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Estudio prospectivo Cadena de valor de peces ornamentales Cadena de Cadena de valor de peces ornamentales Estudio prospectivo 54 Peces ornamentales Este estudio de prospectiva es elaborado por: PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA - PNIPA Av. Vasco Núñez de Balboa 271, Miraflores. Supervisado y aprobado por: Unidad de Fomento de la Gobernanza del PNIPA. Autor: Rafael Hernán Inocente Julca. Editores responsables: Aurore-Alexandra Castellacci, Fabricio Flores, Hans Gómez, Milthon Luján. Fotografías: PNIPA, Freepik, Catfish Aquarium, Emilio Yap. Abril 2021 Primera edición. Edición, diseño y diagramación: Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, Silvia Roalcaba. Pre prensa e impresión: .............................. Copyright ©2021. Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura Derechos reservados. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N0 202107651 El PNIPA se reserva los derechos de autor de la información presentada en este título. También deben respetarse los derechos de autor del material base para esta publicación. Índice Presentación 8 Introducción 10 La cadena de valor de peces ornamentales 21 Ámbito mundial 24 1.1 Producción 24 1.2 Importaciones 25 1.3 Exportaciones 26 1.4 Precios 33 Ámbito nacional 38 2.1 Producción 38 2.2 Exportaciones 43 2.3 Importaciones 52 2.4 Precios 62 Análisis estratégico de la cadena de valor en el Perú 76 3.1 Cadena de valor de peces ornamentales en la Amazonía 76 3.2 Cadena de valor de peces ornamentales en la Costa 124 3.3 Análisis del entorno organizacional e institucional 136 3.4 Modelación de la cadena de valor 148 3.5 Factores críticos 156 3.6 Análisis FODA 164 Replicando las buenas prácticas 166 Análisis comparativo de la cadena de valor 168 4.1 Sri Lanka 169 4.2 Birmania 173 4.3 República Checa 177 4.4 Colombia 180 Hacia la construcción de una cadena de valor 186 Análisis prospectivo 188 5.1 Identificación de factores críticos 191 5.2 Identificación de variables 198 5.3 Construcción de escenarios 204 Agenda I+D+i 232 6.1 Líneas de investigación 234 6.2 Proyectos I+D+i 236 Bibliografía 242 Glosario 248 76 Peces ornamentales Presentación 98 Peces ornamentales integrada con el objetivo de elevar la capacidad de innovación de la cadena de valor y fortalecer su productividad y sostenibilidad. En tal sentido, estamos convencidos que este estudio será un instrumento que impulse un diálogo amplio, permanente e intenso para la acción pública que merece el sector pesca y acuicultura con una visión integrada que incluya a los agentes productivos dado el papel relevante que cumplen en el crecimiento eco- nómico del sector. En definitiva, los invito a dar una lectura crítica y propositiva que alimente nues- tro esfuerzo, compromiso y dedicación para generar esas sinergias que permitan modelar el futuro, poniendo especial énfasis en aquellos temas que nos permitan generar motores de crecimiento, competitivos, inclusivos y sostenible en el país. DAVID ALFONSO RAMOS LÓPEZ Director ejecutivo PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA La acuicultura y pesca en el Perú representan un importante aporte al crecimien- to del país. Sin embargo, si miramos la evolución de sus cadenas de valor, cons- tatamos que merecen una especial atención frente a los acelerados cambios que se dan en el entorno económico, social, ambiental y tecnológico en los que se desarrollan, a nivel nacional y global. La necesidad de afrontar los desafíos que hoy tenemos como sector nos exige tomar decisiones estratégicas articuladas con las demandas de los diversos ac- tores en el sector. Es por lo que, a través del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA), se viene implementado el proceso de elaboración de diversos documentos especializados, entre ellos el “Estudio de Prospectiva Tecnológica para la Cadena de Valor de Peces Ornamentales”, con el propósito de conocer su evolución a mediano y largo plazo permitiendo identificar priorida- des para la toma de decisiones e inversión. Adicionalmente, debemos destacar que el presente estudio responde a la nece- sidad de fortalecer la institucionalidad sectorial, por ello hemos buscado poner en valor la identificación de los problemas convirtiéndolos en ventajas competi- tivas, que nos generen una importante oportunidad que reta a todos los actores institucionales del sector para implementar una política sectorial coordinada e Introducción 1110 Peces ornamentales de 338 millones de dólares cada año. En Perú, esta producción se encuentra entre los principales productos del sector pesquero exportados entre enero a diciembre del 2018. A nivel mundial, la industria de los peces ornamentales es un negocio multimi- llonario que involucra por lo menos a 125 países y más de 2 500 especies, de las cuales, 60 % son de agua dulce. El mercado global está dominado por 30 espe- cies dulceacuícolas –como vivíparos, neones, discos, goldfish y escalares– que son criadas en cautividad y extraídas del medio. El comercio a nivel minorista vale más de USD 10 mil millones con un crecimiento medio anual superior al 10 %, mientras que el conjunto de la industria, incluyendo plantas, accesorios, acuarios, alimentos y medicinas, se estima que vale más de 18-20 mil millones de dólares (Dey, 2016). A pesar del importante movimiento económico de esta actividad, la mayoría de los puntos críticos que impiden su ascenso son debido al cambio climático, la degra- dación del hábitat, la contaminación de origen antropogénico, el acceso abierto al medio y los recursos, los modelos convencionales de gestión pesquera aplicados El presente estudio de prospectiva explora las tendencias mundiales y naciona- les que impactan o pueden impactar el sector pesca y acuicultura, específi ca- mente en los “Peces Ornamentales”. El estudio va más allá de estar al tanto de los mercados y avances tecnológicos, busca conocer los cambios que se esperan en esta industria y las actividades conexas acuícolas y pesqueras, para comprender- las y poder tomar mejores y más efi cientes decisiones. El Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA) como progra- ma de inversión pública del Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE), tiene el propósito de construir y fortalecer el Sistema Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (SNIPA) en perspectiva de su desarrollo sostenible y competitivo. Llevar la prospectiva a las diferentes cadenas de valor priorizadas, en este caso a los peces ornamentales es clave para los procesos de mejora continua, así como para la toma de decisiones de política y de inversión. Su principal zona productiva se encuentra en Loreto, seguida por el departamento de Ucayali. Las regiones de San Martín, Madre de Dios y algunas zonas de la selva de Huánuco, Junín y Cusco. Las exportaciones mundiales de peces ornamentales signifi can alrededor 1312 Parte 1Peces ornamentales El presente estudio está organizado en tres capítulos. El primero nos presenta el panorama mundial y nacional de la cadena de valor de los peces ornamentales, el segundo capítulo contempla el análisis comparativo de las buenas prácticas identifi cadas en esta revisión global y fi nalmente el último capítulo nos ofrece una propuesta a futuro, “Hacia la construcción de una cadena de valor fortalecida”. Este último capítulo es el más importante del análisis prospectivo que desarrolla la agenda de I+D+i de este valioso recurso natural. En este contexto, compartimos con ustedes el estudio prospectivo del desarrollo tecnológico elaborado para la cadena de valor de los peces ornamentales con un alcance territorial y nacional, que propone una visión prospectiva y una agenda de investigación, desarrollo tecnológico e innovación para los próximos 10 años enfocada en mejorar la productividad y competitividad en la cadena de valor del cultivo de los peces ornamentalesen el país. EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA PNIPA provenientes de la pesquería marítima y la competencia que signifi can los pe- ces ornamentales amazónicos reproducidos en el sudeste asiático y el centro de Europa. Todo esto hace prioritario relanzar el comercio de peces ornamentales con un enfoque sistémico, pues es una de las actividades que mayores ingresos económicos genera en la Amazonía y cada vez más en la costa, constituida a la fecha como fuente de trabajo permanente para cientos de miles de personas en los diferentes eslabones de las cadenas productivas. El estudio considera dos etapas: el diagnóstico y el pronóstico. La primera con- siste en una caracterización general de la cadena, sus actores y los procesos productivos y de comercialización. Durante esta etapa se analizó el desempe- ño de la cadena en términos de eficiencia, calidad, competitividad e identifi- cación de los principales factores críticos que desencadenan los problemas actuales de la cadena. La segunda etapa hace énfasis en el comportamiento futuro de los factores críticos y la construcción de escenarios de prospección y, especialmente, en la definición de necesidades y demandas tecnológicas. Como resultado de las etapas anteriores, se propone la construcción de la agen- da de investigación, que incluye un portafolio de proyectos orientados a en- contrar alternativas tecnológicas que solucionen las necesidades y demandas identifi cadas. 15 1614 Peces ornamentales ¿Existe una cadena de valor de peces ornamentales en el Perú? Según la región geográfica, existen por lo menos dos tipos de cadenas de valor de peces ornamentales. Una para la Amazonía: principalmente desarrollada en Loreto y Ucayali, pero también San Martín y Madre de Dios y las zonas de selva de Huánuco, Junín y Ayacucho; y otra para la costa peruana, que tendría características muy similares con la sierra del Perú. Según el tipo de insumo primario, también existen dos tipos de cadena de valor: • Aquella que trabaja solo con peces extraídos del medio natural destinados principalmente a la exportación –los provenientes de la Amazonía–, • Otra que trabaja con peces reproducidos en ambiente controlado, es decir, en criaderos de escala productiva variable. Estas cadenas de valor: extractiva y productiva, no son excluyentes y se retroalimentan entre sí, según las condiciones del mercado y la estacionalidad y disponibilidad de las principales especies ícticas demandadas. Enero- diciembre 2018 Los peces ornamentales fi guran entre los principales productos del sector pesquero exportados. Exportaciones alcanzaron un valor de USD 3 052 508.77 millones (Sociedad Nacional de Pesquería, 2019) La acuariofilia, basada en la pesquería de peces ornamentales, es uno de los bionegocios de mayor importancia en la región amazónica, pero también se ha expandido hacia la costa peruana y varias ciudades de la sierra. Loreto San Martín Madre de Dios Cusco Ucayali Trujillo Piura Chiclayo Huancayo Lima Ica Cajamarca Arequipa Solo en Lima existen alrededor de 138 acuarios formales y más del doble de acuarios informales (sin personería jurídica ni registrados ante SUNAT), además de innumerables criaderos de personas naturales en patios, azoteas, jardines, áreas rurales en las afueras de Lima, Con un movimiento económico que hacia el 2005 se calculaba en 5 millones de dólares anuales. Reproducción en cautiverio Esta cadena de valor es común en la franja litoral del país, principalmente en Lima y en la Costa Norte. Tiene alto nivel de informalidad en todos los aspectos. Su mercado primordial son los acuarios de las grandes ciudades de la costa y la sierra. 1817 Peces ornamentales Este es un esfuerzo por contar con una visión y una agenda prospectiva de desa- rrollo tecnológico de las cadenas de valor de peces ornamentales del país, con un horizonte de diez años. El estudio ofrece un análisis estratégico de las cadenas de valor de los peces or- namentales, un análisis de benchmarking y la modelación de la cadena de valor. Metodológicamente se ha dividido en tres fases: • Inicial • Campo • Final La fase inicial contempla la recopilación bibliográfica, la logística para las salidas de campo, así como la elaboración del plan y el cronograma de trabajo. En la fase de campo se realizaron entrevistas y dos talleres con los princi- pales actores de la cadena de valor –técnicos, gerentes, extractores, pescado- res de orilla–, además de visitas a seis criaderos o centros de acopio en cuatro departamentos del país: Loreto, Ucayali, La Libertad y Lima. Asociado a ello, se realizó un análisis de los segmentos estratégicos de las cadenas de valor de peces ornamentales. Metodología del estudio Etapas Justificación y contexto E T A P A 1 Procesamiento de datos Durante esta etapa de gabinete se han utilizado las siguientes herramientas para el procesamiento de datos: • Los datos estadísticos y encuestas fueron procesados con la utilización de Microsoft Office 2016 (Excel 2016). • Las citas bibliográficas y las referencias bibliográficas fueron procesadas con el uso del software Zotero Standalone. E T A P A 3 Trabajo de campo a. Visita a bibliotecas, búsquedas en internet: repositorios virtuales, revistas indexadas y páginas web. b. Aplicación de encuestas y visitas a centros de producción c. Talleres E T A P A 2 Diseño de instrumentos de colecta de información a. Selección de personal Se seleccionaron profesionales y técnicos considerando su trayectoria, experiencia y conocimiento en la temática. b. Colecta de Información • Revisión bibliográfica • Solicitud de información a entidades del sector • Elaboración de encuestas • Programación de talleres c. Identificación de la población y muestra d. Planificación de las actividades Un equipo conformado por ingeniero zootecnista, un doctor en Ciencias Agrícolas y un magíster en Acuicultura estuvo a cargo del estudio, el cual se ha divido en tres etapas: 2019 Peces ornamentales En el proceso de elaboración de este estudio se ha involucrado a una diversidad de actores de la cadena de valor, los cuales podemos agrupar de la siguiente forma: • Asociaciones de pescadores artesanales de recursos hidrobiológicos ornamentales (APA), que incluyó a pescadores de orilla, líderes de las asociaciones y técnicos asesores. • Acuarios exportadores, que incluye a técnicos, gerentes de operaciones y propietarios o gerentes generales. • Especialistas nacionales e internacionales en peces ornamentales. • Técnicos de acuarios. • Criadores de peces ornamentales. • Comercializadores de peces y alimento vivo. Actores Corydora orange láser. Em ilio Y ap 22 2321 La cadena de valor de los peces ornamentales Esta parte ofrece una revisión de las principales caracte- rísticas de la cadena de valor de peces ornamentales a ni- vel global y nacional. U N A M I R A DA G L O B A L Y N AC I O N A L D E parte 1 2524 Parte 1Peces ornamentales 1.2 Importaciones Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón lideran la demanda internacional. El 2016, sus importaciones alcanzaron un valor cercano a los 114.19 millones de dó- lares (Ornamental Fish Exporters, 2017), casi el 34 % de la demanda mundial. Participación porcentual de los 4 principales países que importan peces ornamentales a nivel global Gráfi co 1 ÁMBITO MUNDIAL 1 1.2 Producción En esta sección se realiza un análi- sis del ámbito mundial de la cade- na, buscando entender el contexto comercial en el que se desarrolla, así como identifi car a los países líderes y principales compradores de peces ornamentales. La industria de los peces ornamentales es un negocio multimillonario que invo- lucra al menos a 155 países (GBI, 2011 - 2018). Según Dey (2016), el conjunto de rubros de esta industria –principalmente peces, plantas, accesorios, acuarios, ali- mentos y medicinas – puede valorizarseen más 20 mil millones de dólares, mien- tras que otras estadísticas (Aquahoy, 2017), indicarían un valor de 56 mil millo- nes de dólares solo para las economías de los principales productores a nivel mundial: Singapur, China, Taiwán, Mala- sia, Indonesia, República Checa y Esta- dos Unidos. La cadena no solo es una oportunidad para la participación de grandes capita- les, sino también para un mayoritario sec- tor de pequeños comercializadores que representan aproximadamente, unos 10 mil millones de dólares en el mundo, con un crecimiento anual mayor al 10 %. El comercio de peces ornamentales in- volucraría más de 2 500 especies, 60 % de ellas provenientes de ecosistemas continentales de agua dulce y el restante 40 % de ecosistemas marinos. Sin embar- go, el mercado global estaría dominado por apenas 30 especies dulceacuícolas, criadas en cautividad o extraídas del me- dio (Infofi sh, 2017). Fuente: Ornamental Fish Exporters (2017). Estados Unidos 50% Japón 14% Alemania 16% Reino Unido 20% 1.3 Exportaciones Las exportaciones mundiales de peces ornamentales signifi can alrededor de 338 millones de dólares cada año. Seis países lideran las cifras: Singapur, España, Japón, Birmania, Indonesia y República Checa, con un valor comercializado de 192.2 mi- llones de dólares, equivalentes al 56.9 % del global, según estimaciones realizadas a partir de las estadísticas de 2016 y otros años (GBI, 2011- 2018). Fuente: tomado de GBI (2011- 2018). Fuente: tomado de GBI (2011- 2018). 2726 Parte 1Peces ornamentales España 21% Japón 17% Siganpur 22% SiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpurSiganpur 22%22%22% Indonesia 13% Indonesia 13% Birmania 17% Birmania 17%17%17%17%17%17%17%17% Indonesia República Checa 10% Participación porcentual de los seis principales países que exportan peces ornamentales a nivel global. Gráfi co 2 Exportaciones mundiales de peces ornamentales en USD. Otros 79,478,788 Singapur España Japón Burma Indonesia República Checa Tailandia Malasia Holanda Sri Lanka Colombia 42,974,938 39,562, 418 33,107, 482 32,055,278 24,641,463 19,892,016 15,672,810 14,093,557 13,162,750 12,616,639 10,683,009 Gráfi co 3 España Birmania 17%17%17% Fuente: Sunat. Brasil 32% Perú 13% Otros países América Latina 4% Colombia 51% 2928 Parte 1Peces ornamentales Importancia de los países de origen, según su participación en las exportaciones. Gráfi co 4 ppp Asia 60% Unión Europea 27,6% Sudamérica Entre 6,2% y 7,5% Fuente: UN Data -Natural Earth, desde GBI (2011 – 2018). Los países de Asia aportan casi el 60% de la oferta exportada, con un crecimiento anual de la actividad de casi 10 %, segui- dos por la Unión Europea (27.6 %) y Sud- américa en el tercer lugar, al abastecer entre el 6.2 % (GBI, 2011 - 2018) y el 7.5% de la demanda mundial (Dey, 2016). En Sudamérica, Colombia destaca en el primer lugar, situándose en el puesto 11 de los exportadores de peces ornamen- tales a nivel mundial, con ventas de casi 10.68 millones de dólares al 2016, esto es poco más del 3 % del global mundial. Le sigue Brasil en el puesto 14 con 6.57 millones de dólares, que es casi el 2 % mundial; y luego está Perú, cuyas ex- portaciones anuales de 2.78 millones de dólares (menos del 1 %) lo ubican en el puesto 22 a nivel global y en el tercero en América Latina y El Caribe (13.3 %), se- gún indican las estadísticas de GBI (2011- 2018). Las exportaciones de Colombia, Brasil y Perú constituyen más del 96 % en este territorio. Los países de Asia aportan casi el 60 % de la oferta exportada. Colombia es el primer país exportador en Sudamérica. Se sitúa en el puesto 11 de los exportadores a nivel mundial. Participación porcentual de las exportaciones de peces ornamentales desde América Latina y El Caribe. Gráfi co 5 3130 Parte 1Peces ornamentales Las exportaciones son un indicador im- portante del desarrollo y evolución de la cadena de peces ornamentales. A pesar de la tradicional presencia de los países asiáticos en los mercados internaciona- les, algunos de ellos muestran un de- clive progresivo en sus exportaciones, como es el caso de Singapur, Malasia, Filipinas, China, Hong Kong y Vietnam. Otros, como Indonesia, Japón, Tailandia y Sri Lanka mantienen un crecimien- to constante, mientras que Birmania ha sido capaz de duplicar sus exportacio- nes durante los últimos cinco años. Un aspecto de mercado detrás de estos cambios podría encontrarse en las estra- tegias de comercialización de estos úl- timos países, que han logrado desplazar momentáneamente a los tradicionales exportadores en esta parte del sudeste asiático, luego que estos desarrollaran su oferta promoviendo el consumo inter- no y vinculando su producción con mer- cados cercanos (Dey, 2016). Elaboración propia. Fuente: a partir de las estadísticas de 2016 y otros años, de GBI (2011 - 2018). Cambios registrados en las exportaciones (USD) desde los principales países de origen para períodos de 20, 10 y 5 años. Tabla 1 ¹ Se considera dato de 2015. ² Se considera dato referencial de 1994. ³ Se considera dato referencial de 2003. País 2016 1996 ∆ 20 a 2006 ∆ 10 a 2011 ∆ 5 a Singapur 42,974,938 58,573,809 -36% 61,433,033 -43% 61,858,000 -44% España 39,562,418 6,210,003 84% 26,711,010 32% 67,620,368 -71% Japón 33,107,482 9,819,710 70% 16,589,002 50% 32,005,373 3% Birmania 32,055,278 - - - - 155,606 100% Indonesia 24,641,463 8,529,521 65% 9,433,513 62% 19,895,702 19% República Checa 19,892,016 9,748,440 51% 18,316,871 8% 20,971,452 -5% Tailandia 15,672,8101 1,328,377 92% 13,707,668 13% 22,454,533 -43% Malasia 14,093,557 10,702,882 24% 22,384,104 -59% 19,534,782 -39% Holanda 13,162,750 3,945,603 70% 4,166,029 68% 18,872,248 -43% Sri Lanka 12,616,639 1,883,471 85% 8,538,135 32% 10,032,2552 20% Colombia 10,683,009 4,818,783 55% 7,031,170 34% 8,788,785 18% Israel 10,485,000 8,089,000 23% 11,370,000 -8% 15,859,000 -51% Estados Unidos 9,529,662 15,522,216 -63% 10,303,923 -8% 13,181,598 -38% Brasil 6,570,310 4,249,347 35% 4,136,239 37% 7,320,106 -11% Filipinas 5,829,588 7,708,044 -32% 7,287,482 -25% 6,614,065 -13% Alemania 4,574,114 6,374,910 -39% 5,579,000 -22% 5,367,477 -17% Vietnam 3,647,258 42,286,989 1059% 1,209,1723 67% 2,588,977 29% China 3,382,747 3,963,117 -17% 3,475,056 -3% 5,280,468 -56% Hong Kong 3,382,061 6,289,742 -86% 7,071,615 -109% 15,363,858 -354% Reino Unido 2,879,125 3,375,422 -17% 3,605,370 -25% 5,508,574 -91% Bélgica 2,845,133 3,797,510 -33% 494,650 83% 2,470,443 13% Perú 2,780,784 1,648,925 41% 3,733,054 -34% 3,566,268 -28% Los Estados Unidos presentan un pau- latino declive de sus exportaciones (GBI, 2018) pero su demanda interna es suma- mente importante, al ser el mayor impor- tador en el mundo (Livengood y Chapman, 2014). Solo el Estado de Florida produciría el 95 % de los peces ornamentales culti- vados, con un movimiento económico co- mercial de 47.2 millones de dólares, “con una fuerza laboral de 200 productores que manejan 800 variedades (sic) de pe- ces de agua dulce” (Hill y Yanong, 2002; citados por Zafra et al., 2018). Esta cifra es superior incluso a las exportaciones anuales de Singapur, el primer productor mundial. En la Unión Europea destaca el caso de Es- paña. El país habría logrado signifi cativos incrementos de sus exportaciones sobre la base de peces marinos en los últimos 10 a 20 años con una baja sustantiva en el últi- mo quinquenio, pero manteniéndose con 48.2 % de las importaciones por encima de la República Checa (23.7 %). Desde hace unos años, España es un im- portante proveedor de peces ornamen- tales de agua dulce para los mercados europeos (Oata, 2017), debido a la cer- canía, menores costos de fl etes y la gran oferta de especies y variedades amazóni- cas producidas en ambiente controlado (Oata, 2017). Otro caso de interés es el despegue ate- nuado de Holanda, el despegue de Bélgica en los últimos diez años yla caída continua de las exportaciones alemanas e inglesas. El caso más notable de incremento de las exportaciones en América Latina es el de Colombia, que logró superar a Brasil; país que, no obstante, mantiene un ritmo ate- nuado de crecimiento, mientras que las ex- portaciones peruanas han caído de manera persistente durante la última década. 1.4 Precios Los precios son altamente variables y dependen de diversos factores, como la estacionalidad, la variedad, el color, el sexo, el tamaño y la cantidad de peces ofertados. Adicionalmente, existe una diferencia de precios entre los peces ex- traídos y las especies reproducidas en ambiente controlado. Las especies ex- traídas del medio natural tienen meno- res precios, debido a que es imposible competir con el río en cuanto a costos. Sin embargo, de acuerdo con lo que ma- nifestaron los pescadores de orilla en el taller realizado en el río Nanay, resulta cada vez más difícil conseguir ejempla- res demandados en el mercado, por lo que deben navegar más millas río aden- tro con el consiguiente gasto en com- bustibles, víveres y logística. Por otro lado, el mayor precio de las especies reproducidas en ambiente controlado en países asiáticos y algunos países europeos como la República Che- ca, encuentra su justifi cación en el mejor estado sanitario, la homogeneidad de los peces (tamaño, color, tipo de aletas, etc.) y la mejor adaptabilidad general a las carac- terísticas fi sicoquímicas del tipo de agua en cautividad. Una lista de precios de las principales especies de agua dulce que dominan el mercado es la siguiente: 3332 Parte 1Peces ornamentales Las exportaciones peruanas de peces ornamentales han caído de manera persistente durante la última década. Sin embargo, hay empresas como Acua- trade, que ofrecen listados de hasta 1 200 especies, con una mayor amplitud de rangos de precios. Adicionalmente existen especies prohi- bidas de ser exportadas por la normati- vidad debido a que se encuentran bajo un grado de amenaza, incluido en alguno de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) o porque constituyen la base de la alimentación de poblaciones ribe- reñas. Estas especies pueden alcanzar precios considerablemente mayores en el mercado internacional y se comercia- lizan bajo diversos mecanismos ilegales. 3534 Parte 1Peces ornamentales Precios internacionales de las principales especies de peces ornamentales. Tabla 2 POECILIDAE Guppy 0.5-0.7 3-5 Platy 0.3-0.5 2-5 Cola de Espada 0.5-25 3-75 Molly 0.5-12 2-45 CHARACIDAE Neón tetra 0.1-0.5 2-4 Tetra corazón sangrante 0.3-0.5 5-7 CICHLIDAE Ángel o escalar 1.2-1.5 5-7 Disco 5-500 25-1000 CYPRINIDAE Goldfi sh 0.1-600 3-1200 Pez zebra 0.1-1.5 2-3.5 OSTEOGLOSIDAE Arahuana 0.5-1.5 2-25 CALLICHTYDAE Corydoras 0.01-0.3 1-2.5 Familia Nombre común Rango precios mayorista en país importador (US$/unidad) Rango precio venta minorista (US$/unidad) Prohibido exportar. Especies bajo algún grado de amenaza, incluidas en alguno de los apéndices CITES o porque constituyen la base de la alimentación de poblaciones ribereñas. Pueden alcanzar precios altos en el mercado ilegal. 3736 Parte 1Peces ornamentales Brachyplatystoma filamentosum Saltón, Piraiba o Lechero Brachyplatystoma flavicans Dorado o plateado Brachyplatystoma vaillantü Manitoa o pirabutón Brachyplatystoma juruense Zúngaro alianza Callophysus macropterus Mota pintada Hemisorubim platyrhinchus Manitoa, toa Hypophtalmus edentatus Maparate Hypophtalmus marginatus Maparate Merodontotus tigrinus Tigrinus Paulicea luetkeni Amarillo o pacamu Pinirampus pirinampu Mota blanca Pseudoplatystoma fasciatum Doncella o pintadillo Pseudoplatystoma figrinum Tigre zúngaro o pintado Sorubimictys planiceps Achacubo o peje leño Especies de escamas Especie Nombre común Anodus elongatus Yulilla Arapaima gigas Paiche o pirarucú Astronotus ocellatus Acarahuazú Brycon erythropterum Sábalo cola roja Brycon melanopterus Sábalo cola negra Cichia monoculus Tucunaré Colossoma macropomun Gamitana Curimata vittata Actara pintada o ractafogón Hoplias malabaricus Fasaco Leporinus trifasciatus Lisa 3 bandas Myleus rubripinnis Palometa o curuhuara Myleus schomburgkii Palometa banda negra Mylossoma duriventrii Palometa Pellona castelnaeana Bacalao, panshina o pez chino Piaractus brachypomus Paco Plagioscion squamosissimus Corvina Pothamorhina altamazonica Llambina Pothamorhina latior Yahuarachi Prochilodus nigricans Boquichico o barachico Psectrogaster amazonica Ractara Psectrogaster rutiloides Chio chio Ptergoplychthys Chambira Schizodon fasciatus Lisa 4 bandas Semaprochilodus amazonensis Yaraqui Triportherus angulatus Sardina Triportherus elongatus Sardina Especies de peces prohibidas en el Perú. Tabla 3 Especie Nombre común Especies de cuero Pez disco. Em ilio Y ap 3938 Parte 1Peces ornamentales ÁMBITO NACIONAL 2.1 Producción Para la industria de exportación de peces ornamentales en el Perú no se puede hablar de producción stricto sensu. La di- námica comercial de esta actividad está basada en la extracción del recurso de la Amazonía. La región que lidera histórica- mente la extracción y la exportación de peces ornamentales en el Perú es Lore- to, seguida por el departamento de Uca- yali. Las regiones de San Martín, Madre de Dios y algunas zonas de la selva de Huánuco, Junín y Cusco, también poseen variedad de especies consideradas orna- mentales, pero no existen registros for- males de ello en instituciones del Estado. Entre el 2007 y el segundo trimestre del 2018, del total de peces amazónicos co- mercializados, apenas el 6.8 % se vendió Empresas exportadoras de peces ornamentales en el Perú. Tabla 4 1 ACUATRADE S. A. C. 1 565 495.41 113.92 2 AQUARIUM PANDURO E. I. R. L. 253 864.55 21.16 3 CATFISH TRADING S. A. C. 148 556.86 10.74 4 ACUARIO VALENTINA E. I. R. L. 141 187.50 29.83 5 H Y P ANCISTRUS AQUARIUM IQUITOS E. I. R. L. 133 506.95 8.14 6 RÍO MOMÓN E. I. R. L. 124 027.29 19.69 7 GREEN FISH AQUARIUM E. I. R. L. 92 657.00 5.17 8 ACUARIO MILAGRITOS E. I. R. L. 86 525.70 17.60 9 MF TURTLES & TROPICAL FISH E. I. R. L. 85 364.80 7.78 10 MF TROPICAL FISH E. I. R. L. 61 740.70 5.17 11 RIVER LAND PERÚ S. A. C. 57 578.86 6.50 12 AMAZON TROPICALS AQUARIUM E. I. R. L. 51 823.10 12.97 13 PIRAI E. I. R. L. 32 459.25 7.87 14 BIO INDUSTRIAL AMAZONAS S. A. C. 25 396.90 7.27 15 NEOTROPICAL FAUNA E. I. R. L. 24 439.53 8.45 16 REYES QUIJANO SANTOS FRANCISCO 22 455.70 5.50 17 AQUARIUM SAN PEDRO S. R. L. 20 933.90 4.83 18 FISH LIVE PERÚ - ATA AQUARIUM S. R. L. 19 474.30 5.31 19 UCAYALI EXOTICS E. I. R. L. 18 393.10 5.95 20 PERUVIAN RIVERS E. I. R. L. 16 622.23 1.78 21 SOUZA AREVALO JERIVER JUALY 13 500.00 0.33 22 PANDURO FISH PERU E. I. R. L. 13 200.40 3.36 23 CORPORATION JUNGLE FISHES S. R. L. 10 895.95 4.86 24 T & T AQUARIUM S. A. C. 10 137.90 1.96 25 YACURUNA'S INTERNATIONAL ENTERPRISE E. I. R. L. 7 692.19 8.16 26 AMAZON COUNTRY EXPORTS S. A. C. 5 041.80 0.80 27 J.R. TROPICAL FISH AMAZON PERU E. I. R. L. 2 514.50 0.50 28 GO WILD PERU E. I. R. L. 2 337.00 0.19 29 ACUARIO JAPAN DRAGON CLUB E. I. R. L. 2 164.90 0.44 30 NAAMANFISH S. A. C. - NAF S. A. C. 1 912.00 1.07 31 AQUAYAP E. I. R. L. 608.50 0.05 2018 N0 Empresas exportadoras de peces ornamentales USD FOB Peso neto (T) Esta sección muestra el panorama local de la pro- ducción y extracción de peces ornamentales. en las grandes ciudades del Perú: Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco, Huancayo, en- tre otras; y el 93.2 % fue exportado hacia diferentes destinos en el mundo por un grupo de empresas exportadoras que al 2018 son 31 (Direpro-L, 2019). Los especí- menes comercializados procedían de la extracción del medio natural. Como parte de este estudio se han iden- tifi cado 31 empresas exportadoras de pe- ces ornamentales con sede en Iquitos y 26 empresas productoras de peces ama-zónicos (ciclo cerrado) también ubicadas en Iquitos (solo 3 aceptaron dar sus nom- bres: Aquayap E. I. R. L., Acuatrade S. A. C. y Neotropicalfauna E. I. R. L.). Todas estas empresas cuentan con registros comer- ciales de exportación al 2018. 2 4140 Parte 1Peces ornamentales De acuerdo a esta clasifi cación, de las 31 em- presas exportadoras de peces ornamentales consignadas en la Tabla 4, solo una empresa sería de tamaño mediano (3.2 %), cinco estarían Según los volúmenes de exportación, la Sociedad Nacional de Pesquería, clasifi ca a las exportadoras en • Microempresas (<USD 100 000), • Pequeñas (entre USD 100 000 y 1 000 000) • Medianas (entre USD 1 000 000 y 10 000 000) • Grandes empresas (entre USD 10 000000 y 25 000 000 o más). EN LA COSTA PERUANA existe una cadena productiva de peces ornamentales, concentrada en la región La Libertad (Trujillo), Además, existen productores de peces ornamentales en las ciudades de: en el rubro de pequeñas empresas (16.1 %) y 25 serían microempresas (80.6 %). Por otro lado, en la costa peruana existe una cadena productiva de peces ornamen- tales, concentrada en la región La Libertad (Trujillo), donde se reproducen alrededor de 57 especies de peces nativos e intro- ducidos (Zafra et al, 2018) con más de 85 variedades. Además, existen productores de peces ornamentales en las ciudades de Piura, Chiclayo, Chimbote, Lima, Ica y Are- quipa. Esta actividad económica es infor- mal a lo largo de toda la cadena. Piura Chiclayo Chimbote Lima Ica ArequipaPez novia torito. Pez ángel o escalar. Em ilio Y ap Em ilio Y ap 4342 Parte 1Peces ornamentales 2.2 Exportaciones Los peces ornamentales en Perú se exportan en la subpartida arancelaria 0301. 11.00.00 (Peces vivos ornamenta- les de agua dulce). De acuerdo a la Aso- ciación de Exportadores (ADEX), entre el 2008 y el 2018 se exportaron 4 142 t de peces ornamentales por un valor to- tal de USD FOB 39 422 030.40 millones de dólares. Entre los principales productos del sec- tor pesquero exportados entre enero a diciembre del 2018, fi guran los peces ornamentales. En ese período se expor- taron 402.47 t por un valor de USD 3 052 508.77 millones, según datos de la So- ciedad Nacional de Pesquería. Este es un negocio sustentado principalmente en cinco especies de peces amazóni- cos, extraídos del medio natural. De acuerdo con ADEX, los peces orna- mentales fueron enviados a 56 países, distribuidos en América (Norte, Centro y Sudamérica), Asia y Europa. Doce países –cinco de ellos asiáticos– concentran el 92.8 % de los envíos de peces ornamen- tales realizados entre 2008 y 2018. Hong Kong (China) encabeza la lista de ciuda- des y países de destino, seguido por Es- tados Unidos, Alemania y Taiwán. En la siguiente tabla se pueden apreciar los principales mercados destino y el volu- men de operaciones en USD FOB. Fuente: Adex (2019). p Singapur 517 833.89 Taiwán 2 084 422.57 China 3 192 728.48 Japón 4 634 749.00Estados Unidos 5 079 153.84 Estados Unidos 5 079 153.845 079 153.845 079 153.84 República Checa 329 208.49 Alemania 2 866 772.26 Polonia 436 927.99 Suecia 335 415.02 Reino Unido 1 206 438.96 Hong Kong 15 498 741.50 Total USD 36 585 014.50 Principales mercados de destino de peces ornamentales en el período 2008-2018. Gráfi co 5 Países Bajos 402 622.51 4544 Parte 1Peces ornamentales En el gráfi co anterior podemos apreciar la evolución de las exportaciones en el pe- ríodo 2008-2018 a los 12 principales desti- nos mencionados. Es clara la tendencia a la baja en las exportaciones a Hong Kong desde el año 2009, con un ligero repunte en el 2013, debido quizá al fenómeno Pa- lometa Banda Negra (Myleus schomburg- kii), un tipo de palometa que se convirtió en la piedra de toque de la exportación de peces ornamentales en la Amazonía a partir del año 2007. En los demás países las fl uctuaciones a lo largo del tiempo son constantes. Con ex- cepción de China, la tendencia a la dismi- nución es evidente. Esto podría deberse a diferentes a factores externos e internos. Entre los factores externos podemos con- siderar la crisis fi nanciera internacional del 2007-2008, que azotó las economías de todo el mundo, incluyendo la asiáti- ca; el incremento de la oferta de peces amazónicos reproducidos en ambientes controlados en los países asiáticos y la República Checa; así como a las variacio- nes en el concepto de lo que se compren- de como peces ornamentales. Respecto a esta afi rmación, en los últimos años hubo un viraje en la interpretación de concep- to a nivel internacional, pasando a con- siderarse como ornamentales a peces de gran tamaño, generalmente especies destinadas a consumo humano, como por ejemplo diferentes especies de bagres, palometas, paiches y arawanas. En los últimos años, ha cambiado el concepto de peces ornamentales a nivel internacional, pasando a ser considerados como tal los peces de gran tamaño, generalmente destinados a consumo humano, como diferentes especies de bagres, palometas, paiches y arawanas. Para el economista Wadley Valencia Co- ral, director de Producción del Gobierno Regional de Loreto (2015), bajo el rubro de “peces ornamentales” se encuentran ex- portaciones de grandes bagres, alevines de paiche, palometas, arawanas y otras especies de consumo humano. Estas es- pecies naturalmente corresponden a otra cadena de valor (consumo humano), in- terferencia que es desconocida unánime- mente en la Amazonía. Entre los factores internos a los que obe- decería la baja de las exportaciones de peces ornamentales, debemos considerar la disminución de la biomasa de peces de mayor demanda por el esfuerzo de pes- ca; la degradación del hábitat a causa de la contaminación, la minería y la actividad petrolera, el cambio climático y los malos manejos durante el proceso de captura; así como los problemas generados du- rante el proceso de acondicionamiento, transporte, embalaje y envío de los peces. Evolución de exportaciones de peces ornamentales a doce principales destinos en el período 2008-2018. Gráfi co 5 2500000 2000000 1500000 1000000 50000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 China TaiwanPolonia Estados Unidos SingapurRépublica Checa Reino Unido Hong KongJapón Países Bajos SueciaAlemania 4746 Parte 1Peces ornamentales El caso de China es muy llamativo porque muestra un espectacular salto de sus im- portaciones. Pasó de 60 325.88 dólares el 2015 a 1 240 119.44 dólares el 2018, lo que signifi ca un incremento de 2 055.7 %. Este aumento extraordinario respondería a un abanico de razones, entre las cuales podríamos mencionar a la idiosincrasia de la milenaria cultura china, que iden- tifi ca a los peces con la buena suerte, la prosperidad y la riqueza; y el rápido sur- gimiento de una nueva clase de ricos en China, que según señalan el Banco Suizo (UBS) y la fi rma auditora PwC, crecería a razón de dos nuevos multimillonarios por semana. Las mismas fuentes señalan que el número de multimillonarios con más de USD 1 000 millones en el país experimentó un aumento neto de 318 % a 373 %, con una riqueza conjunta de USD 1.12 billones (BBC News Mundo, 30 octubre 2018). Esta nueva clase de ricos son capaces de pagar 60 mil dólares por una arawana negra de 30 cm provenien- te del tráfi co ilegal. Para la cultura china la arawana se asemeja al dragón y para los “nuevos ricos” chinos resulta invalo- rable contemplar la magnifi cencia de las escamas brillantes y el cuerpo ondulan- te de una arawana negra y una plateada, entrelazándose en un gran acuario cilín- drico, a manera del ancestral símbolo del ying y el yang. Un exportador loretano narra una experiencia al respecto, tras haber asistido a la Competencia Inter- nacional de Peces Aquarama, de corte similar a los concursos de perros. De re- pente vio aparecer a diez arawanas albi- nas seguidas de un convoy policial con guardias armados, que protegía lostan- ques de ser envenenados. El mismo na- rrador refi ere que el precio más alto del que ha oído hablar para un solo pez es de 300 mil dólares, por una arawana asiá- tica color rojo sangre que supuestamen- te se vendió a un miembro de las altas esferas del Partido Comunista Chino. La arawana negra (Osteoglossum ferreirai), oriunda de la Amazonía brasileña, estaría haciéndose un nicho en el mercado asiá- tico, principalmente por la connotación del símbolo de la dualidad que signifi ca- ría colocarla en un gran acuario junto a la arawana plateada. La arawana negra traspasa las fronteras peruanas debido al comercio ilegal, saliendo del país junto con decenas de otras especies “prohi- bidas” con dirección a Colombia bajo el mismo mecanismo. La alta demanda de esta especie, prin- cipalmente de los países asiáticos, se debió en un primer momento a la belle- za de las bandas verticales negras que atraviesan su cuerpo. Para los nativos de la Amazonía, de donde es originaria la Palometa Banda Negra, esta es una de Arawana silver. Para la cultura china la arawana se asemeja al dragón y para los “nuevos ricos” chinos resulta invalorable contemplar la magnifi cencia de las escamas brillantes y el cuerpo ondulante de una arawana negra y una plateada, entrelazándose en un gran acuario cilíndrico, a manera del ancestral símbolo del ying y el yang. Ca tfi sh A qu ar iu m 4948 Peces ornamentales Parte 2 EL INCREMENTO IMPRESIONANTE DE LAS EXPORTACIONES HACIA CHINA también se sustenta en la gran demanda de la especie Palometa Banda Negra (Myleus schomburgkii). Esto inició el año 2007, pero cobró mayor fuerza a partir del 2011 y en la actualidad persiste. Desde el 2007 hasta el 2018 se han realizado en- víos de 843 904 alevines (Direpro Lore- to), con precios que han llegado a registrar picos de 3.26 USD/alevín de 2-3 cm de longitud. Es decir, casi 1 millón de alevi- nes fueron exportados, sin considerar en estas cifras la pesca ilegal, aquella que se extrae, pero no se declara. Para los expertos en el tema, como Mauro Tambella (Acuario Mundo Marino, Argentina) y Francisco Rozas (CENDIPP, Centro de Investigación y Promo- ción Popular, Loreto), la pesca ilegal podría ascender a más del 30 % de lo declarado. las palometas más sabrosa, pero además le atribuyen propiedades mágicas al con- sumo de la parte oscura de la carne, pues la coloración negra de las bandas verticales no es solamente externa, todo el músculo adquiere esa coloración. Por ello, esta abru- madora demanda de Banda Negra obe- decería no solo a su valor ornamental. Los chinos habrían encontrado algún nutriente específi co en la parte oscura de la carne, probablemente ácidos grasos esenciales de cadena larga (omegas 3 y 6), por lo que se estaría exportando para su comerciali- zación como fuente de carne exótica y de alto valor nutricional procedente de la Ama- zonía. Se sabe que los chinos ya han logra- do su reproducción en cautiverio y que, en poco tiempo, la exportación se realizará so- lamente para “refrescar sangre”, como fuen- te de ejemplares “Wild”. p Loreto China En el gráfi co anterior se puede observar cómo en el período comprendido entre los años 2008 a 2018 el grueso de las ex- portaciones se dirige hacia Hong Kong (39.3 %), seguido por Estados Unidos, Ja- pón y China. Respecto a la consistencia de los datos estadísticos de exportación, se ha encon- trado discrepancias entre las cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX) y el Sistema Integrado de Información de Co- mercio Exterior (SIICEX), las cuales se de- tallan a continuación. SIICEX reporta en el rubro del producto peces ornamentales, para el período com- prendido entre el 2005 y el 2017, envíos a 75 destinos en el extranjero (América, Asia, Europa y Oceanía) por un total de USD FOB 80 028 863.48, con un curioso embarque realizado el 2013 en aguas internacionales desde Iquitos, Loreto (Gráfi co 8). Asimismo, para SIICEX, Colombia es el ter- cer destino de exportación a nivel mundial (Gráfi co 7). ADEX, sin embargo, no incluye a Colombia como destino de exportación de peces ornamentales peruanos. Hong Kong Estados Unidos Japón China Alemania Taiwán Reino Unido Singapur Polonia Países Bajos Suecia República Checa 0 5000000 10000000 15000000 USD FOB acumulado en el período 2008-2018 por principales destinos. Gráfi co 6 Elaboración propia. Fuente: tomado de SIICEX y Sunat. Evolución de exportaciones peces ornamentales 2005-2017 (US$) 5150 Parte 1Peces ornamentales Gráfi co 7 Exportaciones de peces ornamentales por mercado destino USD FOB, 2005-2017. Gráfi co 8 Evolución de las exportaciones de peces ornamentales por mercado destino USD FOB, 2005-2017. En las cifras de evolución de exporta- ciones del mismo producto, se con- sidera a Colombia como destino de peces ornamentales peruanos, por un valor acumulado de 2 307 383.54 millo- nes de dólares, en el período compren- dido entre el 2005 y el 2017, con picos de exportación logrados entre el 2013 y el 2016 (Gráfi co 8). En el segundo taller realizado en Iquitos con propietarios y gerentes de empresas exportadoras, estos manifestaron que miles de peces “salen” hacia Colombia desde el centro de control fronterizo de Santa Rosa, en la zona limítrofe, sin pasar por los con- troles de Direpro. Como corolario de esta discrepancia, sabemos que, a la fecha, Colombia se ha convertido en el primer exportador de peces ornamentales amazónicos, superando incluso al Brasil. 5000000 4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estados Unidos Costa Rica Nueva Zelanda Aguas internacionales Japón Australia Venezuela Marruecos Alemania Suecia Reino Unido Colombia Hong Kong Canadá Bélgica Países Bajos (Holanda) Ecuador Fuente: Sunat. Bélgica 6.24% Otras merc, 7.68% Ecuador 4.90% Estados Unidos 24.08% Reino Unido 17.45% Colombia 15.39% Hong Kong 10.59% Costa Rica 1.57% Países Bajos (Holanda) 5.42% Canadá 6.68% 5352 Parte 1Peces ornamentales 2.3 Importaciones 2.3.1. IMPORTACIONES DE PECES 2.3.2. IMPORTACIONES DE ALIMENTOS, MEDICINAS Y EQUIPOS DE SOPORTE DE VIDA PARA ACUARIOS El año 2016 se importaron 3 Tm de pe- ces ornamentales por un valor de 20 mil dólares; y el año 2017 fueron 4 t por un valor de 46 mil dólares. A la fecha no existen reportes ofi ciales de las impor- taciones de peces realizadas en el 2018 (PromPerú, 2018). Los peces fueron im- portados principalmente de países asiá- ticos (Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Hong Kong, entre otros) y la República Checa y pertenecieron a las familias Cyprinidae, Cichlidae, Anabantidae y también se tra- jeron de Asia peces marinos. Dentro de la cadena de valor de pe- ces ornamentales en la costa peruana, se deben considerar a las empresas dedicadas a la importación y comer- cialización de alimentos balanceados extruidos y peletizados (escamas, pe- llets, micropellets, sticks, wafers, etc.), medicinas (antibióticos, antifúngicos, an- tiparasitarios, etc.), acondicionadores de agua y protectores de mucosa, así como equipos de soporte de vida (fi ltros inter- nos y externos, fi ltros de caja y aéreos, fi ltros mochila y cánister, bombas de aire y compresoras, manguerillas siliconadas y llaves de ingreso de aire, bombas de agua, equipos de iluminación, material fi ltrante como perlón, esponja carbona- tada, canutos cerámicos y biobolas para implantación de bacterias nitrifi cantes), así como peceras importadas de acrílico o cristal de diferentes tamaños, redeci- llas, limpiadores magnéticos, comede- ros, sustrato nutritivo, etc. Las principales marcas comercializadas en el mercado nacional son: Importaciones peruanas de peces ornamentales 2016: 3 t por un valor de 20 mil dólares. 2017: 4 t por un valor de 46 mil dólares. 1 NUTRAFÍN Taiwán Alimentos en escamas, pellets, sticks, micropellets,wafers. Acondicionadores de agua y protectores de mucosa. Medicinas. 2 AZOO Taiwán Alimentos en escamas, pellets, sticks, micropellets, wafers Acondicionadores de agua y protectores de mucosa. Medicinas. Equipos de soporte de vida diversos. Peceras completas de acrílico o vidrio. 3 TROPICAL Polonia Alimentos en escamas, pellets, sticks, micropellets, wafers. Acondicionadores de agua y protectores de mucosa. Medicinas. 4 HAGEN Canadá Equipos de soporte de vida, adornos y medicinas. 5 FIVE HEROS PET Canadá Alimentos y diversos productos para peces y otras mascotas. 6 DYMAX Malasia (Patente alemana) Equipos de soporte de vida, redes, limpiadores magnéticos, etc. 7 SEACHEM USA Acondicionadores de agua y protectores de mucosa, medicinas, etc. 8 BOYU China Equipos de soporte de vida, adornos, acuarios completos de vidrio o acrílico. 9 SUNSUN China Equipos de soporte de vida, acuarios completos de vidrio o acrílico. 10 SERA Alemania Alimentos en escamas, pellets, sticks, micropellets, wafers. Acondicionadores de agua y protectores de mucosa. Medicinas. Equipos de soporte de vida diversos. Peceras completas de acrílico o vidrio. 11 SPECTRUM USA Alimentos de gama alta para peces ornamentales marinos y de agua dulce. 12 RESUN China Equipos de soporte de vida. 13 VENUSAQUA China Equipos de soporte de vida. 14 SOBO China Equipos de soporte de vida. 15 TETRA Alemania Alimentos diversos. 5554 Parte 1Peces ornamentales Además, existe, por lo menos, una em- presa nacional (Distribuciones Rokasd E. I. R. L.), que maquila productos de acuario en China (bombas de aire, termostatos, adornos, equipos pequeños de soporte de vida, entre otros) y ofrece por lo me- nos cinco marcas chinas de productos para acuarismo. Entre las principales empresas naciona- les dedicadas a la importación de peces, alimentos, equipos de soporte de vida y accesorios para acuarismo, tenemos: Principales empresas nacionales de productos para acuarismo y valor CIF importado (USD) 2013-2018. Tabla 7 Acuario Real E. I. R. L. 20306872134 1 044 873.26 Acuario Waldemar S. A. C. 20517342549 646 481.70 Acuario Manglares E. I. R. L. 20549018280 78 090.00 MYJ Acuario S. A. C. 20392865641 36 969.00 * Rokasd E. I. R. L. 20546303790 2 912 871.56 Acuario Nautilus S. R. L. 20509911488 641 808.56 Empresa RUC Valor CIF importado (US$) 2013-2018 * Período: 2013-2019 Principales marcas de productos para acuarismo en el Perú. Tabla 6 N0 País de origen ProductosMarca Fuente: Elaboración propia. 5756 Parte 1Peces ornamentales Acuario Real, cuyo principal punto de distribución está ubicado en el distrito de Miraflores, cuenta con socios es- tratégicos ubicados en los principales distritos de Lima, como Zooaquarium E. I. R. L. en San Martín de Porres, por lo menos tres puntos de distribución en el Jr. Ayacucho (Lima Cercado) y uno en San Juan de Lurigancho. Acuario Real ha importado entre 2013 y 2018, productos para acuarismo por un valor CIF de USD 1 044 873.26, des- de tres puntos de origen diferentes: Taiwán (76 %), China (13 %) y Canadá (5 %). Las marcas estrella con las que trabaja Acuario Real son Nutrafín (Tai- wán), especializada en alimento para peces ornamentales y Hagen (Canadá), especializada en equipos de soporte de vida para acuarios. En el siguiente gráfi co podemos apreciar el valor CIF importado por Acuario Real entre 2013 y 2018. Acuario Waldemar, cuyo principal punto de distribución está en el distrito de Jesús María, cuenta con socios estratégicos ubi- cados en los principales distritos de Lima y, por lo menos, tres puntos de distribu- ción en el Jr. Ayacucho (Cercado de Lima), además de dos lugares de distribución en Trujillo. Acuario Waldemar ha importado entre 2013 y 2018 productos para acuarismo por un valor CIF de USD 646 481.70, desde tres puntos de origen diferentes: Estados Uni- dos (34 %), Polonia (23 %) y China (22 %). La marca bandera que importa el Acuario Waldemar es Tropical (Polonia), especiali- zada en alimentos para peces tropicales. Además, trabaja con JBL (acondiciona- dores de agua, protectores de mucosa, reactivos para medición de parámetros fi sicoquímicos), New Life Spectrum (ali- mentos de gama alta de origen norteame- ricano) y, por lo menos, cuatro marcas de equipos de soporte de vida para acuaris- mo marino (Red Devil, JBL, Hydor, Koralia), que es un rubro mucho más caro y elitista por el momento para el mercado peruano. En el siguiente gráfi co podemos apreciar el valor CIF importado por Acuario Walde- mar entre el año 2013 y 2018. Importaciones de Acuario Real S. A. C. Valor CIF (USD) 2013-2018. Gráfi co 9 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elaboración propia. Fuente: tomado de Veritrade y Sunat. Gráfi co 10 Importaciones de Acuario Waldemar S. A. C. Valor CIF (USD) 2013-2018. 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elaboración propia. Fuente: tomado de Veritrade y Sunat. 5958 Parte 1Peces ornamentales Distribuciones Rokasd E. I. R. L. también cuenta con distribuidores en los principa- les distritos de Lima y las principales ciu- dades del país. Entre 2013 y 2018, Rokasd ha importado productos para acuarismo y mascotas en general por un valor CIF de USD 2 912 871.56, desde dos puntos de origen dife- rentes: Estados Unidos (2 %) y China (98 %). Rokasd ha apostado por un público ma- sivo que se inicia en la afi ción acuarística y su eje de distribución se encuentra en el centro de Lima. Trabaja casi exclusi- vamente con marcas chinas como Boyu, Sobo, Resun y Sun Sun, aunque desde el 2018 distribuye la marca Seachem (USA) especializada en acondicionadores de agua. Además, Rokasd maquila equipos de soporte de vida en China, como ter- mostatos, fi ltros internos y externos, bom- bas de aire y de agua, adornos, entre otros. En el siguiente gráfi co podemos apreciar el valor CIF importado por Distribuciones Rokasd E. I. R. L. entre 2013 y 2018. En el caso de Acuario Nautilus S.R.L., su principal punto de distribución está en Comas y cuenta con distribuidores en los distritos de Surco, Mirafl ores y, por lo menos, en dos de las principales ciuda- des del país. Nautilus ha incursionado en el rubro de los acuarios públicos, que es un as- pecto en la cadena de valor descuida- do desde hace muchos años en el país. Actualmente cuenta con un acuario de exhibición, considerado entre los más grandes del Perú, en un área de alre- dedor de 2 000 m2, situado en Chacra Cerro en el distrito de Comas. Ahí exhibe tiburones punta negra (Carcharinus me- lanopterus) que son oriundos de Asia, así como acuarios de arrecife y ecosistemas amazónicos. Gráfi co 11 Importaciones de Distribuciones Rokasd E. I. R. L. Valor CIF (USD) 2013-2018. 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elaboración propia. Fuente: tomado de Veritrade y Sunat. Con 150 m3 de agua blanda , el acuario público de acceso masivo más grande del país es el ubicado dentro de las instalaciones del Parque Zoológico de Huachipa, llamado “Aventura bajo el Agua”. Alberga especímenes de paiche de dos metros de largo, bagres cola roja, alrededor de 50 gaminatas de un metro de largo, entre otras especies de origen amazónico. 6160 Parte 1Peces ornamentales Nautilus distribuye productos Sera (Ale- mania), especializados en alimentos, acondicionadores y equipos de soporte de vida. En los últimos años se ha orien- tado hacia el acuarismo marino y ofrece productos de las siguientes marcas: Eco- tech Marine, Reef Octopus, Hailea, Sera, Set Light y Red Sea. Entre 2013 y 2018, Acuario Nautilus ha importado productos para acuarismo por un valor CIF de USD 641 808.56, desde tres puntos de origen diferentes: China (41 %), Estados Unidos (19 %) y Filipinas (15 %) Enel siguiente gráfi co podemos apreciar el valor CIF importado por Acua- rio Nautilus entre el 2013 y el 2018. Importaciones de Acuario Nautilus. Valor CIF (USD) 2013-2017. Gráfi co 12 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Elaboración propia. Fuente: tomado de Veritrade y Sunat. Acuario Manglares E. I. R. L. y MYJ Acuario S. A. C. traen desde Taiwán los productos de la marca Azoo, empresa especializada en el rubro de alimentos para peces ornamentales. El principal punto de distribución está en San Martín de Porres y cuenta con lugares de distri- bución ubicados en los principales acua- rios del país. Entre 2013 y 2019, ambas empresas im- portaron productos para acuarismo de la marca Azoo por un valor CIF de USD 149 483.29 desde Taiwán, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfi co. Importaciones de Acuario Manglares E. I. R. L. y MYJ S. A. C. Valor CIF (USD) 2013-2019. Gráfi co 13 Elaboración propia. Fuente: tomado de Veritrade y Sunat. 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 50000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En total, el movimiento económico de los principales importadores de productos para acuario en el Perú, en valor CIF as- ciende a USD 5 395 518.37 entre 2013 y 2018, a excepción de las dos empresas que importan los productos Azoo de Taiwán, cuyos datos abarcan hasta enero de 2019. No se consideran las empresas de menor tamaño que ejecutaron importaciones den- tro del mismo rubro en dicho período. Tam- poco el movimiento económico informal para productos de acuarismo que ingresa por contrabando a través de las fronteras ni el comercio electrónico a través de Merca- do Libre y otras plataformas similares. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 tomado de Veritrade y Sunat. 6362 Parte 1Peces ornamentales 2.4 Precios Los precios a nivel nacional son altamente variables y oscilan entre: 0.05-0.15 céntimos: diferentes variedades de Otocinclos y Cory- doras (pez basurero) oriundos de los igapós del río Nanay, en la Amazonía. Hasta 150 soles por un Goldfish oranda de siete centímetros de diámetro de un criadero en Trujillo o un pez cola de espada rubino rojo sangre cola de lira o aleta alta (velífero). En general, los precios de los peces or- namentales se definen de acuerdo con la demanda, la estacionalidad, la especie y la variedad, el tamaño y la rareza de los es- pecímenes y el estado general de los ani- males, incluyendo el sanitario. En particular, los peces reproducidos en ambiente con- trolado tienen mayor precio que los extraí- dos del medio natural, debido a la inversión en infraestructura que hay detrás como en el proceso de crianza. A continuación, se detallan los precios de las principales especies de peces extraídas de la Amazonía y ofrecidas en los acuarios comerciales con los precios de las espe- cies producidas en la costa peruana. Corydora reticulatus. Otocinclos zebra. Goldfish oranda. Ca tfi sh A qu ar iu m 6564 Parte 1Peces ornamentales 2.4.1. PRECIOS DE LAS ESPECIES EXTRAÍDAS DE LA AMAZONÍA CRECIENTE Palometa banda negra 1.5 Larva 1.00 2.0 Alevino 2.20 Leporinos 3.0-7.0 Alevino 0.50 Lince cat 25.0-35.0 Adulto 50.00 Curuhuara 1.5 Larva 1.00 2.0 Alevino 1.50 Precios de las principales especies extraídas de la Amazonía. Tabla 8 Especie Especie Tallas (cm) Tallas (cm) Edad / estadío Edad / estadío Precio Precio VACIANTE Escalar 1.5-2.0 Alevinos 0.25 3.0-4.5 Juveniles 5.0- 0.50-7.0 Adultos 1.20 Disco 5.0-7.0 Juveniles 5.00 Strigata 2.5-3.0 Juveniles 0.05 Rayas 25.0 Adultos 120.00 Achara corbata 20.0 Adultos 15.00 Severum corbata 12.0 Adultos 7.00 Corydoras 2.5-3.0 Adultos 0.05 Otocinclus 2.5 Juveniles 0.15 Tetra bleeding heart 3.5 Juveniles 0.15 Corydora pigmeus 2.0 Alevinos 0.15 Corydora julii 3.5 Juveniles 0.35 Tetra neón 1.5 Juveniles 0.15 Pleco vitata 4.0 Juveniles 5.00 Pimelodella 5.0 Alevinos 1.50 Corydora green cat 3.5 Juveniles 0.40 Corydora San Juan 3.5 Juveniles 0.35 Pimelodus pictus 6.0 Alevinos 1.00 Peckoltia tigre o panaquolus. Pez ángel o escalar. Jumbo Cory Cat. Orange otocinclus. Corydora julii. C at fi s h Aq ua riu m C at fi s h Aq ua riu m C at fi s h Aq ua riu m Disco. Em ilio Y ap Em ilio Y ap 6766 Parte 1Peces ornamentales 2.4.2. PRECIOS DE LAS ESPECIES PRODUCIDAS EN LA COSTA VACIANTE Especie Tallas (cm) Edad / estadío Precio Corydora punctatus 3.5 Juveniles 0.35 Rafl es 4.5 Juveniles 0.80 Loricaria común 4.0 Juveniles 0.25 Corydoras 2.5-3.0 Adultos 0.05 Otocinclus 2.5 Juveniles 0.15 Tetra Bleeding heart 3.5 Juveniles 0.15 Corydora pigmeus 2.0 Alevinos 0.15 Corydora julii 3.5 Juveniles 0.35 Tetra neón 1.5 Juveniles 0.15 Pleco vit 4.0 Juveniles 5.00 Pimelodella 5.0 Alevinos 1.50 Corydora green cat 3.5 Juveniles 0.40 Corydora San Juan 3.5 Juveniles 0.35 Pimelodus pictus 6.0 Alevinos 1.00 Corydora punctatus 3.5 Juveniles 0.35 Rafl es 4.5 Juveniles 0.80 Loricaria común 4.0 Juveniles 0.25 Corydora green cat. Arapaima Gigas. EN LA COSTA PERUANA principalmente en: Trujillo Ica Lima Piura Chiclayo 85 variedades comerciales de 48 especies de peces ornamentales: se reproducen por lo menos •De origen nativo: principalmente cíclidos sudamericanos como escalares, discos y óscares acarahuazú. •De origen exótico: poecílidos como cola de espada, platys, guppys, mollys; ciprínidos como goldfi sh, carpas, zebras y barbus; anabántidos como bettas, guramis y colisas; y más de diez especies de cíclidos africanos. •Variedades transgénicas de ciprínidos: danio rerio o zebra en los colores lila, verde, azul y amarillo; Puntius tetrazona en los colores fucsia y verde. •Carácidos de origen amazónico: Gymnocorimbus ternetzi en los colores verde fl uorescente, azul, lila, amarillo y rosa. Ca tfi sh A qu ar iu m Em ilio Y ap 6968 Parte 1Peces ornamentales Los precios, al igual que con los peces extraídos en la Amazonía, son altamente variables, dependiendo de la demanda, la estacionalidad, la especie y la variedad, el tamaño y la rareza de los especímenes y el estado general de los animales. Principales especies y variedades de peces producidas en la costa. Tabla 9 Especies de peces ornamentales comerciales producidas en Perú. Especies de peces ornamentales comerciales producidas en Perú. Betta splendens Betta Halfmoon, crowntail, velo, plakat Trichogaster lalius Colisa Colisa chuña, lalia Trichogaster trichopterus Gurami Azul, amarillo, cruce Trichogaster leeri Gurami perla Aulonacara baenchi Aulonacara Aulonacara baenchi Aulonacara albino Aulonacara sp. Aulonacara OB Aulonacara sp. Aulonacara strawberry Cyrtocara moori Delfín moori Labeotropheus trewavasae Labeotropheus Labidochromis caeruleus Labidochromis Neolamprologus brichardi Brichardi Pseudotropheus pulpican Pulpican Pseudotropheus socolofi Socolofi albino Astronotus ocellatus Pez Óscar Astronotus ocellatus Óscar albino Cichlasoma sp. Flowerhorn red tiger Symphysodon sp. Pez disco Azul, marlboro, pigeon, diamont Pterophyllum scalare Pez ángel Koi, albino, velífero Pterophyllum scalare Pez ángel Mármol, negro, velífero Mik rogeophagus ramirezi Velífero, simple Cichlasoma sp. Flowerhorn blue Parachromis managuensis Cíclido jaguar Gymnocorimbus ternetzi Monjita Gymnocorimbus ternetzi Monjita transgénica Lila, azul, rosada, verde, amarilla Hyphessobrycon anisitsi Tetra buenos aires Poecilia reticulata Guppy diamond blue Poecilia reticulata Guppy half black Poecilia reticulata Guppy big ear Poecilia reticulata Guppy comercial Colores variados Poecilia sphenops Molly balón gold Lira, simple Poecilia sphenops Molly balón dust Lira, simple Poecilia sphenops Molly balón negro Lira, simple Poecilia sphenops Molly mandarina Lira, simple Poecilia sphenops Molly blanco Lira, simple Xiphophorus helleri Cola de espada Rojo, wagtail, koi, shamshoku, tuxedo, rubino, lira, velífero Xiphophorus maculatus Platy Micky mouse, w agtail, rojo, maculatus Corydora paleatus Corydora Velífero, simpleCorydora paleatus Corydora albina Velífero, simple Puntius tetrazona Barbo sumatrano blanco Velífero, simple Puntius tetrazona Barbo sumatrano tigre Velífero, simple Puntius conchonius Barbo conchonius Velífero, simple Puntius tetrazona Barbo verde Velífero, simple Carassius auratus Goldfi sh red cap Carassius auratus Goldfi sh oranda Carassius auratus Goldfi sh panda rojo Carassius auratus Goldfi sh panda negro Carassius auratus Goldfi sh ranchu oranda Carassius auratus Goldfi sh ranchu calico Carassius auratus Goldfi sh ryukin yamagata Carassius auratus Goldfi sh telescópico calicó Carassius auratus Goldfi sh telescópico butterfl y Cyprinus carpio Carpa koi Cyprinus carpio Carpa espejo velífera Danio rerio Cebra azul Danio rerio Cebra transgénica Lila, azul, rosada, verde, amarilla Tanichthys albonubes Taniche o neón chino Nombre científi co Nombre científi coNombre común Nombre comúnVariedades Variedades Fuente: Elaboración propia. Fuente: Elaboración propia. En las siguientes tablas se detallan las variedades y especies producidas en la costa peruana, así como las tallas y precios. 7170 Peces ornamentales Parte 1 Fuente: Elaboración propia. Precios de especies de la familia Cyprinidae producidas en costa. Tabla 10 Especie Variedad comercial Tamaño (cm) Precio (S/) Puntius tetrazona Barbo sumatrano blanco 2.5 0.80 Puntius tetrazona Barbo sumatrano tigre 2.5 0.80 Puntius tetrazona Barbo sumatrano tigre velífero 2.5 3.00 Puntius tetrazona Barbo sumatrano tigre transgénico 2.5 6.00 Puntius tetrazona Barbo verde 2.5 1.00 Puntius conchonius Barbo conchonius 2.5 1.50 Carassius auratus Goldfish red cap 3.0-4.0 2.0-2.20 Carassius auratus Goldfish panda rojo 3.0-4.0 1.5-2.00 Carassius auratus Goldfish oranda 3.0-4.0 2.0-2.50 Carassius auratus Goldfish panda negro 3.0-4.0 2.0-2.20 Carassius auratus Goldfish ranchu oranda 3.0-4.0 2.5-3.20 Carassius auratus Goldfish ranchu calico 3.0-4.0 2.0-2.50 Carassius auratus Goldfish ryukin yamagata 3.0-4.0 2.0-2.20 Carassius auratus Goldfish telecópico calico 3.0-4.0 2.0-2.50 Carassius auratus Goldfish telecópico butterfly 3.0-4.0 2.0-2.50 Cyprinus carpio Carpa koi 3.0-4.0 1.50-3.00 Cyprinus carpio Carpa espejo velífera 3.0-4.0 3.0-5.50 Danio rerio Cebra amarilla transgénica 2.5-3.0 1.20-3.00 Danio rerio Cebra azul transgénica 2.5-3.0 3.80-5.50 Danio rerio Cebra mercurio/rosa transgénica 2.5-3.0 1.20-1.50 Tanichthys albonubes Taniche o neón chino 2.5-3.0 3.00 Barbo. Koi. Goldfish lion head. Carpa koi. 7372 Parte 1Peces ornamentales Precios de especies de la familia Osphronemidae, Callychtidae y Cichlidae producidas en costa. Tabla 11 Fuente: Elaboración propia. Especie Variedad comercial Tamaño (cm) Precio (S/) Betta splendens Halfmoon, crowntail, plakat 3.0-4.0 2.50-100.00 Corydoras paleatus Corydora albina 3.0-4.0 2.50-4.00 Corydoras paleatus Corydora 3.0-4.0 1.20-1.50 Corydoras paleatus Corydora velífera 3.0-4.0 5.00-6.50 Trichogaster lalius Colisa cobalto 3.0-4.0 5.00-5.50 Trichogaster trichopterus Gurami azul 3.0-4.0 0.80-2.00 Trichogaster leeri Gurami perla 3.0-4.0 2.00-3.50 Microgeophagus ramirezi Ramirezi german bl ue 3.0-4.0 15.00 Aulonacara baenchi Aulonocara 3.0-4.0 4.50-6.00 Aulonacara sp. 1 Aulonocara albino 3.0-4.0 2.00-2.50 Aulonacara sp. 2 Aulonocara OB 3.0-4.0 0.80-2.50 Aulonacara sp. 3 Aulonocara strawberry 3.0-4.0 3.00-20.00 Cyrtocara moori Delfín Moori 3.0-4.0 4.00-5.00 Labeotropheus trewavasae Labeotropheus 3.0-4.0 3.00-5.00 labidochromis caeruleus Labidochromis 3.0-4.0 5.00-9.50 Neolamprologus brichardi Brichardi 3.0-4.0 9.50-15.00 Pseudotropheus pulpican Pulpican 3.0-4.0 2.50-4.00 Pseudotropheus socolofi Socolofi albino 3.0-4.0 5.00-5.50 Astronotus ocellatus Óscar acarahuazu 3.0-4.0 2.00-2.50 Astronotus ocellatus Óscar albino 3.0-4.0 5.00-7.00 Cichlasoma sp. Flowerhorn red tiger 3.0-4.0 15.00-20.00 Cientasoma sp. Flowerhorn blue 3.0-4.0 25.00-35.00 Symphisodon sp. Disco 3.0-4.0 5.50-150.00 Pterophyllum scalare Ángel koi 3.0-4.0 2.00-3.50 Pterophyllum scalare Ángel mármol 3.0-4.0 1.80-2.50 Parachromis managuensis Cíclido jaguar 3.0-4.0 15.00-25.00 Óscar. Betta. Betta. Goldfish oranda. Colisa. Gurami. 7574 Parte 1Peces ornamentales Precios de especies de la familia Poecilidae producidas en costa. Tabla 12 Fuente: Elaboración propia. Poecilia reticulata Guppy diamond blue 3.0-4.0 2.50-4.00 Poecilia reticulata Guppy halfblack 3.0-4.0 2.50-4.00 Poecilia reticulata Guppy bigear 3.0-4.0 5.00-5.50 Poecilia reticulata Guppy comercial (varios colores) 3.0-4.0 1.00-1.50 Poecilia sphenops Molly balón gold y gold lira 3.0-4.0 1.50-2.30 Poecilia sphenops Molly balón dust, gold dust, lira 3.0-4.0 2.00-4.00 Poecilia sphenops Mol l y balón negro, negro lira 3.0-4.0 2.00-3.00 Poecilia sphenops Molly mandarina, mandarina lira 3.0-4.0 4.50-6.00 Poecilia sphenops Molly blanco, blanco lira 3.0-4.0 2.00-2.50 Xiphophorus helleri Espada rojo, koi , wagtail, tuxedo 3.0-4.0 0.80-2.50 Xiphophorus helleri Espada velífero, lira diversos colores 3.0-4.0 3.00-25.00 Xiphophorus helleri Espada rubino sangre velífero, lira 3.0-4.0 3.00-150.00 Xiphophorus maculatus Platy mickymouse, wagtail, coral, azul 3.0-4.0 3.00-5.00 Xiphophorus maculatus Platy velífero, lira 3.0-4.0 5.00-9.50 Especie Variedad comercial Tamaño (cm) Precio (S/) Fuente: Elaboración propia. Xiphophorus maculatus Platy velífero, lira Precios de especies de la familia Characidae producidas en costa. Tabla 13 Fuente: Elaboración propia. Hyphessobrycon anisitsi Tetra buenos aires albino 3.0-4.0 2.0-2.80 Gymnocorimbus ternetzi Monja mercurio transgénica 3.0-4.0 1.5-2.00 Gymnocorimbus ternetzi Monja verde transgénica 3.0-4.0 2.0-2.50 Gymnocorimbus ternetzi Monja lila transgénica 3.0-4.0 3.0-5.00 Gymnocorimbus ternetzi Monja azul transgénica 3.0-4.0 3.0-5.00 Gymnocorimbus ternetzi Monja amarilla transgénica 3.0-4.0 3.0-5.00 Especie Variedad comercial Tamaño (cm) Precio (S/) Molly mandarina. Molly. 7776 Parte 1Peces ornamentales ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR EN EL PERÚ Las cadenas de valor extractiva y productiva de peces ornamentales no son excluyentes y se retroalimentan entre sí por la presión del mercado, la estacionalidad de las especies y la difi cultad para conseguirlas. 3.1 Cadena de valor de peces ornamentales en la Amazonía Tal como ya se mencionó , en la Amazonía peruana podemos iden- tifi car dos tipos de cadena de valor de peces ornamentales: La principal es la cadena de valor extractiva por las cifras económicas involucradas en el producto exportado, los volúme- nes de extracción, el número de trabajadores implicados, y la di- versidad de peces considerados como ornamentales. La secundaria es la cadena de valor productiva, denomi- nada así por las mismas razones que la cadena principal se consti- tuye en el eje de la actividad. Está fundamentada en peces repro- ducidos en ambiente controlado, en lugares ad hoc denominados criaderos o piscigranjas, ubicados principalmente en la ciudad de Iquitos (Loreto). Ambas cadenas se traslapan y no son de ningún modo excluyentes. Existe un proceso de retroalimen- tación basado en la presión del mercado (procedencia geográfi ca de la demanda), la estacionalidad de las especies y la difi cultad para conseguirlas, que tiene efectos positivos y negativos a nivel ecoló- gico y socioeconómico. 3.1.1 CADENA DE VALOR EXTRACTIVA EN LA AMAZONÍA El Perú es reconocido por la abundancia de sus recursos hídricos y por la gran di- versidad de fauna asociada: alrededor de 850 especies de agua dulce, de las cua- les 726 se han identifi cado en ríos de la Amazonía. De estas, cerca de 300 espe- cies son ornamentales, de las cuales solo un 50 % se aprovechan en acuariofi lia e investigación (Ortiz y Iannacone, 2008). PESE A ESTA IMPRESIONANTE BIO- DIVERSIDAD ÍCTICA, LA INDUSTRIA DE PECES ORNAMENTALES EN LA AMAZONÍA está sustentada en un 75.74 % en cinco especies de peces perten- cientes a cuatro familias: OSTEOGLOSIDAE CALLICHTHYIDAE CHARACIDAELORICARIIDAE 22.54 % 2.57 % 13.39 % 37.24 % 3 El 24.26 % de lo comercializado se en- cuentra agrupado en el rubro "otras es- pecies", según los registros de la Direpro Loreto 2018, correspondientes al primer semestre. Esto quiere decir que la pre- sión y el esfuerzo de pesca están dirigi- dos hacia estas cinco especies (corydora pigmeo, palometa banda negra, otocinclo común, tetra neón y arawana), con los problemas bioecológicos que generan y se desconocen, por la falta de estudios de dinámica poblacional para estas especies y otras dentro del ecosistema. Desde el punto de vista económico, de acuerdo con la Ofi cina General de Eva- luación de Impactos y Estudios Econó- micos del Ministerio de la Producción, la industria de exportación de peces orna- mentales contribuye con la PEA (pobla- ción económicamente activa), a través de la generación de empleo, con alrede- dor de 30 mil personas anualmente solo en la Amazonía. Sin embargo, para otras fuentes, el sector de peces ornamenta- les generaría 100 mil empleos directos e indirectos (Gerstner et al., en COPESCAL, 2010). En este sentido, considerando que el 70 % del sector pesquero artesanal es informal en el país, el tipo de empleo generado por este sector debe seguir la misma tendencia. 7978 Parte 1Peces ornamentales Pescador Acopiador Intermediario Acuario exportador Cliente fi nal Otros factores clave Eslabones y actores de la cadena de valor de peces ornamentales El comercio de peces ornamentales en la región Loreto sigue siendo el Tercer producto de Exportación no tradicional (Mincetur, 2018). Las exportaciones de Peces Ornamentales en miles de dóla- res FOB mantuvieron una tendencia cre- ciente en el largo plazo –desde el 2000 hasta el 2007– y desde el 2008 hasta la actualidad se observan fl uctuaciones negativas en el número de especímenes exportados. Pese a ello, esta actividad ha logrado desligarse de las fl uctuaciones de los productos forestales (madera ase- rrada) y los combustibles (aceite crudo de petróleo), los otros dos rubros signifi - cativos en las exportaciones. La cadena de valor extractiva está con- formada por pescadores de peces orna- mentales, conocidos como pescadores orilla, pishiñeiros o piaberos); acopiadores o intermediarios; acuarios exportadores; cliente fi nal y otros actores clave. Los agentes económicos son aquellas personas que de forma individual o agru- pada se dedican a la pesca ornamental –artesanal o empresarialmente–, para el comercio local, dentro de las regiones amazónicas e incluso Lima u otros de- partamentos, o con fi nes de exportación. PESCADOR Son aquellos individuos o grupos que dominan las técnicas, aparejos y artes de pesca utilizándolas para la captura de peces ornamentales. Se les llama tam- bién pescadores de orilla o pishiñeiros o piaberos. Gran parte de este conocimien- to de campo y empírico sobre la ecología y los hábitos de los peces se basa en sa- beres ancestrales y comunitarios propios de las múltiples etnias de la Amazonía. De los pescadores, el 61 % tiene como actividad principal la pesca ornamental, y complementan con la agricultura, caza y crianza de animales, que representan un 39 %, según la encuesta realizada en Loreto como parte de este estudio. La extracción de peces ornamentales en la Amazonía la realizan principalmente hom- bres (92.59 %) y mujeres (7.41 %) según (Ino- cente, 2016). Sin embargo, para Gómez & Santana (2018), el componente femenino en esta actividad –por lo menos para la cuen- ca del río Nanay– representa el 34.60 %. Las encuestas realizadas arrojan un 39 % de par- ticipación femenina para la misma cuenca. Los dos últimos reportes se han obtenido mediante encuestas realizadas en la cuenca media y baja del río Nanay, en el marco de los Programas de Manejo Pesquero (Proma- pe), específi camente el caso de la especie palometa banda negra. De acuerdo con la misma fuente, para el período 2019-2023, se exportaría un pro- medio anual de 6.8 millones de unidades de peces ornamentales, correspondien- te a un volumen de exportación de 370 t en promedio anual, generando divisas de alrededor de tres millones de dólares anuales (valor FOB). 8180 Parte 1Peces ornamentales LORETO Pescadores ornamentales en la cuenta del río nanay • Abarca los poblados de Santa Clara, Nina Rumi, Tarapoto, Llanchama, Libertad, San Martín, Shiriara, Mishana, Porvenir, Yuto, entre otros. • 16 asociaciones de pescadores artesanales (APA): - Cuenca baja: 5 - Cuenca media: 9 - Cuenca alta: 2 • 480 pescadores, aproximadamente. EN UCAYALI La dispersión de los pescadores de peces artesa- nales es mucho más amplia y se distribuyen en las diferentes zonas de extracción en el Alto y el Bajo Ucayali, Padre Abad e Irazola. No existen registros ofi ciales del número de pescadores artesanales en Ucayali. De igual manera, en San Martín y Madre de Dios, la temporalidad de esta actividad, el libre acceso al recurso pesquero y las gran- des dimensiones espaciales de las zonas de pesca, entre otras razones, no permite tener una cifra ofi cial del número de personas que ejercen esta labor. La práctica de esta actividad es más di- fundida en algunas cuencas hidrográfi - cas de Loreto y Ucayali principalmente, y en mucho menor medida en las cuen- cas de San Martín, Madre de Dios y la selva central. Existen familias dedicadas completa- mente a la actividad de captura de pe- ces ornamentales durante todo el año. El 75.9 % de pescadores pescan tanto en época de vaciante como de creciente y del 24.1 % restante, 18.5 % lo hacen en creciente y 5.6% solo en vaciante (Ino- cente, 2016). De acuerdo con el tiempo de dedicación, podemos identifi car dos tipos de pesca- dores: Pescador permanente. En su mayo- ría cuenta con la documentación (Reso- lución directoral de permiso de pesca para la extracción de recursos hidro- biológico de uso ornamental con fi nes comerciales, emitido por la Dirección Regional de Producción) y desempe- ña el ofi cio como actividad económica principal, sustentando de esta forma más del 50 % de sus ingresos. Pescador temporal. La mayoría no cuen- ta con ninguna documentación que lo acredite como pescador y desempeña el ofi cio solo en una temporada del año (vaciante o creciente), o cuando un exportador o intermediario lo requiera. Generalmente están especializa- dos en un determinado grupo de peces o en una sola especie. En Loreto, los pescadores de peces or- namentales están asociados en su gran mayoría en las APA (Asociaciones de Pes- cadores Artesanales) y gremios de pes- cadores locales, aunque también existen pescadores que ejercen la actividad de manera individual y son temporales, prin- cipalmente. A pesar de que no existe un censo ofi cial de pescadores de peces ornamentales, se puede calcular que en la cuenca del río Nanay estos sumarían unos 480, teniendo en cuenta que en la cuenca existen 16 APA y cada una de estas agrupa en promedio a 30 pescadores. En cuencas distintas la dispersión de los pescadores es mucho mayor, debido a la amplitud de la región geográfi ca y a la le- janía de las zonas de pesca, ya que el río es un ecosistema abierto y de libre acceso. 8382 Parte 1Peces ornamentales ACOPIADOR Por lo general es un expescador o un téc- nico de acuario que domina el manejo de los peces ornamentales, garantizando la supervivencia desde el puerto hasta los lugares de acopio. El acopiador adquiere los peces de los pescadores, a quienes “habilitan” o adelantan dinero, y se esta- blecen en las cercanías de los puertos. Suelen abastecer de peces a los acuarios comerciales. Cuentan con instalaciones amplias para poder acopiar volúmenes considerables (3 a 10 m3 de agua distri- buidos entre peceras, tanques y artesas de diversos materiales). En los últimos 10 años los acopiadores venden directamente a los acuarios ex- portadores prescindiendo de los pesca- dores, especialmente por su rapidez y capacidad para
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