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SEMANA 6 Semana 6 - Unidad 2. Herramientas para el manejo de hojas de cálculo. Servicio de atención al lector: usershop@redusers.com Las tablas son herramientas que relacionan datos y facilitan el trabajo con ellos mediante sus opciones incorporadas. Conoceremos sus características y las diferencias con un conjunto de datos. Utilizaremos sus herramientas para ordenar, filtrar y buscar información dentro de ellas de manera sencilla. También veremos cómo ingresar y actualizar datos en las tablas, provenientes de otras fuentes. Tablas ▼ ¿Qué son las tablas? ...............136 ▼ Herramientas de tabla ...........140 ▼ Ordenar y filtrar tablas ..........144 ▼ Formato de tablas ..................147 ▼ Resumen .................................149 ▼ Actividades .............................150 mailto:usershop@redusers.com 5. TABLAS136 www.redusers.com ¿Qué son las tablas? Las tablas relacionan los datos contenidos en una hoja de cálculo y permiten automatizar operaciones para trabajar con la información. Están integradas por columnas denominadas campos y por filas que reciben el nombre de registros. Sin embargo, no debemos confundirlas con un conjunto de datos ubicado en filas y columnas ya que, cuando utilizamos esta herramienta, Excel nos permite realizar muchas tareas de manera automática, lo cual nos garantiza un ahorro en el tiempo de trabajo. Por ejemplo, podemos ordenar y filtrar los datos de manera dinámica, ya que estas opciones se incluyen como parte de sus elementos. También se simplifica la aplicación de funciones, porque bastará con escribir la función en una celda y presionar ENTER para que esta se copie en el resto de la columna. Además, es posible seleccionar desde una galería distintos estilos de tabla para aplicar formato en todos sus componentes de manera rápida y fácil. Figura 1. Al dar formato como tabla a los datos de una planilla es posible realizar diversas operaciones. LAS TABLAS RELACIONAN DATOS Y PERMITEN AUTOMATIZAR OPERACIONES http://www.redusers.com EXCEL 2013 137 www.redusers.com Crear una tabla Veamos el procedimiento para crear una tabla. Es posible hacerlo de dos maneras: podemos insertar una tabla vacía y luego completar los campos, o generarla a partir de los datos que ya tenemos ingresados en la hoja de cálculo. En ambos casos, debemos ir a la ficha Insertar y, en el grupo Tablas, pulsar el botón Tabla. Si ingresamos una tabla en blanco, aparecerá un cuadro de diálogo que nos preguntará qué rango queremos que esta ocupe: tendremos que indicar la primera y la última celda o, directamente, seleccionar el rango de celdas en la hoja de cálculo. En cambio, si insertamos una tabla a partir de datos ya existentes, al pulsar Tabla automáticamente se tomará el rango donde se ubican los datos presentes en la hoja de cálculo y el cuadro de diálogo nos pedirá que lo confirmemos. Podemos ampliar o reducir este rango según nuestras necesidades. Además, el cuadro de diálogo muestra la opción La tabla tiene encabezados. Si la marcamos, la tabla tomará como encabezado la primera fila del rango; si no lo hacemos, Excel ingresará un nombre (Columna1, Columna2, etc.) para cada una de las columnas. Figura 2. Es posible modificar el rango seleccionado a través del botón Seleccionar rango. PODEMOS GENERAR UNA TABLA VACÍA O CREARLA A PARTIR DE DATOS CONTENIDOS EN LA PLANILLA http://www.redusers.com 5. TABLAS138 www.redusers.com El encabezado de la tabla tendrá un color más oscuro que el resto de las filas. Además, en cada una de las celdas que lo componen se insertarán flechas. Si hacemos clic en alguna de ellas, veremos que se despliega un menú con varias opciones. Podemos filtrar los datos, ordenar alfabéticamente los campos de textos y, en el caso de los campos numéricos, ubicarlos de mayor a menor o viceversa. Figura 3. Al desplegar el menú de un encabezado de columna podemos filtrar y ordenar los datos. Si no tuviéramos una tabla y, simplemente, estuviésemos trabajando con un conjunto de datos ubicados en un rango de celdas, para realizar alguna de estas tareas necesitaríamos efectuar mayor cantidad de pasos y combinar diferentes herramientas para obtener los mismos resultados. De esta manera, comprobamos el potencial de las tablas, que facilitan y reducen el tiempo de nuestro trabajo. EXCEL 2013 139 www.redusers.com Columna calculada Dijimos que las tablas realizan muchas tareas de manera automática. Una de ellas es la Columna calculada, que se genera cuando en una celda escribimos una fórmula y luego, al pulsar ENTER, se completan las demás celdas de la columna. Si queremos evitar esta acción, presionamos el icono de autocorrección para deshacer o detener la creación automática de columnas calculadas. Diferentes opciones Como dijimos anteriormente, una vez que insertamos una tabla podemos cambiar su formato y estructura. Debemos posicionarnos en cualquier celda de esta para activar la ficha Diseño, que pertenece a Herramientas de tabla, y acceder a las diferentes opciones. Dentro de esta ficha encontramos los siguientes grupos de herramientas: Figura 4. Los diferentes grupos de la ficha Diseño/Herramientas de tabla permiten modificar las opciones de tablas. • Propiedades: en este sector asignamos un nombre a la tabla y también podemos modificar su tamaño. • Herramientas: permiten crear una tabla dinámica, eliminar los registros duplicados y volver a convertir la tabla en un rango. http://www.redusers.com 5. TABLAS140 www.redusers.com • Datos externos de la tabla: las opciones de este grupo están disponibles si la tabla proviene de una fuente externa. • Opciones de estilo de tabla: desde este sector es posible realizar cambios en la estructura de la tabla, como quitar el encabezado y agregar una fila de totales, entre otras. • Estilos de tabla: en este grupo podemos elegir el formato de tabla que vamos a utilizar. Si hacemos clic en la flecha inferior izquierda, desplegamos las posibles combinaciones predeterminadas, que están divididas en tres grupos: Claro, Medio y Oscuro. También encontramos la opción Nuevo estilo de tabla..., con la cual podemos crear un estilo personalizado para adaptarlo a nuestro gusto. Herramientas de tabla Estas herramientas aparecen en la cinta de opciones cuando creamos o seleccionamos una tabla y mediante ellas podemos modificar su estructura y formato. Anteriormente enumeramos los grupos que integran la ficha Diseño; ahora veremos en detalle cada una de sus opciones. Esta ficha se encuentra en las Herramientas de tabla, que se hacen visibles en la cinta de opciones únicamente cuando hemos insertado una tabla y nos posicionamos en cualquier lugar de ella. Dentro de esta ficha hay cinco grupos que nos permitirán modificar las características de las tablas; los describimos a continuación. Propiedades El grupo Propiedades tiene dos opciones que nos permiten cambiar el nombre y el tamaño de la tabla. Inicialmente, la tabla que insertamos se llama, por defecto, Tabla1, pero desde Nombre de la tabla: podemos darle uno nuevo, que sea más apropiado y específico para su contenido. La única condición es que el nombre sea una sola palabra o que no contenga espacios intermedios. Se recomienda usar un guión bajo (_) para unir los elementos de un nombre compuesto. Al pulsar Cambiar tamaño de la tabla aparece un cuadro de diálogo donde debemos seleccionar un nuevo rango, si necesitamos modificar sus dimensiones. También podemos hacerlo sin tener que recurrir a http://www.redusers.com EXCEL 2013 141 www.redusers.com esta opción, mediante la flecha que se ubica en la celda inferior derecha de la tabla. Si hacemos un clic sostenido sobre ella y arrastramos el mouse, ampliaremos o reduciremos el tamaño de la tabla. Tengamos en cuenta que no es posible cambiar las dimensiones de la tabla en sentidohorizontal y vertical al mismo tiempo, sino que debemos hacerlo en dos pasos: primero, vertical u horizontal, y luego, en la otra dirección. Figura 5. Asignar un nombre a las tablas nos facilitará el reconocimiento de su contenido. Herramientas Dentro de este grupo tenemos tres opciones: • Resumir con tabla dinámica: permite crear un informe de tabla dinámica a partir de una tabla que hayamos generado, de un rango o desde datos externos a Excel. Luego de seleccionar una de estas opciones, debemos indicar la ubicación. • Quitar duplicados: al pulsar esta opción, se abre un cuadro de diálogo donde tenemos que seleccionar las columnas en las cuales queremos buscar los valores duplicados. Excel quita de la tabla las filas completas que contengan valores repetidos. • Convertir en rango: transforma una tabla en un conjunto de datos. Antes de hacerlo nos preguntará, mediante una advertencia, si http://www.redusers.com 5. TABLAS142 www.redusers.com deseamos volver a un rango normal. Aunque se elimina la estructura de tabla, el conjunto de datos conserva los colores de relleno. También podemos realizar esta tarea haciendo un clic derecho sobre la tabla y seleccionando Tabla/Convertir en rango. Figura 6. Podemos utilizar todas las columnas o solo una como criterio para quitar datos duplicados. Datos externos de tabla Dentro de este grupo la única función activa es Exportar, con la cual podemos trasladar nuestra tabla a una página web, por ejemplo. Las demás opciones –Actualizar, Propiedades del rango de datos, Abrir en el explorador y Desvincular– se utilizan únicamente cuando el contenido de la tabla proviene de una fuente externa. Excel permite exportar los datos de una tabla hacia SharePoint, es decir, compartir los datos de una tabla en una plataforma de colaboración empresarial de Microsoft, que permite incrementar la producti- vidad y administrar los contenidos a través de la interfaz de Office. Para esto debemos ubicarnos en la tabla y, en el grupo Datos externos de tabla, seleccionar Exportar/Exportar tabla a una lista de SharePoint.... EXPORTAR TABLAS A SHAREPOINT http://www.redusers.com EXCEL 2013 143 www.redusers.com Opciones de estilo de tabla Estas opciones se dividen en dos grupos: las que modifican el formato de las filas y las que cambian el formato de las columnas de la tabla. • Fila de encabezado y Filas con bandas se encuentran seleccionadas de forma predeterminada por Excel. Si activamos Fila de totales, aparece una fila al final de la tabla que nos permite obtener la suma, el promedio o el valor máximo, entre otras funciones, de las columnas que poseen tanto valores numéricos como no numéricos. • Primera columna y Última columna aplican un color de relleno más oscuro que el resto de las columnas a las columnas inicial y final, respectivamente. • Columnas con bandas: aplica un color de relleno más oscuro a las columnas de la tabla de manera intercalada. Figura 7. Al activar Fila de totales, se inserta una función que opera sobre los valores de la última columna. Estilos de tablas En el lado derecho de este grupo encontramos dos flechas de navegación –hacia arriba y hacia abajo–, destinadas a recorrer las distintas opciones de tablas que podemos seleccionar, y una tercera flecha que despliega la galería con todos los estilos. Si pasamos el http://www.redusers.com 5. TABLAS144 www.redusers.com mouse por encima de cada uno, obtendremos una vista previa de cómo quedará la tabla con la combinación de colores elegida. Desde Nuevo estilo de tabla podemos crear un nuevo estilo modificando el formato de los diferentes elementos que la componen, pero no es posible cambiar ni el tipo ni el tamaño de la fuente. Ordenar y filtrar tablas Las herramientas para filtrar y ordenar datos vienen incorporadas en las opciones de las tablas, dentro de los encabezados de columna, y permiten resumir los datos de manera simple y rápida. Figura 8. Al hacer clic en las flechas, encontramos las opciones que se usan para ordenar y las que se emplean para filtrar el contenido de la tabla. La aplicación de filtros o autofiltros dentro de una hoja de cálculo es de gran utilidad para resumir o destacar información cuando trabajamos con planillas que contienen numerosos registros. Su ventaja es que, como ya vienen incorporados en las tablas, permiten reducir los pasos necesarios para su aplicación. Sabemos que, al insertar una tabla, en el encabezado de cada uno de los campos aparece una flecha desplegable con varias opciones que nos permiten trabajar con los datos. http://www.redusers.com EXCEL 2013 145 www.redusers.com Ordenar una tabla En el menú desplegable de la Figura 8 vemos tres opciones para ordenar la información, que varían según el tipo de datos que contengan las columnas. Para ordenar los datos de tipo texto, las opciones son Ordenar de A a Z, Ordenar de Z a A y Ordenar por color. En caso de que una columna contenga valores numéricos, las dos primeras opciones cambian por Ordenar de mayor a menor y Ordenar de menor a mayor. Si tenemos fechas, las opciones son Ordenar de más antiguos a más recientes y Ordenar de más recientes a más antiguos. Figura 9. Al elegir un criterio para el orden de los datos, el encabezado de la columna muestra un pequeño icono en forma de flecha. Al ordenar una columna por cualquiera de los criterios disponibles, los datos de las demás columnas también lo harán. No es posible ordenar los registros por más de una columna. Por ejemplo, si ordenamos una tabla por la columna A y luego por la B, el orden de la A que hayamos aplicado se perderá, y se mantendrá el nuevo orden perteneciente a la B. Filtrar una tabla En el grupo de los filtros, las opciones dependen del contenido de las columnas, es decir, de los datos específicos ingresados en ellas, y del tipo de datos: fechas, texto o números. Entonces, por ejemplo, si http://www.redusers.com 5. TABLAS146 www.redusers.com tenemos una tabla que contiene una columna con ciudades, podemos filtrarla por determinadas ciudades (Montevideo y La Paz) o utilizar los Filtros de texto. Estos poseen opciones predeterminadas que permiten obtener los datos que sean iguales o distintos de determinada palabra, que comienzan o terminan con ciertas letras y que contienen o no los caracteres especificados por nosotros. En el caso de las fechas, podemos resumir los datos por años, meses y años o días elegidos por nosotros, o utilizar la opción Filtros por fecha. Este filtro toma como referencia la fecha que le indiquemos y resume los datos contemporáneos, pasados o futuros en días, meses y años. De manera similar filtramos los valores numéricos: podemos seleccionar un valor concreto o aplicar los Filtros de números para resumir los datos iguales, mayores o menores que determinado número y superiores o inferiores al promedio, entre otras opciones. Figura 10. Los datos que no cumplen con los criterios indicados se ocultan dejando visibles solamente los que siguen dichos criterios. En los tres casos, además, encontramos la opción Filtro personalizado. Al pulsar en ella o en alguna de las predefinidas, aparece un cuadro de diálogo que nos permite establecer un filtro compuesto por dos condiciones simultáneas o alternativas (Y u O). Por ejemplo: filtrar los números mayores que 3000 y menores que 12000. Dentro de este cuadro también es posible utilizar los caracteres comodín: el signo de interrogación (?)reemplaza un único carácter, en tanto que el asterisco (*) sustituye una cantidad de caracteres indeterminada. Si utilizamos colores de relleno o de fuente en la tabla, podemos aplicar la opción Filtrar por color. En el menú seleccionamos el color o indicamos Sin relleno para la celda o Automático para la fuente. EXCEL 2013 147 www.redusers.com Buscar datos La herramienta Buscar, presente en el menú desplegable a continuación delgrupo de opciones de filtrado, permite buscar un dato concreto. A medida que vamos escribiendo una palabra en la barra de búsqueda, los datos que no coinciden con ella van desapareciendo del panel de selección ubicado debajo. En el panel de selección figuran todos los valores existentes dentro de la columna, así como también las celdas vacías y aquellas que contengan errores (N#A!, #REF!, etc.). Formato de tablas En el Capítulo 4 analizamos las distintas opciones de formato que podemos aplicarles a las celdas y a los datos que estas contienen. Ahora conoceremos una práctica herramienta que, en un solo paso, nos permitirá darle a un rango de celdas un aspecto de tabla profesional, con bordes, colores de relleno y formatos de fuente y números. Aplicar formato Para aplicar formato de tabla, seleccionamos un rango de celdas y, en el grupo Estilos de la ficha Inicio, pulsamos Dar formato como tabla. Se abrirá un menú con los estilos predefinidos. Elegimos uno y hacemos un clic sobre él. A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo que mostrará el rango que habíamos seleccionado, en el cual deberemos indicar si la tabla tiene encabezados. Luego, pulsamos Aceptar. Veremos que Excel, además de asignar un formato, añade a nuestras celdas propiedades de tabla. Entonces, desde las flechas que aparecen Si bien la utilización de filtros facilita el trabajo mediante la visualización de datos que cumplan determina- dos criterios, en ocasiones tendremos la necesidad de quitarlos para visualizar nuevamente la totalidad de los datos. Para esto, debemos desplegar el encabezado de la columna y elegir la opción Borrar filtro. QUITAR FILTROS http://www.redusers.com 5. TABLAS148 www.redusers.com en cada uno de los encabezados, como vimos anteriormente, podemos ordenar los datos y filtrarlos según diferentes criterios. Si no queremos que el rango se transforme en una tabla, debemos presionar el botón derecho del mouse sobre alguna de las celdas y seleccionar del menú la opción Tabla y, luego, Convertir en rango. Figura 11. Al confirmar la acción los encabezados de la tabla ya no mostrarán las flechas. Crear y eliminar un nuevo estilo de tabla Para crear un nuevo estilo de tabla, vamos a Dar formato como tabla y hacemos un clic en Nuevo estilo de tabla… Se abrirá el cuadro Nuevo estilo rápido de tabla, donde debemos ingresar un nombre para el nuevo estilo. Seleccionamos Elemento de tabla, presionamos el botón Formato para realizar las modificaciones que deseamos y, luego, Aceptar. Repetimos el mismo proceso con cada uno de los elementos de la tabla que queremos modificar y, al finalizar, pulsamos Aceptar. El nuevo estilo de tabla pasará a integrar la galería de estilos y se ubicará dentro del sector Personalizada. Para eliminar un estilo creado, con el botón derecho del mouse hacemos clic sobre el y luego pulsamos Eliminar. http://www.redusers.com EXCEL 2013 149 www.redusers.com Figura 12. Seleccionamos cada ítem de la lista y pulsamos el botón Formato para elegir su apariencia. Duplicar estilo Si queremos crear un estilo basándonos en uno existente, pulsamos Dar formato como tabla, elegimos el estilo, hacemos un clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos la opción Duplicar. Se abrirá el cuadro de diálogo Nuevo estilo rápido de tabla, donde indicaremos un nombre y realizaremos las modificaciones deseadas. Aprendimos a trabajar con las tablas. Para comenzar, vimos cómo crearlas desde cero y también a partir de datos existentes. Luego, conocimos la manera de ordenar y filtrar los datos de forma de poder elegir qué datos se mostrarán de acuerdo con la aplicación de criterios. Para finalizar, explicamos cómo aplicar y crear nuevos estilos de tabla personalizados. RESUMEN http://www.redusers.com SEMANA 7 Semana 7 - Unidad 2. Herramientas para el manejo de hojas de cálculo. SEMANA 8 Semana 8 - Unidad 2. Herramientas para el manejo de hojas de cálculo. 1. Funciones en Excel ALGUNAS FUNCIONES COMUNES EN MICROSOFT EXCEL SUMA ¿QUÉ HACE? Devuelve el subtotal de una lista de valores aplicando la operación indicada. SINTAXIS SUMA (número1, [número2], …) número1 (Obligatorio): Primer número (o rango de celdas) a considerar en la suma. número2 (Opcional): Números (o rangos de celdas) adicionales a sumar. Se pueden especificar hasta 255 números adicionales. EJEMPLOS SUMA(1,3,4) = 8 SUMA(A1:A5) = Suma de los valores en el rango A1:A5 Se incluyen a continuación las funciones MAX, MIN, PROMEDIO y CONTAR que pertenecen a la categoría de funciones Estadísticas, sin embargo, trabajan de forma muy similar a la función SUMA. MAX https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 ¿QUÉ HACE? Encuentra el valor máximo de una lista de números. SINTAXIS MAX (número1, [número2], …) número1 (obligatorio): El primero de los valores a evaluar. También puede ser un rango. número2 (opcional): A partir del segundo número los parámetros son opcionales. De igual manera puedes colocar un número o un rango de celdas. EJEMPLOS MAX (1, 2, 3) = 3 MIN ¿QUÉ HACE? Encuentra el valor mínimo de una lista de números. SINTAXIS MIN (número1, [número2], …) número1 (obligatorio): El primer número a evaluar. número2 (opcional): El segundo número a evaluar y hasta 255 números opcionales. EJEMPLOS MIN (1, 2, 3) = 1 PROMEDIO ¿QUÉ HACE? Obtiene el promedio de los números especificados. SINTAXIS PROMEDIO (número1, [número2], …) https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 número1 (obligatorio): Este parámetro puede ser un número ó tambien puede ser un rango de celdas que contiene el conjunto de números a promediar. número2 (opcional): A partir del segundo número los parámetros son opcionales. De igual manera puedes colocar un número u otro rango de celdas de donde la función obtendrá más valores a promediar. EJEMPLOS PROMEDIO(73, 52, 87, 13, 39) = 52.8 CONTAR ¿QUÉ HACE? Cuenta la cantidad de celdas que contienen números. SINTAXIS CONTAR(valor1, [valor2], …) valor1 (obligatorio): Primer celda a considerar o el rango donde se desea contar. valor2 (opcional): Celdas o rangos adicionales a considerar. Hasta 255 elementos. EJEMPLOS CONTAR(A1:A5) = Cuenta las celdas dentro del rango A1:A5 que contienen números SEMANA 9 Semana 9 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones 1. Jerarquía del Conocimiento Jerarquía del Conocimiento La Jerarquía del Conocimiento es u modelo conocido en forma de pirámide, haciendo énfasis en las relaciones jerárquicas y ‘estructurales’, de más básico a más complejo. Información se define en términos de Datos. Conocimiento se define en términos de Información. https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/choice/view.php?id=284720 Puntualmente se incluye una cuarta planta en la pirámide, que es la sabiduría. Ella, consecuentemente, se define en términos de Conocimiento. Este modelo se conoce como Jerarquía DIKW, con las iniciales de Data, Information, Knowledge (Conocimiento) y Wisdom (Sabiduría). La pirámide no es el único modelo para representar las relaciones entre datos, información y conocimiento. Plataformas y cadenas son ejemplos conocidos. Es útil visualizar la secuencia, en la que la ‘materia prima’ va cambiando de forma y aplicación. 1. Jerarquía del Conocimiento 1.1. Datos Datos Un dato es un concepto que hace referencia a la unidad mínima semántica. Se representa a través de un símbolo, como puede ser un número o una letra y que además, puede ser cuantitativao cualitativa. Los datos por sí solos no aportan nada, sin embargo, un gran conjunto de datos aporta información a través de la interpretación de los mismos. En definitiva, los datos cumplen con las siguientes premisas: Son representaciones simbólicas. No transmiten un mensaje. No tienen sentido semántico. Describen un hecho puntual. Algunos ejemplos son Rojo, Fecha que, por si solos, no aportan Información. 1. Jerarquía del Conocimiento 1.2. Información Información El concepto información hace referencia a un conjunto de datos de manera que, cuando éstos últimos son procesados, se obtenga un mensaje que influya en la toma de decisiones. Al igual que los datos, la información cumple con las premisas de: Conjunto de datos organizados y procesados. Transmite un mensaje. Tiene sentido semántico. Ayuda en los procesos de toma de decisiones En contexto, interpretamos datos y los cargamos de significado. Contextos, categoría, cálculos y correcciones son formas de tratar datos para convertirlas en información. Una bandera roja en la playa indica que es peligroso bañarse. Un cumpleaños es una fecha en la que celebramos un evento concreto de forma adecuada (con regalos y una tarta de cumpleaños) 1. Jerarquía del Conocimiento 1.3. Conocimiento Conocimiento El marco del conocimiento es la suma de la experiencia y los valores de la persona referente a la información. Siguiendo el ejemplo de la fecha, sabemos que tarta elegir, por experiencia previa y recomendaciones de otros invitados a la fiesta de cumpleaños. 2. Toma de Decisiones Toma de Decisiones (Mintzberg, 1976) la toma de decisiones es “la Sucesión de etapas de procesos mentales, materializados en acciones cuyo ápice es la elección de una alternativa, con la finalidad básica de resolver problema, confrontar una crisis o sacar provecho a una oportunidad”. (Fichman, 2003) “Es el proceso de responder a un problema, procurando y seleccionando una solución o acción que irá a crear valor para los accionistas de la organización”. https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 ¿Qué es la Toma de Decisiones? Las decisiones se conoce como al proceso de elección entre varias opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos: familiar, laboral, sentimental o empresarial. Todo comienza por una decisión, nuestro día, la jornada laboral y lo que nos rodea. La toma de decisiones tiene consecuencias positivas y negativas, que pueden afectar nuestra manera de ser o de ver la vida. Cada decisión que tomamos conforma nuestra realidad actual. Conforma a quienes somos como persona, porque por hábito llevamos a cabo acciones sin siquiera darnos cuenta de ello. La toma de decisiones en una empresa tiene como fin encontrar las mejores soluciones en cada momento. Es un proceso que debe alinearse con los objetivos de la sociedad y las circunstancias internas y externas. SEMANA 10 Semana 10 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones 2. Toma de Decisiones en las Organizaciones TOMA DE DECISIONES EN LAS ORGANIZACIONES https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 2. Toma de Decisiones en las Organizaciones 2.1. Etapas del Proceso Etapas del Proceso Según indica Thomas L. Saaty en su libro “Toma de decisiones para líderes”, este proceso debe ser de elaboración simple; aplicable tanto para grupos como para individuos; natural a la intuición y al pensamiento general; alentar la transacción y la formación de consensos; no requerir demasiada especialización para dominarla y comunicarla; y ser fácil de examinar. Asimismo, se diferencian seis etapas necesarias para completar dicho proceso: La toma de decisiones es un proceso adherido, especialmente, a los líderes, pero no deja de ser una habilidad que cualquier persona de la empresa puede aprender y desarrollar. Aunque en un primer momento pueda ser difícil de comprender o implantar, la mayoría de las personas tienen interiorizada esta dinámica por su propia experiencia. Es elemental tomar las decisiones correctas, ¡de ellas depende el éxito! 1. Trabajando con Power BI POWER BI SEMANA 11 Semana 11 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones TABLAS DINÁMICAS Las tablas dinámicas son útiles para analizar los datos almacenados en Excel. En este tutorial revisaremos los aspectos básicos del trabajo con las tablas dinámicas para poder realizar un análisis exitoso de la información. 1. ¿Qué es una tabla dinámica? 2. Funcionamiento de las tablas dinámicas 3. Cómo crear una tabla dinámica 4. Partes de una tabla dinámica 5. Dar formato a una tabla dinámica 6. Formato de valores en una tabla dinámica 7. Filtrar una tabla dinámica 8. Segmentación de datos en tablas dinámicas 9. Modificar campos de una tabla dinámica 10. Modificar el tipo de cálculo de una tabla dinámica 11. Crear un gráfico dinámico 12. Mover un gráfico dinámico 13. Cambiar origen de datos de una tabla dinámica ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es una de las herramientas más poderosas de Excel, pero también es una de las características que más usuarios de Excel se sienten intimidados a utilizar. Si eres uno de ellos te estás perdiendo de utilizar una gran herramienta de Excel. Las tablas dinámicas te permiten resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan sólo arrastrar y soltar las diferentes columnas que formarán el reporte. Reportes flexibles Es verdad que puedes formar muy buenos reportes con lo que ya sabes de Excel, pero imagina la siguiente situación. Ya has creado un gran reporte que compara el total de ventas en las diferentes regiones del país, pero ahora tus superiores han pedido que hagas otro reporte que compare las ventas de cada región con los tipos de productos vendidos. Y por si fuera poco, después de terminar el segundo reporte, te piden un tercero para comparar las ventas de los productos pero ahora por cada ciudad del país. Es muy probable que tengas que empezar desde cero para crear los nuevos reportes. Afortunadamente Excel tiene la funcionalidad de tablas dinámicas que ayuda a resolver este problema. Al utilizar una tabla dinámica podrás crear los reportes sin escribir una sola fórmula, pero lo más notable será que podrás arreglar el reporte de una manera dinámica de acuerdo a tus necesidades. El verdadero problema de las tablas dinámicas Muchos usuarios de Excel evitan el uso de las tablas dinámicas porque parecieran muy complicadas a primera vista. Aunque las tablas dinámicas pueden parecer desafiantes, la realidad es que el problema radica en que muy pocas veces se explican adecuadamente. En varias ocasiones he leído libros o tutoriales en Internet que utilizan términos como “Análisis multidimensional”, que aunque es un concepto importante, el presentar este tema a un principiante con este lenguaje solo lo intimidará desde un principio. A partir de hoy iniciaré con una serie de artículos que hablarán sobre tablas dinámicas. Mi objetivo es presentarlas con un lenguaje sencillo de manera que puedas entender fácilmente y pronto puedas utilizar adecuadamente esta característica de Excel que te hará más productivo. Funcionamiento de las tablas dinámicas Las tablas dinámicas en Excel permiten agrupar datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la informaciónque necesitamos. En esta ocasión explicaré el funcionamiento básico de una tabla dinámica. Supongamos que tienes una tabla de datos que contiene mucha información sobre las ventas de la compañía entre las cuales se encuentra una columna con los productos de la empresa, también la ciudad donde se vende y las ventas correspondientes para cada ciudad. Te han solicitado un reporte con el total de ventas por ciudad y el total de ventas por producto. Así que lo que necesitas hacer es sumar las ventas para cada ciudad y sumar las ventas de cada producto para obtener el reporte. En lugar de utilizar fórmulas podemos utilizar una tabla dinámica para obtener el resultado deseado. Una tabla dinámica nos permite hacer una comparación entre diferentes columnas de una tabla. Puedes imaginarte una tabla dinámica de la siguiente manera: Lo primero que debemos hacer es especificar los campos de nuestra tabla de datos que vamos a comparar. Elegimos las ciudades como las filas de nuestra tabla dinámica: Excel tomará todos los valores de ciudades de nuestra tabla de datos y los agrupará en la tabla dinámica, es decir, colocará los valores únicos de la columna de datos eliminando las repeticiones. Ahora hacemos lo mismo para especificar las columnas de la tabla dinámica. Finalmente elegimos una columna de valores numéricos que serán calculados y resumidos en la tabla dinámica: Así tendrás un reporte que compara las ciudades y los productos y para cada combinación obtendrás el total de ventas. Lo más importante que quiero transmitir con este artículo es que las tablas dinámicas te permiten elegir entre todas las columnas de una tabla de datos y hacer comparaciones entre ellas para poder realizar un buen análisis de la información. Cómo crear una tabla dinámica Las tablas dinámicas en Excel reciben su nombre por su capacidad de cambiar dinámicamente la información agrupada con tan solo rotar las columnas o filas de la tabla. En esta ocasión veremos un ejemplo claro de cómo crearlas. Crear una tabla dinámica en Excel 2010 Haz clic sobre cualquier celda de la tabla de datos que se desea considerar en la nueva tabla dinámica. Ahora selecciona el comando Tabla dinámica que se encuentra dentro del grupo Tablas de la ficha Insertar. Se mostrará el cuadro de diálogo Crear tabla dinámica. Si es necesario podrás ajustar el rango de datos que se considerará en la tabla dinámica. En este mismo cuadro de diálogo se puede elegir si se desea colocar la tabla dinámica en una nueva hoja de Excel o en una ya existente. Haz clic en el botón Aceptar y se creará la nueva tabla dinámica. Excel agregará en la parte izquierda del libro la tabla dinámica y en la parte derecha la lista de campos. Esta lista de campos está dividida en dos secciones, primero la lista de todos los campos de los cuales podremos elegir y por debajo una zona a donde arrastraremos los campos que darán forma al reporte ya sea como columna, fila, valor o como un filtro. Para completar la tabla dinámica debemos arrastrar los campos al área correspondiente. Siguiendo el ejemplo propuesto del artículo anterior, colocaré como columna el campo Producto y como fila al campo Ciudad. Finalmente como valores colocaré el campo Ventas. De manera predeterminada Excel aplica la funcón SUMA a los valores y la tabla dinámica que resulta después de hacer esta configuración es la siguiente: Utilizando una tabla dinámica fue posible crear un reporte de una manera fácil y sin la necesidad de utilizar fórmulas Partes de una tabla dinámica Una vez que has aprendido cómo crear una tabla dinámica en Excel es conveniente detenerse un momento para conocer las partes que la componen y comprender el funcionamiento de cada una de ellas. Partes de una tabla dinámica en Excel Justo cuando se ha creado una tabla dinámica se muestra en la parte derecha de la hoja la lista de campos disponibles y por debajo las áreas donde podemos arrastrar dichos campos. Estas áreas denotan cada una de las partes de una tabla dinámica. • Filtro de informe. Los campos que coloques en esta área crearán filtros para la tabla dinámica a través de los cuales podrás restringir la información que ves en pantalla. Estos filtros son adicionales a los que se pueden hacer entre las columnas y filas especificadas. • Etiquetas de columna. Esta área contiene los campos que se mostrarán como columnas de la tabla dinámica. • Etiquetas de fila. Contiene los campos que determinan las filas de la tabla dinámica. • Valores. Son los campos que se colocarán como las “celdas” de la tabla dinámica y que serán totalizados para cada columna y fila. Una vez especificados los campos para cada una de las áreas, la tabla dinámica cobra vida. Puedes tener una tabla dinámica funcional con tan solo especificar las columnas, filas y valores. Los filtros son solamente una herramienta para mejorar el análisis sobre los datos de la tabla dinámica. Dar formato a una tabla dinámica Una vez que has creado una tabla dinámica, Excel permite aplicarle formato fácilmente como si fuera una tabla de datos. La ficha Diseño incluye comandos especiales para aplicar formato a una tabla dinámica. La ficha Diseño es una ficha contextual, por lo que deberás seleccionar la tabla dinámica para que se muestre. Esta ficha está dividida en tres grupos. • Diseño. Este grupo permite agregar subtotales y totales generales a la tabla dinámica así como modificar aspectos básicos de diseño. • Opciones de estilo de tabla dinámica. Las opciones de este grupo permiten restringir la selección de estilos que se muestran en el grupo que se encuentra justo a su derecha. Es decir, si seleccionas la opción “Filas con bandas”, entonces se mostrarán a la derecha los estilos que tienen filas con bandas. • Estilos de tabla dinámica. Muestra la galería de estilos que se pueden aplicar a la tabla dinámica. Con tan sólo hacer clic sobre el estilo deseado se aplicará sobre la tabla. Puedes hacer clic en el botón Más del grupo Estilos de tabla dinámica para ver todos los estilos disponibles. Con tan sólo elegir alguno de los estilos se aplicará inmediatamente a la tabla dinámica. Formato de valores en una tabla dinámica En esta ocasión te mostraré cómo dar formato rápidamente a los valores agrupados de una tabla dinámica de manera de puedan tener el formato de número adecuado. Solamente sigue los siguientes pasos: Supongamos la siguiente tabla dinámica: Para dar formato a los valores numéricos debes hacer clic sobre el campo correspondiente dentro del área Valores. Del menú mostrado debes seleccionar la opción Configuración de campo de valor. Se mostrará el cuadro de diálogo Configuración de campo de valor. Debes hacer clic en el botón Formato de número y se mostrará el cuadro de diálogo Formato de celdas donde podrás seleccionar el formato deseado: Después de hacer la selección adecuada acepta los cambios y de inmediato se aplicará el nuevo formato a todos los valores de la tabla dinámica: Filtrar una tabla dinámica Puedes filtrar y ordenar la información que se encuentra dentro de una tabla dinámica utilizando los filtros que Excel coloca de manera predeterminada en el reporte como Etiquetas de columna y Etiquetas de fila. Al seleccionar cualquier de las opciones del filtro, la información será resumida y solamente mostrará un subconjunto de los datos de la tabla dinámica. Una vez que se ha aplicado un filtro, Excel reemplaza el icono predeterminado para indicar que ese campo está siendo actualmente filtrado. Para mostrar de nuevo todos los valores de los campos filtrados debes hacer clic en el botón de filtrado y seleccionar la opción Borrar filtro de. Deigual manera puedes ordenar instantáneamente los valores de la tabla dinámica. Solamente haz clic sobre el botón de Etiquetas de fila o Etiquetas de columna y elige la opción Ordenar de A a Z o la opción Ordenar de Z a A. Segmentación de datos en tablas dinámicas La segmentación de datos en tablas dinámicas es una nueva característica de Excel 2010 que permite hacer un filtrado de los datos dentro de una tabla dinámica. De esta manera puedes filtrar fácilmente la información por más de una columna. En primer lugar debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica y posteriormente en la ficha Opciones y dentro del grupo Ordenar y filtrar deberás hacer clic sobre el comando Insertar Segmentación de datos. Excel mostrará el cuadro de diálogo Insertar segmentación de datos. En este cuadro deberás seleccionar los campos que deseas utilizar como filtros en la tabla dinámica y Excel colocará un filtro para cada campo seleccionado: Para filtrar la información de la tabla dinámica es suficiente con hacer clic sobre cualquiera de las opciones del filtro. Excel ajustará la información de la tabla dinámica de acuerdo a las opciones seleccionadas. Para mostrar de nuevo toda la información puedes hacer clic en el botón Borrar filtro que se encuentra en la esquina superior derecha de cada panel. Podrás agregar tantos filtros como campos disponibles tengas en la tabla dinámica, lo cual te permitirá hacer un buen análisis de la información. Modificar campos de una tabla dinámica Las tablas dinámicas son muy fáciles de manipular y de modificar. Excel permite cambiar los campos de la tabla de una manera muy sencilla y reestructurar la información con tan solo arrastrar los nuevos campos. Lista de campos de una tabla dinámica Las modificaciones las haremos en la Lista de campos de la tabla dinámica que se encuentra en la parte derecha de la pantalla. Esta lista se mostrará con tan solo hacer clic en cualquier celda de la tabla dinámica. Si por alguna razón esta lista de campos no aparece en tu libro de Excel, debes activarla con el comando Lista de campo que se encuentra dentro del grupo Mostrar de la ficha Opciones. Quitar un campo de una tabla dinámica Para remover un campo arrástralo fuera del área donde se encuentra y cuando el puntero del ratón se convierta en una “X” suelta el botón del ratón para eliminar el campo. Otra manera de eliminar el campo es haciendo clic sobre él y seleccionar la opción Quitar campo. Mover un campo de una tabla dinámica Para mover un campo ya existente hacia una nueva ubicación solamente arrástralo de un área a otra o de igual manera selecciona cualquiera de las opciones de menú que permiten mover el campo a cualquiera de las áreas disponibles: Mover al filtro de informe, Mover a rótulos de fila, Mover a rótulos de columna o Mover a valores. Con este método puedes cambiar fácilmente las columnas por filas y viceversa. Nuevo campo en una tabla dinámica Finalmente para agregar un nuevo campo puedes arrastrarlo desde la lista de campos hacia el área deseada. También puedes marcar la caja de selección del campo lo cual hará que sea agregado a alguna de las áreas predeterminadas. Las tablas dinámicas son un elemento de análisis de información de Excel muy poderoso y esa fortaleza proviene de la facilidad que provee para manipular la información de acuerdo a tus necesidades. Modificar el tipo de cálculo de una tabla dinámica De manera predeterminada Excel utiliza la función SUMA al momento de crear los totales y subtotales de los valores de una tabla dinámica sin embargo es probable que necesites utilizar alguna otra función diferente como el promedio o la cuenta de elementos. Para cambiar la función que se utiliza en los valores resumidos debes hacer clic sobre el campo de valor y seleccionar la opción de menú Configuración de campo de valor: En el cuadro de diálogo mostrado podrás cambiar la función que deseas utilizar: Los valores disponibles son los siguientes: • Cuenta. Contabiliza el número de registros. Éstas es la opción predeterminada si el campo es de tipo texto (en lugar de la Suma). • Promedio. Obtiene el promedio de los elementos. • Máx. Obtiene el valor numérico más alto. • Mín. Obtiene el valor numérico más bajo. • Producto. Multiplica todos los valores numéricos de ese campo, si existe algún campo de texto será ignorado. • Contar números. Obtiene el número de registros con valor numérico. Desvest. Obtiene la desviación estándar. • Desvestp. Obtiene la desviación estándar en función de la población. • Var. Calcula la varianza de una muestra. • Varp. Calcula la varianza en función de la población. Al aceptar los cambios Excel aplicará de inmediato el nuevo tipo de cálculo seleccionado. Crear un gráfico dinámico Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Con este tipo de gráfico podrás ayudar en la comprensión de los datos de una tabla dinámica. Cómo crear un gráfico dinámico en Excel Para crear un gráfico dinámico debes hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica que servirá como base del gráfico y posteriormente hacer clic sobre el comando Gráfico dinámico que se encuentra dentro del grupo Herramientas de la ficha Opciones. Se mostrará el cuadro de diálogo Insertar gráfico de donde podrás seleccionar el tipo de gráfico que deseas utilizar. Una vez que has seleccionado el gráfico adecuado Excel lo insertará en la hoja de trabajo. Observa cómo el gráfico se modifica al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica: De igual manera puedes filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico: Para eliminar un gráfico dinámico solamente debes seleccionarlo y pulsar la tecla Suprimir. Mover un gráfico dinámico Es probable que encuentres útil el mover un gráfico dinámico a su propia hoja de Excel para poder trabajar con él de manera independiente e inclusive aplicar algún estilo y formato personalizado. Mover un gráfico dinámico a otra hoja Para mover un gráfico dinámico debes seleccionarlo y posteriormente seleccionar el comando Mover gráfico que se encuentre en el grupo Ubicación dentro de la ficha Diseño. Se mostrará el cuadro de diálogo Mover gráfico y podrás seleccionar una nueva hoja donde será colocado. Modificar el estilo de un gráfico dinámico Ya sea que muevas el gráfico a una nueva hoja de Excel o lo dejes en su ubicación original puedes modificar su estilo con los comandos de la ficha Diseño, Presentación y Formato: Dentro de la ficha Diseño encontrarás los comandos necesarios para seleccionar un nuevo estilo del gráfico dinámico. Con los comandos de la ficha Presentación podrás personalizar aún más el gráfico dinámico agregando títulos, rótulos de eje y leyendas. Finalmente la ficha Formato permitirá refinar los estilos de forma del gráfico creado. Cambiar origen de datos de una tabla dinámica Es probable que el origen de datos de una tabla dinámica haya cambiado de ubicación y ahora tengas que considerar este cambio en tu tabla dinámica. A continuación unos pasos muy sencillos para modificar el origen de los datos. Haz clic sobre la tabla dinámica y selecciona el comando Cambiar origen de datos que se encuentra en la ficha Opciones dentro del grupo Datos. Se mostrará el cuadro de diálogo Cambiar origen de datos de tabla dinámica el cual te permitirá ampliar (o reducir) o cambiar el rango de los datos de la tabla dinámica. Acepta los cambios y la tabla dinámica reflejará el nuevo rango de datos que has especificado.SEMANA 12 Semana 12 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones 1. Creando un Dashboard en Excel Creando un Dashboard en Excel SEMANA 13 Semana 13 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones 1. Modelos para la Toma de Decisiones Modelos para la Toma de Decisiones Modelo Racional= Pensar primero Modelo Intuitivo= Ver primero Modelo Pragmático= Actuar primero 2. Herramientas para la Toma de Decisiones Herramientas para la Toma de Decisiones Si bien los principios básicos pueden ser los mismos, existen docenas de técnicas y herramientas diferentes que se pueden utilizar al tratar de tomar una decisión. Estas son algunas de las opciones, muchas de las cuales utilizan gráficos, modelos o cuadros de desempeño. Es posible utilizar una combinación de estas técnicas para llegar a una toma de decisiones efectiva, no existe una técnica única. A continuación se presentan una serie de videos que describen a cada una de estas técnicas. 2.1. Diagrama de interrelaciones También llamado diagrama de limitación de situaciones, son 6 pasos: Delimitar la situación https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 https://campusvirtual1.ug.edu.ec/mod/book/view.php?id=116037 Determinar causas Crear la estructura del diagrama Determinar las relaciones existentes (causa-efecto) Identificar las raíces (salidas y entradas) Obtener conclusiones 2.2. Técnica nominal de grupo Se toman en cuenta las opiniones Delimitar la situación Enlistar los retos Crear la matriz de ideas (vertical-nombres) (horizontal-opción A,B,C,D) Valorar opciones (del 1 al 4, siendo 1 el de menor importancia) Obtener resultados (sumar las opciones y ordenar por valor) 2.3. La matriz de prioridades Se comparan sus opciones de forma lógica y real Establecer el objetivo Identificar las opciones Definir los criterios Calificar los criterios (se hace cuadro y se suma) Comparar las opciones Obtener resultados 2.4. ¿Sí o No? Establecer el objetivo y la propuesta Reconocer las ventajas y desventajas actuales Identificar los pro y contra de la situación propuesta Evaluar cuantitativamente los resultados Obtener conclusiones (balanza entre SI O NO) 2.5. Elección entre alternativas Identificar la necesidad ¿Qué alternativas se tienen para atender la situación? Establecer los criterios Evaluar las alternativas Obtener conclusiones 2.6. Campo de fuerzas Ya tomó una decisión, analice el campo de fuerza y realice las acciones para hacerlo realidad. SEMANA 14 Semana 14 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones 1. Forms - Office 365 2. Google Forms 3. Survey Monkey SEMANA 15 Semana 15 - Unidad 3: Fundamentos del análisis de datos para la toma de decisiones Hicimos la práctica del Dashboard
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