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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO PROGRAMA DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN URBANISMO DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORIFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN URBANISMO PRESENTA ARQ. ANA MARIA GRISELDA MARTINEZ GALVEZ Directora de tesis: Mtra. María Estela Casillas Díaz 2009 UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 2 Directora de Tesis: Mtra. María Estela Casillas Díaz Sinodales: Dra. Esther Maya Pérez Ing. Eduardo Ramírez Favela Dra. Gemma Verduzco Chirino Mtra. Rosario Inés Luna Cabrera II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 3 Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. Albert Einstein Hay veces en que miro atrás y me doy cuenta de que todas las personas que han pasado y pasan por mi vida, se merecen mi agradecimiento por formarme como persona. Dedico esta Tesis: Quiero dedicar esta tesis en primer lugar a mis padres; el primero sin el cual nada podría ser en este mundo. Todo lo bueno y malo que me ha ocurrido en mi vida se lo agradezco porque gracias a ello he ido creciendo como persona y sobre todo le agradezco haberme regalado tener un papá terrenal como el que tuve. GRACIAS DIOS POR DARME EL MEJOR PADRE A mi padre Delfino: Fuiste un ser especial en todos los sentidos, tú me enseñaste que en la vida lo que verdaderamente vale la pena no es fácil de lograr, que hay que trabajar para conseguir lo que uno quiere, pero sobre todo me enseñaste que en la vida lo verdaderamente importante es el amor hacia la familia y los hijos -ese amor es el que te levanta y ayuda a salir adelante-, por todo eso gracias. Fuiste una gran persona, pudiste salir adelante y llegaste a ser un gran triunfador, fuiste el mejor padre que pude haber tenido y fue un gran privilegio tener a alguien así en mi vida, hasta siempre padre mío. A mi madre Ana: Porque con su voluntad y fuerza me ha ayudado a seguir adelante. A mis hijos Ana Laura y Luis Francisco: Por estar ahí, siempre conmigo, por su apoyo, porque sus caritas llenas de esperanza y fe en mi, me motivan día a día. Sé que dentro de mi misión están ellos dos, sin lo cual nada tendría sentido. A mis hermanos: Por estar cuando los he necesitado, y por ser parte de esta gran familia. A mis sobrinos: Una parte importante de mi vida, por apoyarme en esos momentos de tristeza y por compartir tantos momentos de alegría. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 4 Agradecimientos A la Maestra Estela Casillas , por aceptar la dirección de este trabajo y por imprimir ese sello tan característico de ella, que me lleno de energía y optimismo durante todo el proceso de trabajo de esta tesis y durante las clases que impartió en esta maestría. A la Doctora Esther Maya , por su apoyo en la realización de este trabajo y por sus inolvidables clases. Al Ingeniero Eduardo Ramírez , por todos sus consejos y experiencia profesional. A la Doctora Gemma Verduzco Chirino , por sus consejos y conocimientos que me transmitió en este posgrado. A la Maestra Inés Luna por su apoyo y enseñanzas en la maestría. Al Maestro Carlos Morales Shechinger por su gran nobleza de corazón y por sus trabajos y conocimientos en beneficio de la humanidad. A mis compañeros de la maestría , por esos momentos buenos y malos, ya que gracias a todo ello crecí como persona y también gracias por todos esos momentos de trabajo intenso en donde compartimos nuestros conocimientos. Al Colegio Dr. Cruz Gómez Tagle , por su apoyo incondicional en el periodo de esta maestría, sin el cual habría sido difícil de concluir. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 5 ÍNDICE I. Justificación ……..................................................................................................................7 II. Objetivos …….. ...................................................................................................................7 II.1 Objetivo General............................................................................................................ 7 II.2 Objetivos Particulares ................................................................................................... 7 III. Planteamiento del Problema...............................................................................................8 Marco Teórico y Conceptual de Referencia.............................................................................9 IV. Antecedentes ....................................................................................................................9 IV.1 Regionalización ............................................................................................................ 9 IV.2 Características de las Regiones Productoras ............................................................. 10 IV.2.1 Población, Producción y Eficiencia en las Regiones Productoras....................... 11 IV.3 Infraestructura de Sacrificio y Transformación Primaria.............................................. 13 IV.4 Inventario y Producción Nacional de Ganado Bovino ................................................. 16 V. La Ganadería en el Estado de Chiapas............................................................................. 18 V.1 Producción Ganadera en el Estado de Chiapas .......................................................... 21 V.2 Composición de Regiones por Municipios ................................................................... 22 V.3 Inventario por Regiones .............................................................................................. 23 V.4 Producción y Valor de la Producción por Regiones .................................................... 24 V.5 Sacrificio por Regiones................................................................................................ 26 V.6 Rastros en Chiapas..................................................................................................... 27 VI. Demanda y Característicasde Consumo de Carne.......................................................... 29 VI.1 Consumo Nacional Aparente..................................................................................... 29 VI.2 Consumo de Carne ................................................................................................... 30 VI.3 Características de Consumo, Preferencias del Consumidor ....................................... 32 VI.4 Consumo Carne de Bovino, Características ............................................................... 34 VI.5 Carne Fresca o Refrigerada ....................................................................................... 35 VI.6 Precios Cortes de Bovino .......................................................................................... 35 VI.7 Establecimientos TIF exportadores a Corea............................................................... 37 VII. Situación Actual del Sector Industrial y Agroindustrial en Chiapas .................................. 38 VIII. Normatividad.................................................................................................................. 43 VIII.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 .................................................................. 43 VIII.2 Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 ..................................................................... 48 VIII.3 Análisis de Congruencia .......................................................................................... 51 IX. Conclusiones ................................................................................................................... 52 X. Análisis de Sitio................................................................................................................. 53 X.1 Datos Físicos............................................................................................................... 53 X.2 Datos Socioeconómicos .............................................................................................. 54 X.3 Infraestructura ............................................................................................................. 56 XI. Análisis Comparativo........................................................................................................ 57 XI.1 Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A. de C.V..................................................... 57 XI.2 El Proceso en la Planta .............................................................................................. 58 XI.2.1 Sala de Corte....................................................................................................... 59 XI.3 Recepción .................................................................................................................. 60 XI.4 Sacrificio..................................................................................................................... 62 XI.5 Exportaciones a Corea ............................................................................................... 63 XI.6 Análisis Financiero ..................................................................................................... 65 XII. Modelo Simulador ........................................................................................................... 73 XII.1 Localización .............................................................................................................. 74 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 6 XII.2 Tamaño..................................................................................................................... 74 XII.3 Descripción del Proceso de Producción .................................................................... 75 XII.3.1 Área de Recepción y Reposo ............................................................................. 76 XII.3.2 Área de Matanza ................................................................................................ 77 XII.3.3 Área de Despiece ............................................................................................... 83 XII.3.4 Área de Subproductos ........................................................................................ 84 XII.4 Especificaciones Industriales ..................................................................................... 87 XII.4.1 Especificaciones del Producto ........................................................................... 88 XII.4.2 Balance de Materia............................................................................................. 93 XII.5 Costos y Gastos ........................................................................................................ 97 XII.5.1 Maquinaria y Equipo........................................................................................... 97 XII.5.2 Equipo de Oficina ............................................................................................. 100 XII.5.3 Equipo de Transporte ....................................................................................... 100 XII.5.4 Requerimientos de Insumos y Servicios ........................................................... 101 XII.5.5 Terreno y Edificación ........................................................................................ 108 XII.6 Inversiones.............................................................................................................. 112 XII.6.1 Inversión Fija .................................................................................................... 112 XII.6.2 Inversión Diferida.............................................................................................. 112 XII.6.3 Capital de Trabajo ............................................................................................ 115 XII.6.4 Resumen de las Inversiones............................................................................. 120 XII.7 Estructura Financiera y Financiamiento................................................................... 121 XII.8 Análisis Financiero .................................................................................................. 124 XII.8.1 Presupuesto de Ingresos.................................................................................. 124 XII.8.2 Presupuesto de Egresos................................................................................... 127 XII.8.3 Estados de Resultados Proforma ..................................................................... 132 XII.8.4 Flujo de Efectivo Proforma................................................................................ 134 XII.8.5 Evaluación Financiera ...................................................................................... 135 XIII. Conclusiones................................................................................................................ 136 XIV. Bibliografía .................................................................................................................. 139 XV. Anexo ………................................................................................................................ 142 XVI. Glosario …................................................................................................................... 150 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 7 I. Justificación Actualmente las empacadoras de carne de alta calidad, se encuentran mayormente en la zona norte del país. Esta zona estápasando por cierta escasez de agua, lo que ocasionara a futuro un problema para la activación de estos desarrollos. En la zona sur del país existe una gran oferta de ganado vacuno y de agua, sin embargo la apatía de los ganaderos y la falta de un criterio empresarial ha estancado este tipo de inversiones, ocasionando que la intermediación sea mayor, desplazando los ingresos más altos hacia otra zona del país. La posibilidad de abrir una empacadora de alta calidad en esta zona del país es con la finalidad de vincular todos estos eslabones, terminar o aminorar la intermediación lo cual ocasionaría precios más bajos y ofrecer fuentes de trabajo en esta zona del país explotando a su máximo las bondades y características de la zona, generando un desarrollo industrial que beneficie al sur, buscando realizar un desarrollo para impulsar la logística de distribución de la zona. II. Objetivos II.1 Objetivo General - Mediante esta investigación se pretende obtener los factores de viabilidad y rentabilidad de una empacadora de carne bovino en el estado de Chiapas. II.2 Objetivos Particulares Conocer y analizar los siguientes componentes del proyecto: � Oferta � Demanda � Análisis del sitio (normatividad, usos del suelo etc) � Limitaciones del proyecto � Análisis de la puesta en marcha del desarrollo � Análisis financiero del desarrollo II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 8 III. Planteamiento del Problema En la zona sureste del país la vinculación entre los diferentes eslabones de la cadena de carne bovina es débil. Se requiere la organización de los participantes en los diferentes eslabones de la cadena productiva: productores, engordadores, procesadores y comercializadores, que tradicionalmente han trabajado de manera independiente. Esta falta de organización impide comprar insumos a menores precios, lograr mejores condiciones en la comercialización, acceso a la capacitación y al financiamiento, entre otros factores, que en conjunto constituyen una limitante para la competitividad. La distribución de la carne de origen nacional (ya sea en medias canales1 o cortes primarios) se efectúa principalmente por tablajeros que adquieren su mercancía en rastros municipales (o en rastros clandestinos) o, en menor proporción, a través de las cadenas de tiendas de autoservicio que son abastecidas por plantas TIF2. En el caso de las importaciones de carne, éstas se distribuyen a través de las cadenas de tiendas de autoservicio, así como a través de las cadenas de restaurantes de lujo, para un mercado exclusivo (al cual vende cortes caros) o del tipo popular (en el caso de los cortes baratos y los despojos comestibles). Grafica 1 PARTICIPACIÓN EN EL VALOR AGREGADO EN LA RED CARNE DE BOVINO 8% 30% 9%1% 52% Engordador Introductor e Intermediarios Criador Transporte Detallista Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México, 2007 1 Parte del cuerpo de los animales sacrificados después de retirárseles la piel, cabeza, vísceras con sus contenidos, sangre y parte distal de los miembros. 2 Centros de sacrificio y procesadoras para ganado: plantas Tipo Inspección Federal (TIF). II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 9 Actualmente dentro de la cadena productiva, el porcentaje que obtiene el introductor o intermediario es del 30%, un porcentaje alto en comparación con el que obtiene el criador con el 9% y el engordador con el 8%. Es necesario instrumentar programas conducentes a la integración de la cadena producción- proceso-comercialización de carne bovina, eliminando la intermediación para evitar el encarecimiento del producto final. Esto permitiría aumentar la competitividad. También tecnificar este sector y realizar inversiones que a mediano plazo serian redituables para los ganaderos e inversionistas. Marco Teórico y Conceptual de Referencia IV. Antecedentes IV.1 Regionalización Ilustración 1 REGIONES PRODUCTORAS Fuente: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura en el Banco de México, FIRA Es importante mencionar que en México la producción de ganado bovino para carne se desarrolla bajo diferentes contextos agro-climáticos, tecnológicos, de sistema de manejo y por finalidad de explotación, comprendiendo principalmente la producción de novillos para abasto, la cría de becerros para la explotación y la producción de pie de cría. Actualmente la REGION ÁRIDA Y SEMIÁRIDA REGION TROPICO SECA REGION TEMPLADA REGION TROPICO HÚMEDA II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 10 ganadería productora de carne de bovino se ve restringida en la movilización de becerros hacia las principales zonas de establecimiento de corrales de engorda, ubicados en la región centro norte del país, el establecimiento de estos centros de engorda se encuentran relacionados fundamentalmente con factores climáticos de las diferentes regiones del país y con los diversos sistemas de producción de bovinos para carne como son el intensivo o engorda en corral y el extensivo o engorda en praderas y agostaderos. En México las razas de bovinos se explotan de acuerdo con su adaptación y resistencia a los diferentes climas, distinguiéndose cuatro regiones productoras. IV.2 Características de las Regiones Productoras Cuadro 1 CARACTERÍSTICAS DE LAS REGIONES PRODUCTORAS REGIÓN ÁRIDA Y SEMIÁRIDA • La región árida y semiárida mantiene cerca del 28% del hato nacional3 • Esta región comprende Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí • El ganado está conformado por razas europeas como Angus, Charolais, Hereford y los cruces de éstos con Cebú • El ganado se engorda en praderas irrigadas y se finaliza en corrales de engorda intensiva • Esta región es la de mayor desarrollo tecnológico REGION TEMPLADA • La región templada está conformada por Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. • La población bovina representa el 21% del hato nacional • El hato está compuesto por razas criollas con cruces de razas cebuinas y europeas • La engorda del ganado se realiza por medio de pastoreo controlado y se finaliza en corrales de engorda intensiva • Esta región es la más eficiente, ya que cuenta con el 17.10’% del inventario nacional y participa con el 26.51% de la producción nacional. REGION TROPICO SECO • Está región la forman los estados de la franja costera del Océano Pacífico (Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa y Tamaulipas). • Esta región mantiene el 20% del hato nacional • Las razas predominantes son las cebuinas • La engorda del ganado de realiza por medio del pastoreo • Existe ganado de doble propósito (producción de leche y carne) REGION TROPICO HUMEDO • La región la conforman los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Yucatán. • Predominan las razas cebuinas con cruces de razas criollas • Aportan cerca del 31% del hato nacional • Se engorda el ganado por medio del pastoreo hasta su sacrifico • Existe ganado de doble propósito • Región el con mayor inventario del país • Bajo niveles de tecnificacióny de manejo sanitario • La cadena esta desarticulada. 3 Ganado nacional II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 11 IV.2.1 Población, Producción y Eficiencia en las Regiones Productoras Cuadro 2 POBLACIÓN GANADERA POR REGIONES 2005 REGIÓN CABEZAS Región árida y semiárida 6,499,683 Región templada 4,880,892 Región trópico seco 8,170,887 Región trópico húmedo 9,240,170 TOTAL 28,791,632 Fuente: Elaboración propia con datos en http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=991&tipo=1 Cuadro 3 PRODUCCIÓN EN CANAL POR REGIONES REGIÓN MILES TONELADAS Región Árida y semiárida 470,651 Templada 367,236 Trópico seco 295,693 Trópico húmedo 425,563 TOTAL 1,559,143 Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=991&tipo=1 Grafica 2 EFICIENCIA POR REGIONES 2005 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% ÁRIDA Y SEMIÁRIDA TEMPLADA TRÓPICO SECO TRÓPICO HÚMEDO POBLACIÓN PRODUCCIÓN Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=991&tipo=1 De acuerdo a los datos de población y producción, y a la gráfica de eficiencia por regiones, se puede concluir que una de las zonas con mayor eficiencia es la región templada y la II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 12 región árida y semiárida, es decir es alta la producción de acuerdo la población que tienen, según el inventario nacional. La región trópico seco es la menos eficiente seguida de la trópico húmedo, ésta pesar de ser la región con el mayor inventario nacional, su eficiencia es débil; debido a que el ganado no es finalizado en esa zona, lo que indica que la cadena productiva en estas zonas no está articulada razón por la cual los intermediarios se quedan con el mayor porcentaje de las ganancias, al trasladar el ganado para ser finalizado y vendido en otra región. Este dato es primordial para la investigación, ya que indica de manera oficial los datos obtenidos de manera empírica a través de los ganaderos chiapanecos la gran intermediación que existe debido a que es conocido que el ganado de la zona de Chiapas finaliza en los estados de Puebla, Tlaxcala y Estado de México entre otros. Se distinguen tres tipos de sistemas de producción de carne de bovino. Cuadro 4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DECARNE DE RES TECNIFICADA SEMITECNIFICADA TRADICIONAL • Engorda de bovino en pradera de temporal, riego, sistemas de pastoreo controlado y en corral. • Se practica la selección genética e inseminación Artificial • La mayoría de estos sistemas productivos se localizan en la zona árida y semiárida del país • Generalmente, el sacrificio del ganado se realiza en rastros TIF • La engorda se realiza en pastizales naturales de temporal, con reducido uso de fertilizantes • La planeación genética es reducida, así como un bajo uso de la inseminación artificial • El sacrificio de los bovinos se realiza parcialmente en rastros TIF y en gran parte en municipales • Este tipo de sistemas productivos se encuentra diseminado en las regiones templadas, trópico seco y húmedo • Se limita el uso de pastizales naturales de temporal • Se carece de sistemas de engorda de corral • Falta de selección genética, sin utilizar la inseminación artificial • Existe un alto porcentaje de ganado de doble propósito • La mayor parte del ganado es para autoconsumo o se sacrifica en rastros municipales • Este tipo de sistema productivo se encuentra diseminado en todo el país. Fuente: SAGARPA, 2005; Bancomext Otra razón por lo que la región trópico húmedo es ineficiente es debido a la falta de inversión para tecnificar la zona. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 13 IV.3 Infraestructura de Sacrificio y Transformación Primaria En México el procesamiento del ganado para abasto se realiza en diferentes tipos de establecimientos, diferenciados por el grado de equipamiento, los controles sanitarios y el tamaño de la infraestructura. En nuestro país, la división primaria de los lugares de sacrificio considera tres escalafones: - El primero constituido por la infraestructura más moderna, con mayor equipamiento y con los más estrictos controles higiénicos, correspondientes a los denominados rastros Tipo Inspección Federal o TIF, cuya inspección recae en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. El sistema de inspección Tipo Inspección Federal (TIF), es un sistema que garantiza la inocuidad de los productos cárnicos elaborados en establecimientos que ostentan la certificación TIF. Esta certificación trae consigo una serie de beneficios a la industria cárnica, ya que le permite la movilización dentro del País de una manera más fácil ya que cuenta con la garantía de la calidad sanitaria con la que fue elaborado el producto. Del mismo modo, abre la posibilidad del comercio internacional, ya que los establecimientos TIF son los únicos elegibles para exportar. Otra característica de estos rastros es la práctica del sacrificio humanitario de los animales, así como la existencia de instalaciones específicas para el enfriado de las canales, a fin de asegurar su mejor conservación. Los establecimientos TIF se apegan a normas nacionales e internacionales de sanidad e higiene. Entre las normas nacionales a las cuales se deben apegar de manera cabal son la NOM-008-ZOO-1994 y NOM-009-ZOO-1994, las cuales marcan la pauta para construir y equipar los establecimientos y procesar la carne. El ostentar esta certificación es el resultado de un trabajo minucioso del establecimiento y de la revisión y dictamen del Senasica4, para obtener el nivel de confianza de cumplimiento de la 4 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la SAGARPA II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 14 normatividad aplicable. Este trabajo es dinámico y constante, ya que una vez que se certifica, se continúa con un proceso de supervisión y verificación, tanto a nivel central como a nivel estatal. La distribución geográfica de estos rastros guarda una importante relación con las principales zonas de producción y en muchas ocasiones, son propiedad de organizaciones ganaderas o empresas de los propios productores. En México se dispone de un total de 97 rastros TIF. En los últimos años, la infraestructura de sacrificio TIF se ha visto complementada con la instalación de salas de corte y deshuese de carne, a fin de ofertar al punto de venta final las piezas de la canal de mayor demanda en el mercado que abastecen, y disminuir el transporte de partes no aprovechables (hueso y cebo). Para el caso de los porcinos, estas salas de corte u obradores, permite atender las demandas específicas de la industria (carnes frías, embutidos y mantequeras), con productos certificados TIF, los cuales pueden trasladarse prácticamente en todo el territorionacional, independientemente de la fase de avance que se tenga en las diferentes campañas zoosanitarias. - El segundo escalafón corresponde a la infraestructura más antigua y tradicional del país, en la cual se manejan diferentes niveles tecnológicos y de control higiénico, construido este universo principalmente por rastros municipales y algunos particulares, cuya inspección corresponde a la fecha a la Secretaría de Salud. La cobertura territorial de este tipo de infraestructura es la más extendida en el país, estimándose la existencia de más de 1,300 rastros municipales, lo cual obedece a la obligación legal de los Gobiernos Municipales de disponer de infraestructura para el procesamiento de animales, a fin de garantizar el abasto suficiente de carne a sus mercados locales. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 15 Cuadro 5 CENTROS DE SACRIFICIO POR ESTADO Fuente: SAGARPA, 2007 El tercer escalafón son los rastros clandestinos, los cuales no tienen ningún control sanitario ni la infraestructura adecuadas para el proceso de matanza. TIPO ESTADO Municipal Privado Tif TOTAL Aguascalientes 7 4 2 13 Baja California 2 11 4 17 Baja California Sur 11 11 Campeche 15 4 1 20 Coahuila 17 3 4 24 Colima 11 6 17 Chiapas 27 4 2 33 Chihuahua 47 3 5 55 Distrito Federal 1 1 Durango 19 1 1 21 Guanajuato 37 10 7 54 Guerrero 39 39 Hidalgo 23 12 2 37 Jalisco 129 15 4 148 México 41 18 5 64 Michoacán 100 7 107 Morelos 20 1 21 Nayarit 19 2 1 22 Nuevo León 35 11 46 Oaxaca 10 4 14 Puebla 13 4 17 Querétaro 8 4 12 Quintana Roo 7 2 9 S.L.P. 28 5 3 36 Sinaloa 21 1 3 25 Sonora 50 11 61 Tabasco 16 1 17 Tamaulipas 18 2 4 24 Tlaxcala 6 3 1 10 Veracruz 62 15 5 82 Yucatán 30 2 4 36 Zacatecas 42 2 4 48 Región Lagunera 2 4 4 10 TOTAL 913 141 97 1,151 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 16 IV.4 Inventario y Producción Nacional de Ganado Bovino El crecimiento o disminución en el hato productivo, tiene un reflejo directo en la producción uno o dos años después; sin embargo, se han venido realizando mejoras en la productividad, así como cambios en las formas de engordar los animales para abasto, lo cual ha hecho mas rentables los corrales de engorda, así como se ha acortado el tiempo de engorda de becerros, sin embargo existen otros factores como la aplicación de tecnologías y la visión más competitiva de los ganaderos nacionales principalmente en las zonas tropicales, donde la finalización del ganado con granos se ha vuelto una practica mas común, así como, en la región central del país, lo cual ha incrementado el volumen de ganado en los corrales de engorda. Cuadro 6 INVENTARIO NACIONAL DE GANADO BOVINO 2002-2006 (Miles de Cabezas) BOVINO AÑO (Cabezas) 2002 31,407 2003 31,802 2004 31,441 2005 31,190 2006 31,159 Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de la SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg/estudio/sitbov06.pdf NOTA: Comprende: bovino para leche, carne, doble propósito y para trabajo. Cuadro 7 PRODUCCIÓN MÉXICO 2003-2007 CARNE EN CANAL DE BOVINO (Miles de toneladas) 2003 2004 2005 2006 2007 1,503.80 1,543.70 1,559.10 1,612.99 1,635.38 Fuente: Coordinación General de Ganadería SIAP/SAGARPA II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 17 Cuadro 8 LUGAR QUE OCUPAN LOS ESTADOS POR PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 2007 ESTADO PRODUCCIÓN EN CANAL (TON) % DE PARTICIPACIÓN LUGAR Veracruz 232,854 14.38% 1 Jalisco 180,063 11.12% 2 Chiapas 100,923 6.23% 3 Baja California 81,969 5.06% 4 Sonora 76,805 4.74% 5 Sinaloa 74,916 4.63% 6 Chihuahua 70,499 4.35% 7 Durango 66,592 4.11% 8 Tabasco 60,879 3.76% 9 Michoacán 56,883 3.51% 10 Tamaulipas 56,516 3.49% 11 San Luís Potosí 51,491 3.18% 12 Coahuila 51,346 3.17% 13 Zacatecas 43,649 2.70% 14 Oaxaca 42,255 2.61% 15 México 40,957 2.53% 16 Nuevo León 38,899 2.40% 17 Puebla 37,848 2.34% 18 Guanajuato 35,348 2.18% 19 Guerrero 33,915 2.09% 20 Hidalgo 32,992 2.04% 21 Querétaro 27,258 1.68% 22 Yucatán 25,398 1.57% 23 Nayarit 24,733 1.53% 24 Campeche 22,046 1.36% 25 Aguascalientes 13,664 0.84% 26 Tlaxcala 12,007 0.74% 27 Colima 10,305 0.64% 28 Baja California Sur 5,926 0.37% 29 Morelos 5,231 0.32% 30 Quintana Roo 4,537 0.28% 31 Distrito Federal 684 0.04% 32 Total Nacional 1,619,388 100.00% Fuente: Coordinación General de Ganadería SIAP/SAGARPA Durante el 2007 los principales estados productores de carne de bovino fueron Veracruz con un aporte del 14.38% de la producción nacional, seguido por Jalisco con un 11.12%, Chiapas con el 6.23%, Baja California con el 5.06% y Sonora con el 4.74%. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 18 Grafica 3 PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE CARNE BOVINO (2007) Chiapas 6% Jalisco 11% Resto 59% Baja California 5% Sonora 5% Veracruz 14% Fuente: Coordinación General de Ganadería SIAP/SAGARPA Es importante destacar que estas entidades representan la mayoría de las zonas climáticas del país, lo que confirma la diversificación de la producción de carne de bovino, tanto por una clasificación geográfica, climática y de sistema de producción. V. La Ganadería en el Estado de Chiapas 5 Chiapas es un estado que se caracteriza por ser eminentemente agropecuario, sin embargo, sólo el 60 % de la superficie estatal se ocupa en alguna actividad productiva, Respecto a la Ganadería esta actividad, sobresale la explotación bovina con un 90% del valor total en las especies existentes. Tradicionalmente la explotación bovina de dirige hacia la producción de leche y obtención de toretes. En el estado de Chiapas la ganadería bovina presenta un excelente potencial para desarrollarse bajo sistemas acordes con su realidad productiva, siendo el de doble propósito el más utilizado por su amplia capacidad de adaptación a las diferentes regiones agroclimáticas, las circunstancias socioeconómicas de los productores y las condiciones del mercado. Actualmente se dedican a esta actividad alrededor de 2 millones 874 mil 106 ha (37.8 por ciento); de esta cantidad 51 por ciento corresponde a pastos inducidos o especies forrajeras 5 Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 19 mejoradas y 49 por ciento son pastos nativos. La mayor superficie forrajera se encuentra ubicada en las zonas Norte, Depresión Central y Costa, considerándose como regiones potencialmente productivas. Una característica de estas actividades es que en su mayoría se realizan bajo el sistema tradicional de cría, manejo extensivo de los hatos y organizados como empresas familiares. Por el número de cabezas y el valor que de ellas registran, la cría de bovinos es la actividadganadera más importante en el estado y en su explotación se identifican cuatro aspectos: la producción de leche, becerros al destete, la engorda de novillos y la cría de sementales. Se estima que el estado aporta alrededor de 19 mil cabezas bovinas que van a repasto y finalización a los estados de Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y Morelos, de las cuales se exporta alrededor del 15 y 20 por ciento, alcanzando buenos precios debido a que sus características genéticas les permite lograr muy buena conversión alimenticia y rendimiento en canal; adicionalmente abastece de carne de bovino para consumo a otras entidades como Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal. En lo concerniente a la ganadería de carne Bovina, Chiapas es un productor de becerros de exportación a otros estados de la república Mexicana como Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León y a nivel internacional a los EUA. Sin embargo, son frecuentes los señalamientos de los ganaderos mexicanos al denunciar que enfrentan problemas de índole sanitario para la exportación destacándose principalmente la Tuberculosis Bovina Brucelosis y las parasitosis externas, surge así la necesidad de acelerar las campañas de sanidad animal, para lograr el éxito del país en las exportaciones y la seguridad social. En Chiapas se cuenta con un potencial ganadero, que fundamenta el sector primario y es base de la economía en la entidad. A nivel Nacional de acuerdo al inventario Ganadero, Chiapas se ubica en producción pecuaria en el 3° lu gar, después de Jalisco y Veracruz. Ocupa una superficie aproximada de 2.9 millones de hectáreas que representan el 33 % del territorio Estatal. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 20 Cuadro 9 CHIAPAS: INVENTARIO DE GANADO BOVINO PARA CARNE 2002-2007 (Cabezas) AÑO CABEZAS 2002 2,502,457 2003 2,465,395 2004 2,463,231 2005 2,449,453 2006 3,082,813 2007 3,136,498 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. Cuadro 10 PRODUCCIÓN PECUARIA CHIAPAS 2004-2007 CARNE EN CANAL DE BOVINO (Toneladas) AñO PART. (%) LUG. TONELADAS 2004 6.7 3° 102,618 2005 6.5 3° 99,378 2006 6.3 3° 99,839 2007 6.2 3° 100,923 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de la Delegación de la SAGARPA. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf Grafica 4 PRODUCCION PECUARIA CHIAPAS 2004-2007 CARNE EN CANAL DE BOVINO (Toneladas) 97,500 98,000 98,500 99,000 99,500 100,000 100,500 101,000 101,500 102,000 102,500 103,000 2004 2005 2006 2007 Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de la Delegación de la SAGARPA. La producción pecuaria en el estado de Chiapas en el año 2004 fue alta, aunque tuvo un descenso bastante considerable en el año 2005, a partir del 2006 empieza a tener una recuperación importante, la cual continúa con mayor porcentaje en el 2007. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 21 V.1 Producción Ganadera en el Estado de Chiapas Para realizar un análisis más detallado de la producción en este Estado es conveniente mencionar que económicamente se divide en nueve regiones. Ilustración 2 MAPA DEL ESTADO POR DIVISIÓN REGIONAL FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 22 V.2 Composición de Regiones por Municipios Cuadro 11 COMPOSICIÓN DE REGIONES POR MUNICIPIOS REGIÓN I, II, III Región I Centro (Tuxtla Gutierrez) Región II, Altos (San Cristobal de las Casas) Region III, Fronteriza (Comitan de Dominguez) Acala Ocotepec Altamirano Oxchuc Chicomuselo Berriozábal Ocozocoautla de Espinosa Amatenango del Valle Pantelhó Comitán de Domínguez Chiapa de Corzo Osumacinta Chalchihuitán Rosas, Las Frontera Comalapa Chiapilla San Fernando Chamula San Cristóbal de Las Casas Independencia, La Chicoasén San Lucas Chanal San Juan Cancuc Margaritas, Las Cintalapa Soyaló Chenalhó Tenejapa Socoltenango Coapilla Suchiapa Huixtán Teopisca Trinitaria, La Copainalá Tecpatán Lárrainzar Zinacantán Tzimol Ixtapa Totolapa Mitontic Jiquipilas Tuxtla Gutiérrez Nicolás Ruiz Venustiano Carranza Cuadro 12 COMPOSICIÓN DE REGIONES POR MUNICIPIOS REGIÓN IV, V, VI Región IV, Frailesca (Villa Flores) Región V, Norte (Pichucalco) Región VI, Selva (Palenque) Ángel Albino Corzo Amatán Ostuacán Benemérito de las Américas Sabanilla Concordia, La Bochil Pantepec Catazajá Salto de Agua Villa Corzo Bosque, El Pichucalco Chilón Sitalá Villaflores Chapultenango Pueblo Nuevo Solistahuacán Libertad, La Tila Francisco León Rayón Marqués de Comillas Tumbalá Huitiupán Reforma Ocosingo Yajalón Ixhuatán Simojovel Palenque Ixtacomitán Solosuchiapa Ixtapangajoya Sunuapa Jitotol Tapalapa Juárez Tapilula II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 23 Cuadro 13 COMPOSICIÓN DE REGIONES POR MUNICIPIOS REGIÓN VII, VIII, IX Región VII, Sierra (Motozintla) Región VIII, Soconusco (Tapachula) Región IX, Itsmo Costa (Tonalá) Amatenango de la Frontera Acacoyagua Mazatán Arriaga Bejucal de Ocampo Acapetahua Metapa Pijijiapan Bella Vista Cacahoatán Suchiate Tonalá Grandeza, La Escuintla Tapachula Mazapa de Madero Frontera Hidalgo Tuxtla Chico Motozintla Huehuetán Tuzantán Porvenir, El Huixtla Unión Juárez Siltepec Mapastepec Villa Comaltitlán FUENTE: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. V.3 Inventario por Regiones Las regiones con el mayor inventario son la región VI (Palenque), V (Pichucalco) y I (Tuxtla Gutiérrez); ubicadas en el noreste, norte y noroeste del Estado; con un porcentaje del 21%, 19% y 17% respectivamente, representando más del 50% del inventario total del estado. Cuadro 14 INVENTARIO DE BOVINO, POR REGIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Al 31 de diciembre de 2007 (Cabezas) MUNICIPIO BOVINO Región I Centro (Tuxtla Gutiérrez) 523,544 Región II, Altos (San Cristóbal de las Casas) 33,371 Region III, Fronteriza (Comitán de Domínguez) 394,002 Región IV, Frailesca (Villa Flores) 322,535 Región V, Norte (Pichucalco) 588,330 Región VI, Selva (Palenque) 613,706 Región VII, Sierra (Motozintla) 12,275 Región VIII, Soconusco (Tapachula) 218,664 Región IX, Istmo Costa (Tonalá) 376,386 TOTAL CHIAPAS 3,136,498 Fuente: SAGARPA. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf NOTA: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. Comprende: bovinos para leche, para carne, de doble propósito y para trabajo II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA)M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 24 Grafica 5 INVENTARIO DE BOVINO POR REGION DE DESARROLLO ECONÓMICO, 2007 (Cabezas) 17% 13% 10%19% 21% 0% 7% 12% 1% Región I Centro (Tuxtla Gutiérrez) Región II, Altos (San Cristóbal de las Casas) Region III, Fronteriza (Comitán de Domínguez) Región IV, Frailesca (Villa Flores) Región V, Norte (Pichucalco) Región VI, Selva (Palenque) Región VII, Sierra (Motozintla) Región VIII, Soconusco (Tapachula) Región IX, Istmo Costa (Tonalá) Fuente: SAGARPA. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf V.4 Producción y Valor de la Producción por Regiones Cuadro 15 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL, POR REGIÓN DE DESARROLLO 2002-2006 (Toneladas) REGIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 I Tuxtla Gutiérrez 7,173 8,294 8,327 8,655 8,182 II San Cristóbal de las Casas 864 882 1,004 1,051 1,085 III Comitán De Domínguez 15,254 14,843 15,135 15,023 15,020 IV Villaflores 11,059 11,461 11,624 12,001 12,177 V Pichucalco 22,956 24,169 24,675 24,708 24,580 VI Palenque 22,653 24,692 25,386 23,796 23,453 VII Motozintla 492 488 486 489 491 VIII Tapachula 5,571 5,734 7,129 5,822 6,296 IX Tonalá 6,675 8,971 8,851 7,833 8,556 TOTAL 92,698 99,534 102,617 99,378 99,840 Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 25 La región con el mayor volumen de la producción en los últimos dos años es la región V Pichucalco seguida por la región VI Palenque, lo cual resulta lógico por ser las regiones con el mayor inventario del Estado. Las regiones con el menor volumen de producción son la región VII Motozintla y la región II San Cristóbal de las casas. Es importante mencionar que la región más eficiente es la región norte. Grafica 6 VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL, POR REGIÓN DE DESARROLLO 2002-2006 (Toneladas) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS I Tuxtla Gutiérrez II San Cristóbal de las Casas III Comitán De Domínguez IV Villaf lores V Pichucalco VI Palenque VII Motozintla VIII Tapachula IX Tonalá Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf Es importante considerar la deficiencia de producción de carne de canal en la región I Tuxtla Gutiérrez ya que ocupa a nivel estatal el tercer lugar en el inventario; sin embargo en producción ocupa el 6° lugar, lo que indica hay un desplazamiento en la finalización (sacrificio) del ganado hacia otras zonas del estado o del país. Algo parecido ocurre con Palenque, ya que aunque es la región con el mayor inventario, ocupa el segundo lugar en producción. La región que tiene el valor más alto en su producción es la región V Pichucalco seguida por la región VI Palenque y más abajo la región III Comitán de Domínguez. Las regiones que tienen el nivel más bajo en su valor de producción son las región II de San Cristóbal de las Casas y la región VII Motozintla II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 26 Grafica 7 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE BOVINO EN CANAL, POR REGIÓN DE DESARROLLO 2002-2006 (Miles de pesos) 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 2002 2003 2004 2005 2006 A Ñ OS I Tuxtla Gutiérrez II San Cristóbal de las Casas III Comitán De Domínguez IV Villaf lores V Pichucalco VI Palenque VII Motozintla VIII Tapachula IX Tonalá Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. Comprende: bovino para leche, carne, doble propósito y trabajo. http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/desarrollo/estadisticas/anuario2006/Anuapec06-ddr.pdf V.5 Sacrificio por Regiones Cuadro 16 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, POR REGIÓN ECONÓMICA 2002-2006 (Cabezas) REGION 2002 2003 2004 2005 2006 I Tuxtla Gutiérrez 32,331 34,665 35,725 37,497 40,175 II San Cristóbal de las Casas 4,628 4,728 4,893 5,072 5,316 III Comitán de Domínguez 74,220 74,812 76,334 81,778 82,675 IV Villaflores 64,180 59,030 80,987 81,680 83,389 V Pichucalco 107,085 113,192 114,114 113,278 114,072 VI Palenque 99,628 109,491 113,057 105,412 103,315 VII Motozintla 2,754 2,693 2,621 2,850 3,097 VIII Tapachula 28,566 30,731 37,912 32,721 32,206 IX Tonalá 38,429 48,973 47,581 32,699 35,336 TOTAL 451,821 478,315 513,224 492,987 499,581 Fuente: SAGARPA. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.siap.gob.mx/ Grafica 8 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO, POR REGIÓN ECONÓMICA 2002-2006 (Cabezas) 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2002 2003 2004 2005 2006 AÑOS I TUXTLA GUTIÉRREZ II SAN CRISTÓBALDE LAS CASAS III COMITÁN DE DOMÍNGUEZ IV VILLAFLORES V PICHUCALCO VI PALENQUE VII MOTOZINTLA VIII TAPACHULA IX TONALÁ Fuente: SAGARPA. Delegación en el Estado, Subdelegación de Ganadería. http://www.siap.gob.mx/ II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 27 El sacrificio mayor fue durante el 2004 en las regiones de Pichucalco y Palenque respectivamente. La región de Palenque tuvo un descenso paulatino en sus sacrificios hasta el 2006, sin embargo la región de Pichucalco se mantuvo en el rango de sacrificio durante estos años hasta el 2006. Otras de las regiones con altos sacrificios es la región es Villa flores y Comitán de Domínguez. Las regiones con el menor porcentaje de sacrificios son Motozintla y San Cristóbal de las Casas. V.6 Rastros en Chiapas Es conveniente recordar que en el Estado existen en total 33 rastros de los cuales 27 son rastros municipales, 4 privados y 2 tipo TIF de los cuales uno es de ganado bovino y el otro de aves. El rastro Frigorífico del Sureste S. A. de C. V. Establecimiento T. I. F. 78 ubicado en el Km. 5.5. de la carretera Terán - Escuela de Veterinaria y Zootecnia de la UNACH en Tuxtla Gutiérrez. El 100 % de su producción de carne de bovino, se destina al consumo local (Tuxtla Gutiérrez) y esto representa aproximadamente el 50 % de lo que se consume en la Ciudad, en lo que se refiere a carne de Bovino.6 Los subproductos que se obtienen, como las pieles se envían al estado de Guanajuato y el cebo al estado de Veracruz, este último subproducto para la elaboración de jabones. El otro rastro tipo TIF esta localizado en el municipio de Villaflores en la carretera Villaflores – Ocozocoautla km. 19, es un rastro para aves. El Estado tiene un rastro tipo TIF para ganado bovino, el cual no es suficientes debido las nuevas demandas del consumidor, las cuales se verán en el capitulo siguiente. 6 http://www.sagarpa.gob.mx/dlg/chiapas/ganaderia/rastro%20TIF%20bov%20y%20cerd%20078.htm II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIALENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 28 Cuadro 17 RASTROS EN EL ESTADO DE CHIAPAS Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA, las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (DEIDRUS) de los Gobiernos Estatales y el SENASICA. Obtenido en la pag: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1254&tipo=1 Es importante por cuestiones del proyecto analizar los rastros en el Estado de Tabasco, debido a que la zona donde mayor producción de cabezas de ganado en Chiapas, pertenece a la zona norte de este Estado, zona que colinda con el Estado de Tabasco y que por datos obtenidos de los ganaderos chiapanecos de la zona es conocido que el ganado termina en algunos rastros de este estado, principalmente en el frigorífico de Villahermosa. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 29 Cuadro 18 RASTROS EN EL ESTADO DE TABASCO Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las Delegaciones de la SAGARPA, las Oficinas Estatales de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (DEIDRUS) de los Gobiernos Estatales y el SENASICA. Obtenido en la pag: http://www.siap.sagarpa.gob.mx/ventana.php?idLiga=1254&tipo=1 Se puede comprobar que en el Estado de Tabasco la mayoría de sus rastros están funcionando casi a lo totalidad de su capacidad de sacrificio. VI. Demanda y Características de Consumo de Carne VI.1 Consumo Nacional Aparente El consumo per cápita7 de carne de bovino en los últimos años ha presentado un comportamiento estable entre 16 y 17 Kg por habitante; sin embargo al comparar el periodo 2000 a 2005, en el año 2004 se presenta una disminución, debido principalmente al cierre de fronteras para la importación de carne de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y Canadá 7 El PIB per cápita es el producto interior bruto (PIB) ponderado por el número de habitantes, se obtiene dividiendo el PIB entre el número de habitantes de una región predeterminada. Este indicador macroeconómico relaciona el valor total de lo producido y el número de habitantes de un espacio geográfico en un período de tiempo determinado II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 30 por razones sanitarias, ya que la producción nacional no tuvo la capacidad de reacción para abastecer este mercado insatisfecho, ya que la producción no creció al mismo ritmo que la población consumidora y las importaciones cayeron al nivel más bajo durante el periodo mencionado. Cuadro 19 CONSUMO NACIONAL APARENTE (CNA) (Miles de cabezas) CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Producción * 1,409 1,445 1,468 1,504 1,544 1,558 1,585 Importación 438.0 442.0 508.0 355.0 291.0 222.0 270.3 Exportación 1.0 2.0 2.0 3.0 8.0 5.0 8.6 Población / total 101,208,925 102,443,471 103,636,353 104,790,554 105,909,000 106,994,248 108,056,048 Oferta nacional 1/ 1,847.0 1,886.6 1,975.6 1,858.8 1,834.7 1,779.7 1,855 Consumo aparente 2/ 1,846.0 1,884.6 1,973.6 1,855.8 1,826.7 1,774.7 1,847 Consumo Percápita 3/ 18.2 18.4 19.0 17.7 17.2 16.6 17.1 * cifras preliminares, de la producción 2006 1/ Oferta nacional = (producción + importación) 2/ Consumo nacional aparente =( Producción+Importación)-(Exportación) 3/ Consumo per-capita = ((Cosumo nacional/1000000)/(población nacional)) Kg-hab.al año Fuente: SNIIM con información de la Dirección General de Aduanas, SIAP, INEGI y CONAPO. VI.2 Consumo de Carne Los últimos cambios sociodemográficos reflejados en los reportes del INEGI y otros estudios, al respecto de la sociedad mexicana, aportan información de cambios en la conformación de la estructura familiar, así como ingresos, y aportación de estos por diversos miembros de la familia, etc. Lo que invariablemente ha influenciado el comportamiento y consumo de alimentos, sobre todo en las grandes ciudades de mayor concentración poblacional. La carne de bovino es sin duda la de mayor valor económico, sin embargo no es la de mayor consumo en las dietas alimenticias. Las familias mexicanas gastan en promedio el 22% de sus ingresos en alimentos8, de los cuales la carne ocupa el primer lugar en relación con los demás productos. Lo que nos da un acercamiento de las preferencias de los hogares nacionales. 8 Fuente: INEGI 2007 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 31 Grafica 9 DISTRIBUCIÓN DE GASTO PROMEDIO TRIMESTAL EN ALIMENTOS CONSUMIDOS DENTRO DEL HOGAR 2007 1% 11% 9%1%1%1%4% 12% 3% 1% 13% 22% 3% 18% Cereales Carnes Pescados y mariscos Leche y sus derivados Huevo Aceite y grasas Tubérculos Verduras, legumbres, leguminosas y semillas Frutas Azúcar y mieles Café, té y chocolate Especias y aderezos Otros alimentos diversos Bebidas alcohólicas y no alcohólicas Fuente: Dirección General de estadística, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2007. http://www.centrofox.org.mx/archivos/070807/resultados-enigh2007.pdf El consumo nacional de carnes esta compuesto en primer lugar por el consumo de carne de ave con un promedio de 40.6%, seguido por el consumo de carne de bovino con un 26.9% y en tercer lugar el consumo de carne de cerdo con un 18.6% y finalmente el consumo de carne de ovino y caprino con un promedio de un 0.75%.9 Esta composición porcentual del consumo de las carnes esta regida principalmente por el precio y calidad, en la comercialización de productos frescos el precio pierde importancia y son, calidad y frescura los criterios principales de la selección de compra, también es importante destacar que en las grandes ciudades, dentro de la familia ambos cónyuges trabajan fuera del hogar, por lo que los criterios de compra como comodidad, amplitud de horario y cercanía son relevantes para la selección del tipo de producto a comprar. 9 Fuente: INEGI 2006 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 32 VI.3 Características de Consumo, Preferencias del Consumidor Actualmente prefrieren productos con mayor valor agregado como: o Productos marinados o Porciones pequeñas o Productos sin hueso o Listos para cocinar o Cocinados y listos para calentarse o Empacados al vació o Conveniencia (preparación rápida y fácil) o Porciones individuales con sello o Productos inocuos - Garantía de higiene en la elaboración o manufactura del producto cárnico - Garantía de calidad - Productos orgánicos La carne constituye actualmente un componente importante, aunque debido a condiciones económicas, no indispensable en las dietas consumidas en nuestras sociedades occidentales. En las nuevas tendencias,el concepto de salud que tiene el consumidor es determinante. Los insecticidas utilizados en los campos de los cuales se alimenta el ganado, los medicamentos que se les administran a los animales, los aditivos que se le adicionan a los productos cárnicos procesados, son factores que influyen en el cliente para la toma de decisiones en cuanto a la compra de los productos. Todo esto, ha hecho a un nuevo consumidor. Quizás el hecho más significativo en cuanto a cambios en las actitudes es la penetración. Por primera vez en la historia, aflora un nuevo consumidor que demanda conocer los alimentos, de donde vienen y cómo se producen. Este consumidor activo, más crítico e individualista, demanda más información y se preocupa por el medio ambiente y la salud. La industria cárnica ha de mejorar su propia imagen y la de sus productos y desde otra perspectiva, ofrecer al consumidor productos de rápida preparación a precios accesibles. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 33 La búsqueda de la calidad en los productos cárnicos es el objetivo prioritario y debe dirigirse, en primer término, a la materia prima. Se deben encontrar sistemas de clasificación de las canales y, lo que es más importante, de las carnes, en función del destino que se les vaya a dar. No se pueden buscar las mismas características de calidad en una carne que va a ser consumida después de cocinarse que en otra cuyo destino es elaborar embutidos. Los ganaderos, por su parte, además de adecuar sus producciones a los nuevos parámetros de calidad que fije la industria, deberán tener presentes tres nuevos factores: La seguridad alimentaría, el medio ambiente y el bienestar animal. México se encuentra en una etapa de transformación entre lo que es la carne manejada con el sistema tradicional de inspección municipal (de poca regulación) y el manejo de carnes refrigeradas con todas las normas de higiene en plantas con tipo inspección federal, TIF, con requisitos para exportar (con refrigeración, higiene, vigilancia y supervisión). El 14% de uso de Plantas tipo TIF todavía es muy bajo en comparación con el sistema tradicional de inspección municipal. Grafica 10 ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS AL SACRIFICIO Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTO CÁRNICO TIF 14% NO TIF 86% Fuente: Consejo Mexicano de la Carne con información INEGI Y LA DGAR SENASICA-SAGARPA, 2007 Es imprescindible que las tiendas de autoservicio, que tienen gran parte del mercado de carne fresca, vean las ventajas de trabajar la carne TIF y que se promueva su consumo. II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 34 Grafica 11 SACRIFICIO Y PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS CON VALOR AGREGADO 24 76 30 70 36 64 30 70 Bovino Ave Cerdo Carnicos con valor agregado TIF NO TIF Fuente: Consejo Mexicano de la carne con datos del INEGI y SAGARPA Este proceso de transición es difícil y ha tenido serios retrasos por los problemas económicos de México en los últimos 15 años que han hecho que las estrategias y los planes cambien súbitamente y que se vean retrasados muchos programas de expansión y de actualización. A pesar de ello, las mejoras en las plantas y las inversiones en las infraestructuras, a la larga serán una ventaja. Obviamente, un producto que viene de una planta TIF, es uno que tiene más valor para un consumidor educado y cada vez más consciente de la necesidad que existe de ofrecer productos cárnicos saludables a su familia. VI.4 Consumo Carne de Bovino, Características Las perspectivas futuras de la industria cárnica mexicana son muy positivas aún y con los golpes sufridos. El consumo de carne de bovino se ve afectado por varios factores: el ingreso percápita, el precio de carnes alternas y el tipo de dieta que se sigue. Los principales competidores de las carnes de bovino son las carnes de pollo y de pavo, predominando el pollo gracias a su precio accesible y a su imagen de producto sano. En México, los productos cárnicos tienen una gran importancia y aunque el consumidor está afectado por la crisis, existe una mayor aceptación de productos prácticos, que combinan con todo, son nutritivos, gustan a toda la familia y son de fácil preparación. La forma de presentación y como comercializar el producto, ha sido cada vez más importante, para permanecer en el mercado, esto ha propiciado que la carne se comercializa en forma deshuesada, tenga una mayor aceptación en los consumidores intermediarios y la comercialización de carne en canal tienda a ser mínima, a nivel de cadena de autoservicio y diversas cadenas comerciales, incluso a nivel de algunas carnicerías especializadas, por lo II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 35 que se requiere cada vez más infraestructura de centros de sacrificio con procesadoras integradas que le den mayor valor agregado al producto y satisfagan las necesidades de las cadenas comerciales. El comportamiento de las importaciones de carne tiende cada vez más manejarse en carne deshuesada en presentación de cajas, que de carne en canales , por lo que la producción interna tendrá que competir en esas presentaciones a precios competitivos para el consumidor interno y buscar en el mercado externo la competencia con cortes primarios de alto valor económico. VI.5 Carne Fresca o Refrigerada 10 La importación de carne de bovino fresca o refrigerada tendió a un incremento del 12.0% en el 2005 con respecto al 2004, pasando de 188,268 toneladas en el 2004 a 212,142 toneladas durante el 2005. Esta tendencia decreciente que se había registrado a partir del año 2002 cuando se alcanzo el nivel más alto de importación de carne de bovino fresca o refrigerada, en el 2005 se vio contrarrestada mostrando una tendencia creciente con un total de 23,874 toneladas de carne más que el año anterior. Es importante mencionar el comportamiento de comercialización de la carne de bovino en los últimos 15 años, mientras que al principio de los noventa la carne deshuesada que se comercializaba representaba apenas un 20%, en el 2005 representa un 99.6%, lo que facilita el manejo de transporte y comercialización del producto. VI.6 Precios Cortes de Bovino Hoy en día los precios del ganado y de la carne varían más en función del tipo de corte o presentación, que en los costos de producción, esta variación también esta en función de los mercados internacionales principalmente en el mercado norteamericano. Es importante indicar que las condiciones del mercado han ido cambiando, preferentemente por la creciente demanda de productos elaborados, casi listos para consumo o con un 10 Fuente: SAGARPA II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 36 proceso mínimo de preparación y el consumidor esta dispuesto a pagar un poco más por un producto elaborado. A lo largo de 10 años los precios de algunos cortes de carne de res han tenido un crecimiento de más de 500.0% como es el caso de la carne molida, en el periodo comprendido de agosto de 1995 a diciembre de 2005, al crecer de $9.7 kg. A %50.46kg.,en el mismo periodo el filete tuvo un crecimiento de 307.0%, al pasar de $46.32 a %142.48 por kilogramo. Cuadro 20 PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE CARNE DE BOVINO $/kg. AREA METROPOLITANA 2006 2007 PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR Bistec de espaldilla 61.48 63.98 62.55 61 61.25 61.25 60.53 59.80 59.68 60.90 59.90 62.48 62.8 62.88 62.95 Carne molida 51.95 53.2 55.89 57.22 57.55 56.45 47.57 36.68 50.45 40.50 43.74 50.39 47.25 47.21 47.17 Chuleta 63.8 55.7 60.85 67.25 67.40 60.70 60.70 60.70 57.74 57.25 56.87 sc sc sc sc Falda 58.13 59.63 56.85 58.98 59.75 59.75 58.27 56.78 58.65 53.05 56.44 58.00 57.83 59.33 60.84 Filete 123.58 123.14 121.03 112.00 109.50 115.94 118.51 121.09 111.04 119.77 118.30 116.87 114.84 118 121.17 Retazo c/hueso 37.38 39.2 30.30 28.44 35.57 30.44 30.39 30.34 31.34 30.84 29.34 36.84 32.94 37.14 41.34 Fuente: PROFECO Grafica 12 PRECIOS PROMEDIO AL CONSUMIDOR DE CARNE DE BOVINO $/kg. AREA METROPOLITANA Fuente: PROFECO Dentro de los diversos cortes de carne de bovino que se comercializaban en el centro del país el de mayor costo es el filete con un precio actual de $141.467 Kg. Y el de menor precio es la carne molida con precio promedio actual de %50kg., el filete y la chuleta tienen un precio promedio de $60 y $67 por Kg. respectivamente. 0 20 40 60 80 100 120 140 Ene- 06 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene- 07 Feb Mar Bistec de espaldilla Carne molida Chuleta Falda Filete Retazo c/hueso II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 37 VI.7 Establecimientos TIF exportadores a Corea Cuadro 21 RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TIF AUTORIZADOS PARA EXPORTAR A COREA NO. TIF NO. RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN ACTIVIDAD AUTORIZADA FECHA AUTORIZACIÓN 1 15 Empacadora Treviño, S.A. de C.V. Av. General Miguel Barragán No. 663 Pte. Col. Industrial, 64440, Monterrey, N.L. S/P/F(CB/CP) 01/09/02 2 51 Frigorífico y Empacadora de Tabasco S.A. De C.V. Av. Adolfo Ruiz Cortines No. 2223, Villahermosa, Tab. C.P 86100 S/P/F(CB) 30/04/02 3 57 Sonora Agropecuaria S.A. de C.V. Carretera México- Nogales, Km.1778, 85800 Navojoa, Sonora S/P/F(CB/CP) S/P (CP) 01/09/02 29/11/06 4 62 Carnes Genpro S.A. de C.V. Periférico Ote. S/N, Zona Industrial Sur, Hermosillo, Sonora, 83190 S/P/F(CB/CP) 01/09/02 5 66 Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. de R.L. de C.V. Calle de la Planta S/N, casi Esq. Con Carr. A la Colorada Km.4.5, Parque Industrial, 83299, Hermosillo, Son. S/P/F (CP) 04/08/06 6 67 Alimentos Grole, S.A. de C.V. Calle Base y Canal Alto Predio Santa Rosa, Cd. Obregón, Son. 85000 S/P/F(CB/CP) 04/08/06 7 74 Frigorífico KOWI, S.A. de C.V. Carr. Internacional México - Nogales Km.1178, 85800, Navojoa, Son. S/P/F (CP) 04/08/06 8 81 Empresas Pecuarias Mexicanas, S.A. de C.V. Carretera a la Mesa, El Seri, Km. 4.5, 83000, Hermosillo, Sonora S/P/F(CB/CP) 01/09/02 9 95 Unión Sanitaria de Productos Alimenticios S.A. de C.V. J.M Salvatierra #17538, Fracc. Garita de Otay, Tijuana, B.C., 22500 P(CB/CP) 01/09/02 10 114 Trosi de Carnes S.A. de C.V. Tercera Pte. 304, Parque Industrial Monterrey, 66600, Apodaca, N.L. P(CB/CP) 01/09/02 11 118 Cortes y Procesos de Carne de Sonora, S.A. de C.V. Calle de los Tarahumaras s/n, Parque Industrial, 83206, Hermosillo, Sonora P/F(CB/CP) 01/09/02 12 135 Carnes Muma Impulsora de Bienes Alameda, S.A. de C.V. Aurelio Anaya No.250 Zona Industrial, 27019, Torreón, Coah. P (CP) 11/12/02 13 142 RYC Alimentos, S.A. de C.V. Prolongación 27, Norte No. 10262, Parque Industrial 5 de Mayo, 72019, Puebla, Pue. P(CB/CP) 01/09/02 14 148 Frigorífico Agropecuaria Sonorense, S. De R.L. de C.V. Calle de la plata S/N, casi Esq. Carr. A la Colorada, 83299, Hermosillo, Son. P/F (CP y CB) 11/12/02 15 152 Grupo Porcícola Mexicano, S.A. de C.V. Km.3.5 Carr. Uman-Chochola, 97390, Uman, Yuc. S/P/F (CP) 11/12/02 16 177 Internacional de Alimentos Mexicanos, S.A. de C.V. Vía a Matamoros No.780, Col. Garza Cantú, 64480, San Nicolás de los Garzas, Nuevo León P(CB) 26/04/02 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 38 NO. TIF NO. RAZÓN SOCIAL DIRECCIÓN ACTIVIDAD AUTORIZADA FECHA AUTORIZACIÓN 17 227 Granjas Ojai, S.A. de C.V. Miguel Alemán No. 558, Sur Altos, Despacho 4, Cd. Obregón, Sonora S/P/F(CP) 01/09/02 18 237 Productos Alimenticios Tía Lencha S.A. de C.V. Zaragoza No. 206, Cienega de Flores, 65550, Monterrey, N.L. P(CB/CP) 01/09/02 19 277 Yoreme Cortes y Procesos Blvd. Circunvalación No. 1049 Sur, Parque Industrial, C.P.85060, Cd. Obregón, Son. P/F (CP y CB) S (CP) 11/12/02 20/02/07 S: Sacrificio P: Proceso (corte y deshuese) CB: Carne Bovina F: Frigorífico CP: Carne Porcina Fuente:http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/web/propuestas_web/221204/inocuidad_agroalimentaria/ Establecimientos%20TIF%20autorizados%20para%20exportar%20por%20pais.doc VII. Situación Actual del Sector Industrial y Agroindustrial en Chiapas 11 La industria en Chiapas ha tenido un comportamiento poco favorable en los últimos años; de 2000 a 2004 el PIB de la industria manufacturera disminuyó en 13.52 por ciento por diversos factores, mientras que el total del sector secundario creció en un 22.1 por ciento, impulsado principalmente por la industria de la construcción. La apertura económica de México ha propiciado una mayor competencia por el mercado nacional e internacional, las empresas con alta demanda de mano de obra han iniciado su migración a otros países, principalmente a China y Centroamérica; esto, debido a la falta de competitividad de nuestro país, en comparación con los incentivos y estímulos que ofrecen esos países, así como por los costos industriales más atractivos. Cabe señalar que en Chiapas, la falta de industrialización al igual que en el resto de la región Sur-Sureste de México, ha sido consecuencia de una política industrial basada en la conglomeración, que privilegió el desarrollo de infraestructura en las grandes ciudades del centro y norte del país; hecho que se magnificó en el estado por la falta de vías de 11 Plan de Desarrollo Chiapas Solidario 2007-2012 II II I II I l DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ENFOCADO A UN FRIGORÍFICO Y EMPACADORA DE CARNE DE BOVINO EN EL ESTADO DE CHIAPAS (NEGOCIO EN MARCHA) M A E S T R I A U R B A N I S M O + DESARROLLO INMOBILIARIO 39 comunicación a los grandes mercados; desarrollándose en Chiapas una cultura empresarial basada en el comercio, al interior, de mercancías procesadas y al exterior, en materia prima. Para el caso particular de Chiapas, el sector industrial está dominado por la construcción que representa el 52 por ciento del PIB, seguido de la electricidad, gas y agua con el 26 por ciento, las manufacturas que representan el 13 por ciento. Cabe resaltar que la industria manufacturera se desarrolla a nivel de micro y pequeñas empresas, principalmente. La rama industrial más importante es la agroindustria que representa el 74 por ciento de las manufacturas. La participación de la agroindustria en el PIB estatal ha tenido un comportamiento decreciente al pasar de 3.46% en 1999 a 2.55% para el 2004, como resultado de la falta de una política de Estado que no ha incentivado la inversión pública y privada en la generación de agroindustrias con oportunidades
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