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INGENIERÍA INDUSTRIAL UNIDAD 2 ESTUDIO DE MERCADO Abril 2022 Haedo - Argentina Ing. Eduardo REY Ing. Santiago ROMANO Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 1 Los 10 principios de la economía Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 2 Los 10 principios de la economía Todas las decisiones implican renuncias. Ir a una fiesta la noche antes de un examen te deja menos tiempo para estudiar. Tener más dinero para comprar implica trabajar más, lo que reduce el tiempo libre. La protección del medio ambiente necesita recursos que podrían usados para otros fines. La sociedad también se enfrenta a su propia disyuntiva eficiencia vs. equidad eficiencia: sacar el mayor partido de los recursos escasos. equidad: distribución equitativa de los beneficios de esos recursos entre sus miembros. Disyuntiva (trade-off): Incrementar la igualdad redistribuirá la renta desde los ricos hacia los pobres, pero reduce el incentivo a trabajar y producir, reduciendo el tamaño de la “torta” 1: Los individuos se enfrentan a disyuntivas Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 3 Los 10 principios de la economía Tomar decisiones implica comparar los costos y los beneficios de elecciones alternativas. El costo de oportunidad de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Es el costo relevante a la hora de tomar decisiones. Ejemplos: El costo de oportunidad de… …ir a la universidad no es sólo el costo de la matrícula y los libros, sino también los salarios perdidos. …ir al cine no es sólo el precio de la entrada, sino también el valor del tiempo que le estás dedicando. 2: El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 4 Los 10 principios de la economía Una persona es racional si deliberada y sistemáticamente hace todo lo posible por alcanzar sus objetivos. Cuando toman decisiones, los consumidores y los empresarios evalúan los costos y los beneficios de cambios marginales Cambios marginales: Pequeños ajustes adicionales en un plan de acción. Ejemplos: Un estudiante se plantea cursar un máster después de su título de grado. Para ello compara el costo de la matrícula y de los salarios perdidos vs. el ingreso adicional que podría ganar con un año extra de formación. Una empresa considera si incrementar su output en una unidad, comparando el costo de la mano de obra y los trabajadores adicionales con el ingreso extra que obtiene 3: Las personas racionales piensan en términos marginales Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 5 Los 10 principios de la economía Incentivo: algo que induce a la persona a actuar con la perspectiva de una recompensa o de un castigo. Los individuos racionales responden a los incentivos. Ejemplos: Cuando sube el precio de la nafta, se incrementan las ventas de vehículos de gasoil. Cuando se incrementan los impuestos sobre el cigarrillo, disminuyen su consumo entre los adolescentes. 4: los individuos responden a los incentivos Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 6 Los 10 principios de la economía En lugar de ser autosuficiente, los individuos pueden especializarse en la producción de un bien o servicio e intercambiarlo por otros bienes. Los países también se benefician del comercio y la especialización: Obteniendo un mejor precio en el exterior por los bienes que produce Comprando en el exterior bienes más baratos de lo que podrían ser si se produjesen en el propio país 5: El comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 7 Los 10 principios de la economía Mercado: grupo de vendedores y compradores (no lugar físico) “Organizar la actividad económica” significa determinar cuestiones como: ¿Qué bienes producir? ¿Cómo producirlos? ¿Cuánto producir de cada bien? ¿Quién los va a consumir? En una economía de mercado, estas decisiones son el resultado de las interacciones entre una multitud de individuos y las empresas. Adam Smith decía en La riqueza de las Naciones (1776): Cada uno de estos individuos y empresas actúan como “guiados por una mano invisible” para promover el bienestar económico general. 6: Los mercados son normalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 8 Los 10 principios de la economía La mano visible actúa a través del sistema de precios: La interacción entre compradores y vendedores determina los precios. El precio refleja tanto el valor que tiene para el comprador como el costo de producirlo. Los precios guían a los individuos y las empresas a la hora de tomar decisiones en su propio interés, que en muchos casos conducen a maximizar el bienestar económico de la sociedad. 6: Los mercados son normalmente un buen mecanismo para organizar la actividad económica Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 9 Los 10 principios de la economía Papel fundamental del gobierno: hacer cumplir los derechos de propiedad (policía, justicia) Los individuos tenderán a trabajar, producir, invertir o comprar menos si hay un riesgo grande de que su propiedad no sea respetada. Fallo de mercado: cuando el mercado no asigna eficientemente los recursos por si solo. Causas: externalidades, cuando la producción o el consumo de un bien afecta a otros (e.g. contaminación) poder de mercado, un único comprador o vendedor tiene capacidad sustancial de influir en el precio de mercado (e.g. monopolio) En estos casos, el gobierno debe promover la eficiencia. 7: El gobierno puede mejorar los resultados del mercado Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 10 Los 10 principios de la economía El gobierno puede alterar los resultados del mercado para promover la equidad. Si la distribución del bienestar económico que surge del mercado no es deseable, los impuestos o políticas de bienestar pueden cambiar el reparto de la “torta” económica. 7: El gobierno puede mejorar los resultados del mercado Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 11 Los 10 principios de la economía Hay una gran variación de los niveles de vida tanto entre países como a lo largo del tiempo: La renta media de los países ricos es más de 10 veces superior a la renta media de los países pobres. El nivel de vida en U.S.A. es hoy 8 veces superior al de hace 100 años. El determinante más importante del nivel de vida es la productividad, la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de trabajo. La productividad depende del capital, de la destreza de los trabajadores y de la tecnología disponible. 8: El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 12 Los 10 principios de la economía Inflación: incrementos en el nivel general de precios. Está causada por 2 factores principales: Escases de determinados bienes con presión del mercado por obtener esos bienes A largo plazo, la inflación también está causada por un excesivo crecimiento de la cantidad de dinero, que hace que disminuya el valor del dinero. Cuanto más rápido crea dinero el gobierno, mayor es la tasa de inflación. 9: Los precios suben cuando el gobierno emite dinero. Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 13 Los 10 principios de la economía A corto plazo (1 – 2 años), muchas políticas económicas influyenen la inflación y el desempleo en sentido contrario. Otros factores pueden hacer que este trade-off sea más o menos favorable, pero siempre está presente. 10: La sociedad se enfrenta a un trade-off a corto plazo entre inflación y desempleo Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 14 Análisis de mercado Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 15 Conceptos generales de mercado Las fórmulas del éxito de las empresas en la última década puede caer en desuso al transcurrir la siguiente (P. Drucker). Ejemplos de la evolución de las espectativas de los Clientes: Ford vs. GM: diversidad GM vs. TMC: automóviles más pequeños All vs. Jpn: mejorar la Calidad de los automóviles El paradigma del éxito de las Empresas La economía está globalizada Existe una brecha de ingresos cada vez más grande Paises ricos con aranceles de protección vs. Países pobres con productos más baratos Los mercados están compuestos por personas con: NECESIDADES + PODER ADQUISITIVO + DESEO Algunas claves a tener en cuenta en negocios Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 16 Conceptos generales de mercado V > P > C La inecuación de VALOR V = Valor → que el consumidor da al bien o servicio P = Precio → que tiene el bien o servicio en el mercado C = Costo → que tiene el bien o servicio para generarlo Las Empresas son sustentables en el tiempo siempre y cuando mantengan la relación de esta inecuación. Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 17 Conceptos generales de mercado “Proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean, a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes” Definición de mercadotecnia Necesidades, deseos y demandas Valor, costo y satisfactorio Intercambio, transacciones y relaciones Productos Mercados Mercadotecnia Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 18 Conceptos generales de mercado “Estado en el que se siente la privación de algunos satisfactores básicos” Necesidades tales como alimento, vestido, seguridad no han sido creadas por la sociedad. Son parte de la condición humana Necesidad (humana) “Consisten en anhelar los satisfactores específicos para las necesidades” Los deseos son muchos más que las necesidades porque participa el componente social; ejemplo: Hamburguesa vs. Kiwi, Pierre Cardin vs. Taparrabos Deseo “Consisten en desear productos específicos que están respaldados por la capacidad y la voluntad de adquirirlos” Los deseos se tornan exigencias cuando están respaldados por el poder adquisitivo; ejemplo: Mercedes vs. VW Demanda Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 19 Conceptos generales de mercado “Es el conjunto de clientes potenciales que comparten una necesidad o deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad o deseo” Definición de MERCADO MERCADO INDUSTRIA: un conjunto de vendedores MERCADO: un conjunto de compradores INDUSTRIA Intercambio Físico Intercambio Datos Bienes y Servicios Dinero Comunicación Información Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 20 Conceptos generales de mercado Estructura de flujos en una economía de intercambio moderna Mercado del gobierno Mercado del fabricante Mercado de consumo Mercado de intermediarios Mercado de recursos Impuestos Bienes Servicios Dinero Impuestos Bienes Servicios Dinero Servicios, Dinero Impuestos Bienes Impuestos Servicios Dinero Dinero Dinero Dinero Bienes y servicios Bienes y servicios Recursos Recursos Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 21 Etapas del estudio de mercado Análisis histórico del mercado Análisis de la situación actual Análisis de la situación proyectada Existen 3 etapas en el estudio de mercado, a saber: Objetivos: Reunir información estadística Evaluar decisiones de otros agentes del mercado para identificar puntos (+) y (-) Objetivos: Reunir información actual para efectuar las predicciones futuras Se puede usar la información actual como si fuera futura Objetivos: Realizar las estimaciones de cómo se verá afectado el mercado con y sin el proyecto Estimar reacciones de competidores, clientes y proveedores Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 22 Estructuración del análisis ANÁLISIS DE MERCADO OFERTA DEMANDA PRECIOS COMERCIALIZACIÓN CONCLUSIONES Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 23 Técnicas de análisis de mercado Es un análisis del mercado que sirve para plantear estrategias de producto con respecto a: Clientes Proveedores Productos competidores Productos sustitutos Se debe plantear un esquema de fuerzas relativas entre cada uno de los bloques Se debe complementar con análisis detallados de la propia empresa (FODA) Cruz de Porter Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 24 Cruz de Porter: ejemplo Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 25 Cómo planear nuevos negocios? La brecha de la planeación estratégica (BPE) Ventas [$] Tiempo [Años] 0 2 4 6 8 10 Ventas proyectadas Ventas deseables BPE BPE = Brecha para la Planeación Estratégica Crecimiento Intensivo = negocios actuales Crecimiento Integral = adquirir negocios relacionados Crecimiento por diversificación = nuevos negocios no relacionados Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 26 Estrategias de crecimiento intensivo Matriz de ANSOFF La matriz de Ansoff, también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades de negocio de una organización. Expresa las posibles combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa puede basar su desarrollo futuro. Esta matriz describe las distintas opciones estratégicas, posicionando las mismas según el análisis de los componentes principales del problema estratégico o factores que lo definen. Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 27 Estrategias de crecimiento intensivo Matriz de ANSOFF Mercados Actuales Productos Actuales Productos Nuevos Mercados Nuevos Estrategias de PENETRACIÓN de mercado Estrategias de DESARROLLO de producto Estrategias DESARROLLO de mercado Estrategias de DIVERSIFICACIÓN Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 28 Análisis de la demanda Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 29 Conceptos generales de demanda El análisis de demanda constituye uno de los aspectos centrales del estudio de proyectos La cantidad demandada para un bien o servicio depende: Del precio que se le asigne Del ingreso de los consumidores Del precio de los bienes sustitutos Del precio de los bienes complementarios Y de las preferencias del consumidor En el estudio de la viabilidad se debe definir: La naturaleza de la demanda del bien que se producirá Las variables que la modifican La magnitud de la reacción ante cambios en ciertos parámetros (PRECIO vs DEMANDA = ELASTICIDAD) Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 30 Tipos de demanda Por OPORTUNIDAD Insatisfecha Satisfecha Por su NECESIDAD Básica Suntuaria Por TEMPORALIDADContinua Cíclica / Estacional Por su DESTINO Bienes finales Bienes intermedios Por PERMANENCIA Flujo Stock Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 31 Curva de demanda y elasticidad Permite cuantificar el cambio relativo de las cantidades vendidas ante una variación en los precios. Se mide como un cambio porcentual entre la cantidad demandada y el precio Q / Q P / P Ep = Elasticidad Punto Q P Ea = (P2+P1)/2 * (Q2+Q1)/2 Elasticidad arco P [$] Q [Unid] 8 P1 = 5 P2 = 4 0 Q1 = 1200 Q2 = 1600 Demanda inelástica Perfectamente elástica Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 32 Elasticidad de la demanda La existencia de bienes sucedáneos o sustitutivos recíprocos, en mayor o menor medida. La proporción del ingreso del consumidor que dedica al gasto del bien objeto de análisis. El carácter complementario de algunos bienes con relación a otros más caros o más baratos. La mayor o menor durabilidad del bien objeto de análisis (perecederidad). La extensión del periodo considerado en el análisis. Los gustos y preferencias del consumidor. Factores que pueden influir en la elasticidad precio de la demanda Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 33 Determinación de la demanda Consulta a Cámaras de Comercio e Industria relacionadas con el bien o servicio que es objeto del estudio. Encuestas de mercado: uso de los distintos tipos de métodos de encuesta tales cómo: Abierta Cerrada De exploración Información directa relevada en ámbitos gubernamentales Relevamientos particulares de mercado Observación directa del comportamiento del consumidor Entrevistas con potenciales Clientes principales … Técnicas a aplicar para la creación de proyecto de inversión Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 34 Análisis de la oferta Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 35 Conceptos generales de oferta La curva de la oferta de la empresa muestra la cantidad que un productor está dispuesto a vender de un bien, a un precio dado, manteniendo constantes los demás factores que pueden afectar a la cantidad ofrecida. La relación existente entre el precio y la cantidad ofrecida es directa, ya que a mayor precio, mayor beneficio, por lo que los oferentes están interesados en vender más cantidad de dicho bien. La cantidad ofertada para un bien o servicio depende: La cantidad de oferentes del mercado La tecnología (estado del arte) existente en la industria del bien a ofrecer La infraestructura existente necesaria para la producción Las condiciones macro-económicas propias del país, la región o el ámbito de venta del producto o servicio Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 36 Curva de oferta La curva de oferta puede corresponder a la oferta individual de una empresa, o a las empresas que componen un sector o mercado (curva de oferta del mercado o de la industria) La oferta tiene una relación directa con los Costos de las empresas. P [$] Q [Unid] 5 4 0 1200 1500 Oferta Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 37 Determinación de la oferta Consulta a Cámaras de Comercio e Industria relacionadas con los proveedores (competidores) del bien o servicio que es objeto del estudio. Encuestas de mercado: para el caso de la oferta se dedicará un apartado a los productos o servicios similares que el potencial consumidor adquiere actualmente. Relevamientos particulares de mercado IDEM que para las encuestas … Técnicas a aplicar para la creación de proyecto de inversión Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 38 Análisis de precios Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 39 Conceptos generales de precios Se establece como el punto de equilibrio (intersección) entre la oferta y la demanda. Para la evaluación de proyectos de inversión, frecuentemente los precios son variables impuestas por el propio mercado. De esta forma: Deben ser considerados como datos de entrada para los proyectos de inversión Su obtención es, en general, fácil si se trata de bienes o servicios existentes. Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 40 Conceptos generales de precios Teniendo en cuenta la denominada Inecuación de Valor (V>P>C) se puede establecer como el valor monetario máximo que un consumidor está dispuesto a pagar y que debe ser siempre mayor que los costos totales que implican la producción de esos bienes o servicios. Este concepto debe ser utilizado, principalmente, cuando: El proyecto de inversión está basado en nuevos productos o servicios, por los cuales no existen datos actuales procedentes del mercado Se requiere analizar estrategias de diferenciación para maximizar el valor y minimizar los costos Precios de commodities: son establecidos por mercados globalizados tendientes a la competencia perfecta (demanda elástica) Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 41 Precio: equilibrio oferta vs. demanda La curva de oferta / demanda determina de manera téorica puede corresponder a la oferta individual de una empresa, o a las empresas que componen un sector o mercado (curva de oferta del mercado o de la industria) La oferta tiene una relación directa con los Costos de las empresas. P [$] Q [Unid] 4,5 0 1400 Oferta Demanda Punto de equilibrio Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 42 Determinación de precios Pv = j*Pv + Cu Función del costo y margen sobre el precio Pv = precio de venta j = margen sobre precio Cu = costo unitario Precio de Venta Pv = Cu (1-j) Pv = Cu + Cu*h Función del costo y margen sobre el costo Pv = precio de venta h = margen sobre costo Cu = costo unitario Precio de Venta Pv = Cu*(1+h) Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 43 Determinación de precios Q = a1.Pv + a2.Y + a3. Pb + a4.Cpu Función del costo y de la demanda Demanda Pv = precio de venta Y = ingreso per capita Pb = población potencial consumidor Cpu = gasto en publicidad a1, a2, a3,… = parámetros de la función demanda C = Cv.Q + Cf Costo C = Costo Total Cv = Costo Variable Cf = Costo Fijo R = P.Q Ingreso Total U = R - C Utilidad Sustituyendo y buscando la función de maximización… U = a + b.P + c.P2 a, b, c = factores de la ecuación de 2º orden dU dP = 0 determina el valor P Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 44 Técnicas de proyección del mercado Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 45 Principales métodos de proyección Métodos cualitativos: Se usan cuando los métodos cuantitativos basados en información histórica no pueden explicar por sí solos el comportamiento futuro esperado de algunas variables Investigación de mercado: método objetivo. Se dividen en probabilísticos y no probabilísticos Método Delphi : método subjetivo. Se basa en la opinión de expertos. Modelos causales: intentan proyectar el mercado sobre la base de antecedentes históricos. Modelo de regresión: establece relaciones entre varaibles dependientes e independientes. Se divide en regresión simple o múltiple Modelo econométrico: es una prolongación del anterior, interrelacionando las actividades de diferentes sectores de la economía. Modelo insumo-producto: interrelaciona sectores que pertenecen a la misma cadena de valor (cliente – proveedor). Usado cuando lademanda de un Sector depende del nivel de actividad de ese Sector Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 46 Principales métodos de proyección Modelos de series de tiempo: Se basan en la medición de valores de una variable en el tiempo a intervalos espaciados uniformemente. Se caracterizan por tener: Una tendencia Un factor cíclico Fluctuaciones estacionales Variables no sistemáticas. Variable estudiada Tiempo Componente Cíclico Componente de tendencia Componente estacional Componente no sistemático Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 47 VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN CAMBIO + + + + = X HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN CONFUSIÓN + + + + = VISIÓN X MOTIVACIÓN RECURSOS PLAN ANSIEDAD + + + + = VISIÓN HABILIDAD X RECURSOS PLAN CAMBIO GRADUAL + + + + = VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN X PLAN FRUSTACIÓN + + + + = VISIÓN HABILIDAD MOTIVACIÓN RECURSOS X ARRANQUE FALLIDO + + + + = La ecuación para el cambio Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos Qué aprendimos hoy? Rey – Romano Facultad Regional Haedo – Ingeniería Industrial Pag. ‹Nº› Evaluación de Proyectos 49 Técnica Business Case: Fecha: . Cruz de PORTER Ejemplo miércoles, 25 de marzo de 2015 ANALISIS DE MERCADO Procesos Recursos Humanos ProduccionProducto COMPETIDORESSUSTITUTOSPROVEEDORESCLIENTES Hacer click en cada bloque para abrir los cuestionariosHacer click en este icono para volver a esta página
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