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“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO ” UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS Curso: Investigación de Mercados Cuantitativa Sección: MX53 Docente: Garcia Olivares, Patria Betzabe CASO 3 GRUPO 03 Ciclo: 2023-1 INTEGRANTES: Código Apellidos y Nombres Participación U201914480 Valencia Espiritu, Xyomara 100% U201723541 Flores Espinoza, Lizbeth del Rosario 100% U20181h076 Eulogio Cornejo, Fiorella Alessandra 100% U201623220 Valle Aranda, Sebastián Javier 100% U201916363 Vallejos Soto, Carmen Geraldinee 100% 20 de junio del 2023 Lima, Perú CASO 3: CENTROS COMERCIALES, MÁS VIVOS QUE NUNCA EN PERÚ Y EL RESTO DE AMÉRICA LATINA Los centros comerciales están más vivos que nunca en América Latina y atraviesan una etapa de expansión gracias al regreso en masa de los consumidores una vez superadas las restricciones de movimiento ocasionadas por la pandemia. Ya se llamen “malls”, “shoppings” o como sea, los centros comerciales han vuelto a bullir de clientes desde México a Chile, una región donde el paseo por los pasillos climatizados de estos gigantes del comercio minorista no se ha visto afectado por el avance de las tiendas digitales, ni por la inflación o las crisis regionales. Chile, ventas por internet, a la baja Chile es un caso paradigmático: la pandemia causó una aceleración nunca vista del comercio digital, casi el 90% de los consumidores declaraba que compraban por internet y ahora, los clientes en la red son tan solo el 60%, según datos de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). “Hubo una fuerte adopción del e-commerce durante la pandemia que luego dio paso a un período de ajuste, en el que con la vuelta a la movilidad se produjo un retorno a tiendas físicas y un nuevo equilibrio”, dice a EFE el gerente de estudios de la CCS, George Lever. Brasil, viento en popa En Brasil, la meca de los “shoppings” en Suramérica, el sector minorista no llegó a perder fuelle en la pandemia, porque las restricciones no fueron tan duras, y encara los próximos meses con “optimismo, pero con cautela”, explica a EFE Glauco Humai, presidente de la patronal Abrasce. En el último par de años, no obstante, sí se han visto cambios de tendencias de consumo en los “shoppings” brasileños.Los compradores buscan ahora espacios “más abiertos” y “verdes”, adonde puedan ir a pasear con su mascota y su familia,o a encontrarse con los amigos, cuenta a EFE Caroline Pereira, responsable de márketing de Ancar Ivanhoe, una administradora de centros comerciales. “El shopping center en Brasil ya tiene como gran atractivo el pilar de entretenimiento y ocio”, señala Pereira, explicando que las inversiones en los últimos años se han centrado en mejorar el bienestar, para recibir al consumidor que quiere sentirse como en casa.México, en expansión En México, el país latinoamericano donde los centros comerciales son más pujantes, la industria “mantiene el interés en expandir sus inversiones”, afirma Fernando de Corcuera, director jurídico del fideicomiso mexicano Fibra Danhos,dedicado a la adquisición y gestión de centros comerciales. Y si bien es cierto que los espacios se han reducido, la industria ha aprendido a construir en horizontal, detalla Corcuera, quien prevé que la tradicional atracción de los mexicanos por los centros comerciales mantenga a la industria entre las preferencias del esparcimiento. Construcción de “malls”, al alza en Perú La misma tendencia se repite en Perú, donde las ventas brutas en 2022 llegaron a S/ 30,000 millones (unos US$ 8,100millones o 7,577 millones de euros), US$ 2,000 millones más que en 2021, con un nivel de ocupación del 95% de sus locales en 25 centros comerciales de Lima y su vecina provincia de Callao. De acuerdo a la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), el sector tiene inversiones previstas por valor de S/647 millones (US$ 175 millones o 163 millones de euros) para 2022 y 2023, de las cuales el 67% corresponden a la construcción de nuevos “malls”, como son habitualmente conocidos. Estos planes, no obstante, se vieron postergados por las protestas antigubernamentales que paralizaron el país andino a inicios de año. En este contexto, el comité de gerencia de Open Plaza está evaluando una ampliación del presupuesto de marketing para lo que queda del año, ya que al inicio el presupuesto era muy ajustado debido a la incertidumbre política y económica.“Siempre habrá algo de incertidumbre, pero creo que en estos momentos ya estamos en capacidad de invertir y sembrar para que la campaña de fin de año sea exitosa” comentó el gerente general de Open Plaza; “si es cierto, lo primero que debemos hacer es conocer nuestra posición competitiva, debemos entender cómo nos percibe el cliente frente a la competencia, para evaluar si es necesario un reposicionamiento de cara a la campaña navideña, estamos en el momento justo para hacerlo” replicó el gerente de marketing. Con esta información: 1. Sugerir qué tipo de estudio realizar – 2 puntos El tipo de estudio que realizaremos es el de imagen y posicionamiento, pues lo que se desea es conocer la posición competitiva de la empresa y como esta es percibida por el cliente frente a la competencia. Además,esto proporciona información valiosa para tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias efectivas de marketing. 2. Plantear público objetivo y objetivos de la investigación – 4 puntos Público objetivo PÚBLICO OBJETIVO: Hombres y Mujeres entre 18 y 39 años que visiten los Centros Comerciales como mínimo 2 veces al mes y que viven en Lima Metropolitana. OBJETIVO GENERAL: - Conocer la percepción de los clientes referente a los Centros Comerciales en los Hombres y Mujeres entre 18 y 39 años que visiten los Centros Comerciales como mínimo 2 veces al mes y que vivan en Lima Metropolitana. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Identificar el conocimiento de marca en los clientes que visiten los Centros Comerciales. - Conocer los hábitos de compra y consumo más característicos en los clientes que visiten los Centros Comerciales. - Determinar los atributos de la categoría más resaltantes en los clientes que visitan los centros comerciales. - Conocer el posicionamiento de marca en los clientes que visiten los Centros Comerciales. 3. Recomendar tipo, técnica de muestreo y tamaño de muestra – 4 puntos Tipo de muestreo: Estratificado proporcional Técnica de muestreo: Probabilístico Tamaño de muestra : 385 (NSE A:27 - NSE B: 136 - NSE C: 222) Para obtener el tamaño de muestra, se han utilizado los datos del CPI de Lima metropolitana para los dos rangos de edades (18 - 24) (25 - 39). Fuente: CPI Segmento % Población Población Hombres y Mujeres de 18 a 24 años 11.3% 1243700 Hombres y Mujeres de 25 a 39 años 25% 2755600 Total Hombres y mujeres de 18 a 39 años 36.3% 3999300 Se utilizarían los niveles socioeconómicos A, B y C para los nuevos "malls" en Lima metropolitana debido a varios diversos factores: En primer lugar, destaca que los ¨Malls¨ están experimentando una etapa de expansión y un aumento en la afluencia de consumidores en América Latina. Esto indica que existe un mercado activo y un interés generalizado en visitar estos espacios comerciales. Además, se menciona que los centros comerciales en la región no se han visto afectados por el avance de las tiendas digitales ni por las crisis regionales. Esto sugiere que las compras físicas y la experiencia en los centros comerciales siguen siendo relevantes y atractivas para los consumidores. En el caso específico de Lima, se resalta que las ventas brutas en los centros comerciales han aumentado y que hay una ocupación del 95% de sus locales. Esto indica una demanda sólida y una alta participación de consumidores en la zona. Fuente: CPI NSE Porcentaje Población Población según NSE A/B 22.1 851800 C 44.8 1922600 Total NSE A/B C 69.9% 2774400 Población: 2,774,400 personas: Infinita Fórmula: Desarrollo de la muestra: Universo: 2774400 > 1000000 Margen de error (E): 5% Nivel de Confianza (Z): 95% Proporción de éxito (P): 50% Proporción de fracaso (Q): 50%NSE Cantidad de personas A 27 B 136 C 222 Total 385 4. Desarrollar la ficha filtro – 4 puntos Pregunta 1: ¿ Sueles visitar centros comerciales ? (RU) a. Si (continuar) b. No (terminar) Pregunta 2: ¿Con qué frecuencia sueles visitar centros comerciales ? (RU) a. No asisto (Terminar) b. 2 vez al mes (Continuar) c. Más de 2 veces al mes (Terminar) Pregunta 3: ¿Qué edad tienes? (RU) a. Menos de 17 años (Terminar) b. De 18 a 24 años (Continuar) c. De 25 a 39 años (continuar) d. De 40 a más (Terminar) Pregunta 4: ¿Dónde vives? Considerar la ciudad donde resides la mayor cantidad de tiempo (RU) a. Lima (Continuar) b. Otras ciudades (terminar) Pregunta 5: ¿Trabajas en alguna de estas opciones? (RU) a. Investigación de mercado o afines (terminar) b. Otras Actividades (continuar) 5. Desarrollar el cuestionario – 6 punto BLOQUE 1: Identificar el conocimiento de marca en los clientes que visiten los Centros Comerciales. 1. ¿Qué centros comerciales recuerdas? (pregunta abierta) 2. ¿Cuáles son los 2 centros comerciales que recuerdas ? (RM) a. Mega Plaza b. Plaza Norte c. Plaza San Miguel d. Jockey plaza e. Mall Aventura f. Minka g. Otros 3. ¿Qué centro comercial es de tu preferencia?(RU) a. Mega Plaza b. Plaza Norte c. Plaza San Miguel d. Jockey plaza e. Mall Aventura f. Minka g. Otros 4. ¿Cuál es el centro comercial que más visitas? (RU) a. Mega Plaza b. Plaza Norte c. Plaza San Miguel d. Jockey plaza e. Mall Aventura f. Minka g. Otros 5. En caso, te den a elegir un centro comercial diferente al cual sueles asistir habitualmente, ¿cuál sería? (RU) a. Mega Plaza b. Plaza Norte c. Plaza San Miguel d. Jockey plaza e. Mall Aventura f. Minka g. Otros BLOQUE 2: Conocer los hábitos de compra y consumo más característicos en los clientes que visiten los Centros Comerciales. 1. ¿Cuándo realizas habitualmente tus visitas a los Centros Comerciales (RU) a. Durante la semana b. Fines de semana 2. ¿Cuál es el medio de pago que utilizas al comprar un producto en un centro comercial ? (RU) a. Efectivo b. Yape/Plin c. Tarjeta de débito d. Tarjeta de crédito e. Otros 3. ¿Cuáles son los 2 tipos de actividades que realizas en los Centros Comerciales? (RM) a. Ir al Cine b. Compra de prendas c. Compra de productos básicos para el hogar (Productos de limpieza, alimentos, etc) d. Ir a cenar e. Otros 4. ¿Cuál de los anteriores actividades es la que más realiza? (RU) a. Ir al Cine b. Compra de prendas c. Compra de productos básicos para el hogar (Productos de limpieza, alimentos, etc) d. Ir a cenar e. Otros 5. A continuación, se presentan las siguientes frases en referencia a las ocasiones del día donde usted visita algún centro comercial. Completamente en desacuerdo En desacuerdo Ni de acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Completamente de acuerdo Visitó un Centro Comercial cuando salgo en familia los fines de semana. Voy a un centro comercial por las promociones que salen por temporada. Visito un centro comercial para reunirme con mis amigos. BLOQUE 3: Determinar los atributos de la categoría más resaltantes en los clientes que visitan los Centros Comerciales 1. ¿Cuáles son las 3 opciones más importantes que usted considera al visitar un Centro Comercial? (RM) a. Seguridad b. Zona de ubicación c. Variedad de tiendas (ropa, accesorios, zapatos, relacionado al hogar, etc). d. Variedad de restaurantes e. Servicios extras (Estacionamiento gratis, WiFi, baños para niños/mujeres y hombres, etc). f. Zonas abiertas (Patios de comida) g. Infraestructura moderna h. Otros BLOQUE 4: Conocer el posicionamiento de marca en los clientes que visiten los Centros Comerciales. 1. ¿Con qué centro comercial relaciona cada uno de estos atributos que se presentan a continuación? (sólo se puede elegir una marca por cada atributo) ATRIBUTOS Mega Plaza Plaza Norte Plaza San Miguel Jockey plaza Mall Aventura Minka Seguridad Zona de ubicación Variedad de tiendas (ropa, accesorios, zapatos, relacionado al hogar, etc). Variedad de restaurantes Servicios extras (Estacionamiento gratis, WiFi, baños para niños/mujeres y hombres, patios de comida, etc). Zonas abiertas (Patios de comida) Infraestructura moderna Referencias bibliográficas: CPI (2022). Perú: Población 2022. Recuperado de: https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/poblacion%202022.pdf https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/poblacion%202022.pdde
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