Mercado de Zumos e Bebidas na China

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EM ESTUDIO 
DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO
 
El mercado de zumos 
y bebidas de frutas 
en China 
Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Cantón 
2020 
EM ESTUDIO 
DE MERCADO
 
 
20 de julio de 2020 
Cantón 
Este estudio ha sido realizado por 
Jesús Daniel Benito Paredes 
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Cantón 
http://china.oficinascomerciales.es 
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P. 
NIPO: 114-20-020-9 
 
http://china.oficinascomerciales.es/
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Oficina Económica y Comercial de la 
Embajada de España en Cantón 
EL MERCADO DE ZUMOS Y BEBIDAS DE FRUTAS EN CHINA 
China es uno de los tres principales países productores de zumos de frutas del mundo, junto a 
Brasil y EE. UU. Asimismo, se ha consolidado como el tercer mercado de consumo de zumos y 
bebidas de frutas, tras la UE y EE. UU. El presente estudio de mercado analiza la situación actual 
de la partida 2009, que incluye todos los zumos de frutas no fermentados, en China continental. En 
concreto, se analizan el mercado de los zumos FC (concentrados), NFC (no concentrados), 
néctares y bebidas de frutas. 
Oferta 
La producción nacional de zumos de frutas en China ha seguido una tendencia bajista en los 
últimos años. Sin embargo, en 2019 la producción estimada fue de 16,8 millones de toneladas, 
un incremento del 5,8 % respecto a 2018. La facturación del sector también ha aumentado, debido 
al creciente consumo de zumos de mayor calidad a mayores precios. En 2019 el sector facturó 
18.070 millones de euros y se estima un crecimiento medio anual de la facturación del 1 % 
entre 2018 y 2024, hasta los 19.000 millones de euros previstos para el 2024. En 2019, los 
beneficios de la industria de zumos local se sitúan en torno al 8,9 %, tras haber caído un 2,6 % 
anualmente durante el último lustro. 
La industria local está compuesta por 593 empresas que suman casi 107.000 trabajadores. 
Principalmente la componen pymes dedicadas a la distribución local, por lo que se trata de un 
sector altamente fragmentado y saturado. No obstante, las cuatro empresas principales ostentan 
una cuota del 20 % del mercado. Dichas características hacen previsible una mayor 
concentración de los grandes competidores consolidados a largo plazo. Las principales empresas 
nacionales son COFCO-Coca-Cola Beverage (Minute Maid), TingHsin Group (Master Kong), 
Huiyuan, Shenzhen Grandness Industry Group, Wahaha Group y Uni-President. 
De manera habitual, las empresas locales se dirigen a segmentos diferenciados del mercado. Por 
ejemplo, en el segmento de zumos NFC destacan Nonfu Spring, Summi y Lingduguofang, y 
como empresas pioneras de la comercialización del zumo NFC y de calidad premium. 
La producción local se concentra, por orden de relevancia, en las provincias de Guangdong, 
Shandong, Henan, Shaanxi y Sichuan, cerca de las regiones líderes en producción de fruta. China 
es el primer productor mundial de manzanas (50 % del total), melocotones (58 %), ciruelas (58 %) 
y uvas. 
Comercio exterior 
China es el 11.º exportador y el 9.º importador de zumos del mundo. También es un exportador 
neto de zumos frutales y el productor líder mundial de concentrado de zumo de manzana 
(AJC), que representa el 84 % de sus exportaciones de zumos. En 2019, sus exportaciones de la 
partida 2009 representaron el 3,52 % del total mundial. Los principales destinos de sus 
exportaciones son EE. UU., Japón, Sudáfrica, Rusia y Turquía, en orden de relevancia. 
 
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EL MERCADO DE ZUMOS Y BEBIDAS DE FRUTAS EN CHINA 
COMERCIO DE ZUMOS DE CHINA CON EL RESTO DEL MUNDO (2015-2019) 
En millones de EUR 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Trademap (partida 2009). 
Las importaciones de China apenas cubren un 1,2 % de la demanda local. Sin embargo, las 
importaciones de zumos han seguido una tendencia alcista, aumentando un 170 % entre 2015- 
2019 en términos de valor. 
España tradicionalmente es uno de los principales exportadores a China. En 2019, ha sido el sexto 
proveedor, con 8.447 toneladas por un valor de 12 millones de euros. Los otros proveedores 
principales son Brasil, Chipre, Israel (naranja), Australia (uva), Vietnam y Tailandia (frutas 
exóticas). En 2019, las principales importaciones de zumo fueron las siguientes: naranja (86.000 
toneladas), otras frutas (45.000 t), uva (15.400 t), mezclas (15.700 t) y limón (10.500 t). 
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE ZUMOS A CHINA (2015-2019) 
En valor (millones de euros) y cantidad (toneladas) 
 
Fuente: Trademap. 
 
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Valor Cantidad
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EL MERCADO DE ZUMOS Y BEBIDAS DE FRUTAS EN CHINA 
Las principales exportaciones donde destaca España –naranja, uva y limón– han sido altamente 
volátiles. Por ejemplo, en 2019 las de concentrado de naranja congelado (FOJC) cayeron en 
un 80 % (817 toneladas, 758.000 euros). España también destaca por exportar a precios 
inferiores al resto de proveedores. Por ejemplo, en 2019 el precio unitario de sus exportaciones 
de FOJC fue de 927 EUR/tonelada, mientras que los de Brasil e Israel fueron 1.657 EUR/ton y 
1.746 EUR/ton, respectivamente. 
Demanda 
El mercado se divide entre el mercado off-trade (supermercados, grandes superficies y tiendas) y 
el on-trade (canal HORECA: bares, cafés, hostelería, etc.). El mercado off-trade es el principal 
mercado, donde se comercian más del 80 % de las ventas de zumos y bebidas de frutas. 
Principalmente a través de supermercados o hipermercados. En 2019, el consumo ha 
descendido en ambos mercados. En el mercado off-trade alcanzó 9.147 millones de litros, 
mientras que en el mercado on-trade fueron 688,6 millones de litros, un descenso de 258 
millones de litros en comparación con 2018. 
No obstante lo anterior, el consumo per cápita chino de 7,3 litros/año continúa siendo muy inferior 
al de otros países desarrollados como Alemania (27,8 l/año) o Suecia o Polonia (> 20 l/año). 
Los principales motivos de estos cambios de la demanda se hallan en el crecimiento de las clases 
medias y altas en China y la mayor sofisticación del consumidor chino, que opta cada vez más 
por productos más saludables. Es decir, el consumo de néctares y zumos FC ha descendido, 
mientras que la demanda de zumos NFC está creciendo. Esta evolución de la demanda se 
concentra en las ciudades Tier I (Pekín, Shanghái, Guangzhou y Shenzhen) y Tier II. 
La demanda de zumos NFC es incipiente, dado que la facturación del segmento representa tan 
sólo un 3,5 % del total en el sector. En comparación, en mercado más maduros como EE. UU. o 
Reino Unido, las ventas de NFC representan más del 50 % de los ingresos del sector. Es 
previsible que este segmento sea el que mayor crecimiento presente en los próximos años. 
Los factores condicionantes de la demanda incluyen: la marca, sabor, valor nutricional, 
envase y etiquetado, la estacionalidad y los sustitutivos. La marca es un atributo principal para 
la compra compulsiva. En relación con los sabores, no existe uno que domine, aunque destacan 
la manzana, las mezclas de zumos, la pera y el melocotón, algo diferente de la clara preferencia 
por la naranja en mercados occidentales. El mercado local es altamente competitivo y la variedad 
de productos, envases y marcas es un claro rasgo de la segmentación característica del mercado. 
Asimismo, la oferta está altamente adaptada a la demanda, con productos dirigidos a segmentos o 
nichos diferenciados del mercado: segmento infantil, mujeres profesionales, familias, etc. 
Precios 
Al no ser un producto de primera necesidad, la elasticidad demanda-precio es alta. Los preciosde los productos vendidos en el canal online son más altos que los vendidos por canal tradicional 
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en hipermercados/supermercados. Asimismo, destaca que el producto importado suele tener 
precios similares a los zumos FC producidos nacionalmente, para poder mantener un precio 
competitivo. Destaca también que los zumos NFC tienen un precio hasta cuatro veces superior 
al de los néctares o bebidas de frutas, y un 40 % mayor que el de zumos FC. 
El margen de los mayoristas locales supone de un 10 % a un 15 % del precio final de venta, 
mientras que el margen de los minoristas está en torno a un 40 % del PVP. 
Por otra parte, en el mercado chino no se asocia un zumo o bebida de fruta a ningún país en 
concreto. Las marcas españolas presentes en China, Don Simón (当西蒙) y Juver (朱力), no se 
asocian a una imagen marca país fuerte. En parte, esto se debe a que el grueso de las 
importaciones chinas de zumo se efectúa como commodity, zumo a granel o congelado que 
posteriormente es envasado en China, mientras que las importaciones envasadas en origen son 
muy marginales. No obstante lo anterior, los productos importados en China gozan, en general, de 
una percepción de mayor calidad y seguridad alimentaria. 
Distribución 
Respecto de los canales de distribución, el mercado on-trade (hostelería y turismo) tan sólo 
representa el 7 % de las ventas totales, mientras que el canal off-trade (supermercados, 
hipermercados y tiendas) concentra el 88,3 %. En China, también destaca el canal online (3,6 %), 
ya que ha aumentado sus ventas en más de un 600 % en 2010-2018, pasando de 58,7 millones 
de litros a 363,1 millones de litros en ese tiempo. Mientras, el canal de vending (1,1 % de las 
ventas) ha aumentado en un 146 % en el mismo periodo. 
PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO OFF-TRADE EN 2018 
Según porcentaje de ventas 
 
Fuente: Euromonitor International. 
39
32
14.5
7.4
3.9
1.2
2
Supermercados
Pequeños supermercados
independientes
Hipermercados
Convenience stores
Online
Vending
Otros
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Acceso al mercado/barreras 
Las exportaciones de zumos a China soportan un arancel mínimo del 5 %, aunque es del 7,5 % 
para el FOJC y mayor si se trata de zumo envasado en origen. El IVA es del 13 %. El estándar 
GB/T 31121-2014 regula los zumos de frutas y vegetales. Los requisitos de aduanas tanto para 
exportadores como importadores se detallan brevemente en esta guía. 
Perspectivas 
Con la alta fragmentación actual del mercado se espera una concentración gradual de la industria 
a largo plazo. Debido a la mayor demanda de zumos NFC, se potencia indirectamente las industrias 
locales. Por ello, para 2023 se estima que las empresas locales superen las 620. Asimismo, se 
estima que las importaciones de zumos continúen creciendo en los próximos años. Los cambios 
en el consumo están fomentando una creciente demanda de los zumos NFC, de mayor calidad, 
valor nutricional y precio. El desarrollo económico y crecimiento de las ciudades Tier II y Tier III, 
así como las zonas rurales próximas a estas ciudades, también impulsa la demanda de estos 
productos. Estos mercados están aún están por desarrollar. 
Por otra parte, la especialización del mercado es alta, con productos dirigiéndose a segmentos o 
nichos diferenciados del mercado. Por ello, la adaptación del producto y envases al cliente 
objetivo continuará siendo de gran importancia. 
Oportunidades 
Existe un gran potencial de crecimiento debido al bajo consumo per cápita actual, que representa 
un tercio del de EE. UU. o un cuarto del de Alemania. El desarrollo de la cadena de frío en ciudades 
Tier II y Tier III supondrá una mayor disponibilidad de zumos NFC y recién exprimidos en estos 
mercados. Por otra parte, la demanda de bebidas más saludables, como zumos NFC, smoothies, 
zumos de “superfrutas”, zumos detox y productos premium representa un mercado oportunista 
en ciudades Tier I, Tier II y Tier III. 
Con respecto a España, existe la oportunidad de fomentar la imagen de calidad de nuestros zumos 
potenciando la marca España asociada a nuestras materias primas. Pese a que España es un 
productor líder de uva, naranja y limón, no lidera ninguna de las exportaciones de sus zumos en 
China. La promoción, el marketing y el diseño de envases destacando la calidad, junto con las 
jornadas de promoción de alimentos y frutas de España pueden servir para potenciar nuestro 
posicionamiento de mayor calidad dentro del mercado de zumos importados en China. 
Por último, el desarrollo del canal online y O2O (offline to online) ha demostrado un destacable 
crecimiento en los últimos años. A raíz de la pandemia de la COVID-19, los hábitos de compra 
online se han hecho más patentes y son muchos los consumidores chinos que emplean estos 
canales de forma habitual para abastecerse de productos de alimentación.
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