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Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera El Litio: una oportunidad Estado de situación Perspectivas Mercado Equipo de trabajo: Jerez, Daniel Gonzalo Lazarte, Horacio Delbuono, Víctor Such, Tay Toledo, Emilio Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera • En el mundo la exploración de este recurso está dando origen no sólo a nuevos descubrimientos, sino a nuevas fuentes, que van de la mano con el avance de nuevas tecnologías, para hacer posible la viabilidad económica de sus desarrollos • La carrera por satisfacer una creciente demanda es motor de avances en tecnologías, generando encadenamientos productivos aguas arriba y aguas abajo del desarrollo de los proyectos litíferos. • La República Argentina posee salares ricos en este metal, algunos en producción y otros en exploración. Además, tiene la posibilidad de desarrollar otras fuentes que fueron explotadas en el siglo pasado y que hoy se están reevaluando… (pegmatitas). La demanda del litio se incrementa, pero cuál es la respuesta de la oferta?. La brecha entre la oferta y demanda podría generar subas o bajas en los precios. Nuevas áreas, nuevas tecnologías, nuevas fuentes… Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera SECCIÓN 1 • Estado y Situación • Mercado • Proyectos PANORAMA MUNDIAL Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera El del Litio es por ahora: un mercado pequeño EL VOLUMEN COMERCIALIZADO REPRESENTA SÓLO UNA FRACCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE OTROS MINERALES A DIFERENCIA DE LA MAYORÍA DE LOS COMMODITIES, EL LITIO NO COTIZA EN BOLSA NI TIENE UN VALOR DE MERCADO CONOCIDO MIENTRAS QUE EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA DEL ORO Y DE EL COBRE LOS PRIMEROS 10 PRODUCTORES REPRESENTAN 30% y 50% DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL; EN EL LITIO, HACIA 2016, SÓLO 4 PRODUCTORES CONCENTRABAN EL 80% DEL MERCADO COBREORO LITIO 48%30% +80% Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Litio 2022 7.700 MM USD 2.000 MM USD 95.000 MM USD 125.000 MM USD Litio Cobre Oro Evolución reciente de los precios ¿Cómo llegamos al “Boom”? 100Mt LCE BATERÍAS < 10% 125Mt LCE BATERÍAS 20% 150Mt LCE BATERÍAS 30% 175Mt LCE BATERÍAS 40% “NICHO” “COMMODITIES” “SOBREOFERTA” “BOOM DE LITIO” 1.590 1.550 1.720 1.460 2.320 3.530 4.440 4.530 4.350 3.870 4.220 4.390 5.050 6.500 7.475 10.440 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 U SD / t o n Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera La Estructura de la Demanda varía de forma muy dinámica BATERÍAS; 29% BATERÍAS; 39% BATERÍAS; 70% CERÁMICA Y VIDRIO; 35% CERÁMICA Y VIDRIO; 30% CERÁMICA Y VIDRIO; 15% GRASAS Y LUBRICANTES; 9% GRASAS Y LUBRICANTES; 8% METALURGIA; 6% METALURGIA; 5% RESTO 15% POLÍMEROS; 5% POLÍMEROS; 5% TRATAMIENTO DE AIRE; 5% TRATAMIENTO DE AIRE; 3% OTROS USOS; 11% OTROS USOS; 10% 2012 20262016 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Fuentes potenciales conocidas y su distribución en el mundo Distribución de tipos de Yacimientos en el MundoFuentes potenciales de Li Salares 58% Pegmatitas y Granitos 26% Arcillas 7% Salmueras Hidrocarb. Salmueras Geoterm. Zeolitas 3% 3% 3% Salares Pegmatitas y Granitos Arcillas Salmueras Hidrocarb. Salmueras Geoterm. Zeolitas EEUU Argentina Chile Brasil Zimbabwe China Australia Portugal Canadá Finlandia Rep. Checa Serbia Austria Bolivia México Alemania Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Diferenciando Recursos de Reservas. Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Reservas 2016 (67,4 MM t LCE) China 25% (17,1 MM t) Argentina 9% (5,1 MM t)Bolivia 0% Chile 50% (34,1 MM t) Australia 10% (7,2 MM t) Resto del mundo 6% (3,9 MM t) Bolivia 30% (47,9 MM t) Chile 21% (34,1 MM t) China 17% (27,1 MM t) Resto del mundo 8% (12,6 MM t) Australia 7% (11,6 MM t) Argentina 17% (26,8 MM t) Recursos 2016 (160,2 MM t LCE) Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Argentina Bolivia Chile China E.E.U.U. 100-500 km21.000-10.000 km2 500-1.000 km2 ˂ 100 km2˃ 10.000 km2Superficie del Salar: Atacama H. M. Maricunga Silver Peak Pastos Grandes La IslaSalinas Grandes Diangxiongcuo Caucharí Rincón Pedernales Diablillos Zhabuye Olaroz 3 Quebradas Uyuni Coipasa Dongtai Xitai Composición química de salares-Li vs Mg/Li Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Tay Producción 2016 (192,5 Mt LCE) Reservas (68,5 MM t LCE) Argentina 9% Bolivia 0% Chile 50% Australia 10% Resto del mundo 6% China 25% Chile 33% (63,9 Mt) Australia 40% (76,1 Mt) Argentina 16% (30,3 Mt) China 6% (10,6 Mt) Zimbabwe 2% (4,8 Mt) EEUU 2% (4,6 Mt) Brasil 1% (1,1 Mt) Portugal 1% (1,1 Mt) Sin embargo la producción no guarda una correlación directa con las reservas Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera 44% (84,5 Mt LCE) de pegmatitas. 56% (108 Mt LCE) de Salares. Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU. EEUU 2% Salares Argentina 16% Salares Chile 33% Salares Brasil 1% Pegmatitas China 6% Salares Nuevas operaciones 2017 Canadá Pegmatitas192,5 Mt LCE • Olaroz (Orocobre Ldt) • Mina Fenix (Minera del Altiplano) • Greenbushes (Talison) • Atacama (SQM) • Atacama (Albemarle) • Silver Peak (Albemarle) • Lake Zabuye • Mt Marion (Neometals and JV) • Mt Cattlin (Galaxy Resources) • Whabouchi (Nemaska Lithium) Zimbabwe 2% Pegmatitas Australia 40% Pegmatitas Portugal 1% Pegmatitas Producción Mundial 2016 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Recursos y Reservas son dinámicos Paradoja de los recursos no renovables 641 603 575 512 443 450 1.358 1.156 998 1.173 1.203 1.291 1.549 230 219 209 186 161 164 525 454 385 378 412 435 721 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Recursos/Producción Reservas/Producción Crisis de 2008- 2009 Esta crisis deforma la evolución de la curva porque la demanda se redujo distorsionando la evolución de años de vida de recursos y reservas para el 2009- 2010 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera x400 x176 x60 x37 x35 x21 x18 x18 x18 Litio Recursos 2016 Litio Platino Paladio Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc Ratio Reservas/Producción 2016: Litio abundante Reservas para 400 años Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera x1343 x400 x176 x60 x37 x35 x21 x18 x18 x18 Litio Recursos 2016 Litio Platino Paladio Hierro Cobre Níquel Plata Oro Plomo Zinc Ratio Recursos/Producción 2016: Litio abundante x177 x60 x139 Recursos para 1.343 años Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Panorama Mundial – Oferta y Demanda Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera EEUU • 12 en expl. Inic. Rep. Checa • 1 en expl. Inic. México • 1 en factibilidad. • 5 en expl. inic. Argentina • 10 en factibilidad-exploración avanzada • >40 en exploración inicial • (5 prospectos en pegmatitas.) muchas empresas están actualmente en la búsqueda de nuevas fuentes de litio Chile • 1 en expl. avanz. • 1 en expl. inic. Brasil • 1 en expl. inic. Finlandia • 1 en expl. Inic. Australia • 4 en expl. inic. Canadá • 5 en factibilidad-expl avanz. • 9 en expl. inic. Serbia • 1 en expl. Inic. Austria • 1 en expl. Inic. Proyectos a Nivel Mundial Proyectos de fuentes alternativas con potencial económico:• Jadarita (Serbia) • Arcillas con Litio- Hectoritas (México, USA) • Granitos (Rep. Checa, Alemania) • Salmueras petrolíferas (USA) • Fuentes Geotermales. Salton Sea (California) Alemania • 1 en exploración Zimbabwe • 1 en Prefactibilidad Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Fuente: Elaboración propia con base en USGS | Números estimados para la producción de China y EEUU. Australia 337.500 337.500 Zimbabwe 10.000 10.000 Chile 142.000 251.500 Argentina 95.500 331.000 México 17.500 35.000 EEUU 6.000 6.000 Brasil 1.250 1.250 Portugal 2.000 2.000 Canadá 54.500 142.000 China 15.000 15.000 Rep. Checa 20.800 20.800 Capacidad instalada t LCE proyectada Capacidad 2016 260.000 t LCE Proyección 2019 702.000 t LCE Proyección 2022 1.152.000 t LCE +270% +443% Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Si bien las proyecciones de inicio de las compañías son para el 2019 y 2022 debe considerarse que las operaciones llevan un proceso madurativo que lleva entre 2 a 4 años para alcanzar la producción óptima… 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Esc Demanda Moderada Esc Demanda Optimista Esc Oferta proyectos en curso La oferta se consideró según el proceso madurativo de las operaciones y estimando una producción al 75% de la Capacidad Instalada anunciada por las empresas. 702.000 t LCE al 75% =526.500 1.152.000 t LCE al 75% = 864.000 177.500 t LCE 384.000 t LCE DEMANDA versus OFERTA PROYECTADA Presentador: Emilio 690.000 Esc demanda actualizada 12/2017 SECCIÓN 2 • Antecedentes • Estado de Situación • Proyectos PANORAMA LOCAL Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Distritos Pegmatíticos Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales. Distrito Pegmatítico Cant. Proyecto Estado 1- El Quemado 1 El Quemado Exploración 2- Ancasti 2 Vilisman - Ancasti Exploración 3- Altautina 1 Mina Las Tapias Exploración 4- Conlara 1 Mina Las Cuevas Exploración 5- Distritos Pegmatíticos La Estanzuela y Conlara 1 La Estanzuela - Conlara Exploración 3 1 2 4 5 Córdoba La Rioja San Luis Catamarca Salta Antecedentes : -1936 San Luis y Córdoba- Primer registro de producción de minerales de litio. El destino casi exclusivo de estas exportaciones fue EEUU (industria militar y aeroespacial) . -1966 comienza la extracción económica del litio en salmueras en Nevada, EEUU con amplia reducción en costos del proceso de extracción. Declinando la producción desde pegmatitas. -1997 , FMC Lithium comienza a producir y exportar derivados de litio (Cloruro y Carbonato) Salar del Hombre Muerto, Catamarca. Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Relevamiento de estado de Proyectos en Argentina – Salares/Lagunas 3 1 2 4 56 7 8 10 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Salar o laguna Proyectos según estado 1- Laguna Guayatayoc 2 2- Salinas Grandes 1 5 3- Salar de Jama 2 4- Salar de Olaroz 1 + 1 5 - Salar de Caucharí 1 1 2 6- Salar del Rincón 1 3 7- Salar de Pocitos 3 8- Salar de Incahuasi 1 9- Salar de Pular 2 10 - Salar de Arizaro 5 11- Salar Tolillar 1 12- Salar de Pozuelos 1 13- Salar de Pastos Grandes 1 1 14- Salar Centenario 15- Salar de Ratones 1 16- Salar de Diablillos 1 1 17- Salar del Hombre Muerto 1 + 1 2 1 18- Salar de Antofalla 3 19- Salar Carachi- Pampa 2 20- Laguna Tres Quebradas 1 21- Salar Llullaillaco 1 22- Salar Rio Grande 4 23- Laguna Mulas Muertas 2 Jujuy Salta Catamarca La Rioja Fuente: Sedar, Empresas Operadoras, Organismos Provinciales Oficiales. Operación: 2 Proy. De Ampliación: 2 Construcción: 2 Factibilidad/Expl. Avanzada: 10 Expl. Inicial/Prospección: >40 Referencias Operación/ Producción Construcción Factibilidad/Exploración Avanzada Exploración inicial/Prospección Ampliación PROYECTO EMPRESA OPERADOR PROVINCIA ESTADO SALAR Reservas (t LCE) Recursos Med+Ind (t LCE) Recursos Inferidos (t LCE) Capacidad Instalada 2017 Capacidad Proyectada 2022 Capex+Amp MMUSD Salar de Olaroz Orocobre S.A., Toyota Tsusho, JEMSE Sales de Jujuy Jujuy Operación Salar de Olaroz 6.440.830 17.500 35.000 160 Mina Fénix FMC Lithium Corporation Minera del Altiplano Catamarca Operación Salar del Hombre Muerto 1.200.000 20.000 40.000 300 Caucharí-Olaroz Lithium Americas + JEMSE + SQM Minera EXAR S.A. Jujuy Construcción Salar de Caucharí 1.500.000 11.752.000 50.000 691 Salar del Rincón ENIRGI Group Corporation ADY Resources Ltd Salta Construcción Salar del Rincón 1.200.000 3.500.000 4.800.000 50.000 720 Sal de Vida Galaxy Resources Limited Galaxy Resources Limited Catamarca Factibilidad Salar del Hombre Muerto 1.139.000 5.670.000 1.562.000 25.000 370 Sal de Los Ángeles Lithium-X Energy Corp.(80%) - Aberdeen International Inc. (20%) Potasio y Litio Argentina S.A. Salta PEA (Análisis Económico Preliminar) Salar de Diablillos 1.037.000 1.007.000 15.000 144 Tres Quebradas (3Q) Neo Lithium Ltd. + POCML 3 inc. Liex S.A Catamarca PEA (Análisis Económico Preliminar) Laguna Tres Quebradas 714.242 1.339.546 35.000 589 Caucharí Advantage Lithium (50- 75%)+Orocobre Limited South American Salars S.A. Jujuy Exp. Avanzada Salar de Caucharí 470.000 Salar de Centenario Ratones Eramet Eramine Sudamérica S.A. Salta Exp. Avanzada Salar de Ratones 900.000 20.000 380 Mariana I, II, III International Lithium JV con Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Ltd Litio Minera Argentina Salta Exp. Avanzada Salar Llullaillaco 1.248.000 618.000 Gallego Project Everlight Resources Everlight Resources Salta Exp. Avanzada Salar del Hombre Muerto 91.000 16.000 120 Cangrejillos/Salinas Grandes South American Salars S.A. Orocobre Limited JV Toyota Tsusho Corp Jujuy Exploración Intermedia Salinas Grandes 239.000 20.000 Pastos Grandes Proyecto Pastos Grandes S.A. Millennial Lithium Salta Exploración Avanzada Salar de Pastos Grandes 2.131.000 878.000 Salar de Pozuelos Lithea Inc. LSC Lithium Corporation Salta Exploración Intermedia Salar de Pozuelos 25.000 500 TOTALES 5.039.000 32.493.072 11.904.546 37.500 331.000 3.974 Proyectos más avanzados de Litio en Salares Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Tay Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera 26.782.830 5.710.242 2016 2017 9.069.000 2.835.546 2016 2017 Importancia de las exploraciones Recursos M+Ind Total actual 32.493.072 t LCE 18% definido en 2017 23% definido en 2017 Tres Quebradas Mariana I, II y III Pastos Grandes Sal de Vida Recursos Inferidos Total actual 11.904.546 t LCE Tres Quebradas Mariana I, II y III Pastos Grandes Porcentaje de Capacidad Proyectada por provincia Escenario 2022 (331.000 t LCE) Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Tay 38% 32% 30% Salta Jujuy Catamarca SECCIÓN 3 Escenario posible de entrada en operación de nuevos proyectos PANORAMA LOCAL Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera 38 18 20 50 50 25 15 20 16 25 20 35 331 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Amp. Olaroz Cangrejillos Caucharí-Olaroz Rincón Pozuelos Sal de los Ángeles Centenario- Ratones Gallego Project Sal de Vida Amp. Mina Fénix Tres Quebradas CAPACIDAD PRODUCCIÓN 2017 Jujuy Salta Catamarca CAPACIDAD PROYECTADA 2022 Proyectos de Litio Argentina – Capacidad proyectada M ile s d e t o n el ad as L C E FM C L it h iu m C o rp . G al ax y R es o u rc es Li m it ed Er am et Li th iu m -X E n er gy C o rp . A b er d ee n In te rn at io n al In c. Po sc o - Li th ea En ir gi G rou p C o rp . A D Y R es o u rc es Lt d Li th iu m A m e ri ca s – SQ M - JE M SE O ro co b re Lt d – JV – To yo ta T su sh o C o rp . O ro co b re Lt d To yo ta T su sh o C o rp . JE M SE Ev er lig h t R es o u rc es N eo L it h iu m Lt d . Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Emilio Capacidad instalada proyectada 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 To n el ad as d e LC E Año de puesta en marcha y/o ampliación Tres Quebradas Amp. Gallego Project Gallego Project Sal de Los Ángeles Cangrejillos Salar de Pozuelos Sal de Vida Salar de Centenario Ratones Salar del Rincón Amp. Cauch Olaroz Caucharí-Olaroz Amp. Fénix Mina Fénix Amp. Olaroz Olaroz37.500 37.500 95.500 243.000 278.000 331.000 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Emilio Debe considerarse que las operaciones llevan un proceso madurativo que lleva entre 2 a 4 años para alcanzar la producción óptima… Inversión proyectada en MM USD - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 2017 2018 2019 2020 2022 Acumulado M ill o n es d e D ó la re s Tres Quebradas Gallego Project Sal de Los Ángeles Cangrejillos Salar de Pozuelos Sal de Vida Salar de Centenario Ratones Salar del Rincón Caucharí-Olaroz Mina Fénix Salar de Olaroz 38 1.301 1.377 1.057 170 30 3.973 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Empleo Directo en operaciones 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Em p le ad o s Tres Quebradas Gallego Project Sal de Los Ángeles Cangrejillos Salar de Pozuelos Sal de Vida Salar de Centenario Ratones Salar del Rincón Caucharí-Olaroz Mina Fénix Amp. Olaroz Olaroz Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Tay 483 483 1.193 2.538 2.838 3.408 Escenario de exportaciones de Litio MM USD (Estimado a un 75% de la Capacidad Proyectada y con un valor LCE de 9.000 USD/t) Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera 0 500 1000 1500 2000 2017 2018 2019 2020 2021 2022 M ill o n es d e d ó la re s 253 253 305 801 1412 1848 SECCIÓN 4 El Agregado de Valor Los Tres Sectores Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Un escenario de fabricación local de baterías • El proyecto piloto anunciado en Jujuy para 2018/19: tendrá una capacidad de producir baterías por 96 MWh al año. • La demanda de LCE para 96 MWh: entre 70 y 100 t LCE/año. • 1 día de producción argentina actual de LCE. • Tres horas de un día al año de la capacidad de producción que proyectamos tener hacia 2022. 40 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Ejemplo de un proyecto típico de producción • Capacidad 25.000 t LCE/año • Inversión 440 MM USD • 2 años construcción • 30 años operación • Precio considerado de venta 9.000 USD/ t LCE • Costos Operacionales 2.700 USD/ t LCE • Impuestos a las ganancias 35 % • Regalías 3 % VBM 41 Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Flujos de fondos descontados acumulados 42 (277) (489) (437) (323) (222) (130) (84) (33) 13 55 92 121 152 181 207 230 210 234 259 277 292 303 315 326 336 345 352 359 366 372 378 383 (600) (500) (400) (300) (200) (100) 0 100 200 300 400 500 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FFD Accionistas Acumulados Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Flujos de fondos descontados acumulados. Recaudación directa e indirecta 43 (277) (489) (437) (323) (222) (130) (84) (33) 13 55 121 181 207 210 234 277 303 326 345 359 372 383 87 120 119 175 241 297 345 383 428 441 461 479 494 512 521 528 131 231 278 325 361 391 418 438 482 500 510 522 528 533 537 (600) (400) (200) 0 200 400 600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 FFD Acum Accionistas FFD Acum Estado directo + recaudac Indir FFD Acum proveedores - impuestos Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Daniel Flujos de fondos descontados acumulados 44 -277 -489 -437 -323 -222 -130 -84 -33 13 55 92 121 152 181 207 230 210 234 259 277 292 303 315 326 336 345 352 359 366 372 378 383 218 377 350 397 500 602 688 763 821 902 930 961 1.001 1.022 1.040 1.065 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1.000 1.200 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 FFD Accionistas Acumulados FFD Estado + Proveedores nacionales Lo que dejará cada proyecto que produzca 25.000 t LCE /año Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Daniel SECCIÓN 5 Conclusiones Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Daniel Consideraciones finales • Los recursos de litio no están tan concentrados como se cree. • Años de reservas / consumo proyectado 2025: 133 años. • Años de recursos / consumo proyectado 2025: 450 años. • La celdas de hidrógeno y el grafeno pueden ser competidores. El reciclado para 2040 cubriría el 50% de la demanda de litio. • Australia por sí sola, podría abastecer la demanda de Litio mundial por los próximos 60 años. • Avances tecnológicos pueden alumbrar nuevas fuentes. • Es un mercado pequeño en relación a otros minerales. • Debemos sortear todo tipo de barreras de entrada evitando el exceso de expectativas. Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Presentador: Daniel Consideraciones finales • Consumo de fábrica de baterías • Restricciones a la exportación de Carbonato de Litio • Competitividad salares argentinos • Inversión privada • Valor bruto de producción Argentina posible en 2025 2.230 MM USD ? • Empleo • Encadenamientos productivos aguas arriba • Encadenamientos productivos aguas abajo: muy bienvenidos • El litio es una oportunidad que debemos aprovechar. Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera Subsecretaría de Desarrollo Minero Dirección Nacional de Promoción Minera
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