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repositorio.uptc@uptc.edu.corepositorio.uptc@uptc.edu.co Método simplificado para calcular la demanda Hermes Castro Fajardo1 Eje temático: Emprendimiento Resumen En el artículo se muestra un método con la cual determinar de manera sencilla y rápida el mercado en los planes de negocio, método que ha sido desarrollado a partir del aporte teórico de varios autores y su confrontación con los requerimientos formales de los proyectos de inversión en cuanto a clientes, demanda y ventas, dando así un alto grado de validez a los resultados de investigaciones en ciencias económicas, administrativas y contables por el uso de técnicas cuantitativas y cualitativas en la recolección y análisis de datos. Con el análisis de la información recopilada se propone un formula de demanda y un procedimiento para calcular el nicho, la cuota de mercado y finalmente realizar el presupuesto de ventas, aportando, no sólo, al conocimiento existente, sino que también dando píe a nuevas investigación que lo prueben o refuten. Palabras clave: Mercado, participación, consumo, mercadotecnia, nicho (palabra clave del autor). Abstract The article shows a method with which to easily and quickly determine the market in business plans, a method that has been developed based on the theoretical contribution of several authors and their confrontation with the formal requirements of the investment projects in as well as to customers, demand and sales, thus giving a high degree of validity to the results of economic, administrative and accounting sciences research by the use of quantitative and qualitative techniques in the collection and analysis of data. The analysis of the information collected proposes a demand formula and a procedure to calculate the niche, the market share and finally realize the sales budget, contributing, not only, to existing knowledge, but also giving rise to new research that prove or refute it. Keywords: Market, participation, consumption, marketing, niche (author keyword). 1. Introducción 1 Docente Universidad Santo Tomas. Email: hermescastro@ustadistancia.edu.co mailto:hermescastro@ustadistancia.edu.co Calcular la demanda de segmento es un problema para todos los interesados en adelantar investigaciones de mercados o planes de negocio; la dificultad se presenta cuando se desea obtener información histórica de un producto específico y cuando no se encuentra un método probado que garantice cuantificarla en términos monetarios o en unidades, lo cual se traduce en imprecisiones e improvisación en el estudio de mercado, que muchas veces, es superado a través de supuestos que no responden a la lógica económica. La principal causa que podría citarse para la inexistencia de métodos, es que la mayor parte de los libros de preparación de proyectos centran su atención en la sustentación teórica de lo que significa la demanda y el mercado objetivo, esbozando herramientas que puede utilizar el investigador como son los métodos estadísticos y econométricos, pero que se han quedado cortos al no presentar una manera idónea y práctica de utilizarlas. Los textos que orientan la investigación de mercados, mercadeo y de planes de negocio (entendidos acá como proyectos de inversión), se centran en dar soporte científico pero no práctico, lo que impide al estudiante o profesional con poca experiencia en el área económica o administrativa, calcular la demanda de un nicho o segmento determinado. Por el otro lado, existen falencias en la información histórica para cada tipo de productos, en especial, para aquellos productos que no están agremiados a nivel nacional y aun cuando exista dicha información, los modelos de regresión y correlación son imprecisos al tratar datos agregados y por ende, únicamente, pueden ser considerados como contexto al analizar el segmento La metodología aquí propuesta se puede resumir en la identificación y cuantificación de los clientes, en el cálculo de la demanda y en la valoración del mercado potencial a través de los ingresos, aspectos que forman parte del soporte metodológico del libro titulados Proyectos 1, 2, 3: de la teoría a la práctica, una guía para los no expertos, constituyéndose en una solución al problema planteado, mediante el uso de un procedimiento riguroso de investigación basado en fuentes secundarias y primarias y soportado en el proceso pedagógico del ejemplo para aplicarlas y así obtener resultados sencillos, claros y válidos. El artículo incluye esta introducción como primer elemento, el análisis de aportes teóricos como segundo, la exposición de la metodología de investigación en tercer lugar, luego se abordan los resultados y discusión de los mismos, para finalizar con las conclusiones. 2. Marco Teórico La revisión bibliográfica incluyó temas de segmentación, teoría de la demanda y muestreo. a. Segmentación del mercado Todos los proyectos de inversión o planes de negocio se enfocan en un mercado objetivo, entendido éste como “la totalidad de un espacio preferente donde confluyen la oferta y la demanda para el intercambio de bienes y servicios” (SENA, 2016, pág. 27) y a su vez contiene un grupo meta, segmento o nicho, pues es el que posee el mayor potencial de compra. “Un nicho de mercado es un término de mercadotecnia utilizado para referirse a una porción de un segmento de mercado en la que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado” (SENA, 2016, pág. 29). Para identificar el nicho de mercado se utiliza la técnica de segmentación, recomendada por todos los autores de textos de proyectos y que para Céspedes Sáenz (2008, pág. 60) es el “proceso de tomar el mercado total, heterogéneo para un producto o servicio y dividirlo en varios submercados o segmentos, cada uno de los cuales es homogéneo en todos sus aspectos”, pero aunque el autor muestra los criterios y variables utilizados, no expone una metodología para calcularlo, aún a pesar que el trabajo de segmentar el mercado es precisamente cuantificarlo, no sólo describirlo. Uno de los autores más respetados para temas de mercadeo es Phillip Kotler, quien aunque expone completamente el sustento teórico del segmento y la segmentación con algunos ejemplos cualitativos, queda corto en recomendar herramientas concretas para determinarlo; al respecto manifiesta que la estrategia consiste en “dividir los mercados en grupos significativos de clientes (segmentación de mercados) [… y…] seleccionar a los grupos de clientes a atender (determinación de mercados meta)” (Kotler & Armstrong, 2008, pág. 163). Para el SENA (2016, pág. 30) “la segmentación sirve para determinar los rasgos básicos y generales que tendrá el consumidor del producto, teniendo en cuenta que el mismo no va dirigido para todo público, sino para el público objetivo”, sin embargo, tampoco expone la manera de valorarlo en términos numéricos. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, aunque no expone un procedimiento, menciona como variables importantes para elegir el segmento objetivo: “su tamaño, sus índices de crecimiento, su capacidad de satisfacer sus necesidades mediante la compra de un producto o servicio, y su sensibilidad ante una oferta diferenciada” (2010, pág. 21), todas ellas cuantificables y abordadas en el presente artículo. b. Cuantificación de la demanda Álvarez Cardona y Sánchez Zapata, docentes de la Universidad Nacional de Colombia (2014, pág. 66) afirman que existe una relación entre la demanda de un producto, el ingreso y el crecimiento del número de consumidores, para lo cual recomienda calcular la demanda utilizando un modelo econométrico expresado en la siguiente fórmula: 𝑑 = ∆𝑝 + [∈𝐼∗ ∆𝐼] [1] Donde, d es el incremento de la demanda de un producto en decimal, ∆p es el crecimientode la población en decimal, ∈𝐼 corresponde a la elasticidad ingreso de la demanda (en decimal) y ∆I es el incremento decimal del ingreso. La fórmula arroja un porcentaje en que debe incrementarse la demanda cada año, pero no una cantidad de producto o el monto de ventas del mercado, lo que hace necesario datos adicionales que permitan determinar la demanda inicial para aplicarle el indicador. Contreras Buitrago de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, (1998, págs. 128-180), proponen valorar la demanda a partir del comportamiento histórico y el análisis de regresión y correlación2, el cual es el método recomendado en textos de estadística para negocios como el publicado por Webster (2005, pág. 303); Sapag Chain (2008, págs. 96-111) los recomiendo entre los denominados métodos causales por su manejo y validez. Contreras Buitrago (1998), también recomienda la proyección de la demanda mediante la fórmula de crecimiento poblacional combinada con el coeficiente de elasticidad ingreso, que se muestra a continuación: 𝑑 = 𝑝 +∈𝐼 [2] En la cual, p representa la tasa de crecimiento de la población, obteniéndose así el porcentaje en que crece la demanda año a año y que se utiliza en la fórmula de crecimiento poblacional. 𝐷𝑛 = 𝐷0(1 + 𝑑) 𝑛 [3] Siendo n el año de proyección, se requiere la demanda actual (D0) para hacer los cálculos respectivos; sin embargo es mucho más sencilla que la formula recomendada por Álvarez y Sánchez, en la medida que la variable de crecimiento d puede calcularse fácilmente o puede reemplazarse por la tasa de crecimiento del sector. “La estimación de los mercados factibles […] necesariamente se subordina al análisis de las tendencias históricas de las ventas de la compañía y a la evaluación del comportamiento comercial de las principales empresas competidoras o ventas de la industria” (Burbano Ruiz & Ortiz Gómez, 2001, pág. 108). Miranda Miranda (2008, págs. 91-100) recomienda cuantificar la demanda actual (D0) a partir de la segmentación del mercado ya que “permite organizar y clasificar la demanda, de acuerdo con ciertos criterios y atributos […] este proceso nos conduce a conocer, entre otros: el número actual de demandantes”, pero aunque relaciona el método para obtener el valor numérico, si expone la función de consumo aparente como base para determinar la demanda con base en datos históricos. Aunque este autor no lo menciona, el consumo aparente puede utilizarse para calcular el consumo per-cápita3 nacional y mediante deducción, determinar el consumo de un nicho específico. 2 A los datos históricos se aplican técnicas como la de mínimos cuadrados para hallar la función de regresión lineal �̂� = 𝑏0 + 𝑏1𝑋 y a partir de ella se proyectan los años futuros. 3 El consumo per-cápita se obtiene de dividir el consumo aparente entre la población nacional del mismo año. 𝐶𝐴 = 𝑄 +𝑀 − 𝑋 + ∆𝐸 [4] En este caso, CA es el consumo aparente, Q la producción nacional, M las importaciones, X las exportaciones y ∆E la variación de las existencias. Estos datos se pueden obtener en bases de datos de fuentes nacionales como el DANE, Legiscomex o en las cadenas productivas. Para la proyección de la demanda, Miranda (2008) recomienda utilizar la extrapolación de la tendencia histórica, los coeficientes técnicos, comparaciones internas e internacionales, métodos econométricos y los métodos cualitativos como el Delphi o el de escenarios. Sapag Chain (2008, pág. 90) relaciona métodos cualitativos muy útiles cuando “los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de alguna de sus variables, o cuando no existen suficientes datos históricos”, lo que puede suceder por la agregación de los datos encontrados; de los métodos expuestos por el autor, recomienda el Delphi4 y la investigación de mercados. La investigación de mercados es el método que se aconsejaría adoptar en los planes de negocio, dada su flexibilidad para recopilar datos a partir de una muestra y su posibilidad para utilizarlos en el cálculo de la demanda, que es el objetivo del presente documento. En la literatura de los presupuestos, además de los métodos estadísticos de la regresión y los promedios móviles, Burbano y Ortiz (2001, pág. 114) presentan el método de difusión “mediante el cual el estudio científico de las reacciones usuales del consumidor sienta las pautas para concretar etapas en el ciclo de vida de un producto nuevo o mejorado”; en él se incluye una parte inercial de ventas por la introducción del producto, una parte de crecimiento rápido debido a la innovación y luego un crecimiento lento debido a la saturación del mercado y a la imitación por parte de la competencia. Los autores no exponen la manera de obtener los datos, ni cómo desarrollar la ecuación, ya que utilizan los métodos estadísticos en los cálculos. 𝑆𝑡 = 𝑝𝑚 + (𝑞 − 𝑝)𝑦𝑡 − 𝑞 𝑝 𝑦𝑡 [5] En la ecuación, pm es el número de productores que ensayaran el producto cuando se haya introducido al mercado (p es el coeficiente de innovación o posibilidad del cliente a comprarlo, m son los compradores potenciales); (q-p)yt es la compra por parte de quienes confían en la información suministrada por quienes ya probaron el producto (q es el coeficiente de imitación o tasa de reemplazo por otros productores, y es el número de empresas que compraran el producto para venderlo); y yt(q/m) es la disminución progresiva de las ventas debido a la existencia cada vez más reducida de compradores. 4 Este método se vale de la opinión de expertos para pronosticar la demanda. Finalmente, el SENA (2016, pág. 28) recomienda la fórmula de consumo aparente y consumo per-cápita para calcular la demanda, aunque tampoco presenta la manera de hacer los cálculos u obtener los datos. c. El muestreo Si se aplican las técnicas estadísticas recomendados en la literatura de la materia y de investigación de mercados, se utilizarían ecuaciones de muestreo en población infinita (n0) y finita (n) como la sugerida por Jany Castro (2002, pág. 115) para determinar la muestra con muestreo aleatorio simple. 𝑛0 = 𝑍2𝑆2 𝑒2 𝑛 = 𝑛0 1+ 𝑛0 𝑁 [6] Aquí, Z es el número de desviaciones estándar con respecto a la media para un nivel de confianza determinado; S es la desviación estándar (se puede obtener de los datos históricos, de trabajos anteriores o de un sondeo, pero cuando esta información no está disponible o cuando se trata de variables cualitativas se recomienda sustituir S2 por P*Q, siendo P la probabilidad de ocurrencia y Q la diferencia)5; e es el error estándar; y N es la población que para el caso sería el nicho identificado en la segmentación. Si se utiliza un nivel de confianza del 95% Z es 1,96; P igual al 50%; y e igual al 10%; entonces no es igual a 96. Este valor de no debe corregirse con la segunda fórmula para incluir el nicho de mercado y así obtener n (muestra seleccionada para aplicar la encuesta). Entre las preguntas que deben hacerse al consumidor estarán las relacionadas con las unidades de consumo (kilos, litros, etc.) por unidad de tiempo (semanas, meses, trimestres, etc.) y las preferencias (gustos, colores, sabores, disponibilidad a pagar, etc.) que se incluirán en la propuesta de valor de la idea de negocio, así mismo, los encuestados tendrán que corresponder con las características del nicho seleccionado. El trabajo de campo consiste en la aplicación de los formularios de la encuesta y la obtención y procesamiento de información para identificar las variables determinantes de la demanda. No olvidar que debe encuestarse a personas que correspondan al nicho seleccionado, de lo contrario pierde sentido el análisis realizado. 3. Metodología5 El autor recomienda utilizar el máximo posible (50%) si no se conoce el número de compradores y por ende no ha sido posible realizar un sondeo de mercado para determinar la desviación estándar. En la estadística la razón √(pq/n) aparece como el error estándar de la distribución de las proporciones muéstrales, lo que indica que su cuadrado puede interpretarse como la variancia (Webster, 2005, pág. 168) El artículo es descriptivo y sigue la línea de investigación de estudio sectorial ya que está basado en la revisión bibliográfica y probado como herramienta metodológica, inicialmente, en las cátedras de proyectos y de mercadeo con estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Santo Tomás desde el año 2010 y luego con los alumnos de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad de Boyacá a partir del 2015, ya que en dichos programas se hace necesario encontrar el mercado objetivo y calcular la demanda de productos concretos. En el proceso investigativo se tuvieron en cuenta dos etapas: La primera etapa consistió en la revisión bibliográfica para encontrar los métodos propuestos por diferentes autores para la realización del estudio de mercado en los proyectos de inversión, por lo que la metodología propuesta presenta soporte teórico en textos de preparación y evaluación de proyectos recomendados en diferentes universidades y realizados por autores expuestos a lo largo del desarrollo temático, así mismo, se verificó que se ajustara a lo recomendado por el SENA para los planes de negocio que desean acceder a recursos del Fondo Emprender. La segunda etapa consiste en comparar los diferentes métodos entre sí y frente al desarrollado del proceso pedagógico de la experiencia docente, ya que la metodología ha sido utilizada como herramienta de investigación en más de 50 trabajos aprobados como opción de grado en centros educativos como la Universidad Santo Tomás, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad de Boyacá, Fundación Universitaria de San Gil, Universidad Industrial de Santander, entre otras, mostrando siempre su conveniencia y flexibilidad para adaptarse a las necesidades del plan de negocios. Esta comparación permitió recomendar una metodología que presenta de manera didáctica el procedimiento mediante fórmulas, tablas y ejemplos que pueden ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 4. Resultados y Discusión El proceso metodológico propuesto inicia con la identificación del atractivo del mercado y la cuantificación del nicho, continua con la valoración de la demanda y finaliza con la elaboración del plan de ventas. a. Atractividad del mercado Un mercado es atractivo en función de la existencia o no de las cinco fuerzas de la competitividad planteadas por Michael Porter, es decir, un mercado o industria es más atractivo en la medida que hayan barreras de entrada al mercado, que no existan competidores fuertes y agresivos, que el producto no tenga muchos sustitutos y que los compradores y clientes no tengan mucho poder sobre los precios o aspectos de la negoción. Estas cinco fuerzas impactan positiva o negativamente la rentabilidad media de la industria en la cual compiten las empresas. “La fuerza o fuerzas competitivas predominantes determinan la rentabilidad de una industria y se convierten en piezas clave del análisis y formulación de estrategias” (Porter, 2016, pág. 37). Lo anterior significa que para determinar la atractividad de un mercado se deberán estudiar estas fuerzas e identificar la rentabilidad promedio de la industria, así, cuanto mayor sea dicha rentabilidad, mayor la motivación de los nuevos competidores para entrar en ella; no obstante, como sistema alterno, la atractividad también puede ser identificada teniendo en cuenta el consumo per-cápita (CPC) y el crecimiento de la industria (d), pudiendo ubicar el negocio en una de las etapas del ciclo de vida del producto así: Etapa de introducción: un consumo per-cápita bajo (menor a la unidad por año) y un crecimiento medio o alto (con respecto al crecimiento de la economía), para un producto nuevo. Etapa de crecimiento: un consumo per-cápita alto (mayor a la unidad por año) y un crecimiento alto, para un producto que ya está en el mercado. Etapa de madurez: un consumo per-cápita alto y un crecimiento bajo para un producto ya posicionado. Etapa de obsolescencia: un consumo per-cápita bajo y un crecimiento bajo o negativo para un producto ya conocido. Ilustración 1. Matriz de atractividad del mercado Fuente: (Castro Fajardo, 2018, pág. 51) En las dos primeras etapas la rentabilidad de la industria es alta y ello atrae nuevos consumidores; en las dos últimas etapas la rentabilidad se reduce por la mayor competencia. Una nueva empresa buscaría entrar en la etapa de introducción o crecimiento de un producto o industria, ya que le permitirá obtener márgenes de ganancia significativos sin tener que luchar por la cuota de mercado. El consumo per-cápita se obtiene al dividir el Consumo Aparente (fórmula 4) entre la población nacional (N), mientras que la tasa de crecimiento de la industria (c) se obtiene del promedio del crecimiento de por lo menos 3 periodos. El margen de ganancia de la industria será tomado como un objetivo en la determinación del precio de venta de los productos del proyecto, en este caso margen operacional o MO. b. Identificación y cuantificación de los consumidores La lógica del mercadeo parte de encontrar quienes serían los consumidores6 o mercado objetivo, mencionado indistintamente en las referencias analizadas como un grupo de personas con las mayores probabilidades de compra, pero la pregunta sería entonces ¿quiénes y cuántos son realmente? Resolver la pregunta anterior significa realizar un proceso de depuración de la población mediante la segmentación, un concepto muy conocido por todos los administradores pero poco práctico por su carácter cualitativo. Los autores y en especial Céspedez Sáenz (2008), coinciden en clasificar los criterios de segmentación en geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Estos criterios se pueden utilizar en una matriz para filtrar los consumidores que realmente cumplen las condiciones del mercado objetivo, es decir, definir quiénes y cuántos son los que realmente necesitan el producto y podrían comprarlo. La Tabla 1 muestra la matriz sugerida para filtrar la información a partir del criterio y las variables. Tabla 1. Matriz de segmentación Criterio Variables Fuente Magnitud Geográfico, demográfico, psicográfico y conductual. Dependiendo del criterio. Por ejemplo: casco urbano para el criterio geográfico o ciclo de vida familiar para el demográfico. Se deben consultar diferentes fuentes para obtener un valor numérico. Por ejemplo: el DANE, Censo 2005. Consiste en la cuantificación de la población según los criterios seleccionados, los cuales pueden ser absolutos o relativos. Por ejemplo: 17.748 hogares en Chiquinquirá en el 2016. Fuente: (Castro Fajardo, 2018, pág. 48) 6 La mayoría de los textos mencionan como sinónimos las palabras cliente y consumidor, sin embargo, el presente artículo las aborda de manera diferenciada, ya que el cliente sería la persona con las cuales se tiene relaciones comerciales (en este caso los intermediarios del canal) y los consumidores serían los que están interesados en los productos y a quienes se dirige el esfuerzo de mercadeo (en este caso personas, hogares o empresas). Una vez se hayan elegido todos los criterios y valorado sus variables, se puede calcular fácilmente el mercado meta o nicho al multiplicar la magnitud. A manera de ejemplo se expone la Tabla 2 para un proyecto de producción de mantequilla de maní. Tabla 2. Ejemplo práctico de segmentación CriterioVariables Magnitud Geográfico Hogares: casco urbano de Chiquinquirá 17.748 Proyecciones de la población a partir de (DANE, 2005) Demográfico Nivel Socioeconómico: SISBEN III o superior 39% (DNP, 2016) Psicográfico Estilo de vida: orientado a la salud 69% (NIELSEN, 2015) Interés: no alérgico al alimento 97% Opiniones: busca alimentos con ingredientes locales, naturales y alternativas orgánicas 84% (NIELSEN, 2015) Conductuales Forma de compra: racional (decide por calidad) 100% Lugar de compra: autoservicios y almacenes de cadena 100% Beneficios deseados: pagarían más por alimentos que promuevan la salud. 90% (NIELSEN, 2015) Nicho 3.502 Fuente: adaptado de (Castro Fajardo, 2018, pág. 49) Al multiplicar todos los valores se obtiene 3.502 hogares. Es de anotar que cuando no se tiene acceso a un valor numérico, pero la variable si es importante para definir la población objetivo se coloca 100% en la magnitud. El mercado meta o nicho es entonces una síntesis de las variables cualitativas y cuantitativas así: 3.502 hogares del casco urbano del municipio de Chiquinquirá, con nivel socioeconómico III o superior del SISBEN, orientados a la salud, que no tienen entre sus miembros personas alérgicas al maní, que buscan alimentos naturales, y por tanto pagarían más por productos saludables, ya que son compradores racionales y adquieren sus productos en autoservicios y cadenas de supermercados. Es importante resaltar que no siempre las variables se obtienen en forma porcentual; algunas veces se encuentran en términos absolutos y por tanto se hace necesario realizar los cálculos para determinar el valor relativo, por ejemplo los datos del SISBEN se obtienen en número de personas, por lo que debe dividirse en la población total del municipio para determinar el porcentaje; también puede darse el caso de necesitar corregir la población porque el año no corresponde con el de análisis o no cumple el criterio, por ejemplo: supóngase que los clientes fueran hogares y se tiene habitantes, entonces se debe dividir en el número de personas por hogar y actualizarla al año correspondiente con la ecuación 3. c. Cuantificación de la demanda La demanda es tal vez el mayor reto en los proyectos de inversión, ya que las cifras rara vez están disponibles o no son pertinentes. La mayor parte de los reportes de demanda son agregados nacionales que poco responden a la realidad del mercado local, por lo que siempre se aconseja realizar una encuesta a los consumidores potenciales, es decir, al segmento previamente seleccionado y que de acuerdo con los autores se denomina investigación de mercados. Esta manera de calcular la demanda es aconsejable en la medida que parte de la información suministrada por el nicho, mientras que las proyecciones a partir de modelos estadísticos o econométricos surgen de cifras agregadas y en algunas ocasiones, no reflejan las preferencias del mercado meta. La cuantificación de la demanda a partir de la investigación de mercados inicia entonces con el trabajo de campo para obtener las variables clave o determinantes y finaliza con la aplicación de las ecuaciones propuestas. Los datos históricos obtenidos de fuentes secundarias, pueden servir de soporte para determinar las tasas de crecimiento y tendencias del sector en el que se desempeñara el proyecto. d. Variables clave o determinantes de la demanda En mercados competitivos existe una gran cantidad de productores y ello hace que los precios y la calidad tiendan a presentar diferencias mínimas y a estabilizarse en el largo plazo, así mismo las cantidades ofrecidas y demandadas serán cercanas al equilibrio y presentarán tendencias de crecimiento bajas, generalmente ligadas al crecimiento de los consumidores o al comportamiento de la economía nacional. En estas condiciones, además del precio, los factores que modifican el comportamiento de la demanda y expuestos en la fórmula 7 son: “renta media, población, precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión, gustos y elementos especiales” (Samuelson, 2002, pág. 43), entre estos últimos la publicidad o promoción son utilizadas por las empresas para promover crecimientos superiores en sus ventas. ),,,,( pscNGIPfD [7] Donde, D es la demanda; P es el precio; I es el ingreso; G es el gusto o preferencia, afectada por la publicidad cuando la calidad es similar en el mercado; N es la población; y Psc es el precio de los productos sustitutos y complementarios. La forma en que se relacionan las variables para determinar la demanda es la siguiente: Precio: la relación entre el precio y la cantidad demandada es indirecta, es decir, entre menor sea el precio, mayor será la cantidad que se demande, pero esta decisión será tomada en el plan de mercadeo cuando se hayan evaluado todos los elementos intervinientes. Generalmente no se aconseja preguntar precios en una encuesta, excepto para determinar la disponibilidad a pagar cuando un producto sea diferenciado o nuevo7, pero como se dijo que la calidad es similar, es mejor observar en el mercado los precios de las marcas que se identifiquen como preferidas al aplicar el formulario. Una vez se determina que el precio es una decisión del inversionista, ya sea como aceptante de los precios de mercado o como fijador porque posee la suficiente diferenciación para colocar uno más alto, se concluye que esta variable no se utiliza para cuantificar la demanda. Precio de los productos sustitutos y complementarios: no es posible establecer una relación precisa con productos sustitutos y complementarios sin que se haga una investigación mucho más minuciosa, pero para efectos prácticos bastará con preguntar cuales productos se consideran sustitutos y cuales complementarios para diseñar estrategias de mercadeo con las cuales se puedan aprovechar las oportunidades y contrarrestar amenazas que estos representan. Ingresos: el consumo de un producto puede presentarse en todos los niveles de ingreso de la sociedad, pero la variación de este puede afectar la cantidad de producto demandado, ya que cuando hay menor ingreso muchos consumidores optan por sustitutos cuando los precios son poco accesibles. De acuerdo con la teoría económica si se tiene en cuenta el ingreso8, a medida que aumente los demandantes compraran más productos cuando los productos son normales y por ello determinar la elasticidad precio es fundamental para determinar el tipo de consumidores a los cuales vender el producto. El ingreso es la variable más tenida en cuenta cuando se busca cuantificar y proyectar la demanda según los autores arriba citados, sin embargo, en el método propuesto, es necesaria 7 En el caso de un producto diferenciado se pregunta la disponibilidad a pagar y el cálculo del mismo será a través de la búsqueda de un margen de utilidad objetivo. 8 El nivel de ingreso no es igual al estrato; este último es una calificación que el Catastro le otorga a una vivienda para el cobro del impuesto predial y la aplicación de subsidios en servicios públicos y programas sociales. El nivel de ingreso hace referencia a lo que una familia obtiene de diferentes fuentes y la mayor aproximación en datos locales, puede ser el nivel socioeconómico del SISBEN. para la selección del segmento, pues en la demanda del nicho ya estará valorada, es decir, cuando se toma como variable de segmentación no se hace necesario retomarla en la cuantificación de la demanda. Gusto o preferencia: es una variable muy importante porque determina la verdadera intención de adquirir el producto de interés, lo que significa que debe estar expresamente formulada en la encuesta; bastará con preguntar si desearía adquirir el producto para obtener un porcentaje de disponibilidad o intención de compra. Para evitar sesgo en la respuesta,se recomienda reforzarla con preguntas de aspectos que hacen parte de la propuesta de valor o diferenciadores como diseño, ingredientes, vida útil u otras dimensiones de la calidad. Población: el mercado objetivo es la variable más importante de la demanda y no consiste solo en determinar su número (nicho de mercado), también requiere conocer dos aspectos fundamentales: el consumo per cápita y la frecuencia de consumo. a. El consumo per-cápita: es el consumo promedio de los individuos que contestan la encuesta. Para determinarlo se debe preguntar cuántas unidades compran por unidad de tiempo (días, semanas, meses, año) y a partir de estos datos calcular la media aritmética. Es un método de cuantificación bastante recomendado, en especial por el SENA. b. Frecuencia del consumo: es un cálculo lógico del número de veces que se repite el consumo en un año, así por ejemplo, si se preguntó cuántos panes consume un individuo a la semana, es lógico saber que éste consumo se repite 52 veces al año. Si la pregunta fuera mensual la frecuencia serían 12 veces. Al considerar los elementos anteriores, la fórmula de demanda quedaría expresada en función de la población y las preferencias. e. Cálculo de la demanda actual De acuerdo con las reflexiones anteriores, para calcular la demanda actual (Do) sólo se tendría en cuenta las variables población y gusto, mediante la fórmula siguiente: GNfCpcD ***0 [8] Donde, Cpc es el consumo per-cápita o promedio, f es la frecuencia del consumo al año, N es el nicho de mercado, y G es el gusto o preferencia. A partir de esta fórmula ya es sencillo calcular la demanda. Tomando como ejemplo el nicho antes mencionado y los resultados de la investigación de mercado, en donde por ejemplo, se encontró que un hogar consumiría en promedio 0,73 frascos de mantequilla de maní al mes, que el 75% la adquiriría por su naturalidad y novedad y que un 63% compra en autoservicios y almacenes de cadena, la demanda actual del segmento seleccionado, calculada con la fórmula 4, sería de 14.495 frascos. 495.14%63*%75*502.3*12*73,00 D Con la utilización de la fórmula 4 se resuelve entonces la falencia presentada en la literatura acerca de un método para valorarla en mercados específicos o locales. f. Cálculo de la demanda futura La demanda presenta un crecimiento exponencial debido a su estrecha relación con la población9, por lo que la demanda futura utiliza la fórmula 3. En este caso, la tasa de crecimiento puede calcularse con la fórmula 2 si se tienen la elasticidad ingreso10 o en su defecto utilizar la tasa de crecimiento del sector o industria o la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto PIB. Es conveniente que al formular el proyecto se elija la menor de todas ellas, ya que ello ayuda a controlar las falsas expectativas en las proyecciones y presupuestos que es un error muy habitual. Siguiendo con el ejemplo, si la elasticidad ingreso es de 2,12 y el crecimiento poblacional para Chiquinquirá es de 1,88% según el DANE, la tasa de crecimiento obtenida con la fórmula 2 sería del 4%, pero si además se considera que la tasa de crecimiento del PIB esperada para Colombia en los próximos años es del 2%, esta última sería la tasa a considerar por ser la menor de las dos y con ella la demanda futura para el año 1 sería de 14.785 frascos. 𝐷𝑛 = 14.495(1 + 0,02) 1 = 14.785 La tasa decrecimiento del sector es un dato que debe calcularse y que dice mucho de la etapa del ciclo de vida en el cual se encuentra el producto, así por ejemplo, si es mayor al crecimiento del PIB será un sector en la etapa de introducción (producto nuevo) o en la de crecimiento, pero si es cercano a éste indicador estará en la etapa de madurez u obsolescencia (es más obsoleto en la medida que sea menor o negativo el crecimiento). g. Los ingresos del proyecto Los ingresos de un proyecto de inversión que desarrolla una idea de negocio provendrán de las ventas de los productos y para ello es necesario calcular primero las unidades a vender y luego multiplicarlas por el precio. Las unidades vendidas dependerán de la participación en el mercado y el precio tanto del tipo de mercado como de la aspiración de ganancias. 9 Entre mayor población mayor será la demanda. 10 En la práctica se puede calcular la elasticidad ingreso partiendo de los datos del salario mínimo y del consumo aparente para determinados años. h. Participación en el mercado Las ventas en el nicho es la parte de la demanda total del mercado objetivo que se puede llegar a cubrir y por ende será la participación o cuota del mercado. La participación en el mercado es el cociente entre las ventas de la empresa y las ventas de la industria, sin embargo, cuando se trata de un mercado segmentado, es muy difícil conocer las ventas de la competencia, por lo que se recomienda determinar la participación como cuota promedio teniendo en cuenta el número de competidores y utilizando la siguiente fórmula: 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 = 1 #𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠+1 ∗ 100 [9] Por ejemplo, si en el mercado actualmente existen 4 empresas que ofrecen el mismo producto o sustitutos, entonces a cada uno le corresponde atender en promedio el 20% del total. Este análisis es un poco simplista y no considera el tamaño de los competidores, ya que puede haber uno que cubra el 80% y los demás tengan que repartirse el 20%, sin embargo, dicho cálculo permite presupuestar las ventas probables y así definir las estrategias que ayuden a cubrirlas. i. Las unidades a vender Con la cuota de mercado se calculan las ventas del proyecto al multiplicarla por la demanda proyectada. 𝑉𝑛 = 𝐷𝑛 ∗ 𝐶𝑢𝑜𝑡𝑎 [10] En el ejemplo anterior serían 2.957 frascos de mantequilla de maní para el año 1. 𝑉1 = 14.785 ∗ 20% = 2.957 Una vez se tenga este dato de potencial de ventas, se puede comparar con la capacidad de producción o tamaño del proyecto, el cual tiene en cuenta la capacidad de producción de la empresa o productividad, así por ejemplo, la empresa deberá adquirir maquinaria con una capacidad de producción superior al cálculo de las ventas proyectadas. Aun cuando existan muchos competidores, los años iniciales deberán proyectarse con una cuota de mercado menor a la obtenida en la fórmula 9 y aumentarla paulatinamente hasta completarla, ya que los primeros años el producto está en la etapa de introducción y sus ventas serán muy bajas, pero de tener éxito el crecimiento de la misma será elevado. Por ejemplo, el año 1 iniciar con una cuota del 5% y aumentar en este mismo valor año a año hasta lograr el 20% y mantenerlo en los siguientes periodos de planeación. j. El precio y los ingresos Si el tipo de mercado es competitivo, la empresa sería precio-aceptante y por ende la preocupación gerencial tendrá que ver con la reducción de los costos como estrategia de penetración, posicionamiento y sostenimiento; pero si el mercado permite ingresar con un producto diferenciado, el empresario podría buscar un precio que le permita obtener un margen de ganancia con el cual cubra, tanto las necesidades operacionales de la organización, como las aspiraciones de los inversionistas, a este precio se le denominará precio-objetivo y su fórmula sería: 𝑃 = 𝐶𝑇 𝑄(1−𝑀𝑂) [11] Donde, CT es el costo total de la empresa (costo de ventas + gastos de administración + gastos de ventas), Q es la cantidad a vender y MO es el margen operacional11 esperado. El MO deberá ser congruente con la industria, por ejemplo, si la competencia ya posicionada está ganando un margen operacional del 10% sería poco probable lograr una rentabilidad mayor. En el ejemplo anterior, si los costos totales de la empresa son $45 millones al año y el empresario desea obtener un margen operacional del 10%, el precio del frasco de mantequilla de maní sería de $11.460. 𝑃= 45.000.000 2.957(1 − 0,1) = 16.909 Finalmente, los ingresos serán el producto del precio y la cantidad a vender; por ejemplo, para el año 1 los ingresos esperados serían de $49.999.913 y así el inversionista obtendría un margen operativo del 10% planeado. 5. Conclusiones Al resolver las preguntas acerca de quiénes y cuántos son los potenciales consumidores de un proyecto, es posible concluir que todo producto tiene un mercado definido por características determinadas por el inversionista, pues definen la propuesta de valor y la satisfacción del cliente y además pueden expresarte en términos de criterios y variables de segmentación. El procedimiento para determinar el segmento consiste en identificar las variables que son importantes o relevantes para el consumidor y que puede atender el inversionista, obtener su valor porcentual de fuentes secundarias y luego multiplicarlos por la población objetivo, obteniendo así un número de clientes potenciales que tienen la mayor probabilidad de 11 El margen operacional es igual a la utilidad operacional sobre ventas. comprar del producto ofrecido y que conforman el denominado nicho de mercado, el cual es valorado a través de la matriz de segmentación descrita en la tabla 1. Una vez cuantificado el segmento, se puede utilizar la investigación de mercados para obtener los datos de las variables que determinan la demanda actual al aplicar la fórmula 8. A partir de la demanda actual es posible calcular la demanda futura resolviendo la fórmula 3, utilizando para ello los datos del sector obtenidos de fuentes secundarias. La investigación de mercados también debe conducir a identificar y cuantificar los actuales competidores, que al ser considerados en la fórmula 9 determinan la cuota promedio o participación como objetivo de penetración del mercado. Una vez se resuelven las fórmulas 10 y 11 se tienen los ingresos potenciales del proyecto y por ello al cumplirse los supuestos desarrollados en el artículo, se cuenta con una herramienta para la elaboración de los estudios de mercados en los proyectos de inversión o planes de negocio, modelo que puede replicarse en la enseñanza académica y constituirse en un apoyo para el seguimiento en la ejecución del mismo. Finalmente, se recomendaría la precaución en su utilización, pues debe considerarse que el mercado es dinámico y las proyecciones de modelos económicos son rígidas, lo cual implica que deban hacerse seguimientos periódicos a las variables y confrontar los presupuestos de diferentes proyectos con los resultados reales obtenidos de la implementación. 6. Referencias Álvarez Cardona, A., & Sánchez Zapata, B. E. (2014). Formulación y evaluación de proyectos agrarios. Bogotá: Ecoe - Universidad Nacional de Colombia. Burbano Ruiz, J., & Ortiz Gómez, A. (2001). Presupuestos, enfoque moderno de planeación y control de recursos. Bogotá: Mc Graw Hill. Castro Fajardo, H. (2018). Proyectos de inversión 1, 2, 3: de la teoría a la práctica. Bogotá: Autoreditores S.A.S. Céspedes Sáenz, A. (2008). Principios de mercadeo. Bogotá: Ecoe Editores. Contreras Buitrago, M. E. (1998). Formulación y evaluación de proyectos. Bogotá: UNAD. DANE. (sf de sf de 2005). Boletín. Censo General 2005. Chiquinquirá. 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