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PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE HELADOS PARA COMBATIR LA MALNUTRICIÓN EN COLOMBIA DANIEL ARTURO SAIEH MARÍA CAMILA VIVES ANDREA OSORIO LONDOÑO Proyecto de Grado II JULIA ESTHER HILARION Profesor Asesor UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C 2016 2 TABLA DE CONTENIDOS 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 6 a. Definición del Problema 6 b. Descripción Oportunidad 7 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 8 a. Nombre legal de la empresa 8 b. Misión, Visión y objetivos de la empresa 8 c. Gerentes de la empresa 8 d. Localización e información geográfica 8 e. Estado de desarrollo de la compañía 9 f. Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales 9 g. Productos de la empresa 10 4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS 13 a. Descripción de la Industria de Helados 13 b. Crecimiento de la Industria de Helados 14 c. Oferta y distribución Industria de Helados 15 d. Aspectos regulatorios Industria de Helados 15 e. Descripción de la Industria de Suplementos 16 f. Oferta y Distribución Industria de Suplementos 16 g. Tendencias de la Industria 17 5. MERCADO OBJETIVO 18 a. Demografía y geografía 18 b. Estilo de vida y aspectos sicosociales 18 c. Tamaño y tendencias del mercado 18 d. Ecosistema del negocio 19 6. COMPETENCIA 21 a. Análisis competitivo 21 b. Barreras de entrada 24 7. POSICION ESTRATÉGICA Y RIESGOS 25 a. Fortalezas y debilidades de la empresa 25 b. Definición posición estratégica 26 c. Manejo de riesgo 26 8. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS 27 a. Estudio de Mercado 27 b. Las 4 P´s del Mercadeo 30 c. Mensaje de la empresa 31 3 d. Estructura de fuerza de ventas 32 9. OPERACIONES 32 a. Planta 32 b. Plan de Producción, Maquinaria y Productividad 34 c. Manejo de inventario 37 d. Oferta y distribución 37 e. Atención de órdenes y servicio al cliente 38 f. Control de calidad 38 g. Seguridad, salud y consideraciones ambientales 39 10. PLAN DE TECNOLOGÍA 40 a. Necesidades de hardware 40 b. Necesidades de telecomunicaciones 40 c. Necesidades de software 40 d. Plan y metas de internet 41 11. ORGANIZAICIÓN Y GERENCIA 41 a. Cuadro organizacional 41 b. Empleados y personas clave 41 c. Junta directiva 42 12. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD 42 a. Valores Corporativos 42 b. Código de ética y manejo de conflicto de interés 43 c. Proyectos y Actividades de Responsabilidad Social 43 13. IMPLEMENTACIÓN, CRONOGRAMA Y PLAN DE SALIDA a. Metas de la empresa a largo plazo 44 b. Cronograma 44 c. Plan de salida 44 14. ANÁLISIS FINANCIERO 45 a. Estructura de costos b. Supuestos y consideraciones financieras 47 c. Estado de pérdidas y ganancias 50 d. Flujo de caja 54 e. Balance general 56 f. Costo de capital (WACC) 57 g. Valor presente neto y TIR 58 15. CONCLUSIONES 59 4 1. RESUMEN EJECUTIVO La malnutrición, especialmente en la niñez, es una de las problemáticas más grandes a las que se enfrenta la sociedad contemporánea. Colombia no es ajena a esta situación, donde según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) el 9% de niños entre los 5 y 9 años y el 10,7% de los jóvenes entre los 10 y 17 años, tienen prevalencia de talla baja o desnutrición crónica. Identificar una forma de combatir la malnutrición en los niños para intentar garantizarles un crecimiento saludable y bienestar en su futuro, es una oportunidad clara para solucionar un problema social gigantesco y al mismo tiempo crear un negocio rentable y duradero para sus inversionistas. A partir de esta situación fue que surgió la idea de crear NutrICEous, una marca de helados nutritivos enfocada en nutrir al pueblo colombiano que con sus sabores atractivos, precio accesible, calidad e imagen lograra posicionarse en el mercado de alimentos y suplementos alimenticios colombiano como la opción preferida por los consumidores. La línea de helados estará enfocada en nutrientes esenciales para el desarrollo de una vida saludable, con el cual se podrá remplazar el 50% de cualquiera de las tres comidas diarias de las personas. Nutrientes como calcio, hierro, zinc, proteína y grasa harán parte fundamental en la composición del helado, el cual constará de tres sabores variados pensando a su vez en las preferencias de los consumidores. Los sabores con los que se saldrá al mercado son durazno con nueces, mandarina con hojuelas de avena y limón con arroz inflado, que van de la mando con las preferencias del mercado objetivo, posición estratégica y alineados con las operaciones de la compañía. Lo anterior demuestra como las diferentes unidades del negocio trabajan rápidamente y en conjunto, demostrando así que NutrCEeous es una empresa simple y ágil, sin tantos procesos operativos y con todo el potencial de aumentar sus ventas rápidamente año a año. Por su parte, la industria de los helados se caracteriza por tener una alta demanda a nivel mundial; según Euromonitor, en el 2015 logró alcanzar un valor de ventas global de US $72.123,5 millones y se pronostica que para el 2021 el valor de las ventas habrá crecido un 31% con respecto al 2015. Teniendo en cuenta este potencial y que en Colombia una persona promedio consume entre 2-3 litros de helados en promedio anual, en comparación con los 8 litros que se consumen en países como Chile o Argentina y más de 14 litros en países desarrollados donde el helado hace parte de la alimentación diaria; es aún más evidente la oportunidad de clientes potenciales que NutrICEous puede atraer con su propuesta saludable. Dada esta situación, intencionalmente se decidió entrar a jugar en la combinación categoría/canal más grande del país, en este caso sería el subsector de novedades congeladas, que principalmente es distribuido en el canal tradicional, por lo que se llegará a cubrir los barrios objetivos y la mayor parte de Bogotá inicialmente. Como se mencionó anteriormente, la intención de cubrir las localidades objetivo que son Suba, Engativá, Kennedy y Bosa hace parte de la responsabilidad social de la empresa de llegar a las poblaciones más vulnerables en términos de desnutrición. Sin dejar a un lado el resto del mercado, se realizó una encuesta para estratos 4, 5 y 6, donde se determinó que el 81.5% de las personas encuestadas estarían dispuestas a comprar el producto. Esto indica que el producto desarrollado cubre un amplia necesidad en el mercado actual colombiano, que no es solo la malnutrición en los sectores más vulnerables del país sino también la necesidad del consumidor 5 en general de encontrar una oferta nutritiva al momento de decidir comerse un helado. La imágen de frescura y calidad y el precio accesible (teniendo en cuenta el alto contenido de nutrientes) que ofrece NutrICEous permite entonces convencer al consumidor que tiene necesidades, tanto nutricionales como adquisitivas, pero también al cliente que no es elástico al precio sino a la calidad. NutrICEous no es ajeno al mercado al que se enfrenta en el cual tendrá que competir con marcas establecidas de helados y también suplementos alimenticios de muy alta calidad. Pero en lo que se enfoca la empresa principalmente es en las oportunidades y fortalezas que tiene, las cuales le traen ventajas competitivas frente a sus competidores. Como se ha dicho, NutrICEous entra a un sector en crecimiento, en una época en que las familias están centradasen la buena nutrición, con un producto innovador, empaque llamativo y una distribución completa, que hará de este producto ser pionero y un referente de creación. De igual manera, el precio al que se venderá el producto al consumidor va en línea con su posición estratégica y mercado objetivo. Ofreciendo alta variedad nutricional y una experiencia de felicidad única, un vaso de 150 g de NutrICEous costara $3.500 pesos en la tienda, trayendo beneficios tanto al distribuidor como al tendero y más del 40% de ganancia por producto a la compañía. Entonces, para analizar la viabilidad y tener una visión clara de los diferentes caminos que podría tomar la empresa, se analizaron tres escenarios (pesimista, probable y optimista) donde se variaron supuestos de demanda, producción y costos a partir de datos del mercado actual. Es importante resaltar la salud financiera que tiene NutrICEous en el diseño de su plan de negocio, en que solo en el caso pesimista no sería rentable invertir, mientras que tanto en el escenario probable y optimista tiene TIRs positivas y mayores al costo de oportunidad, trayendo así beneficios para sus inversionistas y crecimiento a ritmos considerables. Lo importante, y es algo claro que los fundadores queremos recalcar es que no es solo posicionar el producto en un mercado en crecimiento, sino que a partir de los valores de honestidad, trabajo en equipo y pasión NutrICEous pueda cumplir con su propósito de creación: llegar a todos los niños con problemas de malnutrición ya sea de forma gratuita por medio de fundaciones en las regiones más apartadas o a un precio aún más accesible. Ni un solo niño por fuera! 6 2. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO a. Definición del Problema Según UNICEF la malnutrición es un “estado patológico debido al exceso, la deficiencia, o la mala asimilación de los alimentos”. Siendo así, tanto la obesidad como la desnutrición son casos de malnutrición. La primera debido a una acumulación excesiva de grasa, y la segunda como resultante de una deficiencia de los nutrientes esenciales o una mal aprovechamiento de los alimentos. Adicionalmente, dentro de la desnutrición existen tres tipos: desnutrición crónica (talla baja), desnutrición aguda (delgadez extrema), y desnutrición global. El mejor indicador para conocer el estado nutricional (desnutrido, normal, con sobrepeso, u obeso) en que se encuentran las personas es el índice de masa corporal (IMC) (UNICEF, sf). Se establecen 2 tipos de malnutrición dependiendo si está o no relacionada con alguna enfermedad. En el caso de que esté relacionada a una enfermedad puede estar asociada a diversas causas como lo son una disminución de la ingesta dietética, mayor requerimiento de nutrientes, pérdida de nutrientes o alteración en la utilización de nutrientes. Esta categoría a su vez se subdivide dependiendo de si la condición médica asociada es aguda (duración menor a tres meses) como son generalmente las infecciones, quemaduras o traumas; o si es crónica (duración mayor a tres meses) como por ejemplo: cáncer, fibrosis quística o enfermedad pulmonar crónica. A su vez, la malnutrición que no está relacionada a una enfermedad, puede estar asociada a aspectos ambientales, conductuales o socioeconómicos y es principalmente causada por la inanición o reducción de nutrientes (Buoma 2016). En este orden de ideas, la malnutrición sucede cuando la ingesta de nutrientes es menor a su requerimiento. Se considera crónica cuando su duración es menor a 3 meses, y aguda cuando su duración excede este límite. Entre las consecuencias que genera esta condición se encuentran: pérdida de masa corporal, debilidad muscular, demora en el desarrollo intelectual, anemia, infecciones, demora en sanación de heridas, y prolongada estadía hospitalaria. Actualmente, Colombia enfrenta un gran problema de salud pública representado por las altas tasas de desnutrición en niños menores de cinco años que posteriormente se extiende a niños entre los 5 y los 17 años de edad. Estudios de la Universidad Nacional sobre la mortalidad de los colombianos en la década comprendida entre 2003 y 2012 establecen que diariamente mueren aproximadamente 18 personas por causas asociadas a la desnutrición, de los cuales tres son niños menores de cinco años y de este volumen, la mayoría no logra cumplir un año de edad. Lo anterior, dado a que la desnutrición viene con ellos desde antes de nacer debido a las falencias existentes en la atención materno infantil (RCN, 2016). Según datos de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) realizada en el 2010 y publicada por el ministerio de la Protección Social, el 9% de niños entre los 5 y 9 años y el 10,7% de los jóvenes entre los 10 y 17 años, tienen prevalencia de talla baja o desnutrición crónica. Este tipo de desnutrición consiste en el retraso del crecimiento esperado de acuerdo a la edad, lo que afecta el desarrollo físico e intelectual y puede resultar en un menor desempeño académico, menor productividad, y menor ingreso laboral en la vida adulta. Está demostrado que a medida que disminuye el estrato socioeconómico de las personas, aumenta la probabilidad de 7 desnutrición en los infantes, pues la mayoría de los casos existentes se presentan en niveles I y II del SISBEN donde las madres tienen el menor grado de educación y las familias son numerosas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012). El estado en que se encuentran las madres gestantes resulta clave para la condición de salud de sus hijos, pues cuando los bebes están en el vientre están recibiendo la alimentación ingerida por la madre y eso determina si el niño nace con peso normal, bajo de talla o si su peso excede el esperado para un recién nacido. Una de cada seis madres gestantes encuestada por la ENSIN presentó bajo peso (16.2%) (2010). Es así como se evidencia que hay un problema existente no solo en los niños y adolescentes sino también en las madres embarazadas. Tratar la desnutrición a tiempo además de mejorar la situación social del país, asegura de cierta forma un nivel de productividad y crecimiento económico para el mismo pues son los niños y adolescentes quienes en el futuro van a estar encargados del desarrollo de Colombia. b. Descripción Oportunidad A partir de la problemática identificada se visualizó una oportunidad de negocio para combatir la desnutrición en Colombia. Fue entonces cuando se vio la necesidad de encontrar una manera de incluir en la dieta de los colombianos los nutrientes esenciales, de una manera que les resulte agradable y les brinde una experiencia de recibir tanto felicidad como salud. Es así como nace NutrICEous para ofrecer complementos nutritivos en un helado de increíble sabor; accesible para todos y disponible en todos los rincones del país. Ahora, la pregunta a responder es ¿Por qué helados? El Instituto de Psiquiatría de Londres y la división de helados de Unilever, a través de resonancias magnéticas, comprobaron que comer una cucharada de helado tiene el mismo efecto que genera ganar dinero o escuchar música. Además, se ha podido identificar que al momento de ingerir helado se activan partes del cerebro relacionadas con la felicidad, como lo es la corteza orbito frontal, considerada el procesador de las emociones. De igual forma, es normal relacionar la experiencia de comer helado con momentos de esparcimiento, ya sea con la familia, amigos o incluso de forma individual. El helado es atractivo tanto para los niños como para los adultos y se usa como forma de premio o excusa para romper la rutina y tener un momento de “felicidad”. Es por ello que ofrecer los suplementos nutritivos en un helado enfocado en la felicidad, es una combinación perfecta para atraer a cualquiera. Lo más importante no es sólo la atracción del cliente, sino también que estos quieran repetir la experiencia y entiendan el beneficio del producto que están ingiriendo. A partirde lo anterior, es necesario enfocarse en el sabor y los nutrientes que conviertan esta oportunidad de negocio en una realidad exitosa. Los humanos tienen preferencia por sensaciones cremosas y también por alimentos que empiezan sólidos y se derriten en la boca como el helado y el chocolate (Pintor-Jardines, 2013). El producto incluirá entonces los nutrientes de tal forma que el consumidor no pueda notarlos, esto para que no se pierda el efecto positivo que ofrece el helado de atraer y retener a los que lo comen. 8 3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA a. Nombre legal de la empresa Nutriceous S.A.S b. Misión, Visión y objetivos de la empresa Misión NutrICEous es una empresa productora y comercializadora de helados que espera combatir la malnutrición en Colombia mientras ofrece complementos nutritivos en un helado de increíble sabor, accesible para todos y en cada rincón del país. Lo anterior velando siempre por la sostenibilidad del negocio y el bienestar de todos los empleados que conforman la compañía. Visión Para el año 2021, NutrICEous espera ser una empresa reconocida por su capacidad de impacto en la sociedad colombiana y la nutrición de los niños, triplicar su nivel de acción en el mercado local abarcando aproximadamente el 60% del país y empezar a jugar un papel fundamental en el mercado latinoamericano. Objetivos - Ayudar a combatir la desnutrición infantil en Colombia para evitar el aumento de los índices de desnutrición en Colombia y lograr que los niños que sufren esta enfermedad puedan salir adelante y tener así un mejor futuro. - Producir un helado de excelente calidad, con nutrientes saludables y equilibrados de tal forma que un niño en condiciones de sobrepeso y obesidad también pueda disfrutar de este sin necesidad de engordar. - Ser una empresa con una cultura organizacional impecable y con una atracción de talento fuerte donde los empleados sientan sentido de pertenencia por esta y tengan beneficios adicionales a los de cualquier trabajador. c. Gerentes de la empresa Los gerentes de la empresa serán Daniel Arturo Saieh, María Camila Vives y Andrea Osorio Londoño, quienes como fundadores de la compañía y accionarios mayoritarios de esta, llevarán el control de todas las operaciones que se desarrollen al interior de la misma con el único objetivo de maximizar el valor de las acciones para que NutrICEous pueda posicionarse en el mercado de los helados en Colombia y logre tener el éxito esperado. d. Localización e información geográfica La empresa estará ubicada en la ciudad Bogotá, capital de Colombia. Allí contará con una planta de operaciones en el sector de La Fraguita donde se realizará toda la producción y se adecuaran 9 las oficinas para el resto del personal. Se escogió este sector debido a que es una zona industrial estrato 3 que permite obtener unos costos de producto más bajos y tiene fácil acceso a vías principales para poder distribuir el producto. En cuanto a ciudad, se eligió Bogotá para empezar ya que al analizar los problemas de desnutrición por regiones, se evidencia que las más afectadas son la región Orinoquía y Amazonía con una prevalencia del 15% y la Atlántica con un 12% aproximadamente. Seguidas están la región Pacífica, la Oriental y la Central cuyas prevalencias oscilan alrededor del 10% (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010). En cuanto a departamentos, los que mayor desnutrición presentan son Vaupés, La Guajira, Guainía, Cauca y Amazonas, donde por cada 100 niños hay entre 20 y 25 que sufren de desnutrición crónica (Del Castillo, 2016). Lo anterior se debe en gran parte a que estos departamentos son los que mayor porcentaje de población indígena tienen. En Vaupés el 67% de la población es indígena mientras en La Guajira lo es el 45%, en Amazonas el 43% y en el Cauca el 21% (DANE, 2005). Así, se demuestra como la desnutrición está asociada en su mayoría con las zonas apartadas y deprimidas del país, olvidando muchas veces la situación en las ciudades. Para el caso de Bogotá, la prevalencia es de 17% en desnutrición crónica, un número alto si se tiene en cuenta que se trata de una ciudad. Debido a esto, y considerando que los gerentes de la empresa tienen domicilio en dicha ciudad, tanto la planta de producción como la distribución de los helados se realizará en un principio allí, mientras se tienen los fondos suficientes para realizar expansiones a otras zonas del país. Según el Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Distrito, las localidades con más casos de desnutrición son Bosa, Kennedy, Engativá y Suba, cada una con más de 300 casos de desnutrición en el 2015 y si los números siguen como van hasta el momento, dichas cifras van a ser superadas para el 2016. Por todo esto, se espera atacar el problema en la capital del país mientras la empresa crece para poder comenzar a vender nacionalmente. e. Estado de desarrollo de la compañía Actualmente la empresa cuenta con el plan de negocios acá establecido, parte del capital humano (los gerentes) y el capital económico que cada uno de los socios va a aportar. f. Marcas, derechos de autor y otros aspectos legales La empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Este tipo de sociedad, creada por la ley 1258 de 2008 y reglamentada por el decreto 2020 de 2009, fomenta el emprendimiento ya que está sujeta a un régimen que permite una fácil constitución y funcionamiento, así como su espectro dispositivo. Entre sus beneficios se encuentra que no se necesita un monto mínimo de capital pagado para su creación y la responsabilidad de los accionistas es limitada, es decir, responden hasta el monto de sus aportes salvo las excepciones previstas en la ley (Reyes, 2013). En términos tributarios Nutriceous SAS se comportará como una Sociedad Anónima. La representante legal de la empresa será Andrea Osorio, mujer colombiana, mayor de edad y C.C. 1053829338. Con respecto a la marca, tanto el nombre como el logo deben ser registrados en la superintendencia de industria y comercio. Esto, con el fin de garantizar autenticidad y que nadie pueda hacer uso de nuestra imagen para otros negocios. Teniendo en cuenta que este proceso 10 tarda entre 8 y 12 meses en radicarse, es necesario realizarlo con anterioridad al resto de la empresa. g. Productos de la empresa Con el fin de combatir la desnutrición, la línea de helado estará enfocada en nutrientes esenciales para el desarrollo de una vida saludable en todos los colombianos. Por medio de la “Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para las Modalidades del ICBF” y con el apoyo de la nutricionista colombiana Ángela Botero, se pudieron definir tanto los suplementos alimenticios esenciales como las cantidades óptimas para la composición del producto. A continuación se presentan los requerimientos de energía diarios y las cantidades de macronutrientes para las diferentes edades de niños y madres gestantes. Tabla 1: Necesidades de energía y nutrientes para los grupos poblacionales Con base en la tabla anterior y partiendo del hecho de que son tres comidas grandes al día, el helado de NutrICEous espera con 150 gramos reemplazar el 50% de cualquiera de esas comidas. Por lo anterior, este helado puede ser tenido en cuenta tanto como un suplemento alimenticio o como una comida nutritiva de acuerdo al segmento de cliente en el cual se este ofreciendo el producto. Para poder cumplir con dichas especificaciones, se tomó el promedio de cada uno de los macronutrientes con los datos de niños de 6 a 12 años y de 13 a 17 años y se dividió este entre tres que sería el equivalente a la cantidad de macronutrientes que se deben ingerir en cada una de las comidas. Finalmente, estos últimos valores se dividieron entre dos con el fin de obtener las cantidades óptimas de macronutrientes que debía contener el helado. No se logró reemplazar una comida entera debidoa que para poder cumplir con los requerimientos nutricionales, el helado debía tener un gramaje superior al común denominador de lo helados y no iba a ser rentable para la compañía. En la Tabla 2 se presenta entonces el cuadro nutricional del helado que se va a ofrecer. 11 Tabla 2. Información nutricional helado personal NutrICEous Es necesario además, saber que cuando hay problemas de desnutrición existentes, los nutrientes más importantes son el Hierro, el Ácido Fólico, la Vitamina A, el Yodo y el Zinc, esto dado que garantizan el buen funcionamiento del cuerpo humano. Deficiencia de hierro puede causar anemia y reducir la capacidad mental y física, retrasando el aprendizaje y dañando el sistema de defensa contra las infecciones; Deficiencia de yodo provoca daños en el sistema nervioso y puede alterar la habilidad para caminar, la audición y el desarrollo de capacidades intelectuales; El ácido fólico es fundamental en el embarazo para prevenir malformaciones congénitas y fortalecer el sistema inmunológico; La Vitamina A previene la ceguera y evita daños en la piel, la boca, el estómago y el sistema respiratorio (UNICEF, 2011). Finalmente, el zinc, es un oligoelemento que sirve para el mantenimiento de las células intestinales, la función inmunitaria y el crecimiento óseo; carencia de este nutriente es causa de anorexia, retraso en el crecimiento, afecciones en la piel y problemas de aprendizaje. Para que el helado cumpla con su propósito hay que identificar cuáles son los alimentos que aportan los nutrientes en las cantidades requeridas. Según Ángela Botero, el hierro y el zinc se encuentran principalmente en alimentos como las carnes, los cereales integrales, las legumbres, las verduras de hojas verde, los mariscos y los frutos secos. En cuanto al ácido fólico y el yodo, estos están presente en las frutas, las verduras y los cacahuates, mientras la Vitamina A se encuentra principalmente en frutas y verduras de color naranja como el durazno, la papaya y la zanahoria, los lácteos y los cereales. Por su parte, para los macronutrientes, se tuvo en cuenta aquellos productos que más cantidad de nutrientes aportaran por cada 100 gramos de alimento. Teniendo en cuenta tanto macronutrientes como nutrientes esenciales, se escogieron los diferentes ingredientes para la composición del helado. A continuación el detalle de estos con su respectivo aporte calórico: Tabla 3: Información nutricional ingredientes por cada 100gr de alimento 12 Una vez establecidos los ingredientes para cumplir con el objetivo del producto es necesario ahora definir los sabores que lo complementaran. Es importante garantizar un sabor delicioso en el producto para que este sea capaz de retener al cliente una vez lo pruebe. Por esto, teniendo en cuenta los nutrientes de los ingredientes se escogieron aquellos que fueran más diversos para poder innovar y ofrecer sabores para todos los gustos. Los sabores con los que se presentará el producto al público son: Ilustración 1. Prototipo Helado Sabor Durazno Ilustración 2. Prototipo Helado Sabor Mandarina Ilustración 3. Prototipo Helado Sabor Limón 13 La combinación exclusiva de frutas frescas con cereales hará de Nutriceous un helado único, que con la variedad de sus productos podrá atraer a las diferentes edades y rangos económicos de la sociedad. El producto será entonces personalizado con un tamaño de 150g, el cual se podrá comer en aproximadamente diez minutos como una merienda o entre comidas. Nutriceous contendrá por vaso personal 200 calorías, encontradas en tres diferentes sabores de diversos gustos. A continuación se puede visualizar el tamaño real del producto: Ilustración 4. Tamaño helado Nutriceous a escala La presentación de Nutriceous es un plus adicional del producto. Su estilo joven y fresco va de la mano con el objetivo de la empresa, el cual es fomentar la salud y la nutrición de toda la sociedad colombiana. Cada sabor tiene un estilo propio, tratando de expresar una imágen de felicidad y seguridad en el producto, esto para que el cliente este confiado de que la empresa le está brindando el mejor sabor en un helado enfocado en su salud. 4. ANALISIS DE LA INDUSTRIA Y TENDENCIAS NutrICEous, como empresa productora y comercializadora de helados nutritivos, busca posicionarse y ganar una importante participación en la industria de los helados y postres congelados y la de suplementos nutritivos. a. Descripción de la Industria de Helados La industria de los helados se caracteriza por tener una alta demanda a nivel mundial; según Euromonitor, en el 2015 logró alcanzar un valor de ventas global de US $72.123,5 millones con un volumen de ventas de 11.871.300 toneladas. Además, se pronostica que para el 2021 el valor de las ventas habrá crecido un 31% con respecto al 2015 (Euromonitor International, 2016). 14 Esto indica que es una industria altamente reconocida con grandes oportunidades debido al tamaño de su mercado. La Asociación Internacional de Productos lácteos publicó en 2012 que los países con mayor consumo de helado en el mundo son: Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia, Suiza, y Suecia con consumos por habitante entre los 14 y 26 litros al año. En países de América Latina como Chile o Argentina el consumo ronda los 8 litros al año, mientras que en Colombia, se estima que una persona consume anualmente entre 2-3 litros. Esto se debe principalmente a que en países desarrollados como Estados Unidos y algunos de Europa, el helado no se considera una golosina o un postre sino parte de la alimentación diaria (La República, 2014). Esta perspectiva del helado se puede ver afectada por los niveles de ingresos de los países y la falta de educación en el consumo que impide conocer y enfocarse en los beneficios que el consumidor puede encontrar en los ingredientes que componen el helado. b. Crecimiento de la Industria de Helados A pesar de las bajas cifras de consumo, es importante exponer que la industria en Colombia se encuentra en un periodo expansivo, con altas tasas de crecimiento. Según datos de Euromonitor, durante los 5 años entre el 2011 y el 2015 la industria a nivel nacional presento un crecimiento total del 39%, creciendo en promedio 8,6% al año, que al compararse con el crecimiento promedio del PIB nacional de 4,1% en el mismo periodo, representa un gran potencial para nuestro negocio. Así mismo, se espera que en los próximos 5 años (periodo 2016-2021) la tasa de crecimiento promedio de la industria sea del 6,6% frente a una tasa promedio esperada del 3,3% del PIB nacional (Euromonitor International, 2016). El estado de crecimiento en que se encuentra la industria nacional va atado a la presencia de líderes emergentes en el mercado. Actualmente, la compañía Meals de Colombia S.A. tiene el mayor porcentaje de participación en el mercado con un 43% que le atribuye principalmente a su marca Crem Helado (amparada bajo el Grupo Nutresa S.A.), la cual tiene un 42% de participación entre las marcas. Luego siguen en el ranking las compañías Colombina S.A. (13%) con marcas como: Paletas Colombina, Conos Colombina, Robin Hood y Fruly; Comercial Allan Ltda (7%) con su marca Popsy; y PCA Productora y Comercializadora de alimentos S.A. (6%) con su marca Mimo´s (Euromonitor International, 2016). El sector se compone principalmente de tres categorías: 1. Novedades congeladas (Novelties): Productos industriales empacados como paletas, vasitos, platillos entre otros. Diferenciado por sus canales de distribución, con presencia en todas partes del país, desde tiendas de barrio y droguerías hasta grandes supermercados de superficie. Según Euromonitor, al cierre del 2013 tuvo ventas que sumaron los US $642,8 millones solo en helados empacados, con productos que oscilan desde los COP $1.200 (helados de frutas, choco cono) hasta los COP $3.750 (Polet). 2.Helado suave (Soft)*: Productos más versátiles de los cuales con la misma base se puede proceder a obtener diferentes productos diferenciados. Alto crecimiento, especialmente por su facilidad de generar múltiples opciones para la venta. Ej.: McDonald’s y sus helados con 15 toppings. 3. Helado artesanal (Gelato)*: Helados a base de productos naturales de la mejor calidad sin conservantes. Su producción puede ser diaria y principalmente se genera en las mismas heladerías donde se vende el producto. Uno de los principales competidores en esta categoría es la heladería Michelle, la cual fabrica sus helados utilizando 30% menos azúcar y 18% menos de grasa que los helados tradicionales considerados como Premium. Se afirma además que muchas heladerías consideradas artesanales, realmente no lo son completamente y solo utilizan esta clasificación como estrategia de marketing. De acuerdo a cifras suministradas por Euromonitor, las ventas en las heladerías o puntos especializados fueron de US $158,7 millones al cierre del 2013, atrayendo a nuevas empresas a ingresar al sector. La razón por la cual la mayor parte de las ventas de helados son en la categoría de helados empacados se debe en parte a un tema cultural. La mayoría de las veces en que el colombiano compra helado, lo hace como impulso al ver el carrito de helados pasar, y muy pocas veces decide ir exclusivamente a una heladería a sentarse a comer un helado, en parte también por las pocas opciones disponibles (La República, 2014). Siendo así y sumado el hecho de que el helado no es percibido como parte de la alimentación, la compra de helado está concentrada en empaques individuales pues al no ser considerado un alimento diario, no es usual comprar empaques por litro para tener en la casa. c. Oferta y distribución Industria de Helados En relación con los canales de distribución, según Euromonitor, actualmente el 57% de los valores de ventas de helados y postres congelados se distribuyen por medio del canal tradicional, principalmente por medio de pequeñas tiendas de barrio independientes (46%). Seguido están los supermercados (20%) e hipermercados (18%) del canal moderno, y otros minoristas con un 11% (Euromonitor Internacional, 2016). En este orden de ideas, teniendo en cuenta la importancia de conocer al consumidor y buscar la mejor manera de abordarlo, creemos indispensable para el éxito de nuestro negocio ofrecer nuestro producto empacado y distribuirlo principalmente en tiendas pequeñas, donde es más habitual y se presenta en mayor volumen el consumo de helado. d. Aspectos regulatorios Industria de Helados Finalmente, en cuanto a asuntos regulatorios, la producción y comercialización de helados en Colombia debe ser inspeccionada y vigilada por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimento de la República de Colombia INVIMA con el fin de garantizar ciertos estándares de higiene y calidad, y asegurar que la materia prima utilizada sea acorde con lo establecido por el Ministerio de Salud. Es obligatorio que esta autoridad expida un registro sanitario para poder producir y comercializar cualquier tipo de alimento bajo una marca, como es nuestro caso. 16 e. Descripción de la Industria de Suplementos En cuanto a la industria de vitaminas y suplementos alimenticios. Esta tuvo un alto crecimiento a nivel global en el periodo 2003-2011 donde alcanzó un crecimiento anual promedio del 8,9% frente a un crecimiento anual promedio del 4,2% del PIB global. Sin embargo, luego de este periodo de gran expansión, llegó uno (2012-2015) donde el crecimiento se desaceleró fuertemente y la tasa promedio anual estuvo incluso por debajo de la del PIB global siendo del 1,9% y 3,3% respectivamente. No obstante y afortunadamente para nuestro negocio, se pronostica que en los siguientes años (período 2016-2021), la industria se recuperará un poco y crecerá un 33% a nivel mundial, con una tasa anual promedio del 5,5% frente a la tasa anual promedio del 3,5% pronosticada para el PIB global (Euromonitor International, 2015). En el contexto nacional también se puede observar una desaceleración en el crecimiento de la industria. En el periodo 2003-2011 su tasa de crecimiento anual promedio alcanzó el 12,5% mientras que la del PIB nacional estuvo muy por debajo en 4,8%. Posteriormente, en el periodo 2012-2015 a pesar de que se dio un decrecimiento en la tasa, esta continuo estando por encima de la del PIB nacional con valores del 6,3% y 4,1% respectivamente. Los pronósticos indican que en el periodo 2016-2021 la tasa de la industria nacional será del 5,8% frente a un PIB del 3,3%. Por su parte, los valores de las ventas de vitaminas y suplementos alimenticios en Colombia alcanzaron los COP$717.9 billones en el 2015, mientras que los volúmenes de venta disminuyeron notoriamente debido al incremento de precios de los productos ocasionado por la devaluación del peso colombiano (Euromonitor International, 2015). Actualmente, el gobierno, a través del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) provee a la población más vulnerable en Colombia con un producto llamado bienestarina, este es un polvo con los nutrientes necesarios para combatir la malnutrición que puede ser mezclado con otros alimentos. Este producto es principalmente para niños entre los 6 y 24 meses de edad (Euromonitor International, 2015). Ahora bien, las principales empresas participantes en el mercado de vitaminas y suplementos alimenticios al 2016 son: Pfizer Colombia S.A. con un 12% de participación entre las compañías con marcas como Centrum, Caltrate, Z-bec y Caltrate Plus, seguida de Tecnoquímicas S.A (7%) con las marcas: Vitafull Mk, Kola Granulada MK y Vitamina Mk entre otras, y le sigue JGB (5%) con su principal marca Kola Granulada JGB que representa el mayor porcentaje (5%) de participación entre las marcas. En el cuarto lugar se encuentra GlaxoSmithKline Colombia SA (4,%) con su marca Emulsión de Scott. En la participación entre las marcas, después de la Kola Granulada JGB siguen las marcas Centrum y Emulsión de Scott con valores del 4,8% y 4,3% de participación (Euromonitor International, 2015). f. Oferta y Distribución Industria de Suplementos Existen diferentes tipos de vitaminas y suplementos alimenticios, por lo que son clasificados en diferentes categorías dependiendo de sus beneficios. Entre estas categorías están los diseñados para el mejoramiento de los huesos, la salud del corazón, la belleza estética, el sistema digestivo, el sistema inmune, la relajación, y la salud en general. Donde el mayor valor de ventas en el 17 2015 lo obtiene la categoría de los suplementos diseñados para el mejoramiento de los huesos (Euromonitor International, 2015). En cuanto a categorías de consumidores, el ranking de los mejores multivitamínicos para adultos es: Dayamineral de Abott Laboratories Inc en primer lugar, seguido de Z-bec Granulado en segundo lugar y Centrum Junior en tercer lugar, estas últimas son marcas de Pfizer Inc. En la categoría de multivitamínicos para ancianos la marca principal es Centrum Silver de Tecnoquímicas S.A (Euromonitor International, 2015). Los formatos más comunes en que se venden las vitaminas y los suplementos alimenticios son en tabletas, pastillas, y en polvo para agregar a bebidas. También se encuentra el formato de gomas masticables para las vitaminas pediátricas (no muy comunes en Colombia) con el fin de que sean más atractivas para los niños (Euromonitor International, 2015). Algo similar es lo que buscamos lograr nosotros al innovar con nuestro formato de helados, que sean una forma diferente y divertida de consumir estos suplementos alimenticios necesarios para el organismo. g. Tendencias de la Industria En lo que se refiere a las tendencias de la industria, recientemente se ha identificado una creciente preocupación por parte de los consumidores por el cuidado de lasalud y la lucha contra la obesidad y el sobrepeso. Según un artículo publicado por El País en Julio del presente año “el 70% de los colombianos quiere consumir productos saludables, sin sacrificar el sabor y en Latinoamérica, Colombia es el país con el mayor gasto del hogar en alimentos con beneficios para la salud” (El País, 2016). Así mismo, Portafolio publicó en Mayo del 2015 que “Colombia ocupa el cuarto lugar en América Latina en cantidad de gimnasios y usuarios fitness”(Portafolio, 2015). En la industria de los helados pertenecen a esta categoría saludable: los helados reducidos en calorías, a base de yogurt, sin productos lácteos, con ingredientes de origen vegetal, sin aditivos ni colorantes y/o libres de hormonas. Los negocios que ofrecen estas alternativas han tenido una importante acogida y un excelente manejo estratégico que les ha permitido obtener una tasa de crecimiento del 9% en el 2016 según Euromonitor, la más alta entre todas las categorías de helados y postres congelados (Euromonitor International 2016). Por otro lado, el subsector de productos fortificados ricos en vitaminas y minerales, a pesar de que ha tenido tasas positivas de crecimiento y se ha presentado una gran tendencia a estos productos a raíz de la conciencia de los consumidores y su necesidad por una obtención adecuada de nutrientes, aún sigue descuidado (Industria Alimenticia, 2010). Las empresas de este subsector han estado haciendo un gran esfuerzo por comunicar los beneficios que brinda la ingesta de vitaminas y minerales entre los que se encuentra la mejora del sistema inmune, enfermedades de piel y de visión. Sin embargo, este mercado está aún desatendido y representa una excepcional oportunidad para NutrICEous ya que al ofrecer un helado innovador fortificado con vitaminas y minerales puede satisfacer las necesidades de estos clientes. Otra tendencia que está pisando fuerte en la industria de los helados, sobre todo en Estados Unidos es la innovación en el sabor. El consumidor está buscando encontrar sabores diferentes a los tradicionales. Se han vuelto populares las combinaciones salado-dulces y aquellos sabores que se asimilan a la experiencia de degustar distintos tipos de quesos, bebidas alcohólicas, frutas 18 y verduras. También con la globalización llega el deseo de probar diferentes sabores que permitan representar las culturas y etnias características del lugar. Esto puede traducirse en un atractivo para extranjeros que ayuda a fortalecer el turismo y la economía. 5. MERCADO OBJETIVO a. Demografía y geografía El mercado objetivo que será atendido por Nutriceous estará ubicado en un principio en la zona urbana de la ciudad de Bogotá, más específicamente en las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y Bosa donde está la población más vulnerable en términos de desnutrición. No obstante, se realizó una encuesta para estratos 4, 5 y 6, donde se determinó que el 81.5% de las personas encuestadas estarían dispuestas a comprar el producto. Por lo anterior y teniendo en cuenta que estas personas no padecen de desnutrición, se decidió ofrecer el producto a una población más amplia de la pensada inicialmente, lo que permitirá tener más ingresos de los esperados. En cuanto al perfil demográfico de nuestro mercado, nos concentraremos en niño/as de 5 a 19 años, ya que es el momento más adecuado para combatir el problema pues ellos están en etapa de crecimiento y por ende entre más temprano sea atacado, más beneficios se pueden lograr al evitar problemas de salud severos que puedan afectar su desarrollo y rendimiento a futuro. Para este caso, dado que son niños, se debe tener en cuenta también como cliente a los padres de familia debido a que en algunas ocasiones son ellos quienes pagaran por el producto. Además, vemos también como clientes potenciales a las mujeres gestantes ya que su estado nutricional durante el embarazo es determinante para la salud de su bebe en los primeros meses de vida. b. Estilo de vida y aspectos sicosociales Entre las características de nuestros clientes está que los ingresos por núcleo familiar de cuatro integrantes deben ser igual o superior a dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, en caso de que el núcleo tenga más miembros, los ingresos deben aumentar proporcionalmente a estos. Lo anterior significa que al menos uno de los integrantes (generalmente la cabeza) debe tener alguna ocupación para poder responder económicamente y por ende un nivel de educación mínimo que le permita entender los beneficios que ofrece el producto. Debe existir en nuestro mercado objetivo una preocupación constante por la salud y el bienestar propio y colectivo, asegurándose así de que la alimentación sea lo más completa y sana posible. El estilo de vida se caracteriza por ser agotante, la mayoría de personas de nuestro mercado deben trabajar para poder sostener sus familias y darles la alimentación adecuada. Adquirir todos los nutrientes esenciales para una buena dieta en el mercado sale costoso y por ende aunque estas familias tienen buenos ingresos no tienen excesos y es allí donde empieza la carencia de nutrientes en la alimentación. c. Tamaño y tendencias del mercado Para determinar el tamaño aproximado de nuestro mercado objetivo, partimos de la proyección de la población bogotana y de cada una de sus localidades para el 2016 según la Secretaría 19 Distrital de Planeación (2013). Seguido a esto, se reduce la población a los estratos dos y tres de nuestras localidades de interés que es en los cuales habita la mayoría de las personas que viven en estas y los estratos cuatro, cinco y seis de toda la ciudad. Teniendo esta como nuestra nueva población base, se procede a aplicar los porcentajes representativos de nuestro segmento de clientes. Según el Dane (2005) el 25.52% de la población de Bogotá tiene entre 5 y 19 años, el 51.8% son mujeres y el 2.7% de estas mujeres están en estado de embarazo. El mercado objetivo se calcula entonces como se muestra en el siguiente diagrama: Diagrama 1. Mercado objetivo El diagrama anterior arroja un total de 1.052.286 niños entre 5 y 19 años y 57.668 mujeres embarazadas en nuestra población base. Esto quiere decir que el tamaño total de nuestro mercado es equivalente a 1.109.934 personas en Bogotá. Teniendo en cuenta que nuestra compañía piensa expandirse a otras ciudades del país, el mercado objetivo aumentaría notablemente y habría entonces un crecimiento anual importante a medida que se va logrando la distribución en nuevas ciudades. De igual forma, es evidente que el mercado objetivo se encuentra muy segmentado pues se esta excluyendo a hombres y mujeres adultos que también quieran acceder a nuestro producto por los beneficios que este ofrece. De esta forma, se considera que el mercado objetivo seleccionado es un poco conservador con el fin de partir de un escenario pesimista de tal modo que el escenario optimista no sea muy alejado de la realidad. d. Ecosistema del negocio Para entender los jugadores que influencian y hacen posible la venta del producto al consumidor final es necesario ilustrar el ecosistema del negocio. Existen jugadores que afectan directamente el camino por el cual Nutriceous llega al consumidor, como hay otros que son esenciales para garantizar la continua generación de valor por parte de la empresa. A continuación el ecosistema de la empresa y su descripción: Poblacion Bogotá (8.023.116 hab) Suba Est 2, 3 (783.748 hab) Kennedy Est 2, 3 (984.094 hab) EngaEva Est 2, 3 (796.991 hab) Población base (4.123.300 hab) 5-19 años 25.52% (1.052.266 hab) Mujeres 51.8% (2.135.869 hab) Embarazadas 2.7% (57.668 hab) Bosa Est 2, 3 (526.142 hab) Bogotá Est 4, 5,6 (1.032.325) 20 Diagrama 2: Ecosistema del Negocio Los primeros actores son los proveedores, entre estos están los que venden las frutas, los cereales y demás aditivos que se le ponen alhelado. Los otros proveedores son los que abastecen la leche de soya y demás productos esenciales para la producción base del helado. Continuando en el ecosistema, se encuentran las diferentes entidades gubernamentales que regulan el funcionamiento de la compañía y protegen al consumidor final. Las principales son el Ministerio de Salud y el INVIMA encargados de velar por la calidad y seguridad de los productos alimenticios, vigilando el proceso de producción de helado y la calidad de los proveedores a partir de permisos que permitirán la venta al distribuidor. El distribuidor será el encargado de distribuir los helados de Nutriceous a los Intermediarios o tiendas y minimercados. El distribuidor ganará un margen de la venta del helado con lo cual cubrirá los costos de transporte y logística, por lo cual seguirá brindando el servicio a la empresa. Por su parte, Nutriceous ganará con el distribuidor simplificación del negocio y se podrá concentrar en la calidad, sabor y nutritividad del producto para así ganar en el mercado. El Intermediario por su parte le comprará el helado al distribuidor y marginará un porcentaje con el fin de suplir los gastos del local y mercaderistas. Es importante tener en cuenta que debe haber una relación sólida entre el intermediario y Nutriceous con el fin de garantizar lealtad y planes estratégicos que permitan las rotaciones del producto, lo cual se transformaran en más ventas para todos. Finalmente el consumidor final va a tener relación directa con el Intermediario, la cual debe ser leal, donde la tienda sepa que es lo que atrae al cliente y el cliente sea fiel a esta. Si Nutriceous entiende correctamente al consumidor final va a poder ir innovando para mantener la lealtad del consumidor y todos los días brindarle un producto más sano para todos. El objetivo de estas relaciones es encontrar la manera de aprovechar lo mejor de todos los actores, con el fin de que todos ganen en el proceso y sea un ecosistema amigable y duradero. 21 6. COMPETENCIA a. Análisis competitivo Para poder establecer una estrategia ganadora para el producto al momento que este entre en el mercado es necesario analizar cuidadosamente la competencia a la que se va a enfrentar. A partir de esto se deben identificar las empresas, los productos y las posibles reacciones de los competidores al ingreso de NutrICEous al mercado. Dado que no existe un competidor directo que ofrezca en un mismo producto un helado con suplementos nutritivos, se analizaran dos productos representativos en el mercado colombiano que suplen el valor de Nutriceous por separado. El primer producto que analizaremos es el “Heladino” de la empresa heladera Crem Helado y en segundo lugar se analizaran las fortalezas y debilidades del Ensure fabricado por Abbot. Por último, analizaremos un helado con proteínas que recientemente entró en el mercado con el fin de analizar su evolución y la reacción del consumidor, sin ser este un competidor directo de NutrICEous ya que se enfoca en otro segmento de mercado. Crem Helado es una empresa de mucha tradición el país. Con 56 años de experiencia, la marca cuenta a nivel nacional con 3 plantas y 12 centros de distribución que atienden alrededor de 80.000 clientes y generan cerca de 5.000 empleos directos e indirectos. Tienen una gran variedad de productos que oscilan entre los $700 y los $1500 pesos y su modelo de oferta y distribución consiste principalmente en vender en las tiendas de barrio y en carros de helado en las calles pues su idea radica en que los helados son un antojo de momento y no de supermercado. Se escogió el “Heladino” por ser un helado en vaso, atractivo para los jóvenes, de bajo costo y con variada oferta de sabores. Estas características lo hacen comparable con la propuesta de valor de NutrICEous sin tener en cuenta la parte nutricional de este, pues Nutriceous espera poder reemplazar los nutrientes de una comida pequeña mientras este helado no lo hace. A continuación se puede observar las principales características del “Heladino” de Crem Helado: Competencia Helados: Ilustración 5. Caracteristicas Helado Heladino 22 Se puede observar que el precio del “Heladino” tiene mucha ventaja sobre el precio de NutrICEous, no obstante, teniendo en cuenta el tamaño de ambos helados, este se hace similar por gramo. En términos de variedad, NutrICEous y “Heladino”ofrecen tres sabores de helados, con el fin de atraer el mayor número de consumidores. Lo que le hace falta a “Heladino” es entonces el componente nutricional con en el cual NutrICEous pretende entrar de forma agresiva al mercado para estar en la mente de los consumidores, encontrando así una oportunidad en el mercado de los helados para poder competir tanto con Crem Helado como con las demás marcas posicionadas en el país. Una vez analizados los detalles del “Heladino”, es necesario ahora observar las principales características de algún suplemento nutritivo representativo en el mercado colombiano. Como se mencionó anteriormente, se escogió “Ensure” por ser un producto conocido, que además es de alta calidad y ofrece un suplemento completo para el consumidor así como lo hace NutrICEous. Los suplementos nutritivos tienden a ser costosos e inalcanzables para las personas de bajos recursos. El objetivo de NutrICEous es crear un helado con suplementos nutritivos importantes, que además de ser accesible para estas personas y coger un segmento de mercado que no está siendo atacado, pueda también alcanzar una parte de mercado de dichos suplementos debido a su bajo costo. El productor de Ensure es Abbot. Una farmacéutica que esta presente en muchos países del mundo y tiene como objetivo curar la mayor cantidad de enfermedades posibles. Se estima que esta multinacional cuenta con 90.000 empleados a nivel global y su forma de oferta y distribución es principalmente droguerías y supermercados. Encontrar los suplementos alimenticios en tiendas de barrio es poco frecuente debido al elevado precio que estos tienen, estos productos están direccionados a un segmento de cliente con mayor poder adquisitivo del que espera atacar Nutriceous. Competencia Suplementos Nutricionales: Ilustración 6. Caracteristicas Suplemento Ensure 23 Se evidencia entonces como el “Ensure” tiene un costo elevado que genera oportunidades para que la entrada de NutrICEous al mercado sea más satisfactoria de lo esperado. En cuanto a sabores, este suplemento también cuenta con tres sabores diferentes. Sin embargo, estos son los sabores tradicionales que los consumidores están enseñados a ver en la mayoría de productos. En este aspecto NutrICEous espera innovar con sabores diferentes pero deliciosos que el cliente va a querer comer una y otra vez. En el mercado de helados recientemente se observó la entrada de un nuevo producto a base de proteínas. “Freezen” pretende atraer consumidores enfocados en cuidar su cuerpo, que visitan constantemente el gimnasio y exageran el cuidado de su dieta. Este producto se diferencia de NutrICEous por el propósito que tienen ambos helados, en el cual uno está enfocado en mejorar la salud de los niños en Colombia mientras que el otro es un pretensión más de la vanidad del hombre. En la siguiente tabla se puede observar las principales características de “Freezen”: Competencia Helados con Proteina: Ilustración 7. Características Helado Proteina Con el fin de poder hacer una comparación directa entre los tres productos, se realizó una prueba en la cual se medían siente variables importantes de las empresas productoras de los helados y suplemento nutricional. Estas variables se pueden medir por separado para cada producto pero al juntarlas son un punto de referencia correcto para definir las fortalezas y debilidades de la competencia a la cual se va a enfrentar NutrICEous al momento de entrar al mercado. Esta es una forma útil de identificar la capacidad de reacción dela competencia y posibles amenazas a futuro del nuevo producto en el mercado. La prueba consta de siete variables que se miden del 1 al 10. Principalmente la nota asignada se definió por datos históricos de las empresas y su consolidación en el mercado local e internacional. A continuación podemos observar los resultados para los tres principales competidores de NutrICEous: Empresa Productora: Freezen Producto: HeladinoFreezen Precio: $7.000 COP Calidad: Buena Tamaño: 125 g Sabores: Vainilla, Chocolate, Fresa, Mango, Maracuya, Fresa Composicion: Grasa: 5 g Colageno: 5 g Proteina: 15 g Carbohidrato: 0 g Calorias: 300 cal 24 Heladino Ensure Freezen Presupuesto de Mercadeo 6 8 5 Acceso a distribución 8 7 4 Acceso a proveedores 7 7 3 Economías de escala 9 8 5 Socios estratégicos 6 8 6 Patentes/marcas 6 8 5 Habilidad innovar 7 9 6 Tabla 4. Comparación productos competencia De la anterior tabla podemos observar que el competidor más fuerte y preparado para la entrada de NutrICEous es “Ensure”. Este tiene capacidad de innovación, de iniciar un mercadeo agresivo y con su buen acceso a proveedores y distribuidores podría convertirse en el principal competidor si decide lanzar un producto similar. Por su parte “Heladino” al ser producido por una empresa local, le es más difícil encontrar socios estratégicos e innovar para contrarrestar la entrada de NutrICEous, por lo que eventualmente se podría incluso considerar alianzas con este competidor dado que no atacan directamente al mismo mercado objetivo. Por último, como se ha mencionado anteriormente, Freezen es un producto que recién entra al mercado y se incluyó en el estudio para analizar cómo se vería NutrICEous frente a los dos competidores ya establecidos. De esto podemos observar que el principal valor de las nuevas empresas es el producto innovador con el que entran al mercado, pero es evidente que no están preparadas para una respuesta agresiva de su competencia. b. Barreras de entrada Las principales barreras de entrada a las que se enfrentaría Nutriceous al momento de lanzar su producto serian: • Economía de Escalas: Crem Helado, Abott y demás empresas establecidas cuentan con una variedad de productos que permiten automatizar y optimizar procesos reduciendo así costos tanto de materias primas como de producción. Además el tamaño de estas empresas les permite tener un mayor poder de negociación con distribuidores y proveedores, reduciendo costos y fortaleciendo vínculos con sus socios estratégicos. Para estas empresas es más fácil lanzar campañas de mercadeo a gran escala, dado que cuentan con mayor presupuesto para campañas de publicidad y mercadeo, que les permite llegar más fácilmente al cliente. • Identificación de Marca: La tradición y fuerza que tienen las marcas de los competidores establecidos generan una gran ventaja cuando el cliente debe escoger el producto sobre NutrICEous. La antigüedad y fidelización que estas marcas han podido establecer con el consumidor hacen que la diferenciación del producto sea mucho mayor. • Requerimiento de Capital: El musculo financiero de las principales empresas en el mercado les permite contar con capital y/o crédito cuando tengan intención de invertir ya 25 sea en innovación, tecnología o mercadeo. Esta situación hace que el capital sea una de las barreras más difíciles de contrarrestar ya que Nutriceous al ser una empresa recién constituida no cuenta con el respaldo financiero ni credibilidad de las demás empresas. El acceso a capital de los competidores podría ser crítico, con el cual podrían reaccionar para contrarrestar el crecimiento del nuevo producto que se está ofreciendo. • Experiencia: Entender y conocer el funcionamiento del mercado y el negocio es fundamental para poder reaccionar ante los problemas y barreras de la industria. Solo los más fuertes y preparados podrán sobrevivir y permanecer en el mercado cambiante al que hoy se enfrenta la mayoría de los negocios. Crem Helado y Abott cuentan con más de 50 años de experiencia en el mercado local, tiempo en el cual han podido desarrollar el conocimiento necesario para ser exitosos en la industria. 7. POSICION ESTRATEGICA Y RIESGOS a. Fortalezas y debilidades de la empresa La posición estratégica es clave para una empresa ya que es el factor diferenciador que le permite al negocio ser competitivo frente a otros que ofrecen el mismo producto o sustitutos. Por lo anterior, es clave hacer un análisis DOFA de la compañía que permita identificar cuales son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas con el fin de encontrar las ventajas de Nutriceous y así poder llegar de una forma acertada al cliente. Debilidades: • Poca experiencia en la industria de los helados • Fidelidad de los consumidores por marcas tradicionales Oportunidades: • Sector del helado en crecimiento • Padres de familia consientes de la importancia de una buena nutrición • Situación de nutrición infantil en el país alarmante Fortalezas: • El producto a ofrecer es innovador y no hay competencia directa en el mercado colombiano • Empaques llamativos y diferentes a los actuales • Proceso especializado en un solo tipo de helado que cuenta con tecnología de punta para la manufactura de los productos • Accesibilidad al producto Amenazas: • Empresa no tiene reconocimiento en el mercado por ser nueva • Compañías líderes del mercado con economías de escala marcadas que permiten fabricar productos a menor costo • Producto fácil de imitar lo cual generaría competencia directa 26 Diagrama 3. Análisis DOFA b. Definición posición estratégica Teniendo en cuenta el análisis anterior, la posición estratégica de la empresa va a estar basada en la creación de marca con un producto innovador. Un helado nutritivo que logre reemplazar una de las cinco comidas requeridas al día y de esta forma ayude a combatir la desnutrición en Colombia es completamente novedoso, y aún más si se tiene en cuenta que el producto también espera cumplir la función de suplemento nutritivo. El helado es un alimento que la mayoría de las personas disfrutan y si este es nutritivo va a tener mayor respuesta que un helado tradicional. Cuando las personas no cuentan con el poder económico para cumplir con todos los nutrientes en sus comidas, acceden a la comida menos costosa y a la que más les guste, sin tener en cuenta si los nutrientes están o no. Es allí donde Nutriceous entraría a captar mercado, pues aporta los nutrientes necesarios de una comida en un producto de excelente sabor y apetecido por toda la sociedad. Pese a que hay mucha desnutrición por falta de acceso a los alimentos, también se sufre de esta enfermedad por inapetencia. Todos los suplementos nutritivos existentes en el mercado vienen en polvo, tipo jarabe o como lácteo, lo cual es poco atractivo para el cliente y hace que consumirlo sea una obligación que no genera ningún tipo de placer. Llevar este producto a un helado es una oportunidad de ganar participación en el mercado pues va a ser más atractivo para los niños y puede ser más apetitoso para los adultos. De esta manera, y por medio de la marca Nutriceous se quiere que el producto cree recordación en el cliente y se de a conocer principalmente en Bogotá, mientras el negocio se expande para que más adelante se pueda encontrar en todas las ciudades del país. c. Manejo de riesgo Es importante a la hora de crear marca y lanzar un producto innovador, que detrás de la imagen haya personal y tecnología calificada para respaldarlo. Como la empresa solo fabricará un producto, los equipos serán específicamente para este tipo de helado, lo que genera y garantiza ciertos niveles de calidad que no podrían ser logrados con una máquina multipropósito. Al ser una empresa nueva y con un producto no existente en el mercadoes claro que se corren muchos Debilidades Fidelización cliente con marcas tradicionales Oportunidades Sector helados en crecimiento Fortalezas Producto innovador que no Eene competencia directa Amenazas Economías de escala de empresas grandes 27 riesgos por lo cual hay que estar preparados para mitigarlos. A continuación se presentan los más importantes: Tabla 5. Manejo de riesgo 8. PLAN DE MERCADEO Y ESTRATEGIA DE VENTAS a. Estudio de Mercado Se realizó una encuesta virtual de 14 preguntas a 111 habitantes de la ciudad de Bogotá con el fin de conocer sus hábitos en cuanto al consumo de helado. La muestra incluye personas de todas las edades, género, y estratos socioeconómicos. A continuación se exponen el detalle de los resultados obtenidos: 28 Diagrama 4. Características de la muestra Como se puede observar, sólo el 4.88% de la muestra niega consumir helado, lo que confirma que es un producto con mucha demanda y que le gusta a la mayoría de las personas. Diagrama 5. Patrón de compra Más de 50 personas encuestadas consideran que el helado les brinda felicidad, lo que lo hace una de las principales razones de consumo y juega bastante a nuestro favor ya que las personas están constantemente buscando sentirse felices. Nutriceous en su propuesta de valor busca ofrecer los nutrientes en forma de helado ya que como se evidencia en la encuesta, es un producto atractivo al cliente que va a generar más recompra por su popularidad y placer que produce al ingerirlo. 29 Diagrama 6. Frecuencia de consumo Por su parte, como se observa en el diagrama anterior, el 41.03% de los encuestados consume helado 1 vez a la semana. Esto indica que el helado, además de ser un producto demandado por muchos, tiene una gran frecuencia de consumo. Diagrama 7. Preferencias del consumidor Diagrama 8. Aceptación del producto 30 El hallazgo más importante de nuestro estudio es que el 85.62% de los encuestados estaría dispuesto a pagar por un helado fortificado en vitaminas y minerales como el que Nutriceous busca ofrecer y el 57% de estos estaría dispuesto a pagar un precio entre $3,000 y $5,000 pesos por este. b. Las 4 P´s del Mercadeo • Producto: El producto a ofrecer es un vaso de helado de 150g de tres diferentes sabores: durazno con nueces, mandarina con hojuelas de avena, y limón con arroz inflado. El helado está compuesto de las principales vitaminas y minerales esenciales para llevar una vida saludable y evitar la desnutrición. Las proporciones en su contenido nutricional le permiten al helado reemplazar el 50% de cualquiera de las 3 grandes comidas del día. De manera que la distribución de los nutrientes es la siguiente: 10 gramos de proteína, 10 gramos de grasa, 46 gramos de CHO´s, 30 miligramos de calcio, 2 miligramos de hierro y 1 miligramo de zinc. Los principales ingredientes incluidos en todos los sabores del helado que contienen dichos requerimientos son: leche de soya, proteína en polvo y crema de leche; de acuerdo al sabor se les agrega su respectiva fruta y cereal. • Plaza: El helado de Nutriceous, será despachado de nuestra fábrica ubicada en el sector de La Fraguita, a dos tipos de distribuidores tercerizados como lo son Cooratiendas y La Distribuidora Colombiana de Comercio. Ellos se encargarán de distribuir el producto a Minisúpers y pequeñas tiendas de barrio en la ciudad de Bogotá. Inicialmente, la rotación del producto se hará de acuerdo a los pedidos por parte del distribuidor, estableciendo un mínimo que permita establecer fidelidad entre ambas partes y le de a Nutriceous la operación necesaria para hacer el negocio rentable. • Precio: Conforme al estudio realizado, la mayoría de los encuestados (32.84%) estaría dispuesto a pagar entre COP$4.000 y COP$4.999 por un helado fortificado con vitaminas y minerales. Sin embargo, teniendo en cuenta los precios que ofrece nuestra competencia, y al calcular los costos tanto fijos como variables asociados a nuestro producto, considerar márgenes de ganancia para el vendedor y el distribuidor, y establecer nuestro margen de utilidad en 15%, logramos fijar el precio del helado en COP$3.500. Este valor se encuentra por debajo del rango escogido por la mayoría de la muestra, por lo que representa una ventaja frente al consumidor. La decisión de poner un valor más bajo también va atada al mercado objetivo, pues los ingresos de nuestro segmento no se caracterizan por ser altos y por ende no se puede ofrecer un producto que se salga de su rango de adquisición. 31 • Promoción: La definición de las actividades de mercadeo de la empresa se hicieron de acuerdo a cada una de las etapas de vida que tiene el negocio. Introducción: Al lanzar un producto innovador que nuestro mercado potencial aún no conoce, es muy importante generar expectativa que permita atraer al mayor número de clientes. Para ello, desarrollaremos las siguientes actividades: • Publicidad a través de redes sociales • Utilización de material POP en los minisúpers y tiendas de barrio • Organización de días de degustación en que las personas puedan conocer la calidad y sabor del producto • Utilización de exhibidores llamativos en los lugares de venta que generen interés a los consumidores Crecimiento: En esta etapa, la campaña va enfocada a mostrar y convencer al cliente de las ventajas competitivas que posee el producto. Se definieron los siguientes planes: • Participación en eventos y ferias de gastronomía que permitan impulsar el producto • Evaluación de otras alternativas de distribución (Vía internet, local propio) • Establecimiento de alianzas con otras marcas para ofrecer promociones conjuntas • Exploración de alianzas con restaurantes para la venta del producto • Ampliación del portafolio de sabores y/o presentaciones del producto Madurez: Al alcanzar la estabilidad del proyecto, las estrategias a implementar deben ir encaminadas a fidelizar y retener al cliente. De manera que las tácticas de promoción serán: • Fidelización mediante Stickers de redención de obsequios y descuentos por la compra de productos. • Establecimiento de la marca en otras ciudades • Promociones y presentaciones exclusivas para fechas especiales c. Mensaje de la empresa Nutriceous desea transmitir a sus consumidores y potenciales clientes un mensaje de felicidad y beneficios saludables a futuro. Como se conoció en la encuesta, aproximadamente el 50% de las personas consideran que el consumo de helado es una fuente de felicidad. Por lo tanto, Nutriceous busca complacer y satisfacer al consumidor con un producto de alto contenido nutricional provechoso para la salud en una forma divertida y práctica que le brinde felicidad. El helado, además de caracterizarse por ser un alimento muy apetecido, no requiere de ningún tipo de preparación adicional sino que puede ser consumido inmediatamente al momento de la compra. Basados en este mensaje construimos nuestra imagen de negocio para comunicárselo a nuestros clientes. 32 Diagrama 9. Mensaje de la empresa d. Estructura de fuerza de ventas Al contar con dos principales canales de distribución (Minisupers y tiendas de barrio), Nutriceous contará también con dos personas, una para cada una de los canales, que estarán encargadas de visitar rotativamente los lugares de venta. El objetivo de estas visitas es realizar impulso al producto, dándole a conocer al cliente sus propiedades y beneficios y al mismo tiempo observar su comportamiento de venta y el de la competencia. Esto con el fin de fortalecer o diseñar nuevas estrategias que permitan posicionar mejor el producto. Además, estas personas deberán identificar nuevos lugares en donde el producto podría venderse de manera exitosa con el fin de evaluar las posibilidades, experimentar e ir poco a poco expandiendo más el negocio. 9. OPERACIONESa. Planta La fábrica y centro de distribución de Nutriceous S.A.S estará localizada en el sector de La Fraguita, Bogotá D.C. La ubicación permite estar a menos de 25 minutos del aeropuerto y tiene acceso a las principales avenidas para transportarse tanto dentro de la ciudad como para salir de ella. La bodega está ubicada en un primer piso y cuenta con 130 𝑚! de espacio, en los cuales hay dos cuartos y un baño para los empleados. Está ubicada en un sector estrato 3, por lo cual los servicios llegaran a un precio completamente accesible. 33 El estado de la fábrica es excelente con aproximadamente treinta años de antigüedad. El costo total del arriendo mensual es de $1.400.000 pesos colombianos. A continuación se puede observar el interior de la fábrica y su ubicación. Teniendo en cuenta que el estado de las instalaciones es bueno no es necesario hacer arreglos para el inicio de las operaciones lo que genera un ahorro importante a la hora de la inversión inicial. Ilustración 8: Ubicación Fábrica y Centro de Distribución Ilustración 9 : Interior Fábrica y Centro de Distribución 34 b. Plan de Producción, Maquinaria y Productividad El proceso que empleará Nutriceous SAS para la elaboración de sus helados consta de varias etapas que requieren tanto de máquinas industriales especializadas como de capital humano. Para las primeras etapas del proceso se requiere de una máquina llamada Pasteurizador HTST donde se lleva a cabo el proceso de mezclado y pasteurización. El primer paso del proceso consiste en ir introduciendo los ingredientes en el equipo pasteurizador HTST en sus respectivas cantidades de acuerdo a la fórmula, agregando primero las substancias líquidas y luego las demás. El equipo cuenta con agitadores de alta velocidad que van mezclando constantemente los ingredientes a medida que son adicionados. Luego la mezcla pasa a un proceso de pasteurización con el fin de eliminar los microorganismos patógenos. Para ello, el equipo envía el producto a un intercambiador de placas donde se calienta hasta alcanzar una temperatura de pasteurización de 69 grados centígrados, en los que se mantiene por 30 minutos. Pasado este tiempo, la mezcla se calienta aún más hasta alcanzar los 80 grados centígrados por 25 segundos y enseguida pasa por una etapa de enfriamiento hasta llegar a una temperatura de 4 grados centígrados, esto con el fin de evitar la multiplicación de microorganismos. Posteriormente sigue el proceso de maduración en donde el producto se traslada a otra máquina llamada tanque de maduración con las más altas precauciones de higiene, limpieza, y desinfección que impidan cualquier contaminación de la mezcla. El tanque lo que haces es mantener la mezcla fría y con una agitación lenta durante un tiempo entre 3 y 5 horas, que hace que las proteínas y otros polisacáridos se hidraten, evitando que quede agua libre que posteriormente pueda convertirse en cristales durante la etapa de congelación. Subsiguientemente, se introduce la mezcla en una máquina llamada heladora, donde se agita la mezcla produciendo un batido de la mezcla e incorporándole aire. Durante esta etapa es cuando la mezcla finalmente se convierte helado al tiempo que se enfría hasta una temperatura entre -6 y -10 grados centígrados. Sin embargo aún queda una cantidad de agua que debe ser congelada por lo que el helado debe pasar por una etapa de congelación. Ilustración 40: Pasteurzador HTST Ilustración 11: Tanque de madruación 35 Ilustración 12: Maquina Heladora El helado es luego envasado en los recipientes donde se va a vender y se almacena en un cuarto de congelación con temperatura entre – 30 y -40 grados centígrados con el fin de alcanzar la temperatura de estabilización (-25 grados centígrados) en la que ya se logra congelar el agua restante. Después de alcanzar esta temperatura, el helado es almacenado en refrigeradores de -25 grados donde espera a ser transportado y distribuido. A continuación se puede observar el detalle de las máquinas necesarias para la producción del helado. En esta tabla se puede encontrar el nombre de la empresa distribuidora encargada de suministrar la máquina, el precio de la máquina, la marca y finalmente el lugar de procedencia. Por otro lado, el diagrama de actividades (resumen) del proceso de producción se puede observar a continuación. En este se puede evidenciar la duración (minutos), distancia (metros) y número de operarios que son necesarios para realizar las actividades del proceso de los helados. Tabla 6: Procedencia y Costo Maquinas de Producción 36 Como se puede observar en el diagrama, el proceso productivo se encuentra bien establecido, donde se puede ver el detalle del número de operarios, maquinaria requerida, tiempo y distancia necesarios para la producción de un lote de helados. Entrando más a detalle cada proceso de producción tiene una duración de 550 minutos o 9.1 horas y son necesarios 3 operarios que recorren un total de 15 metros para cumplir con la producción. Estos números logran producir un total de 1200 vasos de helados de 150 gramos, el cual está limitado por el tamaño del tanque de maduración (180 litros) que es la estación cuello de botella del proceso (4 horas). Por este cuello de botella, solo es posible tener un proceso de producción al día, el cual dura 10 horas para los operarios, dado que termina en el momento en el que trasladan los helados al cuarto frio. Por la estación cuello de botella y su larga duración relativa al tiempo total del proceso de producción, se encontró que es más eficiente que todos los operarios estén especializados en todas las etapas del proceso. Al principio del día laboral (7:00 a.m.) todos van a estar encargados de despachar los helados producidos el día anterior a los camiones de los distribuidores, los cuales están listos en el cuarto frio. El despacho tiene como duración máxima 30 minutos entre los tres operarios, para luego recibir la materia prima y alistarla a las 7:30 a.m. Como solo es necesario hacer una mezcla, los tres ayudaran a generarla para después pasteurizarla y meterla al tanque de maduración. A las 8:30 a.m. – 9:00 a.m. se espera que la mezcla está dentro del tanque de maduración, donde ahora es necesario esperar 4 horas. Durante este tiempo muerto los operarios se encargaran de revisar la materia prima, inventario y alistar el proceso de empacado y distribución. A las 11:30 a.m. tendrán su hora de descanso y almuerzo, para volver a la 12:30 p.m. cuando ya está listo el lote de helado para salir del tanque para el proceso de congelación. Durante este tiempo muerto de dos horas los operarios finalizan el alistamiento del proceso de empacado, el cual requiere de la ayuda de los tres para finalizarlo en 3 horas, dado que empacar cada vaso de helado toma 30 segundos. Finalmente el tiempo de empaque tiene en cuenta el transporte al cuarto frio, por lo que al cabo de las 3 horas los operarios terminan su horario laboral. El helado se mantiene toda la noche en el cuarto frio para garantizar su consistencia y calidad, para ser despachado al día siguiente. Tabla 7: Diagrama de procesos 37 Es importante identificar las oportunidades existentes en el proceso productivo con el fin de aumentar la productividad y disminuir costos a partir de eficiencias en el mediano y largo plazo. Entre las oportunidades identificadas está la de invertir en un tanque de maduración (casi el doble de costoso) de mayor productividad que pueda cumplir con el proceso en menor tiempo. Esto, junto a la incorporación de otros dos operarios, permitirá extender la producción de un solo lote diario a dos lotes. Lo anterior se piensa a largo plazo, cuando la demanda del producto haya aumentado y sea constante a partir de las rotaciones de los distribuidores.
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