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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES ________________________________________________________________ EL TRANSPORTE MARÍTIMO COMO MECANISMO DE DESARROLLO DEL COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO, HACIA UNA ESTRATEGIA NACIONAL EN LA MARINA MERCANTE. _________________________________________________________________ TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: LICENCIADO EN RELACIONES INTERNACIONALES PRESENTA: MARTÍN CARPIO MARTÍNEZ DIRECTORA DE TESIS: ANA CRISTINA CASTILLO PETERSEN (DICIEMBRE 2015) Lourdes Texto escrito a máquina CIUDAD UNIVERSITARIA, D. F. UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. Agradecimientos: En primer lugar doy gracias a dios quien me ha permitido llegar hasta este punto y desarrollarme en cada etapa de mi vida, sé que sin su auxilio no habría logrado lo que al momento he alcanzado a él le debo todo lo que soy y ruego tener siempre su guía para poder continuar en este camino siempre dando lo mejor de mi utilizando los dones con los que me ha concedido. A mis padres Socorro Martínez y Miguel Carpio pues su apoyo en cada momento ha sido incondicional en cualquiera de las circunstancias a las que nos enfrenta la vida, mis padres quienes mediante su impulso, motivación y trabajo duro han fomentado en mí un carácter de no darse por vencido a la primera vez, me han mostrado que de los errores hay que aprender y que de los tropiezos hay que levantarse y nunca mirar atrás. Recuerdo sus llamadas de atención cada vez que veían que las cosas no andaban bien o que de acuerdo con su experiencia en algo estaba fallando, ahora me doy cuenta que mucha razón tenían, pues más que un regaño era un consejo que me regalaban. Su ayuda en todas las aristas de mi vida me han enseñado a verlos más allá de ser mis figuras paternas, sean vuelto mis amigos y confidentes. A mi tía y madrina Leticia Martínez ha sido una figura paterna más, me ha enseñado que no hay imposibles en la vida, todo mediante la fortaleza y dedicación, su apoyo es incuantificable ella fue de las primeras personas que cuando era niño a través de salidas a museos y tardes por el centro de la ciudad me dejaron ver que para salir adelante hay que estar preparado y despertó en mi esa ambición por superarme día a día. A mis abuelos maternos Eleuterio Martínez y Salustia Millán, la figura de un abuelo siempre es indispensable y sirve de mucho ya que cargan una experiencia en la vida respaldada por sus años, agradezco ambos por sus rezos y preocupaciones para cada uno de sus nietos además de esa fortaleza que le dieron a la familia para seguir adelante y aunque mi abuela no se encuentre ya entre nosotros, sé que desde algún lugar está siguiendo y viendo cada una de las acciones que hacemos. Mis hermanos, que decir de cada uno de ellos ayudándome a su modo y de acuerdo con sus capacidades, especial agradecimiento a mi hermana Yolanda Carpio nunca olvidare que ella se hacía responsable de mi cuando me encontraba en la primaria, dejando de lado muchas veces sus actividades por no descuidarme. Mi hermano Salvador Carpio un ejemplo a seguir me demostró que todo se pude en esta vida y su capacidad de salir adelante a pesar de cualquier adversidad, finalmente Cristina Carpio aunque no recuerdo con toda claridad sé que de pequeño tuvo mucha preocupación y atención por mi cuando más necesitaba y a la fecha agradezco todos esos momentos de risas y enojos compartidos. Agradezco a todos mis compañeros y amigos que a lo largo de mi vida estudiantil compartieron su amistad dentro y fuera del salón de clases, su compañerismo fue indispensable para salir de las dificultades que como estudiante se presentaban. Agradecimiento especial a Fernanda Navarro quien me ha acompañado todo el tiempo durante la elaboración de este estudio siempre me ha motivado para poder cumplir con los objetivos y ver materializada esta tesis. Finalmente quisiera agradecer a mi asesora, Ana Cristina Castillo Pertersen maestra y amiga quien siempre estuvo interesada y al pendiente en el proceso de elaboración de mi tesis, su tiempo y dedicación fue mucho reconozco la oportunidad que me dio desde un inicio para poder asesorarme y la amabilidad con la que lo hizo, siempre le estaré agradecido para mí un ejemplo a seguir. El transporte marítimo como mecanismo de desarrollo del comercio exterior en México, hacia una estrategia nacional en la Marina Mercante. Introducción 1. El papel del transporte marítimo en el comercio internacional…………………...1 1.1. Conceptualización de comercio internacional y del transporte marítimo…..1 1.1.1. El papel del transporte marítimo como pilar fundamental en la globalización…………………………………………………………………4 1.1.2. Tendencias del transporte marítimo dentro del libre comercio……….8 1.1.3. Estructura de la flota mundial, principales naciones marítimas……..10 1.2. Alianzas Estratégicas; nueva forma de organización del transporte Marítimo………………………………………………………………………….13 1.3. Características del transporte marítimo y la industria naviera……………..15 1.3.1. Contenerización cambio revolucionario en la industria marítima…...16 1.3.2. Tipos de buques y contendores………………………………………...18 1.4. Las marinas mercantes latinoamericanas……………………………………23 2. La Marina Mercante Mexicana y su desarrollo en el comercio exterior………..26 2.1. Breve historia del transporte Marítimo en México…………………………...27 2.2. Principales proyectos de la Marina Mercante en su historia; factores que propiciaron su crisis……………………………………………………………..36 2.2.1. El programa Progreso Marítimo y TMM……………………………….37 2.2.2. El Foro de Consulta para la Reactivación de la Marina Mercante Nacional……………………………………………………………………..39 2.3. El comercio exterior de México dentro de la Marina Mercante Mexicana...40 2.3.1. La Marina Nacional Mexicana en cifras al día de hoy………………..41 2.3.2. Principales tráficos de importación y exportación en México……….48 2.3.3. Concentración del tráfico terrestre con Estados Unidos y su impacto en la marina mercante nacional…………………………………………..52 2.3.4. Movimiento de contenedores en México……………………………....56 2.3.5. El Mercado de fletes portacontenedores en México…………………58 2.4. El hundimiento de la Marina Mercante Nacional…………………………….60 2.4.1. La privatización del sector marítimo portuario mexicano, el principio del fin………………………………………………………………………...61 2.4.2. La Marina Mercante Mexicana desplazada por extranjeros…………64 2.4.3. Ley de Navegación y comercio Marítimos, ¿a favor de quién?.........66 2.5. La Infraestructura Marítima Nacional…………………………………………68 2.5.1. Los puertos mexicanos en el contexto global………………………...71 2.5.2. El sistema portuario Mexicano en la actualidad………………………74 3. México hacia una estrategia nacional en la Marina Mercante………………….77 3.1. Redefinición del concepto de la marina mercante mexicana………………79 3.2. Imperativo el apoyo en el sector Marítimo para garantizar el desarrollo del comercio exterior………………………………………………………………..83 3.2.1. Fondo para el Desarrollo de la Marina Mercante Mexicana FONDEMAR……………………………………………………………...…85 3.2.2. Programa para promover la competitividad en la Marina Mercante Nacional 1996-2006………………………………………………………..883.3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; promoción de la infraestructura portuaria y desarrollo de la Marina Mercante………………………………..89 3.4. Retos y oportunidades de la Marina Mercante Nacional…………………...92 3.5. Estrategias para el desarrollo de la Marina Mercante, lo que podemos hacer. …………………………………………………………………………….98 3.5.1. Políticas públicas y subsidios para la obtención de recursos en la construcción de embarcaciones nacionales………………………….…99 3.5.2. Regulación fiscal a las navieras extranjeras con actividad en México……………………………………………………………………...103 3.5.3. Promoción de los beneficios que ofrece el transporte marítimo mexicano…………………………………………………………………..108 3.6. Propuestas para incrementar la competitividad y el desarrollo del sector naviero………………………………………………………………………..…109 Conclusión………………………………………………………………………….113 Bibliografía………………………………………………………………………….166 Índice de cuadros Cuadro 1.- Buque porta contenedor más grande del mundo…………………. pág. 3. Cuadro 2.- Índice de producción industrial de la OCDE e índices del PIB, el comercio de mercancías y el tráfico marítimo mundial, 1975-2013…………. pág. 7. Cuadro 3.- Los 10 países y territorios con las mayores flotas bajo su control, a 1 de enero de 2012…………………………………………………………………….. pág. 11. Cuadro 4.-Las 7 transportistas de contenedores en el mundo……………... pág. 17. Cuadro 5.- Tipos y características de los buques principales……………..... pág. 19. Cuadro 6.- Tipos de contenedores y características……………………….... pág. 21. Cuadro 7.-Crecimiento del volumen del comercio de mercancías por grupos de países y por región geográfica, 2008-2011………………………………...…. pág. 25. Cuadro 8.- Movimiento de carga vía marítima en México………………..…. pág. 41. Cuadro 9.- Número y tipo de buques por año 1995-2000…………………... pág. 43. Cuadro 10.- Número y tipo de buques por año 2001-2006…………………. pág. 44. Cuadro 11.- Número y tipo de buques por año 2008-2013…………………. pág. 44. Cuadro 12.-Empresas Navieras mexicanas en el año 2012………………….pág. 46. Cuadro 13.- Los 35 países y territorios con mayores flotas bajo su control, a 1 de enero de 2012, pendiente ………………………………………………………..pág. 47. Cuadro 14.-Transporte aéreo, avión de carga………………………………... pág. 49. Cuadro 15.- Transporte terrestre, frontera con Estados Unidos……………. pág. 50. Cuadro 16.-Balanza comercial de mercancías de México Exportación. Enero- Octubre 2014…………………………………………………………………...… pág. 54. Cuadro 17.-Balanza comercial de mercancías de México, Importación. Enero- Octubre 2014…………………………………………………………………...… pág. 54. Cuadro18.-Tráfico marítimo de contenedores………………………………… pág. 57. Cuadro 19.- Comercio Transfronterizo, Doing Business…………………..… pág. 59. Cuadro 20.-Sistema Portuario Nacional……………………………………... pág. 69. Cuadro 21.-Movimiento de contenedores en América Latina por país…….. pág. 72. Cuadro 22.-Congestión en el puerto de Long Beach,California…………….. pág. 74. Cuadro 23.- Exportaciones Totales Anuales…………………………………...pág. 82. Cuadro 24.- Congestionamiento Administración Portuaria de Manzanillo…..pág.84. Cuadro 25. FONDEMAR Inversiones y rentabilidad…………………………..pág. 88. Cuadro 26.-Participación en el transporte nacional y extranjero en la carga/altura 1986-2012………………………………………………………………………….pág. 95. Cuadro 27.-Participación en el transporte de carga / cabotaje1986-2012….pág. 97. Cuadro 28.- Número de buques Japón 2008…………………………………pág. 103. Introducción En una entrevista a Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, se le preguntaba ¿qué es lo posible? esto dentro de una exposición por parte de Raqs Media Collective, a lo cual respondió.- lo posible es aquello que tenemos que descubrir y discutir todos los días, producir inteligencia y de producir las condiciones de cítrica, humanidad y reflexión de nuestros actos como de los demás que estamos creando1. Bajo esta premisa se desarrolla fundamentalmente el porqué de este estudio, pues hoy en día nos encontramos inmersos en una lógica comercial que permea a gran parte del mundo. En la actualidad las economías nacionales se encuentran entrelazadas fuertemente, vivimos en una sociedad consumista y que permite que el sistema se siga alimentando de forma voraz. Ya no se trata solamente de vender lo que necesitas sino lo que te hará feliz, a su vez ligado a ideas como la belleza, la salud, el deleite, la armonía familiar, el amor. De esta manera los cimientos del capitalismo se asimilan como impulsos personales. Nos encontramos dentro de un motor conceptual del deseo, de energía perpetua y crecimiento económico sin fin, muy visible hoy en día en países asiáticos como India y China. A la fecha grandes economías están produciendo más de lo que consumen los que provoca un desarrollo hacia el exterior, son economías autosuficientes que permiten y proveen de facilidades a sus empresarios para facilitar aún más su desarrollo y competitividad hacia el exterior. Múltiples son los beneficios con los que se puede apoyar a los empresarios para poder convertirse en uno de los países más industrializados, tal es el caso de la Marina Mercante, pues se convierte en el eje articulador entre el país de origen y destino además de ser una causante fundamental en la determinación de los costos de las mercancías. 1 Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, exposición, “Es posible porque es posible”, Raqs Media Collective. El presente estudio trata de ser un punto de partida para una reflexión social y política. Analizando múltiples roles, mismos que actúan como artistas, curadores y como agentes provocadores de un cambio. Este trabajo razona el pasado, piensa el presente e imagina el futuro en abierto desafío a la lógica que opera en el mundo, como si esté estuviera predestinado, cerrado y gastado tan solo porque habitamos en un sistema en el que no hay cabida para nuevas marinas mercantes por parte de los países en desarrollo un sistema que se ve aparentemente triunfante. Al día de hoy no se puede entender al mundo como hoy lo conocemos sin el transporte marítimo, a la fecha es considerado como parte de ese andamiaje que sostiene la globalización comercial. Es un medio de transporte estratégico para los países y que sólo pocos han apreciado y desarrollado este sector para beneficio de sus economías. El tema del transporte marítimo internacional, no es objeto de mucha reflexión por parte de los académicos e investigadores en nuestro país. Sin embargo, hay pocas decisiones en nuestro día a día que no se condicionan o tienen relación con este medio de transporte. Nos damos cuenta de la importancia de una marina mercante y de las instituciones que a su alrededor se encuentran, sólo cuando algo anda mal y, en los últimos años, parece que muchas cosas no andan bien. No hay persona que no ha sido afectada por los altos costos o retrasos, en los productos provenientes o con componentes fuera del país, pues bien, cerca del 80% de las mercancías procedentes de otros países son trasladadas vía marítima por navieras extranjeras y a muy altos costos con rutas intermitentes. De ahí que entender la función que desempeña el transporte marítimo en los procesos de distribución y venta de productos es de enorme importancia. Por lo tanto, es vital para todos entender la verdadera influencia de la marina mercante mexicana para el auspicio de la economía y estabilidad en precios de las mercancías. ¿Cuáles deben ser los pasos a seguir para lograr el desarrollo de la marina mercante, contando con el dinamismodel comercio exterior de nuestro país? La solución no es fácil, sin embargo, en la presente investigación se habrá de revisar la compleja situación en este materia, de tal forma que nos ilustre el complejo proceso en el que se encuentra mediante las fuerzas y realidades de un país en desarrollo y que afectan al sector naviero. La economía mexicana está en constante recobro, pues de acuerdo con datos de Banco de México se espera una completa recuperación a finales del 20152 en comparación con años anteriores, esto equivale a un gran dinamismo en el comercio exterior del país. Después de las secuelas de la crisis en el año 2009 que resintió nuestro país marcadas por la dependencia en su comercio exterior con Estados Unidos y que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina nuestro país sería el más afectado en la región al presentar una contracción el 7 por ciento del producto interno bruto3, nuestro país se recupera y con ello el comercio exterior alcanza cifras record, un comercio dinámico y que día a día se expande a diferentes países. En la actualidad la actividad comercial de nuestro país se moviliza por dos principales medios de transporte el terrestre y marítimo, sin embargo, el segundo está alcanzando niveles históricos pues la relación comercial con los países de Asia y Europa se ha vuelto más fuerte. Hoy en día más líneas navieras extranjeras mantienen rutas hacia nuestros principales puertos. Con todo lo anterior y a pesar del desarrollo en el comercial de México existe un elemento que mantiene atado y crea un embudo en el comercio exterior del país. Los altos costos por el arrendamiento de buques y el pago de fletes son muy elevados para los empresarios mexicanos, en contraparte las líneas navieras se 2 Forbes, “Banxico espera recuperación económica para 2015” [en línea], Revista Forbes, febrero 2015, Dirección URL: http://www.forbes.com.mx/banxico-espera-recuperacion-economica-para-2015/ [consulta: 20 de mayo 2015] 3 Ibid. http://www.forbes.com.mx/banxico-espera-recuperacion-economica-para-2015/ vuelven cada vez más lucrativas, empresas navieras en donde sus países, principalmente naciones del hemisferio norte, han sabido apoyar y en los cuales sus ciudadanos han sido beneficiados por la reducción en los costos en el traslado internacional de sus mercancías. En este sentido se trabajara en tres capítulos que tratan de forma imperativa la posibilidad de pasar de la ponencia al acto, y sostener que es necesaria la creación de una marina mercante consolidada capaz de movilizar una gran parte del comercio exterior de nuestro país. En estos capítulos se manifiesta aquello que puede llegar a ocurrir, porque al ser enunciado, ya está ocurriendo. En el primer capítulo se concretará a analizar el papel del transporte marítimo en el comercio internacional, basando en la conceptualización de cada uno de estos dos elementos. Pues a decir verdad en las últimas décadas el transporte por vía marítima se ha colocado como pilar fundamental dentro de la globalización Bajo este orden de ideas se señala en este capítulo cuales son las tendencias de este medio de transporte en el marco del libre comercio, pues en la actualidad la estructura de la flota mundial se encuentra liderada por menos de diez naciones quienes se han convertido en las principales naciones marítimas. Siendo muy reducido el número de líneas navieras a nivel mundial surgen alianzas estratégicas como una nueva forma de organización del transporte marítimo que cubra la mayoría de las rutas a nivel mundial. Finaliza el primer capítulo mencionando los grandes cambios que han surgido a los largo de la historia del transporte marítimo internacional tal como la contenerización catalogada como un cambio revolucionario en esta industria de igual forma la innovación en los distintos tipos de buques cada día con mayor capacidad y con una menor cantidad de emisión de contaminantes y una mayor velocidad. En el segundo capítulo se comenta el impacto que tiene la marina mercante mexicana dentro del comercio exterior. Empezando por detallar la historia de este medio de transporte en nuestro país, visualizando los principales proyectos de la marina mercante en su historia y analizando los factores que propiciaron su crisis. El comercio exterior de México y su relación con la marina mercante mexicana es prácticamente nula en este capítulo se proyectan cifras que señalan la situación actual, puntualizando los principales tráficos de importación y exportación, en este sentido un punto a desarrollar es la concentración del trafico terrestre con Estados Unidos y el impacto que este tiene en la marina mercante. En este capítulo se determina el porque es importante el impulso de una marina mercante nacional pues se establece el gran movimiento de contenedores que existe en México para el traslado de mercancías. Por otro lado se evidencia factores que han mermado el desarrollo de la marina mercante por una parte el mercado de fletes portaconetendores y la privatización del sector marítimo portuario en nuestro país. Factores que ha provocado el hundimiento de la marina mercante nacional misma que ha sido desplazada por extranjeros y que ha sido permitida por una ley de navegación y comercio marítima, que al día de hoy no se sabe a favor de quien legisla.La infraestructura marítima nacional, los puertos mexicanos en el contexto global reflejan el nulo desarrollo y el deterioro que se ha tenido a lo largo del tiempo en este sector y que evidencian el forzoso desarrollo de la marina mercante. En el tercer capítulo se determina de forma imperativa establecer una estrategia nacional en la marina mercante, mediante una nueva redefinición del concepto de la marina mercante mexicana con la finalidad de garantizar el desarrollo del comercio exterior aprendiendo de los errores y características que no han permitido su desarrollo como el FONDEMAR o el Programa para promover la competitividad. Este capítulo finaliza estableciendo estrategias basadas en retos y oportunidades que contempla este sector, retomando los señalamientos que se establecen en el plan nacional de desarrollo. Una estrategia basada en políticas públicas que establezcan subsidios y regulaciones fiscales a navieras extranjeras y que promuevan los beneficios que ofrece el transporte marítimo, todas ellas con la finalidad de establecer una marina mercante competitiva. Es así como aun cuando los países del norte han sido los controladores del comercio de bienes, flujo de capitales, exportaciones e importaciones por varios años. Esta situación puede dar un giro de 180 grados, pues los países en desarrollo en la actualidad ya concentran alrededor del 51 por ciento del comercio global. Se calcula que para el 2025 se llegará al 55 por ciento del PIB mundial4. El sigo XXI ha traído consigo cambios en los paradigmas económicos internacionales, encabezados por los países en desarrollo han dejado de estar en la periferia para situarse en el centro del tablero. En este caso México debe aprovechar la condición en que se encuentra sólo basta con observar que en el periodo de enero-abril de este año, se han movilizado cerca de un millón 742 mil 398 contenedores de veinte pies esto es un 10 por ciento más respecto al mismo lapso en 20145. La Marina Mercante Mexicana es parte medular para el desarrollo económico de México, en este sentido es necesario un fortalecimiento que la lleve a competir a nivel internacional con las navieras extranjeras, pues no hay que olvidar que el 80% del comercio se realiza vía marítima y a la fecha no es la Marina Mercante Mexicana quien mueve esta parte del comercio. Ante lo anterior volvemos a retomar la premisa inicial; es necesario hacer lo posible aquello hoy es objeto de estudio,una marina mercante nacional es lo que tenemos que descubrir y discutir todos los días, producir inteligencia así como condiciones de crítica y reflexión de nuestros actos y del como de estos afectaran a generaciones futuras. Lo que necesitamos hoy es una Marina Mercante Nacional competitiva capaz de satisfacer las necesidades de los 4 Banco Mundial, “Los países del Sur: ¿nuevos dueños de la economía global?”, conferencia en línea, Dirección URL: http://envivo.bancomundial.org/los-paises-del-sur-nuevos-duenos-de-la-economia-global, [consulta: 20-07-2015] 5 Alberto Zanela, “Puertos superan 10% movimiento de TEU de enero a abril”, [en línea], México, revista T21, Dirección URL: http://t21.com.mx/maritimo/2015/05/26/puertos-superan-10-movimiento-teu- enero-abril, [consulta 26 de mayo 2015] http://envivo.bancomundial.org/los-paises-del-sur-nuevos-duenos-de-la-economia-global http://t21.com.mx/maritimo/2015/05/26/puertos-superan-10-movimiento-teu-enero-abril http://t21.com.mx/maritimo/2015/05/26/puertos-superan-10-movimiento-teu-enero-abril empresarios importadores y exportadores del país y que a su vez fomente el desarrollo del comercio exterior. 1 1. El papel del transporte marítimo en el comercio internacional El hablar de transporte marítimo nos conduce invariablemente a retomar elementos del comercio internacional, mismo que en su mayoría, este es originado por este medio de carga habiendo así una gran dependencia entre estos dos componentes para el comercio a nivel mundial, ya que guardan una responsabilidad conjunta. El intercambio comercial constituye la base fundamental del transporte marítimo, en la medida en que, el comercio es el que genera la necesidad mientras que el transporte es quien satisface la necesidad del primero, de tal forma que sin esta actividad no habría demanda de algún medio de carga y sin demanda de bienes y servicios no existirían ambos. 1.1 Conceptualización de comercio internacional y del transporte marítimo El comercio internacional es una actividad cuya causa fundamental radica en el desequilibrio económico y natural entre las distintas regiones del planeta, un desequilibrio que se hace aún más visible con el desarrollo económico de los países y de los distintos medios de transporte y comunicación. En este sentido se puede hacer una diferencia más notoria tomando como ejemplo los recursos naturales, entre un grupo de países ricos en materias primas y otro en el que se encuentran aquellas naciones que la naturaleza no les concedió este beneficio o bien han acabado con ellas. Es así que el desequilibrio entre aquellos países que cuentan con ese algo que los otros necesitan y viceversa, crea y desarrolla ese ente llamado comercio internacional. Por otra parte esta diferencia se hizo aún más notoria con una nueva etapa de la economía: la globalización. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), manifiesta que este fenómeno dio inicio a una nueva etapa de la economía mundial, generando así mayores diferencias 2 entre los países desarrollados y los menos desarrollados, con un incremento de las desigualdades sociales dentro de cada país6. Ahora bien, es importante establecer antes de abordar el tema por completo la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional, ya que muchas de las veces son utilizados como sinónimos, sin embargo, existen algunas variaciones entre ambos conceptos. El término comercio Internacional tiene una connotación amplia, pues abarca el flujo de relaciones económicas comerciales internacionales sin hacer referencia a un país en específico, es decir, es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones cualquiera que sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal en el que participan las diversas comunidades humanas7. En tanto el término comercio exterior es un concepto que determina un tipo de relaciones entre dos diferentes entes económicos, pero enfocándolos desde el lugar o país en el que se encuentran8, en este sentido este término hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás, siendo así un elemento principal dentro de la actividad económica de las naciones respondiendo a intereses nacionales que modulan su inserción con los principios del comercio multilateral. Una vez diferenciados los conceptos comercio exterior y comercio Internacional, y sabiendo que este último se realiza entre los Estados que componen la comunidad internacional, ya sea por medio de organismos oficiales o de los particulares mismos, se puede deducir que para el funcionamiento del comercio internacional es importante el papel que juegan los transportes dentro de este proceso, ya que existe una gran dependencia entre los medios de transporte de mercancías y el intercambio comercial, ya que estos dos elementos 6 UNCTAD, El transporte Marítimo 2012, Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, Ginebra p. 24. 7 Cristóbal Osorio Arcila, Diccionario de Comercio Internacional, México, Grupo Editorial Iberoamericana, 1995, p. 48. 8 Instituto de Investigaciones Jurídicas, Introducción al Comercio Internacional, [en línea], 11p. México, Dirección URL: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/179/4.pdf, [Consulta 06 de julio de 2014]. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/179/4.pdf 3 se han desarrollado de manera conjunta a lo largo del tiempo, maximizando así grandes logros para ambas partes. Existen distintos tipos de transporte y formas para el traslado de las mercancías, dentro de los principales se encuentran la vía aérea, terrestre y marítima, cada uno de ellos con cualidades, ventajas y desventajas, sin embargo, la vía marítima es una de las más importantes, por lo cual es objeto de estudio de esta investigación. El transporte marítimo es un elemento principal dentro del comercio internacional y el comercio exterior de cada uno de los países, la eficiencia del servicio marítimo en el traslado de las mercancías los costos y la reducción en los tiempos de tránsito en los últimos tiempos ha hecho más fácil el comprar y vender bienes susceptibles de comercialización en cualquier parte del mundo. Cuadro. 1 Buque porta contenedor más grande del mundo Buque portacontenedor triple E capaz de trasladar 18,000 TEUs Resulta sencillo conceptualizar las funciones del transporte marítimo, como aquellas acciones de trasladar personas o mercancías de cualquier tipo 4 mediante barcos o buques de un puerto a otro. Para efectos del comercio internacional, este medio de transporte permite mover el volumen más grande de bienes a mayores distancias, de hecho, cerca del 90% del intercambio comercial que se lleva a cabo en el mundo se realiza principalmente por este medio9. De tal forma que resulta indispensable el conocer el papel que juega este medio de transporte a nivel internacional, pues la gran mayoría de los países se vive bajo economías globalizadas e interconectada, en donde cualquier acción realizada en alguna parte del planeta tiene efectos en países tan lejanos que hasta hace unos años no se podría haber pensado. 1.2 El papel del transporte marítimo como pilar fundamental en la globalización El comercio internacional se ha transformado en un importante instrumento para la aceleración y desarrollo económico de los países, de igual forma ha permitido la vinculación de casi todas las economías nacionales en un sistema económico mundial, produciendo así grandes cambios de dimensiones internacionales, regionales y nacionales. Ahora bien, en este sistema económico eltransporte internacional funge un papel primordial para el desarrollo de las economías, hoy en día se considera al transporte como uno de los cuatro pilares de la globalización que junto con las telecomunicaciones, la liberalización del comercio y la estandarización internacional de normas y procedimientos10, han aumentado la eficacia en los servicios marítimos fomentado así la comercialización de bienes y servicios en cualquier parte del mundo. Dentro del marco de la globalización, una gran cantidad de países han instrumentado medidas encaminadas a replantear sus modelos de desarrollo en 9 INEGI, Economía; Medios de transporte, vía marítima, [en línea], México, Dirección URL: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/transporte/maritimo.aspx?tema=E, [Consulta 06 de julio de 2014]. 10 Jan Hoffmann, La globalización y la competitividad del sector marítimo portuario de México, ponencia presentada en Ciclo de conferencias Magisteriales sobre competitividad portuaria, México, Universidad de Colima, octubre del 2013. http://cuentame.inegi.org.mx/economia/terciario/transporte/maritimo.aspx?tema=E 5 específico sus estrategias con relación en el exterior, como consecuencia, las actividades de transporte y distribución se han integrado a ese proceso. En este sentido el transporte marítimo se ha convertido en pieza fundamental para el movimiento de mercancías alrededor del planeta, ya que se constituye como uno de los medios más usados para el traslado de mercancías siendo el 90 % del tráfico internacional transportado vía marítima11. Derivado de lo anterior, una gran mayoría de los países que buscan insertarse o colocarse en una de las mejores posiciones en la economía global reconocen el valor estratégico del transporte marítimo e impulsan en el sector políticas de fomento y apoyo al medio. Las características del transporte marítimo lo convierten en el medio por excelencia para el movimiento de bienes de un país a otro. La fiabilidad del sistema, la imposibilidad física de utilizar otro transporte y los costos son componentes que promueven en primera instancia el desarrollo de este medio y a su vez el de la globalización al fomentar el movimiento de mercancías a nivel mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), manifiesta que el fenómeno de la globalización dio inicio a una nueva etapa de la economía mundial, generando mayores diferencias entre los países desarrollados y los menos desarrollados, con un incremento de las desigualdades sociales de cada país. La UNCTAD resume el término de globalización o mundialización como un procedimiento en curso que ofrece oportunidades y presenta riesgos y desafíos, siendo un proceso que ha mejorado las perspectivas de lograr adelantos tecnológicos y una integración efectiva en la economía internacional […]12. De tal forma se puede decir que, el negocio marítimo, aparte de fomentar el proceso globalizador, posiblemente sea una de las industrias más globalizadas, 11 Fernández Muñoz, Luis, Evolución del transporte marítimo internacional. Aplicación al Mediterráneo occidental, España, 2014, pp. 38-39. 12 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Acerca de su Décimo Período de Sesiones.- Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (PNUD). TD/390. 21 de septiembre de 2013. p. 6 6 ya que en una simple transacción comercial pueden intervenir más de una decena de personas y propiedades de distintos países, por ejemplo: Un buque griego construido en Corea puede ser alquilado por un operador danés, quien emplea marinos filipinos mediante un agente de tripulación de Chipre, el cual tiene el buque registrado en Panamá, asegurado en Inglaterra y que transporta carga fabricada en Alemania desde un puerto holandés a México mediante terminales concesionadas a operadores portuarios de Hong Kong13. Si bien es cierto existen diversos enfoques que abordan el fenómeno de la globalización, para efectos del presente estudio se entenderá como: aquel proceso de interrelación compleja entre diversos mercados por conducto de agentes privados y cuyo objeto primordial consiste en ensanchar su escala de ganancias por la venta de productos y servicios o el establecimiento directo de filiales con el fin de reducir costos14. Este es un fenómeno que no conoce de fronteras y que obedece a hechos irreversibles como el proceso tecnológico en las comunicaciones y transportes. Un proceso tecnológico que derivado de las presiones del libre mercado por aumentar las flujos de comercio, ha alentado el desarrollo del transporte marítimo y se ha visto plasmado en innovaciones como en el aumento de la capacidad de carga, especialización y en la rapidez de la carga y descarga de los buques mercantes. Por ello la apertura de mercados genera presiones dentro del comercio y flujo de mercancías, presiones que se deben disipar con la prestación de un transporte marítimo cada vez más actualizado en tecnología, eficiencia y rapidez. 13 S/a, “El transporte marítimo en los tiempos de la globalización, Apuntes de coyuntura”, vol.54, núm.8, Comercio Exterior, México, agosto del 2004, p. 749. 14 Víctor López Villafañe, Globalización y regionalismo desigual, México, Siglo XIX, 1997, p.3. 7 En el mundo, el marítimo es el principal modo de transporte de bienes trasladando dos tercios del comercio mundial, siendo la región de Asia-Pacífico la de mayor participación con un tercio del comercio15. No cabe duda que este medio se ha posicionado como una pieza clave dentro del andamiaje de la globalización y esto se debe a los múltiples beneficios que genera, por ejemplo, reducciones en los costos de sus servicios. En este sentido no sólo la industria marítima es una de las más globalizadas entendiéndose en este caso la interacción que guardan la cantidad de países en una sola operación comercial, sino que además las naciones marítimas se han multiplicado debido a la expansión comercial de cada una de sus economías y a lo redituable del negocio, de tal forma que la globalización ha aumentado el desarrollo y especialización en la industria marítima no sólo para aquellas naciones tradicionalmente marítimas, sino que también ha permitido la aparición de nuevos agentes que se han incorporado al sector. Cuadro 2 Índice de producción industrial de la OCDE e índices del PIB, el comercio de mercancías y el tráfico marítimo mundiales, 1975-2013. 15 Ibídem 8 Fuente: Secretaría de la UNCTAD, con datos de la OCDE, Main Economic Indicators, junio de 2014; UNCTAD, Informe sobre el Comercio y Desarrollo. Evidentemente, el transporte marítimo internacional es un elemento clave sobre el que se sustenta el proceso de la globalización económica comercial, puesto que, buena parte de las innovaciones tendientes a integrar los flujos de mercancías pertenecientes a cadenas productivas crecientemente fragmentadas y dispersas sobre el planeta, se gestaron originalmente en el mar16. Bajo estas circunstancias, los procesos de globalización económica y apertura comercial y financiera, junto a innovaciones tecnológicas en la producción, las comunicaciones y el transporte, están permitiendo la formación de concentraciones marítimas de un tamaño y cobertura geográfica desconocida en periodos previos17. La tendencia de la globalización constituye un componente de primer orden en el funcionamiento presente y futuro de la economía mundial y que ha influido en las distintas economías nacionales y en las relaciones económicas internacionales, un fenómenoque busca como fin la creación de un solo mercado a nivel mundial. 1.2.1. Tendencias del transporte marítimo dentro del libre comercio El transporte marítimo a nivel mundial ha transformado de forma considerable el funcionamiento y comportamiento del libre comercio, apoyado de políticas comerciales y de diversos métodos tecnológicos generando así un impacto sobre el desarrollo de las economías de los países. La apertura comercial en la mayoría de los países del mundo, creó la posibilidad de integrar mercados a escala supranacional mediante la formación de redes productivas y territoriales extensas, en este sentido esta suerte de acercamiento de espacios y unidades productivas distantes se apoyan 16 Carlos Marthen, Tendencias recientes en el transporte marítimo internacional y su impacto en los puertos mexicanos, Querétaro, México, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicación Técnica No.162, 2003, p.14. 17 Ibídem 9 fuertemente en los rápidos cambios registrados en el transporte y las comunicaciones. Bajo este contexto, las actividades de transporte y distribución se consideran ya como un subsistema del sistema total de producción18, ya que tanto el comercio internacional como el transporte intervienen antes, durante y después del proceso de producción, en este sentido, el transporte marítimo ha generado un cambio fundamental cimentado en un proceso de libre mercado en donde ha dejado de ser un agente externo al proceso productivo, para pasar a ser, un elemento principal dentro de la cadena de producción. La liberación del comercio en servicios de transporte lleva más reducciones en sus costos, que a su vez conducen a una mayor promoción del comercio de bienes, no hay duda alguna en que la liberalización y la globalización del comercio han propiciado una mejora en los precios de producción, la reducción de costos de transporte, lo que contribuye al fortalecimiento del comercio y a las producciones globales. De esta forma un sector clave en la transformación organizativa y tecnológica del transporte internacional y del libre comercio ha sido el marítimo, algunos analistas de The Journal of Commerce, argumentan que pese a todos los titulares periodísticos y las declamaciones políticas sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos comerciales, señalan que el verdadero motor de la globalización es algo mucho menos visible, esto es, la declinación de los costos del transporte internacional19, ya que la reducción en los costos genera una mayor utilidad del servicio así como una mejora en los servicios que benefician a las naciones que dedican parte de sus políticas nacionales al desarrollo de las marinas mercantes. La vía marítima es trascendental en la economía mundial, su importancia se ha casi triplicado en las últimas décadas, este transporte es estratégico en la actividad exportadora, pues no es ni más ni menos que un instrumento para la 18 UNCTAD, La comercialización del puerto y las perspectivas del puerto de tercera generación, Informe de la secretaría de la UNCTAD, Comisión del transporte Marítimo, Grupo Intergubernamental especial de expertos en puertos. Naciones Unidas enero de 2012. 19 CEPAL, La relación de mutuo beneficio entre el comercio y transporte, [en línea], dirección URL http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4316/trasfondo.htm [consulta 28 de julio de 2014]. http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/4316/trasfondo.htm 10 transferencia de riqueza entre las naciones20, dando como resultado que este transporte conduzca al empoderamiento de aquellos países que a lo largo de la historia y recientemente se han visto beneficiados y se han convertido en las principales naciones marítimas a nivel mundial. 1.2.2 Estructura de la flota mundial, principales naciones marítimas La composición de la flota mundial obedece a la demanda del transporte marítimo de distintos productos. Dado que los bienes manufacturados se transportan cada vez más en contenedores, la flota correspondiente en este rubro incrementó su participación en la flota mundial del 1.6% en 1980 a más del 13% en 201121. Ahora bien ¿Qué países y territorios controlan las principales flotas a nivel mundial? Para el año 2011 se tenían los siguientes datos sobre el transporte por tonelaje, se encontraban como las principales naciones a Grecia que controlaba alrededor del 16.2% del transporte de mercancías a nivel mundial, después de esta se situaban Japón con alrededor del 15.8%, Alemania con 9.2% y China con el 8.6%22. En lo relativo al número de buques, Alemania, Japón y China tenían más unidades que Grecia, mientras que ocho de los diez principales países propietarios de buques utilizan pabellones23 extranjeros en más de la mitad de su tonelaje24. En conjunto 35 países que poseen buques cuentan con una participación aproximada del 95.6% del tonelaje mundial del mercado, de tal forma que un 20 Carlos Espinosa Cerón, El transporte marítimo un elemento estratégico de la actividad exportadora, CANAINTRAM, 3ª Convención de la Industria del Transporte Marítimo, Edición Especial, 2013, p. 22. 21 UNCTAD, El transporte marítimo 2011, Conferencia de la Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo, Ginebra, p.42. 22 Ibídem. 23 Pabellón: en términos marítimos se refiere a aquel signo distintivo, aparente, de la nacionalidad de un buque y que constituye una exteriorización de la misma. Fuente: Carles Mayol, Los pabellones de conveniencia, [en línea] dirección URL: https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7369/1/Pabellones.pdf, [consulta 23 de agosto 2014] 24 Ibídem, UNCTAD, El transporte marítimo 2011 p.43. https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7369/1/Pabellones.pdf 11 tercio de este es controlado por países en desarrollo mientras que un 66% por propietarios de los países desarrollados y un 1.56% por propietarios de la Federación Rusa25. Con respecto a los pabellones de matrícula, el 68.3% del tonelaje mundial enarbola pabellón extranjero, obteniendo así ventajas comparativas matriculando buques en aquellos países que les brindan mayores beneficios económicos y financieros con legislaciones laxas y con menores costos de mano de obra. En las economías desarrolladas los temas marítimos están subordinados a las necesidades del comercio. La balanza de poder se ha inclinado a favor de los propietarios de las cargas y no de los proveedores del transporte, lo que ha tenido repercusiones en la formulación de políticas en el sector marítimo. En muchas naciones desarrolladas el punto central de la formulación de políticas de transporte que faciliten el comercio, no está en el tamaño de su flota ni en la capacidad de tonelaje, sino en la eliminación de las barreras26. En el cuadro tres se muestra la participación de las naciones marítimas tradicionales en lo que respecta al registro de buques. Se puede observar que aquellas naciones tradicionalmente marítimas están optando por el abanderamiento de sus naves en el extranjero, esto con la finalidad de obtener beneficios gozando de una amplia discrecionalidad en sus actividades acorde con los intereses tanto del propietario del buque así como los intereses de la nación que atribuye su nacionalidad. Cuadro 3. Los 10 países y territorios con las mayores flotas bajo su control, a 1 de enero de 2012 País o territorio de propiedad Pabellón Nacional Pabellón extranjero Total Porcentaje estimado del mercado, a 1 de enero de 2012 GRECIA 738 2,583 3,321 16.10 JAPÓN 717 3,243 3,960 15.6425 UNCTAD 2011, op. cit. 26 BANCOMEXT, “El transporte marítimo en tiempos de la globalización”, Apuntes de Coyuntura, Vol. 54, núm. 8, Comercio exterior, México, agosto 2012. p. 753. 12 ALEMANIA 422 3.567 3,989 9.03 CHINA 2,060 1,569 3,629 8.91 REPUBLICA DE COREA 740 496 1,236 4.04 ESTADOS UNIDOS 741 1,314 2,055 3.92 RAE HONG KONG (CHINA) 470 383 853 3.27 NORUEGA 851 1,141 1,992 3.10 DINAMARCA 394 649 1,043 2.87 PROVINCIA CHINA DE TAIWAN 102 601 703 2.81 Fuente: Recopilación de la secretaría de la UNCTAD con datos facilitados por IHS Fairplay. Cabe resaltar dos puntos principales: el primero de ellos es China, una de las pocas naciones que otorga facilidades a sus armadores nacionales generando así mayor cantidad de buques abanderados con su propio pabellón, obteniendo así dos beneficios: por una parte una mayor producción de buques en sus astilleros generando empleo en el interior y por otra, crea ese mecanismo de conexión entre el transporte y la industria exportadora. El segundo punto a resaltar es Grecia, ya que continúa siendo un país tradicionalmente marítimo y ha aumentado su poder gracias a las facilidades que otorga su legislación así como a los intereses de los armadores, estos elementos compiten entre sí, lo que genera que esta nación se posicione como líder en el movimiento de mercancías en sus buques, aun cuando esta nación solo haya otorgado su nacionalidad. Es así que, a pesar de los distintos Estados que al día de hoy controlan gran parte del movimiento de mercancías vía marítima, la liberalización económica y la creciente desregulación en el sector del transporte marítimo, han ocasionado que la industria naviera tenga que agruparse en alianzas estratégicas, ampliando así su cobertura, generando reducciones en sus costos 13 mediante una nueva estructura que desarrolle el fortalecimiento de la estructura del transporte internacional adecuándose así al volumen de carga. De acuerdo con la Secretaría de Economía existen condiciones para que la marina apoye a los navieros nacionales implementando programas de corto y mediano plazo, con la finalidad de que embarcaciones se construyan en el país27 esto mediante la implementación de créditos blandos. 1.3 Alianzas Estratégicas; nueva forma de organización del transporte Marítimo, principales líneas navieras La creación de las alianzas en el sector naviero pretende ser una respuesta a una demanda de producción globalizada y a la falta de regulación del sector marítimo, si bien es cierto las alianzas no son algo nuevo y han existido a lo largo del tiempo, nunca han sido de la envergadura de estas actuales. En los últimos 50 años la industria marítima ha cuadruplicado el volumen transportado, alcanzando el año 2010 las a 25.000 billones de toneladas28. Este aumento se debe principalmente a la industrialización y liberalización de las economías, lo que se tradujo en la apertura del comercio internacional y en el aumento en la demanda de los consumidores por más y mejores productos29. Las grandes alianzas marítimas se están llevando a cabo por las empresas navieras más grandes del mundo, las cuales poco a poco se están apoderando del comercio internacional. Ahora bien con los resultados de estas alianzas se pretende obtener beneficios tales como: una mayor eficiencia de gestión operativa que se vea reflejada en costos menores que pueden perdurar mientras se mantenga la alianza. 27 NOTIMEX, Existen condiciones para que la Marina apoye a navieros nacionales: SE, México, once de enero 2014, Dirección URL: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones- para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html, [consulta: 15 de junio de 2015]. 28 UNCATD, “Acontecimientos y tendencias recientes en el transporte marítimo internacional que afectan al comercio de los países en desarrollo“, Junta de comercio y desarrollo, Ginebra, 5 de abril, 2013. 29 Rius Juan Wigodski Teodoro, Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) una empresa chilena globalizada, [en línea], Chile, Santiago de Chile, dirección URL : http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/102%20ceges%20TW.pdf, [consulta 28 de julio de 2014] http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones-para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones-para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/102%20ceges%20TW.pdf 14 Actualmente, las grandes industrias navieras se ven en la necesidad de agruparse en bloques regionales como una alternativa para mejorar el nivel de competitividad y también propiciar su crecimiento. Desde el punto de vista macroeconómico Jan Hoffman, importante investigador en el sector marítimo, encuentra que los principales objetivos de las alianzas son: reducir los costos unitarios mediante aumentos de productividad y economías a escala y lograr así un mayor dominio en los mercados, con la finalidad de incrementar los ingresos, reducir los niveles de riesgo, mediante la utilización de distintos tipos de buque y el acceso a mayor número de rutas30. Es así que a lo largo de los últimos años se han venido gestando grandes alianzas alrededor del mundo en el sector marítimo, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Derivado de esta acción integradora de diversas empresas navieras al día de hoy se tienen las siguientes alianzas: 1. La “Grand Alliance”, integrada por las navieras británica P&O, la germana Hapag Lloyd (HL) y la japonesa Nipon Yusen Kaisha (NYK), esta primera alianza controla alrededor del 11% del mercado mundial. 2. La “Unique Global Alliance” formada por las navieras danesa Maersk Line y la estadounidense Sea Land, esta alianza tiene un peculiar tema, ambas compañías obtienen grandes subsidios por parte de sus gobiernos lo que las beneficia en la obtención de contratos al interior de sus países y las fortalece a nivel internacional, a la fecha se han convertido en la alianza- empresa más grande en el ramo de transporte, ya que controlan alrededor del 23% del comercio mundial. 3. La “New World Alliance” compuesta por la naviera Mitsui Osaka Line (MOL), la taiwanesa Orient Overseas Container Line (OOCL) y la coreana Huyndai estas tres navieras controlan alrededor del 8% del transporte marítimo mundial de mercancías principalmente en territorios de oriente. 30 Jan Hoffmann, Concentración en los servicios de líneas regulares: Causas del proceso y sus efectos sobre el funcionamiento de los puertos y de los servicios de transporte marítimo de las regiones en desarrollo, CEPAL. Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1999. 15 4. La “United Alliance” conformada por la coreana Hanjin, la china Cho Yang y la United Arabian Shipping moviendo el 18% de la carga contenerizada en el mundo. 5. Por último dentro de las grandes alianzas encontramos a la “CKYH Alliance” llamada así por las iniciales de las empresas que la conforman, la china COSCO, la japonesa Kawasaki Kisen Kaisha (K-line), la china Yang Ming Line y la coreana Hanjin que controla el 21% del mercado mundial31 El resultado tangible de estas alianzas estratégicas es evidente al momento de verificar que a la fecha estas grandes asociaciones controlan alrededor del 90% del comercio internacional a través de contenedores32. Lo fundamental de las asociaciones estratégicas globales es la dimensión geográfica de su implantación, en este sentido estas coaliciones se caracterizan por la duración y compromiso, por la integración de suterritorio y por la escala geográfica global en que se manifiestan. La tabla siguiente enuncia las diez principales líneas navieras a nivel mundial y el mercado que ocupan. Cuadro 4. Porcentaje en el comercio marítimo mundial que ocupan las diez principales navieras. Lugar Empresa naviera Mercado a nivel mundial 1 APMMaersk 15.1% 2 Mediterranean Shg Co 13.5% 3 CMA CGM Group 8.4% 4 Evergreen Line 4.3% 5 COSCO Container L. 4.3% 6 Hapag-Lloyd 4.1% 7 Hanjin Shipping 3.7% 8 APL 3.5% 9 CSCL 3.5% 10 MOL 3.1% Fuente: Elaboración propia con datos de CNN expansión. 31 Secretaría de Comunicaciones y Transportes , Tendencias recientes en el transporte marítimo internacional y su impacto en los puertos Mexicanos, Publicación Técnica No 162, Sanfandila Querétaro, 2001 pp. 39-49. 32 Ibídem, p. 126. 16 A continuación se detallan las principales características de las cinco principales navieras a nivel mundial, con base en la información proporcionada por CNNexpansión. 1. MAERSK Esta compañía, cuya sede se encuentra en Copenhague, Dinamarca, ocupa la primera posición, debido a su elevado movimiento de TEU'S y a su amplia gama de navíos. Maersk transportó 35 millones de contenedores, lo que representó un crecimiento de 6% respecto a 2011, a través de su flota de 600 barcos. La presencia a escala mundial de la compañía está representada en el número de arribos que realiza a 325 puertos, con base en las 200 rutas que ha establecido. Esta capacidad basto para que la naviera en 2012 obtuviera una ganancia económica de 461 millones de dólares. 2. MEDITERRANEAN SHIPING COMPANY De acuerdo con información de la propia empresa durante el año pasado transportó 13.2 millones de este tipo de contenedores, a través de su flota de 462 embarcaciones. Actualmente tiene presencia en 316 puertos, a los que llega a través de 200 rutas, pero registra un mayor número de trabajadores, con 37,500. 3. CMA CGM Los principales indicadores que la inscriben dentro del selecto grupo de compañías con mayor potencial es haber registrado en 2012 un movimiento de 10 millones de TEU'S, con una flota de 410 unidades. Los ámbitos donde se encuentra un tanto alejada de los dos primeros lugares es en rutas, ya que opera aproximadamente 170, en contraste con las 200 de sus competidoras. 4. EVERGREEN LINE Su lugar como la quinta empresa más poderosa del sector se fundamenta en el movimiento de 6 millones de TEU'S durante 2012, a través de 188 barcos a escala mundial. Evergreen Line cuenta con 106 rutas, de las que 35% están en Asia, su principal mercado, seguido de Europa, con 33% y el resto es para África y América. 5. COSCO SHIPPING esta naviera presenta una característica esencial, pertenecer al gobierno de China, ha sabido aprovechar dicha ventaja 17 transportado durante el año pasado 8 millones de TEU'S. La compañía cuenta con 130 barcos, a través de los que llega a 100 puertos33. Tomando como base lo anterior, el transporte marítimo está evolucionando de forma constante, adaptándose a las necesidades de un comercio mundial cada vez más dinámico, competitivo y absorbente en el cual la creación de grandes alianzas sirve para alimentar los requerimientos necesarios del comercio exterior y el desarrollo del comercio en cada una de las líneas navieras. Las compañías navieras son una industria del mercado y estructuralmente se encuentran expuestas a riesgos del mismo, dependen de la oferta y demanda de los servicios, que se ven influidos por diferentes elementos como eventos políticos, económicos y sociales. En este sentido las navieras viven y se desarrollan de acuerdo con las necesidades del mercado, así surge la necesidad de crear alianzas estratégicas, ya que las navieras no pueden depender de su potencial de control para la estabilidad del nivel de la tarifa o el nivel de comercialización. Las alianzas son formas específicas que adquieren cierta tendencia hacia la concentración del transporte marítimo, estas formas de asociación permiten un mayor control de las rutas y el incremento en la captación de la carga. 1.4 Características del transporte marítimo y la industria naviera En la actualidad el transporte marítimo es uno de los principales medios utilizados en el mundo para el transporte de carga, ya que cerca del 90% del comercio mundial se realiza por esta vía34, se estima que la operación de buques comerciales contribuye con cerca de 380 billones de dólares por concepto de 33 Roberto Valadez, “las 6 navieras ‘dueñas del mar’ “, CNNexpansión , México, mayo, 2013, pp. 24-25. http://www.cnnexpansion.com/especiales/2013/05/20/las-navieras-lideres-del-mundo 34 Teodoro Wigodski , Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) una empresa chilena globalizada, [en línea], Chile, Santiago de Chile, dirección URL : http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/102%20ceges%20TW.pdf, [consulta 28 de julio de 2014] http://www.dii.uchile.cl/~ceges/publicaciones/102%20ceges%20TW.pdf 18 tarifas de transporte de carga, lo que representa el 5% del total del comercio mundial35. El transporte de carga general ha tenido desde sus comienzos un fuerte crecimiento. El rendimiento y el servicio del transporte marítimo han permitido su desarrollo como alternativa predilecta frente a otros medios de transporte. La industria naviera es un sector muy competitivo, con fuertes economías de escala, características que han marcado su evolución induciendo a gran número de fusiones y alianzas, como las anteriormente mencionadas, que han generado la concentración del mercado en unos pocos actores, lo que se traduce en una reducción de costos y una reestructuración en la regulación de las rutas marítimas. Bajo esta línea existen una gran cantidad de ventajas que maneja el transporte de mercancías en barco, entre ellas se encuentran: la capacidad de almacenaje, los fletes competitivos, la estabilidad así como flexibilidad de materias transportables. De igual forma existen algunas desventajas como son la falta de accesibilidad de los puertos, la poca frecuencia en las rutas comerciales así como el tiempo de tránsito en ellas. Sin embargo, resultan ser menos en comparación de todas la ventajas que el transporte marítimo y la industria naviera garantizan, para el desarrollo del comercio internacional. 1.4.1 Contenerización cambio revolucionario en la industria marítima Uno de los cambios más significativos en la historia del comercio internacional ha sido la contenerización36, ya que generó un cambio revolucionario dentro del comercio internacional, motivo por el cual merece un apartado dentro de este estudio. El contenedor es una caja de acero cuyas medidas son estandarizadas establecidas bajo normas internacionales y el cual puede servir en todas las 35 Ibídem. 36 La contenerización ha generado una revolución de las operaciones del transporte marítimo en los últimos años. La introducción de los contenedores como medio de embalaje de bienes de mayor valor agregado, modificó el tamaño de los barcos, estructuras organizacionales e incrementó la concentración de procesos; asimismo creó nuevas prácticas operativas que relacionaban a los transportistas con los operadores de carga, cambiando los esquemas tradicionales de maniobra, Jesus Alfaro Real, Almacén de Derecho. 19 condiciones climatológicas. Este instrumento fue inventado por Malcom P. Mc. Lean, fundador de la compañía Sealand Inc, siendo esta empresa la pionera en dar el primer servicio oceánico de contenedor en una ruta establecida en 196637. El uso de los contenedores cambió a la marina mercante de manera trascendental tanto física como conceptualmente, si bien es ciertola marina mercante convencional se dedica al ámbito de transportación marítima de puerto a puerto, sin embargo, bajo el sistema de contenedor el transportista marítimo no termina su responsabilidad y operación al puerto, sino que ahora puede extender su dominio de forma terrestre entregando el contenedor hasta el almacén del destinatario o consignatario. En este sentido este cambio revolucionario puede ser definido como un sistema unitario de carga por medio del cual la mercancía puede ser transportada por contenedores intercambiables usando la vía marítima y terrestre38. Ahora bien, se ha introducido este tema dentro de las características del transporte marítimo porque gracias a este elemento, las operaciones portuarias son mecanizadas y facilitan la simplificación, además que es posible la simplificación de la estiba en el buque y la carga transportada se realiza en una manera más rápida y masiva. En el cuadro siguiente se puede observar las principales transportistas de contenedores en el mundo de forma individual mediadas en TEU (unidad marítima equivalente a 20 pies) esto sin contemplar las alianzas, de tal forma que se presentan las principales empresas que controlan gran parte del comercio mundial contenerizado. Cuadro 5. Las siete transportistas de contenedores más importantes del mundo Empresa Miles de TEUs No de buques MAERSK LINE 174.1 92 SEA LAND 147.8 81 37 Michiro Isawa, Historia del comercio marítimo mundial, México, Agencia de cooperación internacional del Japón, colección académica, 1998, p. 89. 38 Ibídem. 20 EVERGREEN 144.1 73 NYK 122.1 75 MITSUI OSK 91 63 P&O 81 41 K LINE 80.2 46 Fuente: elaboración propia con base en datos de la revista Containersation International Es así que actualmente el comercio internacional funciona gracias al transporte mediante contenedores, como menciona Pierre Rimbert en Le Monde Diplomatique, a partir de los años 70 el uso de los contenedores se mundializó, es decir, adquirió dimensiones globales39, para que finalmente el desarrollo del contenedor permitiera revolucionar el funcionamiento del comercio a nivel global, de tal forma que, este elemento junto con la liberalización del comercio y la reestructuración de grandes empresas beneficien al comercio marítimo. 1.4.2 Tipos de buques y contendores El buque a lo largo del tiempo ha sido y seguirá siendo uno de los principales mecanismos para el transporte de mercancías en lo que se refiere a grandes distancias, sus bajos costos así como su capacidad de transportar grandes pesos y volúmenes, lo convierte en el medio de transporte primordial para el comercio internacional. Es reconocida la importancia del transporte marítimo por diferentes instituciones y secretarías, como es el caso de la Secretaría de Economía, pues señala que es el principal modo de realizar el comercio internacional representando más del 80 por ciento del movimiento total de mercancías40. 39 Juan Pérez Ventura, El transporte marítimo, [en línea], 14 de diciembre de 2013, Dirección URL: http://elordenmundial.com/regiones/asia-pacifico/el-transporte-maritimo/, [Consulta: 29 julio de 2014 ] 40 NOTIMEX, op. cit., Dirección URL: http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones- para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html. http://elordenmundial.com/regiones/asia-pacifico/el-transporte-maritimo/ http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones-para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/existen-condiciones-para-que-la-marina-apoye-a-navieros-nacionales-se-424.html 21 Existen diversos tipos de buques, cada uno de ellos es apropiado para los distintos tipos de cargas, sin embargo, dentro de los principales buques mercantes encontramos los siguientes: Cuadro 6. Tipos y características de los buques principales TIPO DE BUQUE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Buque graneleros Cuya mercancía fundamental son las cargas secas sólidas a granel, este tipo de buques son fácilmente identificables por tener una única cubierta corrida con varias escotillas Buques portacontenedores Se utilizan para transportar todo tipo de mercancías por todo el mundo mediante contenedores estandarizados, son los más utilizados para el desarrollo del comercio de mercancías. Buques tanque Son buques para cargas líquidas; existe una subdivisión encontramos los petroleros, gaseros, metaneros, quimiqueros. 22 Buques frigoríficos Son los buques especializados en cargas refrigeradas cuentan con quipo de aislación térmica, sin embargo, algunas mercancías se manejan en contenedores refeers41 Buques para carga rodante Buques capaces de transportar cualquier plataforma con ruedas gracias a la rampa de acceso, su principal industria es la automotriz para el movimiento de automotores. Fuente: elaboración propia. En la última edición del ranking de movimiento portuario de carga en contenedores de la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) la actividad registró un crecimiento en 2010 y 2011 del 14% anual y en 2012 de 5.9% para finales del año 2013 el crecimiento fue menor alcanzado un nivel de 1.7%42. 41 Los contenedores tipo Refeers , son utilizados para aquella carga que necesita conservar cierta temperatura en específico especialmente productos perecederos. 42 Gobierno de Chile, San Antonio y Valparaíso entre los 20 mayores puertos de carga contenerizada, [en línea], Chile, 26 de junio de 2014, Dirección URL: http://www.sepchile.cl/index.php?id=44&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&cHash=45f 1f67ec03722f60bd903f37b415365, [consulta: 30 de julio de 2014] http://www.sepchile.cl/index.php?id=44&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&cHash=45f1f67ec03722f60bd903f37b415365 http://www.sepchile.cl/index.php?id=44&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=89&cHash=45f1f67ec03722f60bd903f37b415365 23 Ahora bien con lo que respecta el contenedor, su instrumentación conllevó a ciertas ventajas como la rapidez de carga y descarga así como al incremento de la protección de la carga, de igual forma se mecanizó el proceso de carga y descarga de los buques. Sin embargo, al igual que los buques existen diferentes tipos de contenedores de acuerdo con cada una de las mercancías dependiendo del volumen tamaño peso y cada una de sus especificidades. Dentro de los más comunes encontramos los siguientes: Cuadro 7. Tipos de contenedores y características TIPO DE CONTENEDOR CARACTERÍSTICAS CONTENEDOR DE 20 PIES Para usos generales y carga sólida tienen 6 m de largo por 2.4 m de ancho CONTENEDOR DE 40 PIES Para usos generales y carga sólida tienen 12 m de largo por 2.4 m de ancho 24 OPEN TOP Contenedores de 20 pies y 40 pies con la parte superior abierta para transportar mercancías que no se estropeen si están al descubierto. TANK CONTAINER Contenedor cisterna de 20 pies para el transporte de líquidos dentro de un bastidor tipo caja. REEFER CONTAINER Contenedores frigoríficos de 20 pies y 40 pies con una unidad de refrigeración incorporada en el extremo. FLAT RACK Contenedores planos plegables, consisten en una plataforma plana y unos extremos provistos de bisagras que pueden ponerse verticales para formar un módulo de contenedor Elaboración propia, con datos de Reexporta www.reexporta.com http://www.reexporta.com/ 25 Es así que tanto el desarrollo de los buques como la invención del contenedor y sus diversostipos, han coadyuvado para el desarrollo del transporte marítimo haciéndolo más eficiente generando de esta forma reducciones en gastos de traslado y múltiples beneficios de manera tal que se agilicen los procesos del traslado de mercancías. 1.5 Las marinas mercantes latinoamericanas El mercado marítimo latinoamericano posee tres grandes actores: Brasil, Argentina y Chile, en estos tres países se concentran principalmente los servicios que ofrecen las compañías navieras extranjeras. En los últimos diez años se le ha dado gran impulso a la industria del transporte marítimo con la incorporación de empresas privadas en la operación de terminales portuarias 43 . Esto ha permitido renovar la infraestructura física y tecnológica y por consiguiente generar mayor eficiencia en las actividades marítimas, lo que a su vez económicamente viabiliza la creación de nuevas rutas y servicios de transporte. En América Latina durante la última década, el comercio intrarregional ha crecido a una tasa mayor que el comercio exterior en general, sin embargo, a causa de dificultades políticas y económicas esta integración regional ha perdido ímpetu, ya que las políticas de este sector no están dirigidas a fomentar la competitividad de las empresas nacionales, a la vez que fomenten y apoyen su desarrollo para ser más competitivas a nivel internacional. Sin duda el contar con una industria marítima en la región latinoamericana siempre es positivo, ya que genera empleo y divisas. En casi todos los países del mundo su comercio exterior es transportado en gran medida por buques extranjeros dando como resultado que los países dueños de estos buques generen sus ingresos con el comercio exterior de terceros países, del tal forma que el contar con una marina mercante nacional de ninguna manera puede considerarse como el único ente encargo de la movilidad de las mercancías para la importación o exportación de un país, sino que fungiría como un elemento que 43 Ricardo Sánchez, Puertos y transporte marítimo en América Latina y el Caribe: un análisis de su desempeño reciente. CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, diciembre 2014, p. 9. 26 facilite el funcionamiento, desarrollo y promoción del comercio exterior, mediante el otorgar beneficios como servicios oportunos y algunos financiamientos para los importadores o exportadores del país. Algunos países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela están desarrollando algunas legislaciones para incentivar a sus marinas mercantes, sin embargo, no han logrado igualar las ofertas de incentivos fiscales y flexibilidad que logran los registros abiertos 44 . Más bien se han enfocado a otorgar algunos beneficios para facilitar la flexibilidad administrativa y en algunos casos proponer alguna reducción fiscal. En la agenda de cualquier economía que pretende orientarse hacia un crecimiento sostenido, especialmente cuando se encuentra abierta al comercio mundial, debe de orientar el desarrollo de su transporte y más aún cuando sus miras están enfocadas a los mercados internacionales, así también deben enfatizar en la reducción de costos y las mejoras en la productividad para obtener así una mayor competitividad e integración de la producción de los mercados globales. En este sentido podemos señalar que el transporte marítimo para América Latina representa en sí un instrumento estratégico en el proceso de desarrollo económico nacional y es parte fundamental para la inserción de los países en una economía globalizada 45 . Sin embargo, no se ha tomado una verdadera conciencia de la importancia de nuestra marina mercante, ya que la ausencia de un transporte marítimo competitivo disminuye la posibilidad de ingresar con éxito en el concierto económico internacional. Cuadro 8. Crecimiento del volumen del comercio de mercancías por grupos de países y por región geográfica, 2008-2011 EXPORTACIONES PAISES Y REGIONES IMPORTACIONES 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2.4 -13.1 13.9 5.9 MUNDO 2.5 -13.4 14.1 5 2.5 -15.1 13.2 5.1 Economías desarrolladas -0.2 -14.5 11 3.5 44 Ibídem, p.51. 45 Ibídem, p. 50. 27 de las cuales 2.3 -24.9 27.5 -0.4 Japón -0.6 -12.4 10.1 1.9 5.5 -14.9 15.3 7.2 Estados Unidos -3.7 -16.4 14.8 3.7 2.4 -14.3 12 6 Unión Europea (27) 0.8 -14.2 10 3.2 3.2 -9.7 15.4 7 Economías en desarrollo 6.6 -9.9 19.2 6.2 de las cuales: -3.1 -9.7 8.7 -5.1 África 10.6 -3.9 7.1 3.9 -0.3 -11 10.3 3.4 América Latina y el Caribe 8.5 -17.9 23.3 7.1 1.6 -10.9 18.8 4.5 Asia 8 -16.3 21.9 6.1 de la cual 1.8 -10.9 18.8 4.5 Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 8 -16.3 21.9 6.1 10.6 -13.9 29 12.8 China 2.3 -1.8 30.8 10.6 16.8 -6.6 5.9 13.7 India 29.7 -0.8 13.8 5.3 8.8 2.6 15.3 11.2 República de Corea 0.7 -2.7 17.4 6.7 -0.2 -14.4 11.5 6.6 Economías en transición 15.5 -28.6 15.5 17.7 Fuente: Manual de estadísticas y Informe sobre el Comercio y el Desarrollo, 2012. Los datos sobre el volumen del comercio se obtienen a partir de los valores del comercio internacional de mercancías En la tabla anterior muestra el crecimiento del comercio de mercancías por grupos de países y por región; en lo que atañe América Latina los datos preliminares indican que el tráfico marítimo se mantuvo constante dejando como resultado datos positivos en las exportaciones e importaciones. Particularmente en América Latina la falta de marinas mercantes ha generado elevados costos de los servicios de transportación, lo que tiene un impacto negativo sobre el comercio internacional, cuyo efecto es similar a las barreras y tarifas arancelarias. Los altos costos de transporte, comunicaciones, combustibles etc., hacen que la producción y las exportaciones de la región de Latinoamérica sean menos competitivas. Los altos costos de los servicios fomentan que las empresas o asociaciones mercantiles paguen más por los bienes que importan y reciban menos ingresos por las exportaciones que realizan, de igual forma los elevados precios de infraestructura y servicios implican menores inversiones extranjeras, una menor tasa de ahorro, reduciendo así la exportación de servicios y 28 dificultando el acceso a nu evas tecnologías y co nocimientos q ue se v en traducidos en la disminución el empleo. De acuerdo con la información de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) muestra un comparativo de las principales marinas mercantes en America Latina, tomando como base todos los buques dedicados al transporte de mercancías o todos los buques co merciales a d iferencia d e to dos los buques n o m ilitares y excluyendo los remolcadores o los buques d e p esca. La g rafica sig uiente enuncia los p aíses principales cuyas marinas m ercantes son líderes e n Latinoamérica. Cuadro 9. Número de b uques de l a m arina mercante por p aís de Latinoamericana Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) Hoy e n d ía, los países d e la región Latinoamericana tienen de cara tres grandes p roblemas e n su s siste mas de transporte, p or una p arte la a usencia tanto de medios para la distribución de sus mercancías a nivel internacional así como de la infraestructura adecuada para su desarrollo y por otro lado los altos Número de buques de la marina mercante Belice Brasil Honduras México Venezuela Chile Argentina Ecuador 29 costos del transporte46 . Estos problemas han permitido la declinación de su competitividad en las economías regionales y a su vez que tengan una tasa de crecimiento más lento. Sin embargo, resulta necesario un fuerte apoyo político y cooperación intrarregional y la puesta en marcha de mecanismos entre las asociaciones público-privadas
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