, de acuerdo a un estudio financiero, económico, marketing, social, ingeniería, mercado, entre otras. Lo que se espera del presenta proyecto es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros consumidores al brindarle un producto practico, innovador y con muchos beneficios para la piel. Como también tener un gran público, tanto hombres como mujeres que gustan de cuidar su piel, la base del producto es la palta, es una fruta rica en vitamina E, antioxidante y muchos más beneficios no solo para la piel. El proyecto tiende a cubrir al mercado peruano y con posibilidades de internacionalización Tabla 2 En una porción de 150g de Palta Fuente: Saborea uno hoy, https://www.saboreaunohoy.com/nutricion/informacion-y- etiqueta- nutricional-de-los-aguacates/ La limitación de la mascarilla a base de palta puede ser la temporada de palta, el Perú produce 2 tipos de palta: Hass y Fuerte. La temporada de la palta Hass va de enero a marzo y la palta Fuerte va de mayo a Setiembre. Además de falta de practicidad que hay frente a otras mascarillas que un público prefiera. https://www.saboreaunohoy.com/nutricion/informacion-y-etiqueta-nutricional-de-los-aguacates/ https://www.saboreaunohoy.com/nutricion/informacion-y-etiqueta-nutricional-de-los-aguacates/ https://www.saboreaunohoy.com/nutricion/informacion-y-etiqueta-nutricional-de-los-aguacates/ 6 Figura 1 Mapa de las zonas productoras de palta para la exportación Fuente: PALPEX (Palta Peruana de Exportación) 7 CAPÍTULO II: ESTRUCTURA ECONOMICA DEL SECTOR 2.1. Descripción del estado actual de la industria Según un estudio compartido por la compañía de belleza Oriflame y cálculos preliminares de COPECOH precisa que, entre 2011 y 2017, el sector de cuidado de la piel creció en un 23% o un promedio anual ponderado de 4,2%. Asimismo, este informe destaca que, dentro de la categoría de cuidado de la piel, el 97% pertenece a productos para el cuidado facial y solo el 3% a productos para el cuidado corporal. Esta demanda no es solamente por el sexo femenino, así como las mujeres, cada vez más los varones cuidan también su imagen personal e integral, para el cual invierten para usar o adquirir diversos productos y servicios. La industria de la cosmética y la belleza peruana por tres años consecutivos ha presentado un incremento en su demanda. A finales del 2017, es el retail el canal de mejores ventas para la industria en el país, con el 54% de las ventas, mientras las ventas mayoristas y las exportaciones responden por el 46% restante. Los tratamientos de belleza corporal y facial son el rubro de mayor crecimiento en ventas porcentuales dentro del retail de belleza con incrementos del 9% interanual, asimismo, según información oficial revelada por la Cámara de Comercio sectorial cosmética e higiene, un 10% y 15% del salario mensual es lo que muchas mujeres gastan en productos de belleza. (América Retail, 2017). Por último, en poder adquisitivo del mercado cosmético, el Perú se encuentra en el cuarto puesto de América Latina con mayor per cápita (US$ 525). Lideran el ranking Brasil y Chile con US$ 937 y US$ 634. Con la información antes mencionado, se ha podido notar que existe un incremento en la demanda en la industria de cosméticos y de higiene personal, dentro de esa industria encontramos a los productos de cuidado facial, que es a lo que nuestro producto se enfoca, además, el producto en el mercado es nuevo y por ello no podemos afirmar que podrá abarcar todo el mercado, pero si se busca que con el tiempo logre posicionarse en el mercado, por ende la demanda que se tomara como referencia es el 1.5% de la demanda total en la industria cosmética y cuidado personal del año 2017, que fue de 7167 millones de soles; pero como nuestro producto se enfoca en el cuidado de la piel solo tomaremos el 30% de este, por lo que nuestra demanda en unidades monetarias seria 43.002 millones de soles. 8 Figura 2 Uso de la plata en cosméticos Fuente: Fuente propia, recopilación de datos 2.1.1 Empresas que la conforman E.L.F (Mascarilla de burbuja) Es una marca internacional de cosméticos con sede en la ciudad de Nueva York.La compañía tiene diferentes líneas de productos, que incluyen elf Studio, elf Minerals y elf Essentials. Solía haber elf Bath & Body, que incluye cremas, hidratantes , limpiadores y fragancias. “Hacer productos de belleza lujosos y de alta calidad a disposición de todos. Desde entonces, nos hemos convertido en una de las compañías de belleza de más rápido crecimiento en los Estados Unidos.” Cucumber (Mascarilla para puntos negros) Figura 3 Logo Tipo https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics https://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City https://en.wikipedia.org/wiki/Moisturizer https://en.wikipedia.org/wiki/Moisturizer https://en.wikipedia.org/wiki/Cleanser https://en.wikipedia.org/wiki/Perfumes 9 Es una marca internacional con más de15 años de presencia y experiencia en el mercado, comprometidos con el cuidado de la belleza y salud, desarrollando productos con los activos más innovadores, especializados en el cuidado integral de la belleza , completo portafolio de productos para el cuidado facial, capilar, corporal, personal, entre muchos otros, para una completa rutina de belleza. “Ofrecer productos de belleza para el consumo masivo a precios competitivos, utilizando siempre un alto nivel tecnológico, asegurando así la calidad total de todos nuestros productos, para brindar a nuestros clientes la seguridad de contar con un producto que satisfaga sus necesidades en el segmento de salud y belleza, de manera integral.” 2.2 Tendencias de la industria (crecimiento, inversiones) Crecimiento: Copecoh (Gremio de cosmética e higiene personal) pronosticó que el crecimiento de la industria cosmética puede ser hasta 8% este año. Las tendencias que se observan en el mercado es la prolongación de la vida, uso de ingredientes naturales y la evolución del consumidor. En el escenario conservador, se espera un crecimiento del 6% mientras que para el escenario optimista se espera un 8%, se indicó durante la presentación del “Estudio de la inteligencia comercial anual 2017 y proyecciones hasta el 2022”. En el 2017 se observó un crecimiento del 4% comparado con el 2016. Dentro de las principales razones de consumo de cosméticos, Copecoh identificó que los factores determinantes fueron la calidad del producto, el origen del producto y finalmente, el precio en el sector. De otro lado, en poder adquisitivo del mercado cosmético, el Perú se encuentra en el cuarto puesto de América Latina con mayor per cápita (US$525). Lideran el ránking Brasil y Chile con US$937 y US$634. 10 Tabla 3 Crecimiento en ventas en Latinoamérica (en USD) Fuente: Tesis PUCP, Industria cosmética vía web: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O% 27CONNOR_PLANEAMIENTO_COSMETICOS.pdf?sequence=3 2.3 Análisis Estructural del sector industrial Tabla 4 Producción Nacional e Importaciones de Cosméticos el Perú Fuente: Tesis PUCP, Industria cosmética vía web: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O% 27CONNOR_PLANEAMIENTO_COSMETICOS.pdf?sequence=3 El Perú tiene recursos suficientes y materia prima para implementar empresas con competitividad, pero falta planificación y tecnología. A causa de la falta de producción nacional, las empresas se ven obligadas a importar productos lo que hace que las ventas por importación cada vez sean mayores mientras que las ventas de la producción nacional se reduzcan más. Existen 3 tipos de canales de distribución: la venta directa por catálogo, en centros comerciales y por internet. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O%25 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O%27CONNOR_PLANEAMIENTO_COSMETICOS.pdf?sequence=3 http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O%27CONNOR_PLANEAMIENTO_COSMETICOS.pdf?sequence=3 11 2.3.1 Poder de negociación de los proveedores En un artículo sobre los mejores proveedores del sector cosméticos (Cueva, 2016), existen empresas ganadoras del VIP Award 2016, premio patrocinado por Yanbal Unique, la 64 principal exportadora de cosméticos en el Perú, son reconocidas por su excelencia en la fabricación de componentes de alta calidad para las categorías de fragancias, tratamiento y maquillaje. Estas empresas son: Pochet (Francia) y Heinz Glas (Alemania-Perú) por envases de vidrio, Pieriplast (Perú) y Simex (Colombia) por envases plásticos, Qualipac (Francia) por envases de plásticos y de metal, Tuboplast (España) por tubos colapsibles, Alvilla (Colombia) y Cimagraf (Perú) por cajas plegadizas y Kuresa (Perú) por etiquetas adhesivas. Se puede observar que la mayoría de los proveedores provienen del extranjero, lo cual hace que el poder negociación con los proveedores, para el caso de empresas nacionales sea baja. No obstante, las grandes multinacionales, si podrían tener una fuerza de negociación sobre estos proveedores internacionales. 2.3.2 Poder de negociación de los compradores Los principales compradores de cosméticos en el Perú son los consumidores finales, que tienen un bajo poder de negociación con las empresas fabricantes. Sin embargo, existen diversas formas de adquirir los cosméticos del fabricante e importarlos hacia distintos mercados para abastecer a los consumidores finales. En cada una de estas formas, existen diferencias en términos del poder de negociación (ProChile, 2011). También pueden presentarse importadores o distribuidores de menor tamaño en comparación con la empresa fabricante, situación en la cual esta última tendrá un alto poder de negociación. La existencia de grandes o pequeños importadores dependerá bastante de la presencia de los mismos en el lugar de origen; por ello, es válido afirmar que en los países con mayor consumo existirá importadores de mayor tamaño. 2.3.3 Amenaza de los sustitutos La tendencia en el uso de mascarillas para el rostro ha evolucionado bastante en los últimos años, pasando de ser un producto suntuoso a formar parte de lo que usan normalmente las personas que cuidan su imagen personal (A. Acevedo, comunicación personal, 17 de marzo de 2017). 12 En consecuencia, se ha aumentado la amenaza de sustitos como otro tipo de mascarilla con otras propiedades o de otra materia prima. Sin embargo, los sustitutos de las mascarillas para la piel se encuentran al interior de la misma industria. Esto convierte la innovación en un factor crítico de éxito. En efecto, un tercio de las ventas de cosméticos en Perú corresponden a productos nuevos (COPECOH, 2017). 2.3.4 Amenaza de los entrantes La industria de cosméticos en Perú busca concentrar su producción en una zona en específico, o región particular, y desde este distribuir sus productos a las demás regiones, mayormente a través de comerciantes. Según declaraciones de un funcionario 66 de la empresa de la industria de cosméticos con mayor participación de mercado en Perú (F. Holgado, comunicación personal, 24 de enero de 2017), dicha empresa únicamente produce en Perú aquello que no es costo eficiente importar. Todo producto dedicado al cuidado de la piel que tenga beneficios naturales será una posible amenaza al producto 2.3.5 Rivalidad de los competidores Como se ha mencionado líneas arriba, los fabricantes de productos cosméticos o mascarillas en general son principalmente grandes empresas con presencia a nivel internacional. La estrategia de estos fabricantes es implementar sus fábricas en un país que les permita distribuir productos a otros países de la región. Para seleccionar el lugar en el que se desarrollará su fábrica se consideran distintos criterios, como disponibilidad de materias primas, ubicación geográfica para efectos 67 de distribución, condiciones macroeconómicas, entre otras. Es la casa matriz la que decide la permanencia o traslado de dicha fábrica a otro país. Por tanto, la competitividad del país se convertirá en un aliciente crítico para que la casa matriz decida mover una planta de un país a otro. Cabe añadir que la industria de cosméticos no se desarrolló solo pensando en abastecer el consumo local, sino que se busca distribuir también productos a otras regiones. Actualmente en el Perú existen varias empresas que producen mascarillas para la piel pero ninguna ofrece las propiedades que tiene la palta así como el valor agregado del cambio de color cuando ya esté lista a retirarse, es decir, la rivalidad entre compradores se daría entre los que producen mascarillas negras para puntos negros y la mascarilla de burbujas. 13 2.4 Análisis del contexto actual y esperado Tabla 5 Consumo Per capital de cosméticos en per (en USD) Fuente: Tesis PUCP, Industria cosmética vía web: http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/8996/MORALES_O% 27CONNOR_PLANEAMIENTO_COSMETICOS.pdf?sequence=3
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