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Nombre: ________________________ PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE ESCUELA DE ADMINISTRACION PRUEBA II MERCADOS I EAA 230A Profesor Andrés Ibañez Tardel Ayudantes Ignacio Cobo Kamila Dubó FECHA: Mayo, 2012 NOMBRE:_____________________________________________________________ INSTRUCCIONES: • La Prueba consta de 80 puntos y usted cuenta con 80 minutos para contestarla • Ponga su nombre en las hojas • Lea atentamente la pregunta antes de responder con la materia del curso • Responda con letra clara y legible • No se puede responder en el reverso de las hojas. Nombre: ________________________ I.- El Mercado de los endulzantes “no calóricos” en Chile ha crecido a tasas de dos dígitos en los últimos 5 años, reflejando el cambio en las preferencias y hábitos del consumidor chileno, tendiendo a una alimentación más sana y a la preocupación por mantener el peso. Estos endulzantes compiten con el azúcar natural proveniente de la remolacha y otros endulzantes naturales tales como el azúcar de caña, la miel de palma y de abejas. Los principales tipos de endulzantes no calóricos son la sacarina, la sucralosa (derivado del azúcar) y estevia (fruta del Paraguay) y representan cerca del 15% del volumen de endulzantes totales. El 60% corresponde a líquidos y el resto a pastillas. Las empresas más importantes en participación de mercado son Alimentos Cordillera (Daily), Iansagro (Iansa Cero K) y Laboratorios Prater (Naturalist). Las dos primeras son las que más han crecido, desplazando a marcas como Naturalist y Nutrasweet entre otras. La empresa Iansa produce, distribuye y comercializa azúcar de remolacha y alimentos naturales de alta calidad. En el caso de los endulzantes no calóricos (sin calorías) ha tercerizado su producción a terceros desde que ingresó al mercado en 2007. En dicho mercado usa la marca “cero K” con el aval de IANSA como marca madre. Como submarcas tiene “Cero K sucralosa” y “Cero K estevia”. En Azúcar usa la marca IANSA y la submarca “Iansa Azúcar Light” (mitad de calorías). La distribución de sus productos es intensa, alcanzando 100% de cobertura en supermercados y algo menor en farmacias, tiendas por conveniencia y de abarrotes. Nombre: ________________________ a) Defina por separado la declaración de posicionamiento para la Marca “IANSA” y también para “IANSA cero K”, indicando claramente los beneficios funcionales y emocionales, así como el resto de los componentes de la declaración. (10 p) Ambas declaraciones de posicionamiento deben hacerse con los componentes vistos en clases: Segmento objetivo; Propuesta de Valor, Marco de Referencia o Categoría de referencia; Punto de diferenciación respecto de la competencia, soporte: Audiencia objetivo: aquellos consumidores considerados como los más probables usuarios/compradores de la marca. ¿quién usa/compra la marca? Marco de referencia: el grupo de productos con los cuales la marca se puede sustituir más eficientemente. (Point of Parity POP) ¿dónde encaja la marca en la mente del consumidor? Punto de diferencia: los beneficios/Atributos/imágenes específicas que queremos que los consumidores asocien de inmediato con la marca y nos distingan de la competencia. (Point of Difference, POD) ¿qué es lo que nos diferencia de la competencia y es valorado por el cliente (o puede llegar a ser valorado)? Soporte: la información más convincente y no poseída por otros que soporta y prueba la validez del punto de diferencia. ¿por qué la promesa de marca es creíble? Corresponde al respaldo de la promesa de diferenciación El formato entregado en clases es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ombre: ________________________ b) ¿por qué entra IANSA al mercado de los endulzantes no calóricos? Argumente usando conceptos de marketing.(10 p) Razones: - Crecimiento en ingresos y utilidades por la vía de entrar a una categoría de alto crecimiento (ciclo de vida de expansión) como la de endulzantes no calóricos. - Recuperación de clientes que antes consumían azúcar y que se han cambiado a endulzantes no calóricos - Frenar la pérdida de clientes de IANSA hacia otros endulzantes y así mantener la participación en la billetera del cliente. (Share of Mind y Wallet más que Share del Mercado del Azúcar) - Adecuarse a las tendencias en las preferencias y conductas del consumidor que migra hacia estilos de vida más sanos y de cuidado del peso. - Fortalecer el posicionamiento de la marca IANSA como proveedor completo de soluciones endulzantes. c) La marca Daily de endulzantes posee un amplio portfolio de productos que incluyen endulzantes de sacarina, estevia y sucralosa. Además ha ingresado a la producción de jaleas y flanes con marca Daily, confites Yinyo con Daily y otros productos de repostería. Iansa, por su parte, con un portfolio similar de endulzantes ha preferido hacer alianzas con empresas como Unilever y Nestlé, para incorporar Iansa Cero K, como ingrediente de algunos de sus productos de consumo. Argumente desde el punto de vista comercial y de posicionamiento de la marca, a favor de la opción de Iansa con respecto a la opción de Daily. Haga los supuestos que estime conveniente. (10 p) Iansa fortalece su marca y posicionamiento al tener un foco claro de especialización en la mente del consumidor: endulzantes. Es el experto en todo tipo de soluciones endulzantes. Busca crear valor de marca mediante lealtad, asociación positiva y alta calidad percibida de su portfolio de productos, sean calóricos o no calóricos. Por ello, se une mediante alianzas a los expertos en productos de consumo masivo como Nestlé y Unilever (Ej. Helados) como un proveedor experto. Es un cobranding vertical (si es que Nestlé y Unilever publicitan que sus productos incluyen Iansa Cero K). Por otro lado Daily, al ingresar a categorías de productos de consumo masivo y extender su línea de productos más allá de los endulzantes, puede afectar la marca madre si las jaleas o confites no son de calidad y el consumidor no los percibe como productores de calidad de esos productos. Además, Daily, pierde negocios al entrar a competir con sus potenciales clientes industriales (ej. Productores de Jaleas y Confites). Nombre: ________________________ d) ¿Por qué cree usted necesario que una marca como IANSA Cero K en la categoría de endulzantes no calóricos debe tener distribución intensiva y buscar cobertura cercanas al 100%? (10 p) La decisión de distribución intensiva tiene su origen en el nivel de servicios demandados por el consumidor final objetivo. Si los segmentos objetivo valoran la conveniencia de poder comprarlo en el lugar más cercano, en el lugar donde compran el resto de sus necesidades de consumo, en horarios de su elección, etc, valorarán las marcas que les satisfacen esos servicios de conveniencia. Así, Iansa debe estar en el máximo de lugares de comprar habituales de su segmento objetivo y que refuercen su marca. Si existen niveles bajos relativos de lealtad en productos de consumo masivo, querrá decir que el consumidor al no encontrar el producto IANSA en su local preferido, optará por la competencia (Daily, Pratter, Nutrasweet, etc). (7 ptos) Una segunda razón conceptual, tiene que ver con los objetivos comerciales y el % del segmento objetivo que la empresa desea cubrir para así cumplir convolúmenes de venta, participación de mercado y eficiencias operacionales (economías de escala en producción y distribución) (3 ptos). Nombre: ________________________ II.- (Obs: El enunciado de esta pregunta es ficción y la realidad de la marca en Chile ha sido alterada sólo para la evaluación de los conocimientos del curso) La marca Nikon de cámaras digitales ha lanzado al mercado recientemente el modelo “Nikon 1”, cámara compacta, con lentes intercambiables y con conexión a internet. Los representantes de la marca en Chile están planificando su lanzamiento y venta en el país. Una de sus mayores preocupaciones es la estrategia de precios para Chile. Durante años la marca Nikon en Chile ha aumentado su participación de mercado y logrado una amplia distribución en tiendas por departamentos y tiendas especializadas. Sin embargo, el crecimiento fue en base a precios bajos respecto de su competidores más directos como Canon, Sony y Minolta. Los directivos han planteado que este año 2012 y el próximo, la empresa debe mejorar sustancialmente sus utilidades. El precio de las máquinas compactas en Chile han oscilado entre los US$50 y US$80 para marcas competitivas de Nikon. En un reciente estudio de mercado en el segmento objetivo, se les preguntó cuánto costaban distintos modelos de cámaras compactas, resultando un rango promedio de US$60-80. En el mismo estudio, a diversos sub- segmentos (A,B,C.D) del mercado objetivo, se les pidió evaluar dos modelos de cámaras: Nikon 1 y la tradicional Nikon Coolpix, y expresar el precio más alto (US$) que pagarían por ellas. Los resultados se presentan en la tabla 1: Los competidores en Chile de Nikon no poseen aún modelos compactos con lentes intercambiables, aunque se espera que para Diciembre Canon si lance su nuevo modelo similar al Nikon1. El costo de importación para los representantes en Chile de la Nikon1 será de 40US$ por unidad, y considera además una asignación de los costos fijos de la operación en Chile de 5US$. !"#$%&$'()"*+,- ./"""""""" 01"""""" 01""""""""" 2/"""""""""" 345"6785"9"39%94 #:#$%5"; #:#$%5< #:#$%5= #:#$%5> ?@A)'"0 B/ 0// 01/ C2/ ?@A)'"=))DE@8 1/ F/ 00/ 0C/ Nombre: ________________________ Preguntas: 1.- Determine la banda de precios óptima para el período Junio 2012-Junio2012 para la Nikon 1 en Chile tomando en consideración la información dada en el enunciado. Argumente detalladamente su opción. (10 ptos) Se espera que el alumno describa conceptualmente la construcción de la banda pero usando los datos proporcionados en el enunciado: a) Los objetivos de la Empresa: Rentabilizar y maximizar utilidades en el período. Esto es clave ya que se entrega información de disposición a pagar de los sub- segmentos. Si el piso se va muy alto respecto de esos valores, entonces algunos de los sub-segmentos que lo valoran menos no comprarán. Pero los sub-seg de mayor valoración generarían un mayor margen. Así la disposición a pagar combinada con el tamaño del segmento y el costo, nos permite estimar los márgenes totales si usamos la máxima disposición a pagar como dato: Como se puede ver en la tabla anterior, si el objetivo es maximizar margen, entonces la estrategia de precios debiera focalizarse sólo en el sub segmento D y aplicar una estrategia de descreme, excluyendo a los sub-seg A,B,C.. Si se quiere aun más maximizar la utilidad, habría que entrar a aplicar técnicas de discriminación de empresas que permite captar el valor y disposición a pagar tanto del segm.D como del segC sin que se produzca arbitraje. Diferenciar el canal de venta, paquetes con accesorios, etc, pueden ser formas de llegar a ambos segmentos sin dejar “plata sobre la mesa”. b) Un segundo criterio a usar es el concepto de precio de referencia. El enunciado lo sitúa entre 60-80 para la categoría general de cámaras compactas. Si se desea ubicar una banda cuyo techo será cercana a la máxima disposición a pagar del segmento D (ie. $230) y su piso mayor a $150, quedará una brecha significativa con el precio de referencia, mostrando que los consumidores del segmento D si perciben el valor de los atributos (lentes intercambiables y conexión a internet) y los valoran por sobre los de la competencia. Un factor a considerar es si al !"#$%&$'()"*+,- ./ 01 01 2/ 345"6785"9"39%94 #:#$%5"; #:#$%5< #:#$%5= #:#$%5> 345"698"?@A)'"0 B/ 0// 01/ C2/ =)D() .1 .1 .1 .1 694%$'"?E"0 21 11 0/1 0B1 694%$'"!"?E"0 ..! 11! F/! B/! 6G"H)(9I 21// 22// .5FC1"""" 1511/""""" " " " " " #JK-"#$"JD9"$I"K4$L@)"&78"9"K9%94"L)&)"K4$L@)"M$'(9 Nombre: ________________________ considerar la inversión comunicacional y de ventas necesaria para elevar el valor percibido de Nikon1 por sobre le precio de referencia, es rentable o no si se le compara con los márgenes brutos obtenidos. c) Dado que Canon es probable que entre al mercado con un producto similar en 6 meses más, se podría definir un cambio de estrategia de precios para cambiar la banda ante el ingreso de la competencia. Así se podría aplicar descreme gradual, satisfaciendo a los “primeros adoptantes” que valoran más la nueva tecnología y son menos sensibles al precio, para luego bajar la banda (techo y piso). 2.- Defina la estructura de Precios para la Nikon 1, argumentando su opción (10 ptos) Definir la Estructura de precios implica decidir si se aplicarán técnicas de discriminación de precios, considerando que hay diversidad de disposiciones a pagar y por lo tanto sensibilidades al precio entre los 4 sub segmentos. Así se deberá definir si se aplicarán descuentos a lo largo del tiempo (ej. Aprovechando la Navidad (estacionalidad) y la entrada de Canon, se pueden rebajar los precios en forma escalonada y también quizás anticipando el lanzamiento de Nikon 2 en un año más (supuesto). Tambié hay que defibir si se aplicarán otras formas de descuentos tales como Clientes Nikon con su tarjeta, Canal de distribución (por internet o en tienda por departamento), Combinaciones de paquetes de accesorios y lentes (combos), etc, lo que permite extraer la máxima disposición a pagar de diferentes subsegmentos. 3.- Distinga entre el precio de referencia de la Nikon 1 para el segmento objetivo en Chile y el concepto de valor económico. (10 p) El Precio de referencia a priori es los que los clientes de Nikon y potenciales clientes tienen en su mente sobre el precio de un acámara compacta. En el primer caso, el P de ref. es porbable que sea el precio percibido de una Nikon Coolpix, el modelo tradicional de Nikon. Para los no clientes, el precio puede ser de otras marcas, lo que recuerda haber visto en la publicidad, el precio de la última cámara que compró, etc. El valor económico es un concepto referido al potencial de valor del producto para el consumidor objetivo, pero no aún percibido. Es decir, accesorios como que pueda tener lentes intercambiables y pueda conectarse a Internet para subir fotos a Facebook, Instagram o Flickr, debe tener un valor para el consumidor que debe ser educado y transformado en valor percibido . Mientras mayor la brecha entre el precio de referencia y el valor económico, mayor desafío para el área de marketing para comunicar al cliente el verdadero valor de los atributos diferenciadores. Nombre: ________________________ 4.- Los representantes de Nikon en Chile están definiendo la estrategia de Distribución para la Nikon 1, su modelo de cámara digital compacta con lentes intercambiables. Saben que los actuales clientes (Fotógrafos, Periodistas, Diseñadores, etc) de SLR (cámaras digitales) profesionales no comprarán este modelo más simple de cámara. ¿Qué funciones comerciales debiera tener el canal de distribución para este producto? Argumente usando los supuestos que correspondan (10 p) Las funciones comerciales se desprenden directamente de los nivelesde servicios demandados por los consumidores objetivo (target). Así el alumno podría identificar niveles de servicio tales como: Niveles de Servicio Funciones Comerciales -Asesoría en la elección -Empleado capacitado; Web educativa -Variedad de Accesorios y Lentes -Manejo y display de inventarios -Disponibilidad Inmediata -Stock en punto de venta/ despacho express -Financiamiento -Credito directo de Nikon Chile o del Retail -Servicios Técnicos -Proveer garantías y servicio técnico
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