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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ESCUELA DE ADMINISTRACION PRUEBA I MERCADOS I EAA 230A Profesor HERNAN PALACIOS CORREA Ayudantes SOFIA QUEVEDO MARIA IGNACIA TAGLE FECHA: 15 DE ABRIL, 2016 NOMBRE:_____________________________________________________________ INSTRUCCIONES: • La Prueba cuenta con 90 puntos y usted cuenta con 80 minutos para contestarla • Ponga su nombre en las hojas que se le indica en la Prueba • Lea atentamente la pregunta antes de responder • Responda con letra clara y legible • Responda únicamente lo que se está preguntando • No hay preguntas durante la Prueba Nombre:__________________________________ PARTE I: CASO AMAZON (60 puntos) En junio de 2014, Amazon declaró por primera vez los resultados de su negocio de almacenamiento en la nube (cloud computing business) denominado Amazon Web Services. Aunque los ingresos de Amazon Web Services (AWS) representaban menos del 6% de las ventas de Amazon, su tasa de crecimiento anual era del 49% y su margen operacional alcanzaba a un 17% muy superiores a los que lograba la empresa en todo Estados Unidos. Esta unidad de negocios proporcionaba servicios de computación en una nube a un gran número de empresas, no sólo a retailers que utilizaban la plataforma de Amazon para vender sus productos. AWS le proporcionaba a las empresas una infraestructura tecnológica de información que podía ampliarse de acuerdo a las necesidades que tuviesen a un bajo costo. Algunos inversionistas creían que AWS podría ayudar a Amazon a construir y sostener su rentabilidad, mientras otros pensaban que AWS operaba en un mercado altamente competitivo y que este representaba sólo una pequeña parte de la gran variedad de productos que ofrecía la empresa. La Evolución de Amazon Amazon lanzó su sitio web en julio de 1995 para vender libros en línea. La idea de Bezos era ofrecer precios bajos, amplia selección y gran conveniencia a los clientes mediante la creación de una tienda virtual con un inventario ilimitado y bajos costos fijos. Luego amplió su línea de productos a la música, cine, electrónica, y productos en general. En el año 2010, Amazon le permitió a otras empresas utilizar su plataforma para vender productos. En el año 2012, entre un 9% y un 12% de los ingresos anuales de Amazon provenían de empresas que pagaban por usar su plataforma. Estas empresas le pagaban a Amazon entre un 4% y un 15% de sus ingresos. En octubre del 2013, comenzó a establecer su sistema de empaque y distribución al interior de las bodegas de un grupo de sus más importantes proveedores como P&G y Kimberly Clark. En el año 2005, Amazon lanzó Prime, que ofrecía envío gratis durante dos días por una cuota de suscripción anual de US$79. Para el año 2014, Amazon tenía proyectado 25 millones de suscriptores Prime, quienes gastaban cuatro veces más de los no Prime. Ese mismo año lanzó Prime Music, un servicio de música a los suscriptores Prime. Durante ese mismo año, Amazon subió el precio de de Prime por primera vez de US$79 a US$99. En el año 2006, Amazon lanzó Unbox, más tarde llamado “video a pedido” (video on demand), que permitía a los consumidores transmitir videos instantáneamente en sus computadores y tablets. Para el 2013, Amazon Instant Video ofrecía una amplia selección de películas y programas de televisión a los consumidores, poniéndose a la par de la competencia de Netflix y Apple. En el año 2011, en asociación con Warner Brothers, lanzó Amazon Studios para producir contenidos originales para películas y programas. En el año 2007, Amazon presentó a Kindle. Este tenía un precio significativamente más bajo que el iPad y otros tablets, y proporcionaba un conveniente dispositivo para que los consumidores pudieran comprar y descargar libros digitales y películas desde la tienda de Amazon. En julio del 2012, Amazon adquirió UpNext, una empresa de mapas 3D. Amazon ya había construido una AppStore que estaba disponible para millones de consumidores en más de 200 países y que era competencia con los AppStores de Google y Apple para bajar aplicaciones y juegos. En sus primeros días de comercio electrónico, Amazon había sido pionero en el sistema de recomendación que le permitía sugerir libros, música y video a sus clientes basado en las compras de otros clientes con patrones y patrones de compras similares. En el 2011, Amazon lanzó su propia red de publicidad para publicar anuncios dirigidos a los clientes. En el año 2012, Amazon generó US$610 millones en ingresos por publicidad de su red de anuncios, que se esperaba que aumentara a US$835 millones en el 2013. En el año 2012, Amazon entró al mercado de venta al por mayor y de distribución que tenía un tamaño de US$7,200 millones con AmazonSupply, el cual ofrecía productos para clientes de negocios (incluyendo suministros de limpieza, suministros médicos y piezas mecánicas). El sitio web fácil de usar de Amazon, con entrega en 24 horas, y de bajos precios, era relativamente único en el negocio al por mayor. Para el año 2014, el catálogo de AmazonSupply había aumentado a 2,2 millones de artículos, que era impresionante cuando se comparaba con el catálogo del mercado líder, WW Grainger (6% de participación y US$9,400 millones en ventas) que tenía 1,2 millones de productos. Impacto en los minoristas En el año 2013, Amazon se había convertido en el gigante digital con más de US$74,000 millones en ingresos, 237 millones de cuentas de clientes activos y una planta de más de 117,000 empleados de jornada completa y parcial. Los retailers tradicionales continuaron perdiendo negocios gracias a Amazon y luchaban por sobrevivir. Las librerías tradicionales como Barnes & Noble o cadenas de productos electrónicos como Best Buy, se estaban convirtiendo en las “vitrinas” de Amazon, de manera que los clientes iban a ver, por ejemplo, un televisor en Best Buy, obtenían toda la información y asesoramiento del vendedor de Best Buy, pero más tarde lo compraban a un precio más barato en Amazon. A fines del 2010, Amazon lanzó la aplicación Price Check para smartphones de manera de que los clientes pudieran escanear el código de barras de un producto en una tienda, verlo y compararlo inmediatamente el mismo producto en Amazon. El futuro de Amazon Amazon reportó ventas por US$15,700 millones el primer trimestre del 2014, un aumento del 18% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Aproximadamente el 40% de estos ingresos provinieron de las operaciones internacionales. Además, la empresa logró un margen operativo de 2,6% y una utilidad neta de US$108 millones en el primer trimestre del año 2014. Hasta ahora, los mercados financieros habían recompensado a Amazon por su visión de largo plazo, lo que le había permitido que su acción hubiese subido un 17,000% desde que la compañía salió a la bolsa. Nombre:__________________________________ 1. De acuerdo a la información entregada en el caso señale claramente en qué negocio se encuentra Amazon. Señale claramente tres razones por las cuales Amazon está estableciendo tiendas en las bodegas de P&G y Kimberly Clark y el por qué estas empresas se lo están permitiendo. ¿Qué competencias necesita Amazon para convertirse en un retailer online de clase mundial? Justifique claramente sus respuestas. (15 puntos) Respuesta: ¿En qué negocio está Amazon? La típica respuesta es que Amazon es una retailer online que vende libros, música, películas, electrónica, aplicaciones y otros productos. ¿Por qué Amazon está estableciendotiendas en las bodegas de P&G y Kimberly Clark y estas empresas se lo están permitiendo? En la industria del retail la logística tiene una importancia crítica. Vinculando su bodega de almacenamiento con los sistemas de distribución de sus proveedores, Amazon logra reducir sus costos de almacenamiento y transporte en forma significativa, lo que permite competir en forma efectiva con retailers como Walmart. Estos acuerdos benefician a empresas como P&G y Kimberly Clark de la siguiente manera: a) Reduce los costos de distribución de estas empresas a las bodegas de Amazon b) Provee información de la demanda en tiempo real lo que les permite bajar los costos de administración del inventario c) Aumentan los ingresos de P&G proveniente del e-commerce lo que va en línea con lo que desea el CEO d) Tiene la posibilidad de “encerrar” a los clientes cuando estos firman en el sistema de Suscripción y Ahorro de Amazon, lo que permite a la empresa enviarle constantemente productos a sus clientes. ¿Qué competencias necesita Amazon para convertirse en un retailer online de clase mundial? Logística para el almacenamiento, clasificación y envío de productos a escala, como así también tecnología que le ayude a los clientes a buscar, encontrar y comprar productos online. Nombre:__________________________________ 2. Determine claramente quiénes son los competidores de Amazon. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Amazon? ¿En qué se basaba la ventaja competitiva de empresas como Best Buy o Barnes & Noble? Justifique claramente sus respuestas. (10 puntos) Respuesta: Competidores de Amazon La empresa tiene muchos competidores que vienen de distintos tipos de industrias: Barnes & Noble, Walmart, eBay, Apple, Google, IBM, Microsoft, Samsung, VOD, ABC, NBC, Best Buy y otros. Ventaja competitiva de Amazon: Amazon no tiene el costo fijo de los locales de competidores como Barnes & Noble, lo que le permite cobrar precios más bajos. Además, Amazon ofrece mayor conveniencia y un mayor variedad de libros, ya que no tienen que tener inventarios de algunos de estos. Sin embargo en el mundo digital, la verdadera ventaja competitiva proviene de la construcción de un ecosistema que reduce sustancialmente los costos de adquisición de clientes y aumenta los costos de cambio de estos. Además Amazon: a) Amazon ha construido fuertes competencias en logística, tanto a nivel de infraestructura como de bodegas, distribución y tecnología b) Amazon tiene una fuerte cultura de servicio a los consumidores que lo ha hecho ganarse la confianza de estos. De cierta manera Amazon ha satisfecho todas las necesidades de los consumidores, desde libros y música hasta hardware y streaming. Amazon ha creado valor a los consumidores más allá del precio en la forma de confianza y servicio. c) Amazon ha reunido una gran cantidad de información y conocimiento de sus consumidores que le permite ofrecerles recomendaciones de sus productos y servicios. Así se explica la entrada de Amazon a otros tipos de negocios. Antes de internet la ventaja competitiva de una empresa como Barnes & Noble era el número de locales que tenía, lo que hacía muy difícil para una nueva librería competirle. Luego esa ventaja se convirtió en una desventaja. La misma historia ocurrió con Netflix y Blockbuster Nombre:__________________________________ 3. ¿Por qué hace sentido que Amazon se meta en el negocio de servicio de web (AWS) sobretodo cuando este representa menos del 6% de sus ingresos? Señale y explique claramente cinco razones que expliquen esta decisión de Amazon. Justifique claramente sus respuestas. (15 puntos) Respuesta: a) Amazon ha construido una plataforma para vender libros y otros productos, por qué no vendérsela a otras empresas que lo necesitan b) Amazon puede aprender de la experiencia que tengan otras empresas que utilicen esta plataforma c) AWS le ayuda a Amazon a escalar su tecnología lo que le útil para su crecimiento futuro d) AWS es una manera de aprovechar el exceso de capacidad de la web de Amazon e) Le permite ampliar su oferta de productos sin tener que mantener inventario en sus bodegas f) Obtiene márgenes significativamente más altos (6 – 15% versus el 2,6% que obtiene de su operación) g) Le permite a Amazon saber exactamente y en tiempo real que productos de otras empresas se están vendiendo bien h) AWS le permite a Amazon analizar una información muy valiosa de una gran cantidad de empresas lo que permite tener una completa visión de la conducta de la conducta del consumidor Nombre:__________________________________ 4. Algunos analistas de la industria señalan que los retailers tradicionales como Best Buy o Barnes & Noble debieran llevar a cabo alguna de las siguientes estrategias para competir en forma efectiva con Amazon: a) igualar los precios de Amazon; b) mejorar el servicio; c) reducir el número de locales o d) convertir los locales en showrooms de los proveedores. ¿Qué le parecen las alternativas planteadas por los analistas? ¿Cuál llevaría a cabo y por qué? ¿Cuál sería ahora el modelo de negocio de un retailer tradicional como Best Buy? Justifique claramente su respuesta. (20 puntos) Respuesta: Análisis de las estrategias planteadas para Best Buy: a) Igualar los precios de Amazon: algunos piensan que la única forma de competir con Amazon es igualando sus precios. Sin embargo, esta alternativa ignora el hecho de que Best Buy tiene costos fijos muchos más altos debido a sus locales por lo que no puede competir con Amazon en esta variable. b) Mejorar el servicio: Si Best Buy aumenta el servicio lo llevará automáticamente a un aumento de costos y por ende a mayores precios que Amazon. Algunos podrían sostener que Best Buy podría entregar un servicio en los cuales sus locales son necesarios (ej: arreglar el computador o instalación de un software o darle una solución a la medida de la necesidad del consumidor (lo que está siendo hecho por Best Buy’s Geek Squad). Si bien es cierto lo anterior es posible, convertiría a Best Buy en un competidor de nicho. c) Reducir el número y tamaño de los locales: Si los costos fijos son el problema de Best Buy entonces al reducir el número de locales reduciría sus costos fijos. Sin embargo, Best Buy ya ha llevado a cabo esto y los resultados no han sido de acuerdo a lo esperado. d) Convertir los locales en showrooms de los proveedores (esta es la mejor opción): el principal valor que le da Best Buy a sus consumidores es el ser un showroom, ya que los consumidores van a Best Buy a averiguar todo lo necesario de los productos (además de probarlso, tocarlos y sentirlos) para después comprarlos por internet (más baratos). El valor que le ofrece Best Buy a sus proveedores es el hecho de que estos puedan mostrar sus productos sin tener la necesidad de incurrir en le costo fijo de tener sus propios locales. De esta manera, podemos que una forma de extraerle el valor a los proveedores es que paguen por exhibir sus productos en los locales de Best Buy (independientemente de donde lo compren los clientes). Empresas como Best Buy necesitan redefinir su propuesta de valor de manera de poder competir en el mundo digital. Nombre:__________________________________ PARTE II: CASO LA FETE (30 puntos) Hace menos de 10 años, cuando Jorge Mckay decidió emprender un nuevo negocio e instalar en Chile La Fête Chocolat, jamás pensó el fuerte crecimiento que tendría la empresa. “Esta ha sido una aventura mejor y más rápida de la que habíamospensado”, afirma el hijo del creador de las galletas Mckay, que a partir de 1988 es manejada por Nestlé. Con sus pocos años de historia, La Fête Chocolat se ha ido convirtiendo en el referente del chocolate fino en Chile. Su propuesta va más allá de comerse un rico chocolate, ellos llevan a sus consumidores a saborear una experiencia en donde los sentidos están participando y nada queda al azar. Todos los ingredientes utilizados en la fabricación de sus productos eran naturales: mantequilla y chocolate verdaderos, vainilla recién molida, azúcar de maple genuina, etc. Incluso las nueces eran de la mejor calidad. En Junio del año 2006, la empresa partió con una pequeña fábrica y en octubre de ese mismo año abrió el primer local en La Dehesa y en noviembre el segundo en el Parque Arauco. Actualmente la empresa es líder en la industria de la chocolatería fina con más de 35 locales a lo largo de Chile empleando a casi 300 personas, la gran mayoría mujeres. La Fête en francés significa “La Fiesta”. La generación de la idea del nombre fue totalmente espontánea y apareció en las reuniones de brainstorming de la empresa, en las cual se imaginaban cómo querían que fuera el proyecto. La opinión era que la oferta de chocolates premium en ese momento era muy plana y con poco movimiento. La empresa quería una oferta en movimiento, una fiesta de sabores, formatos y variedades. La industria de los chocolates alcanzó una venta durante el año 2015 de aproximadamente US$530 millones, con un crecimiento de 45% en los últimos 5 años y alcanzando un consumo per- cápita de US$31 similar al de España con US$38 pero muy lejos del americano que alcanza a US$102 per cápita. Por su parte, los chocolates premium que representan sólo el 6% en valor de la industria total, logró ventas cercanas a los US$40 millones en el año 2015 con un crecimiento del 30% en los últimos 5 años. Si bien los chocolates se consumen todo el año hay una estacionalidad en los meses más fríos. La temporada comienza con Pascua de Resurrección y la venta de huevitos de pascua, y comienza a declinar a contar de agosto, cuando las temperaturas comienzan a subir. El desarrollo de la categoría es más dinámico en valor que en volumen debido a que los consumidores están dispuestos a pagar más por productos de mayor valor agregado. Entre 2 y 2,5 kilos de chocolate alcanza el consumo per cápita en el país abarca toda la gama de productos de chocolate. De acuerdo a altos ejecutivos de La Féte, el consumidor chileno se ha vuelto más sofisticado al aprender a valorar un buen chocolate por sus características y beneficios, así como probar nuevos productos y dispuesto a pagar más por un producto de mejor calidad. La línea de productos de La Fête incluye bombones, galletas, mazapanes, turrones, chocolates y calugas. Todos sus productos son Premium y lideran los precios comparados a sus principales competidores (Varsovienne, Bozzo, Damian Mercier, Moulie, etc.). La Fête ha demostrado con el tiempo que es más que una chocolatería. Su filosofía se aboca netamente a sus consumidores y el cómo le pueden brindar la mejor experiencia al momento de adquirir uno de sus chocolates. A pesar del aumento de precios en los productos producto de los mayores costos de la materia prima, la demanda permaneció relativamente estable. Actualmente la empresa está llegando cerca del tope de su crecimiento en Chile. Ha realizado un gran esfuerzo por lograr estar cerca de sus clientes desde Antofagasta hasta Punta Arenas. Van a los lugares en los cuales creen que se ha desarrollado la capacidad de darse cuenta y valorar los productos gourmet de alta calidad. La empresa depende en gran parte de las personas que pasan y entran a los locales de La Fête, ubicados preferentemente en el centro de Santiago, en los barrios de más altos ingresos y en los lugares donde se encontraban las empresas más importantes del país. Una encuesta llevada a cabo a 480 clientes en enero pasado mostró que 460 de ellos eran clientes que compraban regularmente productos de la marca. De los 480 clientes, 165 de ellos eran hombres de negocios que compraban varios paquetes para regalos de su empresa. La Fête nunca había hecho publicidad, dependiendo por completo de las recomendaciones verbales que hacían sus clientes y de conservar con cuidado el buen nombre entre los mismos. Se habían hecho algunas inversiones en nuevos equipos para envasado, pero los diseños básicos de los envases casi no habían cambiado desde su creación. La empresa vendía diferentes combinaciones de diversos chocolates en cajas de medio kilo y un kilo. Además para la empresa era importante tener en cuenta cuáles eran las ocasiones en las cuales las personas compran chocolates, ya que las propuestas enfocadas en publicitar la imagen de la marca debían intensificarse en las fechas en las cuales las personas más acuden a comprar chocolates. En el siguiente cuadro se puede apreciar las distintas ocasiones de consumo de chocolate por parte de las personas. Este año La Fête abrirá sus puertas en el interior del país. La Serena, Viña del Mar serán los lugares a donde llevarán su propuesta de valor. Además esperan inaugurar nuevos locales en Isidora Goyenechea y en el Mall Casa Costanera, lo cual es definido por su dueño como una “primera aventura mucho más compleja” ya que tendrá una oferta de productos de chocolatería más completa incluyendo pastelería y heladería. Nombre:__________________________________ a) De acuerdo a la información entregada en el caso, ¿qué conceptos referentes al comportamiento del consumidor intervienen en el proceso de compra de chocolates? Además, distinga los factores que puedan influir en la adquisición de un chocolate de la marca La Fête. Justifique claramente su respuesta. (18 puntos) Respuesta: ü Conceptos referentes al comportamiento del consumidor que intervienen en el proceso de compra de chocolates: - Hábitos de consumo: por lo menos en el segmento de los chocolates premium, la ubicación, la tradición en las recetas, en los tamaños de los paquetes e incluso en algunas de las ubicaciones de las instalaciones, intervienen en el proceso de compra determinando la decisión del cliente. Las estacionalidades, como el mayor consumo en invierno, también intervienen en el mercado de los chocolates general. - Imagen y búsqueda de status: los grupos de referencia y la cultura y subculturas empresarial y culinarias de un país también determinan el proceso de compra. - Nivel de involucramiento: dependiendo de la marca, el nivel de involucramiento influirá en el proceso de compra. - Lealtad de marca: este es uno de los factores de mayor importancia en el proceso de compra. - Complejidad del proceso de compra: en general no es muy complicado, pero tratándose de chocolates premium su distribución exclusiva puede dificultar encontrarlos. - Tipo de producto: en general los chocolates son productos impulsivos, pero esta situación cambia si se apunta a la lealtad de marca, en cuyo caso puede llegar a la especialidad. ü Factores que pueden influir en la adquisición de un chocolate de la empresa La Fête (describen los conceptos anteriores y son criterios de segmentación): - Estilos de vida: ejecutivo que busca tener buenas relaciones en la oficina (da buenos regalos), personas sociables, etc. - Ciclo de vida: hay ciertos ciclos en que es vital hacer buenos contactos y para ello hay que posicionarse, por ejemplo, a través de regalos finos. - Nivel socioeconómico: no cualquiera tiene el dinero para comprar La Fête. - Beneficiosbuscados: regalos de oficina, regalos en general o consumo personal. - Calidad percibida: ingredientes naturales junto al efecto precio-calidad. - Ocasión de consumo: cumpleaños, fiestas de fin de año, gusto personal, etc. - Elasticidad precio de la demanda: relativamente, la demanda que enfrenta La Fête tiene algún grado de inelasticidad. - Frecuencia de uso: existe un 96 % de repetición de compra (lealtad de marca), lo que también implica una mayor frecuencia de consumo. - Word of mouth: clave para el éxito de La Fête y plenamente vinculado al prestigio y al status que da esta marca. Nombre:__________________________________ b) Proponga una estrategia de segmentación para La Fête distinta a la demográfica. Justifique cada una de sus proposiciones en relación a la información entregada en el caso. Justifique claramente su respuesta. (12 puntos) Respuesta: Es importante notar que puede ser la misma persona actuando de distintas maneras según sea su motivación de consumo. Una estrategia de segmentación posible puede ser por ocasiones de uso (beneficios buscados). Los segmentos son los siguientes, aunque se debe cuidar de no desperfilar la misión de La Fête, que es ser una marca de chocolates premium. ü Segmento de regalos de los hombres de negocios: en el caso se menciona que cerca del 34% de los clientes eran hombres de negocios que compraban varios (esto es importante para la estrategia de producto) paquetes para regalos de su empresa. ü Segmento general de regalos: el carácter premium y las asociaciones de la marca La Fête dan un sello de finura y elegancia a quien regala estos chocolates. Este carácter exclusivo implica que no a cualquier persona se le regala La Fête. ü Segmento de consumo personal: la gran lealtad (repetición de compra del 93%) permiten cultivar este segmento, tratando de sacarle el máximo de provecho, dada su gran disposición a pagar con algún grado de baja elasticidad (alta disposición a pagar). Este segmento es uno de los que podrían ayudar a desestacionalizar las ventas. Eso sí, habrá que tener cuidado para determinar el tamaño óptimo de este segmento que no altere el capital de marca y por ende, la gran lealtad de los clientes de La Fête.
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