Emprendimiento de Negocios - Trabajo final

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Facultad de Ciencias Económicas - Sede Rosario
Asignatura: Emprendimiento de negocios
“Análisis para el desarrollo de nuevos productos
en el rubro de pastas”
Docentes: Ruben Pavetto, Verónica Raquel Gorosito
Alumnos: Martina Giussani, Gianfranco Devico
ÍNDICE
ÍNDICE 1
INTRODUCCIÓN 2
CAPÍTULO 1: PROBLEMATIZACIÓN DEL CASO 3
Descripción de la empresa 3
Planteamiento del problema 8
CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO 9
Situación actual del mercado de pastas 9
La comida saludable es la nueva tendencia en el mercado 9
5 fuerzas de Porter 10
CAPÍTULO 3: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 12
CAPÍTULO 4: FACTIBILIDAD FINANCIERA 13
CONCLUSIÓN 15
BIBLIOGRAFÍA 16
1
INTRODUCCIÓN
La vida sana está en auge en el mundo. Y Argentina no es la excepción. Mientras cada vez
más hombres y mujeres modifican sus hábitos alimenticios y rutina de actividades centrándose en
su salud y bienestar, las necesidades de nuevos alimentos que se adapten a estos hábitos se
multiplican.
Las consultoras Nielsen y Kantar confirman el auge del fenómeno. En Argentina, 7 de cada
10 personas reconocen un “alto nivel de preocupación” por su salud y bienestar, con un 31%
poniendo especial énfasis en la alimentación.
Frente a este escenario, creemos que La Pascuina, -empresa en la cual vamos a intervenir-,
debería incorporar una nueva línea de productos que también logren estar al día con esta tendencia
saludable. Con un previo análisis del mercado y las nuevas necesidades, en este trabajo planteamos
como La Pascuina puede lograr ser una de las primeras empresas locales en impulsar este tipo de
alimentación y, a su vez, llevarse beneficios.
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CAPÍTULO 1: PROBLEMATIZACIÓN DEL CASO
Descripción de la empresa
La Pascuina es una fábrica de pastas artesanales que
se encuentra situada en la ciudad de San Vicente (Santa
Fe), en la esquina de Catamarca y Constitución.
Es un emprendimiento familiar que está en marcha
desde hace 4 años, liderado por Emiliano Turino. Él
anteriormente había trabajado en una fábrica de pastas y en
una pizzería, ambos lugares le brindaron toda la experiencia y conocimientos necesarios para poder
abrir su propia fábrica de pastas.
El nombre “La Pascuina” se debe a que este emprendimiento surge en época de Pascuas y,
meses más tarde, decide darle comienzo a este proyecto.
Con respecto a los productos, actualmente su cartera es muy amplia y variada ya que producen:
● Ravioles: jamón, queso y ricota - verdura y queso - calabaza y queso.
● Tallarines: finos - anchos.
● Ñoquis de papa.
● Sorrentinos: jamón, queso y ricota - verdura y queso - calabaza y queso.
● Canelones: verdura y carne.
● Salsa de tomate lista.
● Salsa de puerro lista.
● Prepizzas
● Pizzas listas: especial - 4 quesos.
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Tomando como referencia la actual cartera de productos de la empresa, se construyó una
matriz BCG para poder visualizar la posición actual de cada uno, analizados en términos de
participación en el mercado y crecimiento.
El producto “estrella” son los tallarines. Dicho producto es el que genera mayores ingresos a
la empresa y es el más vendido de la marca. Por otro lado, los ravioles representan al producto
“vaca” debido a que el público ya los conoce y los consume de manera habitual. Se trata de un
producto que ya está consolidado en el mercado.
También se encuentran los ñoquis que se consideran producto “dilema” ya que no tienen la
suficiente participación en el mercado como para llegar a convertirse en estrella. Por último, los
canelones actúan como producto “perro” debido a que son los menos elegidos por los
consumidores, lo ideal sería evaluar su continuidad en el mercado.
Al ser una pequeña empresa, su organigrama se reduce a unos pocos puestos. A
continuación se detallan las áreas que funcionan dentro de La Pascuina:
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Por otro lado, contamos con una herramienta muy útil, a través de la cual se facilita el
análisis del contexto interno y externo de la empresa, esta herramienta es la matriz FODA.
A partir de ella se pudo concluir en que, para el análisis interno, la principal fortaleza de la
empresa es que resulta ser la única fábrica de pastas caseras en la localidad de San Vicente, por lo
tanto no tiene competencia directa más que las marcas industrializadas que no tienen el toque
artesanal que ofrece La Pascuina. Esto, además, le permite a la marca posicionarse muy bien entre
los clientes y lograr que se conviertan en fieles. Otro dato positivo es que el dueño de la misma ya
había trabajado anteriormente en el rubro, por lo tanto, posee mucha experiencia en la fabricación
de pastas y pizzas.
Si hablamos de oportunidades, podemos mencionar el hecho de poder expandirse tanto en
San Vicente, como en las ciudades cercanas por el mismo motivo antes mencionado de ausencia de
competidores. Cabe destacar que la única fábrica más cercana se encuentra en la ciudad de San
Jorge, a aproximadamente 50 km. Otra oportunidad es que no hay competencia industrial que
realice de manera integral su producto estrella, los ravioles, por lo que La Pascuina contaría con un
producto innovador que ya se elabora de manera artesanal y es consumido por clientes que buscan
la alimentación sana, manteniendo el toque artesanal pero logrando elaborarlo de manera industrial
para posteriormente poder ser comercializado.
Pasando al contexto externo, las debilidades que se detectan radican en que quizás el
establecimiento que se utiliza como fábrica puede ser pequeño en el caso de que se desee aumentar
la escala de producción o adquirir nuevas maquinarias. Al ser un emprendimiento, no cuenta con
departamentos diferenciados que puedan analizar las distintas variables, como por ejemplo un
departamento de marketing, de ventas, de producción, etc.
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Por último, como amenazas se observa que pueden existir consumidores que prefieran las
pastas secas por el hecho de ser productos no perecederos.
Al estar hablando de la fabricación y manipulación de alimentos, sabemos que existen
reglamentaciones bromatológicas específicas para cada uno en particular y que deben ser cumplidas
a rajatabla para contribuir a la salud de los consumidores:
En primer lugar, y según el Código Alimentario Argentino, las pastas frescas son «productos
no fermentados obtenidos por el empaste y amasado mecánico de sémola o semolín,
elaborado con harinas o sus mezclas» que pueden denominarse «al huevo» cuando, durante
el amasado mecánico, se les incorpora como mínimo tres yemas de huevo por kilo de masa.
Podrán comercializarse en el mismo sitio de elaboración optando por vender a granel, en
planchas, en bandejas, por unidad o al peso sin inconvenientes; y en todos los casos deben
mantenerse refrigeradas y expenderse dentro de las 48 horas de su elaboración.
En cuánto al establecimiento o fábrica, para ser habilitado deberá cumplir con las siguientes
especificaciones edilicias:
● Plano o croquis confeccionado por un profesional donde deben figurar todas las
dependencias con sus dimensiones.
a. Capacidad: estimada en no menos de 15 m3 por persona o 5 m2 de superficie.
b. Ventilación: deberá ser adecuada para evitar el calor excesivo, la condensación de
vapor, la acumulación de polvo, etc. para eliminar el aire contaminado. La dirección
de la corriente de aire no deberá ir nunca de una zona sucia a una zona limpia.
Deberá poseer aberturas para ventilación provistas de las protecciones y sistemas que
correspondan para evitar el ingreso de agentes contaminantes.
● Cuadro de elaboración:
a. Pisos: lisos e impermeables, podrán ser de mosaicos cerámicos u otro material
permitido.
b. Paredes: de material liso, impermeable e incombustible, poseerán friso impermeable
hasta 1,80 m (azulejos, cerámicas u otro material permitido).
c. Techos: poseerán cielos rasos de material impermeable.
d. Mesadas: de material liso e impermeable, sin juntas ni grietas, preferentemente de
mármol, granito pulido o acero inoxidable.
e. Piletas: con agua potable (fría y caliente) y conectadas a la red cloacal.
f. Aberturas:con protección anti insectos.
g. Campana extractora de vapores y humos.
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● Depósito de materias primas:
a. Pisos: podrán ser de mosaicos, cerámica u otro material, liso e impermeable,
apropiado.
b. Paredes: preferentemente revocadas y pintadas.
c. Techos: poseerán cielos rasos.
● Salón de ventas:
a. Pisos: podrán ser de mosaicos, cerámica u otro material, liso e impermeable,
apropiado.
b. Paredes: preferentemente revocadas y pintadas.
c. Techos: poseerán cielos rasos.
● Baño para el personal: las paredes tendrán friso impermeable hasta 1,80 m (azulejos,
cerámicas o pintura impermeable tipo esmalte sintético), los pisos deberán ser lisos e
impermeables. Poseerán pileta con agua potable y descarga a red cloacal e inodoro.
Una vez que la planta de fabricación está en condiciones para empezar a producir, el
siguiente paso es pensar en las habilitaciones para iniciar el proceso de comercialización. Es
necesario obtener los siguientes registros y licencias:
1. LICENCIA COMERCIAL
Previamente a sacar el registro de producto o establecimiento se debe obtener la licencia
comercial. La licencia o habilitación comercial tiene que ver con el permiso para realizar la
actividad comercial y se debe tramitar en dependencias del municipio (dependiendo del
lugar, puede ser en el área de comercio, bromatología o en hacienda).
2. REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO ELABORADOR
Una vez obtenida la Licencia Comercial se puede iniciar el trámite del RNE: Registro
Nacional de Establecimiento Elaborador. Este Registro habilita a establecimientos que
comercializan productos envasados que se transportan hacia otras bocas de venta. Es de
alcance nacional, es decir que se pueden comercializar sus productos en todo el país.
3. REGISTRO DE LOS PRODUCTOS A ELABORAR
Teniendo el RNE está todo listo en lo referido al local de elaboración. Entonces, el paso
siguiente es tramitar el RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) de cada uno de
los productos que se van a elaborar. Este Registro detalla todas las características y procesos
de elaboración de cada producto. Es de alcance nacional, es decir que habilita al producto
para ser comercializado en toda la República Argentina.
4. HABILITACIÓN DEL MANIPULADOR
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Otro trámite a realizar es la obtención de la Libreta Sanitaria de cada una de las personas
que van a intervenir en la elaboración y manipulación de los productos. Esta libreta se puede
adquirir en dependencias del municipio y debe ser completada por profesionales de Salud
Pública o de la actividad privada, previa realización de los análisis y estudios
complementarios correspondientes. Pueden existir diferencias en cuanto a los requisitos que
solicitan en cada municipio de nuestra región para realizar las habilitaciones de los
establecimientos, motivo por el cual sugerimos que se efectúen las averiguaciones
pertinentes en cada localidad.
Finalmente luego de haber superado todas las reglamentaciones anteriores, para concluir con
esta etapa es fundamental que los operarios de la fábrica cuenten con los siguientes elementos:
● Ropa reglamentaria: Todo el personal deberá vestir con chaqueta o similar de color blanco o
colores claros.
● Carnet Sanitario: Deberán poseer todas las personas que manipulan alimentos.
Planteamiento del problema
En todo el mundo, los consumidores son cada vez más conscientes y están modificando sus
elecciones de consumo. En el último tiempo han surgido nuevos hábitos de consumo, diferentes
estilos de vida, múltiples maneras de reemplazar ciertos alimentos, etc. que, combinados con el
ejercicio, hacen llevar una vida más saludable. Es por eso que todas aquellas empresas involucradas
en el rubro deberán adaptarse a estos nuevos modelos, y al ser algo tan reciente, poco a poco estos
hábitos saludables irán incorporándose al mercado y se volverán tan normalizados como los demás.
Dada la situación antes mencionada, este proyecto tiene como objetivo general determinar la
viabilidad de anexar un nuevo producto a la línea de producción tomando como referencia los
nuevos hábitos de consumo saludable. La idea es poder brindar una nueva opción igual de rica para
que todos puedan disfrutar, pero adecuándose a los nuevos hábitos existentes.
En relación a esto, los objetivos específicos que se plantean son:
● Estudiar la demanda potencial de pastas realizadas y enfocarse en ellas para comenzar la
producción saludable.
● Realizar un análisis económico financiero para determinar la inversión requerida para
incorporar la unidad de negocio.
● Evaluar la disponibilidad edilicia para la incorporación del nuevo producto, teniendo en
cuenta la necesidad de heladeras, freezers, mesadas y demás mobiliario.
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DEL MERCADO
Situación actual del mercado de pastas
El rubro de pastas viene mostrando un avance moderado del nivel de actividad desde el año
2018, apoyado principalmente por la mayor disponibilidad de harina de trigo y por el
encarecimiento relativo de algunos productos competidores, como por ejemplo la carne. La
actividad no se vio tan afectada en la pandemia, al ser considerada un sector esencial de alimentos,
y estuvo estimulada por el mayor consumo de los hogares durante el periodo de emergencia.
En el año 2021, la producción comenzó a mostrarse un poco débil debido a algunos factores, como
el deterioro de los precios relativos del sector y la caída de la producción de harina de trigo.
La comida más popular será el asado, pero no hay un hogar argentino en el que no se
hiervan fideos al menos una vez por semana. Tengamos raíces italianas o no. Según la International
Pasta Organization y su reporte anual de 2015, Argentina es el sexto país que más consume fideos
frescos y secos por habitante.
En los últimos años, los argentinos están entre los que más pasta en el mundo ya que el
consumo per cápita de pastas en nuestro país creció de 8 a 11 kilos por año. Italia lidera el ranking
de consumo con unos 23 a 25 kilos per cápita.
La comida saludable es la nueva tendencia en el mercado
En las últimas décadas nuestra manera de comer ha cambiado más que en los anteriores
quinientos años. Diariamente recibimos información constante y dispar de tendencias que somos
incapaces de asimilar e incorporar dentro de nuestro día a día, aunque muchas de ellas influyen en
cómo comemos.
Para los consumidores se ha vuelto más importante la versatilidad y variedad debido a la
prevalencia de enfermedades y el logro de metas personales.
Las principales tendencias de alimentación de este 2022 son:
● Comida plant based: Cada vez es más notorio el crecimiento de las alternativas a los
alimentos de origen animal, como bebidas/leches vegetales, carnes a base de semillas, etc.
Lo que ha hecho que muchas personas decidan volverse vegetarianos o veganos, ya sea por
la salud o por temas referentes a la preservación animal, y es por ello que se ha vuelto más
accesible el comer en múltiples restaurantes o comprar alimentos que ya tienen una mayor
presencia en supermercados.
● Real Food: En México comenzó la campaña del nuevo etiquetado durante el 2020, con el fin
de conocer los niveles excesivos de sodio, azúcar y grasas que cada alimento contiene con el
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fin de disminuir enfermedades crónicas. Este movimiento reivindica la compra de productos
más naturales en mercados locales, priorizando el consumo de vegetales, frutas y legumbres.
● Ingredientes funcionales: Se busca consumir alimentos completos que incluyan una variedad
de nutrientes y beneficios. Por ejemplo, las almendras tienen un alto nivel de antioxidantes
que evitan el envejecimiento prematuro celular, ayudan en el control de lípidos, suavizan la
piel y aportan un alto nivel de proteínas.
Además, no sólo se busca mejorar la alimentación, sino que también hay una tendencia a
cuidar y contribuir al medioambiente:
● Reducir desperdicios: Se ha incentivado a los fabricantes reducir el uso de plásticos durante
el empaquetado de sus productos, optando por opciones agranel, contribuyendo así con la
disminución de residuos y evitando el aumento de basura que contamina mares, bosques y
selvas.
● Reutilización creativa: Es la forma creativa en la que le damos una segunda vida a los
diferentes empaques y productos, tal como el upcycling que ayuda devolver su valor inicial
(por ejemplo, una camisa vieja puede convertirse una moderna falda), usar botellas de vidrio
como floreros para decorar tu hogar o utilizar latas de metal para construir una casa para
aves.
● Espacios abiertos para actividad física: Después del encierro lo que más se busca es salir a
las calles y qué mejor forma que hacerlo para ejercitarnos, dar una caminata paseando al
perro o utilizar más la bicicleta, dejando de lado el empleo de automóviles. Además de
contribuir a tu salud y rendimiento físico, ayuda a frenar la contaminación diaria ocasionada
por el uso de medios de transporte.
5 fuerzas de Porter
Luego de conocer el estado del mercado sobre el cual se está desarrollando el proyecto, se
procedió a realizar un estudio del contexto externo de La Pascuina, aplicando el análisis de las cinco
fuerzas según Porter.
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● Amenaza de nuevos competidores: BAJA
○ Hay barreras de entrada ya muy fuertes y marcadas, que son complicadas de
alcanzar. Las nuevas empresas tendrían que realizar una gran inversión, cumplir con
ciertas condiciones y disponer de una tecnología mínima para entrar en el mercado y
convertirse en competidores.
● Poder de negociación de los proveedores: BAJA
○ Debido a los volúmenes de materia prima que compra la empresa, actualmente ellos
tienen el mayor poder de negociación con los proveedores, utilizan un sistema de
“rappel”, donde se realiza un descuento por volumen de mercancía comprada.
● Amenaza de productos y servicios sustitutivos: BAJA
○ Si bien existen otras harinas con las cuales se podrían realizar el producto, no son
viables, ni tienen las mismas propiedades que la integral, por lo cual crear un
producto sustitutivo no amerita una gran amenaza para la empresa.
● Poder de negociación de los clientes: BAJA
○ Al no tener productos sustitutos ni acceso a competidores directos por lo menos en
un radio de 50 km el poder de negociación de los clientes es prácticamente nula.
● Rivalidad entre los competidores existentes: BAJA
○ No existen competidores en un rango de 50 km a la redonda.
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CAPÍTULO 3: FACTIBILIDAD ECONÓMICA
En el presente apartado se detallarán, por un lado, los costos fijos y variables que la empresa
afronta mes a mes.
Costos fijos
Concepto Importe
ALQUILER $ 32.000,00
SEGUROS $ 6.236,00
PUBLICIDAD $ 50.000,00
LUZ $ 16.596,00
AGUA $ 1.426,00
GAS $ 3.600,00
IMPUESTOS MUNICIPALES $ 1.730,00
MANTENIMIENTO WEB $ 4.500,00
EMPLEADO ATENCIÓN DIGITAL $ 70.000,00 tercerizado
TOTAL COSTOS FIJOS $ 186.088,00
Costos variables
Concepto Importe Anotación
SUELDOS $ 80.000,00 160 hs mensuales
CARGAS SOCIALES $ 16.000,00 jubilación, INSSJP, obra social, sindicato
HARINA $ 40.000,00 160 kg de harina a $250 el kg
ALMACÉN $ 21.200,00 1kg de sal, 16 litros de aceite, 640 huevos
DESCARTABLES $ 6.272,00 448 bolsas
GASTOS DE LOGÍSTICA $ 3.680,00 2 peajes, 16 litros de nafta
TOTAL COSTOS VARIABLES $ 167.152,00
Costo variable unitario (1/2 kg) 373,11
Además, se realizó una estimación de ventas para los próximos 6 meses, teniendo en cuenta
que cada paquete de tallarines se vende por ½ kg a un precio de $1000.
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
PAQUETES 120 200 340 450 650 400
VENTAS $120.000,00 $200.000,00 $340.000,00 $450.000,00 $650.000,00 $400.000,00
PRECIO DE VENTA POR
PAQUETE (1/2 KG) $1.000,00
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CAPÍTULO 4: FACTIBILIDAD FINANCIERA
Una de las premisas fundamentales de todo proyecto es verificar que sea factible
financieramente, es decir, que la empresa cuente con los fondos suficientes para llevarlo adelante.
Para dicho proceso se deben tener en cuenta una serie de herramientas o indicadores financieros que
arrojan los datos numéricos que permitirán conocer la factibilidad.
Previamente a esto, se elaboró un listado con los elementos necesarios para llevar a cabo
esta nueva unidad de negocios, simulando los costos reales que conllevaría su inversión inicial para
su correcta puesta en marcha.
Inversión Inicial
Concepto
Precio
Unitario Cantidad Monto Comentarios
Nuevo empleado $500,00 160 hs $96.000,00
Expansión del
local $172.000,00
Primer mes de alquiler,
adquisición de
mobiliario y freezers
Maquinaria $350.000,00 1 unidad $350.000,00
Stock materia
prima inicial $67.472,00
Publicidad $50.000,00
Puesta en marcha
primer campaña
Página web
(puesta en
marcha) $34.600,00 Pago único $34.600,00
Sesión de foto
producto $20.000,00 Pago único $20.000,00
Empleado
atención digital $583,33 120 hs $70.000,00
INVERSIÓN INICIAL $860.072,00
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En consecuencia a ello, se elaboró un flujo de fondos proyectado a 6 meses que incluye
ingresos y egresos de la empresa, así como también contemplando el anteriormente mencionado
cuadro de inversión inicial; y a su vez para verificar si la inversión prevista para el proyecto se
puede cubrir, se realizó el cálculo del valor actual neto (VAN) aplicando una tasa de descuento del
20%.
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Ingresos
mensuales 120.000,00 200.000,00 340.000,00 450.000,00 650.000,00 400.000,00
Gastos
variables 44.772,86 74.621,43 126.856,43 167.898,21 242.519,64 149.242,86
Gastos fijos 186.088,00 186.088,00 186.088,00 186.088,00 186.088,00 186.088,00
Inversión inicial -860.072
Resultado bruto -110.860,86 -60.709,43 27.055,57 96.013,79 221.392,36 64.669,14
Imp a las
ganacias -30% 33.258,26 18.212,83 8.116,67 28.804,14 66.417,71 19.400,74
Utilidad neta -860.072 -144.119,12 -78.922,26 18.938,90 67.209,65 154.974,65 45.268,40
Plazo en meses 6
Tasa de descuento 20%
Inversión Inicial. -860.072
f1 -144.119,12
f2 -78.922,26
f3 18.938,90
f4 67.209,65
f5 154.974,65
f6 45.268,40
VAN -$ 914.165,18
TIR -25%
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CONCLUSIÓN:
En primera instancia se tenía el objetivo de lograr que la empresa local “La Pascuina” logre
potenciar sus ventas, mejorar su producción y atraer nueva demanda a través de un producto con
mucho potencial, las pastas integrales, en concreto, fideos integrales en una primera instancia. A lo
largo de este trabajo práctico se desarrolló la problemática concreta, las posibles soluciones,
situación actual del mercado de pastas con un estudio de mercado, utilizando herramientas como
“fuerzas de Porter”, análisis FODA y matriz BCG y además los cálculos pertinentes para desarrollar
esta nueva unidad de negocio.
Una vez realizado los cálculos, y bajo previo análisis, incluyendo los análisis de factibilidad
económica y financiera, se llegó a la conclusión de que, a pesar de ser un producto con una alta
demanda en este flujo de tiempo, la unidad de negocios no sería factible en el corto plazo teniendo
en cuenta que no existiría ganancia en dicho horizonte de tiempo, siendo los costos fijos y variables
superiores a la demanda proyectada, y a la política de precios, siendo el máximo que estimamos en
conjunto con la empresa para mantenerse competitivos de unos $1.000 (pesos mil).
En otro escenario hipotético, tampoco sería factible aumentar aún más el precio de venta del
producto ya que no se cumpliría la premisa de mantener un precio competitivo dentro del mercado.
En este caso, por más que el consumo de pastas integrales sea una tendencia activa del momento, la
demanda no crecería debido a que se alejaría demasiado del precio promedio de los demás
competidores existentes.
A su vez, se le recomendó a La Pascuina que tome parcialmente este presupuesto para
intentar potenciar los productos que ya elaboran y comercializan, teniendo en cuenta que podría
ganar competitividad reduciendo los costos o mejorando los atributos de los productos actuales e
intentar un mejor posicionamiento, enfocándose en intentar alcanzar un liderazgo en costos en vez
de intentar crear una nueva unidad de negocio que no tenga garantizado un éxito actual debido a
quela empresa no puede afrontar esa inversión en este momento, pero con la opción abierta de
poder implementarse en un futuro con una estructura más sólida.
15
BIBLIOGRAFÍA
De Levy, N. (2001, septiembre 6) Todos los requisitos para instalar una fábrica de pastas. Ámbito
https://www.ambito.com/secciones-especiales/todos-los-requisitos-instalar-una-fabrica-pasta
s-n3132675
Estas son las tendencias saludables 2022 que debes empezar a probar ¡ya!. Nutrioli.
https://www.nutrioli.com/consejos/estas-son-las-tendencias-saludables-2022-que-debes-emp
ezar-a-probar-ya/
16
https://www.ambito.com/secciones-especiales/todos-los-requisitos-instalar-una-fabrica-pastas-n3132675
https://www.ambito.com/secciones-especiales/todos-los-requisitos-instalar-una-fabrica-pastas-n3132675
https://www.nutrioli.com/consejos/estas-son-las-tendencias-saludables-2022-que-debes-empezar-a-probar-ya/
https://www.nutrioli.com/consejos/estas-son-las-tendencias-saludables-2022-que-debes-empezar-a-probar-ya/